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一思一記
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一思一記
2024-06-24 10:09:33
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封測(ce)及其核(he)心公司研究(長(chang)電、通富、晶方、華天)
本文是(shi)先進封(feng)裝及(ji)(ji)其相關核心上市公司(si)要點(包括優(you)點和(he)短板(ban))的(de)(de)梳理(li),不構成(cheng)任(ren)何(he)投(tou)資(zi)(zi)建議。 開篇備(bei)注: ①先進封(feng)裝涉及(ji)(ji)到(dao)極(ji)為(wei)復雜的(de)(de)技(ji)術,考慮到(dao)我們研究的(de)(de)目的(de)(de),更多(duo)的(de)(de)是(shi)為(wei)了理(li)清(qing)楚行業成(cheng)長是(shi)否具備(bei)確定性,什(shen)么(me)樣(yang)的(de)(de)熱(re)點能夠(gou)驅動其成(cheng)為(wei)風口,而不是(shi)成(cheng)為(wei)芯片封(feng)裝技(ji)術領域的(de)(de)專家。因此(ci),本文更多(duo)的(de)(de)是(shi)梳理(li)框架性的(de)(de)東西,技(ji)術細節(jie)就(jiu)不在這里闡述了。感興趣的(de)(de)朋友(you)可以(yi)另外找資(zi)(zi)料研究。 ②關于上市公司(si)的(de)(de)層(ceng)面(mian),既會列(lie)出優(you)勢,也會指明風險的(de)(de)地(di)方(fang)。畢竟,沒有(you)哪家公司(si)能夠(gou)毫無破綻(zhan),更何(he)況是(shi)大A。 ③不會列(lie)出相關的(de)(de)業績預(yu)估(gu)。畢竟這種(zhong)預(yu)估(gu)就(jiu)
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晶方科技
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華天科技
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一思一記
2025-09-11 15:17:06
9.11 復盤(pan)筆(bi)記:PCB/CPO/液冷/芯片/機器人/綠色甲醇/衛星互(hu)聯網(wang)/消費/養殖(zhi)等(deng)
目錄 1、重(zhong)磅財經(jing)信息 2、大(da)(da)盤表現 3、強(qiang)勢板塊和個(ge)股(gu)(gu)分(fen)析 一、重(zhong)磅財經(jing)信息 摩(mo)根(gen)士丹利:美國投資(zi)(zi)者對中國市(shi)場(chang)興趣升(sheng)至(zhi)三(san)年高(gao)位 二(er)、大(da)(da)盤表現 滬指漲1.65%,深證成指漲3.36%,創(chuang)業板指漲5.15%,科(ke)創(chuang)50漲5.32%; 滬深兩市(shi)成交(jiao)額超過2.4萬億(yi),較昨(zuo)日大(da)(da)幅(fu)放量逾4000億(yi)。 三(san)、強(qiang)勢板塊和個(ge)股(gu)(gu)分(fen)析 四會富仕:內(nei)資(zi)(zi)PCB百強(qiang);積極布局(ju)AI服(fu)務器、光模塊、機器人、智能網聯、新(xin)能源汽車以及各(ge)種AI加持的智能終端與智能裝備(bei);海內(nei)外同(tong)步擴產(chan),并將產(chan)業鏈覆蓋延(yan)伸至(zhi)PCBA 鼎泰高(gao)科(ke):產(chan)品涵蓋鉆
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鼎泰高科
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景旺電子
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中科曙光
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一(yi)思(si)一(yi)記
2025-09-11 08:26:52
9月11日早報:算力/隔膜/玻(bo)纖/存儲(chu)/養殖/衛(wei)星通信/旅游等
目錄 1、重要財經(jing)信息 2、今日熱點聚焦 3、上市公司(si)重要信息 4、昨(zuo)日強勢(shi)板塊和(he)個股(gu) 一、重要財經(jing)信息 ①發改委:下半年(nian)要不斷釋放內(nei)需(xu)潛(qian)力(li)。 ②高盛:8月全球(qiu)對(dui)沖(chong)基金對(dui)中國股(gu)市凈買入量(liang)創2024年(nian)9月以來新(xin)高 ③美股(gu)三(san)大(da)指數(shu)收(shou)盤漲(zhang)跌(die)不一,標普500指數(shu)漲(zhang)0.3%,道瓊斯(si)指數(shu)跌(die)0.48%,納斯(si)達克綜合指數(shu)漲(zhang)0.03%。納斯(si)達克中國金龍指數(shu)收(shou)跌(die)0.95% 二、今日熱點聚焦 東陽(yang)光:擬(ni)(ni)與關聯方共同(tong)增資合資公司(si)用于收(shou)購(gou)秦淮數(shu)據中國100%股(gu)權(quan) 河化股(gu)份:控股(gu)股(gu)東擬(ni)(ni)轉讓23.76%股(gu)份 控制權(quan)將變更。若
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東陽光
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大金重工
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景旺電子
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圣暉集成
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豪恩汽電
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一思(si)一記(ji)
2025-09-10 15:15:06
9月10日(ri)復(fu)盤筆(bi)記:算力硬件/衛星(xing)互(hu)聯網/eSIM/芯片/油氣/鋁鎂合金/影視旅(lv)游等(deng)
目錄 1、重磅財經信(xin)息(xi) 2、大盤表現 3、強(qiang)(qiang)勢(shi)板塊(kuai)和(he)個(ge)股(gu)分析 一、重磅財經信(xin)息(xi) ①8月PPI同比(bi)(bi)下(xia)(xia)降2.9%,降幅(fu)比(bi)(bi)上(shang)月收窄0.7個(ge)百分點,環(huan)比(bi)(bi)由(you)下(xia)(xia)降0.2%轉(zhuan)為(wei)持(chi)平(ping) ②8月CPI同比(bi)(bi)下(xia)(xia)降0.4%,環(huan)比(bi)(bi)持(chi)平(ping) ③知(zhi)情(qing)人士(shi):農業(ye)農村部畜(chu)牧獸醫局(ju)擬于9月16日召開生豬產能調控企(qi)業(ye)座談會 25家頭部企(qi)業(ye)參會 二、大盤表現 滬指(zhi)(zhi)漲0.13%,深(shen)(shen)(shen)證成(cheng)指(zhi)(zhi)漲0.38%,創業(ye)板指(zhi)(zhi)漲1.27% 滬深(shen)(shen)(shen)兩市成(cheng)交額跌(die)破2萬億(yi)元,較(jiao)昨日縮量逾(yu)千億(yi) 三、強(qiang)(qiang)勢(shi)板塊(kuai)和(he)個(ge)股(gu)分析 思泉新材:深(shen)(shen)(shen)耕散(san)熱行業(ye)多年,同時(shi)布局(ju)了散(san)熱風扇(shan)、液態
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思泉新材
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景旺電子
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一(yi)思一(yi)記
2025-09-10 08:26:56
9月(yue)10日早報:機(ji)器人(ren)/固態電池/衛星通信/黃金(jin)/影視/創新藥/消費等
目錄 1、重要財經信(xin)息(xi)(xi) 2、今(jin)日熱(re)點(dian)聚焦 3、上市公(gong)司重要信(xin)息(xi)(xi) 4、昨(zuo)日強勢(shi)板塊(kuai)和個(ge)股 一、重要財經信(xin)息(xi)(xi) ①杭州:到2027年,全市人(ren)工智能終端(duan)產業(ye)規(gui)模力爭達到3000億(yi)元;培育(yu)形(xing)成百億(yi)級企業(ye)5家、10億(yi)級企業(ye)20家、“新勢(shi)力”企業(ye)10家。 ②媒體(ti)(ti)報道,寧德時代枧下窩(wo)鋰礦(kuang)(kuang)采礦(kuang)(kuang)權(quan)證及采礦(kuang)(kuang)許可證申請進(jin)展順(shun)利,比市場預(yu)期(qi)要快(kuai),預(yu)計(ji)很快(kuai)將復工復產。 ③美股三大指數(shu)(shu)集(ji)體(ti)(ti)收漲(zhang),道瓊(qiong)斯(si)指數(shu)(shu)漲(zhang)0.43%,標普500指數(shu)(shu)漲(zhang)0.27%,納(na)斯(si)達克綜合指數(shu)(shu)漲(zhang)0.37%,三大指數(shu)(shu)均(jun)創收盤新高。剛剛發布(bu)iPhone 17系
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中國衛星
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一思一記(ji)
2025-09-09 15:18:49
9.9 復盤(pan)筆記(ji):機器人/鈉(na)離子電(dian)池/固態電(dian)池/黃金/地產/影視/零售等
目錄 1、重磅財(cai)經信(xin)息 2、大盤表現(xian) 3、強(qiang)勢板(ban)塊和(he)個股(gu)分析(xi) 一(yi)、重磅財(cai)經信(xin)息 工(gong)信(xin)部:將研究(jiu)出臺人工(gong)智(zhi)能+制(zhi)造(zao)專項行動(dong)實施方案,發布實施制(zhi)造(zao)業企業人工(gong)智(zhi)能應用指南。 二(er)、大盤表現(xian) 滬(hu)(hu)指跌0.51%,深證成(cheng)指跌1.23%,創(chuang)(chuang)業板(ban)指跌2.23%,科創(chuang)(chuang)50跌2.38% 滬(hu)(hu)深兩市成(cheng)交額超2.1萬億(yi),較昨日縮量3000億(yi) 三、強(qiang)勢板(ban)塊和(he)個股(gu)分析(xi) 曉程(cheng)科技(ji):擁有(you)AKROMA金(jin)礦、AKOASE金(jin)礦和(he)FGM金(jin)礦及一(yi)座選(xuan)廠,已形成(cheng)黃金(jin)勘探、采礦、選(xuan)冶、冶煉、銷售(shou)于一(yi)體的完整產業鏈條;公(gong)司將繼續投資建設FGM選(xuan)礦
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曉程科技
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圣暉集成
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沃特股份
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一思(si)一記
2025-09-09 08:25:29
9月9日早報:半導體/核聚變/儲能(neng)/機器人/固態電池/衛星互聯網(wang)等
目錄 1、重(zhong)要(yao)財經信(xin)息(xi) 2、今日(ri)熱(re)點聚(ju)焦 3、上市公(gong)司(si)重(zhong)要(yao)信(xin)息(xi) 4、昨日(ri)強勢(shi)板塊和個(ge)股(gu) 一、重(zhong)要(yao)財經信(xin)息(xi) ①我國央(yang)(yang)行(xing)(xing)與歐央(yang)(yang)行(xing)(xing)、瑞士(shi)央(yang)(yang)行(xing)(xing)、匈牙利央(yang)(yang)行(xing)(xing)續簽雙(shuang)邊本幣互換協議(yi) ②現貨黃金隔夜一度(du)站上3640美(mei)元/盎司(si)關口,再創歷史新高,年內累計大漲(zhang)超1000美(mei)元/盎司(si)。 ③美(mei)股(gu)三大指數(shu)集(ji)體(ti)收(shou)漲(zhang),道瓊斯(si)指數(shu)漲(zhang)0.25%,標(biao)普500指數(shu)漲(zhang)0.21%,納斯(si)達(da)克綜(zong)合(he)指數(shu)漲(zhang)0.45%創收(shou)盤(pan)新高。納斯(si)達(da)克中(zhong)國金龍指數(shu)收(shou)漲(zhang)2.12%。 二、今日(ri)熱(re)點聚(ju)焦 中(zhong)芯(xin)國際:擬(ni)發行(xing)(xing)股(gu)份購買中(zhong)芯(xin)北(bei)方(fang)49%股(gu)權 股(gu)票復牌(pai)。中(zhong)芯(xin)北(bei)方(fang)作
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一思(si)一記
2025-09-08 15:20:02
9月8日(ri)復盤筆記:機器人/固態電池/光伏儲能/衛星互聯網/航運/醫療/半(ban)導體等
目錄 1、重磅財經(jing)信息 2、大(da)盤(pan)表現(xian) 3、強勢(shi)板(ban)塊和個股(gu)分析 一、重磅財經(jing)信息 ①8月當(dang)月,我國進出口3.87萬億元(yuan),增(zeng)長(chang)3.5%。其(qi)中(zhong),出口2.3萬億元(yuan),增(zeng)長(chang)4.8%;進口1.57萬億元(yuan),增(zeng)長(chang)1.7%。 ②兩(liang)部門發(fa)布關于(yu)推(tui)進“人工智能+”能源(yuan)高質量(liang)發(fa)展的實(shi)施意見(jian):到(dao)2027年推(tui)動五個以上專業(ye)大(da)模(mo)型在電網、發(fa)電、煤炭、油氣等行業(ye)深度(du)應用;到(dao)2030年能源(yuan)領(ling)域人工智能專用技術與應用總體(ti)達(da)到(dao)世界領(ling)先水(shui)平。 二、大(da)盤(pan)表現(xian) 滬指漲0.38%,深證(zheng)成(cheng)指漲0.61%,創業(ye)板(ban)指跌0.84% 滬深兩(liang)市成(cheng)交額超過(guo)
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一(yi)思(si)一(yi)記
2025-09-08 08:26:42
9月8日(ri)早報:固態電池/鋰電池/半導體/碳化硅/零售/新能(neng)源(yuan)等
目錄(lu) 1、重(zhong)要財經信(xin)息 2、今(jin)日(ri)熱點(dian)聚焦 3、上市(shi)公司重(zhong)要信(xin)息 4、昨日(ri)強勢板(ban)塊和個(ge)股 一(yi)、重(zhong)要財經信(xin)息 ①央行連(lian)續第10個(ge)月增持黃(huang)(huang)金(jin),8月末黃(huang)(huang)金(jin)儲備(bei)(bei)為(wei)(wei)7402萬盎司,較(jiao)上月末增加6萬盎司。 ②大(da)幅不及(ji)預(yu)期!美國8月非農僅錄(lu)得2.2萬人(ren)(ren) 交易(yi)員加大(da)美聯(lian)儲降息押注。 二(er)、今(jin)日(ri)熱點(dian)聚焦 曠達科技(ji):株洲市(shi)國資委(wei)將(jiang)成為(wei)(wei)公司實際控制人(ren)(ren) 股票復(fu)牌(pai) 數(shu)字認證:控股股東變更(geng)為(wei)(wei)北京數(shu)據集(ji)團 固(gu)態電(dian)池 ①據深圳市(shi)高工鋰(li)電(dian)有(you)限公司不完全(quan)統計,2025年上半年,先導智(zhi)能、海目星、贏合(he)科技(ji)、利元亨等多家頭(tou)部(bu)設備(bei)(bei)企業披露的
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一思一記
2025-09-05 15:17:46
9月5日(ri)復盤筆(bi)記:固態電池/算力硬件/碳化硅(gui)/半導體材料/設備/機器(qi)人/光伏儲(chu)能/風電等
目錄 1、重(zhong)磅財(cai)經(jing)信息(xi) 2、大盤表現 3、強(qiang)勢板塊和(he)個股分析 一、重(zhong)磅財(cai)經(jing)信息(xi) ①普京:俄將對(dui)等實施對(dui)華免簽政(zheng)(zheng)策 ②特朗(lang)普宣布,美政(zheng)(zheng)府(fu)將對(dui)未將生產(chan)轉移至美國的半(ban)(ban)導體企業(ye)進口(kou)產(chan)品征收關(guan)稅。他強(qiang)調(diao),若(ruo)企業(ye)在美投資或有(you)建廠計劃,則可(ke)豁(huo)免關(guan)稅。 二、大盤表現 滬指漲1.24%,深證成指漲3.89%,創業(ye)板指漲6.55%,科創50漲3.39% 滬深兩市成交額23047億(yi),較上一交易日縮(suo)量2396億(yi)。 三、強(qiang)勢板塊和(he)個股分析 先導智能(neng):鋰電設備(bei)龍頭,上半(ban)(ban)年合同負債130.6億(yi)元,同比+14.3%,在手(shou)訂單充(chong)
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先導智能
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一思一記
2025-09-05 08:26:26
9月5日(ri)早報(bao):體育/冰雪經(jing)濟/消費/折疊屏/機器人/光伏儲能等
目錄 1、重(zhong)要(yao)財(cai)經信息(xi) 2、今(jin)日(ri)(ri)熱點(dian)聚焦 3、上市公司重(zhong)要(yao)信息(xi) 4、昨(zuo)日(ri)(ri)強勢板塊和個(ge)(ge)股 一、重(zhong)要(yao)財(cai)經信息(xi) ①央行:9月(yue)5日(ri)(ri)將(jiang)開(kai)展10000億元買斷(duan)式(shi)逆回購操作 期(qi)限為3個(ge)(ge)月(yue) ②美股三(san)大指(zhi)數集體收漲(zhang)(zhang),道瓊斯指(zhi)數漲(zhang)(zhang)0.77%,標普500指(zhi)數漲(zhang)(zhang)0.83%創收盤新高,納(na)(na)斯達克綜(zong)合指(zhi)數漲(zhang)(zhang)0.98%。芯片股走強。納(na)(na)斯達克中國金龍指(zhi)數收跌1.11% 二、今(jin)日(ri)(ri)熱點(dian)聚焦 博威合金:A公司即將(jiang)發布的首款AI手機的高端(duan)機型將(jiang)全面使(shi)用公司的VC散(san)熱材料(互(hu)動) 中微公司:發布六款半導體設備(bei)新產品,包括兩款刻蝕設備(bei)和四款
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博威合金
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長白山
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力盛體育
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宜安科技
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一(yi)思(si)一(yi)記
2025-09-04 15:17:20
9月4日復盤筆記:大消費(fei)(fei)/固態電(dian)池/光(guang)伏儲能(neng)/消費(fei)(fei)電(dian)子等
目(mu)錄 1、重磅(bang)財(cai)經(jing)信息(xi)(xi) 2、大盤(pan)表現 3、強勢板塊和(he)個股分析(xi) 一、重磅(bang)財(cai)經(jing)信息(xi)(xi) 《電子信息(xi)(xi)制(zhi)造(zao)業2025-2026年穩(wen)增(zeng)長(chang)行動方(fang)案》印發:2025-2026年,主要預期目(mu)標是(shi):規模以上(shang)(shang)計算機、通信和(he)其他電子設備制(zhi)造(zao)業增(zeng)加(jia)值(zhi)平均增(zeng)速(su)在7%左右,加(jia)上(shang)(shang)鋰電池、光(guang)伏及元器(qi)件(jian)制(zhi)造(zao)等相關(guan)領(ling)域(yu)后電子信息(xi)(xi)制(zhi)造(zao)業年均營收增(zeng)速(su)達到5%以上(shang)(shang)。 二、大盤(pan)表現 滬指跌(die)1.25%,深證成指跌(die)2.83%,創(chuang)(chuang)業板指跌(die)4.25%,科創(chuang)(chuang)50跌(die)6.09%。 滬深兩市成交額超過2.5萬億,較(jiao)昨日(ri)放(fang)量近2000億。 三、強勢板塊和(he)個股分
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歡樂家
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愛仕達
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金龍羽
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依依股份
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勝利精密
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一(yi)思一(yi)記
2025-09-04 08:26:11
9月4日早報:消(xiao)費電子/機(ji)器人/腦機(ji)接口(kou)/儲能/半導體/固態電池(chi)等
目(mu)錄 1、重要財經信(xin)息(xi) 2、今日(ri)(ri)熱點聚焦 3、上市公司重要信(xin)息(xi) 4、昨(zuo)日(ri)(ri)強(qiang)(qiang)勢板塊(kuai)和(he)個(ge)股(gu)(gu) 一、重要財經信(xin)息(xi) ①為推(tui)動實施更加積極有為的宏觀(guan)政(zheng)策,加強(qiang)(qiang)財政(zheng)政(zheng)策與(yu)貨幣政(zheng)策協調配合,近日(ri)(ri),財政(zheng)部與(yu)中國人民銀行(xing)聯合工作組召開(kai)第二次(ci)組長會議。 ②高(gao)盛樂觀(guan)預測,投資(zi)者情(qing)緒已經顯(xian)著改善,中國股(gu)(gu)市仍有上漲(zhang)空間(jian)。 ③美股(gu)(gu)三大指(zhi)(zhi)數收盤漲(zhang)跌不(bu)一,道瓊(qiong)斯指(zhi)(zhi)數跌0.05%,標普(pu)500指(zhi)(zhi)數漲(zhang)0.51%,納斯達克綜合指(zhi)(zhi)數漲(zhang)1.02%。谷歌漲(zhang)超9%,創4月(yue)9日(ri)(ri)以來最(zui)佳單日(ri)(ri)表現,股(gu)(gu)價創紀錄新高(gao)。蘋果收漲(zhang)3.8%,創近一個(ge)月(yue)來最(zui)大漲(zhang)
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羅博特科
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圣暉集成
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國軒高科
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陽光電源
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晶瑞電材
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一思一記
2025-09-03 15:15:27
9月3日復盤(pan)筆記:機器(qi)人/算(suan)力(li)硬件/創新藥/儲能/半導體/消(xiao)費/影(ying)視等(deng)
目錄(lu) 1、重(zhong)磅財(cai)(cai)經(jing)信息 2、大盤表(biao)現(xian) 3、強勢板(ban)塊和(he)個(ge)股分析 一(yi)、重(zhong)磅財(cai)(cai)經(jing)信息 現(xian)貨黃金一(yi)度升至3547美元/盎司(si),續(xu)刷歷史新高。 二、大盤表(biao)現(xian) 滬指(zhi)跌(die)1.16%,深(shen)證成(cheng)指(zhi)跌(die)0.65%,創業板(ban)指(zhi)漲0.95% 滬深(shen)兩市(shi)成(cheng)交額超過(guo)2.3萬億,較昨日大幅縮量(liang)逾5000億 三、強勢板(ban)塊和(he)個(ge)股分析 海聯訊(xun):深(shen)耕電(dian)力信息化(hua)系統集成(cheng)業務,已成(cheng)為中國電(dian)力行業有影響(xiang)力的綜合解決方案(an)提供商(shang)之一(yi) 泰和(he)科技(ji):在(zai)已有高純清洗用電(dian)子化(hua)學品(pin)EDTMPA、HEDP的基礎上(shang),公司(si)相繼研發了(le)以電(dian)子級PAA、AA-AMPS、AA-H
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圣暉集成
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泰和科技
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科新機電
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陽光電源
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漢鐘精機
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一思一記
2025-09-03 08:25:26
9月3日(ri)早(zao)報:半導體設備/宇樹科(ke)技/黃金/機器人(ren)/燃機/消費等(deng)
目錄 1、重要財經信(xin)息 2、今日熱點(dian)聚焦 3、上市公司重要信(xin)息 4、昨日強勢板(ban)塊和個股 一、重要財經信(xin)息 ①九三(san)(san)閱兵! ②對俄羅斯(si)持(chi)普通(tong)護照人員試行免(mian)簽(qian)政策。 ③8月A股新開戶(hu)數(shu)265萬戶(hu) 同比增長165%。 ④美股三(san)(san)大(da)指數(shu)集體(ti)收跌(die)(die)。道瓊斯(si)指數(shu)跌(die)(die)0.55%;標普500指數(shu)跌(die)(die)0.69%;納斯(si)達(da)克(ke)綜合指數(shu)跌(die)(die)0.82%。納斯(si)達(da)克(ke)中國(guo)(guo)金(jin)龍指數(shu)漲0.52%。 ⑤國(guo)(guo)際油價走高,WTI 10月原油期貨收于(yu)每桶65.59美元(yuan),漲幅(fu)為2.47%;布倫特11月原油期貨收于(yu)每桶69.14美元(yuan),漲幅(fu)為1.45%。 ⑥國(guo)(guo)
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一思一記
2024-06-24 10:09:33
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封測(ce)及其核心公司研究(長電、通富、晶方、華(hua)天)
本文是先進(jin)封裝(zhuang)(zhuang)及其(qi)相關(guan)(guan)核心上市公司(si)要點(dian)(包括優點(dian)和短板(ban))的(de)(de)(de)(de)梳理(li)(li)(li),不(bu)構(gou)成(cheng)任何(he)投(tou)資(zi)建議。 開篇備注: ①先進(jin)封裝(zhuang)(zhuang)涉(she)及到(dao)極(ji)為(wei)復雜(za)的(de)(de)(de)(de)技術,考慮到(dao)我們研究(jiu)(jiu)的(de)(de)(de)(de)目的(de)(de)(de)(de),更(geng)多的(de)(de)(de)(de)是為(wei)了理(li)(li)(li)清(qing)楚行業(ye)成(cheng)長是否具備確(que)定性(xing),什(shen)么樣的(de)(de)(de)(de)熱點(dian)能夠(gou)驅動其(qi)成(cheng)為(wei)風口(kou),而不(bu)是成(cheng)為(wei)芯片(pian)封裝(zhuang)(zhuang)技術領域的(de)(de)(de)(de)專家(jia)。因此(ci),本文更(geng)多的(de)(de)(de)(de)是梳理(li)(li)(li)框架性(xing)的(de)(de)(de)(de)東(dong)西,技術細節就(jiu)(jiu)不(bu)在這里闡述了。感(gan)興趣的(de)(de)(de)(de)朋友可以另外找(zhao)資(zi)料(liao)研究(jiu)(jiu)。 ②關(guan)(guan)于上市公司(si)的(de)(de)(de)(de)層面,既會列出優勢,也會指明風險的(de)(de)(de)(de)地方。畢竟,沒有哪家(jia)公司(si)能夠(gou)毫無破(po)綻,更(geng)何(he)況是大A。 ③不(bu)會列出相關(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)業(ye)績預估(gu)。畢竟這種預估(gu)就(jiu)(jiu)
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一思一記(ji)
2025-09-11 15:17:06
9.11 復盤筆(bi)記:PCB/CPO/液冷/芯(xin)片/機器人(ren)/綠色(se)甲醇/衛星互聯網/消費/養(yang)殖(zhi)等
目錄 1、重磅財(cai)經信(xin)息 2、大盤(pan)表(biao)現 3、強(qiang)(qiang)勢板塊(kuai)和個股分析(xi)(xi) 一(yi)、重磅財(cai)經信(xin)息 摩(mo)根士丹利:美國投資者對中(zhong)國市場(chang)興趣升至(zhi)三(san)年高位(wei) 二、大盤(pan)表(biao)現 滬(hu)指漲1.65%,深證成(cheng)指漲3.36%,創業板指漲5.15%,科創50漲5.32%; 滬(hu)深兩市成(cheng)交額(e)超過(guo)2.4萬億(yi),較(jiao)昨日大幅(fu)放量(liang)逾4000億(yi)。 三(san)、強(qiang)(qiang)勢板塊(kuai)和個股分析(xi)(xi) 四會富仕:內(nei)資PCB百(bai)強(qiang)(qiang);積極布局AI服務器(qi)、光模塊(kuai)、機器(qi)人、智(zhi)能網(wang)聯(lian)、新能源汽車(che)以及各種AI加(jia)持的智(zhi)能終(zhong)端與智(zhi)能裝備;海內(nei)外同步擴產(chan),并將產(chan)業鏈(lian)覆(fu)蓋延(yan)伸至(zhi)PCBA 鼎泰高科:產(chan)品涵蓋鉆
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一思一記
2025-09-11 08:26:52
9月(yue)11日早(zao)報:算力(li)/隔膜(mo)/玻纖/存儲/養殖(zhi)/衛星通信/旅游(you)等
目(mu)錄 1、重要(yao)財經信(xin)息(xi) 2、今(jin)日(ri)熱(re)點聚焦(jiao) 3、上市(shi)公司重要(yao)信(xin)息(xi) 4、昨日(ri)強勢板塊和個股(gu)(gu)(gu) 一、重要(yao)財經信(xin)息(xi) ①發改委(wei):下半年要(yao)不斷釋放內需潛(qian)力。 ②高盛(sheng):8月全球對沖基金(jin)對中(zhong)國(guo)股(gu)(gu)(gu)市(shi)凈買(mai)入(ru)量創2024年9月以來新高 ③美股(gu)(gu)(gu)三大指(zhi)數(shu)(shu)收(shou)盤漲(zhang)跌(die)不一,標普500指(zhi)數(shu)(shu)漲(zhang)0.3%,道瓊斯(si)(si)指(zhi)數(shu)(shu)跌(die)0.48%,納斯(si)(si)達克綜(zong)合指(zhi)數(shu)(shu)漲(zhang)0.03%。納斯(si)(si)達克中(zhong)國(guo)金(jin)龍指(zhi)數(shu)(shu)收(shou)跌(die)0.95% 二(er)、今(jin)日(ri)熱(re)點聚焦(jiao) 東陽(yang)光:擬(ni)與關聯(lian)方共同增資(zi)合資(zi)公司用于收(shou)購秦淮數(shu)(shu)據中(zhong)國(guo)100%股(gu)(gu)(gu)權(quan) 河(he)化股(gu)(gu)(gu)份(fen):控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東擬(ni)轉讓23.76%股(gu)(gu)(gu)份(fen) 控制權(quan)將變更。若
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一思一記
2025-09-10 15:15:06
9月10日復(fu)盤筆記:算力(li)硬件/衛星互聯網/eSIM/芯片/油氣/鋁(lv)鎂(mei)合金/影視旅(lv)游等
目錄 1、重(zhong)磅(bang)財(cai)經信(xin)息 2、大(da)盤(pan)表現(xian) 3、強勢板塊(kuai)(kuai)和個股分(fen)析(xi) 一、重(zhong)磅(bang)財(cai)經信(xin)息 ①8月PPI同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降2.9%,降幅比(bi)(bi)上月收窄0.7個百分(fen)點,環比(bi)(bi)由下(xia)(xia)降0.2%轉為持平 ②8月CPI同(tong)(tong)比(bi)(bi)下(xia)(xia)降0.4%,環比(bi)(bi)持平 ③知情人士(shi):農業農村(cun)部畜牧(mu)獸醫局擬于(yu)9月16日召開生豬產能(neng)調控企(qi)業座談會 25家頭(tou)部企(qi)業參會 二、大(da)盤(pan)表現(xian) 滬指(zhi)漲0.13%,深(shen)(shen)證成指(zhi)漲0.38%,創業板指(zhi)漲1.27% 滬深(shen)(shen)兩市成交額跌破2萬億(yi)元,較(jiao)昨日縮量逾千(qian)億(yi) 三、強勢板塊(kuai)(kuai)和個股分(fen)析(xi) 思(si)泉(quan)新材:深(shen)(shen)耕散熱行業多年,同(tong)(tong)時(shi)布局了(le)散熱風扇、液態
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一思一記(ji)
2025-09-10 08:26:56
9月(yue)10日早報(bao):機器人/固態電池/衛星通信/黃金/影視/創(chuang)新藥/消費等
目錄 1、重要(yao)財經(jing)(jing)信息(xi) 2、今日(ri)熱點聚焦 3、上市公司重要(yao)信息(xi) 4、昨日(ri)強勢(shi)板(ban)塊(kuai)和個(ge)股(gu) 一、重要(yao)財經(jing)(jing)信息(xi) ①杭州:到(dao)2027年,全市人工智能終端產業規模力爭達到(dao)3000億元;培(pei)育形成百億級企(qi)業5家(jia)(jia)、10億級企(qi)業20家(jia)(jia)、“新勢(shi)力”企(qi)業10家(jia)(jia)。 ②媒體(ti)報道,寧德時代(dai)枧下(xia)窩鋰(li)礦(kuang)采(cai)礦(kuang)權證及采(cai)礦(kuang)許可證申請進展順利,比市場預(yu)期要(yao)快(kuai),預(yu)計很快(kuai)將(jiang)復工復產。 ③美股(gu)三(san)大指(zhi)(zhi)數(shu)集體(ti)收漲(zhang),道瓊斯指(zhi)(zhi)數(shu)漲(zhang)0.43%,標普500指(zhi)(zhi)數(shu)漲(zhang)0.27%,納斯達克綜(zong)合指(zhi)(zhi)數(shu)漲(zhang)0.37%,三(san)大指(zhi)(zhi)數(shu)均創收盤新高。剛(gang)剛(gang)發布iPhone 17系
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一思一記
2025-09-09 15:18:49
9.9 復盤筆記:機器(qi)人/鈉(na)離子電(dian)池(chi)/固態電(dian)池(chi)/黃金/地產/影視/零售(shou)等
目(mu)錄 1、重(zhong)磅(bang)財(cai)經(jing)信息(xi) 2、大盤(pan)表現(xian) 3、強(qiang)勢板塊和個股分析 一、重(zhong)磅(bang)財(cai)經(jing)信息(xi) 工信部:將研究(jiu)出臺人工智能+制造專項行(xing)動(dong)實施方案,發布(bu)實施制造業企業人工智能應用指南(nan)。 二(er)、大盤(pan)表現(xian) 滬指跌0.51%,深證成指跌1.23%,創(chuang)業板指跌2.23%,科創(chuang)50跌2.38% 滬深兩市成交額超2.1萬億(yi),較昨日(ri)縮量3000億(yi) 三、強(qiang)勢板塊和個股分析 曉程(cheng)科技:擁有AKROMA金(jin)礦(kuang)(kuang)、AKOASE金(jin)礦(kuang)(kuang)和FGM金(jin)礦(kuang)(kuang)及一座(zuo)選(xuan)廠,已(yi)形成黃金(jin)勘探(tan)、采礦(kuang)(kuang)、選(xuan)冶、冶煉(lian)、銷售于一體的完整產業鏈條;公司將繼續投(tou)資(zi)建設FGM選(xuan)礦(kuang)(kuang)
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曉程科技
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一(yi)思(si)一(yi)記
2025-09-09 08:25:29
9月9日早(zao)報(bao):半導體/核聚變/儲能/機器人/固態電池/衛(wei)星互聯網(wang)等
目錄 1、重(zhong)(zhong)要財(cai)經(jing)(jing)信(xin)息(xi) 2、今日(ri)熱點(dian)聚焦 3、上(shang)市公司(si)重(zhong)(zhong)要信(xin)息(xi) 4、昨日(ri)強勢板塊(kuai)和個股(gu) 一(yi)、重(zhong)(zhong)要財(cai)經(jing)(jing)信(xin)息(xi) ①我國(guo)(guo)央(yang)行(xing)(xing)與歐央(yang)行(xing)(xing)、瑞(rui)士央(yang)行(xing)(xing)、匈牙(ya)利央(yang)行(xing)(xing)續簽雙邊本幣互換協(xie)議 ②現貨黃(huang)金(jin)隔夜一(yi)度(du)站上(shang)3640美元/盎(ang)司(si)關口,再創歷史(shi)新高(gao),年內累計大漲(zhang)超(chao)1000美元/盎(ang)司(si)。 ③美股(gu)三(san)大指(zhi)數(shu)集體收漲(zhang),道瓊斯指(zhi)數(shu)漲(zhang)0.25%,標普500指(zhi)數(shu)漲(zhang)0.21%,納(na)斯達克綜合指(zhi)數(shu)漲(zhang)0.45%創收盤新高(gao)。納(na)斯達克中國(guo)(guo)金(jin)龍指(zhi)數(shu)收漲(zhang)2.12%。 二、今日(ri)熱點(dian)聚焦 中芯國(guo)(guo)際:擬發行(xing)(xing)股(gu)份購(gou)買中芯北(bei)(bei)方49%股(gu)權(quan) 股(gu)票復牌。中芯北(bei)(bei)方作
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中芯國際
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一思一記
2025-09-08 15:20:02
9月8日(ri)復盤筆記:機器人/固態電池/光伏儲能/衛(wei)星互聯網/航運/醫療/半導體等
目錄(lu) 1、重(zhong)磅財經(jing)(jing)信息 2、大盤(pan)表現(xian) 3、強勢板(ban)塊和(he)個(ge)股分析 一(yi)、重(zhong)磅財經(jing)(jing)信息 ①8月(yue)當月(yue),我國(guo)進(jin)(jin)出口3.87萬(wan)億(yi)元,增長3.5%。其(qi)中(zhong),出口2.3萬(wan)億(yi)元,增長4.8%;進(jin)(jin)口1.57萬(wan)億(yi)元,增長1.7%。 ②兩部(bu)門發布關于推進(jin)(jin)“人(ren)工(gong)智(zhi)能+”能源(yuan)高質量(liang)發展的實施(shi)意見:到(dao)2027年推動五個(ge)以上專業大模型(xing)在電(dian)網、發電(dian)、煤(mei)炭(tan)、油(you)氣等行業深度應(ying)用(yong);到(dao)2030年能源(yuan)領域人(ren)工(gong)智(zhi)能專用(yong)技術與(yu)應(ying)用(yong)總體達到(dao)世界領先水平。 二、大盤(pan)表現(xian) 滬指漲0.38%,深證成(cheng)指漲0.61%,創業板(ban)指跌0.84% 滬深兩市(shi)成(cheng)交額超過(guo)
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一思一記
2025-09-08 08:26:42
9月8日早報:固態電池(chi)/鋰電池(chi)/半導體/碳(tan)化硅/零售/新能源等
目錄(lu) 1、重要財經(jing)信(xin)(xin)息 2、今(jin)日熱點(dian)聚(ju)焦(jiao) 3、上市公(gong)司重要信(xin)(xin)息 4、昨日強勢板塊和個(ge)股(gu) 一、重要財經(jing)信(xin)(xin)息 ①央行連續第10個(ge)月(yue)增(zeng)持黃(huang)(huang)金(jin),8月(yue)末(mo)黃(huang)(huang)金(jin)儲(chu)備為7402萬盎(ang)司,較上月(yue)末(mo)增(zeng)加6萬盎(ang)司。 ②大幅不(bu)及預期!美國8月(yue)非農僅錄(lu)得(de)2.2萬人 交易員加大美聯儲(chu)降息押注。 二(er)、今(jin)日熱點(dian)聚(ju)焦(jiao) 曠達科技:株洲市國資委將(jiang)成為公(gong)司實際控制人 股(gu)票(piao)復牌 數(shu)字(zi)認證:控股(gu)股(gu)東變(bian)更為北(bei)京數(shu)據(ju)集(ji)團 固態電池(chi) ①據(ju)深圳市高(gao)工鋰(li)電有限公(gong)司不(bu)完全統計,2025年(nian)上半年(nian),先導(dao)智能、海目星、贏合科技、利元亨等多(duo)家(jia)頭(tou)部設備企業披(pi)露的
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一(yi)思一(yi)記
2025-09-05 15:17:46
9月(yue)5日復盤筆記:固(gu)態電(dian)池/算力(li)硬件/碳化硅/半導體材料/設備/機器人/光伏儲能/風(feng)電(dian)等
目錄 1、重磅財(cai)經(jing)信息 2、大盤表(biao)現(xian) 3、強(qiang)勢板塊(kuai)和個股(gu)分(fen)析(xi) 一、重磅財(cai)經(jing)信息 ①普京:俄將(jiang)對(dui)等(deng)實施對(dui)華(hua)免(mian)簽政(zheng)策 ②特朗普宣(xuan)布,美政(zheng)府(fu)將(jiang)對(dui)未將(jiang)生產(chan)轉移至美國的半導體(ti)企(qi)業(ye)(ye)進(jin)口產(chan)品征收關稅(shui)(shui)。他強(qiang)調(diao),若企(qi)業(ye)(ye)在美投資或有建廠(chang)計(ji)劃,則可豁(huo)免(mian)關稅(shui)(shui)。 二、大盤表(biao)現(xian) 滬指漲1.24%,深證成指漲3.89%,創業(ye)(ye)板指漲6.55%,科創50漲3.39% 滬深兩市成交(jiao)額(e)23047億(yi),較上一交(jiao)易日縮量2396億(yi)。 三、強(qiang)勢板塊(kuai)和個股(gu)分(fen)析(xi) 先導智能(neng):鋰電設備(bei)龍頭,上半年合(he)同(tong)負債130.6億(yi)元,同(tong)比+14.3%,在手(shou)訂單充
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一思一記
2025-09-05 08:26:26
9月5日早報:體(ti)育/冰雪經濟/消費/折疊屏/機器人/光(guang)伏儲能等
目錄 1、重要財(cai)經信息 2、今日熱(re)點(dian)(dian)聚焦(jiao) 3、上市公司(si)(si)重要信息 4、昨日強勢板塊和個股 一、重要財(cai)經信息 ①央行:9月5日將(jiang)開(kai)展(zhan)10000億(yi)元買斷式逆(ni)回購操作 期限(xian)為3個月 ②美股三大指(zhi)(zhi)數集體(ti)收(shou)漲,道瓊斯(si)指(zhi)(zhi)數漲0.77%,標普500指(zhi)(zhi)數漲0.83%創收(shou)盤新(xin)高,納(na)斯(si)達(da)克(ke)綜合指(zhi)(zhi)數漲0.98%。芯片(pian)股走強。納(na)斯(si)達(da)克(ke)中國金(jin)龍(long)指(zhi)(zhi)數收(shou)跌(die)1.11% 二(er)、今日熱(re)點(dian)(dian)聚焦(jiao) 博威合金(jin):A公司(si)(si)即將(jiang)發(fa)布的(de)(de)首(shou)款(kuan)(kuan)AI手機的(de)(de)高端(duan)機型將(jiang)全(quan)面使用公司(si)(si)的(de)(de)VC散熱(re)材(cai)料(互(hu)動) 中微(wei)公司(si)(si):發(fa)布六款(kuan)(kuan)半導體(ti)設備(bei)(bei)新(xin)產品(pin),包括(kuo)兩款(kuan)(kuan)刻蝕設備(bei)(bei)和四款(kuan)(kuan)
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一思一記
2025-09-04 15:17:20
9月4日(ri)復盤(pan)筆記:大消(xiao)費/固(gu)態電(dian)池(chi)/光伏儲能/消(xiao)費電(dian)子(zi)等
目錄 1、重(zhong)磅財經信息(xi) 2、大盤表現 3、強勢(shi)板塊和(he)個股分析(xi) 一、重(zhong)磅財經信息(xi) 《電子(zi)信息(xi)制造業(ye)2025-2026年(nian)穩增(zeng)長(chang)行動方案》印發:2025-2026年(nian),主(zhu)要預期目標是(shi):規模(mo)以(yi)上(shang)計算機、通信和(he)其他電子(zi)設(she)備制造業(ye)增(zeng)加(jia)值(zhi)平均增(zeng)速在7%左右,加(jia)上(shang)鋰(li)電池、光伏及(ji)元器件制造等相關領域后電子(zi)信息(xi)制造業(ye)年(nian)均營收增(zeng)速達到5%以(yi)上(shang)。 二、大盤表現 滬指(zhi)跌(die)(die)1.25%,深(shen)證成指(zhi)跌(die)(die)2.83%,創業(ye)板指(zhi)跌(die)(die)4.25%,科創50跌(die)(die)6.09%。 滬深(shen)兩市成交額(e)超(chao)過2.5萬億,較(jiao)昨日放量近2000億。 三、強勢(shi)板塊和(he)個股分
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一思一記
2025-09-04 08:26:11
9月(yue)4日早報:消(xiao)費電(dian)子/機器人/腦機接(jie)口/儲(chu)能/半(ban)導體/固(gu)態電(dian)池等
目(mu)錄 1、重(zhong)要財(cai)(cai)經(jing)信息 2、今(jin)日(ri)熱點聚焦 3、上市公司重(zhong)要信息 4、昨日(ri)強勢板塊和個股 一、重(zhong)要財(cai)(cai)經(jing)信息 ①為(wei)推動(dong)實施更加積極有(you)為(wei)的宏觀政(zheng)策(ce),加強財(cai)(cai)政(zheng)政(zheng)策(ce)與貨幣政(zheng)策(ce)協調配合,近(jin)日(ri),財(cai)(cai)政(zheng)部與中(zhong)國人民銀行聯合工作組召開第二(er)次組長會議。 ②高盛樂觀預測(ce),投(tou)資者情緒已經(jing)顯著(zhu)改善,中(zhong)國股市仍有(you)上漲空間。 ③美股三(san)大(da)指(zhi)數(shu)(shu)收盤漲跌不(bu)一,道瓊斯指(zhi)數(shu)(shu)跌0.05%,標普500指(zhi)數(shu)(shu)漲0.51%,納斯達克綜合指(zhi)數(shu)(shu)漲1.02%。谷歌(ge)漲超9%,創(chuang)(chuang)4月(yue)9日(ri)以來(lai)最(zui)佳(jia)單日(ri)表現,股價(jia)創(chuang)(chuang)紀錄新高。蘋果收漲3.8%,創(chuang)(chuang)近(jin)一個月(yue)來(lai)最(zui)大(da)漲
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羅博特科
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一思一記
2025-09-03 15:15:27
9月3日復盤筆記:機器人/算力硬件/創(chuang)新藥/儲能/半(ban)導體/消費(fei)/影視等
目錄 1、重(zhong)磅財經(jing)信(xin)(xin)息 2、大盤(pan)表現 3、強(qiang)勢板塊和個股(gu)分(fen)析 一(yi)(yi)、重(zhong)磅財經(jing)信(xin)(xin)息 現貨黃金一(yi)(yi)度升至3547美元/盎司,續刷歷史新高(gao)。 二、大盤(pan)表現 滬指(zhi)跌1.16%,深證成指(zhi)跌0.65%,創業(ye)板指(zhi)漲(zhang)0.95% 滬深兩市成交額超過2.3萬億,較(jiao)昨日大幅縮量逾5000億 三、強(qiang)勢板塊和個股(gu)分(fen)析 海聯訊:深耕(geng)電(dian)(dian)力信(xin)(xin)息化系統集成業(ye)務,已(yi)成為中國(guo)電(dian)(dian)力行(xing)業(ye)有影響力的(de)綜合解決(jue)方案提供商之一(yi)(yi) 泰和科技:在已(yi)有高(gao)純清洗用電(dian)(dian)子化學品(pin)EDTMPA、HEDP的(de)基礎(chu)上,公司相繼研(yan)發了以電(dian)(dian)子級PAA、AA-AMPS、AA-H
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圣暉集成
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漢鐘精機
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一思一記
2025-09-03 08:25:26
9月3日(ri)早報(bao):半導體設(she)備/宇樹科技/黃金/機器人/燃機/消費(fei)等
目錄(lu) 1、重(zhong)要財經信息(xi) 2、今日熱(re)點聚焦 3、上市(shi)公司(si)重(zhong)要信息(xi) 4、昨日強(qiang)勢板塊(kuai)和個股 一、重(zhong)要財經信息(xi) ①九三(san)閱(yue)兵! ②對俄羅斯持普通護照人員(yuan)試行免(mian)簽政策。 ③8月(yue)A股新開戶(hu)數(shu)265萬戶(hu) 同(tong)比(bi)增(zeng)長165%。 ④美股三(san)大(da)指(zhi)數(shu)集體(ti)收跌(die)。道(dao)瓊斯指(zhi)數(shu)跌(die)0.55%;標普500指(zhi)數(shu)跌(die)0.69%;納(na)斯達克(ke)綜合指(zhi)數(shu)跌(die)0.82%。納(na)斯達克(ke)中國(guo)金(jin)龍指(zhi)數(shu)漲(zhang)0.52%。 ⑤國(guo)際油價走高,WTI 10月(yue)原(yuan)油期(qi)貨(huo)收于每桶65.59美元(yuan),漲(zhang)幅為2.47%;布(bu)倫(lun)特11月(yue)原(yuan)油期(qi)貨(huo)收于每桶69.14美元(yuan),漲(zhang)幅為1.45%。 ⑥國(guo)
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新萊應材
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西部黃金
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拓普集團
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一思一記
2024-06-24 10:09:33
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封測及其核心公司研(yan)究(長電、通富(fu)、晶方、華天(tian))
本文(wen)是(shi)(shi)(shi)先進(jin)封裝及其相關(guan)(guan)核心上(shang)市公(gong)司要點(dian)(包括(kuo)優(you)點(dian)和(he)短板)的(de)(de)梳(shu)(shu)理(li),不構成(cheng)(cheng)(cheng)任(ren)何投資(zi)(zi)建議。 開(kai)篇備(bei)注: ①先進(jin)封裝涉及到(dao)極為復(fu)雜的(de)(de)技術(shu),考慮到(dao)我(wo)們研究(jiu)的(de)(de)目的(de)(de),更(geng)多(duo)的(de)(de)是(shi)(shi)(shi)為了(le)理(li)清楚行業成(cheng)(cheng)(cheng)長是(shi)(shi)(shi)否具(ju)備(bei)確定(ding)性,什么樣(yang)的(de)(de)熱點(dian)能夠驅動其成(cheng)(cheng)(cheng)為風口,而不是(shi)(shi)(shi)成(cheng)(cheng)(cheng)為芯片(pian)封裝技術(shu)領域的(de)(de)專(zhuan)家(jia)。因此,本文(wen)更(geng)多(duo)的(de)(de)是(shi)(shi)(shi)梳(shu)(shu)理(li)框架性的(de)(de)東西,技術(shu)細節就(jiu)不在這里闡述了(le)。感興(xing)趣的(de)(de)朋友可以另(ling)外找資(zi)(zi)料研究(jiu)。 ②關(guan)(guan)于上(shang)市公(gong)司的(de)(de)層面,既會(hui)列(lie)出優(you)勢,也會(hui)指明(ming)風險的(de)(de)地(di)方。畢竟(jing),沒(mei)有哪家(jia)公(gong)司能夠毫(hao)無(wu)破綻,更(geng)何況是(shi)(shi)(shi)大A。 ③不會(hui)列(lie)出相關(guan)(guan)的(de)(de)業績(ji)預(yu)估。畢竟(jing)這種(zhong)預(yu)估就(jiu)
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晶方科技
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長電科技
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華天科技
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一思一記
2025-09-11 15:17:06
9.11 復盤筆記:PCB/CPO/液冷/芯片/機(ji)器人(ren)/綠色甲(jia)醇/衛星(xing)互聯(lian)網/消費/養殖等
目錄 1、重磅財經信息 2、大(da)盤(pan)表現(xian) 3、強勢板(ban)(ban)塊和個股分析 一、重磅財經信息 摩根(gen)士(shi)丹利:美(mei)國(guo)投資者對(dui)中國(guo)市(shi)場興趣(qu)升(sheng)至三年高位 二(er)、大(da)盤(pan)表現(xian) 滬指漲(zhang)(zhang)1.65%,深(shen)證成指漲(zhang)(zhang)3.36%,創(chuang)業板(ban)(ban)指漲(zhang)(zhang)5.15%,科創(chuang)50漲(zhang)(zhang)5.32%; 滬深(shen)兩(liang)市(shi)成交額超過2.4萬億,較昨日(ri)大(da)幅放量逾4000億。 三、強勢板(ban)(ban)塊和個股分析 四會富仕:內(nei)資PCB百(bai)強;積極布(bu)局AI服務器、光模塊、機(ji)器人、智能(neng)網聯(lian)、新能(neng)源汽車(che)以及各種AI加(jia)持的智能(neng)終端與智能(neng)裝備(bei);海內(nei)外同步(bu)擴產(chan),并將產(chan)業鏈覆蓋(gai)延(yan)伸至PCBA 鼎泰高科:產(chan)品涵蓋(gai)鉆(zhan)
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鼎泰高科
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景旺電子
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一(yi)思(si)一(yi)記
2025-09-11 08:26:52
9月11日早報:算力/隔膜/玻纖/存儲/養殖/衛星通信/旅游等
目錄 1、重要財經(jing)信(xin)息 2、今日熱(re)點聚焦 3、上市公(gong)司(si)重要信(xin)息 4、昨日強勢板塊和個股(gu) 一(yi)、重要財經(jing)信(xin)息 ①發改(gai)委:下半年(nian)(nian)要不(bu)斷釋放內需潛力(li)。 ②高盛:8月全球對沖基(ji)金(jin)對中國(guo)股(gu)市凈買入量創2024年(nian)(nian)9月以來新高 ③美股(gu)三(san)大指數(shu)收盤漲跌(die)不(bu)一(yi),標普500指數(shu)漲0.3%,道(dao)瓊(qiong)斯指數(shu)跌(die)0.48%,納斯達(da)克綜合指數(shu)漲0.03%。納斯達(da)克中國(guo)金(jin)龍指數(shu)收跌(die)0.95% 二(er)、今日熱(re)點聚焦 東陽光:擬(ni)與關(guan)聯方(fang)共同增資合資公(gong)司(si)用于收購秦淮數(shu)據中國(guo)100%股(gu)權 河化股(gu)份:控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東擬(ni)轉讓23.76%股(gu)份 控(kong)(kong)制權將變更。若
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東陽光
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大金重工
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豪恩汽電
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一思一記
2025-09-10 15:15:06
9月(yue)10日復盤(pan)筆記:算力硬件/衛(wei)星互聯網/eSIM/芯片(pian)/油氣/鋁鎂合金/影視旅游等
目錄 1、重(zhong)(zhong)磅財經信(xin)息(xi) 2、大盤表現 3、強勢板(ban)(ban)塊和個股(gu)分析 一、重(zhong)(zhong)磅財經信(xin)息(xi) ①8月PPI同比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)2.9%,降(jiang)幅比(bi)上月收窄0.7個百分點,環比(bi)由(you)下(xia)(xia)降(jiang)0.2%轉為(wei)持(chi)平 ②8月CPI同比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)0.4%,環比(bi)持(chi)平 ③知情(qing)人士:農業農村部(bu)畜牧獸醫局擬于9月16日召開生豬產能調控企業座談會 25家頭部(bu)企業參(can)會 二(er)、大盤表現 滬指漲0.13%,深證成指漲0.38%,創業板(ban)(ban)指漲1.27% 滬深兩市成交額跌破2萬億(yi)(yi)元,較昨日縮量逾千億(yi)(yi) 三、強勢板(ban)(ban)塊和個股(gu)分析 思泉(quan)新材:深耕散(san)熱行業多年(nian),同時(shi)布(bu)局了散(san)熱風扇(shan)、液(ye)態
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思泉新材
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東山精密
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景旺電子
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一思一記(ji)
2025-09-10 08:26:56
9月(yue)10日早報(bao):機器人(ren)/固態電池/衛星(xing)通信/黃金/影(ying)視/創(chuang)新藥/消(xiao)費等
目錄 1、重(zhong)要財(cai)經(jing)信(xin)(xin)息(xi)(xi) 2、今日熱點聚焦 3、上市公司重(zhong)要信(xin)(xin)息(xi)(xi) 4、昨日強勢板塊和個股 一、重(zhong)要財(cai)經(jing)信(xin)(xin)息(xi)(xi) ①杭州:到2027年,全市人工智能終端(duan)產業(ye)規模力(li)爭達(da)到3000億(yi)元;培育形成百億(yi)級企業(ye)5家(jia)、10億(yi)級企業(ye)20家(jia)、“新(xin)勢力(li)”企業(ye)10家(jia)。 ②媒體(ti)(ti)報(bao)道,寧德時代枧下(xia)窩(wo)鋰礦采礦權證及采礦許可證申(shen)請進展順利,比市場預期(qi)要快,預計很快將復工復產。 ③美股三大指(zhi)(zhi)數集體(ti)(ti)收(shou)漲(zhang),道瓊斯指(zhi)(zhi)數漲(zhang)0.43%,標(biao)普500指(zhi)(zhi)數漲(zhang)0.27%,納(na)斯達(da)克綜合指(zhi)(zhi)數漲(zhang)0.37%,三大指(zhi)(zhi)數均創收(shou)盤新(xin)高。剛(gang)剛(gang)發布iPhone 17系
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東珠生態
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京山輕機
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中國衛星
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一思一記
2025-09-09 15:18:49
9.9 復盤筆記:機器人/鈉離子電池/固(gu)態電池/黃金/地產/影視/零售等(deng)
目錄 1、重(zhong)磅財經信息 2、大盤表(biao)現 3、強勢(shi)板塊(kuai)和(he)個股分析 一、重(zhong)磅財經信息 工(gong)信部(bu):將(jiang)研究出臺人工(gong)智能+制(zhi)造專項行動(dong)實施(shi)(shi)方案,發布實施(shi)(shi)制(zhi)造業(ye)企業(ye)人工(gong)智能應用指南。 二、大盤表(biao)現 滬(hu)指跌(die)0.51%,深(shen)證成(cheng)指跌(die)1.23%,創業(ye)板指跌(die)2.23%,科創50跌(die)2.38% 滬(hu)深(shen)兩市(shi)成(cheng)交額超2.1萬億,較昨日縮量3000億 三、強勢(shi)板塊(kuai)和(he)個股分析 曉(xiao)程科技:擁有AKROMA金(jin)礦(kuang)(kuang)、AKOASE金(jin)礦(kuang)(kuang)和(he)FGM金(jin)礦(kuang)(kuang)及一座(zuo)選(xuan)廠,已(yi)形成(cheng)黃金(jin)勘(kan)探、采礦(kuang)(kuang)、選(xuan)冶、冶煉、銷售于一體的(de)完(wan)整(zheng)產業(ye)鏈條(tiao);公司將(jiang)繼續(xu)投(tou)資建設FGM選(xuan)礦(kuang)(kuang)
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曉程科技
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傳藝科技
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沃特股份
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一(yi)(yi)思一(yi)(yi)記(ji)
2025-09-09 08:25:29
9月9日早(zao)報:半導體(ti)/核聚變/儲能/機器人/固(gu)態電池/衛星互聯網等
目錄 1、重(zhong)要(yao)(yao)財(cai)經信息 2、今日(ri)熱點(dian)聚焦 3、上市公司(si)(si)重(zhong)要(yao)(yao)信息 4、昨日(ri)強(qiang)勢板塊和個股 一(yi)、重(zhong)要(yao)(yao)財(cai)經信息 ①我(wo)國央行(xing)(xing)與歐央行(xing)(xing)、瑞士央行(xing)(xing)、匈(xiong)牙利央行(xing)(xing)續簽雙邊本(ben)幣(bi)互(hu)換協議 ②現(xian)貨黃金(jin)(jin)隔(ge)夜一(yi)度站上3640美元(yuan)/盎(ang)司(si)(si)關口,再創歷(li)史新高(gao),年內累計大漲超1000美元(yuan)/盎(ang)司(si)(si)。 ③美股三大指(zhi)(zhi)數集(ji)體收(shou)漲,道瓊(qiong)斯指(zhi)(zhi)數漲0.25%,標普(pu)500指(zhi)(zhi)數漲0.21%,納斯達克(ke)綜合指(zhi)(zhi)數漲0.45%創收(shou)盤新高(gao)。納斯達克(ke)中(zhong)國金(jin)(jin)龍(long)指(zhi)(zhi)數收(shou)漲2.12%。 二(er)、今日(ri)熱點(dian)聚焦 中(zhong)芯國際:擬發行(xing)(xing)股份(fen)購買(mai)中(zhong)芯北方(fang)49%股權 股票(piao)復牌(pai)。中(zhong)芯北方(fang)作
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中芯國際
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領益智造
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均勝電子
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上海滬工
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一(yi)(yi)思一(yi)(yi)記
2025-09-08 15:20:02
9月8日復盤筆記:機器人/固態電池(chi)/光伏儲能/衛星互聯網(wang)/航運/醫療/半(ban)導體等(deng)
目錄 1、重磅(bang)財經(jing)信(xin)息(xi) 2、大盤表(biao)現(xian) 3、強勢板塊和(he)個股分(fen)析(xi) 一、重磅(bang)財經(jing)信(xin)息(xi) ①8月當月,我國進(jin)(jin)出口(kou)3.87萬(wan)(wan)億(yi)(yi)元,增長(chang)3.5%。其(qi)中,出口(kou)2.3萬(wan)(wan)億(yi)(yi)元,增長(chang)4.8%;進(jin)(jin)口(kou)1.57萬(wan)(wan)億(yi)(yi)元,增長(chang)1.7%。 ②兩(liang)部(bu)門發(fa)布關于(yu)推(tui)進(jin)(jin)“人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)+”能(neng)(neng)源(yuan)高質量發(fa)展的實施意(yi)見:到2027年推(tui)動五個以上(shang)專業(ye)大模型在電網(wang)、發(fa)電、煤炭(tan)、油氣(qi)等(deng)行(xing)業(ye)深度應用;到2030年能(neng)(neng)源(yuan)領(ling)域人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)(neng)專用技術與應用總體(ti)達到世界領(ling)先水平。 二、大盤表(biao)現(xian) 滬(hu)指漲0.38%,深證成(cheng)指漲0.61%,創業(ye)板指跌0.84% 滬(hu)深兩(liang)市成(cheng)交額(e)超過
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肇民科技
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新瀚新材
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廈鎢新能
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漢鐘精機
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天賜材料
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一思一記
2025-09-08 08:26:42
9月(yue)8日早報:固態電(dian)池/鋰電(dian)池/半導體/碳化硅(gui)/零售/新能源等
目錄 1、重(zhong)要財(cai)經信息(xi)(xi) 2、今(jin)日熱點(dian)聚焦 3、上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)重(zhong)要信息(xi)(xi) 4、昨日強勢(shi)板(ban)塊(kuai)和個股(gu)(gu) 一、重(zhong)要財(cai)經信息(xi)(xi) ①央行連(lian)續第10個月增持黃金,8月末黃金儲備為7402萬盎(ang)司(si)(si),較上(shang)(shang)月末增加6萬盎(ang)司(si)(si)。 ②大幅(fu)不及預期!美(mei)國(guo)8月非(fei)農僅錄得(de)2.2萬人 交(jiao)易員加大美(mei)聯儲降息(xi)(xi)押注。 二、今(jin)日熱點(dian)聚焦 曠達科技:株洲市(shi)(shi)國(guo)資委將成為公(gong)司(si)(si)實際控(kong)制人 股(gu)(gu)票復牌 數字認證:控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)變更為北京數據集團 固(gu)態電(dian)(dian)池(chi) ①據深圳市(shi)(shi)高工鋰(li)電(dian)(dian)有限公(gong)司(si)(si)不完全統(tong)計,2025年上(shang)(shang)半(ban)年,先導智能(neng)、海目星(xing)、贏合科技、利元(yuan)亨(heng)等(deng)多家頭(tou)部設備企業披露的
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一(yi)思一(yi)記
2025-09-05 15:17:46
9月5日(ri)復盤筆記:固態(tai)電(dian)池/算力硬(ying)件(jian)/碳(tan)化(hua)硅/半(ban)導(dao)體材料(liao)/設備/機器人/光伏儲能/風電(dian)等
目(mu)錄 1、重磅(bang)財(cai)經信息(xi)(xi) 2、大(da)盤表現(xian)(xian) 3、強(qiang)勢(shi)板(ban)塊和(he)個股分析 一、重磅(bang)財(cai)經信息(xi)(xi) ①普(pu)京(jing):俄將對(dui)等實(shi)施對(dui)華免(mian)簽政(zheng)策 ②特朗普(pu)宣布,美政(zheng)府將對(dui)未將生產(chan)(chan)轉移(yi)至美國(guo)的半導體企業(ye)進口產(chan)(chan)品(pin)征收關稅。他強(qiang)調(diao),若企業(ye)在(zai)美投資或有建廠計劃,則可(ke)豁免(mian)關稅。 二、大(da)盤表現(xian)(xian) 滬指漲(zhang)1.24%,深(shen)證成(cheng)指漲(zhang)3.89%,創業(ye)板(ban)指漲(zhang)6.55%,科創50漲(zhang)3.39% 滬深(shen)兩市成(cheng)交(jiao)(jiao)額23047億(yi)(yi),較上一交(jiao)(jiao)易日縮量(liang)2396億(yi)(yi)。 三、強(qiang)勢(shi)板(ban)塊和(he)個股分析 先導智能:鋰電(dian)設備龍(long)頭,上半年合同負(fu)債130.6億(yi)(yi)元,同比+14.3%,在(zai)手訂單充
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先導智能
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一思(si)一記
2025-09-05 08:26:26
9月5日早報:體育(yu)/冰雪經濟(ji)/消費/折疊屏/機器人/光(guang)伏儲(chu)能等(deng)
目錄 1、重(zhong)(zhong)要(yao)財經信息 2、今日(ri)熱點(dian)聚(ju)焦 3、上市(shi)公(gong)司重(zhong)(zhong)要(yao)信息 4、昨日(ri)強(qiang)勢板(ban)塊和個股 一、重(zhong)(zhong)要(yao)財經信息 ①央行(xing):9月(yue)(yue)5日(ri)將(jiang)開展10000億元買(mai)斷式(shi)逆回(hui)購操作 期限為3個月(yue)(yue) ②美股三大指(zhi)數(shu)(shu)集(ji)體(ti)收漲(zhang)(zhang),道瓊斯(si)指(zhi)數(shu)(shu)漲(zhang)(zhang)0.77%,標普500指(zhi)數(shu)(shu)漲(zhang)(zhang)0.83%創收盤新(xin)高(gao),納斯(si)達克(ke)(ke)綜合指(zhi)數(shu)(shu)漲(zhang)(zhang)0.98%。芯片股走強(qiang)。納斯(si)達克(ke)(ke)中(zhong)(zhong)國金(jin)龍指(zhi)數(shu)(shu)收跌1.11% 二(er)、今日(ri)熱點(dian)聚(ju)焦 博威合金(jin):A公(gong)司即將(jiang)發布(bu)的首(shou)款(kuan)(kuan)(kuan)AI手機的高(gao)端機型將(jiang)全面使用公(gong)司的VC散熱材料(互(hu)動) 中(zhong)(zhong)微公(gong)司:發布(bu)六款(kuan)(kuan)(kuan)半(ban)導(dao)體(ti)設備新(xin)產品,包括(kuo)兩款(kuan)(kuan)(kuan)刻蝕設備和四款(kuan)(kuan)(kuan)
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一思(si)一記
2025-09-04 15:17:20
9月4日復盤筆記:大消費/固態(tai)電池(chi)/光伏儲能/消費電子等(deng)
目錄 1、重磅(bang)財(cai)經(jing)信(xin)(xin)息(xi) 2、大(da)(da)盤表現(xian) 3、強勢(shi)板(ban)(ban)(ban)塊和(he)個(ge)股分(fen)析 一、重磅(bang)財(cai)經(jing)信(xin)(xin)息(xi) 《電(dian)子(zi)(zi)信(xin)(xin)息(xi)制(zhi)(zhi)造業2025-2026年(nian)穩增長行動方案(an)》印發:2025-2026年(nian),主(zhu)要預期(qi)目標是:規模以(yi)上(shang)(shang)計(ji)算機(ji)、通信(xin)(xin)和(he)其(qi)他電(dian)子(zi)(zi)設備(bei)制(zhi)(zhi)造業增加(jia)值平均(jun)(jun)增速在7%左(zuo)右(you),加(jia)上(shang)(shang)鋰(li)電(dian)池、光伏(fu)及元器(qi)件制(zhi)(zhi)造等相關(guan)領域后電(dian)子(zi)(zi)信(xin)(xin)息(xi)制(zhi)(zhi)造業年(nian)均(jun)(jun)營收增速達到5%以(yi)上(shang)(shang)。 二(er)、大(da)(da)盤表現(xian) 滬(hu)指跌(die)(die)1.25%,深證成指跌(die)(die)2.83%,創業板(ban)(ban)(ban)指跌(die)(die)4.25%,科創50跌(die)(die)6.09%。 滬(hu)深兩市(shi)成交額超過2.5萬億(yi),較昨日放量近2000億(yi)。 三(san)、強勢(shi)板(ban)(ban)(ban)塊和(he)個(ge)股分(fen)
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歡樂家
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愛仕達
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金龍羽
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一(yi)思一(yi)記
2025-09-04 08:26:11
9月4日早報:消(xiao)費電子/機(ji)器人(ren)/腦機(ji)接口(kou)/儲能(neng)/半導體/固態電池(chi)等
目錄 1、重(zhong)要(yao)財(cai)經信(xin)息(xi) 2、今(jin)日(ri)熱點聚焦 3、上市公司重(zhong)要(yao)信(xin)息(xi) 4、昨日(ri)強勢板塊和個(ge)股(gu) 一、重(zhong)要(yao)財(cai)經信(xin)息(xi) ①為(wei)推動(dong)實施更加積極有為(wei)的(de)宏觀政策,加強財(cai)政政策與(yu)貨幣政策協調配合(he),近日(ri),財(cai)政部與(yu)中國(guo)人民(min)銀行聯合(he)工(gong)作(zuo)組召(zhao)開第二次組長會議。 ②高(gao)盛樂(le)觀預測(ce),投資(zi)者情緒已(yi)經顯著改善,中國(guo)股(gu)市仍有上漲空間。 ③美股(gu)三(san)大指(zhi)數(shu)收(shou)盤漲跌(die)不(bu)一,道瓊斯指(zhi)數(shu)跌(die)0.05%,標普500指(zhi)數(shu)漲0.51%,納斯達克綜合(he)指(zhi)數(shu)漲1.02%。谷歌漲超9%,創(chuang)4月(yue)9日(ri)以來(lai)最佳單日(ri)表(biao)現,股(gu)價創(chuang)紀錄新(xin)高(gao)。蘋果收(shou)漲3.8%,創(chuang)近一個(ge)月(yue)來(lai)最大漲
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羅博特科
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圣暉集成
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一思(si)一記
2025-09-03 15:15:27
9月3日復盤(pan)筆記(ji):機器人(ren)/算力(li)硬件/創(chuang)新藥/儲能/半導體/消費/影視等
目錄 1、重磅財經信息(xi) 2、大(da)(da)盤表現(xian) 3、強(qiang)勢板(ban)(ban)塊和(he)個股(gu)分析 一、重磅財經信息(xi) 現(xian)貨(huo)黃金一度升至3547美(mei)元/盎司,續刷歷史新高。 二、大(da)(da)盤表現(xian) 滬指跌1.16%,深證成(cheng)指跌0.65%,創業板(ban)(ban)指漲0.95% 滬深兩市(shi)成(cheng)交額超過2.3萬億(yi),較昨日大(da)(da)幅縮量逾5000億(yi) 三、強(qiang)勢板(ban)(ban)塊和(he)個股(gu)分析 海聯訊:深耕電力(li)信息(xi)化(hua)系統集成(cheng)業務,已成(cheng)為中國電力(li)行業有影(ying)響力(li)的綜(zong)合解決(jue)方案提供商之一 泰和(he)科技:在已有高純清洗用(yong)電子化(hua)學品EDTMPA、HEDP的基礎(chu)上(shang),公(gong)司相繼研發了以電子級PAA、AA-AMPS、AA-H
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圣暉集成
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泰和科技
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科新機電
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陽光電源
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漢鐘精機
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一思一記
2025-09-03 08:25:26
9月3日早報(bao):半導體設(she)備/宇樹(shu)科技/黃金/機器人(ren)/燃機/消費等(deng)
目錄 1、重要(yao)(yao)財經(jing)信息 2、今日(ri)(ri)熱點聚(ju)焦 3、上市公(gong)司重要(yao)(yao)信息 4、昨(zuo)日(ri)(ri)強勢板(ban)塊和個股(gu) 一、重要(yao)(yao)財經(jing)信息 ①九三閱(yue)兵! ②對俄羅斯(si)(si)持(chi)普通護照人員試(shi)行免簽政策。 ③8月(yue)A股(gu)新(xin)開戶(hu)數(shu)(shu)265萬(wan)戶(hu) 同(tong)比(bi)增(zeng)長165%。 ④美(mei)股(gu)三大指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)集體(ti)收(shou)(shou)跌(die)。道(dao)瓊斯(si)(si)指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)跌(die)0.55%;標普500指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)跌(die)0.69%;納(na)斯(si)(si)達(da)克綜(zong)合指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)跌(die)0.82%。納(na)斯(si)(si)達(da)克中國金龍指(zhi)(zhi)數(shu)(shu)漲(zhang)0.52%。 ⑤國際(ji)油價走高,WTI 10月(yue)原油期(qi)貨(huo)收(shou)(shou)于(yu)每(mei)桶65.59美(mei)元(yuan),漲(zhang)幅(fu)為2.47%;布(bu)倫特11月(yue)原油期(qi)貨(huo)收(shou)(shou)于(yu)每(mei)桶69.14美(mei)元(yuan),漲(zhang)幅(fu)為1.45%。 ⑥國
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新萊應材
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西部黃金
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拓普集團
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一(yi)思(si)一(yi)記
2024-06-24 10:09:33
置頂
封測及其(qi)核(he)心(xin)公司研(yan)究(長電、通富、晶(jing)方、華天)
本文是先進封(feng)(feng)裝(zhuang)及(ji)其相關(guan)(guan)核心上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)要(yao)點(包(bao)括優(you)點和短板(ban))的(de)(de)梳理,不構成(cheng)任何投資(zi)建議(yi)。 開篇(pian)備(bei)注: ①先進封(feng)(feng)裝(zhuang)涉及(ji)到(dao)極(ji)為(wei)復雜的(de)(de)技術(shu)(shu),考慮到(dao)我們(men)研(yan)究的(de)(de)目的(de)(de),更多的(de)(de)是為(wei)了理清楚行業(ye)成(cheng)長是否具備(bei)確定(ding)性,什么樣的(de)(de)熱點能(neng)夠(gou)驅動(dong)其成(cheng)為(wei)風口,而(er)不是成(cheng)為(wei)芯片(pian)封(feng)(feng)裝(zhuang)技術(shu)(shu)領域(yu)的(de)(de)專家。因此,本文更多的(de)(de)是梳理框架(jia)性的(de)(de)東西,技術(shu)(shu)細節就不在(zai)這里(li)闡述(shu)了。感興趣的(de)(de)朋友可(ke)以另(ling)外(wai)找資(zi)料研(yan)究。 ②關(guan)(guan)于上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)(de)層面,既會列(lie)出(chu)優(you)勢,也會指明風險(xian)的(de)(de)地方。畢(bi)竟(jing),沒有(you)哪家公(gong)(gong)司(si)(si)能(neng)夠(gou)毫(hao)無破綻,更何況(kuang)是大A。 ③不會列(lie)出(chu)相關(guan)(guan)的(de)(de)業(ye)績(ji)預估。畢(bi)竟(jing)這種預估就
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晶方科技
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通富微電
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長電科技
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華天科技
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一思(si)一記
2025-09-11 15:17:06
9.11 復盤筆記:PCB/CPO/液冷/芯片/機器人/綠色甲醇/衛(wei)星互聯網/消費/養殖等
目錄 1、重磅財(cai)經(jing)信息(xi) 2、大(da)盤(pan)表(biao)現(xian) 3、強(qiang)(qiang)勢(shi)板塊和個股(gu)(gu)分(fen)析(xi) 一、重磅財(cai)經(jing)信息(xi) 摩根(gen)士丹利:美國投資者對中國市場興(xing)趣升至(zhi)三年高(gao)(gao)位 二(er)、大(da)盤(pan)表(biao)現(xian) 滬指(zhi)(zhi)漲1.65%,深(shen)證成指(zhi)(zhi)漲3.36%,創(chuang)業(ye)板指(zhi)(zhi)漲5.15%,科創(chuang)50漲5.32%; 滬深(shen)兩市成交(jiao)額超(chao)過(guo)2.4萬億,較昨日大(da)幅(fu)放量逾4000億。 三、強(qiang)(qiang)勢(shi)板塊和個股(gu)(gu)分(fen)析(xi) 四(si)會富仕(shi):內資PCB百(bai)強(qiang)(qiang);積極布局AI服(fu)務器、光模(mo)塊、機器人(ren)、智(zhi)能(neng)網(wang)聯、新(xin)能(neng)源汽車以及各種AI加(jia)持的智(zhi)能(neng)終端與智(zhi)能(neng)裝備;海內外同步(bu)擴產(chan)(chan),并(bing)將(jiang)產(chan)(chan)業(ye)鏈覆蓋延伸至(zhi)PCBA 鼎(ding)泰高(gao)(gao)科:產(chan)(chan)品涵蓋鉆
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鼎泰高科
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景旺電子
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中科曙光
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一思一記(ji)
2025-09-11 08:26:52
9月11日早報:算力/隔膜/玻纖/存儲/養殖/衛星通信/旅(lv)游等(deng)
目錄 1、重(zhong)(zhong)要(yao)財(cai)經(jing)信息(xi) 2、今日熱(re)點聚(ju)焦(jiao)(jiao) 3、上市(shi)公(gong)司重(zhong)(zhong)要(yao)信息(xi) 4、昨日強勢(shi)板塊(kuai)和個股(gu)(gu) 一、重(zhong)(zhong)要(yao)財(cai)經(jing)信息(xi) ①發改(gai)委:下(xia)半年(nian)要(yao)不(bu)斷釋放(fang)內需(xu)潛力。 ②高盛:8月(yue)全球對沖(chong)基金對中(zhong)國(guo)股(gu)(gu)市(shi)凈買入量創2024年(nian)9月(yue)以來(lai)新高 ③美股(gu)(gu)三大指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)(shu)收盤漲(zhang)跌(die)不(bu)一,標普500指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)(shu)漲(zhang)0.3%,道瓊(qiong)斯(si)指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)(shu)跌(die)0.48%,納(na)斯(si)達克綜合(he)指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)(shu)漲(zhang)0.03%。納(na)斯(si)達克中(zhong)國(guo)金龍指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)(shu)收跌(die)0.95% 二、今日熱(re)點聚(ju)焦(jiao)(jiao) 東(dong)陽光:擬(ni)與關聯方(fang)共(gong)同增資合(he)資公(gong)司用于收購秦淮數(shu)(shu)據中(zhong)國(guo)100%股(gu)(gu)權(quan)(quan) 河化股(gu)(gu)份(fen):控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)擬(ni)轉讓(rang)23.76%股(gu)(gu)份(fen) 控(kong)制權(quan)(quan)將變更(geng)。若
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東陽光
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大金重工
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景旺電子
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圣暉集成
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豪恩汽電
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一思一記
2025-09-10 15:15:06
9月10日復盤筆記:算力(li)硬件(jian)/衛(wei)星互聯網/eSIM/芯片/油氣/鋁鎂合金/影視旅(lv)游等(deng)
目錄(lu) 1、重(zhong)磅財經(jing)信息(xi) 2、大盤表現(xian) 3、強(qiang)勢板塊和個(ge)股(gu)分析 一、重(zhong)磅財經(jing)信息(xi) ①8月(yue)(yue)PPI同比(bi)(bi)(bi)(bi)下(xia)降2.9%,降幅比(bi)(bi)(bi)(bi)上月(yue)(yue)收(shou)窄0.7個(ge)百分點,環比(bi)(bi)(bi)(bi)由下(xia)降0.2%轉為持平 ②8月(yue)(yue)CPI同比(bi)(bi)(bi)(bi)下(xia)降0.4%,環比(bi)(bi)(bi)(bi)持平 ③知情人士:農業(ye)農村部畜牧獸醫局(ju)擬于9月(yue)(yue)16日召開生豬產能(neng)調控企業(ye)座(zuo)談會 25家頭部企業(ye)參會 二、大盤表現(xian) 滬指漲0.13%,深證成(cheng)指漲0.38%,創業(ye)板指漲1.27% 滬深兩市成(cheng)交額(e)跌(die)破(po)2萬億元(yuan),較昨日縮量逾千億 三(san)、強(qiang)勢板塊和個(ge)股(gu)分析 思泉新(xin)材:深耕散(san)熱行業(ye)多(duo)年,同時布(bu)局(ju)了散(san)熱風扇、液態(tai)
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立中集團
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一(yi)(yi)思一(yi)(yi)記(ji)
2025-09-10 08:26:56
9月10日早報:機器人/固態電(dian)池/衛星通信/黃金/影視/創新藥/消(xiao)費等(deng)
目(mu)錄(lu) 1、重(zhong)要(yao)(yao)財(cai)經(jing)(jing)信息 2、今日熱點聚焦 3、上市(shi)公(gong)司重(zhong)要(yao)(yao)信息 4、昨日強勢(shi)板塊(kuai)和個(ge)股 一、重(zhong)要(yao)(yao)財(cai)經(jing)(jing)信息 ①杭州(zhou):到2027年,全(quan)市(shi)人工智能終(zhong)端產(chan)業(ye)規模力(li)爭達(da)到3000億(yi)元;培育(yu)形(xing)成百億(yi)級(ji)企(qi)業(ye)5家、10億(yi)級(ji)企(qi)業(ye)20家、“新勢(shi)力(li)”企(qi)業(ye)10家。 ②媒體(ti)報道,寧德時(shi)代枧(jian)下窩鋰礦采(cai)礦權證(zheng)及采(cai)礦許可證(zheng)申請(qing)進(jin)展順利(li),比市(shi)場預(yu)期要(yao)(yao)快(kuai),預(yu)計很快(kuai)將復工復產(chan)。 ③美股三大(da)指(zhi)(zhi)數(shu)集體(ti)收(shou)漲(zhang),道瓊斯指(zhi)(zhi)數(shu)漲(zhang)0.43%,標普500指(zhi)(zhi)數(shu)漲(zhang)0.27%,納斯達(da)克綜合指(zhi)(zhi)數(shu)漲(zhang)0.37%,三大(da)指(zhi)(zhi)數(shu)均(jun)創(chuang)收(shou)盤新高(gao)。剛剛發(fa)布iPhone 17系
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中金黃金
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東珠生態
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京山輕機
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中國衛星
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一思一記
2025-09-09 15:18:49
9.9 復(fu)盤筆記:機(ji)器人/鈉離子電池(chi)/固態電池(chi)/黃金/地產(chan)/影視/零售等
目錄 1、重磅財(cai)經信(xin)(xin)息 2、大(da)盤表現(xian) 3、強勢板(ban)(ban)塊(kuai)和個股(gu)(gu)分析 一(yi)(yi)、重磅財(cai)經信(xin)(xin)息 工信(xin)(xin)部:將(jiang)研究出臺(tai)人工智(zhi)能+制(zhi)造(zao)(zao)專項行動實施(shi)方(fang)案,發布實施(shi)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)企(qi)業(ye)人工智(zhi)能應用指南。 二(er)、大(da)盤表現(xian) 滬指跌(die)0.51%,深證成指跌(die)1.23%,創業(ye)板(ban)(ban)指跌(die)2.23%,科創50跌(die)2.38% 滬深兩市成交額(e)超2.1萬億,較昨日(ri)縮量(liang)3000億 三(san)、強勢板(ban)(ban)塊(kuai)和個股(gu)(gu)分析 曉(xiao)程(cheng)科技:擁有(you)AKROMA金(jin)礦、AKOASE金(jin)礦和FGM金(jin)礦及一(yi)(yi)座選廠(chang),已形成黃金(jin)勘探、采礦、選冶、冶煉、銷售(shou)于一(yi)(yi)體的完整產業(ye)鏈條(tiao);公司將(jiang)繼續投(tou)資(zi)建設FGM選礦
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曉程科技
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傳藝科技
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圣暉集成
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沃特股份
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一思一記
2025-09-09 08:25:29
9月9日(ri)早報(bao):半導體(ti)/核聚變/儲能/機器(qi)人/固態電池/衛星互(hu)聯網(wang)等
目錄 1、重(zhong)要財經信息(xi) 2、今日(ri)熱(re)點聚焦 3、上(shang)市(shi)公司(si)重(zhong)要信息(xi) 4、昨日(ri)強勢板塊和個股(gu) 一、重(zhong)要財經信息(xi) ①我國(guo)央(yang)行(xing)(xing)與歐央(yang)行(xing)(xing)、瑞士央(yang)行(xing)(xing)、匈牙利央(yang)行(xing)(xing)續簽雙邊本幣互換協議 ②現貨黃金(jin)隔夜一度站上(shang)3640美(mei)元/盎司(si)關口,再創歷(li)史新(xin)(xin)高(gao),年內累計大(da)漲超1000美(mei)元/盎司(si)。 ③美(mei)股(gu)三(san)大(da)指(zhi)數(shu)集體(ti)收漲,道瓊斯(si)指(zhi)數(shu)漲0.25%,標普500指(zhi)數(shu)漲0.21%,納斯(si)達克(ke)綜(zong)合指(zhi)數(shu)漲0.45%創收盤新(xin)(xin)高(gao)。納斯(si)達克(ke)中國(guo)金(jin)龍指(zhi)數(shu)收漲2.12%。 二、今日(ri)熱(re)點聚焦 中芯(xin)國(guo)際:擬(ni)發行(xing)(xing)股(gu)份購買中芯(xin)北方(fang)49%股(gu)權(quan) 股(gu)票復牌。中芯(xin)北方(fang)作
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中芯國際
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領益智造
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天賜材料
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均勝電子
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上海滬工
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一思一記
2025-09-08 15:20:02
9月8日復盤筆記:機器人(ren)/固態電池(chi)/光(guang)伏儲(chu)能/衛星互聯網(wang)/航(hang)運/醫療(liao)/半導(dao)體等(deng)
目錄 1、重(zhong)(zhong)磅(bang)財經(jing)信息(xi) 2、大(da)盤(pan)表(biao)現(xian) 3、強勢板(ban)塊(kuai)和個(ge)股分析 一、重(zhong)(zhong)磅(bang)財經(jing)信息(xi) ①8月當(dang)月,我國進出口(kou)3.87萬億(yi)元(yuan),增(zeng)(zeng)長(chang)3.5%。其(qi)中,出口(kou)2.3萬億(yi)元(yuan),增(zeng)(zeng)長(chang)4.8%;進口(kou)1.57萬億(yi)元(yuan),增(zeng)(zeng)長(chang)1.7%。 ②兩(liang)部門發布關(guan)于推進“人工智(zhi)能(neng)+”能(neng)源高質(zhi)量發展的實施意見:到2027年推動五(wu)個(ge)以上專業大(da)模(mo)型(xing)在電網、發電、煤炭、油氣(qi)等行業深(shen)(shen)度應(ying)用(yong);到2030年能(neng)源領域人工智(zhi)能(neng)專用(yong)技術與應(ying)用(yong)總體達(da)到世界領先(xian)水平(ping)。 二(er)、大(da)盤(pan)表(biao)現(xian) 滬指漲(zhang)0.38%,深(shen)(shen)證成(cheng)指漲(zhang)0.61%,創業板(ban)指跌0.84% 滬深(shen)(shen)兩(liang)市成(cheng)交額超過
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肇民科技
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廈鎢新能
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漢鐘精機
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天賜材料
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一思一記
2025-09-08 08:26:42
9月8日早報:固態電(dian)池/鋰電(dian)池/半導體/碳化硅/零售/新能(neng)源等
目錄 1、重要財(cai)(cai)經信息(xi) 2、今日熱點聚(ju)焦 3、上市(shi)公司重要信息(xi) 4、昨日強(qiang)勢(shi)板(ban)塊(kuai)和個(ge)股 一(yi)、重要財(cai)(cai)經信息(xi) ①央行連續第10個(ge)月(yue)(yue)增持黃金(jin),8月(yue)(yue)末黃金(jin)儲備(bei)為(wei)7402萬(wan)盎(ang)司,較上月(yue)(yue)末增加6萬(wan)盎(ang)司。 ②大幅(fu)不(bu)(bu)及(ji)預期!美國8月(yue)(yue)非(fei)農僅錄得(de)2.2萬(wan)人 交(jiao)易(yi)員加大美聯儲降息(xi)押注。 二、今日熱點聚(ju)焦 曠達科技(ji):株洲(zhou)市(shi)國資委(wei)將(jiang)成為(wei)公司實際控(kong)制人 股票復牌 數字認證(zheng):控(kong)股股東變更為(wei)北京(jing)數據(ju)集團 固態電池 ①據(ju)深(shen)圳市(shi)高工鋰電有限公司不(bu)(bu)完(wan)全統計(ji),2025年上半年,先(xian)導智能、海目星、贏合科技(ji)、利(li)元亨等多家(jia)頭部(bu)設(she)備(bei)企業披露的
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先導智能
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露笑科技
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東方鉭業
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紫金礦業
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大金重工
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一思(si)一記
2025-09-05 15:17:46
9月5日復盤(pan)筆記:固態電池/算(suan)力硬件/碳化硅/半導體材(cai)料/設備/機器人/光伏(fu)儲能/風(feng)電等
目錄 1、重(zhong)磅(bang)財經信息 2、大盤(pan)表現 3、強勢板(ban)塊和個(ge)股分(fen)(fen)析(xi)(xi) 一、重(zhong)磅(bang)財經信息 ①普京:俄將(jiang)對(dui)等(deng)實施對(dui)華(hua)免簽政策 ②特朗普宣布,美(mei)政府將(jiang)對(dui)未將(jiang)生產轉移至(zhi)美(mei)國的半(ban)(ban)導體企(qi)業(ye)進口(kou)產品征(zheng)收關稅。他強調,若企(qi)業(ye)在(zai)美(mei)投資(zi)或(huo)有建廠(chang)計劃,則可豁(huo)免關稅。 二、大盤(pan)表現 滬指(zhi)漲1.24%,深(shen)證成(cheng)指(zhi)漲3.89%,創業(ye)板(ban)指(zhi)漲6.55%,科創50漲3.39% 滬深(shen)兩市成(cheng)交額23047億(yi)(yi),較(jiao)上一交易(yi)日縮量(liang)2396億(yi)(yi)。 三、強勢板(ban)塊和個(ge)股分(fen)(fen)析(xi)(xi) 先(xian)導智能:鋰電設備龍頭,上半(ban)(ban)年合同負債(zhai)130.6億(yi)(yi)元,同比+14.3%,在(zai)手訂單充(chong)
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一思一記
2025-09-05 08:26:26
9月5日早報:體育/冰雪經(jing)濟(ji)/消費/折疊屏/機器人/光伏儲能等
目錄 1、重要財經信(xin)息(xi)(xi) 2、今日(ri)熱點聚(ju)焦(jiao) 3、上(shang)市公(gong)司(si)(si)重要信(xin)息(xi)(xi) 4、昨日(ri)強勢板塊和個(ge)股(gu) 一、重要財經信(xin)息(xi)(xi) ①央行:9月5日(ri)將開展10000億(yi)元買斷式逆回購操(cao)作 期限為3個(ge)月 ②美股(gu)三大指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)集體收漲,道瓊(qiong)斯指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)漲0.77%,標普(pu)500指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)漲0.83%創收盤(pan)新高(gao),納斯達(da)克(ke)綜(zong)合(he)指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)漲0.98%。芯片股(gu)走強。納斯達(da)克(ke)中國金龍(long)指(zhi)(zhi)(zhi)數(shu)收跌1.11% 二、今日(ri)熱點聚(ju)焦(jiao) 博威合(he)金:A公(gong)司(si)(si)即將發(fa)布(bu)(bu)的首(shou)款AI手機的高(gao)端機型將全(quan)面(mian)使用公(gong)司(si)(si)的VC散熱材料(liao)(互動) 中微公(gong)司(si)(si):發(fa)布(bu)(bu)六款半導體設備(bei)新產品(pin),包括兩款刻蝕設備(bei)和四(si)款
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博威合金
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長白山
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宜安科技
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上能電氣
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一思一記
2025-09-04 15:17:20
9月4日復盤筆記:大消(xiao)費/固態(tai)電池(chi)/光伏儲(chu)能/消(xiao)費電子等
目錄 1、重磅(bang)財經(jing)信(xin)息(xi)(xi) 2、大盤表現 3、強勢板(ban)塊(kuai)和個(ge)股分(fen)析 一、重磅(bang)財經(jing)信(xin)息(xi)(xi) 《電(dian)子信(xin)息(xi)(xi)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)2025-2026年穩增(zeng)長行動方案》印發(fa):2025-2026年,主要(yao)預期目標是:規模以上(shang)(shang)(shang)計算機、通信(xin)和其他電(dian)子設備制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)增(zeng)加值平均增(zeng)速(su)在7%左右,加上(shang)(shang)(shang)鋰電(dian)池、光(guang)伏及元器件制(zhi)造(zao)(zao)等相關領域后電(dian)子信(xin)息(xi)(xi)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)年均營收增(zeng)速(su)達到5%以上(shang)(shang)(shang)。 二、大盤表現 滬(hu)指跌1.25%,深證(zheng)成(cheng)指跌2.83%,創業(ye)板(ban)指跌4.25%,科創50跌6.09%。 滬(hu)深兩市成(cheng)交額超過2.5萬(wan)億,較昨日放(fang)量近(jin)2000億。 三、強勢板(ban)塊(kuai)和個(ge)股分(fen)
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歡樂家
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愛仕達
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金龍羽
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依依股份
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勝利精密
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一思一記
2025-09-04 08:26:11
9月(yue)4日早報:消費(fei)電子/機(ji)器(qi)人(ren)/腦機(ji)接口(kou)/儲(chu)能/半導體/固(gu)態電池等
目錄 1、重(zhong)要(yao)(yao)財經(jing)信(xin)息 2、今(jin)日(ri)熱點聚焦 3、上市公司重(zhong)要(yao)(yao)信(xin)息 4、昨日(ri)強勢板塊和個股(gu) 一、重(zhong)要(yao)(yao)財經(jing)信(xin)息 ①為推動實施更加積極有為的宏觀政(zheng)策(ce),加強財政(zheng)政(zheng)策(ce)與(yu)貨幣政(zheng)策(ce)協(xie)調配合,近(jin)(jin)日(ri),財政(zheng)部與(yu)中國(guo)人(ren)民銀行聯合工作組(zu)召開第(di)二次(ci)組(zu)長(chang)會議。 ②高盛樂觀預(yu)測(ce),投資者情緒已(yi)經(jing)顯著改善,中國(guo)股(gu)市仍有上漲(zhang)(zhang)空間。 ③美股(gu)三大(da)(da)指(zhi)數(shu)收(shou)盤漲(zhang)(zhang)跌(die)不一,道(dao)瓊斯(si)(si)指(zhi)數(shu)跌(die)0.05%,標普500指(zhi)數(shu)漲(zhang)(zhang)0.51%,納斯(si)(si)達克綜合指(zhi)數(shu)漲(zhang)(zhang)1.02%。谷歌(ge)漲(zhang)(zhang)超9%,創(chuang)(chuang)4月9日(ri)以來(lai)(lai)最(zui)佳單(dan)日(ri)表現,股(gu)價(jia)創(chuang)(chuang)紀錄新高。蘋果收(shou)漲(zhang)(zhang)3.8%,創(chuang)(chuang)近(jin)(jin)一個月來(lai)(lai)最(zui)大(da)(da)漲(zhang)(zhang)
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羅博特科
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圣暉集成
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晶瑞電材
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一(yi)思一(yi)記
2025-09-03 15:15:27
9月3日(ri)復盤(pan)筆(bi)記:機器人/算力硬件/創(chuang)新藥/儲能/半導體(ti)/消費(fei)/影(ying)視(shi)等
目錄 1、重磅財經信(xin)息 2、大盤表(biao)現(xian)(xian)(xian) 3、強勢板(ban)塊和個(ge)股分析(xi) 一(yi)、重磅財經信(xin)息 現(xian)(xian)(xian)貨黃金一(yi)度(du)升至3547美元(yuan)/盎司,續(xu)刷歷史(shi)新(xin)高。 二、大盤表(biao)現(xian)(xian)(xian) 滬指跌1.16%,深證(zheng)成(cheng)指跌0.65%,創(chuang)業(ye)板(ban)指漲0.95% 滬深兩市成(cheng)交額超過2.3萬(wan)億,較昨日大幅縮量(liang)逾5000億 三、強勢板(ban)塊和個(ge)股分析(xi) 海(hai)聯訊:深耕電力信(xin)息化系統集成(cheng)業(ye)務,已成(cheng)為中國(guo)電力行業(ye)有影(ying)響力的(de)綜合(he)解決方案(an)提供商(shang)之一(yi) 泰(tai)和科技:在已有高純清洗用電子(zi)化學品(pin)EDTMPA、HEDP的(de)基礎上(shang),公司相繼研發了以電子(zi)級PAA、AA-AMPS、AA-H
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圣暉集成
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泰和科技
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科新機電
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漢鐘精機
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一(yi)思一(yi)記
2025-09-03 08:25:26
9月3日早報:半導(dao)體設(she)備/宇(yu)樹(shu)科技/黃金/機器人/燃(ran)機/消(xiao)費(fei)等
目錄 1、重(zhong)要財經(jing)信(xin)(xin)息(xi)(xi) 2、今日熱點(dian)聚焦 3、上市公(gong)司重(zhong)要信(xin)(xin)息(xi)(xi) 4、昨日強勢板塊和個股(gu) 一、重(zhong)要財經(jing)信(xin)(xin)息(xi)(xi) ①九三閱(yue)兵! ②對俄羅斯持普通(tong)護(hu)照人員(yuan)試行免簽政策。 ③8月A股(gu)新開戶數(shu)265萬戶 同比增長165%。 ④美(mei)股(gu)三大指(zhi)數(shu)集體收(shou)跌。道瓊斯指(zhi)數(shu)跌0.55%;標普500指(zhi)數(shu)跌0.69%;納斯達克綜合指(zhi)數(shu)跌0.82%。納斯達克中國金龍指(zhi)數(shu)漲(zhang)0.52%。 ⑤國際油(you)價走高(gao),WTI 10月原油(you)期(qi)貨收(shou)于每(mei)桶65.59美(mei)元(yuan),漲(zhang)幅為(wei)2.47%;布(bu)倫(lun)特11月原油(you)期(qi)貨收(shou)于每(mei)桶69.14美(mei)元(yuan),漲(zhang)幅為(wei)1.45%。 ⑥國
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新萊應材
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一(yi)(yi)思一(yi)(yi)記
2024-06-24 10:09:33
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封測及其核心(xin)公司研究(長(chang)電、通(tong)富、晶方(fang)、華天)
本文(wen)是先進封裝及其相(xiang)(xiang)關核心上市公(gong)司(si)要點(dian)(dian)(包括優(you)點(dian)(dian)和短(duan)板)的(de)(de)(de)梳理,不(bu)(bu)構成(cheng)(cheng)任何(he)投(tou)資建議。 開(kai)篇備注: ①先進封裝涉及到極為(wei)(wei)復(fu)雜的(de)(de)(de)技術(shu),考(kao)慮(lv)到我(wo)們研(yan)究的(de)(de)(de)目的(de)(de)(de),更(geng)多的(de)(de)(de)是為(wei)(wei)了(le)理清楚行業成(cheng)(cheng)長是否具備確定性,什么樣的(de)(de)(de)熱點(dian)(dian)能(neng)(neng)夠驅動其成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)風(feng)口,而(er)不(bu)(bu)是成(cheng)(cheng)為(wei)(wei)芯片封裝技術(shu)領域的(de)(de)(de)專家(jia)(jia)。因(yin)此,本文(wen)更(geng)多的(de)(de)(de)是梳理框架性的(de)(de)(de)東西,技術(shu)細節就不(bu)(bu)在這里闡述了(le)。感興趣的(de)(de)(de)朋友可以另(ling)外找資料研(yan)究。 ②關于上市公(gong)司(si)的(de)(de)(de)層面,既會列出(chu)優(you)勢,也會指明(ming)風(feng)險的(de)(de)(de)地(di)方。畢竟,沒有哪家(jia)(jia)公(gong)司(si)能(neng)(neng)夠毫無破綻,更(geng)何(he)況是大A。 ③不(bu)(bu)會列出(chu)相(xiang)(xiang)關的(de)(de)(de)業績預估(gu)。畢竟這種預估(gu)就
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晶方科技
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一思一記
2025-09-11 15:17:06
9.11 復盤(pan)筆記:PCB/CPO/液冷/芯片/機(ji)器人/綠(lv)色甲(jia)醇/衛星互聯網(wang)/消費/養(yang)殖等
目錄 1、重磅(bang)財(cai)經信息(xi) 2、大(da)盤表現 3、強勢(shi)板塊和個(ge)股分析(xi) 一、重磅(bang)財(cai)經信息(xi) 摩根士丹利:美(mei)國投(tou)資(zi)者對(dui)中國市(shi)場興趣升至三年高(gao)位 二、大(da)盤表現 滬(hu)指(zhi)漲1.65%,深證成指(zhi)漲3.36%,創(chuang)業板指(zhi)漲5.15%,科創(chuang)50漲5.32%; 滬(hu)深兩市(shi)成交額超過2.4萬億(yi),較昨日大(da)幅放量(liang)逾4000億(yi)。 三、強勢(shi)板塊和個(ge)股分析(xi) 四會富仕:內資(zi)PCB百(bai)強;積極布局AI服務器、光模塊、機器人(ren)、智能(neng)(neng)(neng)網聯、新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)以及各(ge)種(zhong)AI加持的智能(neng)(neng)(neng)終(zhong)端(duan)與智能(neng)(neng)(neng)裝備;海內外同步擴(kuo)產,并(bing)將產業鏈覆蓋延(yan)伸(shen)至PCBA 鼎(ding)泰高(gao)科:產品涵蓋鉆
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鼎泰高科
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鉑科新材
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一思一記(ji)
2025-09-11 08:26:52
9月11日(ri)早報(bao):算(suan)力/隔膜/玻(bo)纖/存(cun)儲/養殖/衛星(xing)通信/旅游等
目錄 1、重要財經信息(xi) 2、今(jin)日熱(re)點聚焦 3、上市(shi)公司重要信息(xi) 4、昨(zuo)日強(qiang)勢(shi)板塊(kuai)和(he)個股(gu)(gu) 一、重要財經信息(xi) ①發改委:下半年要不(bu)斷(duan)釋放(fang)內(nei)需潛力(li)。 ②高(gao)(gao)盛:8月全球對沖基(ji)金(jin)對中(zhong)國股(gu)(gu)市(shi)凈買入量創2024年9月以(yi)來新高(gao)(gao) ③美(mei)股(gu)(gu)三大(da)指(zhi)數(shu)收盤(pan)漲(zhang)跌不(bu)一,標普(pu)500指(zhi)數(shu)漲(zhang)0.3%,道瓊(qiong)斯(si)指(zhi)數(shu)跌0.48%,納斯(si)達克綜合(he)指(zhi)數(shu)漲(zhang)0.03%。納斯(si)達克中(zhong)國金(jin)龍指(zhi)數(shu)收跌0.95% 二、今(jin)日熱(re)點聚焦 東(dong)陽光:擬(ni)與關聯方共同增資合(he)資公司用于收購秦淮數(shu)據中(zhong)國100%股(gu)(gu)權(quan) 河化(hua)股(gu)(gu)份:控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)擬(ni)轉(zhuan)讓23.76%股(gu)(gu)份 控(kong)制(zhi)權(quan)將變更。若
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東陽光
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大金重工
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景旺電子
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圣暉集成
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豪恩汽電
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一思一記
2025-09-10 15:15:06
9月10日復盤筆記(ji):算力硬件/衛星互聯網/eSIM/芯片/油(you)氣/鋁鎂合金/影視旅游等(deng)
目(mu)錄(lu) 1、重(zhong)磅財經信息 2、大(da)盤表現 3、強(qiang)勢板(ban)(ban)塊(kuai)和個(ge)股分析 一、重(zhong)磅財經信息 ①8月(yue)(yue)PPI同比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)2.9%,降(jiang)(jiang)幅比(bi)(bi)上月(yue)(yue)收窄0.7個(ge)百分點,環比(bi)(bi)由下(xia)降(jiang)(jiang)0.2%轉為持(chi)平(ping) ②8月(yue)(yue)CPI同比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)0.4%,環比(bi)(bi)持(chi)平(ping) ③知情人士(shi):農(nong)業農(nong)村(cun)部(bu)畜牧獸醫局擬于9月(yue)(yue)16日召開(kai)生豬產能(neng)調控企業座(zuo)談會(hui) 25家(jia)頭(tou)部(bu)企業參(can)會(hui) 二、大(da)盤表現 滬指(zhi)漲0.13%,深(shen)證成(cheng)指(zhi)漲0.38%,創業板(ban)(ban)指(zhi)漲1.27% 滬深(shen)兩(liang)市(shi)成(cheng)交額跌(die)破2萬(wan)億(yi)元,較昨日縮(suo)量(liang)逾(yu)千(qian)億(yi) 三(san)、強(qiang)勢板(ban)(ban)塊(kuai)和個(ge)股分析 思泉新材:深(shen)耕散(san)熱行(xing)業多年(nian),同時布(bu)局了(le)散(san)熱風扇、液態
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思泉新材
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三維通信
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一思一記(ji)
2025-09-10 08:26:56
9月10日早(zao)報:機器人/固態電池/衛星通信/黃金/影(ying)視(shi)/創(chuang)新藥(yao)/消(xiao)費等
目錄 1、重要財(cai)經信(xin)(xin)息 2、今日(ri)(ri)熱點聚焦 3、上(shang)市公(gong)司重要信(xin)(xin)息 4、昨日(ri)(ri)強(qiang)勢板塊和個股 一、重要財(cai)經信(xin)(xin)息 ①杭州:到(dao)2027年,全市人工智(zhi)能終端產業(ye)規模力爭達到(dao)3000億(yi)元;培(pei)育形成百億(yi)級企(qi)業(ye)5家(jia)、10億(yi)級企(qi)業(ye)20家(jia)、“新(xin)勢力”企(qi)業(ye)10家(jia)。 ②媒(mei)體報道,寧德(de)時(shi)代枧下窩(wo)鋰礦(kuang)(kuang)采礦(kuang)(kuang)權證及采礦(kuang)(kuang)許可證申請(qing)進展順利,比市場(chang)預(yu)(yu)期(qi)要快,預(yu)(yu)計(ji)很快將(jiang)復(fu)工復(fu)產。 ③美股三(san)大指數(shu)集(ji)體收(shou)漲(zhang),道瓊斯指數(shu)漲(zhang)0.43%,標普500指數(shu)漲(zhang)0.27%,納斯達克綜(zong)合指數(shu)漲(zhang)0.37%,三(san)大指數(shu)均創(chuang)收(shou)盤新(xin)高。剛剛發布iPhone 17系(xi)
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一(yi)思(si)一(yi)記(ji)
2025-09-09 15:18:49
9.9 復盤(pan)筆記:機器人/鈉離子電池/固態電池/黃金/地產/影(ying)視/零售等
目錄 1、重(zhong)磅財經信息 2、大(da)盤(pan)表現 3、強(qiang)勢(shi)板(ban)(ban)塊(kuai)和個股分(fen)(fen)析(xi) 一(yi)(yi)、重(zhong)磅財經信息 工信部:將研究出(chu)臺人(ren)工智能+制造(zao)專項行動實(shi)(shi)施(shi)方案,發布實(shi)(shi)施(shi)制造(zao)業企(qi)業人(ren)工智能應用(yong)指(zhi)南。 二、大(da)盤(pan)表現 滬指(zhi)跌(die)0.51%,深證成(cheng)指(zhi)跌(die)1.23%,創(chuang)業板(ban)(ban)指(zhi)跌(die)2.23%,科(ke)創(chuang)50跌(die)2.38% 滬深兩市(shi)成(cheng)交額超2.1萬億,較昨日縮量3000億 三、強(qiang)勢(shi)板(ban)(ban)塊(kuai)和個股分(fen)(fen)析(xi) 曉(xiao)程科(ke)技:擁有AKROMA金(jin)(jin)礦、AKOASE金(jin)(jin)礦和FGM金(jin)(jin)礦及一(yi)(yi)座選(xuan)廠,已形成(cheng)黃金(jin)(jin)勘(kan)探、采礦、選(xuan)冶、冶煉、銷(xiao)售于一(yi)(yi)體的完整產業鏈(lian)條;公司將繼(ji)續投資建設FGM選(xuan)礦
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曉程科技
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一思一記(ji)
2025-09-09 08:25:29
9月9日早報:半導(dao)體(ti)/核聚變(bian)/儲能/機器人/固態電池/衛星互聯(lian)網等
目錄 1、重(zhong)要(yao)財經信(xin)息 2、今日熱點聚焦 3、上市公司(si)重(zhong)要(yao)信(xin)息 4、昨日強勢板塊和(he)個股 一、重(zhong)要(yao)財經信(xin)息 ①我國(guo)央(yang)行與(yu)歐央(yang)行、瑞(rui)士央(yang)行、匈(xiong)牙利央(yang)行續簽雙邊本幣互換協議 ②現貨黃金隔夜一度站上3640美(mei)元(yuan)/盎司(si)關(guan)口,再(zai)創歷史新(xin)高,年內累計大漲(zhang)超1000美(mei)元(yuan)/盎司(si)。 ③美(mei)股三大指(zhi)(zhi)數集體收漲(zhang),道(dao)瓊斯(si)指(zhi)(zhi)數漲(zhang)0.25%,標普(pu)500指(zhi)(zhi)數漲(zhang)0.21%,納斯(si)達克綜(zong)合指(zhi)(zhi)數漲(zhang)0.45%創收盤新(xin)高。納斯(si)達克中(zhong)國(guo)金龍指(zhi)(zhi)數收漲(zhang)2.12%。 二、今日熱點聚焦 中(zhong)芯(xin)國(guo)際:擬(ni)發(fa)行股份購買(mai)中(zhong)芯(xin)北方49%股權 股票復(fu)牌。中(zhong)芯(xin)北方作
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一(yi)思(si)一(yi)記
2025-09-08 15:20:02
9月8日復(fu)盤(pan)筆(bi)記:機器(qi)人(ren)/固態(tai)電池/光伏儲能(neng)/衛星互聯網(wang)/航運/醫療/半(ban)導體等
目錄 1、重(zhong)磅財經信息 2、大盤(pan)表現 3、強勢板塊和個股分析 一、重(zhong)磅財經信息 ①8月當月,我國進出(chu)口(kou)3.87萬(wan)(wan)億(yi)元(yuan),增(zeng)長3.5%。其中,出(chu)口(kou)2.3萬(wan)(wan)億(yi)元(yuan),增(zeng)長4.8%;進口(kou)1.57萬(wan)(wan)億(yi)元(yuan),增(zeng)長1.7%。 ②兩部門發(fa)布(bu)關于推進“人(ren)工(gong)智能(neng)(neng)+”能(neng)(neng)源高(gao)質量發(fa)展的實施(shi)意見:到(dao)2027年推動五個以上專(zhuan)業(ye)大模型在電網、發(fa)電、煤(mei)炭、油氣等行業(ye)深度應(ying)用(yong);到(dao)2030年能(neng)(neng)源領域人(ren)工(gong)智能(neng)(neng)專(zhuan)用(yong)技(ji)術與應(ying)用(yong)總體達到(dao)世界(jie)領先水平。 二(er)、大盤(pan)表現 滬(hu)指漲0.38%,深證成(cheng)指漲0.61%,創業(ye)板指跌0.84% 滬(hu)深兩市成(cheng)交(jiao)額超過(guo)
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肇民科技
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一思一記
2025-09-08 08:26:42
9月8日早報:固態電池(chi)/鋰電池(chi)/半導體(ti)/碳化(hua)硅/零售(shou)/新能(neng)源(yuan)等
目(mu)錄 1、重(zhong)(zhong)要(yao)(yao)財(cai)經信(xin)(xin)息(xi) 2、今日(ri)熱點聚(ju)焦 3、上(shang)市(shi)公司重(zhong)(zhong)要(yao)(yao)信(xin)(xin)息(xi) 4、昨日(ri)強(qiang)勢板塊(kuai)和個股 一、重(zhong)(zhong)要(yao)(yao)財(cai)經信(xin)(xin)息(xi) ①央行連續第(di)10個月(yue)增(zeng)(zeng)持黃金,8月(yue)末黃金儲備為(wei)7402萬盎司,較上(shang)月(yue)末增(zeng)(zeng)加6萬盎司。 ②大(da)幅不及預期!美(mei)(mei)國8月(yue)非農僅錄得2.2萬人(ren)(ren) 交易員加大(da)美(mei)(mei)聯(lian)儲降息(xi)押注。 二、今日(ri)熱點聚(ju)焦 曠(kuang)達科(ke)技:株洲市(shi)國資委(wei)將成(cheng)為(wei)公司實(shi)際控(kong)制人(ren)(ren) 股票復牌 數字認證:控(kong)股股東(dong)變(bian)更為(wei)北京數據(ju)集團 固態電(dian)池 ①據(ju)深圳(zhen)市(shi)高工鋰電(dian)有(you)限公司不完全統計,2025年(nian)上(shang)半(ban)年(nian),先(xian)導智能、海目(mu)星(xing)、贏合(he)科(ke)技、利元亨等多家頭部設備企業披露的
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一思一記
2025-09-05 15:17:46
9月(yue)5日復(fu)盤筆記:固態電池/算(suan)力(li)硬(ying)件(jian)/碳(tan)化(hua)硅(gui)/半導體材(cai)料(liao)/設備(bei)/機器人/光伏儲能(neng)/風電等
目錄 1、重磅財經信(xin)息 2、大盤表現 3、強(qiang)勢板(ban)塊(kuai)和個(ge)股(gu)分(fen)(fen)析 一、重磅財經信(xin)息 ①普京(jing):俄將對等實施(shi)對華免簽政策 ②特朗普宣(xuan)布,美政府將對未將生產轉移(yi)至美國的(de)半(ban)導體企業進口(kou)產品征收關稅。他強(qiang)調(diao),若(ruo)企業在美投資(zi)或有建廠計劃,則可(ke)豁免關稅。 二、大盤表現 滬(hu)指漲1.24%,深(shen)證(zheng)成(cheng)指漲3.89%,創(chuang)業板(ban)指漲6.55%,科創(chuang)50漲3.39% 滬(hu)深(shen)兩市成(cheng)交額23047億(yi),較上一交易日縮量2396億(yi)。 三、強(qiang)勢板(ban)塊(kuai)和個(ge)股(gu)分(fen)(fen)析 先(xian)導智能:鋰電設(she)備龍(long)頭(tou),上半(ban)年合同負債130.6億(yi)元,同比+14.3%,在手訂單充(chong)
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一思一記
2025-09-05 08:26:26
9月5日早報(bao):體育(yu)/冰雪(xue)經(jing)濟/消費(fei)/折疊屏/機器(qi)人/光伏儲能(neng)等
目錄 1、重(zhong)要(yao)財經信(xin)息 2、今日(ri)熱點聚焦(jiao) 3、上市(shi)公司重(zhong)要(yao)信(xin)息 4、昨日(ri)強勢板塊和個股(gu) 一、重(zhong)要(yao)財經信(xin)息 ①央行(xing):9月5日(ri)將(jiang)開展10000億元買斷(duan)式逆回購操作 期(qi)限為3個月 ②美股(gu)三大指(zhi)數(shu)集體(ti)收漲,道瓊斯指(zhi)數(shu)漲0.77%,標普500指(zhi)數(shu)漲0.83%創收盤新高,納斯達克(ke)綜合(he)指(zhi)數(shu)漲0.98%。芯片股(gu)走強。納斯達克(ke)中(zhong)國金(jin)龍指(zhi)數(shu)收跌1.11% 二、今日(ri)熱點聚焦(jiao) 博威合(he)金(jin):A公司即將(jiang)發(fa)布的首(shou)款AI手機的高端機型將(jiang)全面使用(yong)公司的VC散熱材料(互動) 中(zhong)微公司:發(fa)布六款半導(dao)體(ti)設備(bei)新產(chan)品,包括兩款刻蝕設備(bei)和四款
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一(yi)(yi)思一(yi)(yi)記
2025-09-04 15:17:20
9月4日復盤筆(bi)記:大消費/固態電(dian)池/光伏儲能/消費電(dian)子等
目(mu)錄 1、重磅(bang)財(cai)經信(xin)息(xi) 2、大(da)盤表現 3、強勢板(ban)塊(kuai)和個股(gu)分(fen)析 一、重磅(bang)財(cai)經信(xin)息(xi) 《電(dian)子(zi)(zi)(zi)信(xin)息(xi)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)2025-2026年穩增長行動(dong)方案》印發:2025-2026年,主要預期目(mu)標是:規模以上(shang)(shang)(shang)計算機、通(tong)信(xin)和其(qi)他電(dian)子(zi)(zi)(zi)設(she)備制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)增加值平(ping)均(jun)增速在7%左右,加上(shang)(shang)(shang)鋰電(dian)池、光(guang)伏及元器件(jian)制(zhi)造(zao)(zao)等(deng)相關領(ling)域后電(dian)子(zi)(zi)(zi)信(xin)息(xi)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)(ye)年均(jun)營收(shou)增速達到5%以上(shang)(shang)(shang)。 二、大(da)盤表現 滬指跌(die)1.25%,深(shen)證成指跌(die)2.83%,創業(ye)(ye)板(ban)指跌(die)4.25%,科創50跌(die)6.09%。 滬深(shen)兩(liang)市成交額超過2.5萬億,較昨日放量(liang)近2000億。 三、強勢板(ban)塊(kuai)和個股(gu)分(fen)
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一(yi)思一(yi)記
2025-09-04 08:26:11
9月4日早報(bao):消費電子(zi)/機器人/腦機接口(kou)/儲能/半導體/固態電池等
目錄 1、重要(yao)(yao)財經信(xin)息(xi) 2、今日(ri)(ri)熱點聚焦(jiao) 3、上市(shi)(shi)公司重要(yao)(yao)信(xin)息(xi) 4、昨日(ri)(ri)強勢(shi)板(ban)塊和(he)個(ge)股(gu)(gu) 一(yi)、重要(yao)(yao)財經信(xin)息(xi) ①為推(tui)動實施(shi)更(geng)加積極有(you)為的宏觀政策,加強財政政策與貨幣政策協調配合,近日(ri)(ri),財政部與中(zhong)國(guo)人民銀(yin)行聯合工作組(zu)召開(kai)第二次(ci)組(zu)長會(hui)議。 ②高(gao)盛樂觀預測,投資者情緒已(yi)經顯著改(gai)善,中(zhong)國(guo)股(gu)(gu)市(shi)(shi)仍有(you)上漲(zhang)空間。 ③美股(gu)(gu)三大指數收盤漲(zhang)跌(die)不一(yi),道瓊斯指數跌(die)0.05%,標普500指數漲(zhang)0.51%,納斯達克綜合指數漲(zhang)1.02%。谷歌漲(zhang)超9%,創4月(yue)9日(ri)(ri)以來最佳單日(ri)(ri)表現,股(gu)(gu)價創紀錄新高(gao)。蘋果收漲(zhang)3.8%,創近一(yi)個(ge)月(yue)來最大漲(zhang)
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一思一記
2025-09-03 15:15:27
9月3日復盤筆記:機器人/算(suan)力硬件/創新藥/儲能/半導體/消費/影視等
目錄(lu) 1、重(zhong)磅財經(jing)信(xin)息(xi) 2、大盤(pan)表(biao)現(xian)(xian) 3、強(qiang)勢板塊(kuai)和個股(gu)(gu)分析 一、重(zhong)磅財經(jing)信(xin)息(xi) 現(xian)(xian)貨黃金一度升至3547美元(yuan)/盎(ang)司,續刷歷史新高(gao)。 二(er)、大盤(pan)表(biao)現(xian)(xian) 滬(hu)指(zhi)(zhi)跌1.16%,深(shen)證成(cheng)指(zhi)(zhi)跌0.65%,創(chuang)業板指(zhi)(zhi)漲0.95% 滬(hu)深(shen)兩(liang)市(shi)成(cheng)交額超過2.3萬(wan)億,較昨日(ri)大幅(fu)縮(suo)量逾(yu)5000億 三、強(qiang)勢板塊(kuai)和個股(gu)(gu)分析 海聯(lian)訊:深(shen)耕電(dian)力(li)(li)信(xin)息(xi)化系(xi)統(tong)集成(cheng)業務,已(yi)成(cheng)為中(zhong)國電(dian)力(li)(li)行業有(you)影(ying)響力(li)(li)的綜(zong)合解決方案提供商(shang)之一 泰和科技:在已(yi)有(you)高(gao)純(chun)清(qing)洗用電(dian)子(zi)化學品EDTMPA、HEDP的基(ji)礎上,公司相(xiang)繼研發了以電(dian)子(zi)級PAA、AA-AMPS、AA-H
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漢鐘精機
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一思一記(ji)
2025-09-03 08:25:26
9月(yue)3日早報(bao):半導體設備/宇(yu)樹科技(ji)/黃金/機器人/燃機/消費等
目錄 1、重(zhong)要財經信息(xi) 2、今(jin)日熱點(dian)聚焦(jiao) 3、上市(shi)公司重(zhong)要信息(xi) 4、昨日強勢板塊(kuai)和個(ge)股 一、重(zhong)要財經信息(xi) ①九三閱(yue)兵! ②對俄(e)羅(luo)斯持普通護照人員(yuan)試行免簽政策。 ③8月(yue)A股新開戶數(shu)(shu)265萬戶 同比增(zeng)長165%。 ④美(mei)股三大指數(shu)(shu)集體(ti)收跌。道瓊斯指數(shu)(shu)跌0.55%;標普500指數(shu)(shu)跌0.69%;納(na)(na)斯達克(ke)綜合指數(shu)(shu)跌0.82%。納(na)(na)斯達克(ke)中國(guo)(guo)金龍指數(shu)(shu)漲(zhang)(zhang)0.52%。 ⑤國(guo)(guo)際油(you)價(jia)走高,WTI 10月(yue)原油(you)期貨收于每(mei)桶65.59美(mei)元,漲(zhang)(zhang)幅為2.47%;布倫特11月(yue)原油(you)期貨收于每(mei)桶69.14美(mei)元,漲(zhang)(zhang)幅為1.45%。 ⑥國(guo)(guo)
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新萊應材
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