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異動

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2025.8.17市場邏輯精選

特別(bie)提(ti)示：下(xia)文(wen)涉及(ji)的題材或(huo)公(gong)司，內容羅列和(he)篇幅(fu)長短(duan)，與后(hou)續(xu)漲跌無關，亦均非進(jin)行推薦，僅作研(yan)究輔助。投資者應自主決策，注意風(feng)險。一、市場(chang)熱點 AIPCB 設備：受益(yi)下(xia)游PCB擴產(chan)加(jia)速，較傳統PCB價值(zhi)量至少翻(fan)倍 ◇驅動：1）2025年(nian)8月15日晚，生(sheng)(sheng)益(yi)電子公(gong)告(gao)擬(ni)投資約(yue)19億元(yuan)用于智能制造高(gao)多層算(suan)力電路板項目；2）2025年(nian)7月25日，東山精(jing)密(mi)公(gong)告(gao)，擬(ni)投資不超10億美元(yuan)建設高(gao)端PCB項目；機(ji)構(gou)表(biao)示，生(sheng)(sheng)益(yi)電子項目單平投資2714元(yuan)，高(gao)于東山精(jing)密(mi)（2400元(yuan)）以及(ji)行業均值(zhi)（1000元(yuan)），當前正(zheng)處(chu)于下(xia)游

邏輯紅寶書 2025-08-17 22:30:16

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北交題材挖(wa)掘(jue)王

高拋低吸的大戶

2025-09-09 10:20:26

連城數控（BJ835368）：光伏（北交(jiao)所(suo)半導體+TOPCON電池+碳化硅）及(ji)太陽能

大(da)連(lian)連(lian)城(cheng)數控(kong)(kong)機器股份有限公司(連(lian)城(cheng)數控(kong)(kong)835368.BJ)成立于2007年，系國(guo)家級高新技(ji)術(shu)企(qi)業(ye)、行業(ye)標準起草單位(wei)。連(lian)城(cheng)數控(kong)(kong)在遼寧大(da)連(lian)、江蘇無錫、美國(guo)羅切斯(si)特、越南海防設立了(le)四大(da)研發(fa)制造(zao)基地(di)，布局光(guang)伏(fu)與半(ban)導體(ti)裝備領域(yu)全產業(ye)鏈，13年，并(bing)購美國(guo)500強公司斯(si)必(bi)克(SPX)旗下單晶爐(lu)事業(ye)部，獲得(de)凱克斯(si)(KAYEX)全部知識產權、商標和18項(xiang)專利技(ji)術(shu)，實現(xian)硅單晶生(sheng)長裝備和技(ji)術(shu)完全國(guo)產化，并(bing)且不斷(duan)引領大(da)直徑、高拉速(su)技(ji)術(shu)升級，推動了(le)光(guang)伏(fu)行業(ye)快速(su)降本增效。連(lian)城(cheng)數控(kong)(kong)是中國(guo)光(guang)伏(fu)及半(ban)導體(ti)高端(duan)裝備制造(zao)領域(yu)的集成服

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鹿山新材
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雙良節能

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1.19
陳小(xiao)群2025

2025-09-08 15:09:06

政策“反內卷”，央行放水，印(yin)度(du)降(jiang)稅，行業觸底，裝機量飆升，光伏(fu)開(kai)啟價值重(zhong)估大門！

電氣(sz300827)S，S雙良節能(neng)(sh600481)S

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捷佳偉創
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錦浪科技
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雙良節能
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上能電氣

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1.00
北交(jiao)題材(cai)挖掘王

高拋低吸的大戶

2025-09-05 10:08:21

艾能(neng)聚（BJ834770）：光伏（北交所綠色電力+太陽能(neng)+新(xin)能(neng)源）及(ji)發內卷、石(shi)英制品銷售

艾能聚(ju)公(gong)司(si)(si)(si)是一(yi)家專注于分(fen)(fen)布式(shi)(shi)(shi)光(guang)伏電(dian)站投資(zi)運營(ying)的(de)清(qing)潔能源服務(wu)商，主(zhu)要(yao)業(ye)務(wu)包括分(fen)(fen)布式(shi)(shi)(shi)光(guang)伏電(dian)站的(de)開發(fa)(fa)與(yu)運營(ying)，以(yi)及石(shi)英(ying)制品(pin)的(de)研發(fa)(fa)、生產和(he)銷(xiao)售。公(gong)司(si)(si)(si)在(zai)分(fen)(fen)布式(shi)(shi)(shi)光(guang)伏領域積累了豐富的(de)項目(mu)經驗，形成了較(jiao)高的(de)品(pin)牌知名度(du)。根據國(guo)家統計(ji)局的(de)分(fen)(fen)類，公(gong)司(si)(si)(si)屬于“D4416太陽(yang)能發(fa)(fa)電(dian)”行(xing)業(ye)。公(gong)司(si)(si)(si)通過(guo)“自發(fa)(fa)自用(yong)、余電(dian)上(shang)網(wang)”和(he)“全(quan)額(e)上(shang)網(wang)”兩種(zhong)模(mo)(mo)式(shi)(shi)(shi)進行(xing)電(dian)站運營(ying)，并積極參與(yu)綠電(dian)交(jiao)(jiao)易，融入新型電(dian)力系統和(he)市場。公(gong)司(si)(si)(si)還(huan)在(zai)石(shi)英(ying)制品(pin)領域通過(guo)直(zhi)接(jie)銷(xiao)售模(mo)(mo)式(shi)(shi)(shi)提(ti)高利潤空間(jian)。一(yi)、核心業(ye)務(wu)與(yu)商業(ye)模(mo)(mo)式(shi)(shi)(shi) 艾能聚(ju)是北交(jiao)(jiao)所稀缺的(de)分(fen)(fen)布式(shi)(shi)(shi)光(guang)伏運營(ying)商，采用(yong)"電(dian)站開發(fa)(fa)+

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安彩高科

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0.92
三月不知肉(rou)味

為國接盤的老韭菜

2025-08-17 22:04:29

光伏設備核心公司全梳理(li)

定硅(gui)片質量和成本。代表公司：雙良節能(neng)（還原爐）、東(dong)方電熱(re)（多(duo)晶硅(gui)電加熱(re)系統）、*ST新元（硅(gui)料處(chu)理設(she)(she)備）、晶盛機(ji)電（單晶爐）、京運通（單晶硅(gui)生長設(she)(she)備）、奧特維（串(chuan)焊機(ji)/分(fen)(fen)選機(ji)）、歐(ou)晶科技（石英坩堝(guo)）、金博股份（碳基熱(re)場）。二(er)、細(xi)分(fen)(fen)技術(shu)路線設(she)(she)備（一(yi)）硅(gui)料與(yu)硅(gui)片設(she)(she)備邏輯：設(she)(she)備性能決定(ding)硅(gui)片薄度（降(jiang)硅(gui)耗）、切割良率（降(jiang)成本(ben)(ben)）及生產穩定(ding)性，是產業鏈降(jiang)本(ben)(ben)關鍵環(huan)節。核心公司：晶盛機(ji)電（單晶爐）、雙(shuang)良節能（還原爐）、奧特維（硅(gui)片分(fen)選

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金辰股份
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雙良節能
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京山輕機

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1.68
你好2026

全梭哈的小韭菜

2025-08-06 11:32:44

多晶(jing)硅期(qi)貨(huo)(huo)期(qi)貨(huo)(huo)再次上漲4%，億晶(jing)光電(dian)

? 硅片(pian)龍頭(tou)（如TCL中環、雙良節能）：憑借N型薄(bo)片化技術優勢，價差擴(kuo)大(da)提(ti)升(sheng)盈利空(kong)間 ? 電(dian)池組件（如億晶(jing)光電(dian)、中來(lai)股份(fen)）： TOPCon溢價能力凸顯，成本傳導順暢(chang)企業(ye)有望量(liang)利齊升(sheng) 技術紅(hong)利向設備(bei)端擴(kuo)散：顆粒硅（協鑫(xin)科技）、石英坩堝（歐晶(jing)科技）、薄(bo)片化切割（高測(ce)股份(fen)）等革(ge)新性技術配套商(shang)迎來(lai)增(zeng)量(liang)機遇

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億晶光電
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雙良節能

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0.96
金色泡沫(mo)

2025-08-02 15:55:23

雙(shuang)良節能，低估綠能龍(long)頭。

雙良節能(neng)，低估(gu)綠(lv)能龍頭。

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0.37
蒙(meng)古斷生

2025-08-02 11:49:05

雙(shuang)良節能上漲(zhang)邏輯

雙良節能（600481）在2025年8月1日觸及(ji)漲停（收盤價6.13元(yuan)，漲幅10.05%），綜合公開信息分析，其(qi)漲停主要受以(yi)下四方面因素驅(qu)動(dong)： ### ? 一、直接業務突破與大額訂單 1. **氫(qing)能業務重大進展(zhan)** 公司近(jin)期中標4.5億元(yuan)綠電制氫(qing)項目(mu)，技術指(zhi)標達(da)行業領先(xian)水(shui)平，同(tong)時新(xin)簽甘肅煤電EPC項目(mu)（2.37億元(yuan)）與制氫(qing)項目(mu)合計金額占2024年營收的5.27%，顯著提升未來業績預期。 2. **

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雙良節能

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0.47
冰鎮西米(mi)露

2025-08-01 18:44:38

光伏：多晶硅專項(xiang)節能(neng)監(jian)察任務發布(bu)，光伏反內卷協同(tong)性進一步提升

光伏(fu)：多(duo)晶(jing)硅(gui)專(zhuan)項(xiang)節能監察任務(wu)發布(bu)，光伏(fu)反(fan)內卷協同性進一步提升事件：工(gong)信(xin)部(bu)(bu)辦(ban)公廳(ting)印發2025年度多(duo)晶(jing)硅(gui)行(xing)業(ye)(ye)(ye)專(zhuan)項(xiang)節能監察任務(wu)清單，要(yao)求各地工(gong)業(ye)(ye)(ye)和信(xin)息化主管部(bu)(bu)門于(yu)2025年9月30日前(qian)(qian)將(jiang)監察結果報送至工(gong)信(xin)部(bu)(bu)（節能與綜合(he)利用司），并要(yao)求“貫(guan)徹落(luo)實《國務(wu)院辦(ban)公廳(ting)關于(yu)嚴(yan)格(ge)規(gui)(gui)范涉企行(xing)政檢查的意見》（國辦(ban)發〔2024〕54號），進一步規(gui)(gui)范工(gong)業(ye)(ye)(ye)節能監察程序措施，切(qie)實減輕企業(ye)(ye)(ye)負擔”。 1、此前(qian)(qian)工(gong)信(xin)部(bu)(bu)工(gong)業(ye)(ye)(ye)節能基(ji)本每年都會下發監察任務(wu)，針對多(duo)行(xing)業(ye)(ye)(ye)進行(xing)節能監察，而本次監察是#針對多(duo)晶(jing)硅(gui)行(xing)業(ye)(ye)(ye)進行(xing)專(zhuan)項(xiang)節能監察任務(wu)，我們認為(wei)

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雙良節能

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0.08
韭菜團子(zi)

2025-08-01 11:49:00

08月01日雙良節能股票異動解(jie)析

光伏（硅片）+業績減虧+數據中心（液冷）+還原爐(lu)設(she)備(bei) 1、公(gong)司(si)(si)在包頭市(shi)(shi)稀土高新區分兩期(qi)建設(she)共40GW單晶(jing)硅項目。一(yi)期(qi)項目總投資70億元(yuan)，建成(cheng)年(nian)產20GW拉晶(jing)、20GW切片項目；公(gong)司(si)(si)擁有(you)全球(qiu)規模最大的溴冷機生產基地，多(duo)晶(jing)硅還原爐(lu)的市(shi)(shi)場份額穩居國(guo)內第一(yi)。 2、2025年(nian)7月(yue)15日(ri)公(gong)告，預計公(gong)司(si)(si)2025H1實現扣非凈(jing)利潤為-6.7億元(yuan)—-5.2億元(yuan)，同比實現減虧。 3、2024年(nian)12月(yue)25日(ri)互(hu)動(dong)，公(gong)司(si)(si)有(you)液冷模塊(kuai)(kuai)及液冷成(cheng)套設(she)備(bei)等相關產品(pin)應用于數據中心。公(gong)司(si)(si)CDM液冷換熱模塊(kuai)(kuai)涉及全浸沒式液冷服(fu)務器換熱模塊(kuai)(kuai)

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雙良節能

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6.75
你好2026

全梭哈的小韭菜

2025-07-23 11:08:23

受限

7月以來多(duo)晶硅上漲(zhang)接近50%，繼續關注(zhu)雙(shuang)良節能

頭(tou)地(di)位市場占有率與技術壁壘(lei) 雙良節能通過(guo)子公(gong)司(si)江蘇雙良新(xin)能源裝備有限(xian)公(gong)司(si)，為全球多晶硅企業提(ti)(ti)供多對棒(bang)(bang)還(huan)原爐(lu)及配套系(xi)(xi)統(tong)，市場占(zhan)有率(lv)連續多年(nian)超 65%，穩居國內第一。其(qi)產品(pin)覆蓋(gai) 12 對棒(bang)(bang)至(zhi) 72 對棒(bang)(bang)全系(xi)(xi)列爐(lu)型，尤其(qi)在(zai)大尺寸、高純度(du)多晶硅生產領域具(ju)有不可替代性。例如，為阿(a)曼聯合太陽能 10 萬噸級項(xiang)目提(ti)(ti)供的還(huan)原爐(lu)采用模塊(kuai)化(hua)設計 + Wonder Psi 智(zhi)慧控制(zhi)系(xi)(xi)統(tong)，可將單爐(lu)產能提(ti)(ti)升至(zhi)行業領先(xian)水平(ping)，并支(zhi)持 N 型硅料(liao)生產需(xu)求。

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雙良節能

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1.06
太陽的徽笑

2025-07-18 09:02:24

風范(fan)股份(fen)：旗(qi)下晶櫻光電硅價暴漲最(zui)大受益(yi)者

硅(gui)(gui)片(pian)黑(hei)馬逆勢(shi)崛起！風范(fan)(fan)股份旗下晶櫻光電坐享50%硅(gui)(gui)價暴漲(zhang)(zhang)(zhang)紅利(li)，柬(jian)埔寨(zhai)3GW產(chan)能即將引爆海外市場多(duo)晶硅(gui)(gui)期(qi)貨價格近日上演瘋狂(kuang)行(xing)情，半(ban)月內從30400元(yuan)/噸飆(biao)升至45700元(yuan)/噸，暴漲(zhang)(zhang)(zhang)50%創歷史新高。在這一(yi)波(bo)漲(zhang)(zhang)(zhang)價潮(chao)中，一(yi)家低調(diao)布局光伏產(chan)業(ye)鏈的“輸電老兵”正(zheng)迎(ying)來價值重估——風范(fan)(fan)股份（601700）通過控股子公(gong)司晶櫻光電深度(du)卡位(wei)硅(gui)(gui)片(pian)制造(zao)，在行(xing)業(ye)集(ji)體封倉待漲(zhang)(zhang)(zhang)的背景(jing)下，其戰略(lve)(lve)布局即將進(jin)入豐收期(qi)。 01 硅(gui)(gui)片(pian)黑(hei)馬的崛起之路，全產(chan)業(ye)鏈布局浮(fu)出水(shui)面風范(fan)(fan)股份對光伏產(chan)業(ye)的戰略(lve)(lve)布局可(ke)謂(wei)謀定而后動。2022年(nian)12月，

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風范股份
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雙良節能
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弘元綠能

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2.77
韭(jiu)菜團子

2025-07-17 11:53:37

07月17日雙良節(jie)能股票異動解(jie)析

光(guang)伏(fu)+業績減虧(kui)+數據中心（液(ye)冷(leng)）+還(huan)原爐(lu)設(she)(she)備 1、網傳(chuan)信息，光(guang)伏(fu)價格(ge)管控措施嚴厲程(cheng)度超(chao)出(chu)預期，硅(gui)片報(bao)價跳(tiao)漲(zhang)45%至完全(quan)成(cheng)本扭虧(kui)（未證實）。公(gong)(gong)司(si)在包頭市稀土高新區分兩期建設(she)(she)共40GW單晶(jing)硅(gui)項(xiang)目(mu)。一(yi)期項(xiang)目(mu)總投資70億元，建成(cheng)年產20GW拉晶(jing)、20GW切片項(xiang)目(mu)；公(gong)(gong)司(si)擁有全(quan)球規模最大的溴冷(leng)機生產基地，多晶(jing)硅(gui)還(huan)原爐(lu)的市場份額穩(wen)居國內(nei)第一(yi)。 2、2025年7月(yue)(yue)15日公(gong)(gong)告，預計公(gong)(gong)司(si)2025H1實現(xian)扣非凈利(li)潤為-6.7億元—-5.2億元，同(tong)比(bi)實現(xian)減虧(kui)。 3、2024年12月(yue)(yue)25日互(hu)動，公(gong)(gong)司(si)有液(ye)冷(leng)模塊(kuai)及(ji)液(ye)冷(leng)成(cheng)套設(she)(she)

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雙良節能

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青春的書簽

2025-07-15 11:15:21

雙良節能(neng)：硅(gui)片(pian)盈(ying)利底(di)部明確，設備訂單保(bao)障后續(xu)業績

雙良節能：硅片盈利底(di)部(bu)明(ming)確，設備訂單保障后續業(ye)績事件：雙良節能發布2025年(nian)(nian)半年(nian)(nian)度業績預(yu)(yu)告，2025年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)公司(si)(si)實(shi)現虧(kui)損5~6.5億(yi)元，據此(ci)測(ce)算(suan)2025Q2虧(kui)損在3.39~4.89億(yi)元。 1、2025Q2拆分來看，公司(si)(si)硅片出貨量預(yu)(yu)計在13GW左右，環比Q1的11-12GW進(jin)一步小(xiao)幅提(ti)升(sheng)。受5、6月份搶裝結束后產業鏈(lian)降(jiang)價影響，公司(si)(si)硅片單位虧(kui)幅度預(yu)(yu)計在1-2分/W。此(ci)外，設備2025Q2預(yu)(yu)計有大幾千

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雙良節能

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只(zhi)要鋤頭(tou)揮的好(hao)

2025-07-10 09:14:16

氫能龍頭出海加速！陽光/隆基海外訂單破10億(yi)，全球最大電解槽引爆千億(yi)賽道(dao)

025年海外訂單(dan)超10億元。雙(shuang)良節能(neng) 技術突(tu)破(po)：發(fa)布(bu)5000Nm3/h堿性電解槽（全球(qiu)最(zui)大(da)標(biao)方），電流密度提(ti)升200%，獲DEKRA認證，能耗低(di)至4.0kWh/Nm3。出口訂單：中(zhong)標(biao)阿曼(man)5800萬美元綠電制氫項(xiang)目(mu)，20MW電解槽已交付；合作澳大(da)利亞100億美元綠氫項(xiang)目(mu)。

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一(yi)(yi)思一(yi)(yi)記

2025-07-10 08:03:50

7月10日早報：算力/光伏/固態變壓器(qi)/短劇/電力/跨境電商/機器(qi)人等(deng)

環(huan)比(bi)上漲(zhang)逾6%。（華光環(huan)能、雙(shuang)良節能、晶澳(ao)科(ke)技、億晶光電(dian)、拓日新能、亞瑪頓）固態變(bian)壓器數據(ju)中心供(gong)電(dian)系統(tong)架構正從(cong)UPS向(xiang)HVDC、巴(ba)拿馬電(dian)源、固態變(bian)壓器持續(xu)優(you)化(hua)演進，固態變(bian)壓器預計(ji)2025年(nian)(nian)(nian)后半段將迎來規(gui)模化(hua)應用，2027年(nian)(nian)(nian)小批量交付，2028年(nian)(nian)(nian)規(gui)模化(hua)交付。（新特(te)電(dian)氣、科(ke)陸電(dian)子、泰永長征）有(you)機(ji)硅(gui)(gui) 7月7日，陶氏化(hua)學宣布(bu)關閉英國巴(ba)里工廠的基礎硅(gui)(gui)氧烷(wan)設施，涉及14.5萬噸DMC產能，預計(ji)關閉工作將于(yu)2026年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)中開始，20

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