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2025.8.18市場邏輯精選

特(te)別提示(shi)：下文(wen)涉及的(de)題材(cai)或公司，內(nei)容羅(luo)列和篇幅長短，與后續漲跌無關，亦(yi)均非(fei)進行推薦(jian)，僅作研究(jiu)輔助。投資者應自主(zhu)決策，注意(yi)風(feng)險(xian)。一(yi)、市場熱點 3D打印(yin)(yin)：創(chuang)想三維(wei)提交(jiao)港股IPO申請 ◇驅動(dong)：2025年8月15日消息，創(chuang)想三維(wei)提交(jiao)港股IPO申請，估值預計超70億元，公司2020-2024年3D打印(yin)(yin)機累計出貨全(quan)球第一(yi)。 ◇創(chuang)想三維(wei)：成(cheng)立于(yu)2014年，總部位于(yu)深圳，是全(quan)球領先的(de)消費級3D打印(yin)(yin)產品及服(fu)務提供商，產品主(zhu)要包括(kuo)3D打印(yin)(yin)機、耗材(cai)、創(chuang)想云(3D打印(yin)(yin)內(nei)容在線社區)，2024年收入22.88億元，同比

邏輯紅寶書 2025-08-18 22:15:13

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豌(wan)豆(dou)射手

2025-09-11 12:17:12

中信(xin)主(zhu)題策略劉易團隊AI主(zhu)題之(zhi)核心品種再(zai)發聲金盤科技688676平安電

I+”主題之核心品種(zhong)再發聲：【金(jin)盤(pan)科(ke)技688676】&【平(ping)安(an)電工(gong)001359】&【伊戈爾002922】 #海外算力催(cui)化不斷 1、Oracle財報AI相關收入指引&訂(ding)單大超預期。其中，截至本財季末在手未(wei)履(lv)約(yue)訂(ding)單達(da)4550億美元（YoY+359%）；未(wei)來(lai)5年(nian)AI云收入指引樂觀，2030年(nian)將增長(chang)至1440億美元（vs 2026年(nian)指引為180億；vs 此(ci)前(qian)2030年(nian)一(yi)致預期為840億）。 2、NV推(tui)出專(zhuan)為長(chang)上(shang)下文(wen)推(tui)理(li)和視頻生成應用設計

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五彩(cai)斑斕的漂流(liu)

2025-09-11 06:10:41

AIDC電氣(qi)設備思考推薦7

【長江電新】AIDC電氣設(she)備思考推薦(jian)7：甲(jia)骨(gu)文訂(ding)單大超預期(qi)、NV官宣(xuan)Rubin CPX，看好(hao)出海鏈機會！ 1、甲(jia)骨(gu)文昨日(ri)發布26財年(nian)一(yi)季報，剩(sheng)余履約義務（RPO）同比增(zeng)長359%至4550億(yi)(yi)美(mei)元，相當(dang)于(yu)25財年(nian)營收(shou)(shou)8倍左右。公(gong)司預測(ce)26財年(nian)云(yun)基礎(chu)設(she)施（OCI）收(shou)(shou)入(ru)增(zeng)長77%達到180億(yi)(yi)美(mei)元，后(hou)續四年(nian)分別320億(yi)(yi)、730億(yi)(yi)、1140億(yi)(yi)、1440億(yi)(yi)美(mei)元，訂(ding)單增(zeng)速及節奏大超預期(qi)。 2、英偉(wei)達今日(ri)發布新一(yi)代Rubin CPX芯片(pian)系統，定于(yu)2026年(nian)底上(shang)市，預計完整的Vera Rubin NVL144 C

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金盤科技

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追龍紀要

2025-09-05 11:17:36

金盤(pan)科技 AIDC新品蓄勢，風電&儲能穩中有升(sheng)

略劉(liu)易團隊-“AI?"主題(ti)之【金盤(pan)科(ke)技688676】AIDC新(xin)品蓄(xu)勢(shi)，風電&儲能(neng)穩中有升(sheng)SS金盤科技(ji)(sh688676）S #全面擁抱AI浪潮(chao)&新(xin)產(chan)品蓄勢(shi)(shi)卡位新(xin)一代AIDC供配(pei)(pei)電(dian)架構(gou) 1、ADIC供配(pei)(pei)電(dian)架構(gou)向(xiang)簡(jian)約化(hua)、集成化(hua)、高壓化(hua)供電(dian)鏈路(lu)發展是大勢(shi)(shi)所趨(qu)，HVDC、巴(ba)拿馬電(dian)源、SST是重要的新(xin)技術路(lu)線(xian)。公司已(yi)重點(dian)投入多電(dian)壓等級（400V及±400V）HVDC系統及其關(guan)鍵(jian)模塊的研發，同時也設專職研發團隊積極推(tui)進固態變(bian)壓器（SST）

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金盤科技

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wayzhang007

2025-09-01 21:42:01

脫水研報(bao)、評級、強勢(shi)20250901

脫水研報、評級、強勢20250901

0901脫水研報.pdf

0901評級日報.pdf

0901強勢股脫水.pdf

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金盤科技

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迷人大眼睛(jing)

2025-09-01 10:54:30

金盤科(ke)技25H1交流要點250901 25H2業績展望在手訂單(dan)75億(yi)元維持高增(zeng)態勢

金盤科技25H1交(jiao)流(liu)要(yao)點-250901 25H2業績展(zhan)望：在手訂單(dan)75億元，維持高增(zeng)態(tai)勢(shi)；25年(nian)下(xia)(xia)半年(nian)業績會明顯超過上半年(nian)，對(dui)26年(nian)展(zhan)望仍(reng)較為樂觀。 HVDC：國(guo)(guo)內外(wai)同(tong)步分析(xi)和設計，目前針(zhen)對(dui)國(guo)(guo)內的方案做(zuo)的樣機，從240V提(ti)升到400V，下(xia)(xia)一步正負400V。接觸(chu)的客(ke)(ke)戶目前是國(guo)(guo)內為主。國(guo)(guo)外(wai)的客(ke)(ke)戶也在分析(xi)，海外(wai)做(zuo)800V HVDC，和國(guo)(guo)內的正負400V具備一定通用性。 SST：10kv-800v/2.

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撿一樹洞的堅果

2025-08-28 23:32:23

華福(fu)電新金盤科技25H1點評進軍AIDC全棧式專家期待內(nei)外共振盈利(li)能(neng)力提升

【華福電新(xin)】金盤科技25H1點(dian)評：進軍AIDC全棧式專家(jia)，期待內(nei)外共振、盈(ying)利(li)(li)能力提升(sheng) #業績同(tong)比大幅(fu)增(zeng)長、盈(ying)利(li)(li)能力提升(sheng) 25Q2實現收入18.12億，同(tong)+12%，環+35%；實現歸母凈利(li)(li)潤(run)(run)1.58億，同(tong)+23%，環+47%；扣(kou)非1.48億，同(tong)+33%，環+50%。毛(mao)利(li)(li)率達(da)26.6%，同(tong)+4.9pct，環+1.6pct；凈利(li)(li)潤(run)(run)率達(da)8.7%，同(tong)+0.8pct，環+0.7pct。銷售/管(guan)理/研發/財務費用(yong)率分別為4

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蹦(beng)恰恰~

2025-08-28 12:06:19

金盤科(ke)技板塊催化頻現，公司HVDC/SST成長(chang)空(kong)間巨大

【民生電新】【金(jin)盤(pan)科技】板塊(kuai)催化頻現，公司HVDC/SST成(cheng)長空間巨大 AIDC/SST變壓器卡位第一梯隊。海(hai)外(wai)XAI、亞(ya)馬遜(xun)，國(guo)內華為、百度、騰訊(xun)、阿里、移動(dong)聯通電信等客戶(hu)公司均為核心(xin)供應商(shang)；谷歌、META、環宇等新客戶(hu)持續接觸(chu)。海(hai)外(wai)頭部廠商(shang)，國(guo)內頭部陽(yang)光等新入局者加大hvdc/sst技術路線布局力度，金盤頭部客戶(hu)資源、HVDC方案經驗、北美產能儲備均具備領先優勢。董事(shi)長帶隊公司25H1中(zhong)報交流，HVDC/S

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金盤科技

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茁(zhuo)壯成長的小韭菜

中線波段的小韭菜

2025-08-26 19:58:21

新型電(dian)力系統升級(ji)背景下電(dian)網設備需求暴(bao)增+固(gu)態變壓器

維服務(wu)，提(ti)升SST系(xi)統可靠性金盤科技688676 市值265億在儲(chu)能(neng)型SST的(de)研發上處于(yu)(yu)前沿地位，協同其已有(you)的(de)儲(chu)能(neng)變流器(qi)（PCS）業務，覆(fu)蓋光(guang)儲(chu)充一體化(hua)站。陽(yang)光(guang)電源300274.SZ 市值2011億進行固(gu)態變壓器(qi)相關技術(shu)的(de)新能(neng)源應(ying)(ying)用研究，如基(ji)于(yu)(yu)光(guang)儲(chu)充應(ying)(ying)用的(de)多端口SST能(neng)量路由器(qi)。其產品覆(fu)蓋光(guang)伏電站、快(kuai)充站等多個場(chang)景。此文章只做(zuo)邏輯分享，不做(zuo)任何投(tou)資建議！！！

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科潤智控
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新特電氣
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中國西電
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金盤科技
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泰永長征

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檸(ning)檬味陽光(guang)

2025-08-25 11:25:59

金盤科技AIDC卡位第一梯隊，HVDC/SST成長(chang)空間巨大

【金盤科技】AIDC卡(ka)位第一梯隊，HVDC/SST成長空(kong)間(jian)巨大(da) ?AIDC變壓器(qi)卡(ka)位第一梯隊，下游需求(qiu)高企。海外XAI、亞馬遜(xun)，國內華(hua)為、百度、騰訊、阿里、三大(da)運營商等均為核心供(gong)應商；谷(gu)歌(ge)、META、環宇等新客(ke)戶(hu)持續接(jie)觸(chu)。海外頭(tou)部廠商，國內頭(tou)部陽光等新入局者加(jia)大(da)HVDC/SST技術路線布局力度，#金盤(pan)頭(tou)部客(ke)戶(hu)資源、HVDC方案經驗、北美產能(neng)儲備均具備領先優勢。董(dong)事長帶隊25H1中報交流，專(zhuan)設HVDC

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金盤科技

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-22 23:34:38

AIDC 固態(tai)變壓(ya)器觀點(dian)更(geng)新及展望

已(yi)進入試用階段(duan)。 ·新特電器與(yu)金(jin)盤科技布(bu)局：國內新進入者新特電器(qi)(qi)的變壓(ya)器(qi)(qi)產品系列豐富，有變頻用移(yi)相變壓(ya)器(qi)(qi)、電力變壓(ya)器(qi)(qi)及(ji)船用變壓(ya)器(qi)(qi)等，其中變頻用移(yi)相變壓(ya)器(qi)(qi)用于巴(ba)拿馬電源(yuan)產品。公司正積極研發(fa)固(gu)態變壓(ya)器(qi)(qi)（SST）技術，未來(lai)有望(wang)配套(tao)海外(wai)頭(tou)部集(ji)成商并切入海外(wai)項目(mu)。金盤科技已實現IDC領域全覆蓋，產(chan)品布(bu)局完善，除(chu)已批量供貨的開(kai)關柜(ju)、干式變壓(ya)(ya)器(qi)等變配電設備外(wai)，還有巴拿(na)馬電源(yuan)用移(yi)相變壓(ya)(ya)器(qi)技(ji)術(shu)儲備，對(dui)SST、高壓(ya)(ya)直流(liu)系統、超級電容柜(ju)等前(qian)沿技(ji)術(shu)產(chan)

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金盤科技

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最(zui)新(xin)作文精(jing)選(xuan)??????

只買龍頭的機構

2025-08-22 11:41:23

全美一半(ban)變壓器(qi)已(yi)接近使用壽命(ming),交付時間(jian)2至3年(nian)。變壓器(qi)通(tong)脹率在美國所有商品中位居(ju)第二(er)！！

進一步(bu)提升(sheng)在(zai)美國(guo)市(shi)場的(de)份額。金(jin)盤科(ke)技（688676）：已實現(xian)向美(mei)(mei)國出口(kou)配(pei)電變壓(ya)器，公司(si)(si)在歐美(mei)(mei)市場(chang)已具備品(pin)牌知(zhi)名度，當前出口(kou)的(de)產地包括國內(nei)和墨西哥(ge)等。思源電氣（002028）：2023年變壓(ya)器訂(ding)單實現(xian)了較(jiao)快速度的(de)增長，增幅超過集團平均(jun)水平，其中變壓(ya)器的(de)海(hai)外(wai)訂(ding)單增速較(jiao)快，2023年變壓(ya)器產線海(hai)外(wai)訂(ding)單占(zhan)比(bi)超過50%。伊(yi)戈爾(er)（002922）：是變壓(ya)器上市公司(si)(si)中海(hai)外(wai)收入較(jiao)高的(de)公司(si)(si)，其多項變壓(ya)器產品(pin)獲北美(mei)(mei)客戶(hu)認證，已經拿到小(xiao)批量訂(ding)單

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特變電工
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金盤科技
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伊戈爾
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三變科技
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思源電氣

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深度挖掘機

2025-08-20 17:05:38

這個AI算(suan)力中心硬(ying)件缺口(kou)多(duo)達30%！算(suan)力變壓器30%缺口(kou)下的AI基建突圍戰

頭標的股：順納股份、三變科技、金(jin)盤(pan)科技順納股份(fen)：變(bian)壓器(qi)應(ying)用(yong)于算力中心(xin)，作為變(bian)壓器(qi)龍(long)頭，與(yu)國(guo)際巨頭施(shi)耐德深入合作，合資子公司，打通海外變(bian)壓器(qi)市(shi)場(chang)出海口。三變(bian)科技(ji)：供應(ying)500kV主變(bian)壓器(qi)，立體卷(juan)鐵(tie)心(xin)技(ji)術降低空載損耗(hao)30%，供應(ying)海外數據中心(xin)市(shi)場(chang)。金盤科技：聚焦高端干式變壓(ya)器(qi)領域，技術壁(bi)壘與成本效(xiao)率優勢突(tu)出。 AI算力鏈邏輯線：液冷(leng)（大元泵業、飛龍股份(fen)、騰龍股份(fen)）→→發電(dian)機（泰豪科技、全柴動(dong)力、動(dong)力新科）→→磁懸浮壓(ya)縮機（漢鐘精

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順鈉股份
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三變科技
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金盤科技
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漢鐘精機
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騰龍股份

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追牛尋金

2025-08-19 20:01:06

AI電源行業更新(xin)

隊主導，專攻800V降(jiang)壓模塊。金盤科技(ji):數(shu)據中心斷(duan)路器(qi)國產(chan)(chan)替代標的(de)(估值不(bu)足20x)。良信股份:配(pei)電(dian)方案(an)(an)協同商(液(ye)冷機(ji)柜(ju)必備組件) 五、風(feng)險提示(shi) 1.技術(shu)替代風(feng)險:氮化(hua)鎵(GaN)方案(an)(an)若突破成本瓶頸，或沖擊現(xian)有硅基方案(an)(an)。 2.地緣政治(zhi):北(bei)美產(chan)(chan)能建設延遲可能觸(chu)發供應商切換。 3.HVDC進度:Meta 400V方案(an)(an)若驗證失(shi)敗(bai)，行業節奏將推遲12個月+。結論:AI電(dian)源行業正經(jing)歷「需求定(ding)制化(hua)+技術(shu)高壓化(hua)」雙重變革(ge)，陽光電(dian)源憑借技術(shu)

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陽光電源
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奧海科技
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金盤科技
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良信股份
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天正電氣

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超強挖掘機(ji)

2025-08-19 11:21:01

受限

美(mei)國數(shu)據中心建設(she)中面臨(lin)的變(bian)壓器短(duan)缺問題(ti)（缺口達(da)30%）

變直接(jie)出口北美公開信息較少。金盤科技 (JST)：專注(zhu)于干(gan)式變(bian)(bian)壓(ya)器(qi)(qi)（數據(ju)中心(xin)核心(xin)需(xu)求類型(xing)），技術領先(xian)，數字化工廠。在(zai)高(gao)端干(gan)式變(bian)(bian)領域有較強技術壁(bi)壘和成本效率優勢。明確公開(kai)信息顯示其干(gan)式變(bian)(bian)壓(ya)器(qi)(qi)已(yi)批量(liang)供應給北美大(da)型(xing)數據(ju)中心(xin)項(xiang)目（如某超(chao)大(da)規模云服務商(shang)）是其核心(xin)增(zeng)長點。對(dui)海外（尤其北美）數據(ju)中心(xin)有顯著訂單。揚電(dian)科技：主要生產硅鋼/非(fei)晶變(bian)(bian)壓(ya)器(qi)(qi)鐵芯(xin)及中小型(xing)變(bian)(bian)壓(ya)器(qi)(qi)，非(fei)晶變(bian)(bian)有特色。在(zai)非(fei)晶合金變(bian)(bian)壓(ya)器(qi)(qi)鐵芯(xin)領域有技術積(ji)累(lei)。海外數據(ju)中心(xin)訂單非(fei)其

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中恒電氣
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金盤科技
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伊戈爾
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三變科技
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特變電工

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只(zhi)做(zuo)熱點(dian)的道(dao)士

孤獨求敗的機構

2025-08-18 19:37:54

缺口 30%！AI 狂潮(chao)下美國最缺的不是(shi)英(ying)偉(wei)達芯(xin)片，而是(shi)變壓器(qi)！誰(shui)能接下百(bai)億(yi)訂單？

上周(zhou)連續講了(le)一(yi)周(zhou)的(de)GB300，核(he)心重點就是(shi)(shi)(shi)講了(le)：液(ye)冷+銅箔的(de)爆(bao)發(fa)，而最有爆(bao)發(fa)性，就是(shi)(shi)(shi)液(ye)冷產業的(de)爆(bao)發(fa)，而這個爆(bao)發(fa)，當(dang)下可能(neng)只是(shi)(shi)(shi)開始(shi)，而且(qie)周(zhou)二(er)我就講了(le)他將(jiang)會是(shi)(shi)(shi)下一(yi)個:CPO與(yu)PCB，而當(dang)時很多看(kan)不懂，說(shuo)高了(le)！但是(shi)(shi)(shi)回顧看(kan)看(kan)CPO龍頭，新易盛3年22倍來說(shuo)，你們高還是(shi)(shi)(shi)低點呢？（但要明白，那怕是(shi)(shi)(shi)CPO，中間(jian)幾(ji)次出現了(le)40%左(zuo)右(you)的(de)調(diao)整，所(suo)以節奏(zou)非(fei)常(chang)重要！）所(suo)以我們在牛市，大主線，大成長(chang)性的(de)時間(jian)里，學會用未來價值看(kan)市場，而不是(shi)(shi)(shi)用過去看(kan)當(dang)下！不然(ran)你永遠(yuan)只喜歡弱者，低位(wei)的(de)公司。而強者多是(shi)(shi)(shi)能(neng)逆風而上，如我們講的(de)獨

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金盤科技

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