連城悟道
2024-06-06 20:48:10
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@韭菜韭菜非韭菜：
我們目前對半導體板塊的整體思路如下：1，從周期角度看：1）供給端，行業庫存見底，不同種類芯片價格開始修復；2）需求端，除AI持續拉動服務器需求外，AIPC、AI手機等有望帶動創新和升級需求，疊加下半年為消費電子旺季有望拉動上游芯片需求；3）業績端，鑒于23年開始行業主動去庫存，各個上市公司季度業績大
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