連城悟道
2024-06-09 09:57:05
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@邏輯買入：
半導體材料個人認為可以高看一線，理由有三點：1、麒麟歸來直接帶來的國產半導體材料需求回升 2、高端制程相關的CPU\GPU等芯片對半導體材料需求的提升。3、材料的特性：耗材的采購與使用更有持續性（長期消耗品）。重點注意兩個底層邏輯：1、國產替代（被ZC的因素）2、高端制程（28-45nm及以上\疊加
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