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伯特利：低空+智駕+出海的低位龍頭 #公司近期調研實錘進入小鵬天匯飛行汽車 公司輕量化底盤已進入頭部飛行汽車供應商名單 預計2024 H2放量，公司已經與多家低空下游客戶溝通供應方案 #公司有產品、有創新，線控制動WCBS1.0抓住國產替代機遇持續上量，并推出更有性價比版本帶動行業滲透率提升、開發W

核心觀點   1、新能源汽車：1月電車銷量超預期，鋰礦張佳對整車銷量影響不大。滲透率沒見頂之前，產業鏈需求依舊有保障。中游環節一定要關注產能加速擴張擴國產化替代加速的正負極、PVDF、鋁塑膜、炭黑等賽道的龍頭。零部件則主要關注熱管理和底盤。推薦標的：寧德時代、恩捷股份、盾安環境、中鼎股

再次重申看好鋰板塊的邏輯：小β+大a! 我們堅定看好當前時點鋰板塊的大幅重估。 理由很簡單，一是價格，不在于漲，在于持續高位，我們判斷是2022-2025年的供需平衡分別是短缺2%、短缺3%和微幅過剩1%、過剩1%，而且明年Q1-Q2供應釋放比較溫和，需求旺季來臨必然進一步帶動鋰價上行。 二是成本承

這標志著，新疆大發展大繁榮必然到來最近兩天新疆的新聞不斷刷榜熱搜。1，24日，拜登簽署法令禁止美國企業使用原產自新疆產品。2，同時沃爾瑪、山姆，下架所有新疆商品。3，25日，廣東省省長馬興瑞接棒陳全國主政新疆。4，26日，人民網：“吃中國飯砸中國鍋！山姆、沃爾瑪下架新疆商品，中國反制不會手軟”5，2

山姆抵制，多部門聯手反制，超市板塊多在低位。上一次，HM抵制新疆，美邦服飾9板，新賽股份6板。山姆下架了新疆產品，客服以缺貨未理由。目前看，仍未上架。 在山姆會員店銷售的新疆和田駿棗等產品，目前都已被下架，在山姆會員店的小程序和線上商城，也已經搜索不到任何新疆商品。 各部門聯手，

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