變壓器新國標發布
心游萬仞
航行五百年的老司機
2024-05-09 22:13:56
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- 揚電(dian)科技是國內節能(neng)電(dian)力變壓器(qi)龍頭，在非(fei)晶變壓領域深耕十幾年，其節能(neng)電(dian)力變壓器(qi)產品在空載(zai)損耗(hao)、噪聲(sheng)控制、抗(kang)短路(lu)能(neng)力、絕緣水(shui)平(ping)等核心(xin)指標方(fang)面均表現(xian)優異(yi)，居于(yu)全球同行業領先水(shui)平(ping)。00打賞回復投訴
- 【天(tian)風電(dian)新(xin)】揚電(dian)科技更(geng)新(xin)：盈利拐點已(yi)到，出海貢(gong)獻增量-0508 ————————— 1、訂單飽滿，公司22H2開始進行(xing)工(gong)廠技改，23Q3完成后、疊加(jia)訂單起量，公司進入滿產狀態，我們預計24Q2收入有望進一(yi)步增長(chang)至2.5-3億元，qoq+18%。 2、海(hai)外(wai)收(shou)入占比提升，預計(ji)整體(ti)毛(mao)利(li)率(lv)(lv)將向上。公司(si)當(dang)前已有億元級(ji)別(bie)的歐洲訂單，美國訂單開始對接、逐(zhu)步放量(liang)。海(hai)外(wai)非標(biao)化產品盈利(li)更高，預計(ji)凈利(li)率(lv)(lv)有望達到15%+。 3、公(gong)司自身層面，高價取(qu)向硅鋼(gang)已(yi)消化完(wan)畢，24Q2整體盈(ying)利能(neng)力有望大幅修復(fu)。公(gong)司24Q1基本消化完(wan)去年高價囤(dun)的硅鋼(gang)，若加回24Q1硅鋼(gang)減值影(ying)響(xiang)約1000萬元，實際一(yi)季度凈利率(lv)已(yi)略(lve)超10%。 盈利預(yu)測：我們預(yu)計(ji)，疊加公司其他業務收(shou)入，24年(nian)收(shou)入有望達到15億元，凈利潤(run)1.5-2億元，對應(ying)當(dang)前(qian)估(gu)值(zhi)16-21X，考(kao)慮公司出海潛力、規模效應(ying)，業績存在上修可能(neng)性，重點推薦。00打賞回復(fu)投訴
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