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韭菜茬
這個人很懶，什么都沒有留下
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  • 韭菜茬
    2025-09-16 14:06:21
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    @穩穩成長：供應鏈已確認，10億...
    供應鏈已確認，10億框架協議簽好，33kw powershelf單價是1.5-1.6元/w，對比臺達1.8元/w便宜一些，后續電源緊缺有漲價可能。
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  • 韭菜茬
    2025-09-16 14:04:27
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    @愛睡覺的小韭菜：麥格米特AI電源進展調研
    本文為專家訪談，不代表任何投資建議核心合作：與英偉達的深度綁定麥格米特與英偉達的合作是其業務的核心亮點，主要圍繞 GB200 和 GB300 兩大平臺展開。?* GB200 平臺： 麥格米特提供 5.5千瓦 和 11千瓦 的 AC/DC PSU電源。目前，5.5千瓦 的產品已向英偉達及其核心ODM廠
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  • 韭菜茬
    2025-07-03 10:56:18
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    @追牛尋金：IDC行業最新更新。
    一、IDC行業整體觀點市場關注度反映板塊經歷大幅，回調后市場關注度顯著回升。一季報業績雖未達高點，但市場情緒觸底，疊加外圍化，板塊反彈空間較大。核心催化因素海外科技巨頭資本開支超預：Meta上調資本開支，谷歌維持不變，亞馬遜、微軟未下調，緩解市場對資本開支收縮的擔憂。中美關稅緩和：貿易環境改善，利好
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  • 韭菜茬
    2025-05-29 09:08:01
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    @韭香朋友：機器人新軍
    一、新聞事件：5月28日，榮耀CEO李健在深圳展示了其員工與機器人研發的故事，并官宣榮耀已進軍機器人產業的消息。據介紹，展示的這款機器人，跑步速度已經達到4m/s，打破了之前的機器人行業紀錄。二、市場匯總 三、市場總覽【DB機械】#德馬科技：參股斯克斯（國內絲杠頂尖團隊，南理工背景），絲杠
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  • 韭菜茬
    2025-05-28 22:33:29
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    @快上車不然來不及了：新漲價之王K胺上的皇冠——聯化科技
    一、爆炸可能由K胺環節引發5月27日，山東高密友道化學發生一起嚴重爆炸事故，截至當晚19時25分，事故造成5人死亡，6人失聯，19人輕傷。友道化學作為全球最大氯蟲苯甲酰胺（商品名康寬）原藥生產商年產能 11000噸/年，同時又有5000噸/年K胺產能。氯蟲苯甲酰胺的主要中間體就是K酸和K胺。K胺全稱
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  • 韭菜茬
    2025-05-28 14:39:07
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    @胡樂樂：山東事件科普，簡單易懂，最有希望走出的兩個票
    我簡單說， 友道化學主要生產KN和氯蟲，而一噸氯蟲消耗0.4噸KN，KN是其實生產氯蟲的中間體那部分，而生產這兩個東西是有專利的。重點是KN,富美實的原材料由聯化科技代工,等于頂替了友道。而利爾有渠道可以搞到KN ,能生產氯蟲。氯蟲苯甲酰胺價格從最早80萬，到40萬，去年最低18萬，最近報價22.5
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  • 韭菜茬
    2025-04-21 13:00:33
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    @戈壁淘金：國盛證券：繼續看好國產算力產業鏈，堅定推薦算力板塊
    近期市場情緒持續受關稅不確定性擾動，避險情緒上升造成算力板塊出現較大波動，但AI行業的創新卻悄然進入爆發期。我們認為，從需求側看國內大模型軍備競賽仍在持續中，云廠商Capex仍側重AI，算力內需并不會因為關稅減弱。同時本周四臺積電業績說明會中發布指引與1月設定的目標完全一致，再次驗證AI敘事并未發生
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  • 韭菜茬
    2025-04-20 22:39:00
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    @戈壁淘金：【上周發生的幾件事]國產ai持續重視
    微妙的變化，老黃來華首次見zf領導，某種程度或代表供需雙方議價地位的微妙變化。我們認為該變化既來自宏觀的博弈，也來自國產芯片/模型的進步。 #打鐵自身硬，國產算力持續推進，昇騰384方案發布，對標直指nv最新一代產品。客觀地說，我們確實仍需正視差距，但國產卡性能已經可以支持大規模落地。 扶持再扶持，
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  • 韭菜茬
    2025-03-16 20:39:58
    深海經濟，亨通光電
    @063金韭韭：下周(0317-0321）好邏輯
    評論區分享看好的行業和個股邏輯
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  • 韭菜茬
    2025-02-21 10:17:08
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    @致遠聊投資：昊志機電：Figure機器人核心部件“擺線針輪減速器”
    昊志機電：擺線針輪減速器，具有運轉穩定，傳動精度高，傳動效率高等特點figure其CEO宣布有重要更新，我們認為主要在其大模型方面，與神經網絡相關的更新，figure供應鏈確定的有#綠的、兆威、鳴志、長盈、領益，銀輪正在驗證中。此外有一大預期差，figure下半身關節采用擺線針輪減速器，我們尚未確定
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  • 韭菜茬
    2025-02-19 11:59:43
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    @石頭哥交易筆記：【學習筆記】航天工業2大集團體系拆解
    中國航天工業2大核心組織：中國航天科技集團、中國航天科工集團。二者民用軍用都有涉及，但航天科技更偏民用，航天科工更偏軍用。  航天科技集團（研發方向集中在衛星技術、運載火箭技術以及載人航天技術等領域）航天工程一院旗下上市公司，以航天粉煤加壓氣化技術為核心，煤炭清潔高效利用、工業氣
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  • 韭菜茬
    2025-02-19 10:21:27
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    @無名小韭：人形機器人下一階段核心：靈巧手-觸覺柔性傳感器
    先貼一篇國盛機械的研報，鏈接：【國盛機械 | 策略】2025年機械行業策略報告：攻守易形，科技成長為矛 再貼一張國盛機械對機器人行情的調研與展望：”2年前我們開始引領絲杠行情，中軍標的#北特科技 已經接近 10倍。如今10個機器人新票有9個在講絲杠送樣故事，這次去硅谷深感觸覺的重要性，無論
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  • 韭菜茬
    2025-01-22 10:46:35
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    @戈壁淘金：中信建投-通信行業:看好AI應用落地，關注國產算力產業鏈
    近日，美國BIS正式發布了一項全球AI管控新規，涉及GPU等硬件以及將AI模型權重納入監管范圍。雖然尚不清楚接下來的特朗普政府對于這一禁令會如何處理，但美國在科技領域對于中國的封鎖持續已久，國產芯片在設計、制造等關鍵領域也在持續突破。在美國制裁持續升級的背景下，國產算力自立自強大勢所趨，建議關注GP
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  • 韭菜茬
    2025-01-22 10:46:09
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    @小蜜蜂：【天風電子】政策+AI雙輪驅動，持續重點推薦AI SOC
    ????事件：，自1月20日起手機、平板、智能手表手環3大品類的國家補貼在天貓率先上線。 ??實施購新補貼，不以交舊為前提，政策有利于拉動消費、擴大國內需求，有助于打造消費新增長點，激發上游產業生產活力。 ?? 豆包實時語音大模型于近日正式推出，實現了端到端語音對話，在語音表現力、控制力、情緒承
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  • 韭菜茬
    2025-01-22 10:43:57
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    @不見利就追：人形機器人核心執行器全景解析
    當前人形機器人技術端加速演進，商業化進程全面提速，產業趨勢明確。特斯拉計劃在1月底2024年第四季度業績會上人形機器人Optimus的進度，新一代Gen3有望于一季度定型發布。此外，英偉達有望在3月GTC25大會上發布機器人領域布局更新。根據馬斯克最新新品發布及量產指引，預生產版本OptimusV1
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