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韭菜啟程

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韭菜啟程

2023-07-06 18:05:41

滬電股份大漲點評:交換機邏輯逐漸展開

【德邦電子】滬電股份大漲點評:交換機邏輯逐漸展開滬電股份自我們前期底部堅定推薦以來持續大漲，繼續重點推薦。高規格IDC交換機、服務器、路由器為主的業務結構受益于算力建設彈性極大。我們在看好服務器PCB業務的同時更看重交換機PCB的彈性，在服務器PCB標的回調之時堅定推薦。交換機端PCB量價齊升在即 AI算力需求帶來交換機規格和數量均大幅提升。此外隨著芯片和交換機陸續推出800G產品，對應PCB在材料和層數上大幅提升，行業格局比AI服務器PCB更優。公司在收入和毛利率上均有較大彈性。風險提示

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韭菜啟程

2023-01-11 10:35:14

天風電訊-儲能從0-1，受益個股有哪些？

近期產業鏈調研，我們發現業內普遍反映工商業儲能的詢單量增加明顯，23年有望成為工商業儲能0-1的元年。本篇有道，我們將對工商業儲能的23年增長邏輯進行梳理，并尋找相關投資機會。當前時點，我們為什么看好工商業儲能——2023年需求+供給端均有明顯變化

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滬電股份大漲點評:交換機邏輯逐漸展開

【德邦電子】滬電股份大漲點評:交換機邏輯逐漸展開滬電股份自我們前期底部堅定推薦以來持續大漲，繼續重點推薦。高規格IDC交換機、服務器、路由器為主的業務結構受益于算力建設彈性極大。我們在看好服務器PCB業務的同時更看重交換機PCB的彈性，在服務器PCB標的回調之時堅定推薦。交換機端PCB量價齊升在即 AI算力需求帶來交換機規格和數量均大幅提升。此外隨著芯片和交換機陸續推出800G產品，對應PCB在材料和層數上大幅提升，行業格局比AI服務器PCB更優。公司在收入和毛利率上均有較大彈性。風險提示

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天風電訊-儲能從0-1，受益個股有哪些？

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