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青(qing)春(chun)的書簽
2025-09-10 13:33:49
深圳華強(000062):牽(qian)手人(ren)形機器人(ren)先鋒宇樹科技,新增長(chang)極蓄勢待發(fa)!
深圳華(hua)強(000062):牽手人(ren)形機(ji)(ji)器人(ren)先(xian)鋒宇樹(shu)科(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji),新增長極蓄勢待發! 當下,人(ren)工(gong)智能的(de)浪潮正以前所未有的(de)力量重塑世界格局(ju),而人(ren)形機(ji)(ji)器人(ren)無疑是(shi)(shi)這場變(bian)革中最(zui)為璀璨(can)的(de)明珠之一。深圳華(hua)強 正式宣布(bu)與全(quan)球領(ling)先(xian)的(de)機(ji)(ji)器人(ren)技(ji)(ji)(ji)術公司(si)——宇樹(shu)科(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)建立戰(zhan)略合(he)作關系,目前相關業(ye)務已進(jin)入(ru)實(shi)(shi)質性(xing)推進(jin)階段。這不僅是(shi)(shi)簡單的(de)一紙公告(gao),更是(shi)(shi)公司(si)前瞻性(xing)布(bu)局(ju)下的(de)重大突(tu)破,預示著一個(ge)全(quan)新增長極的(de)啟動(dong),我們據(ju)此強烈推薦買入(ru)! 核心(xin)邏輯(ji)如下: 1. 強強聯(lian)合(he),卡位黃(huang)金(jin)賽道核心(xin)位置 宇樹(shu)科(ke)(ke)技(ji)(ji)(ji)是(shi)(shi)何方神圣?它是(shi)(shi)全(quan)球首批實(shi)(shi)現四足及人(ren)形機(ji)(ji)器人(ren)商業(ye)
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深圳華強
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青春的書簽
2025-09-10 09:44:33
外(wai)灘(tan)大會即將開啟,央行(xing)數字貨(huo)幣研究所所長出席(xi)
??重發-重大(da)(da)提(ti)示: 外灘大(da)(da)會即(ji)將開啟(qi),央行數字貨幣研究所(suo)所(suo)長(chang)(chang)出席(xi),重視阿里鏈(lian)與Web3.0【天(tian)(tian)風計算機 繆欣君(jun)團(tuan)隊】 [太(tai)陽]建議關注 ——#阿里螞蟻鏈(lian)花開五朵(duo): 朗(lang)新集團(tuan)#上調、 亞信(xin)科(ke)(ke)技(ji)、德固特(浩鯨科(ke)(ke)技(ji))、捷順(shun)科(ke)(ke)技(ji)、金(jin)橋信(xin)息 ——#Web3區塊鏈(lian): 小商、中油資本、信(xin)安(an)世紀(ji)#新增 、新國(guo)都、國(guo)投智(zhi)能、普(pu)聯(lian)軟件(jian)、眾安(an)在線(xian)、聯(lian)易融、金(jin)邦達(新增)等 ——#金(jin)融科(ke)(ke)技(ji): 同花順(shun)、大(da)(da)智(zhi)慧、九方智(zhi)投、指南(nan)針、財富趨勢、恒生(sheng)電子(zi)、頂(ding)點軟件(jian)、金(jin)證股份、京北方、長(chang)(chang)亮科(ke)(ke)技(ji)、天(tian)(tian)陽科(ke)(ke)技(ji)等 [玫瑰(gui)]1、外灘大(da)(da)會即(ji)
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德固特
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青(qing)春的(de)書(shu)簽
2025-09-09 22:15:20
海(hai)南華鐵(tie)(603300)與阿里(li)云(yun)深度合作(zuo)構筑算力出海(hai)新高(gao)地
【華泰電(dian)子】海南(nan)華鐵(603300)與阿(a)里(li)云深度合作(zuo)構筑算(suan)(suan)力(li)出海新高(gao)地(di),Nebius-Microsoft合作(zuo)價(jia)(jia)值重估(gu),回購(gou)計劃彰顯發展信心 近期(qi)(qi)Nebius與微軟簽署(shu)價(jia)(jia)值高(gao)達194億(yi)美元(yuan)的(de)AI算(suan)(suan)力(li)協議,推(tui)動Nebius股價(jia)(jia)大漲超50%,印證全球AI算(suan)(suan)力(li)需求爆發式增長及(ji)基礎設施供應商的(de)價(jia)(jia)值重估(gu)邏(luo)輯。海南(nan)華鐵(603300)作(zuo)為(wei)國內稀缺的(de)“國資背(bei)景(jing)+阿(a)里(li)生態”算(suan)(suan)力(li)標的(de),與阿(a)里(li)云深度共(gong)建瓊南(nan)算(suan)(suan)力(li)樞紐(niu),采(cai)用阿(a)里(li)自研含光800芯片及(ji)液冷(leng)技術,疊加(jia)公司近期(qi)(qi)回購(gou)計劃及(ji)累計近70億(yi)元(yuan)算(suan)(suan)力(li)訂單(dan),有望復制Nebiu
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海南華鐵
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青春的書簽
2025-09-09 20:54:33
hvlp的跟蹤更新-0909
【天(tian)風電(dian)新】hvlp的(de)跟蹤更(geng)(geng)(geng)新-0909 ——————————— 近(jin)期(qi)調整比較多(duo)(duo)(duo),主要跟著AI算力板塊,杠(gang)桿資(zi)金(jin)放大(da)了波動,我們(men)看好PCB上(shang)游材料的(de)原因系(xi): PCB仍是變化多(duo)(duo)(duo),用量(liang)和(he)asp或有通脹邏輯的(de)方向。 近(jin)期(qi),銅(tong)冠、德福的(de)一些更(geng)(geng)(geng)新如下: 【銅(tong)冠】 1、從(cong)9月起,不僅hvlp2代,3代部分客戶開始起量(liang); 2、4代已有小(xiao)批量(liang)訂單,測試批量(liang)訂單的(de)穩(wen)定性; 3、目前hvlp出貨月度環比提升。 【德福】 對(dui)盧森堡,我們(men)更(geng)(geng)(geng)看中(zhong)的(de)是dth,送樣客戶多(duo)(duo)(duo),主要系(xi)三星海力士、三星電(dian)子、意法半(ban)導體等。按照三井(
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英維克
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青春的(de)書(shu)簽(qian)
2025-09-09 09:41:34
維峰電子:機器人低位優質標的,深度綁定匯(hui)川實(shi)現某(mou)樹突破!
維峰電子:機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)低位優(you)質標的(de),深(shen)(shen)度綁定(ding)匯(hui)(hui)川實現某(mou)樹(shu)(shu)突破! #稀缺的(de)某(mou)樹(shu)(shu)鏈上市標的(de);遠期單(dan)機(ji)(ji)(ji)價值(zhi)量(liang)有(you)望超(chao)過3000 公司(si)是某(mou)樹(shu)(shu)人(ren)形機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)連(lian)(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)核(he)心供應商,有(you)持(chi)續(xu)供貨,目前單(dan)機(ji)(ji)(ji)價值(zhi)量(liang)接(jie)近1000元,后(hou)續(xu)公司(si)線束、腦信號傳輸、電源控制(zhi)系統(tong)等產品也有(you)望切(qie)入(ru)供應鏈,遠期價值(zhi)量(liang)超(chao)過3000元。此外,公司(si)已經開(kai)(kai)(kai)始進行四足機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)連(lian)(lian)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)產品的(de)開(kai)(kai)(kai)發送樣,機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)人(ren)領域客戶、產品持(chi)續(xu)開(kai)(kai)(kai)拓。 #工控/新能(neng)源/汽車多賽道布局的(de)連(lian)(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)龍(long)頭;匯(hui)(hui)川深(shen)(shen)度合(he)作 公司(si)是工業(ye)起家的(de)連(lian)(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)龍(long)頭,連(lian)(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)料號數(shu)量(liang)國內第一,護城(cheng)河極高(gao),主業(ye)毛利率
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維峰電子
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青春(chun)的書簽(qian)
2025-09-09 09:39:35
稀土進出口更新
[紅(hong)包]稀(xi)(xi)(xi)土(tu)進(jin)出(chu)(chu)口(kou)(kou)更(geng)新(xin) #進(jin)出(chu)(chu)口(kou)(kou)概況(kuang) 8月(yue)(yue)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)出(chu)(chu)口(kou)(kou)5,791.8噸,同(tong)(tong)比(bi)+22.6%,環(huan)(huan)(huan)比(bi)-3.4%;出(chu)(chu)口(kou)(kou)金(jin)額(e)3.9億(yi)元,同(tong)(tong)比(bi)+33.9%,環(huan)(huan)(huan)比(bi)+50.0%。 8月(yue)(yue)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)進(jin)口(kou)(kou)5,020.8噸,同(tong)(tong)比(bi)-54.8%,環(huan)(huan)(huan)比(bi)-47.8%;進(jin)口(kou)(kou)金(jin)額(e)7.9億(yi)元,同(tong)(tong)比(bi)+4.2%,環(huan)(huan)(huan)比(bi)-8.1%。 #出(chu)(chu)口(kou)(kou)均價(jia)環(huan)(huan)(huan)比(bi)大(da)增(zeng)或系鐠釹漲(zhang)價(jia)及中重稀(xi)(xi)(xi)土(tu)占(zhan)比(bi)提(ti)(ti)升。8月(yue)(yue)稀(xi)(xi)(xi)土(tu)出(chu)(chu)口(kou)(kou)數量(liang)環(huan)(huan)(huan)比(bi)下降(jiang),但金(jin)額(e)環(huan)(huan)(huan)比(bi)大(da)增(zeng),一方面8月(yue)(yue)鐠釹價(jia)格上(shang)漲(zhang)明顯(xian),一方面可能系價(jia)值量(liang)相對較低(di)的鑭鈰金(jin)屬產品占(zhan)比(bi)下降(jiang),鐠釹及中重稀(xi)(xi)(xi)土(tu)占(zhan)比(bi)提(ti)(ti)升。 #進(jin)口(kou)(kou)數量(liang)減少或系美國礦
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中國稀土
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青春的書簽
2025-09-09 09:37:19
金(jin)杯(bei)電(dian)工首次覆蓋:扁電(dian)磁(ci)線龍頭揚帆出海,新興應用賦能長期增長
金(jin)杯電(dian)(dian)工(gong)首次覆蓋:扁(bian)(bian)電(dian)(dian)磁(ci)線龍頭揚(yang)帆出海,新(xin)(xin)(xin)興應(ying)用賦能長(chang)期增長(chang) [太陽]投資(zi)亮點 [玫(mei)瑰]首次覆蓋金(jin)杯電(dian)(dian)工(gong)(002533)給予跑贏行業評級,目標價14.16元,基于可比(bi)公司估值法,對應(ying) 2025年(nian) 16.6x P/E,公司是線纜(lan)行業領(ling)先企(qi)業,深耕扁(bian)(bian)電(dian)(dian)磁(ci)線、電(dian)(dian)線電(dian)(dian)纜(lan)領(ling)域數十(shi)年(nian),并貫徹高(gao)分紅策略回饋股東。 [玫(mei)瑰]#扁(bian)(bian)電(dian)(dian)磁(ci)線領(ling)軍企(qi)業;受益于電(dian)(dian)網投資(zi)+新(xin)(xin)(xin)能源車(che)需(xu)求(qiu)景氣向上。公司扁(bian)(bian)電(dian)(dian)磁(ci)線主要應(ying)用在變壓器(qi)(qi)和電(dian)(dian)機兩大領(ling)域。 ??變壓器(qi)(qi):國(guo)內電(dian)(dian)網投資(zi)積極(ji),今年(nian)上半(ban)年(nian)國(guo)家(jia)電(dian)(dian)網完成固定資(zi)產投資(zi)創歷史新(xin)(xin)(xin)高(gao)。高(gao)壓變壓器(qi)(qi)
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金杯電工
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青春的(de)書簽
2025-09-08 18:28:48
南芯科技加速數據中心、車(che)載等關(guan)鍵(jian)領域產品布(bu)局
#南芯科技(ji)加(jia)速數(shu)據中(zhong)心、車載(zai)等(deng)關鍵(jian)領域產(chan)(chan)品布局 公(gong)司擬發(fa)(fa)行(xing)可轉債募(mu)集資金不超過19.3億(yi)元,募(mu)集資金將投(tou)入三(san)個(ge)項(xiang)目(mu)(mu):(1)智(zhi)能算(suan)力(li)(li)領域電(dian)源(yuan)管(guan)理(li)芯片(pian)研發(fa)(fa),(2)車載(zai)芯片(pian)研發(fa)(fa),(3)工業應用的(de)傳(chuan)感(gan)及控制芯片(pian)研發(fa)(fa)。 #智(zhi)能算(suan)力(li)(li)領域電(dian)源(yuan)管(guan)理(li)芯片(pian)項(xiang)目(mu)(mu)涉及Drmos、多(duo)(duo)相(xiang)(xiang)控制器、efuse等(deng),已有技(ji)術(shu)積累 本項(xiang)目(mu)(mu)將聚焦于(yu)大電(dian)流場景下的(de)電(dian)源(yuan)管(guan)理(li)技(ji)術(shu)的(de)開發(fa)(fa),開發(fa)(fa)多(duo)(duo)相(xiang)(xiang)架構的(de)電(dian)源(yuan)管(guan)理(li)等(deng)產(chan)(chan)品。多(duo)(duo)相(xiang)(xiang)電(dian)源(yuan)由多(duo)(duo)相(xiang)(xiang)控制器和DrMOS組(zu)成,是專為CPU/GPU等(deng)大負載(zai)芯片(pian)供電(dian)的(de)大電(dian)流DC-DC,屬(shu)于(yu)模擬芯片(pian)中(zhong)門檻(jian)較高的(de)核心賽(sai)道
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南芯科技
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青春(chun)的書(shu)簽
2025-09-08 18:27:17
工信(xin)部發(fa)放衛星(xing)牌照,跨出商業化運營關鍵一步
工信(xin)(xin)部(bu)發(fa)(fa)放(fang)(fang)衛星(xing)(xing)(xing)牌照,跨出商業(ye)(ye)(ye)化(hua)運(yun)營(ying)(ying)關(guan)鍵(jian)一步 近日,工業(ye)(ye)(ye)和信(xin)(xin)息化(hua)部(bu)向中(zhong)國聯通(tong)頒發(fa)(fa)衛星(xing)(xing)(xing)移動通(tong)信(xin)(xin)業(ye)(ye)(ye)務經營(ying)(ying)許可。中(zhong)國聯通(tong)可依法開(kai)展(zhan)手(shou)機直連衛星(xing)(xing)(xing)等(deng)業(ye)(ye)(ye)務,深化(hua)應(ying)急通(tong)信(xin)(xin)、海(hai)事通(tong)信(xin)(xin)、偏遠地區通(tong)信(xin)(xin)等(deng)場景應(ying)用(yong),豐富(fu)通(tong)信(xin)(xin)服務與(yu)產品供給(gei)。 牌照是衛星(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)務運(yun)營(ying)(ying)的基礎,本次增加衛星(xing)(xing)(xing)牌照發(fa)(fa)放(fang)(fang),跨出商業(ye)(ye)(ye)化(hua)運(yun)營(ying)(ying)關(guan)鍵(jian)一步,加速推(tui)進行(xing)業(ye)(ye)(ye)應(ying)用(yong)落地。建議核心環(huan)節及標的: 衛星(xing)(xing)(xing)鏈:#長江通(tong)信(xin)(xin)、臻鐳科技、鋮(cheng)昌科技、上海(hai)瀚訊、海(hai)格通(tong)信(xin)(xin)、國博電子(zi)、通(tong)宇(yu)通(tong)訊、信(xin)(xin)科移動、陜(shan)西華達、震有科技等(deng)。 火箭鏈:#九豐能(neng)源、超捷股份等(deng)。 運(yun)營(ying)(ying)商:#中(zhong)國聯通(tong)、
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超捷股份
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青春的書(shu)簽
2025-09-04 12:59:44
6F:供需逆轉漲(zhang)價在即,頭部廠商布局硫(liu)化(hua)鋰
6F:供(gong)需逆(ni)轉漲價在即(ji),頭(tou)部(bu)廠商布局(ju)硫化(hua)鋰(li)(li)(li) #供(gong)需逆(ni)轉:碳酸(suan)(suan)鋰(li)(li)(li)漲價+供(gong)需逆(ni)轉# 碳酸(suan)(suan)鋰(li)(li)(li):8月(yue)15日收(shou)盤,碳酸(suan)(suan)鋰(li)(li)(li)2509已漲至8.7萬(wan)(wan)元/噸(dun)(dun),對應(ying)6F價格(ge)從8月(yue)初(chu)的5.03萬(wan)(wan)/噸(dun)(dun)上(shang)漲到(dao)5.5萬(wan)(wan)元/噸(dun)(dun)。 供(gong)需逆(ni)轉:25年7月(yue)全球(qiu)電(dian)解液產量(liang)18.7萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),預計8月(yue)將(jiang)(jiang)達到(dao)19.5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),未來三個(ge)月(yue)電(dian)解液產量(liang)仍將(jiang)(jiang)小幅攀(pan)升。對應(ying)7月(yue)的6F需求(qiu)量(liang)達到(dao)2.25萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),供(gong)應(ying)2.28萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),供(gong)應(ying)盈余。根據鑫欏鋰(li)(li)(li)電(dian)顯示,6F現有月(yue)度名義產能3.66萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),月(yue)度有效產能2.45萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),預計從9月(yue)份(fen)開始6F需求(qiu)量(liang)將(jiang)(jiang)超過(guo)2.46萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),
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多氟多
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青春的書簽
2025-09-04 09:58:28
寶立食品(pin)持(chi)續推薦(jian):Q3環比有望加速,B端有韌性
[太(tai)(tai)陽]寶立食(shi)品(pin)|持續(xu)推(tui)薦:Q3環(huan)比有望加速(su),B端有韌性(xing)(xing),C端有增量【CT食(shi)飲】 [紅(hong)包(bao)]近況(kuang)更新(xin)(xin):7-8月(yue)份我(wo)們預計公司B端恢復(fu)至雙位數(shu)增長(chang),C端延續(xu)上半年趨勢且有加速(su)態勢,整體(ti)恢復(fu)至雙位數(shu)增長(chang)水(shui)平。 [太(tai)(tai)陽]近期我(wo)們調(diao)研公司,核心要點如下: 1、B端基本盤(pan)穩固,強研發能力+柔性(xing)(xing)生產貢增量:公司H1依托新(xin)(xin)品(pin)驅動增長(chang),推(tui)出(chu)新(xin)(xin)品(pin)435款(占比超20%),新(xin)(xin)品(pin)收入(ru)同(tong)比+40%。 #產品(pin)結構(gou)升級(ji)(百勝(sheng)供應炸(zha)魷魚專(zhuan)用粉、導入(ru)肉醬(jiang)產品(pin);達美樂提供羽衣甘藍飲料)+新(xin)(xin)零(ling)售(shou)渠道(dao)收入(ru)達千萬級(ji)(同(tong)比增長(chang)150%)占
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寶立食品
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青春的書簽(qian)
2025-09-04 07:22:51
儲能需求旺盛(sheng),電芯漲價(jia)盈(ying)利向上,看好(hao)電池板塊!
儲(chu)能(neng)(neng)需求(qiu)(qiu)(qiu)旺盛(sheng),電(dian)(dian)(dian)芯漲價盈利(li)向(xiang)(xiang)上(shang),看好電(dian)(dian)(dian)池(chi)板塊! #儲(chu)能(neng)(neng)國(guo)(guo)內外需求(qiu)(qiu)(qiu)爆發(fa)、電(dian)(dian)(dian)池(chi)排(pai)產(chan)逐月(yue)向(xiang)(xiang)上(shang)、龍頭公司已滿(man)產(chan)。主流(liu)廠儲(chu)能(neng)(neng)產(chan)能(neng)(neng)25年預(yu)計(ji)550GWh左右,當前儲(chu)能(neng)(neng)需求(qiu)(qiu)(qiu)旺盛(sheng)供不應求(qiu)(qiu)(qiu),電(dian)(dian)(dian)池(chi)廠9月(yue)排(pai)產(chan)環增5-10%,同(tong)增30%+,當前寧(ning)德、億緯(wei)、中(zhong)航等電(dian)(dian)(dian)池(chi)廠均能(neng)(neng)滿(man)產(chan),訂(ding)單向(xiang)(xiang)二三線(xian)電(dian)(dian)(dian)池(chi)廠外溢(yi),國(guo)(guo)軒、瑞(rui)浦等9月(yue)也接近滿(man)產(chan),主流(liu)廠訂(ding)單已排(pai)至年底。 #歐洲(zhou)動力+全球(qiu)儲(chu)能(neng)(neng)需求(qiu)(qiu)(qiu)超預(yu)期、26年高(gao)增可(ke)期。國(guo)(guo)內強制配儲(chu)取消后,獨立儲(chu)能(neng)(neng)爆發(fa),全年仍維持(chi)20-30%增長;美國(guo)(guo)OBBB執(zhi)行前項(xiang)目搶裝,預(yu)計(ji)維持(chi)30-40%增長;歐洲(zhou)與
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寧德時代
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青春(chun)的書簽
2025-09-03 18:58:55
人(ren)形機器(qi)人(ren)融資事件不(bu)斷,核心把握確定性&業績托底低位標的
人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)融資(zi)事件不斷,核心把握確(que)定性&業(ye)績托底低位標的(de)(de) [玫(mei)瑰]人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)板塊:9月2日,宇(yu)樹(shu)科(ke)技宣布將在(zai)四季度(du)提交IPO申(shen)請文件,屆時(shi)公司的(de)(de)相關運營數(shu)(shu)據(ju)(ju)將正式披露。根據(ju)(ju)公司披露,2024年宇(yu)樹(shu)的(de)(de)四足(zu)機器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)/人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)/組件產(chan)(chan)品的(de)(de)銷(xiao)售額(e)分別(bie)占約65%/30%/5%。宇(yu)樹(shu)作為優秀的(de)(de)人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)本體(ti)公司,其IPO材料的(de)(de)提交一定程度(du)上(shang)反(fan)映了行業(ye)的(de)(de)融資(zi)進展。據(ju)(ju)新戰略產(chan)(chan)業(ye)研究所數(shu)(shu)據(ju)(ju),上(shang)半(ban)年全(quan)球(qiu)人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)融資(zi)超83起,總金額(e)超140億元,大量資(zi)金聚集有望助(zhu)力產(chan)(chan)業(ye)鏈加速突破,我(wo)們堅定看好(hao)人(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)行業(ye)發展。 [慶祝]從價(jia)
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金帝股份
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2025-09-03 14:47:18
儲能板塊大漲點評
【華福電(dian)新】儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)板(ban)塊(kuai)大漲(zhang)點(dian)評:國內(nei)(nei)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)商業模(mo)式邊際改(gai)善+海(hai)外儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)需求(qiu)高景氣(qi)度,低估值位置具(ju)備吸(xi)引力(li) 250903 [玫瑰]今(jin)日儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)板(ban)塊(kuai)大幅上漲(zhang),我(wo)們分析原(yuan)因主要(yao)是(shi): 1)國內(nei)(nei)136號文后,儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)需求(qiu)開始由政(zheng)策導向轉向市(shi)場導向,當前新能(neng)(neng)(neng)源配(pei)儲(chu)(chu)(chu)(chu)經(jing)濟性逐步(bu)提(ti)升,同時疊加(jia)部分省份容量電(dian)價的推廣(guang)(我(wo)們認為(wei)是(shi)必然趨(qu)勢),預計國內(nei)(nei)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)商業模(mo)式將(jiang)明顯(xian)(xian)改(gai)變為(wei)經(jing)濟性驅(qu)動,近期(qi)國內(nei)(nei)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)招(zhao)標量超預期(qi)可以驗證; 2)海(hai)外儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)需求(qiu)保持高景氣(qi)狀態,其中歐洲市(shi)場需求(qiu)今(jin)年明顯(xian)(xian)加(jia)速,澳洲、中東非(fei)、亞太等(deng)市(shi)場儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)需求(qiu)同樣保持高增(zeng)長,核
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海博思創
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青春的書(shu)簽
2025-09-03 14:22:41
大金重工(gong)(gong):新簽2.5萬噸(dun)歐洲海工(gong)(gong)過渡段訂單,看好下半年訂單持續(xu)釋放(fang)
[慶祝]【國金(jin)電新】大金(jin)重(zhong)(zhong)工(gong)(gong):新簽2.5萬噸(dun)歐(ou)洲(zhou)海(hai)工(gong)(gong)過(guo)渡段訂單,看好下半年訂單持續(xu)釋放 [太陽]事件:近(jin)日(ri),歐(ou)洲(zhou)開(kai)發商(shang)Skyborn宣布完(wan)成德國Gennaker海(hai)風(feng)項目主(zhu)要設(she)備供應商(shang)確認(ren);其中,#預(yu)計(ji)總重(zhong)(zhong)量2-3萬噸(dun)的(de)基(ji)礎過(guo)渡件將(jiang)由大金(jin)重(zhong)(zhong)工(gong)(gong)提(ti)供。設(she)備制造將(jiang)于蓬萊基(ji)地進(jin)行(xing),并在(zai)(zai)丹麥歐(ou)登塞(sai)碼頭完(wan)成組裝。考(kao)慮(lv)到(dao)項目需要在(zai)(zai)28年完(wan)工(gong)(gong),我(wo)們(men)預(yu)計(ji)此次訂單將(jiang)于27年實(shi)現交付。 #歐(ou)洲(zhou)海(hai)風(feng)開(kai)發商(shang)持續(xu)突破。本(ben)次簽署訂單的(de)業主(zhu)Skyborn為(wei)首次合作(zuo),進(jin)一步強化公司在(zai)(zai)歐(ou)洲(zhou)海(hai)風(feng)基(ji)礎領域的(de)主(zhu)流(liu)供應商(shang)地位。此外,本(ben)次合作(zuo)
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大金重工
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青春的(de)書簽
2025-09-10 13:33:49
深圳(zhen)華(hua)強(000062):牽手人形機器人先鋒(feng)宇(yu)樹(shu)科技,新增(zeng)長極蓄(xu)勢待發(fa)!
深(shen)圳華強(000062):牽手人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)先(xian)鋒宇樹(shu)科技(ji),新增長極蓄勢(shi)待發! 當下,人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)工智能的(de)浪潮正以前所(suo)未有的(de)力量(liang)重(zhong)塑(su)世界(jie)格局,而人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)無疑是(shi)這(zhe)(zhe)場變革(ge)中最為璀璨的(de)明珠之一。深(shen)圳華強 正式宣布與全(quan)(quan)球領先(xian)的(de)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)技(ji)術公(gong)司(si)——宇樹(shu)科技(ji)建立戰略(lve)合作關(guan)(guan)系,目前相關(guan)(guan)業(ye)務已進(jin)入(ru)(ru)實質性推(tui)進(jin)階段(duan)。這(zhe)(zhe)不僅(jin)是(shi)簡單的(de)一紙公(gong)告,更是(shi)公(gong)司(si)前瞻性布局下的(de)重(zhong)大突(tu)破,預示(shi)著一個(ge)全(quan)(quan)新增長極的(de)啟動,我們據此強烈推(tui)薦買(mai)入(ru)(ru)! 核(he)心邏輯如下: 1. 強強聯合,卡(ka)位(wei)黃金賽道核(he)心位(wei)置 宇樹(shu)科技(ji)是(shi)何方(fang)神(shen)圣(sheng)?它是(shi)全(quan)(quan)球首批實現四足及人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)形(xing)機器(qi)(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)商業(ye)
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深圳華強
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2025-09-10 09:44:33
外(wai)灘大會即將開啟,央行(xing)數(shu)字貨幣研究所(suo)所(suo)長(chang)出席
??重(zhong)發-重(zhong)大(da)提示(shi): 外灘大(da)會(hui)(hui)即(ji)將(jiang)開啟,央行數字貨幣研(yan)究所所長(chang)出席,重(zhong)視(shi)阿里鏈(lian)與Web3.0【天風計算機 繆欣君團隊】 [太陽]建議關(guan)注 ——#阿里螞(ma)蟻鏈(lian)花(hua)開五朵: 朗新集團#上調、 亞(ya)信(xin)科(ke)技(ji)、德固特(浩鯨科(ke)技(ji))、捷順科(ke)技(ji)、金(jin)橋信(xin)息 ——#Web3區塊(kuai)鏈(lian): 小商、中油資本、信(xin)安世紀#新增 、新國都、國投智能、普(pu)聯(lian)軟(ruan)件、眾安在線、聯(lian)易(yi)融(rong)、金(jin)邦(bang)達(新增)等 ——#金(jin)融(rong)科(ke)技(ji): 同花(hua)順、大(da)智慧、九方智投、指南針、財富趨勢、恒生電子、頂點軟(ruan)件、金(jin)證股份、京北方、長(chang)亮(liang)科(ke)技(ji)、天陽科(ke)技(ji)等 [玫(mei)瑰]1、外灘大(da)會(hui)(hui)即(ji)
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德固特
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青春的書(shu)簽
2025-09-09 22:15:20
海(hai)南華鐵(tie)(603300)與阿(a)里云深度合作構(gou)筑算力出海(hai)新高(gao)地
【華(hua)泰(tai)電子】海南(nan)華(hua)鐵(603300)與阿里(li)云(yun)深度合作構筑算(suan)(suan)力(li)(li)出海新高(gao)(gao)地,Nebius-Microsoft合作價(jia)(jia)值重(zhong)(zhong)估(gu),回購計劃彰(zhang)顯發展(zhan)信心(xin) 近期Nebius與微軟簽署價(jia)(jia)值高(gao)(gao)達194億美元(yuan)的AI算(suan)(suan)力(li)(li)協議,推(tui)動Nebius股價(jia)(jia)大漲超50%,印證全球AI算(suan)(suan)力(li)(li)需求(qiu)爆發式增長(chang)及基(ji)礎設施供應商的價(jia)(jia)值重(zhong)(zhong)估(gu)邏輯。海南(nan)華(hua)鐵(603300)作為國內(nei)稀缺的“國資背景+阿里(li)生態”算(suan)(suan)力(li)(li)標的,與阿里(li)云(yun)深度共建瓊南(nan)算(suan)(suan)力(li)(li)樞紐,采用阿里(li)自研含光800芯片及液冷技術,疊加公司近期回購計劃及累計近70億元(yuan)算(suan)(suan)力(li)(li)訂單,有望(wang)復制Nebiu
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海南華鐵
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青(qing)春的書簽(qian)
2025-09-09 20:54:33
hvlp的跟蹤更新-0909
【天風電新】hvlp的跟(gen)蹤(zong)更新-0909 ——————————— 近期(qi)(qi)調整(zheng)比(bi)較(jiao)多(duo)(duo),主要(yao)跟(gen)著AI算力板(ban)塊,杠桿資金放大了波(bo)動,我(wo)(wo)們看(kan)好(hao)PCB上游材料的原因(yin)系(xi): PCB仍(reng)是(shi)變化多(duo)(duo),用量和asp或(huo)有通脹(zhang)邏(luo)輯的方向(xiang)。 近期(qi)(qi),銅冠(guan)、德福(fu)的一些(xie)更新如(ru)下: 【銅冠(guan)】 1、從9月起(qi),不僅(jin)hvlp2代(dai),3代(dai)部分客戶(hu)開(kai)始(shi)起(qi)量; 2、4代(dai)已有小批量訂單,測(ce)試批量訂單的穩定性; 3、目(mu)前hvlp出貨月度環比(bi)提升。 【德福(fu)】 對(dui)盧森堡,我(wo)(wo)們更看(kan)中的是(shi)dth,送樣客戶(hu)多(duo)(duo),主要(yao)系(xi)三(san)星海(hai)力士、三(san)星電子、意(yi)法半(ban)導體(ti)等(deng)。按照(zhao)三(san)井(
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英維克
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青春的(de)書簽
2025-09-09 09:41:34
維峰電子(zi):機(ji)器人低位(wei)優質標的,深(shen)度綁定匯(hui)川實現某樹(shu)突(tu)破!
維峰電子:機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)低位優質標(biao)的(de),深(shen)度綁定匯(hui)川實現某(mou)樹(shu)突(tu)破! #稀(xi)缺的(de)某(mou)樹(shu)鏈(lian)(lian)上市標(biao)的(de);遠(yuan)期單機(ji)(ji)價(jia)(jia)值(zhi)量有望(wang)超過(guo)3000 公司(si)(si)(si)是某(mou)樹(shu)人(ren)形機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)核心(xin)供(gong)應(ying)商(shang),有持續(xu)供(gong)貨(huo),目前單機(ji)(ji)價(jia)(jia)值(zhi)量接(jie)近1000元(yuan),后續(xu)公司(si)(si)(si)線束、腦信號傳輸、電源控(kong)制(zhi)系統等產品也(ye)有望(wang)切(qie)入供(gong)應(ying)鏈(lian)(lian),遠(yuan)期價(jia)(jia)值(zhi)量超過(guo)3000元(yuan)。此外,公司(si)(si)(si)已經(jing)開始進(jin)行四足機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)連(lian)機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)產品的(de)開發送(song)樣,機(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)人(ren)領域(yu)客(ke)戶、產品持續(xu)開拓。 #工控(kong)/新(xin)能(neng)源/汽車多賽道布局的(de)連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)龍頭;匯(hui)川深(shen)度合作 公司(si)(si)(si)是工業起家的(de)連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)龍頭,連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)料號數量國內第一,護(hu)城河極高(gao),主業毛利率
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維峰電子
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青(qing)春的書簽
2025-09-09 09:39:35
稀土進出口(kou)更(geng)新
[紅包]稀(xi)(xi)土(tu)(tu)進(jin)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)更新 #進(jin)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)概況 8月稀(xi)(xi)土(tu)(tu)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)5,791.8噸,同比(bi)(bi)(bi)+22.6%,環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)-3.4%;出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)金(jin)額(e)3.9億元,同比(bi)(bi)(bi)+33.9%,環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)+50.0%。 8月稀(xi)(xi)土(tu)(tu)進(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)5,020.8噸,同比(bi)(bi)(bi)-54.8%,環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)-47.8%;進(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)金(jin)額(e)7.9億元,同比(bi)(bi)(bi)+4.2%,環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)-8.1%。 #出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)均價環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)大增或(huo)系鐠釹漲價及中重稀(xi)(xi)土(tu)(tu)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)提升(sheng)。8月稀(xi)(xi)土(tu)(tu)出(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)數(shu)量(liang)環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)下降,但金(jin)額(e)環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)大增,一方(fang)面(mian)8月鐠釹價格上漲明顯,一方(fang)面(mian)可能系價值量(liang)相對較低的鑭(lan)鈰金(jin)屬產品占(zhan)比(bi)(bi)(bi)下降,鐠釹及中重稀(xi)(xi)土(tu)(tu)占(zhan)比(bi)(bi)(bi)提升(sheng)。 #進(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)數(shu)量(liang)減少或(huo)系美國礦
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中國稀土
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青春的(de)書簽
2025-09-09 09:37:19
金(jin)杯電(dian)工首次覆蓋:扁電(dian)磁線龍頭揚帆(fan)出海,新興應用賦能長(chang)期增長(chang)
金(jin)杯(bei)電(dian)(dian)(dian)(dian)工(gong)首次覆蓋:扁電(dian)(dian)(dian)(dian)磁線(xian)(xian)龍(long)頭揚帆出海,新(xin)興應用賦能長期增長 [太陽(yang)]投(tou)資亮(liang)點(dian) [玫(mei)瑰]首次覆蓋金(jin)杯(bei)電(dian)(dian)(dian)(dian)工(gong)(002533)給予跑贏行業評級(ji),目標價(jia)14.16元,基(ji)于(yu)可(ke)比公(gong)司估值法,對應 2025年(nian) 16.6x P/E,公(gong)司是線(xian)(xian)纜行業領先企(qi)業,深耕扁電(dian)(dian)(dian)(dian)磁線(xian)(xian)、電(dian)(dian)(dian)(dian)線(xian)(xian)電(dian)(dian)(dian)(dian)纜領域數十年(nian),并貫徹高(gao)分紅策(ce)略回饋股東。 [玫(mei)瑰]#扁電(dian)(dian)(dian)(dian)磁線(xian)(xian)領軍企(qi)業;受益于(yu)電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)資+新(xin)能源車需求(qiu)景氣向上。公(gong)司扁電(dian)(dian)(dian)(dian)磁線(xian)(xian)主要(yao)應用在變壓(ya)器和(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)機兩(liang)大領域。 ??變壓(ya)器:國(guo)內(nei)電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)投(tou)資積極,今年(nian)上半年(nian)國(guo)家電(dian)(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)完成(cheng)固定資產投(tou)資創(chuang)歷史(shi)新(xin)高(gao)。高(gao)壓(ya)變壓(ya)器
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金杯電工
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青春的書簽(qian)
2025-09-08 18:28:48
南芯(xin)科技加速數據中心、車載等(deng)關鍵(jian)領域(yu)產品(pin)布局(ju)
#南(nan)芯(xin)科技(ji)加(jia)速數據(ju)中心、車(che)載(zai)等(deng)關鍵領(ling)域產品布(bu)局(ju) 公司擬發行可(ke)轉債募集資(zi)金不超(chao)過19.3億元,募集資(zi)金將投入(ru)三個項(xiang)目:(1)智(zhi)能算力領(ling)域電源管(guan)理芯(xin)片(pian)(pian)研發,(2)車(che)載(zai)芯(xin)片(pian)(pian)研發,(3)工業應(ying)用的(de)傳感及控(kong)制芯(xin)片(pian)(pian)研發。 #智(zhi)能算力領(ling)域電源管(guan)理芯(xin)片(pian)(pian)項(xiang)目涉及Drmos、多相(xiang)(xiang)(xiang)控(kong)制器、efuse等(deng),已(yi)有技(ji)術積累(lei) 本(ben)項(xiang)目將聚焦于(yu)大(da)電流(liu)場景下的(de)電源管(guan)理技(ji)術的(de)開發,開發多相(xiang)(xiang)(xiang)架(jia)構的(de)電源管(guan)理等(deng)產品。多相(xiang)(xiang)(xiang)電源由多相(xiang)(xiang)(xiang)控(kong)制器和DrMOS組(zu)成,是專為CPU/GPU等(deng)大(da)負載(zai)芯(xin)片(pian)(pian)供電的(de)大(da)電流(liu)DC-DC,屬于(yu)模(mo)擬芯(xin)片(pian)(pian)中門檻較(jiao)高的(de)核心賽道
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南芯科技
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2025-09-08 18:27:17
工信部(bu)發放衛星牌照,跨出商業化運營(ying)關(guan)鍵一步
工信(xin)(xin)(xin)(xin)部發(fa)放(fang)衛(wei)(wei)星(xing)(xing)牌照(zhao),跨出(chu)商(shang)業化(hua)(hua)運(yun)營關(guan)鍵(jian)一步 近日,工業和信(xin)(xin)(xin)(xin)息化(hua)(hua)部向中國聯(lian)通(tong)(tong)頒發(fa)衛(wei)(wei)星(xing)(xing)移動通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)業務(wu)經營許可(ke)。中國聯(lian)通(tong)(tong)可(ke)依法開展手機直(zhi)連衛(wei)(wei)星(xing)(xing)等(deng)業務(wu),深化(hua)(hua)應急通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)、海(hai)(hai)事通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)、偏(pian)遠地(di)(di)區通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)等(deng)場景(jing)應用,豐富通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)服務(wu)與產品供給(gei)。 牌照(zhao)是衛(wei)(wei)星(xing)(xing)業務(wu)運(yun)營的基(ji)礎(chu),本(ben)次增(zeng)加(jia)衛(wei)(wei)星(xing)(xing)牌照(zhao)發(fa)放(fang),跨出(chu)商(shang)業化(hua)(hua)運(yun)營關(guan)鍵(jian)一步,加(jia)速推進行業應用落地(di)(di)。建議核(he)心環節(jie)及標的: 衛(wei)(wei)星(xing)(xing)鏈:#長江(jiang)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)、臻(zhen)鐳科(ke)技(ji)(ji)、鋮昌科(ke)技(ji)(ji)、上海(hai)(hai)瀚訊、海(hai)(hai)格(ge)通(tong)(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)、國博(bo)電子、通(tong)(tong)宇通(tong)(tong)訊、信(xin)(xin)(xin)(xin)科(ke)移動、陜西華達、震有科(ke)技(ji)(ji)等(deng)。 火箭鏈:#九豐能源、超捷股(gu)份等(deng)。 運(yun)營商(shang):#中國聯(lian)通(tong)(tong)、
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超捷股份
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2025-09-04 12:59:44
6F:供需(xu)逆轉(zhuan)漲價在(zai)即(ji),頭部(bu)廠商布局硫化鋰
6F:供需(xu)(xu)逆(ni)轉(zhuan)(zhuan)漲(zhang)(zhang)價在即,頭部廠商布局硫化(hua)鋰(li)(li) #供需(xu)(xu)逆(ni)轉(zhuan)(zhuan):碳(tan)酸鋰(li)(li)漲(zhang)(zhang)價+供需(xu)(xu)逆(ni)轉(zhuan)(zhuan)# 碳(tan)酸鋰(li)(li):8月(yue)15日(ri)收盤,碳(tan)酸鋰(li)(li)2509已漲(zhang)(zhang)至8.7萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元/噸(dun)(dun)(dun),對(dui)應(ying)6F價格從(cong)(cong)8月(yue)初(chu)的5.03萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)/噸(dun)(dun)(dun)上漲(zhang)(zhang)到5.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)元/噸(dun)(dun)(dun)。 供需(xu)(xu)逆(ni)轉(zhuan)(zhuan):25年7月(yue)全球電(dian)解(jie)液(ye)產(chan)(chan)量18.7萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun),預計8月(yue)將達(da)到19.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun),未來三個月(yue)電(dian)解(jie)液(ye)產(chan)(chan)量仍將小(xiao)幅攀升。對(dui)應(ying)7月(yue)的6F需(xu)(xu)求量達(da)到2.25萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun),供應(ying)2.28萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun),供應(ying)盈余。根據鑫欏鋰(li)(li)電(dian)顯示(shi),6F現有(you)月(yue)度(du)(du)名(ming)義產(chan)(chan)能(neng)3.66萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun),月(yue)度(du)(du)有(you)效產(chan)(chan)能(neng)2.45萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun),預計從(cong)(cong)9月(yue)份開始6F需(xu)(xu)求量將超過2.46萬(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun),
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多氟多
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2025-09-04 09:58:28
寶立食品持續推薦:Q3環比有望加(jia)速,B端(duan)有韌(ren)性
[太(tai)陽]寶立食品(pin)|持續推薦(jian):Q3環比(bi)有(you)望加速,B端有(you)韌性,C端有(you)增量【CT食飲(yin)】 [紅(hong)包(bao)]近況更新(xin)(xin):7-8月(yue)份我們預計公(gong)司B端恢復至(zhi)雙位數增長,C端延續上半年趨勢(shi)且有(you)加速態勢(shi),整體恢復至(zhi)雙位數增長水平。 [太(tai)陽]近期我們調研(yan)公(gong)司,核心要點如下(xia): 1、B端基本盤(pan)穩固,強研(yan)發能力+柔性生產(chan)貢增量:公(gong)司H1依托新(xin)(xin)品(pin)驅動增長,推出新(xin)(xin)品(pin)435款(占比(bi)超20%),新(xin)(xin)品(pin)收(shou)入(ru)同(tong)比(bi)+40%。 #產(chan)品(pin)結(jie)構升級(ji)(百勝供(gong)應炸魷魚專用粉、導入(ru)肉醬產(chan)品(pin);達美樂提供(gong)羽衣甘(gan)藍飲(yin)料)+新(xin)(xin)零(ling)售渠道收(shou)入(ru)達千萬(wan)級(ji)(同(tong)比(bi)增長150%)占
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寶立食品
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2025-09-04 07:22:51
儲能需求旺盛,電芯漲價盈(ying)利向上,看(kan)好電池板塊(kuai)!
儲(chu)(chu)(chu)能(neng)需(xu)求(qiu)(qiu)旺盛(sheng),電(dian)(dian)芯漲價盈利向(xiang)上,看好(hao)電(dian)(dian)池(chi)板塊! #儲(chu)(chu)(chu)能(neng)國(guo)內外需(xu)求(qiu)(qiu)爆(bao)(bao)發、電(dian)(dian)池(chi)排產逐月(yue)向(xiang)上、龍頭公司(si)已(yi)滿(man)產。主流廠儲(chu)(chu)(chu)能(neng)產能(neng)25年預計(ji)550GWh左右,當前儲(chu)(chu)(chu)能(neng)需(xu)求(qiu)(qiu)旺盛(sheng)供不應求(qiu)(qiu),電(dian)(dian)池(chi)廠9月(yue)排產環增(zeng)(zeng)(zeng)5-10%,同(tong)增(zeng)(zeng)(zeng)30%+,當前寧(ning)德、億緯、中航等電(dian)(dian)池(chi)廠均能(neng)滿(man)產,訂單(dan)向(xiang)二(er)三(san)線(xian)電(dian)(dian)池(chi)廠外溢,國(guo)軒(xuan)、瑞浦(pu)等9月(yue)也接近滿(man)產,主流廠訂單(dan)已(yi)排至年底。 #歐洲(zhou)動力+全球儲(chu)(chu)(chu)能(neng)需(xu)求(qiu)(qiu)超預期、26年高增(zeng)(zeng)(zeng)可期。國(guo)內強(qiang)制配儲(chu)(chu)(chu)取消后,獨立儲(chu)(chu)(chu)能(neng)爆(bao)(bao)發,全年仍(reng)維持20-30%增(zeng)(zeng)(zeng)長;美國(guo)OBBB執(zhi)行前項(xiang)目搶(qiang)裝,預計(ji)維持30-40%增(zeng)(zeng)(zeng)長;歐洲(zhou)與
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寧德時代
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青(qing)春的書簽
2025-09-03 18:58:55
人(ren)形(xing)機(ji)器人(ren)融資事件(jian)不斷,核心(xin)把(ba)握確定性&業績托底低位(wei)標的
人(ren)(ren)(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)(ren)(ren)融資(zi)(zi)(zi)事件(jian)不斷,核心把握確定性&業績(ji)托底低位標的(de)(de) [玫瑰]人(ren)(ren)(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)(ren)(ren)板塊(kuai):9月2日,宇樹(shu)科技(ji)宣布將在(zai)四(si)(si)季度(du)提交IPO申請(qing)文件(jian),屆(jie)時(shi)公司的(de)(de)相關運營數(shu)據(ju)將正式披露(lu)。根(gen)據(ju)公司披露(lu),2024年宇樹(shu)的(de)(de)四(si)(si)足機器(qi)人(ren)(ren)(ren)/人(ren)(ren)(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)(ren)(ren)/組(zu)件(jian)產(chan)品(pin)的(de)(de)銷售(shou)額分別占約65%/30%/5%。宇樹(shu)作為優(you)秀的(de)(de)人(ren)(ren)(ren)形(xing)本體公司,其IPO材料的(de)(de)提交一定程度(du)上反映了行業的(de)(de)融資(zi)(zi)(zi)進展(zhan)。據(ju)新戰略產(chan)業研究所數(shu)據(ju),上半年全球人(ren)(ren)(ren)形(xing)融資(zi)(zi)(zi)超83起,總金額超140億元(yuan),大量資(zi)(zi)(zi)金聚集有望助力產(chan)業鏈加速突破,我們堅(jian)定看(kan)好(hao)人(ren)(ren)(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)(ren)(ren)行業發展(zhan)。 [慶祝]從(cong)價
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金帝股份
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青(qing)春(chun)的書簽
2025-09-03 14:47:18
儲能板塊大(da)漲(zhang)點(dian)評
【華福電(dian)(dian)新】儲能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)板(ban)塊大(da)漲(zhang)點(dian)評:國(guo)內儲能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)商(shang)業(ye)模式邊際(ji)改善+海外儲能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)需求(qiu)(qiu)高景氣度,低估(gu)值(zhi)位置具(ju)備吸引力 250903 [玫瑰]今(jin)日儲能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)板(ban)塊大(da)幅上漲(zhang),我們分(fen)析(xi)原因主要是(shi): 1)國(guo)內136號(hao)文后,儲能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)需求(qiu)(qiu)開(kai)始由(you)政策導(dao)向轉向市場(chang)導(dao)向,當前新能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源配儲經濟性逐(zhu)步(bu)提升,同(tong)時疊加(jia)部分(fen)省份(fen)容量電(dian)(dian)價的推廣(我們認為是(shi)必然趨勢),預(yu)計國(guo)內儲能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)商(shang)業(ye)模式將(jiang)明顯(xian)改變為經濟性驅動(dong),近期(qi)國(guo)內儲能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)招標量超預(yu)期(qi)可以驗證; 2)海外儲能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)需求(qiu)(qiu)保(bao)持高景氣狀(zhuang)態,其中(zhong)歐洲(zhou)市場(chang)需求(qiu)(qiu)今(jin)年明顯(xian)加(jia)速,澳洲(zhou)、中(zhong)東(dong)非(fei)、亞(ya)太等市場(chang)儲能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)需求(qiu)(qiu)同(tong)樣(yang)保(bao)持高增長,核(he)
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海博思創
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青(qing)春的書(shu)簽
2025-09-03 14:22:41
大金重工:新簽(qian)2.5萬噸歐(ou)洲海工過渡段訂(ding)單(dan),看好(hao)下(xia)半年訂(ding)單(dan)持續(xu)釋放
[慶祝(zhu)]【國金電(dian)新(xin)】大金重(zhong)工:新(xin)簽(qian)2.5萬噸(dun)(dun)歐洲(zhou)(zhou)(zhou)海(hai)工過渡(du)(du)段訂(ding)單(dan),看好(hao)下半年訂(ding)單(dan)持續釋放 [太陽(yang)]事件(jian):近日,歐洲(zhou)(zhou)(zhou)開(kai)發(fa)商Skyborn宣布完(wan)成(cheng)德(de)國Gennaker海(hai)風(feng)(feng)項目主要(yao)設備供(gong)應(ying)商確認;其中(zhong),#預(yu)(yu)計(ji)總重(zhong)量2-3萬噸(dun)(dun)的基(ji)礎過渡(du)(du)件(jian)將(jiang)由(you)大金重(zhong)工提供(gong)。設備制造將(jiang)于蓬(peng)萊基(ji)地進行,并在丹麥歐登塞碼(ma)頭完(wan)成(cheng)組裝(zhuang)。考慮(lv)到項目需(xu)要(yao)在28年完(wan)工,我們預(yu)(yu)計(ji)此次訂(ding)單(dan)將(jiang)于27年實現交付。 #歐洲(zhou)(zhou)(zhou)海(hai)風(feng)(feng)開(kai)發(fa)商持續突破。本(ben)次簽(qian)署訂(ding)單(dan)的業主Skyborn為首次合作(zuo),進一步強(qiang)化公司(si)在歐洲(zhou)(zhou)(zhou)海(hai)風(feng)(feng)基(ji)礎領域的主流供(gong)應(ying)商地位。此外(wai),本(ben)次合作(zuo)
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大金重工
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青春的書簽
2025-09-10 13:33:49
深圳華(hua)強(000062):牽手人(ren)形(xing)機器人(ren)先鋒宇樹科(ke)技,新增長極蓄勢待發!
深圳(zhen)華強(qiang)(000062):牽手(shou)人(ren)形機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)先(xian)鋒宇(yu)樹科技(ji),新(xin)增長極蓄勢待發! 當下(xia),人(ren)工智能的(de)(de)浪(lang)潮正(zheng)以前所未(wei)有的(de)(de)力量(liang)重塑世界格局,而人(ren)形機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)無疑是(shi)(shi)(shi)這場變革(ge)中最為璀璨的(de)(de)明珠(zhu)之一。深圳(zhen)華強(qiang) 正(zheng)式(shi)宣布與全球領先(xian)的(de)(de)機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)技(ji)術公司——宇(yu)樹科技(ji)建立(li)戰略(lve)合作關系,目前相關業(ye)務已進入(ru)實(shi)(shi)質性推進階(jie)段。這不僅是(shi)(shi)(shi)簡單的(de)(de)一紙公告,更是(shi)(shi)(shi)公司前瞻性布局下(xia)的(de)(de)重大突破,預示著一個全新(xin)增長極的(de)(de)啟動,我們據(ju)此強(qiang)烈推薦買入(ru)! 核心邏輯如下(xia): 1. 強(qiang)強(qiang)聯合,卡位(wei)黃(huang)金賽(sai)道核心位(wei)置 宇(yu)樹科技(ji)是(shi)(shi)(shi)何方(fang)神圣?它是(shi)(shi)(shi)全球首批實(shi)(shi)現四足及人(ren)形機(ji)(ji)(ji)器(qi)人(ren)商業(ye)
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深圳華強
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青(qing)春的(de)書簽
2025-09-10 09:44:33
外灘大會(hui)即將開(kai)啟,央(yang)行數字貨幣研(yan)究(jiu)所所長出席(xi)
??重發-重大(da)提示: 外灘大(da)會即將開啟,央行(xing)數(shu)字貨幣(bi)研究所所長(chang)出席(xi),重視阿里(li)鏈與Web3.0【天風計算機 繆欣君團(tuan)隊】 [太陽(yang)]建議(yi)關注 ——#阿里(li)螞(ma)蟻鏈花開五(wu)朵: 朗新(xin)(xin)(xin)集團(tuan)#上調、 亞信(xin)科(ke)技(ji)、德固特(浩鯨科(ke)技(ji))、捷順科(ke)技(ji)、金(jin)(jin)橋信(xin)息(xi) ——#Web3區塊鏈: 小商(shang)、中油資本、信(xin)安世紀#新(xin)(xin)(xin)增 、新(xin)(xin)(xin)國都、國投智(zhi)能、普聯軟件(jian)、眾(zhong)安在線(xian)、聯易融、金(jin)(jin)邦達(新(xin)(xin)(xin)增)等 ——#金(jin)(jin)融科(ke)技(ji): 同花順、大(da)智(zhi)慧、九(jiu)方(fang)智(zhi)投、指(zhi)南針、財(cai)富趨勢、恒生電子、頂點軟件(jian)、金(jin)(jin)證股(gu)份、京北(bei)方(fang)、長(chang)亮(liang)科(ke)技(ji)、天陽(yang)科(ke)技(ji)等 [玫(mei)瑰]1、外灘大(da)會即
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德固特
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青(qing)春的書(shu)簽
2025-09-09 22:15:20
海南華鐵(603300)與(yu)阿里云深度合(he)作構(gou)筑算(suan)力(li)出海新高地(di)
【華(hua)(hua)泰電(dian)子(zi)】海(hai)南華(hua)(hua)鐵(603300)與(yu)阿(a)里云(yun)(yun)深度合作(zuo)構筑算(suan)力(li)出海(hai)新高(gao)地,Nebius-Microsoft合作(zuo)價(jia)(jia)值重(zhong)(zhong)估,回購(gou)計(ji)劃彰(zhang)顯發(fa)展(zhan)信心 近期Nebius與(yu)微(wei)軟(ruan)簽署價(jia)(jia)值高(gao)達(da)194億美元(yuan)的(de)(de)AI算(suan)力(li)協議,推動Nebius股(gu)價(jia)(jia)大漲超(chao)50%,印證全(quan)球AI算(suan)力(li)需求爆發(fa)式增長(chang)及基(ji)礎設(she)施供(gong)應(ying)商的(de)(de)價(jia)(jia)值重(zhong)(zhong)估邏輯。海(hai)南華(hua)(hua)鐵(603300)作(zuo)為(wei)國內稀缺(que)的(de)(de)“國資背景+阿(a)里生態(tai)”算(suan)力(li)標的(de)(de),與(yu)阿(a)里云(yun)(yun)深度共建瓊南算(suan)力(li)樞(shu)紐,采用阿(a)里自研含(han)光(guang)800芯(xin)片及液冷技術,疊加公司近期回購(gou)計(ji)劃及累計(ji)近70億元(yuan)算(suan)力(li)訂單,有(you)望復制(zhi)Nebiu
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海南華鐵
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青春(chun)的書簽
2025-09-09 20:54:33
hvlp的跟(gen)蹤更新(xin)-0909
【天(tian)風電(dian)新(xin)】hvlp的跟蹤更新(xin)-0909 ——————————— 近期調(diao)整比(bi)較多,主(zhu)要(yao)跟著AI算(suan)力(li)(li)板塊,杠桿資金放大了波(bo)動(dong),我們(men)(men)看好PCB上(shang)游材料的原因系(xi): PCB仍(reng)是變化多,用量(liang)和asp或有通脹邏輯的方向。 近期,銅冠(guan)(guan)、德福的一(yi)些(xie)更新(xin)如下: 【銅冠(guan)(guan)】 1、從9月起(qi),不僅hvlp2代,3代部分客(ke)戶(hu)開始起(qi)量(liang); 2、4代已有小(xiao)批(pi)量(liang)訂(ding)單,測(ce)試(shi)批(pi)量(liang)訂(ding)單的穩(wen)定性; 3、目前hvlp出貨月度環比(bi)提升。 【德福】 對盧(lu)森(sen)堡,我們(men)(men)更看中的是dth,送樣客(ke)戶(hu)多,主(zhu)要(yao)系(xi)三星(xing)海力(li)(li)士、三星(xing)電(dian)子、意法半導體(ti)等(deng)。按照三井(
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英維克
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青春的(de)書簽
2025-09-09 09:41:34
維(wei)峰電子:機器(qi)人低(di)位優質(zhi)標(biao)的,深度(du)綁定匯川實現某樹突破!
維峰電(dian)子:機(ji)(ji)(ji)器(qi)人低位優質(zhi)標(biao)的(de),深度(du)綁(bang)定匯(hui)川(chuan)(chuan)實(shi)現(xian)某樹(shu)突破! #稀缺的(de)某樹(shu)鏈上市標(biao)的(de);遠期單機(ji)(ji)(ji)價值量有(you)望超(chao)過3000 公(gong)司(si)(si)(si)是某樹(shu)人形機(ji)(ji)(ji)器(qi)人連(lian)接(jie)器(qi)核心供(gong)應(ying)商,有(you)持續(xu)供(gong)貨,目前單機(ji)(ji)(ji)價值量接(jie)近1000元,后續(xu)公(gong)司(si)(si)(si)線束、腦(nao)信號傳輸、電(dian)源控制(zhi)系統等產(chan)品(pin)(pin)也(ye)有(you)望切(qie)入供(gong)應(ying)鏈,遠期價值量超(chao)過3000元。此外,公(gong)司(si)(si)(si)已(yi)經開(kai)始(shi)進行四足機(ji)(ji)(ji)器(qi)人連(lian)機(ji)(ji)(ji)器(qi)產(chan)品(pin)(pin)的(de)開(kai)發(fa)送樣(yang),機(ji)(ji)(ji)器(qi)人領域客戶、產(chan)品(pin)(pin)持續(xu)開(kai)拓。 #工(gong)控/新能源/汽車多賽道(dao)布局的(de)連(lian)接(jie)器(qi)龍(long)頭(tou);匯(hui)川(chuan)(chuan)深度(du)合(he)作 公(gong)司(si)(si)(si)是工(gong)業(ye)起家的(de)連(lian)接(jie)器(qi)龍(long)頭(tou),連(lian)接(jie)器(qi)料號數量國內第一,護城河(he)極高(gao),主業(ye)毛利率
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維峰電子
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青春(chun)的書簽
2025-09-09 09:39:35
稀土(tu)進出(chu)口更新
[紅包(bao)]稀(xi)(xi)土(tu)進出(chu)口(kou)(kou)更新(xin) #進出(chu)口(kou)(kou)概況 8月(yue)稀(xi)(xi)土(tu)出(chu)口(kou)(kou)5,791.8噸(dun),同比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)+22.6%,環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)-3.4%;出(chu)口(kou)(kou)金(jin)額(e)3.9億元,同比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)+33.9%,環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)+50.0%。 8月(yue)稀(xi)(xi)土(tu)進口(kou)(kou)5,020.8噸(dun),同比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)-54.8%,環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)-47.8%;進口(kou)(kou)金(jin)額(e)7.9億元,同比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)+4.2%,環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)-8.1%。 #出(chu)口(kou)(kou)均價(jia)環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)大增(zeng)或系(xi)鐠(pu)釹漲(zhang)價(jia)及中重稀(xi)(xi)土(tu)占比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)提升(sheng)。8月(yue)稀(xi)(xi)土(tu)出(chu)口(kou)(kou)數(shu)量(liang)環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)下(xia)降(jiang),但金(jin)額(e)環(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)大增(zeng),一(yi)方(fang)面(mian)8月(yue)鐠(pu)釹價(jia)格上(shang)漲(zhang)明顯,一(yi)方(fang)面(mian)可(ke)能系(xi)價(jia)值(zhi)量(liang)相對較低的(de)鑭鈰金(jin)屬產(chan)品占比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)下(xia)降(jiang),鐠(pu)釹及中重稀(xi)(xi)土(tu)占比(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)(bi)提升(sheng)。 #進口(kou)(kou)數(shu)量(liang)減少或系(xi)美國礦
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中國稀土
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青春(chun)的書簽
2025-09-09 09:37:19
金(jin)杯電工首(shou)次覆蓋:扁電磁線龍(long)頭(tou)揚帆出海,新興(xing)應用賦能長(chang)期增長(chang)
金(jin)杯(bei)電工首次覆蓋(gai):扁電磁線(xian)龍頭揚帆出海,新興(xing)應(ying)(ying)用(yong)賦能(neng)長期增長 [太陽]投(tou)資(zi)亮點 [玫瑰(gui)]首次覆蓋(gai)金(jin)杯(bei)電工(002533)給予跑贏行業評級,目標(biao)價14.16元,基于(yu)可比公(gong)司(si)估值法(fa),對應(ying)(ying) 2025年(nian) 16.6x P/E,公(gong)司(si)是線(xian)纜行業領先企業,深耕扁電磁線(xian)、電線(xian)電纜領域數十年(nian),并貫徹高(gao)分(fen)紅(hong)策(ce)略(lve)回饋股東。 [玫瑰(gui)]#扁電磁線(xian)領軍企業;受益(yi)于(yu)電網(wang)(wang)投(tou)資(zi)+新能(neng)源車需求(qiu)景氣向上(shang)。公(gong)司(si)扁電磁線(xian)主要應(ying)(ying)用(yong)在變壓器和電機(ji)兩大領域。 ??變壓器:國內電網(wang)(wang)投(tou)資(zi)積極,今年(nian)上(shang)半年(nian)國家電網(wang)(wang)完(wan)成固定資(zi)產(chan)投(tou)資(zi)創歷史新高(gao)。高(gao)壓變壓器
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金杯電工
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青春(chun)的書簽
2025-09-08 18:28:48
南芯科技加(jia)速(su)數(shu)據(ju)中心、車載等關鍵(jian)領(ling)域產品(pin)布局
#南(nan)芯(xin)科(ke)技加速數據(ju)中心(xin)、車(che)載(zai)等關鍵(jian)領(ling)域產(chan)(chan)品(pin)布局 公司擬發(fa)行可轉債募集資金(jin)不超過19.3億元,募集資金(jin)將投入(ru)三個項(xiang)(xiang)目:(1)智能(neng)算(suan)力(li)領(ling)域電(dian)(dian)源(yuan)管(guan)理(li)(li)(li)芯(xin)片(pian)研(yan)發(fa),(2)車(che)載(zai)芯(xin)片(pian)研(yan)發(fa),(3)工業應用的(de)傳感及控制(zhi)芯(xin)片(pian)研(yan)發(fa)。 #智能(neng)算(suan)力(li)領(ling)域電(dian)(dian)源(yuan)管(guan)理(li)(li)(li)芯(xin)片(pian)項(xiang)(xiang)目涉及Drmos、多相(xiang)控制(zhi)器、efuse等,已(yi)有技術(shu)積累 本項(xiang)(xiang)目將聚焦于(yu)大(da)電(dian)(dian)流場(chang)景下的(de)電(dian)(dian)源(yuan)管(guan)理(li)(li)(li)技術(shu)的(de)開(kai)發(fa),開(kai)發(fa)多相(xiang)架構的(de)電(dian)(dian)源(yuan)管(guan)理(li)(li)(li)等產(chan)(chan)品(pin)。多相(xiang)電(dian)(dian)源(yuan)由多相(xiang)控制(zhi)器和DrMOS組成(cheng),是專為CPU/GPU等大(da)負載(zai)芯(xin)片(pian)供電(dian)(dian)的(de)大(da)電(dian)(dian)流DC-DC,屬于(yu)模擬芯(xin)片(pian)中門(men)檻較高(gao)的(de)核心(xin)賽道
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南芯科技
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青春的書簽(qian)
2025-09-08 18:27:17
工(gong)信部發(fa)放衛星牌照,跨出商業化運營關鍵一步(bu)
工信(xin)(xin)部(bu)發放衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)牌(pai)照(zhao),跨出商業(ye)(ye)化運營(ying)(ying)關鍵一(yi)步 近日(ri),工業(ye)(ye)和信(xin)(xin)息化部(bu)向中(zhong)國聯(lian)通(tong)(tong)(tong)頒發衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)移(yi)動通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)業(ye)(ye)務經營(ying)(ying)許可。中(zhong)國聯(lian)通(tong)(tong)(tong)可依法開展(zhan)手機直連衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)等(deng)(deng)業(ye)(ye)務,深化應急通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)、海事通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)、偏遠(yuan)地(di)區通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)等(deng)(deng)場景應用,豐富通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)服務與產品(pin)供(gong)給。 牌(pai)照(zhao)是衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)業(ye)(ye)務運營(ying)(ying)的基礎,本次(ci)增加衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)牌(pai)照(zhao)發放,跨出商業(ye)(ye)化運營(ying)(ying)關鍵一(yi)步,加速(su)推進(jin)行業(ye)(ye)應用落地(di)。建(jian)議(yi)核心環節及(ji)標的: 衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)鏈:#長江通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)、臻(zhen)鐳科技(ji)(ji)、鋮昌(chang)科技(ji)(ji)、上海瀚訊、海格通(tong)(tong)(tong)信(xin)(xin)、國博電子、通(tong)(tong)(tong)宇通(tong)(tong)(tong)訊、信(xin)(xin)科移(yi)動、陜西華達、震(zhen)有科技(ji)(ji)等(deng)(deng)。 火箭鏈:#九豐能源、超捷(jie)股份(fen)等(deng)(deng)。 運營(ying)(ying)商:#中(zhong)國聯(lian)通(tong)(tong)(tong)、
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超捷股份
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青(qing)春的(de)書簽
2025-09-04 12:59:44
6F:供(gong)需逆轉漲價在即,頭(tou)部廠商布局硫化鋰
6F:供(gong)需逆轉漲(zhang)價(jia)(jia)在即,頭部廠商布局硫化鋰(li) #供(gong)需逆轉:碳酸(suan)(suan)鋰(li)漲(zhang)價(jia)(jia)+供(gong)需逆轉# 碳酸(suan)(suan)鋰(li):8月(yue)15日收(shou)盤,碳酸(suan)(suan)鋰(li)2509已漲(zhang)至8.7萬(wan)(wan)(wan)(wan)元/噸(dun),對應6F價(jia)(jia)格從8月(yue)初的5.03萬(wan)(wan)(wan)(wan)/噸(dun)上漲(zhang)到5.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)元/噸(dun)。 供(gong)需逆轉:25年7月(yue)全球電解液產量(liang)18.7萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun),預計8月(yue)將(jiang)(jiang)達(da)到19.5萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun),未(wei)來三個月(yue)電解液產量(liang)仍將(jiang)(jiang)小幅(fu)攀升。對應7月(yue)的6F需求量(liang)達(da)到2.25萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun),供(gong)應2.28萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun),供(gong)應盈余。根據(ju)鑫欏鋰(li)電顯示,6F現(xian)有(you)月(yue)度名(ming)義產能3.66萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun),月(yue)度有(you)效產能2.45萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun),預計從9月(yue)份(fen)開始6F需求量(liang)將(jiang)(jiang)超過2.46萬(wan)(wan)(wan)(wan)噸(dun),
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多氟多
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青春的(de)書(shu)簽
2025-09-04 09:58:28
寶立食品持續(xu)推薦:Q3環比有望加速,B端有韌性
[太(tai)陽(yang)]寶立食品(pin)(pin)|持續推(tui)(tui)薦:Q3環比(bi)有望(wang)加(jia)速(su),B端(duan)有韌(ren)性(xing),C端(duan)有增(zeng)(zeng)量【CT食飲】 [紅包]近(jin)況更新(xin):7-8月份我(wo)們預(yu)計(ji)公司(si)B端(duan)恢復至雙位數(shu)增(zeng)(zeng)長(chang),C端(duan)延(yan)續上半年趨勢且有加(jia)速(su)態勢,整(zheng)體恢復至雙位數(shu)增(zeng)(zeng)長(chang)水(shui)平。 [太(tai)陽(yang)]近(jin)期(qi)我(wo)們調研(yan)公司(si),核心要點如(ru)下: 1、B端(duan)基本盤穩固(gu),強研(yan)發能力+柔性(xing)生產貢增(zeng)(zeng)量:公司(si)H1依(yi)托(tuo)新(xin)品(pin)(pin)驅(qu)動增(zeng)(zeng)長(chang),推(tui)(tui)出新(xin)品(pin)(pin)435款(占比(bi)超(chao)20%),新(xin)品(pin)(pin)收入同(tong)比(bi)+40%。 #產品(pin)(pin)結構升級(百勝供(gong)應炸魷魚專用粉、導入肉(rou)醬產品(pin)(pin);達美樂(le)提供(gong)羽(yu)衣(yi)甘藍飲料)+新(xin)零售(shou)渠道收入達千(qian)萬級(同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)150%)占
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寶立食品
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青春的書(shu)簽
2025-09-04 07:22:51
儲能(neng)需求旺盛(sheng),電芯(xin)漲價盈(ying)利向上,看(kan)好(hao)電池板塊!
儲(chu)能需(xu)(xu)求旺盛,電芯(xin)漲價(jia)盈利向上,看好電池(chi)(chi)板塊! #儲(chu)能國(guo)內(nei)外(wai)需(xu)(xu)求爆(bao)發(fa)、電池(chi)(chi)排(pai)(pai)產逐月向上、龍頭公司(si)已(yi)滿(man)(man)(man)產。主(zhu)流(liu)廠儲(chu)能產能25年預計550GWh左(zuo)右,當前(qian)(qian)儲(chu)能需(xu)(xu)求旺盛供(gong)不應(ying)求,電池(chi)(chi)廠9月排(pai)(pai)產環增(zeng)(zeng)5-10%,同增(zeng)(zeng)30%+,當前(qian)(qian)寧德(de)、億(yi)緯、中航(hang)等(deng)(deng)電池(chi)(chi)廠均能滿(man)(man)(man)產,訂單向二三線電池(chi)(chi)廠外(wai)溢,國(guo)軒、瑞浦等(deng)(deng)9月也接近滿(man)(man)(man)產,主(zhu)流(liu)廠訂單已(yi)排(pai)(pai)至年底(di)。 #歐洲動力+全球儲(chu)能需(xu)(xu)求超預期、26年高增(zeng)(zeng)可期。國(guo)內(nei)強制配儲(chu)取消后,獨立儲(chu)能爆(bao)發(fa),全年仍維持(chi)20-30%增(zeng)(zeng)長;美國(guo)OBBB執行前(qian)(qian)項目搶裝,預計維持(chi)30-40%增(zeng)(zeng)長;歐洲與
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寧德時代
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2025-09-03 18:58:55
人形機器人融資事(shi)件不斷,核心把(ba)握確定性&業績(ji)托(tuo)底低位標的(de)
人(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)(ren)(ren)融(rong)資事件不(bu)斷,核心(xin)把握確定性&業(ye)績托底低位(wei)標的(de)(de) [玫瑰]人(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)(ren)(ren)板(ban)塊(kuai):9月(yue)2日(ri),宇樹科技宣(xuan)布(bu)將(jiang)(jiang)在四季度提(ti)交(jiao)IPO申請文(wen)件,屆時(shi)公司的(de)(de)相關運營數據將(jiang)(jiang)正式披露(lu)。根據公司披露(lu),2024年宇樹的(de)(de)四足機器人(ren)(ren)(ren)/人(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)(ren)(ren)/組件產品的(de)(de)銷售額分別占(zhan)約(yue)65%/30%/5%。宇樹作為優秀(xiu)的(de)(de)人(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)本體公司,其IPO材料的(de)(de)提(ti)交(jiao)一定程度上反映了行業(ye)的(de)(de)融(rong)資進展(zhan)。據新戰略產業(ye)研究所(suo)數據,上半年全(quan)球人(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)融(rong)資超83起,總金額超140億元,大(da)量(liang)資金聚集有望助力產業(ye)鏈加速(su)突破,我們堅定看好(hao)人(ren)(ren)(ren)形(xing)(xing)機器人(ren)(ren)(ren)行業(ye)發(fa)展(zhan)。 [慶(qing)祝]從價
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金帝股份
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青春(chun)的書簽
2025-09-03 14:47:18
儲(chu)能板塊大漲(zhang)點(dian)評(ping)
【華福電新】儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)板(ban)塊(kuai)大漲點評:國內(nei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)商業模式(shi)邊際(ji)改善+海外(wai)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)需(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)高景氣度,低估值(zhi)位(wei)置具備吸引力(li) 250903 [玫瑰]今日儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)板(ban)塊(kuai)大幅(fu)上漲,我們分析(xi)原因(yin)主要(yao)是(shi)(shi): 1)國內(nei)136號文(wen)后,儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)需(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)開始由(you)政策導向(xiang)轉向(xiang)市場導向(xiang),當前(qian)新能(neng)(neng)(neng)(neng)源配儲(chu)(chu)經濟性逐步提升,同時疊(die)加部(bu)分省份容(rong)量電價的推廣(我們認(ren)為是(shi)(shi)必(bi)然趨勢),預計國內(nei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)商業模式(shi)將明顯改變為經濟性驅動,近期(qi)國內(nei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)招標量超(chao)預期(qi)可以驗證; 2)海外(wai)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)需(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)保持(chi)高景氣狀(zhuang)態(tai),其中歐洲市場需(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)今年明顯加速(su),澳洲、中東(dong)非、亞太等(deng)市場儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)需(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)同樣保持(chi)高增長,核
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海博思創
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2025-09-03 14:22:41
大(da)金重工(gong):新簽2.5萬噸歐(ou)洲海工(gong)過渡段訂單,看好下(xia)半年(nian)訂單持續釋放
[慶(qing)祝(zhu)]【國(guo)金電(dian)新(xin)】大金重工(gong):新(xin)簽2.5萬(wan)噸歐(ou)洲海(hai)工(gong)過渡段訂(ding)單,看好下半(ban)年訂(ding)單持(chi)續(xu)釋放 [太陽]事件(jian):近日,歐(ou)洲開發商Skyborn宣布完(wan)(wan)成德國(guo)Gennaker海(hai)風(feng)項(xiang)目主(zhu)要設(she)備供應(ying)商確(que)認;其中,#預(yu)計(ji)總重量2-3萬(wan)噸的(de)(de)基(ji)礎過渡件(jian)將(jiang)由大金重工(gong)提供。設(she)備制造(zao)將(jiang)于(yu)蓬萊(lai)基(ji)地(di)進(jin)行,并在(zai)丹(dan)麥(mai)歐(ou)登塞碼頭(tou)完(wan)(wan)成組裝。考慮到項(xiang)目需要在(zai)28年完(wan)(wan)工(gong),我們預(yu)計(ji)此(ci)次訂(ding)單將(jiang)于(yu)27年實現交付。 #歐(ou)洲海(hai)風(feng)開發商持(chi)續(xu)突破。本次簽署訂(ding)單的(de)(de)業(ye)主(zhu)Skyborn為首次合(he)作,進(jin)一步強化公司在(zai)歐(ou)洲海(hai)風(feng)基(ji)礎領域的(de)(de)主(zhu)流供應(ying)商地(di)位。此(ci)外,本次合(he)作
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大金重工
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2025-09-10 13:33:49
深圳(zhen)華強(000062):牽手人形(xing)機器人先鋒宇樹科技,新增長(chang)極蓄勢待發!
深(shen)圳(zhen)華(hua)強(qiang)(000062):牽手人形(xing)機器(qi)人先鋒宇(yu)(yu)樹科(ke)技,新增長極(ji)蓄勢待發! 當下,人工智能的(de)浪潮(chao)正(zheng)以前所未有的(de)力量重塑(su)世(shi)界格局(ju),而人形(xing)機器(qi)人無疑是(shi)這場變革中最為璀璨的(de)明珠之(zhi)一(yi)。深(shen)圳(zhen)華(hua)強(qiang) 正(zheng)式宣布與全(quan)球領先的(de)機器(qi)人技術公司——宇(yu)(yu)樹科(ke)技建立戰略合(he)作關系,目前相(xiang)關業務已進入實質(zhi)性(xing)推進階段。這不(bu)僅是(shi)簡單(dan)的(de)一(yi)紙公告,更是(shi)公司前瞻性(xing)布局(ju)下的(de)重大突(tu)破,預示著一(yi)個全(quan)新增長極(ji)的(de)啟動,我們據此(ci)強(qiang)烈(lie)推薦買入! 核心邏輯如下: 1. 強(qiang)強(qiang)聯合(he),卡位黃金賽道核心位置 宇(yu)(yu)樹科(ke)技是(shi)何方神圣(sheng)?它是(shi)全(quan)球首批實現四足及(ji)人形(xing)機器(qi)人商業
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深圳華強
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2025-09-10 09:44:33
外灘大會即將開啟,央行數字貨(huo)幣(bi)研究所(suo)所(suo)長出席
??重發-重大(da)提示: 外灘(tan)大(da)會即將開啟,央(yang)行數(shu)字貨幣研究所所長出席(xi),重視阿(a)里鏈(lian)與Web3.0【天(tian)風(feng)計算機 繆欣君團(tuan)隊】 [太(tai)陽]建議關注 ——#阿(a)里螞(ma)蟻鏈(lian)花(hua)開五朵(duo): 朗(lang)新集團(tuan)#上調、 亞信(xin)科(ke)技(ji)(ji)(ji)、德固特(浩(hao)鯨科(ke)技(ji)(ji)(ji))、捷(jie)順科(ke)技(ji)(ji)(ji)、金(jin)橋信(xin)息 ——#Web3區(qu)塊鏈(lian): 小(xiao)商、中油資本、信(xin)安世紀#新增(zeng) 、新國都、國投(tou)智(zhi)能、普聯軟(ruan)件(jian)、眾安在線、聯易融(rong)、金(jin)邦達(da)(新增(zeng))等(deng) ——#金(jin)融(rong)科(ke)技(ji)(ji)(ji): 同(tong)花(hua)順、大(da)智(zhi)慧、九方智(zhi)投(tou)、指南(nan)針(zhen)、財富趨(qu)勢、恒生(sheng)電子、頂點軟(ruan)件(jian)、金(jin)證(zheng)股(gu)份、京北方、長亮科(ke)技(ji)(ji)(ji)、天(tian)陽科(ke)技(ji)(ji)(ji)等(deng) [玫瑰]1、外灘(tan)大(da)會即
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德固特
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2025-09-09 22:15:20
海(hai)南(nan)華鐵(603300)與(yu)阿里云(yun)深(shen)度(du)合作(zuo)構筑算力出海(hai)新(xin)高(gao)地
【華(hua)泰電子】海南(nan)華(hua)鐵(tie)(603300)與(yu)阿里(li)云深(shen)度合(he)作(zuo)構筑算力(li)出海新高地,Nebius-Microsoft合(he)作(zuo)價(jia)值重估,回購計(ji)劃彰顯發展信心(xin) 近期(qi)Nebius與(yu)微軟(ruan)簽署價(jia)值高達(da)194億美(mei)元的AI算力(li)協議,推動Nebius股價(jia)大漲超50%,印證(zheng)全球(qiu)AI算力(li)需求爆發式增長及(ji)基礎(chu)設(she)施供應商的價(jia)值重估邏輯。海南(nan)華(hua)鐵(tie)(603300)作(zuo)為(wei)國內稀缺(que)的“國資背景(jing)+阿里(li)生態(tai)”算力(li)標的,與(yu)阿里(li)云深(shen)度共(gong)建瓊南(nan)算力(li)樞紐,采用(yong)阿里(li)自研(yan)含光800芯片及(ji)液冷(leng)技術,疊(die)加公(gong)司近期(qi)回購計(ji)劃及(ji)累計(ji)近70億元算力(li)訂(ding)單,有望復制Nebiu
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海南華鐵
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青(qing)春的書(shu)簽(qian)
2025-09-09 20:54:33
hvlp的跟蹤更新(xin)-0909
【天風電新(xin)】hvlp的(de)跟蹤更新(xin)-0909 ——————————— 近期調整(zheng)比較多,主要跟著AI算力板塊(kuai),杠桿資金(jin)放大了波動,我們(men)看好PCB上游材料的(de)原(yuan)因系: PCB仍是變化多,用量(liang)和asp或(huo)有(you)通脹邏輯的(de)方(fang)向。 近期,銅冠(guan)、德(de)福的(de)一些更新(xin)如下(xia): 【銅冠(guan)】 1、從9月起,不僅(jin)hvlp2代(dai),3代(dai)部分客戶(hu)開(kai)始起量(liang); 2、4代(dai)已(yi)有(you)小(xiao)批量(liang)訂(ding)(ding)單,測試批量(liang)訂(ding)(ding)單的(de)穩定性; 3、目前hvlp出貨月度環(huan)比提升(sheng)。 【德(de)福】 對盧森堡,我們(men)更看中的(de)是dth,送樣客戶(hu)多,主要系三(san)星海(hai)力士、三(san)星電子、意法半(ban)導體等。按照三(san)井(
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英維克
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維峰電子:機器人低位優質標的,深度綁定匯川實現某樹突(tu)破!
維峰電子(zi):機器(qi)人(ren)(ren)低(di)位優(you)質標(biao)的(de)(de)(de),深度(du)綁定匯川實(shi)現某(mou)(mou)(mou)樹(shu)突破! #稀缺的(de)(de)(de)某(mou)(mou)(mou)樹(shu)鏈上市標(biao)的(de)(de)(de);遠(yuan)期單機價(jia)(jia)值量(liang)(liang)有(you)(you)望超(chao)過3000 公司是(shi)某(mou)(mou)(mou)樹(shu)人(ren)(ren)形機器(qi)人(ren)(ren)連(lian)接(jie)器(qi)核心供(gong)應商,有(you)(you)持續(xu)供(gong)貨,目(mu)前單機價(jia)(jia)值量(liang)(liang)接(jie)近1000元(yuan),后續(xu)公司線束、腦信號(hao)傳輸、電源(yuan)控制系統等產品(pin)也有(you)(you)望切入供(gong)應鏈,遠(yuan)期價(jia)(jia)值量(liang)(liang)超(chao)過3000元(yuan)。此外,公司已經開(kai)(kai)始進行四(si)足機器(qi)人(ren)(ren)連(lian)機器(qi)產品(pin)的(de)(de)(de)開(kai)(kai)發送樣,機器(qi)人(ren)(ren)領域客戶、產品(pin)持續(xu)開(kai)(kai)拓。 #工(gong)控/新能源(yuan)/汽車多(duo)賽道布局(ju)的(de)(de)(de)連(lian)接(jie)器(qi)龍頭;匯川深度(du)合作 公司是(shi)工(gong)業起(qi)家(jia)的(de)(de)(de)連(lian)接(jie)器(qi)龍頭,連(lian)接(jie)器(qi)料號(hao)數量(liang)(liang)國內(nei)第(di)一,護城河極高,主業毛利率
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維峰電子
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2025-09-09 09:39:35
稀(xi)土進出口更新
[紅包(bao)]稀(xi)(xi)(xi)土進(jin)(jin)出口(kou)(kou)更(geng)新(xin) #進(jin)(jin)出口(kou)(kou)概況 8月(yue)稀(xi)(xi)(xi)土出口(kou)(kou)5,791.8噸,同比(bi)(bi)(bi)(bi)+22.6%,環(huan)(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)(bi)-3.4%;出口(kou)(kou)金(jin)(jin)額3.9億元,同比(bi)(bi)(bi)(bi)+33.9%,環(huan)(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)(bi)+50.0%。 8月(yue)稀(xi)(xi)(xi)土進(jin)(jin)口(kou)(kou)5,020.8噸,同比(bi)(bi)(bi)(bi)-54.8%,環(huan)(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)(bi)-47.8%;進(jin)(jin)口(kou)(kou)金(jin)(jin)額7.9億元,同比(bi)(bi)(bi)(bi)+4.2%,環(huan)(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)(bi)-8.1%。 #出口(kou)(kou)均價環(huan)(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)(bi)大(da)增或(huo)系鐠(pu)(pu)釹漲價及中重(zhong)稀(xi)(xi)(xi)土占比(bi)(bi)(bi)(bi)提(ti)升。8月(yue)稀(xi)(xi)(xi)土出口(kou)(kou)數量(liang)(liang)環(huan)(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)(bi)下降,但金(jin)(jin)額環(huan)(huan)(huan)(huan)比(bi)(bi)(bi)(bi)大(da)增,一方面8月(yue)鐠(pu)(pu)釹價格上漲明(ming)顯,一方面可能系價值量(liang)(liang)相對(dui)較低(di)的鑭鈰金(jin)(jin)屬(shu)產品占比(bi)(bi)(bi)(bi)下降,鐠(pu)(pu)釹及中重(zhong)稀(xi)(xi)(xi)土占比(bi)(bi)(bi)(bi)提(ti)升。 #進(jin)(jin)口(kou)(kou)數量(liang)(liang)減少或(huo)系美國礦
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中國稀土
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金杯電工首次覆(fu)蓋:扁電磁線(xian)龍頭(tou)揚帆出海,新興應用賦能長(chang)期(qi)增長(chang)
金(jin)杯電(dian)(dian)工(gong)首次覆蓋:扁電(dian)(dian)磁(ci)線(xian)龍頭揚帆出海,新(xin)興(xing)應(ying)(ying)用(yong)賦能長(chang)期增長(chang) [太陽]投資(zi)亮點 [玫(mei)瑰]首次覆蓋金(jin)杯電(dian)(dian)工(gong)(002533)給(gei)予跑贏行業(ye)(ye)(ye)評級,目標價14.16元(yuan),基于可(ke)比(bi)公司(si)估值法,對應(ying)(ying) 2025年 16.6x P/E,公司(si)是線(xian)纜(lan)行業(ye)(ye)(ye)領(ling)(ling)先(xian)企(qi)業(ye)(ye)(ye),深耕扁電(dian)(dian)磁(ci)線(xian)、電(dian)(dian)線(xian)電(dian)(dian)纜(lan)領(ling)(ling)域數十年,并貫徹高分紅策(ce)略(lve)回饋股東。 [玫(mei)瑰]#扁電(dian)(dian)磁(ci)線(xian)領(ling)(ling)軍企(qi)業(ye)(ye)(ye);受(shou)益于電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)投資(zi)+新(xin)能源車需求景氣向上(shang)(shang)。公司(si)扁電(dian)(dian)磁(ci)線(xian)主要(yao)應(ying)(ying)用(yong)在變壓(ya)(ya)器(qi)(qi)和電(dian)(dian)機兩大領(ling)(ling)域。 ??變壓(ya)(ya)器(qi)(qi):國內電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)投資(zi)積(ji)極(ji),今年上(shang)(shang)半年國家(jia)電(dian)(dian)網(wang)(wang)(wang)完成固定(ding)資(zi)產(chan)投資(zi)創歷史新(xin)高。高壓(ya)(ya)變壓(ya)(ya)器(qi)(qi)
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金杯電工
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2025-09-08 18:28:48
南芯科(ke)技加速數(shu)據中心、車載等關鍵領域產(chan)品布局
#南芯(xin)科技(ji)加速數據中心、車載(zai)等(deng)關鍵領(ling)域產(chan)品布(bu)局 公司擬發行可轉債募(mu)集資金(jin)不超過19.3億元(yuan),募(mu)集資金(jin)將投(tou)入三個項目:(1)智能(neng)(neng)算(suan)力(li)(li)領(ling)域電(dian)源(yuan)管(guan)理(li)芯(xin)片(pian)(pian)研(yan)發,(2)車載(zai)芯(xin)片(pian)(pian)研(yan)發,(3)工業應用的(de)(de)傳(chuan)感及控(kong)制(zhi)芯(xin)片(pian)(pian)研(yan)發。 #智能(neng)(neng)算(suan)力(li)(li)領(ling)域電(dian)源(yuan)管(guan)理(li)芯(xin)片(pian)(pian)項目涉(she)及Drmos、多相(xiang)控(kong)制(zhi)器、efuse等(deng),已有技(ji)術(shu)積(ji)累 本項目將聚焦(jiao)于大電(dian)流(liu)(liu)場(chang)景下的(de)(de)電(dian)源(yuan)管(guan)理(li)技(ji)術(shu)的(de)(de)開(kai)發,開(kai)發多相(xiang)架構的(de)(de)電(dian)源(yuan)管(guan)理(li)等(deng)產(chan)品。多相(xiang)電(dian)源(yuan)由多相(xiang)控(kong)制(zhi)器和DrMOS組(zu)成(cheng),是專為CPU/GPU等(deng)大負載(zai)芯(xin)片(pian)(pian)供電(dian)的(de)(de)大電(dian)流(liu)(liu)DC-DC,屬于模擬芯(xin)片(pian)(pian)中門檻較(jiao)高(gao)的(de)(de)核心賽(sai)道
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南芯科技
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2025-09-08 18:27:17
工信部發放衛星牌(pai)照,跨出商業化運營關鍵一步
工(gong)信(xin)(xin)(xin)部發(fa)放衛(wei)(wei)星牌(pai)照(zhao),跨(kua)出商業(ye)化運營(ying)(ying)關鍵一步 近日,工(gong)業(ye)和信(xin)(xin)(xin)息化部向中(zhong)國(guo)聯(lian)通(tong)頒(ban)發(fa)衛(wei)(wei)星移(yi)(yi)動通(tong)信(xin)(xin)(xin)業(ye)務(wu)(wu)經營(ying)(ying)許可(ke)。中(zhong)國(guo)聯(lian)通(tong)可(ke)依法開展手機(ji)直連衛(wei)(wei)星等(deng)業(ye)務(wu)(wu),深化應(ying)急通(tong)信(xin)(xin)(xin)、海事(shi)通(tong)信(xin)(xin)(xin)、偏(pian)遠地區通(tong)信(xin)(xin)(xin)等(deng)場景應(ying)用(yong),豐(feng)富通(tong)信(xin)(xin)(xin)服務(wu)(wu)與(yu)產品(pin)供給。 牌(pai)照(zhao)是(shi)衛(wei)(wei)星業(ye)務(wu)(wu)運營(ying)(ying)的基礎,本次增加衛(wei)(wei)星牌(pai)照(zhao)發(fa)放,跨(kua)出商業(ye)化運營(ying)(ying)關鍵一步,加速推進行業(ye)應(ying)用(yong)落地。建(jian)議核心(xin)環節及標的: 衛(wei)(wei)星鏈:#長(chang)江通(tong)信(xin)(xin)(xin)、臻鐳科(ke)(ke)技(ji)、鋮昌科(ke)(ke)技(ji)、上海瀚訊、海格通(tong)信(xin)(xin)(xin)、國(guo)博(bo)電子、通(tong)宇通(tong)訊、信(xin)(xin)(xin)科(ke)(ke)移(yi)(yi)動、陜西華(hua)達(da)、震有科(ke)(ke)技(ji)等(deng)。 火箭鏈:#九(jiu)豐(feng)能源、超捷股份等(deng)。 運營(ying)(ying)商:#中(zhong)國(guo)聯(lian)通(tong)、
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超捷股份
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青春的書(shu)簽(qian)
2025-09-04 12:59:44
6F:供需逆轉漲價在即,頭(tou)部廠商(shang)布局(ju)硫化(hua)鋰
6F:供需逆轉漲價在即,頭(tou)部廠商(shang)布局硫(liu)化鋰(li) #供需逆轉:碳酸(suan)鋰(li)漲價+供需逆轉# 碳酸(suan)鋰(li):8月15日收盤,碳酸(suan)鋰(li)2509已漲至8.7萬(wan)(wan)(wan)元/噸(dun)(dun),對應(ying)6F價格從(cong)8月初的5.03萬(wan)(wan)(wan)/噸(dun)(dun)上漲到(dao)5.5萬(wan)(wan)(wan)元/噸(dun)(dun)。 供需逆轉:25年7月全(quan)球電(dian)解(jie)液產(chan)量(liang)(liang)18.7萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun),預(yu)計(ji)8月將(jiang)達到(dao)19.5萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun),未(wei)來三個月電(dian)解(jie)液產(chan)量(liang)(liang)仍將(jiang)小幅攀升。對應(ying)7月的6F需求量(liang)(liang)達到(dao)2.25萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun),供應(ying)2.28萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun),供應(ying)盈(ying)余。根據(ju)鑫欏鋰(li)電(dian)顯示(shi),6F現有(you)月度(du)名義產(chan)能3.66萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun),月度(du)有(you)效(xiao)產(chan)能2.45萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun),預(yu)計(ji)從(cong)9月份開始6F需求量(liang)(liang)將(jiang)超過2.46萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun),
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多氟多
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青春的書簽(qian)
2025-09-04 09:58:28
寶立食品持續(xu)推薦(jian):Q3環比有望(wang)加速,B端(duan)有韌性
[太陽]寶立食品(pin)|持續(xu)推(tui)薦:Q3環比(bi)(bi)有(you)望加速(su),B端(duan)有(you)韌性,C端(duan)有(you)增(zeng)量(liang)【CT食飲(yin)】 [紅(hong)包]近況更新:7-8月份(fen)我(wo)們預計公司B端(duan)恢復至(zhi)雙位數(shu)增(zeng)長(chang),C端(duan)延續(xu)上半年趨勢(shi)且有(you)加速(su)態勢(shi),整體恢復至(zhi)雙位數(shu)增(zeng)長(chang)水平(ping)。 [太陽]近期我(wo)們調研(yan)公司,核心要點如下: 1、B端(duan)基本(ben)盤(pan)穩固,強研(yan)發(fa)能力+柔性生產貢增(zeng)量(liang):公司H1依(yi)托(tuo)新品(pin)驅動(dong)增(zeng)長(chang),推(tui)出新品(pin)435款(占比(bi)(bi)超20%),新品(pin)收(shou)(shou)入同比(bi)(bi)+40%。 #產品(pin)結構升(sheng)級(ji)(百勝供應炸魷魚(yu)專用粉、導入肉醬(jiang)產品(pin);達(da)美樂提供羽衣甘藍飲(yin)料)+新零售渠道收(shou)(shou)入達(da)千萬級(ji)(同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)150%)占
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寶立食品
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青春的書簽(qian)
2025-09-04 07:22:51
儲能需求(qiu)旺盛,電(dian)芯漲(zhang)價盈(ying)利向上,看好電(dian)池(chi)板塊!
儲(chu)能(neng)需求(qiu)(qiu)旺(wang)盛,電(dian)芯漲(zhang)價盈(ying)利向上(shang),看好電(dian)池板塊! #儲(chu)能(neng)國(guo)內(nei)外需求(qiu)(qiu)爆發(fa)、電(dian)池排產(chan)(chan)(chan)逐月向上(shang)、龍頭公司已(yi)滿產(chan)(chan)(chan)。主流廠(chang)(chang)儲(chu)能(neng)產(chan)(chan)(chan)能(neng)25年(nian)(nian)預(yu)計(ji)550GWh左右,當前(qian)(qian)儲(chu)能(neng)需求(qiu)(qiu)旺(wang)盛供不應求(qiu)(qiu),電(dian)池廠(chang)(chang)9月排產(chan)(chan)(chan)環增5-10%,同增30%+,當前(qian)(qian)寧德(de)、億(yi)緯、中航等電(dian)池廠(chang)(chang)均能(neng)滿產(chan)(chan)(chan),訂單向二三線電(dian)池廠(chang)(chang)外溢,國(guo)軒、瑞浦等9月也(ye)接近滿產(chan)(chan)(chan),主流廠(chang)(chang)訂單已(yi)排至年(nian)(nian)底。 #歐洲動(dong)力(li)+全(quan)球儲(chu)能(neng)需求(qiu)(qiu)超預(yu)期、26年(nian)(nian)高(gao)增可期。國(guo)內(nei)強制(zhi)配儲(chu)取(qu)消(xiao)后,獨立儲(chu)能(neng)爆發(fa),全(quan)年(nian)(nian)仍維持(chi)20-30%增長(chang);美國(guo)OBBB執(zhi)行前(qian)(qian)項目搶裝,預(yu)計(ji)維持(chi)30-40%增長(chang);歐洲與
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寧德時代
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青春的(de)書簽(qian)
2025-09-03 18:58:55
人(ren)形機(ji)器人(ren)融資(zi)事件不斷,核心把(ba)握確定性&業績托底低位標的(de)
人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)融資事件不斷,核(he)心把握確(que)定(ding)性&業(ye)績托底低(di)位標的(de)(de) [玫瑰(gui)]人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)板(ban)塊:9月2日,宇樹科技宣布將在四(si)季度提交IPO申請(qing)文(wen)件,屆時公司(si)(si)的(de)(de)相關(guan)運營數據將正式披露。根(gen)據公司(si)(si)披露,2024年(nian)(nian)宇樹的(de)(de)四(si)足機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)/人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)/組件產品的(de)(de)銷售額分別占約(yue)65%/30%/5%。宇樹作為優秀的(de)(de)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)形本體公司(si)(si),其IPO材料(liao)的(de)(de)提交一定(ding)程度上(shang)反映了行(xing)業(ye)的(de)(de)融資進展。據新戰略產業(ye)研(yan)究所數據,上(shang)半年(nian)(nian)全球人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)形融資超83起,總(zong)金(jin)額超140億(yi)元,大量資金(jin)聚(ju)集有望助力產業(ye)鏈加速突破,我們堅定(ding)看好人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)形機(ji)(ji)器(qi)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)行(xing)業(ye)發展。 [慶祝]從價
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金帝股份
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青春的書簽
2025-09-03 14:47:18
儲能(neng)板塊大漲點評
【華福(fu)電新(xin)】儲(chu)能(neng)(neng)板塊(kuai)大(da)漲點評:國內(nei)儲(chu)能(neng)(neng)商業模式(shi)邊際改善+海外儲(chu)能(neng)(neng)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)高景氣度,低估值位置具備吸引(yin)力 250903 [玫瑰(gui)]今(jin)日儲(chu)能(neng)(neng)板塊(kuai)大(da)幅(fu)上(shang)漲,我們分(fen)析原因主要是: 1)國內(nei)136號文后,儲(chu)能(neng)(neng)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)開始由政策導向轉向市場(chang)導向,當前新(xin)能(neng)(neng)源配(pei)儲(chu)經濟性逐步提升,同時(shi)疊(die)加部分(fen)省份容(rong)量電價(jia)的推廣(我們認(ren)為是必然(ran)趨勢),預計國內(nei)儲(chu)能(neng)(neng)商業模式(shi)將明(ming)顯改變為經濟性驅動,近(jin)期(qi)國內(nei)儲(chu)能(neng)(neng)招標(biao)量超預期(qi)可以驗證(zheng); 2)海外儲(chu)能(neng)(neng)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)保持高景氣狀態,其中歐洲市場(chang)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)今(jin)年明(ming)顯加速,澳(ao)洲、中東非、亞太等市場(chang)儲(chu)能(neng)(neng)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)同樣保持高增長,核
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海博思創
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青春的書簽
2025-09-03 14:22:41
大金(jin)重工:新簽2.5萬噸歐洲(zhou)海(hai)工過渡段訂(ding)(ding)單,看好下半年訂(ding)(ding)單持續釋放(fang)
[慶祝]【國金電新(xin)】大金重工(gong)(gong):新(xin)簽(qian)2.5萬(wan)(wan)噸(dun)歐洲(zhou)海工(gong)(gong)過(guo)渡(du)段訂單(dan),看好(hao)下半(ban)年(nian)訂單(dan)持續(xu)釋(shi)放 [太陽]事件(jian):近日,歐洲(zhou)開發商(shang)Skyborn宣布(bu)完成(cheng)德(de)國Gennaker海風項目主要(yao)設備供(gong)應商(shang)確(que)認;其中,#預(yu)計總重量2-3萬(wan)(wan)噸(dun)的基(ji)礎(chu)過(guo)渡(du)件(jian)將(jiang)由大金重工(gong)(gong)提供(gong)。設備制造將(jiang)于蓬萊基(ji)地(di)進行,并在丹麥(mai)歐登塞碼頭完成(cheng)組裝。考慮(lv)到項目需要(yao)在28年(nian)完工(gong)(gong),我們(men)預(yu)計此(ci)次(ci)(ci)(ci)訂單(dan)將(jiang)于27年(nian)實現交付(fu)。 #歐洲(zhou)海風開發商(shang)持續(xu)突破。本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)簽(qian)署訂單(dan)的業主Skyborn為首(shou)次(ci)(ci)(ci)合作,進一步強化公司(si)在歐洲(zhou)海風基(ji)礎(chu)領域(yu)的主流供(gong)應商(shang)地(di)位。此(ci)外,本(ben)(ben)次(ci)(ci)(ci)合作
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大金重工
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青(qing)春(chun)的書簽
2025-09-10 13:33:49
深(shen)圳華強(000062):牽手人形機器人先鋒(feng)宇樹科技,新(xin)增長(chang)極(ji)蓄勢待發(fa)!
深圳華強(000062):牽手(shou)人形機(ji)器(qi)(qi)人先鋒宇(yu)(yu)樹科(ke)技,新(xin)增長(chang)極(ji)蓄勢待發! 當下(xia)(xia),人工智能(neng)的浪潮正以前(qian)所未有的力量重(zhong)(zhong)塑世界格(ge)局,而人形機(ji)器(qi)(qi)人無疑是(shi)這(zhe)場變(bian)革中最為璀璨的明珠(zhu)之一。深圳華強 正式宣布(bu)(bu)與全(quan)球(qiu)領先的機(ji)器(qi)(qi)人技術公司——宇(yu)(yu)樹科(ke)技建立戰略合(he)(he)作關(guan)系,目前(qian)相關(guan)業務(wu)已(yi)進(jin)(jin)入實(shi)質性推進(jin)(jin)階段。這(zhe)不僅是(shi)簡單的一紙公告,更(geng)是(shi)公司前(qian)瞻性布(bu)(bu)局下(xia)(xia)的重(zhong)(zhong)大(da)突破,預示著一個全(quan)新(xin)增長(chang)極(ji)的啟動,我們據此強烈推薦買(mai)入! 核(he)心邏輯(ji)如下(xia)(xia): 1. 強強聯(lian)合(he)(he),卡位黃金賽道核(he)心位置 宇(yu)(yu)樹科(ke)技是(shi)何方神圣?它是(shi)全(quan)球(qiu)首批實(shi)現(xian)四足及人形機(ji)器(qi)(qi)人商(shang)業
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深圳華強
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青春的書簽
2025-09-10 09:44:33
外灘大會即將(jiang)開啟,央行數字貨幣研(yan)究所所長出席
??重(zhong)(zhong)發-重(zhong)(zhong)大(da)(da)提示: 外灘(tan)大(da)(da)會即將開啟(qi),央行數字(zi)貨幣研究所所長(chang)出席(xi),重(zhong)(zhong)視阿(a)里鏈與Web3.0【天(tian)風(feng)計(ji)算機 繆欣(xin)君團隊】 [太陽]建議關(guan)注 ——#阿(a)里螞蟻鏈花開五(wu)朵: 朗新(xin)集(ji)團#上調、 亞信科技(ji)、德固特(te)(浩鯨科技(ji))、捷順科技(ji)、金(jin)橋信息(xi) ——#Web3區(qu)塊(kuai)鏈: 小(xiao)商、中油資本、信安世紀#新(xin)增(zeng) 、新(xin)國都、國投(tou)智(zhi)能、普(pu)聯(lian)軟件(jian)、眾安在線、聯(lian)易融(rong)、金(jin)邦達(新(xin)增(zeng))等 ——#金(jin)融(rong)科技(ji): 同花順、大(da)(da)智(zhi)慧、九方智(zhi)投(tou)、指(zhi)南針、財富(fu)趨勢、恒生電子、頂點軟件(jian)、金(jin)證股份、京北方、長(chang)亮科技(ji)、天(tian)陽科技(ji)等 [玫(mei)瑰]1、外灘(tan)大(da)(da)會即
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德固特
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2025-09-09 22:15:20
海南華鐵(603300)與阿里云(yun)深度合作構筑(zhu)算力出海新高(gao)地
【華(hua)泰電(dian)子】海(hai)南(nan)華(hua)鐵(tie)(603300)與(yu)阿(a)里(li)云深(shen)度合作構筑算(suan)(suan)力(li)出(chu)海(hai)新高(gao)地,Nebius-Microsoft合作價值(zhi)重估,回(hui)購計劃彰顯發展信心 近期(qi)(qi)Nebius與(yu)微軟簽署價值(zhi)高(gao)達194億美元(yuan)的(de)(de)AI算(suan)(suan)力(li)協(xie)議(yi),推動Nebius股價大漲超50%,印證全球AI算(suan)(suan)力(li)需(xu)求(qiu)爆發式增長(chang)及基礎(chu)設施供應商的(de)(de)價值(zhi)重估邏輯。海(hai)南(nan)華(hua)鐵(tie)(603300)作為國(guo)內稀(xi)缺(que)的(de)(de)“國(guo)資背景+阿(a)里(li)生態”算(suan)(suan)力(li)標的(de)(de),與(yu)阿(a)里(li)云深(shen)度共建瓊(qiong)南(nan)算(suan)(suan)力(li)樞(shu)紐,采用阿(a)里(li)自研含光800芯(xin)片及液冷(leng)技術(shu),疊加公司近期(qi)(qi)回(hui)購計劃及累計近70億元(yuan)算(suan)(suan)力(li)訂單,有(you)望復制Nebiu
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海南華鐵
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青春的書(shu)簽
2025-09-09 20:54:33
hvlp的跟蹤更新-0909
【天(tian)風電(dian)新(xin)(xin)】hvlp的(de)(de)跟蹤更新(xin)(xin)-0909 ——————————— 近(jin)期(qi)調整比較多(duo),主(zhu)要跟著AI算(suan)力板塊,杠桿資(zi)金放大了波動,我(wo)們(men)看好(hao)PCB上(shang)游材料(liao)的(de)(de)原因系: PCB仍是(shi)變化多(duo),用(yong)量(liang)和(he)asp或有通脹(zhang)邏輯的(de)(de)方向(xiang)。 近(jin)期(qi),銅(tong)(tong)冠、德(de)福的(de)(de)一些更新(xin)(xin)如下: 【銅(tong)(tong)冠】 1、從9月起,不僅hvlp2代(dai)(dai),3代(dai)(dai)部分客(ke)戶開始起量(liang); 2、4代(dai)(dai)已有小批(pi)量(liang)訂單,測(ce)試批(pi)量(liang)訂單的(de)(de)穩定性; 3、目前hvlp出貨月度環比提升(sheng)。 【德(de)福】 對(dui)盧森(sen)堡,我(wo)們(men)更看中的(de)(de)是(shi)dth,送樣(yang)客(ke)戶多(duo),主(zhu)要系三(san)星(xing)海力士、三(san)星(xing)電(dian)子、意法半導體等。按照三(san)井(
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英維克
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青春的(de)書簽
2025-09-09 09:41:34
維峰電子:機器(qi)人低位優質(zhi)標的(de),深度(du)綁(bang)定匯川實(shi)現某樹突破(po)!
維(wei)峰電(dian)子:機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)人低位(wei)優質標(biao)的,深度(du)綁定匯(hui)川實現某樹突破! #稀缺的某樹鏈(lian)上市標(biao)的;遠期(qi)單機(ji)(ji)(ji)價(jia)值量有(you)望超(chao)過3000 公(gong)(gong)司(si)是某樹人形機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)人連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)核心供應商,有(you)持(chi)續供貨(huo),目(mu)前單機(ji)(ji)(ji)價(jia)值量接(jie)近1000元,后續公(gong)(gong)司(si)線束、腦信號(hao)傳輸、電(dian)源控制系(xi)統等(deng)產品(pin)也有(you)望切入(ru)供應鏈(lian),遠期(qi)價(jia)值量超(chao)過3000元。此外,公(gong)(gong)司(si)已經(jing)開(kai)始進行四足機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)人連(lian)機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)產品(pin)的開(kai)發送樣(yang),機(ji)(ji)(ji)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)人領(ling)域客戶、產品(pin)持(chi)續開(kai)拓(tuo)。 #工控/新能源/汽車多賽(sai)道(dao)布局的連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)龍頭;匯(hui)川深度(du)合(he)作 公(gong)(gong)司(si)是工業起家的連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)龍頭,連(lian)接(jie)器(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)料(liao)號(hao)數量國內第(di)一(yi),護城河極高,主業毛利(li)率
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維峰電子
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青(qing)春(chun)的書簽
2025-09-09 09:39:35
稀土進出(chu)口更新
[紅包(bao)]稀(xi)土(tu)(tu)進出口(kou)更新(xin) #進出口(kou)概況 8月(yue)稀(xi)土(tu)(tu)出口(kou)5,791.8噸,同(tong)比(bi)(bi)+22.6%,環(huan)比(bi)(bi)-3.4%;出口(kou)金(jin)(jin)額(e)3.9億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)(bi)+33.9%,環(huan)比(bi)(bi)+50.0%。 8月(yue)稀(xi)土(tu)(tu)進口(kou)5,020.8噸,同(tong)比(bi)(bi)-54.8%,環(huan)比(bi)(bi)-47.8%;進口(kou)金(jin)(jin)額(e)7.9億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)(bi)+4.2%,環(huan)比(bi)(bi)-8.1%。 #出口(kou)均價(jia)環(huan)比(bi)(bi)大(da)增(zeng)或系(xi)鐠(pu)釹(nv)漲價(jia)及中重稀(xi)土(tu)(tu)占比(bi)(bi)提(ti)升。8月(yue)稀(xi)土(tu)(tu)出口(kou)數量(liang)環(huan)比(bi)(bi)下(xia)降,但金(jin)(jin)額(e)環(huan)比(bi)(bi)大(da)增(zeng),一方(fang)面8月(yue)鐠(pu)釹(nv)價(jia)格(ge)上漲明顯,一方(fang)面可能系(xi)價(jia)值量(liang)相對(dui)較低(di)的(de)鑭鈰金(jin)(jin)屬產品占比(bi)(bi)下(xia)降,鐠(pu)釹(nv)及中重稀(xi)土(tu)(tu)占比(bi)(bi)提(ti)升。 #進口(kou)數量(liang)減少或系(xi)美(mei)國礦
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中國稀土
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青春的(de)書簽
2025-09-09 09:37:19
金杯電工(gong)首次覆蓋:扁電磁線龍(long)頭(tou)揚帆出(chu)海,新興應用賦能長期增長
金杯(bei)電(dian)工首次覆(fu)蓋:扁電(dian)磁線龍頭揚帆出海,新(xin)興應(ying)用(yong)賦能長期增長 [太陽(yang)]投資(zi)亮點 [玫瑰]首次覆(fu)蓋金杯(bei)電(dian)工(002533)給予跑贏(ying)行業(ye)(ye)評級(ji),目標價14.16元(yuan),基于(yu)可比公司(si)估值法,對應(ying) 2025年(nian) 16.6x P/E,公司(si)是線纜(lan)(lan)行業(ye)(ye)領(ling)先企業(ye)(ye),深耕扁電(dian)磁線、電(dian)線電(dian)纜(lan)(lan)領(ling)域(yu)(yu)數十年(nian),并貫徹高(gao)分(fen)紅策略回饋股東。 [玫瑰]#扁電(dian)磁線領(ling)軍企業(ye)(ye);受益于(yu)電(dian)網投資(zi)+新(xin)能源(yuan)車(che)需求景氣向上。公司(si)扁電(dian)磁線主要(yao)應(ying)用(yong)在變(bian)壓(ya)器和電(dian)機兩大領(ling)域(yu)(yu)。 ??變(bian)壓(ya)器:國內(nei)電(dian)網投資(zi)積(ji)極,今年(nian)上半年(nian)國家(jia)電(dian)網完成固定資(zi)產投資(zi)創歷史新(xin)高(gao)。高(gao)壓(ya)變(bian)壓(ya)器
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金杯電工
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2025-09-08 18:28:48
南芯科技加(jia)速數據中心、車載等關(guan)鍵領域(yu)產(chan)品(pin)布局
#南芯(xin)科技(ji)加(jia)速(su)數(shu)據中(zhong)心、車載(zai)等(deng)(deng)關鍵領域(yu)產(chan)品布局 公司擬發(fa)行可轉(zhuan)債募集資金(jin)不超過19.3億(yi)元,募集資金(jin)將投入三個項目:(1)智能(neng)算力領域(yu)電(dian)源管(guan)理芯(xin)片(pian)(pian)(pian)研發(fa),(2)車載(zai)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)研發(fa),(3)工業應用的(de)(de)(de)(de)(de)傳感及(ji)控(kong)制芯(xin)片(pian)(pian)(pian)研發(fa)。 #智能(neng)算力領域(yu)電(dian)源管(guan)理芯(xin)片(pian)(pian)(pian)項目涉及(ji)Drmos、多(duo)相(xiang)(xiang)控(kong)制器、efuse等(deng)(deng),已(yi)有技(ji)術(shu)積(ji)累 本項目將聚(ju)焦(jiao)于大電(dian)流(liu)場景下的(de)(de)(de)(de)(de)電(dian)源管(guan)理技(ji)術(shu)的(de)(de)(de)(de)(de)開發(fa),開發(fa)多(duo)相(xiang)(xiang)架構的(de)(de)(de)(de)(de)電(dian)源管(guan)理等(deng)(deng)產(chan)品。多(duo)相(xiang)(xiang)電(dian)源由(you)多(duo)相(xiang)(xiang)控(kong)制器和(he)DrMOS組成,是專為(wei)CPU/GPU等(deng)(deng)大負載(zai)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)供電(dian)的(de)(de)(de)(de)(de)大電(dian)流(liu)DC-DC,屬(shu)于模(mo)擬芯(xin)片(pian)(pian)(pian)中(zhong)門檻較(jiao)高的(de)(de)(de)(de)(de)核心賽道
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南芯科技
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青(qing)春的(de)書(shu)簽
2025-09-08 18:27:17
工信(xin)部發放衛星(xing)牌照,跨出(chu)商(shang)業化運營關鍵一步
工(gong)(gong)信(xin)(xin)部發放衛(wei)(wei)星牌(pai)照,跨(kua)出商(shang)業(ye)化運(yun)營(ying)(ying)關(guan)鍵一步 近日,工(gong)(gong)業(ye)和信(xin)(xin)息化部向中國(guo)聯(lian)通(tong)頒發衛(wei)(wei)星移動(dong)通(tong)信(xin)(xin)業(ye)務(wu)經營(ying)(ying)許可。中國(guo)聯(lian)通(tong)可依法(fa)開展手機(ji)直連衛(wei)(wei)星等(deng)(deng)業(ye)務(wu),深化應(ying)(ying)急通(tong)信(xin)(xin)、海(hai)事(shi)通(tong)信(xin)(xin)、偏遠地區(qu)通(tong)信(xin)(xin)等(deng)(deng)場景(jing)應(ying)(ying)用,豐(feng)富通(tong)信(xin)(xin)服務(wu)與產品供給。 牌(pai)照是(shi)衛(wei)(wei)星業(ye)務(wu)運(yun)營(ying)(ying)的(de)基礎,本次增加衛(wei)(wei)星牌(pai)照發放,跨(kua)出商(shang)業(ye)化運(yun)營(ying)(ying)關(guan)鍵一步,加速推進行業(ye)應(ying)(ying)用落地。建(jian)議核心環節及標的(de): 衛(wei)(wei)星鏈(lian):#長江通(tong)信(xin)(xin)、臻鐳科技(ji)(ji)、鋮昌科技(ji)(ji)、上海(hai)瀚訊、海(hai)格(ge)通(tong)信(xin)(xin)、國(guo)博電子、通(tong)宇通(tong)訊、信(xin)(xin)科移動(dong)、陜西華達、震有科技(ji)(ji)等(deng)(deng)。 火箭鏈(lian):#九豐(feng)能源、超捷股份等(deng)(deng)。 運(yun)營(ying)(ying)商(shang):#中國(guo)聯(lian)通(tong)、
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超捷股份
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青春(chun)的書(shu)簽
2025-09-04 12:59:44
6F:供需(xu)逆轉漲價在即,頭部廠商布(bu)局硫化鋰
6F:供(gong)需(xu)(xu)逆(ni)轉漲價在(zai)即(ji),頭部(bu)廠商布(bu)局(ju)硫化鋰(li) #供(gong)需(xu)(xu)逆(ni)轉:碳(tan)酸(suan)鋰(li)漲價+供(gong)需(xu)(xu)逆(ni)轉# 碳(tan)酸(suan)鋰(li):8月(yue)(yue)(yue)15日收(shou)盤(pan),碳(tan)酸(suan)鋰(li)2509已漲至8.7萬(wan)(wan)元/噸(dun)(dun),對(dui)應6F價格從8月(yue)(yue)(yue)初的(de)5.03萬(wan)(wan)/噸(dun)(dun)上漲到5.5萬(wan)(wan)元/噸(dun)(dun)。 供(gong)需(xu)(xu)逆(ni)轉:25年7月(yue)(yue)(yue)全球電解液(ye)產量18.7萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),預計(ji)8月(yue)(yue)(yue)將(jiang)達(da)到19.5萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),未來三(san)個月(yue)(yue)(yue)電解液(ye)產量仍(reng)將(jiang)小幅攀(pan)升。對(dui)應7月(yue)(yue)(yue)的(de)6F需(xu)(xu)求量達(da)到2.25萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),供(gong)應2.28萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),供(gong)應盈(ying)余。根據鑫欏鋰(li)電顯(xian)示,6F現有月(yue)(yue)(yue)度(du)名(ming)義產能3.66萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),月(yue)(yue)(yue)度(du)有效產能2.45萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),預計(ji)從9月(yue)(yue)(yue)份開始6F需(xu)(xu)求量將(jiang)超過2.46萬(wan)(wan)噸(dun)(dun),
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多氟多
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青春的書簽
2025-09-04 09:58:28
寶立食品持續推薦:Q3環比有望加速(su),B端有韌性(xing)
[太陽]寶立(li)食品|持續推薦:Q3環比有望加速,B端(duan)(duan)有韌性,C端(duan)(duan)有增(zeng)(zeng)量(liang)【CT食飲】 [紅(hong)包]近況更新:7-8月份我們預計公司B端(duan)(duan)恢復(fu)至雙(shuang)位(wei)數(shu)增(zeng)(zeng)長,C端(duan)(duan)延續上半年趨勢且有加速態勢,整體恢復(fu)至雙(shuang)位(wei)數(shu)增(zeng)(zeng)長水平。 [太陽]近期我們調(diao)研(yan)公司,核心要點如下(xia): 1、B端(duan)(duan)基本盤穩(wen)固,強研(yan)發能力+柔性生(sheng)產(chan)貢(gong)增(zeng)(zeng)量(liang):公司H1依托新品驅動增(zeng)(zeng)長,推出新品435款(占(zhan)(zhan)比超20%),新品收入(ru)同比+40%。 #產(chan)品結構升級(ji)(百勝供應炸魷魚專(zhuan)用粉、導(dao)入(ru)肉醬產(chan)品;達(da)美樂提供羽衣甘藍飲料)+新零售渠(qu)道收入(ru)達(da)千萬級(ji)(同比增(zeng)(zeng)長150%)占(zhan)(zhan)
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寶立食品
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青春的書簽
2025-09-04 07:22:51
儲能需求旺盛,電(dian)芯漲價盈利向上,看好(hao)電(dian)池板塊!
儲(chu)能(neng)(neng)需求(qiu)旺盛(sheng),電(dian)(dian)芯漲價(jia)盈利向上,看好電(dian)(dian)池(chi)(chi)板塊(kuai)! #儲(chu)能(neng)(neng)國內外(wai)需求(qiu)爆發(fa)(fa)、電(dian)(dian)池(chi)(chi)排(pai)產(chan)逐月(yue)向上、龍頭公司(si)已滿產(chan)。主(zhu)流廠(chang)(chang)儲(chu)能(neng)(neng)產(chan)能(neng)(neng)25年預(yu)計550GWh左右,當前(qian)(qian)儲(chu)能(neng)(neng)需求(qiu)旺盛(sheng)供不應求(qiu),電(dian)(dian)池(chi)(chi)廠(chang)(chang)9月(yue)排(pai)產(chan)環增5-10%,同增30%+,當前(qian)(qian)寧德、億緯、中航(hang)等電(dian)(dian)池(chi)(chi)廠(chang)(chang)均能(neng)(neng)滿產(chan),訂單向二三線電(dian)(dian)池(chi)(chi)廠(chang)(chang)外(wai)溢,國軒、瑞浦等9月(yue)也接近(jin)滿產(chan),主(zhu)流廠(chang)(chang)訂單已排(pai)至年底。 #歐洲(zhou)(zhou)動力+全球儲(chu)能(neng)(neng)需求(qiu)超預(yu)期、26年高增可期。國內強制(zhi)配儲(chu)取消后,獨(du)立儲(chu)能(neng)(neng)爆發(fa)(fa),全年仍維持20-30%增長(chang);美國OBBB執行前(qian)(qian)項目搶裝,預(yu)計維持30-40%增長(chang);歐洲(zhou)(zhou)與
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寧德時代
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青春的書簽
2025-09-03 18:58:55
人形機器人融資事件不(bu)斷,核心把握確(que)定性&業績托底低位標的
人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器人(ren)(ren)融資事件(jian)不斷,核心把握確(que)定(ding)性&業(ye)(ye)績托底低位標的(de)(de)(de) [玫瑰]人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器人(ren)(ren)板塊:9月2日(ri),宇樹(shu)科技宣布(bu)將(jiang)在四季度提交(jiao)IPO申請文(wen)件(jian),屆時(shi)公(gong)(gong)司(si)的(de)(de)(de)相(xiang)關運(yun)營數據將(jiang)正式披(pi)露。根據公(gong)(gong)司(si)披(pi)露,2024年(nian)宇樹(shu)的(de)(de)(de)四足機(ji)器人(ren)(ren)/人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器人(ren)(ren)/組件(jian)產(chan)品的(de)(de)(de)銷售額分別占約(yue)65%/30%/5%。宇樹(shu)作為(wei)優(you)秀的(de)(de)(de)人(ren)(ren)形(xing)本(ben)體公(gong)(gong)司(si),其IPO材(cai)料的(de)(de)(de)提交(jiao)一定(ding)程度上反映了(le)行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)融資進展。據新戰略(lve)產(chan)業(ye)(ye)研(yan)究所數據,上半年(nian)全(quan)球(qiu)人(ren)(ren)形(xing)融資超(chao)(chao)83起,總(zong)金額超(chao)(chao)140億元,大量資金聚集有望助力產(chan)業(ye)(ye)鏈加(jia)速突破(po),我們堅定(ding)看好(hao)人(ren)(ren)形(xing)機(ji)器人(ren)(ren)行業(ye)(ye)發展。 [慶(qing)祝(zhu)]從(cong)價(jia)
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金帝股份
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青春的書簽
2025-09-03 14:47:18
儲能板塊大(da)漲點(dian)評(ping)
【華福電(dian)新(xin)】儲(chu)(chu)能(neng)(neng)板塊大漲(zhang)點評(ping):國(guo)(guo)內(nei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)商(shang)業(ye)模(mo)式邊際改(gai)善+海外儲(chu)(chu)能(neng)(neng)需(xu)求(qiu)高景(jing)氣(qi)度(du),低估(gu)值(zhi)位(wei)置具(ju)備吸引力 250903 [玫瑰]今(jin)日儲(chu)(chu)能(neng)(neng)板塊大幅(fu)上(shang)漲(zhang),我們分析原因主(zhu)要是: 1)國(guo)(guo)內(nei)136號文后,儲(chu)(chu)能(neng)(neng)需(xu)求(qiu)開始由政策(ce)導向轉(zhuan)向市場導向,當前(qian)新(xin)能(neng)(neng)源配(pei)儲(chu)(chu)經(jing)濟性(xing)逐(zhu)步提升,同時疊(die)加部分省(sheng)份(fen)容量電(dian)價的推廣(guang)(我們認為是必然趨勢),預(yu)計國(guo)(guo)內(nei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)商(shang)業(ye)模(mo)式將明(ming)顯改(gai)變為經(jing)濟性(xing)驅動,近期國(guo)(guo)內(nei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)招標量超預(yu)期可(ke)以驗證(zheng); 2)海外儲(chu)(chu)能(neng)(neng)需(xu)求(qiu)保(bao)持(chi)高景(jing)氣(qi)狀(zhuang)態,其中歐洲市場需(xu)求(qiu)今(jin)年明(ming)顯加速,澳洲、中東(dong)非(fei)、亞太等市場儲(chu)(chu)能(neng)(neng)需(xu)求(qiu)同樣保(bao)持(chi)高增長,核
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海博思創
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青春(chun)的書簽
2025-09-03 14:22:41
大(da)金重工(gong):新簽2.5萬噸歐洲海工(gong)過渡(du)段訂單(dan),看(kan)好下半年訂單(dan)持續釋放(fang)
[慶(qing)祝]【國金(jin)電新】大金(jin)重(zhong)工(gong)(gong):新簽2.5萬噸歐(ou)洲海工(gong)(gong)過(guo)渡(du)段訂(ding)(ding)單(dan),看好下半年訂(ding)(ding)單(dan)持續(xu)釋(shi)放(fang) [太陽(yang)]事件(jian):近(jin)日,歐(ou)洲開(kai)發商(shang)(shang)Skyborn宣布完(wan)成(cheng)德國Gennaker海風項(xiang)目(mu)主(zhu)要設(she)備供(gong)應商(shang)(shang)確認;其中,#預計總重(zhong)量2-3萬噸的(de)基礎過(guo)渡(du)件(jian)將(jiang)由(you)大金(jin)重(zhong)工(gong)(gong)提供(gong)。設(she)備制造將(jiang)于(yu)蓬(peng)萊(lai)基地進行,并在(zai)丹麥歐(ou)登塞碼頭完(wan)成(cheng)組(zu)裝。考慮到項(xiang)目(mu)需要在(zai)28年完(wan)工(gong)(gong),我們預計此次(ci)訂(ding)(ding)單(dan)將(jiang)于(yu)27年實現交付(fu)。 #歐(ou)洲海風開(kai)發商(shang)(shang)持續(xu)突破。本(ben)次(ci)簽署訂(ding)(ding)單(dan)的(de)業主(zhu)Skyborn為首次(ci)合作(zuo),進一步(bu)強化(hua)公司(si)在(zai)歐(ou)洲海風基礎領(ling)域的(de)主(zhu)流供(gong)應商(shang)(shang)地位(wei)。此外(wai),本(ben)次(ci)合作(zuo)
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大金重工
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