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無名小韭52930220

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無名小韭52930220

2025-07-31 08:57:35

核心配置北美算力！

【光大科技|AI跟蹤】META和微軟靚麗財報發布-20250731 微軟盤后大漲8%，第二家市值4萬億美元。微軟CY25Q2資本開支242億美元，創單季度歷史新高，環比重回增長；FY26Q1（CY25Q3）資本開支將超過300億美元。微軟FY25Q4（CY25Q2）收入同比增長18%，2023年末以來最快季度增速，EPS同比增長24%，均超預期。微軟FY25Q4（CY25Q2）的Azure收入同比增長39%；FY2025的Azure收入超過750億美元，同比增長34%；收入增速顯著高于FY202

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無名小韭52930220

2025-07-29 02:14:55

繼續看好CPO產業鏈發展機會

??博通正式發布TH6芯片，產品系列包括常規電交換機與CPO方案兩個版本。博通產品線經理Pete Del Vecchio指出，CPO技術除了低功耗與成本優勢，其減少鏈路波動的特性（通過消除中間有源組件）將顯著提升GPU集群穩定性，未來有望成為“游戲規則改變者”。 [太陽]我們維持此前判斷，繼英偉達后，博通在CPO領域加速推進，以及后續也有望加入本場競賽的Marvell等頭部廠商，預計將共同推動CPO技術的落地，促進產業鏈生態的成熟。我們依然明確看好CPO產業發展前景。 [太陽]我們認為CPO趨勢

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無名小韭52930220

2022-02-20 14:11:49

這也可以算基建里面嗷，基建新分支

@黑桃A117：城市礦山—國家發改委經濟穩增長新分支

去年中央經濟工作會議定調時就強調了2022年的經濟壓力非常之大，加上今年是十四五開局之年，要想實現十四五再翻一番的經濟目標，那么今年的的GDP增速至少要在5%以上，因此難度還是非常大的，所以今年大家可以看得出來，很多的政策里面都提到了穩增長，而穩增長很有可能會成為貫穿全年的一條暗線，大家知道拉動經濟

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無名小韭52930220

2021-09-16 22:17:01

最近板塊都流行出一個小盤20%，經常還是次新，比如今天的養雞板塊的曉鳴股份，工業母機的華辰裝備，鐵路基建的金鷹重工，元宇宙的中青寶（不是次新）。那如果炒電商，壹網壹創、值得買確實邏輯很正，但是說實話，盤子大了點。我認為次新的凱淳股份可以承擔這一角色。

@挖哈哈大隊長：值得買-互聯網時代再次大紅利之阿里微信鏈接互通互聯新型電商

1. 9 月 9 日工信部信管局召開165 專項“屏蔽網址鏈接問題行政指導會”，提出三點合規標準，要求 9月17日（本周五，周末大概率發酵）各平臺必須按標準解除屏蔽，否則將采取執法措施。工信部對于平臺上的廣大中小企業來說，肯定是整體受益的，他們將非常方便的在各個平臺之間來回穿梭、套利。2.淘寶流量

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繼續看好CPO產業鏈發展機會

??博通正式發布TH6芯片，產品系列包括常規電交換機與CPO方案兩個版本。博通產品線經理Pete Del Vecchio指出，CPO技術除了低功耗與成本優勢，其減少鏈路波動的特性（通過消除中間有源組件）將顯著提升GPU集群穩定性，未來有望成為“游戲規則改變者”。 [太陽]我們維持此前判斷，繼英偉達后，博通在CPO領域加速推進，以及后續也有望加入本場競賽的Marvell等頭部廠商，預計將共同推動CPO技術的落地，促進產業鏈生態的成熟。我們依然明確看好CPO產業發展前景。 [太陽]我們認為CPO趨勢

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去年中央經濟工作會議定調時就強調了2022年的經濟壓力非常之大，加上今年是十四五開局之年，要想實現十四五再翻一番的經濟目標，那么今年的的GDP增速至少要在5%以上，因此難度還是非常大的，所以今年大家可以看得出來，很多的政策里面都提到了穩增長，而穩增長很有可能會成為貫穿全年的一條暗線，大家知道拉動經濟

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最近板塊都流行出一個小盤20%，經常還是次新，比如今天的養雞板塊的曉鳴股份，工業母機的華辰裝備，鐵路基建的金鷹重工，元宇宙的中青寶（不是次新）。那如果炒電商，壹網壹創、值得買確實邏輯很正，但是說實話，盤子大了點。我認為次新的凱淳股份可以承擔這一角色。

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??博通正式發布TH6芯片，產品系列包括常規電交換機與CPO方案兩個版本。博通產品線經理Pete Del Vecchio指出，CPO技術除了低功耗與成本優勢，其減少鏈路波動的特性（通過消除中間有源組件）將顯著提升GPU集群穩定性，未來有望成為“游戲規則改變者”。 [太陽]我們維持此前判斷，繼英偉達后，博通在CPO領域加速推進，以及后續也有望加入本場競賽的Marvell等頭部廠商，預計將共同推動CPO技術的落地，促進產業鏈生態的成熟。我們依然明確看好CPO產業發展前景。 [太陽]我們認為CPO趨勢

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