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頤海國際

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猴哥股訊

2023-06-19 17:34:31

火鍋行業增長放緩，附調業務下半年轉型麻辣香鍋或酸菜魚，頤海國際如何應對？

的挑戰，實現業務的健康發展。頤海國際上半年的表現相對來說還比較一般，特別是對于酸菜魚產品而言，這個產品的銷量一直沒有很好的提升。雖然酸菜魚市場規模相對較大，但是消費者往往會比較習慣一款產品的口味和價格，如果不斷更改會讓消費者產生困惑和疑慮。對于酸菜魚的推廣還需要更多的時間和努力去讓消費者更接受這款產品。而方便速食部分，自熱米飯和沖泡粉絲表現還不錯，但是小火鍋的基數相對比較高，其在上半年的增長并不明顯，甚至有一些老化的擔憂。

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頤海國際

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夜長夢山

2023-04-02 21:56:12

【中金大眾食品跟蹤11】年報與1Q預期逐步落地，建議布局2Q23低基數彈性標的

內烘焙保持復蘇態勢。 [煙花]頤海國際：2H22利潤表現超預期。1-2月中個位數增長，預計1Q增速6-8%。全年公司希望達到20%左右第三方增長目標，關注今年小B端業務進展，有望貢獻額外增量。預調酒：預計Q1收入同增約50%，強爽保持高占比、高復購。

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安井食品
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頤海國際

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2.07
金融民工1990

長線持有

2022-12-09 23:24:03

頤海國際公司交流

20221208頤海國際公司交流近況 10月第三方雙位數增長，11月放緩（主要是物流影響，終端需求沒什么變化）。1-11雙位數增長。底料：終端70%+售點調價了，增長明顯。復調：H1小龍蝦增速高，H2季節性影響沒有太大增長，酸菜魚、香鍋為主速食：7-8月放緩，9月恢復關聯方：下滑但幅度比H1收窄。展望 l 調味品：雙位數增長，但回不到30%+高增長，預計十幾的增速；大單品口味已經出得差不多了，新的大單

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頤海國際

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投研掘地蜂

2022-11-15 08:12:19

【中金食飲】頤海國際核心觀點20221114：壓力最大時期已過，業績與估值存修復空間

【中金食飲】頤海國際核心觀點20221114：壓力最大時期已過，業績與估值存修復空間壓力最大時期已過，市場及公司自身基本面逐漸回暖。1H22因成本上漲、第三方及關聯方降價，業績下滑25%；1H22為公司基本面壓力最大時期，疊加9-10月港股市場面臨流動性及外資撤離壓力等，公司估值持續回落，10月下旬交易在20x 22年PE，明顯低于A股調味品同行。目前伴隨疫情放開、港股市場回暖，及公司自身基本面逐漸回暖，明

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頤海國際

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股市星球

為國接盤的公社達人

2022-11-07 18:01:25

頤海國際經營近況交流核心內容-20221107

業務情況： 1、底料：對老品口味升級，提高消費者的使用場景，沒有出爆品前維持平穩增速； 2、復調：在技術方面做更替，沒有出爆品前維持平穩增速。未來酸菜魚、麻辣香鍋改良后空間或大于小龍蝦； 3、速食：1）沖泡米飯不斷改良，今年9月份把米和粉絲進行自產，對毛利率有提升；2）沖泡粉后面可能會簡化袋裝料包，把成本壓到5塊錢內，未來可以向方便面想象；3）相比底料、復調，速食空間可能多些，增速可能會比調味品（10-20%）更快一些。 [煙花]盈利情況： 1、22H2成本或環比持平，23年原材料成本或稍漲；

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頤海國際

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投研掘地蜂

2022-07-29 09:11:53

頤海國際交流

Q：1. 2022年公司對火鍋底料、中式復調、方面食品這三個品類銷售增速的具體展望以及未來幾年對這幾個品類行業容量的看法。 2. 目前成本壓力比較大，管理層對2022年以及近1~2年成本上漲壓力的預估情況和應對辦法是怎樣的？我理解公司是以銷售增速和渠道下沉為重點的工作，但是否可能會通過比如調節市場營銷費用率之類的措施去抵御一下成本上漲對利潤率的影響。 A：1. 我們產品的品類是基于市場消費者的需求和自身能力而產生的。長期發展來看，首先我認為市場容量足夠大，因為從海外發達國家來看整個的市場是足夠大

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頤海國際

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投研掘地蜂

2022-07-21 12:32:51

【中金食飲】頤海國際：降價及成本擾動下業績承壓，關注經營邊際改善

【中金食飲】頤海國際：降價及成本擾動下業績承壓，關注經營邊際改善

有道云筆記

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頤海國際

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小路J

2022-06-27 17:58:38

頤海國際

【中信食品】頤海國際跟蹤 ??收入：①第三方：預計2022H1收入同增10-15%，其中Q1高基數下增長較慢，4-5月增長較快，5月增長環比提速，6月預計增長將放緩。分品類看，預計1-5月各品類增速均有雙位數，其中速食>復調>底料。②關聯方：預計1-5月整體收入下滑，隨著疫情恢復，望持續改善。 ??毛利&費用：①毛利：豆油成本有所上漲，油脂漲幅整體可控，包材已核定價格。整體成本上漲對毛利影響較小，但前期降價對

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頤海國際

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小路J

2022-06-24 11:41:06

復合調味品投資邏輯

【招商食品于佳琦團隊】復調板塊更新：行業集中度提升，龍頭優勢強化 [玫瑰]行業變化：行業B端在連鎖趨勢下快速增長，C端由消費者教育+滲透不斷驅動，空間仍廣闊。競爭上費用戰相比過去兩年有所收斂，更考驗企業綜合能力，龍頭不斷調整改善，強化競爭優勢，行業集中度穩步提升。 [玫瑰]天味：5月整體預估20%左右增長，6月高基數下增長放緩，整體Q2預計接近雙位數增長，庫存始終保持良性。作為業績改善確定性品種，仍是我們當前推薦的主線，看好公司2-3季度利潤彈性，勢能持續向上。 [玫瑰]頤海：第三方業務4-5月

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天味食品
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頤海國際
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日辰股份

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myegg

2022-06-09 11:26:50

【中金食飲】頤海國際公司交流核心要點

銷售情況：1）1-5月整體第三方小雙位數增長，其中1Q由于高基數有限，4-5月同比增長較高；2）分品類看，增長最快為速食，其次底料，復調最慢；3）速食中，4月小火鍋、自熱米飯環比增速接近50%；沖泡環比沒有太大增長。成本：成本對毛利率影響相對可控。1）油脂：1Q油脂采購價格環比去年4Q增長不到10%；2）花椒辣椒：一般鎖一年的價格，今年價格到7-8月后定新一輪價格，目前價格與去年4Q、2H相差不大；3）包材： 5月商定新一輪價格控制較好；4）牛肉等價格有所上漲，不過占比相對較小。毛利率

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頤海國際

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myegg

2022-06-06 11:44:43

【頤海華東渠道調研】交流核心觀點：

因為疫情華東二季度逐季加速增長以下為華東渠道調研數據，跟上市公司報表不完全一致，可以反映疫情下終端需求變化情況，僅供參考。因為疫情居家消費受益，頤海華東地區銷售情況：1-5月整體增速20%+，其中1Q22增速10%+，3月份增速20%+，4月份增速30%+，5月份增速20%左右。分品類看，1-5月方便食品整體增速接近40%，其中3 月40%+，4月56%，5月30%；1-5月底料、復調整體增速為個位數，其中3-4月均不到10%，5月8-10%； 1-5月復調整體增速為個位數，其中3月不到

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頤海國際

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myegg

2022-04-20 18:02:26

疫情影響C端囤貨明顯，速凍&預制菜、復調、方便食品、面包居家消費受益

近期疫情影響居家消費場景下C端需求增長，我們渠道調研發現速凍食品、預制菜、復合調味品、方便食品需求均有明顯增長，其中C端占比較高的企業受益明顯。疫情受益方向一：速凍食品&預制菜，相關受益標的三全/安井，味知香巴比要跟蹤團購對門店的彌補程度 1）根據渠道調研，受益疫情影響各地速凍食品需求囤貨需求提升，三全3月銷售增20%-30%，4月至今延續高增，其中西區、南區、北區增長37%、50%+、30%，東區物流限制小幅增長，預計2Q公司銷售增 25%-35%。 2）分渠道來看，三全、安井、巴比、

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深圳財富club

長線持有的老股民

2022-04-02 22:13:15

海底撈21年業績交流紀要220401

Q1：1-2月環比改善明顯，3月承壓。同店門店經營有無改善趨勢？因為季度不做財報披露，很難分開經營改善是同店、新店。我們現在看到整體好轉。 21Q4對比19Q4的回升趨勢還是慢了，季度的內部評級，A級、B級門店占比變少。 Q2：ASP方面，2021有調低價格的動作，22E原料、包材、運費等漲價。價格策略如何？ ASP變動是客單價受多重因素影響，受菜價影響不是很大，整年來看菜品價格沒有太大變動，ASP下降主要是客均點單量的下降。一是消費者消費能力下降，二是2021年開始推廣半份菜的政策，同等價格

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海底撈
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九毛九
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呷哺呷哺
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韭菜盒團

滿倉搞的站崗小能手

2021-12-21 13:22:01

頤海國際華東區域專家交流紀要（2021-12-20）

頤海國際華東區域專家交流紀要（2021-12-20）

頤海國際華東區域專家交流紀要（2021-12-20）.pdf

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頤海國際

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夜長夢山

2021-12-21 08:55:57

頤海國際專家交流1220

華東區域專家 1、華東4季度第三方增速？總體百分之十之，底料個位數增長，復調20%+，方便速食10%+。方便速食的競爭緩和了一些，底料的基數經較高。全國的情況和華東差不多，比華東稍微好一些。 2、小火鍋的價格下調？是的，線上28、29，線下30出頭，11月份調整的。出廠價不變，經銷商毛利率20多個點，費用大部分是公司承擔，有的區域可能經銷商犧牲一部分毛利。如果沒有下調價格的話，去年那么高的基數，加上全行業都在負增長，公司小火鍋還有小個位數的增長，主要是調價和高投入的作用。上半年是負增

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