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無名小韭97181123
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無名小韭97181123
2025-04-16 17:29:08
石英股份更新
石英股份更新:光伏級石英砂提漲2.5%,漲價預期開始照進現實光伏級石英砂開始漲價。 根據SMM,石英坩堝內層用(進口)市場價9.5-11萬元/噸,均價10.25萬元/噸,周環比+2500元/噸。 石英股份“光伏中內層砂的價格有望提升”邏輯開始兌現,注意,這還只是開始。 近期我們每天持續提示重視高純石英砂的變化: 1、關稅加征后,美國料中期進口受限: 石英股份更新:光伏級石英砂提漲2.5%,漲價預期開始照進現實光伏級石英砂開始漲價。 根據SMM,石英坩堝內層用(進口)市場價9.5-11萬元/噸,均
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無名小韭97181123
2025-04-12 23:46:41
再鼎醫藥/ARGENX:2025美國神經學會AAN艾加莫德治療重癥肌無力資料整理
再鼎醫藥/ARGENX:2025美國神經學會AAN艾加莫德治療重癥肌無力資料整理 再鼎醫藥/ARGENX在2025AAN發表艾加莫德治療重癥肌無力(gMG)更新研究。ADAPT NXT 試驗是3B期、開放標簽、平行分組的研究,旨在評估 efgartigimod IV的兩種給藥方案(固定周期給藥與Q2W給藥,+21周后Q3W選項),以最大化gMG參與者的長期臨床獲益(患者69人,試驗隨訪126周)。 重癥肌無力藥物主要有效性評價標準: 1、 MG-ADL評分(重癥肌無力日常生活活動量表)的降低程度
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再鼎醫藥
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無名小韭97181123
2025-04-11 18:22:35
英偉達GTC大會AIDC供配電方案解析
問答回顧 Q: 在GPU行業近期的情況中,您提到一些環節收益邊界的變化,能具體講一下哪些方向是重點看好的嗎? A: 當前關注的核心方向之一是與電力相關的部分。例如,服務器管理(server management)和電力分配(power distribution)的增長較快,而其他部分則是線性增長。這意味著在未來,隨著熱密度增加,液冷技術和電力系統末端分配的價值量將會上升。此外,原生液冷規模化部署、余熱回收利用以及兩項式液冷技術的應用前景也較為廣闊。 Q: 關于數據中心架構變化帶來的配電側結構變化
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英偉達公司
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無名小韭97181123
2025-04-10 22:24:42
人形機器人更新
人形機器人更新 近期關稅導致悲觀情緒集中釋放的暴力調整告一段落,beta企穩后機器人仍然是今年最強主線之一,產業上升趨勢邏輯不變。立足當下,如何看后續? 把握T鏈核心確定性 #T鏈是最強beta,供應T鏈需滿足量產能力及海外工廠,海外工廠是必要條件之一,首推【恒立液壓】,恒立液壓擁有美國、法國、墨西哥等海外工廠、且國內產能已就位,不論是小批量還是未來量產產能都能率先響應,其余關注三花、拓普、震裕等。 把握產業鏈共性及邊際變化較大技術賽道:靈巧手、傳感器 #靈巧手:技術路線較多、還未收斂,重點關注
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無名小韭97181123
2025-04-09 19:33:20
藍黛科技建議作為機器人核心標的儲備
【藍黛科技】機器人關節模組戰略發布會超預期,建議作為機器人核心標的儲備 事件:藍黛今日發布機器人一體化關節模組戰略,明確25-30年目標: #機器人關節模組戰略目標: 以汽車級的精密傳動基石深度融合減速器和智能算法全自研的核心零部件, 通過汽車傳動零部件的制造工藝與跨界技術的遷移, 打造了高精度、高可靠性和低成本的一體化關節。 #公司將分三階段完成產品規劃與產略布局 #第一階段(2025~2026 年): 夯實基礎期 產品規劃:行星關節模組開發 PA 系列(完全自主設計,實現國產替代并量產,峰值
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無名小韭97181123
2025-04-08 19:58:25
大消費第二輪行情或遠超預期,重視政策超預期的潛在機會!
大消費第二輪行情或遠超預期,重視關稅博弈下內需政策超預期的潛在機會! 關稅政策博弈或加速內需政策落地,同時疊加地產數據釋放經濟反轉信號,重視后周期方向下白酒當前的投資機會。 1月房地產市場基本筑底完成,2月一線城市新房銷售價格環比繼續上漲0.1%, 展望4-6月預計二線城市房價逐步企穩,一線延續小幅上漲,量價均有望改善。預計25全年政策端延續寬松基調,降準降息預期明確,經濟穩步改善,行業逐步奠定復蘇基礎。 白酒板塊,預計25年貫穿動銷改善、渠道庫存改善、帶動對未來預期及估值修復,高端酒企通過控貨
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無名小韭97181123
2025-04-07 17:13:54
機器人靈巧手專家交流紀要
會議要點: 自由度分布:靈巧手的20個自由度中,除大拇指外其余四根手指各有三個主動自由度,共12個;大拇指有四個主動自由度,總計16個主動自由度。被動自由度存在于手指除骨之外部分。 關節主動自由度分布:四指上的三個主動自由度分別位于擺動關節、手指與手掌交接關節、手指中間部位關節。大拇指有三個自由度在指尖、與手掌連接部位、模擬與其 他四指相對運動處,還有一個與手掌整體狀態及與掌面貼合狀態有關。 關節連接方式:指尖關節與中間關節通過連桿形式連接,模擬人手真實結構功能。大拇指四個關節采用舵機直接連接到
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兆威機電
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拓普集團
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五洲新春
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無名小韭97181123
2025-04-06 21:27:26
祥源文旅—祥源通航業務交流紀要
祥源文旅—祥源通航業務交流紀要 1、祥源通航業務介紹 業務聚焦方向:祥源通航是上市公司祥源文旅旗下,基于優質目的地或公域資源的專業型公司,專注三大業務。一是飛行能力相關的基地建設與新基建飛行信息件;二是飛行銷售與營地運營,結合花世界和自有景區,面向中高端客群,升級形成飛行營地 2.0 產品,還與小鵬匯天初步達成銷售代理協議,銷售點將與樂園捆綁;三是飛行航空樂園,結合景區與飛行,以研學為目的打造,投資額度上,飛行航空營地約兩三千萬,飛行航空樂園至少上億,如花世界景區有望升級為新的航空樂園。 企業使
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祥源文旅
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無名小韭97181123
2025-04-05 16:14:14
浙江榮泰更新
浙江榮泰更新:關稅并未完全落地,熱失控材料中長期有升級空間-0404 ——————————— 關稅加征并未完全落地,項目正常推進 榮泰的云母及輕量化材料均屬于汽零,汽車及零部件不受“對等關稅”約束,而是受232關稅約束,對應25%關稅,好于美國對中國、東南亞地區加征的關稅。 其次,此次關稅加征并未完全落地,泰國政府與美國積極溝通關稅問題(濤濤也反饋越南關稅有談判余地)。 目前從中國直接出口北美業務占比20%左右,交付方式以FOB、DAP、FCA為主,公司與客戶定的是出廠價,關稅由客戶承擔,目前項
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無名小韭97181123
2025-04-05 16:12:49
外骨骼機器人板塊機會值得重視
外骨骼機器人板塊機會值得重視 ???專家交流要點: 1、 外骨骼機器人,之前主要應用于醫療康復領域,比如腦癱,中風偏癱等;還有軍事、科研、教學等。 2、 程天科技最近爆火的是輔助行走,登山旅游,老人行動不便,比較需要,剛剛興起,也就是針對的C端消費的產品。 3、 醫療康復市場一年全國有1200-1500臺,目前最貴190萬元,最低價格50萬元,有不同功能。 4、 程天科技輔助行走產品定價2500元,較之前6-8000元的競品價格低,幾百套推出15秒被搶光。公司預計今年有5-8萬套出貨,公司同步也
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無名小韭97181123
2025-04-03 19:17:00
藍黛科技調研更新-0403:
藍黛科技調研更新-0403: 1、目前有海外外骨骼機器人公司關節總成訂單3~4萬套。 2、4月1日,公司接受核心大客戶審廠,繼樂聚之后,客戶開拓再提速。 3、4月8號,公司將召開機器人一體化關節產品戰略發布會并邀請參觀產線。 1、機器人關節模組總成以及齒輪產線預計4月根據客戶訂單量產,進度大超預期,4月份催化不斷;?? 2、公司為為數不多的有確定性訂單的企業,產能逐步釋放,樂聚機人獨供,25年預計營收近1億,26年4億機器人營收,公司考慮進一步提升產能規劃;?? 3、近期還在和多家機器人公司對接
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2025-04-03 01:44:15
人形機器人每日信息匯總0402
人形機器人每日信息匯總0402 產業傳聞及信息 1?特斯拉發布機器人行走視頻,并宣布將推出基于模擬的操縱強化學習 2?智元與具身智能公司Pi宣布合作 3?官媒點名外骨骼機器人,杭州一公司上線消費級外骨骼機器人(精工科技、偉思醫療、振江股份等) 公司異動傳聞及信息 1?藍黛科技-大客戶昨日完成審廠?4.8公司一體化關節發布會 2?浙江榮泰-微型絲杠(TB V) 3?振江股份-外骨骼機器人 4?精工科技-外骨骼機器人 5?東土科技-機器人操作系統
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無名小韭97181123
2025-04-02 20:50:24
蔚藍鋰芯近期業務更新-0402
蔚藍鋰芯近期業務更新-0402 ————————— 1、圓柱電池:4-6月發貨預計在 6000、6000、5000萬顆+,q2合計1.7億顆+。確認預估在1.5-1.6億顆,環+15%,同+50-60%。 2、bbu電芯:全極耳二代產品4月小批量量產(之前是中試線),等工藝穩定后去下游驗證。 全極耳產品為今年重點項目,單顆放電功率有望達150w,降低內阻損耗。目前在測臺達、光寶、AES- KY等頭部企業。 3、機器人電芯:公司通過pack企業進入終端客戶,#在宇樹機器狗供貨份額約60%,智元、眾
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無名小韭97181123
2025-04-01 22:59:23
麥格米特定增交流紀要
【麥格米特】 一句話總結:目前現有產能150E,但是現在發現遠遠不夠(公司25年營收規模預計80E),內部大幅上調對于25年預期。于是擴產到400E。公司目標平臺型公司,相比利潤短期會更看重營收規模。 董秘 王濤: 公司定增背景: 美國關稅政策影響比較大,持續發酵,歐美市場出貨需要在海外產能做,國內的客戶的海外市場也需要麥米在海外制造。印度已經找了六個外協廠。泰國一期工廠預計月底交付,五月開始陸續出貨爬坡。公司在美國、歐洲、日本、韓國的銷售也都在進行。公司各個業務增長預期都很好,厲兵秣馬的狀態!
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麥格米特
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2025-03-31 21:37:53
國產人形機器人最新進展梳理
國產人形機器人最新進展梳理 ?2025年預計成為人形機器人量產元年,各廠商規劃千臺至萬臺級產能,全球產銷規模預計達數萬臺,應用場景擴展至制造業、生活及生態交互。 ?特斯拉在人形機器人領域領先,計劃2025年生產5,000臺,并已訂購大量零部件;英偉達專注于軟件平臺,國內超100家企業參與整機制造,包括車企和科技集團。 ?優必選發布WalkerS1,具備仿生關節和核心技術,與京東、一汽大眾等合作,應用于倉儲物流和汽車制造,并推出全站式無人物流解決方案。 ?宇樹科技在機器人運控領域領先,不斷迭代四足
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無名小韭97181123
2025-04-16 17:29:08
石英股份更新
石英股份更新:光伏級石英砂提漲2.5%,漲價預期開始照進現實光伏級石英砂開始漲價。 根據SMM,石英坩堝內層用(進口)市場價9.5-11萬元/噸,均價10.25萬元/噸,周環比+2500元/噸。 石英股份“光伏中內層砂的價格有望提升”邏輯開始兌現,注意,這還只是開始。 近期我們每天持續提示重視高純石英砂的變化: 1、關稅加征后,美國料中期進口受限: 石英股份更新:光伏級石英砂提漲2.5%,漲價預期開始照進現實光伏級石英砂開始漲價。 根據SMM,石英坩堝內層用(進口)市場價9.5-11萬元/噸,均
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再鼎醫藥/ARGENX:2025美國神經學會AAN艾加莫德治療重癥肌無力資料整理
再鼎醫藥/ARGENX:2025美國神經學會AAN艾加莫德治療重癥肌無力資料整理 再鼎醫藥/ARGENX在2025AAN發表艾加莫德治療重癥肌無力(gMG)更新研究。ADAPT NXT 試驗是3B期、開放標簽、平行分組的研究,旨在評估 efgartigimod IV的兩種給藥方案(固定周期給藥與Q2W給藥,+21周后Q3W選項),以最大化gMG參與者的長期臨床獲益(患者69人,試驗隨訪126周)。 重癥肌無力藥物主要有效性評價標準: 1、 MG-ADL評分(重癥肌無力日常生活活動量表)的降低程度
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2025-04-11 18:22:35
英偉達GTC大會AIDC供配電方案解析
問答回顧 Q: 在GPU行業近期的情況中,您提到一些環節收益邊界的變化,能具體講一下哪些方向是重點看好的嗎? A: 當前關注的核心方向之一是與電力相關的部分。例如,服務器管理(server management)和電力分配(power distribution)的增長較快,而其他部分則是線性增長。這意味著在未來,隨著熱密度增加,液冷技術和電力系統末端分配的價值量將會上升。此外,原生液冷規模化部署、余熱回收利用以及兩項式液冷技術的應用前景也較為廣闊。 Q: 關于數據中心架構變化帶來的配電側結構變化
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人形機器人更新
人形機器人更新 近期關稅導致悲觀情緒集中釋放的暴力調整告一段落,beta企穩后機器人仍然是今年最強主線之一,產業上升趨勢邏輯不變。立足當下,如何看后續? 把握T鏈核心確定性 #T鏈是最強beta,供應T鏈需滿足量產能力及海外工廠,海外工廠是必要條件之一,首推【恒立液壓】,恒立液壓擁有美國、法國、墨西哥等海外工廠、且國內產能已就位,不論是小批量還是未來量產產能都能率先響應,其余關注三花、拓普、震裕等。 把握產業鏈共性及邊際變化較大技術賽道:靈巧手、傳感器 #靈巧手:技術路線較多、還未收斂,重點關注
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2025-04-09 19:33:20
藍黛科技建議作為機器人核心標的儲備
【藍黛科技】機器人關節模組戰略發布會超預期,建議作為機器人核心標的儲備 事件:藍黛今日發布機器人一體化關節模組戰略,明確25-30年目標: #機器人關節模組戰略目標: 以汽車級的精密傳動基石深度融合減速器和智能算法全自研的核心零部件, 通過汽車傳動零部件的制造工藝與跨界技術的遷移, 打造了高精度、高可靠性和低成本的一體化關節。 #公司將分三階段完成產品規劃與產略布局 #第一階段(2025~2026 年): 夯實基礎期 產品規劃:行星關節模組開發 PA 系列(完全自主設計,實現國產替代并量產,峰值
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2025-04-08 19:58:25
大消費第二輪行情或遠超預期,重視政策超預期的潛在機會!
大消費第二輪行情或遠超預期,重視關稅博弈下內需政策超預期的潛在機會! 關稅政策博弈或加速內需政策落地,同時疊加地產數據釋放經濟反轉信號,重視后周期方向下白酒當前的投資機會。 1月房地產市場基本筑底完成,2月一線城市新房銷售價格環比繼續上漲0.1%, 展望4-6月預計二線城市房價逐步企穩,一線延續小幅上漲,量價均有望改善。預計25全年政策端延續寬松基調,降準降息預期明確,經濟穩步改善,行業逐步奠定復蘇基礎。 白酒板塊,預計25年貫穿動銷改善、渠道庫存改善、帶動對未來預期及估值修復,高端酒企通過控貨
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2025-04-07 17:13:54
機器人靈巧手專家交流紀要
會議要點: 自由度分布:靈巧手的20個自由度中,除大拇指外其余四根手指各有三個主動自由度,共12個;大拇指有四個主動自由度,總計16個主動自由度。被動自由度存在于手指除骨之外部分。 關節主動自由度分布:四指上的三個主動自由度分別位于擺動關節、手指與手掌交接關節、手指中間部位關節。大拇指有三個自由度在指尖、與手掌連接部位、模擬與其 他四指相對運動處,還有一個與手掌整體狀態及與掌面貼合狀態有關。 關節連接方式:指尖關節與中間關節通過連桿形式連接,模擬人手真實結構功能。大拇指四個關節采用舵機直接連接到
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祥源文旅—祥源通航業務交流紀要
祥源文旅—祥源通航業務交流紀要 1、祥源通航業務介紹 業務聚焦方向:祥源通航是上市公司祥源文旅旗下,基于優質目的地或公域資源的專業型公司,專注三大業務。一是飛行能力相關的基地建設與新基建飛行信息件;二是飛行銷售與營地運營,結合花世界和自有景區,面向中高端客群,升級形成飛行營地 2.0 產品,還與小鵬匯天初步達成銷售代理協議,銷售點將與樂園捆綁;三是飛行航空樂園,結合景區與飛行,以研學為目的打造,投資額度上,飛行航空營地約兩三千萬,飛行航空樂園至少上億,如花世界景區有望升級為新的航空樂園。 企業使
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浙江榮泰更新
浙江榮泰更新:關稅并未完全落地,熱失控材料中長期有升級空間-0404 ——————————— 關稅加征并未完全落地,項目正常推進 榮泰的云母及輕量化材料均屬于汽零,汽車及零部件不受“對等關稅”約束,而是受232關稅約束,對應25%關稅,好于美國對中國、東南亞地區加征的關稅。 其次,此次關稅加征并未完全落地,泰國政府與美國積極溝通關稅問題(濤濤也反饋越南關稅有談判余地)。 目前從中國直接出口北美業務占比20%左右,交付方式以FOB、DAP、FCA為主,公司與客戶定的是出廠價,關稅由客戶承擔,目前項
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2025-04-05 16:12:49
外骨骼機器人板塊機會值得重視
外骨骼機器人板塊機會值得重視 ???專家交流要點: 1、 外骨骼機器人,之前主要應用于醫療康復領域,比如腦癱,中風偏癱等;還有軍事、科研、教學等。 2、 程天科技最近爆火的是輔助行走,登山旅游,老人行動不便,比較需要,剛剛興起,也就是針對的C端消費的產品。 3、 醫療康復市場一年全國有1200-1500臺,目前最貴190萬元,最低價格50萬元,有不同功能。 4、 程天科技輔助行走產品定價2500元,較之前6-8000元的競品價格低,幾百套推出15秒被搶光。公司預計今年有5-8萬套出貨,公司同步也
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藍黛科技調研更新-0403:
藍黛科技調研更新-0403: 1、目前有海外外骨骼機器人公司關節總成訂單3~4萬套。 2、4月1日,公司接受核心大客戶審廠,繼樂聚之后,客戶開拓再提速。 3、4月8號,公司將召開機器人一體化關節產品戰略發布會并邀請參觀產線。 1、機器人關節模組總成以及齒輪產線預計4月根據客戶訂單量產,進度大超預期,4月份催化不斷;?? 2、公司為為數不多的有確定性訂單的企業,產能逐步釋放,樂聚機人獨供,25年預計營收近1億,26年4億機器人營收,公司考慮進一步提升產能規劃;?? 3、近期還在和多家機器人公司對接
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人形機器人每日信息匯總0402
人形機器人每日信息匯總0402 產業傳聞及信息 1?特斯拉發布機器人行走視頻,并宣布將推出基于模擬的操縱強化學習 2?智元與具身智能公司Pi宣布合作 3?官媒點名外骨骼機器人,杭州一公司上線消費級外骨骼機器人(精工科技、偉思醫療、振江股份等) 公司異動傳聞及信息 1?藍黛科技-大客戶昨日完成審廠?4.8公司一體化關節發布會 2?浙江榮泰-微型絲杠(TB V) 3?振江股份-外骨骼機器人 4?精工科技-外骨骼機器人 5?東土科技-機器人操作系統
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蔚藍鋰芯近期業務更新-0402
蔚藍鋰芯近期業務更新-0402 ————————— 1、圓柱電池:4-6月發貨預計在 6000、6000、5000萬顆+,q2合計1.7億顆+。確認預估在1.5-1.6億顆,環+15%,同+50-60%。 2、bbu電芯:全極耳二代產品4月小批量量產(之前是中試線),等工藝穩定后去下游驗證。 全極耳產品為今年重點項目,單顆放電功率有望達150w,降低內阻損耗。目前在測臺達、光寶、AES- KY等頭部企業。 3、機器人電芯:公司通過pack企業進入終端客戶,#在宇樹機器狗供貨份額約60%,智元、眾
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麥格米特定增交流紀要
【麥格米特】 一句話總結:目前現有產能150E,但是現在發現遠遠不夠(公司25年營收規模預計80E),內部大幅上調對于25年預期。于是擴產到400E。公司目標平臺型公司,相比利潤短期會更看重營收規模。 董秘 王濤: 公司定增背景: 美國關稅政策影響比較大,持續發酵,歐美市場出貨需要在海外產能做,國內的客戶的海外市場也需要麥米在海外制造。印度已經找了六個外協廠。泰國一期工廠預計月底交付,五月開始陸續出貨爬坡。公司在美國、歐洲、日本、韓國的銷售也都在進行。公司各個業務增長預期都很好,厲兵秣馬的狀態!
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國產人形機器人最新進展梳理
國產人形機器人最新進展梳理 ?2025年預計成為人形機器人量產元年,各廠商規劃千臺至萬臺級產能,全球產銷規模預計達數萬臺,應用場景擴展至制造業、生活及生態交互。 ?特斯拉在人形機器人領域領先,計劃2025年生產5,000臺,并已訂購大量零部件;英偉達專注于軟件平臺,國內超100家企業參與整機制造,包括車企和科技集團。 ?優必選發布WalkerS1,具備仿生關節和核心技術,與京東、一汽大眾等合作,應用于倉儲物流和汽車制造,并推出全站式無人物流解決方案。 ?宇樹科技在機器人運控領域領先,不斷迭代四足
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美力科技
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無名小韭97181123
2025-04-16 17:29:08
石英股份更新
石英股份更新:光伏級石英砂提漲2.5%,漲價預期開始照進現實光伏級石英砂開始漲價。 根據SMM,石英坩堝內層用(進口)市場價9.5-11萬元/噸,均價10.25萬元/噸,周環比+2500元/噸。 石英股份“光伏中內層砂的價格有望提升”邏輯開始兌現,注意,這還只是開始。 近期我們每天持續提示重視高純石英砂的變化: 1、關稅加征后,美國料中期進口受限: 石英股份更新:光伏級石英砂提漲2.5%,漲價預期開始照進現實光伏級石英砂開始漲價。 根據SMM,石英坩堝內層用(進口)市場價9.5-11萬元/噸,均
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無名小韭97181123
2025-04-12 23:46:41
再鼎醫藥/ARGENX:2025美國神經學會AAN艾加莫德治療重癥肌無力資料整理
再鼎醫藥/ARGENX:2025美國神經學會AAN艾加莫德治療重癥肌無力資料整理 再鼎醫藥/ARGENX在2025AAN發表艾加莫德治療重癥肌無力(gMG)更新研究。ADAPT NXT 試驗是3B期、開放標簽、平行分組的研究,旨在評估 efgartigimod IV的兩種給藥方案(固定周期給藥與Q2W給藥,+21周后Q3W選項),以最大化gMG參與者的長期臨床獲益(患者69人,試驗隨訪126周)。 重癥肌無力藥物主要有效性評價標準: 1、 MG-ADL評分(重癥肌無力日常生活活動量表)的降低程度
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無名小韭97181123
2025-04-11 18:22:35
英偉達GTC大會AIDC供配電方案解析
問答回顧 Q: 在GPU行業近期的情況中,您提到一些環節收益邊界的變化,能具體講一下哪些方向是重點看好的嗎? A: 當前關注的核心方向之一是與電力相關的部分。例如,服務器管理(server management)和電力分配(power distribution)的增長較快,而其他部分則是線性增長。這意味著在未來,隨著熱密度增加,液冷技術和電力系統末端分配的價值量將會上升。此外,原生液冷規模化部署、余熱回收利用以及兩項式液冷技術的應用前景也較為廣闊。 Q: 關于數據中心架構變化帶來的配電側結構變化
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英偉達公司
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無名小韭97181123
2025-04-10 22:24:42
人形機器人更新
人形機器人更新 近期關稅導致悲觀情緒集中釋放的暴力調整告一段落,beta企穩后機器人仍然是今年最強主線之一,產業上升趨勢邏輯不變。立足當下,如何看后續? 把握T鏈核心確定性 #T鏈是最強beta,供應T鏈需滿足量產能力及海外工廠,海外工廠是必要條件之一,首推【恒立液壓】,恒立液壓擁有美國、法國、墨西哥等海外工廠、且國內產能已就位,不論是小批量還是未來量產產能都能率先響應,其余關注三花、拓普、震裕等。 把握產業鏈共性及邊際變化較大技術賽道:靈巧手、傳感器 #靈巧手:技術路線較多、還未收斂,重點關注
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無名小韭97181123
2025-04-09 19:33:20
藍黛科技建議作為機器人核心標的儲備
【藍黛科技】機器人關節模組戰略發布會超預期,建議作為機器人核心標的儲備 事件:藍黛今日發布機器人一體化關節模組戰略,明確25-30年目標: #機器人關節模組戰略目標: 以汽車級的精密傳動基石深度融合減速器和智能算法全自研的核心零部件, 通過汽車傳動零部件的制造工藝與跨界技術的遷移, 打造了高精度、高可靠性和低成本的一體化關節。 #公司將分三階段完成產品規劃與產略布局 #第一階段(2025~2026 年): 夯實基礎期 產品規劃:行星關節模組開發 PA 系列(完全自主設計,實現國產替代并量產,峰值
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無名小韭97181123
2025-04-08 19:58:25
大消費第二輪行情或遠超預期,重視政策超預期的潛在機會!
大消費第二輪行情或遠超預期,重視關稅博弈下內需政策超預期的潛在機會! 關稅政策博弈或加速內需政策落地,同時疊加地產數據釋放經濟反轉信號,重視后周期方向下白酒當前的投資機會。 1月房地產市場基本筑底完成,2月一線城市新房銷售價格環比繼續上漲0.1%, 展望4-6月預計二線城市房價逐步企穩,一線延續小幅上漲,量價均有望改善。預計25全年政策端延續寬松基調,降準降息預期明確,經濟穩步改善,行業逐步奠定復蘇基礎。 白酒板塊,預計25年貫穿動銷改善、渠道庫存改善、帶動對未來預期及估值修復,高端酒企通過控貨
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無名小韭97181123
2025-04-07 17:13:54
機器人靈巧手專家交流紀要
會議要點: 自由度分布:靈巧手的20個自由度中,除大拇指外其余四根手指各有三個主動自由度,共12個;大拇指有四個主動自由度,總計16個主動自由度。被動自由度存在于手指除骨之外部分。 關節主動自由度分布:四指上的三個主動自由度分別位于擺動關節、手指與手掌交接關節、手指中間部位關節。大拇指有三個自由度在指尖、與手掌連接部位、模擬與其 他四指相對運動處,還有一個與手掌整體狀態及與掌面貼合狀態有關。 關節連接方式:指尖關節與中間關節通過連桿形式連接,模擬人手真實結構功能。大拇指四個關節采用舵機直接連接到
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兆威機電
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無名小韭97181123
2025-04-06 21:27:26
祥源文旅—祥源通航業務交流紀要
祥源文旅—祥源通航業務交流紀要 1、祥源通航業務介紹 業務聚焦方向:祥源通航是上市公司祥源文旅旗下,基于優質目的地或公域資源的專業型公司,專注三大業務。一是飛行能力相關的基地建設與新基建飛行信息件;二是飛行銷售與營地運營,結合花世界和自有景區,面向中高端客群,升級形成飛行營地 2.0 產品,還與小鵬匯天初步達成銷售代理協議,銷售點將與樂園捆綁;三是飛行航空樂園,結合景區與飛行,以研學為目的打造,投資額度上,飛行航空營地約兩三千萬,飛行航空樂園至少上億,如花世界景區有望升級為新的航空樂園。 企業使
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祥源文旅
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無名小韭97181123
2025-04-05 16:14:14
浙江榮泰更新
浙江榮泰更新:關稅并未完全落地,熱失控材料中長期有升級空間-0404 ——————————— 關稅加征并未完全落地,項目正常推進 榮泰的云母及輕量化材料均屬于汽零,汽車及零部件不受“對等關稅”約束,而是受232關稅約束,對應25%關稅,好于美國對中國、東南亞地區加征的關稅。 其次,此次關稅加征并未完全落地,泰國政府與美國積極溝通關稅問題(濤濤也反饋越南關稅有談判余地)。 目前從中國直接出口北美業務占比20%左右,交付方式以FOB、DAP、FCA為主,公司與客戶定的是出廠價,關稅由客戶承擔,目前項
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無名小韭97181123
2025-04-05 16:12:49
外骨骼機器人板塊機會值得重視
外骨骼機器人板塊機會值得重視 ???專家交流要點: 1、 外骨骼機器人,之前主要應用于醫療康復領域,比如腦癱,中風偏癱等;還有軍事、科研、教學等。 2、 程天科技最近爆火的是輔助行走,登山旅游,老人行動不便,比較需要,剛剛興起,也就是針對的C端消費的產品。 3、 醫療康復市場一年全國有1200-1500臺,目前最貴190萬元,最低價格50萬元,有不同功能。 4、 程天科技輔助行走產品定價2500元,較之前6-8000元的競品價格低,幾百套推出15秒被搶光。公司預計今年有5-8萬套出貨,公司同步也
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無名小韭97181123
2025-04-03 19:17:00
藍黛科技調研更新-0403:
藍黛科技調研更新-0403: 1、目前有海外外骨骼機器人公司關節總成訂單3~4萬套。 2、4月1日,公司接受核心大客戶審廠,繼樂聚之后,客戶開拓再提速。 3、4月8號,公司將召開機器人一體化關節產品戰略發布會并邀請參觀產線。 1、機器人關節模組總成以及齒輪產線預計4月根據客戶訂單量產,進度大超預期,4月份催化不斷;?? 2、公司為為數不多的有確定性訂單的企業,產能逐步釋放,樂聚機人獨供,25年預計營收近1億,26年4億機器人營收,公司考慮進一步提升產能規劃;?? 3、近期還在和多家機器人公司對接
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無名小韭97181123
2025-04-03 01:44:15
人形機器人每日信息匯總0402
人形機器人每日信息匯總0402 產業傳聞及信息 1?特斯拉發布機器人行走視頻,并宣布將推出基于模擬的操縱強化學習 2?智元與具身智能公司Pi宣布合作 3?官媒點名外骨骼機器人,杭州一公司上線消費級外骨骼機器人(精工科技、偉思醫療、振江股份等) 公司異動傳聞及信息 1?藍黛科技-大客戶昨日完成審廠?4.8公司一體化關節發布會 2?浙江榮泰-微型絲杠(TB V) 3?振江股份-外骨骼機器人 4?精工科技-外骨骼機器人 5?東土科技-機器人操作系統
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無名小韭97181123
2025-04-02 20:50:24
蔚藍鋰芯近期業務更新-0402
蔚藍鋰芯近期業務更新-0402 ————————— 1、圓柱電池:4-6月發貨預計在 6000、6000、5000萬顆+,q2合計1.7億顆+。確認預估在1.5-1.6億顆,環+15%,同+50-60%。 2、bbu電芯:全極耳二代產品4月小批量量產(之前是中試線),等工藝穩定后去下游驗證。 全極耳產品為今年重點項目,單顆放電功率有望達150w,降低內阻損耗。目前在測臺達、光寶、AES- KY等頭部企業。 3、機器人電芯:公司通過pack企業進入終端客戶,#在宇樹機器狗供貨份額約60%,智元、眾
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無名小韭97181123
2025-04-01 22:59:23
麥格米特定增交流紀要
【麥格米特】 一句話總結:目前現有產能150E,但是現在發現遠遠不夠(公司25年營收規模預計80E),內部大幅上調對于25年預期。于是擴產到400E。公司目標平臺型公司,相比利潤短期會更看重營收規模。 董秘 王濤: 公司定增背景: 美國關稅政策影響比較大,持續發酵,歐美市場出貨需要在海外產能做,國內的客戶的海外市場也需要麥米在海外制造。印度已經找了六個外協廠。泰國一期工廠預計月底交付,五月開始陸續出貨爬坡。公司在美國、歐洲、日本、韓國的銷售也都在進行。公司各個業務增長預期都很好,厲兵秣馬的狀態!
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麥格米特
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無名小韭97181123
2025-03-31 21:37:53
國產人形機器人最新進展梳理
國產人形機器人最新進展梳理 ?2025年預計成為人形機器人量產元年,各廠商規劃千臺至萬臺級產能,全球產銷規模預計達數萬臺,應用場景擴展至制造業、生活及生態交互。 ?特斯拉在人形機器人領域領先,計劃2025年生產5,000臺,并已訂購大量零部件;英偉達專注于軟件平臺,國內超100家企業參與整機制造,包括車企和科技集團。 ?優必選發布WalkerS1,具備仿生關節和核心技術,與京東、一汽大眾等合作,應用于倉儲物流和汽車制造,并推出全站式無人物流解決方案。 ?宇樹科技在機器人運控領域領先,不斷迭代四足
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2025-04-16 17:29:08
石英股份更新
石英股份更新:光伏級石英砂提漲2.5%,漲價預期開始照進現實光伏級石英砂開始漲價。 根據SMM,石英坩堝內層用(進口)市場價9.5-11萬元/噸,均價10.25萬元/噸,周環比+2500元/噸。 石英股份“光伏中內層砂的價格有望提升”邏輯開始兌現,注意,這還只是開始。 近期我們每天持續提示重視高純石英砂的變化: 1、關稅加征后,美國料中期進口受限: 石英股份更新:光伏級石英砂提漲2.5%,漲價預期開始照進現實光伏級石英砂開始漲價。 根據SMM,石英坩堝內層用(進口)市場價9.5-11萬元/噸,均
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2025-04-12 23:46:41
再鼎醫藥/ARGENX:2025美國神經學會AAN艾加莫德治療重癥肌無力資料整理
再鼎醫藥/ARGENX:2025美國神經學會AAN艾加莫德治療重癥肌無力資料整理 再鼎醫藥/ARGENX在2025AAN發表艾加莫德治療重癥肌無力(gMG)更新研究。ADAPT NXT 試驗是3B期、開放標簽、平行分組的研究,旨在評估 efgartigimod IV的兩種給藥方案(固定周期給藥與Q2W給藥,+21周后Q3W選項),以最大化gMG參與者的長期臨床獲益(患者69人,試驗隨訪126周)。 重癥肌無力藥物主要有效性評價標準: 1、 MG-ADL評分(重癥肌無力日常生活活動量表)的降低程度
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2025-04-11 18:22:35
英偉達GTC大會AIDC供配電方案解析
問答回顧 Q: 在GPU行業近期的情況中,您提到一些環節收益邊界的變化,能具體講一下哪些方向是重點看好的嗎? A: 當前關注的核心方向之一是與電力相關的部分。例如,服務器管理(server management)和電力分配(power distribution)的增長較快,而其他部分則是線性增長。這意味著在未來,隨著熱密度增加,液冷技術和電力系統末端分配的價值量將會上升。此外,原生液冷規模化部署、余熱回收利用以及兩項式液冷技術的應用前景也較為廣闊。 Q: 關于數據中心架構變化帶來的配電側結構變化
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人形機器人更新
人形機器人更新 近期關稅導致悲觀情緒集中釋放的暴力調整告一段落,beta企穩后機器人仍然是今年最強主線之一,產業上升趨勢邏輯不變。立足當下,如何看后續? 把握T鏈核心確定性 #T鏈是最強beta,供應T鏈需滿足量產能力及海外工廠,海外工廠是必要條件之一,首推【恒立液壓】,恒立液壓擁有美國、法國、墨西哥等海外工廠、且國內產能已就位,不論是小批量還是未來量產產能都能率先響應,其余關注三花、拓普、震裕等。 把握產業鏈共性及邊際變化較大技術賽道:靈巧手、傳感器 #靈巧手:技術路線較多、還未收斂,重點關注
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2025-04-09 19:33:20
藍黛科技建議作為機器人核心標的儲備
【藍黛科技】機器人關節模組戰略發布會超預期,建議作為機器人核心標的儲備 事件:藍黛今日發布機器人一體化關節模組戰略,明確25-30年目標: #機器人關節模組戰略目標: 以汽車級的精密傳動基石深度融合減速器和智能算法全自研的核心零部件, 通過汽車傳動零部件的制造工藝與跨界技術的遷移, 打造了高精度、高可靠性和低成本的一體化關節。 #公司將分三階段完成產品規劃與產略布局 #第一階段(2025~2026 年): 夯實基礎期 產品規劃:行星關節模組開發 PA 系列(完全自主設計,實現國產替代并量產,峰值
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2025-04-08 19:58:25
大消費第二輪行情或遠超預期,重視政策超預期的潛在機會!
大消費第二輪行情或遠超預期,重視關稅博弈下內需政策超預期的潛在機會! 關稅政策博弈或加速內需政策落地,同時疊加地產數據釋放經濟反轉信號,重視后周期方向下白酒當前的投資機會。 1月房地產市場基本筑底完成,2月一線城市新房銷售價格環比繼續上漲0.1%, 展望4-6月預計二線城市房價逐步企穩,一線延續小幅上漲,量價均有望改善。預計25全年政策端延續寬松基調,降準降息預期明確,經濟穩步改善,行業逐步奠定復蘇基礎。 白酒板塊,預計25年貫穿動銷改善、渠道庫存改善、帶動對未來預期及估值修復,高端酒企通過控貨
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2025-04-07 17:13:54
機器人靈巧手專家交流紀要
會議要點: 自由度分布:靈巧手的20個自由度中,除大拇指外其余四根手指各有三個主動自由度,共12個;大拇指有四個主動自由度,總計16個主動自由度。被動自由度存在于手指除骨之外部分。 關節主動自由度分布:四指上的三個主動自由度分別位于擺動關節、手指與手掌交接關節、手指中間部位關節。大拇指有三個自由度在指尖、與手掌連接部位、模擬與其 他四指相對運動處,還有一個與手掌整體狀態及與掌面貼合狀態有關。 關節連接方式:指尖關節與中間關節通過連桿形式連接,模擬人手真實結構功能。大拇指四個關節采用舵機直接連接到
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2025-04-06 21:27:26
祥源文旅—祥源通航業務交流紀要
祥源文旅—祥源通航業務交流紀要 1、祥源通航業務介紹 業務聚焦方向:祥源通航是上市公司祥源文旅旗下,基于優質目的地或公域資源的專業型公司,專注三大業務。一是飛行能力相關的基地建設與新基建飛行信息件;二是飛行銷售與營地運營,結合花世界和自有景區,面向中高端客群,升級形成飛行營地 2.0 產品,還與小鵬匯天初步達成銷售代理協議,銷售點將與樂園捆綁;三是飛行航空樂園,結合景區與飛行,以研學為目的打造,投資額度上,飛行航空營地約兩三千萬,飛行航空樂園至少上億,如花世界景區有望升級為新的航空樂園。 企業使
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2025-04-05 16:14:14
浙江榮泰更新
浙江榮泰更新:關稅并未完全落地,熱失控材料中長期有升級空間-0404 ——————————— 關稅加征并未完全落地,項目正常推進 榮泰的云母及輕量化材料均屬于汽零,汽車及零部件不受“對等關稅”約束,而是受232關稅約束,對應25%關稅,好于美國對中國、東南亞地區加征的關稅。 其次,此次關稅加征并未完全落地,泰國政府與美國積極溝通關稅問題(濤濤也反饋越南關稅有談判余地)。 目前從中國直接出口北美業務占比20%左右,交付方式以FOB、DAP、FCA為主,公司與客戶定的是出廠價,關稅由客戶承擔,目前項
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2025-04-05 16:12:49
外骨骼機器人板塊機會值得重視
外骨骼機器人板塊機會值得重視 ???專家交流要點: 1、 外骨骼機器人,之前主要應用于醫療康復領域,比如腦癱,中風偏癱等;還有軍事、科研、教學等。 2、 程天科技最近爆火的是輔助行走,登山旅游,老人行動不便,比較需要,剛剛興起,也就是針對的C端消費的產品。 3、 醫療康復市場一年全國有1200-1500臺,目前最貴190萬元,最低價格50萬元,有不同功能。 4、 程天科技輔助行走產品定價2500元,較之前6-8000元的競品價格低,幾百套推出15秒被搶光。公司預計今年有5-8萬套出貨,公司同步也
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2025-04-03 19:17:00
藍黛科技調研更新-0403:
藍黛科技調研更新-0403: 1、目前有海外外骨骼機器人公司關節總成訂單3~4萬套。 2、4月1日,公司接受核心大客戶審廠,繼樂聚之后,客戶開拓再提速。 3、4月8號,公司將召開機器人一體化關節產品戰略發布會并邀請參觀產線。 1、機器人關節模組總成以及齒輪產線預計4月根據客戶訂單量產,進度大超預期,4月份催化不斷;?? 2、公司為為數不多的有確定性訂單的企業,產能逐步釋放,樂聚機人獨供,25年預計營收近1億,26年4億機器人營收,公司考慮進一步提升產能規劃;?? 3、近期還在和多家機器人公司對接
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2025-04-03 01:44:15
人形機器人每日信息匯總0402
人形機器人每日信息匯總0402 產業傳聞及信息 1?特斯拉發布機器人行走視頻,并宣布將推出基于模擬的操縱強化學習 2?智元與具身智能公司Pi宣布合作 3?官媒點名外骨骼機器人,杭州一公司上線消費級外骨骼機器人(精工科技、偉思醫療、振江股份等) 公司異動傳聞及信息 1?藍黛科技-大客戶昨日完成審廠?4.8公司一體化關節發布會 2?浙江榮泰-微型絲杠(TB V) 3?振江股份-外骨骼機器人 4?精工科技-外骨骼機器人 5?東土科技-機器人操作系統
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2025-04-02 20:50:24
蔚藍鋰芯近期業務更新-0402
蔚藍鋰芯近期業務更新-0402 ————————— 1、圓柱電池:4-6月發貨預計在 6000、6000、5000萬顆+,q2合計1.7億顆+。確認預估在1.5-1.6億顆,環+15%,同+50-60%。 2、bbu電芯:全極耳二代產品4月小批量量產(之前是中試線),等工藝穩定后去下游驗證。 全極耳產品為今年重點項目,單顆放電功率有望達150w,降低內阻損耗。目前在測臺達、光寶、AES- KY等頭部企業。 3、機器人電芯:公司通過pack企業進入終端客戶,#在宇樹機器狗供貨份額約60%,智元、眾
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2025-04-01 22:59:23
麥格米特定增交流紀要
【麥格米特】 一句話總結:目前現有產能150E,但是現在發現遠遠不夠(公司25年營收規模預計80E),內部大幅上調對于25年預期。于是擴產到400E。公司目標平臺型公司,相比利潤短期會更看重營收規模。 董秘 王濤: 公司定增背景: 美國關稅政策影響比較大,持續發酵,歐美市場出貨需要在海外產能做,國內的客戶的海外市場也需要麥米在海外制造。印度已經找了六個外協廠。泰國一期工廠預計月底交付,五月開始陸續出貨爬坡。公司在美國、歐洲、日本、韓國的銷售也都在進行。公司各個業務增長預期都很好,厲兵秣馬的狀態!
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麥格米特
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2025-03-31 21:37:53
國產人形機器人最新進展梳理
國產人形機器人最新進展梳理 ?2025年預計成為人形機器人量產元年,各廠商規劃千臺至萬臺級產能,全球產銷規模預計達數萬臺,應用場景擴展至制造業、生活及生態交互。 ?特斯拉在人形機器人領域領先,計劃2025年生產5,000臺,并已訂購大量零部件;英偉達專注于軟件平臺,國內超100家企業參與整機制造,包括車企和科技集團。 ?優必選發布WalkerS1,具備仿生關節和核心技術,與京東、一汽大眾等合作,應用于倉儲物流和汽車制造,并推出全站式無人物流解決方案。 ?宇樹科技在機器人運控領域領先,不斷迭代四足
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2025-04-16 17:29:08
石英股份更新
石英股份更新:光伏級石英砂提漲2.5%,漲價預期開始照進現實光伏級石英砂開始漲價。 根據SMM,石英坩堝內層用(進口)市場價9.5-11萬元/噸,均價10.25萬元/噸,周環比+2500元/噸。 石英股份“光伏中內層砂的價格有望提升”邏輯開始兌現,注意,這還只是開始。 近期我們每天持續提示重視高純石英砂的變化: 1、關稅加征后,美國料中期進口受限: 石英股份更新:光伏級石英砂提漲2.5%,漲價預期開始照進現實光伏級石英砂開始漲價。 根據SMM,石英坩堝內層用(進口)市場價9.5-11萬元/噸,均
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2025-04-12 23:46:41
再鼎醫藥/ARGENX:2025美國神經學會AAN艾加莫德治療重癥肌無力資料整理
再鼎醫藥/ARGENX:2025美國神經學會AAN艾加莫德治療重癥肌無力資料整理 再鼎醫藥/ARGENX在2025AAN發表艾加莫德治療重癥肌無力(gMG)更新研究。ADAPT NXT 試驗是3B期、開放標簽、平行分組的研究,旨在評估 efgartigimod IV的兩種給藥方案(固定周期給藥與Q2W給藥,+21周后Q3W選項),以最大化gMG參與者的長期臨床獲益(患者69人,試驗隨訪126周)。 重癥肌無力藥物主要有效性評價標準: 1、 MG-ADL評分(重癥肌無力日常生活活動量表)的降低程度
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再鼎醫藥
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無名小韭97181123
2025-04-11 18:22:35
英偉達GTC大會AIDC供配電方案解析
問答回顧 Q: 在GPU行業近期的情況中,您提到一些環節收益邊界的變化,能具體講一下哪些方向是重點看好的嗎? A: 當前關注的核心方向之一是與電力相關的部分。例如,服務器管理(server management)和電力分配(power distribution)的增長較快,而其他部分則是線性增長。這意味著在未來,隨著熱密度增加,液冷技術和電力系統末端分配的價值量將會上升。此外,原生液冷規模化部署、余熱回收利用以及兩項式液冷技術的應用前景也較為廣闊。 Q: 關于數據中心架構變化帶來的配電側結構變化
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英偉達公司
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2025-04-10 22:24:42
人形機器人更新
人形機器人更新 近期關稅導致悲觀情緒集中釋放的暴力調整告一段落,beta企穩后機器人仍然是今年最強主線之一,產業上升趨勢邏輯不變。立足當下,如何看后續? 把握T鏈核心確定性 #T鏈是最強beta,供應T鏈需滿足量產能力及海外工廠,海外工廠是必要條件之一,首推【恒立液壓】,恒立液壓擁有美國、法國、墨西哥等海外工廠、且國內產能已就位,不論是小批量還是未來量產產能都能率先響應,其余關注三花、拓普、震裕等。 把握產業鏈共性及邊際變化較大技術賽道:靈巧手、傳感器 #靈巧手:技術路線較多、還未收斂,重點關注
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2025-04-09 19:33:20
藍黛科技建議作為機器人核心標的儲備
【藍黛科技】機器人關節模組戰略發布會超預期,建議作為機器人核心標的儲備 事件:藍黛今日發布機器人一體化關節模組戰略,明確25-30年目標: #機器人關節模組戰略目標: 以汽車級的精密傳動基石深度融合減速器和智能算法全自研的核心零部件, 通過汽車傳動零部件的制造工藝與跨界技術的遷移, 打造了高精度、高可靠性和低成本的一體化關節。 #公司將分三階段完成產品規劃與產略布局 #第一階段(2025~2026 年): 夯實基礎期 產品規劃:行星關節模組開發 PA 系列(完全自主設計,實現國產替代并量產,峰值
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2025-04-08 19:58:25
大消費第二輪行情或遠超預期,重視政策超預期的潛在機會!
大消費第二輪行情或遠超預期,重視關稅博弈下內需政策超預期的潛在機會! 關稅政策博弈或加速內需政策落地,同時疊加地產數據釋放經濟反轉信號,重視后周期方向下白酒當前的投資機會。 1月房地產市場基本筑底完成,2月一線城市新房銷售價格環比繼續上漲0.1%, 展望4-6月預計二線城市房價逐步企穩,一線延續小幅上漲,量價均有望改善。預計25全年政策端延續寬松基調,降準降息預期明確,經濟穩步改善,行業逐步奠定復蘇基礎。 白酒板塊,預計25年貫穿動銷改善、渠道庫存改善、帶動對未來預期及估值修復,高端酒企通過控貨
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2025-04-07 17:13:54
機器人靈巧手專家交流紀要
會議要點: 自由度分布:靈巧手的20個自由度中,除大拇指外其余四根手指各有三個主動自由度,共12個;大拇指有四個主動自由度,總計16個主動自由度。被動自由度存在于手指除骨之外部分。 關節主動自由度分布:四指上的三個主動自由度分別位于擺動關節、手指與手掌交接關節、手指中間部位關節。大拇指有三個自由度在指尖、與手掌連接部位、模擬與其 他四指相對運動處,還有一個與手掌整體狀態及與掌面貼合狀態有關。 關節連接方式:指尖關節與中間關節通過連桿形式連接,模擬人手真實結構功能。大拇指四個關節采用舵機直接連接到
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兆威機電
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拓普集團
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五洲新春
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2025-04-06 21:27:26
祥源文旅—祥源通航業務交流紀要
祥源文旅—祥源通航業務交流紀要 1、祥源通航業務介紹 業務聚焦方向:祥源通航是上市公司祥源文旅旗下,基于優質目的地或公域資源的專業型公司,專注三大業務。一是飛行能力相關的基地建設與新基建飛行信息件;二是飛行銷售與營地運營,結合花世界和自有景區,面向中高端客群,升級形成飛行營地 2.0 產品,還與小鵬匯天初步達成銷售代理協議,銷售點將與樂園捆綁;三是飛行航空樂園,結合景區與飛行,以研學為目的打造,投資額度上,飛行航空營地約兩三千萬,飛行航空樂園至少上億,如花世界景區有望升級為新的航空樂園。 企業使
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祥源文旅
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2025-04-05 16:14:14
浙江榮泰更新
浙江榮泰更新:關稅并未完全落地,熱失控材料中長期有升級空間-0404 ——————————— 關稅加征并未完全落地,項目正常推進 榮泰的云母及輕量化材料均屬于汽零,汽車及零部件不受“對等關稅”約束,而是受232關稅約束,對應25%關稅,好于美國對中國、東南亞地區加征的關稅。 其次,此次關稅加征并未完全落地,泰國政府與美國積極溝通關稅問題(濤濤也反饋越南關稅有談判余地)。 目前從中國直接出口北美業務占比20%左右,交付方式以FOB、DAP、FCA為主,公司與客戶定的是出廠價,關稅由客戶承擔,目前項
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2025-04-05 16:12:49
外骨骼機器人板塊機會值得重視
外骨骼機器人板塊機會值得重視 ???專家交流要點: 1、 外骨骼機器人,之前主要應用于醫療康復領域,比如腦癱,中風偏癱等;還有軍事、科研、教學等。 2、 程天科技最近爆火的是輔助行走,登山旅游,老人行動不便,比較需要,剛剛興起,也就是針對的C端消費的產品。 3、 醫療康復市場一年全國有1200-1500臺,目前最貴190萬元,最低價格50萬元,有不同功能。 4、 程天科技輔助行走產品定價2500元,較之前6-8000元的競品價格低,幾百套推出15秒被搶光。公司預計今年有5-8萬套出貨,公司同步也
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2025-04-03 19:17:00
藍黛科技調研更新-0403:
藍黛科技調研更新-0403: 1、目前有海外外骨骼機器人公司關節總成訂單3~4萬套。 2、4月1日,公司接受核心大客戶審廠,繼樂聚之后,客戶開拓再提速。 3、4月8號,公司將召開機器人一體化關節產品戰略發布會并邀請參觀產線。 1、機器人關節模組總成以及齒輪產線預計4月根據客戶訂單量產,進度大超預期,4月份催化不斷;?? 2、公司為為數不多的有確定性訂單的企業,產能逐步釋放,樂聚機人獨供,25年預計營收近1億,26年4億機器人營收,公司考慮進一步提升產能規劃;?? 3、近期還在和多家機器人公司對接
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2025-04-03 01:44:15
人形機器人每日信息匯總0402
人形機器人每日信息匯總0402 產業傳聞及信息 1?特斯拉發布機器人行走視頻,并宣布將推出基于模擬的操縱強化學習 2?智元與具身智能公司Pi宣布合作 3?官媒點名外骨骼機器人,杭州一公司上線消費級外骨骼機器人(精工科技、偉思醫療、振江股份等) 公司異動傳聞及信息 1?藍黛科技-大客戶昨日完成審廠?4.8公司一體化關節發布會 2?浙江榮泰-微型絲杠(TB V) 3?振江股份-外骨骼機器人 4?精工科技-外骨骼機器人 5?東土科技-機器人操作系統
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無名小韭97181123
2025-04-02 20:50:24
蔚藍鋰芯近期業務更新-0402
蔚藍鋰芯近期業務更新-0402 ————————— 1、圓柱電池:4-6月發貨預計在 6000、6000、5000萬顆+,q2合計1.7億顆+。確認預估在1.5-1.6億顆,環+15%,同+50-60%。 2、bbu電芯:全極耳二代產品4月小批量量產(之前是中試線),等工藝穩定后去下游驗證。 全極耳產品為今年重點項目,單顆放電功率有望達150w,降低內阻損耗。目前在測臺達、光寶、AES- KY等頭部企業。 3、機器人電芯:公司通過pack企業進入終端客戶,#在宇樹機器狗供貨份額約60%,智元、眾
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2025-04-01 22:59:23
麥格米特定增交流紀要
【麥格米特】 一句話總結:目前現有產能150E,但是現在發現遠遠不夠(公司25年營收規模預計80E),內部大幅上調對于25年預期。于是擴產到400E。公司目標平臺型公司,相比利潤短期會更看重營收規模。 董秘 王濤: 公司定增背景: 美國關稅政策影響比較大,持續發酵,歐美市場出貨需要在海外產能做,國內的客戶的海外市場也需要麥米在海外制造。印度已經找了六個外協廠。泰國一期工廠預計月底交付,五月開始陸續出貨爬坡。公司在美國、歐洲、日本、韓國的銷售也都在進行。公司各個業務增長預期都很好,厲兵秣馬的狀態!
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麥格米特
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2025-03-31 21:37:53
國產人形機器人最新進展梳理
國產人形機器人最新進展梳理 ?2025年預計成為人形機器人量產元年,各廠商規劃千臺至萬臺級產能,全球產銷規模預計達數萬臺,應用場景擴展至制造業、生活及生態交互。 ?特斯拉在人形機器人領域領先,計劃2025年生產5,000臺,并已訂購大量零部件;英偉達專注于軟件平臺,國內超100家企業參與整機制造,包括車企和科技集團。 ?優必選發布WalkerS1,具備仿生關節和核心技術,與京東、一汽大眾等合作,應用于倉儲物流和汽車制造,并推出全站式無人物流解決方案。 ?宇樹科技在機器人運控領域領先,不斷迭代四足
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華辰裝備
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美力科技
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