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柴爾德
順勢而為
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-06-01 01:58:16
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5.31 復盤總結:如(ru)何(he)做小買賣!
最近(jin)想(xiang)(xiang)做點小買(mai)(mai)賣(mai)(mai),暫時沒想(xiang)(xiang)好(hao)賣(mai)(mai)什么(me)。 所以(yi)先研究(jiu)(jiu)研究(jiu)(jiu) 反正(zheng)小買(mai)(mai)賣(mai)(mai)的(de)核心(xin):就是價格和供需關系 ——(量和價) 當一個 新產品上市(shi)的(de)時候,其實是沒有一個標準(zhun)的(de)市(shi)場價的(de),20的(de)成本(ben)你買(mai)(mai)個100也沒事(shi); 反正(zheng)大(da)家懂行的(de)很少,全看你怎么(me)吹(chui); 學習案例:某罐茶(cha):8位(wei)大(da)師(shi)(shi)參與計算,若大(da)師(shi)(shi)全程(cheng)手工炒制(zhi),每位(wei)大(da)師(shi)(shi)需每天(tian)炒制(zhi)約(yue)鮮(xian)茶(cha)1466斤(jin)。 ——對(dui)比傳統茶(cha)娘(niang)每日(ri)最多炒40斤(jin)鮮(xian)茶(cha)............... 所以(yi)這時候生意最好(hao)做,利潤(run)空(kong)間(jian)大(da),競爭少,要(yao)大(da)膽上車,穩賺。 ——(預(yu)期差和想(xiang)(xiang)象力(li)) 賺錢么(me),參與的(de)人就會
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貴州茅臺
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柴爾德(de)
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2025-09-11 16:06:44
9.11 周四復盤
關于創新藥(yao)(yao)(yao): 中國藥(yao)(yao)(yao)企(qi)的(de)(de)(de)deepseek之年(nian),估值貴么,肯定(ding)是(shi)(shi)(shi)貴的(de)(de)(de)。 但是(shi)(shi)(shi)這個時候說(shuo)泡沫就有點言之過早了。 中國藥(yao)(yao)(yao)企(qi)的(de)(de)(de)管(guan)線(xian)不斷BD出海,已(yi)經到了懂王都慌了,俗話說(shuo)得好,最(zui)了解(jie)你的(de)(de)(de)往(wang)往(wang)是(shi)(shi)(shi)你的(de)(de)(de)對手。 只(zhi)是(shi)(shi)(shi)情(qing)緒(xu)的(de)(de)(de)殺(sha)跌(die),不改(gai)變創新藥(yao)(yao)(yao)未來的(de)(de)(de)全球格局(ju)和趨(qu)勢。 板塊(kuai)邏輯:降(jiang)息+二(er)波 牛市兩條(tiao)主線(xian),AI 是(shi)(shi)(shi)真的(de)(de)(de)波動太厲害,沒法確定(ding)下一日的(de)(de)(de)走(zou)勢。 所以潛伏醫藥(yao)(yao)(yao),等待資(zi)金高切(qie)低,走(zou)二(er)波。 畢竟(jing)藥(yao)(yao)(yao)已(yi)經橫盤(pan)(pan)很(hen)久了。 操(cao)作邏輯:(加倉) 情(qing)緒(xu)殺(sha)跌(die),開盤(pan)(pan)開的(de)(de)(de)很(hen)低,是(shi)(shi)(shi)可以賺差價的(de)(de)(de),所以早盤(pan)(pan)抄底了醫藥(yao)(yao)(yao)。 尾盤(pan)(pan)看(kan): 早盤(pan)(pan)洗出了不
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三生制藥
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恒瑞醫藥
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百濟神州
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兆威機電
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柴爾德(de)
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-11 10:04:54
一點猜想(xiang):資金開始(shi)高切低
AI一(yi)個(ge)高開低走(zou),機(ji)構走(zou)人(ren),已(yi)經抱團極致的機(ji)構沒(mei)等來散戶接盤。 ——接著利好情(qing)緒,拉(la)高出貨....... 醫藥(yao)橫(heng)盤了(le)很久,位置差點(dian)意思,不夠(gou)性價(jia)比(bi)。 ——這一(yi)波借(jie)助懂王,一(yi)個(ge)大(da)低開洗(xi)出不堅定的籌碼,然后場(chang)外拿(na)到便(bian)宜籌碼開始拉(la)升二波........... 今天重點(dian)觀察這兩個(ge),要(yao)是下午醫藥(yao)能拉(la)紅,感覺(jue)這個(ge)猜想(xiang)可能就(jiu)成真(zhen)了(le)。 要(yao)不然就(jiu)是最近食物中毒,余(yu)毒未清。
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-11 00:19:20
招證(zheng)國際(ji)醫(yi)藥(yao) - 地緣政治(zhi)事件簡要點評
:港股(gu)(gu)創新藥(yao)板(ban)塊(kuai)短期承(cheng)壓,或有回調(diao)。但中長期的發展趨勢不(bu)變。 事件:近期港股(gu)(gu)醫藥(yao)板(ban)塊(kuai),在世界肺癌大會(hui)WCLC Summit海外臨床數(shu)據進展及(ji)OS階段性數(shu)據低于預(yu)期之后。今天盤前(qian)(qian),紐(niu)約時報(bao)報(bao)道(dao)目前(qian)(qian)Trump政府(fu)在草擬一份executive order,同(tong)時政府(fu)官(guan)員征求美國生物技術(shu)行(xing)業PE/VC投(tou)資者的反饋意見,包括交換行(xing)政命令草案(an)的不(bu)同(tong)版本。 今年以來,港股(gu)(gu)biopharma/biotech在持續的海外合作事件落地(di)及(ji)預(yu)期催化之下,走出非常強勁的alpha行(xing)情(qing)。我們在8/13日也發表報(bao)告,梳理了自4
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恒瑞醫藥
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-10 11:05:03
9.10 關于輪動的玩法(fa)
首(shou)先,因(yin)為(wei)信息差被互(hu)聯網的傳播喝抖音等(deng)各種渠道的普及,基(ji)本沒(mei)信息差了(le)。 沒(mei)有(you)信息差就(jiu)(jiu)沒(mei)了(le)超額收益。 ——所以一(yi)(yi)致性會很(hen)高,本來(lai)兩(liang)三年周期的成長敘(xu)事,要一(yi)(yi)點點研究,一(yi)(yi)點點驗證(zheng)業績的交易模(mo)式。 兩(liang)三個(ge)月就(jiu)(jiu)直接(jie)給干到了(le)天際。 (機構和游資散戶都一(yi)(yi)樣的抱團玩法(fa)) 總結:牛很(hen)短(duan),熊(xiong)很(hen)長,就(jiu)(jiu)是上述原因(yin) 所以牛市思維(wei),初升要猛;回調要茍。 ——多點博弈(yi)思維(wei),少點投(tou)資邏輯。 泡沫階段,資金(jin)無處可去,熱點分散,大家不(bu)齊心,就(jiu)(jiu)沒(mei)辦法(fa)對抗量(liang)化(hua)。 量(liang)化(hua)就(jiu)(jiu)會加速輪動,讓市場日內(nei)直接(jie)A殺,畢(bi)竟我們(men)都是T+1,對方開掛T+0
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中國聯通
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恒瑞醫藥
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-10 10:16:39
【中金軍工】聯通獲(huo)頒衛星(xing)通信牌(pai)照(zhao),再(zai)次提示衛星(xing)運營與應(ying)用(yong)環節
看(kan)好運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)與(yu)應(ying)(ying)用(yong)的(de)4點理(li)由: (1)# 運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)與(yu)應(ying)(ying)用(yong)市場空(kong)間(jian)更大: 根據SIA的(de)數據,衛(wei)星(xing)運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)、應(ying)(ying)用(yong)環節占(zhan)航天產業(ye)市場93%左右,約為衛(wei)星(xing)制造、發射市場規模(mo)的(de)17倍(bei)。 (2)# 行業(ye)發展(zhan)到了臨(lin)界點: 今年星(xing)網(wang)(wang)組(zu)網(wang)(wang)加速、即將具備組(zu)網(wang)(wang)服(fu)務基礎(chu),且特定行業(ye)通(tong)信終端(duan)已組(zu)織招標,應(ying)(ying)用(yong)需求(qiu)開(kai)始(shi)釋放。后續主管部門、運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)商、用(yong)戶等環節,圍繞運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)與(yu)應(ying)(ying)用(yong)方面的(de)政策調整、產業(ye)進展(zhan)落地有(you)望更加頻繁。 (3)# 運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)與(yu)應(ying)(ying)用(yong)是(shi)影(ying)響(xiang)(xiang)衛(wei)星(xing)互聯網(wang)(wang)建設的(de)關(guan)鍵: 經(jing)濟性是(shi)影(ying)響(xiang)(xiang)衛(wei)星(xing)互聯網(wang)(wang)建設規模(mo)、節奏的(de)關(guan)鍵問題(ti),運(yun)(yun)(yun)營(ying)(ying)與(yu)應(ying)(ying)用(yong)是(shi)影(ying)響(xiang)(xiang)衛(wei)星(xing)互聯網(wang)(wang)
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-09 15:13:34
9.9 周二(er)復盤
大(da)盤縮量(liang)回調,量(liang)化玩的特(te)別歡 兩融再(zai)創(chuang)新(xin)高(gao)(gao),感覺又(you)快要(yao)挨揍了(大(da)跌) 黃金今(jin)天(tian)高(gao)(gao)潮,全清了,不去賺明天(tian)的沖高(gao)(gao)收益了。 降息除了利好(hao)黃金,還有一個周期(qi)性的機會(hui)就是(shi)利好(hao)創(chuang)新(xin)藥 燒錢的程度(du)一點不比科技低,加(jia)上創(chuang)新(xin)藥今(jin)年(nian)是(shi)拐點,從仿制藥到創(chuang)新(xin)出(chu)海,重構了敘事的邏(luo)輯(ji)。 降息之后,外資配比最高(gao)(gao)的兩個就是(shi)喝(he)酒吃藥。 白酒是(shi)不用(yong)看(kan)了 但是(shi)醫藥必須高(gao)(gao)看(kan),主線之一 不知道什(shen)么時候啟動,今(jin)天(tian)有點試盤的意思,先緩慢(man)加(jia)倉(cang)龍(long)頭,突(tu)破20年(nian)的高(gao)(gao)點位(wei)短期(qi)目(mu)標。 其他方向,量(liang)化實在是(shi)太惡心人了。 可以關注低價股的連(lian)扳,游資在玩。
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百濟神州
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柴爾(er)德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-09 11:37:48
高德地圖相(xiang)關概念(nian)股(gu)票:
一、核心合(he)作(zuo)企業(ye) 1. 四(si)維(wei)圖(tu)(tu)(tu)新(002405.SZ) 合(he)作(zuo)領域: 作(zuo)為國內領先(xian)的地(di)(di)(di)圖(tu)(tu)(tu)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)服務商(shang),四(si)維(wei)圖(tu)(tu)(tu)新與(yu)高德(de)地(di)(di)(di)圖(tu)(tu)(tu)長期保持(chi)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)共(gong)享與(yu)算法(fa)優化合(he)作(zuo)。其高精度地(di)(di)(di)圖(tu)(tu)(tu)(精度達(da) 20cm)為高德(de)導航(hang)提供底(di)層數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)支持(chi),同(tong)時雙(shuang)方(fang)(fang)在(zai)智能駕(jia)(jia)駛(shi)、車(che)路協同(tong)等領域探索(suo)技(ji)術融合(he)。 業(ye)務進展: 2025 年上海車(che)展期間,四(si)維(wei)圖(tu)(tu)(tu)新發(fa)(fa)布基于(yu)高通平臺的中(zhong)高階輔助駕(jia)(jia)駛(shi)解決方(fang)(fang)案(an),明確(que) “地(di)(di)(di)圖(tu)(tu)(tu) + 智駕(jia)(jia)” 協同(tong)發(fa)(fa)展策(ce)略,并與(yu)航(hang)盛電(dian)子合(he)作(zuo)開發(fa)(fa)智能座(zuo)艙芯片。 2. 千(qian)方(fang)(fang)科技(ji)(002373.SZ) 合(he)作(zuo)領域: 千(qian)方(fang)(fang)科技(ji)與(yu)阿里云、高德(de)地(di)(di)(di)圖(tu)(tu)(tu)共(gong)
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四維圖新
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千方科技
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柴爾德(de)
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-09 10:01:11
醫(yi)藥也是主線
出海+大單品 百濟和恒瑞一定是要重點(dian)關注(zhu)的
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柴爾德(de)
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-08 10:14:48
【中(zhong)泰醫(yi)藥】持續(xu)推薦(jian)CRO、CDMO及多肽(tai)、需求持續(xu)向好(hao)龍頭上調業績、把握(wo)底部機會
# 需求端持(chi)續(xu)(xu)向好、海外龍頭上調業(ye)(ye)績、板塊估值(zhi)有(you)望穩(wen)步恢(hui)復。 ①9月5日,美國8月非農數據低于預期(qi)(qi),交易員押注美聯儲將進一(yi)步降息(xi),我(wo)們預計(ji)全球醫(yi)藥投(tou)融資改善預期(qi)(qi)有(you)望邊際向好; ②海外降息(xi)周期(qi)(qi)下全球需求持(chi)續(xu)(xu)恢(hui)復:Medpace公布(bu)25Q2新(xin)簽訂單增長+12.6%,25A收(shou)入(ru)(ru)(ru)指引上調至+14.7%-19.5%; ③化學及生物(wu)大分子等新(xin)興(xing)領域持(chi)續(xu)(xu)火熱帶動CDMO行業(ye)(ye)快速恢(hui)復:Lonza 25A CDMO業(ye)(ye)務收(shou)入(ru)(ru)(ru)指引上調至+20%-21%;三星(xing)生物(wu) 25A收(shou)入(ru)(ru)(ru)指引上調至+25%-30%、Bachem 2
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恒瑞醫藥
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-07 17:07:51
9.7 周末學習總結
看好板塊(kuai)方向(xiang): 固態 內部(bu)輪(lun)動切換,高(gao)潮之后高(gao)位兌現,低(di)位細(xi)分(fen)補漲(zhang),快速輪(lun)動。 錢太多(duo),板塊(kuai)容量不(bu)(bu)夠大, 落地(di)和(he)(he)pet銅箔很類似,純概念階段。 大規模量產(chan),觸發業績還是(shi)很難(nan)的(de),中試線(xian)先上(shang)(shang),故(gu)事先講(jiang)。 ——AI調整的(de)過渡板塊(kuai)。 大消費 消電和(he)(he)消費,金九銀十傳統的(de)消費旺季(ji)。 低(di)位+容量夠大。 ——找細(xi)分(fen),還是(shi)看好黃金首飾,降X預期—金價沖高(gao) 買漲(zhang)不(bu)(bu)買跌(die),長期上(shang)(shang)漲(zhang)的(de)敘(xu)事固定成認知(zhi),就會(hui)有資金追漲(zhang)。 輪(lun)動機會(hui): 儲能搶裝,美國為主。 先普漲(zhang)—再細(xi)分(fen)核心(xin)走高(gao)。 牛市一(yi)般都(dou)是(shi)兩條(tiao)腿走路(lu)的(de)。 ——AI沒什么(me)好
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恒瑞醫藥
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曼卡龍
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阿特斯
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柴(chai)爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-07 00:14:54
恒瑞醫藥:HRS-1893+GLP-1,仿制一哥轉型創新先鋒
01 HRS-1893 心肌(ji)病(bing)治療(liao)(liao)全(quan)(quan)球市(shi)場(chang)存在明確的(de)未(wei)滿足醫療(liao)(liao)需求。 梗阻性(xing)肥(fei)厚型(xing)心肌(ji)病(bing)(oHCM) 是最常(chang)見的(de)遺傳(chuan)性(xing)心臟病(bing),全(quan)(quan)球患(huan)者人數超過百萬,且(qie)目(mu)前(qian)治療(liao)(liao)手段有限。Myosin抑(yi)制劑憑借其(qi)精準(zhun)的(de)作(zuo)用機制、顯(xian)著的(de)臨(lin)床療(liao)(liao)效(xiao)和良好的(de)安全(quan)(quan)性(xing),為(wei)肥(fei)厚型(xing)心肌(ji)病(bing)尤其(qi)是oHCM的(de)治療(liao)(liao)帶來了機制性(xing)的(de)突破,從單純對(dui)癥治療(liao)(liao)轉向了針對(dui)疾病(bing)根本機制的(de)干預。 2020年,百時(shi)美施貴寶斥(chi)資(zi)約130億美元收購了MyoKardia公司(si),核心資(zi)產便是Myosin抑(yi)制劑Mavacamten(商品名(ming):Camzyos),也是目(mu)前(qian)唯一
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恒瑞醫藥
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-05 13:09:22
降息預期助力金價(jia)
1、金(jin)(jin)(jin)價(jia)沖頂階段資源(yuan)為王,推薦資源(yuan)維(wei)度深度低估、內生(sheng)增長顯著(zhu)的【山東黃(huang)(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)(A+H)、招金(jin)(jin)(jin)礦業(ye)、中金(jin)(jin)(jin)黃(huang)(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)】,建議關注【紫(zi)金(jin)(jin)(jin)礦業(ye)】 2、兼具(ju)高彈性(xing)和高成長的【萬國(guo)黃(huang)(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)集(ji)團(tuan)、赤峰黃(huang)(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)】,建議關注【西部黃(huang)(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)】 3、建議關注估值優(you)勢顯著(zhu)的【株冶(ye)集(ji)團(tuan)、靈寶黃(huang)(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)】 【西部黃(huang)(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)】領漲邏輯(ji):16.5億收購(gou)年3.3噸(dun)礦產金(jin)(jin)(jin)產量 16.5億收購(gou)美(mei)盛100%權益。新疆美(mei)盛卡特巴阿蘇金(jin)(jin)(jin)銅(tong)礦位(wei)于新疆伊犁,金(jin)(jin)(jin)資源(yuan)量78.8噸(dun),品位(wei)3.07g/t,伴生(sheng)銅(tong)0.2%,銀4.9g/t。生(sheng)產規(gui)模為 4000 噸(dun)/天,年產120萬噸(dun)礦石
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西部黃金
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柴爾(er)德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-05 11:22:30
∣恒瑞醫藥:達成11億美(mei)元交(jiao)易
恒瑞醫藥發(fa)布公(gong)(gong)告稱,與(yu)美(mei)(mei)(mei)國Braveheart Bio公(gong)(gong)司就其(qi)自主研發(fa)的心肌(ji)肌(ji)球蛋白(Myosin)小分子抑制劑HRS-1893項目達成(cheng)獨家許可(ke)協議。Braveheart Bio將(jiang)向恒瑞醫藥支(zhi)付(fu)6500萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)首付(fu)款(kuan)(含(han)3250萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)現(xian)(xian)金和(he)等值(zhi)3250萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)的Braveheart Bio公(gong)(gong)司股權)和(he)完成(cheng)技術轉(zhuan)移后(hou)的1000萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)近期里程碑(bei)款(kuan),總(zong)計(ji)7500萬美(mei)(mei)(mei)元(yuan)。恒瑞醫藥有(you)(you)資格獲得與(yu)臨床開(kai)發(fa)和(he)銷售相關(guan)的里程碑(bei)付(fu)款(kuan),最高可(ke)達10.13億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)。 公(gong)(gong)司 2Q25扣BD扣非利潤(run)增長(chang)近20% BD有(you)(you)望持續兌(dui)現(xian)(xian)
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恒瑞醫藥
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信達生物
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-05 10:48:19
今晚的(de)非農數(shu)據預計疲軟利于降息 (via:曹山石曹磊) ???
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-06-01 01:58:16
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5.31 復盤總(zong)結(jie):如何(he)做小買(mai)賣!
最(zui)近想(xiang)做(zuo)點小買(mai)賣,暫時沒想(xiang)好賣什么。 所以先(xian)研(yan)究研(yan)究 反(fan)(fan)正(zheng)小買(mai)賣的核心(xin):就(jiu)是價(jia)格和(he)(he)供需關(guan)系 ——(量和(he)(he)價(jia)) 當一個 新產品(pin)上(shang)市的時候(hou)(hou),其實(shi)是沒有一個標準的市場價(jia)的,20的成(cheng)本(ben)你買(mai)個100也(ye)沒事; 反(fan)(fan)正(zheng)大家懂(dong)行的很少(shao),全看你怎么吹; 學習案(an)例(li):某罐茶:8位大師(shi)參與計算,若(ruo)大師(shi)全程手工(gong)炒制,每位大師(shi)需每天炒制約(yue)鮮茶1466斤(jin)。 ——對比傳統茶娘每日(ri)最(zui)多炒40斤(jin)鮮茶............... 所以這時候(hou)(hou)生意(yi)最(zui)好做(zuo),利潤空間(jian)大,競爭少(shao),要大膽上(shang)車,穩賺。 ——(預期(qi)差和(he)(he)想(xiang)象力(li)) 賺錢么,參與的人就(jiu)會
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貴州茅臺
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2025-09-11 16:06:44
9.11 周四(si)復盤
關于創(chuang)(chuang)新(xin)藥(yao)(yao): 中(zhong)(zhong)國藥(yao)(yao)企(qi)的(de)(de)(de)(de)deepseek之(zhi)年,估值貴(gui)么,肯定是(shi)(shi)貴(gui)的(de)(de)(de)(de)。 但是(shi)(shi)這個(ge)時候說泡沫就有(you)點(dian)言之(zhi)過早了。 中(zhong)(zhong)國藥(yao)(yao)企(qi)的(de)(de)(de)(de)管線(xian)(xian)不斷BD出海,已經到(dao)了懂王都慌了,俗話(hua)說得好(hao),最(zui)了解你的(de)(de)(de)(de)往往是(shi)(shi)你的(de)(de)(de)(de)對手。 只是(shi)(shi)情緒(xu)(xu)的(de)(de)(de)(de)殺跌,不改變創(chuang)(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)未來的(de)(de)(de)(de)全球格局和(he)趨勢。 板塊邏(luo)輯:降息(xi)+二波(bo) 牛市兩條主線(xian)(xian),AI 是(shi)(shi)真的(de)(de)(de)(de)波(bo)動太厲(li)害,沒法確定下一日的(de)(de)(de)(de)走(zou)勢。 所(suo)以(yi)潛伏醫(yi)(yi)藥(yao)(yao),等待資金高切低,走(zou)二波(bo)。 畢(bi)竟藥(yao)(yao)已經橫盤很久了。 操作邏(luo)輯:(加倉) 情緒(xu)(xu)殺跌,開盤開的(de)(de)(de)(de)很低,是(shi)(shi)可以(yi)賺差價的(de)(de)(de)(de),所(suo)以(yi)早盤抄底了醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)。 尾盤看(kan): 早盤洗(xi)出了不
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-11 10:04:54
一點猜想:資金開始高切低(di)
AI一個(ge)高開低走,機構走人,已經抱團極致的機構沒等來散戶(hu)接盤(pan)。 ——接著利(li)好情緒,拉高出貨....... 醫(yi)藥橫盤(pan)了很久,位置(zhi)差點意(yi)思,不夠性價(jia)比。 ——這(zhe)(zhe)一波借助懂王,一個(ge)大(da)低開洗出不堅定(ding)的籌碼,然后場外拿到便宜籌碼開始拉升二波........... 今天重點觀察這(zhe)(zhe)兩個(ge),要是(shi)下(xia)午醫(yi)藥能拉紅,感覺這(zhe)(zhe)個(ge)猜想可能就成真了。 要不然就是(shi)最近食(shi)物(wu)中毒(du),余毒(du)未清。
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柴爾(er)德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-11 00:19:20
招(zhao)證國際醫藥 - 地緣政治事件(jian)簡要點評
:港股(gu)創新藥(yao)板塊短期承壓,或有(you)回調。但中長期的(de)(de)發展(zhan)趨勢不變。 事件:近期港股(gu)醫藥(yao)板塊,在世(shi)界(jie)肺(fei)癌大會WCLC Summit海(hai)外臨床(chuang)數據(ju)進(jin)展(zhan)及OS階段性(xing)數據(ju)低于預(yu)(yu)期之后(hou)。今(jin)天(tian)盤前,紐(niu)約時報報道目(mu)前Trump政府在草(cao)擬一份executive order,同時政府官員(yuan)征(zheng)求美(mei)國(guo)生物技術(shu)行(xing)(xing)業(ye)PE/VC投資者的(de)(de)反(fan)饋意見,包括交(jiao)換行(xing)(xing)政命令草(cao)案的(de)(de)不同版本。 今(jin)年以來,港股(gu)biopharma/biotech在持(chi)續的(de)(de)海(hai)外合作事件落地及預(yu)(yu)期催化之下,走出非(fei)常強勁的(de)(de)alpha行(xing)(xing)情。我們在8/13日也發表報告,梳(shu)理了自4
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恒瑞醫藥
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柴爾德(de)
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-10 11:05:03
9.10 關于輪(lun)動(dong)的(de)玩法
首先,因為信(xin)息差(cha)(cha)被(bei)互聯網的(de)傳播(bo)喝抖音等(deng)各種渠(qu)道的(de)普及,基本沒(mei)信(xin)息差(cha)(cha)了(le)(le)(le)。 沒(mei)有信(xin)息差(cha)(cha)就(jiu)沒(mei)了(le)(le)(le)超額(e)收益。 ——所以(yi)一(yi)致性會很(hen)(hen)高,本來兩(liang)三年周期(qi)的(de)成長敘事,要(yao)(yao)一(yi)點(dian)(dian)點(dian)(dian)研(yan)究,一(yi)點(dian)(dian)點(dian)(dian)驗證業績的(de)交易(yi)模式。 兩(liang)三個月就(jiu)直(zhi)接給干到了(le)(le)(le)天(tian)際。 (機構和游資散戶都(dou)一(yi)樣的(de)抱(bao)團玩法) 總結(jie):牛很(hen)(hen)短,熊(xiong)很(hen)(hen)長,就(jiu)是(shi)上述原因 所以(yi)牛市思維,初(chu)升要(yao)(yao)猛;回(hui)調要(yao)(yao)茍。 ——多點(dian)(dian)博弈(yi)思維,少點(dian)(dian)投資邏(luo)輯。 泡沫階(jie)段(duan),資金無處(chu)可(ke)去,熱點(dian)(dian)分散,大(da)家不(bu)齊心,就(jiu)沒(mei)辦法對抗(kang)量(liang)化。 量(liang)化就(jiu)會加速輪動,讓(rang)市場日內(nei)直(zhi)接A殺(sha),畢竟我們都(dou)是(shi)T+1,對方開掛T+0
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中國移動
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中國聯通
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恒瑞醫藥
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-10 10:16:39
【中金軍工】聯通(tong)獲頒衛星(xing)通(tong)信牌照,再次提示衛星(xing)運營與應(ying)用環節(jie)
看好運(yun)營(ying)與(yu)應(ying)用(yong)(yong)的(de)(de)4點(dian)理由: (1)# 運(yun)營(ying)與(yu)應(ying)用(yong)(yong)市場空間更大: 根據SIA的(de)(de)數據,衛星(xing)(xing)運(yun)營(ying)、應(ying)用(yong)(yong)環(huan)節占航天(tian)產業市場93%左(zuo)右,約為衛星(xing)(xing)制造、發射市場規模的(de)(de)17倍(bei)。 (2)# 行業發展(zhan)到(dao)了臨界點(dian): 今年星(xing)(xing)網組網加(jia)速、即將具備(bei)組網服務(wu)基礎,且特定(ding)行業通信終端已組織招標,應(ying)用(yong)(yong)需求開始釋(shi)放。后續(xu)主(zhu)管部(bu)門、運(yun)營(ying)商、用(yong)(yong)戶等環(huan)節,圍繞運(yun)營(ying)與(yu)應(ying)用(yong)(yong)方面的(de)(de)政策調整、產業進展(zhan)落地(di)有望更加(jia)頻繁。 (3)# 運(yun)營(ying)與(yu)應(ying)用(yong)(yong)是(shi)影(ying)響(xiang)衛星(xing)(xing)互(hu)聯網建設(she)的(de)(de)關鍵: 經濟性是(shi)影(ying)響(xiang)衛星(xing)(xing)互(hu)聯網建設(she)規模、節奏的(de)(de)關鍵問題,運(yun)營(ying)與(yu)應(ying)用(yong)(yong)是(shi)影(ying)響(xiang)衛星(xing)(xing)互(hu)聯網
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中國聯通
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柴(chai)爾(er)德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-09 15:13:34
9.9 周(zhou)二復(fu)盤
大盤縮量回調,量化玩的(de)特(te)別歡 兩(liang)融再創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)高(gao),感覺又(you)快要挨揍了(le)(大跌) 黃(huang)(huang)金今(jin)天(tian)高(gao)潮(chao),全清了(le),不(bu)去賺明天(tian)的(de)沖高(gao)收益了(le)。 降(jiang)息除了(le)利好(hao)(hao)黃(huang)(huang)金,還有一(yi)個周(zhou)期(qi)性的(de)機會(hui)就(jiu)是(shi)(shi)利好(hao)(hao)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥 燒錢的(de)程度一(yi)點(dian)不(bu)比(bi)(bi)科技低,加(jia)(jia)上創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥今(jin)年(nian)(nian)是(shi)(shi)拐點(dian),從仿制藥到創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)出海(hai),重(zhong)構了(le)敘事的(de)邏輯。 降(jiang)息之(zhi)后,外資配比(bi)(bi)最高(gao)的(de)兩(liang)個就(jiu)是(shi)(shi)喝酒吃藥。 白酒是(shi)(shi)不(bu)用(yong)看了(le) 但(dan)是(shi)(shi)醫藥必須高(gao)看,主線(xian)之(zhi)一(yi) 不(bu)知(zhi)道什么(me)時候啟(qi)動,今(jin)天(tian)有點(dian)試盤的(de)意思,先緩慢加(jia)(jia)倉(cang)龍(long)頭,突破20年(nian)(nian)的(de)高(gao)點(dian)位短期(qi)目標(biao)。 其(qi)他方(fang)向,量化實在是(shi)(shi)太惡心(xin)人了(le)。 可以關注低價股的(de)連扳,游資在玩。
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恒瑞醫藥
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百濟神州
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柴爾德
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2025-09-09 11:37:48
高德地圖相(xiang)關概念股票:
一(yi)、核心合作企業 1. 四維圖(tu)(tu)新(xin)(002405.SZ) 合作領域: 作為(wei)國(guo)內領先(xian)的地圖(tu)(tu)數據服務(wu)商,四維圖(tu)(tu)新(xin)與(yu)(yu)高德(de)地圖(tu)(tu)長期保持數據共(gong)享(xiang)與(yu)(yu)算法優化合作。其高精(jing)度地圖(tu)(tu)(精(jing)度達 20cm)為(wei)高德(de)導航提(ti)供底(di)層數據支持,同時(shi)雙方(fang)在(zai)智(zhi)能(neng)駕駛、車路協(xie)同等領域探索(suo)技術融合。 業務(wu)進(jin)展(zhan): 2025 年上(shang)海車展(zhan)期間,四維圖(tu)(tu)新(xin)發(fa)布基于高通(tong)平(ping)臺的中高階輔助駕駛解決方(fang)案,明確(que) “地圖(tu)(tu) + 智(zhi)駕” 協(xie)同發(fa)展(zhan)策略,并(bing)與(yu)(yu)航盛電子合作開(kai)發(fa)智(zhi)能(neng)座艙芯(xin)片(pian)。 2. 千(qian)方(fang)科技(002373.SZ) 合作領域: 千(qian)方(fang)科技與(yu)(yu)阿里(li)云、高德(de)地圖(tu)(tu)共(gong)
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四維圖新
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千方科技
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柴爾(er)德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-09 10:01:11
醫藥(yao)也(ye)是主線
出海+大單品 百濟和恒瑞一定(ding)是(shi)要重點(dian)關注的
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柴爾德
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2025-09-08 10:14:48
【中泰醫藥(yao)】持續推(tui)薦CRO、CDMO及多肽、需求持續向好龍頭上調業績、把握底部(bu)機會
# 需(xu)求(qiu)端持續(xu)(xu)向(xiang)好(hao)、海(hai)外龍頭上調業(ye)(ye)績、板(ban)塊估值有望穩步(bu)恢復。 ①9月(yue)5日,美國(guo)8月(yue)非農數(shu)據低于預期(qi)(qi),交易員押注美聯(lian)儲將進一步(bu)降(jiang)息,我(wo)們預計全球(qiu)醫藥投融資改善預期(qi)(qi)有望邊(bian)際(ji)向(xiang)好(hao); ②海(hai)外降(jiang)息周期(qi)(qi)下全球(qiu)需(xu)求(qiu)持續(xu)(xu)恢復:Medpace公布(bu)25Q2新簽訂(ding)單增長(chang)+12.6%,25A收(shou)入指引上調至(zhi)+14.7%-19.5%; ③化學及生(sheng)物(wu)大(da)分子等(deng)新興領(ling)域持續(xu)(xu)火熱帶(dai)動CDMO行業(ye)(ye)快速恢復:Lonza 25A CDMO業(ye)(ye)務收(shou)入指引上調至(zhi)+20%-21%;三星生(sheng)物(wu) 25A收(shou)入指引上調至(zhi)+25%-30%、Bachem 2
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恒瑞醫藥
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柴爾德
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2025-09-07 17:07:51
9.7 周末(mo)學習(xi)總結
看(kan)好(hao)板(ban)塊方向: 固態(tai) 內(nei)部輪動(dong)切換,高潮(chao)之后高位兌現,低(di)位細分補(bu)漲,快速輪動(dong)。 錢太多,板(ban)塊容量(liang)不(bu)夠(gou)大(da), 落地(di)和pet銅箔很(hen)類似,純概(gai)念階段。 大(da)規模(mo)量(liang)產,觸發(fa)業績還(huan)是很(hen)難的(de),中試線先(xian)上,故事先(xian)講(jiang)。 ——AI調(diao)整的(de)過渡板(ban)塊。 大(da)消費(fei) 消電和消費(fei),金(jin)九銀(yin)十傳統(tong)的(de)消費(fei)旺季。 低(di)位+容量(liang)夠(gou)大(da)。 ——找(zhao)細分,還(huan)是看(kan)好(hao)黃(huang)金(jin)首飾,降X預期—金(jin)價沖高 買漲不(bu)買跌,長期上漲的(de)敘(xu)事固定成認知(zhi),就會(hui)有資金(jin)追漲。 輪動(dong)機會(hui): 儲能搶裝,美國為主。 先(xian)普漲—再細分核心走高。 牛市一般都是兩條(tiao)腿走路的(de)。 ——AI沒什(shen)么(me)好(hao)
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恒瑞醫藥
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曼卡龍
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阿特斯
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柴爾德
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2025-09-07 00:14:54
恒瑞醫藥:HRS-1893+GLP-1,仿(fang)制一(yi)哥轉(zhuan)型創新先鋒
01 HRS-1893 心(xin)(xin)肌(ji)病治(zhi)療全(quan)球(qiu)市場存在明確的(de)未(wei)滿足醫療需(xu)求。 梗阻性肥(fei)厚(hou)型心(xin)(xin)肌(ji)病(oHCM) 是最(zui)常見(jian)的(de)遺(yi)傳性心(xin)(xin)臟病,全(quan)球(qiu)患者人數超過(guo)百(bai)萬,且目(mu)前(qian)(qian)治(zhi)療手段(duan)有限。Myosin抑制劑憑(ping)借其精準的(de)作用機(ji)制、顯著的(de)臨(lin)床(chuang)療效(xiao)和(he)良好的(de)安(an)全(quan)性,為肥(fei)厚(hou)型心(xin)(xin)肌(ji)病尤其是oHCM的(de)治(zhi)療帶來了機(ji)制性的(de)突破,從單(dan)純對癥治(zhi)療轉向了針(zhen)對疾病根本機(ji)制的(de)干預。 2020年,百(bai)時美(mei)施(shi)貴寶斥資約130億(yi)美(mei)元收購了MyoKardia公司,核(he)心(xin)(xin)資產便是Myosin抑制劑Mavacamten(商品名:Camzyos),也(ye)是目(mu)前(qian)(qian)唯一
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恒瑞醫藥
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-05 13:09:22
降息預(yu)期助力(li)金價
1、金(jin)價沖頂階段(duan)資源為(wei)王,推薦資源維度深度低估、內生增長顯(xian)著的【山東(dong)黃金(jin)(A+H)、招金(jin)礦(kuang)(kuang)業、中金(jin)黃金(jin)】,建(jian)議關注【紫金(jin)礦(kuang)(kuang)業】 2、兼具高彈性(xing)和高成長的【萬(wan)國黃金(jin)集團、赤峰黃金(jin)】,建(jian)議關注【西(xi)部(bu)(bu)黃金(jin)】 3、建(jian)議關注估值(zhi)優勢顯(xian)著的【株冶集團、靈寶黃金(jin)】 【西(xi)部(bu)(bu)黃金(jin)】領漲邏輯:16.5億收購年3.3噸(dun)礦(kuang)(kuang)產(chan)金(jin)產(chan)量 16.5億收購美(mei)(mei)盛(sheng)100%權益。新疆(jiang)美(mei)(mei)盛(sheng)卡(ka)特巴(ba)阿(a)蘇金(jin)銅(tong)(tong)礦(kuang)(kuang)位(wei)于(yu)新疆(jiang)伊犁(li),金(jin)資源量78.8噸(dun),品位(wei)3.07g/t,伴生銅(tong)(tong)0.2%,銀4.9g/t。生產(chan)規模為(wei) 4000 噸(dun)/天,年產(chan)120萬(wan)噸(dun)礦(kuang)(kuang)石(shi)
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西部黃金
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-05 11:22:30
∣恒瑞醫藥:達成11億美元交易
恒瑞(rui)醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)發(fa)布公(gong)告稱(cheng),與美(mei)國Braveheart Bio公(gong)司(si)就其自主研發(fa)的心肌肌球蛋(dan)白(Myosin)小分子(zi)抑制劑HRS-1893項目(mu)達成(cheng)(cheng)獨家許(xu)可協(xie)議。Braveheart Bio將向恒瑞(rui)醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)支付(fu)(fu)6500萬(wan)美(mei)元(yuan)首付(fu)(fu)款(kuan)(含3250萬(wan)美(mei)元(yuan)現(xian)金(jin)和(he)等值3250萬(wan)美(mei)元(yuan)的Braveheart Bio公(gong)司(si)股(gu)權(quan))和(he)完成(cheng)(cheng)技術(shu)轉移后的1000萬(wan)美(mei)元(yuan)近(jin)期里(li)程碑款(kuan),總計7500萬(wan)美(mei)元(yuan)。恒瑞(rui)醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)有(you)資(zi)格獲得與臨(lin)床開(kai)發(fa)和(he)銷售相(xiang)關的里(li)程碑付(fu)(fu)款(kuan),最(zui)高可達10.13億美(mei)元(yuan)。 公(gong)司(si) 2Q25扣BD扣非利潤增長近(jin)20% BD有(you)望持(chi)續兌現(xian)
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恒瑞醫藥
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信達生物
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柴爾德(de)
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-05 10:48:19
今晚的非農數據(ju)預計疲(pi)軟利于(yu)降(jiang)息 (via:曹(cao)山(shan)石曹(cao)磊(lei)) ???
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柴爾(er)德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-06-01 01:58:16
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5.31 復盤總(zong)結:如何做小買賣!
最近想(xiang)做點小買賣,暫(zan)時(shi)沒(mei)想(xiang)好賣什么。 所以先研究研究 反正(zheng)小買賣的(de)(de)(de)(de)核心(xin):就(jiu)是價格和(he)(he)供需關系(xi) ——(量和(he)(he)價) 當一個(ge) 新(xin)產品上市(shi)的(de)(de)(de)(de)時(shi)候,其(qi)實是沒(mei)有一個(ge)標準的(de)(de)(de)(de)市(shi)場價的(de)(de)(de)(de),20的(de)(de)(de)(de)成本你買個(ge)100也沒(mei)事; 反正(zheng)大(da)家懂行的(de)(de)(de)(de)很少,全(quan)看你怎(zen)么吹; 學習案例:某(mou)罐茶(cha)(cha):8位大(da)師參與計算,若大(da)師全(quan)程手(shou)工炒(chao)制,每(mei)(mei)位大(da)師需每(mei)(mei)天(tian)炒(chao)制約鮮(xian)茶(cha)(cha)1466斤。 ——對比傳統茶(cha)(cha)娘每(mei)(mei)日最多(duo)炒(chao)40斤鮮(xian)茶(cha)(cha)............... 所以這時(shi)候生(sheng)意最好做,利潤空間大(da),競(jing)爭少,要大(da)膽(dan)上車,穩賺。 ——(預期差和(he)(he)想(xiang)象力) 賺錢(qian)么,參與的(de)(de)(de)(de)人(ren)就(jiu)會(hui)
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貴州茅臺
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柴爾德(de)
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2025-09-11 16:06:44
9.11 周四(si)復盤(pan)
關于創新(xin)藥(yao)(yao): 中國藥(yao)(yao)企的(de)(de)(de)deepseek之(zhi)年,估值貴么(me),肯定(ding)是(shi)貴的(de)(de)(de)。 但是(shi)這(zhe)個時候說泡沫就有點言之(zhi)過早了(le)(le)。 中國藥(yao)(yao)企的(de)(de)(de)管線(xian)不斷(duan)BD出海(hai),已經(jing)到了(le)(le)懂王都慌了(le)(le),俗(su)話說得好,最了(le)(le)解你的(de)(de)(de)往(wang)往(wang)是(shi)你的(de)(de)(de)對手。 只是(shi)情(qing)緒(xu)(xu)的(de)(de)(de)殺(sha)跌,不改變創新(xin)藥(yao)(yao)未(wei)來的(de)(de)(de)全球(qiu)格局(ju)和趨(qu)勢。 板塊邏輯:降息+二(er)波(bo) 牛市(shi)兩條主線(xian),AI 是(shi)真的(de)(de)(de)波(bo)動太厲害,沒法確定(ding)下一日的(de)(de)(de)走勢。 所(suo)(suo)以(yi)潛伏醫藥(yao)(yao),等待資金高切低(di),走二(er)波(bo)。 畢竟藥(yao)(yao)已經(jing)橫盤(pan)很久(jiu)了(le)(le)。 操作邏輯:(加倉) 情(qing)緒(xu)(xu)殺(sha)跌,開盤(pan)開的(de)(de)(de)很低(di),是(shi)可(ke)以(yi)賺差價的(de)(de)(de),所(suo)(suo)以(yi)早盤(pan)抄底了(le)(le)醫藥(yao)(yao)。 尾盤(pan)看: 早盤(pan)洗(xi)出了(le)(le)不
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三生制藥
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恒瑞醫藥
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百濟神州
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兆威機電
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柴爾德
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2025-09-11 10:04:54
一點猜想:資金開始高切低
AI一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)高(gao)開低(di)走,機(ji)構(gou)走人,已經抱團極致的機(ji)構(gou)沒(mei)等(deng)來散(san)戶接盤。 ——接著(zhu)利好情(qing)緒,拉高(gao)出(chu)貨....... 醫藥橫盤了很久,位置差點意思,不(bu)夠性價比。 ——這一(yi)(yi)(yi)波借助(zhu)懂王(wang),一(yi)(yi)(yi)個(ge)(ge)大(da)低(di)開洗出(chu)不(bu)堅定(ding)的籌碼,然后(hou)場外拿(na)到便宜籌碼開始(shi)拉升二(er)波........... 今(jin)天(tian)重點觀察這兩個(ge)(ge),要(yao)(yao)是下午醫藥能拉紅,感覺這個(ge)(ge)猜想可能就(jiu)(jiu)成真了。 要(yao)(yao)不(bu)然就(jiu)(jiu)是最(zui)近(jin)食物中毒(du),余毒(du)未清。
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柴爾德
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2025-09-11 00:19:20
招證國際醫藥 - 地緣政治事(shi)件簡要(yao)點評
:港(gang)股(gu)創新藥板塊短期(qi)承壓,或有回(hui)調(diao)。但中(zhong)長期(qi)的(de)(de)發展趨勢不(bu)變。 事件:近期(qi)港(gang)股(gu)醫藥板塊,在(zai)(zai)世界肺癌大會WCLC Summit海外臨床(chuang)數據進展及OS階段性數據低于預(yu)(yu)期(qi)之(zhi)后(hou)。今天盤(pan)前,紐(niu)約時報報道目前Trump政(zheng)府(fu)在(zai)(zai)草擬一份executive order,同時政(zheng)府(fu)官員征求美國(guo)生物技術(shu)行業PE/VC投資者(zhe)的(de)(de)反饋意(yi)見,包括(kuo)交換行政(zheng)命令草案的(de)(de)不(bu)同版本。 今年以來(lai),港(gang)股(gu)biopharma/biotech在(zai)(zai)持續的(de)(de)海外合作事件落地(di)及預(yu)(yu)期(qi)催(cui)化(hua)之(zhi)下,走出非常強勁(jing)的(de)(de)alpha行情(qing)。我們在(zai)(zai)8/13日(ri)也(ye)發表(biao)報告,梳理了自4
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恒瑞醫藥
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柴(chai)爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-10 11:05:03
9.10 關于輪動的玩法
首(shou)先,因(yin)為(wei)信息差被互聯網的(de)(de)傳播喝抖音等各種渠道(dao)的(de)(de)普及,基本沒(mei)信息差了(le)。 沒(mei)有信息差就沒(mei)了(le)超額收(shou)益。 ——所以(yi)一致(zhi)性會很(hen)高,本來兩三年周期的(de)(de)成長(chang)敘事(shi),要(yao)一點(dian)點(dian)研究(jiu),一點(dian)點(dian)驗證業績的(de)(de)交(jiao)易模(mo)式。 兩三個月(yue)就直(zhi)接給干(gan)到(dao)了(le)天際(ji)。 (機構和游資(zi)散(san)戶都一樣的(de)(de)抱團玩法) 總結:牛(niu)很(hen)短(duan),熊(xiong)很(hen)長(chang),就是(shi)上述原因(yin) 所以(yi)牛(niu)市(shi)思維,初升(sheng)要(yao)猛(meng);回調要(yao)茍。 ——多點(dian)博弈思維,少點(dian)投(tou)資(zi)邏輯(ji)。 泡沫階(jie)段,資(zi)金無處可去,熱點(dian)分散(san),大家不齊心,就沒(mei)辦法對抗量(liang)化(hua)。 量(liang)化(hua)就會加速(su)輪動,讓市(shi)場日內直(zhi)接A殺,畢竟我們都是(shi)T+1,對方開掛T+0
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恒瑞醫藥
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柴(chai)爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-10 10:16:39
【中金軍工(gong)】聯通(tong)獲頒衛(wei)星通(tong)信(xin)牌照,再次提示衛(wei)星運營與(yu)應(ying)用(yong)環節
看好運營(ying)與應(ying)(ying)用(yong)(yong)的(de)(de)4點理(li)由: (1)# 運營(ying)與應(ying)(ying)用(yong)(yong)市(shi)場(chang)空間更(geng)大: 根據SIA的(de)(de)數(shu)據,衛(wei)星(xing)運營(ying)、應(ying)(ying)用(yong)(yong)環(huan)節占(zhan)航天產業市(shi)場(chang)93%左右,約為衛(wei)星(xing)制造、發射(she)市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)的(de)(de)17倍。 (2)# 行(xing)業發展(zhan)到了臨界點: 今年星(xing)網(wang)組(zu)(zu)網(wang)加速、即將具(ju)備組(zu)(zu)網(wang)服務基礎,且特定行(xing)業通信(xin)終端(duan)已組(zu)(zu)織招標,應(ying)(ying)用(yong)(yong)需求開始(shi)釋(shi)放(fang)。后續(xu)主管部(bu)門、運營(ying)商、用(yong)(yong)戶等(deng)環(huan)節,圍繞運營(ying)與應(ying)(ying)用(yong)(yong)方面的(de)(de)政策(ce)調整、產業進展(zhan)落(luo)地(di)有望更(geng)加頻繁。 (3)# 運營(ying)與應(ying)(ying)用(yong)(yong)是(shi)影(ying)響(xiang)(xiang)衛(wei)星(xing)互(hu)聯網(wang)建(jian)設(she)的(de)(de)關鍵(jian): 經濟性是(shi)影(ying)響(xiang)(xiang)衛(wei)星(xing)互(hu)聯網(wang)建(jian)設(she)規(gui)模(mo)、節奏的(de)(de)關鍵(jian)問題,運營(ying)與應(ying)(ying)用(yong)(yong)是(shi)影(ying)響(xiang)(xiang)衛(wei)星(xing)互(hu)聯網(wang)
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柴爾德(de)
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-09 15:13:34
9.9 周二復(fu)盤
大盤(pan)(pan)縮(suo)量回調,量化(hua)玩的(de)(de)(de)(de)特別歡 兩融(rong)再(zai)創(chuang)新(xin)高(gao),感覺又快(kuai)要挨(ai)揍了(le)(le)(大跌) 黃(huang)金今(jin)天高(gao)潮,全清(qing)了(le)(le),不(bu)(bu)去賺(zhuan)明天的(de)(de)(de)(de)沖高(gao)收益了(le)(le)。 降息除了(le)(le)利好黃(huang)金,還有一(yi)個(ge)周期(qi)(qi)性的(de)(de)(de)(de)機會就是(shi)利好創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)(yao) 燒錢(qian)的(de)(de)(de)(de)程度一(yi)點不(bu)(bu)比(bi)科(ke)技(ji)低(di),加上創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)(yao)今(jin)年是(shi)拐點,從仿制(zhi)藥(yao)(yao)(yao)到(dao)創(chuang)新(xin)出海,重(zhong)構了(le)(le)敘(xu)事的(de)(de)(de)(de)邏輯。 降息之后,外資(zi)配比(bi)最(zui)高(gao)的(de)(de)(de)(de)兩個(ge)就是(shi)喝酒(jiu)吃藥(yao)(yao)(yao)。 白酒(jiu)是(shi)不(bu)(bu)用(yong)看了(le)(le) 但是(shi)醫藥(yao)(yao)(yao)必(bi)須高(gao)看,主線之一(yi) 不(bu)(bu)知道什(shen)么時候啟(qi)動,今(jin)天有點試盤(pan)(pan)的(de)(de)(de)(de)意思,先緩(huan)慢加倉龍頭,突(tu)破20年的(de)(de)(de)(de)高(gao)點位短期(qi)(qi)目標。 其他(ta)方(fang)向,量化(hua)實在是(shi)太惡心(xin)人(ren)了(le)(le)。 可以關(guan)注低(di)價(jia)股的(de)(de)(de)(de)連扳,游資(zi)在玩。
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恒瑞醫藥
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百濟神州
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柴爾德(de)
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-09 11:37:48
高德(de)地圖相關(guan)概念股票:
一、核心合作(zuo)企業 1. 四(si)維(wei)圖(tu)(tu)新(002405.SZ) 合作(zuo)領域: 作(zuo)為(wei)國內領先的(de)(de)地(di)圖(tu)(tu)數(shu)據(ju)(ju)服務商,四(si)維(wei)圖(tu)(tu)新與(yu)高(gao)(gao)德(de)地(di)圖(tu)(tu)長期保持數(shu)據(ju)(ju)共享與(yu)算法(fa)優(you)化(hua)合作(zuo)。其高(gao)(gao)精(jing)度地(di)圖(tu)(tu)(精(jing)度達 20cm)為(wei)高(gao)(gao)德(de)導(dao)航提供(gong)底(di)層數(shu)據(ju)(ju)支(zhi)持,同時雙方在(zai)智能(neng)駕駛(shi)、車路協(xie)同等領域探(tan)索技術融合。 業務進展: 2025 年(nian)上(shang)海車展期間,四(si)維(wei)圖(tu)(tu)新發(fa)(fa)布基于高(gao)(gao)通平臺的(de)(de)中(zhong)高(gao)(gao)階輔助駕駛(shi)解決(jue)方案,明確 “地(di)圖(tu)(tu) + 智駕” 協(xie)同發(fa)(fa)展策略,并與(yu)航盛電子合作(zuo)開發(fa)(fa)智能(neng)座艙芯片。 2. 千(qian)方科技(002373.SZ) 合作(zuo)領域: 千(qian)方科技與(yu)阿(a)里云、高(gao)(gao)德(de)地(di)圖(tu)(tu)共
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四維圖新
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千方科技
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柴(chai)爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-09 10:01:11
醫(yi)藥也是主線
出海+大單品 百濟(ji)和恒瑞一定是要(yao)重點關(guan)注的
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柴爾德(de)
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-08 10:14:48
【中泰醫藥】持續推(tui)薦CRO、CDMO及多肽、需求持續向(xiang)好龍頭上調業績、把(ba)握底部機(ji)會
# 需求端持續向(xiang)好(hao)、海外龍頭上(shang)調(diao)業績、板(ban)塊估值(zhi)有望穩步(bu)恢復。 ①9月5日,美(mei)國(guo)8月非農(nong)數據低于(yu)預(yu)期,交易員押注美(mei)聯儲將進(jin)一(yi)步(bu)降(jiang)息,我們(men)預(yu)計全球(qiu)醫藥投融(rong)資改(gai)善預(yu)期有望邊際向(xiang)好(hao); ②海外降(jiang)息周期下全球(qiu)需求持續恢復:Medpace公布25Q2新簽訂單增(zeng)長(chang)+12.6%,25A收入(ru)指引上(shang)調(diao)至+14.7%-19.5%; ③化學(xue)及生物(wu)大分子等新興領域(yu)持續火熱帶動CDMO行業快速恢復:Lonza 25A CDMO業務收入(ru)指引上(shang)調(diao)至+20%-21%;三星(xing)生物(wu) 25A收入(ru)指引上(shang)調(diao)至+25%-30%、Bachem 2
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恒瑞醫藥
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-07 17:07:51
9.7 周末(mo)學習總結
看(kan)好板塊方向: 固態 內部輪動切換(huan),高潮之后高位(wei)兌現,低位(wei)細(xi)分補漲,快速輪動。 錢太(tai)多(duo),板塊容量不夠(gou)大(da), 落地和pet銅箔很(hen)類似,純概(gai)念階段。 大(da)規模量產,觸發業績還是很(hen)難的,中試線(xian)先上(shang),故事先講(jiang)。 ——AI調整的過渡板塊。 大(da)消費 消電(dian)和消費,金(jin)(jin)九(jiu)銀(yin)十傳統的消費旺季。 低位(wei)+容量夠(gou)大(da)。 ——找細(xi)分,還是看(kan)好黃金(jin)(jin)首飾,降X預(yu)期—金(jin)(jin)價(jia)沖(chong)高 買(mai)漲不買(mai)跌,長期上(shang)漲的敘事固定成認知,就會(hui)有資金(jin)(jin)追漲。 輪動機(ji)會(hui): 儲能(neng)搶(qiang)裝,美國(guo)為主(zhu)。 先普漲—再細(xi)分核(he)心走(zou)高。 牛市一(yi)般(ban)都(dou)是兩條(tiao)腿(tui)走(zou)路(lu)的。 ——AI沒什么好
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恒瑞醫藥
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曼卡龍
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阿特斯
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柴爾德
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2025-09-07 00:14:54
恒瑞(rui)醫藥:HRS-1893+GLP-1,仿制一哥轉型創新先(xian)鋒(feng)
01 HRS-1893 心肌(ji)病(bing)治(zhi)(zhi)療(liao)(liao)全球市場存在明確的(de)(de)(de)未滿足醫療(liao)(liao)需求。 梗阻性(xing)肥(fei)厚型心肌(ji)病(bing)(oHCM) 是最常見(jian)的(de)(de)(de)遺傳性(xing)心臟病(bing),全球患者人數超(chao)過百(bai)萬(wan),且目前(qian)治(zhi)(zhi)療(liao)(liao)手(shou)段有限。Myosin抑(yi)制(zhi)(zhi)劑憑(ping)借其(qi)精準的(de)(de)(de)作用機(ji)制(zhi)(zhi)、顯著的(de)(de)(de)臨床(chuang)療(liao)(liao)效和良好的(de)(de)(de)安(an)全性(xing),為(wei)肥(fei)厚型心肌(ji)病(bing)尤其(qi)是oHCM的(de)(de)(de)治(zhi)(zhi)療(liao)(liao)帶來了機(ji)制(zhi)(zhi)性(xing)的(de)(de)(de)突(tu)破,從單純對癥治(zhi)(zhi)療(liao)(liao)轉(zhuan)向了針對疾病(bing)根(gen)本機(ji)制(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)干預。 2020年,百(bai)時美(mei)施(shi)貴寶斥資約130億美(mei)元(yuan)收購了MyoKardia公(gong)司,核心資產(chan)便是Myosin抑(yi)制(zhi)(zhi)劑Mavacamten(商品名:Camzyos),也是目前(qian)唯一
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恒瑞醫藥
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-05 13:09:22
降息預期助力金價
1、金(jin)(jin)價沖頂階段資(zi)源(yuan)為(wei)王,推薦資(zi)源(yuan)維度(du)深度(du)低估、內生(sheng)(sheng)增長顯(xian)著的【山(shan)東(dong)黃(huang)金(jin)(jin)(A+H)、招金(jin)(jin)礦業、中金(jin)(jin)黃(huang)金(jin)(jin)】,建(jian)(jian)(jian)議關(guan)注【紫金(jin)(jin)礦業】 2、兼具高彈性和高成長的【萬國黃(huang)金(jin)(jin)集團(tuan)、赤峰黃(huang)金(jin)(jin)】,建(jian)(jian)(jian)議關(guan)注【西(xi)部(bu)黃(huang)金(jin)(jin)】 3、建(jian)(jian)(jian)議關(guan)注估值優勢顯(xian)著的【株冶(ye)集團(tuan)、靈寶黃(huang)金(jin)(jin)】 【西(xi)部(bu)黃(huang)金(jin)(jin)】領漲邏輯:16.5億收購年(nian)3.3噸(dun)(dun)礦產(chan)(chan)金(jin)(jin)產(chan)(chan)量 16.5億收購美盛(sheng)100%權益。新(xin)疆美盛(sheng)卡(ka)特巴(ba)阿蘇金(jin)(jin)銅礦位于新(xin)疆伊犁,金(jin)(jin)資(zi)源(yuan)量78.8噸(dun)(dun),品位3.07g/t,伴(ban)生(sheng)(sheng)銅0.2%,銀4.9g/t。生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)規模為(wei) 4000 噸(dun)(dun)/天,年(nian)產(chan)(chan)120萬噸(dun)(dun)礦石(shi)
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西部黃金
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-05 11:22:30
∣恒瑞醫藥:達成11億美元(yuan)交易(yi)
恒瑞(rui)醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)發(fa)布公告稱,與美(mei)(mei)國Braveheart Bio公司就其自(zi)主(zhu)研發(fa)的心肌肌球蛋白(Myosin)小分(fen)子抑制劑HRS-1893項目達(da)(da)成(cheng)獨家許可(ke)協議。Braveheart Bio將向恒瑞(rui)醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)支付(fu)6500萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)首付(fu)款(kuan)(含3250萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)現金和(he)等值(zhi)3250萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)的Braveheart Bio公司股權)和(he)完成(cheng)技術轉移后的1000萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)近期里程(cheng)碑款(kuan),總(zong)計(ji)7500萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)。恒瑞(rui)醫(yi)藥(yao)(yao)(yao)有資格獲得與臨床開發(fa)和(he)銷(xiao)售(shou)相關的里程(cheng)碑付(fu)款(kuan),最高可(ke)達(da)(da)10.13億美(mei)(mei)元(yuan)。 公司 2Q25扣BD扣非利潤(run)增長近20% BD有望(wang)持續兌現
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恒瑞醫藥
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信達生物
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柴(chai)爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-05 10:48:19
今晚的非農數(shu)據預計疲軟利于降息(xi) (via:曹山石曹磊) ???
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柴(chai)爾(er)德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-06-01 01:58:16
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5.31 復盤總結(jie):如何(he)做小買(mai)賣!
最(zui)近想(xiang)(xiang)做點小買賣,暫(zan)時沒(mei)想(xiang)(xiang)好(hao)賣什么。 所以(yi)先研(yan)究研(yan)究 反正小買賣的(de)核心:就(jiu)是(shi)價格和(he)供需關(guan)系(xi) ——(量和(he)價) 當一(yi)個(ge)(ge) 新產品(pin)上市(shi)(shi)的(de)時候(hou),其實(shi)是(shi)沒(mei)有一(yi)個(ge)(ge)標準的(de)市(shi)(shi)場(chang)價的(de),20的(de)成本你買個(ge)(ge)100也沒(mei)事; 反正大(da)家(jia)懂行的(de)很少,全(quan)看你怎(zen)么吹; 學習案例:某(mou)罐茶:8位大(da)師參與計算,若大(da)師全(quan)程手工炒(chao)制,每(mei)位大(da)師需每(mei)天(tian)炒(chao)制約鮮茶1466斤。 ——對比傳統茶娘每(mei)日最(zui)多炒(chao)40斤鮮茶............... 所以(yi)這時候(hou)生(sheng)意最(zui)好(hao)做,利潤空間大(da),競(jing)爭少,要大(da)膽上車,穩(wen)賺。 ——(預期差和(he)想(xiang)(xiang)象力) 賺錢(qian)么,參與的(de)人就(jiu)會
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貴州茅臺
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-11 16:06:44
9.11 周四(si)復盤
關(guan)于創新藥: 中國藥企的(de)(de)(de)deepseek之(zhi)年,估(gu)值貴么,肯定是(shi)(shi)(shi)貴的(de)(de)(de)。 但(dan)是(shi)(shi)(shi)這個時候說泡沫(mo)就(jiu)有點言之(zhi)過(guo)早(zao)了(le)。 中國藥企的(de)(de)(de)管線不(bu)(bu)斷BD出海,已(yi)(yi)經到(dao)了(le)懂王都慌了(le),俗話說得(de)好,最了(le)解你(ni)的(de)(de)(de)往(wang)往(wang)是(shi)(shi)(shi)你(ni)的(de)(de)(de)對手。 只是(shi)(shi)(shi)情緒(xu)的(de)(de)(de)殺(sha)跌(die),不(bu)(bu)改變創新藥未來的(de)(de)(de)全球格局和(he)趨(qu)勢。 板(ban)塊邏輯:降息+二波 牛市兩(liang)條主線,AI 是(shi)(shi)(shi)真的(de)(de)(de)波動太厲害,沒法(fa)確定下一日的(de)(de)(de)走勢。 所以潛伏醫藥,等待資金高(gao)切低(di),走二波。 畢竟藥已(yi)(yi)經橫盤(pan)(pan)很久了(le)。 操(cao)作邏輯:(加倉) 情緒(xu)殺(sha)跌(die),開(kai)盤(pan)(pan)開(kai)的(de)(de)(de)很低(di),是(shi)(shi)(shi)可以賺(zhuan)差價(jia)的(de)(de)(de),所以早(zao)盤(pan)(pan)抄底了(le)醫藥。 尾盤(pan)(pan)看: 早(zao)盤(pan)(pan)洗出了(le)不(bu)(bu)
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三生制藥
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恒瑞醫藥
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百濟神州
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兆威機電
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柴爾德(de)
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-11 10:04:54
一點猜(cai)想:資金開始高切低
AI一個(ge)(ge)高開低(di)走,機構走人,已經(jing)抱團極致的機構沒(mei)等來散(san)戶接盤(pan)。 ——接著利好情緒(xu),拉高出貨....... 醫藥(yao)橫盤(pan)了很久,位(wei)置差點意(yi)思,不夠性價(jia)比。 ——這一波(bo)(bo)借助懂王,一個(ge)(ge)大低(di)開洗(xi)出不堅(jian)定的籌碼,然(ran)后場外拿到便宜籌碼開始拉升二波(bo)(bo)........... 今天重點觀察(cha)這兩個(ge)(ge),要(yao)是(shi)下午醫藥(yao)能拉紅,感(gan)覺這個(ge)(ge)猜想可(ke)能就(jiu)成真了。 要(yao)不然(ran)就(jiu)是(shi)最近食物中毒,余毒未清。
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柴爾德(de)
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2025-09-11 00:19:20
招證國際醫藥(yao) - 地緣(yuan)政治(zhi)事件簡要點評
:港股(gu)創新(xin)藥板塊短期(qi)承(cheng)壓(ya),或有回調。但中長(chang)期(qi)的(de)(de)發展(zhan)趨勢(shi)不(bu)變。 事(shi)件:近期(qi)港股(gu)醫(yi)藥板塊,在(zai)世界肺癌(ai)大會(hui)WCLC Summit海(hai)外(wai)臨床數(shu)據進展(zhan)及(ji)OS階段(duan)性數(shu)據低于預期(qi)之(zhi)后(hou)。今(jin)天盤前,紐約時報報道目前Trump政(zheng)府(fu)(fu)在(zai)草擬一份(fen)executive order,同時政(zheng)府(fu)(fu)官員征求美國生物(wu)技術行業PE/VC投資(zi)者的(de)(de)反饋(kui)意見(jian),包(bao)括交換行政(zheng)命令(ling)草案的(de)(de)不(bu)同版本(ben)。 今(jin)年以來,港股(gu)biopharma/biotech在(zai)持續的(de)(de)海(hai)外(wai)合作(zuo)事(shi)件落地(di)及(ji)預期(qi)催(cui)化之(zhi)下,走出(chu)非常強勁的(de)(de)alpha行情。我們(men)在(zai)8/13日也發表報告(gao),梳理了自4
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恒瑞醫藥
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柴爾(er)德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-10 11:05:03
9.10 關于輪動的玩法
首先(xian),因為信息(xi)差(cha)被(bei)互(hu)聯網(wang)的傳播喝抖(dou)音等各種(zhong)渠道的普(pu)及,基(ji)本(ben)(ben)沒信息(xi)差(cha)了(le)。 沒有(you)信息(xi)差(cha)就沒了(le)超額收益(yi)。 ——所以一致性(xing)會(hui)很(hen)高,本(ben)(ben)來兩(liang)三(san)年周期的成長(chang)敘事,要(yao)(yao)一點點研(yan)究(jiu),一點點驗證業(ye)績的交易模式。 兩(liang)三(san)個月就直接(jie)給干到(dao)了(le)天際。 (機(ji)構和游資散戶(hu)都一樣的抱團玩(wan)法) 總結:牛很(hen)短,熊很(hen)長(chang),就是上述原因 所以牛市(shi)思(si)維,初升要(yao)(yao)猛;回調要(yao)(yao)茍。 ——多點博(bo)弈思(si)維,少點投資邏輯。 泡沫(mo)階段(duan),資金(jin)無處可去,熱點分散,大家不齊心,就沒辦法對抗(kang)量(liang)(liang)化(hua)(hua)。 量(liang)(liang)化(hua)(hua)就會(hui)加速(su)輪動(dong),讓市(shi)場日內直接(jie)A殺,畢竟我們都是T+1,對方開掛T+0
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恒瑞醫藥
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2025-09-10 10:16:39
【中金軍工(gong)】聯通獲頒衛星(xing)通信牌照,再次(ci)提示衛星(xing)運營與應用(yong)環節
看好運(yun)營(ying)(ying)(ying)與應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)的(de)(de)4點理(li)由: (1)# 運(yun)營(ying)(ying)(ying)與應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)市場(chang)空間更大: 根據SIA的(de)(de)數據,衛(wei)星運(yun)營(ying)(ying)(ying)、應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)環節(jie)占航天產業(ye)市場(chang)93%左右,約為衛(wei)星制造、發射市場(chang)規(gui)(gui)模的(de)(de)17倍。 (2)# 行(xing)業(ye)發展到(dao)了臨界點: 今年(nian)星網(wang)組網(wang)加速(su)、即將具備(bei)組網(wang)服務(wu)基礎(chu),且特(te)定行(xing)業(ye)通信終(zhong)端已組織招標,應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)需求開始釋放。后續(xu)主管部門、運(yun)營(ying)(ying)(ying)商(shang)、用(yong)(yong)戶等環節(jie),圍繞運(yun)營(ying)(ying)(ying)與應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)方面的(de)(de)政策調整、產業(ye)進展落(luo)地有望(wang)更加頻(pin)繁。 (3)# 運(yun)營(ying)(ying)(ying)與應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)是影響衛(wei)星互聯(lian)(lian)網(wang)建設的(de)(de)關(guan)鍵: 經濟(ji)性是影響衛(wei)星互聯(lian)(lian)網(wang)建設規(gui)(gui)模、節(jie)奏的(de)(de)關(guan)鍵問題,運(yun)營(ying)(ying)(ying)與應(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)是影響衛(wei)星互聯(lian)(lian)網(wang)
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中國聯通
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柴(chai)爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-09 15:13:34
9.9 周二(er)復盤
大盤縮量(liang)回調(diao),量(liang)化(hua)玩的(de)(de)特(te)別歡 兩融再創(chuang)新(xin)高(gao),感(gan)覺又快要挨揍(zou)了(le)(le)(大跌) 黃金今(jin)(jin)天(tian)高(gao)潮,全清了(le)(le),不去賺(zhuan)明天(tian)的(de)(de)沖高(gao)收益(yi)了(le)(le)。 降息(xi)除(chu)了(le)(le)利好(hao)黃金,還有一(yi)個周(zhou)期性的(de)(de)機(ji)會就是(shi)(shi)(shi)利好(hao)創(chuang)新(xin)藥 燒錢的(de)(de)程(cheng)度一(yi)點(dian)不比(bi)(bi)科技(ji)低(di),加上創(chuang)新(xin)藥今(jin)(jin)年(nian)是(shi)(shi)(shi)拐點(dian),從仿制藥到創(chuang)新(xin)出(chu)海,重構了(le)(le)敘(xu)事的(de)(de)邏輯。 降息(xi)之后,外資配比(bi)(bi)最高(gao)的(de)(de)兩個就是(shi)(shi)(shi)喝酒吃藥。 白酒是(shi)(shi)(shi)不用看了(le)(le) 但是(shi)(shi)(shi)醫藥必須高(gao)看,主線之一(yi) 不知道什么時候啟動,今(jin)(jin)天(tian)有點(dian)試(shi)盤的(de)(de)意思,先緩慢加倉龍頭,突(tu)破20年(nian)的(de)(de)高(gao)點(dian)位(wei)短期目標。 其(qi)他方向,量(liang)化(hua)實在是(shi)(shi)(shi)太惡(e)心人了(le)(le)。 可以關注(zhu)低(di)價(jia)股的(de)(de)連(lian)扳,游資在玩。
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恒瑞醫藥
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百濟神州
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-09 11:37:48
高德地圖相關(guan)概念股票:
一、核心合(he)作(zuo)(zuo)企業(ye) 1. 四維圖(tu)(tu)(tu)(tu)新(xin)(002405.SZ) 合(he)作(zuo)(zuo)領(ling)域: 作(zuo)(zuo)為(wei)國內領(ling)先的地(di)圖(tu)(tu)(tu)(tu)數(shu)(shu)據(ju)服務商,四維圖(tu)(tu)(tu)(tu)新(xin)與(yu)高德(de)地(di)圖(tu)(tu)(tu)(tu)長期(qi)保持數(shu)(shu)據(ju)共(gong)享與(yu)算法優化合(he)作(zuo)(zuo)。其(qi)高精度地(di)圖(tu)(tu)(tu)(tu)(精度達 20cm)為(wei)高德(de)導航(hang)提供底(di)層數(shu)(shu)據(ju)支持,同(tong)時雙方(fang)在智能駕駛(shi)、車路協(xie)同(tong)等(deng)領(ling)域探(tan)索技術融合(he)。 業(ye)務進展(zhan): 2025 年(nian)上海車展(zhan)期(qi)間,四維圖(tu)(tu)(tu)(tu)新(xin)發(fa)布基于高通平臺(tai)的中高階輔助駕駛(shi)解決方(fang)案,明確 “地(di)圖(tu)(tu)(tu)(tu) + 智駕” 協(xie)同(tong)發(fa)展(zhan)策(ce)略,并(bing)與(yu)航(hang)盛電子(zi)合(he)作(zuo)(zuo)開發(fa)智能座艙芯片。 2. 千方(fang)科技(002373.SZ) 合(he)作(zuo)(zuo)領(ling)域: 千方(fang)科技與(yu)阿里(li)云、高德(de)地(di)圖(tu)(tu)(tu)(tu)共(gong)
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四維圖新
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千方科技
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柴(chai)爾(er)德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-09 10:01:11
醫藥也是(shi)主線
出海+大單品 百濟和(he)恒瑞一定是要重點關注的
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柴(chai)爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-08 10:14:48
【中泰醫藥】持續推薦CRO、CDMO及多肽、需(xu)求持續向(xiang)好龍頭(tou)上(shang)調業(ye)績、把握底(di)部(bu)機會
# 需求端(duan)持續向(xiang)好、海(hai)外龍頭上調(diao)業績、板塊估值有(you)望(wang)穩步(bu)恢(hui)復。 ①9月5日(ri),美國(guo)8月非農數據(ju)低于預(yu)期(qi)(qi),交(jiao)易員押注美聯儲將進一步(bu)降息(xi),我們預(yu)計全球醫藥投(tou)融資改善預(yu)期(qi)(qi)有(you)望(wang)邊際(ji)向(xiang)好; ②海(hai)外降息(xi)周期(qi)(qi)下全球需求持續恢(hui)復:Medpace公布(bu)25Q2新(xin)簽訂單增長+12.6%,25A收入指引(yin)上調(diao)至+14.7%-19.5%; ③化學(xue)及生(sheng)物(wu)大分子(zi)等新(xin)興領域持續火熱帶動CDMO行業快(kuai)速恢(hui)復:Lonza 25A CDMO業務收入指引(yin)上調(diao)至+20%-21%;三星生(sheng)物(wu) 25A收入指引(yin)上調(diao)至+25%-30%、Bachem 2
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恒瑞醫藥
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柴爾德(de)
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-07 17:07:51
9.7 周末學習總結
看(kan)(kan)好板(ban)塊(kuai)(kuai)方向: 固態(tai) 內部(bu)輪(lun)(lun)(lun)動(dong)切換,高(gao)潮之后高(gao)位兌現,低位細(xi)分補漲(zhang),快速輪(lun)(lun)(lun)動(dong)。 錢太多(duo),板(ban)塊(kuai)(kuai)容(rong)量不夠大(da)(da), 落地和(he)pet銅箔很類似,純概念(nian)階段。 大(da)(da)規模量產,觸發業績還是(shi)很難的,中(zhong)試線先上,故事(shi)先講。 ——AI調整(zheng)的過渡(du)板(ban)塊(kuai)(kuai)。 大(da)(da)消(xiao)費(fei) 消(xiao)電和(he)消(xiao)費(fei),金(jin)九銀十(shi)傳統的消(xiao)費(fei)旺季。 低位+容(rong)量夠大(da)(da)。 ——找細(xi)分,還是(shi)看(kan)(kan)好黃(huang)金(jin)首飾,降(jiang)X預期—金(jin)價沖高(gao) 買漲(zhang)不買跌,長期上漲(zhang)的敘(xu)事(shi)固定成認知,就(jiu)會有(you)資金(jin)追漲(zhang)。 輪(lun)(lun)(lun)動(dong)機會: 儲能搶裝,美國(guo)為主(zhu)。 先普漲(zhang)—再細(xi)分核心走高(gao)。 牛市一般都是(shi)兩(liang)條腿走路的。 ——AI沒什么好
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恒瑞醫藥
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曼卡龍
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阿特斯
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-07 00:14:54
恒瑞醫(yi)藥:HRS-1893+GLP-1,仿(fang)制一(yi)哥轉型創新先鋒
01 HRS-1893 心肌病(bing)治(zhi)療(liao)(liao)(liao)(liao)全(quan)球(qiu)市場存在(zai)明確的(de)(de)(de)(de)未滿(man)足(zu)醫療(liao)(liao)(liao)(liao)需求。 梗阻性(xing)肥(fei)厚(hou)型(xing)心肌病(bing)(oHCM) 是最常見的(de)(de)(de)(de)遺(yi)傳性(xing)心臟病(bing),全(quan)球(qiu)患者人數超過百(bai)萬,且(qie)目前治(zhi)療(liao)(liao)(liao)(liao)手段(duan)有限。Myosin抑(yi)制劑憑借其精(jing)準的(de)(de)(de)(de)作用機制、顯(xian)著(zhu)的(de)(de)(de)(de)臨(lin)床療(liao)(liao)(liao)(liao)效(xiao)和良好的(de)(de)(de)(de)安全(quan)性(xing),為肥(fei)厚(hou)型(xing)心肌病(bing)尤其是oHCM的(de)(de)(de)(de)治(zhi)療(liao)(liao)(liao)(liao)帶來(lai)了機制性(xing)的(de)(de)(de)(de)突破,從單純對癥治(zhi)療(liao)(liao)(liao)(liao)轉向了針對疾病(bing)根本機制的(de)(de)(de)(de)干預(yu)。 2020年,百(bai)時美施貴(gui)寶斥資(zi)約(yue)130億美元收(shou)購(gou)了MyoKardia公(gong)司,核心資(zi)產便是Myosin抑(yi)制劑Mavacamten(商品(pin)名:Camzyos),也是目前唯(wei)一(yi)
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恒瑞醫藥
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-05 13:09:22
降息預(yu)期助力金價(jia)
1、金(jin)(jin)(jin)價(jia)沖頂階段(duan)資源為(wei)王,推薦資源維度深(shen)度低估、內生增長(chang)顯著的(de)【山東(dong)黃(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)(A+H)、招金(jin)(jin)(jin)礦(kuang)(kuang)業(ye)、中金(jin)(jin)(jin)黃(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)】,建(jian)議(yi)(yi)(yi)關(guan)注【紫金(jin)(jin)(jin)礦(kuang)(kuang)業(ye)】 2、兼具高(gao)彈性和(he)高(gao)成長(chang)的(de)【萬國黃(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)集(ji)團、赤(chi)峰黃(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)】,建(jian)議(yi)(yi)(yi)關(guan)注【西部(bu)黃(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)】 3、建(jian)議(yi)(yi)(yi)關(guan)注估值優(you)勢顯著的(de)【株冶(ye)集(ji)團、靈寶黃(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)】 【西部(bu)黃(huang)(huang)金(jin)(jin)(jin)】領漲邏(luo)輯:16.5億收購年3.3噸(dun)礦(kuang)(kuang)產金(jin)(jin)(jin)產量 16.5億收購美(mei)盛100%權益(yi)。新疆美(mei)盛卡特巴阿蘇金(jin)(jin)(jin)銅(tong)礦(kuang)(kuang)位(wei)于(yu)新疆伊犁(li),金(jin)(jin)(jin)資源量78.8噸(dun),品位(wei)3.07g/t,伴生銅(tong)0.2%,銀4.9g/t。生產規模為(wei) 4000 噸(dun)/天,年產120萬噸(dun)礦(kuang)(kuang)石(shi)
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西部黃金
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柴爾德(de)
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-05 11:22:30
∣恒瑞(rui)醫藥(yao):達成11億(yi)美元(yuan)交(jiao)易
恒瑞(rui)醫(yi)藥(yao)發布(bu)公告稱,與(yu)(yu)美(mei)(mei)國(guo)Braveheart Bio公司(si)就其自主研發的(de)心肌(ji)肌(ji)球蛋(dan)白(bai)(Myosin)小分子抑(yi)制劑HRS-1893項目達(da)成獨家許可協議。Braveheart Bio將(jiang)向恒瑞(rui)醫(yi)藥(yao)支付(fu)(fu)6500萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)首(shou)付(fu)(fu)款(含3250萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)現金(jin)和(he)等值3250萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)的(de)Braveheart Bio公司(si)股權)和(he)完成技術轉移(yi)后的(de)1000萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)近(jin)期里程(cheng)碑款,總(zong)計7500萬(wan)美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)。恒瑞(rui)醫(yi)藥(yao)有(you)資格(ge)獲得與(yu)(yu)臨床(chuang)開發和(he)銷(xiao)售相關的(de)里程(cheng)碑付(fu)(fu)款,最(zui)高可達(da)10.13億美(mei)(mei)元(yuan)(yuan)。 公司(si) 2Q25扣BD扣非利潤增長(chang)近(jin)20% BD有(you)望(wang)持續兌現
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恒瑞醫藥
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信達生物
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-05 10:48:19
今(jin)晚的非農數據預計疲軟(ruan)利于(yu)降息 (via:曹山石(shi)曹磊) ???
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-06-01 01:58:16
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5.31 復盤總結:如何做小買賣!
最(zui)近(jin)想做點小(xiao)買賣,暫時(shi)沒想好(hao)賣什(shen)么(me)。 所(suo)(suo)以先(xian)研(yan)究研(yan)究 反正小(xiao)買賣的(de)(de)(de)(de)核(he)心(xin):就是價(jia)格和供需關系(xi) ——(量和價(jia)) 當一個(ge)(ge) 新產品上市的(de)(de)(de)(de)時(shi)候,其實是沒有一個(ge)(ge)標(biao)準的(de)(de)(de)(de)市場價(jia)的(de)(de)(de)(de),20的(de)(de)(de)(de)成本你買個(ge)(ge)100也沒事; 反正大(da)家懂行(xing)的(de)(de)(de)(de)很少,全看你怎么(me)吹; 學習案例(li):某罐茶(cha):8位大(da)師(shi)參(can)與(yu)計算,若大(da)師(shi)全程手(shou)工炒制(zhi),每位大(da)師(shi)需每天炒制(zhi)約鮮茶(cha)1466斤。 ——對比傳(chuan)統茶(cha)娘每日最(zui)多炒40斤鮮茶(cha)............... 所(suo)(suo)以這(zhe)時(shi)候生意最(zui)好(hao)做,利潤空間大(da),競(jing)爭少,要大(da)膽上車,穩賺。 ——(預期差和想象力) 賺錢么(me),參(can)與(yu)的(de)(de)(de)(de)人就會
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貴州茅臺
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-11 16:06:44
9.11 周四復盤(pan)
關于(yu)創(chuang)新(xin)藥(yao): 中(zhong)國藥(yao)企的(de)deepseek之年,估(gu)值貴么,肯定(ding)是(shi)貴的(de)。 但是(shi)這個時候說泡沫就有(you)點言(yan)之過早了(le)。 中(zhong)國藥(yao)企的(de)管線(xian)不(bu)斷BD出(chu)海,已經到了(le)懂王都慌了(le),俗話(hua)說得好,最了(le)解(jie)你的(de)往往是(shi)你的(de)對手。 只(zhi)是(shi)情緒的(de)殺(sha)(sha)跌(die),不(bu)改變創(chuang)新(xin)藥(yao)未來(lai)的(de)全球(qiu)格局和趨(qu)勢。 板塊(kuai)邏(luo)輯:降(jiang)息+二波 牛市兩條(tiao)主線(xian),AI 是(shi)真(zhen)的(de)波動太厲害,沒法確定(ding)下(xia)一(yi)日(ri)的(de)走(zou)勢。 所以(yi)潛伏醫藥(yao),等待資金高切(qie)低,走(zou)二波。 畢竟藥(yao)已經橫盤很久了(le)。 操(cao)作邏(luo)輯:(加(jia)倉) 情緒殺(sha)(sha)跌(die),開盤開的(de)很低,是(shi)可以(yi)賺(zhuan)差價的(de),所以(yi)早盤抄底了(le)醫藥(yao)。 尾盤看: 早盤洗出(chu)了(le)不(bu)
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三生制藥
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恒瑞醫藥
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百濟神州
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兆威機電
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柴(chai)爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-11 10:04:54
一(yi)點猜想:資金(jin)開始高(gao)切低
AI一個(ge)高開(kai)低走,機構走人(ren),已經(jing)抱團極致的(de)機構沒等來散戶接(jie)(jie)盤。 ——接(jie)(jie)著利好(hao)情緒,拉高出(chu)貨....... 醫(yi)(yi)藥(yao)橫(heng)盤了(le)很久,位置(zhi)差點意思,不夠(gou)性價比(bi)。 ——這一波借助(zhu)懂(dong)王,一個(ge)大低開(kai)洗出(chu)不堅(jian)定(ding)的(de)籌碼(ma),然(ran)后場外拿到便宜籌碼(ma)開(kai)始拉升二波........... 今天(tian)重(zhong)點觀察這兩個(ge),要是下午醫(yi)(yi)藥(yao)能拉紅,感覺這個(ge)猜(cai)想可能就成真了(le)。 要不然(ran)就是最(zui)近食(shi)物中(zhong)毒,余毒未清。
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柴爾(er)德(de)
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-11 00:19:20
招證國際醫藥 - 地(di)緣政治(zhi)事件簡要(yao)點評
:港股創新藥板(ban)塊短(duan)期(qi)(qi)(qi)承壓,或有回調。但中長期(qi)(qi)(qi)的(de)發(fa)展趨勢不變(bian)。 事件:近期(qi)(qi)(qi)港股醫藥板(ban)塊,在世(shi)界(jie)肺癌大會(hui)WCLC Summit海外(wai)臨床數據(ju)進展及(ji)OS階(jie)段性數據(ju)低于(yu)預(yu)期(qi)(qi)(qi)之后(hou)。今天盤前(qian),紐約時報報道目前(qian)Trump政(zheng)府在草(cao)擬一(yi)份executive order,同時政(zheng)府官(guan)員征求美(mei)國生物技(ji)術(shu)行(xing)業PE/VC投資(zi)者的(de)反饋意見,包括交換行(xing)政(zheng)命令(ling)草(cao)案的(de)不同版本。 今年以(yi)來,港股biopharma/biotech在持續的(de)海外(wai)合(he)作事件落地及(ji)預(yu)期(qi)(qi)(qi)催化(hua)之下,走出非常強勁的(de)alpha行(xing)情。我們在8/13日也發(fa)表(biao)報告,梳理了(le)自4
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恒瑞醫藥
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-10 11:05:03
9.10 關于(yu)輪動的玩法
首先,因為(wei)信息(xi)差(cha)(cha)被互聯網的傳播喝抖音(yin)等各種渠道的普(pu)及,基本沒信息(xi)差(cha)(cha)了。 沒有信息(xi)差(cha)(cha)就(jiu)(jiu)沒了超額(e)收益。 ——所(suo)(suo)以一致性會很(hen)高(gao),本來兩三年周期的成長敘事,要一點(dian)(dian)(dian)點(dian)(dian)(dian)研究(jiu),一點(dian)(dian)(dian)點(dian)(dian)(dian)驗證業績(ji)的交(jiao)易模式。 兩三個(ge)月就(jiu)(jiu)直(zhi)接(jie)給干到(dao)了天(tian)際。 (機構和游資(zi)散戶(hu)都一樣的抱(bao)團(tuan)玩法(fa)) 總結:牛(niu)(niu)很(hen)短,熊很(hen)長,就(jiu)(jiu)是上述原因 所(suo)(suo)以牛(niu)(niu)市思維,初升要猛;回調要茍(gou)。 ——多(duo)點(dian)(dian)(dian)博弈思維,少(shao)點(dian)(dian)(dian)投資(zi)邏輯。 泡沫階段,資(zi)金無處(chu)可(ke)去(qu),熱點(dian)(dian)(dian)分散,大家不齊心,就(jiu)(jiu)沒辦法(fa)對(dui)抗量化。 量化就(jiu)(jiu)會加速輪動,讓(rang)市場日內直(zhi)接(jie)A殺,畢竟我(wo)們都是T+1,對(dui)方(fang)開掛T+0
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恒瑞醫藥
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-10 10:16:39
【中金軍工(gong)】聯(lian)通獲頒(ban)衛(wei)星通信牌(pai)照,再次提示(shi)衛(wei)星運(yun)營(ying)與應(ying)用環節
看好運(yun)(yun)營(ying)與應用(yong)(yong)的4點理由: (1)# 運(yun)(yun)營(ying)與應用(yong)(yong)市(shi)場空(kong)間更(geng)大: 根據(ju)SIA的數據(ju),衛星(xing)(xing)運(yun)(yun)營(ying)、應用(yong)(yong)環節占航天產業(ye)(ye)市(shi)場93%左右,約為衛星(xing)(xing)制造、發射市(shi)場規模的17倍。 (2)# 行(xing)業(ye)(ye)發展到了臨界(jie)點: 今(jin)年星(xing)(xing)網(wang)(wang)組(zu)網(wang)(wang)加(jia)速(su)、即將具備組(zu)網(wang)(wang)服務基礎,且特定行(xing)業(ye)(ye)通信終(zhong)端已(yi)組(zu)織招(zhao)標,應用(yong)(yong)需求開始釋放。后續主管部(bu)門(men)、運(yun)(yun)營(ying)商、用(yong)(yong)戶等環節,圍繞運(yun)(yun)營(ying)與應用(yong)(yong)方面(mian)的政策調整、產業(ye)(ye)進展落地有望更(geng)加(jia)頻繁。 (3)# 運(yun)(yun)營(ying)與應用(yong)(yong)是影(ying)響(xiang)衛星(xing)(xing)互聯網(wang)(wang)建設(she)的關(guan)鍵(jian): 經濟(ji)性是影(ying)響(xiang)衛星(xing)(xing)互聯網(wang)(wang)建設(she)規模、節奏的關(guan)鍵(jian)問(wen)題(ti),運(yun)(yun)營(ying)與應用(yong)(yong)是影(ying)響(xiang)衛星(xing)(xing)互聯網(wang)(wang)
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柴爾德(de)
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2025-09-09 15:13:34
9.9 周二復盤(pan)
大盤(pan)縮量回調(diao),量化玩的(de)(de)(de)特別歡 兩(liang)(liang)融(rong)再(zai)創(chuang)新(xin)高(gao)(gao)(gao),感覺又快要挨揍了(le)(le)(大跌) 黃(huang)金今天(tian)高(gao)(gao)(gao)潮,全清(qing)了(le)(le),不(bu)(bu)去(qu)賺(zhuan)明天(tian)的(de)(de)(de)沖(chong)高(gao)(gao)(gao)收益(yi)了(le)(le)。 降息(xi)除了(le)(le)利(li)好(hao)(hao)黃(huang)金,還有一(yi)個周期(qi)性的(de)(de)(de)機會(hui)就是(shi)利(li)好(hao)(hao)創(chuang)新(xin)藥(yao) 燒錢的(de)(de)(de)程度(du)一(yi)點(dian)不(bu)(bu)比科(ke)技低,加上創(chuang)新(xin)藥(yao)今年(nian)是(shi)拐點(dian),從仿制(zhi)藥(yao)到創(chuang)新(xin)出海,重構(gou)了(le)(le)敘(xu)事的(de)(de)(de)邏輯。 降息(xi)之(zhi)后,外(wai)資配比最高(gao)(gao)(gao)的(de)(de)(de)兩(liang)(liang)個就是(shi)喝酒吃(chi)藥(yao)。 白(bai)酒是(shi)不(bu)(bu)用看了(le)(le) 但是(shi)醫(yi)藥(yao)必(bi)須高(gao)(gao)(gao)看,主線之(zhi)一(yi) 不(bu)(bu)知道什么時候啟動,今天(tian)有點(dian)試(shi)盤(pan)的(de)(de)(de)意思,先緩(huan)慢加倉龍頭,突破(po)20年(nian)的(de)(de)(de)高(gao)(gao)(gao)點(dian)位短(duan)期(qi)目標。 其他方向,量化實(shi)在(zai)是(shi)太惡心人了(le)(le)。 可以關(guan)注低價股的(de)(de)(de)連扳,游資在(zai)玩。
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恒瑞醫藥
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百濟神州
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柴爾(er)德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-09 11:37:48
高德地圖相關概(gai)念股票:
一、核心合(he)作(zuo)企業(ye) 1. 四維(wei)(wei)圖(tu)新(xin)(002405.SZ) 合(he)作(zuo)領域(yu): 作(zuo)為國內(nei)領先(xian)的地(di)圖(tu)數據服務(wu)(wu)商(shang),四維(wei)(wei)圖(tu)新(xin)與高德(de)(de)地(di)圖(tu)長期保持數據共享與算法優(you)化(hua)合(he)作(zuo)。其(qi)高精度地(di)圖(tu)(精度達 20cm)為高德(de)(de)導航提供底層數據支持,同時雙方在(zai)智(zhi)(zhi)能駕(jia)駛、車路(lu)協同等領域(yu)探索技(ji)術融合(he)。 業(ye)務(wu)(wu)進展: 2025 年上海車展期間,四維(wei)(wei)圖(tu)新(xin)發布(bu)基于高通平臺的中(zhong)高階(jie)輔助駕(jia)駛解(jie)決方案,明確 “地(di)圖(tu) + 智(zhi)(zhi)駕(jia)” 協同發展策略,并與航盛電子合(he)作(zuo)開發智(zhi)(zhi)能座艙芯片。 2. 千(qian)方科技(ji)(002373.SZ) 合(he)作(zuo)領域(yu): 千(qian)方科技(ji)與阿里(li)云、高德(de)(de)地(di)圖(tu)共
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四維圖新
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千方科技
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柴爾德
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2025-09-09 10:01:11
醫藥也是主線
出海+大單(dan)品 百濟和恒(heng)瑞(rui)一(yi)定是要(yao)重點(dian)關注的
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-08 10:14:48
【中泰醫藥】持續推(tui)薦CRO、CDMO及(ji)多肽、需求(qiu)持續向好(hao)龍頭上(shang)調(diao)業績、把握底部機會
# 需求(qiu)端(duan)持續(xu)向(xiang)好、海外(wai)龍頭上(shang)調(diao)業績、板塊估值有望穩步恢(hui)復。 ①9月5日,美(mei)國(guo)8月非農(nong)數據低于預(yu)(yu)期(qi)(qi),交易員(yuan)押注美(mei)聯(lian)儲將進一(yi)步降(jiang)息(xi),我(wo)們預(yu)(yu)計全球醫藥投融(rong)資改善預(yu)(yu)期(qi)(qi)有望邊際向(xiang)好; ②海外(wai)降(jiang)息(xi)周期(qi)(qi)下全球需求(qiu)持續(xu)恢(hui)復:Medpace公布25Q2新簽訂(ding)單增長+12.6%,25A收入(ru)(ru)指(zhi)引上(shang)調(diao)至+14.7%-19.5%; ③化學及生(sheng)物大分子等新興(xing)領域持續(xu)火熱帶動CDMO行(xing)業快速恢(hui)復:Lonza 25A CDMO業務收入(ru)(ru)指(zhi)引上(shang)調(diao)至+20%-21%;三星(xing)生(sheng)物 25A收入(ru)(ru)指(zhi)引上(shang)調(diao)至+25%-30%、Bachem 2
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恒瑞醫藥
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柴(chai)爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-07 17:07:51
9.7 周(zhou)末學習(xi)總結
看好(hao)板(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)方向: 固(gu)態 內部輪(lun)(lun)動切換,高(gao)(gao)潮之后高(gao)(gao)位(wei)兌現,低位(wei)細分(fen)(fen)補漲(zhang),快速輪(lun)(lun)動。 錢太多,板(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)容量(liang)不夠大(da), 落(luo)地和pet銅箔(bo)很類似,純概(gai)念階段。 大(da)規模量(liang)產,觸發業績還(huan)是(shi)很難(nan)的,中試線先(xian)上,故事先(xian)講。 ——AI調整(zheng)的過渡板(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)。 大(da)消(xiao)費 消(xiao)電和消(xiao)費,金(jin)(jin)九銀十傳(chuan)統的消(xiao)費旺季。 低位(wei)+容量(liang)夠大(da)。 ——找細分(fen)(fen),還(huan)是(shi)看好(hao)黃金(jin)(jin)首飾,降(jiang)X預期(qi)—金(jin)(jin)價沖高(gao)(gao) 買漲(zhang)不買跌(die),長(chang)期(qi)上漲(zhang)的敘事固(gu)定成認知,就(jiu)會(hui)有資金(jin)(jin)追漲(zhang)。 輪(lun)(lun)動機會(hui): 儲能搶(qiang)裝,美(mei)國為(wei)主。 先(xian)普漲(zhang)—再細分(fen)(fen)核(he)心走(zou)(zou)高(gao)(gao)。 牛市一般都(dou)是(shi)兩條(tiao)腿走(zou)(zou)路的。 ——AI沒什么(me)好(hao)
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曼卡龍
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阿特斯
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-07 00:14:54
恒(heng)瑞醫藥:HRS-1893+GLP-1,仿制一哥轉型創新先鋒
01 HRS-1893 心肌(ji)(ji)病(bing)治療(liao)全(quan)球(qiu)(qiu)市場存在明確的未滿足(zu)醫療(liao)需求。 梗(geng)阻性(xing)肥厚型心肌(ji)(ji)病(bing)(oHCM) 是(shi)最常見的遺傳性(xing)心臟病(bing),全(quan)球(qiu)(qiu)患者人(ren)數超過百(bai)萬,且目前(qian)治療(liao)手段(duan)有限(xian)。Myosin抑(yi)制劑(ji)憑(ping)借(jie)其精準的作用機(ji)制、顯(xian)著(zhu)的臨床療(liao)效(xiao)和良好的安全(quan)性(xing),為肥厚型心肌(ji)(ji)病(bing)尤其是(shi)oHCM的治療(liao)帶來了機(ji)制性(xing)的突破,從單純對(dui)(dui)癥治療(liao)轉向了針對(dui)(dui)疾病(bing)根本機(ji)制的干預。 2020年,百(bai)時美施貴寶(bao)斥資約130億(yi)美元收購了MyoKardia公司,核(he)心資產便(bian)是(shi)Myosin抑(yi)制劑(ji)Mavacamten(商品名:Camzyos),也是(shi)目前(qian)唯一
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恒瑞醫藥
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柴(chai)爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-05 13:09:22
降息預期助力(li)金價(jia)
1、金(jin)(jin)(jin)(jin)價沖頂階段資(zi)源為王,推薦資(zi)源維度深(shen)度低(di)估、內生(sheng)增長顯著的【山(shan)東黃(huang)金(jin)(jin)(jin)(jin)(A+H)、招金(jin)(jin)(jin)(jin)礦(kuang)業、中金(jin)(jin)(jin)(jin)黃(huang)金(jin)(jin)(jin)(jin)】,建(jian)(jian)(jian)議(yi)(yi)關(guan)(guan)注【紫(zi)金(jin)(jin)(jin)(jin)礦(kuang)業】 2、兼具高(gao)彈性和高(gao)成長的【萬國黃(huang)金(jin)(jin)(jin)(jin)集團、赤峰黃(huang)金(jin)(jin)(jin)(jin)】,建(jian)(jian)(jian)議(yi)(yi)關(guan)(guan)注【西部黃(huang)金(jin)(jin)(jin)(jin)】 3、建(jian)(jian)(jian)議(yi)(yi)關(guan)(guan)注估值優(you)勢顯著的【株冶集團、靈(ling)寶黃(huang)金(jin)(jin)(jin)(jin)】 【西部黃(huang)金(jin)(jin)(jin)(jin)】領漲邏輯:16.5億(yi)收(shou)購年(nian)3.3噸(dun)礦(kuang)產(chan)金(jin)(jin)(jin)(jin)產(chan)量 16.5億(yi)收(shou)購美盛100%權益。新(xin)疆美盛卡特巴阿蘇(su)金(jin)(jin)(jin)(jin)銅礦(kuang)位于新(xin)疆伊犁,金(jin)(jin)(jin)(jin)資(zi)源量78.8噸(dun),品(pin)位3.07g/t,伴生(sheng)銅0.2%,銀4.9g/t。生(sheng)產(chan)規模(mo)為 4000 噸(dun)/天,年(nian)產(chan)120萬噸(dun)礦(kuang)石(shi)
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西部黃金
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曼卡龍
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柴爾德
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2025-09-05 11:22:30
∣恒瑞醫藥:達成11億(yi)美元交(jiao)易
恒(heng)瑞(rui)醫(yi)藥發布公告(gao)稱,與美(mei)(mei)國Braveheart Bio公司就其(qi)自主研發的心肌肌球蛋白(Myosin)小(xiao)分子抑制(zhi)劑HRS-1893項目(mu)達(da)成獨家許可協議。Braveheart Bio將(jiang)向恒(heng)瑞(rui)醫(yi)藥支付6500萬美(mei)(mei)元(yuan)首付款(含3250萬美(mei)(mei)元(yuan)現金和(he)等值(zhi)3250萬美(mei)(mei)元(yuan)的Braveheart Bio公司股權)和(he)完成技(ji)術轉(zhuan)移后的1000萬美(mei)(mei)元(yuan)近期里程(cheng)碑(bei)款,總計7500萬美(mei)(mei)元(yuan)。恒(heng)瑞(rui)醫(yi)藥有資格(ge)獲得(de)與臨床(chuang)開發和(he)銷(xiao)售相關的里程(cheng)碑(bei)付款,最高(gao)可達(da)10.13億美(mei)(mei)元(yuan)。 公司 2Q25扣BD扣非利潤(run)增(zeng)長近20% BD有望(wang)持續(xu)兌現
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信達生物
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-09-05 10:48:19
今晚的非農數(shu)據預計疲軟(ruan)利于降息(xi) (via:曹山石曹磊) ???
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