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士不可以不弘毅，任重而道遠。

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小弘毅

中線波段的老股民

2025-02-26 16:57:36

@第一時間研報：阿里加碼AI，隨后央企深化部署！AI時代來臨，深度解析AI產業鏈

2月20日阿里巴巴公布財報后，表示未來將延續AI推動云業務快速增長的戰略。資本開支角度，阿里巴巴4Q24單季度資本開支313億元，預期為154.6億人民幣。25年預測阿里ca-p-ex1200億，可能最后到1500億，完全超出市場1080億的預期。這僅僅是阿里一家企業對AI的投資支出，如果再加上華

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小弘毅

中線波段的老股民

2025-01-11 22:20:21

@糖葫蘆趁熱吃：人形機器人價值量拆分，產業鏈全梳理（值得收藏）

?2025年人形機器人產業將邁入新的發展階段，商業化量產元年有望到來?。各國政府紛紛出臺政策支持人形機器人的發展。例如，中國發布了《新產業標準化領航工程實施方案》和《人形機器人創新發展指導意見》，明確了人形機器人技術創新和產業發展的目標?。根據多家機構的預測和行業動態，2025年人形機器人產業將迎來

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小弘毅

中線波段的老股民

2025-01-08 17:15:27

@戈壁淘金：科技核心

一、國產云端算力:寒武紀/海光信息/中興通訊/潤澤/銳捷/華懋/光迅/華工等 1、如果只推薦一個股票，有且只有寒武紀!!! 2、海光信息:重點推薦后，隔日歷史新高，持續看好，預期差巨大。 3、中興通訊:維持看好公司芯片業務，中國博通的崛起! 4、華懋科技:維持推薦。二、北美/國產云端算力:光板銅電

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小弘毅

中線波段的老股民

2025-01-08 16:53:19

@司南磁山：【華創機械】機器人反攻號角吹響！T鏈找預期差、H鏈找確定性、N鏈找可行性！

#T鏈：特斯拉知名博主（Whole Mars Cataloge）表示Optimus 量產版本（GEN4）將在25年Q4開始生產；此前該博主多次和馬斯克公開互動，對于新能源車、星艦等特斯拉重大事項消息準確度較高。 #英偉達鏈：基于我們提出的#人形機器人三角論，英偉達與鴻海（富士康）共同開發的#

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小弘毅

中線波段的老股民

2024-12-25 20:41:52

@伏白的交易筆記：DAC銅纜進階：AEC有源銅纜產業進程及個股梳理

一. 銅連接技術迭代2024年GTC大會，英偉達發布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72機柜架構，將銅連接引入柜內連接方案。高速銅纜在數據中心短距離傳輸場景下，其在散熱效率、信號傳輸、成本、功耗方面擁有顯著優勢。傳統銅纜方案主要為DAC直連銅纜，隨著傳輸速率、損耗、距離的要求提升，出現了ACC

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小弘毅

中線波段的老股民

2024-12-20 15:40:39

@懟辨識度核心：【核心復盤】12月19日=

免責聲明：文章僅為個人思路不作為投資建議.據此操作盈虧自負.初心：堅持復盤只為提升嗅覺消息篩選==》》》1：深圳發布算力補貼劵【板塊拆解】市場分類==護盤：互金證劵隨機性題材：AI芯片+銅纜+光模塊+液冷+服務器+AI眼鏡等字節=華為第一：字節巨額資金投入AI算力，2025年開支1500

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小弘毅

中線波段的老股民

2023-03-28 17:10:11

謝謝老師分享

@隨便看看吧368已處理：巨頭模式:國內外11個大模型總結，人工智能第二波最簡單的選股思路。

寫在開頭: 從上周幾乎沒有人相信的時候作為開始，接下來人工智能一定能整體走出第二波行情。但一定要謹防走出當時元宇宙第二波行情中青寶剛創出新高后一波三連陰的洗盤，k線形態請見2021年10月25日！落實到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未發酵巨頭體系核心(它們一定會有大動作)。請耐心看

673 贊同-466 評論

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小弘毅

中線波段的老股民

2023-03-17 12:26:59

首發精品，謝謝老師分享。

@二：MaaS周末潛在最火發酵方向，正宗最小市值開普云有望迎來重估

Model as a Service 模型即服務大模型是人工智能的發展趨勢和未來大模型生態已初具規模。大模型是“大算力+強算法”結合的產物，經歷了預訓練模型、大規模預訓練模型、超大規模預訓練模型三個階段，參數量實現了億級到百萬億級的突破，從支持單一任務，逐漸發展為支持多種模態下的多種任務

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小弘毅

中線波段的老股民

2023-02-12 22:09:29

感謝分享

@尋找預期差：微軟Bing爆了，哪些方向受益？

周末最熱的話題無疑是微軟Bing了，各大微信群和朋友圈都在轉發，這個東西的意義很有可能顛覆瀏覽器，下面梳理了微軟Bing最有可能受益的方向：1.和微軟合作的數據資源方,未來數據的自身價值和附加價值會不斷提高，如601858中國科傳；2.和微軟相似或同技術路線的AI廠商，比如NLP的300229拓爾思

42 贊同-17 評論

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小弘毅

中線波段的老股民

2022-08-07 18:47:19

雜談：科技是渣男？

周末熱議下半周科技特別是Chiplet、EDA、設備和材料等分支表現出色，關于科技的討論，一下子多了起來。近期的刺激因素有美國芯片法案（以及后續動作），主任更是把這一背景形容為鐵幕，把高度一下子拉到了站隊的問題。拋開情懷的部分，讓我們看看科技的成色。行業趨勢和結構科技在相當長時間里走勢低迷，偶爾異動之后，回歸平靜，被很多人冠以渣男的名號。行業景氣下行，有需求不振的因素（典型的體現在消費電子上，而且是機構配置的重點，也是板塊權重集中地）。而局部的需求景氣，包括汽車電子、軍工電子等，都

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華大九天
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概倫電子
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天岳先進
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東微半導
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龍芯中科

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小弘毅

中線波段的老股民

2021-12-03 12:40:47

根據行業格局和產業利潤轉移的變化來判斷波段機會

舉個例子，班級有優等生、中等生和差等生。一場嚴格的考試，優等生考80，中等生考60，差等生考40。一場正常的考試，優等生考90，中等生考70，差等生考50。一場簡單的考試，優等生考100，中等生考80，差等生考60。如果題目越來越難，差等生的分數在40之后越來越低，但總不容易考0分；如果題目越來越易，中等生的分數在80之后越來越高，但總不容易考100分。假設題目的難易變化是持續的，在極難和極易之間波動，如果要猜測一個學生下一次的成績會提高，那么除了他自身的能力之外，可以看其他類別的學

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天合光能
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協鑫集成
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東方日升

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小弘毅

中線波段的老股民

2021-09-08 17:11:02

爆賺50%

#查看圖片#

@小弘毅：開展綠色電力交易試點，推動構建以新能源為主體的新型電力系統

轉自發改委官網//www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202109/t20210907_1296138.html近期，國家發展改革委、國家能源局正式復函國家電網公司、南方電網公司，推動開展綠色電力交易試點工作。為什么要推出綠色電力交易試點工作？綠色電力交易如何組織實施？記

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2021-09-07 17:36:07

開展綠色電力交易試點，推動構建以新能源為主體的新型電力系統

轉自發改委官網 //www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202109/t20210907_1296138.html 近期，國家發展改革委、國家能源局正式復函國家電網公司、南方電網公司，推動開展綠色電力交易試點工作。為什么要推出綠色電力交易試點工作？綠色電力交易如何組織實施？記者專訪了國家發展改革委有關負責人。　　問：在黨中央、國務院提出碳達峰、碳中和目標后，推出綠色電力交易試點工作的背景和出發點是什么？　　答：為落實黨中央、國務院關于碳達峰、碳中和的戰略部署，加快

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太陽能
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中國電建

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小弘毅

中線波段的老股民

2021-08-23 05:10:42

在歷史的洪流中

按：這是20年7月22日寫的一篇文章，回頭看： 1，去年九月高層開始提出碳中和的目標，以及后續新能源的發展（對應行業競爭能力的變化，特別是光伏之前一輪反傾銷的歷史結合看的話）； 2，監管層面對于不同行業的政策引導差異帶來的估值傾向變化（對應企業微觀層面，就是市場范圍、毛利預期變化等方面）； 3，以及軍工等行業的邏輯基礎等…… 也算是溫故而知新了，僅供參考。 ---分割線--- 這篇文章試著整理和匯總一下自己的想法。題目范圍很大，缺乏很多細節。姑且先寫出來，后面再做補充。盈利的來源股票市場的

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比亞迪
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陽光電源
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寧德時代

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小弘毅

中線波段的老股民

2021-08-22 12:27:38

割裂的未來

割裂的市場星期五貴州茅臺大幅下跌，創下2020年7月初以來新低，距離2021年2月中的高點，已經下跌了40%。這個跌幅，比同花順里的超級品牌這個概念跌幅還要大一些。 “沒想到這個濃眉大眼的家伙，也叛變革命了“。當中信證券推薦貴州茅臺到3000元目標價的時候，時間才過去六個月。當時天齊鋰業剛回到高點附近，仍有各種質疑聲，現在看到的是，它的目標價又被調高了。真是風水輪流轉，愛的有多深，恨的就有多深。一個小插曲看一下高瓴資本的操作（粗糙的等比例拿A股做一個指數），拿上面的超級品牌概念做對比

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寧德時代
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科士達

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@第一時間研報：阿里加碼AI，隨后央企深化部署！AI時代來臨，深度解析AI產業鏈

2月20日阿里巴巴公布財報后，表示未來將延續AI推動云業務快速增長的戰略。資本開支角度，阿里巴巴4Q24單季度資本開支313億元，預期為154.6億人民幣。25年預測阿里ca-p-ex1200億，可能最后到1500億，完全超出市場1080億的預期。這僅僅是阿里一家企業對AI的投資支出，如果再加上華

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@戈壁淘金：科技核心

一、國產云端算力:寒武紀/海光信息/中興通訊/潤澤/銳捷/華懋/光迅/華工等 1、如果只推薦一個股票，有且只有寒武紀!!! 2、海光信息:重點推薦后，隔日歷史新高，持續看好，預期差巨大。 3、中興通訊:維持看好公司芯片業務，中國博通的崛起! 4、華懋科技:維持推薦。二、北美/國產云端算力:光板銅電

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@司南磁山：【華創機械】機器人反攻號角吹響！T鏈找預期差、H鏈找確定性、N鏈找可行性！

#T鏈：特斯拉知名博主（Whole Mars Cataloge）表示Optimus 量產版本（GEN4）將在25年Q4開始生產；此前該博主多次和馬斯克公開互動，對于新能源車、星艦等特斯拉重大事項消息準確度較高。 #英偉達鏈：基于我們提出的#人形機器人三角論，英偉達與鴻海（富士康）共同開發的#

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@伏白的交易筆記：DAC銅纜進階：AEC有源銅纜產業進程及個股梳理

一. 銅連接技術迭代2024年GTC大會，英偉達發布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72機柜架構，將銅連接引入柜內連接方案。高速銅纜在數據中心短距離傳輸場景下，其在散熱效率、信號傳輸、成本、功耗方面擁有顯著優勢。傳統銅纜方案主要為DAC直連銅纜，隨著傳輸速率、損耗、距離的要求提升，出現了ACC

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@隨便看看吧368已處理：巨頭模式:國內外11個大模型總結，人工智能第二波最簡單的選股思路。

寫在開頭: 從上周幾乎沒有人相信的時候作為開始，接下來人工智能一定能整體走出第二波行情。但一定要謹防走出當時元宇宙第二波行情中青寶剛創出新高后一波三連陰的洗盤，k線形態請見2021年10月25日！落實到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未發酵巨頭體系核心(它們一定會有大動作)。請耐心看

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@二：MaaS周末潛在最火發酵方向，正宗最小市值開普云有望迎來重估

Model as a Service 模型即服務大模型是人工智能的發展趨勢和未來大模型生態已初具規模。大模型是“大算力+強算法”結合的產物，經歷了預訓練模型、大規模預訓練模型、超大規模預訓練模型三個階段，參數量實現了億級到百萬億級的突破，從支持單一任務，逐漸發展為支持多種模態下的多種任務

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周末最熱的話題無疑是微軟Bing了，各大微信群和朋友圈都在轉發，這個東西的意義很有可能顛覆瀏覽器，下面梳理了微軟Bing最有可能受益的方向：1.和微軟合作的數據資源方,未來數據的自身價值和附加價值會不斷提高，如601858中國科傳；2.和微軟相似或同技術路線的AI廠商，比如NLP的300229拓爾思

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周末熱議下半周科技特別是Chiplet、EDA、設備和材料等分支表現出色，關于科技的討論，一下子多了起來。近期的刺激因素有美國芯片法案（以及后續動作），主任更是把這一背景形容為鐵幕，把高度一下子拉到了站隊的問題。拋開情懷的部分，讓我們看看科技的成色。行業趨勢和結構科技在相當長時間里走勢低迷，偶爾異動之后，回歸平靜，被很多人冠以渣男的名號。行業景氣下行，有需求不振的因素（典型的體現在消費電子上，而且是機構配置的重點，也是板塊權重集中地）。而局部的需求景氣，包括汽車電子、軍工電子等，都

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根據行業格局和產業利潤轉移的變化來判斷波段機會

舉個例子，班級有優等生、中等生和差等生。一場嚴格的考試，優等生考80，中等生考60，差等生考40。一場正常的考試，優等生考90，中等生考70，差等生考50。一場簡單的考試，優等生考100，中等生考80，差等生考60。如果題目越來越難，差等生的分數在40之后越來越低，但總不容易考0分；如果題目越來越易，中等生的分數在80之后越來越高，但總不容易考100分。假設題目的難易變化是持續的，在極難和極易之間波動，如果要猜測一個學生下一次的成績會提高，那么除了他自身的能力之外，可以看其他類別的學

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@小弘毅：開展綠色電力交易試點，推動構建以新能源為主體的新型電力系統

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開展綠色電力交易試點，推動構建以新能源為主體的新型電力系統

轉自發改委官網 //www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202109/t20210907_1296138.html 近期，國家發展改革委、國家能源局正式復函國家電網公司、南方電網公司，推動開展綠色電力交易試點工作。為什么要推出綠色電力交易試點工作？綠色電力交易如何組織實施？記者專訪了國家發展改革委有關負責人。　　問：在黨中央、國務院提出碳達峰、碳中和目標后，推出綠色電力交易試點工作的背景和出發點是什么？　　答：為落實黨中央、國務院關于碳達峰、碳中和的戰略部署，加快

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在歷史的洪流中

按：這是20年7月22日寫的一篇文章，回頭看： 1，去年九月高層開始提出碳中和的目標，以及后續新能源的發展（對應行業競爭能力的變化，特別是光伏之前一輪反傾銷的歷史結合看的話）； 2，監管層面對于不同行業的政策引導差異帶來的估值傾向變化（對應企業微觀層面，就是市場范圍、毛利預期變化等方面）； 3，以及軍工等行業的邏輯基礎等…… 也算是溫故而知新了，僅供參考。 ---分割線--- 這篇文章試著整理和匯總一下自己的想法。題目范圍很大，缺乏很多細節。姑且先寫出來，后面再做補充。盈利的來源股票市場的

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割裂的未來

割裂的市場星期五貴州茅臺大幅下跌，創下2020年7月初以來新低，距離2021年2月中的高點，已經下跌了40%。這個跌幅，比同花順里的超級品牌這個概念跌幅還要大一些。 “沒想到這個濃眉大眼的家伙，也叛變革命了“。當中信證券推薦貴州茅臺到3000元目標價的時候，時間才過去六個月。當時天齊鋰業剛回到高點附近，仍有各種質疑聲，現在看到的是，它的目標價又被調高了。真是風水輪流轉，愛的有多深，恨的就有多深。一個小插曲看一下高瓴資本的操作（粗糙的等比例拿A股做一個指數），拿上面的超級品牌概念做對比

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2月20日阿里巴巴公布財報后，表示未來將延續AI推動云業務快速增長的戰略。資本開支角度，阿里巴巴4Q24單季度資本開支313億元，預期為154.6億人民幣。25年預測阿里ca-p-ex1200億，可能最后到1500億，完全超出市場1080億的預期。這僅僅是阿里一家企業對AI的投資支出，如果再加上華

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一、國產云端算力:寒武紀/海光信息/中興通訊/潤澤/銳捷/華懋/光迅/華工等 1、如果只推薦一個股票，有且只有寒武紀!!! 2、海光信息:重點推薦后，隔日歷史新高，持續看好，預期差巨大。 3、中興通訊:維持看好公司芯片業務，中國博通的崛起! 4、華懋科技:維持推薦。二、北美/國產云端算力:光板銅電

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#T鏈：特斯拉知名博主（Whole Mars Cataloge）表示Optimus 量產版本（GEN4）將在25年Q4開始生產；此前該博主多次和馬斯克公開互動，對于新能源車、星艦等特斯拉重大事項消息準確度較高。 #英偉達鏈：基于我們提出的#人形機器人三角論，英偉達與鴻海（富士康）共同開發的#

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一. 銅連接技術迭代2024年GTC大會，英偉達發布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72機柜架構，將銅連接引入柜內連接方案。高速銅纜在數據中心短距離傳輸場景下，其在散熱效率、信號傳輸、成本、功耗方面擁有顯著優勢。傳統銅纜方案主要為DAC直連銅纜，隨著傳輸速率、損耗、距離的要求提升，出現了ACC

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小弘毅

中線波段的老股民

2023-03-28 17:10:11

謝謝老師分享

@隨便看看吧368已處理：巨頭模式:國內外11個大模型總結，人工智能第二波最簡單的選股思路。

寫在開頭: 從上周幾乎沒有人相信的時候作為開始，接下來人工智能一定能整體走出第二波行情。但一定要謹防走出當時元宇宙第二波行情中青寶剛創出新高后一波三連陰的洗盤，k線形態請見2021年10月25日！落實到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未發酵巨頭體系核心(它們一定會有大動作)。請耐心看

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小弘毅

中線波段的老股民

2023-03-17 12:26:59

首發精品，謝謝老師分享。

@二：MaaS周末潛在最火發酵方向，正宗最小市值開普云有望迎來重估

Model as a Service 模型即服務大模型是人工智能的發展趨勢和未來大模型生態已初具規模。大模型是“大算力+強算法”結合的產物，經歷了預訓練模型、大規模預訓練模型、超大規模預訓練模型三個階段，參數量實現了億級到百萬億級的突破，從支持單一任務，逐漸發展為支持多種模態下的多種任務

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小弘毅

中線波段的老股民

2023-02-12 22:09:29

感謝分享

@尋找預期差：微軟Bing爆了，哪些方向受益？

周末最熱的話題無疑是微軟Bing了，各大微信群和朋友圈都在轉發，這個東西的意義很有可能顛覆瀏覽器，下面梳理了微軟Bing最有可能受益的方向：1.和微軟合作的數據資源方,未來數據的自身價值和附加價值會不斷提高，如601858中國科傳；2.和微軟相似或同技術路線的AI廠商，比如NLP的300229拓爾思

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小弘毅

中線波段的老股民

2022-08-07 18:47:19

雜談：科技是渣男？

周末熱議下半周科技特別是Chiplet、EDA、設備和材料等分支表現出色，關于科技的討論，一下子多了起來。近期的刺激因素有美國芯片法案（以及后續動作），主任更是把這一背景形容為鐵幕，把高度一下子拉到了站隊的問題。拋開情懷的部分，讓我們看看科技的成色。行業趨勢和結構科技在相當長時間里走勢低迷，偶爾異動之后，回歸平靜，被很多人冠以渣男的名號。行業景氣下行，有需求不振的因素（典型的體現在消費電子上，而且是機構配置的重點，也是板塊權重集中地）。而局部的需求景氣，包括汽車電子、軍工電子等，都

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華大九天
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天岳先進
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東微半導
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小弘毅

中線波段的老股民

2021-12-03 12:40:47

根據行業格局和產業利潤轉移的變化來判斷波段機會

舉個例子，班級有優等生、中等生和差等生。一場嚴格的考試，優等生考80，中等生考60，差等生考40。一場正常的考試，優等生考90，中等生考70，差等生考50。一場簡單的考試，優等生考100，中等生考80，差等生考60。如果題目越來越難，差等生的分數在40之后越來越低，但總不容易考0分；如果題目越來越易，中等生的分數在80之后越來越高，但總不容易考100分。假設題目的難易變化是持續的，在極難和極易之間波動，如果要猜測一個學生下一次的成績會提高，那么除了他自身的能力之外，可以看其他類別的學

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天合光能
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協鑫集成
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東方日升

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2021-09-08 17:11:02

爆賺50%

#查看圖片#

@小弘毅：開展綠色電力交易試點，推動構建以新能源為主體的新型電力系統

轉自發改委官網//www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202109/t20210907_1296138.html近期，國家發展改革委、國家能源局正式復函國家電網公司、南方電網公司，推動開展綠色電力交易試點工作。為什么要推出綠色電力交易試點工作？綠色電力交易如何組織實施？記

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2021-09-07 17:36:07

開展綠色電力交易試點，推動構建以新能源為主體的新型電力系統

轉自發改委官網 //www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202109/t20210907_1296138.html 近期，國家發展改革委、國家能源局正式復函國家電網公司、南方電網公司，推動開展綠色電力交易試點工作。為什么要推出綠色電力交易試點工作？綠色電力交易如何組織實施？記者專訪了國家發展改革委有關負責人。　　問：在黨中央、國務院提出碳達峰、碳中和目標后，推出綠色電力交易試點工作的背景和出發點是什么？　　答：為落實黨中央、國務院關于碳達峰、碳中和的戰略部署，加快

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太陽能
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中國電建

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小弘毅

中線波段的老股民

2021-08-23 05:10:42

在歷史的洪流中

按：這是20年7月22日寫的一篇文章，回頭看： 1，去年九月高層開始提出碳中和的目標，以及后續新能源的發展（對應行業競爭能力的變化，特別是光伏之前一輪反傾銷的歷史結合看的話）； 2，監管層面對于不同行業的政策引導差異帶來的估值傾向變化（對應企業微觀層面，就是市場范圍、毛利預期變化等方面）； 3，以及軍工等行業的邏輯基礎等…… 也算是溫故而知新了，僅供參考。 ---分割線--- 這篇文章試著整理和匯總一下自己的想法。題目范圍很大，缺乏很多細節。姑且先寫出來，后面再做補充。盈利的來源股票市場的

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比亞迪
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陽光電源
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寧德時代

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2021-08-22 12:27:38

割裂的未來

割裂的市場星期五貴州茅臺大幅下跌，創下2020年7月初以來新低，距離2021年2月中的高點，已經下跌了40%。這個跌幅，比同花順里的超級品牌這個概念跌幅還要大一些。 “沒想到這個濃眉大眼的家伙，也叛變革命了“。當中信證券推薦貴州茅臺到3000元目標價的時候，時間才過去六個月。當時天齊鋰業剛回到高點附近，仍有各種質疑聲，現在看到的是，它的目標價又被調高了。真是風水輪流轉，愛的有多深，恨的就有多深。一個小插曲看一下高瓴資本的操作（粗糙的等比例拿A股做一個指數），拿上面的超級品牌概念做對比

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科士達

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2.03

前往

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2025-02-26 16:57:36

@第一時間研報：阿里加碼AI，隨后央企深化部署！AI時代來臨，深度解析AI產業鏈

2月20日阿里巴巴公布財報后，表示未來將延續AI推動云業務快速增長的戰略。資本開支角度，阿里巴巴4Q24單季度資本開支313億元，預期為154.6億人民幣。25年預測阿里ca-p-ex1200億，可能最后到1500億，完全超出市場1080億的預期。這僅僅是阿里一家企業對AI的投資支出，如果再加上華

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2025-01-11 22:20:21

@糖葫蘆趁熱吃：人形機器人價值量拆分，產業鏈全梳理（值得收藏）

?2025年人形機器人產業將邁入新的發展階段，商業化量產元年有望到來?。各國政府紛紛出臺政策支持人形機器人的發展。例如，中國發布了《新產業標準化領航工程實施方案》和《人形機器人創新發展指導意見》，明確了人形機器人技術創新和產業發展的目標?。根據多家機構的預測和行業動態，2025年人形機器人產業將迎來

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2025-01-08 17:15:27

@戈壁淘金：科技核心

一、國產云端算力:寒武紀/海光信息/中興通訊/潤澤/銳捷/華懋/光迅/華工等 1、如果只推薦一個股票，有且只有寒武紀!!! 2、海光信息:重點推薦后，隔日歷史新高，持續看好，預期差巨大。 3、中興通訊:維持看好公司芯片業務，中國博通的崛起! 4、華懋科技:維持推薦。二、北美/國產云端算力:光板銅電

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2025-01-08 16:53:19

@司南磁山：【華創機械】機器人反攻號角吹響！T鏈找預期差、H鏈找確定性、N鏈找可行性！

#T鏈：特斯拉知名博主（Whole Mars Cataloge）表示Optimus 量產版本（GEN4）將在25年Q4開始生產；此前該博主多次和馬斯克公開互動，對于新能源車、星艦等特斯拉重大事項消息準確度較高。 #英偉達鏈：基于我們提出的#人形機器人三角論，英偉達與鴻海（富士康）共同開發的#

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2024-12-25 20:41:52

@伏白的交易筆記：DAC銅纜進階：AEC有源銅纜產業進程及個股梳理

一. 銅連接技術迭代2024年GTC大會，英偉達發布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72機柜架構，將銅連接引入柜內連接方案。高速銅纜在數據中心短距離傳輸場景下，其在散熱效率、信號傳輸、成本、功耗方面擁有顯著優勢。傳統銅纜方案主要為DAC直連銅纜，隨著傳輸速率、損耗、距離的要求提升，出現了ACC

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2024-12-20 15:40:39

@懟辨識度核心：【核心復盤】12月19日=

免責聲明：文章僅為個人思路不作為投資建議.據此操作盈虧自負.初心：堅持復盤只為提升嗅覺消息篩選==》》》1：深圳發布算力補貼劵【板塊拆解】市場分類==護盤：互金證劵隨機性題材：AI芯片+銅纜+光模塊+液冷+服務器+AI眼鏡等字節=華為第一：字節巨額資金投入AI算力，2025年開支1500

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@隨便看看吧368已處理：巨頭模式:國內外11個大模型總結，人工智能第二波最簡單的選股思路。

寫在開頭: 從上周幾乎沒有人相信的時候作為開始，接下來人工智能一定能整體走出第二波行情。但一定要謹防走出當時元宇宙第二波行情中青寶剛創出新高后一波三連陰的洗盤，k線形態請見2021年10月25日！落實到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未發酵巨頭體系核心(它們一定會有大動作)。請耐心看

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Model as a Service 模型即服務大模型是人工智能的發展趨勢和未來大模型生態已初具規模。大模型是“大算力+強算法”結合的產物，經歷了預訓練模型、大規模預訓練模型、超大規模預訓練模型三個階段，參數量實現了億級到百萬億級的突破，從支持單一任務，逐漸發展為支持多種模態下的多種任務

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@尋找預期差：微軟Bing爆了，哪些方向受益？

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周末熱議下半周科技特別是Chiplet、EDA、設備和材料等分支表現出色，關于科技的討論，一下子多了起來。近期的刺激因素有美國芯片法案（以及后續動作），主任更是把這一背景形容為鐵幕，把高度一下子拉到了站隊的問題。拋開情懷的部分，讓我們看看科技的成色。行業趨勢和結構科技在相當長時間里走勢低迷，偶爾異動之后，回歸平靜，被很多人冠以渣男的名號。行業景氣下行，有需求不振的因素（典型的體現在消費電子上，而且是機構配置的重點，也是板塊權重集中地）。而局部的需求景氣，包括汽車電子、軍工電子等，都

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開展綠色電力交易試點，推動構建以新能源為主體的新型電力系統

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在歷史的洪流中

按：這是20年7月22日寫的一篇文章，回頭看： 1，去年九月高層開始提出碳中和的目標，以及后續新能源的發展（對應行業競爭能力的變化，特別是光伏之前一輪反傾銷的歷史結合看的話）； 2，監管層面對于不同行業的政策引導差異帶來的估值傾向變化（對應企業微觀層面，就是市場范圍、毛利預期變化等方面）； 3，以及軍工等行業的邏輯基礎等…… 也算是溫故而知新了，僅供參考。 ---分割線--- 這篇文章試著整理和匯總一下自己的想法。題目范圍很大，缺乏很多細節。姑且先寫出來，后面再做補充。盈利的來源股票市場的

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割裂的未來

割裂的市場星期五貴州茅臺大幅下跌，創下2020年7月初以來新低，距離2021年2月中的高點，已經下跌了40%。這個跌幅，比同花順里的超級品牌這個概念跌幅還要大一些。 “沒想到這個濃眉大眼的家伙，也叛變革命了“。當中信證券推薦貴州茅臺到3000元目標價的時候，時間才過去六個月。當時天齊鋰業剛回到高點附近，仍有各種質疑聲，現在看到的是，它的目標價又被調高了。真是風水輪流轉，愛的有多深，恨的就有多深。一個小插曲看一下高瓴資本的操作（粗糙的等比例拿A股做一個指數），拿上面的超級品牌概念做對比

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@第一時間研報：阿里加碼AI，隨后央企深化部署！AI時代來臨，深度解析AI產業鏈

2月20日阿里巴巴公布財報后，表示未來將延續AI推動云業務快速增長的戰略。資本開支角度，阿里巴巴4Q24單季度資本開支313億元，預期為154.6億人民幣。25年預測阿里ca-p-ex1200億，可能最后到1500億，完全超出市場1080億的預期。這僅僅是阿里一家企業對AI的投資支出，如果再加上華

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?2025年人形機器人產業將邁入新的發展階段，商業化量產元年有望到來?。各國政府紛紛出臺政策支持人形機器人的發展。例如，中國發布了《新產業標準化領航工程實施方案》和《人形機器人創新發展指導意見》，明確了人形機器人技術創新和產業發展的目標?。根據多家機構的預測和行業動態，2025年人形機器人產業將迎來

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一、國產云端算力:寒武紀/海光信息/中興通訊/潤澤/銳捷/華懋/光迅/華工等 1、如果只推薦一個股票，有且只有寒武紀!!! 2、海光信息:重點推薦后，隔日歷史新高，持續看好，預期差巨大。 3、中興通訊:維持看好公司芯片業務，中國博通的崛起! 4、華懋科技:維持推薦。二、北美/國產云端算力:光板銅電

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@司南磁山：【華創機械】機器人反攻號角吹響！T鏈找預期差、H鏈找確定性、N鏈找可行性！

#T鏈：特斯拉知名博主（Whole Mars Cataloge）表示Optimus 量產版本（GEN4）將在25年Q4開始生產；此前該博主多次和馬斯克公開互動，對于新能源車、星艦等特斯拉重大事項消息準確度較高。 #英偉達鏈：基于我們提出的#人形機器人三角論，英偉達與鴻海（富士康）共同開發的#

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一. 銅連接技術迭代2024年GTC大會，英偉達發布了全新GPU芯片GB200、配套NVL72機柜架構，將銅連接引入柜內連接方案。高速銅纜在數據中心短距離傳輸場景下，其在散熱效率、信號傳輸、成本、功耗方面擁有顯著優勢。傳統銅纜方案主要為DAC直連銅纜，隨著傳輸速率、損耗、距離的要求提升，出現了ACC

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舉個例子，班級有優等生、中等生和差等生。一場嚴格的考試，優等生考80，中等生考60，差等生考40。一場正常的考試，優等生考90，中等生考70，差等生考50。一場簡單的考試，優等生考100，中等生考80，差等生考60。如果題目越來越難，差等生的分數在40之后越來越低，但總不容易考0分；如果題目越來越易，中等生的分數在80之后越來越高，但總不容易考100分。假設題目的難易變化是持續的，在極難和極易之間波動，如果要猜測一個學生下一次的成績會提高，那么除了他自身的能力之外，可以看其他類別的學

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@小弘毅：開展綠色電力交易試點，推動構建以新能源為主體的新型電力系統

轉自發改委官網//www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202109/t20210907_1296138.html近期，國家發展改革委、國家能源局正式復函國家電網公司、南方電網公司，推動開展綠色電力交易試點工作。為什么要推出綠色電力交易試點工作？綠色電力交易如何組織實施？記

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小弘毅

中線波段的老股民

2021-09-07 17:36:07

開展綠色電力交易試點，推動構建以新能源為主體的新型電力系統

轉自發改委官網 //www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202109/t20210907_1296138.html 近期，國家發展改革委、國家能源局正式復函國家電網公司、南方電網公司，推動開展綠色電力交易試點工作。為什么要推出綠色電力交易試點工作？綠色電力交易如何組織實施？記者專訪了國家發展改革委有關負責人。　　問：在黨中央、國務院提出碳達峰、碳中和目標后，推出綠色電力交易試點工作的背景和出發點是什么？　　答：為落實黨中央、國務院關于碳達峰、碳中和的戰略部署，加快

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太陽能
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中國電建

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小弘毅

中線波段的老股民

2021-08-23 05:10:42

在歷史的洪流中

按：這是20年7月22日寫的一篇文章，回頭看： 1，去年九月高層開始提出碳中和的目標，以及后續新能源的發展（對應行業競爭能力的變化，特別是光伏之前一輪反傾銷的歷史結合看的話）； 2，監管層面對于不同行業的政策引導差異帶來的估值傾向變化（對應企業微觀層面，就是市場范圍、毛利預期變化等方面）； 3，以及軍工等行業的邏輯基礎等…… 也算是溫故而知新了，僅供參考。 ---分割線--- 這篇文章試著整理和匯總一下自己的想法。題目范圍很大，缺乏很多細節。姑且先寫出來，后面再做補充。盈利的來源股票市場的

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比亞迪
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陽光電源
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寧德時代

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小弘毅

中線波段的老股民

2021-08-22 12:27:38

割裂的未來

割裂的市場星期五貴州茅臺大幅下跌，創下2020年7月初以來新低，距離2021年2月中的高點，已經下跌了40%。這個跌幅，比同花順里的超級品牌這個概念跌幅還要大一些。 “沒想到這個濃眉大眼的家伙，也叛變革命了“。當中信證券推薦貴州茅臺到3000元目標價的時候，時間才過去六個月。當時天齊鋰業剛回到高點附近，仍有各種質疑聲，現在看到的是，它的目標價又被調高了。真是風水輪流轉，愛的有多深，恨的就有多深。一個小插曲看一下高瓴資本的操作（粗糙的等比例拿A股做一個指數），拿上面的超級品牌概念做對比

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寧德時代
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科士達

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