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連城悟道
悟道是一個過程，而非結果。
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  • 連城悟道
    2024-06-11 08:26:52
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    @韭之阿蔣：半導體芯片概念專場！（18個相關概念大集合）
    半導體芯片概念集合整理！18個相關概念集合梳理：半導體設備、半導體材料、半導體設計、半導體封測、第三代芯片、AI芯片、光刻技術…半導體設計概念核心龍頭梳理 國產光刻技術概念核心標的一覽圖半導體之硅光技術概念梳理  半導體之半導體設備概念梳理 半導體之第三代半導
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  • 連城悟道
    2024-06-10 09:26:30
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    @逆旅行人：芯片產業鏈
    大基金三期看后面有沒有消息助攻吧半導體產業鏈名單CPU長電科技：國內著名的三極管制造商，集成電路封裝測試龍頭企業。中科曙光：高性能計算機龍頭企業。GPU景嘉微：軍用級圖形顯控、小型專用化雷達的核心模塊及系統產品供應商。FPGA紫光國微：國內領先的智能安全芯片、特種集成電路、存儲器芯片研制企業。NPU
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  • 連城悟道
    2024-06-10 09:25:53
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    @挖掘機：光力科技300480：半導體劃片機國產替代龍頭，打破國外壟斷
    光力科技，國產芯片替代龍頭一、光力科技是全球前三名半導體劃片機巨頭企業半導體封測設備是半導體專用設備的一個重要組成部分，支撐了從晶圓到芯片的后道封測制程，其中，劃片機是半導體封測環節的重要設備，用于將晶圓分割為分離的晶粒，晶圓切割工藝對設備的精度、穩定性、一致性、生產效率都要求極高。公司是全球排名前
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  • 連城悟道
    2024-06-10 09:25:30
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    @銀河小健：三期大基金投資標的已經浮現
    甬興證券表示，大基金一期主要目標是完成產業布局，二期主要成果是提高設備、零部件以及材料的國產化率，隨著人工智能迅速發展，為了推動產業升級并提升國家綜合競爭力，算力領域或將成為第三期大基金的重點支持領域。高帶寬內存HBM作為高算力GPU的重要組成部分，推動其產業能力提升或有助于實現算力與存力共同發展，
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  • 連城悟道
    2024-06-09 09:57:05
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    @邏輯買入：冠石科技--受益的國產半導體材料個股
    半導體材料個人認為可以高看一線，理由有三點：1、麒麟歸來直接帶來的國產半導體材料需求回升 2、高端制程相關的CPU\GPU等芯片對半導體材料需求的提升。3、材料的特性：耗材的采購與使用更有持續性（長期消耗品）。重點注意兩個底層邏輯：1、國產替代（被ZC的因素）2、高端制程（28-45nm及以上\疊加
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  • 連城悟道
    2024-06-09 09:56:47
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    @拾貝錄real：半導體掀起漲價潮
    半導體板塊最近走的比較硬，究其原因，一個是政策支持，另一個是行業景氣度預期回暖。政策支持提升估值，周期反轉提升業績。 政策支持這里就不多做贅述了，行業景氣度預期回暖可以通過幾個細分行業的產品漲價來體現： 1） 半導體硅片（最上游）。據產業鏈調研，金瑞泓（立昂微子公司）硅片價格上漲5%-10%。附
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  • 連城悟道
    2024-06-08 08:20:31
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    @茂昌投研：國家大基金三期之光刻機
    國家大基金三期的注冊資本高達3440億元，超過了前兩期的總和，顯示了國家在科技創新領域的巨大投入和堅定決心。通過地方政府、社會資本、企業自身現金流和銀團信貸的多輪杠桿，有望撬動超過1萬億的投資額，進一步推動國內科技創新和產業升級。國家大基金三期在光刻機等工業母機等關鍵領域展開了針對性的布局，旨在突破
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  • 連城悟道
    2024-06-08 08:20:18
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    @懟辨識度核心：【強勢崛起】半導體上下游產業鏈梳理！
    事件1：大基金三期比前兩期總和還高，規模超預期彰顯對半導體支持力度事件2：賽迪顧問透露，三期投資會高于最初披露的3440億元事件3：今天，政協常委集體學習集成電路和芯片，新聞聯播專門點題報道事件4：昨天最上游大硅片漲5%。臺積電計劃漲5%；功率半導體漲5-10%，臺積電魏哲家暗示正考慮提高人工智能芯
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  • 連城悟道
    2024-06-08 08:19:52
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    @已注銷用戶：機構調研“緊盯”半導體 行業周期有望迎來反轉
    上證報中國證券網訊（記者 朱妍）5月下旬，國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司正式成立，半導體板塊也出現反彈。Choice數據顯示，6月以來，截至6月6日，半導體ETF整體獲得凈申購，其中國聯安中證全指半導體ETF增量達到3.58億份，部分相關上市公司更受到資金熱捧，個股在市場調整中逆勢上漲。不
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  • 連城悟道
    2024-06-08 08:19:32
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    @橘子洲坤坤：AI創新與周期向上共振，半導體開啟新一輪成長
    1、注冊資本高達3440億元的國家大基金三期正式成立，業內預計有望撬動超過1萬億的投資額，無疑為半導體行業注入了一劑強心針。國家大基金一期和二期在半導體領域取得了較為突出成效。統計數據顯示，大基金一期主要投向北方華創、滬硅產業、拓荊科技等主營半導體設備公司。國家大基金三期的成立，是對半導體行業的一次
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  • 連城悟道
    2024-06-06 20:48:44
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    @漁夫投資：2024年，功率半導體怎么走？
    功率半導體，又稱電力電子器件或功率電子器件，是電子產業鏈中最核心的器件之一。中國作為全球最大的功率半導體消費國，貢獻了約40%的功率半導體市場。MOSFET和IGBT為功率半導體產品主力。2023年，半導體正式步入下行周期。在下行的背景下，整個行業都面臨著前所未有的挑戰。功率半導體在瑟瑟的寒風中，卻
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  • 連城悟道
    2024-06-06 20:48:10
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    @韭菜韭菜非韭菜：半導體板塊：周期與政策共振，把握左側布局機會（附股）
    我們目前對半導體板塊的整體思路如下：1，從周期角度看：1）供給端，行業庫存見底，不同種類芯片價格開始修復；2）需求端，除AI持續拉動服務器需求外，AIPC、AI手機等有望帶動創新和升級需求，疊加下半年為消費電子旺季有望拉動上游芯片需求；3）業績端，鑒于23年開始行業主動去庫存，各個上市公司季度業績大
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  • 連城悟道
    2024-06-06 20:47:57
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    @伏白的交易筆記：半導體硅片產業格局及個股梳理
    一. 半導體硅片概覽硅在地殼中占比約27%，是除氧元素之外第二豐富的元素，硅大量存在于巖石、礦物中，儲量豐富且易于取得。得益于硅優異的物理性能和豐富的存儲量，半導體硅片是目前全球產量最大、應用最廣的半導體材料。90%以上的半導體產品使用硅基材料制作，硅片占半導體材料整體成本的35%。&nb
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  • 連城悟道
    2024-06-06 20:47:39
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    @戈壁淘金：大基金小作文
    外媒：工信部下屬機構賽迪顧問透露，國家集成電路產業投資基金（大基金）三期的投資會高于最初披露的3440億元，未來可能會有更多國企參與投資。大基金三期投資期限將會比前兩期更長，可能會有“大基金 3.5”。
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  • 連城悟道
    2024-06-06 20:47:25
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    @夜長夢山：華虹公司0606：功率觸底回升，有望跟隨下游漲價
    【申萬宏源電子】華虹公司0606：功率觸底回升，有望跟隨下游漲價 ??功率部分料號啟動漲價，代工環節持續回暖。2024年1月起，功率板塊相繼調價，三聯盛全系列產品上調10-20%、藍彩電子全系列產品上調10-18%、高格芯微全線產品上調10-20%、捷捷微電Trench MOS上調5-10%等。5
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