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第五屆【長韭杯】0911實盤大賽跟蹤
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牛股邏輯大賽,第二屆強勢回歸!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行動、工分指南、站規、活動等
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清朗浦江·公社打擊吹票等不良行為專帖
蘇三
2025-09-11 19:44:16
ASIC算力巨頭博通最大代理深蕾科技借殼線上線下,翻倍空間
ASIC,算力變革的下半場! 甲骨文業績全面超預期,美股甲骨文暴漲,同時再次引爆算力板塊。回看美股算力近期走勢,除了領銜的甲骨文,還有就是谷歌和博通,近期持續大漲并創出新高,而谷歌和博通共同指向了一個方向——ASIC。 AI算力一直有兩種路徑,一種是英偉達GPU代表的通用路徑,適合通用高性能計算,另一種是ASIC定制芯片為代表的專用路徑。GPU在處理大規模并行計算任務時表現出色,但當處理大規模矩陣乘法時,存在內存墻問題,而ASIC可以解決這個問題,并且一旦大規模量產,ASIC的性價比會更高。 其
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線上線下
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戈壁淘金
只買龍頭的老司機
2025-09-11 14:20:03
Rubin明年量產,關注M9產業鏈!
2026年Rubin開始量產,CCL升級至M9材料。英偉達每年迭代AI服務器芯片和架構,新一代 Rubin系列將于2026年推出量產。PCB設計方案重回OAM+UBB形式,OAM升級成為7階M9材料的HDI板,UBB升級為26層M9材料的通孔板。同時Ultra架構新增78層M9材料的正交背板,該576卡架構上正交背板單機價值量達20萬美金。芯片升級、架構升級、材料升級驅動明年英偉達AI服務器百億PCB增量空間! 石英布+hvlp4銅箔成為M9材料的最佳選擇。銅箔、樹脂、玻布的選擇是組合題。M9材
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菲利華
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德福科技
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深度挖掘機
2025-09-11 11:53:25
C華新精科:百億訂單定點預期,特斯拉和英偉達間接供應商,電機新秀到位關注
C華新(SH603370) 質地優良,價格回歸理性后,頭5日后步入正軌,明天開始步入10CM限制,值得長期關注。 亮點一:行業龍二,清一色國內外大客戶。 公司主要產品為各類精密沖壓鐵芯及鐵芯生產相關的精密沖壓模具,獲得了眾多國內外大型汽車零部件廠商、整車廠商、電機制造廠商、電氣設備制造廠商等的廣泛認可,與法雷奧、臺達電子、博世集團、艾爾多集團、匯川技術、比亞迪、寶馬集團、采埃孚等知名企業建立了良好的合作關系,是國內外新能源汽車驅動電機鐵芯、微特電機鐵芯、電氣設備鐵芯、點火線圈鐵芯等產品的主流供應
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C華新
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臥龍電驅
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兆威機電
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工業富聯
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暴風神車
游資
2025-09-11 21:49:16
【永貴電氣】底部券商實錘的N鏈算力爆發彈性標的!
?永貴電器AI液冷+充電樁倍增雙鏈共振,N鏈高彈性標的底部強推 ??#AI服務器液冷+充電樁倍增雙賽道核心玩家 ?永貴電器作為軌交連接器龍頭,依托高端制造經驗快速切入AI服務器液冷接頭、充電樁液冷槍線賽道,同時擁有中石化-比亞迪“兆瓦閃充站”核心合作背書,雙新興業務打開成長天花板。 ?#預期差1:AI服務器液冷接頭,切入海外巨頭供應鏈 ? 業務進展:已拿到維諦(全球數據中心電源龍頭)UQD定點,當前每年穩定貢獻3-4千萬收入;液冷UQD接頭已送樣英偉達(NV),驗證公司在高算力場景的技術能力。
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永貴電器
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中恒電氣
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突發新聞低位挖掘
自學成才的游資
2025-09-11 13:50:16
重磅,中體產業大利好,香港籃球博彩高票獲批
13:32:10【香港立法會三讀通過籃球博彩合法化】 香港立法會以77票贊成、2票反對、2票棄權,三讀通過規范籃球博彩的修訂條例草案。 據未具名知情人士稱,香港財政司司長陳茂波考慮將體育博彩在賽馬和足球基礎上擴大,以增加博彩稅收。陳茂波定于周三公布年度財政預算案。預計他將在促進低迷的經濟增長和削減支出之間取得平衡,以縮小財政赤字。陳茂波周末在他的博客中表示,即將發布的預算案將維持和改善民生服務,同時將嚴格管控公共開支,并在顧及香港競爭力的同時,適度開源。香港目前對賽馬博彩凈收益征收最高75%的稅
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中體產業
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無 心
2025-09-11 19:31:22
特斯拉機器人輕量化核心---鎂合金,愛柯迪站上材料風口
一、特斯拉機器人掀起鎂合金應用熱潮,輕量化成關鍵 人形機器人產業迎來量產關鍵期,特斯拉 Optimus 機器人的技術突破與量產推進,將人形機器人賽道的熱度推向新高度。 在人形機器人的研發與生產中,輕量化是提升機器人運動性能、續航能力的核心關鍵之一。太重的機器人不僅能耗高、續航短,還可能在日常使用中帶來安全隱患,就像一個穿著厚重鎧甲的戰士,行動受限。而輕量化能為機器人帶來多方面的性能提升,包括降低能耗、提升運動靈活性、增強續航能力,使機器人在執行任務時更加精確和高效。 特斯拉機器人大量使用鎂合金實
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愛柯迪
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邏輯集錦
瘋狂點贊的公社達人
2025-09-11 20:46:54
0911邏輯集錦:單日暴漲2萬億的AI算力燃爆全場
1、甲骨文近萬億美元的市值!單日暴漲40%!單日暴漲2萬億元! 5000億美元訂單,引爆AI算力狂潮!燃爆全場! 海外算力+國產算力鏈都點燃信心! 甲骨文合作的:新炬網絡連板、榮聯科技秒板 2、海光XX: 傳訂單進展(僅供參考):傳TX下單了幾萬顆,AL后面也要跟上,海光dcu新款有很大的進展 3、立訊精密:機構強勢打call:高速連接器即將突破美商獨供,利潤空間再造一個立訊。 4、金信諾:旭創立訊等巨頭押寶CPC,金信諾綁定中際旭創卡位CPC核心彈性顯著! 5、線上線下:深蕾科技入主,深蕾科技
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甲骨文公司
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泰豪科技
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永安行
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只做熱點的道士
孤獨求敗的機構
2025-09-11 19:41:23
替代CPO與PCB的CPC大爆發!毛老板等17億開始布局下一個“易中天”?
CPO行業的爆發出現了:易中天! 三家公司:全是十倍大妖! 而CPC將替代CPO與PCB的技術革命,誰是下一個:易中天呢? 行業技術革命是最有想象空間,特別是這個當下最有爆發性的算力行業! 一、為何需要CPC:AI與算力驅動的必然選擇 CPC(共封裝銅互連)技術是應對AI和算力時代短距離、超高帶寬互聯挑戰的一種高性能、低成本、高可靠性的解決方案。它主要替代的是傳統PCB走線方式和CPO在短距場景下的應用。 所以CPC技術的興起并非偶然,而是多重因素驅動的必然結果: 1、AI算力需求的“爆表”:大
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立訊精密
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劍橋科技
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中際旭創
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勝宏科技
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韭菜團子
2025-09-11 19:44:20
9月11日 公社內容精選
公社里海量內容不知從何看起,看每天的公社每日內容精選就夠了! 我們結合公社熱榜及市場盤面走向等綜合因素,為你精選出當天最具看點的公社文章,歡迎大家積極參與評論,我們一起把公社內的優質內容呈現出來,讓更多人看到。 每日復盤必備,每天晚上8點前發送,周末會相應提前! 今日具體文章如下,包含了資訊、行業題材、市場熱點個股等,公社內容不僅于此,善于在公社搜索可發現更多優質內容! 明日看好方向投票/好邏輯 0911金股邏輯分享 0911明日看好方向投票 PCB更新匯總 PCB更新-0910 PCB 國產算
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寶武鎂業
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韭韭八十一
坐過山車的公社達人
2025-09-11 18:32:53
韭研公社學習筆記(250911)
一、板塊熱議: 算力:美股甲骨文盤后大漲27%,公司預計2026財年云基礎設施營收將增長77%至180億美元。(青山紙業、淳中科技、東山精密、騰景科技、新炬網絡等) PCB:晶圓代工龍頭臺積電8月銷售額同比增長34%,尖端AI芯片的需求強勁。分析師平均預計,臺積電9月當季銷售額將增長約25%。(景旺電子、方正科技、金安國紀、四會富仕、宏和科技等) 機器人:特斯拉向馬斯克開出史上最大薪酬方案,價值1.2萬億美元,條件之一是交付100萬臺Optimus人形機器人。(新時達、新大正、聯泓新科、兆威機電
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青山紙業
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王林
全梭哈的老司機
2025-09-11 19:18:56
人形機器人 “腱繩” 核心材料 +“馬字輩” 熱度,云中馬(603130)價值重估進行時
一、“馬字輩” 炒作 + 人形機器人風口,雙重熱度疊加 A 股市場再現 “玄學炒股” 熱潮,“馬字輩” 個股成為資金追捧的對象。大量資金涌入這一概念板塊。為 “馬字輩” 個股帶來了較高的市場關注度。 與此同時,人形機器人賽道持續升溫。據高工產研數據,2025 年上半年國內人形機器人市場規模達8.2 億元,同比增長120%,預計全年將突破20 億元。特斯拉 Optimus 人形機器人的快速發展更是引爆了市場對人形機器人核心零部件的關注,其中,機器人 “腱繩” 作為影響機器人靈巧性與運動精度的關鍵材
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云中馬
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題材挖掘獵人
中線波段的韭菜種子
2025-09-11 17:55:38
華為大動作,海思或單獨上市?
時間:2025年09月11日 15:36:44 中財網 天眼查工商信息顯示,9月10日,深圳市海思半導體有限公司發生工商變更,徐直軍卸任法定代表人、董事長,由高戟接任,同時,多位高管均發生變更。 圖片來源:天眼查 深圳市海思半導體有限公司成立于2004年10月,注冊資本20億人民幣,經營范圍為電子產品和通信信息產品的半導體設計、開發、銷售及售后服務,相關半導體產品的代理,電子產品和通信信息產品器件和配套件的進出口業務。 圖片來源:天眼查 股東信息顯示,該公司由華為技術有限
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力源信息
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世紀鼎利
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深圳華強
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迎風而上
2025-09-11 22:38:44
南山智尚交流更新:腱繩獲海外110萬根訂單,明日將發布靈巧手套
#南山智尚 交流更新250909: 提到海外#T公司機器人用腱繩; -9.12號(周五)聯合武漢大學在上海發布電子皮膚#手套(工業場景),#手套自帶大模型,可以感受三維的力量,防水、防切割;機器人佩戴手套后就可以學會這些人手做的一個動作,#從外部解決靈巧手不夠靈活的問題。 訂單: -海外客戶今年3.2萬根,明年#110萬根,#單價200元,20個自由度每個一根。 -國內單一客戶5萬臺,單臺長度50米,單臺總價值量1000元左右,其余頭部客戶幾乎全覆蓋。 -靈巧手套價格:#3000元每副,#2-3
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南山智尚
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浙江榮泰
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臥龍電驅
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拓普集團
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斯萊克
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八卦貓V
公社達人
2025-09-11 17:26:15
今日發酵911
熱點題材 9月10日晚,甲骨文公司股價上漲36%,創下該公司二十余年來最大單日漲幅。近期及即將進行的預訂將推動云基礎設施業務在未來幾年迅速擴張。北美算力鏈 博通大漲近10%創新高。北美算力鏈、萬通發展 國家疾控局:今年將面向適齡女生推出HPV疫苗接種服務。萬泰生物 機器人產業化臨界點:輕量化剛需+ 核心部件ASP超1.5W(電機殼/結構件),量產即催生萬噸級鎂合金增量。寶武鎂業 天風:隨著國際海運組織(IMO)凈零法案落地,# 航運綠醇燃料將作為前期綠氫的主要消納場景,氫氨醇迎來0-1。嘉澤新能
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海光信息
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立訊精密
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金信諾
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嘉澤新能
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勝宏科技
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韭妹
孤獨求敗的公社達人
2025-09-11 20:57:45
【SiC】調研更新:為什么CoWoS選擇碳化硅
【SiC】調研更新:為什么CoWoS選擇碳化硅 根據產業封裝、襯底調研,基于熱導率、可行性等多種因素考慮,#未來高功率AI芯片的CoWoS選擇SiC作為中介層(interposer)基本已為主要的可行方案。 ??熱導率領先當前可量產材料 ??SiC 300~490W/(m·K); ??硅約 150W/(m·K);玻璃約 1W/(m·K)。金剛石熱導系數更高,但實際量產難度過大。 ??為什么熱導率重要 目前向上傳熱已有液冷等多種方式進一步解決,#但向下傳熱始終是難題,熱量容易在局部堆積。 根據公開
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天岳先進
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三安光電
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晶升股份
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露笑科技
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晶盛機電
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041韭阿白
航行五百年的公社達人
2025-09-11 18:36:59
0911明日看好方向投票
【1】固態電池: 2025年9月2日,億緯鋰能固態電池研究院成都量產基地正式揭牌,“龍泉二號”全固態電池成功下線。 【2】海外AI: 2025年9月10日盤前消息,甲骨文預計FY2026云基礎設施業務收入達180億美元(同比+77%),FY2027~FY2030未來四年增長預計達320/730/1140/1440億美元,超市場預期。 【3】人形機器人: 2025年9月6日消息,近日特斯拉董事會為馬斯克公布一份史無前例1.2萬億美元薪酬方案,完成目標包含交付100萬臺人形機器人。 【4】半導體:
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中國石油
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概念百科
只買龍頭的老司機
2025-09-11 20:35:10
要素市場化配置綜合改革試點概念股有哪些
國務院批復自2025年9月11日起的2年內,在北京城市副中心(北京市通州區全域)、蘇南重點城市(江蘇省南京市、無錫市、常州市、蘇州市、鎮江市全域)、杭甬溫(浙江省杭州市、寧波市、溫州市全域)、合肥都市圈(安徽省合肥市全域及周邊部分縣市)、福廈泉(福建省福州市、廈門市、泉州市全域)、鄭州市(河南省鄭州市全域)、長株潭(湖南省長沙市、株洲市、湘潭市全域)、粵港澳大灣區內地九市(廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、江門市、肇慶市、惠州市、東莞市、中山市全域)、重慶市(重慶市全域)、成都市(四川省成都
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易華錄
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光環新網
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數據港
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種太陽
蜜汁自信的吃面達人
2025-09-11 11:47:29
漢鑫科技:北交所小盤華為算力+互聯網金融
受美股刺激,上午算力股大爆發,5000億的海光信息都20cm漲停了。 北交所的漢鑫科技,是正宗的華為算力概念: 臨近午盤,國海證券漲停,帶動金融異動。 漢鑫科技是算力疊加互聯網金融,這波牛市沒炒過,低位小盤,技術形態上長期橫盤,容易爆發! ------------ 漢鑫科技公司持續深化與華為的合作,2023年成為華為昇思AI框架&大模型創新中心合作伙伴,2024年初與華為簽約,基于華為盤古大模型共創化工行業大模型的研發。2023年,漢鑫科技“一基兩翼”的業務戰略布局如期達成。 公司承接的濟南市人
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漢鑫科技
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-11 12:50:34
臺積電 34% 暴增印證全球算力缺口,國產GPU迎需求爆發!
溫馨提示:篇幅較長,記得下翻查看完整 晶圓代工龍頭臺積電 8 月銷售額同比激增 34%,分析師看好 9 月當季繼續保持 25% 高增長,這組數據不僅印證了全球 AI 算力需求的爆發式增長,更揭示了一個關鍵趨勢: 在英偉達高端芯片供應受限的背景下,國產 GPU 正迎來歷史性替代機遇。 嚴正聲明: ? 所有內容均為個人觀點,不構成投資建議;強調!強調!強調!文章內容僅代表個人觀點,市場有風險,決策需謹慎。 -全球算力饑渴為國產 GPU 打開了空間 臺積電的業績增長主要來自 AI 芯片代工業務,其生產
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天普股份
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海光信息
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科德教育
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華東重機
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中科曙光
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放羊娃
2025-09-11 15:03:44
群興玩具:天普股份最佳補漲,中昊芯英算力合作商
天普股份11板,現在停牌買不進去,現在停牌買不進去,現在停牌買不進去, 群興玩具收購天寬科技,也是天字輩。 群興玩具董事長張金成實地考察宇樹科技,探索智能機器人合作機會 相對中昊芯英邏輯最好的就是,群興玩具。中昊芯英聯手群興玩具開拓AI算力新業務 中昊芯英借殼天普股份,作為芯片獨角獸企業,預計漲幅將在5-10倍,也就是15-20個板的空間 當天普股份一字買不進的時候,市場情緒會傳導到眾多陪跑者,到最后都會有一定的漲幅,盤子小,關聯度高的尤為更甚 天寬作為華為昇騰生態的重要合作伙伴,AI事業部總經
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群興玩具
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天普股份
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無名小韭49270528
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碳化硅大規模商用開啟!!!
【Wolfspeed宣布200mm碳化硅材料產品組合開啟大規模商用】財聯社9月11日電,全球碳化硅廠商Wolfspeed公司宣布,公司200mm碳化硅材料產品開啟大規模商用。此前,公司在初步向部分客戶提供200mm碳化硅產品之后,市場反響積極且效益顯著。 (證券時報) 【SiC】CoWoS數百億需求有望超車規,AI增量再造SiC行業 根據產業鏈調研,結合Fubon、Yole、Precedence等預測數據推演: 如SiC順利成為未來臺積電CoWoS、SoW等先進封裝的中介層(interposer
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三安光電
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天岳先進
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我有個朋友
滿倉搞的老股民
2025-09-11 16:16:42
聚和材料(688503)公司收購SKE空白掩模板塊,助力國產半導體自主可控
收購背景與戰略意圖 聚和材料此次收購主要有以下幾方面的戰略考慮: · 響應自主可控,填補國內空白:空白掩模是半導體產業鏈中關鍵且尚未完全國產化的材料。此次收購有助于快速獲取先進技術和成熟產能,補齊國內產業鏈短板。 · 拓展半導體資源,實現業務協同:聚和材料主業是光伏導電銀漿(2024年營收占比超99%),但也通過子公司(如上海匠聚)在半導體電子漿料領域有所布局。收購SKE空白掩模業務能幫助公司切入更廣闊的半導體材料市場,共享客戶資源和技術訣竅,形成協同效應。 · 打造第二增長曲線,降低光伏依賴:
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聚和材料
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伊鳴驚人
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光華科技實錘有CPC(共封裝銅互連)技術
這次光博會看到最新的變化是旭創和立訊兩個龍頭都開始講CPC(共封裝銅互連)了,里面最核心的就是內部線,立訊自己做,旭創綁定的就是【金信諾】。 AI線最新分支:CPC(共封裝銅互連) 金信諾已經漲停!!!光華科技公眾號實錘有CPC關鍵技術 光華科技旗下全資子公司東碩科技牽頭,奪得“新一代信息技術”領域中的“封裝基板高端鍍銅關鍵技術開發與產業化”項目。該項目聚焦于封裝基板的銅互聯制程關鍵技術 項目揭榜掛帥的牽頭單位東碩科技是PCB電子化學品研發、生產、銷售和服務的國家高新技術企業,是本行業電子化學品
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金信諾
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光華科技
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財聞私享
2025-09-11 22:11:35
晚間 A股值得關注的資訊
今天,算力線帶動指數大漲。 算力、AI: 媒體曝OpenAI與甲骨文近期簽署了一份總額高達3000億美元的算力采購合同,這是史上最大規模的云計算合同之一 這也是今天引爆海外算力線的直接催化。 芯原股份:擬購買芯來科技股權 股票復牌 阿里發布32億美元可轉換優先票據 約80%用于增強云基礎設施 華為海思半導體換帥 將助力海思持續向芯片設計產業深水區突破 首次實現!國家信息光電子創新中心發布全國產化12寸硅光全流程套件 機構研報吹風:CoWoS數百億需求有望超車規,AI增量再造SiC行業 機器人:
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中國平安
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致遠聊投資
2025-09-11 07:55:33
寶武鎂業:特斯拉“金色擎天柱”Optimus 3要來了
寶武鎂業:拓普鄔老板:#T大量應用鎂鋁合金! 特斯拉Optimus 3 人形機器人技術突破:特斯拉采用16000T超大型壓鑄機實現人形機器人軀干框架一體化成型,焊接點大幅減少85%,顯著提升結構強度與生產效率;同時,鎂合金手部關節部件通過材料創新實現減重40%,助力機器人實現更精準的精細化操作能力,凸顯鎂合金在輕量化、高強度場景中的核心優勢。 寶武鎂業:鎂鋁合金用于人形機器人 9月10日,每經記者致電寶武鎂業。對于鋁鎂合金產品是否供應人形機器人,該公司工作人員表示:“現在還是比較少量。”當日,寶
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寶武鎂業
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美利信
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星源卓鎂
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立中集團
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鑫源智造
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韭香朋友
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甲骨文大漲點評:云業務高速增長,推理生態崛起
[太陽]【國盛通信】甲骨文指引大超預期,海外AI基建再加速 [慶祝]【公司剩余履約合同,指引均大超預期】公司由AI工作負載帶來的剩余履約合同(RPO)達到創紀錄的4550億美元,同比+359%,較上一季度增加3170億美元。同時,公司上修未來五年IaaS業務收入指引逐年加速,26/27/28/29/30年收入分別為180/320/730/1140/1440億美元。 [太陽]【北美已在備戰更遠的未來】我們從公司指引中可以看出,公司28年IaaS指引同比增速超過27年,指向大量算力將在28年進行交付
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漲停沖沖沖
下海干活的老韭菜
2025-09-11 10:11:54
重大信號!中央黨校開始學習穩定幣了!
學習時報是中央黨校主管主辦,唯一專門講學習的報紙 新催化來了!中央黨校旗下的學習時報開始學習穩定幣!風向很明顯! 文章鏈接供參考:穩定幣的技術原理與信任邏輯 意義非常重大,國資穩定幣:中油資本 辨識度:恒寶股份、東信和平、四方精創等 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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四方精創
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走著瞧~
2025-09-11 20:05:56
算力主線爆發!細分CPC 技術突破,落地加速。
9.11 全天走強,創業板和深成指雙雙年內新高。全市場超4200只個股上漲。滬深兩市成交額2.44萬億,較上一個交易日放量4596億。 前天我們說指數調整的差不多了。昨天按照我們的預期強勢股補跌,今天繼續按照預期反彈。市場的一切漲跌都是有即可尋的,不管是參與個股還是做定投ETF,只要細心觀察,按照節奏參與即可。今天情緒上達到近一個月的高潮,按照以往的經驗,后邊會迎來3日的分歧,進行篩選,除非放量直接突破3888的前高. 板塊上,科技類全面上漲,算力硬件板塊全天走強,工業富聯2連板創歷史新高。衛星
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