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2022-04-20 15:43:48

科興制藥21年報交流紀要220419

四個戰略： 1. 海外的商業化平臺戰略國內的集采會快速推進，成本控制和產能。生物藥的集采不會像化藥集采那么嚴重，生物藥產能擴張不會那么快，但是國內的想象空間不大了。海外的想象空間更大，歐美之外還有大量的國家， 2022年國家發布了醫藥十四五規劃，國家鼓勵企業提高競爭化能力，開拓海外市場， 2. 堅持研發創新聚焦生物藥主航道，短期主要圍繞重組蛋白藥物在新的劑型進行深度開發（重組蛋白藥物是公司的強項）不是一個純粹的生物制藥企業，合作研發和自主研發相結合的。夯實濟南的實驗室研發，加快上海和

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片仔癀
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科興制藥
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康泰生物

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2022-04-20 15:05:40

思源電氣21年報交流紀要220419

【核心要點】 1.2021年財務情況：（1）毛利的保持和提高主要歸功于生產制造工藝改進、集中招標采購、自動化改進等。做了原材料戰略儲備、外匯套保。（2）費用增加較多的是管理費用、研發費用、財務費用，主要是社保恢復繳納 5000萬、研發投入增加、匯兌損益。（3）現金流下降主要是存貨增加7個多億，主要是應對不確定性的臨時備貨，第二是研發費用增加30%。合計現金流同比減少4個多億。（4）應收賬款占比較高但質量在提高，集中在一兩年內，長期、逾期占比越來越少。 2.疫情影響情況（1）公司在

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思源電氣
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許繼電氣
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國電南瑞

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2022-04-20 14:42:39

純堿與農藥的觀點220419

1. 糧食危機-化肥+農藥；化肥已經漲了很多，農藥今天啟動； 2. 穩增長；純堿：純堿價格21下半年-23年上半年，純堿供需不會有太大的變化，2500- 3300波動（直到遠興能源的投產）；供給：氨堿法與聯堿發供給出不來，連云港產能的退出，供給端沒很大的產能沖擊；需求：玻璃；玻璃的需求端是光伏玻璃的投產，碳酸鋰的投產，以及下游地產的需求；預期：21Q3地產需求放緩，預期地產未來22Q2.Q3的需求比較悲觀，導致純堿價格跌下來；穩經濟預期放下來了之后，純堿價格有上漲，對于地產的預期發生變化

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廣信股份
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揚農化工
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博源化工

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2022-04-20 12:02:45

安琪酵母22年Q1業績交流紀要220419

去年的年報中，一季度營收最好，四季度營收最低。今年營收目標 126 億，13.7 個億的利潤，大概率能達到目標因為去年未完成既定的 15 億凈利潤目標導致管理層收入下降，因此在今年制定目標時考慮的更全面，且公司過去超額完成目標的情況比較多。今年一季度看起來比去年下降了 30%，現在剛性目標二季度大約 20%的增長，有拉動作用。一季度的主要原因是原料成本高，去年年末剛開始采購的時候 1300出頭，1400 多，春節之前 1230，所以 1 和 2 月份的成本比較高，預測一季度成本在四個季度間最

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安琪酵母
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海天味業
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2022-04-20 11:27:15

杉杉股份21年報交流紀要220419

2021年業績：2021年負極材料與偏光片，負極人造石墨全球第一，偏光片業務全球市占率第一。2021年營業收入207億元，同比增長超150%，歸母凈利潤34 億元，同比增長23倍，非經常性損益14.5億，其中出售正極收益14億，扣非后歸母凈利潤19億元。業績構成：1）偏光片歸母凈利潤12億，去年2月1日交割后，繼承LG業務發展。2-12月份杉金光電出貨1.13億平方米，南京、廣州基地滿產狀態，收入100 億，歸母凈利潤12億，單月在1.1億左右。TV大尺寸市場持續擴大，大尺寸全球市占率

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璞泰來
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中國寶安
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杉杉股份

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2022-04-19 14:25:06

愛瑪科技交流紀要220418

Q：疫情影響多少？上海封城開始，生意就開始停了；無錫周末開始供應鏈有壓力； Q：往后看，無錫生產情況會如何？發貨是比較正常，但是上海運到無錫是有壓力的；生產還是正常在生產； Q：利潤率提升方面，主要的驅動力？ 1、主要依托于新品的推出，產品結構的調整貢獻是最大的； 2、市場份額向頭部企業集中，價格戰的影響越來越小； 3、運營上，隨著研發的成熟，會減少很多不必要的浪費； Q：會不會價格戰，影響如何？受價格戰影響的城市在減少，價格戰的影響越來越小；整個行業的競爭分為3個層級： 1、全國性

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愛瑪科技
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雅迪控股
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2022-04-19 14:08:00

海外戶用儲能專家交流紀要220418

Q：21、22 年戶儲裝機和增速情況？ A：主要還是在海外市場，海外 21 年儲能出貨量 10-15GWh，歐洲 3-4GWh，美國、日本、澳洲各有 1GWh 左右。從發達國家的逆變器、PACK 廠家的預期來看 22 年可能翻倍，至少 50%增速。 Q：之后兩三年增速的持續性？ A：一體機可能會是個新方向，鋰價也可能緩解，所以明年增速還是會持續，但是競爭加劇，凈利率可能不像前幾年這么好，但是做的早的廠家維持高增速是沒問題。第一個判斷基礎是從各家訂單看，錦浪去年儲能出貨 1.5 億，今年目標至少

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派能科技
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比亞迪
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錦浪科技

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2022-04-19 11:50:42

歐洲光伏需求緣何超預期220418

核心要點 1、歐洲需求此前常年穩定在20GW左右，在Green Recovery的大背景下，差不多每年10%增速比較穩定，但今年各組件廠發貨量統計預計向歐洲發貨達到50GW+，需求超出市場預期。 2、核心原因是俄烏戰爭之后，歐洲能源價格飆升，光伏成為硬通貨，我們很快在3月組件出口數據中就能看到這一情況，而春節前表現的并不明顯。 3、目前組件價格在1.95/元左右，需求旺盛，地面電站和分布式接受度都很高，二季度出貨均價相比較一季度環比再漲5分。 4、中信建投新能源團隊測算歐洲需求彈性如下，主要標的

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隆基綠能
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寧德時代
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陽光電源

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2022-04-19 11:23:19

mRNA疫苗專家交流紀要220417

Q：國內 mRNA 新冠疫苗領域有哪些核心玩家，各自技術上的特色，以及目前披露的產品在保護效率和安全性方面的表現？ A：國內已經進入臨床的有 7 家，分別是沃森生物、斯微生物、珠海麗凡達，分別進入到二期或三期；云頂新耀 mRNA 疫苗進入二期；三個進入一期的是瑞博生物、康希諾生物、石藥集團；此外，處于臨床前階段的有瑞科吉生物、威斯津生物、、國藥中生復諾健和藍鵲生物等。從技術角度，自主研發的有沃森、斯微和麗凡達，沃森沿襲了國外 mRNA 技術和 LNP技術專利，麗凡達用得極有可能是上一代的 MC3

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沃森生物
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復星醫藥

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2022-04-18 17:02:32

中望軟件21年報及22一季報交流紀要220418

【情況簡介】 2021年克服了各種困難，實現了35%的增長，全力打造三條業績增長曲線。 2D，成熟產品成熟市場，穩定增長。3D增長低于2D，但這個增長是ok的，我們內部是認可的。CAE目前還太小，但目前已經有客戶認證了產品邏輯，對未來我們是有期待的。 Q1增長只有1.24%，我們認為總體還是正常的。今年疫情帶來了影響，我們自去年q3開始做了一些改革，今年q1開始落實，因此給q1帶來這樣的結果，我們是可以接受的。Q1三維產品增速遠遠高于二維。我們才上市一年，融資了比較多的資金，由于沒有看到理想的

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中望軟件
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金山辦公
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2022-04-18 16:40:29

化肥-硫酸行業專家會議紀要220417

最近觀察到硫酸價格上漲很快，供給需求出現一些變化,對投資可能是新的方向一、行業相關情況硫酸是傳統的基礎化學品，2021年底國內硫酸產能1.25億噸，產量1.04億噸, 硫酸的原料來源：(1)硫磺占比45-46%, (2)有色金屬冶煉副產品占比32%, (3)硫鐵礦制酸17-18% ,此外還有一些其他如硫化氫制酸等。硫磺價格對于硫酸價格影響較大，最近國內硫酸價格上漲較快,主要原因在于國際硫磺價格不斷上漲。二、硫磺情況 21年國內進口硫磺853萬噸，國產硫磺870萬噸，國內進口和自

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粵桂股份
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亞鉀國際
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雙環科技

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2022-04-18 15:34:37

新能車產業近況跟蹤220417

1、行業景氣度跟蹤整車：比亞迪4月份計劃排產12-13萬輛，環比3月份的10.7萬輛銷量提升10%-20%,疫情穩定后預計每月環比提升2萬輛，目標年底達到28萬輛的月銷量，全年150萬輛銷量問題不大，有望沖刺目標200萬輛。由于比亞迪有相對完備的垂直一體化布局，疫情對公司影響相對較小。1月和3月兩次漲價合計單車不到1萬元，又寸公司訂單沒有影響。電池：終端客戶特斯拉上海工廠、上汽大眾的生產會影響終端需求。原材料物流和客戶的物流受影響，目前普遍反饋比較緊張的原材料主要是正極（主要系碳酸鋰

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億緯鋰能
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寧德時代
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2022-04-18 14:04:39

海目星光伏發布會220417

一、公司介紹：本次Topcon微損設備，就是直摻設備，目的是把表面的硼原子通過激光，推進到硅里面。后道再通過清洗印刷實現選擇性摻雜的結構。公司的產品是激光一道工序，當然公司在一年多前，一道和二道都有成熟的設備，公司也與多家頭部客戶（除晶科外，還有多家）在研發端做了很多實驗配合，有些客戶也下單采購過，不管一道和二道工序，公司都是領先的，目前二道工序也有一些客戶也在選擇。總結：硼原子的激光摻雜工藝設備。二、Q&A Q：公司的直摻雜設備，是否需要其他設備的配合？對應單gw價值量情況？ A

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海目星
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2022-04-15 22:39:04

光威復材21年報交流紀要220415

【2021業績說明】 2021年公司實現26.07，增長23%，凈利潤7.58億，增長18.18%，相關項目有序推進，研發費用2.3億，占營收的9%。2021年在新項目產品技術進行研發，包括船用大型風帆葉片，伸縮內長式登機梯，65J產品及700S、800S干噴濕紡募投項目，固體火箭發動機殼體，也進入了重點型號參研單位供貨商；T1100，40X實現突破，包括新產品預浸料批準及供應，阻燃預浸料通過商飛驗證，先進復材中心一期二期投入使用，無人機投產交付有序推進。收購威海光晟，光晟以纏繞工藝為主，面向航

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光威復材
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中復神鷹
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中材科技

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2022-04-15 22:31:50

錦江酒店21年報交流紀要220415

【經營情況】一、2021 年整體分析：2021 年，面對復雜的外部環境，在全球經濟多種變量博弈的背景下，公司按照市場化改革、國際化發展、系統化治理、數字化轉型、人本化管理的工作方向，堅持穩中求進，加強統籌協調，積極推進變革整合，強化創新引領，做強做優主業，不斷提升核心競爭力。公司努力實現運營中主要風險的提前預警和動態防控，積極應對疫情對經營的影響。同時在全球戰略高度，在進一步優化整合的基礎上，積極推動賦能體系建設，加快實施數字化轉型、精細化管理和信息化賦能，著力提升品牌質量效益，推動公司實現高

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錦江酒店
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科興制藥21年報交流紀要220419

四個戰略： 1. 海外的商業化平臺戰略國內的集采會快速推進，成本控制和產能。生物藥的集采不會像化藥集采那么嚴重，生物藥產能擴張不會那么快，但是國內的想象空間不大了。海外的想象空間更大，歐美之外還有大量的國家， 2022年國家發布了醫藥十四五規劃，國家鼓勵企業提高競爭化能力，開拓海外市場， 2. 堅持研發創新聚焦生物藥主航道，短期主要圍繞重組蛋白藥物在新的劑型進行深度開發（重組蛋白藥物是公司的強項）不是一個純粹的生物制藥企業，合作研發和自主研發相結合的。夯實濟南的實驗室研發，加快上海和

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【核心要點】 1.2021年財務情況：（1）毛利的保持和提高主要歸功于生產制造工藝改進、集中招標采購、自動化改進等。做了原材料戰略儲備、外匯套保。（2）費用增加較多的是管理費用、研發費用、財務費用，主要是社保恢復繳納 5000萬、研發投入增加、匯兌損益。（3）現金流下降主要是存貨增加7個多億，主要是應對不確定性的臨時備貨，第二是研發費用增加30%。合計現金流同比減少4個多億。（4）應收賬款占比較高但質量在提高，集中在一兩年內，長期、逾期占比越來越少。 2.疫情影響情況（1）公司在

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純堿與農藥的觀點220419

1. 糧食危機-化肥+農藥；化肥已經漲了很多，農藥今天啟動； 2. 穩增長；純堿：純堿價格21下半年-23年上半年，純堿供需不會有太大的變化，2500- 3300波動（直到遠興能源的投產）；供給：氨堿法與聯堿發供給出不來，連云港產能的退出，供給端沒很大的產能沖擊；需求：玻璃；玻璃的需求端是光伏玻璃的投產，碳酸鋰的投產，以及下游地產的需求；預期：21Q3地產需求放緩，預期地產未來22Q2.Q3的需求比較悲觀，導致純堿價格跌下來；穩經濟預期放下來了之后，純堿價格有上漲，對于地產的預期發生變化

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去年的年報中，一季度營收最好，四季度營收最低。今年營收目標 126 億，13.7 個億的利潤，大概率能達到目標因為去年未完成既定的 15 億凈利潤目標導致管理層收入下降，因此在今年制定目標時考慮的更全面，且公司過去超額完成目標的情況比較多。今年一季度看起來比去年下降了 30%，現在剛性目標二季度大約 20%的增長，有拉動作用。一季度的主要原因是原料成本高，去年年末剛開始采購的時候 1300出頭，1400 多，春節之前 1230，所以 1 和 2 月份的成本比較高，預測一季度成本在四個季度間最

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杉杉股份21年報交流紀要220419

2021年業績：2021年負極材料與偏光片，負極人造石墨全球第一，偏光片業務全球市占率第一。2021年營業收入207億元，同比增長超150%，歸母凈利潤34 億元，同比增長23倍，非經常性損益14.5億，其中出售正極收益14億，扣非后歸母凈利潤19億元。業績構成：1）偏光片歸母凈利潤12億，去年2月1日交割后，繼承LG業務發展。2-12月份杉金光電出貨1.13億平方米，南京、廣州基地滿產狀態，收入100 億，歸母凈利潤12億，單月在1.1億左右。TV大尺寸市場持續擴大，大尺寸全球市占率

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Q：疫情影響多少？上海封城開始，生意就開始停了；無錫周末開始供應鏈有壓力； Q：往后看，無錫生產情況會如何？發貨是比較正常，但是上海運到無錫是有壓力的；生產還是正常在生產； Q：利潤率提升方面，主要的驅動力？ 1、主要依托于新品的推出，產品結構的調整貢獻是最大的； 2、市場份額向頭部企業集中，價格戰的影響越來越小； 3、運營上，隨著研發的成熟，會減少很多不必要的浪費； Q：會不會價格戰，影響如何？受價格戰影響的城市在減少，價格戰的影響越來越小；整個行業的競爭分為3個層級： 1、全國性

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Q：21、22 年戶儲裝機和增速情況？ A：主要還是在海外市場，海外 21 年儲能出貨量 10-15GWh，歐洲 3-4GWh，美國、日本、澳洲各有 1GWh 左右。從發達國家的逆變器、PACK 廠家的預期來看 22 年可能翻倍，至少 50%增速。 Q：之后兩三年增速的持續性？ A：一體機可能會是個新方向，鋰價也可能緩解，所以明年增速還是會持續，但是競爭加劇，凈利率可能不像前幾年這么好，但是做的早的廠家維持高增速是沒問題。第一個判斷基礎是從各家訂單看，錦浪去年儲能出貨 1.5 億，今年目標至少

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核心要點 1、歐洲需求此前常年穩定在20GW左右，在Green Recovery的大背景下，差不多每年10%增速比較穩定，但今年各組件廠發貨量統計預計向歐洲發貨達到50GW+，需求超出市場預期。 2、核心原因是俄烏戰爭之后，歐洲能源價格飆升，光伏成為硬通貨，我們很快在3月組件出口數據中就能看到這一情況，而春節前表現的并不明顯。 3、目前組件價格在1.95/元左右，需求旺盛，地面電站和分布式接受度都很高，二季度出貨均價相比較一季度環比再漲5分。 4、中信建投新能源團隊測算歐洲需求彈性如下，主要標的

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Q：國內 mRNA 新冠疫苗領域有哪些核心玩家，各自技術上的特色，以及目前披露的產品在保護效率和安全性方面的表現？ A：國內已經進入臨床的有 7 家，分別是沃森生物、斯微生物、珠海麗凡達，分別進入到二期或三期；云頂新耀 mRNA 疫苗進入二期；三個進入一期的是瑞博生物、康希諾生物、石藥集團；此外，處于臨床前階段的有瑞科吉生物、威斯津生物、、國藥中生復諾健和藍鵲生物等。從技術角度，自主研發的有沃森、斯微和麗凡達，沃森沿襲了國外 mRNA 技術和 LNP技術專利，麗凡達用得極有可能是上一代的 MC3

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【情況簡介】 2021年克服了各種困難，實現了35%的增長，全力打造三條業績增長曲線。 2D，成熟產品成熟市場，穩定增長。3D增長低于2D，但這個增長是ok的，我們內部是認可的。CAE目前還太小，但目前已經有客戶認證了產品邏輯，對未來我們是有期待的。 Q1增長只有1.24%，我們認為總體還是正常的。今年疫情帶來了影響，我們自去年q3開始做了一些改革，今年q1開始落實，因此給q1帶來這樣的結果，我們是可以接受的。Q1三維產品增速遠遠高于二維。我們才上市一年，融資了比較多的資金，由于沒有看到理想的

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最近觀察到硫酸價格上漲很快，供給需求出現一些變化,對投資可能是新的方向一、行業相關情況硫酸是傳統的基礎化學品，2021年底國內硫酸產能1.25億噸，產量1.04億噸, 硫酸的原料來源：(1)硫磺占比45-46%, (2)有色金屬冶煉副產品占比32%, (3)硫鐵礦制酸17-18% ,此外還有一些其他如硫化氫制酸等。硫磺價格對于硫酸價格影響較大，最近國內硫酸價格上漲較快,主要原因在于國際硫磺價格不斷上漲。二、硫磺情況 21年國內進口硫磺853萬噸，國產硫磺870萬噸，國內進口和自

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新能車產業近況跟蹤220417

1、行業景氣度跟蹤整車：比亞迪4月份計劃排產12-13萬輛，環比3月份的10.7萬輛銷量提升10%-20%,疫情穩定后預計每月環比提升2萬輛，目標年底達到28萬輛的月銷量，全年150萬輛銷量問題不大，有望沖刺目標200萬輛。由于比亞迪有相對完備的垂直一體化布局，疫情對公司影響相對較小。1月和3月兩次漲價合計單車不到1萬元，又寸公司訂單沒有影響。電池：終端客戶特斯拉上海工廠、上汽大眾的生產會影響終端需求。原材料物流和客戶的物流受影響，目前普遍反饋比較緊張的原材料主要是正極（主要系碳酸鋰

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海目星光伏發布會220417

一、公司介紹：本次Topcon微損設備，就是直摻設備，目的是把表面的硼原子通過激光，推進到硅里面。后道再通過清洗印刷實現選擇性摻雜的結構。公司的產品是激光一道工序，當然公司在一年多前，一道和二道都有成熟的設備，公司也與多家頭部客戶（除晶科外，還有多家）在研發端做了很多實驗配合，有些客戶也下單采購過，不管一道和二道工序，公司都是領先的，目前二道工序也有一些客戶也在選擇。總結：硼原子的激光摻雜工藝設備。二、Q&A Q：公司的直摻雜設備，是否需要其他設備的配合？對應單gw價值量情況？ A

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9.12
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2022-04-15 22:39:04

光威復材21年報交流紀要220415

【2021業績說明】 2021年公司實現26.07，增長23%，凈利潤7.58億，增長18.18%，相關項目有序推進，研發費用2.3億，占營收的9%。2021年在新項目產品技術進行研發，包括船用大型風帆葉片，伸縮內長式登機梯，65J產品及700S、800S干噴濕紡募投項目，固體火箭發動機殼體，也進入了重點型號參研單位供貨商；T1100，40X實現突破，包括新產品預浸料批準及供應，阻燃預浸料通過商飛驗證，先進復材中心一期二期投入使用，無人機投產交付有序推進。收購威海光晟，光晟以纏繞工藝為主，面向航

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光威復材
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中復神鷹
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中材科技

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2022-04-15 22:31:50

錦江酒店21年報交流紀要220415

【經營情況】一、2021 年整體分析：2021 年，面對復雜的外部環境，在全球經濟多種變量博弈的背景下，公司按照市場化改革、國際化發展、系統化治理、數字化轉型、人本化管理的工作方向，堅持穩中求進，加強統籌協調，積極推進變革整合，強化創新引領，做強做優主業，不斷提升核心競爭力。公司努力實現運營中主要風險的提前預警和動態防控，積極應對疫情對經營的影響。同時在全球戰略高度，在進一步優化整合的基礎上，積極推動賦能體系建設，加快實施數字化轉型、精細化管理和信息化賦能，著力提升品牌質量效益，推動公司實現高

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錦江酒店
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2022-04-20 15:43:48

科興制藥21年報交流紀要220419

四個戰略： 1. 海外的商業化平臺戰略國內的集采會快速推進，成本控制和產能。生物藥的集采不會像化藥集采那么嚴重，生物藥產能擴張不會那么快，但是國內的想象空間不大了。海外的想象空間更大，歐美之外還有大量的國家， 2022年國家發布了醫藥十四五規劃，國家鼓勵企業提高競爭化能力，開拓海外市場， 2. 堅持研發創新聚焦生物藥主航道，短期主要圍繞重組蛋白藥物在新的劑型進行深度開發（重組蛋白藥物是公司的強項）不是一個純粹的生物制藥企業，合作研發和自主研發相結合的。夯實濟南的實驗室研發，加快上海和

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片仔癀
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科興制藥
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康泰生物

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2022-04-20 15:05:40

思源電氣21年報交流紀要220419

【核心要點】 1.2021年財務情況：（1）毛利的保持和提高主要歸功于生產制造工藝改進、集中招標采購、自動化改進等。做了原材料戰略儲備、外匯套保。（2）費用增加較多的是管理費用、研發費用、財務費用，主要是社保恢復繳納 5000萬、研發投入增加、匯兌損益。（3）現金流下降主要是存貨增加7個多億，主要是應對不確定性的臨時備貨，第二是研發費用增加30%。合計現金流同比減少4個多億。（4）應收賬款占比較高但質量在提高，集中在一兩年內，長期、逾期占比越來越少。 2.疫情影響情況（1）公司在

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思源電氣
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2022-04-20 14:42:39

純堿與農藥的觀點220419

1. 糧食危機-化肥+農藥；化肥已經漲了很多，農藥今天啟動； 2. 穩增長；純堿：純堿價格21下半年-23年上半年，純堿供需不會有太大的變化，2500- 3300波動（直到遠興能源的投產）；供給：氨堿法與聯堿發供給出不來，連云港產能的退出，供給端沒很大的產能沖擊；需求：玻璃；玻璃的需求端是光伏玻璃的投產，碳酸鋰的投產，以及下游地產的需求；預期：21Q3地產需求放緩，預期地產未來22Q2.Q3的需求比較悲觀，導致純堿價格跌下來；穩經濟預期放下來了之后，純堿價格有上漲，對于地產的預期發生變化

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廣信股份
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揚農化工
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博源化工

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2022-04-20 12:02:45

安琪酵母22年Q1業績交流紀要220419

去年的年報中，一季度營收最好，四季度營收最低。今年營收目標 126 億，13.7 個億的利潤，大概率能達到目標因為去年未完成既定的 15 億凈利潤目標導致管理層收入下降，因此在今年制定目標時考慮的更全面，且公司過去超額完成目標的情況比較多。今年一季度看起來比去年下降了 30%，現在剛性目標二季度大約 20%的增長，有拉動作用。一季度的主要原因是原料成本高，去年年末剛開始采購的時候 1300出頭，1400 多，春節之前 1230，所以 1 和 2 月份的成本比較高，預測一季度成本在四個季度間最

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安琪酵母
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2022-04-20 11:27:15

杉杉股份21年報交流紀要220419

2021年業績：2021年負極材料與偏光片，負極人造石墨全球第一，偏光片業務全球市占率第一。2021年營業收入207億元，同比增長超150%，歸母凈利潤34 億元，同比增長23倍，非經常性損益14.5億，其中出售正極收益14億，扣非后歸母凈利潤19億元。業績構成：1）偏光片歸母凈利潤12億，去年2月1日交割后，繼承LG業務發展。2-12月份杉金光電出貨1.13億平方米，南京、廣州基地滿產狀態，收入100 億，歸母凈利潤12億，單月在1.1億左右。TV大尺寸市場持續擴大，大尺寸全球市占率

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璞泰來
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中國寶安
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杉杉股份

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2022-04-19 14:25:06

愛瑪科技交流紀要220418

Q：疫情影響多少？上海封城開始，生意就開始停了；無錫周末開始供應鏈有壓力； Q：往后看，無錫生產情況會如何？發貨是比較正常，但是上海運到無錫是有壓力的；生產還是正常在生產； Q：利潤率提升方面，主要的驅動力？ 1、主要依托于新品的推出，產品結構的調整貢獻是最大的； 2、市場份額向頭部企業集中，價格戰的影響越來越小； 3、運營上，隨著研發的成熟，會減少很多不必要的浪費； Q：會不會價格戰，影響如何？受價格戰影響的城市在減少，價格戰的影響越來越小；整個行業的競爭分為3個層級： 1、全國性

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愛瑪科技
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雅迪控股
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九號公司

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2022-04-19 14:08:00

海外戶用儲能專家交流紀要220418

Q：21、22 年戶儲裝機和增速情況？ A：主要還是在海外市場，海外 21 年儲能出貨量 10-15GWh，歐洲 3-4GWh，美國、日本、澳洲各有 1GWh 左右。從發達國家的逆變器、PACK 廠家的預期來看 22 年可能翻倍，至少 50%增速。 Q：之后兩三年增速的持續性？ A：一體機可能會是個新方向，鋰價也可能緩解，所以明年增速還是會持續，但是競爭加劇，凈利率可能不像前幾年這么好，但是做的早的廠家維持高增速是沒問題。第一個判斷基礎是從各家訂單看，錦浪去年儲能出貨 1.5 億，今年目標至少

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派能科技
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比亞迪
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錦浪科技

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2022-04-19 11:50:42

歐洲光伏需求緣何超預期220418

核心要點 1、歐洲需求此前常年穩定在20GW左右，在Green Recovery的大背景下，差不多每年10%增速比較穩定，但今年各組件廠發貨量統計預計向歐洲發貨達到50GW+，需求超出市場預期。 2、核心原因是俄烏戰爭之后，歐洲能源價格飆升，光伏成為硬通貨，我們很快在3月組件出口數據中就能看到這一情況，而春節前表現的并不明顯。 3、目前組件價格在1.95/元左右，需求旺盛，地面電站和分布式接受度都很高，二季度出貨均價相比較一季度環比再漲5分。 4、中信建投新能源團隊測算歐洲需求彈性如下，主要標的

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隆基綠能
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寧德時代
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陽光電源

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2022-04-19 11:23:19

mRNA疫苗專家交流紀要220417

Q：國內 mRNA 新冠疫苗領域有哪些核心玩家，各自技術上的特色，以及目前披露的產品在保護效率和安全性方面的表現？ A：國內已經進入臨床的有 7 家，分別是沃森生物、斯微生物、珠海麗凡達，分別進入到二期或三期；云頂新耀 mRNA 疫苗進入二期；三個進入一期的是瑞博生物、康希諾生物、石藥集團；此外，處于臨床前階段的有瑞科吉生物、威斯津生物、、國藥中生復諾健和藍鵲生物等。從技術角度，自主研發的有沃森、斯微和麗凡達，沃森沿襲了國外 mRNA 技術和 LNP技術專利，麗凡達用得極有可能是上一代的 MC3

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沃森生物
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康泰生物
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復星醫藥

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2022-04-18 17:02:32

中望軟件21年報及22一季報交流紀要220418

【情況簡介】 2021年克服了各種困難，實現了35%的增長，全力打造三條業績增長曲線。 2D，成熟產品成熟市場，穩定增長。3D增長低于2D，但這個增長是ok的，我們內部是認可的。CAE目前還太小，但目前已經有客戶認證了產品邏輯，對未來我們是有期待的。 Q1增長只有1.24%，我們認為總體還是正常的。今年疫情帶來了影響，我們自去年q3開始做了一些改革，今年q1開始落實，因此給q1帶來這樣的結果，我們是可以接受的。Q1三維產品增速遠遠高于二維。我們才上市一年，融資了比較多的資金，由于沒有看到理想的

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中望軟件
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金山辦公
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廣聯達

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2022-04-18 16:40:29

化肥-硫酸行業專家會議紀要220417

最近觀察到硫酸價格上漲很快，供給需求出現一些變化,對投資可能是新的方向一、行業相關情況硫酸是傳統的基礎化學品，2021年底國內硫酸產能1.25億噸，產量1.04億噸, 硫酸的原料來源：(1)硫磺占比45-46%, (2)有色金屬冶煉副產品占比32%, (3)硫鐵礦制酸17-18% ,此外還有一些其他如硫化氫制酸等。硫磺價格對于硫酸價格影響較大，最近國內硫酸價格上漲較快,主要原因在于國際硫磺價格不斷上漲。二、硫磺情況 21年國內進口硫磺853萬噸，國產硫磺870萬噸，國內進口和自

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粵桂股份
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亞鉀國際
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雙環科技

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2022-04-18 15:34:37

新能車產業近況跟蹤220417

1、行業景氣度跟蹤整車：比亞迪4月份計劃排產12-13萬輛，環比3月份的10.7萬輛銷量提升10%-20%,疫情穩定后預計每月環比提升2萬輛，目標年底達到28萬輛的月銷量，全年150萬輛銷量問題不大，有望沖刺目標200萬輛。由于比亞迪有相對完備的垂直一體化布局，疫情對公司影響相對較小。1月和3月兩次漲價合計單車不到1萬元，又寸公司訂單沒有影響。電池：終端客戶特斯拉上海工廠、上汽大眾的生產會影響終端需求。原材料物流和客戶的物流受影響，目前普遍反饋比較緊張的原材料主要是正極（主要系碳酸鋰

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億緯鋰能
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寧德時代
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德方納米

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2022-04-18 14:04:39

海目星光伏發布會220417

一、公司介紹：本次Topcon微損設備，就是直摻設備，目的是把表面的硼原子通過激光，推進到硅里面。后道再通過清洗印刷實現選擇性摻雜的結構。公司的產品是激光一道工序，當然公司在一年多前，一道和二道都有成熟的設備，公司也與多家頭部客戶（除晶科外，還有多家）在研發端做了很多實驗配合，有些客戶也下單采購過，不管一道和二道工序，公司都是領先的，目前二道工序也有一些客戶也在選擇。總結：硼原子的激光摻雜工藝設備。二、Q&A Q：公司的直摻雜設備，是否需要其他設備的配合？對應單gw價值量情況？ A

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海目星
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聯贏激光
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帝爾激光

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光威復材21年報交流紀要220415

【2021業績說明】 2021年公司實現26.07，增長23%，凈利潤7.58億，增長18.18%，相關項目有序推進，研發費用2.3億，占營收的9%。2021年在新項目產品技術進行研發，包括船用大型風帆葉片，伸縮內長式登機梯，65J產品及700S、800S干噴濕紡募投項目，固體火箭發動機殼體，也進入了重點型號參研單位供貨商；T1100，40X實現突破，包括新產品預浸料批準及供應，阻燃預浸料通過商飛驗證，先進復材中心一期二期投入使用，無人機投產交付有序推進。收購威海光晟，光晟以纏繞工藝為主，面向航

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錦江酒店21年報交流紀要220415

【經營情況】一、2021 年整體分析：2021 年，面對復雜的外部環境，在全球經濟多種變量博弈的背景下，公司按照市場化改革、國際化發展、系統化治理、數字化轉型、人本化管理的工作方向，堅持穩中求進，加強統籌協調，積極推進變革整合，強化創新引領，做強做優主業，不斷提升核心競爭力。公司努力實現運營中主要風險的提前預警和動態防控，積極應對疫情對經營的影響。同時在全球戰略高度，在進一步優化整合的基礎上，積極推動賦能體系建設，加快實施數字化轉型、精細化管理和信息化賦能，著力提升品牌質量效益，推動公司實現高

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科興制藥21年報交流紀要220419

四個戰略： 1. 海外的商業化平臺戰略國內的集采會快速推進，成本控制和產能。生物藥的集采不會像化藥集采那么嚴重，生物藥產能擴張不會那么快，但是國內的想象空間不大了。海外的想象空間更大，歐美之外還有大量的國家， 2022年國家發布了醫藥十四五規劃，國家鼓勵企業提高競爭化能力，開拓海外市場， 2. 堅持研發創新聚焦生物藥主航道，短期主要圍繞重組蛋白藥物在新的劑型進行深度開發（重組蛋白藥物是公司的強項）不是一個純粹的生物制藥企業，合作研發和自主研發相結合的。夯實濟南的實驗室研發，加快上海和

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【核心要點】 1.2021年財務情況：（1）毛利的保持和提高主要歸功于生產制造工藝改進、集中招標采購、自動化改進等。做了原材料戰略儲備、外匯套保。（2）費用增加較多的是管理費用、研發費用、財務費用，主要是社保恢復繳納 5000萬、研發投入增加、匯兌損益。（3）現金流下降主要是存貨增加7個多億，主要是應對不確定性的臨時備貨，第二是研發費用增加30%。合計現金流同比減少4個多億。（4）應收賬款占比較高但質量在提高，集中在一兩年內，長期、逾期占比越來越少。 2.疫情影響情況（1）公司在

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純堿與農藥的觀點220419

1. 糧食危機-化肥+農藥；化肥已經漲了很多，農藥今天啟動； 2. 穩增長；純堿：純堿價格21下半年-23年上半年，純堿供需不會有太大的變化，2500- 3300波動（直到遠興能源的投產）；供給：氨堿法與聯堿發供給出不來，連云港產能的退出，供給端沒很大的產能沖擊；需求：玻璃；玻璃的需求端是光伏玻璃的投產，碳酸鋰的投產，以及下游地產的需求；預期：21Q3地產需求放緩，預期地產未來22Q2.Q3的需求比較悲觀，導致純堿價格跌下來；穩經濟預期放下來了之后，純堿價格有上漲，對于地產的預期發生變化

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去年的年報中，一季度營收最好，四季度營收最低。今年營收目標 126 億，13.7 個億的利潤，大概率能達到目標因為去年未完成既定的 15 億凈利潤目標導致管理層收入下降，因此在今年制定目標時考慮的更全面，且公司過去超額完成目標的情況比較多。今年一季度看起來比去年下降了 30%，現在剛性目標二季度大約 20%的增長，有拉動作用。一季度的主要原因是原料成本高，去年年末剛開始采購的時候 1300出頭，1400 多，春節之前 1230，所以 1 和 2 月份的成本比較高，預測一季度成本在四個季度間最

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杉杉股份21年報交流紀要220419

2021年業績：2021年負極材料與偏光片，負極人造石墨全球第一，偏光片業務全球市占率第一。2021年營業收入207億元，同比增長超150%，歸母凈利潤34 億元，同比增長23倍，非經常性損益14.5億，其中出售正極收益14億，扣非后歸母凈利潤19億元。業績構成：1）偏光片歸母凈利潤12億，去年2月1日交割后，繼承LG業務發展。2-12月份杉金光電出貨1.13億平方米，南京、廣州基地滿產狀態，收入100 億，歸母凈利潤12億，單月在1.1億左右。TV大尺寸市場持續擴大，大尺寸全球市占率

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愛瑪科技交流紀要220418

Q：疫情影響多少？上海封城開始，生意就開始停了；無錫周末開始供應鏈有壓力； Q：往后看，無錫生產情況會如何？發貨是比較正常，但是上海運到無錫是有壓力的；生產還是正常在生產； Q：利潤率提升方面，主要的驅動力？ 1、主要依托于新品的推出，產品結構的調整貢獻是最大的； 2、市場份額向頭部企業集中，價格戰的影響越來越小； 3、運營上，隨著研發的成熟，會減少很多不必要的浪費； Q：會不會價格戰，影響如何？受價格戰影響的城市在減少，價格戰的影響越來越小；整個行業的競爭分為3個層級： 1、全國性

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Q：21、22 年戶儲裝機和增速情況？ A：主要還是在海外市場，海外 21 年儲能出貨量 10-15GWh，歐洲 3-4GWh，美國、日本、澳洲各有 1GWh 左右。從發達國家的逆變器、PACK 廠家的預期來看 22 年可能翻倍，至少 50%增速。 Q：之后兩三年增速的持續性？ A：一體機可能會是個新方向，鋰價也可能緩解，所以明年增速還是會持續，但是競爭加劇，凈利率可能不像前幾年這么好，但是做的早的廠家維持高增速是沒問題。第一個判斷基礎是從各家訂單看，錦浪去年儲能出貨 1.5 億，今年目標至少

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核心要點 1、歐洲需求此前常年穩定在20GW左右，在Green Recovery的大背景下，差不多每年10%增速比較穩定，但今年各組件廠發貨量統計預計向歐洲發貨達到50GW+，需求超出市場預期。 2、核心原因是俄烏戰爭之后，歐洲能源價格飆升，光伏成為硬通貨，我們很快在3月組件出口數據中就能看到這一情況，而春節前表現的并不明顯。 3、目前組件價格在1.95/元左右，需求旺盛，地面電站和分布式接受度都很高，二季度出貨均價相比較一季度環比再漲5分。 4、中信建投新能源團隊測算歐洲需求彈性如下，主要標的

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mRNA疫苗專家交流紀要220417

Q：國內 mRNA 新冠疫苗領域有哪些核心玩家，各自技術上的特色，以及目前披露的產品在保護效率和安全性方面的表現？ A：國內已經進入臨床的有 7 家，分別是沃森生物、斯微生物、珠海麗凡達，分別進入到二期或三期；云頂新耀 mRNA 疫苗進入二期；三個進入一期的是瑞博生物、康希諾生物、石藥集團；此外，處于臨床前階段的有瑞科吉生物、威斯津生物、、國藥中生復諾健和藍鵲生物等。從技術角度，自主研發的有沃森、斯微和麗凡達，沃森沿襲了國外 mRNA 技術和 LNP技術專利，麗凡達用得極有可能是上一代的 MC3

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【情況簡介】 2021年克服了各種困難，實現了35%的增長，全力打造三條業績增長曲線。 2D，成熟產品成熟市場，穩定增長。3D增長低于2D，但這個增長是ok的，我們內部是認可的。CAE目前還太小，但目前已經有客戶認證了產品邏輯，對未來我們是有期待的。 Q1增長只有1.24%，我們認為總體還是正常的。今年疫情帶來了影響，我們自去年q3開始做了一些改革，今年q1開始落實，因此給q1帶來這樣的結果，我們是可以接受的。Q1三維產品增速遠遠高于二維。我們才上市一年，融資了比較多的資金，由于沒有看到理想的

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化肥-硫酸行業專家會議紀要220417

最近觀察到硫酸價格上漲很快，供給需求出現一些變化,對投資可能是新的方向一、行業相關情況硫酸是傳統的基礎化學品，2021年底國內硫酸產能1.25億噸，產量1.04億噸, 硫酸的原料來源：(1)硫磺占比45-46%, (2)有色金屬冶煉副產品占比32%, (3)硫鐵礦制酸17-18% ,此外還有一些其他如硫化氫制酸等。硫磺價格對于硫酸價格影響較大，最近國內硫酸價格上漲較快,主要原因在于國際硫磺價格不斷上漲。二、硫磺情況 21年國內進口硫磺853萬噸，國產硫磺870萬噸，國內進口和自

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2022-04-18 15:34:37

新能車產業近況跟蹤220417

1、行業景氣度跟蹤整車：比亞迪4月份計劃排產12-13萬輛，環比3月份的10.7萬輛銷量提升10%-20%,疫情穩定后預計每月環比提升2萬輛，目標年底達到28萬輛的月銷量，全年150萬輛銷量問題不大，有望沖刺目標200萬輛。由于比亞迪有相對完備的垂直一體化布局，疫情對公司影響相對較小。1月和3月兩次漲價合計單車不到1萬元，又寸公司訂單沒有影響。電池：終端客戶特斯拉上海工廠、上汽大眾的生產會影響終端需求。原材料物流和客戶的物流受影響，目前普遍反饋比較緊張的原材料主要是正極（主要系碳酸鋰

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億緯鋰能
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2022-04-18 14:04:39

海目星光伏發布會220417

一、公司介紹：本次Topcon微損設備，就是直摻設備，目的是把表面的硼原子通過激光，推進到硅里面。后道再通過清洗印刷實現選擇性摻雜的結構。公司的產品是激光一道工序，當然公司在一年多前，一道和二道都有成熟的設備，公司也與多家頭部客戶（除晶科外，還有多家）在研發端做了很多實驗配合，有些客戶也下單采購過，不管一道和二道工序，公司都是領先的，目前二道工序也有一些客戶也在選擇。總結：硼原子的激光摻雜工藝設備。二、Q&A Q：公司的直摻雜設備，是否需要其他設備的配合？對應單gw價值量情況？ A

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海目星
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2022-04-15 22:39:04

光威復材21年報交流紀要220415

【2021業績說明】 2021年公司實現26.07，增長23%，凈利潤7.58億，增長18.18%，相關項目有序推進，研發費用2.3億，占營收的9%。2021年在新項目產品技術進行研發，包括船用大型風帆葉片，伸縮內長式登機梯，65J產品及700S、800S干噴濕紡募投項目，固體火箭發動機殼體，也進入了重點型號參研單位供貨商；T1100，40X實現突破，包括新產品預浸料批準及供應，阻燃預浸料通過商飛驗證，先進復材中心一期二期投入使用，無人機投產交付有序推進。收購威海光晟，光晟以纏繞工藝為主，面向航

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光威復材
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中復神鷹
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中材科技

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2022-04-15 22:31:50

錦江酒店21年報交流紀要220415

【經營情況】一、2021 年整體分析：2021 年，面對復雜的外部環境，在全球經濟多種變量博弈的背景下，公司按照市場化改革、國際化發展、系統化治理、數字化轉型、人本化管理的工作方向，堅持穩中求進，加強統籌協調，積極推進變革整合，強化創新引領，做強做優主業，不斷提升核心競爭力。公司努力實現運營中主要風險的提前預警和動態防控，積極應對疫情對經營的影響。同時在全球戰略高度，在進一步優化整合的基礎上，積極推動賦能體系建設，加快實施數字化轉型、精細化管理和信息化賦能，著力提升品牌質量效益，推動公司實現高

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錦江酒店
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首旅酒店
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華天酒店

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2022-04-20 15:43:48

科興制藥21年報交流紀要220419

四個戰略： 1. 海外的商業化平臺戰略國內的集采會快速推進，成本控制和產能。生物藥的集采不會像化藥集采那么嚴重，生物藥產能擴張不會那么快，但是國內的想象空間不大了。海外的想象空間更大，歐美之外還有大量的國家， 2022年國家發布了醫藥十四五規劃，國家鼓勵企業提高競爭化能力，開拓海外市場， 2. 堅持研發創新聚焦生物藥主航道，短期主要圍繞重組蛋白藥物在新的劑型進行深度開發（重組蛋白藥物是公司的強項）不是一個純粹的生物制藥企業，合作研發和自主研發相結合的。夯實濟南的實驗室研發，加快上海和

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片仔癀
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科興制藥
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康泰生物

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2022-04-20 15:05:40

思源電氣21年報交流紀要220419

【核心要點】 1.2021年財務情況：（1）毛利的保持和提高主要歸功于生產制造工藝改進、集中招標采購、自動化改進等。做了原材料戰略儲備、外匯套保。（2）費用增加較多的是管理費用、研發費用、財務費用，主要是社保恢復繳納 5000萬、研發投入增加、匯兌損益。（3）現金流下降主要是存貨增加7個多億，主要是應對不確定性的臨時備貨，第二是研發費用增加30%。合計現金流同比減少4個多億。（4）應收賬款占比較高但質量在提高，集中在一兩年內，長期、逾期占比越來越少。 2.疫情影響情況（1）公司在

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思源電氣
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許繼電氣
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國電南瑞

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2022-04-20 14:42:39

純堿與農藥的觀點220419

1. 糧食危機-化肥+農藥；化肥已經漲了很多，農藥今天啟動； 2. 穩增長；純堿：純堿價格21下半年-23年上半年，純堿供需不會有太大的變化，2500- 3300波動（直到遠興能源的投產）；供給：氨堿法與聯堿發供給出不來，連云港產能的退出，供給端沒很大的產能沖擊；需求：玻璃；玻璃的需求端是光伏玻璃的投產，碳酸鋰的投產，以及下游地產的需求；預期：21Q3地產需求放緩，預期地產未來22Q2.Q3的需求比較悲觀，導致純堿價格跌下來；穩經濟預期放下來了之后，純堿價格有上漲，對于地產的預期發生變化

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廣信股份
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揚農化工
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博源化工

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2022-04-20 12:02:45

安琪酵母22年Q1業績交流紀要220419

去年的年報中，一季度營收最好，四季度營收最低。今年營收目標 126 億，13.7 個億的利潤，大概率能達到目標因為去年未完成既定的 15 億凈利潤目標導致管理層收入下降，因此在今年制定目標時考慮的更全面，且公司過去超額完成目標的情況比較多。今年一季度看起來比去年下降了 30%，現在剛性目標二季度大約 20%的增長，有拉動作用。一季度的主要原因是原料成本高，去年年末剛開始采購的時候 1300出頭，1400 多，春節之前 1230，所以 1 和 2 月份的成本比較高，預測一季度成本在四個季度間最

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安琪酵母
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海天味業
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天味食品

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2022-04-20 11:27:15

杉杉股份21年報交流紀要220419

2021年業績：2021年負極材料與偏光片，負極人造石墨全球第一，偏光片業務全球市占率第一。2021年營業收入207億元，同比增長超150%，歸母凈利潤34 億元，同比增長23倍，非經常性損益14.5億，其中出售正極收益14億，扣非后歸母凈利潤19億元。業績構成：1）偏光片歸母凈利潤12億，去年2月1日交割后，繼承LG業務發展。2-12月份杉金光電出貨1.13億平方米，南京、廣州基地滿產狀態，收入100 億，歸母凈利潤12億，單月在1.1億左右。TV大尺寸市場持續擴大，大尺寸全球市占率

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璞泰來
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中國寶安
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杉杉股份

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2022-04-19 14:25:06

愛瑪科技交流紀要220418

Q：疫情影響多少？上海封城開始，生意就開始停了；無錫周末開始供應鏈有壓力； Q：往后看，無錫生產情況會如何？發貨是比較正常，但是上海運到無錫是有壓力的；生產還是正常在生產； Q：利潤率提升方面，主要的驅動力？ 1、主要依托于新品的推出，產品結構的調整貢獻是最大的； 2、市場份額向頭部企業集中，價格戰的影響越來越小； 3、運營上，隨著研發的成熟，會減少很多不必要的浪費； Q：會不會價格戰，影響如何？受價格戰影響的城市在減少，價格戰的影響越來越小；整個行業的競爭分為3個層級： 1、全國性

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愛瑪科技
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雅迪控股
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九號公司

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2022-04-19 14:08:00

海外戶用儲能專家交流紀要220418

Q：21、22 年戶儲裝機和增速情況？ A：主要還是在海外市場，海外 21 年儲能出貨量 10-15GWh，歐洲 3-4GWh，美國、日本、澳洲各有 1GWh 左右。從發達國家的逆變器、PACK 廠家的預期來看 22 年可能翻倍，至少 50%增速。 Q：之后兩三年增速的持續性？ A：一體機可能會是個新方向，鋰價也可能緩解，所以明年增速還是會持續，但是競爭加劇，凈利率可能不像前幾年這么好，但是做的早的廠家維持高增速是沒問題。第一個判斷基礎是從各家訂單看，錦浪去年儲能出貨 1.5 億，今年目標至少

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派能科技
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比亞迪
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錦浪科技

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2022-04-19 11:50:42

歐洲光伏需求緣何超預期220418

核心要點 1、歐洲需求此前常年穩定在20GW左右，在Green Recovery的大背景下，差不多每年10%增速比較穩定，但今年各組件廠發貨量統計預計向歐洲發貨達到50GW+，需求超出市場預期。 2、核心原因是俄烏戰爭之后，歐洲能源價格飆升，光伏成為硬通貨，我們很快在3月組件出口數據中就能看到這一情況，而春節前表現的并不明顯。 3、目前組件價格在1.95/元左右，需求旺盛，地面電站和分布式接受度都很高，二季度出貨均價相比較一季度環比再漲5分。 4、中信建投新能源團隊測算歐洲需求彈性如下，主要標的

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隆基綠能
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寧德時代
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陽光電源

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2022-04-19 11:23:19

mRNA疫苗專家交流紀要220417

Q：國內 mRNA 新冠疫苗領域有哪些核心玩家，各自技術上的特色，以及目前披露的產品在保護效率和安全性方面的表現？ A：國內已經進入臨床的有 7 家，分別是沃森生物、斯微生物、珠海麗凡達，分別進入到二期或三期；云頂新耀 mRNA 疫苗進入二期；三個進入一期的是瑞博生物、康希諾生物、石藥集團；此外，處于臨床前階段的有瑞科吉生物、威斯津生物、、國藥中生復諾健和藍鵲生物等。從技術角度，自主研發的有沃森、斯微和麗凡達，沃森沿襲了國外 mRNA 技術和 LNP技術專利，麗凡達用得極有可能是上一代的 MC3

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沃森生物
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復星醫藥

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2022-04-18 17:02:32

中望軟件21年報及22一季報交流紀要220418

【情況簡介】 2021年克服了各種困難，實現了35%的增長，全力打造三條業績增長曲線。 2D，成熟產品成熟市場，穩定增長。3D增長低于2D，但這個增長是ok的，我們內部是認可的。CAE目前還太小，但目前已經有客戶認證了產品邏輯，對未來我們是有期待的。 Q1增長只有1.24%，我們認為總體還是正常的。今年疫情帶來了影響，我們自去年q3開始做了一些改革，今年q1開始落實，因此給q1帶來這樣的結果，我們是可以接受的。Q1三維產品增速遠遠高于二維。我們才上市一年，融資了比較多的資金，由于沒有看到理想的

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中望軟件
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金山辦公
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廣聯達

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2022-04-18 16:40:29

化肥-硫酸行業專家會議紀要220417

最近觀察到硫酸價格上漲很快，供給需求出現一些變化,對投資可能是新的方向一、行業相關情況硫酸是傳統的基礎化學品，2021年底國內硫酸產能1.25億噸，產量1.04億噸, 硫酸的原料來源：(1)硫磺占比45-46%, (2)有色金屬冶煉副產品占比32%, (3)硫鐵礦制酸17-18% ,此外還有一些其他如硫化氫制酸等。硫磺價格對于硫酸價格影響較大，最近國內硫酸價格上漲較快,主要原因在于國際硫磺價格不斷上漲。二、硫磺情況 21年國內進口硫磺853萬噸，國產硫磺870萬噸，國內進口和自

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粵桂股份
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亞鉀國際
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雙環科技

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一、公司介紹：本次Topcon微損設備，就是直摻設備，目的是把表面的硼原子通過激光，推進到硅里面。后道再通過清洗印刷實現選擇性摻雜的結構。公司的產品是激光一道工序，當然公司在一年多前，一道和二道都有成熟的設備，公司也與多家頭部客戶（除晶科外，還有多家）在研發端做了很多實驗配合，有些客戶也下單采購過，不管一道和二道工序，公司都是領先的，目前二道工序也有一些客戶也在選擇。總結：硼原子的激光摻雜工藝設備。二、Q&A Q：公司的直摻雜設備，是否需要其他設備的配合？對應單gw價值量情況？ A

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【2021業績說明】 2021年公司實現26.07，增長23%，凈利潤7.58億，增長18.18%，相關項目有序推進，研發費用2.3億，占營收的9%。2021年在新項目產品技術進行研發，包括船用大型風帆葉片，伸縮內長式登機梯，65J產品及700S、800S干噴濕紡募投項目，固體火箭發動機殼體，也進入了重點型號參研單位供貨商；T1100，40X實現突破，包括新產品預浸料批準及供應，阻燃預浸料通過商飛驗證，先進復材中心一期二期投入使用，無人機投產交付有序推進。收購威海光晟，光晟以纏繞工藝為主，面向航

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【經營情況】一、2021 年整體分析：2021 年，面對復雜的外部環境，在全球經濟多種變量博弈的背景下，公司按照市場化改革、國際化發展、系統化治理、數字化轉型、人本化管理的工作方向，堅持穩中求進，加強統籌協調，積極推進變革整合，強化創新引領，做強做優主業，不斷提升核心競爭力。公司努力實現運營中主要風險的提前預警和動態防控，積極應對疫情對經營的影響。同時在全球戰略高度，在進一步優化整合的基礎上，積極推動賦能體系建設，加快實施數字化轉型、精細化管理和信息化賦能，著力提升品牌質量效益，推動公司實現高

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