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2025.5.12市場邏輯精選

特別提示：下文涉及的題(ti)材(cai)或公司，內容羅列和(he)篇幅長短(duan)，與后(hou)續漲跌無關(guan)，亦均非進行推薦，僅作(zuo)研究(jiu)輔(fu)助。投資者應自主(zhu)決策(ce)，注意風險(xian)。一、市場(chang)(chang)熱點機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)：華為(wei)與優(you)必(bi)選(xuan)(xuan)戰略合(he)作(zuo) ◇驅動：2025年5月12日盤(pan)后(hou)媒體報道，華為(wei)與優(you)必(bi)選(xuan)(xuan)簽(qian)署全(quan)面(mian)合(he)作(zuo)協議(yi)。雙方(fang)將圍繞(rao)具(ju)身智能和(he)人(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)領域，在產品技術(shu)研發(fa)、場(chang)(chang)景(jing)應用及產業體系等開展(zhan)創新合(he)作(zuo)。 ◇合(he)作(zuo)內容：華為(wei)將依托(tuo)全(quan)棧AI基礎設施能力，支持優(you)必(bi)選(xuan)(xuan)建設具(ju)身智能創新中心，并基于(yu)場(chang)(chang)景(jing)打造“人(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)+智慧工廠(chang)”聯(lian)合(he)示范方(fang)案，在開發(fa)家庭服(fu)務人(ren)形(xing)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)（包含雙足和(he)輪式(shi)

邏輯紅寶書(shu) 2025-05-12 22:23:10

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聽牛市(shi)的聲(sheng)音

2025-09-09 09:42:05

服務機器人板塊更(geng)新(xin)

能更(geng)加多樣、具身智能有望賦(fu)能石頭科(ke)技在IFA展上發(fa)布了四驅割草機(ji)(ji)器(qi)人RockMow系列(lie)，正式由室內走向庭院；行業內掃地(di)機(ji)(ji)新(xin)品(pin)(pin)除了去年的(de)(de)(de)機(ji)(ji)械臂方案外(wai)，也(ye)有(you)廠(chang)商推出了自主爬樓梯產(chan)(chan)品(pin)(pin)；追覓旗下的(de)(de)(de)MOVA則推出帶(dai)(dai)有(you)機(ji)(ji)械臂的(de)(de)(de)割草機(ji)(ji)器(qi)人產(chan)(chan)品(pin)(pin)（前端(duan)機(ji)(ji)械臂末端(duan)可以是(shi)夾爪撿(jian)拾(shi)雜物、也(ye)可以是(shi)打(da)草模(mo)塊修邊(bian)）。在機(ji)(ji)器(qi)人技術日新(xin)月(yue)異的(de)(de)(de)發(fa)展情(qing)況下，我們看好具(ju)身智(zhi)能技術賦(fu)能服務機(ji)(ji)器(qi)人板(ban)塊、帶(dai)(dai)來(lai)各(ge)類產(chan)(chan)品(pin)(pin)滲透率及市場天(tian)花板(ban)的(de)(de)(de)極大提(ti)升(sheng)。

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石頭科技

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幸運錦鯉

2025-09-08 18:27:54

繼續推薦(jian)主推科技家電石(shi)頭科技九號公(gong)司華寶新(xin)能綠聯科技安克創新(xin) 價值家電美的集

繼續推薦主推科技家電：石頭科(ke)技/九(jiu)號公司(si)/華寶(bao)新(xin)能/綠(lv)聯科技/安(an)克創新(xin) 價值家電：美的集團/雅迪控股(gu)/愛瑪科技 ??【石(shi)頭(tou)科技】新品+新品類催化：滾筒(tong)掃地(di)機(ji)器人產品曝光(guang)，即將發布；割草機(ji)器人發布，預計今年出貨5萬臺數據好：Q3以(yi)來(lai)（7+8月(yue)）內(nei)銷掃地(di)機(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)近100%，洗地(di)機(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)800%。外銷預計歐洲增(zeng)(zeng)(zeng)100%，美國/亞(ya)太增(zeng)(zeng)(zeng)50%。業績：預計25/26年凈利潤20/30億，有四個季(ji)度(du)凈利率低基數。 ??【九號公(gong)司(si)】催

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題材挖掘獵人

中線波段的韭菜種子

2025-09-08 17:37:00

中國家用機器人，在海外殺瘋(feng)了(le)

器人已占據全球57%市場份(fen)額，石(shi)頭科技(ji)領(ling)跑全(quan)球。從割草到(dao)泳池(chi)清潔，中(zhong)國(guo)家用機器(qi)(qi)(qi)人正以創(chuang)新和(he)成本優(you)勢(shi)席(xi)卷海(hai)外市場(chang)，深圳產(chan)業鏈更支撐著(zhu)2000億產(chan)值的(de)爆發式增長(chang)。未(wei)來(lai)，中(zhong)國(guo)機器(qi)(qi)(qi)人將重塑(su)全(quan)球家庭生活方式。對于(yu)大(da)多數(shu)人而言，家中(zhong)擁有(you)的(de)第一臺(tai)機器(qi)(qi)(qi)人，往往是掃(sao)地(di)(di)機器(qi)(qi)(qi)人。從日常場(chang)景來(lai)看，掃(sao)地(di)(di)機器(qi)(qi)(qi)人無需復雜操作，就能精準(zhun)覆蓋(gai)居(ju)家清潔需求，備受家庭歡迎。根據(ju)奧(ao)維(wei)云網(wang)全(quan)渠(qu)道監(jian)測數(shu)據(ju)，2024年中(zhong)國(guo)掃(sao)地(di)(di)機器(qi)(qi)(qi)人零售量達(da)603.6萬臺(tai)，同比(bi)大(da)幅增

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石頭科技
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科沃斯

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-27 23:20:17

科技家電AI+標(biao)的分(fen)享

全文摘要 1、石(shi)頭科(ke)技AI+技(ji)(ji)術(shu)(shu)與(yu)基(ji)本(ben)面(mian)分析 ·AI+技(ji)(ji)術(shu)(shu)應用進展：掃地(di)機器人現有AI避障技(ji)(ji)術(shu)(shu)有局限(xian)，通過攝(she)像(xiang)頭拍(pai)攝(she)障礙物與(yu)預設數據庫對(dui)比識別(bie)物體，超出圖庫范圍則識別(bie)不(bu)準。接入AI大(da)模型與(yu)云(yun)計算后，可(ke)拍(pai)攝(she)障礙物回傳至云(yun)計算，用AI大(da)模型自(zi)主(zhu)判(pan)斷類型，提(ti)升地(di)面(mian)環境學習(xi)與(yu)避障能(neng)力。預計2026年上半年，將推出搭載AI大(da)模型和云(yun)計算功能(neng)的新品。在(zai)具身智(zhi)能(neng)產品開發上，石頭科(ke)技于2025年1月推出帶機械(xie)手(shou)臂的(de)探索版(ban)產品，

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石頭科技

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豌豆射手(shou)

2025-08-19 12:46:28

持續關(guan)注石頭科技預計(ji)公(gong)(gong)司2527年歸(gui)母凈利為(wei)195311402億(yi)元買入(ru)公(gong)(gong)

持(chi)續關注石頭科(ke)技，預計公司(si)25-27年歸母凈利為19.5/31.1/40.2億(yi)元(yuan)，買入。公司(si)25H1實現營收/歸母凈利分別為79.0/6.8億(yi)元(yuan)，分別同比+79.0%/-39.6%。全球份額持續引領，新品類(lei)(lei)放(fang)量驅動(dong)高(gao)增。毛利率(lv)短期承壓，費(fei)用投放(fang)維持高(gao)位。展望未(wei)來，在(zai)國內(nei)外掃地機(ji)行(xing)業有望維持較(jiao)高(gao)景氣+洗(xi)地機(ji)放(fang)量+開拓(tuo)割草機(ji)品類(lei)(lei)三重驅動(dong)下，公司(si)有望保持較(jiao)高(gao)成長性。利潤率(lv)方面(mian)，在(zai)洗(xi)衣機(ji)業務大幅減虧+洗(xi)衣機(ji)業務盈

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韭頭竹蜻(qing)蜓

2025-08-17 14:20:33

石頭(tou)科技(ji)中報點評&更(geng)新(xin)推薦(jian)

【需重(zhong)視】石頭科技中報點評&更新推薦：右側信號已至(zhi)，Q3開啟業績(ji)上(shang)(shang)行周期-國金家(jia)電 #一句話簡評：利(li)潤(run)率(lv)是當期時(shi)點投資(zi)石頭最核心(xin)(xin)指標，Q2已拐點向上(shang)(shang)，后續利(li)潤(run)率(lv)向上(shang)(shang)趨(qu)勢確立且彈性大，疊加割草機新品類催化，強烈看(kan)好石頭在新一輪業績(ji)上(shang)(shang)行周期的戴維(wei)斯雙(shuang)擊！核心(xin)(xin)投資(zi)邏(luo)輯梳理(li)： #利(li)潤(run)率(lv)持續修復趨(qu)勢確立，26年業績(ji)彈性大。Q2凈利(li)率(lv)9.2%,環比(bi)+1.4%，利(li)潤(run)率(lv)超預期。拆分(fen)來看(kan)，公(gong)司單Q2掃(sao)地機凈利(li)率(lv)18%，洗地

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石頭科技

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財(cai)迅(xun)通Pro

長線持有的老韭菜

2025-08-08 10:44:27

15倍妖股上緯(wei)新材(cai)的荒誕劇，超400倍PE的化工(gong)股如何“綁架(jia)”機器人估(gu)值？

即(ji)便(bian)是成熟(shu)的消費級機(ji)器人企(qi)業(ye)，石頭(tou)科技(ji)2024年(nian)營(ying)(ying)(ying)收超百(bai)億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、凈利潤超10億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，總市(shi)值462億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；九號公司營(ying)(ying)(ying)收規模同樣(yang)破百(bai)億(yi)(yi)，市(shi)值469億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，二者均(jun)僅略高于(yu)上緯新(xin)材(cai)(cai)，而(er)它(ta)們的業績規模與盈利能力遠超上緯新(xin)材(cai)(cai)。更(geng)引(yin)關注的對比在于(yu)業務(wu)(wu)實質的錯位。上緯新(xin)材(cai)(cai)目(mu)前仍以風電葉片用樹脂、環(huan)保耐腐蝕材(cai)(cai)料等化工(gong)產品(pin)為(wei)主(zhu)業，2025年(nian)上半年(nian)營(ying)(ying)(ying)收7.84億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)中(zhong)，機(ji)器人相關業務(wu)(wu)貢獻為(wei)零(ling)；而(er)智(zhi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)機(ji)器人作為(wei)收購方，2024年(nian)營(ying)(ying)(ying)收剛過億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，2025年(nian)目(mu)標(biao)數

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上緯新材
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石頭科技

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-05 23:31:39

家庭服務機器人開啟機器人管家時代

布局智能家居及人(ren)形(xing)機器人(ren)領域。石頭科(ke)技已推出(chu)(chu)仿生機械(xie)手(shou)掃(sao)地機器(qi)(qi)人(ren)，該產(chan)品(pin)在2025年CES展(zhan)發(fa)(fa)布，國內和海(hai)外均有售(shou)賣，為(wei)其最高端(duan)產(chan)品(pin)，定(ding)價5000多元，支持(chi)夾爪清理雜物以提(ti)升清潔效果，發(fa)(fa)售(shou)至今(jin)銷量約(yue)三四萬臺(tai)，是家庭服務機器(qi)(qi)人(ren)的初步探索。科沃斯在該領(ling)域布局更廣泛，通(tong)過投(tou)資(zi)激光雷(lei)達、地平線芯片(pian)、瑞爾曼(man)機械(xie)手(shou)等企業獲取收益（2025年一季(ji)度投(tou)資(zi)收益超(chao)1億），同時布局人(ren)形機器(qi)(qi)人(ren)產(chan)業鏈，并計劃年底推出(chu)(chu)可(ke)移(yi)動交互(hu)的具身移(yi)動機器(qi)(qi)人(ren)。戶外場景

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石頭科技

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Bobo

已翻車的散戶

2025-08-05 23:25:42

掃地機行業(ye)框架&觀點深(shen)度(du)解(jie)讀(du)

類之(zhi)一(yi)。市(shi)場對行業估值更樂觀，石頭科技、科沃(wo)斯當前估值(zhi)超25倍。 ·龍頭公司投資邏輯：石(shi)頭科技2025年二(er)季(ji)(ji)度因去年同期基數高，業績有壓力。公(gong)司費用收縮，洗地機事業部降本增效，二(er)季(ji)(ji)度后虧(kui)損減弱，是三季(ji)(ji)度、四季(ji)(ji)度利潤(run)率環比改善的核心邏輯。海外歐洲亞馬遜自營推動份(fen)額回升，7月核心亞馬遜渠道增速快。洗地機業務2025年預計收入20 30億，明年收入指(zhi)引更高，為(wei)業績提(ti)供(gong)增量。科沃(wo)斯掃(sao)地機通過產品重新設計，毛(mao)利率修復至50%以上，202

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石頭科技

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韭頭(tou)竹蜻蜓

2025-08-05 19:10:02

更新石頭(tou)科(ke)技(ji)目前更具性價(jia)比預計(ji)8月(yue)底推多款(kuan)新(xin)品建議(yi)繼(ji)續(xu)買入開源(yuan)家(jia)電呂(lv)明

更新！【石頭科技(ji)】目前(qian)(qian)更(geng)具性價(jia)比，預計8月底推(tui)多款新品(pin)，建議繼續買(mai)入！——開源家(jia)電呂明聲明：科沃斯市值超過石頭(tou)，本段子強調石頭(tou)目前(qian)(qian)更(geng)有(you)【性價(jia)比】，沒有(you)不看好(hao)科沃斯 #1.市場(chang)對(dui)行業競(jing)爭格(ge)局改善已經接受在(zai)追(zhui)覓(mi)加入競(jing)爭前(qian)(qian)，石頭(tou)和科沃斯利(li)潤(run)率都(dou)很(hen)好(hao)，因此，只要追(zhui)覓(mi)不卷，行業利(li)潤(run)率不會再進(jin)一步惡化。目前(qian)(qian)，石頭(tou)掌握投費(fei)用主動權，且(qie)仍(reng)然(ran)是掃(sao)地機(ji)凈利(li)率最高的品(pin)牌。 #2.石頭(tou)8月中下旬即將推(tui)活(huo)水滾(gun)刷掃(sao)地機(ji)器人產品(pin)線(xian)

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盛夏的果實

2025-07-18 21:48:30

石(shi)頭科技深度內銷(xiao)格局優化(hua)外(wai)銷(xiao)增利提效短期催化(hua)618Primeday超預期洗衣

石頭科技(ji)深度：內銷(xiao)格(ge)局優化，外銷(xiao)增利提效短(duan)期催化：618/Primeday超預期+洗(xi)衣機(ji)(ji)減(jian)虧+美(mei)(mei)越(yue)關稅落(luo)地(di)(di) 618石頭(tou)掃地(di)(di)機(ji)(ji)33%份額位居(ju)第一，洗(xi)地(di)(di)機(ji)(ji)提升(sheng)至25%穩居(ju)前二。Primeday亞馬遜歐洲+124%，意大利+302%，英國+244%，北美(mei)(mei)+42%，澳洲+167%。洗(xi)衣機(ji)(ji)6月(yue)底洗(xi)衣機(ji)(ji)與清(qing)潔事業部(bu)合并，下半年(nian)有望顯著(zhu)減(jian)虧。美(mei)(mei)越(yue)關稅談(tan)判降至20%，越(yue)南工廠24Q4提前發貨，保障北美(mei)(mei)供應(ying)穩

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滾雪(xue)球的(de)老路

2025-07-16 09:16:02

開源(yuan)可(ke)選消費 | 清潔(jie)電器&石頭科技近期變化(hua)更新路演

場打(da)開，或加劇行業競爭。 2、石頭科技(ji)亞馬(ma)(ma)遜會(hui)(hui)員日數(shu)據(ju)解讀 ?數(shu)據(ju)統(tong)(tong)(tong)計(ji)口(kou)(kou)徑(jing)(jing)分析：不同數(shu)據(ju)來源的統(tong)(tong)(tong)計(ji)口(kou)(kou)徑(jing)(jing)存在(zai)差異(yi)。GSK數(shu)據(ju)不統(tong)(tong)(tong)計(ji)亞馬(ma)(ma)遜銷售模式，導致(zhi)以亞馬(ma)(ma)遜線(xian)上銷售為(wei)主（歐洲亞馬(ma)(ma)遜占比(bi)44%-50%）的石頭(tou)(tou)產品未被統(tong)(tong)(tong)計(ji)，數(shu)據(ju)存在(zai)偏(pian)差；沙利(li)文數(shu)據(ju)未對(dui)外披露具體統(tong)(tong)(tong)計(ji)口(kou)(kou)徑(jing)(jing)，其(qi)關于石頭(tou)(tou)在(zai)北(bei)歐國家（如瑞典、挪威）市(shi)(shi)占率第一的結論存疑。石頭(tou)(tou)披露的亞馬(ma)(ma)遜會(hui)(hui)員日戰報數(shu)據(ju)源于亞馬(ma)(ma)遜后臺數(shu)據(ju)分析系統(tong)(tong)(tong)（可視為(wei)官方數(shu)據(ju)），統(tong)(tong)(tong)計(ji)范圍為(wei)會(hui)(hui)員日期(qi)間的市(shi)(shi)占率

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科沃斯
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石頭科技

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無名小(xiao)韭98580104

2025-07-15 00:06:41

? 長虹(hong)美菱(ling)：高(gao)(gao)溫催化下的高(gao)(gao)股息(xi)低(di)估值龍頭，三重邏(luo)輯(ji)引爆預期差修復

?? 一、小米代(dai)(dai)工(gong)龍頭地位穩固，高溫驅動業績爆發 1. 代(dai)(dai)工(gong)份額與需(xu)求(qiu)共(gong)振長虹美(mei)菱(ling)作為小米空調的核心代(dai)(dai)工(gong)廠，代(dai)(dai)工(gong)比例(li)高達77%（2024年(nian)小米空調出(chu)貨量(liang)中(zhong)523.6萬臺(tai)由其生產）。2025年(nian)夏季北(bei)半球持續高溫，尤(you)其北(bei)方低普(pu)及率地區(qu)（如華北(bei)、西(xi)北(bei)）新裝(zhuang)機需(xu)求(qiu)激(ji)增，推(tui)動小米空調銷量(liang)同比爆發性(xing)增長。公司作為主力代(dai)(dai)工(gong)廠，產能利(li)用(yong)率飽和，中(zhong)報業績超預期(qi)確定性(xing)極高。 - 行業數(shu)據佐證(zheng)：2025Q1空調出(chu)口量(liang)同比大增20.6%，內銷增長2.8%，二線品牌在政策補貼(tie)下出(chu)貨表(biao)現(xian)亮(liang)眼。 - 產業鏈優勢：公司通過整合

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貴陽銀行
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長虹美菱
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科沃斯
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石頭科技

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Bobo

已翻車的散戶

2025-07-14 23:30:12

清潔(jie)電器(qi)&石頭科技近期(qi)變化更新路演

石(shi)頭三(san)季度收入翻(fan)倍增長。 3、石頭科技增量信(xin)息(xi) ·新品(pin)與業(ye)務進展(zhan)：活水(shui)洗(xi)地機(ji)器人預計(ji)8月發(fa)布，此前未發(fa)是因市面同類(lei)產品(pin)有污水(shui)回(hui)收、水(shui)痕等問題，新品(pin)將改善(shan)；定位中等價格帶(dai)，非旗艦(jian)機(ji)型，性價比高，若發(fa)布競爭(zheng)將加劇(ju)。洗(xi)地機(ji)業(ye)務一季度虧損不到5%，預計(ji)二季度因規模效應和海(hai)外(wai)市場占(zhan)比提升（海(hai)外(wai)利(li)潤率高）打(da)平。洗(xi)衣機(ji)業(ye)務6月裁員(yuan)40%，主(zhu)要是海(hai)外(wai)銷(xiao)售(shou)及營銷(xiao)人員(yuan)，洗(xi)衣機(ji)事(shi)(shi)業(ye)部并入(ru)清潔事(shi)(shi)業(ye)部，海(hai)外(wai)人員(yuan)與清潔事(shi)(shi)業(ye)部共用提效。預計(ji)下半年洗(xi)衣機(ji)業(ye)務

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石頭科技

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迷(mi)人大眼睛

2025-07-14 13:29:47

清潔(jie)電(dian)器＆石頭科技近期(qi)情況更新

【清潔電器＆石頭(tou)科技(ji)近期情況更新】——開源(yuan)呂明 1、科沃斯中報的一些看法收(shou)入(ru)端：科沃斯Q2收(shou)入(ru)增速40%，科沃斯品牌增60%。我們認為(wei)原因：（1）受(shou)益國補，掃地機器人行(xing)業(ye)Q1銷售額增63%，Q2增36%；洗地機Q1/Q2行(xing)業(ye)增速均(jun)超(chao)40%。（2）追覓和(he)云鯨費用投放較少，618期間其費用投放比例低于(yu)石(shi)頭和(he)科沃斯。 #份額上來看，石(shi)頭Q2掃地機市(shi)占(zhan)率超(chao)30%，行(xing)業(ye)第一，提升最快(kuai)；科沃斯市(shi)占(zhan)率約26%，相對穩定(ding)

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石頭科技

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