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猴哥股訊

2023-07-11 17:00:26

長安汽車6月銷售大爆發，逆市增長引領行業風向

2023年6月，長安汽車公司取得了令人矚目的銷售成績。整體銷量達到了22.6萬輛，環比增長了12.7個百分點。相比行業內其他競爭對手，長安汽車以優勢遙遙領先。同比增長方面，長安汽車實現了8個百分點的增長，也是超過了同行業的平均水平。1至6月的累計銷量為121.6萬輛，同比增長了8%。這個增速與整個行業的增幅相當。在合并報表口徑方面，累計銷售82萬輛，同比增長超過20個百分點。接下來，讓我們針對長安汽車的各個板塊進行具體分析。首先是長安乘用板塊。6月份，長安乘用車銷售了10萬輛，環比增長了7.4

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長安汽車

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2023-07-11 16:53:50

時代出版：多元業務拓展助力全面發展

時代出版是一家成立于2008年并于15年前在安徽省出版集團的控股下上市的國有出版公司。其主要業務包括圖書期刊出版、全媒體出版策劃印刷復制、新媒體科技研發和股權投資等幾個重要板塊。核心業務板塊之一是出版業務。時代出版擁有26家全資或控股子公司，其中9家屬于核心業務板塊。這些出版社涵蓋了各個出版門類，從教材教輔到少兒、美術、科技等領域。每家出版社都根據自身專業定位完成編輯出版工作，包括教材教輔的代理發行以及一般圖書的編輯出版。其中，安徽少年兒童出版社是全國排名靠前的專業出版社之一，黃山書社則是享有

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時代出版

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猴哥股訊

2023-07-11 16:49:04

萬興科技：創意無限，開啟智能新時代！

萬興科技上半年業務情況全面回顧：創意業務線增長迅猛，文檔創意穩健增長，繪圖創意產品線持續提升【視頻創意業務線】萬興科技的視頻創意業務線在上半年取得了高速增長。特別是以外星喵影水摩爾為核心的業務，保持了持續的增長態勢。在移動端的增長方面，包括流量、下載量和付費用戶都有良好的表現。用戶對于新版本、新功能以及AI素材的使用滲透率也顯著提升。【水墨2產品線】水墨2產品的續費率在22年到23年期間持續增長。在二季度中，相較于一季度，訂閱續約率進一步增長，整體收入穩步增長。用戶忠誠度和續費狀態持續提

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萬興科技

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猴哥股訊

2023-06-28 16:51:43

中信博2023年訂單量增長明顯，預計交付節奏如何？

根據財務數據和訂單狀況來看，今年第一季度的數據比過去幾年都要高很多，第二季度訂單量也有提升，并且在手訂單數量較往年同期也更多。可以明顯感覺到整體訂單規模在增加，項目也更多。就目前情況來看，預計今年的交付完成時間會按照計劃進行，除非遇到特殊情況。關于更蹤支架的訂單，包括1.57瓦的沙特訂單和2.8G的訂單，我們預計按計劃在今年完成交付，除非有特殊情況。目前印度訂單已經在交付中，但財務收入確認可能需要更長的時間，因為收入確認遵循配套原則，所以在形成大規模配套之前無法確定收入。至于具體的交付節奏，

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中信博

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2023-06-19 17:34:31

火鍋行業增長放緩，附調業務下半年轉型麻辣香鍋或酸菜魚，頤海國際如何應對？

隨著高激素的影響和小龍蝦上市時間的延遲，第三方業務今年的表現并不如人意。從品類來看，方便速食業務是受到了沖擊，而火鍋底料和附條的增長表現比較平穩。目前從宏觀數據來看，自四月份開始，包括五月份在內，關聯方整體呈現出環比疲軟的表現。尤其是在正常生活恢復的情況下，消費者對于在外面吃飯的熱情不如以往。接下來，關聯方具體的增長趨勢也受到了節日效應的影響。在春節帶動下，一二月份恢復得比較好，但三月份開始就有一些疲軟。四月份稍有改善，尤其是在五一節影響之下，可以看出一些好轉的趨勢。雖然具體數字暫時無法披

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頤海國際

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2023-06-16 13:33:21

為何油運股可能迎來歷史性大周期？

近20年來，我們經歷了兩次超級牛市，分別是2007年至2008年的干散貨超級牛市和2021年到2022年的油運超級牛市。總結起來，超級牛市的產生需要需求的意外增加和供給的瓶頸疊加。2022年可能孕育出首次的超級牛市機會，因為全球游運貿易重構和逆全球化趨勢加強，同時油運行業有望迎來超預期的需求增長。供給端也將出現剛性瓶頸，產能利用率和運價中樞有望進一步上升，推動業績彈性展現并持續高景氣期。此外，雖然衰退風險增加，但供給端的利好催化劑將加速出清老舊運力。因此，大邏輯仍將存在，未來表現可能比市場預期更

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東方海外國際

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2023-06-16 13:19:47

解析2023年下半年市場趨勢：偏向供給側的創新和龍頭企業，成長和價值風格背離接近底部

當下的市場形勢與2014年類似，主要體現在宏觀背景、政策周期和產業周期等方面。從投資角度來看，我們認為偏向供給側創新和提高供給要素是重要的投資方向，特別是在技術自主替代、能源安全、科技進步等領域。同時，龍頭企業的市占率提高也是一個值得考慮的機會。在市場趨勢和風格方面，美債利率和國內政策對于內需的影響是兩個重要因素。成長和價值股的背離可能已經接近底部區域，近期趨勢應該是偏向價值型的波動走勢。從供需兩端的角度來看，當前企業盈利負增長的主要原因是需求側恢復較慢。這是由多方面因素引起的，包括疫情對居民

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2023-06-14 14:22:10

智慧安防解決方案引領行業變革，聲訊股份瞄準未來大市場

聲訊股份是一家成立于1994年的企業，主營業務為提供綜合安防解決方案和運營服務。在其二十余年的發展歷程中，聲訊股份已經成為國內安防行業的重要參與者之一，并擁有多項核心技術和解決方案。聲訊股份擁有十大核心技術，分為與智能相關、與平臺相關和與檢測傳管相關三個方面。這些技術包括： AIOT平臺技術：基于物聯網技術和云計算技術，實現各類設備、傳感器、手持終端等設備之間無縫連接和資源共享的全新安防平臺。差異化人體安檢技術：該技術能夠針對不同的人員特點和安檢需求，設計適合的安檢方案。違禁品智能識別技術

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房地產市場的雷聲大雨點小？預期與基本面的較量，誰將占據主導地位？

當前房地產市場的基本面和預期情況。基本面近期有所回落，但是預期下降得更快，這是需要注意的核心問題。5月份新房成交同比較負，而6月的同比高基期數也令部分投資者提前離場觀望。但是需要強調的是，預期比GMV下降得更快，而周滾動或日均成交的變化并未體現食宿數據特點，因此銷售絕對值依然高于去年水平。經過一波脈沖反彈后回落到了2022年水平，向下修正是必要且遲早的事情。整體而言，基本面正在回落，但基本面修復的速度會更快。至于預期方面，貝殼相關指數數據已經轉負，但成交量仍為正同比，這說明了預期比基本面更弱的

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華潤置地

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2023-06-11 17:46:12

【恒玄科技】從品牌路線到全面覆蓋：揭秘TWS Soc市場領袖公司的未來策略

近期的TWS Soc市場份額排名顯示，公司已經占據了較高的市場份額。未來，公司將繼續保持品牌合作，并擴大產品線覆蓋面的策略。與其走高端化路線，公司更偏向于品牌路線，注重中高低端市場的全面覆蓋。在非蘋果品牌市場，公司已經占據了40-50%的市場份額。雖然提高份額有一定難度，但不斷跟隨品牌的迭代節奏并保持現有市場地位仍然是公司的目標。在品牌的中高端市場，公司更具有競爭力。同時，公司也會推出一些性價比更高的芯片以應對品牌的性價比更低的產品。因此，公司的整體策略是與品牌合作，并全面覆蓋中高低端市場的產品

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火電企業：成本下行和用電需求剛性提升推動盈利增長

根據煤價下行帶來的成本改善和電力的需求剛性，火電企業的業績表現和長期發展都具有潛力。首先，煤價下行帶來的成本改善超預期是一個重要的因素，今年以來煤炭價格持續下跌，特別是進入5月份后，氣溫回升導致用電量和供熱量減少，同時煤電企業庫存持續增加。受到需求不及預期、庫存維持高位和進口煤大幅增加等因素影響，動力煤的價格也持續下降，這將有利于火電企業成本的下降和盈利的提升。其次，用電需求的剛性使得火電企業的價值凸顯，在即將到來的迎風度假期間大概率會存在缺電的情況，這將提高火電企業的需求和市場地位。此外，經

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上海電力

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2023-06-08 19:51:12

揭秘鼎醫藥的商業模式：BD模式如何助力后期品種開發？

再鼎醫藥創立之初，它便通過萊斯C模式快速發展，并已成為該模式的代表之一。然而，最近這個模式開始受到質疑，這也可能是制約該公司股價的一個因素。雖然再鼎醫藥是一個非常成功的企業，但那些試圖復制該商業模式的公司還沒有取得同樣的成功。對于商業化模式的質疑已經開始出現，但隨著未來產品的兌現，這種質疑也會隨之消失。再鼎醫藥的研發隊伍中，有800多名人員，這些人大部分都屬于臨床團隊，而其余人員屬于臨床前的團隊。該公司主要靠后期品種的開發來獲取收益，這些品種現在大多處于三期階段。這些品種巨大的研發成本和代價導

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再鼎醫藥

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東山精密：挑戰LED業務壓力，以軟板領域為突破口實現智能制造平臺千億規模

根據公司的近況，LED業務是二季度利潤下降的主要原因，這是由于整個行業趨勢變差導致降價壓力非常大。但是除去LED業務，公司其他業務在一季度增速表現不錯，尤其是軟板領域，4月和5月同比增長了10個點左右。整個行業在二季度有復蘇跡象，特別是最近一個月上游、下游不斷漲價。公司判斷今年LED的趨勢是前低后高，而且目前來看二季度利潤還有壓力，但是軟板領域保持著較好的增長。此外，公司在新能源領域布局也有了一定的進展，包括設備已經開始進行年限測試、昆山工廠也陸續就位并將在三季度投產以及汽車領域的新產品將在下

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東山精密

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2023-06-07 17:18:05

駕駛體驗革命，軟件定義汽車領航未來出行

近年來，軟件定義汽車得到了快速發展。軟件定義汽車的發展歷程可以分為不同的時代。嵌入式軟件時代是第一個時代，大多數嵌入式軟件都由車企及其供應商開發。但到了21世紀，高端車搭載的ECU數量不斷增加，軟件的復雜度急劇提升，軟件平臺時代的到來趨勢逐漸明顯。此后，智能網聯汽車市場份額逐漸增長，OTA在線軟件升級和網絡安全保護逐漸興起。總體而言，軟件對于汽車的重要性也逐步提高。同時，軟件定義汽車的發展特征主要在以下三個方面：以軟件為中心、適應未來軟件優化、可在遠程云端進行更新。軟件作為中心的系統必須能夠適

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【深度分析】公牛集團：基本盤穩健實現量價雙提升，成長盤潛力巨大！

當談到公牛集團時，其銷售模式和渠道結構與晨光非常相似，并且在去年取得了140億的收入。有兩個明顯的優勢讓公司穩定了基本盤：轉換器和強開。不論線上還是線下渠道，公牛集團都占據絕對份額領先地位。多年來，公司在產品結構優化方面做出了大量工作，這在報表上得以體現。去年，公牛集團通過提高產品價值和利潤率，為業績表現注入了新動力。此外，在門店建設方面，公司也從20年開始發力，不斷擴大業務范圍，特別是在智能電工照明領域。該部分呈現出逐步提高騎車量的趨勢，并通過連帶率提高了業績。除了穩定的基礎業務，公牛集團也

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公牛集團

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長安汽車6月銷售大爆發，逆市增長引領行業風向

2023年6月，長安汽車公司取得了令人矚目的銷售成績。整體銷量達到了22.6萬輛，環比增長了12.7個百分點。相比行業內其他競爭對手，長安汽車以優勢遙遙領先。同比增長方面，長安汽車實現了8個百分點的增長，也是超過了同行業的平均水平。1至6月的累計銷量為121.6萬輛，同比增長了8%。這個增速與整個行業的增幅相當。在合并報表口徑方面，累計銷售82萬輛，同比增長超過20個百分點。接下來，讓我們針對長安汽車的各個板塊進行具體分析。首先是長安乘用板塊。6月份，長安乘用車銷售了10萬輛，環比增長了7.4

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時代出版：多元業務拓展助力全面發展

時代出版是一家成立于2008年并于15年前在安徽省出版集團的控股下上市的國有出版公司。其主要業務包括圖書期刊出版、全媒體出版策劃印刷復制、新媒體科技研發和股權投資等幾個重要板塊。核心業務板塊之一是出版業務。時代出版擁有26家全資或控股子公司，其中9家屬于核心業務板塊。這些出版社涵蓋了各個出版門類，從教材教輔到少兒、美術、科技等領域。每家出版社都根據自身專業定位完成編輯出版工作，包括教材教輔的代理發行以及一般圖書的編輯出版。其中，安徽少年兒童出版社是全國排名靠前的專業出版社之一，黃山書社則是享有

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萬興科技：創意無限，開啟智能新時代！

萬興科技上半年業務情況全面回顧：創意業務線增長迅猛，文檔創意穩健增長，繪圖創意產品線持續提升【視頻創意業務線】萬興科技的視頻創意業務線在上半年取得了高速增長。特別是以外星喵影水摩爾為核心的業務，保持了持續的增長態勢。在移動端的增長方面，包括流量、下載量和付費用戶都有良好的表現。用戶對于新版本、新功能以及AI素材的使用滲透率也顯著提升。【水墨2產品線】水墨2產品的續費率在22年到23年期間持續增長。在二季度中，相較于一季度，訂閱續約率進一步增長，整體收入穩步增長。用戶忠誠度和續費狀態持續提

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中信博2023年訂單量增長明顯，預計交付節奏如何？

根據財務數據和訂單狀況來看，今年第一季度的數據比過去幾年都要高很多，第二季度訂單量也有提升，并且在手訂單數量較往年同期也更多。可以明顯感覺到整體訂單規模在增加，項目也更多。就目前情況來看，預計今年的交付完成時間會按照計劃進行，除非遇到特殊情況。關于更蹤支架的訂單，包括1.57瓦的沙特訂單和2.8G的訂單，我們預計按計劃在今年完成交付，除非有特殊情況。目前印度訂單已經在交付中，但財務收入確認可能需要更長的時間，因為收入確認遵循配套原則，所以在形成大規模配套之前無法確定收入。至于具體的交付節奏，

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火鍋行業增長放緩，附調業務下半年轉型麻辣香鍋或酸菜魚，頤海國際如何應對？

隨著高激素的影響和小龍蝦上市時間的延遲，第三方業務今年的表現并不如人意。從品類來看，方便速食業務是受到了沖擊，而火鍋底料和附條的增長表現比較平穩。目前從宏觀數據來看，自四月份開始，包括五月份在內，關聯方整體呈現出環比疲軟的表現。尤其是在正常生活恢復的情況下，消費者對于在外面吃飯的熱情不如以往。接下來，關聯方具體的增長趨勢也受到了節日效應的影響。在春節帶動下，一二月份恢復得比較好，但三月份開始就有一些疲軟。四月份稍有改善，尤其是在五一節影響之下，可以看出一些好轉的趨勢。雖然具體數字暫時無法披

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為何油運股可能迎來歷史性大周期？

近20年來，我們經歷了兩次超級牛市，分別是2007年至2008年的干散貨超級牛市和2021年到2022年的油運超級牛市。總結起來，超級牛市的產生需要需求的意外增加和供給的瓶頸疊加。2022年可能孕育出首次的超級牛市機會，因為全球游運貿易重構和逆全球化趨勢加強，同時油運行業有望迎來超預期的需求增長。供給端也將出現剛性瓶頸，產能利用率和運價中樞有望進一步上升，推動業績彈性展現并持續高景氣期。此外，雖然衰退風險增加，但供給端的利好催化劑將加速出清老舊運力。因此，大邏輯仍將存在，未來表現可能比市場預期更

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解析2023年下半年市場趨勢：偏向供給側的創新和龍頭企業，成長和價值風格背離接近底部

當下的市場形勢與2014年類似，主要體現在宏觀背景、政策周期和產業周期等方面。從投資角度來看，我們認為偏向供給側創新和提高供給要素是重要的投資方向，特別是在技術自主替代、能源安全、科技進步等領域。同時，龍頭企業的市占率提高也是一個值得考慮的機會。在市場趨勢和風格方面，美債利率和國內政策對于內需的影響是兩個重要因素。成長和價值股的背離可能已經接近底部區域，近期趨勢應該是偏向價值型的波動走勢。從供需兩端的角度來看，當前企業盈利負增長的主要原因是需求側恢復較慢。這是由多方面因素引起的，包括疫情對居民

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智慧安防解決方案引領行業變革，聲訊股份瞄準未來大市場

聲訊股份是一家成立于1994年的企業，主營業務為提供綜合安防解決方案和運營服務。在其二十余年的發展歷程中，聲訊股份已經成為國內安防行業的重要參與者之一，并擁有多項核心技術和解決方案。聲訊股份擁有十大核心技術，分為與智能相關、與平臺相關和與檢測傳管相關三個方面。這些技術包括： AIOT平臺技術：基于物聯網技術和云計算技術，實現各類設備、傳感器、手持終端等設備之間無縫連接和資源共享的全新安防平臺。差異化人體安檢技術：該技術能夠針對不同的人員特點和安檢需求，設計適合的安檢方案。違禁品智能識別技術

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房地產市場的雷聲大雨點小？預期與基本面的較量，誰將占據主導地位？

當前房地產市場的基本面和預期情況。基本面近期有所回落，但是預期下降得更快，這是需要注意的核心問題。5月份新房成交同比較負，而6月的同比高基期數也令部分投資者提前離場觀望。但是需要強調的是，預期比GMV下降得更快，而周滾動或日均成交的變化并未體現食宿數據特點，因此銷售絕對值依然高于去年水平。經過一波脈沖反彈后回落到了2022年水平，向下修正是必要且遲早的事情。整體而言，基本面正在回落，但基本面修復的速度會更快。至于預期方面，貝殼相關指數數據已經轉負，但成交量仍為正同比，這說明了預期比基本面更弱的

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【恒玄科技】從品牌路線到全面覆蓋：揭秘TWS Soc市場領袖公司的未來策略

近期的TWS Soc市場份額排名顯示，公司已經占據了較高的市場份額。未來，公司將繼續保持品牌合作，并擴大產品線覆蓋面的策略。與其走高端化路線，公司更偏向于品牌路線，注重中高低端市場的全面覆蓋。在非蘋果品牌市場，公司已經占據了40-50%的市場份額。雖然提高份額有一定難度，但不斷跟隨品牌的迭代節奏并保持現有市場地位仍然是公司的目標。在品牌的中高端市場，公司更具有競爭力。同時，公司也會推出一些性價比更高的芯片以應對品牌的性價比更低的產品。因此，公司的整體策略是與品牌合作，并全面覆蓋中高低端市場的產品

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火電企業：成本下行和用電需求剛性提升推動盈利增長

根據煤價下行帶來的成本改善和電力的需求剛性，火電企業的業績表現和長期發展都具有潛力。首先，煤價下行帶來的成本改善超預期是一個重要的因素，今年以來煤炭價格持續下跌，特別是進入5月份后，氣溫回升導致用電量和供熱量減少，同時煤電企業庫存持續增加。受到需求不及預期、庫存維持高位和進口煤大幅增加等因素影響，動力煤的價格也持續下降，這將有利于火電企業成本的下降和盈利的提升。其次，用電需求的剛性使得火電企業的價值凸顯，在即將到來的迎風度假期間大概率會存在缺電的情況，這將提高火電企業的需求和市場地位。此外，經

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揭秘鼎醫藥的商業模式：BD模式如何助力后期品種開發？

再鼎醫藥創立之初，它便通過萊斯C模式快速發展，并已成為該模式的代表之一。然而，最近這個模式開始受到質疑，這也可能是制約該公司股價的一個因素。雖然再鼎醫藥是一個非常成功的企業，但那些試圖復制該商業模式的公司還沒有取得同樣的成功。對于商業化模式的質疑已經開始出現，但隨著未來產品的兌現，這種質疑也會隨之消失。再鼎醫藥的研發隊伍中，有800多名人員，這些人大部分都屬于臨床團隊，而其余人員屬于臨床前的團隊。該公司主要靠后期品種的開發來獲取收益，這些品種現在大多處于三期階段。這些品種巨大的研發成本和代價導

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東山精密：挑戰LED業務壓力，以軟板領域為突破口實現智能制造平臺千億規模

根據公司的近況，LED業務是二季度利潤下降的主要原因，這是由于整個行業趨勢變差導致降價壓力非常大。但是除去LED業務，公司其他業務在一季度增速表現不錯，尤其是軟板領域，4月和5月同比增長了10個點左右。整個行業在二季度有復蘇跡象，特別是最近一個月上游、下游不斷漲價。公司判斷今年LED的趨勢是前低后高，而且目前來看二季度利潤還有壓力，但是軟板領域保持著較好的增長。此外，公司在新能源領域布局也有了一定的進展，包括設備已經開始進行年限測試、昆山工廠也陸續就位并將在三季度投產以及汽車領域的新產品將在下

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駕駛體驗革命，軟件定義汽車領航未來出行

近年來，軟件定義汽車得到了快速發展。軟件定義汽車的發展歷程可以分為不同的時代。嵌入式軟件時代是第一個時代，大多數嵌入式軟件都由車企及其供應商開發。但到了21世紀，高端車搭載的ECU數量不斷增加，軟件的復雜度急劇提升，軟件平臺時代的到來趨勢逐漸明顯。此后，智能網聯汽車市場份額逐漸增長，OTA在線軟件升級和網絡安全保護逐漸興起。總體而言，軟件對于汽車的重要性也逐步提高。同時，軟件定義汽車的發展特征主要在以下三個方面：以軟件為中心、適應未來軟件優化、可在遠程云端進行更新。軟件作為中心的系統必須能夠適

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【深度分析】公牛集團：基本盤穩健實現量價雙提升，成長盤潛力巨大！

當談到公牛集團時，其銷售模式和渠道結構與晨光非常相似，并且在去年取得了140億的收入。有兩個明顯的優勢讓公司穩定了基本盤：轉換器和強開。不論線上還是線下渠道，公牛集團都占據絕對份額領先地位。多年來，公司在產品結構優化方面做出了大量工作，這在報表上得以體現。去年，公牛集團通過提高產品價值和利潤率，為業績表現注入了新動力。此外，在門店建設方面，公司也從20年開始發力，不斷擴大業務范圍，特別是在智能電工照明領域。該部分呈現出逐步提高騎車量的趨勢，并通過連帶率提高了業績。除了穩定的基礎業務，公牛集團也

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長安汽車6月銷售大爆發，逆市增長引領行業風向

2023年6月，長安汽車公司取得了令人矚目的銷售成績。整體銷量達到了22.6萬輛，環比增長了12.7個百分點。相比行業內其他競爭對手，長安汽車以優勢遙遙領先。同比增長方面，長安汽車實現了8個百分點的增長，也是超過了同行業的平均水平。1至6月的累計銷量為121.6萬輛，同比增長了8%。這個增速與整個行業的增幅相當。在合并報表口徑方面，累計銷售82萬輛，同比增長超過20個百分點。接下來，讓我們針對長安汽車的各個板塊進行具體分析。首先是長安乘用板塊。6月份，長安乘用車銷售了10萬輛，環比增長了7.4

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長安汽車

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猴哥股訊

2023-07-11 16:53:50

時代出版：多元業務拓展助力全面發展

時代出版是一家成立于2008年并于15年前在安徽省出版集團的控股下上市的國有出版公司。其主要業務包括圖書期刊出版、全媒體出版策劃印刷復制、新媒體科技研發和股權投資等幾個重要板塊。核心業務板塊之一是出版業務。時代出版擁有26家全資或控股子公司，其中9家屬于核心業務板塊。這些出版社涵蓋了各個出版門類，從教材教輔到少兒、美術、科技等領域。每家出版社都根據自身專業定位完成編輯出版工作，包括教材教輔的代理發行以及一般圖書的編輯出版。其中，安徽少年兒童出版社是全國排名靠前的專業出版社之一，黃山書社則是享有

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時代出版

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猴哥股訊

2023-07-11 16:49:04

萬興科技：創意無限，開啟智能新時代！

萬興科技上半年業務情況全面回顧：創意業務線增長迅猛，文檔創意穩健增長，繪圖創意產品線持續提升【視頻創意業務線】萬興科技的視頻創意業務線在上半年取得了高速增長。特別是以外星喵影水摩爾為核心的業務，保持了持續的增長態勢。在移動端的增長方面，包括流量、下載量和付費用戶都有良好的表現。用戶對于新版本、新功能以及AI素材的使用滲透率也顯著提升。【水墨2產品線】水墨2產品的續費率在22年到23年期間持續增長。在二季度中，相較于一季度，訂閱續約率進一步增長，整體收入穩步增長。用戶忠誠度和續費狀態持續提

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萬興科技

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猴哥股訊

2023-06-28 16:51:43

中信博2023年訂單量增長明顯，預計交付節奏如何？

根據財務數據和訂單狀況來看，今年第一季度的數據比過去幾年都要高很多，第二季度訂單量也有提升，并且在手訂單數量較往年同期也更多。可以明顯感覺到整體訂單規模在增加，項目也更多。就目前情況來看，預計今年的交付完成時間會按照計劃進行，除非遇到特殊情況。關于更蹤支架的訂單，包括1.57瓦的沙特訂單和2.8G的訂單，我們預計按計劃在今年完成交付，除非有特殊情況。目前印度訂單已經在交付中，但財務收入確認可能需要更長的時間，因為收入確認遵循配套原則，所以在形成大規模配套之前無法確定收入。至于具體的交付節奏，

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中信博

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猴哥股訊

2023-06-19 17:34:31

火鍋行業增長放緩，附調業務下半年轉型麻辣香鍋或酸菜魚，頤海國際如何應對？

隨著高激素的影響和小龍蝦上市時間的延遲，第三方業務今年的表現并不如人意。從品類來看，方便速食業務是受到了沖擊，而火鍋底料和附條的增長表現比較平穩。目前從宏觀數據來看，自四月份開始，包括五月份在內，關聯方整體呈現出環比疲軟的表現。尤其是在正常生活恢復的情況下，消費者對于在外面吃飯的熱情不如以往。接下來，關聯方具體的增長趨勢也受到了節日效應的影響。在春節帶動下，一二月份恢復得比較好，但三月份開始就有一些疲軟。四月份稍有改善，尤其是在五一節影響之下，可以看出一些好轉的趨勢。雖然具體數字暫時無法披

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頤海國際

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猴哥股訊

2023-06-16 13:33:21

為何油運股可能迎來歷史性大周期？

近20年來，我們經歷了兩次超級牛市，分別是2007年至2008年的干散貨超級牛市和2021年到2022年的油運超級牛市。總結起來，超級牛市的產生需要需求的意外增加和供給的瓶頸疊加。2022年可能孕育出首次的超級牛市機會，因為全球游運貿易重構和逆全球化趨勢加強，同時油運行業有望迎來超預期的需求增長。供給端也將出現剛性瓶頸，產能利用率和運價中樞有望進一步上升，推動業績彈性展現并持續高景氣期。此外，雖然衰退風險增加，但供給端的利好催化劑將加速出清老舊運力。因此，大邏輯仍將存在，未來表現可能比市場預期更

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東方海外國際

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猴哥股訊

2023-06-16 13:19:47

解析2023年下半年市場趨勢：偏向供給側的創新和龍頭企業，成長和價值風格背離接近底部

當下的市場形勢與2014年類似，主要體現在宏觀背景、政策周期和產業周期等方面。從投資角度來看，我們認為偏向供給側創新和提高供給要素是重要的投資方向，特別是在技術自主替代、能源安全、科技進步等領域。同時，龍頭企業的市占率提高也是一個值得考慮的機會。在市場趨勢和風格方面，美債利率和國內政策對于內需的影響是兩個重要因素。成長和價值股的背離可能已經接近底部區域，近期趨勢應該是偏向價值型的波動走勢。從供需兩端的角度來看，當前企業盈利負增長的主要原因是需求側恢復較慢。這是由多方面因素引起的，包括疫情對居民

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騰訊控股
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猴哥股訊

2023-06-14 14:22:10

智慧安防解決方案引領行業變革，聲訊股份瞄準未來大市場

聲訊股份是一家成立于1994年的企業，主營業務為提供綜合安防解決方案和運營服務。在其二十余年的發展歷程中，聲訊股份已經成為國內安防行業的重要參與者之一，并擁有多項核心技術和解決方案。聲訊股份擁有十大核心技術，分為與智能相關、與平臺相關和與檢測傳管相關三個方面。這些技術包括： AIOT平臺技術：基于物聯網技術和云計算技術，實現各類設備、傳感器、手持終端等設備之間無縫連接和資源共享的全新安防平臺。差異化人體安檢技術：該技術能夠針對不同的人員特點和安檢需求，設計適合的安檢方案。違禁品智能識別技術

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猴哥股訊

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房地產市場的雷聲大雨點小？預期與基本面的較量，誰將占據主導地位？

當前房地產市場的基本面和預期情況。基本面近期有所回落，但是預期下降得更快，這是需要注意的核心問題。5月份新房成交同比較負，而6月的同比高基期數也令部分投資者提前離場觀望。但是需要強調的是，預期比GMV下降得更快，而周滾動或日均成交的變化并未體現食宿數據特點，因此銷售絕對值依然高于去年水平。經過一波脈沖反彈后回落到了2022年水平，向下修正是必要且遲早的事情。整體而言，基本面正在回落，但基本面修復的速度會更快。至于預期方面，貝殼相關指數數據已經轉負，但成交量仍為正同比，這說明了預期比基本面更弱的

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猴哥股訊

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【恒玄科技】從品牌路線到全面覆蓋：揭秘TWS Soc市場領袖公司的未來策略

近期的TWS Soc市場份額排名顯示，公司已經占據了較高的市場份額。未來，公司將繼續保持品牌合作，并擴大產品線覆蓋面的策略。與其走高端化路線，公司更偏向于品牌路線，注重中高低端市場的全面覆蓋。在非蘋果品牌市場，公司已經占據了40-50%的市場份額。雖然提高份額有一定難度，但不斷跟隨品牌的迭代節奏并保持現有市場地位仍然是公司的目標。在品牌的中高端市場，公司更具有競爭力。同時，公司也會推出一些性價比更高的芯片以應對品牌的性價比更低的產品。因此，公司的整體策略是與品牌合作，并全面覆蓋中高低端市場的產品

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恒玄科技

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猴哥股訊

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火電企業：成本下行和用電需求剛性提升推動盈利增長

根據煤價下行帶來的成本改善和電力的需求剛性，火電企業的業績表現和長期發展都具有潛力。首先，煤價下行帶來的成本改善超預期是一個重要的因素，今年以來煤炭價格持續下跌，特別是進入5月份后，氣溫回升導致用電量和供熱量減少，同時煤電企業庫存持續增加。受到需求不及預期、庫存維持高位和進口煤大幅增加等因素影響，動力煤的價格也持續下降，這將有利于火電企業成本的下降和盈利的提升。其次，用電需求的剛性使得火電企業的價值凸顯，在即將到來的迎風度假期間大概率會存在缺電的情況，這將提高火電企業的需求和市場地位。此外，經

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華能國際
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上海電力

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猴哥股訊

2023-06-08 19:51:12

揭秘鼎醫藥的商業模式：BD模式如何助力后期品種開發？

再鼎醫藥創立之初，它便通過萊斯C模式快速發展，并已成為該模式的代表之一。然而，最近這個模式開始受到質疑，這也可能是制約該公司股價的一個因素。雖然再鼎醫藥是一個非常成功的企業，但那些試圖復制該商業模式的公司還沒有取得同樣的成功。對于商業化模式的質疑已經開始出現，但隨著未來產品的兌現，這種質疑也會隨之消失。再鼎醫藥的研發隊伍中，有800多名人員，這些人大部分都屬于臨床團隊，而其余人員屬于臨床前的團隊。該公司主要靠后期品種的開發來獲取收益，這些品種現在大多處于三期階段。這些品種巨大的研發成本和代價導

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再鼎醫藥

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猴哥股訊

2023-06-08 19:38:08

東山精密：挑戰LED業務壓力，以軟板領域為突破口實現智能制造平臺千億規模

根據公司的近況，LED業務是二季度利潤下降的主要原因，這是由于整個行業趨勢變差導致降價壓力非常大。但是除去LED業務，公司其他業務在一季度增速表現不錯，尤其是軟板領域，4月和5月同比增長了10個點左右。整個行業在二季度有復蘇跡象，特別是最近一個月上游、下游不斷漲價。公司判斷今年LED的趨勢是前低后高，而且目前來看二季度利潤還有壓力，但是軟板領域保持著較好的增長。此外，公司在新能源領域布局也有了一定的進展，包括設備已經開始進行年限測試、昆山工廠也陸續就位并將在三季度投產以及汽車領域的新產品將在下

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東山精密

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猴哥股訊

2023-06-07 17:18:05

駕駛體驗革命，軟件定義汽車領航未來出行

近年來，軟件定義汽車得到了快速發展。軟件定義汽車的發展歷程可以分為不同的時代。嵌入式軟件時代是第一個時代，大多數嵌入式軟件都由車企及其供應商開發。但到了21世紀，高端車搭載的ECU數量不斷增加，軟件的復雜度急劇提升，軟件平臺時代的到來趨勢逐漸明顯。此后，智能網聯汽車市場份額逐漸增長，OTA在線軟件升級和網絡安全保護逐漸興起。總體而言，軟件對于汽車的重要性也逐步提高。同時，軟件定義汽車的發展特征主要在以下三個方面：以軟件為中心、適應未來軟件優化、可在遠程云端進行更新。軟件作為中心的系統必須能夠適

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蔚來汽車
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猴哥股訊

2023-06-07 17:03:55

【深度分析】公牛集團：基本盤穩健實現量價雙提升，成長盤潛力巨大！

當談到公牛集團時，其銷售模式和渠道結構與晨光非常相似，并且在去年取得了140億的收入。有兩個明顯的優勢讓公司穩定了基本盤：轉換器和強開。不論線上還是線下渠道，公牛集團都占據絕對份額領先地位。多年來，公司在產品結構優化方面做出了大量工作，這在報表上得以體現。去年，公牛集團通過提高產品價值和利潤率，為業績表現注入了新動力。此外，在門店建設方面，公司也從20年開始發力，不斷擴大業務范圍，特別是在智能電工照明領域。該部分呈現出逐步提高騎車量的趨勢，并通過連帶率提高了業績。除了穩定的基礎業務，公牛集團也

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公牛集團

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長安汽車6月銷售大爆發，逆市增長引領行業風向

2023年6月，長安汽車公司取得了令人矚目的銷售成績。整體銷量達到了22.6萬輛，環比增長了12.7個百分點。相比行業內其他競爭對手，長安汽車以優勢遙遙領先。同比增長方面，長安汽車實現了8個百分點的增長，也是超過了同行業的平均水平。1至6月的累計銷量為121.6萬輛，同比增長了8%。這個增速與整個行業的增幅相當。在合并報表口徑方面，累計銷售82萬輛，同比增長超過20個百分點。接下來，讓我們針對長安汽車的各個板塊進行具體分析。首先是長安乘用板塊。6月份，長安乘用車銷售了10萬輛，環比增長了7.4

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時代出版：多元業務拓展助力全面發展

時代出版是一家成立于2008年并于15年前在安徽省出版集團的控股下上市的國有出版公司。其主要業務包括圖書期刊出版、全媒體出版策劃印刷復制、新媒體科技研發和股權投資等幾個重要板塊。核心業務板塊之一是出版業務。時代出版擁有26家全資或控股子公司，其中9家屬于核心業務板塊。這些出版社涵蓋了各個出版門類，從教材教輔到少兒、美術、科技等領域。每家出版社都根據自身專業定位完成編輯出版工作，包括教材教輔的代理發行以及一般圖書的編輯出版。其中，安徽少年兒童出版社是全國排名靠前的專業出版社之一，黃山書社則是享有

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時代出版

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萬興科技：創意無限，開啟智能新時代！

萬興科技上半年業務情況全面回顧：創意業務線增長迅猛，文檔創意穩健增長，繪圖創意產品線持續提升【視頻創意業務線】萬興科技的視頻創意業務線在上半年取得了高速增長。特別是以外星喵影水摩爾為核心的業務，保持了持續的增長態勢。在移動端的增長方面，包括流量、下載量和付費用戶都有良好的表現。用戶對于新版本、新功能以及AI素材的使用滲透率也顯著提升。【水墨2產品線】水墨2產品的續費率在22年到23年期間持續增長。在二季度中，相較于一季度，訂閱續約率進一步增長，整體收入穩步增長。用戶忠誠度和續費狀態持續提

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中信博2023年訂單量增長明顯，預計交付節奏如何？

根據財務數據和訂單狀況來看，今年第一季度的數據比過去幾年都要高很多，第二季度訂單量也有提升，并且在手訂單數量較往年同期也更多。可以明顯感覺到整體訂單規模在增加，項目也更多。就目前情況來看，預計今年的交付完成時間會按照計劃進行，除非遇到特殊情況。關于更蹤支架的訂單，包括1.57瓦的沙特訂單和2.8G的訂單，我們預計按計劃在今年完成交付，除非有特殊情況。目前印度訂單已經在交付中，但財務收入確認可能需要更長的時間，因為收入確認遵循配套原則，所以在形成大規模配套之前無法確定收入。至于具體的交付節奏，

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火鍋行業增長放緩，附調業務下半年轉型麻辣香鍋或酸菜魚，頤海國際如何應對？

隨著高激素的影響和小龍蝦上市時間的延遲，第三方業務今年的表現并不如人意。從品類來看，方便速食業務是受到了沖擊，而火鍋底料和附條的增長表現比較平穩。目前從宏觀數據來看，自四月份開始，包括五月份在內，關聯方整體呈現出環比疲軟的表現。尤其是在正常生活恢復的情況下，消費者對于在外面吃飯的熱情不如以往。接下來，關聯方具體的增長趨勢也受到了節日效應的影響。在春節帶動下，一二月份恢復得比較好，但三月份開始就有一些疲軟。四月份稍有改善，尤其是在五一節影響之下，可以看出一些好轉的趨勢。雖然具體數字暫時無法披

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為何油運股可能迎來歷史性大周期？

近20年來，我們經歷了兩次超級牛市，分別是2007年至2008年的干散貨超級牛市和2021年到2022年的油運超級牛市。總結起來，超級牛市的產生需要需求的意外增加和供給的瓶頸疊加。2022年可能孕育出首次的超級牛市機會，因為全球游運貿易重構和逆全球化趨勢加強，同時油運行業有望迎來超預期的需求增長。供給端也將出現剛性瓶頸，產能利用率和運價中樞有望進一步上升，推動業績彈性展現并持續高景氣期。此外，雖然衰退風險增加，但供給端的利好催化劑將加速出清老舊運力。因此，大邏輯仍將存在，未來表現可能比市場預期更

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解析2023年下半年市場趨勢：偏向供給側的創新和龍頭企業，成長和價值風格背離接近底部

當下的市場形勢與2014年類似，主要體現在宏觀背景、政策周期和產業周期等方面。從投資角度來看，我們認為偏向供給側創新和提高供給要素是重要的投資方向，特別是在技術自主替代、能源安全、科技進步等領域。同時，龍頭企業的市占率提高也是一個值得考慮的機會。在市場趨勢和風格方面，美債利率和國內政策對于內需的影響是兩個重要因素。成長和價值股的背離可能已經接近底部區域，近期趨勢應該是偏向價值型的波動走勢。從供需兩端的角度來看，當前企業盈利負增長的主要原因是需求側恢復較慢。這是由多方面因素引起的，包括疫情對居民

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智慧安防解決方案引領行業變革，聲訊股份瞄準未來大市場

聲訊股份是一家成立于1994年的企業，主營業務為提供綜合安防解決方案和運營服務。在其二十余年的發展歷程中，聲訊股份已經成為國內安防行業的重要參與者之一，并擁有多項核心技術和解決方案。聲訊股份擁有十大核心技術，分為與智能相關、與平臺相關和與檢測傳管相關三個方面。這些技術包括： AIOT平臺技術：基于物聯網技術和云計算技術，實現各類設備、傳感器、手持終端等設備之間無縫連接和資源共享的全新安防平臺。差異化人體安檢技術：該技術能夠針對不同的人員特點和安檢需求，設計適合的安檢方案。違禁品智能識別技術

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房地產市場的雷聲大雨點小？預期與基本面的較量，誰將占據主導地位？

當前房地產市場的基本面和預期情況。基本面近期有所回落，但是預期下降得更快，這是需要注意的核心問題。5月份新房成交同比較負，而6月的同比高基期數也令部分投資者提前離場觀望。但是需要強調的是，預期比GMV下降得更快，而周滾動或日均成交的變化并未體現食宿數據特點，因此銷售絕對值依然高于去年水平。經過一波脈沖反彈后回落到了2022年水平，向下修正是必要且遲早的事情。整體而言，基本面正在回落，但基本面修復的速度會更快。至于預期方面，貝殼相關指數數據已經轉負，但成交量仍為正同比，這說明了預期比基本面更弱的

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【恒玄科技】從品牌路線到全面覆蓋：揭秘TWS Soc市場領袖公司的未來策略

近期的TWS Soc市場份額排名顯示，公司已經占據了較高的市場份額。未來，公司將繼續保持品牌合作，并擴大產品線覆蓋面的策略。與其走高端化路線，公司更偏向于品牌路線，注重中高低端市場的全面覆蓋。在非蘋果品牌市場，公司已經占據了40-50%的市場份額。雖然提高份額有一定難度，但不斷跟隨品牌的迭代節奏并保持現有市場地位仍然是公司的目標。在品牌的中高端市場，公司更具有競爭力。同時，公司也會推出一些性價比更高的芯片以應對品牌的性價比更低的產品。因此，公司的整體策略是與品牌合作，并全面覆蓋中高低端市場的產品

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火電企業：成本下行和用電需求剛性提升推動盈利增長

根據煤價下行帶來的成本改善和電力的需求剛性，火電企業的業績表現和長期發展都具有潛力。首先，煤價下行帶來的成本改善超預期是一個重要的因素，今年以來煤炭價格持續下跌，特別是進入5月份后，氣溫回升導致用電量和供熱量減少，同時煤電企業庫存持續增加。受到需求不及預期、庫存維持高位和進口煤大幅增加等因素影響，動力煤的價格也持續下降，這將有利于火電企業成本的下降和盈利的提升。其次，用電需求的剛性使得火電企業的價值凸顯，在即將到來的迎風度假期間大概率會存在缺電的情況，這將提高火電企業的需求和市場地位。此外，經

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揭秘鼎醫藥的商業模式：BD模式如何助力后期品種開發？

再鼎醫藥創立之初，它便通過萊斯C模式快速發展，并已成為該模式的代表之一。然而，最近這個模式開始受到質疑，這也可能是制約該公司股價的一個因素。雖然再鼎醫藥是一個非常成功的企業，但那些試圖復制該商業模式的公司還沒有取得同樣的成功。對于商業化模式的質疑已經開始出現，但隨著未來產品的兌現，這種質疑也會隨之消失。再鼎醫藥的研發隊伍中，有800多名人員，這些人大部分都屬于臨床團隊，而其余人員屬于臨床前的團隊。該公司主要靠后期品種的開發來獲取收益，這些品種現在大多處于三期階段。這些品種巨大的研發成本和代價導

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東山精密：挑戰LED業務壓力，以軟板領域為突破口實現智能制造平臺千億規模

根據公司的近況，LED業務是二季度利潤下降的主要原因，這是由于整個行業趨勢變差導致降價壓力非常大。但是除去LED業務，公司其他業務在一季度增速表現不錯，尤其是軟板領域，4月和5月同比增長了10個點左右。整個行業在二季度有復蘇跡象，特別是最近一個月上游、下游不斷漲價。公司判斷今年LED的趨勢是前低后高，而且目前來看二季度利潤還有壓力，但是軟板領域保持著較好的增長。此外，公司在新能源領域布局也有了一定的進展，包括設備已經開始進行年限測試、昆山工廠也陸續就位并將在三季度投產以及汽車領域的新產品將在下

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駕駛體驗革命，軟件定義汽車領航未來出行

近年來，軟件定義汽車得到了快速發展。軟件定義汽車的發展歷程可以分為不同的時代。嵌入式軟件時代是第一個時代，大多數嵌入式軟件都由車企及其供應商開發。但到了21世紀，高端車搭載的ECU數量不斷增加，軟件的復雜度急劇提升，軟件平臺時代的到來趨勢逐漸明顯。此后，智能網聯汽車市場份額逐漸增長，OTA在線軟件升級和網絡安全保護逐漸興起。總體而言，軟件對于汽車的重要性也逐步提高。同時，軟件定義汽車的發展特征主要在以下三個方面：以軟件為中心、適應未來軟件優化、可在遠程云端進行更新。軟件作為中心的系統必須能夠適

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【深度分析】公牛集團：基本盤穩健實現量價雙提升，成長盤潛力巨大！

當談到公牛集團時，其銷售模式和渠道結構與晨光非常相似，并且在去年取得了140億的收入。有兩個明顯的優勢讓公司穩定了基本盤：轉換器和強開。不論線上還是線下渠道，公牛集團都占據絕對份額領先地位。多年來，公司在產品結構優化方面做出了大量工作，這在報表上得以體現。去年，公牛集團通過提高產品價值和利潤率，為業績表現注入了新動力。此外，在門店建設方面，公司也從20年開始發力，不斷擴大業務范圍，特別是在智能電工照明領域。該部分呈現出逐步提高騎車量的趨勢，并通過連帶率提高了業績。除了穩定的基礎業務，公牛集團也

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長安汽車6月銷售大爆發，逆市增長引領行業風向

2023年6月，長安汽車公司取得了令人矚目的銷售成績。整體銷量達到了22.6萬輛，環比增長了12.7個百分點。相比行業內其他競爭對手，長安汽車以優勢遙遙領先。同比增長方面，長安汽車實現了8個百分點的增長，也是超過了同行業的平均水平。1至6月的累計銷量為121.6萬輛，同比增長了8%。這個增速與整個行業的增幅相當。在合并報表口徑方面，累計銷售82萬輛，同比增長超過20個百分點。接下來，讓我們針對長安汽車的各個板塊進行具體分析。首先是長安乘用板塊。6月份，長安乘用車銷售了10萬輛，環比增長了7.4

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猴哥股訊

2023-07-11 16:53:50

時代出版：多元業務拓展助力全面發展

時代出版是一家成立于2008年并于15年前在安徽省出版集團的控股下上市的國有出版公司。其主要業務包括圖書期刊出版、全媒體出版策劃印刷復制、新媒體科技研發和股權投資等幾個重要板塊。核心業務板塊之一是出版業務。時代出版擁有26家全資或控股子公司，其中9家屬于核心業務板塊。這些出版社涵蓋了各個出版門類，從教材教輔到少兒、美術、科技等領域。每家出版社都根據自身專業定位完成編輯出版工作，包括教材教輔的代理發行以及一般圖書的編輯出版。其中，安徽少年兒童出版社是全國排名靠前的專業出版社之一，黃山書社則是享有

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時代出版

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猴哥股訊

2023-07-11 16:49:04

萬興科技：創意無限，開啟智能新時代！

萬興科技上半年業務情況全面回顧：創意業務線增長迅猛，文檔創意穩健增長，繪圖創意產品線持續提升【視頻創意業務線】萬興科技的視頻創意業務線在上半年取得了高速增長。特別是以外星喵影水摩爾為核心的業務，保持了持續的增長態勢。在移動端的增長方面，包括流量、下載量和付費用戶都有良好的表現。用戶對于新版本、新功能以及AI素材的使用滲透率也顯著提升。【水墨2產品線】水墨2產品的續費率在22年到23年期間持續增長。在二季度中，相較于一季度，訂閱續約率進一步增長，整體收入穩步增長。用戶忠誠度和續費狀態持續提

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萬興科技

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猴哥股訊

2023-06-28 16:51:43

中信博2023年訂單量增長明顯，預計交付節奏如何？

根據財務數據和訂單狀況來看，今年第一季度的數據比過去幾年都要高很多，第二季度訂單量也有提升，并且在手訂單數量較往年同期也更多。可以明顯感覺到整體訂單規模在增加，項目也更多。就目前情況來看，預計今年的交付完成時間會按照計劃進行，除非遇到特殊情況。關于更蹤支架的訂單，包括1.57瓦的沙特訂單和2.8G的訂單，我們預計按計劃在今年完成交付，除非有特殊情況。目前印度訂單已經在交付中，但財務收入確認可能需要更長的時間，因為收入確認遵循配套原則，所以在形成大規模配套之前無法確定收入。至于具體的交付節奏，

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中信博

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猴哥股訊

2023-06-19 17:34:31

火鍋行業增長放緩，附調業務下半年轉型麻辣香鍋或酸菜魚，頤海國際如何應對？

隨著高激素的影響和小龍蝦上市時間的延遲，第三方業務今年的表現并不如人意。從品類來看，方便速食業務是受到了沖擊，而火鍋底料和附條的增長表現比較平穩。目前從宏觀數據來看，自四月份開始，包括五月份在內，關聯方整體呈現出環比疲軟的表現。尤其是在正常生活恢復的情況下，消費者對于在外面吃飯的熱情不如以往。接下來，關聯方具體的增長趨勢也受到了節日效應的影響。在春節帶動下，一二月份恢復得比較好，但三月份開始就有一些疲軟。四月份稍有改善，尤其是在五一節影響之下，可以看出一些好轉的趨勢。雖然具體數字暫時無法披

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頤海國際

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猴哥股訊

2023-06-16 13:33:21

為何油運股可能迎來歷史性大周期？

近20年來，我們經歷了兩次超級牛市，分別是2007年至2008年的干散貨超級牛市和2021年到2022年的油運超級牛市。總結起來，超級牛市的產生需要需求的意外增加和供給的瓶頸疊加。2022年可能孕育出首次的超級牛市機會，因為全球游運貿易重構和逆全球化趨勢加強，同時油運行業有望迎來超預期的需求增長。供給端也將出現剛性瓶頸，產能利用率和運價中樞有望進一步上升，推動業績彈性展現并持續高景氣期。此外，雖然衰退風險增加，但供給端的利好催化劑將加速出清老舊運力。因此，大邏輯仍將存在，未來表現可能比市場預期更

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東方海外國際

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猴哥股訊

2023-06-16 13:19:47

解析2023年下半年市場趨勢：偏向供給側的創新和龍頭企業，成長和價值風格背離接近底部

當下的市場形勢與2014年類似，主要體現在宏觀背景、政策周期和產業周期等方面。從投資角度來看，我們認為偏向供給側創新和提高供給要素是重要的投資方向，特別是在技術自主替代、能源安全、科技進步等領域。同時，龍頭企業的市占率提高也是一個值得考慮的機會。在市場趨勢和風格方面，美債利率和國內政策對于內需的影響是兩個重要因素。成長和價值股的背離可能已經接近底部區域，近期趨勢應該是偏向價值型的波動走勢。從供需兩端的角度來看，當前企業盈利負增長的主要原因是需求側恢復較慢。這是由多方面因素引起的，包括疫情對居民

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騰訊控股
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阿里巴巴

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猴哥股訊

2023-06-14 14:22:10

智慧安防解決方案引領行業變革，聲訊股份瞄準未來大市場

聲訊股份是一家成立于1994年的企業，主營業務為提供綜合安防解決方案和運營服務。在其二十余年的發展歷程中，聲訊股份已經成為國內安防行業的重要參與者之一，并擁有多項核心技術和解決方案。聲訊股份擁有十大核心技術，分為與智能相關、與平臺相關和與檢測傳管相關三個方面。這些技術包括： AIOT平臺技術：基于物聯網技術和云計算技術，實現各類設備、傳感器、手持終端等設備之間無縫連接和資源共享的全新安防平臺。差異化人體安檢技術：該技術能夠針對不同的人員特點和安檢需求，設計適合的安檢方案。違禁品智能識別技術

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*ST聲迅

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猴哥股訊

2023-06-14 13:55:30

房地產市場的雷聲大雨點小？預期與基本面的較量，誰將占據主導地位？

當前房地產市場的基本面和預期情況。基本面近期有所回落，但是預期下降得更快，這是需要注意的核心問題。5月份新房成交同比較負，而6月的同比高基期數也令部分投資者提前離場觀望。但是需要強調的是，預期比GMV下降得更快，而周滾動或日均成交的變化并未體現食宿數據特點，因此銷售絕對值依然高于去年水平。經過一波脈沖反彈后回落到了2022年水平，向下修正是必要且遲早的事情。整體而言，基本面正在回落，但基本面修復的速度會更快。至于預期方面，貝殼相關指數數據已經轉負，但成交量仍為正同比，這說明了預期比基本面更弱的

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華潤置地

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猴哥股訊

2023-06-11 17:46:12

【恒玄科技】從品牌路線到全面覆蓋：揭秘TWS Soc市場領袖公司的未來策略

近期的TWS Soc市場份額排名顯示，公司已經占據了較高的市場份額。未來，公司將繼續保持品牌合作，并擴大產品線覆蓋面的策略。與其走高端化路線，公司更偏向于品牌路線，注重中高低端市場的全面覆蓋。在非蘋果品牌市場，公司已經占據了40-50%的市場份額。雖然提高份額有一定難度，但不斷跟隨品牌的迭代節奏并保持現有市場地位仍然是公司的目標。在品牌的中高端市場，公司更具有競爭力。同時，公司也會推出一些性價比更高的芯片以應對品牌的性價比更低的產品。因此，公司的整體策略是與品牌合作，并全面覆蓋中高低端市場的產品

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恒玄科技

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猴哥股訊

2023-06-11 17:36:47

火電企業：成本下行和用電需求剛性提升推動盈利增長

根據煤價下行帶來的成本改善和電力的需求剛性，火電企業的業績表現和長期發展都具有潛力。首先，煤價下行帶來的成本改善超預期是一個重要的因素，今年以來煤炭價格持續下跌，特別是進入5月份后，氣溫回升導致用電量和供熱量減少，同時煤電企業庫存持續增加。受到需求不及預期、庫存維持高位和進口煤大幅增加等因素影響，動力煤的價格也持續下降，這將有利于火電企業成本的下降和盈利的提升。其次，用電需求的剛性使得火電企業的價值凸顯，在即將到來的迎風度假期間大概率會存在缺電的情況，這將提高火電企業的需求和市場地位。此外，經

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華能國際
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上海電力

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猴哥股訊

2023-06-08 19:51:12

揭秘鼎醫藥的商業模式：BD模式如何助力后期品種開發？

再鼎醫藥創立之初，它便通過萊斯C模式快速發展，并已成為該模式的代表之一。然而，最近這個模式開始受到質疑，這也可能是制約該公司股價的一個因素。雖然再鼎醫藥是一個非常成功的企業，但那些試圖復制該商業模式的公司還沒有取得同樣的成功。對于商業化模式的質疑已經開始出現，但隨著未來產品的兌現，這種質疑也會隨之消失。再鼎醫藥的研發隊伍中，有800多名人員，這些人大部分都屬于臨床團隊，而其余人員屬于臨床前的團隊。該公司主要靠后期品種的開發來獲取收益，這些品種現在大多處于三期階段。這些品種巨大的研發成本和代價導

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再鼎醫藥

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猴哥股訊

2023-06-08 19:38:08

東山精密：挑戰LED業務壓力，以軟板領域為突破口實現智能制造平臺千億規模

根據公司的近況，LED業務是二季度利潤下降的主要原因，這是由于整個行業趨勢變差導致降價壓力非常大。但是除去LED業務，公司其他業務在一季度增速表現不錯，尤其是軟板領域，4月和5月同比增長了10個點左右。整個行業在二季度有復蘇跡象，特別是最近一個月上游、下游不斷漲價。公司判斷今年LED的趨勢是前低后高，而且目前來看二季度利潤還有壓力，但是軟板領域保持著較好的增長。此外，公司在新能源領域布局也有了一定的進展，包括設備已經開始進行年限測試、昆山工廠也陸續就位并將在三季度投產以及汽車領域的新產品將在下

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東山精密

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2023-06-07 17:18:05

駕駛體驗革命，軟件定義汽車領航未來出行

近年來，軟件定義汽車得到了快速發展。軟件定義汽車的發展歷程可以分為不同的時代。嵌入式軟件時代是第一個時代，大多數嵌入式軟件都由車企及其供應商開發。但到了21世紀，高端車搭載的ECU數量不斷增加，軟件的復雜度急劇提升，軟件平臺時代的到來趨勢逐漸明顯。此后，智能網聯汽車市場份額逐漸增長，OTA在線軟件升級和網絡安全保護逐漸興起。總體而言，軟件對于汽車的重要性也逐步提高。同時，軟件定義汽車的發展特征主要在以下三個方面：以軟件為中心、適應未來軟件優化、可在遠程云端進行更新。軟件作為中心的系統必須能夠適

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蔚來汽車
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特斯拉

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猴哥股訊

2023-06-07 17:03:55

【深度分析】公牛集團：基本盤穩健實現量價雙提升，成長盤潛力巨大！

當談到公牛集團時，其銷售模式和渠道結構與晨光非常相似，并且在去年取得了140億的收入。有兩個明顯的優勢讓公司穩定了基本盤：轉換器和強開。不論線上還是線下渠道，公牛集團都占據絕對份額領先地位。多年來，公司在產品結構優化方面做出了大量工作，這在報表上得以體現。去年，公牛集團通過提高產品價值和利潤率，為業績表現注入了新動力。此外，在門店建設方面，公司也從20年開始發力，不斷擴大業務范圍，特別是在智能電工照明領域。該部分呈現出逐步提高騎車量的趨勢，并通過連帶率提高了業績。除了穩定的基礎業務，公牛集團也

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公牛集團

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