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2025.8.26市場邏輯精選

特別提(ti)示：下(xia)文涉及(ji)的(de)題材或公司，內容羅列和(he)篇(pian)幅長短，與后續漲跌無(wu)關，亦(yi)均非進行(xing)(xing)推薦，僅作研究輔助。投資者(zhe)應(ying)自主(zhu)決策(ce)，注意(yi)風險(xian)。一、市場(chang)熱點智(zhi)能(neng)(neng)體：目標2030年(nian)(nian)智(zhi)能(neng)(neng)體普(pu)及(ji)率超(chao)(chao)90% ◇驅動(dong)：2025年(nian)(nian)8月26日(ri)，國務院印(yin)發《關于深入實施“人工智(zhi)能(neng)(neng)+”行(xing)(xing)動(dong)的(de)意(yi)見》，提(ti)出到2027年(nian)(nian)智(zhi)能(neng)(neng)體普(pu)及(ji)率超(chao)(chao)70%，2030年(nian)(nian)超(chao)(chao)90%，2035年(nian)(nian)全(quan)(quan)面步(bu)入智(zhi)能(neng)(neng)經濟和(he)智(zhi)能(neng)(neng)社會(hui)發展(zhan)新階段(duan)。 ◇意(yi)義：相關研究機構表示，《意(yi)見》的(de)發布(bu)，標志著中國人工智(zhi)能(neng)(neng)發展(zhan)從技術(shu)突破期全(quan)(quan)面進入大規模產業化、深度(du)賦能(neng)(neng)經濟社會(hui)的(de)新階段(duan)，

邏輯紅寶書 2025-08-26 22:29:02

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股市(shi)簫何君(jun)

老股民

2025-09-04 07:03:01

重視Ai大模型-Google鏈

、太辰光、長(chang)飛光纖、騰景科(ke)技(ji)、德科立(li)

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新易盛
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德科立
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仕佳光子

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放(fang)蕩(dang)不羈(ji)愛自(zi)由

公社達人

2025-09-03 21:32:12

【凌云光】數據中心全(quan)光時(shi)代的潛在(zai)黑馬

【凌云光(guang)(guang)】數據中心全(quan)(quan)光(guang)(guang)時代的潛在(zai)黑馬 1）前瞻布局OCS、OIO、PWB，覆(fu)蓋全(quan)(quan)光(guang)(guang)Scaleup整體解決方案。Scaleup超(chao)節點具有高功率單機柜和(he)小集(ji)群大互聯兩種技術路線，短期(qi)(qi)英(ying)偉達或(huo)選擇前者(zhe)以高速(su)銅背板為(wei)主要(yao)方式，而以CSP ASIC為(wei)代表的廠商更愿意選擇小集(ji)群方案，其對(dui)光(guang)(guang)模塊的需求配比達到(dao)1比18以上，全(quan)(quan)光(guang)(guang)方案是長(chang)期(qi)(qi)趨勢。公(gong)司獨家(jia)代理(li)德國老牌(pai)OCS Huber Suhner、投資OIO奇(qi)點光(guang)(guang)子&PhtonicsX、戰略合作德國光(guang)(guang)子引(yin)線鍵合Vanguard，覆(fu)蓋全(quan)(quan)光(guang)(guang)通信GPU IO、硅(gui)光(guang)(guang)高速(su)

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凌云光
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德科立
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太辰光

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無名(ming)小韭0526

2025-09-01 22:02:18

9月1日晚間公告精選

股(gu)，占(zhan)公司總股(gu)本9.04%。德科立(li)：股(gu)東計劃減持不(bu)超2.9957% 德科立公告，截至(zhi)披露日(ri)，股(gu)東錢(qian)明穎及一致行動人沈良合計持(chi)股(gu)2102.02萬(wan)(wan)股(gu)，占(zhan)13.2799%。二(er)人因資金需求擬(ni)于2025年(nian)9月(yue)23日(ri)至(zhi)2025年(nian)12月(yue)22日(ri)減(jian)(jian)持(chi)合計不(bu)超(chao)474.18萬(wan)(wan)股(gu)，比例2.9957%。其中，錢(qian)明穎擬(ni)通過大(da)宗(zong)交易減(jian)(jian)持(chi)不(bu)超(chao)68萬(wan)(wan)股(gu)，占(zhan)0.4296%；沈良擬(ni)集中競價減(jian)(jian)持(chi)不(bu)超(chao)158萬(wan)(wan)股(gu)、大(da)宗(zong)交易不(bu)超(chao)248.18萬(wan)(wan)股(gu)，占(zhan)2.5661%。京華

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德科立

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柴(chai)爾(er)德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-08-29 19:30:19

基于Scale-up超節點(dian)的增量：交換芯片/交換機+OCS（光交換）

正(zheng)文總(zong)(zong)結(jie)（不想看全文的(de)，看總(zong)(zong)結(jie)） ??預期差(cha)一：國(guo)(guo)內(nei)的(de)超(chao)節(jie)點(dian)（機(ji)柜(ju)(ju)式服務器）方(fang)案進展(zhan)很快(kuai)，26年迎來(lai)國(guo)(guo)內(nei)算力GB200時刻(ke)，27-28年超(chao)節(jie)點(dian)滲透率就能達到45%、72%，基(ji)本(ben)同海外只相(xiang)(xiang)差(cha)一年。??預期差(cha)二(er)：Scale Up交(jiao)換(huan)(huan)(huan)網(wang)絡是(shi)超(chao)節(jie)點(dian)方(fang)案核心增量(liang)環(huan)節(jie)，國(guo)(guo)內(nei)該環(huan)節(jie)競爭格局(ju)好，超(chao)節(jie)點(dian)方(fang)案放量(liang)+國(guo)(guo)產化進程(cheng)加速共振(zhen)趨勢(shi)下，相(xiang)(xiang)關標的(de)業績(ji)彈性(xing)有(you)望(wang)超(chao)預期。更大規模的(de)scale up網(wang)絡需要通過柜(ju)(ju)間加上第二(er)層交(jiao)換(huan)(huan)(huan)機(ji)、短(duan)距離AEC連(lian)接以及近程(cheng)光(guang)連(lian)接來(lai)構(gou)建，因此，這一增長將帶來(lai)對(dui)光(guang)、銅(tong)、AEC以及交(jiao)換(huan)(huan)(huan)機(ji)等(deng)環(huan)

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銳捷網絡
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中興通訊
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盛科通信
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中際旭創
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德科立

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邏輯消息(xi)

無師自通的老韭菜

2025-08-28 18:48:27

薄膜鈮酸鋰/CW光源概念龍頭股(gu)分析，一篇文章梳(shu)理清楚

劍橋科技滬硅產(chan)業(ye) 光庫(ku)科技德科立聯特科技(ji) 中際(ji)旭創華工科技(ji) 新易盛震有(you)科技(ji) 銘普光磁長光華芯(xin) 源杰(jie)科技(ji) 三安(an)光電仕佳光子(zi) 華工科技(ji) 中際(ji)旭創注意：文(wen)中涉及的板(ban)塊都(dou)是盤前精(jing)選消息方(fang)向，僅僅是個人復盤思考記錄的結果。本文(wen)涉及的任何(he)行業(ye)都(dou)有(you)腰斬(zhan)、翻(fan)倍(bei)的風險和機會，請不(bu)(bu)要根據(ju)本文(wen)做(zuo)出買賣依據(ju)。祝(zhu)愿大家每天(tian)都(dou)有(you)進(jin)步賺自(zi)己認(ren)知范圍(wei)內(nei)的錢！內(nei)容制作不(bu)(bu)易，老師們覺得(de)有(you)幫助(zhu)的話，麻煩多(duo)多(duo)支持和轉(zhuan)發(fa)，謝謝！！內(nei)容制作不(bu)(bu)易，老師

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德科立

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糖(tang)家三少加(jia)杯(bei)糖(tang)

長線持有的公社達人

2025-08-26 03:41:21

英偉達的(de)CPO交換機(ji)

英偉達官網，8月18日(ri)公司的(de)(de)(de)高管(guan)親自寫的(de)(de)(de)一(yi)篇CPO賦(fu)能AI工廠的(de)(de)(de)文章，大(da)家可以去看看。數據(ju)詳實(shi)，論據(ju)充分(fen)，應該作為(wei)整個CPO產業的(de)(de)(de)扛鼎(ding)之作。他文中明確(que)提出英偉達的(de)(de)(de)CPO交換機在2026年開始(shi)投入商用(yong)。羅(luo)博特(te)科(ke)等(deng)CPO的(de)(de)(de)真核(he)心(xin)，即將迎來高光時刻。 Spectrum-X CPO的(de)(de)(de)復雜度(du)是Quantum 的(de)(de)(de)4倍(bei)(bei)以上，明年對羅(luo)博特(te)科(ke)的(de)(de)(de)CPO設備需求(qiu)量(liang)還會(hui)成(cheng)倍(bei)(bei)成(cheng)倍(bei)(bei)地(di)增加。 Spectrum 400T的(de)(de)(de)CPO交換機，所需要羅(luo)博特(te)科(ke)的(de)(de)(de)設備量(liang)，是3月18日(ri)發(fa)布的(de)(de)(de)Quantum CPO交換機的(de)(de)(de)4-8倍(bei)(bei)。下一(yi)

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德科立
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盛科通信
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東田微
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共進股份
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羅博特科

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糖家(jia)三少加杯糖

長線持有的公社達人

2025-08-26 02:57:11

OCS全光交換機的咨(zi)詢(xun)

帶(dai)動超3萬臺OCS設備需求。德科立為(wei)谷歌(ge)(ge)OCS提供的(de)(de)整(zheng)機代工(gong)(gong)技術方案已(yi)通過驗(yan)證，東田微為(wei)其供應(ying)光收發(fa)模(mo)組核(he)心器件(jian)，確保(bao)相關(guan)器件(jian)與(yu)模(mo)塊的(de)(de)穩定供應(ying)。這種用光纖越多(duo)的(de)(de)交換機，直接利(li)好誰這里(li)已(yi)經(jing)很明顯了(le)。谷歌(ge)(ge)的(de)(de)核(he)心供應(ying)商(shang)就(jiu)是長芯(xin)(xin)盛(sheng)，而且長芯(xin)(xin)博創(chuang)的(de)(de)長芯(xin)(xin)盛(sheng)已(yi)經(jing)表示了(le)現有產能服務(wu)好谷歌(ge)(ge)已(yi)經(jing)很知足了(le)，甚(shen)至(zhi)騰不開去服務(wu)其他客戶。 8月22日英(ying)偉達(da)推出Spectrum-XGS以(yi)太網助力將分(fen)布式數據中心，連接成千兆規模(mo)的(de)(de)人工(gong)(gong)智能超(chao)級工(gong)(gong)廠(chang)。

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德科立
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東田微
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拾貝(bei)錄real

2025-08-25 21:44:48

梳理英偉達Spectrum-XGS以太網的增量環(huan)節

催化事件(jian)：2025年(nian)8月(yue)22日，英(ying)偉達(da)(da)推出Spectrum-XGS以(yi)太(tai)網(wang)，它通過(guo)引入跨區(qu)域擴展(zhan) (scale-across) 基礎設(she)施(shi)打破了單體規(gui)模(mo)限制，可將多個(ge)分布式數據(ju)中心組合(he)成一個(ge)十(shi)億瓦(wa)級AI超級工廠。scale-across成為繼縱向(xiang)擴展(zhan) (scale-up，單機(ji)柜放更多GPU) 和橫向(xiang)擴展(zhan) (scale-out，單數據(ju)中心支持更多機(ji)柜互聯) 之(zhi)后的AI計(ji)算(suan)“第三大支柱”。英(ying)偉達(da)(da)Spectrum-XGS以(yi)太(tai)網(wang)的核(he)心是scale-across，而scale-across的核(he)心增量主要是空

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長飛光纖
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德科立
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中際旭創

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錦晞的爸爸

中線波段

2025-08-25 20:59:16

英偉達算力集群核心之空芯光纖，正在走向臺(tai)前

光通信領域近(jin) 50 年。 5.德科(ke)立：專業從(cong)事光收(shou)發模塊、光放(fang)大器、光傳輸子系統研發、生產和(he)銷(xiao)售的(de)高新(xin)技(ji)術(shu)企業，國內領先的(de)相干傳輸廠(chang)商(shang)

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長飛光纖
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烽火通信
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長盈通
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德科立
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亨通光電

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追牛尋金

2025-08-25 15:36:45

scale-across：分布式數據中心的跨區(qu)域組(zu)合

相(xiang)干方案供應商(shang)則為海思、旭創、德科立、光迅、華工、新(xin)易(yi)盛，而(er)具備非相干長距光模塊生產能力的廠商主(zhu)要僅海思、德科(ke)立等(deng)。 OCS光(guang)交(jiao)換機：OCS光(guang)交(jiao)換機無需(xu)光(guang)電(dian)轉換，有(you)效降(jiang)低(di)來(lai)回轉換延時(shi)與能量消耗，整體省(sheng)電(dian)、省(sheng)錢、省(sheng)時(shi)間，Coherent表示已收到OCS光(guang)交(jiao)換機訂單(dan)（谷歌(ge)），未(wei)來(lai)三(san)年有(you)望成為公司重要(yao)營收增(zeng)長驅動，目前(qian)傳統數據(ju)中心(xin)交(jiao)換機市場規模超1500億（需(xu)求(qiu)持(chi)續增(zeng)加(jia)），OCS未(wei)來(lai)份額有(you)望超50%，市場空(kong)間巨大。空(kong)芯(xin)光(guang)纖：通過(guo)空(kong)

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長盈通
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烽火通信
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特發信息
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德科立

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韭菜團子

2025-08-25 12:04:45

08月25日德(de)科立股(gu)票異動解(jie)析

DCI+光(guang)(guang)模(mo)(mo)塊+CPO+光(guang)(guang)放大器 1、網傳紀要，2025年(nian)8月(yue)24日，英偉達(da)宣(xuan)布(bu)Scale-Across技術，Scale-Across的(de)發布(bu)，標志(zhi)著(zhu)英偉達(da)看到(dao)了DCI對模(mo)(mo)型訓練的(de)重要性，特別(bie)是(shi)算(suan)力云化(hua)、降低成本、賦能垂類(lei)模(mo)(mo)型的(de)廣闊市場（未證(zheng)實）。公司當前主要交付400G DCI產(chan)品(pin)，800G DCI產(chan)品(pin)已進入客戶定(ding)制開發階段，預計(ji)2025年(nian)內可落地。 2、公司主營光(guang)(guang)收(shou)發模(mo)(mo)塊、光(guang)(guang)放大器、光(guang)(guang)傳輸子系(xi)統等(deng)(deng)產(chan)品(pin)，廣泛應用于光(guang)(guang)通信骨干網、數據中心互聯及5G網絡，長期服務中興通訊、中國移動等(deng)(deng)優(you)質(zhi)客戶。 3、

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德科立

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韭頭(tou)竹蜻蜓

2025-08-25 09:17:42

DeepSeek更新大模型，英偉達發布Scale-across網絡

：中際旭創(chuang)、新易盛、天孚通信、德科立、潤澤科技、烽(feng)火通信。

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德科立

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蹦恰(qia)恰(qia)~

2025-08-25 09:17:08

專(zhuan)家交流更(geng)新：Scale-across，OCS，DCI

中心(xin)互聯核(he)心(xin)媒介。建議關注德科立：DCI相干(gan)光模塊(kuai)和OCS系(xi)統方案(an)提供(gong)商；騰景科技：液晶OCS方案(an)核心零部(bu)件供(gong)應商；長飛光纖：空心光纖全(quan)球龍(long)頭(tou)。

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德科立

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撿(jian)一樹洞的堅果

2025-08-25 08:49:18

ScaleacrossDCI需求新起點建議關(guan)注德科立太陽

I需求新起點！！！建議關注【德科立】！！！ [太陽]2025年8月24日(ri)，英(ying)偉達宣布了【Scale-Across技(ji)術】。這(zhe)是Scale-UP、Scale-OUT之后，英(ying)偉達全新(xin)的(de)網(wang)絡需求，劍指DCI！ [煙花]我們認為英(ying)偉達的(de)核心工作是協議(yi)優(you)化(hua)，提升訓練的(de)魯棒性，提高(gao)對時延的(de)適應。包括：NCCL庫實現跨(kua)區域GPU間的(de)高(gao)效(xiao)通信，TensorRT-LLM針對Blackwell架(jia)構優(you)化(hua)推理kernels，Dynamo框(kuang)架(jia)通過“解耦

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??題(ti)材挖掘機

買買買的老韭菜

2025-08-24 21:43:27

私密

[中信(xin)通信(xin)]英(ying)偉達推出scale-across, 看(kan)好跨(kua)區(qu)域(yu)

距(ju)離光信號傳(chuan)輸的核心器件(jian)。推薦德科立、中際旭創等。 3)交換機: Spectrum-XGS 以(yi)太網將NVIDIA集(ji)合通信庫性(xing)能提升(sheng)了近(jin)-倍，加速了多GPU和多節點的通信性(xing)能，實現(xian)了可預測異地(di)AI集(ji)群的性(xing)能。也可關注國內(nei)交換機廠商進展(zhan)。空(kong)芯光纖是上述(shu)領(ling)域中，遠期彈性(xing)最大、壁壘極高、利(li)(li)潤率極高的板(ban)塊。建議重(zhong)關注長飛(fei)光纖光纜，26年有望達到20億利(li)(li)潤，看(kan)30X PE,翻倍空(kong)間!

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德科立

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