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無名小韭97181123

這個人很懶，什么都沒有留下

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無名小韭97181123

2025-03-31 12:12:47

宏潤建設交流紀要

1. 看到最新新聞，子公司宏潤科技戰略投資鏡識科技，能簡單介紹下公司此次的合作意圖么？宏潤從前年開始一直在市場中積極尋找好的細分賽道方向，在原來的基建傳統制造主業商增加創新型的科技第二成長曲線。說實話，看過一些算力硬件、量子科技還有機器人的項目合作機會，最后還是覺得和自己主業能協同、渠道和認知上能匹配的就是機器人或者說聚身智能方向。這是我們第一次出手戰略投資，也是希望給后面的布局開一個好頭，我們從去年就在盡調和產業交流，我們認為鏡識科技的合作是我們一個非常好的起點。 2. 鏡識科技的情況能大

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宏潤建設

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無名小韭97181123

2025-03-30 20:46:34

人形機器人近期要點更新

人形機器人周觀點：重回T鏈，關注靈巧手一、上周有哪些變化？ 1.智元機器人B輪融資完成，由騰訊領投，跟投包括龍旗科技、臥龍電驅、華發集團、藍馳創投等，估值從70億上漲到150億，并在接洽新一輪融資。3月26日智元召開供應商大會，藍思科技、諾亦騰、靈猴、鼎智科技、中大力德、龍溪股份等獲得優秀合作伙伴獎。 2.華辰裝備與福立旺一次性簽約100臺訂單，包括精密內螺紋磨床、高速外螺紋磨床及高速外圓磨床產品，主要用于螺母螺紋中徑小于10mm的行星滾柱絲杠相關零件的螺紋加，未來一年交付，單臺大約200w

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南山智尚
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浙江榮泰
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五洲新春
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華辰裝備
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臥龍電驅

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無名小韭97181123

2025-03-30 01:23:50

低空經濟重磅政策來襲

低空經濟首張OC證政策解讀一、OC 證的政策背景與核心意義 1. 適航認證體系流程： TC證（型號合格證）：驗證飛行器設計合規性（例：億航在2023年10月獲TC證）。 PC證（生產許可證）：確保量產能力（例：億航在2024年4月獲 PC 證）。 AC證（適航證）：單機適航許可，允許飛行測試。 OC證（運營許可證）：核心突破點，允許商業化載人 / 物流運營， 2025 年首張頒發標志著低空經濟進入場景驗證期。 2. 政策催化邏輯： OC 證為終端應用（景區觀光、城市交通）鋪路，解決 “有

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萬豐奧威
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英搏爾

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無名小韭97181123

2025-03-29 15:18:01

IDC 行業重磅更新

IDC 行業重磅更新產業鏈反饋環京將收緊 IDC 新增能耗批復，存量能耗資源重要性凸顯；產業反饋解析 1）年初以來行業就有相關傳言，傳近期或將落地，3 月以來河北新增能耗批復確實顯著放緩； 2）部分人士反饋核心是倒逼迫 IDC 高能耗加大綠電使用，未來限制會進一步放開到其他地區；關注環京 IDC 儲備 & 垃圾發電環京 IDC 儲備：潤澤（500MW）> 奧飛（約 190MW）> 光環（約 150MW）> 大位（112MW）。垃圾發電：北京 - 綠色動力 2850 噸 / 日，天津 -

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無名小韭97181123

2025-03-28 17:58:15

4月份端側AI強催化期來襲

強催化期來臨、重視端側AI4月布局窗口。強催化期在4-6月：4.2日字節AIOT大會（多模態驅動AI硬件） Meta4月23日財報（更新AI眼鏡等數據） 4.29Meta llama大會（ Llama 4亮相） 5月15日字節原動力大會（24年會議發布了豆包） 4-5月小米發布會（最重磅） 5月華為眼鏡2 6月Rokid正式發售（目前訂單已超20萬）此外6.18之前預計還會有不少其它產品亮相一：重視小米AI眼鏡帶動端側AI行情：一代供應鏈包括歌爾（組裝）、高通（SOC）、恒玄（2700）

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歐菲光
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日久光電
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樂鑫科技
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廣和通
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潤欣科技

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無名小韭97181123

2025-03-26 20:00:23

行業反轉！重視逆變器環節

催化： 3月15日，德國公布一項財政方案草案，擬通過債務融資設立總額5000億歐元的特別基金，用于交通、電網等基礎設施建設。其中，1000億歐元將注入氣候與轉型基金（過去重點投資于高效建筑、能效提升等領域）用于支持能源轉型和氣候保護。還計劃將“2045年實現氣候中和”目標寫入《基本法》。具體解讀 1、2024年，德國氣候與轉型基金計劃中：a）超過40%用于發展高效建筑（熱泵、儲能）；b）近30%推動終端電價下降，取消稅EEG；c）10%左右發展氫經濟；其余包括電動車補貼、供熱網絡改造、電價補貼

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陽光電源
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錦浪科技
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艾羅能源
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固德威
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德業股份

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無名小韭97181123

2025-03-26 11:40:32

化工小表格大全

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無名小韭97181123

2025-03-25 22:47:24

堅定看好以推理為時代背景的算力需求

堅定看好以推理為時代背景的算力需求 1、目前人工智能的發展已經走向推理時代，GTC大會上老黃明確表態，Blackwell Ultra和Rubin今明年出貨，AI算力需求還將激增100倍！四云廠商已經購買了360W的Blackwell架構芯片，推理的發展毋庸置疑。 2、三大互聯網廠商ALL IN AI算力：自國內DeepSeek火爆全球后，以互聯網廠商為首堅定ALL IN 算力，字節資本開支為1600億，阿里3年資本開支為3800億，騰訊資本開支下限約為1000億。 3、運營商上架率持續提升，加

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無名小韭97181123

2025-03-25 20:08:48

繼續強call福達股份——最大預期差

【天風電新】福達股份點評：重視稀缺的有業績有空間機器人標的-0325 公司今日調整較多，我們預計系AIDC影響，公司此塊業務在合營企業阿爾芬，屬于投資收益，24H1投資收益在73萬元，往25年看，我們對公司3億+的業績預期也并未考慮此塊貢獻。而我們更看好的是#公司主業有業績，機器人業務蓄勢待發。 1）主業：曲軸業務跟隨混動趨勢和大客戶-比亞迪、奇瑞、賽力斯、理想等放量，新能源電驅動軸高速成長（24年幾千萬收入，25年2億+，26年股權激勵目標不低于3億）。短期看，【我們預計Q1 5-6kw利

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福達股份

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無名小韭97181123

2025-03-25 19:51:12

算力回調結束？中美AI交流

華泰證券 | 通過NV看中美AI產業：總結&細節 1、英偉達相關動態 GTC大會發布內容：英偉達在GTC大會上主要講了五個大話題，包括Blackwell芯片量產節奏及推理效果結合Dynamo的應用實例、下一代VR Rubin架構發布和量產節奏、強調自身軟硬件優勢及端到邊緣到云端一體化布局、與機器人相關業務（含復雜軟件操作系統、大模型、Omniverse及Jetson系列硬件等）。 Blackwell出貨與潛在收入：2024年Hopper芯片買了130萬張，而截至目前Blackwell已賣360萬

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川環科技
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科泰電源
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杭鋼股份
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海南華鐵
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麥格米特

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無名小韭97181123

2025-03-25 17:46:27

大豐實業電話會議紀要

大豐實業電話會議紀要250324國盛 1、合作背景與優勢合作背景：大豐實業成立34年，在文化體育旅游等行業成為技術與資源中心，擁有大量應用場景與強大落地能力。智源機器人市場前景廣泛，雙方團隊氣質接近，溝通成本低、磨合速度快，因此大豐實業選擇與智源合作成立子公司，大豐占股85%，智源占股15%，從事文旅場景機器人本體研發與制造。大豐優勢：大豐實業不僅能為智源機器人提供大量文旅應用場景，還具備二次創作能力。一方面可讓機器人更擬人化，憑借策劃創意能力做得比其他公司更好；另一方面其過往項目有機器人屬

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大豐實業

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無名小韭97181123

2025-03-24 21:59:04

機器人行業龍頭已現--智元

智元完成新一輪融資，軟硬件兼修奠定行業龍頭地位市場新傳聞、新標的整理250324 ??1、主流標的：【臥龍電驅】與智元進行戰略投資簽約，雙方在具身智能機器人核心技術研發及產業化應用方面進行合作。【大豐實業】與智元成立合資子公司，公司提供訓練場景及數據，雙方合作生產表演及文旅場景機器人。 ??2、行業變化：【智元】 1）華為前副總裁鄧泰華加入智元機器人，任職董事長兼CEO，出任法人代表； 2）完成新一輪融資，新增六位股東，騰訊領投，臥龍電驅、羨元科技、龍旗科技等入股，注冊資本由約0.76億

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臥龍電驅
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恒工精密

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無名小韭97181123

2025-03-24 21:35:31

再復習一遍機器人祖訓...（附大廠梳理!!!）

最近的市場對恐高的朋友太不友好了底越抄越低，反而機器人一直生生不息，越高越漲...因此，我們有必要復習且背誦一遍機器人祖訓了。機器人祖訓有大跌必抄底沒輪動必輪動沒加速必加速沒突破必突破沒新高必新高好了，然后在基本面上做一些研究吧。首先是大廠。機器人最近的催化，就是美的、海爾、騰訊等大廠的入局，包括盤后有消息的京東，都開始搶風口了。 2025年1月3日，海爾兄弟機器人科技（青島）有限公司注冊成立，由海爾智家股份有限公司全資持股。 3月11日，上海螞蟻靈波科技有限公司（以下簡稱“螞

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臥龍電驅

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無名小韭97181123

2025-03-24 21:02:50

留意公募最新動作！

近一周公募基金大幅加倉的行業有：汽車計算機機械通信國防軍工農林牧漁建材其中計算機機械通信已經連續出現加倉近一周公募基金大幅減倉的行業有：社服有色基礎化工煤炭電子其中有色煤炭電子已經連續出現減倉（JN7718666）【電子】2025年一季度業績預測 2月數據一圖速覽周一輿情熱度： ①科技線/自主可控-財政部：2025年著力提升科技創新能力加大中央本級科技投入全力支持關鍵核心技術攻關；（川環科技、芯源微、廣和通、潤欣科技、飛榮達、北方華創、寒武紀等) ②

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奮達科技
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海洋王
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大連重工
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中毅達

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無名小韭97181123

2025-03-24 09:43:07

機器人進展及應用專題解讀

機器人進展及應用專題解讀250323興證 1、機器人行業布局大廠布局形式：互聯網等大廠如騰訊、小米、阿里、華為等，布局腿足式機器人（四足或人形）多采用成立機器人實驗室的方式，人數幾十人到上百人不等，主要聚焦控制算法、智能大腦層面的開發，在硬件及量產層面布局較少。同時，大廠會與供應鏈硬件公司合作，但目前合作量不大。未上市頭部公司作用：市面上未上市的一些頭部機器人公司，如優必選、動感、智源等，在推進機器人量產動作方面發揮著主要作用，大廠則緊跟其后做算法和大腦模型開發。 2、機器人技術發展小腦運

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襄陽軸承
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南方精工
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遠東傳動

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