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西域多寶
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西域多寶
2025-09-11 18:08:57
通信行業點評報告:Rubin CPX或大幅提升光模塊和液(ye)冷需求
通信行業點(dian)評報告:Rubin CPX或(huo)大幅提升光(guang)模(mo)塊(kuai)和液冷需求(qiu) Rubin CPX亮相,強化(hua)推理性能(neng),有(you)望帶來更多互聯需求(qiu) 2025年9月9日,英(ying)偉達推出Rubin CPX,是專(zhuan)為模(mo)型(xing)大規模(mo)上(shang)下文處(chu)理而設計的(de)新GPU,提升對(dui)軟(ruan)件編碼和生成(cheng)式視頻(pin)的(de)處(chu)理效率。Rubin CPX提供(gong)最高30Pflops NVFP4精度(du)算力,搭配128GB GDDR7內存,通過與Vera CPU和RubinGPU協同工作(zuo),Vera Rubin NVL144CPX平臺(tai)內集成(cheng)144張Rubin CPX GPU、144張Ru
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新易盛
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西(xi)域多寶
2025-09-08 08:05:45
【中金科技(ji)】建(jian)議關注(zhu)Asic及Rubin方案中PCB進(jin)展
【中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)金(jin)科技(ji)(ji)(ji)】建議(yi)關(guan)注Asic及Rubin方(fang)案(an)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)PCB進展 周(zhou)五PCB板(ban)(ban)塊漲(zhang)(zhang)幅較高,其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)勝宏科技(ji)(ji)(ji)領漲(zhang)(zhang),近(jin)日科技(ji)(ji)(ji)板(ban)(ban)塊古價(jia)波動較大,我(wo)們此前反復重申海外算(suan)力(li)鏈及PCB板(ban)(ban)塊觀點(dian),當(dang)下(xia)仍維(wei)持樂(le)觀判(pan)斷。 下(xia)一(yi)代Rubin方(fang)案(an)逐(zhu)漸清晰,PCB價(jia)值(zhi)量(liang)(liang)持續提升:近(jin)日,市(shi)場對(dui)(dui)(dui)下(xia)一(yi)代Rubin方(fang)案(an)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)PCB規(gui)格討論度較高,主要集中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)于Computetray及Switchtray中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)對(dui)(dui)(dui)更高階HDI以及M9材料的(de)應用(yong),同時正交(jiao)背板(ban)(ban)或有望由(you)78層(ceng)改為104層(ceng),價(jia)值(zhi)量(liang)(liang)進一(yi)步提升。 此前我(wo)們在報告中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)預(yu)測Rubin系列中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)單(dan)GPU對(dui)(dui)(dui)應P
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勝宏科技
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西域(yu)多(duo)寶
2025-09-04 08:00:08
【“加價也排不了單(dan)”!海外儲(chu)能需(xu)求激增(zeng)國內電(dian)芯(xin)廠(chang)商訂單(dan)已排到10月】
【“加價(jia)也(ye)排不了(le)單(dan)”!海(hai)外儲能(neng)(neng)(neng)(neng)需(xu)求(qiu)激增(zeng)國(guo)內電(dian)芯廠(chang)商(shang)訂(ding)單(dan)已排到(dao)10月】 今(jin)年以來,海(hai)外儲能(neng)(neng)(neng)(neng)需(xu)求(qiu)爆發式增(zeng)長,令國(guo)內儲能(neng)(neng)(neng)(neng)電(dian)芯企業(ye)訂(ding)單(dan)激增(zeng),工廠(chang)開足馬力進(jin)入滿產狀態,疊加新能(neng)(neng)(neng)(neng)源上網電(dian)價(jia)市(shi)場化改革(ge)落地,有儲能(neng)(neng)(neng)(neng)企業(ye)甚至(zhi)表示“加價(jia)也(ye)排不了(le)單(dan)”,出現“一芯難求(qiu)”的(de)局面。 近(jin)日,記者實地走訪(fang)海(hai)辰儲能(neng)(neng)(neng)(neng)重慶(qing)基地發現,該(gai)工廠(chang)正在開足馬力生產。 海(hai)辰儲能(neng)(neng)(neng)(neng)制造(zao)板塊負責人表示,今(jin)年3月至(zhi)今(jin),海(hai)辰廈門和重慶(qing)工廠(chang)一直處于滿產狀態,目前訂(ding)單(dan)已經排到(dao)10月。 海(hai)辰儲能(neng)(neng)(neng)(neng)訂(ding)單(dan)排滿是行業(ye)需(xu)求(qiu)激增(zeng)的(de)縮影。 中(zhong)國(guo)儲能(neng)(neng)(neng)(neng)網8月發文稱,2024年還
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海辰藥業
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西域多寶(bao)
2025-09-04 07:56:14
儲能需求旺盛,電芯(xin)漲(zhang)價盈利向上,看好電池板塊!
儲(chu)能(neng)需(xu)(xu)求(qiu)旺盛,電(dian)(dian)(dian)芯漲價盈利向(xiang)上,看(kan)好(hao)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)板塊! #儲(chu)能(neng)國(guo)(guo)內外(wai)需(xu)(xu)求(qiu)爆發(fa)、電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)排(pai)(pai)產(chan)(chan)(chan)(chan)逐月(yue)向(xiang)上、龍頭公司已(yi)滿(man)產(chan)(chan)(chan)(chan)。 主流(liu)廠儲(chu)能(neng)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)25年(nian)(nian)預(yu)(yu)計(ji)550GWh左右(you),當前(qian)儲(chu)能(neng)需(xu)(xu)求(qiu)旺盛供(gong)不(bu)應求(qiu),電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)廠9月(yue)排(pai)(pai)產(chan)(chan)(chan)(chan)環增(zeng)(zeng)5-10%,同增(zeng)(zeng)30%+,當前(qian)寧德(de)、億(yi)緯(wei)、中航等(deng)(deng)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)廠均(jun)能(neng)滿(man)產(chan)(chan)(chan)(chan),訂單向(xiang)二三(san)線(xian)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)廠外(wai)溢,國(guo)(guo)軒、瑞浦等(deng)(deng)9月(yue)也接近滿(man)產(chan)(chan)(chan)(chan),主流(liu)廠訂單已(yi)排(pai)(pai)至年(nian)(nian)底。 #歐(ou)(ou)洲(zhou)動力+全(quan)球儲(chu)能(neng)需(xu)(xu)求(qiu)超預(yu)(yu)期、26年(nian)(nian)高增(zeng)(zeng)可期。 國(guo)(guo)內強制配儲(chu)取(qu)消后,獨立儲(chu)能(neng)爆發(fa),全(quan)年(nian)(nian)仍(reng)維(wei)(wei)持20-30%增(zeng)(zeng)長(chang);美國(guo)(guo)OBBB執行(xing)前(qian)項目搶(qiang)裝,預(yu)(yu)計(ji)維(wei)(wei)持30-40%增(zeng)(zeng)長(chang);歐(ou)(ou)
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國軒高科
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西域多寶(bao)
2025-09-03 08:15:10
機器(qi)人催(cui)化不斷(duan)!特斯拉發布“宏圖計劃4”,宇(yu)樹科技也公布A股IPO時間
機器(qi)人催化不(bu)斷!特斯拉發(fa)布(bu)(bu)“宏圖計(ji)劃4”,宇(yu)(yu)樹科技也公(gong)布(bu)(bu)A股IPO時間 未來價值占比達70%。今日(ri)重要性:?? 09月02日(ri) 16:44宇(yu)(yu)樹科技“自宣(xuan)”四季度提交(jiao)IPO申(shen)(shen)請 宇(yu)(yu)樹科技在(zai)(zai)社交(jiao)媒體平(ping)臺(tai)X上發(fa)帖(tie)稱,預計(ji)將(jiang)在(zai)(zai)10月至12月向中國證券交(jiao)易(yi)所提交(jiao)IPO申(shen)(shen)請。宇(yu)(yu)樹科技稱,四足機器(qi)人和人形機器(qi)人分別占2024年銷(xiao)售額的65%和30%。更多細節將(jiang)在(zai)(zai)IPO文件中披露。 9月2日(ri),特斯拉官方(fang)在(zai)(zai)X平(ping)臺(tai)上正式(shi)發(fa)布(bu)(bu)“大師計(ji)劃第四篇章(zhang)”(Master Plan Part IV),全面(mian)改寫公(gong)司的宏大敘事。它將(jiang)公(gong)
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匯川技術
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西域多寶
2025-09-02 21:08:56
三井銅箔再漲價,PCB產業鏈維持(chi)高景氣,持(chi)續前(qian)排看(kan)好0902
三井(jing)銅箔再漲(zhang)價(jia)(jia),PCB產(chan)業(ye)鏈(lian)維持高(gao)景氣(qi),持續前排看好0902 1)7月(yue)(yue)23日(ri),臺(tai)灣金居對(dui)RTF系(xi)列(lie)產(chan)品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)0.5美(mei)元(yuan)/kg以上(shang),折合(he)人民幣3500元(yuan)/噸(dun)(dun)+; 2)8月(yue)(yue)初,三井(jing)針對(dui)RTF漲(zhang)價(jia)(jia)3000元(yuan)/噸(dun)(dun),HVLP-2/-3代產(chan)品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)6000元(yuan)/噸(dun)(dun),HVLP-4產(chan)品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)1.5-2萬元(yuan)/噸(dun)(dun); 3)8月(yue)(yue)15日(ri),建(jian)滔積(ji)層(ceng)板宣布對(dui)部分PCB產(chan)品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)10元(yuan)/張(zhang);梅州市威(wei)利邦、江西省宏瑞興相繼發布漲(zhang)價(jia)(jia)函,針對(dui)部分CCL產(chan)品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)5元(yuan)/張(zhang)。 4)8月(yue)(yue)29日(ri),三井(jing)HVLP再度漲(zhang)價(jia)(jia)2美(mei)元(yuan)/kg,對(dui)應折合(he)人民幣約1.5
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銅冠銅箔
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西域多(duo)寶
2025-09-01 08:46:46
固態電池(chi)中報交流要點總結-0831
固態電(dian)池中報交流要點總結-0831 先導智能(neng):固態電(dian)池全設(she)(she)備(bei)布局,去(qu)(qu)年(nian)訂單(dan)不到(dao)1億(yi)(yi)(yi)(yi),今(jin)年(nian)預計(ji)8-10億(yi)(yi)(yi)(yi),目前(qian)單(dan)gwh投資約(yue)(yue)5億(yi)(yi)(yi)(yi)元;主(zhu)業(ye)(ye)今(jin)年(nian)25H1新簽(qian)訂單(dan)124億(yi)(yi)(yi)(yi),較(jiao)去(qu)(qu)年(nian)增長(chang)約(yue)(yue)70%。 納科(ke)諾(nuo)爾:干(gan)法量(liang)產線在測試中,負(fu)極比(bi)正極快(kuai)半年(nian),此外公司(si)等靜(jing)壓設(she)(she)備(bei)設(she)(she)計(ji)完成(cheng);主(zhu)業(ye)(ye)二季度開始起量(liang)較(jiao)快(kuai),新增訂單(dan)中30%以上來(lai)自海外,利潤更好。 宏(hong)工科(ke)技:干(gan)法設(she)(she)備(bei)C、Z、X等客(ke)戶已(yi)經(jing)下了訂單(dan),硅(gui)碳CVD流化床已(yi)經(jing)進入設(she)(she)計(ji)階(jie)段,預計(ji)11月份(fen)出來(lai)樣機;主(zhu)業(ye)(ye)鋰電(dian)25H1新簽(qian)16億(yi)(yi)(yi)(yi),較(jiao)去(qu)(qu)年(nian)同比(bi)大增, 松井股份(fen):UV打印工藝(yi)
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先導智能
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西域多寶
2025-08-29 22:13:02
創(chuang)(chuang)新(xin)藥(yao)旗手(shou) / 創(chuang)(chuang)新(xin)藥(yao)第一(yi)團(tuan)隊:把(ba)握 9 月創(chuang)(chuang)新(xin)藥(yao)行情、抄底(di)創(chuang)(chuang)新(xin)藥(yao)不(bu)容再錯過
創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)旗手 / 創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)第一團隊(dui):把握 9 月創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)行情、抄底創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)不(bu)容再錯(cuo)過 ?? 9 月有(you)望兌(dui)現多個重(zhong)大 BD 合作、迎來 WCLC(世界肺癌大會(hui))及 ESMO(歐洲腫瘤內科(ke)學會(hui))兩大全(quan)球學術大會(hui),創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)板塊機遇顯著(zhu)! ?? 重(zhong)點關注方向:GLP1 板塊(博瑞(rui)醫藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)、聯(lian)邦制(zhi)(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)、樂普醫療、歌禮制(zhi)(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)等);以三(san)生制(zhi)(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)、康方生物(wu)(wu)為代表的 H 股 “八仙(xian)過海”;以恒(heng)瑞(rui)醫藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)、百利(li)天恒(heng)為代表的 A 股 “四大天王”;以澤璟制(zhi)(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)(yao)、熱景生物(wu)(wu)為代表的 A 股 “六小龍”;新(xin)增推薦唯一機制(zhi)(zhi)(zhi)明確的抗(kang)衰老個股 ——邁威(wei)生
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博瑞醫藥
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西域多寶
2025-08-29 10:33:08
【PCB設(she)(she)備(bei)】受(shou)益(yi)于(yu)下(xia)游(you)高景氣+供(gong)需缺口+進口替代,設(she)(she)備(bei)商是黃金賣鏟人(ren)
【PCB設(she)備(bei)】受益于下(xia)(xia)游高(gao)景(jing)氣+供需缺口(kou)+進口(kou)替代,設(she)備(bei)商是黃(huang)金賣鏟人 ??AI算力(li)(li)(li)需求(qiu)(qiu)激增(zeng)催(cui)動(dong)高(gao)端PCB需求(qiu)(qiu),國產(chan)主(zhu)流廠商積極(ji)擴產(chan) 1)算力(li)(li)(li)需求(qiu)(qiu):在AIGC等高(gao)算力(li)(li)(li)需求(qiu)(qiu)持續釋放背景(jing)下(xia)(xia),全球服務(wu)(wu)器市場自2024年(nian)(nian)(nian)起步入新一輪成長(chang)周(zhou)期。 IDC預測,2024–2029年(nian)(nian)(nian)全球服務(wu)(wu)器市場年(nian)(nian)(nian)均(jun)復合增(zeng)長(chang)率(lv)(CAGR)將達18.8%。 2)PCB需求(qiu)(qiu):隨著AI服務(wu)(wu)器、高(gao)算力(li)(li)(li)基礎(chu)設(she)施等新興需求(qiu)(qiu)驅動(dong),行業自2024年(nian)(nian)(nian)起逐步復蘇,并呈現出顯著的產(chan)品結構升(sheng)級趨勢(shi)。 3)PCB廠商:隨著終端需求(qiu)(qiu)傳導,國內主(zhu)流PCB廠
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大族數控
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西域多(duo)寶
2025-08-25 20:31:33
國產替代加速,關注國產核心科技
國產(chan)替(ti)代加速,關注國產(chan)核心科技(ji) 半導體(ti)設(she)備領域 光(guang)刻(ke)設(she)備:上海(hai)微電(dian)子承(cheng)擔光(guang)刻(ke)機整機研(yan)發,其28nm工藝設(she)備已(yi)進(jin)入產(chan)線(xian)驗(yan)證;科益虹源(yuan)提供DUV光(guang)源(yuan)系統,福晶科技(ji)是光(guang)源(yuan)核心部(bu)件供應(ying)商(shang);芯源(yuan)微的(de)28nm前道涂膠顯影設(she)備通(tong)過驗(yan)證,市(shi)占率(lv)提升(sheng)至(zhi)4%,打破了東(dong)京(jing)電(dian)子的(de)壟斷。 薄(bo)膜沉積(ji)設(she)備:拓荊科技(ji)的(de)PECVD設(she)備市(shi)占率(lv)國內第一,2025年訂單同比(bi)增長超(chao)50%;北方華創的(de)PVD設(she)備全球市(shi)占率(lv)85%,中微公司的(de)MOCVD設(she)備在Mini LED領域市(shi)占率(lv)超(chao)60%。 清洗(xi)設(she)備:盛美(mei)上海(hai)的(de)SAPS/TEBO兆聲波技(ji)術(shu)
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海光信息
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西域多寶
2025-08-25 08:48:46
【東吳(wu)電(dian)子陳海進(jin)】國(guo)產算力先干(gan)四(si)大天王【寒王、原王、盛王、兆王】
【東吳電(dian)子(zi)陳(chen)海進】國產(chan)算力(li)先干(gan)四大(da)天(tian)王(wang)(wang)【寒(han)王(wang)(wang)、原(yuan)王(wang)(wang)、盛王(wang)(wang)、兆王(wang)(wang)】 國產(chan)算力(li)研究認準東吳電(dian)子(zi)陳(chen)海進團(tuan)(tuan)隊!最強國產(chan)算力(li)天(tian)團(tuan)(tuan)! 市值計(ji)算器: 寒(han)武(wu)紀:擴產(chan)預期(qi)(qi)下,算力(li)芯片(pian)環節(jie)彈性(xing)巨(ju)大(da)!假(jia)(jia)設25H2陸續(xu)擴產(chan)至年底,寒(han)武(wu)紀拿到2000片(pian);假(jia)(jia)設26H2開始新擴1w片(pian),假(jia)(jia)設寒(han)武(wu)紀新增(zeng)3000片(pian)至5000片(pian)/月(yue)。 基(ji)于一定的良(liang)率假(jia)(jia)設,26年寒(han)武(wu)紀等效690出貨量(liang)33w顆(ke),ASP 12w元,對(dui)應(ying)400億(yi)收入空間。 此外還有部(bu)分580預期(qi)(qi)、部(bu)分海外產(chan)能預期(qi)(qi)。 中性(xing)偏(pian)樂觀26年可以看到200億(yi)利潤(run),50倍PE,萬億(yi)市
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兆易創新
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西域多寶
2025-08-23 09:23:21
【浙商(shang)電子】英偉(wei)達或停止H20生(sheng)產,國(guo)產算力攻(gong)城略(lve)地正當時!
【浙商電子】英偉(wei)達或停(ting)止H20生產(chan)(chan),國產(chan)(chan)算力攻城略(lve)地正(zheng)當時! 重要事(shi)件 ①8月21日(ri),相關人士透露英偉(wei)達已要求(qiu)部(bu)(bu)分零部(bu)(bu)件供應(ying)商暫(zan)停(ting)生產(chan)(chan)專為中(zhong)國市場定制的(de)H20芯片(pian)。 此(ci)前(qian)有媒體報道(dao)中(zhong)國政府因(yin)安(an)全(quan)(quan)等問題要求(qiu)本土科(ke)技企業(ye)停(ting)止采購(gou)H20芯片(pian)。 我們認為 ①國家支(zhi)持科(ke)技自(zi)立的(de)決心(xin)不(bu)(bu)(bu)會變 ②大(da)廠對(dui)供應(ying)鏈(lian)安(an)全(quan)(quan)的(de)訴(su)求(qiu)不(bu)(bu)(bu)會變 ③全(quan)(quan)產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)努力推(tui)動技術迭代(dai)的(de)步(bu)伐不(bu)(bu)(bu)會變,面對(dui)英偉(wei)達升級款AI芯片(pian),國內頭部(bu)(bu)企業(ye)有望加速迭代(dai)突破海外封鎖。 建(jian)議關注 AI芯片(pian): 寒武紀(ji) 海光信(xin)息 ASIC芯片(pian):翱捷科(ke)技 芯原股(gu)份 交換芯片(pian)
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寒武紀
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西域多寶
2025-08-21 10:49:22
【天風電子潘暕團(tuan)隊】Micro LED光模(mo)塊傳輸方案,打破光銅取舍困境
【天風電子潘暕團隊】Micro LED光模塊傳輸方案,打破光銅取舍困境 #背景:當今數據中心網絡中的鏈路技術必須在傳輸距離、功耗和可靠性之間做出根本性權衡。銅纜鏈路能效高且可靠性強,但傳輸距離極為有限(<2m),若使用有源銅纜,傳輸距離預計提升至5-7m,但隨著帶寬速率進一步提升,對銅纜傳輸距離的挑戰將進一步加大。Laser光鏈路可提供更長的傳輸距離,卻以高功耗和較低可靠性為代價。隨著網絡速度的提升(1.6T/3.2T),這種權衡關系愈發顯著,制約著未來的可擴展性。 新技術:Microsoft研
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聚燦光電
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西域(yu)多(duo)寶
2025-08-21 08:04:22
創五項世(shi)界紀錄,世(shi)界最大壓氣儲(chu)能(neng)技術(shu)驗證成功(gong)
創(chuang)五項(xiang)世界(jie)紀(ji)錄,世界(jie)最大(da)壓(ya)(ya)氣(qi)(qi)儲(chu)能(neng)技(ji)術(shu)驗(yan)證成功(gong) 壓(ya)(ya)縮空氣(qi)(qi)儲(chu)能(neng)作為(wei)一(yi)種大(da)規模(mo)物(wu)理儲(chu)能(neng)技(ji)術(shu)。今日重要性:? 據(ju)中(zhong)(zhong)證報報道(dao),近日由中(zhong)(zhong)國企業自(zi)主(zhu)研發的世界(jie)最大(da)人工硐室(shi)儲(chu)氣(qi)(qi)原位試(shi)驗(yan)平臺(tai)儲(chu)氣(qi)(qi)密封循環試(shi)驗(yan)突破(po)世界(jie)最高(gao)壓(ya)(ya)力(li)等級18兆帕,標(biao)志著我國全面掌握人工硐室(shi)儲(chu)氣(qi)(qi)領域(yu)相關技(ji)術(shu)。這項(xiang)突破(po)同(tong)步創(chuang)下超(chao)(chao)(chao)高(gao)壓(ya)(ya)力(li)、超(chao)(chao)(chao)嚴密封、超(chao)(chao)(chao)高(gao)可靠(kao)、超(chao)(chao)(chao)全感知、超(chao)(chao)(chao)高(gao)效率五項(xiang)世界(jie)紀(ji)錄,為(wei)沙戈荒新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)基地(di)裝上(shang)“綠色充(chong)電(dian)(dian)寶”。 中(zhong)(zhong)證報指出,隨(sui)著風(feng)電(dian)(dian)、光伏等可再生能(neng)源(yuan)(yuan)裝機量迅猛增長,其“靠(kao)天吃(chi)飯”的特性給電(dian)(dian)網穩定運行帶來(lai)了嚴峻調峰挑戰。中(zhong)(zhong)國新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)大(da)
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陜鼓動力
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西域多寶(bao)
2025-08-20 17:39:46
英特爾液冷生態互操作(zuo)新標準(zhun)及首批認證合作(zuo)伙伴
英特爾液(ye)冷(leng)生態(tai)(tai)互操作新標(biao)準及首批認(ren)證(zheng)合(he)作伙伴 2025年(nian)8月(yue)20日,英特爾宣布(bu)英特爾通用快接頭互插互換聯盟(meng)正(zheng)式成立,首批認(ren)證(zheng)合(he)作伙伴為英維克(002837.SZ)、丹佛(fo)斯(si)、立敏達科技、藍(lan)科電氣和正(zheng)北連接。這一(yi)(yi)聯盟(meng)的成立旨(zhi)在通過標(biao)準化的快接頭設計(ji),降低數(shu)據中心運維復雜度,提升系(xi)統可靠性,并助力液(ye)冷(leng)產業(ye)(ye)規模化發展。 產業(ye)(ye)鏈相(xiang)關個股梳理 以(yi)下(xia)是(shi)液(ye)冷(leng)產業(ye)(ye)鏈中的一(yi)(yi)些相(xiang)關個股,按產業(ye)(ye)鏈上下(xia)游(you)分類: 上游(you)零部件供應商 英維克(002837.SZ):覆(fu)蓋冷(leng)板、CDU、機柜、管路全(quan)環節(jie),獲(huo)英偉達GB生態(tai)(tai)系(xi)統認(ren)證(zheng),
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英維克
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西域多寶
2025-09-11 18:08:57
通信行業點評報告(gao):Rubin CPX或大幅提升(sheng)光模(mo)塊和液冷需(xu)求(qiu)
通信行(xing)業(ye)點評(ping)報告:Rubin CPX或(huo)大幅提(ti)升光模(mo)塊和液冷需(xu)求 Rubin CPX亮(liang)相(xiang),強(qiang)化推(tui)理性能,有(you)望帶來更多互聯需(xu)求 2025年9月(yue)9日,英偉達(da)推(tui)出Rubin CPX,是專為模(mo)型大規(gui)模(mo)上下文(wen)處理而(er)設計的新GPU,提(ti)升對軟件編(bian)碼和生成式視頻的處理效率。Rubin CPX提(ti)供(gong)最高30Pflops NVFP4精度算力,搭配128GB GDDR7內存,通過與(yu)Vera CPU和RubinGPU協同工作,Vera Rubin NVL144CPX平(ping)臺內集成144張(zhang)Rubin CPX GPU、144張(zhang)Ru
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新易盛
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西域多寶
2025-09-08 08:05:45
【中(zhong)金(jin)科技】建(jian)議關注(zhu)Asic及(ji)Rubin方案(an)中(zhong)PCB進展
【中(zhong)(zhong)(zhong)金科(ke)(ke)技(ji)】建議關注Asic及(ji)Rubin方案(an)中(zhong)(zhong)(zhong)PCB進(jin)展 周五PCB板塊(kuai)漲(zhang)幅較高,其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)勝(sheng)宏科(ke)(ke)技(ji)領漲(zhang),近日科(ke)(ke)技(ji)板塊(kuai)古價(jia)(jia)波動較大,我們此(ci)前反復(fu)重申海外算力鏈及(ji)PCB板塊(kuai)觀(guan)點,當下仍維持(chi)樂觀(guan)判斷。 下一(yi)代(dai)Rubin方案(an)逐(zhu)漸清晰,PCB價(jia)(jia)值(zhi)(zhi)量(liang)持(chi)續(xu)提升:近日,市場對(dui)下一(yi)代(dai)Rubin方案(an)中(zhong)(zhong)(zhong)PCB規格討論度較高,主要(yao)集中(zhong)(zhong)(zhong)于Computetray及(ji)Switchtray中(zhong)(zhong)(zhong)對(dui)更高階HDI以及(ji)M9材料的應(ying)用,同(tong)時正交背板或有望由78層改為104層,價(jia)(jia)值(zhi)(zhi)量(liang)進(jin)一(yi)步提升。 此(ci)前我們在報告中(zhong)(zhong)(zhong)預測Rubin系(xi)列中(zhong)(zhong)(zhong)單(dan)GPU對(dui)應(ying)P
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勝宏科技
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西域多寶
2025-09-04 08:00:08
【“加價也排不(bu)了單”!海外儲能(neng)需求(qiu)激增國(guo)內電芯(xin)廠商(shang)訂單已排到10月】
【“加(jia)價也排(pai)不了(le)(le)單(dan)(dan)”!海(hai)(hai)(hai)外儲(chu)能(neng)需求(qiu)激(ji)增(zeng)(zeng)國(guo)內電(dian)芯廠商(shang)訂(ding)單(dan)(dan)已(yi)排(pai)到(dao)10月(yue)】 今(jin)(jin)年(nian)以(yi)來,海(hai)(hai)(hai)外儲(chu)能(neng)需求(qiu)爆發(fa)(fa)式(shi)增(zeng)(zeng)長(chang),令國(guo)內儲(chu)能(neng)電(dian)芯企(qi)業訂(ding)單(dan)(dan)激(ji)增(zeng)(zeng),工廠開足馬力(li)進入滿產狀態,疊(die)加(jia)新能(neng)源上網電(dian)價市場化改(gai)革落地,有儲(chu)能(neng)企(qi)業甚至表示(shi)“加(jia)價也排(pai)不了(le)(le)單(dan)(dan)”,出現(xian)“一芯難求(qiu)”的局面。 近(jin)日,記者實地走(zou)訪海(hai)(hai)(hai)辰(chen)儲(chu)能(neng)重慶基地發(fa)(fa)現(xian),該工廠正在開足馬力(li)生產。 海(hai)(hai)(hai)辰(chen)儲(chu)能(neng)制造板塊負責(ze)人表示(shi),今(jin)(jin)年(nian)3月(yue)至今(jin)(jin),海(hai)(hai)(hai)辰(chen)廈門和重慶工廠一直(zhi)處(chu)于滿產狀態,目前訂(ding)單(dan)(dan)已(yi)經排(pai)到(dao)10月(yue)。 海(hai)(hai)(hai)辰(chen)儲(chu)能(neng)訂(ding)單(dan)(dan)排(pai)滿是行業需求(qiu)激(ji)增(zeng)(zeng)的縮影。 中國(guo)儲(chu)能(neng)網8月(yue)發(fa)(fa)文稱,2024年(nian)還
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海辰藥業
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西(xi)域多寶
2025-09-04 07:56:14
儲能需求旺盛(sheng),電(dian)芯漲價盈利向上,看好電(dian)池板塊!
儲(chu)能(neng)需(xu)求旺盛(sheng),電(dian)(dian)芯漲價盈利向(xiang)(xiang)上(shang),看(kan)好電(dian)(dian)池板塊(kuai)! #儲(chu)能(neng)國內外需(xu)求爆發(fa)、電(dian)(dian)池排產逐(zhu)月向(xiang)(xiang)上(shang)、龍頭公司已滿產。 主流(liu)廠(chang)儲(chu)能(neng)產能(neng)25年預(yu)計550GWh左右,當前(qian)儲(chu)能(neng)需(xu)求旺盛(sheng)供不應求,電(dian)(dian)池廠(chang)9月排產環增(zeng)5-10%,同增(zeng)30%+,當前(qian)寧德(de)、億緯、中航(hang)等電(dian)(dian)池廠(chang)均能(neng)滿產,訂(ding)單向(xiang)(xiang)二三線(xian)電(dian)(dian)池廠(chang)外溢,國軒、瑞浦(pu)等9月也接近滿產,主流(liu)廠(chang)訂(ding)單已排至年底。 #歐(ou)洲(zhou)動力+全球儲(chu)能(neng)需(xu)求超預(yu)期(qi)、26年高增(zeng)可期(qi)。 國內強制配儲(chu)取消后,獨立儲(chu)能(neng)爆發(fa),全年仍維持20-30%增(zeng)長(chang);美(mei)國OBBB執行前(qian)項目搶(qiang)裝,預(yu)計維持30-40%增(zeng)長(chang);歐(ou)
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國軒高科
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西域多寶
2025-09-03 08:15:10
機(ji)器人(ren)催化不斷!特(te)斯拉發布“宏圖計劃4”,宇(yu)樹科技(ji)也公布A股(gu)IPO時間
機器(qi)人(ren)催化不斷!特斯拉發(fa)布(bu)“宏圖(tu)計劃(hua)4”,宇(yu)樹(shu)科技也公布(bu)A股IPO時間 未來(lai)價值占比達70%。今日重要性(xing):?? 09月(yue)02日 16:44宇(yu)樹(shu)科技“自宣”四(si)季度提交IPO申(shen)請 宇(yu)樹(shu)科技在社交媒(mei)體平臺(tai)X上發(fa)帖稱(cheng),預計將在10月(yue)至(zhi)12月(yue)向中國證券(quan)交易所提交IPO申(shen)請。宇(yu)樹(shu)科技稱(cheng),四(si)足機器(qi)人(ren)和人(ren)形機器(qi)人(ren)分(fen)別占2024年銷售額的65%和30%。更多細節將在IPO文件中披露。 9月(yue)2日,特斯拉官方在X平臺(tai)上正式(shi)發(fa)布(bu)“大(da)師計劃(hua)第四(si)篇章(zhang)”(Master Plan Part IV),全面改寫公司的宏大(da)敘(xu)事。它將公
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匯川技術
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西域(yu)多(duo)寶
2025-09-02 21:08:56
三(san)井銅箔再漲價,PCB產業鏈維持高景氣,持續前(qian)排看好(hao)0902
三(san)井銅箔再漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)價(jia)(jia)(jia)(jia),PCB產(chan)業(ye)鏈(lian)維持高景氣(qi),持續前(qian)排看好0902 1)7月23日(ri)(ri),臺灣金居對(dui)(dui)(dui)RTF系列產(chan)品(pin)(pin)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)價(jia)(jia)(jia)(jia)0.5美(mei)元(yuan)(yuan)/kg以上,折合人民幣3500元(yuan)(yuan)/噸(dun)+; 2)8月初,三(san)井針對(dui)(dui)(dui)RTF漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)價(jia)(jia)(jia)(jia)3000元(yuan)(yuan)/噸(dun),HVLP-2/-3代(dai)產(chan)品(pin)(pin)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)價(jia)(jia)(jia)(jia)6000元(yuan)(yuan)/噸(dun),HVLP-4產(chan)品(pin)(pin)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)價(jia)(jia)(jia)(jia)1.5-2萬元(yuan)(yuan)/噸(dun); 3)8月15日(ri)(ri),建滔(tao)積層板宣布對(dui)(dui)(dui)部分(fen)PCB產(chan)品(pin)(pin)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)價(jia)(jia)(jia)(jia)10元(yuan)(yuan)/張;梅(mei)州(zhou)市(shi)威利邦、江西省宏(hong)瑞(rui)興相(xiang)繼(ji)發布漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)價(jia)(jia)(jia)(jia)函,針對(dui)(dui)(dui)部分(fen)CCL產(chan)品(pin)(pin)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)價(jia)(jia)(jia)(jia)5元(yuan)(yuan)/張。 4)8月29日(ri)(ri),三(san)井HVLP再度漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)價(jia)(jia)(jia)(jia)2美(mei)元(yuan)(yuan)/kg,對(dui)(dui)(dui)應(ying)折合人民幣約1.5
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銅冠銅箔
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西域多寶
2025-09-01 08:46:46
固態電(dian)池中報交流要點總結(jie)-0831
固(gu)態電(dian)(dian)池中(zhong)報交流(liu)要點總(zong)結-0831 先導智能:固(gu)態電(dian)(dian)池全設備(bei)布局(ju),去年訂單不到(dao)1億(yi),今年預計8-10億(yi),目前(qian)單gwh投(tou)資約5億(yi)元(yuan);主業(ye)今年25H1新簽訂單124億(yi),較去年增(zeng)(zeng)長(chang)約70%。 納科諾爾:干(gan)法量(liang)產(chan)線在測試(shi)中(zhong),負極(ji)比正(zheng)極(ji)快(kuai)半年,此外(wai)公司等靜壓設備(bei)設計完成;主業(ye)二(er)季度(du)開始起量(liang)較快(kuai),新增(zeng)(zeng)訂單中(zhong)30%以上來(lai)自海外(wai),利(li)潤更好。 宏工(gong)(gong)科技:干(gan)法設備(bei)C、Z、X等客戶(hu)已(yi)經(jing)下(xia)了訂單,硅碳CVD流(liu)化(hua)床已(yi)經(jing)進入設計階段,預計11月份出來(lai)樣(yang)機;主業(ye)鋰電(dian)(dian)25H1新簽16億(yi),較去年同(tong)比大增(zeng)(zeng), 松(song)井股份:UV打印工(gong)(gong)藝
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先導智能
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西(xi)域多寶
2025-08-29 22:13:02
創(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)旗(qi)手 / 創(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)第一團隊:把握 9 月(yue)創(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)行情、抄底(di)創(chuang)新(xin)(xin)藥(yao)不容再錯過
創新(xin)(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)(yao)旗(qi)手(shou) / 創新(xin)(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)(yao)第一團(tuan)隊(dui):把握 9 月創新(xin)(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)(yao)行情、抄底創新(xin)(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)(yao)不容再錯過 ?? 9 月有(you)望(wang)兌(dui)現多個(ge)重大(da) BD 合作、迎來(lai) WCLC(世(shi)界(jie)肺癌大(da)會(hui))及 ESMO(歐洲腫瘤內(nei)科學會(hui))兩大(da)全球學術大(da)會(hui),創新(xin)(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)(yao)板塊(kuai)機(ji)遇顯著! ?? 重點關注方向(xiang):GLP1 板塊(kuai)(博瑞醫藥(yao)(yao)(yao)(yao)、聯邦制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)、樂普醫療(liao)、歌禮(li)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)等);以三生(sheng)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)、康方生(sheng)物為代(dai)(dai)表的(de)(de) H 股(gu) “八(ba)仙(xian)過海”;以恒瑞醫藥(yao)(yao)(yao)(yao)、百利天(tian)恒為代(dai)(dai)表的(de)(de) A 股(gu) “四大(da)天(tian)王”;以澤璟(jing)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)、熱(re)景(jing)生(sheng)物為代(dai)(dai)表的(de)(de) A 股(gu) “六小龍”;新(xin)(xin)(xin)增(zeng)推薦唯一機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)明確的(de)(de)抗衰老個(ge)股(gu) ——邁(mai)威(wei)生(sheng)
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博瑞醫藥
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西域多寶
2025-08-29 10:33:08
【PCB設(she)備(bei)】受益于下游(you)高景(jing)氣+供(gong)需(xu)缺口(kou)+進口(kou)替代,設(she)備(bei)商是黃金(jin)賣鏟人(ren)
【PCB設(she)(she)備(bei)】受益于(yu)下游高景氣(qi)+供需(xu)缺口+進口替代,設(she)(she)備(bei)商是黃(huang)金賣(mai)鏟人 ??AI算(suan)力(li)需(xu)求(qiu)(qiu)激增催動高端PCB需(xu)求(qiu)(qiu),國產(chan)主流(liu)廠(chang)商積極(ji)擴產(chan) 1)算(suan)力(li)需(xu)求(qiu)(qiu):在AIGC等(deng)高算(suan)力(li)需(xu)求(qiu)(qiu)持(chi)續釋(shi)放背景下,全球服(fu)務(wu)器(qi)市場自2024年起步入新一輪成長(chang)周期(qi)。 IDC預測(ce),2024–2029年全球服(fu)務(wu)器(qi)市場年均復(fu)合增長(chang)率(CAGR)將達18.8%。 2)PCB需(xu)求(qiu)(qiu):隨著(zhu)AI服(fu)務(wu)器(qi)、高算(suan)力(li)基礎設(she)(she)施等(deng)新興需(xu)求(qiu)(qiu)驅(qu)動,行業自2024年起逐步復(fu)蘇,并呈現出顯著(zhu)的產(chan)品(pin)結(jie)構升級趨勢。 3)PCB廠(chang)商:隨著(zhu)終(zhong)端需(xu)求(qiu)(qiu)傳導,國內主流(liu)PCB廠(chang)
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大族數控
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西域(yu)多寶
2025-08-25 20:31:33
國產替代加速,關注國產核心科技
國產(chan)替代加速,關注國產(chan)核心科(ke)技 半導體設(she)備(bei)(bei)領域 光刻(ke)(ke)設(she)備(bei)(bei):上(shang)海微(wei)電子(zi)承擔光刻(ke)(ke)機(ji)整機(ji)研發(fa),其28nm工藝設(she)備(bei)(bei)已進入(ru)產(chan)線驗(yan)證;科(ke)益虹(hong)源(yuan)提供DUV光源(yuan)系統(tong),福晶科(ke)技是(shi)光源(yuan)核心部件供應商;芯源(yuan)微(wei)的28nm前道涂膠顯影設(she)備(bei)(bei)通(tong)過驗(yan)證,市(shi)(shi)(shi)占率提升至4%,打破了東京電子(zi)的壟斷。 薄膜(mo)沉積設(she)備(bei)(bei):拓(tuo)荊科(ke)技的PECVD設(she)備(bei)(bei)市(shi)(shi)(shi)占率國內(nei)第一,2025年(nian)訂單同比增長超50%;北方華創的PVD設(she)備(bei)(bei)全球市(shi)(shi)(shi)占率85%,中(zhong)微(wei)公(gong)司的MOCVD設(she)備(bei)(bei)在Mini LED領域市(shi)(shi)(shi)占率超60%。 清(qing)洗設(she)備(bei)(bei):盛(sheng)美上(shang)海的SAPS/TEBO兆聲波技術(shu)
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海光信息
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西域多寶
2025-08-25 08:48:46
【東吳電子陳海進】國(guo)產算力先干四大天王(wang)【寒王(wang)、原王(wang)、盛王(wang)、兆王(wang)】
【東吳電(dian)子陳海進】國(guo)產(chan)(chan)算(suan)(suan)(suan)力先干四大(da)天王(wang)(wang)【寒(han)(han)王(wang)(wang)、原(yuan)王(wang)(wang)、盛王(wang)(wang)、兆王(wang)(wang)】 國(guo)產(chan)(chan)算(suan)(suan)(suan)力研究(jiu)認準東吳電(dian)子陳海進團隊!最強(qiang)國(guo)產(chan)(chan)算(suan)(suan)(suan)力天團! 市(shi)值計算(suan)(suan)(suan)器: 寒(han)(han)武紀(ji):擴產(chan)(chan)預期(qi)下,算(suan)(suan)(suan)力芯片環節(jie)彈(dan)性(xing)巨(ju)大(da)!假設25H2陸(lu)續擴產(chan)(chan)至年(nian)底,寒(han)(han)武紀(ji)拿到(dao)2000片;假設26H2開始(shi)新擴1w片,假設寒(han)(han)武紀(ji)新增3000片至5000片/月。 基(ji)于一(yi)定的良率假設,26年(nian)寒(han)(han)武紀(ji)等效690出貨(huo)量33w顆,ASP 12w元,對應400億收(shou)入(ru)空間。 此外還有部分580預期(qi)、部分海外產(chan)(chan)能預期(qi)。 中性(xing)偏樂觀26年(nian)可以(yi)看到(dao)200億利潤(run),50倍PE,萬億市(shi)
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兆易創新
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西域(yu)多寶(bao)
2025-08-23 09:23:21
【浙(zhe)商電(dian)子】英(ying)偉達或停止H20生產,國產算力攻城略地(di)正當時!
【浙商電子】英偉達(da)或停(ting)止H20生(sheng)產,國(guo)(guo)(guo)產算力攻城略地正當時! 重(zhong)要(yao)事件 ①8月21日,相(xiang)關人士透露英偉達(da)已(yi)要(yao)求部分零(ling)部件供應(ying)商暫停(ting)生(sheng)產專為中國(guo)(guo)(guo)市場定制的H20芯(xin)(xin)片(pian)。 此(ci)前有媒(mei)體報道(dao)中國(guo)(guo)(guo)政府因安(an)全等(deng)問(wen)題要(yao)求本土科技企業停(ting)止采購(gou)H20芯(xin)(xin)片(pian)。 我們認為 ①國(guo)(guo)(guo)家支持(chi)科技自立的決心不(bu)會(hui)變(bian) ②大廠(chang)對供應(ying)鏈(lian)(lian)安(an)全的訴求不(bu)會(hui)變(bian) ③全產業鏈(lian)(lian)努力推(tui)動(dong)技術(shu)迭(die)代的步(bu)伐不(bu)會(hui)變(bian),面(mian)對英偉達(da)升級款AI芯(xin)(xin)片(pian),國(guo)(guo)(guo)內頭部企業有望加速(su)迭(die)代突破海(hai)外封鎖。 建議(yi)關注 AI芯(xin)(xin)片(pian): 寒(han)武紀 海(hai)光信息 ASIC芯(xin)(xin)片(pian):翱捷科技 芯(xin)(xin)原股份 交換芯(xin)(xin)片(pian)
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寒武紀
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西域多(duo)寶(bao)
2025-08-21 10:49:22
【天風電子潘暕團隊】Micro LED光模塊(kuai)傳輸方案,打破光銅取舍困(kun)境
【天風電子潘暕團隊】Micro LED光模塊傳輸方案,打破光銅取舍困境 #背景:當今數據中心網絡中的鏈路技術必須在傳輸距離、功耗和可靠性之間做出根本性權衡。銅纜鏈路能效高且可靠性強,但傳輸距離極為有限(<2m),若使用有源銅纜,傳輸距離預計提升至5-7m,但隨著帶寬速率進一步提升,對銅纜傳輸距離的挑戰將進一步加大。Laser光鏈路可提供更長的傳輸距離,卻以高功耗和較低可靠性為代價。隨著網絡速度的提升(1.6T/3.2T),這種權衡關系愈發顯著,制約著未來的可擴展性。 新技術:Microsoft研
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聚燦光電
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西域(yu)多寶(bao)
2025-08-21 08:04:22
創五項世(shi)界紀錄,世(shi)界最大壓氣儲(chu)能技(ji)術驗證成(cheng)功
創五(wu)項世(shi)(shi)界(jie)(jie)(jie)紀錄(lu),世(shi)(shi)界(jie)(jie)(jie)最大壓(ya)(ya)氣(qi)(qi)儲(chu)(chu)能(neng)技術(shu)驗(yan)證(zheng)成功 壓(ya)(ya)縮(suo)空(kong)氣(qi)(qi)儲(chu)(chu)能(neng)作(zuo)為一種大規模物理儲(chu)(chu)能(neng)技術(shu)。今日(ri)重要性(xing):? 據中(zhong)(zhong)證(zheng)報(bao)報(bao)道(dao),近(jin)日(ri)由(you)中(zhong)(zhong)國(guo)企業自(zi)主研發的世(shi)(shi)界(jie)(jie)(jie)最大人工(gong)(gong)硐室儲(chu)(chu)氣(qi)(qi)原位(wei)試(shi)驗(yan)平臺(tai)儲(chu)(chu)氣(qi)(qi)密(mi)封(feng)(feng)循環(huan)試(shi)驗(yan)突(tu)破(po)世(shi)(shi)界(jie)(jie)(jie)最高(gao)(gao)壓(ya)(ya)力等級18兆帕(pa),標志著我(wo)國(guo)全面掌(zhang)握人工(gong)(gong)硐室儲(chu)(chu)氣(qi)(qi)領域(yu)相(xiang)關技術(shu)。這項突(tu)破(po)同步創下超高(gao)(gao)壓(ya)(ya)力、超嚴(yan)密(mi)封(feng)(feng)、超高(gao)(gao)可靠、超全感知(zhi)、超高(gao)(gao)效率五(wu)項世(shi)(shi)界(jie)(jie)(jie)紀錄(lu),為沙戈荒新(xin)能(neng)源(yuan)基地裝上(shang)“綠色充電(dian)(dian)寶”。 中(zhong)(zhong)證(zheng)報(bao)指出(chu),隨著風電(dian)(dian)、光伏等可再生能(neng)源(yuan)裝機量(liang)迅猛增長,其(qi)“靠天(tian)吃(chi)飯”的特性(xing)給電(dian)(dian)網(wang)穩定(ding)運(yun)行帶來了(le)嚴(yan)峻調峰(feng)挑戰。中(zhong)(zhong)國(guo)新(xin)能(neng)源(yuan)大
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陜鼓動力
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西域(yu)多寶
2025-08-20 17:39:46
英特爾(er)液冷生態互操作新標(biao)準及首批認證合作伙(huo)伴
英特爾液(ye)(ye)冷生(sheng)態互(hu)操作新標(biao)(biao)準(zhun)及首批認(ren)(ren)證(zheng)合作伙(huo)(huo)伴(ban) 2025年(nian)8月(yue)20日,英特爾宣(xuan)布英特爾通用快接頭互(hu)插(cha)互(hu)換聯(lian)盟正式成立(li),首批認(ren)(ren)證(zheng)合作伙(huo)(huo)伴(ban)為英維(wei)克(002837.SZ)、丹佛(fo)斯(si)、立(li)敏達(da)科技(ji)、藍科電氣和正北連接。這一(yi)(yi)聯(lian)盟的成立(li)旨在通過標(biao)(biao)準(zhun)化(hua)的快接頭設計,降低(di)數(shu)據中心運維(wei)復雜(za)度,提升系(xi)統可靠性(xing),并助力液(ye)(ye)冷產(chan)業規模化(hua)發展(zhan)。 產(chan)業鏈相(xiang)關(guan)(guan)個股梳理(li) 以(yi)下(xia)是液(ye)(ye)冷產(chan)業鏈中的一(yi)(yi)些(xie)相(xiang)關(guan)(guan)個股,按產(chan)業鏈上(shang)下(xia)游分類(lei): 上(shang)游零部件供應商 英維(wei)克(002837.SZ):覆蓋(gai)冷板、CDU、機柜(ju)、管(guan)路全環節,獲英偉達(da)GB生(sheng)態系(xi)統認(ren)(ren)證(zheng),
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英維克
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西域多寶
2025-09-11 18:08:57
通(tong)信(xin)行業(ye)點評報告:Rubin CPX或大幅(fu)提升光模(mo)塊和液(ye)冷需求
通信行業點評報告:Rubin CPX或大幅提(ti)升(sheng)(sheng)光(guang)模(mo)(mo)塊和液冷需求 Rubin CPX亮相,強化推理性能,有望帶(dai)來(lai)更多互聯需求 2025年9月9日,英偉達推出Rubin CPX,是專為(wei)模(mo)(mo)型大規模(mo)(mo)上下文(wen)處理而設計的新GPU,提(ti)升(sheng)(sheng)對(dui)軟件編碼(ma)和生成式視頻(pin)的處理效率(lv)。Rubin CPX提(ti)供最高30Pflops NVFP4精度算力,搭配128GB GDDR7內存(cun),通過與Vera CPU和RubinGPU協(xie)同(tong)工作(zuo),Vera Rubin NVL144CPX平臺(tai)內集成144張(zhang)Rubin CPX GPU、144張(zhang)Ru
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新易盛
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西(xi)域多寶
2025-09-08 08:05:45
【中金科技】建議關(guan)注(zhu)Asic及Rubin方(fang)案中PCB進(jin)展
【中(zhong)(zhong)金科(ke)(ke)技】建議關(guan)注Asic及Rubin方案(an)(an)中(zhong)(zhong)PCB進展(zhan) 周(zhou)五PCB板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)漲幅較(jiao)(jiao)高,其中(zhong)(zhong)勝宏科(ke)(ke)技領漲,近日科(ke)(ke)技板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)古(gu)價(jia)波動較(jiao)(jiao)大,我(wo)(wo)們(men)(men)此(ci)前反復(fu)重申(shen)海外算(suan)力鏈及PCB板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)觀點,當(dang)下(xia)(xia)仍維持樂(le)觀判(pan)斷(duan)。 下(xia)(xia)一(yi)代(dai)Rubin方案(an)(an)逐漸清晰,PCB價(jia)值量(liang)持續提升(sheng):近日,市場對下(xia)(xia)一(yi)代(dai)Rubin方案(an)(an)中(zhong)(zhong)PCB規格討論(lun)度較(jiao)(jiao)高,主要集中(zhong)(zhong)于Computetray及Switchtray中(zhong)(zhong)對更高階HDI以及M9材料的應(ying)用,同時(shi)正(zheng)交背板(ban)(ban)(ban)或(huo)有望由78層改為104層,價(jia)值量(liang)進一(yi)步提升(sheng)。 此(ci)前我(wo)(wo)們(men)(men)在(zai)報告中(zhong)(zhong)預(yu)測Rubin系列(lie)中(zhong)(zhong)單GPU對應(ying)P
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勝宏科技
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西(xi)域多寶
2025-09-04 08:00:08
【“加價也排不了單”!海(hai)外(wai)儲能(neng)需(xu)求激增國內電芯廠(chang)商訂單已(yi)排到(dao)10月(yue)】
【“加價也排不(bu)了(le)單(dan)”!海外(wai)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)需(xu)(xu)求(qiu)激增(zeng)國(guo)內(nei)電(dian)(dian)(dian)芯廠(chang)商(shang)訂(ding)單(dan)已(yi)排到10月(yue)】 今年以來,海外(wai)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)需(xu)(xu)求(qiu)爆發(fa)式增(zeng)長(chang),令國(guo)內(nei)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)電(dian)(dian)(dian)芯企(qi)業(ye)訂(ding)單(dan)激增(zeng),工廠(chang)開(kai)足(zu)(zu)馬(ma)力(li)進入滿產(chan)狀(zhuang)(zhuang)態,疊(die)加新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)上網(wang)電(dian)(dian)(dian)價市場化改革落(luo)地(di),有(you)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)企(qi)業(ye)甚至(zhi)表(biao)示(shi)“加價也排不(bu)了(le)單(dan)”,出現“一(yi)芯難求(qiu)”的(de)局面。 近日(ri),記者實地(di)走訪海辰儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)重(zhong)慶(qing)基地(di)發(fa)現,該工廠(chang)正(zheng)在(zai)開(kai)足(zu)(zu)馬(ma)力(li)生產(chan)。 海辰儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)制造板塊負責人表(biao)示(shi),今年3月(yue)至(zhi)今,海辰廈門和重(zhong)慶(qing)工廠(chang)一(yi)直處于滿產(chan)狀(zhuang)(zhuang)態,目前訂(ding)單(dan)已(yi)經排到10月(yue)。 海辰儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)訂(ding)單(dan)排滿是行業(ye)需(xu)(xu)求(qiu)激增(zeng)的(de)縮影。 中國(guo)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)網(wang)8月(yue)發(fa)文稱,2024年還
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海辰藥業
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西(xi)域多寶
2025-09-04 07:56:14
儲(chu)能需求旺盛,電(dian)芯漲價盈利向上,看(kan)好電(dian)池板塊!
儲能(neng)需(xu)求(qiu)旺盛,電(dian)(dian)芯漲(zhang)價盈(ying)利(li)向上(shang),看(kan)好電(dian)(dian)池板塊(kuai)! #儲能(neng)國(guo)內外(wai)需(xu)求(qiu)爆(bao)發(fa)、電(dian)(dian)池排(pai)產逐月(yue)向上(shang)、龍頭公司已(yi)滿(man)產。 主流(liu)廠(chang)儲能(neng)產能(neng)25年預計550GWh左右,當(dang)前儲能(neng)需(xu)求(qiu)旺盛供不應求(qiu),電(dian)(dian)池廠(chang)9月(yue)排(pai)產環增(zeng)5-10%,同增(zeng)30%+,當(dang)前寧德、億(yi)緯、中航(hang)等(deng)電(dian)(dian)池廠(chang)均能(neng)滿(man)產,訂單向二三線電(dian)(dian)池廠(chang)外(wai)溢,國(guo)軒、瑞浦等(deng)9月(yue)也接近滿(man)產,主流(liu)廠(chang)訂單已(yi)排(pai)至年底。 #歐洲動力(li)+全球(qiu)儲能(neng)需(xu)求(qiu)超預期(qi)(qi)、26年高增(zeng)可期(qi)(qi)。 國(guo)內強制(zhi)配(pei)儲取消后,獨立(li)儲能(neng)爆(bao)發(fa),全年仍(reng)維持20-30%增(zeng)長(chang)(chang);美(mei)國(guo)OBBB執行前項目搶裝(zhuang),預計維持30-40%增(zeng)長(chang)(chang);歐
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國軒高科
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西域多寶
2025-09-03 08:15:10
機器人催化不斷!特斯拉發布“宏圖計劃4”,宇(yu)樹科技也公布A股IPO時間(jian)
機(ji)器人(ren)催化不斷!特(te)(te)斯(si)拉發(fa)布(bu)(bu)“宏圖計(ji)(ji)劃4”,宇樹(shu)(shu)科(ke)技(ji)也(ye)公布(bu)(bu)A股IPO時間 未來價(jia)值占比達70%。今日重要(yao)性:?? 09月(yue)02日 16:44宇樹(shu)(shu)科(ke)技(ji)“自宣”四季(ji)度提交IPO申請 宇樹(shu)(shu)科(ke)技(ji)在(zai)(zai)社交媒體平臺X上(shang)發(fa)帖稱,預計(ji)(ji)將在(zai)(zai)10月(yue)至12月(yue)向中國證(zheng)券交易所提交IPO申請。宇樹(shu)(shu)科(ke)技(ji)稱,四足機(ji)器人(ren)和人(ren)形機(ji)器人(ren)分別占2024年(nian)銷售(shou)額的(de)65%和30%。更多細節將在(zai)(zai)IPO文件中披(pi)露。 9月(yue)2日,特(te)(te)斯(si)拉官方(fang)在(zai)(zai)X平臺上(shang)正式(shi)發(fa)布(bu)(bu)“大師計(ji)(ji)劃第四篇(pian)章”(Master Plan Part IV),全(quan)面改寫公司的(de)宏大敘(xu)事。它將公
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匯川技術
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西域多(duo)寶
2025-09-02 21:08:56
三(san)井(jing)銅(tong)箔再漲價,PCB產業鏈維持高景氣,持續前排(pai)看好0902
三井銅箔(bo)再(zai)漲(zhang)價(jia),PCB產(chan)業鏈維(wei)持高(gao)景氣,持續(xu)前排看好(hao)0902 1)7月(yue)23日,臺(tai)灣金居對RTF系列(lie)產(chan)品(pin)(pin)漲(zhang)價(jia)0.5美元(yuan)/kg以上,折合人民(min)幣3500元(yuan)/噸(dun)(dun)+; 2)8月(yue)初,三井針對RTF漲(zhang)價(jia)3000元(yuan)/噸(dun)(dun),HVLP-2/-3代產(chan)品(pin)(pin)漲(zhang)價(jia)6000元(yuan)/噸(dun)(dun),HVLP-4產(chan)品(pin)(pin)漲(zhang)價(jia)1.5-2萬元(yuan)/噸(dun)(dun); 3)8月(yue)15日,建滔積層板(ban)宣布對部分PCB產(chan)品(pin)(pin)漲(zhang)價(jia)10元(yuan)/張;梅州市(shi)威(wei)利(li)邦(bang)、江西省宏(hong)瑞興相(xiang)繼發(fa)布漲(zhang)價(jia)函,針對部分CCL產(chan)品(pin)(pin)漲(zhang)價(jia)5元(yuan)/張。 4)8月(yue)29日,三井HVLP再(zai)度漲(zhang)價(jia)2美元(yuan)/kg,對應折合人民(min)幣約1.5
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銅冠銅箔
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西域(yu)多(duo)寶
2025-09-01 08:46:46
固態電(dian)池(chi)中報交流要點總結-0831
固(gu)態(tai)電池中(zhong)報交(jiao)流(liu)要點總(zong)結-0831 先導智能:固(gu)態(tai)電池全設(she)備布局,去(qu)年(nian)訂(ding)(ding)單不到1億(yi),今年(nian)預(yu)(yu)計(ji)8-10億(yi),目前單gwh投資(zi)約5億(yi)元;主(zhu)業今年(nian)25H1新(xin)(xin)簽(qian)訂(ding)(ding)單124億(yi),較去(qu)年(nian)增長約70%。 納科諾爾:干法量(liang)產線在(zai)測(ce)試中(zhong),負(fu)極比(bi)正(zheng)極快(kuai)半年(nian),此外公司等(deng)靜壓設(she)備設(she)計(ji)完(wan)成;主(zhu)業二(er)季度開始(shi)起量(liang)較快(kuai),新(xin)(xin)增訂(ding)(ding)單中(zhong)30%以上來自海外,利潤更(geng)好。 宏(hong)工科技:干法設(she)備C、Z、X等(deng)客戶已(yi)(yi)經下了訂(ding)(ding)單,硅碳CVD流(liu)化床已(yi)(yi)經進入(ru)設(she)計(ji)階段,預(yu)(yu)計(ji)11月(yue)份(fen)出來樣(yang)機;主(zhu)業鋰電25H1新(xin)(xin)簽(qian)16億(yi),較去(qu)年(nian)同比(bi)大(da)增, 松(song)井股(gu)份(fen):UV打(da)印(yin)工藝
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先導智能
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西域多寶
2025-08-29 22:13:02
創新(xin)藥旗手(shou) / 創新(xin)藥第一(yi)團隊:把(ba)握 9 月創新(xin)藥行情、抄底創新(xin)藥不(bu)容再錯過
創新藥(yao)(yao)旗手 / 創新藥(yao)(yao)第(di)一團隊:把握(wo) 9 月創新藥(yao)(yao)行情、抄底(di)創新藥(yao)(yao)不(bu)容再錯(cuo)過(guo) ?? 9 月有望(wang)兌現多個(ge)重大(da) BD 合作(zuo)、迎來(lai) WCLC(世界肺(fei)癌大(da)會(hui))及 ESMO(歐洲腫瘤內科學會(hui))兩大(da)全球學術大(da)會(hui),創新藥(yao)(yao)板(ban)(ban)塊機遇顯著! ?? 重點(dian)關(guan)注方向(xiang):GLP1 板(ban)(ban)塊(博瑞醫(yi)藥(yao)(yao)、聯邦制藥(yao)(yao)、樂普(pu)醫(yi)療、歌禮制藥(yao)(yao)等);以(yi)三(san)生(sheng)(sheng)制藥(yao)(yao)、康方生(sheng)(sheng)物為代(dai)表的 H 股(gu) “八仙過(guo)海”;以(yi)恒瑞醫(yi)藥(yao)(yao)、百利天恒為代(dai)表的 A 股(gu) “四大(da)天王(wang)”;以(yi)澤璟制藥(yao)(yao)、熱景生(sheng)(sheng)物為代(dai)表的 A 股(gu) “六小龍”;新增推薦唯一機制明確(que)的抗衰老(lao)個(ge)股(gu) ——邁(mai)威(wei)生(sheng)(sheng)
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博瑞醫藥
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西域多寶
2025-08-29 10:33:08
【PCB設(she)備】受益于下游(you)高景氣+供需缺口(kou)+進(jin)口(kou)替代,設(she)備商是黃金賣(mai)鏟(chan)人
【PCB設(she)(she)備】受益于下游高(gao)(gao)景氣(qi)+供需缺口+進口替代,設(she)(she)備商是黃(huang)金賣鏟人 ??AI算力(li)(li)需求(qiu)激增催動高(gao)(gao)端PCB需求(qiu),國產(chan)(chan)主流廠商積極擴產(chan)(chan) 1)算力(li)(li)需求(qiu):在AIGC等(deng)(deng)高(gao)(gao)算力(li)(li)需求(qiu)持續釋(shi)放背景下,全(quan)球服(fu)務(wu)(wu)器(qi)市場自(zi)2024年(nian)起步入新一(yi)輪成長周期。 IDC預測,2024–2029年(nian)全(quan)球服(fu)務(wu)(wu)器(qi)市場年(nian)均復合增長率(CAGR)將達18.8%。 2)PCB需求(qiu):隨著(zhu)(zhu)AI服(fu)務(wu)(wu)器(qi)、高(gao)(gao)算力(li)(li)基(ji)礎(chu)設(she)(she)施等(deng)(deng)新興需求(qiu)驅動,行業自(zi)2024年(nian)起逐步復蘇,并呈(cheng)現出顯著(zhu)(zhu)的產(chan)(chan)品結構升級趨(qu)勢(shi)。 3)PCB廠商:隨著(zhu)(zhu)終端需求(qiu)傳導,國內主流PCB廠
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大族數控
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西域(yu)多(duo)寶
2025-08-25 20:31:33
國產替(ti)代加(jia)速,關注(zhu)國產核心科技(ji)
國產(chan)替代加速,關注國產(chan)核(he)心科(ke)技(ji)(ji) 半導體設(she)備(bei)領域 光(guang)刻(ke)設(she)備(bei):上海微(wei)電子(zi)承擔光(guang)刻(ke)機整機研發,其28nm工藝設(she)備(bei)已進入產(chan)線驗證;科(ke)益虹源提(ti)(ti)供DUV光(guang)源系統,福晶科(ke)技(ji)(ji)是(shi)光(guang)源核(he)心部件供應商;芯源微(wei)的28nm前道(dao)涂膠顯影設(she)備(bei)通過驗證,市占率(lv)提(ti)(ti)升至4%,打破(po)了(le)東京電子(zi)的壟斷。 薄膜沉(chen)積設(she)備(bei):拓荊科(ke)技(ji)(ji)的PECVD設(she)備(bei)市占率(lv)國內第一,2025年訂單同比增長超(chao)50%;北方華(hua)創(chuang)的PVD設(she)備(bei)全球市占率(lv)85%,中微(wei)公司(si)的MOCVD設(she)備(bei)在(zai)Mini LED領域市占率(lv)超(chao)60%。 清洗設(she)備(bei):盛美上海的SAPS/TEBO兆(zhao)聲波技(ji)(ji)術
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海光信息
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西(xi)域多寶
2025-08-25 08:48:46
【東吳電子陳(chen)海進】國產算力先(xian)干四(si)大天王【寒王、原王、盛王、兆王】
【東吳(wu)電子陳海(hai)進】國產(chan)(chan)(chan)算(suan)力(li)先干四大天王(wang)(wang)【寒(han)(han)王(wang)(wang)、原王(wang)(wang)、盛王(wang)(wang)、兆王(wang)(wang)】 國產(chan)(chan)(chan)算(suan)力(li)研究認準東吳(wu)電子陳海(hai)進團隊!最強國產(chan)(chan)(chan)算(suan)力(li)天團! 市(shi)值(zhi)計(ji)算(suan)器: 寒(han)(han)武(wu)紀(ji):擴產(chan)(chan)(chan)預(yu)期下,算(suan)力(li)芯(xin)片環節(jie)彈性巨大!假(jia)(jia)設25H2陸續擴產(chan)(chan)(chan)至(zhi)年底,寒(han)(han)武(wu)紀(ji)拿到2000片;假(jia)(jia)設26H2開始(shi)新擴1w片,假(jia)(jia)設寒(han)(han)武(wu)紀(ji)新增3000片至(zhi)5000片/月。 基于一定的良率假(jia)(jia)設,26年寒(han)(han)武(wu)紀(ji)等效690出貨量33w顆(ke),ASP 12w元,對應400億(yi)(yi)收入空間。 此外還有部(bu)分580預(yu)期、部(bu)分海(hai)外產(chan)(chan)(chan)能預(yu)期。 中性偏樂觀26年可以看到200億(yi)(yi)利潤,50倍PE,萬億(yi)(yi)市(shi)
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兆易創新
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西域多寶
2025-08-23 09:23:21
【浙商(shang)電子】英偉達(da)或停(ting)止H20生產,國產算(suan)力攻城略地(di)正當時!
【浙商電子】英(ying)偉(wei)達或停(ting)止(zhi)(zhi)H20生產(chan),國(guo)產(chan)算力(li)攻城略地正當時! 重要(yao)事件 ①8月21日,相關(guan)人士透露英(ying)偉(wei)達已要(yao)求部分零部件供應商暫(zan)停(ting)生產(chan)專為(wei)中國(guo)市(shi)場定(ding)制的H20芯(xin)片(pian)。 此前(qian)有媒體報道中國(guo)政府(fu)因(yin)安(an)全等問題要(yao)求本土科技(ji)企業(ye)停(ting)止(zhi)(zhi)采購(gou)H20芯(xin)片(pian)。 我(wo)們認為(wei) ①國(guo)家支持科技(ji)自立的決(jue)心(xin)不會(hui)變 ②大廠對供應鏈安(an)全的訴求不會(hui)變 ③全產(chan)業(ye)鏈努(nu)力(li)推(tui)動(dong)技(ji)術迭(die)代(dai)的步伐不會(hui)變,面對英(ying)偉(wei)達升級款AI芯(xin)片(pian),國(guo)內頭(tou)部企業(ye)有望加(jia)速(su)迭(die)代(dai)突(tu)破海外封鎖。 建議關(guan)注 AI芯(xin)片(pian): 寒武(wu)紀 海光信(xin)息 ASIC芯(xin)片(pian):翱捷科技(ji) 芯(xin)原股份 交換(huan)芯(xin)片(pian)
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寒武紀
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西(xi)域(yu)多寶
2025-08-21 10:49:22
【天風電子潘暕團隊】Micro LED光(guang)模塊傳(chuan)輸方案,打(da)破光(guang)銅取舍困境
【天風電子潘暕團隊】Micro LED光模塊傳輸方案,打破光銅取舍困境 #背景:當今數據中心網絡中的鏈路技術必須在傳輸距離、功耗和可靠性之間做出根本性權衡。銅纜鏈路能效高且可靠性強,但傳輸距離極為有限(<2m),若使用有源銅纜,傳輸距離預計提升至5-7m,但隨著帶寬速率進一步提升,對銅纜傳輸距離的挑戰將進一步加大。Laser光鏈路可提供更長的傳輸距離,卻以高功耗和較低可靠性為代價。隨著網絡速度的提升(1.6T/3.2T),這種權衡關系愈發顯著,制約著未來的可擴展性。 新技術:Microsoft研
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聚燦光電
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西域多寶
2025-08-21 08:04:22
創五項世(shi)界紀錄,世(shi)界最大壓(ya)氣儲(chu)能技術驗證成功(gong)
創(chuang)(chuang)五項世(shi)界紀(ji)錄(lu),世(shi)界最大(da)壓氣(qi)儲(chu)能(neng)技(ji)術(shu)驗證(zheng)成功 壓縮空氣(qi)儲(chu)能(neng)作為(wei)一種大(da)規模(mo)物理(li)儲(chu)能(neng)技(ji)術(shu)。今(jin)日(ri)重要性(xing):? 據中證(zheng)報報道,近(jin)日(ri)由中國企業自主研發的(de)世(shi)界最大(da)人工硐室儲(chu)氣(qi)原位試驗平(ping)臺儲(chu)氣(qi)密封(feng)循環試驗突(tu)破世(shi)界最高壓力等(deng)級18兆(zhao)帕,標志著我國全(quan)面掌握人工硐室儲(chu)氣(qi)領域(yu)相關技(ji)術(shu)。這項突(tu)破同步創(chuang)(chuang)下超高壓力、超嚴(yan)密封(feng)、超高可(ke)(ke)靠、超全(quan)感知、超高效率(lv)五項世(shi)界紀(ji)錄(lu),為(wei)沙戈荒新能(neng)源基地裝(zhuang)上“綠色充(chong)電(dian)(dian)寶”。 中證(zheng)報指(zhi)出,隨著風電(dian)(dian)、光伏等(deng)可(ke)(ke)再生能(neng)源裝(zhuang)機量迅猛增長,其“靠天吃(chi)飯”的(de)特性(xing)給電(dian)(dian)網穩(wen)定運行帶來(lai)了(le)嚴(yan)峻調峰挑(tiao)戰。中國新能(neng)源大(da)
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陜鼓動力
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西域多寶
2025-08-20 17:39:46
英特爾液(ye)冷生態互操作(zuo)新標準及首批認證合作(zuo)伙伴
英(ying)(ying)特(te)爾液冷生態(tai)互(hu)(hu)操作新標(biao)準及(ji)首(shou)批認證合作伙伴 2025年8月(yue)20日,英(ying)(ying)特(te)爾宣布英(ying)(ying)特(te)爾通用快接頭互(hu)(hu)插互(hu)(hu)換聯(lian)盟正(zheng)式成立(li),首(shou)批認證合作伙伴為英(ying)(ying)維克(002837.SZ)、丹佛斯、立(li)敏(min)達科(ke)(ke)技、藍科(ke)(ke)電(dian)氣和正(zheng)北(bei)連接。這一(yi)(yi)聯(lian)盟的成立(li)旨在通過標(biao)準化的快接頭設計,降低數據中(zhong)心運維復雜度,提(ti)升系統可靠性,并助力(li)液冷產(chan)業規(gui)模化發展。 產(chan)業鏈相關個股梳理 以下是液冷產(chan)業鏈中(zhong)的一(yi)(yi)些相關個股,按產(chan)業鏈上下游(you)(you)分類(lei): 上游(you)(you)零部件供(gong)應商 英(ying)(ying)維克(002837.SZ):覆(fu)蓋(gai)冷板、CDU、機(ji)柜(ju)、管路全(quan)環節(jie),獲英(ying)(ying)偉達GB生態(tai)系統認證,
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英維克
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西域多寶
2025-09-11 18:08:57
通信行業點評報告:Rubin CPX或大幅提(ti)升(sheng)光模塊和液冷需求(qiu)
通信行業點評報(bao)告:Rubin CPX或大幅(fu)提升光(guang)模(mo)塊和(he)液冷需求 Rubin CPX亮相(xiang),強(qiang)化推理(li)性能,有望(wang)帶來(lai)更多互聯需求 2025年9月(yue)9日(ri),英偉達推出Rubin CPX,是(shi)專為模(mo)型大規(gui)模(mo)上下(xia)文(wen)處理(li)而設計的(de)新GPU,提升對軟件編(bian)碼(ma)和(he)生(sheng)成(cheng)式視頻的(de)處理(li)效率。Rubin CPX提供最(zui)高30Pflops NVFP4精度算力,搭配128GB GDDR7內存,通過與Vera CPU和(he)RubinGPU協同(tong)工作,Vera Rubin NVL144CPX平(ping)臺內集成(cheng)144張Rubin CPX GPU、144張Ru
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新易盛
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西(xi)域多寶
2025-09-08 08:05:45
【中(zhong)金(jin)科技】建議(yi)關注Asic及(ji)Rubin方案(an)中(zhong)PCB進展
【中金(jin)科(ke)技(ji)】建議(yi)關注(zhu)Asic及(ji)Rubin方案中PCB進(jin)展 周(zhou)五(wu)PCB板塊(kuai)漲幅較(jiao)高,其中勝宏科(ke)技(ji)領漲,近日科(ke)技(ji)板塊(kuai)古價波動較(jiao)大,我們此前(qian)反(fan)復重申海外算力鏈及(ji)PCB板塊(kuai)觀點,當下仍維(wei)持樂(le)觀判斷。 下一(yi)代Rubin方案逐(zhu)漸清晰,PCB價值量持續提升:近日,市場對(dui)下一(yi)代Rubin方案中PCB規格討論度較(jiao)高,主(zhu)要集中于Computetray及(ji)Switchtray中對(dui)更高階HDI以及(ji)M9材料的應用,同時正(zheng)交(jiao)背板或有望由78層改為104層,價值量進(jin)一(yi)步提升。 此前(qian)我們在報告(gao)中預(yu)測Rubin系列中單(dan)GPU對(dui)應P
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勝宏科技
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西(xi)域多寶
2025-09-04 08:00:08
【“加價也(ye)排不了單(dan)”!海外儲能需求激增國內電芯廠商訂單(dan)已(yi)排到10月(yue)】
【“加(jia)價也排(pai)(pai)(pai)不(bu)了(le)單”!海(hai)(hai)外(wai)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)需求激(ji)增國內電芯廠商訂單已(yi)排(pai)(pai)(pai)到10月】 今年以(yi)來(lai),海(hai)(hai)外(wai)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)需求爆發(fa)式增長(chang),令(ling)國內儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)電芯企業(ye)訂單激(ji)增,工廠開(kai)足馬力進入滿(man)產(chan)(chan)狀態,疊加(jia)新能(neng)源上網(wang)電價市(shi)場(chang)化改革落地,有(you)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)企業(ye)甚至表(biao)示“加(jia)價也排(pai)(pai)(pai)不(bu)了(le)單”,出現“一芯難求”的局(ju)面。 近日,記者(zhe)實地走訪海(hai)(hai)辰儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)重(zhong)慶基地發(fa)現,該工廠正(zheng)在(zai)開(kai)足馬力生產(chan)(chan)。 海(hai)(hai)辰儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)制造板(ban)塊負責人表(biao)示,今年3月至今,海(hai)(hai)辰廈門和重(zhong)慶工廠一直(zhi)處于滿(man)產(chan)(chan)狀態,目前訂單已(yi)經排(pai)(pai)(pai)到10月。 海(hai)(hai)辰儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)訂單排(pai)(pai)(pai)滿(man)是行業(ye)需求激(ji)增的縮(suo)影。 中國儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)網(wang)8月發(fa)文(wen)稱,2024年還
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海辰藥業
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西域(yu)多寶
2025-09-04 07:56:14
儲能需求旺(wang)盛,電(dian)(dian)芯漲價盈利向上,看好(hao)電(dian)(dian)池板(ban)塊!
儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)需求(qiu)旺盛,電(dian)芯漲(zhang)價(jia)盈利(li)向(xiang)上(shang),看(kan)好電(dian)池(chi)板塊! #儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)國內(nei)外需求(qiu)爆(bao)發、電(dian)池(chi)排(pai)產(chan)(chan)(chan)逐月(yue)向(xiang)上(shang)、龍頭公(gong)司已滿(man)產(chan)(chan)(chan)。 主(zhu)流廠儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)產(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)25年(nian)預(yu)計550GWh左右,當(dang)前儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)需求(qiu)旺盛供不應求(qiu),電(dian)池(chi)廠9月(yue)排(pai)產(chan)(chan)(chan)環增5-10%,同增30%+,當(dang)前寧德、億(yi)緯、中航等(deng)電(dian)池(chi)廠均能(neng)(neng)滿(man)產(chan)(chan)(chan),訂單(dan)向(xiang)二三線電(dian)池(chi)廠外溢,國軒、瑞浦等(deng)9月(yue)也接近滿(man)產(chan)(chan)(chan),主(zhu)流廠訂單(dan)已排(pai)至(zhi)年(nian)底。 #歐(ou)洲(zhou)動力+全(quan)球(qiu)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)需求(qiu)超預(yu)期、26年(nian)高增可期。 國內(nei)強制(zhi)配(pei)儲(chu)(chu)(chu)取消后,獨(du)立儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)爆(bao)發,全(quan)年(nian)仍(reng)維(wei)持(chi)20-30%增長(chang)(chang);美國OBBB執行前項目搶裝,預(yu)計維(wei)持(chi)30-40%增長(chang)(chang);歐(ou)
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國軒高科
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西域多寶
2025-09-03 08:15:10
機(ji)器人催化不(bu)斷!特斯拉發布(bu)(bu)“宏圖計劃4”,宇樹科(ke)技(ji)也公布(bu)(bu)A股IPO時間
機器(qi)人(ren)(ren)(ren)催化(hua)不斷!特斯拉發(fa)布“宏(hong)圖計劃4”,宇(yu)樹(shu)科(ke)技(ji)(ji)也公(gong)布A股(gu)IPO時(shi)間 未(wei)來價值占比達70%。今日重要性:?? 09月(yue)02日 16:44宇(yu)樹(shu)科(ke)技(ji)(ji)“自(zi)宣(xuan)”四(si)季度提(ti)交IPO申請(qing) 宇(yu)樹(shu)科(ke)技(ji)(ji)在(zai)社交媒體平(ping)臺X上發(fa)帖稱,預計將(jiang)在(zai)10月(yue)至(zhi)12月(yue)向中國證券(quan)交易所提(ti)交IPO申請(qing)。宇(yu)樹(shu)科(ke)技(ji)(ji)稱,四(si)足機器(qi)人(ren)(ren)(ren)和人(ren)(ren)(ren)形機器(qi)人(ren)(ren)(ren)分別占2024年銷售額的65%和30%。更多細(xi)節將(jiang)在(zai)IPO文件中披露(lu)。 9月(yue)2日,特斯拉官方(fang)在(zai)X平(ping)臺上正式發(fa)布“大師計劃第四(si)篇章(zhang)”(Master Plan Part IV),全面(mian)改寫公(gong)司的宏(hong)大敘(xu)事。它將(jiang)公(gong)
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匯川技術
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西域多寶
2025-09-02 21:08:56
三井銅箔再(zai)漲(zhang)價,PCB產業鏈維持高景氣,持續(xu)前排看好(hao)0902
三(san)井(jing)銅(tong)箔再漲(zhang)價(jia)(jia),PCB產(chan)(chan)業鏈維持(chi)高(gao)景(jing)氣,持(chi)續前排看好(hao)0902 1)7月(yue)23日,臺灣(wan)金居(ju)對RTF系列(lie)產(chan)(chan)品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)0.5美(mei)元/kg以上,折合人(ren)(ren)民幣3500元/噸+; 2)8月(yue)初,三(san)井(jing)針對RTF漲(zhang)價(jia)(jia)3000元/噸,HVLP-2/-3代產(chan)(chan)品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)6000元/噸,HVLP-4產(chan)(chan)品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)1.5-2萬元/噸; 3)8月(yue)15日,建滔積(ji)層板宣布對部分(fen)PCB產(chan)(chan)品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)10元/張;梅州(zhou)市威利邦(bang)、江西省宏瑞興(xing)相(xiang)繼(ji)發布漲(zhang)價(jia)(jia)函,針對部分(fen)CCL產(chan)(chan)品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)5元/張。 4)8月(yue)29日,三(san)井(jing)HVLP再度漲(zhang)價(jia)(jia)2美(mei)元/kg,對應折合人(ren)(ren)民幣約1.5
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銅冠銅箔
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西域多寶
2025-09-01 08:46:46
固態電(dian)池中報交流(liu)要點總結-0831
固態(tai)電池中報交流(liu)要點(dian)總結(jie)-0831 先導智(zhi)能:固態(tai)電池全設(she)(she)(she)備(bei)(bei)布局(ju),去年(nian)(nian)(nian)訂單不(bu)到(dao)1億,今年(nian)(nian)(nian)預計8-10億,目前單gwh投資約(yue)5億元;主業今年(nian)(nian)(nian)25H1新簽訂單124億,較(jiao)(jiao)去年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)長(chang)約(yue)70%。 納科諾爾:干法量產線在測(ce)試中,負極(ji)比正(zheng)極(ji)快(kuai)半(ban)年(nian)(nian)(nian),此外公(gong)司等靜壓設(she)(she)(she)備(bei)(bei)設(she)(she)(she)計完成;主業二季度(du)開始(shi)起量較(jiao)(jiao)快(kuai),新增(zeng)(zeng)訂單中30%以上來自海外,利潤更好。 宏工科技:干法設(she)(she)(she)備(bei)(bei)C、Z、X等客戶已(yi)(yi)經下了訂單,硅碳CVD流(liu)化(hua)床已(yi)(yi)經進入設(she)(she)(she)計階段,預計11月份(fen)出(chu)來樣機;主業鋰電25H1新簽16億,較(jiao)(jiao)去年(nian)(nian)(nian)同比大增(zeng)(zeng), 松井股份(fen):UV打印工藝
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先導智能
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西(xi)域多寶
2025-08-29 22:13:02
創(chuang)(chuang)新(xin)藥(yao)旗手 / 創(chuang)(chuang)新(xin)藥(yao)第(di)一團(tuan)隊:把握 9 月(yue)創(chuang)(chuang)新(xin)藥(yao)行情、抄(chao)底創(chuang)(chuang)新(xin)藥(yao)不(bu)容再錯過
創新(xin)藥(yao)旗(qi)手(shou) / 創新(xin)藥(yao)第一團隊:把握(wo) 9 月(yue)創新(xin)藥(yao)行情(qing)、抄底(di)創新(xin)藥(yao)不容再錯(cuo)過(guo) ?? 9 月(yue)有望兌(dui)現(xian)多(duo)個重大 BD 合作、迎來 WCLC(世界肺癌大會)及 ESMO(歐(ou)洲腫瘤(liu)內科學會)兩大全球學術大會,創新(xin)藥(yao)板塊機(ji)遇顯(xian)著! ?? 重點關注(zhu)方向:GLP1 板塊(博瑞醫(yi)藥(yao)、聯邦制藥(yao)、樂普醫(yi)療、歌(ge)禮制藥(yao)等);以三生(sheng)制藥(yao)、康方生(sheng)物(wu)為代(dai)(dai)表的(de) H 股 “八仙過(guo)海”;以恒(heng)瑞醫(yi)藥(yao)、百利天恒(heng)為代(dai)(dai)表的(de) A 股 “四大天王”;以澤璟制藥(yao)、熱景生(sheng)物(wu)為代(dai)(dai)表的(de) A 股 “六(liu)小龍”;新(xin)增(zeng)推薦唯一機(ji)制明(ming)確(que)的(de)抗衰老個股 ——邁(mai)威生(sheng)
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博瑞醫藥
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西域多寶
2025-08-29 10:33:08
【PCB設備】受益于(yu)下游(you)高景氣+供需缺口+進(jin)口替代,設備商(shang)是黃(huang)金賣鏟人
【PCB設備(bei)】受益于下游高(gao)景氣+供(gong)需(xu)(xu)(xu)(xu)缺口(kou)+進口(kou)替(ti)代(dai),設備(bei)商是黃金(jin)賣(mai)鏟(chan)人 ??AI算力(li)(li)需(xu)(xu)(xu)(xu)求(qiu)激增(zeng)催動高(gao)端PCB需(xu)(xu)(xu)(xu)求(qiu),國(guo)產(chan)主流廠商積極擴產(chan) 1)算力(li)(li)需(xu)(xu)(xu)(xu)求(qiu):在AIGC等高(gao)算力(li)(li)需(xu)(xu)(xu)(xu)求(qiu)持續(xu)釋(shi)放背景下,全(quan)球服(fu)(fu)務(wu)器(qi)市場自2024年(nian)(nian)起步入新一輪成長周期(qi)。 IDC預測(ce),2024–2029年(nian)(nian)全(quan)球服(fu)(fu)務(wu)器(qi)市場年(nian)(nian)均復合增(zeng)長率(CAGR)將達18.8%。 2)PCB需(xu)(xu)(xu)(xu)求(qiu):隨著(zhu)AI服(fu)(fu)務(wu)器(qi)、高(gao)算力(li)(li)基礎(chu)設施等新興需(xu)(xu)(xu)(xu)求(qiu)驅(qu)動,行業自2024年(nian)(nian)起逐步復蘇,并呈現出顯(xian)著(zhu)的產(chan)品(pin)結(jie)構升級(ji)趨勢。 3)PCB廠商:隨著(zhu)終端需(xu)(xu)(xu)(xu)求(qiu)傳導,國(guo)內主流PCB廠
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大族數控
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西域多(duo)寶
2025-08-25 20:31:33
國產替代加速,關注國產核心(xin)科技(ji)
國產替代加速(su),關注國產核(he)(he)心科(ke)技(ji)(ji) 半導體設(she)備(bei)領域 光刻設(she)備(bei):上(shang)海(hai)微電子承擔光刻機整(zheng)機研發,其28nm工藝設(she)備(bei)已進(jin)入產線驗證;科(ke)益虹源提供DUV光源系統,福晶科(ke)技(ji)(ji)是光源核(he)(he)心部件(jian)供應商(shang);芯源微的28nm前(qian)道涂(tu)膠顯影設(she)備(bei)通過驗證,市(shi)(shi)占(zhan)率(lv)(lv)提升(sheng)至4%,打破了東京電子的壟斷。 薄(bo)膜沉積設(she)備(bei):拓(tuo)荊科(ke)技(ji)(ji)的PECVD設(she)備(bei)市(shi)(shi)占(zhan)率(lv)(lv)國內(nei)第一,2025年訂單同比增長超50%;北方華創的PVD設(she)備(bei)全球市(shi)(shi)占(zhan)率(lv)(lv)85%,中微公司的MOCVD設(she)備(bei)在Mini LED領域市(shi)(shi)占(zhan)率(lv)(lv)超60%。 清(qing)洗設(she)備(bei):盛美上(shang)海(hai)的SAPS/TEBO兆聲波技(ji)(ji)術
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海光信息
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西域(yu)多寶(bao)
2025-08-25 08:48:46
【東吳電子陳(chen)海進(jin)】國(guo)產算力(li)先(xian)干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】
【東(dong)吳電子陳海進(jin)】國產(chan)算(suan)力(li)(li)先干四(si)大天王【寒(han)王、原王、盛(sheng)王、兆王】 國產(chan)算(suan)力(li)(li)研究認準東(dong)吳電子陳海進(jin)團隊!最強國產(chan)算(suan)力(li)(li)天團! 市值(zhi)計算(suan)器: 寒(han)武紀(ji):擴(kuo)(kuo)產(chan)預期(qi)(qi)下,算(suan)力(li)(li)芯片環節彈性巨大!假(jia)設(she)25H2陸續擴(kuo)(kuo)產(chan)至(zhi)年底(di),寒(han)武紀(ji)拿到2000片;假(jia)設(she)26H2開(kai)始新(xin)擴(kuo)(kuo)1w片,假(jia)設(she)寒(han)武紀(ji)新(xin)增3000片至(zhi)5000片/月。 基于一定的(de)良率假(jia)設(she),26年寒(han)武紀(ji)等效690出貨量33w顆,ASP 12w元,對應400億(yi)收入(ru)空間(jian)。 此外還有部分580預期(qi)(qi)、部分海外產(chan)能預期(qi)(qi)。 中性偏樂觀(guan)26年可以(yi)看(kan)到200億(yi)利潤,50倍PE,萬億(yi)市
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兆易創新
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西域多(duo)寶(bao)
2025-08-23 09:23:21
【浙商電子】英(ying)偉達(da)或(huo)停止(zhi)H20生產,國(guo)產算力攻城略地正當時(shi)!
【浙(zhe)商電子】英(ying)偉(wei)(wei)達(da)或(huo)停(ting)止H20生產(chan),國(guo)(guo)產(chan)算力(li)攻城略地正當時! 重要事件 ①8月21日,相關人(ren)士(shi)透露英(ying)偉(wei)(wei)達(da)已要求部(bu)分零部(bu)件供(gong)應商暫停(ting)生產(chan)專為(wei)中(zhong)國(guo)(guo)市場定制的H20芯(xin)(xin)(xin)片(pian)。 此前有媒體報道中(zhong)國(guo)(guo)政府因安全(quan)等問題要求本土科技(ji)企(qi)業停(ting)止采購H20芯(xin)(xin)(xin)片(pian)。 我(wo)們認(ren)為(wei) ①國(guo)(guo)家支(zhi)持科技(ji)自立的決心不會變 ②大廠(chang)對供(gong)應鏈安全(quan)的訴求不會變 ③全(quan)產(chan)業鏈努力(li)推(tui)動技(ji)術(shu)迭代的步伐不會變,面(mian)對英(ying)偉(wei)(wei)達(da)升(sheng)級款AI芯(xin)(xin)(xin)片(pian),國(guo)(guo)內頭部(bu)企(qi)業有望加速迭代突破海外(wai)封鎖。 建(jian)議關注(zhu) AI芯(xin)(xin)(xin)片(pian): 寒武紀 海光信(xin)息 ASIC芯(xin)(xin)(xin)片(pian):翱(ao)捷科技(ji) 芯(xin)(xin)(xin)原股(gu)份(fen) 交換芯(xin)(xin)(xin)片(pian)
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寒武紀
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西域多寶
2025-08-21 10:49:22
【天風電子潘暕團隊】Micro LED光(guang)模塊傳輸方案,打(da)破(po)光(guang)銅取舍(she)困境
【天風電子潘暕團隊】Micro LED光模塊傳輸方案,打破光銅取舍困境 #背景:當今數據中心網絡中的鏈路技術必須在傳輸距離、功耗和可靠性之間做出根本性權衡。銅纜鏈路能效高且可靠性強,但傳輸距離極為有限(<2m),若使用有源銅纜,傳輸距離預計提升至5-7m,但隨著帶寬速率進一步提升,對銅纜傳輸距離的挑戰將進一步加大。Laser光鏈路可提供更長的傳輸距離,卻以高功耗和較低可靠性為代價。隨著網絡速度的提升(1.6T/3.2T),這種權衡關系愈發顯著,制約著未來的可擴展性。 新技術:Microsoft研
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聚燦光電
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西域(yu)多(duo)寶(bao)
2025-08-21 08:04:22
創五項世(shi)(shi)界紀錄,世(shi)(shi)界最大(da)壓氣儲能(neng)技術驗證成功
創五(wu)項世(shi)(shi)界紀(ji)錄(lu),世(shi)(shi)界最(zui)大(da)壓氣(qi)儲(chu)能(neng)(neng)技術(shu)驗(yan)證成(cheng)功 壓縮空氣(qi)儲(chu)能(neng)(neng)作為(wei)一種大(da)規模物理儲(chu)能(neng)(neng)技術(shu)。今日重(zhong)要性:? 據中證報報道,近日由中國(guo)企業自主研發的世(shi)(shi)界最(zui)大(da)人(ren)工硐室(shi)儲(chu)氣(qi)原位(wei)試驗(yan)平臺儲(chu)氣(qi)密(mi)封循環試驗(yan)突破世(shi)(shi)界最(zui)高(gao)(gao)壓力等級(ji)18兆帕(pa),標志(zhi)著我國(guo)全(quan)面掌握人(ren)工硐室(shi)儲(chu)氣(qi)領域相關技術(shu)。這項突破同步創下超高(gao)(gao)壓力、超嚴密(mi)封、超高(gao)(gao)可靠(kao)、超全(quan)感(gan)知、超高(gao)(gao)效(xiao)率五(wu)項世(shi)(shi)界紀(ji)錄(lu),為(wei)沙戈(ge)荒新(xin)能(neng)(neng)源基地裝(zhuang)上“綠(lv)色充電寶”。 中證報指出,隨著風電、光伏等可再生能(neng)(neng)源裝(zhuang)機量(liang)迅(xun)猛(meng)增(zeng)長,其“靠(kao)天吃飯(fan)”的特性給電網穩定運行帶(dai)來(lai)了嚴峻(jun)調峰(feng)挑戰。中國(guo)新(xin)能(neng)(neng)源大(da)
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陜鼓動力
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西(xi)域多(duo)寶
2025-08-20 17:39:46
英(ying)特爾液冷生態互(hu)操(cao)作新標準及首批認證合作伙伴
英(ying)特爾液(ye)冷(leng)(leng)生態互(hu)操作(zuo)新(xin)標準(zhun)及(ji)首批認(ren)證合(he)作(zuo)伙(huo)伴(ban) 2025年8月20日,英(ying)特爾宣布英(ying)特爾通用快接(jie)(jie)頭互(hu)插互(hu)換聯(lian)(lian)盟正(zheng)式成立(li),首批認(ren)證合(he)作(zuo)伙(huo)伴(ban)為英(ying)維克(002837.SZ)、丹佛斯、立(li)敏達科(ke)技、藍(lan)科(ke)電氣和正(zheng)北連(lian)接(jie)(jie)。這一聯(lian)(lian)盟的成立(li)旨在(zai)通過標準(zhun)化的快接(jie)(jie)頭設計,降(jiang)低數據中(zhong)心運維復雜度(du),提升(sheng)系統可(ke)靠(kao)性(xing),并助力液(ye)冷(leng)(leng)產業規(gui)模化發展(zhan)。 產業鏈相關個股(gu)梳(shu)理 以下(xia)是(shi)液(ye)冷(leng)(leng)產業鏈中(zhong)的一些相關個股(gu),按產業鏈上下(xia)游分類(lei): 上游零部(bu)件(jian)供應商 英(ying)維克(002837.SZ):覆蓋(gai)冷(leng)(leng)板、CDU、機(ji)柜、管路(lu)全環節(jie),獲英(ying)偉達GB生態系統認(ren)證,
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英維克
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西(xi)域多寶
2025-09-11 18:08:57
通信行業點評報告:Rubin CPX或大幅提升光模塊(kuai)和液冷需求
通信(xin)行業點評報告:Rubin CPX或大幅提(ti)升(sheng)光(guang)模塊和液冷需(xu)求 Rubin CPX亮相,強化推理(li)性能(neng),有望帶來更(geng)多互(hu)聯(lian)需(xu)求 2025年9月9日(ri),英偉達(da)推出(chu)Rubin CPX,是專為模型大規(gui)模上下文處理(li)而設(she)計的新GPU,提(ti)升(sheng)對軟件(jian)編碼(ma)和生成式視頻的處理(li)效率。Rubin CPX提(ti)供最高(gao)30Pflops NVFP4精度算力,搭配(pei)128GB GDDR7內(nei)存,通過與Vera CPU和RubinGPU協同工作,Vera Rubin NVL144CPX平臺(tai)內(nei)集成144張Rubin CPX GPU、144張Ru
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新易盛
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西域多(duo)寶
2025-09-08 08:05:45
【中金科技】建議關注(zhu)Asic及Rubin方案中PCB進展
【中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)金科(ke)(ke)技】建議(yi)關(guan)注Asic及Rubin方(fang)案中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)PCB進(jin)展 周五PCB板(ban)塊(kuai)漲幅較(jiao)高(gao)(gao),其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)勝宏科(ke)(ke)技領漲,近日(ri)科(ke)(ke)技板(ban)塊(kuai)古(gu)價(jia)波動較(jiao)大,我們(men)此前反復(fu)重申海(hai)外算力鏈及PCB板(ban)塊(kuai)觀點,當下(xia)仍維持樂觀判斷。 下(xia)一代Rubin方(fang)案逐漸(jian)清晰,PCB價(jia)值(zhi)量持續(xu)提升:近日(ri),市場對(dui)下(xia)一代Rubin方(fang)案中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)PCB規(gui)格討論度較(jiao)高(gao)(gao),主要集(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)于Computetray及Switchtray中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)對(dui)更(geng)高(gao)(gao)階HDI以及M9材料的應用(yong),同時正交背(bei)板(ban)或有(you)望由78層(ceng)改為104層(ceng),價(jia)值(zhi)量進(jin)一步(bu)提升。 此前我們(men)在報告(gao)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)預(yu)測Rubin系列中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)單GPU對(dui)應P
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勝宏科技
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西域多寶
2025-09-04 08:00:08
【“加價也排不了單”!海外(wai)儲能需(xu)求激增國內電(dian)芯廠商訂(ding)單已排到10月】
【“加價也(ye)排(pai)(pai)不了單(dan)”!海(hai)外(wai)(wai)儲(chu)能(neng)需(xu)求(qiu)激增國(guo)內(nei)電芯廠(chang)(chang)商訂單(dan)已(yi)(yi)排(pai)(pai)到(dao)10月(yue)】 今年(nian)以來(lai),海(hai)外(wai)(wai)儲(chu)能(neng)需(xu)求(qiu)爆(bao)發(fa)(fa)式增長,令國(guo)內(nei)儲(chu)能(neng)電芯企業訂單(dan)激增,工(gong)廠(chang)(chang)開足馬力進入(ru)滿(man)產(chan)狀(zhuang)態,疊加新能(neng)源(yuan)上網(wang)電價市(shi)場化(hua)改革落(luo)地(di),有儲(chu)能(neng)企業甚至(zhi)表示“加價也(ye)排(pai)(pai)不了單(dan)”,出現(xian)“一(yi)芯難(nan)求(qiu)”的局(ju)面。 近(jin)日,記(ji)者(zhe)實(shi)地(di)走(zou)訪海(hai)辰儲(chu)能(neng)重(zhong)慶基(ji)地(di)發(fa)(fa)現(xian),該工(gong)廠(chang)(chang)正在(zai)開足馬力生產(chan)。 海(hai)辰儲(chu)能(neng)制造板塊負(fu)責(ze)人表示,今年(nian)3月(yue)至(zhi)今,海(hai)辰廈門和重(zhong)慶工(gong)廠(chang)(chang)一(yi)直處于滿(man)產(chan)狀(zhuang)態,目(mu)前訂單(dan)已(yi)(yi)經排(pai)(pai)到(dao)10月(yue)。 海(hai)辰儲(chu)能(neng)訂單(dan)排(pai)(pai)滿(man)是行業需(xu)求(qiu)激增的縮影。 中(zhong)國(guo)儲(chu)能(neng)網(wang)8月(yue)發(fa)(fa)文稱,2024年(nian)還
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海辰藥業
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西域多寶
2025-09-04 07:56:14
儲能需(xu)求旺(wang)盛,電芯(xin)漲價(jia)盈利向上,看好電池板塊!
儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)需(xu)求(qiu)旺盛,電(dian)(dian)芯漲價盈(ying)利向上,看好電(dian)(dian)池板塊! #儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)國內(nei)(nei)外需(xu)求(qiu)爆發(fa)、電(dian)(dian)池排(pai)(pai)產逐月向上、龍頭(tou)公司已(yi)滿(man)(man)產。 主流廠(chang)(chang)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)產能(neng)(neng)25年(nian)預計550GWh左(zuo)右(you),當前儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)需(xu)求(qiu)旺盛供不應求(qiu),電(dian)(dian)池廠(chang)(chang)9月排(pai)(pai)產環增5-10%,同增30%+,當前寧(ning)德(de)、億緯、中(zhong)航等電(dian)(dian)池廠(chang)(chang)均能(neng)(neng)滿(man)(man)產,訂單向二三線電(dian)(dian)池廠(chang)(chang)外溢(yi),國軒(xuan)、瑞浦等9月也接(jie)近滿(man)(man)產,主流廠(chang)(chang)訂單已(yi)排(pai)(pai)至年(nian)底。 #歐洲動力+全球儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)需(xu)求(qiu)超預期(qi)、26年(nian)高增可期(qi)。 國內(nei)(nei)強制配儲(chu)(chu)(chu)取消(xiao)后,獨立(li)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)爆發(fa),全年(nian)仍維持20-30%增長;美國OBBB執行前項目搶(qiang)裝,預計維持30-40%增長;歐
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國軒高科
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西(xi)域(yu)多寶
2025-09-03 08:15:10
機器人催化不斷!特斯拉發布“宏圖計劃(hua)4”,宇樹(shu)科技也公布A股IPO時間
機器人(ren)(ren)催化不斷!特(te)(te)斯拉發布(bu)“宏圖計(ji)劃4”,宇樹(shu)科(ke)技(ji)也(ye)公(gong)布(bu)A股IPO時間 未來(lai)價(jia)值占比達70%。今日(ri)重要性:?? 09月02日(ri) 16:44宇樹(shu)科(ke)技(ji)“自宣”四季(ji)度提交IPO申請(qing) 宇樹(shu)科(ke)技(ji)在(zai)社交媒(mei)體(ti)平臺X上(shang)發帖稱(cheng),預(yu)計(ji)將(jiang)在(zai)10月至(zhi)12月向中國證券交易所提交IPO申請(qing)。宇樹(shu)科(ke)技(ji)稱(cheng),四足機器人(ren)(ren)和人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)分別占2024年銷(xiao)售額(e)的(de)65%和30%。更(geng)多細(xi)節將(jiang)在(zai)IPO文件(jian)中披露。 9月2日(ri),特(te)(te)斯拉官(guan)方在(zai)X平臺上(shang)正(zheng)式發布(bu)“大師計(ji)劃第四篇章”(Master Plan Part IV),全面改(gai)寫公(gong)司的(de)宏大敘事。它(ta)將(jiang)公(gong)
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匯川技術
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西域多寶
2025-09-02 21:08:56
三井銅箔再漲價,PCB產業鏈(lian)維持高景氣,持續前排看(kan)好0902
三(san)井銅箔再漲(zhang)價(jia)(jia)(jia),PCB產(chan)業鏈維(wei)持(chi)高景氣(qi),持(chi)續(xu)前排看好0902 1)7月(yue)(yue)23日(ri)(ri),臺灣金居對(dui)RTF系列產(chan)品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)0.5美元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/kg以(yi)上,折合人(ren)民(min)幣(bi)3500元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)+; 2)8月(yue)(yue)初,三(san)井針對(dui)RTF漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)3000元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun),HVLP-2/-3代產(chan)品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)6000元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun),HVLP-4產(chan)品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)1.5-2萬元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun); 3)8月(yue)(yue)15日(ri)(ri),建滔(tao)積層(ceng)板宣布(bu)對(dui)部分PCB產(chan)品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)10元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/張;梅州(zhou)市(shi)威利邦(bang)、江(jiang)西省(sheng)宏瑞興相繼發(fa)布(bu)漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)函,針對(dui)部分CCL產(chan)品(pin)漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)5元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/張。 4)8月(yue)(yue)29日(ri)(ri),三(san)井HVLP再度漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)2美元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)/kg,對(dui)應折合人(ren)民(min)幣(bi)約1.5
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銅冠銅箔
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西域多寶(bao)
2025-09-01 08:46:46
固態電池中報交流(liu)要點總(zong)結-0831
固態電(dian)池(chi)中報交流(liu)要點總(zong)結-0831 先導智(zhi)能(neng):固態電(dian)池(chi)全設(she)備布局,去(qu)年訂(ding)(ding)單(dan)不到(dao)1億,今年預計8-10億,目前單(dan)gwh投資約5億元;主(zhu)業今年25H1新(xin)簽(qian)(qian)訂(ding)(ding)單(dan)124億,較去(qu)年增長約70%。 納科諾爾:干法(fa)量(liang)產線(xian)在(zai)測試中,負極比正極快半年,此外(wai)公(gong)司等(deng)靜壓設(she)備設(she)計完成;主(zhu)業二(er)季度(du)開始(shi)起量(liang)較快,新(xin)增訂(ding)(ding)單(dan)中30%以上來自海外(wai),利(li)潤更好(hao)。 宏工(gong)科技:干法(fa)設(she)備C、Z、X等(deng)客戶(hu)已(yi)經下了(le)訂(ding)(ding)單(dan),硅(gui)碳CVD流(liu)化(hua)床(chuang)已(yi)經進入設(she)計階段,預計11月份出來樣(yang)機;主(zhu)業鋰電(dian)25H1新(xin)簽(qian)(qian)16億,較去(qu)年同比大(da)增, 松井股份:UV打印工(gong)藝(yi)
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先導智能
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西域(yu)多寶
2025-08-29 22:13:02
創新(xin)(xin)藥(yao)旗(qi)手 / 創新(xin)(xin)藥(yao)第一團隊:把握 9 月(yue)創新(xin)(xin)藥(yao)行情(qing)、抄底(di)創新(xin)(xin)藥(yao)不容再錯過
創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)(yao)(yao)旗(qi)手(shou) / 創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)(yao)(yao)第一團隊(dui):把握 9 月(yue)創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)(yao)(yao)行情、抄(chao)底創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)(yao)(yao)不容(rong)再錯過(guo) ?? 9 月(yue)有望兌現多個(ge)重(zhong)大(da) BD 合作、迎(ying)來 WCLC(世界(jie)肺(fei)癌大(da)會)及 ESMO(歐洲腫(zhong)瘤內科學會)兩大(da)全球學術(shu)大(da)會,創(chuang)新(xin)藥(yao)(yao)(yao)(yao)板塊機遇(yu)顯著! ?? 重(zhong)點關注方(fang)向:GLP1 板塊(博瑞(rui)醫藥(yao)(yao)(yao)(yao)、聯邦制(zhi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)、樂普醫療(liao)、歌禮制(zhi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)等);以三生(sheng)制(zhi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)、康方(fang)生(sheng)物為代表的(de)(de) H 股(gu) “八仙過(guo)海”;以恒(heng)瑞(rui)醫藥(yao)(yao)(yao)(yao)、百(bai)利天(tian)恒(heng)為代表的(de)(de) A 股(gu) “四大(da)天(tian)王”;以澤(ze)璟(jing)制(zhi)藥(yao)(yao)(yao)(yao)、熱(re)景(jing)生(sheng)物為代表的(de)(de) A 股(gu) “六小龍(long)”;新(xin)增推薦唯(wei)一機制(zhi)明確的(de)(de)抗衰(shuai)老個(ge)股(gu) ——邁威生(sheng)
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博瑞醫藥
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西域多寶
2025-08-29 10:33:08
【PCB設(she)備】受益于下游高景(jing)氣+供(gong)需缺口+進口替代(dai),設(she)備商是黃金賣(mai)鏟人
【PCB設備】受益(yi)于下(xia)游高(gao)(gao)景氣+供需(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)缺口(kou)(kou)+進口(kou)(kou)替代,設備商(shang)是黃(huang)金賣鏟人 ??AI算力需(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)求激增(zeng)催動高(gao)(gao)端(duan)PCB需(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)求,國產主(zhu)流廠(chang)(chang)商(shang)積極擴產 1)算力需(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)求:在AIGC等(deng)高(gao)(gao)算力需(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)求持續(xu)釋放背景下(xia),全球服務(wu)(wu)器市場自2024年(nian)起步入(ru)新(xin)一(yi)輪成長周(zhou)期。 IDC預(yu)測,2024–2029年(nian)全球服務(wu)(wu)器市場年(nian)均復合增(zeng)長率(CAGR)將(jiang)達(da)18.8%。 2)PCB需(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)求:隨著(zhu)AI服務(wu)(wu)器、高(gao)(gao)算力基礎設施(shi)等(deng)新(xin)興(xing)需(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)求驅動,行業(ye)自2024年(nian)起逐步復蘇(su),并呈現出顯著(zhu)的(de)產品結構升級(ji)趨勢(shi)。 3)PCB廠(chang)(chang)商(shang):隨著(zhu)終端(duan)需(xu)(xu)(xu)(xu)(xu)求傳導,國內主(zhu)流PCB廠(chang)(chang)
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大族數控
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西域多寶(bao)
2025-08-25 20:31:33
國產替代加速,關(guan)注國產核心科(ke)技
國產(chan)(chan)替代(dai)加速(su),關(guan)注國產(chan)(chan)核心(xin)(xin)科(ke)技(ji) 半導體設(she)(she)備(bei)(bei)領(ling)域(yu) 光(guang)刻(ke)設(she)(she)備(bei)(bei):上(shang)海微(wei)電子承(cheng)擔光(guang)刻(ke)機整機研發,其28nm工(gong)藝設(she)(she)備(bei)(bei)已進(jin)入產(chan)(chan)線(xian)驗(yan)證;科(ke)益虹源(yuan)提供DUV光(guang)源(yuan)系(xi)統,福(fu)晶(jing)科(ke)技(ji)是光(guang)源(yuan)核心(xin)(xin)部件供應商;芯源(yuan)微(wei)的(de)(de)(de)28nm前(qian)道(dao)涂膠顯影(ying)設(she)(she)備(bei)(bei)通過驗(yan)證,市(shi)占率(lv)(lv)提升(sheng)至(zhi)4%,打破(po)了東(dong)京電子的(de)(de)(de)壟(long)斷。 薄膜沉積設(she)(she)備(bei)(bei):拓荊(jing)科(ke)技(ji)的(de)(de)(de)PECVD設(she)(she)備(bei)(bei)市(shi)占率(lv)(lv)國內第一,2025年(nian)訂單同比增長超50%;北方華創的(de)(de)(de)PVD設(she)(she)備(bei)(bei)全球市(shi)占率(lv)(lv)85%,中微(wei)公司(si)的(de)(de)(de)MOCVD設(she)(she)備(bei)(bei)在(zai)Mini LED領(ling)域(yu)市(shi)占率(lv)(lv)超60%。 清洗設(she)(she)備(bei)(bei):盛美上(shang)海的(de)(de)(de)SAPS/TEBO兆聲波技(ji)術
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海光信息
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西(xi)域多寶
2025-08-25 08:48:46
【東吳電子陳海進】國產算力先干四(si)大天王【寒王、原王、盛(sheng)王、兆王】
【東吳電子(zi)陳海進】國產算力(li)(li)先干四大天王(wang)(wang)(wang)(wang)【寒王(wang)(wang)(wang)(wang)、原王(wang)(wang)(wang)(wang)、盛(sheng)王(wang)(wang)(wang)(wang)、兆王(wang)(wang)(wang)(wang)】 國產算力(li)(li)研究認準東吳電子(zi)陳海進團(tuan)隊!最強國產算力(li)(li)天團(tuan)! 市(shi)值計算器: 寒武(wu)紀(ji):擴產預(yu)期下,算力(li)(li)芯片環節彈性巨大!假(jia)設(she)25H2陸續擴產至年(nian)底,寒武(wu)紀(ji)拿到2000片;假(jia)設(she)26H2開始新(xin)擴1w片,假(jia)設(she)寒武(wu)紀(ji)新(xin)增3000片至5000片/月(yue)。 基于一定(ding)的良(liang)率假(jia)設(she),26年(nian)寒武(wu)紀(ji)等效(xiao)690出貨量(liang)33w顆,ASP 12w元,對應(ying)400億收入(ru)空(kong)間。 此外(wai)還(huan)有部(bu)(bu)分580預(yu)期、部(bu)(bu)分海外(wai)產能預(yu)期。 中(zhong)性偏樂觀26年(nian)可以看到200億利潤,50倍PE,萬億市(shi)
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兆易創新
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西域多寶
2025-08-23 09:23:21
【浙商電子】英偉(wei)達或停(ting)止(zhi)H20生產(chan),國產(chan)算力攻城(cheng)略地正當時!
【浙(zhe)商(shang)電子】英偉(wei)達或停(ting)止H20生產(chan),國產(chan)算(suan)力攻城略地正(zheng)當(dang)時! 重要(yao)事件(jian) ①8月21日(ri),相關人士透露英偉(wei)達已要(yao)求部(bu)分零部(bu)件(jian)供(gong)應(ying)商(shang)暫停(ting)生產(chan)專為(wei)中國市場定制(zhi)的(de)(de)H20芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)。 此前有媒體報道中國政(zheng)府因安(an)(an)全等問題要(yao)求本土科(ke)技(ji)企(qi)(qi)業停(ting)止采購H20芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)。 我們認為(wei) ①國家支持(chi)科(ke)技(ji)自立(li)的(de)(de)決心不(bu)會(hui)變 ②大廠對供(gong)應(ying)鏈(lian)安(an)(an)全的(de)(de)訴求不(bu)會(hui)變 ③全產(chan)業鏈(lian)努力推動技(ji)術迭(die)代(dai)的(de)(de)步(bu)伐不(bu)會(hui)變,面對英偉(wei)達升級款AI芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian),國內頭部(bu)企(qi)(qi)業有望加(jia)速迭(die)代(dai)突破(po)海(hai)外封鎖。 建議關注 AI芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian): 寒武紀 海(hai)光(guang)信(xin)息(xi) ASIC芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian):翱(ao)捷科(ke)技(ji) 芯(xin)(xin)(xin)原股份 交(jiao)換(huan)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)
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寒武紀
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西域多寶
2025-08-21 10:49:22
【天(tian)風電子潘暕團隊】Micro LED光模塊(kuai)傳輸方案,打破(po)光銅取(qu)舍困境(jing)
【天風電子潘暕團隊】Micro LED光模塊傳輸方案,打破光銅取舍困境 #背景:當今數據中心網絡中的鏈路技術必須在傳輸距離、功耗和可靠性之間做出根本性權衡。銅纜鏈路能效高且可靠性強,但傳輸距離極為有限(<2m),若使用有源銅纜,傳輸距離預計提升至5-7m,但隨著帶寬速率進一步提升,對銅纜傳輸距離的挑戰將進一步加大。Laser光鏈路可提供更長的傳輸距離,卻以高功耗和較低可靠性為代價。隨著網絡速度的提升(1.6T/3.2T),這種權衡關系愈發顯著,制約著未來的可擴展性。 新技術:Microsoft研
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聚燦光電
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西域多(duo)寶
2025-08-21 08:04:22
創五項世(shi)(shi)界(jie)(jie)紀(ji)錄,世(shi)(shi)界(jie)(jie)最大壓氣儲能技(ji)術驗證(zheng)成功
創五項(xiang)世(shi)(shi)界紀(ji)錄(lu)(lu),世(shi)(shi)界最大壓(ya)氣儲(chu)(chu)能(neng)(neng)技術驗(yan)證成功 壓(ya)縮空氣儲(chu)(chu)能(neng)(neng)作為(wei)一種大規模物理儲(chu)(chu)能(neng)(neng)技術。今日(ri)重要性:? 據中(zhong)證報報道(dao),近日(ri)由中(zhong)國企業自主研發的世(shi)(shi)界最大人工(gong)硐室(shi)(shi)儲(chu)(chu)氣原(yuan)位試驗(yan)平臺儲(chu)(chu)氣密封循環試驗(yan)突(tu)破世(shi)(shi)界最高壓(ya)力等級18兆帕,標志著我國全(quan)面掌(zhang)握人工(gong)硐室(shi)(shi)儲(chu)(chu)氣領域相關技術。這項(xiang)突(tu)破同步創下(xia)超(chao)高壓(ya)力、超(chao)嚴(yan)密封、超(chao)高可靠、超(chao)全(quan)感(gan)知(zhi)、超(chao)高效率(lv)五項(xiang)世(shi)(shi)界紀(ji)錄(lu)(lu),為(wei)沙戈(ge)荒新能(neng)(neng)源基(ji)地裝上“綠色充電寶”。 中(zhong)證報指出,隨著風電、光伏(fu)等可再生能(neng)(neng)源裝機量迅猛增長,其(qi)“靠天(tian)吃飯”的特性給電網穩(wen)定運行帶來(lai)了嚴(yan)峻調峰(feng)挑戰。中(zhong)國新能(neng)(neng)源大
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陜鼓動力
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西(xi)域多寶
2025-08-20 17:39:46
英特爾液冷生態互操作新標準及首批認證(zheng)合作伙伴
英(ying)(ying)特(te)爾液冷(leng)(leng)生態互(hu)操作新標(biao)準(zhun)及首批認證合作伙伴 2025年8月20日,英(ying)(ying)特(te)爾宣(xuan)布英(ying)(ying)特(te)爾通用快(kuai)接(jie)頭互(hu)插互(hu)換(huan)聯(lian)盟(meng)正(zheng)式成(cheng)立,首批認證合作伙伴為英(ying)(ying)維(wei)克(ke)(ke)(002837.SZ)、丹佛斯、立敏達科技、藍科電氣(qi)和正(zheng)北連(lian)接(jie)。這一聯(lian)盟(meng)的(de)成(cheng)立旨在通過標(biao)準(zhun)化的(de)快(kuai)接(jie)頭設計(ji),降低數據中心運維(wei)復雜度(du),提升系統可靠性,并助力液冷(leng)(leng)產(chan)業(ye)規模化發(fa)展。 產(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)相關個股梳(shu)理 以下是液冷(leng)(leng)產(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)中的(de)一些(xie)相關個股,按產(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)上(shang)下游分(fen)類: 上(shang)游零(ling)部件(jian)供應(ying)商 英(ying)(ying)維(wei)克(ke)(ke)(002837.SZ):覆蓋冷(leng)(leng)板、CDU、機柜、管路全環節,獲英(ying)(ying)偉達GB生態系統認證,
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