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小路J

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小路J

2022-10-15 19:18:53

電生理投資邏輯

??【中金醫藥】福建電生理文件落地，高值耗材行業回暖 [太陽]大家好，福建省醫保局發布《心臟介入電生理類醫用耗材省際聯盟集中帶量采購公告》，披露競標和中選規則，結果好于預期，結合近期脊柱、IVD集采情況，我們認為集采政策日趨溫和，此前較為低迷的醫療高值耗材領域迎來回暖態勢。 [玫瑰]競標規則溫和。我們梳理發現，本次福建文件的最高限價基本與集采前終端掛網價一致。根據文件：1）組套類降幅≥30%可獲得擬中選資格，主要由強生雅培等外資競爭；2）單件類降幅≥50%可獲得擬中選資格，惠泰、微創電生理等主要

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惠泰醫療

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小路J

2022-09-07 18:47:25

新強聯

??【海通電新】新強聯：與明陽智能簽訂戰略合作框架協議，綁定下半年交付增量 [玫瑰]6日新強聯發布公告，與明陽智能簽訂戰略合作框架協議，推動雙方在新機型的主軸承和偏航變槳軸承設計、開發以及新技術開發應用等發面開展戰略合作。具體內容：（1）明陽充分發揮自身在電力行業的優勢地位以及下半年交付需求下，結合乙方目前產品技術優勢以及價格優勢，就上半年交付總量的基礎上新增交付總量；（2）新強聯充分發揮自身在主軸軸承以及偏航變槳軸承開發以及制造優勢，為甲方開展新機型軸承的開發以及后續的交付保障等提供支持。 [

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新強聯

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小路J

2022-09-02 18:03:16

比亞迪

【國金市場熱點跟蹤220902】之1 ??比亞迪后市觀點 ??【新能源車田野】短期擾動不懼，行業龍頭持續看好 ??近期比亞迪等整車板塊調整較大，市場擔心在于7/8月數據疲軟，疫情反復及23年退坡等影響。 ??目前情況看，即便高溫困擾，8月電車預計批/零售62/52萬，環比+10%/+7%。9月隨著新車供給加速，頭部廠商的爆款車型訂單提升。預計9月電車批售預計65-70w。22/23年電車銷量預計650萬/ 850萬+。目前自主品牌乘用車/電動車的市場份額分別為43.3%/ 84.5%，較20年均

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比亞迪

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小路J

2022-09-02 18:02:49

風電投資邏輯

風電近況更新：海外海風需求高景氣，國內海風平價加速 ?近期事件： 1）歐洲8國和歐盟決定2030年波羅的海風電產能增加6倍：8月30日，歐洲8國元首計劃在2030年，將波羅的海地區海上風電裝機容量從目前的2.8GW提高至19.6GW 2）8月30日，國電力公示象山海風風電象山1號海上風電場（二期）工程500MW風機采購（含塔筒）中標候選人，運達股份預中標，中標金額為3306元/KW，扣除600元/KW塔筒后，海風風機價格僅為2706元/KW，創歷史新低。 ?點評：海外海風需求高增：截至2021

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三一重能
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金風科技
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明陽智能

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小路J

2022-09-02 18:02:01

東方電熱

【天風電新】東方電熱更新&再推薦：大圓柱核心標的，LG驗證通過在即-0901 ————————— 1、客戶進展：已通過科達利驗證，現處于等待LG韓國總部確認，LG是全球而非僅LG中國。 2、繼續看好圓柱大趨勢：1）國內100Kwh車型開始放量，高鎳產業趨勢明確，高鎳推麒麟或大圓柱。2022年第7批推薦目錄中多家推出了600km以上的新車型，并配套了100Kwh以上的電池包，全部為三元電池（主要系高鎳麒麟電池），國內此變化說明國內高鎳正處于0-1階段，高鎳的實現依賴麒麟或大圓柱，側面驗證大圓柱

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東方電熱

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小路J

2022-09-02 18:01:26

煤炭投資邏輯

煤炭行情類比年初12-1月啟動行情，啟動初期預期差大波動大，但滯脹邏輯煤炭更具價值確定性【申萬煤炭孟祥文團隊】 [愛心]類比年初上一輪12月-1月啟動的行情，基本面略有改善，預期差較大，導致波動較大，但是煤炭更具價值確定性——滯脹經濟格局煤炭投資價值凸顯 ??煤炭行業確定性和高股息凸顯投資價值，推薦成長邏輯廣匯能源＆兗礦能源 ??同時衍生“疆煤外運”邏輯廣匯物流＆儲能釩電池產業公司攀鋼釩鈦 ?? 水電乏力預期發酵，打消淡季煤價壓力疑慮，煤炭行業確定性凸顯。川渝地區持續性高溫，導致市場預期水電持

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廣匯能源
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兗礦能源

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小路J

2022-09-02 18:00:21

VR/AR投資邏輯

【中金科技硬件】ARVR賽道再升溫，建議持續關注回調后的機會 ??大家好，今天ARVR相關標的表現亮眼，截至上午收盤，兆威機電、三利譜漲停，杰普特、智立方、華興源創、隆利科技等均有明顯上漲，立訊、歌爾等龍頭公司亦有亮眼表現。我們認為主因近期Pico、Meta等大廠VR新品發布陸續臨近，市場關注度持續提升。我們認為產品創新主要集中在Pancake模組，Mini LED背光，眼動追蹤，可變焦顯示，Micro OLED等方面。我們仍堅定好看ARVR成為消費電子終端創新核心產品之一，有望接棒智能手機成為

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歌爾股份
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立訊精密

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2022-09-02 17:59:40

智飛生物

[太陽]當前位置繼續推薦智飛生物、大票里面確定性受益最強標的之一！9價HPV疫苗年齡段獲批至9-45歲，市場天花板進一步打開，疊加默沙東產能2023年將顯著增加，我們判斷默沙東HPV疫苗23-24年往中國供應量將會有顯著增長、公司業績高增長確定性強，當前位置繼續強烈推薦！【德邦醫藥】 [玫瑰]下半還有許多催化劑落地 1）EC+微卡：二季度受疫情影響，期待后續政策段利好能落地； 2）預計默沙東談判即將落地； 3）下半年HPV疫苗銷售超預期； 4）自主產品有望報產（三聯苗、人二倍體狂犬、四價流感）

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智飛生物

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2022-09-02 17:59:13

繼峰股份

【中信汽車】繼續重點推薦繼峰股份：座椅國產替代趨勢確認，民營龍頭搶得先機公司是全球汽車座椅頭枕龍頭供應商，頭枕產品全球市占率20%-30%，客戶遍及全球主流整車品牌。公司進軍乘用車座椅行業，已獲得2家頭部造車新勢力座椅總成定點，單車價值量6k，全部量產對應年產銷近50w套，座椅業務進展順利，持續兌現。推薦邏輯1：繼峰本部與格拉默的整合確定性強，帶來格拉默凈利率的提升（目前在1%-2%的水平，未來有望提升至6%-7%的水平），切由于格拉默體量相較于繼峰本部大，因此整合帶來的利潤彈性較大。推薦

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繼峰股份

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2022-09-02 17:58:44

特種工程塑料投資邏輯

【東北化工】看好特種工程塑料的產業機會，首推金發科技，關注沃特股份特種工程塑料是塑料金字塔頂端的產品。通常新產品的推出，往往需要相關改性企業聯合引導推廣，憑借性能優勢占據先機。而目前新興產業的高速發展，新型應用場景的不斷迭代諸如電動車新車型的推出，給了特種工程塑料不斷測試并強化價值的機會。未來隨著國內產能的規模化上量，價格中樞下移，性價比進一步凸顯，銷量爆發是必然趨勢。特種工程塑料特點是介電性能、機械性能、耐高溫、耐高壓性能非常優異，是通用工程塑料難以媲美、普通塑料無法替代的階層。十四五以來

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金發科技
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沃特股份

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2022-09-02 17:57:51

油運板塊投資邏輯

[慶祝]【招商交運】能源保供產業鏈投資機會貫穿全年，持續看好油運板塊超級景氣周期！VLCC運價短期快速提升，持續重點推薦中遠海能、招商輪船、招商南油和恒通股份。 [玫瑰]近期美國，中東地區石油出口量提升明顯。后續仍需持續關注伊核談判相關進展。各船型市場方面，成品油及中小型油輪運價保持穩定，VLCC市場需求出現明顯邊際改善，VLCC TD3C-TCE已經轉正（從前期1萬美元/天快速提升至近4萬美元/天），租金水平周環比增長100%+。 [玫瑰]需求方面，1）在俄油受制裁情況下，成品油輪運距拉長邏輯

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中遠海特
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招商輪船

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2022-09-02 17:56:55

異質結/鈣鈦礦交流大會

第四屆異質結&鈣鈦礦交流大會要點一（持續更新）！【長江機械-趙智勇團隊】 1、正表面微晶摻氧、背表面非晶，今年全面進入產業化，效率達到25%。下一步，背表面P層也做成微晶或納米晶，效率可進一步提升0.5%，預計今年底或明年初量產。金屬化工藝銅電鍍是未來技術，分兩步走，先在HJT背表面做成全銅，解決電鍍問題；之后做雙面銅柵線。銅替代銀后，會繼續進行銦替代，最后做到無銦、無銀。再往后是HBC。 2、硅片減薄：HJT最適合薄片化，現在硅片厚度到90μm、80μm，HJT效率才會明顯下降，跟PERC比有

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捷佳偉創

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2022-09-01 10:47:34

VR/AR投資邏輯

[煙花]【申萬電子團隊】Pico/Meta VR新品發布在即，VR硬件供應鏈率先受益于創新：歌爾股份、三利譜、紫建電子、兆威機電、隆利科技、韋爾股份等 ??VR新品密集，Pancake光學、MiniLED屏幕、眼動交互升級。繼2021年MetaVR出貨量突破1000萬后，22H1全球VR市場出貨量約684萬臺。22H2起，創維、字節、Meta、索尼、蘋果國內外重點廠商新品密集，本輪推出產品多定位高檔，相關供應鏈公司將充分受益。 ??1）歌爾股份（整機代工、光學模組）：①VR/AR帶動公司智能硬件

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歌爾股份
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三利譜

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2022-09-01 10:46:50

詳鑫科技

【國金電車】祥鑫科技新增訂單點評：光儲、新能源車訂單持續超預期 [煙花]公司公告4-8月份收到動力電池箱體10個項目、50-60億訂單（生命周期3-7年）。算上此前1-3月新增訂單30-35億元（生命周期2-8年），1-8月份新增電池箱體訂單合計80-95億元，年化訂單約16-19億元（按照5年折算）。預計23年收入80-90億元，其中電池/光儲/新能車分別為30+/25+/20+億元。 [煙花]光儲訂單持續超預期。此前公司分別于6月2日、7月14日、8月24日收到3/4/4.5億訂單（分布式

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祥鑫科技

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2022-08-31 08:26:59

??華魯恒升中報點評：業績符合預期，左側布局，右側收獲【中金化

??華魯恒升中報點評：業績符合預期，左側布局，右側收獲【中金化工】 ?公司公布1H22業績：收入165.34億元，同比+42.38%；歸母凈利潤45.10億元，同比+18.64%，扣非后44.77億元，同比+18.08%。單Q2實現營收84.18億元，環比+3.73%，歸母凈利潤20.81億元，環比-14.34%，扣非后20.66億元，環比-14.30%，符合預期。 ?上半年仍維持較高盈利水平，但Q2環比轉弱：2022年上半年化工行業景氣延續，分季度看Q1和Q2的ROA分別為8.07%和6.58

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華魯恒升

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