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【東吳電新】固態電池：龍頭指引設備訂單爆發，9月行業進入核心催化期#龍頭指引固態設備訂單爆發、產業鏈未來每年3倍以上增長。先導智能在25年半年報業績會中提及，公司24年全固態設備新增訂單近1億元，25年H1訂單體量已達4-5億元，H2頭部客戶預計開啟集中下單，25年訂單預計突破10億元，全固態產業鏈

OCS產業持續推薦??領導好，#我們周末發布了OCS深度，今日板塊大漲，我們認為OCS交換機相較傳統電交換機，可以解決帶寬和功耗壁壘，建議領導持續關注：#谷歌引領，CSP加速布局?OCS取消傳統光電轉換環節，具備低功耗、高帶寬、低時延、可擴展等優勢，解決傳統電交換機的帶寬和功耗壁壘，目前主要用于sp

先進封裝技術是AI底層技術中的一大重要方向，并且成為當前重要的產能瓶頸。半導體技術路線圖除了繼續按照摩爾定律往下發展的“深度摩爾定律”(MoreMoore)繼續推進前道芯片制程的迭代演進之外，以2.5D/3D先進封裝為代表的“超越摩爾定律”(MorethanMoore)也成為重要路線。一、前道廠商方

英偉達CES增量：芯片電感和ML-PC 英偉達CES大會新品最大亮點和預期增量還是在于RTX 50系列顯卡。 而關于RTX 50系列顯卡，最大增量是什么？ 芯片電感和ML-PC！ 芯片電感，在英偉達RTX 5090顯卡中極為重要，并且5090顯卡中大量應用芯片電感。 1、是保障性能穩定輸出，其能穩定

    2024年，AI推理市場迎來歷史性拐點。Groq公司公布的LPU（Language Processing Unit）實測數據引發行業震動：在Llama 2-70B推理任務中，其LPU系統實現每秒近300 token的吞吐量，相較英偉達H100實現10倍

作者：張啟堯，陳禹豪，胡思雨一、AI的主線方向愈加明朗國產AI的實質性突破成為市場情緒的重要催化，節后市場以AI為核心開啟了新一輪上行。中國本土研發的大模型DeepSeek R1橫空出世，成功縮小了市場對于中美AI發展前景的認知差異，引發了中國AI產業鏈的價值重估。而國產AI的突破性進展也成為節后市

1、華為海思：深圳華強、好上好、世紀鼎利、中電港、東方中科、力源信息 2、華為鴻蒙：軟通動力、潤和軟件、常山北明、湯姆貓、拓維信息、恒為科技 3、華為鯤鵬：拓維信息、久遠銀海、神州信息、廣電運通、高新發展、拓爾思。 4、華為歐拉：天源迪科、東方國信、宇信科技、超圖軟件、景嘉微、卓易信息。 5

一、事件背景：數字人民幣跨境結算加速，劍指SWIFT壟斷地位2025年3月，央行宣布數字人民幣跨境支付系統（DCEP-CIPS）試點擴圍至50個國家和地區，覆蓋“一帶一路”沿線90%經濟體。截至一季度，跨境結算規模突破1.8萬億元，同比激增320%。核心驅動：1、地緣沖突倒逼：俄烏戰爭后，SWIFT

2024年我國最依賴進口的10種高端聚合物材料及其國內替代： 1. 聚烯烴彈性體（POE）：進口依存度約為95%。 國內替代： 萬華華學（20萬噸、40萬噸在建25底完成，總計60萬噸） 鼎際得：規劃投建40萬噸/年POE及30萬噸/年α - 烯烴裝置 衛星化學：公司乙烯四聚高為POE提供原料。蓬萊

據報道稱，截至2025年3月，C919累計獲得訂單超1500架，其中確認訂單超1000架，涵蓋國內外32家航空公司。中國商飛2025年計劃交付30架C919，總產能提升至50架 / 年，2027 年目標達150架/年。C919大飛機產能將迎大幅擴張，上海浦東總裝基地擴建工程啟動，沈陽、西安等零部件供

特斯拉最新“百萬臺Optimus量產計劃”再次引爆人形機器人行業。馬斯克在特斯拉業績電話會上表示，人形機器人“擎天柱”預計將在2025年底達到數千臺的產量目標，主要產能將在年底集中釋放。同時，預計2029年可實現年產百萬臺的量級。此外，中國市場有6家如宇樹科技、優必選、智元機器人、銀河通用、眾擎機器

前言：據海外媒體報道，美國已暫停向中國出售噴氣發動機關鍵技術，美商務部證實正在審查對華具有戰略意義的出口。一. 商用航發概覽商用航空發動機是為民航客機提供飛行動力的核心裝置，主流機型普遍采用渦輪風扇發動機，通過吸入空氣并加速排出產生推力。（1）性能指標：推力（起飛/爬升能力）、燃油效率（航程與經濟性

低空強call?中美競爭新高地，建議關注無人機及反制技術#事件： 受6月6日（上周五）特朗普簽署無人機相關的三條行政令影響，美股eVTOL公司Joby、Archer等大漲超10%。行政令核心要點如下——#1）無人機反制： 特朗普正在建立恢復美國領空主權工作組，旨在提高反無人機能力。包括擴大對敏感地點

星鏈大批墜落，關注我國衛星互聯網機遇據參考消息援引俄羅斯《共青團真理報》網站6月8日報道，埃隆·馬斯克的太空探索技術公司（SpaceX）發射的“星鏈”衛星接連墜落。當地時間6月9日，美國衛星標的Viasat收漲15.20%，AST Spacemobile收漲11.64%，銥星通訊收漲2.88%，Ro

商業航天近況總結：關注下半年中型火箭首飛 —————— ?國內進展：①6月6日，長征六號改運載火箭在太原將衛星互聯網低軌04組衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。本次發射是中國科學院微小衛星創新研究院抓總，是微小衛星在星網首批批產星發射。②5月29日，箭元科技元行者一號驗證型火箭進行了首次飛行回

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據報道稱，截至2025年3月，C919累計獲得訂單超1500架，其中確認訂單超1000架，涵蓋國內外32家航空公司。中國商飛2025年計劃交付30架C919，總產能提升至50架 / 年，2027 年目標達150架/年。C919大飛機產能將迎大幅擴張，上海浦東總裝基地擴建工程啟動，沈陽、西安等零部件供

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1、華為海思：深圳華強、好上好、世紀鼎利、中電港、東方中科、力源信息 2、華為鴻蒙：軟通動力、潤和軟件、常山北明、湯姆貓、拓維信息、恒為科技 3、華為鯤鵬：拓維信息、久遠銀海、神州信息、廣電運通、高新發展、拓爾思。 4、華為歐拉：天源迪科、東方國信、宇信科技、超圖軟件、景嘉微、卓易信息。 5

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作者：張啟堯，陳禹豪，胡思雨一、AI的主線方向愈加明朗國產AI的實質性突破成為市場情緒的重要催化，節后市場以AI為核心開啟了新一輪上行。中國本土研發的大模型DeepSeek R1橫空出世，成功縮小了市場對于中美AI發展前景的認知差異，引發了中國AI產業鏈的價值重估。而國產AI的突破性進展也成為節后市

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一、事件背景：數字人民幣跨境結算加速，劍指SWIFT壟斷地位2025年3月，央行宣布數字人民幣跨境支付系統（DCEP-CIPS）試點擴圍至50個國家和地區，覆蓋“一帶一路”沿線90%經濟體。截至一季度，跨境結算規模突破1.8萬億元，同比激增320%。核心驅動：1、地緣沖突倒逼：俄烏戰爭后，SWIFT

2024年我國最依賴進口的10種高端聚合物材料及其國內替代： 1. 聚烯烴彈性體（POE）：進口依存度約為95%。 國內替代： 萬華華學（20萬噸、40萬噸在建25底完成，總計60萬噸） 鼎際得：規劃投建40萬噸/年POE及30萬噸/年α - 烯烴裝置 衛星化學：公司乙烯四聚高為POE提供原料。蓬萊

據報道稱，截至2025年3月，C919累計獲得訂單超1500架，其中確認訂單超1000架，涵蓋國內外32家航空公司。中國商飛2025年計劃交付30架C919，總產能提升至50架 / 年，2027 年目標達150架/年。C919大飛機產能將迎大幅擴張，上海浦東總裝基地擴建工程啟動，沈陽、西安等零部件供

特斯拉最新“百萬臺Optimus量產計劃”再次引爆人形機器人行業。馬斯克在特斯拉業績電話會上表示，人形機器人“擎天柱”預計將在2025年底達到數千臺的產量目標，主要產能將在年底集中釋放。同時，預計2029年可實現年產百萬臺的量級。此外，中國市場有6家如宇樹科技、優必選、智元機器人、銀河通用、眾擎機器

前言：據海外媒體報道，美國已暫停向中國出售噴氣發動機關鍵技術，美商務部證實正在審查對華具有戰略意義的出口。一. 商用航發概覽商用航空發動機是為民航客機提供飛行動力的核心裝置，主流機型普遍采用渦輪風扇發動機，通過吸入空氣并加速排出產生推力。（1）性能指標：推力（起飛/爬升能力）、燃油效率（航程與經濟性

低空強call?中美競爭新高地，建議關注無人機及反制技術#事件： 受6月6日（上周五）特朗普簽署無人機相關的三條行政令影響，美股eVTOL公司Joby、Archer等大漲超10%。行政令核心要點如下——#1）無人機反制： 特朗普正在建立恢復美國領空主權工作組，旨在提高反無人機能力。包括擴大對敏感地點

星鏈大批墜落，關注我國衛星互聯網機遇據參考消息援引俄羅斯《共青團真理報》網站6月8日報道，埃隆·馬斯克的太空探索技術公司（SpaceX）發射的“星鏈”衛星接連墜落。當地時間6月9日，美國衛星標的Viasat收漲15.20%，AST Spacemobile收漲11.64%，銥星通訊收漲2.88%，Ro

商業航天近況總結：關注下半年中型火箭首飛 —————— ?國內進展：①6月6日，長征六號改運載火箭在太原將衛星互聯網低軌04組衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。本次發射是中國科學院微小衛星創新研究院抓總，是微小衛星在星網首批批產星發射。②5月29日，箭元科技元行者一號驗證型火箭進行了首次飛行回