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第五屆【長韭杯】0910實盤大賽跟蹤
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清朗浦江·公社打擊吹票等不良行為專帖
湖南省第88號挖機

超短低吸的公社達人

2025-09-10 20:32:44

高德“掃街”概念（附股）

1、三江購物（601116）流通市值80億阿里系零售標桿，寧波門店接入高德3D全景展示，線上引流占比達35%，上榜后到店訂單增39%。 2、超圖軟件（300036）流通市值75億 GIS平臺技術龍頭，支撐高德在智慧城市中的空間數據處理，屬產業鏈上游技術環節。 3、環球印務（002799）流通市值28億領凱科技目前與高德保持著友好合作，主要為高德地圖APP提供互聯網精準營銷服務 4、星云股份（300648）流通市值50億電源管理（BMS）檢測系統龍頭，技術覆蓋儲能電池測試領域，為高德

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三江購物
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天普股份

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向前向前向前

2025-09-10 20:28:56

【恒為科技】OCS光交換引領數據中心全光革命，恒為科技核心卡位，打開成長天花板！

核心觀點 1、英偉達明確提出CPO技術將引領數據中心向全光演進。而OCS（光電路交換）作為全光網絡的核心光層設備，成為關鍵環節！ 2、恒為科技的OCS光交換正是這一趨勢下的前瞻布局標的。恒為科技參與的MixNet光電混合架構成功入選ACM頂級會議SIGCOMM 2025（9月葡萄牙召開），技術壁壘獲全球權威認證。 3、恒為科技多款OCS設備即將發布，覆蓋全場景算力需求。后續恒為將推出涵蓋“不同切換時延、不同端口規模”的OCS光交換產品，適配從千卡到十萬卡級的算力集群演進。 4、成長邏輯：稀缺性+

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恒為科技

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幣須贏

2025-09-10 20:25:42

英偉達Thor芯片套件9月發貨 “物理AI”有哪些？

英偉達Thor芯片套件9月發貨 8月26日，英偉達正式發布其專為物理AI和人形機器人打造的Jetson AGX Thor開發者套件，定價3499美元并于9月開始發貨。此舉標志著AI硬件的投資焦點正從云端算力向端側應用擴散，Thor芯片相較前代產品7.5倍的算力躍升被視為解決當前機器人算力瓶頸、開啟物理AI商業化落地的關鍵催化劑關注：德賽西威/智微智能/天準科技（作為英偉達機器人：英偉達發布 Jetson Thor，優必選與國際投資機構達成戰略合作。1）英偉達發布 Jetson Thor：8

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索辰科技

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金金喜

超短低吸

2025-09-10 20:25:36

今日消息匯總0910

1、算力：美股甲骨文盤后大漲27%，公司預計2026財年云基礎設施營收將增長77%至180億美元。青山紙業、淳中科技、新炬網絡、金安國紀、川潤股份青山紙業：2025年9月10日至12日子公司恒寶通將在深圳國際會展中心展示其在AI智算中心、大規模數據中心、5G電信網絡等前沿應用領域的最新產品。800G、400G、200G、100G高速光模塊以及40G、25G、10G、電口模塊等系列商用產品尤為引人注目。淳中科技：2025年4月25日互動，N公司相關業務自2024年開始導入，后續業務進展需要關注

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首開股份
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新炬網絡
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匯嘉時代
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恩捷股份

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走著瞧～

2025-09-10 19:54:18

甲骨文超預期大漲，算力鏈再掀波瀾

9.10 港股技術上漲，恒生指數收漲1.01%，恒生科技指數收漲1.27%。中芯國際漲3.61%，嗶哩嗶哩漲7.57%，泡泡瑪特收跌4.51%，贛鋒鋰業收跌7.02%。南向資金今日凈買入75.66億港元。其中，阿里巴巴-W、嗶哩嗶哩-W、南方恒生科技凈買入額位列前三，分別獲凈買入45.11億港元、3.62億港元、1.78億港元；泡泡瑪特、康方生物、小米集團-W分別遭凈賣出17.11億港元、9億港元、4.41億港元。我們曾講過，港股是相對更開放的市場，能更真實的反映資金的選擇。昨天我們對市場的判

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工業富聯
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東山精密
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神州數碼
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中際旭創
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新炬網絡

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無名小韭17750730

2025-09-10 19:54:16

AIDC領域最重磅并購案：東陽光收購秦淮數據中國，概念股梳理

盤后突發，東陽光與關聯方深圳市東陽光實業發展有限公司（簡稱“深圳東陽光實業”）擬共同增資宜昌東數一號投資有限責任公司（簡稱“東數一號”），增資金額分別為35億元、40億元。同時，東數一號通過全資孫公司宜昌東數三號投資有限責任公司（簡稱“東數三號”）擬收購秦淮數據中國區業務經營主體（簡稱“秦淮數據中國”）100%股權。本次交易完成后，公司成為東數一號的參股股東，間接持有標的公司參股股權。秦淮數據集團是亞太新興市場領先的中立第三方超大規模算力基礎設施解決方案運營商，是在中國、印度和東南亞市場建造新

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東陽光
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英維克
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華塑科技
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派諾科技

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只做熱點的道士

孤獨求敗的機構

2025-09-10 19:40:30

私密

??甲骨文盤前暴漲30%！未來四年增長8倍，最受益龍頭獨供70%服務器，要瘋了嗎？

今日全球市場最大熱點：甲骨文概念！ 4.7萬億的美股：甲骨文！一天暴漲1.4萬市值，大漲30%！你敢相信嗎？ A股作為美股科技的映射市場，今日CPO、服務器、液冷、PCB等全面反包暴漲！最受傷的是小群總，昨日被機構逼著割肉虧了1.1億，創下他歷史最大單次虧損！甲骨文不再是甲骨文，更是說明了以AI算力未來確定性，更是倒車接人之后，又一次點燃了算力出海做多的信心，而他未來5年增長13倍才是關鍵看，更說明未來和他產生聯系的公司，將出來業績的爆發！（今日本來要寫電芯！但是這個爆發了，所以只能寫這個，

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甲骨文公司
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工業富聯
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新易盛
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中際旭創
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東山精密

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古景升

全梭哈的老韭菜

2025-09-10 19:36:54

博通贏麻了:100億美金訂單只是開始！可能觸發深圳恒寶通百億市值30倍漲幅！

博通 (Broadcom) 最新業績公布了強勁的盈利預期，首席執行官 Hock Tan 透露，該公司從核心超大規模云服務提供商領域之外的一家重要新客戶那里獲得了價值 100 億美元的 ASIC 量產訂單。 DIGITIMES 消息人士表示，字節跳動、蘋果和埃隆馬斯克的 xAI 的進一步訂單已經在籌備中，分析師認為這一發展鞏固了博通作為 Nvidia 有力挑戰者的地位，博通的ASIC芯片可能終結英偉達的GPU芯片。 OpenAI 協議的目標是 2026 年實現量產業內消息人士稱，OpenAI 的

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青山紙業
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勝宏科技
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新易盛
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天孚通信

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股海漁??

明天一定賺的公社達人

2025-09-10 19:34:36

2025年09月10日個股傳聞匯總

調研圈重要提示：文章中標注的“網傳”、“據傳”、“據調研”、“市場預期”或未經公司官方確認的信息，并非既定事實。信息存在重大不確定性，請務必謹慎對待，注意投資風險。一、AI算力與半導體領域個股名稱 (代碼) 傳聞內容信息來源與備注工業富聯 (601138) 1. 是Oracle（甲骨文）機柜的“絕對一供”，份額遠超市場預期，直接受益于其AI云業務爆發。 2. Q3機柜出貨“季增三倍”預期將穩健達標，8月服務器業務環比強勁成長。源自券商點評，稱其份額超預期。勝宏科技 (300476)

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工業富聯
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勝宏科技

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阿寶_

滿倉搞的老司機

2025-09-10 19:26:24

突發，全國首張3D打印技術藥品生產許可證，重大突破！

日前，江蘇省藥監局向南京三迭紀醫藥科技有限公司核發了全國首張應用于3D打印技術藥品生產的《藥品生產許可證》。這標志著中國3D打印制藥技術首次邁過“合規生產”門檻。“取得此次生產許可之后，我們的首款3D打印藥物——阿哌沙班片（T20j）已具備上市注冊條件。”三迭紀相關負責人介紹，阿哌沙班片是一款治療靜脈血栓栓塞的口服抗凝藥物，目前先后完成了藥學研究及臨床試驗，將在9月向國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）提交上市申請。南京三迭紀醫藥科技有限公司成立于2015年7月，總部位于南京市江寧區，法定

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天士力
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東富龍

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研報調研

高拋低吸的韭菜種子

2025-09-10 19:18:19

花旗：故事剛開始，買入中際旭創/新易盛

關鍵內容： 1.行業核心觀點：長期向好，短期或有獲利回吐花旗對中國網絡行業持積極看法，核心支撐因素包括：博通（Broadcom）對ASIC（專用集成電路）增長的樂觀展望、Meta與OpenAI長期資本支出前景向好、甲骨文（Oracle）大規模數據中心建設計劃及強勁的未完成訂單（RPO）積壓，均預示2026年后需求能見度提升；光器件領域存在規模化及光交叉連接（OCS）市場機遇，未來ASIC或采用LPO（共封裝光學）技術，進而可能推動OIO（光互聯優化）發展。盡管年初至今板塊漲幅顯著，短期獲利回

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中際旭創
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新易盛

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獨角獸智庫

中線波段的公社達人

2025-09-10 19:16:57

eSIM無卡革命引爆千億市場！A股核心產業鏈全解析

——政策破冰+巨頭搶灘，國產替代黃金賽道崛起一、eSIM產業邏輯：政策、技術與需求的共振 1. 政策破冰驅動商用加速國內重啟：三大運營商2025年下半年全面重啟eSIM業務，中國聯通率先在25省市開放手機eSIM試商用，打破兩年沉寂，物聯網與穿戴設備先行，手機端蓄勢待發。全球強制替代：歐盟《新電池法》要求2026年起手機逐步取消實體卡槽，蘋果iPhone 17 Air（9月發布）為追求5.5mm極致輕薄，已確認取消物理SIM卡槽，華為Mate XT2三折疊機同步搭載eSIM，引領消費電子無

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紫光國微
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匯頂科技

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韭菜團子

2025-09-10 19:11:51

9月10日公社內容精選

公社里海量內容不知從何看起，看每天的公社每日內容精選就夠了！我們結合公社熱榜及市場盤面走向等綜合因素，為你精選出當天最具看點的公社文章，歡迎大家積極參與評論，我們一起把公社內的優質內容呈現出來，讓更多人看到。每日復盤必備，每天晚上8點前發送，周末會相應提前！今日具體文章如下，包含了資訊、行業題材、市場熱點個股等，公社內容不僅于此，善于在公社搜索可發現更多優質內容！明日看好方向投票/好邏輯 0910金股邏輯分享 0910明日看好方向投票海外算力板塊：當2030年能見度提升海外算力板塊：

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工業富聯

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朝圣之路

超短低吸的老韭菜

2025-09-10 19:08:50

甲骨文與A股合作密切的核心公司梳理：

甲骨文（Oracle）2025年第一財季云基礎設施（OCI）營收同比增長55%，并且預計本財年此項業務將增長77%至180億美元。其“剩余履約義務”（RPO）大幅增長359%，達到4550億美元，這主要得益于與OpenAI等公司的巨額合同。甲骨文盤后已經漲超30個點，這對A股市場上與甲骨文有密切合作關系的公司算是個好消息。以下是A股市場中與甲骨文合作比較密切的公司神州數碼 (000034)：近20年全方位合作伙伴，合作涵蓋軟硬件分銷、增值服務、登云數據庫一體機以及云MSP（管理服務提供商）

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神州數碼
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新炬網絡
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海量數據
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嘉元科技

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來杯可樂

春風吹又生的老股民

2025-09-10 19:07:07

中鼎股份：人形機器人趕超者優勢機遇-對標拓普集團

中鼎股份在人形機器人的布局技術開發和創新能力是中鼎股份切入人形機器人賽道的優勢所在。公司在機械零部件、汽車零部件、液壓氣動密封件、機械電子、精密模具等領域都頗有建樹，通過在這些業務的深耕，中鼎股份積累起向人形機器人領域進軍的底氣。從成立子公司到布局產線，從技術研發到戰略合作，中鼎股份正以一系列有力舉措，逐步構建起在人形機器人領域的戰略版圖，試圖在這一新興且充滿潛力的市場中搶占先機。中鼎股份在汽車零部件領域擁有多年的積累，而汽車零部件與人形機器人零部件有一定的共通性，可以實現技術上的平移，不

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中鼎股份
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埃夫特
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五洲新春

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周期與矛盾

中線波段的老韭菜

2025-09-10 19:05:58

私密

越戰越勇的阿里巴巴，無愧周期之子！今日股價沖擊4年新高！

周期之子的阿里巴巴，自從年初給他納入到周期之子后，由于外賣大戰經歷了很長一段時間的沉寂。直到如今阿里巴巴終于表現出周期之子的王者擔待！股價創出4年新高！而做為周期之子，都有其應有的使命和擔當，如果不能承擔該擔待，我是會給它換掉的。阿里巴巴在4~8月期間表現不好，就有不少人隱晦的跟我說要不要換掉阿里巴巴？但我依然堅持我自己的想法，阿里巴巴承載著人工智能的一面旗幟，即使不像DeepSeek那樣轟轟烈烈，但也不是泛泛之輩。在目前人工智能較為重要的云計算、大模型領域都有著其獨特的優勢。中國云

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韭菜死于貪戀

全梭哈的小韭菜

2025-09-10 18:56:29

9月11日盤前熱點前瞻：牛市還得看它！

1、算力硬件（PCB） ★★★★（發酵） ① 甲骨文在美股夜盤交易時段大漲近30%，未來幾年該公司由人工智能驅動的云收入將大幅飆升。 ② OpenAI透露，公司今年的收入將增長兩倍以上。 ③ 英偉達宣布推出專為長上下文工作負載設計的專用GPU Rubin CPX，用于翻倍提升當前AI推理運算的工作效率。 2、油氣開采 ★★★（啟動） ① 以色列襲擊卡塔爾首都多哈，地緣政治風險升級刺激油價波動。 ② "十四五"期間，我國油氣與鈾礦實現重大找礦突破，探明10個大型油田和19個大型氣田。 3、大消費

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見漲研報

航行五百年的公社達人

2025-09-10 18:39:49

9月10日盤后晚報盤面熱點關注

勤復盤，共同見漲！每天8分鐘，為你節省復盤時間。 ? 收評播報 ? ? 今日A股市場表現延續震蕩，全市場漲跌對半，市場熱度較低，主要原因部分市場資金有退出跡象，也就是市場對資金面有一定的擔憂，其次是目前處在調整修復階段，市場觀望情緒濃厚，偏謹慎。元器件方向領漲。截至收盤，股指走勢方面，除北證外，其他股指全紅。成交量方面，市場成交連續77天站上萬億，兩市1.98萬億，較上個交易日縮量1400億，環比增長6.60%。盤后消息面上，工信部等六部門聯合印發《關于開展汽車行業網絡亂象專項整治行動的通知》，

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粵傳媒
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領先半步

2025-09-10 18:37:45

細分領域原材料漲價挖掘

三菱瓦斯近期漲價的產品涉及多種類型，幅度和原因各異：玻璃纖維：漲幅較大，主要用于半導體封裝基板等領域，特別是薄型Low CTE glass產品。漲價主要由于AI算力需求激增導致供需失衡（需求高于供給20%以上）、核心材料供應緊張（如Low CTE玻纖布短缺），以及生產成本上升（如良率問題）。12 甲基丙烯酸羥乙酯：這是一種化工原料，搜索結果中給出了最新的市場報價。4 甲基丙烯酸甲酯(MMA)及乙酯等：MMA是生產有機玻璃、涂料等的重要單體。此次漲價主要歸因于地緣政治因素帶來的成本上升（如關稅政

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圣泉集團
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王林

全梭哈的老司機

2025-09-10 18:34:50

消費 + 氫能源雙輪驅動，赫美集團（002356）低位價值凸顯

一、消費政策暖風頻吹，服務消費迎黃金發展期，氫能源大會即將召開，綠色能源風口來襲。近期，服務消費成為促消費、穩增長的核心發力點。 9 月 9 日，XHS報道稱，商務部將于 9 月出臺擴大服務消費的若干政策舉措，著力增加高品質服務供給，推動互聯網、文化等領域有序開放，將露營、民宿、物業服務、“互聯網 + 醫療” 等服務消費條目納入鼓勵外商投資產業目錄，培育新型消費、創新消費場景。同日，商務部在政策吹風會中表示，將搭建系列促消費平臺，推進商旅文體健融合發展。在政策持續加碼與消費場景不斷創新的背景

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赫美集團

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航行五百年的公社達人

2025-09-10 18:26:24

0910明日看好方向投票

【1】固態電池： 2025年9月2日，億緯鋰能固態電池研究院成都量產基地正式揭牌，“龍泉二號”全固態電池成功下線。【2】海外AI： 2025年9月10日盤前消息，甲骨文預計FY2026云基礎設施業務收入達180億美元（同比+77%），FY2027~FY2030未來四年增長預計達320/730/1140/1440億美元，超市場預期。【3】人形機器人： 2025年9月6日消息，近日特斯拉董事會為馬斯克公布一份史無前例1.2萬億美元薪酬方案，完成目標包含交付100萬臺人形機器人。【4】半導體：

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皖、徽公子

絕不追高的散戶

2025-09-10 18:16:10

甲骨文產業鏈大全，表格全梳理

先給大家梳理下炒作原因：【甲骨文 Oracle】#盤后大漲29%，創下26年來最大單日漲幅！其實如果單看這個財報很一般但是扒開來看里面是有驚喜的 2026財年第一財季財報，是這次事件的“導火索”，咱們拆開數據看，就能明白市場為啥“不看表面看核心”： 1.表面數據：略低于預期，但差距小、影響有限先看市場最開始關注的“基礎指標”： ? 營收：149.3億美元，比分析師預期的150.4億美元少了1.1億美元，差距不到1%； ? 經調整每股收益：1.47美元，比預期的1.48美元少了1分錢，幾

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新炬網絡

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八卦貓V

公社達人

2025-09-10 18:14:21

勝宏新高,小群割肉。今日發酵910

熱點題材甲骨文訂單暴增至4550億美元，Oracle（盤后大漲26%）給出未來5年AI云收入指引，未來4年，再翻8倍；AI云RPO（未執行訂單）暴增，季度環比，暴增230%。算力硬件、嘉元科技、新矩網絡高德地圖上線“高德掃街榜”。三江 10日凌晨的蘋果秋季發布會上，支持雙eSIM的iPhone Air作為迄今最薄iPhone最新發布。中國聯通農業農村部畜牧獸醫局擬于9月16日召開生豬產能調控企業座談會 25家頭部企業參會。正虹 Elon 在今天的 AII-In 峰會上談到了 Optimus

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勝宏科技

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北交題材挖掘王

高拋低吸的大戶

2025-09-10 18:00:52

一致魔芋（BJ839273）：奶茶配料（北交所預制菜+鄉村振興+寵物經濟）及化妝品概念

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司，公司主營業務系魔芋精深加工以及魔芋相關產品的研發、生產和銷售,產品包括魔芋親水膠體(魔芋粉)、魔芋食品、魔芋美妝用品等,其中魔芋親水膠體主要應用在凝膠食品、素食、肉制品、休閑食品、保健品、寵物食品等領域。一、核心業務與市場定位一致魔芋是中國魔芋精深加工領域龍頭企業，形成“魔芋粉（原料）+魔芋食品（終端）”雙輪驅動模式： ??茶飲小料：魔芋晶球產品（如“波波脆”）已成為蜜雪冰城、滬上阿姨等頭部茶飲品牌的核心配料，2025H1魔芋食品收入1.04億元（同比+57

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三只松鼠
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等風否

高拋低吸的散戶

2025-09-10 17:59:28

（一）ST股已收到行政處罰決定書，未來滿12個月可申請摘帽的ST股及時間表（9.10）

（一）ST股已收到行政處罰決定書，未來滿12個月可申請摘帽的ST股及時間表（2025.9.10） ST股已收到行政處罰決定書，未來滿12個月可申請摘帽的ST股及時間表（2025.9.5）被證監會立案后收到《行政處罰決定書》未觸及重大違法強制退市情形，導致被實施其他風險警示（ST），俗稱假ST。被實施其他風險警示后，同時符合下列條件的，可以向本所申請對其股票交易撤銷其他風險警示：（一）公司已就行政處罰決定所涉事項對相應年度財務會計報告進行追溯重述；（二）自中國證監會作出行政處罰決定書之日起已滿

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鋰電隔膜周期拐點

【招商電新】需求旺盛，鋰電隔膜有望迎來價格拐點-20250910 #隔膜頭部企業產能偏緊，盈利處于底部。近年來，隔膜行業毛利率持續降低，行業大面積虧損，25Q2僅星源材質等個別企業盈利。25年上半年濕法隔膜產能利用率超7成，干法不足5成，產業反饋近期TOP2的濕法產能利用率已打滿，尾部企業由于隔膜業務持續虧損，加上行業自律協議，預計供給釋放有限。 #“反內卷”達成共識，隔膜行業有望迎來價格拐點近期干法與濕法隔膜均已達成共識：不再進行低于成本價的惡性競爭，避免盲目擴產和低效產能重復建設，尊重知

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