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豌豆射手
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豌豆射(she)手
2025-09-10 15:35:54
巨人網絡AI布局再下一(yi)城,《超自然》暑期高(gao)增(zeng),后續我們繼續看好產品延續性和再創(chuang)新高(gao)
【華泰傳媒 朱珺團隊】【巨人網(wang)絡】AI布局再下一城(cheng),《超自(zi)然》暑期高增,后續我們(men)繼續看好產(chan)品延續性和再創新高!!重(zhong)申(shen)看好[玫瑰] ??1、AI層面專注發力,賦能游(you)戲玩法體驗(yan)創新 公司于9月(yue)10日(ri)參與(yu)AI視(shi)頻生(sheng)成(cheng)企業愛詩科技B輪融資,總額超6000萬美元(yuan),為視(shi)頻生(sheng)成(cheng)領域國內(nei)單次(ci)融資額之最。愛詩科技以自(zi)研大模型降低視(shi)頻創作門檻,代表產(chan)品為境外爆(bao)火(huo)應(ying)用PixVerse及國內(nei)姊(zi)妹(mei)應(ying)用“拍我AI”。《太(tai)空(kong)殺》于2025年上線AI原生(sheng)玩法“殘局對(dui)決”。與(yu)此同時,征(zheng)途IP的智(zhi)能化轉型也取得關鍵進展,《原始征(zheng)途
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巨人網絡
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豌豆射手
2025-09-10 14:43:32
馬斯(si)克在 All-In 峰會上談到人形機器人 Optimus 的一切(qie)
[太(tai)陽]馬(ma)斯克(ke)在 All-In 峰會上(shang)(shang)談到人形機器人 Optimus 的一切,重點(dian)提(ti)到靈(ling)巧手:1)每(mei)只手臂26個執行器。2)手部靈(ling)活性將堪比人類(lei),可以揮動棒(bang)球棒(bang)、穿(chuan)針引線、彈鋼琴或拉(la)小提(ti)琴,還可以組裝汽車(che)。3)手的大(da)部分肌(ji)肉實(shi)際上(shang)(shang)都位于前臂,手幾(ji)乎就像一個木偶。人類(lei)的肌(ji)腱進(jin)化得(de)非常(chang)好(hao)。 [咖啡]【駿鼎達】直接受(shou)益(yi),靈(ling)巧手腱繩(sheng)方(fang)案確定,直接利好(hao)“腱繩(sheng)?保護套管”一體化方(fang)案解(jie)決(jue)商。 ?特斯拉(la)對腱繩(sheng)性能提(ti)出嚴苛要求(qiu):單根腱繩(sheng)需提(ti)供(gong)500N 以上(shang)(shang)拉(la)力(li),同時需解(jie)決(jue)潤滑、阻燃隔熱(re)、耐磨及使(shi)用壽命(ming)等問題。當前
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駿鼎達
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豌豆射手
2025-09-10 11:44:11
再次重申(shen)充電(dian)模塊大廠最(zui)有能力(li)做好(hao)HVDC
??再次重申充(chong)電(dian)模(mo)塊(kuai)大廠最有能力做好HVDC,推薦(jian)【通(tong)合(he)(he)科技(ji)】【優優綠能】 #充(chong)電(dian)模(mo)塊(kuai)龍頭做HVDC是(shi)能力降(jiang)(jiang)維 ①暴露(lu)在外部環境,效(xiao)率和壽命要(yao)求高; ②最高電(dian)壓可達1500V,滿足(zu)HVDC800V架構; ③經歷2年(nian)殘酷競爭后降(jiang)(jiang)本能力出色(se)。 #800V架構是(shi)終極方(fang)向(xiang),中國(guo)模(mo)塊(kuai)廠商產(chan)品力擴(kuo)張,降(jiang)(jiang)本與代工產(chan)能領先 【臺(tai)達鏈??通(tong)合(he)(he)科技(ji)】#2025上(shang)半(ban)年(nian)HVDC已有利潤(run),國(guo)內客戶配套中達(騰訊)。英偉達rubin方(fang)案明(ming)年(nian)或放量,sidecar核心是(shi)電(dian)源系統。臺(tai)達目(mu)前在nv份(fen)額50%,通(tong)合(he)(he)模(mo)塊(kuai)在臺(tai)達份(fen)額6
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通合科技
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豌豆射手
2025-09-10 09:43:05
南都電源:甲骨文數據中心訂單超預(yu)期核心標的
#南都電(dian)源:甲(jia)(jia)(jia)骨(gu)(gu)文數據中(zhong)(zhong)心訂(ding)單超預(yu)期(qi)(qi)核心標的(de) 甲(jia)(jia)(jia)骨(gu)(gu)文周二盤(pan)后(hou)表示(shi)其(qi)“剩余履約義(yi)務(wu)”(即已(yi)簽署(shu)但(dan)尚未實現(xian)的(de)合(he)同(tong)收入)目前達到4550億(yi)美元,#同(tong)比大(da)增約359%,大(da)超預(yu)期(qi)(qi),盤(pan)后(hou)股(gu)價(jia)上(shang)漲28%。 南都電(dian)源是甲(jia)(jia)(jia)骨(gu)(gu)文數據中(zhong)(zhong)心備(bei)電(dian)(高壓(ya)鋰電(dian))核心供應商(shang),如(ru)上(shang)半年(nian)已(yi)經通過甲(jia)(jia)(jia)骨(gu)(gu)文給微(wei)軟(ruan)供貨,將(jiang)十(shi)分受益于甲(jia)(jia)(jia)骨(gu)(gu)文數據中(zhong)(zhong)心訂(ding)單超預(yu)期(qi)(qi)。去(qu)年(nian)本塊業務(wu)收入7000萬(wan),今年(nian)10億(yi),明年(nian)30億(yi)+,明年(nian)預(yu)備(bei)產(chan)能(neng)按50億(yi)準(zhun)備(bei),且還(huan)有(you)40億(yi)產(chan)值(zhi)的(de)產(chan)能(neng)可以(yi)較(jiao)快轉入,正式進入爆量(liang)階段。此外,本塊業務(wu)盈(ying)利(li)能(neng)力強(qiang),35%毛利(li)率,20%凈利(li)
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南都電源
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豌豆射手
2025-09-10 07:05:41
以色列襲擊卡(ka)塔(ta)爾首(shou)都,國際沖突(tu)再起(qi)波瀾
以(yi)(yi)(yi)色(se)列(lie)(lie)襲(xi)擊(ji)卡(ka)塔(ta)爾首都(dou),國(guo)際沖突再(zai)起(qi)波瀾(lan) 1、以(yi)(yi)(yi)色(se)列(lie)(lie)襲(xi)擊(ji)卡(ka)塔(ta)爾首都(dou),國(guo)際沖突再(zai)起(qi)波瀾(lan) 以(yi)(yi)(yi)色(se)列(lie)(lie)軍(jun)(jun)方(fang)與以(yi)(yi)(yi)色(se)列(lie)(lie)國(guo)家安全(quan)總(zong)局(ju)(辛貝特)證實(shi),當(dang)地時間今天(9月9日)下(xia)午,以(yi)(yi)(yi)色(se)列(lie)(lie)對身處(chu)卡(ka)塔(ta)爾首都(dou)多哈(ha)的哈(ha)馬斯(si)領導(dao)層發動(dong)所謂(wei)“精(jing)準打(da)擊(ji)”。此外,據《以(yi)(yi)(yi)色(se)列(lie)(lie)時報》報道(dao)稱(cheng),一位以(yi)(yi)(yi)色(se)列(lie)(lie)高級官員告訴以(yi)(yi)(yi)色(se)列(lie)(lie)第(di)12頻道(dao),美國(guo)總(zong)統(tong)特朗普“批準”了以(yi)(yi)(yi)色(se)列(lie)(lie)在卡(ka)塔(ta)爾的襲(xi)擊(ji)。 2、全(quan)球軍(jun)(jun)事沖突頻發,多國(guo)軍(jun)(jun)費(fei)支出和裝備需(xu)求(qiu)增(zeng)加,關(guan)注中國(guo)軍(jun)(jun)貿(mao)突破 軍(jun)(jun)貿(mao)產品對利潤(run)高,且具(ju)備漲價預期,和后市場持續創造(zao)利潤(run)的可(ke)能。 全(quan)球軍(jun)(jun)貿(mao)交(jiao)付(fu)總(zong)額超1200億
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中兵紅箭
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豌(wan)豆射手
2025-09-10 07:03:38
東山(shan)精(jing)密:光(guang)模塊+AI PCB共振,持(chi)續看好后(hou)續業(ye)績彈性
東山精(jing)密(mi):光模塊+AI PCB共振,持續(xu)(xu)看好后(hou)續(xu)(xu)業績(ji)彈性 [禮物(wu)]各(ge)位(wei)投(tou)資(zi)人好,我們持續(xu)(xu)看好東山精(jing)密(mi),并將其列入(ru)9月月度(du)金股進行重(zhong)點(dian)推薦,公(gong)司(si)近期漲幅較好,我們重(zhong)申公(gong)司(si)核心(xin)邏輯如(ru)下: [禮物(wu)]AI邏輯一:產(chan)(chan)能(neng)擴張+業務突破,AI PCB加速(su)貢獻業績(ji)。 #產(chan)(chan)能(neng)視(shi)角(jiao):公(gong)司(si)前期公(gong)告Multek10億美(mei)元(yuan)(yuan)AI PCB投(tou)資(zi)計劃,其中25年(nian)將投(tou)入(ru)一期2億美(mei)元(yuan)(yuan),重(zhong)點(dian)升級/補(bu)充高多層能(neng)力,預計26H1釋放產(chan)(chan)能(neng),有望帶(dai)來增量產(chan)(chan)值(zhi)3億美(mei)元(yuan)(yuan)+,后(hou)續(xu)(xu)將穩步推進后(hou)續(xu)(xu)擴產(chan)(chan),全部落地后(hou)理論滿產(chan)(chan)產(chan)(chan)值(zhi)將達(da)100億+。 #業務視(shi)角(jiao)
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東山精密
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豌豆射手
2025-09-09 20:19:09
人形機器人市場新(xin)信息匯總250909
?【人形機(ji)器人】市場新信(xin)息匯(hui)總(zong)(zong)250909 ?注:以(yi)下信(xin)息為市場傳言匯(hui)總(zong)(zong),未(wei)經二次(ci)加(jia)工,不代表個人觀點,不構成(cheng)投資(zi)建議,請謹(jin)慎參(can)考。 ??1、主流標的(de) 【拓普集團(tuan)】關節集成(cheng)商一共兩家,公司確定是其(qi)中之一。2025年(nian)(nian)10月(yue),泰(tai)國工廠將生產(chan)全自(zi)動生產(chan)線;靈巧手研發超一年(nian)(nian),包括(kuo)腱繩和絲(si)杠方案;DB件未(wei)來計劃取代新劍。 【易德龍】公司牽頭的(de)“蘇州(zhou)市軸(zhou)向PCB定子磁通電機(ji)創(chuang)新聯(lian)合體(ti)”項(xiang)(xiang)目(mu),入選2025年(nian)(nian)蘇州(zhou)市創(chuang)新聯(lian)合體(ti)擬指令性立項(xiang)(xiang)項(xiang)(xiang)目(mu)。 【多利科技】除(chu)T結構件外,新進入特斯(si)拉旋轉關節。 【海泰(tai)科】老板近(jin)日
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日盈電子
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豌豆射手
2025-09-09 13:00:29
黃金珠(zhu)寶大漲點評:金價持續高(gao)位上漲,催化品牌(pai)轉(zhuan)型加速~
國金(jin)(jin)(jin)可選(xuan)|商社【黃金(jin)(jin)(jin)珠寶】大(da)漲(zhang)(zhang)點評:金(jin)(jin)(jin)價(jia)持(chi)續高(gao)(gao)位上漲(zhang)(zhang),催(cui)(cui)化品牌轉型(xing)加速(su)~ [紅包(bao)]今(jin)日早(zao)盤(pan)黃金(jin)(jin)(jin)珠寶板(ban)塊大(da)漲(zhang)(zhang)2.9%,其中(zhong)曼卡龍大(da)漲(zhang)(zhang)7.9%,老(lao)鋪大(da)漲(zhang)(zhang)6.7%,潮宏(hong)基漲(zhang)(zhang)4.5%,萊紳通靈漲(zhang)(zhang)4.2%,老(lao)鳳祥3.4%,周大(da)生(sheng)1.9%,行業高(gao)(gao)景(jing)氣度持(chi)續~ ??#降息催(cui)(cui)化金(jin)(jin)(jin)價(jia)上漲(zhang)(zhang)持(chi)續,8.22晚鮑威(wei)爾講話(hua)后降息預期大(da)幅(fu)(fu)提(ti)升,至今(jin)倫敦(dun)金(jin)(jin)(jin)累計漲(zhang)(zhang)幅(fu)(fu)超7.7%,今(jin)日倫敦(dun)金(jin)(jin)(jin)快速(su)拉升至3654.7美元/盎(ang)司,大(da)幅(fu)(fu)超過前高(gao)(gao)。 金(jin)(jin)(jin)價(jia)高(gao)(gao)位慢牛(niu)行情(qing)下,#黃金(jin)(jin)(jin)保(bao)值(zhi)預期增強、消(xiao)費(fei)者(zhe)一口價(jia)接(jie)受度逐步提(ti)升,率先品牌升級、產(chan)品變革(ge)的公(gong)
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老鳳祥
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豌(wan)豆射手
2025-09-09 10:19:55
鋰電板(ban)塊需求增長(chang)超預期(qi),鋰鈷進入去庫周(zhou)期(qi)
【華(hua)源金屬】鋰(li)(li)電板塊(kuai)需(xu)(xu)求增(zeng)長(chang)(chang)超預(yu)(yu)期(qi),鋰(li)(li)鈷(gu)進入去庫周期(qi),強(qiang)call鋰(li)(li)鈷(gu)板塊(kuai)投資機會 儲(chu)(chu)能(neng)需(xu)(xu)求增(zeng)長(chang)(chang)超預(yu)(yu)期(qi),旺(wang)季(ji)需(xu)(xu)求下各環節排(pai)產持(chi)續(xu)向好,價(jia)格(ge)開(kai)啟上行周期(qi),鋰(li)(li)電板塊(kuai)有(you)望迎來(lai)量價(jia)利齊升(sheng)。# 1)儲(chu)(chu)能(neng):國內(nei)外儲(chu)(chu)能(neng)需(xu)(xu)求增(zeng)長(chang)(chang)超預(yu)(yu)期(qi)。國內(nei)方(fang)面:強(qiang)制(zhi)配儲(chu)(chu)取消后,市場(chang)下修了儲(chu)(chu)能(neng)需(xu)(xu)求增(zeng)長(chang)(chang)預(yu)(yu)期(qi),但(dan)自5月以(yi)來(lai)的排(pai)產數據看悲觀(guan)預(yu)(yu)期(qi)已被證偽,電池(chi)降價(jia)后儲(chu)(chu)能(neng)需(xu)(xu)求轉向市場(chang)化驅動(dong),預(yu)(yu)計全年(nian)仍可維(wei)持(chi)30%+增(zeng)長(chang)(chang)。海外方(fang)面:2025年(nian)上半(ban)年(nian)中(zhong)國企業新獲(huo)199個海外儲(chu)(chu)能(neng)訂單/合(he)作,總(zong)規模超160GWh,同比增(zeng)長(chang)(chang)220.28%。美國和(he)歐洲
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洛陽鉬業
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豌豆射手
2025-09-09 09:37:25
中芯國際:收購中芯北(bei)方少數股(gu)權預(yu)案落地,增厚公司EPS,繼續看(kan)好國產算力底座
中(zhong)芯(xin)國(guo)(guo)際(ji):收購(gou)(gou)中(zhong)芯(xin)北(bei)(bei)方(fang)(fang)(fang)少(shao)數股(gu)權(quan)預案落地,增(zeng)(zeng)厚公(gong)司EPS,繼續(xu)看(kan)好國(guo)(guo)產(chan)算力(li)底座 事件:中(zhong)芯(xin)國(guo)(guo)際(ji)發布公(gong)告,擬向國(guo)(guo)家集成電路基金等交易方(fang)(fang)(fang)發行股(gu)份購(gou)(gou)買其所持有的中(zhong)芯(xin)北(bei)(bei)方(fang)(fang)(fang)49%股(gu)權(quan),收購(gou)(gou)完成后中(zhong)芯(xin)北(bei)(bei)方(fang)(fang)(fang)將(jiang)由控股(gu)變為(wei)(wei)全資子公(gong)司;且公(gong)司將(jiang)于(yu)9/9復牌。 [玫(mei)瑰]交易摘要 標(biao)的概況:中(zhong)芯(xin)北(bei)(bei)方(fang)(fang)(fang)成立(li)于(yu)2013年,為(wei)(wei)中(zhong)芯(xin)國(guo)(guo)際(ji)在北(bei)(bei)京的12寸晶圓廠(chang),主力(li)節點為(wei)(wei)40nm和28nm等,產(chan)能約7萬片/月; 標(biao)的財務(wu):2024年營收129.8億元,凈(jing)(jing)利潤16.8億元,則49%股(gu)權(quan)對應少(shao)數股(gu)東(dong)損益為(wei)(wei)8.2億元,顯(xian)著增(zeng)(zeng)厚中(zhong)芯(xin)國(guo)(guo)際(ji)歸母(mu)凈(jing)(jing)
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中芯國際
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豌豆(dou)射手
2025-09-09 07:08:18
核聚變催(cui)化(hua)再起,關注產業變化(hua)-0908
【民生電新(xin)】核(he)聚變(bian)催化再起,關(guan)注產業變(bian)化-0908 ??事件:9月(yue)8日,國(guo)家發展改革(ge)委 國(guo)家能(neng)源(yuan)局《關(guan)于推進“人工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)+”能(neng)源(yuan)高質(zhi)量發展的(de)實施意見(jian)》(國(guo)能(neng)發科技〔2025〕73號)重(zhong)磅(bang)發布,可(ke)控(kong)(kong)(kong)(kong)核(he)聚變(bian)智(zhi)能(neng)控(kong)(kong)(kong)(kong)制成為(wei)“人工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)+核(he)電”典型應用場景之(zhi)一。 ??AI+核(he)聚變(bian)可(ke)能(neng)將會(hui)推動(dong)產業快速(su)發展 結(jie)合(he)可(ke)控(kong)(kong)(kong)(kong)核(he)聚變(bian)裝置多(duo)物理場耦合(he)特征,基于人工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)技術開展可(ke)控(kong)(kong)(kong)(kong)核(he)聚變(bian)智(zhi)能(neng)控(kong)(kong)(kong)(kong)制系(xi)統研(yan)究(jiu),研(yan)發等離子體(ti)位形實時預測-磁約束參(can)數自適應調控(kong)(kong)(kong)(kong)智(zhi)能(neng)模型,實現托卡馬克等離子體(ti)穩(wen)態運行(xing)的(de)智(zhi)能(neng)化控(kong)(kong)(kong)(kong)制。 ??#相關(guan)標的(de) 核(he)聚變(bian)產
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合鍛智能
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豌豆射手
2025-09-08 18:26:10
工控(kong)板塊(kuai)跟(gen)蹤:主業穩(wen)健向(xiang)上,機(ji)器(qi)人進(jin)展(zhan)提速
工(gong)控(kong)板塊(kuai)跟蹤:主業穩健向上,機(ji)器人進(jin)(jin)展提速(su)_20250908[慶祝] #工(gong)控(kong): 頭(tou)部企業8月(yue)訂單增速(su)超20%、增速(su)略(lve)有提升,自動化復蘇邏(luo)輯持續(xu)強(qiang)化。 #機(ji)器人: 批量出貨(huo)/訂單落地,產(chan)業化進(jin)(jin)程顯著(zhu)提速(su)。 ??匯川技術(shu):明確工(gong)博會(9.23-9.27)前后正式發布人形產(chan)品, 旋轉模組(zu)量產(chan)中,行星滾柱絲杠客(ke)戶送樣,組(zu)織加(jia)碼,模塊(kuai)化&平臺化戰略(lve)清晰。 ??雷賽(sai)智能:無(wu)框力矩電(dian)機(ji)累計出貨(huo)超4萬臺;參(can)加(jia)智元合作(zuo)伙伴大會,大客(ke)戶對接順利;聯(lian)手(shou)先楫(ji)半導(dao)體研發人形專用運動控(kong)制芯片(pian)。 ??偉創電(dian)氣(qi):25Q4發布靈
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雷賽智能
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豌豆射手
2025-09-08 17:21:18
AI硬件需求景氣,關注PCB專用(yong)設備
【信達(da)機(ji)械】AI硬(ying)件需(xu)求景(jing)(jing)氣,關注PCB專用設(she)備 [玫瑰]PCB廠(chang)商加速資本開(kai)支(zhi),專用設(she)備受益(yi) 今年以(yi)來,隨著消費(fei)電(dian)子復蘇、AI發展帶動高(gao)價(jia)值(zhi)PCB產(chan)品需(xu)求,PCB市場需(xu)求整體呈現(xian)景(jing)(jing)氣加速趨勢,Prismark預計全年PCB行(xing)業(ye)全球(qiu)產(chan)值(zhi)增(zeng)(zeng)長6.8%。各大PCB廠(chang)商加速產(chan)能(neng)擴張,尤其是在AI算力等中高(gao)端市場上的(de)產(chan)能(neng)投(tou)資,鵬(peng)鼎控股、東(dong)山精密、深南電(dian)路、滬電(dian)股份、勝宏科技、生益(yi)電(dian)子、景(jing)(jing)旺電(dian)子、崇達(da)技術(shu)合計資本開(kai)支(zhi)2025H1達(da)到124.68億元,同(tong)比增(zeng)(zeng)長80.2%。 [紅包(bao)]PCB主要生產(chan)工序(xu)包(bao)括(kuo)曝(pu)光
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東山精密
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豌(wan)豆(dou)射手
2025-09-04 10:29:47
游戲(xi)板塊觀點更新20250903
游(you)戲板塊觀點更(geng)新20250903(by財通海外大灰(hui)灰(hui)/韋豪(hao)) [咖(ka)啡]最(zui)近(jin)幾天團隊密(mi)集調研了A股游(you)戲公司、且更(geng)了最(zui)新數據(ju)庫,分(fen)享一下我(wo)們對(dui)游(you)戲的觀點和(he)認知(zhi)! [玫瑰]1.整體(ti)觀點:認為這波(bo)牛市,游(you)戲是媲美(mei)算力的機(ji)會(hui)。底層邏(luo)輯(ji)是我(wo)們這邊是業績推動,漲(zhang)的最(zui)好、被機(ji)構pick的標的比如ST華通、巨人(ren)網絡(luo)、愷(kai)英網絡(luo)、吉比特,都(dou)是業績不(bu)斷上調的。換句(ju)話說(shuo)半年前估值和(he)當前一樣(yang),雖然沒(mei)有(you)越(yue)漲(zhang)越(yue)便宜、但也沒(mei)有(you)越(yue)漲(zhang)貴。 [玫瑰]2.未來(lai)游(you)戲板塊空間怎么(me)看?集齊各(ge)種邏(luo)輯(ji)狂喊看多(duo)沒(mei)什么(me)意義。我(wo)們也復盤(pan)過今年春節后de
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ST華通
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豌豆射(she)手
2025-09-04 09:15:17
愛旭股份:強化國內分布式+歐洲復工光(guang)儲需求啟動
【東(dong)吳電新(xin)】愛(ai)(ai)旭(xu)(xu)(xu)(xu)股(gu)份:強化(hua)國(guo)內(nei)分(fen)布(bu)式(shi)+歐洲復(fu)工(gong)(gong)光(guang)(guang)(guang)(guang)儲(chu)需求啟動、海(hai)上(shang)中標驗證技(ji)術(shu)優勢,BC逐步全場景放量(liang) [太(tai)陽]事件(jian):近(jin)日,愛(ai)(ai)旭(xu)(xu)(xu)(xu)股(gu)份與河北(bei)(bei)塞航新(xin)能源達成戰略共識,宣布(bu)將成立(li)合資公司(si),聚焦河北(bei)(bei)省(sheng)工(gong)(gong)商業光(guang)(guang)(guang)(guang)伏市場。新(xin)設合資公司(si)由塞航控(kong)股(gu)、愛(ai)(ai)旭(xu)(xu)(xu)(xu)參(can)股(gu),作為(wei)塞航省(sheng)內(nei)經(jing)銷(xiao)(xiao)組(zu)件(jian)的唯一(yi)平臺,獨(du)家銷(xiao)(xiao)售愛(ai)(ai)旭(xu)(xu)(xu)(xu)品牌;同時(shi)也成為(wei)愛(ai)(ai)旭(xu)(xu)(xu)(xu)在河北(bei)(bei)工(gong)(gong)商業分(fen)布(bu)式(shi)市場的唯一(yi)渠(qu)道分(fen)銷(xiao)(xiao)主體。 #國(guo)內(nei)持(chi)續強化(hua)+歐洲光(guang)(guang)(guang)(guang)儲(chu)市場復(fu)工(gong)(gong)、BC組(zu)件(jian)保(bao)持(chi)產銷(xiao)(xiao)兩旺。河北(bei)(bei)為(wei)華北(bei)(bei)光(guang)(guang)(guang)(guang)伏重(zhong)要市場,24年河北(bei)(bei)光(guang)(guang)(guang)(guang)伏裝機17.86GW,增速持(chi)續領(ling)跑全國(guo)。愛(ai)(ai)旭(xu)(xu)(xu)(xu)賽(sai)航合資公司(si)計劃
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愛旭股份
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豌豆射手
2025-09-10 15:35:54
巨人網絡AI布局(ju)再下一城,《超自然》暑期高(gao)增(zeng),后續我(wo)們繼(ji)續看好產品延(yan)續性和再創(chuang)新(xin)高(gao)
【華泰傳媒 朱珺團隊】【巨(ju)人網絡】AI布局再下一城(cheng),《超自然》暑期高增,后(hou)續我們(men)繼(ji)續看(kan)好(hao)產品(pin)延續性(xing)和再創(chuang)新高!!重申看(kan)好(hao)[玫瑰] ??1、AI層面專注發力,賦能游戲玩法(fa)體驗創(chuang)新 公司(si)于9月(yue)10日參與AI視(shi)頻(pin)生成企業(ye)愛詩科(ke)技(ji)B輪融資(zi),總(zong)額(e)超6000萬美元,為(wei)視(shi)頻(pin)生成領域國內(nei)單次融資(zi)額(e)之最。愛詩科(ke)技(ji)以自研大模型降低視(shi)頻(pin)創(chuang)作門檻,代表產品(pin)為(wei)境外爆火(huo)應(ying)用(yong)PixVerse及國內(nei)姊妹應(ying)用(yong)“拍(pai)我AI”。《太空殺(sha)》于2025年上線AI原(yuan)生玩法(fa)“殘局對決”。與此同時,征(zheng)途IP的智(zhi)能化轉型也取(qu)得關鍵進展,《原(yuan)始征(zheng)途
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巨人網絡
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豌豆射(she)手(shou)
2025-09-10 14:43:32
馬斯克在 All-In 峰會上談到人形機器人 Optimus 的一(yi)切
[太(tai)陽(yang)]馬斯克在(zai) All-In 峰會上(shang)談到人形機器(qi)(qi)人 Optimus 的(de)一切(qie),重點提(ti)到靈巧手(shou)(shou):1)每只手(shou)(shou)臂26個執行器(qi)(qi)。2)手(shou)(shou)部(bu)靈活性(xing)(xing)將堪比人類,可以(yi)揮(hui)動棒球棒、穿(chuan)針引線、彈(dan)鋼琴或拉(la)(la)小提(ti)琴,還(huan)可以(yi)組裝汽(qi)車。3)手(shou)(shou)的(de)大部(bu)分肌肉實際上(shang)都位于前臂,手(shou)(shou)幾乎(hu)就(jiu)像一個木(mu)偶(ou)。人類的(de)肌腱(jian)進化(hua)得非(fei)常(chang)好(hao)。 [咖啡]【駿鼎(ding)達】直接(jie)受益,靈巧手(shou)(shou)腱(jian)繩(sheng)(sheng)方案確定(ding),直接(jie)利好(hao)“腱(jian)繩(sheng)(sheng)?保護(hu)套管”一體化(hua)方案解決商(shang)。 ?特斯拉(la)(la)對腱(jian)繩(sheng)(sheng)性(xing)(xing)能提(ti)出嚴苛要求:單根腱(jian)繩(sheng)(sheng)需(xu)提(ti)供500N 以(yi)上(shang)拉(la)(la)力(li),同時(shi)需(xu)解決潤滑、阻燃隔熱、耐磨及使用壽命等問題。當前
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駿鼎達
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豌豆射(she)手
2025-09-10 11:44:11
再次重申充電模塊(kuai)大廠(chang)最有能力做好HVDC
??再次重(zhong)申充電模塊大廠(chang)最有(you)能(neng)力(li)做好(hao)HVDC,推薦(jian)【通合科技】【優(you)優(you)綠(lv)能(neng)】 #充電模塊龍頭做HVDC是能(neng)力(li)降(jiang)維 ①暴露在(zai)外部環(huan)境,效率和(he)壽命要求高(gao)(gao); ②最高(gao)(gao)電壓可達(da)1500V,滿足HVDC800V架(jia)(jia)構(gou); ③經歷(li)2年殘酷競爭(zheng)后降(jiang)本能(neng)力(li)出色(se)。 #800V架(jia)(jia)構(gou)是終(zhong)極方向,中(zhong)國模塊廠(chang)商產品力(li)擴張,降(jiang)本與代工產能(neng)領(ling)先(xian) 【臺達(da)鏈(lian)??通合科技】#2025上(shang)半年HVDC已(yi)有(you)利潤,國內客戶(hu)配套中(zhong)達(da)(騰訊)。英偉達(da)rubin方案明年或放量,sidecar核(he)心是電源系(xi)統。臺達(da)目前在(zai)nv份額50%,通合模塊在(zai)臺達(da)份額6
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通合科技
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豌豆射手
2025-09-10 09:43:05
南都電(dian)源:甲骨文數據中(zhong)心(xin)訂單超(chao)預(yu)期核心(xin)標(biao)的
#南(nan)都電源(yuan):甲骨(gu)文(wen)(wen)數(shu)(shu)據(ju)(ju)中心(xin)(xin)訂單超(chao)預(yu)(yu)期(qi)核心(xin)(xin)標的(de) 甲骨(gu)文(wen)(wen)周二盤后(hou)表示其“剩余履約(yue)義務(wu)”(即已簽署但尚未實(shi)現的(de)合(he)同收入(ru))目前達到4550億美元(yuan),#同比大增約(yue)359%,大超(chao)預(yu)(yu)期(qi),盤后(hou)股(gu)價上(shang)漲28%。 南(nan)都電源(yuan)是(shi)甲骨(gu)文(wen)(wen)數(shu)(shu)據(ju)(ju)中心(xin)(xin)備(bei)電(高壓鋰電)核心(xin)(xin)供(gong)應商,如上(shang)半年(nian)(nian)(nian)已經通(tong)過甲骨(gu)文(wen)(wen)給(gei)微軟(ruan)供(gong)貨,將(jiang)十分受(shou)益于甲骨(gu)文(wen)(wen)數(shu)(shu)據(ju)(ju)中心(xin)(xin)訂單超(chao)預(yu)(yu)期(qi)。去年(nian)(nian)(nian)本(ben)塊(kuai)業務(wu)收入(ru)7000萬,今(jin)年(nian)(nian)(nian)10億,明(ming)(ming)年(nian)(nian)(nian)30億+,明(ming)(ming)年(nian)(nian)(nian)預(yu)(yu)備(bei)產能按(an)50億準備(bei),且還有40億產值的(de)產能可以較快轉入(ru),正式進入(ru)爆(bao)量階段。此外(wai),本(ben)塊(kuai)業務(wu)盈利(li)(li)能力強,35%毛利(li)(li)率,20%凈利(li)(li)
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南都電源
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豌豆(dou)射手
2025-09-10 07:05:41
以色列襲擊卡(ka)塔爾首都,國(guo)際沖突(tu)再起波瀾
以(yi)色(se)列(lie)(lie)(lie)襲(xi)擊卡塔爾首都(dou),國(guo)際沖突再(zai)起波瀾 1、以(yi)色(se)列(lie)(lie)(lie)襲(xi)擊卡塔爾首都(dou),國(guo)際沖突再(zai)起波瀾 以(yi)色(se)列(lie)(lie)(lie)軍(jun)(jun)方與以(yi)色(se)列(lie)(lie)(lie)國(guo)家安全(quan)總局(辛貝特(te))證實(shi),當地(di)時間(jian)今(jin)天(tian)(9月9日)下午,以(yi)色(se)列(lie)(lie)(lie)對身處卡塔爾首都(dou)多哈的(de)(de)哈馬斯(si)領導層發(fa)動所(suo)謂“精準(zhun)打擊”。此外,據《以(yi)色(se)列(lie)(lie)(lie)時報》報道(dao)稱,一位以(yi)色(se)列(lie)(lie)(lie)高(gao)級官員告訴以(yi)色(se)列(lie)(lie)(lie)第12頻(pin)道(dao),美(mei)國(guo)總統特(te)朗普“批準(zhun)”了以(yi)色(se)列(lie)(lie)(lie)在卡塔爾的(de)(de)襲(xi)擊。 2、全(quan)球軍(jun)(jun)事沖突頻(pin)發(fa),多國(guo)軍(jun)(jun)費支出和裝備需求增加,關注中國(guo)軍(jun)(jun)貿突破 軍(jun)(jun)貿產品對利(li)潤高(gao),且具備漲價預期,和后市(shi)場持(chi)續創造利(li)潤的(de)(de)可能。 全(quan)球軍(jun)(jun)貿交(jiao)付總額超1200億
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中兵紅箭
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豌(wan)豆(dou)射手(shou)
2025-09-10 07:03:38
東山精密:光模(mo)塊+AI PCB共振,持續看(kan)好(hao)后(hou)續業(ye)績彈性
東山精(jing)密:光模塊+AI PCB共振,持續(xu)(xu)看(kan)好(hao)后(hou)續(xu)(xu)業績彈性 [禮物]各位(wei)投資(zi)人好(hao),我們持續(xu)(xu)看(kan)好(hao)東山精(jing)密,并將其(qi)列入9月(yue)(yue)月(yue)(yue)度金股進行重點(dian)推(tui)薦,公(gong)司(si)近(jin)期(qi)漲幅(fu)較好(hao),我們重申公(gong)司(si)核心邏輯如(ru)下: [禮物]AI邏輯一(yi)(yi):產(chan)能擴(kuo)(kuo)張(zhang)+業務(wu)突破,AI PCB加速貢(gong)獻(xian)業績。 #產(chan)能視(shi)角:公(gong)司(si)前(qian)期(qi)公(gong)告Multek10億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)AI PCB投資(zi)計(ji)劃,其(qi)中25年將投入一(yi)(yi)期(qi)2億(yi)(yi)美(mei)元(yuan),重點(dian)升級/補(bu)充高多層(ceng)能力,預(yu)計(ji)26H1釋(shi)放(fang)產(chan)能,有望(wang)帶來增量產(chan)值3億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)+,后(hou)續(xu)(xu)將穩步(bu)推(tui)進后(hou)續(xu)(xu)擴(kuo)(kuo)產(chan),全(quan)部落地后(hou)理論滿產(chan)產(chan)值將達100億(yi)(yi)+。 #業務(wu)視(shi)角
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東山精密
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豌豆射(she)手
2025-09-09 20:19:09
人形(xing)機器人市場(chang)新信息匯總250909
?【人形(xing)機(ji)器人】市場(chang)新(xin)信(xin)息匯總(zong)250909 ?注:以(yi)下信(xin)息為市場(chang)傳(chuan)言匯總(zong),未經二次(ci)加工(gong),不代表個(ge)人觀點(dian),不構成投資建議,請(qing)謹慎參考。 ??1、主流標的(de) 【拓普集團】關節集成商一(yi)共兩家,公司確定(ding)是(shi)其中(zhong)之一(yi)。2025年10月,泰國工(gong)廠(chang)將生產全自動(dong)生產線;靈巧手(shou)研發超一(yi)年,包(bao)括腱繩和絲杠方案;DB件未來計劃取代新(xin)劍。 【易德龍】公司牽頭(tou)的(de)“蘇州市軸(zhou)向PCB定(ding)子磁通電(dian)機(ji)創(chuang)新(xin)聯合體(ti)”項(xiang)目,入選2025年蘇州市創(chuang)新(xin)聯合體(ti)擬指令性立項(xiang)項(xiang)目。 【多利科(ke)技】除T結(jie)構件外(wai),新(xin)進入特斯拉旋(xuan)轉關節。 【海泰科(ke)】老板(ban)近日(ri)
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日盈電子
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豌豆射(she)手
2025-09-09 13:00:29
黃金(jin)珠寶大漲(zhang)點評:金(jin)價持續高位上漲(zhang),催化品牌轉型加(jia)速~
國金(jin)(jin)可(ke)選|商社【黃(huang)(huang)金(jin)(jin)珠(zhu)寶】大(da)(da)漲(zhang)(zhang)(zhang)點評(ping):金(jin)(jin)價持續高(gao)位(wei)上漲(zhang)(zhang)(zhang),催化品牌轉型加速(su)~ [紅包]今(jin)日早盤黃(huang)(huang)金(jin)(jin)珠(zhu)寶板塊大(da)(da)漲(zhang)(zhang)(zhang)2.9%,其(qi)中曼卡(ka)龍大(da)(da)漲(zhang)(zhang)(zhang)7.9%,老鋪大(da)(da)漲(zhang)(zhang)(zhang)6.7%,潮宏基漲(zhang)(zhang)(zhang)4.5%,萊紳通靈漲(zhang)(zhang)(zhang)4.2%,老鳳祥3.4%,周大(da)(da)生1.9%,行(xing)業高(gao)景(jing)氣度(du)持續~ ??#降息催化金(jin)(jin)價上漲(zhang)(zhang)(zhang)持續,8.22晚鮑威爾(er)講話后降息預期大(da)(da)幅(fu)(fu)提(ti)(ti)升(sheng),至今(jin)倫敦(dun)金(jin)(jin)累(lei)計漲(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)(fu)超(chao)7.7%,今(jin)日倫敦(dun)金(jin)(jin)快(kuai)速(su)拉升(sheng)至3654.7美(mei)元/盎司,大(da)(da)幅(fu)(fu)超(chao)過前高(gao)。 金(jin)(jin)價高(gao)位(wei)慢(man)牛行(xing)情下(xia),#黃(huang)(huang)金(jin)(jin)保值預期增(zeng)強、消費者一口價接受度(du)逐步提(ti)(ti)升(sheng),率先品牌升(sheng)級、產品變革的公
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老鳳祥
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豌豆射手(shou)
2025-09-09 10:19:55
鋰(li)(li)電板塊需求增長超預(yu)期(qi),鋰(li)(li)鈷進入去庫周(zhou)期(qi)
【華源(yuan)金(jin)屬】鋰(li)電板(ban)(ban)塊需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)增(zeng)長(chang)超預(yu)期,鋰(li)鈷(gu)進入去庫周期,強call鋰(li)鈷(gu)板(ban)(ban)塊投資(zi)機會 儲(chu)(chu)能需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)增(zeng)長(chang)超預(yu)期,旺季需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)下各環節排(pai)產持續向好,價(jia)格開啟(qi)上行周期,鋰(li)電板(ban)(ban)塊有望迎來量價(jia)利齊升。# 1)儲(chu)(chu)能:國(guo)內外(wai)儲(chu)(chu)能需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)增(zeng)長(chang)超預(yu)期。國(guo)內方(fang)面(mian):強制(zhi)配儲(chu)(chu)取消后(hou)(hou),市場下修(xiu)了儲(chu)(chu)能需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)增(zeng)長(chang)預(yu)期,但自5月以來的(de)排(pai)產數(shu)據看悲觀預(yu)期已被(bei)證偽,電池降價(jia)后(hou)(hou)儲(chu)(chu)能需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)轉向市場化驅(qu)動,預(yu)計全(quan)年仍可維持30%+增(zeng)長(chang)。海外(wai)方(fang)面(mian):2025年上半年中(zhong)國(guo)企業新獲199個海外(wai)儲(chu)(chu)能訂單/合作(zuo),總規模超160GWh,同比(bi)增(zeng)長(chang)220.28%。美國(guo)和歐(ou)洲(zhou)
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洛陽鉬業
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豌豆射(she)手
2025-09-09 09:37:25
中(zhong)芯(xin)國(guo)際:收(shou)購中(zhong)芯(xin)北方少數股權(quan)預案落地,增(zeng)厚公司EPS,繼續看好國(guo)產算力底(di)座
中芯(xin)國(guo)(guo)際:收購中芯(xin)北方少數股(gu)權(quan)預案落地,增厚公(gong)司EPS,繼(ji)續(xu)看好(hao)國(guo)(guo)產算力(li)底座 事(shi)件:中芯(xin)國(guo)(guo)際發布公(gong)告,擬(ni)向國(guo)(guo)家集成電路基金等交易(yi)方發行股(gu)份(fen)購買其所持(chi)有的中芯(xin)北方49%股(gu)權(quan),收購完成后中芯(xin)北方將(jiang)由控(kong)股(gu)變(bian)為全資子(zi)公(gong)司;且公(gong)司將(jiang)于9/9復(fu)牌(pai)。 [玫瑰]交易(yi)摘(zhai)要 標(biao)的概(gai)況:中芯(xin)北方成立于2013年,為中芯(xin)國(guo)(guo)際在(zai)北京的12寸晶圓廠,主力(li)節點為40nm和28nm等,產能約(yue)7萬片/月; 標(biao)的財(cai)務:2024年營收129.8億(yi)元(yuan),凈利(li)潤16.8億(yi)元(yuan),則49%股(gu)權(quan)對應(ying)少數股(gu)東損益為8.2億(yi)元(yuan),顯著增厚中芯(xin)國(guo)(guo)際歸(gui)母凈
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中芯國際
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豌(wan)豆射手(shou)
2025-09-09 07:08:18
核聚變催化再起,關(guan)注產業變化-0908
【民生電新】核聚(ju)(ju)變(bian)(bian)(bian)(bian)催化再起,關(guan)注產(chan)業變(bian)(bian)(bian)(bian)化-0908 ??事(shi)件:9月8日(ri),國家(jia)發(fa)展改革委 國家(jia)能(neng)(neng)源局(ju)《關(guan)于推進“人工智(zhi)能(neng)(neng)+”能(neng)(neng)源高質量發(fa)展的(de)(de)實(shi)施意見》(國能(neng)(neng)發(fa)科技〔2025〕73號)重磅(bang)發(fa)布,可(ke)(ke)控(kong)(kong)核聚(ju)(ju)變(bian)(bian)(bian)(bian)智(zhi)能(neng)(neng)控(kong)(kong)制(zhi)成(cheng)為“人工智(zhi)能(neng)(neng)+核電”典型應(ying)用場(chang)景之(zhi)一。 ??AI+核聚(ju)(ju)變(bian)(bian)(bian)(bian)可(ke)(ke)能(neng)(neng)將會推動(dong)產(chan)業快速發(fa)展 結合可(ke)(ke)控(kong)(kong)核聚(ju)(ju)變(bian)(bian)(bian)(bian)裝(zhuang)置(zhi)多物理場(chang)耦(ou)合特征,基于人工智(zhi)能(neng)(neng)技術(shu)開展可(ke)(ke)控(kong)(kong)核聚(ju)(ju)變(bian)(bian)(bian)(bian)智(zhi)能(neng)(neng)控(kong)(kong)制(zhi)系(xi)統(tong)研(yan)究(jiu),研(yan)發(fa)等離子體(ti)位形實(shi)時預測-磁約束參數自適應(ying)調控(kong)(kong)智(zhi)能(neng)(neng)模型,實(shi)現(xian)托卡馬克等離子體(ti)穩態運行的(de)(de)智(zhi)能(neng)(neng)化控(kong)(kong)制(zhi)。 ??#相關(guan)標的(de)(de) 核聚(ju)(ju)變(bian)(bian)(bian)(bian)產(chan)
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合鍛智能
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豌豆射手
2025-09-08 18:26:10
工控板(ban)塊(kuai)跟蹤:主(zhu)業穩健向上,機器人進展提速
工(gong)控(kong)(kong)板(ban)塊跟蹤:主(zhu)業穩健(jian)向上,機器(qi)人(ren)進(jin)展(zhan)提(ti)速(su)_20250908[慶祝] #工(gong)控(kong)(kong): 頭部企業8月訂(ding)單增速(su)超20%、增速(su)略有(you)提(ti)升,自動化復蘇(su)邏(luo)輯持續(xu)強(qiang)化。 #機器(qi)人(ren): 批量出(chu)貨(huo)(huo)/訂(ding)單落地,產業化進(jin)程顯(xian)著(zhu)提(ti)速(su)。 ??匯川技(ji)術:明確(que)工(gong)博會(9.23-9.27)前后正式發布人(ren)形產品, 旋轉模組量產中,行星(xing)滾柱絲杠(gang)客戶送樣,組織加碼(ma),模塊化&平(ping)臺化戰略清晰。 ??雷(lei)賽智能:無框(kuang)力矩電機累計出(chu)貨(huo)(huo)超4萬臺;參加智元合作(zuo)伙(huo)伴(ban)大會,大客戶對接順(shun)利;聯手先楫(ji)半導體研發人(ren)形專用運動控(kong)(kong)制芯片。 ??偉(wei)創(chuang)電氣(qi):25Q4發布靈
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雷賽智能
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豌豆射手
2025-09-08 17:21:18
AI硬件需(xu)求景氣,關注PCB專用設備
【信達機(ji)械】AI硬件需(xu)求景(jing)氣,關(guan)注PCB專(zhuan)用設備 [玫瑰]PCB廠商(shang)(shang)加速(su)資(zi)本(ben)開支,專(zhuan)用設備受益 今年(nian)以(yi)來,隨著消費電子復蘇、AI發展(zhan)帶動高(gao)價值(zhi)PCB產(chan)品需(xu)求,PCB市場需(xu)求整體呈現景(jing)氣加速(su)趨勢,Prismark預(yu)計(ji)全(quan)年(nian)PCB行業全(quan)球產(chan)值(zhi)增(zeng)長(chang)6.8%。各大PCB廠商(shang)(shang)加速(su)產(chan)能(neng)擴張,尤其是(shi)在AI算力等中高(gao)端市場上的產(chan)能(neng)投資(zi),鵬(peng)鼎控股、東(dong)山精密、深南(nan)電路、滬(hu)電股份、勝宏(hong)科技(ji)、生益電子、景(jing)旺(wang)電子、崇達技(ji)術合計(ji)資(zi)本(ben)開支2025H1達到124.68億(yi)元,同比增(zeng)長(chang)80.2%。 [紅包(bao)(bao)]PCB主要生產(chan)工序包(bao)(bao)括曝光
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東山精密
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豌豆射手
2025-09-04 10:29:47
游戲(xi)板塊觀點更新20250903
游(you)戲板塊觀點(dian)(dian)(dian)更(geng)新20250903(by財通海外大灰(hui)灰(hui)/韋豪(hao)) [咖啡]最(zui)近(jin)幾天團隊密集調研了A股游(you)戲公司、且更(geng)了最(zui)新數據庫,分享一下我(wo)們對(dui)游(you)戲的(de)觀點(dian)(dian)(dian)和(he)認知(zhi)! [玫(mei)瑰]1.整(zheng)體觀點(dian)(dian)(dian):認為這(zhe)波(bo)牛市,游(you)戲是(shi)(shi)媲美算(suan)力的(de)機會(hui)。底層(ceng)邏輯是(shi)(shi)我(wo)們這(zhe)邊是(shi)(shi)業(ye)績(ji)推動,漲(zhang)的(de)最(zui)好、被機構pick的(de)標的(de)比如ST華通、巨(ju)人網絡、愷英網絡、吉比特(te),都是(shi)(shi)業(ye)績(ji)不(bu)斷上調的(de)。換句(ju)話說半年前估值和(he)當前一樣(yang),雖(sui)然沒有越漲(zhang)越便(bian)宜、但也(ye)沒有越漲(zhang)貴。 [玫(mei)瑰]2.未來(lai)游(you)戲板塊空間怎么看?集齊(qi)各(ge)種(zhong)邏輯狂喊(han)看多沒什么意義(yi)。我(wo)們也(ye)復(fu)盤過(guo)今(jin)年春節后(hou)de
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ST華通
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豌豆(dou)射(she)手
2025-09-04 09:15:17
愛旭股份:強化(hua)國內分布(bu)式+歐洲復(fu)工(gong)光(guang)儲需求啟動
【東吳電新(xin)】愛(ai)(ai)(ai)旭(xu)(xu)股(gu)份:強(qiang)化國(guo)內分布(bu)式(shi)+歐(ou)洲(zhou)復(fu)工(gong)光(guang)(guang)儲需求(qiu)啟動、海上中(zhong)標驗證技(ji)術優(you)勢,BC逐步全(quan)場(chang)(chang)景放量 [太(tai)陽]事(shi)件:近日,愛(ai)(ai)(ai)旭(xu)(xu)股(gu)份與(yu)河(he)(he)北(bei)塞(sai)(sai)航新(xin)能(neng)源達成(cheng)戰略共識,宣布(bu)將(jiang)成(cheng)立合資(zi)公司(si)(si),聚(ju)焦(jiao)河(he)(he)北(bei)省(sheng)工(gong)商(shang)業光(guang)(guang)伏(fu)市場(chang)(chang)。新(xin)設合資(zi)公司(si)(si)由塞(sai)(sai)航控股(gu)、愛(ai)(ai)(ai)旭(xu)(xu)參股(gu),作為(wei)(wei)(wei)塞(sai)(sai)航省(sheng)內經銷組件的(de)唯一平臺,獨家銷售愛(ai)(ai)(ai)旭(xu)(xu)品(pin)牌(pai);同時也成(cheng)為(wei)(wei)(wei)愛(ai)(ai)(ai)旭(xu)(xu)在河(he)(he)北(bei)工(gong)商(shang)業分布(bu)式(shi)市場(chang)(chang)的(de)唯一渠道分銷主體。 #國(guo)內持(chi)續(xu)強(qiang)化+歐(ou)洲(zhou)光(guang)(guang)儲市場(chang)(chang)復(fu)工(gong)、BC組件保(bao)持(chi)產銷兩旺。河(he)(he)北(bei)為(wei)(wei)(wei)華(hua)北(bei)光(guang)(guang)伏(fu)重要市場(chang)(chang),24年河(he)(he)北(bei)光(guang)(guang)伏(fu)裝機17.86GW,增速持(chi)續(xu)領跑全(quan)國(guo)。愛(ai)(ai)(ai)旭(xu)(xu)賽(sai)航合資(zi)公司(si)(si)計劃
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愛旭股份
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豌豆射手
2025-09-10 15:35:54
巨人網絡(luo)AI布局再下一城(cheng),《超(chao)自然》暑(shu)期高增(zeng),后續(xu)我們繼續(xu)看好(hao)產(chan)品延續(xu)性和再創新(xin)高
【華泰傳媒 朱(zhu)珺團隊(dui)】【巨人網(wang)絡】AI布(bu)局再下一(yi)城,《超自(zi)然》暑期高增,后續(xu)(xu)我們繼(ji)續(xu)(xu)看(kan)好產(chan)(chan)品延續(xu)(xu)性和再創(chuang)新高!!重申看(kan)好[玫瑰] ??1、AI層(ceng)面專注發(fa)力,賦能(neng)游戲(xi)玩(wan)法體驗創(chuang)新 公(gong)司于9月10日參與(yu)AI視頻生(sheng)成(cheng)(cheng)企業(ye)愛(ai)詩科(ke)技B輪融(rong)資,總額超6000萬美元,為視頻生(sheng)成(cheng)(cheng)領(ling)域國(guo)內單次融(rong)資額之最。愛(ai)詩科(ke)技以自(zi)研(yan)大模型降(jiang)低視頻創(chuang)作門(men)檻,代表產(chan)(chan)品為境(jing)外爆火(huo)應(ying)用PixVerse及國(guo)內姊妹(mei)應(ying)用“拍我AI”。《太空殺(sha)》于2025年上線AI原生(sheng)玩(wan)法“殘局對決”。與(yu)此同(tong)時(shi),征途(tu)IP的智能(neng)化轉型也取(qu)得關(guan)鍵進展,《原始(shi)征途(tu)
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巨人網絡
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豌豆射手
2025-09-10 14:43:32
馬(ma)斯克在(zai) All-In 峰會上談到人形(xing)機器(qi)人 Optimus 的一切
[太(tai)陽]馬斯克在 All-In 峰會上(shang)談到人形機器人 Optimus 的一(yi)(yi)切(qie),重點提(ti)到靈巧(qiao)手(shou):1)每只手(shou)臂(bei)26個執行(xing)器。2)手(shou)部靈活性將堪比人類(lei),可(ke)(ke)以揮動棒(bang)球棒(bang)、穿針(zhen)引線、彈鋼琴(qin)或拉(la)小提(ti)琴(qin),還可(ke)(ke)以組裝汽車。3)手(shou)的大(da)部分肌(ji)肉實(shi)際(ji)上(shang)都位于前(qian)臂(bei),手(shou)幾乎就像一(yi)(yi)個木偶。人類(lei)的肌(ji)腱進化(hua)得(de)非常好。 [咖啡]【駿(jun)鼎(ding)達】直(zhi)接受益,靈巧(qiao)手(shou)腱繩方案確定(ding),直(zhi)接利好“腱繩?保護套(tao)管”一(yi)(yi)體化(hua)方案解(jie)決商。 ?特斯拉(la)對腱繩性能提(ti)出嚴(yan)苛要(yao)求:單根腱繩需提(ti)供500N 以上(shang)拉(la)力,同時需解(jie)決潤滑、阻(zu)燃隔熱、耐磨及使用(yong)壽命等問題。當前(qian)
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駿鼎達
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豌(wan)豆射手(shou)
2025-09-10 11:44:11
再(zai)次重申充電模塊大廠最(zui)有(you)能力做好HVDC
??再次重申(shen)充電模塊大廠最有能(neng)力做(zuo)好HVDC,推薦(jian)【通合科技(ji)】【優優綠能(neng)】 #充電模塊龍頭做(zuo)HVDC是(shi)能(neng)力降(jiang)維(wei) ①暴露在(zai)外部環境(jing),效率(lv)和(he)壽命(ming)要求高(gao); ②最高(gao)電壓可達(da)(da)(da)1500V,滿足HVDC800V架構; ③經歷(li)2年(nian)殘酷(ku)競(jing)爭后(hou)降(jiang)本能(neng)力出色(se)。 #800V架構是(shi)終極方向,中國(guo)模塊廠商產(chan)(chan)品力擴張(zhang),降(jiang)本與代工產(chan)(chan)能(neng)領先 【臺達(da)(da)(da)鏈(lian)??通合科技(ji)】#2025上半年(nian)HVDC已有利(li)潤,國(guo)內(nei)客戶配套(tao)中達(da)(da)(da)(騰訊)。英偉達(da)(da)(da)rubin方案明年(nian)或放量,sidecar核心是(shi)電源系(xi)統。臺達(da)(da)(da)目前在(zai)nv份額50%,通合模塊在(zai)臺達(da)(da)(da)份額6
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通合科技
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豌豆射手
2025-09-10 09:43:05
南都電(dian)源:甲骨文數(shu)據中心(xin)訂單超預期核(he)心(xin)標的
#南(nan)都電(dian)源(yuan):甲(jia)(jia)骨(gu)文數據(ju)中心(xin)訂單超(chao)預(yu)期(qi)核心(xin)標(biao)的(de) 甲(jia)(jia)骨(gu)文周二(er)盤后表示其“剩余履(lv)約義(yi)務”(即(ji)已簽署但尚(shang)未實現的(de)合(he)同收(shou)入(ru))目(mu)前(qian)達到4550億(yi)美元,#同比大增約359%,大超(chao)預(yu)期(qi),盤后股價上漲28%。 南(nan)都電(dian)源(yuan)是(shi)甲(jia)(jia)骨(gu)文數據(ju)中心(xin)備(bei)電(dian)(高壓(ya)鋰電(dian))核心(xin)供應商,如上半年(nian)已經通過甲(jia)(jia)骨(gu)文給微軟(ruan)供貨,將十分受(shou)益(yi)于甲(jia)(jia)骨(gu)文數據(ju)中心(xin)訂單超(chao)預(yu)期(qi)。去(qu)年(nian)本(ben)塊業(ye)務收(shou)入(ru)7000萬,今年(nian)10億(yi),明年(nian)30億(yi)+,明年(nian)預(yu)備(bei)產能(neng)按50億(yi)準備(bei),且還有(you)40億(yi)產值的(de)產能(neng)可以較(jiao)快轉入(ru),正式(shi)進入(ru)爆量階段。此外,本(ben)塊業(ye)務盈利(li)能(neng)力強,35%毛利(li)率,20%凈利(li)
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南都電源
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豌豆射手
2025-09-10 07:05:41
以色列襲擊卡塔爾首都,國際沖(chong)突再(zai)起(qi)波瀾
以(yi)(yi)色(se)(se)(se)列(lie)(lie)(lie)(lie)(lie)襲(xi)擊卡(ka)塔(ta)爾首都(dou)(dou),國際沖(chong)突再起波瀾 1、以(yi)(yi)色(se)(se)(se)列(lie)(lie)(lie)(lie)(lie)襲(xi)擊卡(ka)塔(ta)爾首都(dou)(dou),國際沖(chong)突再起波瀾 以(yi)(yi)色(se)(se)(se)列(lie)(lie)(lie)(lie)(lie)軍方與以(yi)(yi)色(se)(se)(se)列(lie)(lie)(lie)(lie)(lie)國家安全(quan)總(zong)局(辛貝特)證(zheng)實,當(dang)地(di)時間今天(9月9日)下午,以(yi)(yi)色(se)(se)(se)列(lie)(lie)(lie)(lie)(lie)對身處卡(ka)塔(ta)爾首都(dou)(dou)多(duo)哈的哈馬斯(si)領(ling)導層發動所謂“精(jing)準打(da)擊”。此外,據《以(yi)(yi)色(se)(se)(se)列(lie)(lie)(lie)(lie)(lie)時報(bao)(bao)》報(bao)(bao)道稱,一位以(yi)(yi)色(se)(se)(se)列(lie)(lie)(lie)(lie)(lie)高級官員告訴以(yi)(yi)色(se)(se)(se)列(lie)(lie)(lie)(lie)(lie)第(di)12頻道,美國總(zong)統特朗普“批準”了以(yi)(yi)色(se)(se)(se)列(lie)(lie)(lie)(lie)(lie)在卡(ka)塔(ta)爾的襲(xi)擊。 2、全(quan)球軍事沖(chong)突頻發,多(duo)國軍費支出(chu)和裝備需求增加,關注中國軍貿突破 軍貿產品對利潤(run)高,且具備漲(zhang)價預期,和后(hou)市(shi)場持續創造利潤(run)的可(ke)能。 全(quan)球軍貿交付總(zong)額超1200億
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中兵紅箭
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豌豆射(she)手
2025-09-10 07:03:38
東山精密(mi):光模塊+AI PCB共振,持續(xu)看好后續(xu)業績彈性
東(dong)山精密:光模(mo)塊(kuai)+AI PCB共振,持續看好后(hou)(hou)續業(ye)績彈性 [禮物]各位投(tou)資人好,我們(men)持續看好東(dong)山精密,并將其列入9月月度金股進行重點推薦,公(gong)司近期(qi)(qi)漲幅較好,我們(men)重申公(gong)司核(he)心邏(luo)(luo)輯(ji)如下: [禮物]AI邏(luo)(luo)輯(ji)一:產(chan)能(neng)擴張+業(ye)務(wu)突破,AI PCB加速貢(gong)獻(xian)業(ye)績。 #產(chan)能(neng)視角:公(gong)司前期(qi)(qi)公(gong)告(gao)Multek10億(yi)美元(yuan)AI PCB投(tou)資計(ji)劃,其中25年將投(tou)入一期(qi)(qi)2億(yi)美元(yuan),重點升(sheng)級/補(bu)充高多層能(neng)力(li),預計(ji)26H1釋放產(chan)能(neng),有望帶來增量產(chan)值3億(yi)美元(yuan)+,后(hou)(hou)續將穩步推進后(hou)(hou)續擴產(chan),全部落地后(hou)(hou)理論(lun)滿產(chan)產(chan)值將達100億(yi)+。 #業(ye)務(wu)視角
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東山精密
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豌豆射手
2025-09-09 20:19:09
人(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)市場新信息匯(hui)總(zong)250909
?【人形機(ji)器(qi)人】市(shi)場新(xin)信(xin)息(xi)(xi)匯總250909 ?注:以下信(xin)息(xi)(xi)為市(shi)場傳言匯總,未(wei)經(jing)二次加(jia)工,不代表個(ge)人觀(guan)點,不構成(cheng)投資(zi)建議,請(qing)謹慎參(can)考(kao)。 ??1、主流標的 【拓普(pu)集團】關(guan)節集成(cheng)商一(yi)共(gong)兩家,公(gong)司確定是其(qi)中之一(yi)。2025年10月,泰國工廠將(jiang)生(sheng)產(chan)全自(zi)動生(sheng)產(chan)線;靈巧手研發(fa)超一(yi)年,包(bao)括(kuo)腱繩和絲(si)杠方案;DB件未(wei)來(lai)計劃取(qu)代新(xin)劍。 【易德龍】公(gong)司牽(qian)頭的“蘇(su)州市(shi)軸(zhou)向PCB定子磁通電機(ji)創新(xin)聯合體(ti)”項目,入選(xuan)2025年蘇(su)州市(shi)創新(xin)聯合體(ti)擬(ni)指令性立項項目。 【多利科技】除T結(jie)構件外,新(xin)進入特斯拉旋轉(zhuan)關(guan)節。 【海泰科】老板近(jin)日
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日盈電子
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豌豆(dou)射(she)手
2025-09-09 13:00:29
黃金珠寶大漲(zhang)點(dian)評:金價持(chi)續高位上(shang)漲(zhang),催(cui)化品牌轉型加速~
國金(jin)(jin)可選(xuan)|商社【黃(huang)金(jin)(jin)珠寶】大漲(zhang)(zhang)點評:金(jin)(jin)價持續(xu)高(gao)位(wei)上漲(zhang)(zhang),催(cui)化(hua)(hua)品牌轉型加速(su)~ [紅包]今(jin)(jin)日(ri)早(zao)盤黃(huang)金(jin)(jin)珠寶板塊大漲(zhang)(zhang)2.9%,其中曼(man)卡龍大漲(zhang)(zhang)7.9%,老鋪大漲(zhang)(zhang)6.7%,潮宏基漲(zhang)(zhang)4.5%,萊紳通靈(ling)漲(zhang)(zhang)4.2%,老鳳祥(xiang)3.4%,周大生1.9%,行(xing)業高(gao)景氣度(du)持續(xu)~ ??#降息催(cui)化(hua)(hua)金(jin)(jin)價上漲(zhang)(zhang)持續(xu),8.22晚鮑威(wei)爾(er)講話(hua)后降息預期大幅提升,至(zhi)今(jin)(jin)倫(lun)敦金(jin)(jin)累計(ji)漲(zhang)(zhang)幅超(chao)7.7%,今(jin)(jin)日(ri)倫(lun)敦金(jin)(jin)快速(su)拉(la)升至(zhi)3654.7美元/盎司,大幅超(chao)過前高(gao)。 金(jin)(jin)價高(gao)位(wei)慢牛(niu)行(xing)情下(xia),#黃(huang)金(jin)(jin)保(bao)值(zhi)預期增強(qiang)、消費者(zhe)一口價接受度(du)逐步提升,率(lv)先品牌升級、產品變(bian)革的公
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老鳳祥
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豌豆(dou)射手
2025-09-09 10:19:55
鋰電板(ban)塊需求增(zeng)長超預期,鋰鈷進入(ru)去(qu)庫周期
【華源金屬(shu)】鋰(li)電板(ban)(ban)塊需求增(zeng)(zeng)長(chang)超(chao)預(yu)期(qi)(qi),鋰(li)鈷(gu)進入(ru)去庫周期(qi)(qi),強(qiang)call鋰(li)鈷(gu)板(ban)(ban)塊投資機會 儲(chu)能需求增(zeng)(zeng)長(chang)超(chao)預(yu)期(qi)(qi),旺(wang)季需求下(xia)各環節(jie)排(pai)產持(chi)續(xu)向好,價格開啟(qi)上行周期(qi)(qi),鋰(li)電板(ban)(ban)塊有望迎來(lai)量(liang)價利齊升。# 1)儲(chu)能:國(guo)(guo)內外(wai)(wai)儲(chu)能需求增(zeng)(zeng)長(chang)超(chao)預(yu)期(qi)(qi)。國(guo)(guo)內方面(mian):強(qiang)制配(pei)儲(chu)取消(xiao)后,市(shi)場(chang)下(xia)修了儲(chu)能需求增(zeng)(zeng)長(chang)預(yu)期(qi)(qi),但(dan)自5月以來(lai)的排(pai)產數據看悲觀(guan)預(yu)期(qi)(qi)已被證偽,電池降價后儲(chu)能需求轉向市(shi)場(chang)化驅動,預(yu)計(ji)全年(nian)(nian)仍(reng)可維(wei)持(chi)30%+增(zeng)(zeng)長(chang)。海(hai)外(wai)(wai)方面(mian):2025年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)中國(guo)(guo)企(qi)業新獲199個(ge)海(hai)外(wai)(wai)儲(chu)能訂(ding)單/合作,總(zong)規模超(chao)160GWh,同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)220.28%。美國(guo)(guo)和歐(ou)洲(zhou)
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洛陽鉬業
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豌豆射(she)手
2025-09-09 09:37:25
中(zhong)(zhong)芯(xin)國(guo)際:收(shou)購(gou)中(zhong)(zhong)芯(xin)北方(fang)少數股(gu)權預案落地,增厚公司EPS,繼續看(kan)好國(guo)產算力(li)底(di)座
中芯(xin)(xin)國際(ji)(ji):收購中芯(xin)(xin)北(bei)方少數股權預案落地,增(zeng)厚公(gong)司EPS,繼續看好國產(chan)(chan)算力底座 事件:中芯(xin)(xin)國際(ji)(ji)發(fa)布公(gong)告,擬(ni)向國家(jia)集成電路基金(jin)等交易方發(fa)行股份購買其所持有(you)的(de)中芯(xin)(xin)北(bei)方49%股權,收購完成后(hou)中芯(xin)(xin)北(bei)方將(jiang)由控(kong)股變為全(quan)資子公(gong)司;且(qie)公(gong)司將(jiang)于9/9復牌。 [玫瑰]交易摘要 標的(de)概(gai)況:中芯(xin)(xin)北(bei)方成立于2013年,為中芯(xin)(xin)國際(ji)(ji)在北(bei)京的(de)12寸(cun)晶圓廠,主力節點為40nm和28nm等,產(chan)(chan)能(neng)約7萬片(pian)/月; 標的(de)財務:2024年營收129.8億元,凈(jing)利(li)潤16.8億元,則49%股權對(dui)應少數股東損益為8.2億元,顯著增(zeng)厚中芯(xin)(xin)國際(ji)(ji)歸母凈(jing)
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中芯國際
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豌豆(dou)射手(shou)
2025-09-09 07:08:18
核(he)聚變催(cui)化再起,關注產業變化-0908
【民生電(dian)新】核(he)聚(ju)變(bian)(bian)催化再起,關注產(chan)(chan)業(ye)變(bian)(bian)化-0908 ??事件:9月8日,國家發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)改(gai)革委 國家能(neng)(neng)(neng)(neng)源局《關于推進“人工智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)+”能(neng)(neng)(neng)(neng)源高質量發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的(de)實施(shi)意見》(國能(neng)(neng)(neng)(neng)發(fa)(fa)科(ke)技〔2025〕73號(hao))重磅發(fa)(fa)布(bu),可(ke)控(kong)(kong)核(he)聚(ju)變(bian)(bian)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)控(kong)(kong)制(zhi)成為(wei)“人工智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)+核(he)電(dian)”典型應用(yong)場景之一。 ??AI+核(he)聚(ju)變(bian)(bian)可(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)將會推動產(chan)(chan)業(ye)快速(su)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan) 結合可(ke)控(kong)(kong)核(he)聚(ju)變(bian)(bian)裝(zhuang)置多物(wu)理場耦(ou)合特征,基于人工智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)技術開展(zhan)(zhan)可(ke)控(kong)(kong)核(he)聚(ju)變(bian)(bian)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)控(kong)(kong)制(zhi)系(xi)統研究,研發(fa)(fa)等(deng)離子(zi)體位形實時(shi)預測-磁約束參數(shu)自適應調控(kong)(kong)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)模型,實現(xian)托卡馬克(ke)等(deng)離子(zi)體穩態運行(xing)的(de)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)化控(kong)(kong)制(zhi)。 ??#相關標的(de) 核(he)聚(ju)變(bian)(bian)產(chan)(chan)
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合鍛智能
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豌豆射手(shou)
2025-09-08 18:26:10
工控板塊跟蹤(zong):主業穩健向上(shang),機器人(ren)進展提速
工控板塊(kuai)跟蹤:主業穩健向上,機(ji)器(qi)人(ren)進展(zhan)提(ti)速_20250908[慶祝] #工控: 頭部企業8月(yue)訂單增速超(chao)20%、增速略(lve)有提(ti)升,自動化(hua)復蘇邏輯(ji)持續強(qiang)化(hua)。 #機(ji)器(qi)人(ren): 批(pi)量(liang)出(chu)貨/訂單落地,產(chan)業化(hua)進程顯著提(ti)速。 ??匯川技術(shu):明確工博會(9.23-9.27)前(qian)后正式發布人(ren)形產(chan)品, 旋轉模組(zu)量(liang)產(chan)中,行(xing)星(xing)滾柱絲杠客戶送樣,組(zu)織加碼(ma),模塊(kuai)化(hua)&平臺化(hua)戰略(lve)清晰。 ??雷賽智能:無框力矩電(dian)機(ji)累計出(chu)貨超(chao)4萬臺;參加智元合作伙伴大(da)會,大(da)客戶對接(jie)順(shun)利;聯(lian)手先楫半導(dao)體(ti)研發人(ren)形專用運動控制芯片。 ??偉創電(dian)氣:25Q4發布靈
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雷賽智能
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豌豆射手
2025-09-08 17:21:18
AI硬件(jian)需求(qiu)景氣,關注PCB專用設備
【信達(da)機(ji)械】AI硬件需(xu)求(qiu)景氣(qi),關注PCB專(zhuan)用設(she)備 [玫瑰]PCB廠商加(jia)速資(zi)本開支(zhi),專(zhuan)用設(she)備受益(yi) 今年以(yi)來,隨(sui)著(zhu)消(xiao)費電子復(fu)蘇(su)、AI發展帶動高價值PCB產(chan)品(pin)需(xu)求(qiu),PCB市場需(xu)求(qiu)整體呈現景氣(qi)加(jia)速趨勢,Prismark預(yu)計全年PCB行業全球產(chan)值增長(chang)6.8%。各(ge)大PCB廠商加(jia)速產(chan)能擴張,尤其是在AI算力等(deng)中(zhong)高端市場上的產(chan)能投資(zi),鵬鼎控(kong)股(gu)、東山精密、深南電路、滬電股(gu)份、勝宏科(ke)技(ji)、生(sheng)益(yi)電子、景旺(wang)電子、崇達(da)技(ji)術合計資(zi)本開支(zhi)2025H1達(da)到124.68億(yi)元,同比增長(chang)80.2%。 [紅包(bao)]PCB主要生(sheng)產(chan)工序包(bao)括曝光
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東山精密
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豌豆射手
2025-09-04 10:29:47
游(you)戲板(ban)塊觀點更新20250903
游(you)(you)戲(xi)板(ban)塊觀(guan)點(dian)更(geng)新(xin)(xin)20250903(by財通(tong)海外大(da)灰(hui)灰(hui)/韋豪) [咖啡]最近幾天(tian)團(tuan)隊密集調(diao)(diao)研了(le)A股(gu)游(you)(you)戲(xi)公(gong)司(si)、且(qie)更(geng)了(le)最新(xin)(xin)數據庫,分(fen)享一下我(wo)們對游(you)(you)戲(xi)的(de)觀(guan)點(dian)和認(ren)知(zhi)! [玫(mei)瑰]1.整體觀(guan)點(dian):認(ren)為這(zhe)波牛市,游(you)(you)戲(xi)是媲美(mei)算力的(de)機會。底層(ceng)邏輯是我(wo)們這(zhe)邊是業績(ji)推動,漲(zhang)的(de)最好(hao)、被機構pick的(de)標的(de)比如ST華通(tong)、巨(ju)人網絡(luo)、愷英網絡(luo)、吉比特,都是業績(ji)不斷上調(diao)(diao)的(de)。換句話(hua)說半年前估值和當前一樣,雖然(ran)沒(mei)(mei)有越漲(zhang)越便(bian)宜、但也(ye)沒(mei)(mei)有越漲(zhang)貴。 [玫(mei)瑰]2.未來游(you)(you)戲(xi)板(ban)塊空間怎么看?集齊各種邏輯狂喊(han)看多(duo)沒(mei)(mei)什么意義。我(wo)們也(ye)復盤過今年春節后de
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ST華通
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豌(wan)豆射手
2025-09-04 09:15:17
愛旭股份:強化國內分布(bu)式+歐洲復工(gong)光(guang)儲需求啟動
【東吳電新】愛(ai)旭(xu)股份(fen)(fen):強化(hua)國內分布(bu)式+歐洲復工(gong)光(guang)儲需(xu)求啟動、海上(shang)中(zhong)標驗證技(ji)術優勢(shi),BC逐步全場(chang)景放量 [太陽(yang)]事件(jian)(jian):近日(ri),愛(ai)旭(xu)股份(fen)(fen)與(yu)河(he)(he)北(bei)(bei)塞航(hang)新能源達成戰(zhan)略共識,宣布(bu)將成立合(he)(he)資(zi)公司,聚(ju)焦河(he)(he)北(bei)(bei)省(sheng)工(gong)商業(ye)光(guang)伏(fu)市(shi)場(chang)。新設合(he)(he)資(zi)公司由塞航(hang)控股、愛(ai)旭(xu)參(can)股,作為塞航(hang)省(sheng)內經銷(xiao)(xiao)組(zu)件(jian)(jian)的唯(wei)一平臺,獨家銷(xiao)(xiao)售愛(ai)旭(xu)品牌(pai);同(tong)時也成為愛(ai)旭(xu)在(zai)河(he)(he)北(bei)(bei)工(gong)商業(ye)分布(bu)式市(shi)場(chang)的唯(wei)一渠道分銷(xiao)(xiao)主體。 #國內持(chi)續強化(hua)+歐洲光(guang)儲市(shi)場(chang)復工(gong)、BC組(zu)件(jian)(jian)保持(chi)產銷(xiao)(xiao)兩旺。河(he)(he)北(bei)(bei)為華(hua)北(bei)(bei)光(guang)伏(fu)重(zhong)要市(shi)場(chang),24年河(he)(he)北(bei)(bei)光(guang)伏(fu)裝(zhuang)機17.86GW,增速持(chi)續領跑全國。愛(ai)旭(xu)賽航(hang)合(he)(he)資(zi)公司計劃
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愛旭股份
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豌(wan)豆射手
2025-09-10 15:35:54
巨人(ren)網絡AI布(bu)局再下一城,《超(chao)自然》暑期(qi)高(gao)增,后續(xu)我們繼續(xu)看好產品(pin)延續(xu)性和再創新高(gao)
【華(hua)泰傳媒 朱(zhu)珺團隊(dui)】【巨人網(wang)絡】AI布局(ju)再下一城(cheng),《超(chao)自(zi)然》暑(shu)期(qi)高(gao)增(zeng),后(hou)續(xu)我(wo)(wo)們繼續(xu)看好產品(pin)延(yan)續(xu)性和再創新高(gao)!!重申看好[玫瑰] ??1、AI層面(mian)專注發力,賦能游戲玩法體驗創新 公司于9月10日參與AI視頻生(sheng)成企(qi)業愛詩科(ke)技B輪融資(zi)(zi),總額超(chao)6000萬美元(yuan),為視頻生(sheng)成領域國(guo)內(nei)單(dan)次(ci)融資(zi)(zi)額之最。愛詩科(ke)技以自(zi)研大模型降低視頻創作門檻(jian),代表(biao)產品(pin)為境(jing)外爆火應用PixVerse及國(guo)內(nei)姊(zi)妹應用“拍我(wo)(wo)AI”。《太空殺》于2025年上(shang)線(xian)AI原生(sheng)玩法“殘局(ju)對決”。與此同時,征途(tu)IP的(de)智能化轉型也(ye)取得關鍵進展(zhan),《原始(shi)征途(tu)
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巨人網絡
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豌(wan)豆射手(shou)
2025-09-10 14:43:32
馬(ma)斯克在 All-In 峰會上談到人形機器人 Optimus 的一(yi)切
[太陽]馬斯(si)克在 All-In 峰(feng)會上(shang)(shang)談到人形機器人 Optimus 的一(yi)切,重點(dian)提到靈(ling)巧(qiao)手(shou):1)每只手(shou)臂26個執行器。2)手(shou)部靈(ling)活(huo)性(xing)將堪比(bi)人類(lei),可(ke)以(yi)揮動棒球棒、穿針引線、彈鋼琴(qin)或拉小提琴(qin),還可(ke)以(yi)組裝汽車。3)手(shou)的大部分肌肉實(shi)際上(shang)(shang)都位于前臂,手(shou)幾(ji)乎就(jiu)像一(yi)個木偶。人類(lei)的肌腱(jian)進化得非(fei)常好。 [咖啡]【駿鼎達】直接受益,靈(ling)巧(qiao)手(shou)腱(jian)繩方(fang)案確定,直接利好“腱(jian)繩?保護(hu)套管”一(yi)體化方(fang)案解(jie)決商。 ?特斯(si)拉對(dui)腱(jian)繩性(xing)能提出(chu)嚴(yan)苛要求:單根(gen)腱(jian)繩需提供500N 以(yi)上(shang)(shang)拉力,同(tong)時需解(jie)決潤滑、阻燃隔(ge)熱、耐磨(mo)及使用(yong)壽(shou)命等(deng)問題。當前
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駿鼎達
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豌豆射(she)手
2025-09-10 11:44:11
再次重申充電模(mo)塊(kuai)大廠最有能力(li)做(zuo)好HVDC
??再次重申充(chong)電(dian)(dian)模(mo)塊(kuai)大(da)廠(chang)最有能力(li)做好(hao)HVDC,推(tui)薦(jian)【通合(he)科技】【優優綠能】 #充(chong)電(dian)(dian)模(mo)塊(kuai)龍(long)頭做HVDC是能力(li)降維 ①暴露在(zai)(zai)外部環境,效率和(he)壽命要求(qiu)高(gao); ②最高(gao)電(dian)(dian)壓(ya)可達1500V,滿(man)足HVDC800V架(jia)構; ③經歷2年(nian)殘(can)酷競爭(zheng)后降本(ben)能力(li)出色。 #800V架(jia)構是終(zhong)極方向,中國模(mo)塊(kuai)廠(chang)商產品(pin)力(li)擴張,降本(ben)與代工(gong)產能領先 【臺達鏈??通合(he)科技】#2025上半年(nian)HVDC已有利潤,國內客戶配(pei)套中達(騰(teng)訊)。英偉達rubin方案明年(nian)或放量,sidecar核心是電(dian)(dian)源(yuan)系統。臺達目(mu)前(qian)在(zai)(zai)nv份額50%,通合(he)模(mo)塊(kuai)在(zai)(zai)臺達份額6
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通合科技
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豌(wan)豆射(she)手(shou)
2025-09-10 09:43:05
南都電源:甲骨文(wen)數據中心(xin)訂單(dan)超預期核心(xin)標(biao)的
#南都電(dian)源(yuan)(yuan):甲(jia)骨(gu)(gu)文(wen)數(shu)據中(zhong)心訂單超(chao)預期(qi)核心標的(de) 甲(jia)骨(gu)(gu)文(wen)周二盤后表示其“剩余履(lv)約(yue)義務(wu)”(即(ji)已簽署但尚未(wei)實現(xian)的(de)合同(tong)收(shou)(shou)入(ru))目前達到(dao)4550億美元,#同(tong)比(bi)大(da)增約(yue)359%,大(da)超(chao)預期(qi),盤后股價(jia)上(shang)漲28%。 南都電(dian)源(yuan)(yuan)是(shi)甲(jia)骨(gu)(gu)文(wen)數(shu)據中(zhong)心備(bei)電(dian)(高壓鋰電(dian))核心供(gong)應商(shang),如上(shang)半年(nian)(nian)已經通過甲(jia)骨(gu)(gu)文(wen)給微軟供(gong)貨,將十分(fen)受益于甲(jia)骨(gu)(gu)文(wen)數(shu)據中(zhong)心訂單超(chao)預期(qi)。去年(nian)(nian)本塊(kuai)業(ye)(ye)務(wu)收(shou)(shou)入(ru)7000萬,今年(nian)(nian)10億,明年(nian)(nian)30億+,明年(nian)(nian)預備(bei)產能(neng)按50億準備(bei),且還(huan)有40億產值的(de)產能(neng)可以(yi)較快轉入(ru),正式進入(ru)爆量(liang)階段。此外,本塊(kuai)業(ye)(ye)務(wu)盈利(li)能(neng)力強,35%毛(mao)利(li)率,20%凈利(li)
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南都電源
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豌豆射手
2025-09-10 07:05:41
以色列(lie)襲擊卡塔爾首都,國際(ji)沖突再起波(bo)瀾
以(yi)(yi)色列(lie)(lie)襲擊(ji)(ji)卡(ka)塔(ta)爾(er)首(shou)都(dou),國際(ji)沖(chong)突再起(qi)波瀾(lan) 1、以(yi)(yi)色列(lie)(lie)襲擊(ji)(ji)卡(ka)塔(ta)爾(er)首(shou)都(dou),國際(ji)沖(chong)突再起(qi)波瀾(lan) 以(yi)(yi)色列(lie)(lie)軍(jun)(jun)方(fang)與以(yi)(yi)色列(lie)(lie)國家安(an)全總局(辛(xin)貝特(te)(te))證實,當地(di)時間今(jin)天(9月9日(ri))下午(wu),以(yi)(yi)色列(lie)(lie)對身(shen)處(chu)卡(ka)塔(ta)爾(er)首(shou)都(dou)多哈的(de)哈馬斯領導(dao)層發(fa)動所謂(wei)“精準打擊(ji)(ji)”。此(ci)外,據《以(yi)(yi)色列(lie)(lie)時報》報道(dao)稱,一位(wei)以(yi)(yi)色列(lie)(lie)高級官員告訴以(yi)(yi)色列(lie)(lie)第12頻(pin)道(dao),美國總統特(te)(te)朗普(pu)“批(pi)準”了(le)以(yi)(yi)色列(lie)(lie)在卡(ka)塔(ta)爾(er)的(de)襲擊(ji)(ji)。 2、全球軍(jun)(jun)事沖(chong)突頻(pin)發(fa),多國軍(jun)(jun)費支出和裝備需求增加(jia),關注中國軍(jun)(jun)貿突破 軍(jun)(jun)貿產品對利潤高,且具(ju)備漲價預期,和后市場持續創造(zao)利潤的(de)可能。 全球軍(jun)(jun)貿交付總額超1200億(yi)
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中兵紅箭
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豌豆射手
2025-09-10 07:03:38
東(dong)山精(jing)密(mi):光模塊+AI PCB共(gong)振(zhen),持續(xu)看(kan)好后續(xu)業績彈性
東山精(jing)(jing)密(mi):光模塊+AI PCB共振,持(chi)續(xu)(xu)看好(hao)后續(xu)(xu)業(ye)(ye)績彈性 [禮物(wu)(wu)]各位投資(zi)人好(hao),我們持(chi)續(xu)(xu)看好(hao)東山精(jing)(jing)密(mi),并(bing)將其列入(ru)9月月度金股(gu)進行重點(dian)推薦,公司近期(qi)漲幅(fu)較好(hao),我們重申公司核心(xin)邏(luo)輯如(ru)下(xia): [禮物(wu)(wu)]AI邏(luo)輯一:產(chan)(chan)(chan)(chan)能擴(kuo)(kuo)張+業(ye)(ye)務突破,AI PCB加速貢獻業(ye)(ye)績。 #產(chan)(chan)(chan)(chan)能視角(jiao):公司前期(qi)公告Multek10億(yi)美(mei)元(yuan)AI PCB投資(zi)計(ji)(ji)劃(hua),其中25年將投入(ru)一期(qi)2億(yi)美(mei)元(yuan),重點(dian)升(sheng)級/補充高多層能力,預(yu)計(ji)(ji)26H1釋放產(chan)(chan)(chan)(chan)能,有望(wang)帶(dai)來增量(liang)產(chan)(chan)(chan)(chan)值(zhi)3億(yi)美(mei)元(yuan)+,后續(xu)(xu)將穩步推進后續(xu)(xu)擴(kuo)(kuo)產(chan)(chan)(chan)(chan),全(quan)部落(luo)地后理(li)論(lun)滿產(chan)(chan)(chan)(chan)產(chan)(chan)(chan)(chan)值(zhi)將達100億(yi)+。 #業(ye)(ye)務視角(jiao)
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東山精密
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豌豆射(she)手
2025-09-09 20:19:09
人(ren)形機器人(ren)市場新信息(xi)匯(hui)總250909
?【人形機(ji)器人】市場(chang)新(xin)信息匯總(zong)250909 ?注:以下信息為市場(chang)傳言匯總(zong),未經二次(ci)加工,不(bu)代(dai)表(biao)個人觀點,不(bu)構成投資建議,請謹(jin)慎參考。 ??1、主流標的 【拓普集(ji)團】關(guan)節(jie)集(ji)成商(shang)一共兩家(jia),公司確定是其(qi)中之(zhi)一。2025年(nian)(nian)10月,泰國工廠(chang)將生(sheng)產全自(zi)動生(sheng)產線;靈巧手(shou)研發超(chao)一年(nian)(nian),包(bao)括腱繩和(he)絲杠方案;DB件未來計劃取代(dai)新(xin)劍。 【易德龍】公司牽頭的“蘇州(zhou)市軸向(xiang)PCB定子磁通電機(ji)創(chuang)新(xin)聯合體(ti)”項目(mu)(mu),入選2025年(nian)(nian)蘇州(zhou)市創(chuang)新(xin)聯合體(ti)擬指(zhi)令性(xing)立項項目(mu)(mu)。 【多利(li)科(ke)技】除T結構件外,新(xin)進入特斯拉旋轉(zhuan)關(guan)節(jie)。 【海泰科(ke)】老板近日
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日盈電子
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豌豆射手
2025-09-09 13:00:29
黃(huang)金珠寶(bao)大漲點評:金價持續(xu)高位上漲,催化品(pin)牌轉(zhuan)型加速~
國(guo)金(jin)(jin)(jin)可選|商(shang)社【黃(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)珠寶】大(da)漲(zhang)(zhang)點評:金(jin)(jin)(jin)價持續(xu)(xu)高(gao)(gao)(gao)位(wei)上漲(zhang)(zhang),催化(hua)品牌轉型加速~ [紅包(bao)]今(jin)日早(zao)盤(pan)黃(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)珠寶板(ban)塊大(da)漲(zhang)(zhang)2.9%,其中曼卡(ka)龍大(da)漲(zhang)(zhang)7.9%,老鋪大(da)漲(zhang)(zhang)6.7%,潮宏基(ji)漲(zhang)(zhang)4.5%,萊紳通靈漲(zhang)(zhang)4.2%,老鳳祥3.4%,周大(da)生1.9%,行(xing)業高(gao)(gao)(gao)景氣度持續(xu)(xu)~ ??#降(jiang)(jiang)息催化(hua)金(jin)(jin)(jin)價上漲(zhang)(zhang)持續(xu)(xu),8.22晚鮑威爾講(jiang)話后(hou)降(jiang)(jiang)息預期(qi)大(da)幅(fu)提升,至今(jin)倫(lun)敦金(jin)(jin)(jin)累計漲(zhang)(zhang)幅(fu)超7.7%,今(jin)日倫(lun)敦金(jin)(jin)(jin)快速拉升至3654.7美(mei)元/盎司(si),大(da)幅(fu)超過前高(gao)(gao)(gao)。 金(jin)(jin)(jin)價高(gao)(gao)(gao)位(wei)慢牛(niu)行(xing)情下,#黃(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)保值預期(qi)增強、消費者一口價接受度逐步提升,率(lv)先品牌升級、產品變革的公
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老鳳祥
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豌豆射手
2025-09-09 10:19:55
鋰(li)電板塊需求增長超預期,鋰(li)鈷進入去庫周期
【華源(yuan)金屬】鋰(li)電板(ban)(ban)塊需(xu)(xu)求增(zeng)(zeng)長超(chao)預期(qi),鋰(li)鈷進入去庫(ku)周期(qi),強(qiang)call鋰(li)鈷板(ban)(ban)塊投資機會 儲(chu)(chu)能(neng)(neng)需(xu)(xu)求增(zeng)(zeng)長超(chao)預期(qi),旺季(ji)需(xu)(xu)求下各環節排產持續向好(hao),價格開啟(qi)上行周期(qi),鋰(li)電板(ban)(ban)塊有望迎來量價利齊升(sheng)。# 1)儲(chu)(chu)能(neng)(neng):國(guo)內(nei)外(wai)(wai)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)需(xu)(xu)求增(zeng)(zeng)長超(chao)預期(qi)。國(guo)內(nei)方(fang)面(mian):強(qiang)制配儲(chu)(chu)取消后(hou),市場(chang)(chang)下修了儲(chu)(chu)能(neng)(neng)需(xu)(xu)求增(zeng)(zeng)長預期(qi),但自5月以來的(de)排產數據看(kan)悲觀(guan)預期(qi)已被證偽,電池降價后(hou)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)需(xu)(xu)求轉(zhuan)向市場(chang)(chang)化驅動,預計全年(nian)仍可(ke)維(wei)持30%+增(zeng)(zeng)長。海外(wai)(wai)方(fang)面(mian):2025年(nian)上半年(nian)中國(guo)企業新獲199個海外(wai)(wai)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)訂單/合作,總規模(mo)超(chao)160GWh,同比增(zeng)(zeng)長220.28%。美(mei)國(guo)和歐洲
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洛陽鉬業
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豌(wan)豆射手(shou)
2025-09-09 09:37:25
中(zhong)芯(xin)國際:收購中(zhong)芯(xin)北方(fang)少數股權預案落地(di),增厚公司EPS,繼(ji)續看好國產算力底座
中芯(xin)(xin)(xin)國(guo)(guo)際(ji)(ji):收(shou)(shou)購中芯(xin)(xin)(xin)北(bei)方少數(shu)股權(quan)預(yu)案落(luo)地,增厚公(gong)司EPS,繼續看好國(guo)(guo)產算力底座 事件:中芯(xin)(xin)(xin)國(guo)(guo)際(ji)(ji)發布公(gong)告(gao),擬向(xiang)國(guo)(guo)家集成電路(lu)基金等(deng)交易(yi)方發行股份(fen)購買其所持有(you)的(de)中芯(xin)(xin)(xin)北(bei)方49%股權(quan),收(shou)(shou)購完成后中芯(xin)(xin)(xin)北(bei)方將(jiang)由控股變(bian)為(wei)全資子公(gong)司;且公(gong)司將(jiang)于9/9復牌。 [玫瑰]交易(yi)摘要 標(biao)(biao)的(de)概況:中芯(xin)(xin)(xin)北(bei)方成立于2013年(nian),為(wei)中芯(xin)(xin)(xin)國(guo)(guo)際(ji)(ji)在北(bei)京的(de)12寸晶圓廠,主力節(jie)點為(wei)40nm和(he)28nm等(deng),產能(neng)約7萬(wan)片(pian)/月; 標(biao)(biao)的(de)財(cai)務:2024年(nian)營(ying)收(shou)(shou)129.8億(yi)元(yuan),凈(jing)利潤16.8億(yi)元(yuan),則49%股權(quan)對(dui)應少數(shu)股東損益為(wei)8.2億(yi)元(yuan),顯著增厚中芯(xin)(xin)(xin)國(guo)(guo)際(ji)(ji)歸母(mu)凈(jing)
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中芯國際
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豌(wan)豆射手
2025-09-09 07:08:18
核(he)聚變(bian)催化(hua)再起,關注產業(ye)變(bian)化(hua)-0908
【民生電新】核(he)(he)(he)聚(ju)變(bian)(bian)催(cui)化(hua)再起,關注產業(ye)變(bian)(bian)化(hua)-0908 ??事件:9月8日,國家(jia)發(fa)(fa)(fa)展(zhan)改革委(wei) 國家(jia)能(neng)源局《關于推進“人(ren)工智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)+”能(neng)源高質(zhi)量發(fa)(fa)(fa)展(zhan)的(de)實施意見》(國能(neng)發(fa)(fa)(fa)科技(ji)〔2025〕73號)重(zhong)磅發(fa)(fa)(fa)布,可控(kong)(kong)(kong)核(he)(he)(he)聚(ju)變(bian)(bian)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)控(kong)(kong)(kong)制成為(wei)“人(ren)工智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)+核(he)(he)(he)電”典(dian)型(xing)應用場景之一。 ??AI+核(he)(he)(he)聚(ju)變(bian)(bian)可能(neng)將會推動產業(ye)快速發(fa)(fa)(fa)展(zhan) 結合可控(kong)(kong)(kong)核(he)(he)(he)聚(ju)變(bian)(bian)裝置(zhi)多物理場耦合特(te)征,基(ji)于人(ren)工智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)技(ji)術開(kai)展(zhan)可控(kong)(kong)(kong)核(he)(he)(he)聚(ju)變(bian)(bian)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)控(kong)(kong)(kong)制系統研(yan)究,研(yan)發(fa)(fa)(fa)等離子體位(wei)形(xing)實時預測-磁(ci)約束參(can)數自適(shi)應調控(kong)(kong)(kong)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)模型(xing),實現(xian)托卡馬克等離子體穩態運(yun)行的(de)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)控(kong)(kong)(kong)制。 ??#相關標(biao)的(de) 核(he)(he)(he)聚(ju)變(bian)(bian)產
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合鍛智能
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豌豆射手(shou)
2025-09-08 18:26:10
工控板塊跟蹤:主業穩健(jian)向上,機器人進展提(ti)速
工(gong)控板塊(kuai)跟(gen)蹤:主業穩健向上,機(ji)器(qi)人(ren)進展提(ti)速(su)_20250908[慶祝] #工(gong)控: 頭部企(qi)業8月訂單增(zeng)速(su)超(chao)20%、增(zeng)速(su)略有提(ti)升,自動化(hua)復蘇邏輯持(chi)續強化(hua)。 #機(ji)器(qi)人(ren): 批量(liang)出貨/訂單落地,產(chan)業化(hua)進程顯著提(ti)速(su)。 ??匯川技術:明確工(gong)博會(9.23-9.27)前后(hou)正式發(fa)布人(ren)形(xing)產(chan)品, 旋轉模(mo)組(zu)(zu)量(liang)產(chan)中,行星滾柱絲(si)杠客戶送樣(yang),組(zu)(zu)織加碼,模(mo)塊(kuai)化(hua)&平臺化(hua)戰略清晰。 ??雷(lei)賽智能:無框力矩(ju)電機(ji)累計出貨超(chao)4萬臺;參加智元(yuan)合作伙伴大會,大客戶對接順(shun)利;聯手先楫半導體研發(fa)人(ren)形(xing)專用運動控制芯片。 ??偉創電氣:25Q4發(fa)布靈
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雷賽智能
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豌(wan)豆射手
2025-09-08 17:21:18
AI硬件需(xu)求(qiu)景氣(qi),關注PCB專用(yong)設備
【信達(da)機(ji)械(xie)】AI硬件需求景(jing)氣,關注(zhu)PCB專用設(she)備 [玫瑰]PCB廠商加速(su)資(zi)(zi)本(ben)開支,專用設(she)備受益 今(jin)年(nian)以來,隨著(zhu)消費電(dian)(dian)子復蘇、AI發(fa)展(zhan)帶動(dong)高價值PCB產(chan)品需求,PCB市(shi)場(chang)(chang)需求整(zheng)體呈現景(jing)氣加速(su)趨(qu)勢,Prismark預計全(quan)年(nian)PCB行業全(quan)球產(chan)值增長6.8%。各大PCB廠商加速(su)產(chan)能擴張,尤其是(shi)在AI算力等中高端市(shi)場(chang)(chang)上的產(chan)能投資(zi)(zi),鵬鼎控股、東山精密、深南電(dian)(dian)路(lu)、滬電(dian)(dian)股份、勝(sheng)宏科技、生益電(dian)(dian)子、景(jing)旺電(dian)(dian)子、崇達(da)技術(shu)合計資(zi)(zi)本(ben)開支2025H1達(da)到124.68億元,同比增長80.2%。 [紅包(bao)]PCB主要生產(chan)工序包(bao)括曝光
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東山精密
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豌豆射手
2025-09-04 10:29:47
游戲板塊觀點更新20250903
游(you)戲(xi)(xi)板塊(kuai)觀(guan)點(dian)(dian)更新(xin)20250903(by財通海外大灰灰/韋豪) [咖啡]最(zui)近幾(ji)天團隊密(mi)集調(diao)研了(le)A股游(you)戲(xi)(xi)公司、且更了(le)最(zui)新(xin)數據庫,分(fen)享(xiang)一(yi)下我(wo)們對(dui)游(you)戲(xi)(xi)的觀(guan)點(dian)(dian)和認知(zhi)! [玫瑰]1.整體(ti)觀(guan)點(dian)(dian):認為這波牛市,游(you)戲(xi)(xi)是(shi)媲美算力(li)的機(ji)會。底層邏(luo)輯是(shi)我(wo)們這邊是(shi)業績推動,漲(zhang)(zhang)的最(zui)好、被(bei)機(ji)構pick的標(biao)的比如ST華通、巨人網(wang)絡、愷英(ying)網(wang)絡、吉比特(te),都是(shi)業績不斷上調(diao)的。換句話(hua)說半年前估值和當(dang)前一(yi)樣,雖然沒有(you)越(yue)漲(zhang)(zhang)越(yue)便宜、但也沒有(you)越(yue)漲(zhang)(zhang)貴(gui)。 [玫瑰]2.未來游(you)戲(xi)(xi)板塊(kuai)空間(jian)怎么看(kan)?集齊各種邏(luo)輯狂喊看(kan)多(duo)沒什么意義(yi)。我(wo)們也復盤(pan)過今年春節后de
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ST華通
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豌豆射手
2025-09-04 09:15:17
愛旭股份(fen):強化國內分布式+歐洲(zhou)復工光儲需求啟(qi)動(dong)
【東吳電(dian)新(xin)(xin)】愛(ai)旭股(gu)份(fen):強(qiang)(qiang)化(hua)國(guo)內(nei)(nei)分布(bu)(bu)式+歐洲復工(gong)(gong)光(guang)(guang)儲需求(qiu)啟動(dong)、海上中標驗(yan)證技術優勢(shi),BC逐步全場(chang)(chang)(chang)景(jing)放量 [太陽(yang)]事件(jian):近日,愛(ai)旭股(gu)份(fen)與(yu)河(he)北(bei)塞(sai)(sai)航(hang)新(xin)(xin)能源(yuan)達成(cheng)戰略共識,宣布(bu)(bu)將成(cheng)立合資(zi)公司(si),聚焦河(he)北(bei)省工(gong)(gong)商業光(guang)(guang)伏(fu)(fu)市(shi)場(chang)(chang)(chang)。新(xin)(xin)設合資(zi)公司(si)由塞(sai)(sai)航(hang)控股(gu)、愛(ai)旭參股(gu),作為(wei)塞(sai)(sai)航(hang)省內(nei)(nei)經銷組件(jian)的唯一(yi)(yi)平臺(tai),獨家銷售愛(ai)旭品牌(pai);同時也成(cheng)為(wei)愛(ai)旭在河(he)北(bei)工(gong)(gong)商業分布(bu)(bu)式市(shi)場(chang)(chang)(chang)的唯一(yi)(yi)渠道分銷主體。 #國(guo)內(nei)(nei)持續(xu)強(qiang)(qiang)化(hua)+歐洲光(guang)(guang)儲市(shi)場(chang)(chang)(chang)復工(gong)(gong)、BC組件(jian)保(bao)持產銷兩旺。河(he)北(bei)為(wei)華北(bei)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)重要市(shi)場(chang)(chang)(chang),24年河(he)北(bei)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)裝機17.86GW,增(zeng)速持續(xu)領跑(pao)全國(guo)。愛(ai)旭賽(sai)航(hang)合資(zi)公司(si)計(ji)劃
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愛旭股份
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豌豆射手
2025-09-10 15:35:54
巨人(ren)網絡AI布局再下一城,《超自(zi)然》暑期(qi)高(gao)增,后續我們繼續看好產品延續性和再創新高(gao)
【華泰傳媒 朱(zhu)珺團隊】【巨人網絡】AI布局再下一城,《超(chao)自然》暑(shu)期高增,后續我(wo)們繼續看好產(chan)品(pin)延續性和(he)再創新(xin)高!!重申看好[玫瑰(gui)] ??1、AI層(ceng)面(mian)專注(zhu)發力,賦能游戲玩(wan)法體驗(yan)創新(xin) 公司于(yu)9月10日參與(yu)AI視(shi)頻生成(cheng)企(qi)業愛詩科技B輪融資(zi),總額(e)超(chao)6000萬美元,為視(shi)頻生成(cheng)領域國(guo)內單(dan)次融資(zi)額(e)之最。愛詩科技以(yi)自研大模型(xing)降低視(shi)頻創作門檻,代(dai)表產(chan)品(pin)為境外(wai)爆火應(ying)用(yong)PixVerse及(ji)國(guo)內姊妹應(ying)用(yong)“拍(pai)我(wo)AI”。《太空殺(sha)》于(yu)2025年上(shang)線AI原(yuan)(yuan)生玩(wan)法“殘局對決”。與(yu)此同時,征途(tu)IP的智能化轉型(xing)也(ye)取得(de)關鍵進(jin)展(zhan),《原(yuan)(yuan)始征途(tu)
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巨人網絡
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豌(wan)豆射手
2025-09-10 14:43:32
馬斯克在 All-In 峰(feng)會(hui)上談到人(ren)形機器(qi)人(ren) Optimus 的一(yi)切
[太陽]馬斯(si)克(ke)在(zai) All-In 峰(feng)會上談到人(ren)形機器(qi)人(ren) Optimus 的(de)(de)(de)一切(qie),重點(dian)提(ti)到靈巧(qiao)手(shou):1)每只(zhi)手(shou)臂26個執行器(qi)。2)手(shou)部(bu)靈活性(xing)將(jiang)堪比人(ren)類,可以揮動棒球棒、穿針引(yin)線、彈鋼(gang)琴或拉(la)小提(ti)琴,還可以組裝汽車。3)手(shou)的(de)(de)(de)大部(bu)分肌(ji)肉實際上都位于前臂,手(shou)幾乎(hu)就像一個木偶。人(ren)類的(de)(de)(de)肌(ji)腱(jian)進化得非(fei)常好(hao)(hao)。 [咖啡]【駿鼎達】直接(jie)(jie)受(shou)益,靈巧(qiao)手(shou)腱(jian)繩方案(an)確定,直接(jie)(jie)利好(hao)(hao)“腱(jian)繩?保護套管”一體化方案(an)解(jie)決商。 ?特(te)斯(si)拉(la)對腱(jian)繩性(xing)能提(ti)出(chu)嚴(yan)苛要求:單(dan)根腱(jian)繩需提(ti)供500N 以上拉(la)力,同時需解(jie)決潤滑、阻燃隔熱、耐磨及使用(yong)壽命等問題。當(dang)前
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駿鼎達
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豌豆(dou)射手
2025-09-10 11:44:11
再次(ci)重申(shen)充電模塊大廠最(zui)有能力做好HVDC
??再次重(zhong)申(shen)充電(dian)模(mo)(mo)(mo)塊大(da)廠最有(you)能(neng)力做(zuo)(zuo)好(hao)HVDC,推(tui)薦【通(tong)合科(ke)(ke)技】【優(you)優(you)綠能(neng)】 #充電(dian)模(mo)(mo)(mo)塊龍(long)頭做(zuo)(zuo)HVDC是能(neng)力降(jiang)(jiang)維 ①暴露在外部環境(jing),效率和壽命要(yao)求高; ②最高電(dian)壓(ya)可達(da)(da)1500V,滿(man)足HVDC800V架構(gou); ③經歷2年殘酷競爭后降(jiang)(jiang)本能(neng)力出色。 #800V架構(gou)是終(zhong)極(ji)方向(xiang),中國(guo)模(mo)(mo)(mo)塊廠商產(chan)品(pin)力擴張,降(jiang)(jiang)本與(yu)代(dai)工產(chan)能(neng)領先 【臺達(da)(da)鏈??通(tong)合科(ke)(ke)技】#2025上半(ban)年HVDC已有(you)利潤,國(guo)內客戶配套中達(da)(da)(騰訊(xun))。英偉達(da)(da)rubin方案明年或放量,sidecar核(he)心是電(dian)源系統。臺達(da)(da)目(mu)前(qian)在nv份額50%,通(tong)合模(mo)(mo)(mo)塊在臺達(da)(da)份額6
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通合科技
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豌(wan)豆射手
2025-09-10 09:43:05
南都(dou)電源(yuan):甲骨(gu)文數據中心訂(ding)單超預期核心標的
#南都電(dian)源:甲骨(gu)文(wen)數據(ju)中(zhong)心訂單超(chao)(chao)預期核(he)心標的 甲骨(gu)文(wen)周二盤后表示其“剩余履約義務”(即(ji)已簽署(shu)但尚未(wei)實現(xian)的合同收入)目前(qian)達到(dao)4550億美元(yuan),#同比大(da)增約359%,大(da)超(chao)(chao)預期,盤后股價上漲28%。 南都電(dian)源是(shi)甲骨(gu)文(wen)數據(ju)中(zhong)心備(bei)(bei)電(dian)(高壓(ya)鋰電(dian))核(he)心供應商,如上半年(nian)已經通過(guo)甲骨(gu)文(wen)給微軟供貨,將十(shi)分受(shou)益于甲骨(gu)文(wen)數據(ju)中(zhong)心訂單超(chao)(chao)預期。去年(nian)本塊業(ye)務收入7000萬(wan),今(jin)年(nian)10億,明年(nian)30億+,明年(nian)預備(bei)(bei)產能(neng)(neng)按50億準備(bei)(bei),且還有40億產值的產能(neng)(neng)可(ke)以(yi)較(jiao)快轉入,正式進入爆(bao)量階段(duan)。此外,本塊業(ye)務盈利(li)(li)能(neng)(neng)力強,35%毛利(li)(li)率,20%凈(jing)利(li)(li)
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南都電源
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豌豆射手
2025-09-10 07:05:41
以色列襲擊卡塔爾首都,國際沖(chong)突(tu)再起波瀾
以色列(lie)(lie)襲擊(ji)卡(ka)塔(ta)爾首都,國(guo)際沖(chong)突(tu)(tu)再(zai)(zai)起(qi)波瀾 1、以色列(lie)(lie)襲擊(ji)卡(ka)塔(ta)爾首都,國(guo)際沖(chong)突(tu)(tu)再(zai)(zai)起(qi)波瀾 以色列(lie)(lie)軍(jun)(jun)方(fang)與以色列(lie)(lie)國(guo)家安(an)全總局(辛貝(bei)特(te))證(zheng)實,當(dang)地時間今天(9月(yue)9日)下午(wu),以色列(lie)(lie)對身處卡(ka)塔(ta)爾首都多(duo)哈(ha)的(de)哈(ha)馬斯領(ling)導層(ceng)發動所(suo)謂“精準打擊(ji)”。此外,據《以色列(lie)(lie)時報(bao)》報(bao)道稱(cheng),一位(wei)以色列(lie)(lie)高級官員告訴以色列(lie)(lie)第12頻道,美國(guo)總統(tong)特(te)朗(lang)普“批準”了(le)以色列(lie)(lie)在(zai)卡(ka)塔(ta)爾的(de)襲擊(ji)。 2、全球軍(jun)(jun)事沖(chong)突(tu)(tu)頻發,多(duo)國(guo)軍(jun)(jun)費支出(chu)和裝備需(xu)求增(zeng)加(jia),關(guan)注中國(guo)軍(jun)(jun)貿(mao)(mao)突(tu)(tu)破 軍(jun)(jun)貿(mao)(mao)產品對利(li)潤高,且具備漲價(jia)預(yu)期(qi),和后(hou)市(shi)場持續創造利(li)潤的(de)可能。 全球軍(jun)(jun)貿(mao)(mao)交付總額超1200億
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中兵紅箭
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豌豆(dou)射手(shou)
2025-09-10 07:03:38
東山精密:光模(mo)塊+AI PCB共振,持續看(kan)好后續業(ye)績彈性(xing)
東(dong)山(shan)精密(mi):光模塊+AI PCB共振,持續(xu)看好后續(xu)業績彈(dan)性 [禮物]各位投(tou)資(zi)人好,我(wo)們(men)(men)持續(xu)看好東(dong)山(shan)精密(mi),并將(jiang)(jiang)(jiang)其列入9月(yue)月(yue)度金股(gu)進行重點(dian)推(tui)薦,公(gong)司近(jin)期漲幅較好,我(wo)們(men)(men)重申公(gong)司核心邏(luo)輯如下(xia): [禮物]AI邏(luo)輯一(yi):產(chan)(chan)能(neng)擴張+業務(wu)突破,AI PCB加速貢獻業績。 #產(chan)(chan)能(neng)視角:公(gong)司前期公(gong)告(gao)Multek10億(yi)美(mei)(mei)(mei)元AI PCB投(tou)資(zi)計(ji)劃,其中25年(nian)將(jiang)(jiang)(jiang)投(tou)入一(yi)期2億(yi)美(mei)(mei)(mei)元,重點(dian)升級/補充高多層能(neng)力,預(yu)計(ji)26H1釋放產(chan)(chan)能(neng),有望帶(dai)來增(zeng)量產(chan)(chan)值3億(yi)美(mei)(mei)(mei)元+,后續(xu)將(jiang)(jiang)(jiang)穩步推(tui)進后續(xu)擴產(chan)(chan),全部落地后理論(lun)滿(man)產(chan)(chan)產(chan)(chan)值將(jiang)(jiang)(jiang)達100億(yi)+。 #業務(wu)視角
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東山精密
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豌豆射(she)手
2025-09-09 20:19:09
人形機器人市場新信息匯總250909
?【人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)】市場(chang)新(xin)信(xin)息(xi)匯總(zong)250909 ?注:以下信(xin)息(xi)為市場(chang)傳言匯總(zong),未經二次加工,不代表(biao)個人(ren)(ren)觀(guan)點,不構(gou)(gou)成(cheng)投資建議(yi),請(qing)謹慎(shen)參考。 ??1、主(zhu)流標的(de) 【拓普集團】關節(jie)集成(cheng)商(shang)一共兩家,公司確定是其中之一。2025年10月(yue),泰國工廠將生產(chan)全自動生產(chan)線;靈巧手研發超一年,包括腱繩和絲(si)杠方案;DB件(jian)未來計劃取(qu)代新(xin)劍。 【易德龍】公司牽頭的(de)“蘇州市軸向(xiang)PCB定子磁通電機創(chuang)新(xin)聯合體”項(xiang)目(mu),入選2025年蘇州市創(chuang)新(xin)聯合體擬指令性立(li)項(xiang)項(xiang)目(mu)。 【多利科技】除T結構(gou)(gou)件(jian)外,新(xin)進入特斯拉旋轉關節(jie)。 【海泰科】老板近(jin)日
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日盈電子
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豌豆射手
2025-09-09 13:00:29
黃(huang)金珠寶大(da)漲點評:金價(jia)持續高位(wei)上漲,催化品牌轉型(xing)加速~
國金可選|商社【黃(huang)金珠(zhu)寶】大(da)(da)漲(zhang)(zhang)(zhang)點評:金價(jia)持續(xu)(xu)高(gao)位上漲(zhang)(zhang)(zhang),催化(hua)(hua)品牌(pai)(pai)轉(zhuan)型加速(su)~ [紅包]今日早盤黃(huang)金珠(zhu)寶板塊大(da)(da)漲(zhang)(zhang)(zhang)2.9%,其中曼卡(ka)龍(long)大(da)(da)漲(zhang)(zhang)(zhang)7.9%,老鋪大(da)(da)漲(zhang)(zhang)(zhang)6.7%,潮宏基漲(zhang)(zhang)(zhang)4.5%,萊紳通靈漲(zhang)(zhang)(zhang)4.2%,老鳳祥3.4%,周大(da)(da)生1.9%,行業高(gao)景氣度持續(xu)(xu)~ ??#降息催化(hua)(hua)金價(jia)上漲(zhang)(zhang)(zhang)持續(xu)(xu),8.22晚鮑威爾講話后降息預期(qi)大(da)(da)幅(fu)提(ti)升,至今倫敦(dun)金累計漲(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)超(chao)7.7%,今日倫敦(dun)金快速(su)拉升至3654.7美元/盎(ang)司,大(da)(da)幅(fu)超(chao)過前高(gao)。 金價(jia)高(gao)位慢牛(niu)行情下,#黃(huang)金保值預期(qi)增強、消費者一口(kou)價(jia)接(jie)受度逐步提(ti)升,率先品牌(pai)(pai)升級、產品變革的公
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老鳳祥
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豌豆(dou)射(she)手
2025-09-09 10:19:55
鋰(li)電(dian)板塊(kuai)需求(qiu)增長超預期,鋰(li)鈷進入(ru)去庫周期
【華源金屬】鋰電(dian)板(ban)塊(kuai)需(xu)(xu)求增長(chang)超預(yu)(yu)期(qi),鋰鈷進入去(qu)庫周(zhou)期(qi),強(qiang)call鋰鈷板(ban)塊(kuai)投資機會 儲(chu)能(neng)(neng)需(xu)(xu)求增長(chang)超預(yu)(yu)期(qi),旺季需(xu)(xu)求下(xia)各環節(jie)排產持(chi)(chi)續向(xiang)好,價(jia)格開(kai)啟上行周(zhou)期(qi),鋰電(dian)板(ban)塊(kuai)有望迎來量價(jia)利齊升。# 1)儲(chu)能(neng)(neng):國內(nei)(nei)外(wai)儲(chu)能(neng)(neng)需(xu)(xu)求增長(chang)超預(yu)(yu)期(qi)。國內(nei)(nei)方面:強(qiang)制(zhi)配儲(chu)取消(xiao)后,市場下(xia)修了(le)儲(chu)能(neng)(neng)需(xu)(xu)求增長(chang)預(yu)(yu)期(qi),但(dan)自5月以來的排產數據看悲觀預(yu)(yu)期(qi)已被(bei)證偽,電(dian)池降價(jia)后儲(chu)能(neng)(neng)需(xu)(xu)求轉向(xiang)市場化驅動,預(yu)(yu)計(ji)全年(nian)仍可維持(chi)(chi)30%+增長(chang)。海(hai)外(wai)方面:2025年(nian)上半年(nian)中(zhong)國企業新獲199個海(hai)外(wai)儲(chu)能(neng)(neng)訂單/合(he)作(zuo),總規模超160GWh,同(tong)比增長(chang)220.28%。美(mei)國和歐洲
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洛陽鉬業
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豌豆射手
2025-09-09 09:37:25
中芯國(guo)際:收購中芯北方少數股權預案落(luo)地,增厚公(gong)司EPS,繼續(xu)看好(hao)國(guo)產算力底座
中(zhong)芯國際(ji)(ji):收(shou)(shou)購中(zhong)芯北方少(shao)數(shu)股權(quan)預案落地,增厚公司(si)EPS,繼續(xu)看好國產算力(li)底座(zuo) 事(shi)件:中(zhong)芯國際(ji)(ji)發布(bu)公告,擬向國家集成電路基(ji)金(jin)等(deng)(deng)交(jiao)易方發行股份購買(mai)其所持有的(de)中(zhong)芯北方49%股權(quan),收(shou)(shou)購完成后中(zhong)芯北方將(jiang)由控(kong)股變為全資子(zi)公司(si);且公司(si)將(jiang)于9/9復牌(pai)。 [玫瑰]交(jiao)易摘要 標的(de)概(gai)況:中(zhong)芯北方成立于2013年,為中(zhong)芯國際(ji)(ji)在(zai)北京的(de)12寸晶圓廠,主力(li)節(jie)點為40nm和28nm等(deng)(deng),產能(neng)約7萬(wan)片/月(yue); 標的(de)財務:2024年營收(shou)(shou)129.8億元,凈利潤(run)16.8億元,則49%股權(quan)對應少(shao)數(shu)股東損益(yi)為8.2億元,顯著增厚中(zhong)芯國際(ji)(ji)歸母凈
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中芯國際
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豌(wan)豆(dou)射手
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核聚變催化再(zai)起(qi),關(guan)注產業變化-0908
【民生電新】核聚(ju)變(bian)(bian)催化(hua)(hua)再(zai)起,關(guan)注產業變(bian)(bian)化(hua)(hua)-0908 ??事件:9月8日,國家(jia)發展改革委(wei) 國家(jia)能(neng)(neng)(neng)(neng)源局《關(guan)于推(tui)進(jin)“人工(gong)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)+”能(neng)(neng)(neng)(neng)源高質量(liang)發展的(de)實施意見》(國能(neng)(neng)(neng)(neng)發科技〔2025〕73號)重磅發布,可(ke)控(kong)(kong)核聚(ju)變(bian)(bian)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)控(kong)(kong)制成為(wei)“人工(gong)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)+核電”典型(xing)(xing)應(ying)用場景之一。 ??AI+核聚(ju)變(bian)(bian)可(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)將會推(tui)動產業快速發展 結合可(ke)控(kong)(kong)核聚(ju)變(bian)(bian)裝置多物理(li)場耦合特征(zheng),基于人工(gong)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)技術開展可(ke)控(kong)(kong)核聚(ju)變(bian)(bian)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)控(kong)(kong)制系統研(yan)究,研(yan)發等離子(zi)體位(wei)形(xing)實時預測-磁約束參數自(zi)適(shi)應(ying)調控(kong)(kong)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)模(mo)型(xing)(xing),實現托(tuo)卡(ka)馬克等離子(zi)體穩態運行的(de)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)(neng)(neng)化(hua)(hua)控(kong)(kong)制。 ??#相關(guan)標的(de) 核聚(ju)變(bian)(bian)產
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合鍛智能
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豌(wan)豆射手
2025-09-08 18:26:10
工控板塊跟蹤:主業穩健向上,機器人(ren)進展提速
工控(kong)板塊(kuai)跟蹤:主(zhu)業穩健向上,機(ji)器人(ren)進(jin)展提(ti)速_20250908[慶祝] #工控(kong): 頭部企業8月訂(ding)單(dan)增速超20%、增速略(lve)有提(ti)升(sheng),自動化復蘇邏輯持(chi)續強(qiang)化。 #機(ji)器人(ren): 批量出(chu)貨/訂(ding)單(dan)落(luo)地,產業化進(jin)程顯著(zhu)提(ti)速。 ??匯川技術:明(ming)確(que)工博(bo)會(9.23-9.27)前后(hou)正式發布人(ren)形產品, 旋轉模組(zu)量產中(zhong),行(xing)星滾柱絲(si)杠(gang)客戶送樣(yang),組(zu)織加碼,模塊(kuai)化&平臺化戰(zhan)略(lve)清晰。 ??雷(lei)賽智(zhi)能:無框力(li)矩(ju)電機(ji)累計出(chu)貨超4萬(wan)臺;參加智(zhi)元合(he)作伙伴大會,大客戶對接順(shun)利;聯手(shou)先(xian)楫半導體研(yan)發人(ren)形專(zhuan)用運動控(kong)制芯片。 ??偉(wei)創電氣(qi):25Q4發布靈
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雷賽智能
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豌豆射手(shou)
2025-09-08 17:21:18
AI硬件需求景氣,關注PCB專用設備
【信達機械(xie)】AI硬件需(xu)求(qiu)景氣,關注PCB專用設備 [玫瑰]PCB廠商加(jia)速資本(ben)開(kai)支,專用設備受益(yi) 今年以來(lai),隨著消費電子復蘇、AI發展帶動高(gao)價值(zhi)PCB產(chan)(chan)品需(xu)求(qiu),PCB市(shi)場需(xu)求(qiu)整體(ti)呈現景氣加(jia)速趨勢,Prismark預計(ji)(ji)全(quan)年PCB行業全(quan)球產(chan)(chan)值(zhi)增長6.8%。各大PCB廠商加(jia)速產(chan)(chan)能(neng)擴張(zhang),尤其是在AI算力等(deng)中(zhong)高(gao)端市(shi)場上的(de)產(chan)(chan)能(neng)投資,鵬鼎控(kong)股、東山精密、深南(nan)電路、滬電股份、勝宏科技、生益(yi)電子、景旺電子、崇達技術合計(ji)(ji)資本(ben)開(kai)支2025H1達到124.68億元,同比增長80.2%。 [紅包(bao)]PCB主(zhu)要生產(chan)(chan)工序包(bao)括曝(pu)光
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東山精密
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豌豆射手
2025-09-04 10:29:47
游戲板塊(kuai)觀點更新20250903
游戲(xi)板塊觀(guan)點更新20250903(by財通海外大灰灰/韋豪(hao)) [咖(ka)啡]最近幾天團隊密集(ji)調研(yan)了A股游戲(xi)公司(si)、且更了最新數據庫,分享(xiang)一下我們(men)對游戲(xi)的觀(guan)點和(he)認知! [玫瑰]1.整(zheng)體(ti)觀(guan)點:認為這波牛市,游戲(xi)是(shi)媲(pi)美(mei)算(suan)力(li)的機會。底層邏輯(ji)是(shi)我們(men)這邊是(shi)業績推動,漲的最好、被機構pick的標的比(bi)如ST華通、巨人網絡、愷英(ying)網絡、吉比(bi)特,都是(shi)業績不斷上(shang)調的。換句(ju)話說半(ban)年(nian)前(qian)估值(zhi)和(he)當(dang)前(qian)一樣(yang),雖然沒(mei)有(you)越漲越便宜、但也沒(mei)有(you)越漲貴。 [玫瑰]2.未來游戲(xi)板塊空間怎么(me)看?集(ji)齊各種(zhong)邏輯(ji)狂(kuang)喊看多(duo)沒(mei)什么(me)意義(yi)。我們(men)也復盤過今(jin)年(nian)春(chun)節后de
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ST華通
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豌(wan)豆射(she)手
2025-09-04 09:15:17
愛旭股份:強化國內分布(bu)式(shi)+歐洲復工光儲需求(qiu)啟(qi)動
【東(dong)吳(wu)電(dian)新(xin)】愛旭股(gu)份:強化(hua)國(guo)內(nei)分布式(shi)+歐洲復工(gong)光(guang)(guang)儲需求(qiu)啟動、海上中標驗證技術優(you)勢,BC逐(zhu)步全(quan)(quan)場景放量 [太陽]事件:近日,愛旭股(gu)份與(yu)河(he)北(bei)(bei)(bei)塞(sai)航(hang)新(xin)能源(yuan)達成戰略共識,宣布將成立合(he)(he)資(zi)公(gong)司,聚(ju)焦(jiao)河(he)北(bei)(bei)(bei)省(sheng)工(gong)商業光(guang)(guang)伏市(shi)場。新(xin)設合(he)(he)資(zi)公(gong)司由塞(sai)航(hang)控(kong)股(gu)、愛旭參(can)股(gu),作為(wei)塞(sai)航(hang)省(sheng)內(nei)經銷(xiao)(xiao)(xiao)組件的唯(wei)一(yi)(yi)平臺,獨家銷(xiao)(xiao)(xiao)售愛旭品牌;同時也(ye)成為(wei)愛旭在河(he)北(bei)(bei)(bei)工(gong)商業分布式(shi)市(shi)場的唯(wei)一(yi)(yi)渠(qu)道分銷(xiao)(xiao)(xiao)主體。 #國(guo)內(nei)持(chi)(chi)續強化(hua)+歐洲光(guang)(guang)儲市(shi)場復工(gong)、BC組件保持(chi)(chi)產銷(xiao)(xiao)(xiao)兩旺(wang)。河(he)北(bei)(bei)(bei)為(wei)華北(bei)(bei)(bei)光(guang)(guang)伏重要市(shi)場,24年河(he)北(bei)(bei)(bei)光(guang)(guang)伏裝機17.86GW,增速持(chi)(chi)續領跑全(quan)(quan)國(guo)。愛旭賽航(hang)合(he)(he)資(zi)公(gong)司計(ji)劃
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愛旭股份
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