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韭菜啟程
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韭菜啟程
2024-12-26 20:45:41
第六代戰機有什么優點
第六代戰斗機的主要特點可以總結如下: 1. 高空高速:第六代戰斗機預計將在飛行高度和速度上有所突破,飛行高度可能達到30-100公里,飛行速度超過6馬赫(2公里/秒),以提高躲避導彈攻擊的能力。 2. 全頻譜全向隱身:第六代戰斗機將追求全頻全向隱身能力,不僅對無線電波隱身,還可能具備光學隱身。 3. 定向能武器:第六代戰斗機可能會采用定向能武器,如激光武器、動能武器、束能武器等新概念武器實用化。 4. 航電系統的高度綜合化:第六代戰斗機的航電系統將更加綜合化,實現高度的信息融合和網絡化。 5.
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中航沈飛
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光啟技術
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韭菜啟程
2023-07-27 08:28:41
風電基本面更新:23H1裝機同比高增,Q3景氣度持續提升
風電基本面更新:23H1裝機同比高增,Q3景氣度持續提升 #上半年風電裝機同比大幅增長,2023年1-6月,全國新增風電裝機容量約22.99GW,同比增加77.67%;2023年6月,全國新增風電裝機容量約6.63GW,同比增加212.74%,環比增加206.94%。#國內新增裝機連續四月同比大幅增長,3/4/5/6月分別同增110%/126%/74%/213%。 #風機公開招標超46GW,截至目前,國內風機公開招標達46.25GW,其中陸上風電41.89GW,海上風電4.35GW。#5月底開始
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韭菜啟程
2023-07-20 08:48:15
《關于促進民營經濟發展壯大的意見》,我的幾點看法
中央出臺《關于促進民營經濟發展壯大的意見》,我的幾點看法,供您參考: 1)當前民企經營面臨利潤低、投資少、預期弱等多重困難。看利潤,1-5月國有工業企業利潤累計增速為-9.1%,民企為-23.2%;看投資,上半年固定資產投資累計增速為3.8%,而民間投資為-0.2%;看預期,民企集中的小型企業生產經營活動預期遠低于國企集中的大中型企業。綜上,面對經濟下行壓力,首當其沖的就是民企。 2)這些困難,與民企過去一段時間的發展環境受到一定誤傷有關。很多政策措施,初衷是好的,但執行過程中未能盡善盡美,引發
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韭菜啟程
2023-07-17 09:15:13
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韭菜啟程
2023-07-17 09:10:51
關注陶氏工廠爆炸對草甘膦/POE供應的潛在影響
【中金化工】【中金化工】關注陶氏工廠爆炸對草甘膦/POE供應的潛在影響 ----事件---- 美國當地時間7月14日晚,陶氏化學在美國路易斯安那州普拉克明地區化工廠發生多次爆炸,事故發生在陶氏乙二醇2單元,其主要處理環氧乙烷,暫未有人員傷亡報告。本次是繼19年11月、22年4月陶氏普拉克明工廠發生爆炸、火災后再一次發生事故。 ----草甘膦---- ①陶氏化學普拉克明工廠是拜爾美國草甘膦工廠(38萬噸/年,全球占比30%以上)重要的原材料供應商,主要負責為其提供IDA法草甘膦所需的二乙醇胺,建議
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韭菜啟程
2023-07-17 08:54:36
德方納米業績預告交流-0716
#Q2業績&Q3預期 上半年歸母虧損10.4-11.7億元,同比下降181-191%。Q2歸母利潤虧損3.2-4.5億元,中值虧損3.9億元,環比Q1有所收窄。 按月度看:4-5月虧損,6月預計盈利近5kw,出貨2萬噸+,單噸盈利接近2500元。 Q3預期:噸盈利好于6月水平,即單噸高于2500元。 #Q2虧損核心原因 1)對鋰價趨勢誤判:4-5月碳酸鋰急跌時進行清庫(鋰價低位時,未進行補庫),導致基本沒有庫存收益貢獻。 2)供過于求下,行業內公司普遍話語權低。無論原料上漲還是下跌損失都由材料公
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韭菜啟程
2023-07-10 09:08:42
【信達房地產】行業下行或已近尾聲,有望迎來新一輪周期起點
【信達房地產】行業下行或已近尾聲,有望迎來新一輪周期起點 上周新房和二手房成交數據較上上周雖有所回落,但我們認為高頻數據的周度波動屬正常現象,無需過度擔憂。從近期市場表現上來看,行業的銷售整體呈企穩向上趨勢(6月百強房企單月銷售額環比增長9.5%,相較于5月百強房企單月銷售額環比縮減14.5%的下行幅度,市場明顯出現邊際好轉)。 我們認為當前房地產下行已至尾部階段,行業有望迎來新一輪周期起點。從價格趨勢上來看,雖然當前市場對于房價的預期仍處低位區間(2023Q2房價上漲預期比例僅15.90%),
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韭菜啟程
2023-07-10 09:06:25
汽車觀點更新0710
【中信汽車】汽車觀點更新0710 半年度沖量下6月油車銷量超預期,7月折扣有望開始回收。6月乘用車銷量約195萬輛,同/環比+2%/12%,大超市場預期。超預期部分主要來自于油車,6月油車銷售約130萬輛,環比+10%。根據我們上周與經銷商交流溝通,6月油車銷量好,主要是渠道為了拿到主機廠的返利補貼,積極放折扣沖量。較多合資品牌6月份追加了二季度返利,推動終端沖量。其中政策最激進的是寶馬,追加了一季度+二季度返利全國共50億,經銷商需要達到上半年銷量目標才可以拿滿自己的額度。五月、六月沖量使得整
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韭菜啟程
2023-07-07 08:43:55
華軟科技002453】東北絕對收益重大推薦
【華軟科技002453】東北絕對收益重大推薦。重申推薦邏輯:光刻膠已有小批量訂單,海底防污劑進入合作研究階段,從0到1訂單即將突破。 1?兩大生產基地穩步向好。目前滄州奧德賽部分193納米光刻膠的基材產品已有少量試訂單,正處于客戶接洽階段,有望在年內形成業績支撐; 武穴奧德賽自動化改造已部分完成。 2?持續拓展化工高科技研發。公司與北京金奧海洋就海洋防污劑產品及原材料合作事項簽訂合作框架協議,公司與合作方分別負責產品研發和商業推廣。合作方金奧海洋研究方向包括高科技海洋防污劑、太陽能染料等多種材料
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韭菜啟程
2023-07-07 08:40:42
華為“天成事件”對光模塊影響幾何?
【中泰通信】華為“天成事件”對光模塊影響幾何?來聽我們解讀! “天成事件”簡述: WAIC展會上華為展出天成算力集群Atlas 900。但是,早在2022年11月8日,華為全連接大會上就正式發布全液冷“天成”多樣性算力平臺。其主要針對政務云數據中心、一體化大數據中心等場景。 根據華為官網,天成主要具備四大優勢: 多樣性融合:通過系統級工程創新,實現更好有效算力CUE。(HPC節點、通用型節點、AI節點)。 高密集約:相對傳統機柜實現8倍算力密度,機房面積節省約70%。 綠色高效:采用等同于純水的
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韭菜啟程
2023-07-06 22:26:09
光庫科技:薄膜鈮酸鋰突破在即,可能受益鎵、鍺出口管制
【天風通信】光庫科技:薄膜鈮酸鋰突破在即,可能受益鎵、鍺出口管制 光庫科技早盤上漲12%,自珠海策略會以及聯合調研后累計上漲70%。我們認為薄膜鈮酸鋰在骨干網相干市場以及數通800G、1.6T光模塊中均具備廣闊的應用前景,市場有望達到百億級別。1)骨干網領域,薄膜鈮酸鋰有望在相干傳輸中部分替代硅光、銦磷調制器。2)數通800G光模塊解決方案中,薄膜鈮酸鋰有望成為方案選擇之一,性能指標優異,下游客戶已測試相應產品,而在1.6T光模塊的應用優勢將更加明顯。 公司是全球少數的幾家薄膜鈮酸鋰芯片及調制器
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韭菜啟程
2023-07-06 22:25:33
2023世界人工智能大會產業發展論壇要點
【中金互聯網】2023世界人工智能大會產業發展論壇要點 ??百度CTO王海峰: 文心大模型3.5版本模型效果提升50%,訓練速度提升2倍,推理速度提升30倍。5大模型升級:基礎模型的升級、精調技術的創新、知識點增強、邏輯推理的增強以及引入插件機制。 ??騰訊云與智慧產業事業群CEO 湯道生: 通用大模型不夠聚焦,可解決80%的問題,但未必能夠滿足企業某個場景的具體需求;仍需要企業基于自己的知識庫數據去精調,構建獨有的專屬模型,更高效地提供智能服務。騰訊云打造行業大模型精選商店,提供金融、文旅、政
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韭菜啟程
2023-07-06 18:10:24
小鵬汽車:新品G6已面臨“Model3量產時刻
小鵬汽車:新品G6已面臨“Model3量產時刻”,千載暗室一燈即明 新勢力 7月觀點更新20230706【天風海外】 新品G6已面臨“Model3量產時刻”,智能化+成本規模效應有望放大產品&品牌力:復盤特斯拉新車型Model3成為爆款后持續面臨產能不足的問題,我們認為現階段G6或面臨同樣的挑戰,現階段小鵬訂單需求端已充分驗證,【產能和交付是下半年核心跟蹤指標,我們依然堅定看好小鵬年內通過全新的產品矩陣實現銷量快速增長】。此外在全新產品周期下【G6和P7i正逐步通過規模效應提升智能化領先優勢并降
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韭菜啟程
2023-07-06 18:08:28
【西部研究-華統股份】
【西部研究-華統股份】 理由 1、浙江省因產銷存在缺口使得其生豬價格長期高于全國均價。2018-2022年,浙江生豬價格高于全國均價約1.75元/公斤,使得省內養殖效益jiao大提升。公司已在浙江省內建成18個現代化樓房自繁自養一體化豬場,生豬出欄量由2021年的13.7萬頭,上行至2022年的120.48萬頭,漲幅達到779.4%。截至2023年5月,公司累計生豬出欄量為93.11萬頭,同比+239.7%;預計公司23/24/35年生豬出欄量將達到250/400/500萬頭。 2、公司屠宰/肉
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韭菜啟程
2023-07-06 18:06:57
天鍵股份獨家推薦:國內聲學領先廠商,布局消費聲學+醫療聲學
【西部電子】天鍵股份獨家推薦:國內聲學領先廠商,布局消費聲學+醫療聲學 1?深耕聲學行業28年,從傳統聲學元器件→消費級聲學ODM→醫療聲學自主品牌。天鍵股份最早可追溯至95年,從傳統聲學元器件業務起家,逐步拓展整機。目前業務分為消費及醫療兩大領域:1)消費級:涵蓋TWS、頭戴式耳機、入耳式耳機(ODM),并于22年實現AR眼鏡批量交付;2)醫療級:涵蓋醫療助聽器、醫療定制耳機,并在研耳道掃描儀、CGM新品。 2?消費電子(ODM):公司客戶主要為國內外品牌客戶,第一大客戶為國際知名品牌哈曼,2
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韭菜啟程
2024-12-26 20:45:41
第六代戰機有什么優點
第六代戰斗機的主要特點可以總結如下: 1. 高空高速:第六代戰斗機預計將在飛行高度和速度上有所突破,飛行高度可能達到30-100公里,飛行速度超過6馬赫(2公里/秒),以提高躲避導彈攻擊的能力。 2. 全頻譜全向隱身:第六代戰斗機將追求全頻全向隱身能力,不僅對無線電波隱身,還可能具備光學隱身。 3. 定向能武器:第六代戰斗機可能會采用定向能武器,如激光武器、動能武器、束能武器等新概念武器實用化。 4. 航電系統的高度綜合化:第六代戰斗機的航電系統將更加綜合化,實現高度的信息融合和網絡化。 5.
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韭菜啟程
2023-07-27 08:28:41
風電基本面更新:23H1裝機同比高增,Q3景氣度持續提升
風電基本面更新:23H1裝機同比高增,Q3景氣度持續提升 #上半年風電裝機同比大幅增長,2023年1-6月,全國新增風電裝機容量約22.99GW,同比增加77.67%;2023年6月,全國新增風電裝機容量約6.63GW,同比增加212.74%,環比增加206.94%。#國內新增裝機連續四月同比大幅增長,3/4/5/6月分別同增110%/126%/74%/213%。 #風機公開招標超46GW,截至目前,國內風機公開招標達46.25GW,其中陸上風電41.89GW,海上風電4.35GW。#5月底開始
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韭菜啟程
2023-07-20 08:48:15
《關于促進民營經濟發展壯大的意見》,我的幾點看法
中央出臺《關于促進民營經濟發展壯大的意見》,我的幾點看法,供您參考: 1)當前民企經營面臨利潤低、投資少、預期弱等多重困難。看利潤,1-5月國有工業企業利潤累計增速為-9.1%,民企為-23.2%;看投資,上半年固定資產投資累計增速為3.8%,而民間投資為-0.2%;看預期,民企集中的小型企業生產經營活動預期遠低于國企集中的大中型企業。綜上,面對經濟下行壓力,首當其沖的就是民企。 2)這些困難,與民企過去一段時間的發展環境受到一定誤傷有關。很多政策措施,初衷是好的,但執行過程中未能盡善盡美,引發
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韭菜啟程
2023-07-17 09:15:13
戰略性看多半導體
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韭菜啟程
2023-07-17 09:10:51
關注陶氏工廠爆炸對草甘膦/POE供應的潛在影響
【中金化工】【中金化工】關注陶氏工廠爆炸對草甘膦/POE供應的潛在影響 ----事件---- 美國當地時間7月14日晚,陶氏化學在美國路易斯安那州普拉克明地區化工廠發生多次爆炸,事故發生在陶氏乙二醇2單元,其主要處理環氧乙烷,暫未有人員傷亡報告。本次是繼19年11月、22年4月陶氏普拉克明工廠發生爆炸、火災后再一次發生事故。 ----草甘膦---- ①陶氏化學普拉克明工廠是拜爾美國草甘膦工廠(38萬噸/年,全球占比30%以上)重要的原材料供應商,主要負責為其提供IDA法草甘膦所需的二乙醇胺,建議
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德方納米業績預告交流-0716
#Q2業績&Q3預期 上半年歸母虧損10.4-11.7億元,同比下降181-191%。Q2歸母利潤虧損3.2-4.5億元,中值虧損3.9億元,環比Q1有所收窄。 按月度看:4-5月虧損,6月預計盈利近5kw,出貨2萬噸+,單噸盈利接近2500元。 Q3預期:噸盈利好于6月水平,即單噸高于2500元。 #Q2虧損核心原因 1)對鋰價趨勢誤判:4-5月碳酸鋰急跌時進行清庫(鋰價低位時,未進行補庫),導致基本沒有庫存收益貢獻。 2)供過于求下,行業內公司普遍話語權低。無論原料上漲還是下跌損失都由材料公
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2023-07-10 09:08:42
【信達房地產】行業下行或已近尾聲,有望迎來新一輪周期起點
【信達房地產】行業下行或已近尾聲,有望迎來新一輪周期起點 上周新房和二手房成交數據較上上周雖有所回落,但我們認為高頻數據的周度波動屬正常現象,無需過度擔憂。從近期市場表現上來看,行業的銷售整體呈企穩向上趨勢(6月百強房企單月銷售額環比增長9.5%,相較于5月百強房企單月銷售額環比縮減14.5%的下行幅度,市場明顯出現邊際好轉)。 我們認為當前房地產下行已至尾部階段,行業有望迎來新一輪周期起點。從價格趨勢上來看,雖然當前市場對于房價的預期仍處低位區間(2023Q2房價上漲預期比例僅15.90%),
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汽車觀點更新0710
【中信汽車】汽車觀點更新0710 半年度沖量下6月油車銷量超預期,7月折扣有望開始回收。6月乘用車銷量約195萬輛,同/環比+2%/12%,大超市場預期。超預期部分主要來自于油車,6月油車銷售約130萬輛,環比+10%。根據我們上周與經銷商交流溝通,6月油車銷量好,主要是渠道為了拿到主機廠的返利補貼,積極放折扣沖量。較多合資品牌6月份追加了二季度返利,推動終端沖量。其中政策最激進的是寶馬,追加了一季度+二季度返利全國共50億,經銷商需要達到上半年銷量目標才可以拿滿自己的額度。五月、六月沖量使得整
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2023-07-07 08:43:55
華軟科技002453】東北絕對收益重大推薦
【華軟科技002453】東北絕對收益重大推薦。重申推薦邏輯:光刻膠已有小批量訂單,海底防污劑進入合作研究階段,從0到1訂單即將突破。 1?兩大生產基地穩步向好。目前滄州奧德賽部分193納米光刻膠的基材產品已有少量試訂單,正處于客戶接洽階段,有望在年內形成業績支撐; 武穴奧德賽自動化改造已部分完成。 2?持續拓展化工高科技研發。公司與北京金奧海洋就海洋防污劑產品及原材料合作事項簽訂合作框架協議,公司與合作方分別負責產品研發和商業推廣。合作方金奧海洋研究方向包括高科技海洋防污劑、太陽能染料等多種材料
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2023-07-07 08:40:42
華為“天成事件”對光模塊影響幾何?
【中泰通信】華為“天成事件”對光模塊影響幾何?來聽我們解讀! “天成事件”簡述: WAIC展會上華為展出天成算力集群Atlas 900。但是,早在2022年11月8日,華為全連接大會上就正式發布全液冷“天成”多樣性算力平臺。其主要針對政務云數據中心、一體化大數據中心等場景。 根據華為官網,天成主要具備四大優勢: 多樣性融合:通過系統級工程創新,實現更好有效算力CUE。(HPC節點、通用型節點、AI節點)。 高密集約:相對傳統機柜實現8倍算力密度,機房面積節省約70%。 綠色高效:采用等同于純水的
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2023-07-06 22:26:09
光庫科技:薄膜鈮酸鋰突破在即,可能受益鎵、鍺出口管制
【天風通信】光庫科技:薄膜鈮酸鋰突破在即,可能受益鎵、鍺出口管制 光庫科技早盤上漲12%,自珠海策略會以及聯合調研后累計上漲70%。我們認為薄膜鈮酸鋰在骨干網相干市場以及數通800G、1.6T光模塊中均具備廣闊的應用前景,市場有望達到百億級別。1)骨干網領域,薄膜鈮酸鋰有望在相干傳輸中部分替代硅光、銦磷調制器。2)數通800G光模塊解決方案中,薄膜鈮酸鋰有望成為方案選擇之一,性能指標優異,下游客戶已測試相應產品,而在1.6T光模塊的應用優勢將更加明顯。 公司是全球少數的幾家薄膜鈮酸鋰芯片及調制器
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2023-07-06 22:25:33
2023世界人工智能大會產業發展論壇要點
【中金互聯網】2023世界人工智能大會產業發展論壇要點 ??百度CTO王海峰: 文心大模型3.5版本模型效果提升50%,訓練速度提升2倍,推理速度提升30倍。5大模型升級:基礎模型的升級、精調技術的創新、知識點增強、邏輯推理的增強以及引入插件機制。 ??騰訊云與智慧產業事業群CEO 湯道生: 通用大模型不夠聚焦,可解決80%的問題,但未必能夠滿足企業某個場景的具體需求;仍需要企業基于自己的知識庫數據去精調,構建獨有的專屬模型,更高效地提供智能服務。騰訊云打造行業大模型精選商店,提供金融、文旅、政
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2023-07-06 18:10:24
小鵬汽車:新品G6已面臨“Model3量產時刻
小鵬汽車:新品G6已面臨“Model3量產時刻”,千載暗室一燈即明 新勢力 7月觀點更新20230706【天風海外】 新品G6已面臨“Model3量產時刻”,智能化+成本規模效應有望放大產品&品牌力:復盤特斯拉新車型Model3成為爆款后持續面臨產能不足的問題,我們認為現階段G6或面臨同樣的挑戰,現階段小鵬訂單需求端已充分驗證,【產能和交付是下半年核心跟蹤指標,我們依然堅定看好小鵬年內通過全新的產品矩陣實現銷量快速增長】。此外在全新產品周期下【G6和P7i正逐步通過規模效應提升智能化領先優勢并降
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韭菜啟程
2023-07-06 18:08:28
【西部研究-華統股份】
【西部研究-華統股份】 理由 1、浙江省因產銷存在缺口使得其生豬價格長期高于全國均價。2018-2022年,浙江生豬價格高于全國均價約1.75元/公斤,使得省內養殖效益jiao大提升。公司已在浙江省內建成18個現代化樓房自繁自養一體化豬場,生豬出欄量由2021年的13.7萬頭,上行至2022年的120.48萬頭,漲幅達到779.4%。截至2023年5月,公司累計生豬出欄量為93.11萬頭,同比+239.7%;預計公司23/24/35年生豬出欄量將達到250/400/500萬頭。 2、公司屠宰/肉
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韭菜啟程
2023-07-06 18:06:57
天鍵股份獨家推薦:國內聲學領先廠商,布局消費聲學+醫療聲學
【西部電子】天鍵股份獨家推薦:國內聲學領先廠商,布局消費聲學+醫療聲學 1?深耕聲學行業28年,從傳統聲學元器件→消費級聲學ODM→醫療聲學自主品牌。天鍵股份最早可追溯至95年,從傳統聲學元器件業務起家,逐步拓展整機。目前業務分為消費及醫療兩大領域:1)消費級:涵蓋TWS、頭戴式耳機、入耳式耳機(ODM),并于22年實現AR眼鏡批量交付;2)醫療級:涵蓋醫療助聽器、醫療定制耳機,并在研耳道掃描儀、CGM新品。 2?消費電子(ODM):公司客戶主要為國內外品牌客戶,第一大客戶為國際知名品牌哈曼,2
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2024-12-26 20:45:41
第六代戰機有什么優點
第六代戰斗機的主要特點可以總結如下: 1. 高空高速:第六代戰斗機預計將在飛行高度和速度上有所突破,飛行高度可能達到30-100公里,飛行速度超過6馬赫(2公里/秒),以提高躲避導彈攻擊的能力。 2. 全頻譜全向隱身:第六代戰斗機將追求全頻全向隱身能力,不僅對無線電波隱身,還可能具備光學隱身。 3. 定向能武器:第六代戰斗機可能會采用定向能武器,如激光武器、動能武器、束能武器等新概念武器實用化。 4. 航電系統的高度綜合化:第六代戰斗機的航電系統將更加綜合化,實現高度的信息融合和網絡化。 5.
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韭菜啟程
2023-07-27 08:28:41
風電基本面更新:23H1裝機同比高增,Q3景氣度持續提升
風電基本面更新:23H1裝機同比高增,Q3景氣度持續提升 #上半年風電裝機同比大幅增長,2023年1-6月,全國新增風電裝機容量約22.99GW,同比增加77.67%;2023年6月,全國新增風電裝機容量約6.63GW,同比增加212.74%,環比增加206.94%。#國內新增裝機連續四月同比大幅增長,3/4/5/6月分別同增110%/126%/74%/213%。 #風機公開招標超46GW,截至目前,國內風機公開招標達46.25GW,其中陸上風電41.89GW,海上風電4.35GW。#5月底開始
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韭菜啟程
2023-07-20 08:48:15
《關于促進民營經濟發展壯大的意見》,我的幾點看法
中央出臺《關于促進民營經濟發展壯大的意見》,我的幾點看法,供您參考: 1)當前民企經營面臨利潤低、投資少、預期弱等多重困難。看利潤,1-5月國有工業企業利潤累計增速為-9.1%,民企為-23.2%;看投資,上半年固定資產投資累計增速為3.8%,而民間投資為-0.2%;看預期,民企集中的小型企業生產經營活動預期遠低于國企集中的大中型企業。綜上,面對經濟下行壓力,首當其沖的就是民企。 2)這些困難,與民企過去一段時間的發展環境受到一定誤傷有關。很多政策措施,初衷是好的,但執行過程中未能盡善盡美,引發
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韭菜啟程
2023-07-17 09:15:13
戰略性看多半導體
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韭菜啟程
2023-07-17 09:10:51
關注陶氏工廠爆炸對草甘膦/POE供應的潛在影響
【中金化工】【中金化工】關注陶氏工廠爆炸對草甘膦/POE供應的潛在影響 ----事件---- 美國當地時間7月14日晚,陶氏化學在美國路易斯安那州普拉克明地區化工廠發生多次爆炸,事故發生在陶氏乙二醇2單元,其主要處理環氧乙烷,暫未有人員傷亡報告。本次是繼19年11月、22年4月陶氏普拉克明工廠發生爆炸、火災后再一次發生事故。 ----草甘膦---- ①陶氏化學普拉克明工廠是拜爾美國草甘膦工廠(38萬噸/年,全球占比30%以上)重要的原材料供應商,主要負責為其提供IDA法草甘膦所需的二乙醇胺,建議
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韭菜啟程
2023-07-17 08:54:36
德方納米業績預告交流-0716
#Q2業績&Q3預期 上半年歸母虧損10.4-11.7億元,同比下降181-191%。Q2歸母利潤虧損3.2-4.5億元,中值虧損3.9億元,環比Q1有所收窄。 按月度看:4-5月虧損,6月預計盈利近5kw,出貨2萬噸+,單噸盈利接近2500元。 Q3預期:噸盈利好于6月水平,即單噸高于2500元。 #Q2虧損核心原因 1)對鋰價趨勢誤判:4-5月碳酸鋰急跌時進行清庫(鋰價低位時,未進行補庫),導致基本沒有庫存收益貢獻。 2)供過于求下,行業內公司普遍話語權低。無論原料上漲還是下跌損失都由材料公
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韭菜啟程
2023-07-10 09:08:42
【信達房地產】行業下行或已近尾聲,有望迎來新一輪周期起點
【信達房地產】行業下行或已近尾聲,有望迎來新一輪周期起點 上周新房和二手房成交數據較上上周雖有所回落,但我們認為高頻數據的周度波動屬正常現象,無需過度擔憂。從近期市場表現上來看,行業的銷售整體呈企穩向上趨勢(6月百強房企單月銷售額環比增長9.5%,相較于5月百強房企單月銷售額環比縮減14.5%的下行幅度,市場明顯出現邊際好轉)。 我們認為當前房地產下行已至尾部階段,行業有望迎來新一輪周期起點。從價格趨勢上來看,雖然當前市場對于房價的預期仍處低位區間(2023Q2房價上漲預期比例僅15.90%),
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2023-07-10 09:06:25
汽車觀點更新0710
【中信汽車】汽車觀點更新0710 半年度沖量下6月油車銷量超預期,7月折扣有望開始回收。6月乘用車銷量約195萬輛,同/環比+2%/12%,大超市場預期。超預期部分主要來自于油車,6月油車銷售約130萬輛,環比+10%。根據我們上周與經銷商交流溝通,6月油車銷量好,主要是渠道為了拿到主機廠的返利補貼,積極放折扣沖量。較多合資品牌6月份追加了二季度返利,推動終端沖量。其中政策最激進的是寶馬,追加了一季度+二季度返利全國共50億,經銷商需要達到上半年銷量目標才可以拿滿自己的額度。五月、六月沖量使得整
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2023-07-07 08:43:55
華軟科技002453】東北絕對收益重大推薦
【華軟科技002453】東北絕對收益重大推薦。重申推薦邏輯:光刻膠已有小批量訂單,海底防污劑進入合作研究階段,從0到1訂單即將突破。 1?兩大生產基地穩步向好。目前滄州奧德賽部分193納米光刻膠的基材產品已有少量試訂單,正處于客戶接洽階段,有望在年內形成業績支撐; 武穴奧德賽自動化改造已部分完成。 2?持續拓展化工高科技研發。公司與北京金奧海洋就海洋防污劑產品及原材料合作事項簽訂合作框架協議,公司與合作方分別負責產品研發和商業推廣。合作方金奧海洋研究方向包括高科技海洋防污劑、太陽能染料等多種材料
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2023-07-07 08:40:42
華為“天成事件”對光模塊影響幾何?
【中泰通信】華為“天成事件”對光模塊影響幾何?來聽我們解讀! “天成事件”簡述: WAIC展會上華為展出天成算力集群Atlas 900。但是,早在2022年11月8日,華為全連接大會上就正式發布全液冷“天成”多樣性算力平臺。其主要針對政務云數據中心、一體化大數據中心等場景。 根據華為官網,天成主要具備四大優勢: 多樣性融合:通過系統級工程創新,實現更好有效算力CUE。(HPC節點、通用型節點、AI節點)。 高密集約:相對傳統機柜實現8倍算力密度,機房面積節省約70%。 綠色高效:采用等同于純水的
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韭菜啟程
2023-07-06 22:26:09
光庫科技:薄膜鈮酸鋰突破在即,可能受益鎵、鍺出口管制
【天風通信】光庫科技:薄膜鈮酸鋰突破在即,可能受益鎵、鍺出口管制 光庫科技早盤上漲12%,自珠海策略會以及聯合調研后累計上漲70%。我們認為薄膜鈮酸鋰在骨干網相干市場以及數通800G、1.6T光模塊中均具備廣闊的應用前景,市場有望達到百億級別。1)骨干網領域,薄膜鈮酸鋰有望在相干傳輸中部分替代硅光、銦磷調制器。2)數通800G光模塊解決方案中,薄膜鈮酸鋰有望成為方案選擇之一,性能指標優異,下游客戶已測試相應產品,而在1.6T光模塊的應用優勢將更加明顯。 公司是全球少數的幾家薄膜鈮酸鋰芯片及調制器
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2023-07-06 22:25:33
2023世界人工智能大會產業發展論壇要點
【中金互聯網】2023世界人工智能大會產業發展論壇要點 ??百度CTO王海峰: 文心大模型3.5版本模型效果提升50%,訓練速度提升2倍,推理速度提升30倍。5大模型升級:基礎模型的升級、精調技術的創新、知識點增強、邏輯推理的增強以及引入插件機制。 ??騰訊云與智慧產業事業群CEO 湯道生: 通用大模型不夠聚焦,可解決80%的問題,但未必能夠滿足企業某個場景的具體需求;仍需要企業基于自己的知識庫數據去精調,構建獨有的專屬模型,更高效地提供智能服務。騰訊云打造行業大模型精選商店,提供金融、文旅、政
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2023-07-06 18:10:24
小鵬汽車:新品G6已面臨“Model3量產時刻
小鵬汽車:新品G6已面臨“Model3量產時刻”,千載暗室一燈即明 新勢力 7月觀點更新20230706【天風海外】 新品G6已面臨“Model3量產時刻”,智能化+成本規模效應有望放大產品&品牌力:復盤特斯拉新車型Model3成為爆款后持續面臨產能不足的問題,我們認為現階段G6或面臨同樣的挑戰,現階段小鵬訂單需求端已充分驗證,【產能和交付是下半年核心跟蹤指標,我們依然堅定看好小鵬年內通過全新的產品矩陣實現銷量快速增長】。此外在全新產品周期下【G6和P7i正逐步通過規模效應提升智能化領先優勢并降
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2023-07-06 18:08:28
【西部研究-華統股份】
【西部研究-華統股份】 理由 1、浙江省因產銷存在缺口使得其生豬價格長期高于全國均價。2018-2022年,浙江生豬價格高于全國均價約1.75元/公斤,使得省內養殖效益jiao大提升。公司已在浙江省內建成18個現代化樓房自繁自養一體化豬場,生豬出欄量由2021年的13.7萬頭,上行至2022年的120.48萬頭,漲幅達到779.4%。截至2023年5月,公司累計生豬出欄量為93.11萬頭,同比+239.7%;預計公司23/24/35年生豬出欄量將達到250/400/500萬頭。 2、公司屠宰/肉
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2023-07-06 18:06:57
天鍵股份獨家推薦:國內聲學領先廠商,布局消費聲學+醫療聲學
【西部電子】天鍵股份獨家推薦:國內聲學領先廠商,布局消費聲學+醫療聲學 1?深耕聲學行業28年,從傳統聲學元器件→消費級聲學ODM→醫療聲學自主品牌。天鍵股份最早可追溯至95年,從傳統聲學元器件業務起家,逐步拓展整機。目前業務分為消費及醫療兩大領域:1)消費級:涵蓋TWS、頭戴式耳機、入耳式耳機(ODM),并于22年實現AR眼鏡批量交付;2)醫療級:涵蓋醫療助聽器、醫療定制耳機,并在研耳道掃描儀、CGM新品。 2?消費電子(ODM):公司客戶主要為國內外品牌客戶,第一大客戶為國際知名品牌哈曼,2
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2024-12-26 20:45:41
第六代戰機有什么優點
第六代戰斗機的主要特點可以總結如下: 1. 高空高速:第六代戰斗機預計將在飛行高度和速度上有所突破,飛行高度可能達到30-100公里,飛行速度超過6馬赫(2公里/秒),以提高躲避導彈攻擊的能力。 2. 全頻譜全向隱身:第六代戰斗機將追求全頻全向隱身能力,不僅對無線電波隱身,還可能具備光學隱身。 3. 定向能武器:第六代戰斗機可能會采用定向能武器,如激光武器、動能武器、束能武器等新概念武器實用化。 4. 航電系統的高度綜合化:第六代戰斗機的航電系統將更加綜合化,實現高度的信息融合和網絡化。 5.
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韭菜啟程
2023-07-27 08:28:41
風電基本面更新:23H1裝機同比高增,Q3景氣度持續提升
風電基本面更新:23H1裝機同比高增,Q3景氣度持續提升 #上半年風電裝機同比大幅增長,2023年1-6月,全國新增風電裝機容量約22.99GW,同比增加77.67%;2023年6月,全國新增風電裝機容量約6.63GW,同比增加212.74%,環比增加206.94%。#國內新增裝機連續四月同比大幅增長,3/4/5/6月分別同增110%/126%/74%/213%。 #風機公開招標超46GW,截至目前,國內風機公開招標達46.25GW,其中陸上風電41.89GW,海上風電4.35GW。#5月底開始
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2023-07-20 08:48:15
《關于促進民營經濟發展壯大的意見》,我的幾點看法
中央出臺《關于促進民營經濟發展壯大的意見》,我的幾點看法,供您參考: 1)當前民企經營面臨利潤低、投資少、預期弱等多重困難。看利潤,1-5月國有工業企業利潤累計增速為-9.1%,民企為-23.2%;看投資,上半年固定資產投資累計增速為3.8%,而民間投資為-0.2%;看預期,民企集中的小型企業生產經營活動預期遠低于國企集中的大中型企業。綜上,面對經濟下行壓力,首當其沖的就是民企。 2)這些困難,與民企過去一段時間的發展環境受到一定誤傷有關。很多政策措施,初衷是好的,但執行過程中未能盡善盡美,引發
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2023-07-17 09:15:13
戰略性看多半導體
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2023-07-17 09:10:51
關注陶氏工廠爆炸對草甘膦/POE供應的潛在影響
【中金化工】【中金化工】關注陶氏工廠爆炸對草甘膦/POE供應的潛在影響 ----事件---- 美國當地時間7月14日晚,陶氏化學在美國路易斯安那州普拉克明地區化工廠發生多次爆炸,事故發生在陶氏乙二醇2單元,其主要處理環氧乙烷,暫未有人員傷亡報告。本次是繼19年11月、22年4月陶氏普拉克明工廠發生爆炸、火災后再一次發生事故。 ----草甘膦---- ①陶氏化學普拉克明工廠是拜爾美國草甘膦工廠(38萬噸/年,全球占比30%以上)重要的原材料供應商,主要負責為其提供IDA法草甘膦所需的二乙醇胺,建議
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德方納米業績預告交流-0716
#Q2業績&Q3預期 上半年歸母虧損10.4-11.7億元,同比下降181-191%。Q2歸母利潤虧損3.2-4.5億元,中值虧損3.9億元,環比Q1有所收窄。 按月度看:4-5月虧損,6月預計盈利近5kw,出貨2萬噸+,單噸盈利接近2500元。 Q3預期:噸盈利好于6月水平,即單噸高于2500元。 #Q2虧損核心原因 1)對鋰價趨勢誤判:4-5月碳酸鋰急跌時進行清庫(鋰價低位時,未進行補庫),導致基本沒有庫存收益貢獻。 2)供過于求下,行業內公司普遍話語權低。無論原料上漲還是下跌損失都由材料公
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2023-07-10 09:08:42
【信達房地產】行業下行或已近尾聲,有望迎來新一輪周期起點
【信達房地產】行業下行或已近尾聲,有望迎來新一輪周期起點 上周新房和二手房成交數據較上上周雖有所回落,但我們認為高頻數據的周度波動屬正常現象,無需過度擔憂。從近期市場表現上來看,行業的銷售整體呈企穩向上趨勢(6月百強房企單月銷售額環比增長9.5%,相較于5月百強房企單月銷售額環比縮減14.5%的下行幅度,市場明顯出現邊際好轉)。 我們認為當前房地產下行已至尾部階段,行業有望迎來新一輪周期起點。從價格趨勢上來看,雖然當前市場對于房價的預期仍處低位區間(2023Q2房價上漲預期比例僅15.90%),
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汽車觀點更新0710
【中信汽車】汽車觀點更新0710 半年度沖量下6月油車銷量超預期,7月折扣有望開始回收。6月乘用車銷量約195萬輛,同/環比+2%/12%,大超市場預期。超預期部分主要來自于油車,6月油車銷售約130萬輛,環比+10%。根據我們上周與經銷商交流溝通,6月油車銷量好,主要是渠道為了拿到主機廠的返利補貼,積極放折扣沖量。較多合資品牌6月份追加了二季度返利,推動終端沖量。其中政策最激進的是寶馬,追加了一季度+二季度返利全國共50億,經銷商需要達到上半年銷量目標才可以拿滿自己的額度。五月、六月沖量使得整
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2023-07-07 08:43:55
華軟科技002453】東北絕對收益重大推薦
【華軟科技002453】東北絕對收益重大推薦。重申推薦邏輯:光刻膠已有小批量訂單,海底防污劑進入合作研究階段,從0到1訂單即將突破。 1?兩大生產基地穩步向好。目前滄州奧德賽部分193納米光刻膠的基材產品已有少量試訂單,正處于客戶接洽階段,有望在年內形成業績支撐; 武穴奧德賽自動化改造已部分完成。 2?持續拓展化工高科技研發。公司與北京金奧海洋就海洋防污劑產品及原材料合作事項簽訂合作框架協議,公司與合作方分別負責產品研發和商業推廣。合作方金奧海洋研究方向包括高科技海洋防污劑、太陽能染料等多種材料
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華為“天成事件”對光模塊影響幾何?
【中泰通信】華為“天成事件”對光模塊影響幾何?來聽我們解讀! “天成事件”簡述: WAIC展會上華為展出天成算力集群Atlas 900。但是,早在2022年11月8日,華為全連接大會上就正式發布全液冷“天成”多樣性算力平臺。其主要針對政務云數據中心、一體化大數據中心等場景。 根據華為官網,天成主要具備四大優勢: 多樣性融合:通過系統級工程創新,實現更好有效算力CUE。(HPC節點、通用型節點、AI節點)。 高密集約:相對傳統機柜實現8倍算力密度,機房面積節省約70%。 綠色高效:采用等同于純水的
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光庫科技:薄膜鈮酸鋰突破在即,可能受益鎵、鍺出口管制
【天風通信】光庫科技:薄膜鈮酸鋰突破在即,可能受益鎵、鍺出口管制 光庫科技早盤上漲12%,自珠海策略會以及聯合調研后累計上漲70%。我們認為薄膜鈮酸鋰在骨干網相干市場以及數通800G、1.6T光模塊中均具備廣闊的應用前景,市場有望達到百億級別。1)骨干網領域,薄膜鈮酸鋰有望在相干傳輸中部分替代硅光、銦磷調制器。2)數通800G光模塊解決方案中,薄膜鈮酸鋰有望成為方案選擇之一,性能指標優異,下游客戶已測試相應產品,而在1.6T光模塊的應用優勢將更加明顯。 公司是全球少數的幾家薄膜鈮酸鋰芯片及調制器
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2023世界人工智能大會產業發展論壇要點
【中金互聯網】2023世界人工智能大會產業發展論壇要點 ??百度CTO王海峰: 文心大模型3.5版本模型效果提升50%,訓練速度提升2倍,推理速度提升30倍。5大模型升級:基礎模型的升級、精調技術的創新、知識點增強、邏輯推理的增強以及引入插件機制。 ??騰訊云與智慧產業事業群CEO 湯道生: 通用大模型不夠聚焦,可解決80%的問題,但未必能夠滿足企業某個場景的具體需求;仍需要企業基于自己的知識庫數據去精調,構建獨有的專屬模型,更高效地提供智能服務。騰訊云打造行業大模型精選商店,提供金融、文旅、政
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小鵬汽車:新品G6已面臨“Model3量產時刻
小鵬汽車:新品G6已面臨“Model3量產時刻”,千載暗室一燈即明 新勢力 7月觀點更新20230706【天風海外】 新品G6已面臨“Model3量產時刻”,智能化+成本規模效應有望放大產品&品牌力:復盤特斯拉新車型Model3成為爆款后持續面臨產能不足的問題,我們認為現階段G6或面臨同樣的挑戰,現階段小鵬訂單需求端已充分驗證,【產能和交付是下半年核心跟蹤指標,我們依然堅定看好小鵬年內通過全新的產品矩陣實現銷量快速增長】。此外在全新產品周期下【G6和P7i正逐步通過規模效應提升智能化領先優勢并降
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【西部研究-華統股份】
【西部研究-華統股份】 理由 1、浙江省因產銷存在缺口使得其生豬價格長期高于全國均價。2018-2022年,浙江生豬價格高于全國均價約1.75元/公斤,使得省內養殖效益jiao大提升。公司已在浙江省內建成18個現代化樓房自繁自養一體化豬場,生豬出欄量由2021年的13.7萬頭,上行至2022年的120.48萬頭,漲幅達到779.4%。截至2023年5月,公司累計生豬出欄量為93.11萬頭,同比+239.7%;預計公司23/24/35年生豬出欄量將達到250/400/500萬頭。 2、公司屠宰/肉
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2023-07-06 18:06:57
天鍵股份獨家推薦:國內聲學領先廠商,布局消費聲學+醫療聲學
【西部電子】天鍵股份獨家推薦:國內聲學領先廠商,布局消費聲學+醫療聲學 1?深耕聲學行業28年,從傳統聲學元器件→消費級聲學ODM→醫療聲學自主品牌。天鍵股份最早可追溯至95年,從傳統聲學元器件業務起家,逐步拓展整機。目前業務分為消費及醫療兩大領域:1)消費級:涵蓋TWS、頭戴式耳機、入耳式耳機(ODM),并于22年實現AR眼鏡批量交付;2)醫療級:涵蓋醫療助聽器、醫療定制耳機,并在研耳道掃描儀、CGM新品。 2?消費電子(ODM):公司客戶主要為國內外品牌客戶,第一大客戶為國際知名品牌哈曼,2
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2024-12-26 20:45:41
第六代戰機有什么優點
第六代戰斗機的主要特點可以總結如下: 1. 高空高速:第六代戰斗機預計將在飛行高度和速度上有所突破,飛行高度可能達到30-100公里,飛行速度超過6馬赫(2公里/秒),以提高躲避導彈攻擊的能力。 2. 全頻譜全向隱身:第六代戰斗機將追求全頻全向隱身能力,不僅對無線電波隱身,還可能具備光學隱身。 3. 定向能武器:第六代戰斗機可能會采用定向能武器,如激光武器、動能武器、束能武器等新概念武器實用化。 4. 航電系統的高度綜合化:第六代戰斗機的航電系統將更加綜合化,實現高度的信息融合和網絡化。 5.
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風電基本面更新:23H1裝機同比高增,Q3景氣度持續提升
風電基本面更新:23H1裝機同比高增,Q3景氣度持續提升 #上半年風電裝機同比大幅增長,2023年1-6月,全國新增風電裝機容量約22.99GW,同比增加77.67%;2023年6月,全國新增風電裝機容量約6.63GW,同比增加212.74%,環比增加206.94%。#國內新增裝機連續四月同比大幅增長,3/4/5/6月分別同增110%/126%/74%/213%。 #風機公開招標超46GW,截至目前,國內風機公開招標達46.25GW,其中陸上風電41.89GW,海上風電4.35GW。#5月底開始
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《關于促進民營經濟發展壯大的意見》,我的幾點看法
中央出臺《關于促進民營經濟發展壯大的意見》,我的幾點看法,供您參考: 1)當前民企經營面臨利潤低、投資少、預期弱等多重困難。看利潤,1-5月國有工業企業利潤累計增速為-9.1%,民企為-23.2%;看投資,上半年固定資產投資累計增速為3.8%,而民間投資為-0.2%;看預期,民企集中的小型企業生產經營活動預期遠低于國企集中的大中型企業。綜上,面對經濟下行壓力,首當其沖的就是民企。 2)這些困難,與民企過去一段時間的發展環境受到一定誤傷有關。很多政策措施,初衷是好的,但執行過程中未能盡善盡美,引發
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韭菜啟程
2023-07-17 09:15:13
戰略性看多半導體
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韭菜啟程
2023-07-17 09:10:51
關注陶氏工廠爆炸對草甘膦/POE供應的潛在影響
【中金化工】【中金化工】關注陶氏工廠爆炸對草甘膦/POE供應的潛在影響 ----事件---- 美國當地時間7月14日晚,陶氏化學在美國路易斯安那州普拉克明地區化工廠發生多次爆炸,事故發生在陶氏乙二醇2單元,其主要處理環氧乙烷,暫未有人員傷亡報告。本次是繼19年11月、22年4月陶氏普拉克明工廠發生爆炸、火災后再一次發生事故。 ----草甘膦---- ①陶氏化學普拉克明工廠是拜爾美國草甘膦工廠(38萬噸/年,全球占比30%以上)重要的原材料供應商,主要負責為其提供IDA法草甘膦所需的二乙醇胺,建議
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韭菜啟程
2023-07-17 08:54:36
德方納米業績預告交流-0716
#Q2業績&Q3預期 上半年歸母虧損10.4-11.7億元,同比下降181-191%。Q2歸母利潤虧損3.2-4.5億元,中值虧損3.9億元,環比Q1有所收窄。 按月度看:4-5月虧損,6月預計盈利近5kw,出貨2萬噸+,單噸盈利接近2500元。 Q3預期:噸盈利好于6月水平,即單噸高于2500元。 #Q2虧損核心原因 1)對鋰價趨勢誤判:4-5月碳酸鋰急跌時進行清庫(鋰價低位時,未進行補庫),導致基本沒有庫存收益貢獻。 2)供過于求下,行業內公司普遍話語權低。無論原料上漲還是下跌損失都由材料公
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韭菜啟程
2023-07-10 09:08:42
【信達房地產】行業下行或已近尾聲,有望迎來新一輪周期起點
【信達房地產】行業下行或已近尾聲,有望迎來新一輪周期起點 上周新房和二手房成交數據較上上周雖有所回落,但我們認為高頻數據的周度波動屬正常現象,無需過度擔憂。從近期市場表現上來看,行業的銷售整體呈企穩向上趨勢(6月百強房企單月銷售額環比增長9.5%,相較于5月百強房企單月銷售額環比縮減14.5%的下行幅度,市場明顯出現邊際好轉)。 我們認為當前房地產下行已至尾部階段,行業有望迎來新一輪周期起點。從價格趨勢上來看,雖然當前市場對于房價的預期仍處低位區間(2023Q2房價上漲預期比例僅15.90%),
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2023-07-10 09:06:25
汽車觀點更新0710
【中信汽車】汽車觀點更新0710 半年度沖量下6月油車銷量超預期,7月折扣有望開始回收。6月乘用車銷量約195萬輛,同/環比+2%/12%,大超市場預期。超預期部分主要來自于油車,6月油車銷售約130萬輛,環比+10%。根據我們上周與經銷商交流溝通,6月油車銷量好,主要是渠道為了拿到主機廠的返利補貼,積極放折扣沖量。較多合資品牌6月份追加了二季度返利,推動終端沖量。其中政策最激進的是寶馬,追加了一季度+二季度返利全國共50億,經銷商需要達到上半年銷量目標才可以拿滿自己的額度。五月、六月沖量使得整
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2023-07-07 08:43:55
華軟科技002453】東北絕對收益重大推薦
【華軟科技002453】東北絕對收益重大推薦。重申推薦邏輯:光刻膠已有小批量訂單,海底防污劑進入合作研究階段,從0到1訂單即將突破。 1?兩大生產基地穩步向好。目前滄州奧德賽部分193納米光刻膠的基材產品已有少量試訂單,正處于客戶接洽階段,有望在年內形成業績支撐; 武穴奧德賽自動化改造已部分完成。 2?持續拓展化工高科技研發。公司與北京金奧海洋就海洋防污劑產品及原材料合作事項簽訂合作框架協議,公司與合作方分別負責產品研發和商業推廣。合作方金奧海洋研究方向包括高科技海洋防污劑、太陽能染料等多種材料
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韭菜啟程
2023-07-07 08:40:42
華為“天成事件”對光模塊影響幾何?
【中泰通信】華為“天成事件”對光模塊影響幾何?來聽我們解讀! “天成事件”簡述: WAIC展會上華為展出天成算力集群Atlas 900。但是,早在2022年11月8日,華為全連接大會上就正式發布全液冷“天成”多樣性算力平臺。其主要針對政務云數據中心、一體化大數據中心等場景。 根據華為官網,天成主要具備四大優勢: 多樣性融合:通過系統級工程創新,實現更好有效算力CUE。(HPC節點、通用型節點、AI節點)。 高密集約:相對傳統機柜實現8倍算力密度,機房面積節省約70%。 綠色高效:采用等同于純水的
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2023-07-06 22:26:09
光庫科技:薄膜鈮酸鋰突破在即,可能受益鎵、鍺出口管制
【天風通信】光庫科技:薄膜鈮酸鋰突破在即,可能受益鎵、鍺出口管制 光庫科技早盤上漲12%,自珠海策略會以及聯合調研后累計上漲70%。我們認為薄膜鈮酸鋰在骨干網相干市場以及數通800G、1.6T光模塊中均具備廣闊的應用前景,市場有望達到百億級別。1)骨干網領域,薄膜鈮酸鋰有望在相干傳輸中部分替代硅光、銦磷調制器。2)數通800G光模塊解決方案中,薄膜鈮酸鋰有望成為方案選擇之一,性能指標優異,下游客戶已測試相應產品,而在1.6T光模塊的應用優勢將更加明顯。 公司是全球少數的幾家薄膜鈮酸鋰芯片及調制器
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韭菜啟程
2023-07-06 22:25:33
2023世界人工智能大會產業發展論壇要點
【中金互聯網】2023世界人工智能大會產業發展論壇要點 ??百度CTO王海峰: 文心大模型3.5版本模型效果提升50%,訓練速度提升2倍,推理速度提升30倍。5大模型升級:基礎模型的升級、精調技術的創新、知識點增強、邏輯推理的增強以及引入插件機制。 ??騰訊云與智慧產業事業群CEO 湯道生: 通用大模型不夠聚焦,可解決80%的問題,但未必能夠滿足企業某個場景的具體需求;仍需要企業基于自己的知識庫數據去精調,構建獨有的專屬模型,更高效地提供智能服務。騰訊云打造行業大模型精選商店,提供金融、文旅、政
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韭菜啟程
2023-07-06 18:10:24
小鵬汽車:新品G6已面臨“Model3量產時刻
小鵬汽車:新品G6已面臨“Model3量產時刻”,千載暗室一燈即明 新勢力 7月觀點更新20230706【天風海外】 新品G6已面臨“Model3量產時刻”,智能化+成本規模效應有望放大產品&品牌力:復盤特斯拉新車型Model3成為爆款后持續面臨產能不足的問題,我們認為現階段G6或面臨同樣的挑戰,現階段小鵬訂單需求端已充分驗證,【產能和交付是下半年核心跟蹤指標,我們依然堅定看好小鵬年內通過全新的產品矩陣實現銷量快速增長】。此外在全新產品周期下【G6和P7i正逐步通過規模效應提升智能化領先優勢并降
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韭菜啟程
2023-07-06 18:08:28
【西部研究-華統股份】
【西部研究-華統股份】 理由 1、浙江省因產銷存在缺口使得其生豬價格長期高于全國均價。2018-2022年,浙江生豬價格高于全國均價約1.75元/公斤,使得省內養殖效益jiao大提升。公司已在浙江省內建成18個現代化樓房自繁自養一體化豬場,生豬出欄量由2021年的13.7萬頭,上行至2022年的120.48萬頭,漲幅達到779.4%。截至2023年5月,公司累計生豬出欄量為93.11萬頭,同比+239.7%;預計公司23/24/35年生豬出欄量將達到250/400/500萬頭。 2、公司屠宰/肉
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韭菜啟程
2023-07-06 18:06:57
天鍵股份獨家推薦:國內聲學領先廠商,布局消費聲學+醫療聲學
【西部電子】天鍵股份獨家推薦:國內聲學領先廠商,布局消費聲學+醫療聲學 1?深耕聲學行業28年,從傳統聲學元器件→消費級聲學ODM→醫療聲學自主品牌。天鍵股份最早可追溯至95年,從傳統聲學元器件業務起家,逐步拓展整機。目前業務分為消費及醫療兩大領域:1)消費級:涵蓋TWS、頭戴式耳機、入耳式耳機(ODM),并于22年實現AR眼鏡批量交付;2)醫療級:涵蓋醫療助聽器、醫療定制耳機,并在研耳道掃描儀、CGM新品。 2?消費電子(ODM):公司客戶主要為國內外品牌客戶,第一大客戶為國際知名品牌哈曼,2
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