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錦晞的爸爸
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錦晞的爸爸
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2025-09-10 21:37:58
原來上能電(dian)氣是(shi)收購(gou)艾默生的(de)技術,這可是(shi)逆變器的(de)大鱷(e)
@遠山:上能電氣霸氣官宣:“AI+儲能”重構產業格局
核心觀點: 1.上能電氣9月10日在官方微信公眾號發文《雙料大獎!上能電氣以AI+光伏解決方案賦能高質量發展》,官宣公司的AI+光伏業務,實現電站全生命周期智能化 2.上能電氣憑借“AI+光伏”的顛覆性創新,以及大儲大單品的全球化突破,上能電氣全面引領儲能大時代
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錦晞的爸(ba)爸(ba)
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2025-09-04 17:48:18
鋰(li)(li)電設備(bei):鋰(li)(li)電擴產周(zhou)期開啟疊加(jia)設備(bei)更(geng)新,成見下(xia)的預期差
主要(yao)觀點(dian): 1.上一輪(lun)鋰(li)(li)電(dian)擴(kuo)(kuo)張在(zai)2022年(nian)結束(shu)之后,2026年(nian)-2030年(nian)將(jiang)(jiang)迎來一輪(lun)新的擴(kuo)(kuo)張潮,2026-2030年(nian)鋰(li)(li)電(dian)池復(fu)合增速有望達到25%,遠高(gao)于低迷期2022-2025年(nian)16%的增速,以2030年(nian)全球(qiu)動力電(dian)池需(xu)求2000GWh為目標,當前有效產能(neng)與之相差約840-850GWh。按(an)行業規律,擴(kuo)(kuo)產需(xu)提前1.5-2年(nian)準備,這部分缺口需(xu)在(zai)2025-2027年(nian)完成擴(kuo)(kuo)張,2028-2029年(nian)逐步爬坡達產,對應的鋰(li)(li)電(dian)設備將(jiang)(jiang)在(zai)2026-2027年(nian)上量(liang)。 2.目前鋰(li)(li)電(dian)的產能(neng)擴(kuo)(kuo)張正式開啟(qi)(以寧德時代產能(neng)利用
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錦晞(xi)的爸爸
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2025-08-28 16:43:49
不吹也不黑,云(yun)天勵飛的確(que)有很(hen)大的補漲空間(jian)
@無敵大花貓:研發拖累即將結束,云天勵飛有望復制寒武紀的涅槃路徑
核心觀點: 1. 根據灼識咨詢報告,以2024年中國市場相關收入統計,云天勵飛是排名前三的行業領先全場景AI推理芯片相關產品及服務提供商。在NPU驅動的AI推理芯片相關產品及服務提供商中排名中國前二。其開發AI玩具的銷量在中國主流電商平臺排名第一,占據了AI玩具端的出海口。 2.
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錦(jin)晞的(de)爸(ba)爸(ba)
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2025-08-25 20:59:16
英偉(wei)達(da)算力集群核心之空芯光纖,正在走向臺前
核心(xin)觀點: 1.人工(gong)智能的(de)下一步是訓練(lian)一個擁有大量視頻、圖(tu)像(xiang)、音頻和(he)文本(ben)的(de)數(shu)萬億參數(shu)多(duo)(duo)(duo)模(mo)式轉換器。OpenAI、Microsoft、xAI和(he)Meta在(zai)內(nei)的(de)多(duo)(duo)(duo)個大型人工(gong)智能實驗室正在(zai)競相構建擁有超過10萬個GPU的(de)GPU集群。對于這種需求(qiu),英(ying)偉達擬通過以太網將多(duo)(duo)(duo)個數(shu)據中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)級聯成一個“超級GPU”。 2.空芯光(guang)纖橫(heng)跨了AI數(shu)據中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)的(de)大小各(ge)個方面(mian),在(zai)城域(yu)數(shu)據中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)互(hu)聯,數(shu)據中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)內(nei)部(bu)互(hu)聯,廣域(yu)數(shu)據中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)互(hu)聯,邊緣數(shu)據中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心(xin)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)廣泛使用,低損耗、大帶寬、低非線性及(ji)色(se)散(san)優勢,大幅(fu)提升傳輸(shu)容量與穩(wen)定性 3.中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國大陸光(guang)
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錦晞的爸(ba)(ba)爸(ba)(ba)
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2025-08-06 17:54:12
千億液冷行(xing)業(ye)的(de)“心臟”:循環泵
核(he)心觀點: 1.根據浙(zhe)商證券(quan)的(de)測算,液冷市(shi)(shi)場(chang)在(zai)2026年、2027年會出(chu)現100%、50%以上(shang)的(de)增(zeng)長,達到(dao)千(qian)億空間(716億/1082億),而復(fu)盤(pan)AI PCB市(shi)(shi)場(chang)可以發現,2025年AI PCB市(shi)(shi)場(chang)規模預計達189億美元(1341億人民(min)幣(bi))(Prismark數據)。可見(jian),未(wei)來兩年液冷板塊(kuai)可能就是(shi)AI PCB市(shi)(shi)場(chang)行(xing)情的(de)翻(fan)版。 2.液冷板塊(kuai)已(yi)經出(chu)現數個大牛(niu)股(gu),如(ru)思泉(quan)新材(cai),英(ying)維克等,均(jun)創歷史(shi)新高,液冷板塊(kuai)細(xi)分(fen)(fen)進入全方位上(shang)漲(zhang)階段,但是(shi)仍有部分(fen)(fen)細(xi)分(fen)(fen)板塊(kuai)仍在(zai)低(di)位。 3.從價(jia)值量看(kan),CDU(冷卻分(fen)(fen)配單元)被嚴
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2025-08-04 18:08:53
創新藥rwa,就是個人也可以參與(yu)某款創新藥的投資(zi)?我都想投資(zi)一點
@無敵大花貓:翰宇藥業:醫藥RWA第一股,喚醒中國3000+臨床管線萬億級沉睡資產
核心觀點: 根據翰宇藥業官微信息,翰宇藥業雙方擬共同探索在香港共同推進中國內地首個以“創新藥研發未來收益權”為底層資產的RWA(Real World Asset)代幣化試點項目。這是A股售價嘗試“醫藥穩定幣”的第一家企業 翰宇藥業的“創新藥穩定幣”將助力中國創新藥企業融資,是普通
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錦晞的爸爸
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2025-07-29 18:14:26
當(dang)時我寫北交所創新藥的時候,那么多人噴我,真的要靜(jing)下心(xin)來好好研究下低估的品種。
@無敵大花貓:庖丁解牛,詳細拆解諾思蘭德的創新藥NL003到底有多低估?
核心觀點:上周我老師在公社發了一篇文章叫做《創新藥估值洼地:北交所低估的創新藥有哪些?》,有朋友說,基本面的文章,沒必要發到這里。但是這篇文章之后,三元基因漲了30多個點,諾思蘭德也漲了近20個點。 本文承襲老師《創新藥估值洼地:北交所低估的創新藥有哪些?》,對諾思蘭德進行深層次解讀。諾思
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錦晞的爸爸
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2025-07-24 16:42:48
創新(xin)藥(yao)估(gu)值洼地(di):北交所(suo)低估(gu)的(de)創新(xin)藥(yao)有哪些?
核心觀點: 1.創新(xin)(xin)藥是2025年(nian)最主線行(xing)情(qing),無論是港股,還是A股,十倍股均(jun)有(you)出現,預計整(zheng)個創新(xin)(xin)藥板塊仍有(you)大(da)幅的(de)(de)估(gu)值(zhi)提(ti)升空間(jian)。而小市(shi)(shi)值(zhi)起(qi)步(bu)的(de)(de)舒(shu)泰(tai)神和廣生堂,讓市(shi)(shi)場(chang)注意到了彈(dan)性空間(jian)的(de)(de)威力(li)。 2.北(bei)交所(suo)創新(xin)(xin)藥長期(qi)被(bei)市(shi)(shi)場(chang)所(suo)忽(hu)視,但是北(bei)交所(suo)創新(xin)(xin)藥具備“小市(shi)(shi)值(zhi)、大(da)回報”的(de)(de)特征,在(zai)(zai)整(zheng)個板塊估(gu)值(zhi)提(ti)升,部(bu)分有(you)突出潛力(li)的(de)(de)北(bei)交所(suo)公(gong)司終(zhong)將價值(zhi)回歸,有(you)望出現補漲行(xing)情(qing),值(zhi)博比較高。 一(yi)、三元基(ji)因(yin):PEG集成干擾素,乙(yi)肝新(xin)(xin)藥的(de)(de)蒙(meng)塵者 【核心優勢】 三元基(ji)因(yin)是國內的(de)(de)主要重組干擾素玩家(jia)之一(yi),目前其干擾素在(zai)(zai)乙(yi)肝,小兒(er)肺炎方面進展
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三元基因
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諾思蘭德
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德源藥業
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錦晞的爸爸
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2025-07-22 22:14:03
核聚變商業化(hua)空(kong)間(jian)巨大
@證通社:【深度解析】央企百億增資可控核聚變 萬億終極能源重磅布局
7月22日,中國聚變能源有限公司(簡稱“中國聚變公司”)掛牌成立大會在上海舉行。此次掛牌成立的中國聚變公司是中核集團直屬二級單位。作為推進我國聚變工程化、商業化的創新主體,中國聚變公司將重點布局總體設計、技術驗證、數字化研發等業務,并建設技術研發平臺和資本運作平臺。 一、中字頭百億
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錦(jin)晞的(de)爸(ba)爸(ba)
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2025-07-21 18:05:51
華鑫證券猛(meng)推
@遠山:【開源證券】萬源通:國內高端PCB供應商,AI服務器&光模塊將貢獻新增量
主要觀點: 1.當前A股市場輪動明顯,參與輪動的題材差不多有10個之多,但是基本面最硬的行業只有兩個,那就是AI服務器(上游)和創新藥。而AI服務器中,除了CPO,就是PCB,以及即將成型的GB200增量部分(電子布、HVLP銅箔,碳氫樹脂) 2.北交所有一家同時參與PCB和CP
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錦晞的爸爸
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2025-07-16 18:00:37
市值50億以下(xia),有創新藥(yao)管線醫藥(yao)股一覽(lan)!
主(zhu)要觀(guan)點(dian): 1.港(gang)股(gu)通創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)藥(yao)ETF基金159570年內(nei)漲幅已經接近80%,板(ban)(ban)塊內(nei)個股(gu)幾(ji)乎集(ji)(ji)體翻(fan)倍(bei)。目前(qian)這(zhe)一板(ban)(ban)塊有(you)(you)向A股(gu)傳導(dao)的(de)(de)(de)趨(qu)勢(shi),總結規律可以(yi)發現,這(zhe)類公司是典型(xing)的(de)(de)(de)“小市值,有(you)(you)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)藥(yao)管(guan)(guan)線(xian)”。A股(gu)的(de)(de)(de)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)藥(yao)牛股(gu),前(qian)有(you)(you)舒泰(tai)神,科興制藥(yao),后有(you)(you)廣生(sheng)堂,聯環(huan)藥(yao)業,前(qian)沿(yan)生(sheng)物。這(zhe)些公司的(de)(de)(de)特征就(jiu)是:啟(qi)動前(qian)市值在(zai)50億(yi)以(yi)下,有(you)(you)1-2個創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)管(guan)(guan)線(xian)。 2.在(zai)集(ji)(ji)采(cai)不納(na)入創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)藥(yao),海外授(shou)權重(zhong)塑估值體系(xi)的(de)(de)(de)背景下,A股(gu)市場仍有(you)(you)部(bu)分市值50億(yi)以(yi)下,有(you)(you)競爭優勢(shi)的(de)(de)(de)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)藥(yao)管(guan)(guan)線(xian)的(de)(de)(de)公司,值得(de)我們去挖(wa)掘。 一、創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)(xin)藥(yao):2025年毫無爭議的(de)(de)(de)最強(qiang)板(ban)(ban)
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舒泰神
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萊美藥業
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維康藥業
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聯環藥業
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廣生堂
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錦晞的爸爸
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2025-07-14 17:25:22
這種質量的(de)文章(zhang),公(gong)社不多見
@無敵大花貓:歐林生物:“創新藥”的預期差有多大?
主要觀點: 1.創新藥板塊是2025年度跨度周期最長,牛股最多的板塊,部分小市值,擁有亮眼管線或者儲備的公司,表現亮眼,比如舒泰神,連環藥業,廣生堂等。 2.廣生堂因為主研究人是李蘭娟院士,以及納入突破性治療品種,藥物成功的概率較大而受到市場追捧;而歐林生物是陸軍軍醫大學鄒全明團
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錦晞的爸爸
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2025-07-03 16:36:54
這個公司(si)還真有兩把刷子。上次(ci)是(shi)李蘭娟院士作為(wei)主要(yao)研究者,這次(ci)納入突破性治療藥物,的確牛(niu)。
@無敵大花貓:廣生堂GST-HG131納入突破性治療藥物,你知道這意味著什么嗎?
一、事件:2025年7月2日,國家藥監局網站顯示,廣生堂的創新藥GST-HG131片擬納入突破性治療藥物(受理號CXHL1900413)的公示,公示日期為7月2日-7月9日,GST-HG131片用于慢性乙型肝炎(HBV)的治療。 二、納入突破性治療藥物,意味著什么?#GST-HG131納入
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錦(jin)晞的爸(ba)爸(ba)
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2025-06-29 18:25:21
感謝分享,這個邏輯(ji)的確是好
@leon:中遠海科(002401):多重受益于香港《數字資產發展政策宣言2.0》的RWA稀缺標的
一、陸家嘴論壇提到的“航貿區塊鏈信用證再融資”業務:提升貿易效率的核心參與者 2025年6月18日,中國人民銀行行長潘功勝出席2025陸家嘴論壇,宣布將在上海實施八項政策舉措。其中,在上海“先試先行”結構性貨幣政策工具創新中提到“開展航貿區塊鏈信用證再融資業務”。中遠海科依托區
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2025-06-18 18:14:16
科恒兩周翻倍刺激了固態電池設備板塊
@無敵大花貓:先惠技術:產業化交付固態電池設備,綁定行業頭部公司
核心觀點: 1.申萬宏源表示,固態進入產業化前期,設備板塊開始率先放量,目前固態設備科恒股份和宏工科技已經完成翻倍漲幅,信宇人和金銀河等設備公司近期也大幅上漲,但是作為國內頭部企業清陶的核心供應商,先惠技術漲幅較小。 2先惠技術6月18日官方微信公眾號發文《先惠技術固態電池干法核
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錦(jin)晞的(de)爸爸
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2025-09-10 21:37:58
原來(lai)上能電氣是收購(gou)艾默生(sheng)的技術,這可(ke)是逆變器的大鱷
@遠山:上能電氣霸氣官宣:“AI+儲能”重構產業格局
核心觀點: 1.上能電氣9月10日在官方微信公眾號發文《雙料大獎!上能電氣以AI+光伏解決方案賦能高質量發展》,官宣公司的AI+光伏業務,實現電站全生命周期智能化 2.上能電氣憑借“AI+光伏”的顛覆性創新,以及大儲大單品的全球化突破,上能電氣全面引領儲能大時代
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2025-09-04 17:48:18
鋰電(dian)設(she)(she)備(bei):鋰電(dian)擴(kuo)產周期開啟疊加設(she)(she)備(bei)更新(xin),成見下的預期差
主要觀點: 1.上(shang)一(yi)輪(lun)鋰電(dian)(dian)擴張在2022年(nian)(nian)(nian)結束之(zhi)后,2026年(nian)(nian)(nian)-2030年(nian)(nian)(nian)將迎來一(yi)輪(lun)新的擴張潮,2026-2030年(nian)(nian)(nian)鋰電(dian)(dian)池(chi)復合增速有望達到25%,遠高(gao)于(yu)低迷(mi)期2022-2025年(nian)(nian)(nian)16%的增速,以2030年(nian)(nian)(nian)全球動力電(dian)(dian)池(chi)需(xu)(xu)求2000GWh為目(mu)(mu)標,當前有效產(chan)能(neng)與(yu)之(zhi)相差約(yue)840-850GWh。按行業規律,擴產(chan)需(xu)(xu)提(ti)前1.5-2年(nian)(nian)(nian)準備(bei),這(zhe)部分缺口需(xu)(xu)在2025-2027年(nian)(nian)(nian)完成擴張,2028-2029年(nian)(nian)(nian)逐步(bu)爬(pa)坡達產(chan),對應(ying)的鋰電(dian)(dian)設備(bei)將在2026-2027年(nian)(nian)(nian)上(shang)量。 2.目(mu)(mu)前鋰電(dian)(dian)的產(chan)能(neng)擴張正式開啟(以寧(ning)德時(shi)代(dai)產(chan)能(neng)利(li)用
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不吹也不黑,云天勵飛的確有很大(da)的補漲空間
@無敵大花貓:研發拖累即將結束,云天勵飛有望復制寒武紀的涅槃路徑
核心觀點: 1. 根據灼識咨詢報告,以2024年中國市場相關收入統計,云天勵飛是排名前三的行業領先全場景AI推理芯片相關產品及服務提供商。在NPU驅動的AI推理芯片相關產品及服務提供商中排名中國前二。其開發AI玩具的銷量在中國主流電商平臺排名第一,占據了AI玩具端的出海口。 2.
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2025-08-25 20:59:16
英偉達算力集群核心(xin)之空芯光纖,正在走向臺前
核心(xin)觀點: 1.人工智能(neng)的(de)下一步是(shi)訓練一個擁(yong)有大(da)(da)量(liang)視頻(pin)、圖像、音頻(pin)和文本的(de)數萬億參數多(duo)模式轉換器。OpenAI、Microsoft、xAI和Meta在內的(de)多(duo)個大(da)(da)型人工智能(neng)實驗室正在競(jing)相構建擁(yong)有超(chao)過10萬個GPU的(de)GPU集群。對(dui)于這種需求(qiu),英(ying)偉達擬通過以太(tai)網將多(duo)個數據(ju)中(zhong)心(xin)級聯成一個“超(chao)級GPU”。 2.空芯(xin)光(guang)纖(xian)橫跨了AI數據(ju)中(zhong)心(xin)的(de)大(da)(da)小各個方(fang)面,在城域數據(ju)中(zhong)心(xin)互聯,數據(ju)中(zhong)心(xin)內部互聯,廣域數據(ju)中(zhong)心(xin)互聯,邊緣數據(ju)中(zhong)心(xin)中(zhong)廣泛使用,低損耗、大(da)(da)帶寬、低非線性及色(se)散優勢,大(da)(da)幅(fu)提升傳輸容量(liang)與穩定性 3.中(zhong)國(guo)大(da)(da)陸光(guang)
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千億(yi)液冷行(xing)業(ye)的“心臟”:循環(huan)泵(beng)
核心(xin)觀點: 1.根據(ju)浙商證(zheng)券的(de)測算,液(ye)冷(leng)市場在(zai)2026年、2027年會(hui)出現(xian)100%、50%以上的(de)增長,達到千億空間(716億/1082億),而復(fu)盤AI PCB市場可(ke)(ke)以發現(xian),2025年AI PCB市場規模預計達189億美元(1341億人民幣)(Prismark數據(ju))。可(ke)(ke)見(jian),未來兩年液(ye)冷(leng)板(ban)塊可(ke)(ke)能(neng)就是AI PCB市場行情的(de)翻版。 2.液(ye)冷(leng)板(ban)塊已經出現(xian)數個大牛股,如思泉新材,英維克等,均(jun)創(chuang)歷史新高,液(ye)冷(leng)板(ban)塊細分進入全(quan)方位上漲(zhang)階段,但是仍(reng)有部分細分板(ban)塊仍(reng)在(zai)低位。 3.從價(jia)值量看,CDU(冷(leng)卻分配單元)被嚴
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創(chuang)新藥rwa,就是個人也可以(yi)參與某款創(chuang)新藥的投資?我都想投資一點(dian)
@無敵大花貓:翰宇藥業:醫藥RWA第一股,喚醒中國3000+臨床管線萬億級沉睡資產
核心觀點: 根據翰宇藥業官微信息,翰宇藥業雙方擬共同探索在香港共同推進中國內地首個以“創新藥研發未來收益權”為底層資產的RWA(Real World Asset)代幣化試點項目。這是A股售價嘗試“醫藥穩定幣”的第一家企業 翰宇藥業的“創新藥穩定幣”將助力中國創新藥企業融資,是普通
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當時(shi)我(wo)寫北交所創新藥的時(shi)候(hou),那(nei)么多人(ren)噴我(wo),真的要靜下心來好好研究下低(di)估的品種。
@無敵大花貓:庖丁解牛,詳細拆解諾思蘭德的創新藥NL003到底有多低估?
核心觀點:上周我老師在公社發了一篇文章叫做《創新藥估值洼地:北交所低估的創新藥有哪些?》,有朋友說,基本面的文章,沒必要發到這里。但是這篇文章之后,三元基因漲了30多個點,諾思蘭德也漲了近20個點。 本文承襲老師《創新藥估值洼地:北交所低估的創新藥有哪些?》,對諾思蘭德進行深層次解讀。諾思
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中線波段
2025-07-24 16:42:48
創新藥估(gu)值洼地:北交所低估(gu)的創新藥有(you)哪些?
核心(xin)觀點: 1.創新藥(yao)是(shi)(shi)2025年最主線行情,無論是(shi)(shi)港股,還是(shi)(shi)A股,十(shi)倍股均有出(chu)現,預計整個創新藥(yao)板塊仍有大(da)幅的(de)(de)估(gu)值(zhi)提(ti)升空(kong)間。而小市(shi)(shi)值(zhi)起步的(de)(de)舒泰神和廣生堂(tang),讓(rang)市(shi)(shi)場注意到了彈(dan)性空(kong)間的(de)(de)威(wei)力。 2.北交(jiao)所(suo)(suo)創新藥(yao)長(chang)期被市(shi)(shi)場所(suo)(suo)忽(hu)視,但是(shi)(shi)北交(jiao)所(suo)(suo)創新藥(yao)具備“小市(shi)(shi)值(zhi)、大(da)回報(bao)”的(de)(de)特(te)征,在(zai)整個板塊估(gu)值(zhi)提(ti)升,部分有突出(chu)潛力的(de)(de)北交(jiao)所(suo)(suo)公(gong)司終將價值(zhi)回歸(gui),有望出(chu)現補漲(zhang)行情,值(zhi)博比較高(gao)。 一、三元(yuan)基因(yin):PEG集成(cheng)干(gan)擾素,乙(yi)肝新藥(yao)的(de)(de)蒙塵(chen)者 【核心(xin)優勢】 三元(yuan)基因(yin)是(shi)(shi)國內的(de)(de)主要重組干(gan)擾素玩家之一,目(mu)前其(qi)干(gan)擾素在(zai)乙(yi)肝,小兒肺炎方面(mian)進展(zhan)
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舒泰神
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廣生堂
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三元基因
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諾思蘭德
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德源藥業
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錦晞的(de)爸爸
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2025-07-22 22:14:03
核聚變商業化空間巨大
@證通社:【深度解析】央企百億增資可控核聚變 萬億終極能源重磅布局
7月22日,中國聚變能源有限公司(簡稱“中國聚變公司”)掛牌成立大會在上海舉行。此次掛牌成立的中國聚變公司是中核集團直屬二級單位。作為推進我國聚變工程化、商業化的創新主體,中國聚變公司將重點布局總體設計、技術驗證、數字化研發等業務,并建設技術研發平臺和資本運作平臺。 一、中字頭百億
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錦晞的爸爸
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2025-07-21 18:05:51
華鑫證券(quan)猛推
@遠山:【開源證券】萬源通:國內高端PCB供應商,AI服務器&光模塊將貢獻新增量
主要觀點: 1.當前A股市場輪動明顯,參與輪動的題材差不多有10個之多,但是基本面最硬的行業只有兩個,那就是AI服務器(上游)和創新藥。而AI服務器中,除了CPO,就是PCB,以及即將成型的GB200增量部分(電子布、HVLP銅箔,碳氫樹脂) 2.北交所有一家同時參與PCB和CP
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錦晞的爸(ba)爸(ba)
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2025-07-16 18:00:37
市值50億以下(xia),有(you)創(chuang)新(xin)藥管線醫藥股一覽!
主(zhu)要觀點: 1.港(gang)股(gu)(gu)通創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥ETF基金(jin)159570年(nian)內(nei)漲幅已經接近80%,板塊(kuai)內(nei)個(ge)股(gu)(gu)幾乎集體翻倍。目(mu)前(qian)這一板塊(kuai)有(you)(you)(you)向A股(gu)(gu)傳(chuan)導的(de)趨勢,總(zong)結規律可(ke)以(yi)發(fa)現(xian),這類公司(si)(si)是典型的(de)“小市(shi)(shi)值(zhi),有(you)(you)(you)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥管線(xian)”。A股(gu)(gu)的(de)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥牛股(gu)(gu),前(qian)有(you)(you)(you)舒泰神(shen),科(ke)興制藥,后有(you)(you)(you)廣(guang)生(sheng)堂,聯環藥業,前(qian)沿生(sheng)物。這些(xie)公司(si)(si)的(de)特征(zheng)就(jiu)是:啟(qi)動前(qian)市(shi)(shi)值(zhi)在50億以(yi)下(xia),有(you)(you)(you)1-2個(ge)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)管線(xian)。 2.在集采不(bu)納入創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥,海外(wai)授權重(zhong)塑估(gu)值(zhi)體系的(de)背景下(xia),A股(gu)(gu)市(shi)(shi)場(chang)仍有(you)(you)(you)部分市(shi)(shi)值(zhi)50億以(yi)下(xia),有(you)(you)(you)競爭優勢的(de)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥管線(xian)的(de)公司(si)(si),值(zhi)得我(wo)們去挖掘。 一、創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥:2025年(nian)毫無(wu)爭議的(de)最強板
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舒泰神
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萊美藥業
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維康藥業
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聯環藥業
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廣生堂
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錦晞的爸爸
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2025-07-14 17:25:22
這種質量(liang)的文(wen)章,公社不多見
@無敵大花貓:歐林生物:“創新藥”的預期差有多大?
主要觀點: 1.創新藥板塊是2025年度跨度周期最長,牛股最多的板塊,部分小市值,擁有亮眼管線或者儲備的公司,表現亮眼,比如舒泰神,連環藥業,廣生堂等。 2.廣生堂因為主研究人是李蘭娟院士,以及納入突破性治療品種,藥物成功的概率較大而受到市場追捧;而歐林生物是陸軍軍醫大學鄒全明團
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錦晞的爸爸
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2025-07-03 16:36:54
這(zhe)個公司(si)還真有兩把刷(shua)子。上(shang)次是李蘭娟院士作為(wei)主要研究者,這(zhe)次納入(ru)突破性治(zhi)療藥物,的確牛(niu)。
@無敵大花貓:廣生堂GST-HG131納入突破性治療藥物,你知道這意味著什么嗎?
一、事件:2025年7月2日,國家藥監局網站顯示,廣生堂的創新藥GST-HG131片擬納入突破性治療藥物(受理號CXHL1900413)的公示,公示日期為7月2日-7月9日,GST-HG131片用于慢性乙型肝炎(HBV)的治療。 二、納入突破性治療藥物,意味著什么?#GST-HG131納入
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錦晞的爸爸
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2025-06-29 18:25:21
感(gan)謝(xie)分享,這個邏輯的確是好
@leon:中遠海科(002401):多重受益于香港《數字資產發展政策宣言2.0》的RWA稀缺標的
一、陸家嘴論壇提到的“航貿區塊鏈信用證再融資”業務:提升貿易效率的核心參與者 2025年6月18日,中國人民銀行行長潘功勝出席2025陸家嘴論壇,宣布將在上海實施八項政策舉措。其中,在上海“先試先行”結構性貨幣政策工具創新中提到“開展航貿區塊鏈信用證再融資業務”。中遠海科依托區
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錦晞的爸爸
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2025-06-18 18:14:16
科恒兩(liang)周翻倍(bei)刺激(ji)了固態電池設備板塊
@無敵大花貓:先惠技術:產業化交付固態電池設備,綁定行業頭部公司
核心觀點: 1.申萬宏源表示,固態進入產業化前期,設備板塊開始率先放量,目前固態設備科恒股份和宏工科技已經完成翻倍漲幅,信宇人和金銀河等設備公司近期也大幅上漲,但是作為國內頭部企業清陶的核心供應商,先惠技術漲幅較小。 2先惠技術6月18日官方微信公眾號發文《先惠技術固態電池干法核
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錦晞的爸爸
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2025-09-10 21:37:58
原來上能電氣(qi)是(shi)收購艾默生的技(ji)術,這可是(shi)逆變(bian)器的大鱷
@遠山:上能電氣霸氣官宣:“AI+儲能”重構產業格局
核心觀點: 1.上能電氣9月10日在官方微信公眾號發文《雙料大獎!上能電氣以AI+光伏解決方案賦能高質量發展》,官宣公司的AI+光伏業務,實現電站全生命周期智能化 2.上能電氣憑借“AI+光伏”的顛覆性創新,以及大儲大單品的全球化突破,上能電氣全面引領儲能大時代
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錦晞(xi)的爸爸
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2025-09-04 17:48:18
鋰電設備:鋰電擴(kuo)產周期(qi)開(kai)啟疊(die)加設備更新,成見下的預(yu)期(qi)差
主要觀點: 1.上一輪(lun)鋰(li)電擴(kuo)(kuo)張在2022年(nian)(nian)結束之后,2026年(nian)(nian)-2030年(nian)(nian)將迎來一輪(lun)新(xin)的(de)擴(kuo)(kuo)張潮,2026-2030年(nian)(nian)鋰(li)電池復合增速(su)有(you)望達到25%,遠高于低迷(mi)期2022-2025年(nian)(nian)16%的(de)增速(su),以2030年(nian)(nian)全球動力電池需求2000GWh為目標,當前有(you)效(xiao)產(chan)能(neng)與之相差約840-850GWh。按(an)行業(ye)規律,擴(kuo)(kuo)產(chan)需提前1.5-2年(nian)(nian)準備(bei),這部分缺口需在2025-2027年(nian)(nian)完(wan)成擴(kuo)(kuo)張,2028-2029年(nian)(nian)逐步(bu)爬坡達產(chan),對應的(de)鋰(li)電設備(bei)將在2026-2027年(nian)(nian)上量。 2.目前鋰(li)電的(de)產(chan)能(neng)擴(kuo)(kuo)張正式開啟(以寧(ning)德時代產(chan)能(neng)利(li)用(yong)
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先導智能
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贏合科技
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錦晞(xi)的爸爸
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2025-08-28 16:43:49
不吹也不黑,云(yun)天勵(li)飛的確有很大的補漲空間
@無敵大花貓:研發拖累即將結束,云天勵飛有望復制寒武紀的涅槃路徑
核心觀點: 1. 根據灼識咨詢報告,以2024年中國市場相關收入統計,云天勵飛是排名前三的行業領先全場景AI推理芯片相關產品及服務提供商。在NPU驅動的AI推理芯片相關產品及服務提供商中排名中國前二。其開發AI玩具的銷量在中國主流電商平臺排名第一,占據了AI玩具端的出海口。 2.
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錦(jin)晞的爸爸
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2025-08-25 20:59:16
英(ying)偉達算力集群核(he)心之空(kong)芯光纖,正在走向臺前
核心(xin)觀點: 1.人工智能的(de)(de)下一(yi)步(bu)是訓練一(yi)個(ge)(ge)擁有大(da)(da)量(liang)視頻(pin)(pin)、圖像、音頻(pin)(pin)和文本的(de)(de)數(shu)(shu)萬(wan)億參數(shu)(shu)多(duo)模式轉換器。OpenAI、Microsoft、xAI和Meta在(zai)內的(de)(de)多(duo)個(ge)(ge)大(da)(da)型(xing)人工智能實驗室正在(zai)競(jing)相(xiang)構建擁有超(chao)過(guo)10萬(wan)個(ge)(ge)GPU的(de)(de)GPU集群。對于這種需求,英偉達擬通過(guo)以太(tai)網將(jiang)多(duo)個(ge)(ge)數(shu)(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)級聯(lian)成(cheng)一(yi)個(ge)(ge)“超(chao)級GPU”。 2.空(kong)芯光(guang)纖橫跨了AI數(shu)(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)的(de)(de)大(da)(da)小(xiao)各(ge)個(ge)(ge)方面(mian),在(zai)城域(yu)數(shu)(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)互聯(lian),數(shu)(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)內部互聯(lian),廣(guang)域(yu)數(shu)(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)互聯(lian),邊(bian)緣數(shu)(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)中(zhong)廣(guang)泛使用,低損耗、大(da)(da)帶寬(kuan)、低非線性及色散(san)優勢,大(da)(da)幅提升傳輸容量(liang)與(yu)穩定(ding)性 3.中(zhong)國大(da)(da)陸光(guang)
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長飛光纖
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烽火通信
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長盈通
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德科立
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錦晞(xi)的爸爸
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2025-08-06 17:54:12
千億液冷行(xing)業的“心臟”:循環泵
核心觀點: 1.根據浙商(shang)證券的(de)測算,液(ye)冷市(shi)(shi)場(chang)在(zai)2026年(nian)、2027年(nian)會出(chu)現100%、50%以(yi)上(shang)的(de)增長,達(da)到千億空間(716億/1082億),而復盤AI PCB市(shi)(shi)場(chang)可(ke)以(yi)發現,2025年(nian)AI PCB市(shi)(shi)場(chang)規模(mo)預計達(da)189億美(mei)元(1341億人民幣(bi))(Prismark數(shu)據)。可(ke)見,未來兩年(nian)液(ye)冷板(ban)塊可(ke)能就是AI PCB市(shi)(shi)場(chang)行情的(de)翻(fan)版。 2.液(ye)冷板(ban)塊已經出(chu)現數(shu)個大牛股,如(ru)思泉新(xin)材(cai),英(ying)維克等,均(jun)創(chuang)歷史(shi)新(xin)高,液(ye)冷板(ban)塊細分(fen)進入全方位上(shang)漲(zhang)階段(duan),但是仍有部分(fen)細分(fen)板(ban)塊仍在(zai)低(di)位。 3.從價值(zhi)量看,CDU(冷卻分(fen)配(pei)單元)被(bei)嚴
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英維克
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科創新源
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飛龍股份
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南方泵業
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淳中科技
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2025-08-04 18:08:53
創新(xin)藥(yao)rwa,就是個人也(ye)可以(yi)參與某款(kuan)創新(xin)藥(yao)的投(tou)資?我都想投(tou)資一點
@無敵大花貓:翰宇藥業:醫藥RWA第一股,喚醒中國3000+臨床管線萬億級沉睡資產
核心觀點: 根據翰宇藥業官微信息,翰宇藥業雙方擬共同探索在香港共同推進中國內地首個以“創新藥研發未來收益權”為底層資產的RWA(Real World Asset)代幣化試點項目。這是A股售價嘗試“醫藥穩定幣”的第一家企業 翰宇藥業的“創新藥穩定幣”將助力中國創新藥企業融資,是普通
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2025-07-29 18:14:26
當(dang)時我寫北交所創新藥的(de)(de)時候,那么多人噴(pen)我,真的(de)(de)要(yao)靜下心來好好研究下低估的(de)(de)品(pin)種。
@無敵大花貓:庖丁解牛,詳細拆解諾思蘭德的創新藥NL003到底有多低估?
核心觀點:上周我老師在公社發了一篇文章叫做《創新藥估值洼地:北交所低估的創新藥有哪些?》,有朋友說,基本面的文章,沒必要發到這里。但是這篇文章之后,三元基因漲了30多個點,諾思蘭德也漲了近20個點。 本文承襲老師《創新藥估值洼地:北交所低估的創新藥有哪些?》,對諾思蘭德進行深層次解讀。諾思
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2025-07-24 16:42:48
創(chuang)新(xin)藥(yao)估(gu)值洼地:北交所低估(gu)的創(chuang)新(xin)藥(yao)有哪(na)些?
核心(xin)觀點(dian): 1.創(chuang)新(xin)藥(yao)是(shi)(shi)2025年最主(zhu)線行(xing)情,無論是(shi)(shi)港股(gu),還是(shi)(shi)A股(gu),十倍股(gu)均有(you)出現,預計整(zheng)個(ge)(ge)創(chuang)新(xin)藥(yao)板塊仍有(you)大(da)(da)幅的(de)(de)估值提升(sheng)(sheng)空(kong)間。而小(xiao)(xiao)市(shi)(shi)值起步的(de)(de)舒泰神和廣生(sheng)堂,讓市(shi)(shi)場(chang)注意到了彈性空(kong)間的(de)(de)威力。 2.北交所(suo)(suo)創(chuang)新(xin)藥(yao)長期被市(shi)(shi)場(chang)所(suo)(suo)忽視,但是(shi)(shi)北交所(suo)(suo)創(chuang)新(xin)藥(yao)具備“小(xiao)(xiao)市(shi)(shi)值、大(da)(da)回(hui)報”的(de)(de)特(te)征(zheng),在(zai)整(zheng)個(ge)(ge)板塊估值提升(sheng)(sheng),部(bu)分有(you)突出潛力的(de)(de)北交所(suo)(suo)公(gong)司終(zhong)將價值回(hui)歸,有(you)望出現補漲(zhang)行(xing)情,值博比(bi)較高。 一(yi)、三(san)(san)元(yuan)基因:PEG集成干擾素(su),乙(yi)肝(gan)新(xin)藥(yao)的(de)(de)蒙塵者 【核心(xin)優勢】 三(san)(san)元(yuan)基因是(shi)(shi)國內的(de)(de)主(zhu)要重組(zu)干擾素(su)玩(wan)家之(zhi)一(yi),目前其干擾素(su)在(zai)乙(yi)肝(gan),小(xiao)(xiao)兒肺炎方(fang)面進展(zhan)
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2025-07-22 22:14:03
核聚變商業(ye)化空(kong)間巨大
@證通社:【深度解析】央企百億增資可控核聚變 萬億終極能源重磅布局
7月22日,中國聚變能源有限公司(簡稱“中國聚變公司”)掛牌成立大會在上海舉行。此次掛牌成立的中國聚變公司是中核集團直屬二級單位。作為推進我國聚變工程化、商業化的創新主體,中國聚變公司將重點布局總體設計、技術驗證、數字化研發等業務,并建設技術研發平臺和資本運作平臺。 一、中字頭百億
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2025-07-21 18:05:51
華鑫證券猛推
@遠山:【開源證券】萬源通:國內高端PCB供應商,AI服務器&光模塊將貢獻新增量
主要觀點: 1.當前A股市場輪動明顯,參與輪動的題材差不多有10個之多,但是基本面最硬的行業只有兩個,那就是AI服務器(上游)和創新藥。而AI服務器中,除了CPO,就是PCB,以及即將成型的GB200增量部分(電子布、HVLP銅箔,碳氫樹脂) 2.北交所有一家同時參與PCB和CP
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2025-07-16 18:00:37
市(shi)值50億以下,有創新(xin)藥管線醫(yi)藥股(gu)一(yi)覽!
主要(yao)觀點: 1.港股通創(chuang)新藥(yao)ETF基金(jin)159570年內漲幅已經接近80%,板(ban)塊內個(ge)股幾乎集體翻倍。目前這一板(ban)塊有(you)向A股傳導(dao)的(de)趨勢,總(zong)結規律可以發現,這類(lei)公(gong)(gong)司(si)是典型的(de)“小(xiao)市值(zhi),有(you)創(chuang)新藥(yao)管(guan)線(xian)”。A股的(de)創(chuang)新藥(yao)牛股,前有(you)舒泰神,科興(xing)制藥(yao),后有(you)廣生堂,聯(lian)環藥(yao)業(ye),前沿生物(wu)。這些公(gong)(gong)司(si)的(de)特征(zheng)就(jiu)是:啟動(dong)前市值(zhi)在(zai)50億以下,有(you)1-2個(ge)創(chuang)新管(guan)線(xian)。 2.在(zai)集采(cai)不(bu)納入創(chuang)新藥(yao),海外授權重塑估值(zhi)體系的(de)背景(jing)下,A股市場(chang)仍有(you)部分市值(zhi)50億以下,有(you)競爭優勢的(de)創(chuang)新藥(yao)管(guan)線(xian)的(de)公(gong)(gong)司(si),值(zhi)得(de)我們去(qu)挖掘。 一、創(chuang)新藥(yao):2025年毫無爭議的(de)最強(qiang)板(ban)
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2025-07-14 17:25:22
這種質量的(de)文章,公社不多見
@無敵大花貓:歐林生物:“創新藥”的預期差有多大?
主要觀點: 1.創新藥板塊是2025年度跨度周期最長,牛股最多的板塊,部分小市值,擁有亮眼管線或者儲備的公司,表現亮眼,比如舒泰神,連環藥業,廣生堂等。 2.廣生堂因為主研究人是李蘭娟院士,以及納入突破性治療品種,藥物成功的概率較大而受到市場追捧;而歐林生物是陸軍軍醫大學鄒全明團
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2025-07-03 16:36:54
這個(ge)公司(si)還真有兩把(ba)刷(shua)子。上次是(shi)李蘭娟院士作為(wei)主要研究者,這次納入突破性治(zhi)療藥物,的確牛(niu)。
@無敵大花貓:廣生堂GST-HG131納入突破性治療藥物,你知道這意味著什么嗎?
一、事件:2025年7月2日,國家藥監局網站顯示,廣生堂的創新藥GST-HG131片擬納入突破性治療藥物(受理號CXHL1900413)的公示,公示日期為7月2日-7月9日,GST-HG131片用于慢性乙型肝炎(HBV)的治療。 二、納入突破性治療藥物,意味著什么?#GST-HG131納入
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感(gan)謝分享,這個(ge)邏輯的確(que)是好
@leon:中遠海科(002401):多重受益于香港《數字資產發展政策宣言2.0》的RWA稀缺標的
一、陸家嘴論壇提到的“航貿區塊鏈信用證再融資”業務:提升貿易效率的核心參與者 2025年6月18日,中國人民銀行行長潘功勝出席2025陸家嘴論壇,宣布將在上海實施八項政策舉措。其中,在上海“先試先行”結構性貨幣政策工具創新中提到“開展航貿區塊鏈信用證再融資業務”。中遠海科依托區
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2025-06-18 18:14:16
科恒(heng)兩周翻(fan)倍(bei)刺(ci)激(ji)了固(gu)態電池設備板塊
@無敵大花貓:先惠技術:產業化交付固態電池設備,綁定行業頭部公司
核心觀點: 1.申萬宏源表示,固態進入產業化前期,設備板塊開始率先放量,目前固態設備科恒股份和宏工科技已經完成翻倍漲幅,信宇人和金銀河等設備公司近期也大幅上漲,但是作為國內頭部企業清陶的核心供應商,先惠技術漲幅較小。 2先惠技術6月18日官方微信公眾號發文《先惠技術固態電池干法核
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錦晞的爸爸
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2025-09-10 21:37:58
原來上能電氣是收購艾(ai)默生的(de)技術,這(zhe)可是逆變器的(de)大鱷
@遠山:上能電氣霸氣官宣:“AI+儲能”重構產業格局
核心觀點: 1.上能電氣9月10日在官方微信公眾號發文《雙料大獎!上能電氣以AI+光伏解決方案賦能高質量發展》,官宣公司的AI+光伏業務,實現電站全生命周期智能化 2.上能電氣憑借“AI+光伏”的顛覆性創新,以及大儲大單品的全球化突破,上能電氣全面引領儲能大時代
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錦晞的(de)爸爸
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2025-09-04 17:48:18
鋰(li)電(dian)(dian)設備(bei):鋰(li)電(dian)(dian)擴產周期開啟疊加(jia)設備(bei)更新,成見(jian)下的預期差
主(zhu)要觀點: 1.上一(yi)輪(lun)鋰電擴(kuo)(kuo)張(zhang)在(zai)(zai)2022年(nian)(nian)結束之后,2026年(nian)(nian)-2030年(nian)(nian)將迎來一(yi)輪(lun)新的(de)擴(kuo)(kuo)張(zhang)潮,2026-2030年(nian)(nian)鋰電池復合增(zeng)速(su)有望達到(dao)25%,遠高(gao)于低迷(mi)期2022-2025年(nian)(nian)16%的(de)增(zeng)速(su),以2030年(nian)(nian)全球(qiu)動力電池需(xu)(xu)求2000GWh為目標,當前有效(xiao)產能與之相差(cha)約840-850GWh。按行業規律,擴(kuo)(kuo)產需(xu)(xu)提前1.5-2年(nian)(nian)準備,這部(bu)分缺口需(xu)(xu)在(zai)(zai)2025-2027年(nian)(nian)完成擴(kuo)(kuo)張(zhang),2028-2029年(nian)(nian)逐步爬坡達產,對(dui)應的(de)鋰電設(she)備將在(zai)(zai)2026-2027年(nian)(nian)上量。 2.目前鋰電的(de)產能擴(kuo)(kuo)張(zhang)正式開(kai)啟(qi)(以寧德時代產能利用
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錦晞(xi)的爸爸
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2025-08-28 16:43:49
不(bu)吹(chui)也不(bu)黑,云天勵飛(fei)的確(que)有很(hen)大(da)的補漲(zhang)空間
@無敵大花貓:研發拖累即將結束,云天勵飛有望復制寒武紀的涅槃路徑
核心觀點: 1. 根據灼識咨詢報告,以2024年中國市場相關收入統計,云天勵飛是排名前三的行業領先全場景AI推理芯片相關產品及服務提供商。在NPU驅動的AI推理芯片相關產品及服務提供商中排名中國前二。其開發AI玩具的銷量在中國主流電商平臺排名第一,占據了AI玩具端的出海口。 2.
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2025-08-25 20:59:16
英偉達算力集群核心之空芯光(guang)纖,正在走向(xiang)臺前
核心(xin)(xin)(xin)(xin)觀點: 1.人(ren)工智能的(de)下一步是訓練一個(ge)擁有大(da)量視頻、圖像(xiang)、音頻和文本的(de)數(shu)萬億參數(shu)多(duo)模式轉換器。OpenAI、Microsoft、xAI和Meta在(zai)內(nei)的(de)多(duo)個(ge)大(da)型人(ren)工智能實驗室正在(zai)競(jing)相(xiang)構建擁有超過10萬個(ge)GPU的(de)GPU集(ji)群(qun)。對于這種(zhong)需求,英偉(wei)達擬通過以太網將多(duo)個(ge)數(shu)據中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)(xin)(xin)級聯成(cheng)一個(ge)“超級GPU”。 2.空芯光纖(xian)橫(heng)跨了(le)AI數(shu)據中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)(xin)(xin)的(de)大(da)小(xiao)各個(ge)方面,在(zai)城域(yu)數(shu)據中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)(xin)(xin)互聯,數(shu)據中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)(xin)(xin)內(nei)部互聯,廣(guang)域(yu)數(shu)據中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)(xin)(xin)互聯,邊緣數(shu)據中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)(xin)(xin)中(zhong)(zhong)廣(guang)泛(fan)使用,低損耗(hao)、大(da)帶寬、低非(fei)線性及色散優勢,大(da)幅提升傳輸容量與穩定性 3.中(zhong)(zhong)國(guo)大(da)陸光
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錦晞(xi)的爸爸
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2025-08-06 17:54:12
千億液冷行業的“心臟”:循環泵
核心(xin)觀(guan)點(dian): 1.根據浙商證券的(de)(de)(de)測(ce)算,液(ye)冷(leng)市(shi)場(chang)在2026年(nian)、2027年(nian)會出現100%、50%以(yi)上的(de)(de)(de)增長,達到千億空間(716億/1082億),而(er)復盤AI PCB市(shi)場(chang)可以(yi)發現,2025年(nian)AI PCB市(shi)場(chang)規模預計(ji)達189億美元(1341億人民幣)(Prismark數據)。可見,未來兩年(nian)液(ye)冷(leng)板塊可能就是AI PCB市(shi)場(chang)行情的(de)(de)(de)翻(fan)版。 2.液(ye)冷(leng)板塊已(yi)經出現數個大牛股,如(ru)思泉新材(cai),英維克等,均創(chuang)歷史新高,液(ye)冷(leng)板塊細分進入全(quan)方位上漲階段,但是仍有部(bu)分細分板塊仍在低位。 3.從價值量看(kan),CDU(冷(leng)卻分配單(dan)元)被嚴
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2025-08-04 18:08:53
創新(xin)(xin)藥(yao)(yao)rwa,就是個(ge)人也可以(yi)參(can)與某(mou)款(kuan)創新(xin)(xin)藥(yao)(yao)的投(tou)資?我都想(xiang)投(tou)資一(yi)點
@無敵大花貓:翰宇藥業:醫藥RWA第一股,喚醒中國3000+臨床管線萬億級沉睡資產
核心觀點: 根據翰宇藥業官微信息,翰宇藥業雙方擬共同探索在香港共同推進中國內地首個以“創新藥研發未來收益權”為底層資產的RWA(Real World Asset)代幣化試點項目。這是A股售價嘗試“醫藥穩定幣”的第一家企業 翰宇藥業的“創新藥穩定幣”將助力中國創新藥企業融資,是普通
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錦晞的爸爸
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2025-07-29 18:14:26
當時我寫北交所(suo)創新藥的(de)時候,那么多人噴我,真的(de)要靜下心(xin)來好好研究下低估的(de)品(pin)種。
@無敵大花貓:庖丁解牛,詳細拆解諾思蘭德的創新藥NL003到底有多低估?
核心觀點:上周我老師在公社發了一篇文章叫做《創新藥估值洼地:北交所低估的創新藥有哪些?》,有朋友說,基本面的文章,沒必要發到這里。但是這篇文章之后,三元基因漲了30多個點,諾思蘭德也漲了近20個點。 本文承襲老師《創新藥估值洼地:北交所低估的創新藥有哪些?》,對諾思蘭德進行深層次解讀。諾思
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2025-07-24 16:42:48
創(chuang)新(xin)藥估值洼(wa)地:北交所低(di)估的創(chuang)新(xin)藥有哪些?
核心(xin)觀點: 1.創新(xin)(xin)藥(yao)(yao)是(shi)2025年最主線行情,無(wu)論是(shi)港(gang)股(gu),還(huan)是(shi)A股(gu),十倍(bei)股(gu)均有出現,預計整個創新(xin)(xin)藥(yao)(yao)板塊(kuai)(kuai)仍有大幅的(de)(de)估值提升空間。而(er)小市(shi)值起步的(de)(de)舒泰神和廣生堂,讓市(shi)場(chang)注(zhu)意到了(le)彈(dan)性(xing)空間的(de)(de)威力。 2.北交(jiao)所(suo)(suo)創新(xin)(xin)藥(yao)(yao)長期被市(shi)場(chang)所(suo)(suo)忽(hu)視,但是(shi)北交(jiao)所(suo)(suo)創新(xin)(xin)藥(yao)(yao)具備(bei)“小市(shi)值、大回(hui)報”的(de)(de)特征(zheng),在整個板塊(kuai)(kuai)估值提升,部分有突出潛力的(de)(de)北交(jiao)所(suo)(suo)公司終將(jiang)價值回(hui)歸,有望出現補(bu)漲行情,值博比(bi)較高。 一、三元(yuan)(yuan)基因:PEG集成干(gan)(gan)(gan)擾(rao)(rao)素,乙(yi)(yi)肝新(xin)(xin)藥(yao)(yao)的(de)(de)蒙(meng)塵者 【核心(xin)優勢(shi)】 三元(yuan)(yuan)基因是(shi)國內的(de)(de)主要重(zhong)組干(gan)(gan)(gan)擾(rao)(rao)素玩(wan)家之一,目(mu)前(qian)其干(gan)(gan)(gan)擾(rao)(rao)素在乙(yi)(yi)肝,小兒肺炎方面(mian)進展
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舒泰神
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廣生堂
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三元基因
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諾思蘭德
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德源藥業
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錦晞的爸(ba)爸(ba)
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2025-07-22 22:14:03
核聚(ju)變商業化空(kong)間巨大
@證通社:【深度解析】央企百億增資可控核聚變 萬億終極能源重磅布局
7月22日,中國聚變能源有限公司(簡稱“中國聚變公司”)掛牌成立大會在上海舉行。此次掛牌成立的中國聚變公司是中核集團直屬二級單位。作為推進我國聚變工程化、商業化的創新主體,中國聚變公司將重點布局總體設計、技術驗證、數字化研發等業務,并建設技術研發平臺和資本運作平臺。 一、中字頭百億
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錦晞的(de)爸爸
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2025-07-21 18:05:51
華鑫(xin)證(zheng)券猛推
@遠山:【開源證券】萬源通:國內高端PCB供應商,AI服務器&光模塊將貢獻新增量
主要觀點: 1.當前A股市場輪動明顯,參與輪動的題材差不多有10個之多,但是基本面最硬的行業只有兩個,那就是AI服務器(上游)和創新藥。而AI服務器中,除了CPO,就是PCB,以及即將成型的GB200增量部分(電子布、HVLP銅箔,碳氫樹脂) 2.北交所有一家同時參與PCB和CP
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錦晞(xi)的爸爸
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2025-07-16 18:00:37
市值50億以下,有(you)創新藥管線醫藥股一(yi)覽(lan)!
主要觀點: 1.港(gang)股(gu)通(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)(yao)ETF基金(jin)159570年內(nei)漲幅(fu)已經接近80%,板塊內(nei)個股(gu)幾乎集體翻倍。目(mu)前這一板塊有(you)向(xiang)A股(gu)傳導的(de)趨勢(shi),總結規(gui)律可以發(fa)現,這類公司是典(dian)型的(de)“小市(shi)值,有(you)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)(yao)管(guan)線”。A股(gu)的(de)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)(yao)牛股(gu),前有(you)舒泰神,科興制藥(yao)(yao),后有(you)廣(guang)生堂,聯(lian)環(huan)藥(yao)(yao)業,前沿生物。這些(xie)公司的(de)特(te)征就(jiu)是:啟動前市(shi)值在50億以下,有(you)1-2個創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)管(guan)線。 2.在集采不納入(ru)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)(yao),海外授權重塑估(gu)值體系的(de)背景(jing)下,A股(gu)市(shi)場仍有(you)部分市(shi)值50億以下,有(you)競爭(zheng)優勢(shi)的(de)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)(yao)管(guan)線的(de)公司,值得我們去挖掘。 一、創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)(yao):2025年毫無爭(zheng)議的(de)最強板
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舒泰神
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維康藥業
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聯環藥業
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廣生堂
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錦晞的(de)爸爸
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2025-07-14 17:25:22
這種(zhong)質量的(de)文章,公社不多(duo)見
@無敵大花貓:歐林生物:“創新藥”的預期差有多大?
主要觀點: 1.創新藥板塊是2025年度跨度周期最長,牛股最多的板塊,部分小市值,擁有亮眼管線或者儲備的公司,表現亮眼,比如舒泰神,連環藥業,廣生堂等。 2.廣生堂因為主研究人是李蘭娟院士,以及納入突破性治療品種,藥物成功的概率較大而受到市場追捧;而歐林生物是陸軍軍醫大學鄒全明團
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錦晞的爸爸
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2025-07-03 16:36:54
這個公司還真有(you)兩把刷子。上次是(shi)李蘭娟院士作(zuo)為主要研(yan)究者,這次納入突破性(xing)治療藥物,的確牛(niu)。
@無敵大花貓:廣生堂GST-HG131納入突破性治療藥物,你知道這意味著什么嗎?
一、事件:2025年7月2日,國家藥監局網站顯示,廣生堂的創新藥GST-HG131片擬納入突破性治療藥物(受理號CXHL1900413)的公示,公示日期為7月2日-7月9日,GST-HG131片用于慢性乙型肝炎(HBV)的治療。 二、納入突破性治療藥物,意味著什么?#GST-HG131納入
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錦(jin)晞(xi)的爸(ba)爸(ba)
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2025-06-29 18:25:21
感謝(xie)分享,這(zhe)個邏輯的(de)確是好
@leon:中遠海科(002401):多重受益于香港《數字資產發展政策宣言2.0》的RWA稀缺標的
一、陸家嘴論壇提到的“航貿區塊鏈信用證再融資”業務:提升貿易效率的核心參與者 2025年6月18日,中國人民銀行行長潘功勝出席2025陸家嘴論壇,宣布將在上海實施八項政策舉措。其中,在上海“先試先行”結構性貨幣政策工具創新中提到“開展航貿區塊鏈信用證再融資業務”。中遠海科依托區
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錦(jin)晞的爸爸
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2025-06-18 18:14:16
科恒兩周翻(fan)倍刺激了(le)固態電(dian)池(chi)設備(bei)板塊
@無敵大花貓:先惠技術:產業化交付固態電池設備,綁定行業頭部公司
核心觀點: 1.申萬宏源表示,固態進入產業化前期,設備板塊開始率先放量,目前固態設備科恒股份和宏工科技已經完成翻倍漲幅,信宇人和金銀河等設備公司近期也大幅上漲,但是作為國內頭部企業清陶的核心供應商,先惠技術漲幅較小。 2先惠技術6月18日官方微信公眾號發文《先惠技術固態電池干法核
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2025-09-10 21:37:58
原來上能電氣是收購(gou)艾默生(sheng)的(de)技術(shu),這可是逆變器(qi)的(de)大鱷
@遠山:上能電氣霸氣官宣:“AI+儲能”重構產業格局
核心觀點: 1.上能電氣9月10日在官方微信公眾號發文《雙料大獎!上能電氣以AI+光伏解決方案賦能高質量發展》,官宣公司的AI+光伏業務,實現電站全生命周期智能化 2.上能電氣憑借“AI+光伏”的顛覆性創新,以及大儲大單品的全球化突破,上能電氣全面引領儲能大時代
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2025-09-04 17:48:18
鋰電(dian)設(she)備(bei):鋰電(dian)擴產周期(qi)開啟疊加設(she)備(bei)更新,成見(jian)下的預(yu)期(qi)差
主要觀(guan)點(dian): 1.上一(yi)輪(lun)鋰電(dian)擴張(zhang)(zhang)在(zai)2022年(nian)(nian)結束之(zhi)后,2026年(nian)(nian)-2030年(nian)(nian)將(jiang)迎來一(yi)輪(lun)新的(de)擴張(zhang)(zhang)潮,2026-2030年(nian)(nian)鋰電(dian)池(chi)復合增(zeng)速有(you)(you)望達到(dao)25%,遠高于低迷期2022-2025年(nian)(nian)16%的(de)增(zeng)速,以2030年(nian)(nian)全球動(dong)力(li)電(dian)池(chi)需(xu)求2000GWh為(wei)目(mu)標,當前(qian)有(you)(you)效產能(neng)與之(zhi)相差約840-850GWh。按行業規律,擴產需(xu)提前(qian)1.5-2年(nian)(nian)準備(bei),這部分缺口需(xu)在(zai)2025-2027年(nian)(nian)完成擴張(zhang)(zhang),2028-2029年(nian)(nian)逐步爬坡達產,對應(ying)的(de)鋰電(dian)設備(bei)將(jiang)在(zai)2026-2027年(nian)(nian)上量。 2.目(mu)前(qian)鋰電(dian)的(de)產能(neng)擴張(zhang)(zhang)正(zheng)式開啟(以寧德時代產能(neng)利用
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2025-08-28 16:43:49
不吹也不黑,云天(tian)勵飛的確有很(hen)大的補(bu)漲空間
@無敵大花貓:研發拖累即將結束,云天勵飛有望復制寒武紀的涅槃路徑
核心觀點: 1. 根據灼識咨詢報告,以2024年中國市場相關收入統計,云天勵飛是排名前三的行業領先全場景AI推理芯片相關產品及服務提供商。在NPU驅動的AI推理芯片相關產品及服務提供商中排名中國前二。其開發AI玩具的銷量在中國主流電商平臺排名第一,占據了AI玩具端的出海口。 2.
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2025-08-25 20:59:16
英偉達(da)算(suan)力(li)集群核心之空(kong)芯光纖,正在走向臺前
核心(xin)(xin)觀(guan)點: 1.人(ren)工智能(neng)的(de)(de)下一(yi)步是訓練一(yi)個(ge)擁(yong)(yong)有(you)大(da)量(liang)視頻、圖像、音頻和文(wen)本的(de)(de)數(shu)萬億參數(shu)多(duo)(duo)模式(shi)轉(zhuan)換器。OpenAI、Microsoft、xAI和Meta在內的(de)(de)多(duo)(duo)個(ge)大(da)型人(ren)工智能(neng)實驗室正(zheng)在競相構建擁(yong)(yong)有(you)超(chao)過(guo)10萬個(ge)GPU的(de)(de)GPU集群。對(dui)于(yu)這種(zhong)需(xu)求,英(ying)偉達擬通過(guo)以太網將多(duo)(duo)個(ge)數(shu)據(ju)中心(xin)(xin)級聯(lian)成一(yi)個(ge)“超(chao)級GPU”。 2.空(kong)芯光纖(xian)橫跨了AI數(shu)據(ju)中心(xin)(xin)的(de)(de)大(da)小各個(ge)方面,在城域數(shu)據(ju)中心(xin)(xin)互(hu)聯(lian),數(shu)據(ju)中心(xin)(xin)內部互(hu)聯(lian),廣域數(shu)據(ju)中心(xin)(xin)互(hu)聯(lian),邊緣(yuan)數(shu)據(ju)中心(xin)(xin)中廣泛使用,低損耗、大(da)帶寬(kuan)、低非線(xian)性及色(se)散優勢(shi),大(da)幅提升傳(chuan)輸容量(liang)與穩定性 3.中國大(da)陸光
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千億液冷行業的“心臟”:循環(huan)泵
核心觀點: 1.根據浙商證券的測算,液(ye)冷市(shi)場(chang)在(zai)2026年(nian)、2027年(nian)會出現100%、50%以上(shang)的增(zeng)長(chang),達(da)到千億(yi)(yi)空(kong)間(716億(yi)(yi)/1082億(yi)(yi)),而復盤AI PCB市(shi)場(chang)可(ke)以發(fa)現,2025年(nian)AI PCB市(shi)場(chang)規模預計(ji)達(da)189億(yi)(yi)美元(yuan)(1341億(yi)(yi)人民(min)幣)(Prismark數據)。可(ke)見,未來兩年(nian)液(ye)冷板塊可(ke)能就是AI PCB市(shi)場(chang)行情的翻版。 2.液(ye)冷板塊已經出現數個大(da)牛股,如思(si)泉新(xin)材,英維克等,均創歷史新(xin)高,液(ye)冷板塊細分(fen)進入全方(fang)位上(shang)漲階段(duan),但是仍(reng)有部分(fen)細分(fen)板塊仍(reng)在(zai)低位。 3.從價值量(liang)看,CDU(冷卻分(fen)配單元(yuan))被嚴(yan)
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創新藥(yao)rwa,就是個人也(ye)可以參(can)與某款創新藥(yao)的(de)投(tou)資?我都想投(tou)資一(yi)點
@無敵大花貓:翰宇藥業:醫藥RWA第一股,喚醒中國3000+臨床管線萬億級沉睡資產
核心觀點: 根據翰宇藥業官微信息,翰宇藥業雙方擬共同探索在香港共同推進中國內地首個以“創新藥研發未來收益權”為底層資產的RWA(Real World Asset)代幣化試點項目。這是A股售價嘗試“醫藥穩定幣”的第一家企業 翰宇藥業的“創新藥穩定幣”將助力中國創新藥企業融資,是普通
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2025-07-29 18:14:26
當時我(wo)寫北交所(suo)創新藥的(de)(de)時候,那么(me)多人噴我(wo),真(zhen)的(de)(de)要(yao)靜下(xia)心來好好研究(jiu)下(xia)低估的(de)(de)品種(zhong)。
@無敵大花貓:庖丁解牛,詳細拆解諾思蘭德的創新藥NL003到底有多低估?
核心觀點:上周我老師在公社發了一篇文章叫做《創新藥估值洼地:北交所低估的創新藥有哪些?》,有朋友說,基本面的文章,沒必要發到這里。但是這篇文章之后,三元基因漲了30多個點,諾思蘭德也漲了近20個點。 本文承襲老師《創新藥估值洼地:北交所低估的創新藥有哪些?》,對諾思蘭德進行深層次解讀。諾思
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錦晞的(de)爸爸
中線波段
2025-07-24 16:42:48
創新藥估值洼地:北交所(suo)低估的創新藥有哪些?
核心觀(guan)點: 1.創(chuang)新(xin)(xin)(xin)藥(yao)是2025年最(zui)主線行情,無論是港股(gu),還是A股(gu),十倍股(gu)均有(you)(you)出(chu)現(xian),預計整個創(chuang)新(xin)(xin)(xin)藥(yao)板塊(kuai)仍有(you)(you)大(da)幅的(de)(de)(de)估值(zhi)(zhi)提升空(kong)間(jian)。而小市值(zhi)(zhi)起步(bu)的(de)(de)(de)舒泰神和(he)廣生堂,讓市場(chang)注意到了彈性空(kong)間(jian)的(de)(de)(de)威力。 2.北(bei)交(jiao)(jiao)所(suo)(suo)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)藥(yao)長(chang)期被市場(chang)所(suo)(suo)忽視,但是北(bei)交(jiao)(jiao)所(suo)(suo)創(chuang)新(xin)(xin)(xin)藥(yao)具備“小市值(zhi)(zhi)、大(da)回報”的(de)(de)(de)特(te)征,在整個板塊(kuai)估值(zhi)(zhi)提升,部分有(you)(you)突出(chu)潛力的(de)(de)(de)北(bei)交(jiao)(jiao)所(suo)(suo)公司終將價(jia)值(zhi)(zhi)回歸,有(you)(you)望出(chu)現(xian)補漲行情,值(zhi)(zhi)博比較高。 一(yi)、三(san)元基(ji)因:PEG集成(cheng)干(gan)擾(rao)素,乙肝新(xin)(xin)(xin)藥(yao)的(de)(de)(de)蒙塵者 【核心優勢(shi)】 三(san)元基(ji)因是國內的(de)(de)(de)主要重組干(gan)擾(rao)素玩(wan)家(jia)之一(yi),目(mu)前其干(gan)擾(rao)素在乙肝,小兒肺炎方面進(jin)展
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舒泰神
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廣生堂
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三元基因
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諾思蘭德
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德源藥業
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65.83
錦晞的(de)爸爸
中線波段
2025-07-22 22:14:03
核聚變商業化空間巨(ju)大(da)
@證通社:【深度解析】央企百億增資可控核聚變 萬億終極能源重磅布局
7月22日,中國聚變能源有限公司(簡稱“中國聚變公司”)掛牌成立大會在上海舉行。此次掛牌成立的中國聚變公司是中核集團直屬二級單位。作為推進我國聚變工程化、商業化的創新主體,中國聚變公司將重點布局總體設計、技術驗證、數字化研發等業務,并建設技術研發平臺和資本運作平臺。 一、中字頭百億
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錦晞的爸爸
中線波段
2025-07-21 18:05:51
華鑫證券猛推(tui)
@遠山:【開源證券】萬源通:國內高端PCB供應商,AI服務器&光模塊將貢獻新增量
主要觀點: 1.當前A股市場輪動明顯,參與輪動的題材差不多有10個之多,但是基本面最硬的行業只有兩個,那就是AI服務器(上游)和創新藥。而AI服務器中,除了CPO,就是PCB,以及即將成型的GB200增量部分(電子布、HVLP銅箔,碳氫樹脂) 2.北交所有一家同時參與PCB和CP
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錦晞的爸爸
中線波段
2025-07-16 18:00:37
市(shi)值(zhi)50億以下,有(you)創(chuang)新藥管(guan)線醫藥股一覽!
主要觀(guan)點: 1.港股(gu)(gu)通創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)ETF基(ji)金(jin)159570年內(nei)漲幅已經接(jie)近80%,板(ban)塊內(nei)個股(gu)(gu)幾(ji)乎集體翻倍。目(mu)前(qian)這一(yi)板(ban)塊有(you)(you)向(xiang)A股(gu)(gu)傳導的(de)(de)趨勢,總結(jie)規律(lv)可以發現,這類公(gong)司是典型的(de)(de)“小市值(zhi),有(you)(you)創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)管(guan)線(xian)”。A股(gu)(gu)的(de)(de)創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)牛股(gu)(gu),前(qian)有(you)(you)舒泰(tai)神,科興制藥(yao)(yao)(yao),后有(you)(you)廣生堂,聯環藥(yao)(yao)(yao)業,前(qian)沿生物。這些公(gong)司的(de)(de)特征就(jiu)是:啟動前(qian)市值(zhi)在50億以下(xia),有(you)(you)1-2個創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)管(guan)線(xian)。 2.在集采不(bu)納(na)入創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao),海外授權重塑估值(zhi)體系(xi)的(de)(de)背(bei)景下(xia),A股(gu)(gu)市場仍有(you)(you)部分(fen)市值(zhi)50億以下(xia),有(you)(you)競(jing)爭優勢的(de)(de)創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)管(guan)線(xian)的(de)(de)公(gong)司,值(zhi)得我們去挖掘。 一(yi)、創(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao):2025年毫(hao)無爭議的(de)(de)最強(qiang)板(ban)
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舒泰神
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萊美藥業
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維康藥業
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聯環藥業
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廣生堂
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142.65
錦晞的(de)爸爸
中線波段
2025-07-14 17:25:22
這種質量的文章,公社不多(duo)見
@無敵大花貓:歐林生物:“創新藥”的預期差有多大?
主要觀點: 1.創新藥板塊是2025年度跨度周期最長,牛股最多的板塊,部分小市值,擁有亮眼管線或者儲備的公司,表現亮眼,比如舒泰神,連環藥業,廣生堂等。 2.廣生堂因為主研究人是李蘭娟院士,以及納入突破性治療品種,藥物成功的概率較大而受到市場追捧;而歐林生物是陸軍軍醫大學鄒全明團
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錦晞的爸(ba)爸(ba)
中線波段
2025-07-03 16:36:54
這個公司還真有(you)兩把(ba)刷子(zi)。上次是李(li)蘭娟院士(shi)作為(wei)主要研究者,這次納入突破性治療藥物,的(de)確牛。
@無敵大花貓:廣生堂GST-HG131納入突破性治療藥物,你知道這意味著什么嗎?
一、事件:2025年7月2日,國家藥監局網站顯示,廣生堂的創新藥GST-HG131片擬納入突破性治療藥物(受理號CXHL1900413)的公示,公示日期為7月2日-7月9日,GST-HG131片用于慢性乙型肝炎(HBV)的治療。 二、納入突破性治療藥物,意味著什么?#GST-HG131納入
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錦晞(xi)的爸爸
中線波段
2025-06-29 18:25:21
感謝分享,這個(ge)邏輯的確(que)是好
@leon:中遠海科(002401):多重受益于香港《數字資產發展政策宣言2.0》的RWA稀缺標的
一、陸家嘴論壇提到的“航貿區塊鏈信用證再融資”業務:提升貿易效率的核心參與者 2025年6月18日,中國人民銀行行長潘功勝出席2025陸家嘴論壇,宣布將在上海實施八項政策舉措。其中,在上海“先試先行”結構性貨幣政策工具創新中提到“開展航貿區塊鏈信用證再融資業務”。中遠海科依托區
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錦晞的爸(ba)爸(ba)
中線波段
2025-06-18 18:14:16
科(ke)恒(heng)兩周翻倍刺激了固態電池設備板塊
@無敵大花貓:先惠技術:產業化交付固態電池設備,綁定行業頭部公司
核心觀點: 1.申萬宏源表示,固態進入產業化前期,設備板塊開始率先放量,目前固態設備科恒股份和宏工科技已經完成翻倍漲幅,信宇人和金銀河等設備公司近期也大幅上漲,但是作為國內頭部企業清陶的核心供應商,先惠技術漲幅較小。 2先惠技術6月18日官方微信公眾號發文《先惠技術固態電池干法核
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