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航行五百年

2023-09-13 23:46:26

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@古景升：N次多重曝光技術帶來的生產環節耗材增量

一、事件：華為MA-TE60的超高國產化引起國內外市場高度關注，熱度繼續發酵，海外各種花式拆機、水底遙感控制、砸機、跌落、冰敲冷凍、屏幕靈敏度等科學測試，號稱“不會被竊聽的手機”！機價現在海外更直接被爆炒至1.7萬元一臺！據彭博社報道，請專業人士拆解后發現華為Ma-te60國產化率高達90%，而

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航行五百年

2023-07-03 22:02:26

星火大模型的所有技術模塊都是完全自主研發，無論是底層訓練、對外服務推理，還是數據、建模、強化學習，都有完整的創新體系，這是訊飛能夠給出明確里程碑和時間節點的關鍵。在5月6日星火大模型發布后，6月9日進一步升級發布V1.5版本，突破開放式回答并進一步升級多輪對話和數學能力。8月 15日的大模型版本將突破代碼能力并升級多模態交互能力；10月 24日，在科大訊飛1024全球開發者節期間，希望能對標ChatGPT3.5

@豆兒。：我的AI

持倉非賣品：科大，曙光，中際，天孚，寒武紀1.通用大模型：智源“悟道”、中科院“紫東”、科大訊飛“星火” ，期待3.5和4.0，期待10月。2.垂直大模型：華為盤古、拓爾思。還有幾個醫療、金融、保險等。3.算力芯片：寒武紀（ASIC，思元590能否量產及兼容性）中報后、海光（GPGPU，兼容CUDA

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2023-06-28 22:07:04

我的AI

持倉非賣品：科大，曙光，中際，天孚，寒武紀 1.通用大模型：智源“悟道”、中科院“紫東”、科大訊飛“星火” ，期待3.5和4.0，期待10月。 2.垂直大模型：華為盤古、拓爾思。還有幾個醫療、金融、保險等。 3.算力芯片：寒武紀（ASIC，思元590能否量產及兼容性）中報后、海光（GPGPU，兼容CUDA是一大優勢）有解禁，短期不考慮。景嘉微 3.算力服務器：中科曙光、浪潮信息（制裁標，2次了）、紫光（新華三）、工業富聯，浪潮和婦聯都是組裝，沒有核心技術，國內未來大模型匹配度不高 4.CP

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科大訊飛
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中科曙光
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寒武紀

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2023-04-23 23:04:16

謝謝

@戈壁淘金：Al一季度機構加倉個股

主要觀察幾個重點方向的大成交核心標的： AI芯片：寒武紀：23Q1持倉4633萬股，22Q4持倉3492萬股景嘉微：23Q1持倉1043萬股，22Q4持倉4277萬股海光信息：23Q1持倉2872萬股，22Q4持倉9329萬股看來公募并不認可景嘉微和海光信息，都是大幅減倉的，而寒武紀加倉幅度

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2023-03-23 18:22:38

算力芯片

算力芯片概念：服務器：浪潮信息 GPU：景嘉微、芯原股份 CPO：天孚通信、中際旭創、新易盛 CPU：龍芯中科、海光信息 AI芯片：寒武紀 FPGA：復旦微電、紫光國微 Chiplet：芯原股份、華大九天、通富微電存算一體：佰維存儲、江波龍、恒爍股份、東芯股份邊緣計算：瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技

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2023-02-26 21:33:26

浪潮，360，拓維，拓爾思

1)國家算力調度平臺:鴻博股份、創意信息 (成都智算中心與國家超級計算成都牽手，共建算力調度平臺)2)英偉達:鴻博股份(參與北京智算中心) 3)華為:拓維信息、創意信息(參與成都超算中心運營管理中心鴻博股份:參與北京智算中心，拓爾思:兼具超級計算機、東數西算、大數據中心及數據安全、 chatgpt等幾大算力概念于一身，創意信息:參與成都超算中心運營管理中心，華為歐拉生態創新中心首批生態合作伙伴，浪潮信息、中科曙光、拓維信息:國產AI算力服務器按照訂單排名。中科曙光:參建國內首個“算力交

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浪潮軟件
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2022-10-20 22:40:39

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@波羅：1020摘錄

1、個股（不分先后）華海清科：CMP設備12英寸系列國內唯一，有望實現完全國產替代◇半導體板塊強勢主系，市場預期利好政策、ASML電話會光刻機可繼續供貨國內及公司昨晚三季報略超預期。在美制裁環境下邊際利好政策反彈，重視設備、材料國產化提升邏輯。◇公司是目前國內唯一實現12英寸系列CMP設備量產銷售的

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2022-10-17 16:35:18

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@異動特工小隊：韭研公社全天漲停簡圖（10.17）《畫堂春·外湖蓮子長參差》

自信是成功的前提，勤奮是成功的催化劑。全天截止收盤，上證上漲0.42%，深證上漲0.36%，創業板上漲0.03%，以下是今日漲停復盤簡析，詳細版請查閱網站或APP異動解析：今日與君一起欣賞優美詩詞：畫堂春·外湖蓮子長參差張先〔宋代〕外湖蓮子長參差，霽山青處鷗飛。水天溶漾畫橈

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2022-09-07 22:12:26

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@韭菜團子：09月07日兆威機電股票異動解析

VR瞳距調節+MR齒輪傳動系統+行星減速器+車載驅動系統 1、公司的微型傳動系統可以應用于虛擬現實領域，如磁感應系統、瞳距調節驅動系統、頭部自動松緊裝置、智能眼鏡隱藏式微型揚聲器等，公司通過微型傳動模組，可實現智能化VR瞳距調節。機械式可變焦可以解決VR眩暈問題，實現瞳距及屈光度自動調節，相對電子變

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2022-09-05 16:53:16

謝謝分享

@專注業績潛伏：中報業績超預期個股

免責聲明：本文是個人復盤日記，不構成任何投資意見，文中提到的個股不做任何推薦，股市有風險，投資需謹慎中報業績結束超預期個股整理好了把下降趨勢明顯跌破重要均線的，股價跌幅偏離出業績公告日較多，資金不太認可業績的個股全部剔除掉挑選出來240只供大家參考把下面這些個股加入到自選，看圖20日線，50日

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2022-08-23 18:36:28

競價上車了^_^

@韭菜團子：08月23日博力威股票異動解析

二季度業績增長+便攜式儲能+輕型車用鋰電池+助力車 1、22年8月22日公告，22年第二季度公司單季度主營收入6.85億元，同比上升21.03%；單季度歸母凈利潤5324.71萬元，同比上升37.62%；22H1兩輪車收入7.24億，同比+29%；22H1儲能業務收入1.24億，同比+136%。 2

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2022-08-18 00:33:48

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@投研掘地蜂：德業股份半年報交流紀要20220817

德業股份半年報交流紀要20220817

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2022-08-11 22:22:35

光伏產業鏈

硅：合盛硅業硅料：通威股份、保利協鑫、新特能源、大全能源、東方希望硅片：隆基綠能、TCL中環、保利協鑫、京運通、雙良節能耗材：美暢股份、金博股份、石英股份電池片制造：通威股份、隆基綠能、愛旭股份、天合光能、山煤國際、愛康科技、東方日升、晶澳科技、晶科能源、拓日新能組件：晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、協鑫集成、東方日升、天合光能、陽光電源、億晶光電、阿特斯、中利集團光伏玻璃：信義光能、福萊特、彩虹新能源、亞瑪頓、南玻A、旗濱集團背板：中來股份、賽伍技術膠膜：福斯特、海優新材、斯威克

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陽光電源
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錦浪科技
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中信博
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天能股份
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2022-08-09 21:41:38

鉛碳電池。天能僅主業今年利潤20億，明年30億，24年42億，復合50%增速。目前天能股份對應今年18倍，明年12倍。現有市值完全沒有體現公司儲能業務的估值。還有南都，駱駝，圣陽，金盤

@糯米團子：天能股份，預期差最大的儲能標的。增速50%，估值僅12倍！

韭公上看到興業和西南證券都在推薦天能股份，今天看了公司資料，預期差很大。在儲能已經給到今年80-100x估值的行情下，一個正兒八經今年底7gwh，25年30gwh的公司居然還沒啟動。疊加愛瑪科技等兩輪電動車客戶今年已經漲了3倍，下游景氣度非常高，天能又是兩輪電動車愛瑪、雅迪的核心供應商，業績增速50

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2022-08-08 22:35:30

機器人關節電機

@韭菜團子：08月08日鳴志電器股票異動解析

空心杯電機+機器人控制電機+光伏+電機驅動控制系統+無人駕駛 1、22年7月27日一份特斯拉機器人行業會議紀要顯示，機器人關節處用的基本上都是伺服電機，去年公司伺服系統，包括發電機和空心杯電機，分別取得75%、80%的增長，并表示打入了服務性機器人理念公司，特斯拉機器人里面電機公司都可參與。空心杯電

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持倉非賣品：科大，曙光，中際，天孚，寒武紀1.通用大模型：智源“悟道”、中科院“紫東”、科大訊飛“星火” ，期待3.5和4.0，期待10月。2.垂直大模型：華為盤古、拓爾思。還有幾個醫療、金融、保險等。3.算力芯片：寒武紀（ASIC，思元590能否量產及兼容性）中報后、海光（GPGPU，兼容CUDA

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主要觀察幾個重點方向的大成交核心標的： AI芯片：寒武紀：23Q1持倉4633萬股，22Q4持倉3492萬股景嘉微：23Q1持倉1043萬股，22Q4持倉4277萬股海光信息：23Q1持倉2872萬股，22Q4持倉9329萬股看來公募并不認可景嘉微和海光信息，都是大幅減倉的，而寒武紀加倉幅度

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算力芯片概念：服務器：浪潮信息 GPU：景嘉微、芯原股份 CPO：天孚通信、中際旭創、新易盛 CPU：龍芯中科、海光信息 AI芯片：寒武紀 FPGA：復旦微電、紫光國微 Chiplet：芯原股份、華大九天、通富微電存算一體：佰維存儲、江波龍、恒爍股份、東芯股份邊緣計算：瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技

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1)國家算力調度平臺:鴻博股份、創意信息 (成都智算中心與國家超級計算成都牽手，共建算力調度平臺)2)英偉達:鴻博股份(參與北京智算中心) 3)華為:拓維信息、創意信息(參與成都超算中心運營管理中心鴻博股份:參與北京智算中心，拓爾思:兼具超級計算機、東數西算、大數據中心及數據安全、 chatgpt等幾大算力概念于一身，創意信息:參與成都超算中心運營管理中心，華為歐拉生態創新中心首批生態合作伙伴，浪潮信息、中科曙光、拓維信息:國產AI算力服務器按照訂單排名。中科曙光:參建國內首個“算力交

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自信是成功的前提，勤奮是成功的催化劑。全天截止收盤，上證上漲0.42%，深證上漲0.36%，創業板上漲0.03%，以下是今日漲停復盤簡析，詳細版請查閱網站或APP異動解析：今日與君一起欣賞優美詩詞：畫堂春·外湖蓮子長參差張先〔宋代〕外湖蓮子長參差，霽山青處鷗飛。水天溶漾畫橈

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二季度業績增長+便攜式儲能+輕型車用鋰電池+助力車 1、22年8月22日公告，22年第二季度公司單季度主營收入6.85億元，同比上升21.03%；單季度歸母凈利潤5324.71萬元，同比上升37.62%；22H1兩輪車收入7.24億，同比+29%；22H1儲能業務收入1.24億，同比+136%。 2

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硅：合盛硅業硅料：通威股份、保利協鑫、新特能源、大全能源、東方希望硅片：隆基綠能、TCL中環、保利協鑫、京運通、雙良節能耗材：美暢股份、金博股份、石英股份電池片制造：通威股份、隆基綠能、愛旭股份、天合光能、山煤國際、愛康科技、東方日升、晶澳科技、晶科能源、拓日新能組件：晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、協鑫集成、東方日升、天合光能、陽光電源、億晶光電、阿特斯、中利集團光伏玻璃：信義光能、福萊特、彩虹新能源、亞瑪頓、南玻A、旗濱集團背板：中來股份、賽伍技術膠膜：福斯特、海優新材、斯威克

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空心杯電機+機器人控制電機+光伏+電機驅動控制系統+無人駕駛 1、22年7月27日一份特斯拉機器人行業會議紀要顯示，機器人關節處用的基本上都是伺服電機，去年公司伺服系統，包括發電機和空心杯電機，分別取得75%、80%的增長，并表示打入了服務性機器人理念公司，特斯拉機器人里面電機公司都可參與。空心杯電

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2023-03-23 18:22:38

算力芯片

算力芯片概念：服務器：浪潮信息 GPU：景嘉微、芯原股份 CPO：天孚通信、中際旭創、新易盛 CPU：龍芯中科、海光信息 AI芯片：寒武紀 FPGA：復旦微電、紫光國微 Chiplet：芯原股份、華大九天、通富微電存算一體：佰維存儲、江波龍、恒爍股份、東芯股份邊緣計算：瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技

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航行五百年

2023-02-26 21:33:26

浪潮，360，拓維，拓爾思

1)國家算力調度平臺:鴻博股份、創意信息 (成都智算中心與國家超級計算成都牽手，共建算力調度平臺)2)英偉達:鴻博股份(參與北京智算中心) 3)華為:拓維信息、創意信息(參與成都超算中心運營管理中心鴻博股份:參與北京智算中心，拓爾思:兼具超級計算機、東數西算、大數據中心及數據安全、 chatgpt等幾大算力概念于一身，創意信息:參與成都超算中心運營管理中心，華為歐拉生態創新中心首批生態合作伙伴，浪潮信息、中科曙光、拓維信息:國產AI算力服務器按照訂單排名。中科曙光:參建國內首個“算力交

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浪潮軟件
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拓維信息
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拓爾思

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航行五百年

2022-10-20 22:40:39

謝謝

@波羅：1020摘錄

1、個股（不分先后）華海清科：CMP設備12英寸系列國內唯一，有望實現完全國產替代◇半導體板塊強勢主系，市場預期利好政策、ASML電話會光刻機可繼續供貨國內及公司昨晚三季報略超預期。在美制裁環境下邊際利好政策反彈，重視設備、材料國產化提升邏輯。◇公司是目前國內唯一實現12英寸系列CMP設備量產銷售的

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2022-10-17 16:35:18

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@異動特工小隊：韭研公社全天漲停簡圖（10.17）《畫堂春·外湖蓮子長參差》

自信是成功的前提，勤奮是成功的催化劑。全天截止收盤，上證上漲0.42%，深證上漲0.36%，創業板上漲0.03%，以下是今日漲停復盤簡析，詳細版請查閱網站或APP異動解析：今日與君一起欣賞優美詩詞：畫堂春·外湖蓮子長參差張先〔宋代〕外湖蓮子長參差，霽山青處鷗飛。水天溶漾畫橈

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2022-09-07 22:12:26

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@韭菜團子：09月07日兆威機電股票異動解析

VR瞳距調節+MR齒輪傳動系統+行星減速器+車載驅動系統 1、公司的微型傳動系統可以應用于虛擬現實領域，如磁感應系統、瞳距調節驅動系統、頭部自動松緊裝置、智能眼鏡隱藏式微型揚聲器等，公司通過微型傳動模組，可實現智能化VR瞳距調節。機械式可變焦可以解決VR眩暈問題，實現瞳距及屈光度自動調節，相對電子變

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2022-09-05 16:53:16

謝謝分享

@專注業績潛伏：中報業績超預期個股

免責聲明：本文是個人復盤日記，不構成任何投資意見，文中提到的個股不做任何推薦，股市有風險，投資需謹慎中報業績結束超預期個股整理好了把下降趨勢明顯跌破重要均線的，股價跌幅偏離出業績公告日較多，資金不太認可業績的個股全部剔除掉挑選出來240只供大家參考把下面這些個股加入到自選，看圖20日線，50日

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航行五百年

2022-08-23 18:36:28

競價上車了^_^

@韭菜團子：08月23日博力威股票異動解析

二季度業績增長+便攜式儲能+輕型車用鋰電池+助力車 1、22年8月22日公告，22年第二季度公司單季度主營收入6.85億元，同比上升21.03%；單季度歸母凈利潤5324.71萬元，同比上升37.62%；22H1兩輪車收入7.24億，同比+29%；22H1儲能業務收入1.24億，同比+136%。 2

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2022-08-18 00:33:48

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@投研掘地蜂：德業股份半年報交流紀要20220817

德業股份半年報交流紀要20220817

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2022-08-11 22:22:35

光伏產業鏈

硅：合盛硅業硅料：通威股份、保利協鑫、新特能源、大全能源、東方希望硅片：隆基綠能、TCL中環、保利協鑫、京運通、雙良節能耗材：美暢股份、金博股份、石英股份電池片制造：通威股份、隆基綠能、愛旭股份、天合光能、山煤國際、愛康科技、東方日升、晶澳科技、晶科能源、拓日新能組件：晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、協鑫集成、東方日升、天合光能、陽光電源、億晶光電、阿特斯、中利集團光伏玻璃：信義光能、福萊特、彩虹新能源、亞瑪頓、南玻A、旗濱集團背板：中來股份、賽伍技術膠膜：福斯特、海優新材、斯威克

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陽光電源
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錦浪科技
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中信博
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天能股份
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圣陽股份

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航行五百年

2022-08-09 21:41:38

鉛碳電池。天能僅主業今年利潤20億，明年30億，24年42億，復合50%增速。目前天能股份對應今年18倍，明年12倍。現有市值完全沒有體現公司儲能業務的估值。還有南都，駱駝，圣陽，金盤

@糯米團子：天能股份，預期差最大的儲能標的。增速50%，估值僅12倍！

韭公上看到興業和西南證券都在推薦天能股份，今天看了公司資料，預期差很大。在儲能已經給到今年80-100x估值的行情下，一個正兒八經今年底7gwh，25年30gwh的公司居然還沒啟動。疊加愛瑪科技等兩輪電動車客戶今年已經漲了3倍，下游景氣度非常高，天能又是兩輪電動車愛瑪、雅迪的核心供應商，業績增速50

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2022-08-08 22:35:30

機器人關節電機

@韭菜團子：08月08日鳴志電器股票異動解析

空心杯電機+機器人控制電機+光伏+電機驅動控制系統+無人駕駛 1、22年7月27日一份特斯拉機器人行業會議紀要顯示，機器人關節處用的基本上都是伺服電機，去年公司伺服系統，包括發電機和空心杯電機，分別取得75%、80%的增長，并表示打入了服務性機器人理念公司，特斯拉機器人里面電機公司都可參與。空心杯電

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前往

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豆兒。

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2023-09-13 23:46:26

謝謝

@古景升：N次多重曝光技術帶來的生產環節耗材增量

一、事件：華為MA-TE60的超高國產化引起國內外市場高度關注，熱度繼續發酵，海外各種花式拆機、水底遙感控制、砸機、跌落、冰敲冷凍、屏幕靈敏度等科學測試，號稱“不會被竊聽的手機”！機價現在海外更直接被爆炒至1.7萬元一臺！據彭博社報道，請專業人士拆解后發現華為Ma-te60國產化率高達90%，而

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航行五百年

2023-07-03 22:02:26

星火大模型的所有技術模塊都是完全自主研發，無論是底層訓練、對外服務推理，還是數據、建模、強化學習，都有完整的創新體系，這是訊飛能夠給出明確里程碑和時間節點的關鍵。在5月6日星火大模型發布后，6月9日進一步升級發布V1.5版本，突破開放式回答并進一步升級多輪對話和數學能力。8月 15日的大模型版本將突破代碼能力并升級多模態交互能力；10月 24日，在科大訊飛1024全球開發者節期間，希望能對標ChatGPT3.5

@豆兒。：我的AI

持倉非賣品：科大，曙光，中際，天孚，寒武紀1.通用大模型：智源“悟道”、中科院“紫東”、科大訊飛“星火” ，期待3.5和4.0，期待10月。2.垂直大模型：華為盤古、拓爾思。還有幾個醫療、金融、保險等。3.算力芯片：寒武紀（ASIC，思元590能否量產及兼容性）中報后、海光（GPGPU，兼容CUDA

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航行五百年

2023-06-28 22:07:04

我的AI

持倉非賣品：科大，曙光，中際，天孚，寒武紀 1.通用大模型：智源“悟道”、中科院“紫東”、科大訊飛“星火” ，期待3.5和4.0，期待10月。 2.垂直大模型：華為盤古、拓爾思。還有幾個醫療、金融、保險等。 3.算力芯片：寒武紀（ASIC，思元590能否量產及兼容性）中報后、海光（GPGPU，兼容CUDA是一大優勢）有解禁，短期不考慮。景嘉微 3.算力服務器：中科曙光、浪潮信息（制裁標，2次了）、紫光（新華三）、工業富聯，浪潮和婦聯都是組裝，沒有核心技術，國內未來大模型匹配度不高 4.CP

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科大訊飛
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中科曙光
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2023-04-23 23:04:16

謝謝

@戈壁淘金：Al一季度機構加倉個股

主要觀察幾個重點方向的大成交核心標的： AI芯片：寒武紀：23Q1持倉4633萬股，22Q4持倉3492萬股景嘉微：23Q1持倉1043萬股，22Q4持倉4277萬股海光信息：23Q1持倉2872萬股，22Q4持倉9329萬股看來公募并不認可景嘉微和海光信息，都是大幅減倉的，而寒武紀加倉幅度

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2023-03-23 18:22:38

算力芯片

算力芯片概念：服務器：浪潮信息 GPU：景嘉微、芯原股份 CPO：天孚通信、中際旭創、新易盛 CPU：龍芯中科、海光信息 AI芯片：寒武紀 FPGA：復旦微電、紫光國微 Chiplet：芯原股份、華大九天、通富微電存算一體：佰維存儲、江波龍、恒爍股份、東芯股份邊緣計算：瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技

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浪潮，360，拓維，拓爾思

1)國家算力調度平臺:鴻博股份、創意信息 (成都智算中心與國家超級計算成都牽手，共建算力調度平臺)2)英偉達:鴻博股份(參與北京智算中心) 3)華為:拓維信息、創意信息(參與成都超算中心運營管理中心鴻博股份:參與北京智算中心，拓爾思:兼具超級計算機、東數西算、大數據中心及數據安全、 chatgpt等幾大算力概念于一身，創意信息:參與成都超算中心運營管理中心，華為歐拉生態創新中心首批生態合作伙伴，浪潮信息、中科曙光、拓維信息:國產AI算力服務器按照訂單排名。中科曙光:參建國內首個“算力交

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1、個股（不分先后）華海清科：CMP設備12英寸系列國內唯一，有望實現完全國產替代◇半導體板塊強勢主系，市場預期利好政策、ASML電話會光刻機可繼續供貨國內及公司昨晚三季報略超預期。在美制裁環境下邊際利好政策反彈，重視設備、材料國產化提升邏輯。◇公司是目前國內唯一實現12英寸系列CMP設備量產銷售的

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自信是成功的前提，勤奮是成功的催化劑。全天截止收盤，上證上漲0.42%，深證上漲0.36%，創業板上漲0.03%，以下是今日漲停復盤簡析，詳細版請查閱網站或APP異動解析：今日與君一起欣賞優美詩詞：畫堂春·外湖蓮子長參差張先〔宋代〕外湖蓮子長參差，霽山青處鷗飛。水天溶漾畫橈

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VR瞳距調節+MR齒輪傳動系統+行星減速器+車載驅動系統 1、公司的微型傳動系統可以應用于虛擬現實領域，如磁感應系統、瞳距調節驅動系統、頭部自動松緊裝置、智能眼鏡隱藏式微型揚聲器等，公司通過微型傳動模組，可實現智能化VR瞳距調節。機械式可變焦可以解決VR眩暈問題，實現瞳距及屈光度自動調節，相對電子變

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免責聲明：本文是個人復盤日記，不構成任何投資意見，文中提到的個股不做任何推薦，股市有風險，投資需謹慎中報業績結束超預期個股整理好了把下降趨勢明顯跌破重要均線的，股價跌幅偏離出業績公告日較多，資金不太認可業績的個股全部剔除掉挑選出來240只供大家參考把下面這些個股加入到自選，看圖20日線，50日

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二季度業績增長+便攜式儲能+輕型車用鋰電池+助力車 1、22年8月22日公告，22年第二季度公司單季度主營收入6.85億元，同比上升21.03%；單季度歸母凈利潤5324.71萬元，同比上升37.62%；22H1兩輪車收入7.24億，同比+29%；22H1儲能業務收入1.24億，同比+136%。 2

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光伏產業鏈

硅：合盛硅業硅料：通威股份、保利協鑫、新特能源、大全能源、東方希望硅片：隆基綠能、TCL中環、保利協鑫、京運通、雙良節能耗材：美暢股份、金博股份、石英股份電池片制造：通威股份、隆基綠能、愛旭股份、天合光能、山煤國際、愛康科技、東方日升、晶澳科技、晶科能源、拓日新能組件：晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、協鑫集成、東方日升、天合光能、陽光電源、億晶光電、阿特斯、中利集團光伏玻璃：信義光能、福萊特、彩虹新能源、亞瑪頓、南玻A、旗濱集團背板：中來股份、賽伍技術膠膜：福斯特、海優新材、斯威克

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鉛碳電池。天能僅主業今年利潤20億，明年30億，24年42億，復合50%增速。目前天能股份對應今年18倍，明年12倍。現有市值完全沒有體現公司儲能業務的估值。還有南都，駱駝，圣陽，金盤

@糯米團子：天能股份，預期差最大的儲能標的。增速50%，估值僅12倍！

韭公上看到興業和西南證券都在推薦天能股份，今天看了公司資料，預期差很大。在儲能已經給到今年80-100x估值的行情下，一個正兒八經今年底7gwh，25年30gwh的公司居然還沒啟動。疊加愛瑪科技等兩輪電動車客戶今年已經漲了3倍，下游景氣度非常高，天能又是兩輪電動車愛瑪、雅迪的核心供應商，業績增速50

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空心杯電機+機器人控制電機+光伏+電機驅動控制系統+無人駕駛 1、22年7月27日一份特斯拉機器人行業會議紀要顯示，機器人關節處用的基本上都是伺服電機，去年公司伺服系統，包括發電機和空心杯電機，分別取得75%、80%的增長，并表示打入了服務性機器人理念公司，特斯拉機器人里面電機公司都可參與。空心杯電

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一、事件：華為MA-TE60的超高國產化引起國內外市場高度關注，熱度繼續發酵，海外各種花式拆機、水底遙感控制、砸機、跌落、冰敲冷凍、屏幕靈敏度等科學測試，號稱“不會被竊聽的手機”！機價現在海外更直接被爆炒至1.7萬元一臺！據彭博社報道，請專業人士拆解后發現華為Ma-te60國產化率高達90%，而

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星火大模型的所有技術模塊都是完全自主研發，無論是底層訓練、對外服務推理，還是數據、建模、強化學習，都有完整的創新體系，這是訊飛能夠給出明確里程碑和時間節點的關鍵。在5月6日星火大模型發布后，6月9日進一步升級發布V1.5版本，突破開放式回答并進一步升級多輪對話和數學能力。8月 15日的大模型版本將突破代碼能力并升級多模態交互能力；10月 24日，在科大訊飛1024全球開發者節期間，希望能對標ChatGPT3.5

@豆兒。：我的AI

持倉非賣品：科大，曙光，中際，天孚，寒武紀1.通用大模型：智源“悟道”、中科院“紫東”、科大訊飛“星火” ，期待3.5和4.0，期待10月。2.垂直大模型：華為盤古、拓爾思。還有幾個醫療、金融、保險等。3.算力芯片：寒武紀（ASIC，思元590能否量產及兼容性）中報后、海光（GPGPU，兼容CUDA

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持倉非賣品：科大，曙光，中際，天孚，寒武紀 1.通用大模型：智源“悟道”、中科院“紫東”、科大訊飛“星火” ，期待3.5和4.0，期待10月。 2.垂直大模型：華為盤古、拓爾思。還有幾個醫療、金融、保險等。 3.算力芯片：寒武紀（ASIC，思元590能否量產及兼容性）中報后、海光（GPGPU，兼容CUDA是一大優勢）有解禁，短期不考慮。景嘉微 3.算力服務器：中科曙光、浪潮信息（制裁標，2次了）、紫光（新華三）、工業富聯，浪潮和婦聯都是組裝，沒有核心技術，國內未來大模型匹配度不高 4.CP

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主要觀察幾個重點方向的大成交核心標的： AI芯片：寒武紀：23Q1持倉4633萬股，22Q4持倉3492萬股景嘉微：23Q1持倉1043萬股，22Q4持倉4277萬股海光信息：23Q1持倉2872萬股，22Q4持倉9329萬股看來公募并不認可景嘉微和海光信息，都是大幅減倉的，而寒武紀加倉幅度

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算力芯片

算力芯片概念：服務器：浪潮信息 GPU：景嘉微、芯原股份 CPO：天孚通信、中際旭創、新易盛 CPU：龍芯中科、海光信息 AI芯片：寒武紀 FPGA：復旦微電、紫光國微 Chiplet：芯原股份、華大九天、通富微電存算一體：佰維存儲、江波龍、恒爍股份、東芯股份邊緣計算：瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技

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1)國家算力調度平臺:鴻博股份、創意信息 (成都智算中心與國家超級計算成都牽手，共建算力調度平臺)2)英偉達:鴻博股份(參與北京智算中心) 3)華為:拓維信息、創意信息(參與成都超算中心運營管理中心鴻博股份:參與北京智算中心，拓爾思:兼具超級計算機、東數西算、大數據中心及數據安全、 chatgpt等幾大算力概念于一身，創意信息:參與成都超算中心運營管理中心，華為歐拉生態創新中心首批生態合作伙伴，浪潮信息、中科曙光、拓維信息:國產AI算力服務器按照訂單排名。中科曙光:參建國內首個“算力交

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1、個股（不分先后）華海清科：CMP設備12英寸系列國內唯一，有望實現完全國產替代◇半導體板塊強勢主系，市場預期利好政策、ASML電話會光刻機可繼續供貨國內及公司昨晚三季報略超預期。在美制裁環境下邊際利好政策反彈，重視設備、材料國產化提升邏輯。◇公司是目前國內唯一實現12英寸系列CMP設備量產銷售的

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自信是成功的前提，勤奮是成功的催化劑。全天截止收盤，上證上漲0.42%，深證上漲0.36%，創業板上漲0.03%，以下是今日漲停復盤簡析，詳細版請查閱網站或APP異動解析：今日與君一起欣賞優美詩詞：畫堂春·外湖蓮子長參差張先〔宋代〕外湖蓮子長參差，霽山青處鷗飛。水天溶漾畫橈

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VR瞳距調節+MR齒輪傳動系統+行星減速器+車載驅動系統 1、公司的微型傳動系統可以應用于虛擬現實領域，如磁感應系統、瞳距調節驅動系統、頭部自動松緊裝置、智能眼鏡隱藏式微型揚聲器等，公司通過微型傳動模組，可實現智能化VR瞳距調節。機械式可變焦可以解決VR眩暈問題，實現瞳距及屈光度自動調節，相對電子變

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@專注業績潛伏：中報業績超預期個股

免責聲明：本文是個人復盤日記，不構成任何投資意見，文中提到的個股不做任何推薦，股市有風險，投資需謹慎中報業績結束超預期個股整理好了把下降趨勢明顯跌破重要均線的，股價跌幅偏離出業績公告日較多，資金不太認可業績的個股全部剔除掉挑選出來240只供大家參考把下面這些個股加入到自選，看圖20日線，50日

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豆兒。

航行五百年

2022-08-23 18:36:28

競價上車了^_^

@韭菜團子：08月23日博力威股票異動解析

二季度業績增長+便攜式儲能+輕型車用鋰電池+助力車 1、22年8月22日公告，22年第二季度公司單季度主營收入6.85億元，同比上升21.03%；單季度歸母凈利潤5324.71萬元，同比上升37.62%；22H1兩輪車收入7.24億，同比+29%；22H1儲能業務收入1.24億，同比+136%。 2

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豆兒。

航行五百年

2022-08-18 00:33:48

謝謝

@投研掘地蜂：德業股份半年報交流紀要20220817

德業股份半年報交流紀要20220817

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豆兒。

航行五百年

2022-08-11 22:22:35

光伏產業鏈

硅：合盛硅業硅料：通威股份、保利協鑫、新特能源、大全能源、東方希望硅片：隆基綠能、TCL中環、保利協鑫、京運通、雙良節能耗材：美暢股份、金博股份、石英股份電池片制造：通威股份、隆基綠能、愛旭股份、天合光能、山煤國際、愛康科技、東方日升、晶澳科技、晶科能源、拓日新能組件：晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、協鑫集成、東方日升、天合光能、陽光電源、億晶光電、阿特斯、中利集團光伏玻璃：信義光能、福萊特、彩虹新能源、亞瑪頓、南玻A、旗濱集團背板：中來股份、賽伍技術膠膜：福斯特、海優新材、斯威克

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陽光電源
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錦浪科技
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中信博
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天能股份
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圣陽股份

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豆兒。

航行五百年

2022-08-09 21:41:38

鉛碳電池。天能僅主業今年利潤20億，明年30億，24年42億，復合50%增速。目前天能股份對應今年18倍，明年12倍。現有市值完全沒有體現公司儲能業務的估值。還有南都，駱駝，圣陽，金盤

@糯米團子：天能股份，預期差最大的儲能標的。增速50%，估值僅12倍！

韭公上看到興業和西南證券都在推薦天能股份，今天看了公司資料，預期差很大。在儲能已經給到今年80-100x估值的行情下，一個正兒八經今年底7gwh，25年30gwh的公司居然還沒啟動。疊加愛瑪科技等兩輪電動車客戶今年已經漲了3倍，下游景氣度非常高，天能又是兩輪電動車愛瑪、雅迪的核心供應商，業績增速50

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航行五百年

2022-08-08 22:35:30

機器人關節電機

@韭菜團子：08月08日鳴志電器股票異動解析

空心杯電機+機器人控制電機+光伏+電機驅動控制系統+無人駕駛 1、22年7月27日一份特斯拉機器人行業會議紀要顯示，機器人關節處用的基本上都是伺服電機，去年公司伺服系統，包括發電機和空心杯電機，分別取得75%、80%的增長，并表示打入了服務性機器人理念公司，特斯拉機器人里面電機公司都可參與。空心杯電

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