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維維尼

下海干活的小韭菜

2025-04-30 16:23:22

靶材高成長邏輯

靶材需求為何持續高景氣？三大邏輯驅動行業爆發靶材作為電子信息產業的"心臟"，其需求增長由三大核心邏輯驅動： 1. 半導體制造技術迭代 - 先進制程升級：3nm以下制程對靶材純度要求提升至99.9995%以上，單晶圓靶材用量增加30%； - AI芯片爆發：英偉達H100 GPU單卡需消耗價值超2000元的靶材，全球AI算力需求拉動靶材市場年增18%； - 存儲芯片復蘇：2025年全球存儲芯片市場規模預計增長13%，3D NAND堆疊層數突破200層，帶動靶材需求。 2. 顯示面板技術革新 - 大

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江豐電子
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中芯國際

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維維尼

下海干活的小韭菜

2025-03-23 22:03:51

它正在將算力從云端神殿拉回人間，讓每個設備都成為自主思考的智能生命體。未來十年，得端側者得天下。

@題材周期哥：【申萬通信】端側物聯網：GTC+機器人+端側AI

【申萬通信】端側物聯網（20250320）：GTC+機器人+端側AI #GTC2025“質變”之生態閉環：從芯片到軟件、網絡、機器人，構建端到端AI生態。發布全球首個通用人形機器人推理框架Is-a-ac GR00T N1等。 #重申前期多次重點提示的機器人/端側AI等對端側物聯網利好禮物【美格智能

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維維尼

下海干活的小韭菜

2024-09-15 00:13:03

通用技術集團與中成股份，國改先鋒，非洲王者！

中成集團前身為中國成套設備出口公司，是周公在1959年11月批準設立的，是我們對外經濟技術援助的主要公司。后經1993年改組為綜合型外經貿集團從事成套設備出口/國際工程承包/實業投資等業務。2017年完成改制，更名為（中國成套設備進出口集團有限公司）。2024年6月14日國投集團與通用技術集團簽署中國成套設備進出口集團有限公司股權無償劃轉協議。65年后回歸國改大家庭，也是從這天起中成股份步入了新的發展階段。此次股份無償劃轉給通用技術集團強調的是進行專業化整合，推動業務融合，實施一體化管理，主要

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中成股份
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沈陽機床
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中國醫藥
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保變電氣

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22.68
維維尼

下海干活的小韭菜

2024-09-05 23:40:35

自動駕駛的(碩)果翻(倍)(得)

記得當時引入特斯拉這條鯰魚加速了國產電動車的快速高質量發展，如今引入特斯拉自動駕駛同樣也是要加速我們在自動駕駛領域的高質量發展。 (插一句，華為自動駕駛真的很棒也不輸任何人，本人也是M7用戶，但雙雄爭霸總能碰撞出更絢爛的火花，有競爭才有更大的進步。) 這也將加速相關硬件市場的蓬勃發展，就比如 5G與高精度定位天線的結合，如5G+北斗高精度定位技術，通過結合5G網絡的高速數據傳輸能力和北斗衛星導航系統的高精度定位功能，形成了具有毫米級、厘米級定位精度的全新定位服務。這種技術不僅解決了傳統定位技術在

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特斯拉
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賽力斯

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維維尼

下海干活的小韭菜

2024-08-29 13:07:29

自潤滑軸承的大預期

在人形機器人上，軸承應用在關節以及減速器，來實現關節靈活性和準確的運動，確保機器人的各部分可以有效地協同運作，完成既定任務或動作。盡管各家產品設計有所區別，但是在關節上，一個自由度至少需要1-2個軸承，一個減速器需要2-3個軸承，整個機器人大約需要需要超過40個軸承，目前價值量在數千到萬元左右。以往軸承類型選擇滾動軸承，但是由于滾動軸承承重低，價格貴，重量大，目前方案正轉向自潤滑滑動軸承。自潤滑滑動軸承成本上較滾動軸承能降本50%左右，且無需后續的添加潤滑液等維護，運行精度提升明顯，噪音大大減少

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長盛軸承
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雙飛集團

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維維尼

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2024-08-24 23:01:05

宇樹科技G1年底前大規模量產

湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數

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長盛軸承
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襄陽軸承
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雙飛集團

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維維尼

下海干活的小韭菜

2024-08-23 18:57:14

自潤滑軸承的大預期

公司是好公司，這情緒殺得有些過頭了，大家也都虧傻了，沖著長盛軸承一頓噴，包括我也是。虧得情況下呢必然會去找些利好來自我安慰，希望下周一開始就能來個暴力反彈，好的是極致的壓縮也必將帶來極致的反彈，反彈的強度還是要邊走邊看，現在只能跟大家談談基本面了。從競爭格局來看，中國自潤滑軸承行業主要分為三個梯隊。第一梯隊是國際巨頭，如GGB、OILES、Daio Metal等，這些企業在技術和品牌方面占據優勢，占據國內高端市場。第二梯隊是國內自潤滑軸承龍頭企業長盛軸承，我國自潤滑軸承行業集中度較高，市場主

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長盛軸承
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襄陽軸承
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雙飛集團

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維維尼

下海干活的小韭菜

2024-08-21 18:22:58

人形機器人賽道的一匹黑馬

斯菱股份調研反饋卡位人形機器人自潤滑軸承/諧波/絲杠/執行器賽道，諧波減速器進展：第一輪第二輪工藝測試已完成，預計9月初至中旬量產，公司設備基本跟現有工藝重合度60%-70%，缺齒形設備產能是能很快提升的，基本都是公司主動研發，目前下游需求很多，機器人/工業自動化設備需求量都挺大，尤其是在設備更新的大環境下尤為明顯，絲杠進展：自有團隊開發，目前已交樣，行星滾珠絲杠也開發完成準備做了。跟客戶簽訂了框架協議（排他性）人形相關的產品基本都送樣，T測試完成了一部分，部分已完成驗證。我們機器人事業部成立

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斯菱股份
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長盛軸承
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襄陽軸承

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維維尼

下海干活的小韭菜

2024-08-21 15:07:07

確實是好票

@劉小忍Eric：人形機器人全景梳理

個人思路:目前行情還在大眾交通的退潮期，第一要選擇新的題材，悟空+海思目前是最強的兩個，同時關注以上砸盤資金回流傾向于機器人板塊，其中悟空游戲兼顧了文化自信與文化輸出的ZZ意愿，郭嘉隊媒體加碼宣傳，游戲板塊會被打開，疊加AI眼鏡題材的催化，這個板塊可能會延續到到本周，有些類似短媒體的那波題材個股傾向

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維維尼

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2024-08-19 20:34:30

感謝分享

@夜長夢山：【華創電新&機器人】人形機器人周總結-0818

?本周行業動態 ◆8.13日，人形機器人「千尋智能」四個月融資近2億。 ◆8.13日，2024世界機器人大會新聞發布會在中國科技會堂召開。 ◆8.14日，上海長期護理保險參觀傅利葉人形機器人，探討養老勞動力缺口與人性機器人的互補性。。 ◆8.16日，雙林股份：看好人形機器人發展前景決定進軍行星滾柱

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維維尼

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2024-07-15 18:17:59

中通客車的優勢

中通的優勢在于山東國資進一步優化旗下控股公司的產業鏈互相打通，減少重復投資研發的損耗，管理費用控得死死，據說要整體出口達到一定量級才會給予相應調整。海外團隊分成了幾十組奔波于各大洲拿取市場份額，今年中通進攻性非常強，連宇通都感受到來自中通的壓力，所以大家才能看到中通這半年以來增速非常高，目前中通出口增量只是初期爆發，還有各大洲許多市場訂單還在談，預計3季度會落實更多訂單，公司有在規劃新的產能，不知道是新建還是以收購的方式進行，現在中通就是業績彈性很大，合作方多，這合作方多體現在多方面，包括無人駕

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中通客車

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0.48
維維尼

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2024-02-23 18:00:08

好文章

@抄作業大王：高新發展（華鯤振宇）相關信息更新

前兩天券商的老師搞了個電話會議，對華鯤振宇情況做了更新，我們也結合最新的市場消息，對高新發展（華鯤振宇）做進一步重估。一、估值保底23年70-80億收入，24年保底150億（業績對賭24年藏利潤（下文有寫）；優選客戶），凈利率保底5%，也就是保底8億凈利潤，數據未考慮漲價和華為返利。無論是按40倍p

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維維尼

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2023-12-06 02:46:53

（交通守望者系統）即將上線，ETC OBU迎來二次爆發！

截至到2022年年底，我國高速公路網里程已經有17萬公里，整個公路網里程超過了535萬公里，我國的路網、高速公路網，就里程而言，是世界上最長的一張路網。眾所周知，2019年，撤站工作用了不到一年時間，時間非常緊，任務非常重，中間也有一些工作做的不夠精不夠細不到位，所以這幾年也出現了各種問題。所以每出現一個問題，都要非常認真的面對，去思考如何解決。同時也在考慮發展，比如說如何適應和滿足出行者的新需求，給用戶提供更可觸達的、更有體驗感的服務。這幾年智慧高速項目建了很多，現在的智慧高速、智慧公路試

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金溢科技

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2023-11-02 13:44:19

國內車路協同產業鏈將面向黃金10年的戰略機遇期

個人比較認同某風證券某首席的觀點，2023年是自動駕駛L3元年。伴隨著深圳人大智能網聯汽車管理條例的出臺，自動駕駛離我們愈來愈近。相信這個行業，必將誕生十倍股。自動駕駛也好，智能網聯汽車也好，細分行業均值得跟蹤。激光雷達是比較確定的，毫米波雷達我覺得也不要放過；車載攝像頭、汽車芯片、智能座艙、娛樂交互系統等均有空間；而車路協同方面，似乎挖掘得相對較少。而深城交，個人覺得有很大的空間。一、深城交基本情況深城交是深圳智慧城市集團（深圳地方國企，曾承接華為榮耀資產）旗下唯一上市平臺；深城智深度

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深城交

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維維尼

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2023-11-01 19:34:59

創意信息：創智聯恒低軌衛星總龍頭！

我們公司叫四川創始聯恒科技有限公司創智聯恒成立于2018年3月份，它是上市公司創意信息孵化的一家創新型的企業，那我們創智聯恒其實主要的特點呢，就是說我們掌握5g的以及衛星通信的全棧全自研的核心技術我們的定位是專業從事5G通信和低軌衛星通信的設備提供商，那到現在為止，我們公司全部的資源聚焦到了衛星互聯網方向上，我們是低軌衛星寬帶演進體制載荷的領導者，在整個的研發水平和研發進度上應該在國內外處于領先水平。那公司一共有2塊業務，那5g的業務就不詳細介紹了，基本上這塊的業務不是特別的去做了，那現在主要

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創意信息

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靶材高成長邏輯

靶材需求為何持續高景氣？三大邏輯驅動行業爆發靶材作為電子信息產業的"心臟"，其需求增長由三大核心邏輯驅動： 1. 半導體制造技術迭代 - 先進制程升級：3nm以下制程對靶材純度要求提升至99.9995%以上，單晶圓靶材用量增加30%； - AI芯片爆發：英偉達H100 GPU單卡需消耗價值超2000元的靶材，全球AI算力需求拉動靶材市場年增18%； - 存儲芯片復蘇：2025年全球存儲芯片市場規模預計增長13%，3D NAND堆疊層數突破200層，帶動靶材需求。 2. 顯示面板技術革新 - 大

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它正在將算力從云端神殿拉回人間，讓每個設備都成為自主思考的智能生命體。未來十年，得端側者得天下。

@題材周期哥：【申萬通信】端側物聯網：GTC+機器人+端側AI

【申萬通信】端側物聯網（20250320）：GTC+機器人+端側AI #GTC2025“質變”之生態閉環：從芯片到軟件、網絡、機器人，構建端到端AI生態。發布全球首個通用人形機器人推理框架Is-a-ac GR00T N1等。 #重申前期多次重點提示的機器人/端側AI等對端側物聯網利好禮物【美格智能

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通用技術集團與中成股份，國改先鋒，非洲王者！

中成集團前身為中國成套設備出口公司，是周公在1959年11月批準設立的，是我們對外經濟技術援助的主要公司。后經1993年改組為綜合型外經貿集團從事成套設備出口/國際工程承包/實業投資等業務。2017年完成改制，更名為（中國成套設備進出口集團有限公司）。2024年6月14日國投集團與通用技術集團簽署中國成套設備進出口集團有限公司股權無償劃轉協議。65年后回歸國改大家庭，也是從這天起中成股份步入了新的發展階段。此次股份無償劃轉給通用技術集團強調的是進行專業化整合，推動業務融合，實施一體化管理，主要

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自動駕駛的(碩)果翻(倍)(得)

記得當時引入特斯拉這條鯰魚加速了國產電動車的快速高質量發展，如今引入特斯拉自動駕駛同樣也是要加速我們在自動駕駛領域的高質量發展。 (插一句，華為自動駕駛真的很棒也不輸任何人，本人也是M7用戶，但雙雄爭霸總能碰撞出更絢爛的火花，有競爭才有更大的進步。) 這也將加速相關硬件市場的蓬勃發展，就比如 5G與高精度定位天線的結合，如5G+北斗高精度定位技術，通過結合5G網絡的高速數據傳輸能力和北斗衛星導航系統的高精度定位功能，形成了具有毫米級、厘米級定位精度的全新定位服務。這種技術不僅解決了傳統定位技術在

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自潤滑軸承的大預期

在人形機器人上，軸承應用在關節以及減速器，來實現關節靈活性和準確的運動，確保機器人的各部分可以有效地協同運作，完成既定任務或動作。盡管各家產品設計有所區別，但是在關節上，一個自由度至少需要1-2個軸承，一個減速器需要2-3個軸承，整個機器人大約需要需要超過40個軸承，目前價值量在數千到萬元左右。以往軸承類型選擇滾動軸承，但是由于滾動軸承承重低，價格貴，重量大，目前方案正轉向自潤滑滑動軸承。自潤滑滑動軸承成本上較滾動軸承能降本50%左右，且無需后續的添加潤滑液等維護，運行精度提升明顯，噪音大大減少

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自潤滑軸承的大預期

公司是好公司，這情緒殺得有些過頭了，大家也都虧傻了，沖著長盛軸承一頓噴，包括我也是。虧得情況下呢必然會去找些利好來自我安慰，希望下周一開始就能來個暴力反彈，好的是極致的壓縮也必將帶來極致的反彈，反彈的強度還是要邊走邊看，現在只能跟大家談談基本面了。從競爭格局來看，中國自潤滑軸承行業主要分為三個梯隊。第一梯隊是國際巨頭，如GGB、OILES、Daio Metal等，這些企業在技術和品牌方面占據優勢，占據國內高端市場。第二梯隊是國內自潤滑軸承龍頭企業長盛軸承，我國自潤滑軸承行業集中度較高，市場主

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人形機器人賽道的一匹黑馬

斯菱股份調研反饋卡位人形機器人自潤滑軸承/諧波/絲杠/執行器賽道，諧波減速器進展：第一輪第二輪工藝測試已完成，預計9月初至中旬量產，公司設備基本跟現有工藝重合度60%-70%，缺齒形設備產能是能很快提升的，基本都是公司主動研發，目前下游需求很多，機器人/工業自動化設備需求量都挺大，尤其是在設備更新的大環境下尤為明顯，絲杠進展：自有團隊開發，目前已交樣，行星滾珠絲杠也開發完成準備做了。跟客戶簽訂了框架協議（排他性）人形相關的產品基本都送樣，T測試完成了一部分，部分已完成驗證。我們機器人事業部成立

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中通客車的優勢

中通的優勢在于山東國資進一步優化旗下控股公司的產業鏈互相打通，減少重復投資研發的損耗，管理費用控得死死，據說要整體出口達到一定量級才會給予相應調整。海外團隊分成了幾十組奔波于各大洲拿取市場份額，今年中通進攻性非常強，連宇通都感受到來自中通的壓力，所以大家才能看到中通這半年以來增速非常高，目前中通出口增量只是初期爆發，還有各大洲許多市場訂單還在談，預計3季度會落實更多訂單，公司有在規劃新的產能，不知道是新建還是以收購的方式進行，現在中通就是業績彈性很大，合作方多，這合作方多體現在多方面，包括無人駕

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前兩天券商的老師搞了個電話會議，對華鯤振宇情況做了更新，我們也結合最新的市場消息，對高新發展（華鯤振宇）做進一步重估。一、估值保底23年70-80億收入，24年保底150億（業績對賭24年藏利潤（下文有寫）；優選客戶），凈利率保底5%，也就是保底8億凈利潤，數據未考慮漲價和華為返利。無論是按40倍p

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截至到2022年年底，我國高速公路網里程已經有17萬公里，整個公路網里程超過了535萬公里，我國的路網、高速公路網，就里程而言，是世界上最長的一張路網。眾所周知，2019年，撤站工作用了不到一年時間，時間非常緊，任務非常重，中間也有一些工作做的不夠精不夠細不到位，所以這幾年也出現了各種問題。所以每出現一個問題，都要非常認真的面對，去思考如何解決。同時也在考慮發展，比如說如何適應和滿足出行者的新需求，給用戶提供更可觸達的、更有體驗感的服務。這幾年智慧高速項目建了很多，現在的智慧高速、智慧公路試

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國內車路協同產業鏈將面向黃金10年的戰略機遇期

個人比較認同某風證券某首席的觀點，2023年是自動駕駛L3元年。伴隨著深圳人大智能網聯汽車管理條例的出臺，自動駕駛離我們愈來愈近。相信這個行業，必將誕生十倍股。自動駕駛也好，智能網聯汽車也好，細分行業均值得跟蹤。激光雷達是比較確定的，毫米波雷達我覺得也不要放過；車載攝像頭、汽車芯片、智能座艙、娛樂交互系統等均有空間；而車路協同方面，似乎挖掘得相對較少。而深城交，個人覺得有很大的空間。一、深城交基本情況深城交是深圳智慧城市集團（深圳地方國企，曾承接華為榮耀資產）旗下唯一上市平臺；深城智深度

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2023-11-01 19:34:59

創意信息：創智聯恒低軌衛星總龍頭！

我們公司叫四川創始聯恒科技有限公司創智聯恒成立于2018年3月份，它是上市公司創意信息孵化的一家創新型的企業，那我們創智聯恒其實主要的特點呢，就是說我們掌握5g的以及衛星通信的全棧全自研的核心技術我們的定位是專業從事5G通信和低軌衛星通信的設備提供商，那到現在為止，我們公司全部的資源聚焦到了衛星互聯網方向上，我們是低軌衛星寬帶演進體制載荷的領導者，在整個的研發水平和研發進度上應該在國內外處于領先水平。那公司一共有2塊業務，那5g的業務就不詳細介紹了，基本上這塊的業務不是特別的去做了，那現在主要

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創意信息

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維維尼

下海干活的小韭菜

2025-04-30 16:23:22

靶材高成長邏輯

靶材需求為何持續高景氣？三大邏輯驅動行業爆發靶材作為電子信息產業的"心臟"，其需求增長由三大核心邏輯驅動： 1. 半導體制造技術迭代 - 先進制程升級：3nm以下制程對靶材純度要求提升至99.9995%以上，單晶圓靶材用量增加30%； - AI芯片爆發：英偉達H100 GPU單卡需消耗價值超2000元的靶材，全球AI算力需求拉動靶材市場年增18%； - 存儲芯片復蘇：2025年全球存儲芯片市場規模預計增長13%，3D NAND堆疊層數突破200層，帶動靶材需求。 2. 顯示面板技術革新 - 大

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江豐電子
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中芯國際

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2025-03-23 22:03:51

它正在將算力從云端神殿拉回人間，讓每個設備都成為自主思考的智能生命體。未來十年，得端側者得天下。

@題材周期哥：【申萬通信】端側物聯網：GTC+機器人+端側AI

【申萬通信】端側物聯網（20250320）：GTC+機器人+端側AI #GTC2025“質變”之生態閉環：從芯片到軟件、網絡、機器人，構建端到端AI生態。發布全球首個通用人形機器人推理框架Is-a-ac GR00T N1等。 #重申前期多次重點提示的機器人/端側AI等對端側物聯網利好禮物【美格智能

25 贊同-16 評論

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2024-09-15 00:13:03

通用技術集團與中成股份，國改先鋒，非洲王者！

中成集團前身為中國成套設備出口公司，是周公在1959年11月批準設立的，是我們對外經濟技術援助的主要公司。后經1993年改組為綜合型外經貿集團從事成套設備出口/國際工程承包/實業投資等業務。2017年完成改制，更名為（中國成套設備進出口集團有限公司）。2024年6月14日國投集團與通用技術集團簽署中國成套設備進出口集團有限公司股權無償劃轉協議。65年后回歸國改大家庭，也是從這天起中成股份步入了新的發展階段。此次股份無償劃轉給通用技術集團強調的是進行專業化整合，推動業務融合，實施一體化管理，主要

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中成股份
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沈陽機床
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中國醫藥
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保變電氣

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2024-09-05 23:40:35

自動駕駛的(碩)果翻(倍)(得)

記得當時引入特斯拉這條鯰魚加速了國產電動車的快速高質量發展，如今引入特斯拉自動駕駛同樣也是要加速我們在自動駕駛領域的高質量發展。 (插一句，華為自動駕駛真的很棒也不輸任何人，本人也是M7用戶，但雙雄爭霸總能碰撞出更絢爛的火花，有競爭才有更大的進步。) 這也將加速相關硬件市場的蓬勃發展，就比如 5G與高精度定位天線的結合，如5G+北斗高精度定位技術，通過結合5G網絡的高速數據傳輸能力和北斗衛星導航系統的高精度定位功能，形成了具有毫米級、厘米級定位精度的全新定位服務。這種技術不僅解決了傳統定位技術在

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特斯拉
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碩貝德
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賽力斯

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2024-08-29 13:07:29

自潤滑軸承的大預期

在人形機器人上，軸承應用在關節以及減速器，來實現關節靈活性和準確的運動，確保機器人的各部分可以有效地協同運作，完成既定任務或動作。盡管各家產品設計有所區別，但是在關節上，一個自由度至少需要1-2個軸承，一個減速器需要2-3個軸承，整個機器人大約需要需要超過40個軸承，目前價值量在數千到萬元左右。以往軸承類型選擇滾動軸承，但是由于滾動軸承承重低，價格貴，重量大，目前方案正轉向自潤滑滑動軸承。自潤滑滑動軸承成本上較滾動軸承能降本50%左右，且無需后續的添加潤滑液等維護，運行精度提升明顯，噪音大大減少

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長盛軸承
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雙飛集團

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2024-08-24 23:01:05

宇樹科技G1年底前大規模量產

湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數湊字數

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長盛軸承
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襄陽軸承
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雙飛集團

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2024-08-23 18:57:14

自潤滑軸承的大預期

公司是好公司，這情緒殺得有些過頭了，大家也都虧傻了，沖著長盛軸承一頓噴，包括我也是。虧得情況下呢必然會去找些利好來自我安慰，希望下周一開始就能來個暴力反彈，好的是極致的壓縮也必將帶來極致的反彈，反彈的強度還是要邊走邊看，現在只能跟大家談談基本面了。從競爭格局來看，中國自潤滑軸承行業主要分為三個梯隊。第一梯隊是國際巨頭，如GGB、OILES、Daio Metal等，這些企業在技術和品牌方面占據優勢，占據國內高端市場。第二梯隊是國內自潤滑軸承龍頭企業長盛軸承，我國自潤滑軸承行業集中度較高，市場主

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長盛軸承
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襄陽軸承
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雙飛集團

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4.27
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2024-08-21 18:22:58

人形機器人賽道的一匹黑馬

斯菱股份調研反饋卡位人形機器人自潤滑軸承/諧波/絲杠/執行器賽道，諧波減速器進展：第一輪第二輪工藝測試已完成，預計9月初至中旬量產，公司設備基本跟現有工藝重合度60%-70%，缺齒形設備產能是能很快提升的，基本都是公司主動研發，目前下游需求很多，機器人/工業自動化設備需求量都挺大，尤其是在設備更新的大環境下尤為明顯，絲杠進展：自有團隊開發，目前已交樣，行星滾珠絲杠也開發完成準備做了。跟客戶簽訂了框架協議（排他性）人形相關的產品基本都送樣，T測試完成了一部分，部分已完成驗證。我們機器人事業部成立

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斯菱股份
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長盛軸承
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襄陽軸承

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5.20
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2024-08-21 15:07:07

確實是好票

@劉小忍Eric：人形機器人全景梳理

個人思路:目前行情還在大眾交通的退潮期，第一要選擇新的題材，悟空+海思目前是最強的兩個，同時關注以上砸盤資金回流傾向于機器人板塊，其中悟空游戲兼顧了文化自信與文化輸出的ZZ意愿，郭嘉隊媒體加碼宣傳，游戲板塊會被打開，疊加AI眼鏡題材的催化，這個板塊可能會延續到到本周，有些類似短媒體的那波題材個股傾向

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2024-08-19 20:34:30

感謝分享

@夜長夢山：【華創電新&機器人】人形機器人周總結-0818

?本周行業動態 ◆8.13日，人形機器人「千尋智能」四個月融資近2億。 ◆8.13日，2024世界機器人大會新聞發布會在中國科技會堂召開。 ◆8.14日，上海長期護理保險參觀傅利葉人形機器人，探討養老勞動力缺口與人性機器人的互補性。。 ◆8.16日，雙林股份：看好人形機器人發展前景決定進軍行星滾柱

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2024-07-15 18:17:59

中通客車的優勢

中通的優勢在于山東國資進一步優化旗下控股公司的產業鏈互相打通，減少重復投資研發的損耗，管理費用控得死死，據說要整體出口達到一定量級才會給予相應調整。海外團隊分成了幾十組奔波于各大洲拿取市場份額，今年中通進攻性非常強，連宇通都感受到來自中通的壓力，所以大家才能看到中通這半年以來增速非常高，目前中通出口增量只是初期爆發，還有各大洲許多市場訂單還在談，預計3季度會落實更多訂單，公司有在規劃新的產能，不知道是新建還是以收購的方式進行，現在中通就是業績彈性很大，合作方多，這合作方多體現在多方面，包括無人駕

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中通客車

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2024-02-23 18:00:08

好文章

@抄作業大王：高新發展（華鯤振宇）相關信息更新

前兩天券商的老師搞了個電話會議，對華鯤振宇情況做了更新，我們也結合最新的市場消息，對高新發展（華鯤振宇）做進一步重估。一、估值保底23年70-80億收入，24年保底150億（業績對賭24年藏利潤（下文有寫）；優選客戶），凈利率保底5%，也就是保底8億凈利潤，數據未考慮漲價和華為返利。無論是按40倍p

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2023-12-06 02:46:53

（交通守望者系統）即將上線，ETC OBU迎來二次爆發！

截至到2022年年底，我國高速公路網里程已經有17萬公里，整個公路網里程超過了535萬公里，我國的路網、高速公路網，就里程而言，是世界上最長的一張路網。眾所周知，2019年，撤站工作用了不到一年時間，時間非常緊，任務非常重，中間也有一些工作做的不夠精不夠細不到位，所以這幾年也出現了各種問題。所以每出現一個問題，都要非常認真的面對，去思考如何解決。同時也在考慮發展，比如說如何適應和滿足出行者的新需求，給用戶提供更可觸達的、更有體驗感的服務。這幾年智慧高速項目建了很多，現在的智慧高速、智慧公路試

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金溢科技

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2023-11-02 13:44:19

國內車路協同產業鏈將面向黃金10年的戰略機遇期

個人比較認同某風證券某首席的觀點，2023年是自動駕駛L3元年。伴隨著深圳人大智能網聯汽車管理條例的出臺，自動駕駛離我們愈來愈近。相信這個行業，必將誕生十倍股。自動駕駛也好，智能網聯汽車也好，細分行業均值得跟蹤。激光雷達是比較確定的，毫米波雷達我覺得也不要放過；車載攝像頭、汽車芯片、智能座艙、娛樂交互系統等均有空間；而車路協同方面，似乎挖掘得相對較少。而深城交，個人覺得有很大的空間。一、深城交基本情況深城交是深圳智慧城市集團（深圳地方國企，曾承接華為榮耀資產）旗下唯一上市平臺；深城智深度

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深城交

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我們公司叫四川創始聯恒科技有限公司創智聯恒成立于2018年3月份，它是上市公司創意信息孵化的一家創新型的企業，那我們創智聯恒其實主要的特點呢，就是說我們掌握5g的以及衛星通信的全棧全自研的核心技術我們的定位是專業從事5G通信和低軌衛星通信的設備提供商，那到現在為止，我們公司全部的資源聚焦到了衛星互聯網方向上，我們是低軌衛星寬帶演進體制載荷的領導者，在整個的研發水平和研發進度上應該在國內外處于領先水平。那公司一共有2塊業務，那5g的業務就不詳細介紹了，基本上這塊的業務不是特別的去做了，那現在主要

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靶材高成長邏輯

靶材需求為何持續高景氣？三大邏輯驅動行業爆發靶材作為電子信息產業的"心臟"，其需求增長由三大核心邏輯驅動： 1. 半導體制造技術迭代 - 先進制程升級：3nm以下制程對靶材純度要求提升至99.9995%以上，單晶圓靶材用量增加30%； - AI芯片爆發：英偉達H100 GPU單卡需消耗價值超2000元的靶材，全球AI算力需求拉動靶材市場年增18%； - 存儲芯片復蘇：2025年全球存儲芯片市場規模預計增長13%，3D NAND堆疊層數突破200層，帶動靶材需求。 2. 顯示面板技術革新 - 大

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它正在將算力從云端神殿拉回人間，讓每個設備都成為自主思考的智能生命體。未來十年，得端側者得天下。

@題材周期哥：【申萬通信】端側物聯網：GTC+機器人+端側AI

【申萬通信】端側物聯網（20250320）：GTC+機器人+端側AI #GTC2025“質變”之生態閉環：從芯片到軟件、網絡、機器人，構建端到端AI生態。發布全球首個通用人形機器人推理框架Is-a-ac GR00T N1等。 #重申前期多次重點提示的機器人/端側AI等對端側物聯網利好禮物【美格智能

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通用技術集團與中成股份，國改先鋒，非洲王者！

中成集團前身為中國成套設備出口公司，是周公在1959年11月批準設立的，是我們對外經濟技術援助的主要公司。后經1993年改組為綜合型外經貿集團從事成套設備出口/國際工程承包/實業投資等業務。2017年完成改制，更名為（中國成套設備進出口集團有限公司）。2024年6月14日國投集團與通用技術集團簽署中國成套設備進出口集團有限公司股權無償劃轉協議。65年后回歸國改大家庭，也是從這天起中成股份步入了新的發展階段。此次股份無償劃轉給通用技術集團強調的是進行專業化整合，推動業務融合，實施一體化管理，主要

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自動駕駛的(碩)果翻(倍)(得)

記得當時引入特斯拉這條鯰魚加速了國產電動車的快速高質量發展，如今引入特斯拉自動駕駛同樣也是要加速我們在自動駕駛領域的高質量發展。 (插一句，華為自動駕駛真的很棒也不輸任何人，本人也是M7用戶，但雙雄爭霸總能碰撞出更絢爛的火花，有競爭才有更大的進步。) 這也將加速相關硬件市場的蓬勃發展，就比如 5G與高精度定位天線的結合，如5G+北斗高精度定位技術，通過結合5G網絡的高速數據傳輸能力和北斗衛星導航系統的高精度定位功能，形成了具有毫米級、厘米級定位精度的全新定位服務。這種技術不僅解決了傳統定位技術在

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在人形機器人上，軸承應用在關節以及減速器，來實現關節靈活性和準確的運動，確保機器人的各部分可以有效地協同運作，完成既定任務或動作。盡管各家產品設計有所區別，但是在關節上，一個自由度至少需要1-2個軸承，一個減速器需要2-3個軸承，整個機器人大約需要需要超過40個軸承，目前價值量在數千到萬元左右。以往軸承類型選擇滾動軸承，但是由于滾動軸承承重低，價格貴，重量大，目前方案正轉向自潤滑滑動軸承。自潤滑滑動軸承成本上較滾動軸承能降本50%左右，且無需后續的添加潤滑液等維護，運行精度提升明顯，噪音大大減少

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自潤滑軸承的大預期

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人形機器人賽道的一匹黑馬

斯菱股份調研反饋卡位人形機器人自潤滑軸承/諧波/絲杠/執行器賽道，諧波減速器進展：第一輪第二輪工藝測試已完成，預計9月初至中旬量產，公司設備基本跟現有工藝重合度60%-70%，缺齒形設備產能是能很快提升的，基本都是公司主動研發，目前下游需求很多，機器人/工業自動化設備需求量都挺大，尤其是在設備更新的大環境下尤為明顯，絲杠進展：自有團隊開發，目前已交樣，行星滾珠絲杠也開發完成準備做了。跟客戶簽訂了框架協議（排他性）人形相關的產品基本都送樣，T測試完成了一部分，部分已完成驗證。我們機器人事業部成立

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中通客車的優勢

中通的優勢在于山東國資進一步優化旗下控股公司的產業鏈互相打通，減少重復投資研發的損耗，管理費用控得死死，據說要整體出口達到一定量級才會給予相應調整。海外團隊分成了幾十組奔波于各大洲拿取市場份額，今年中通進攻性非常強，連宇通都感受到來自中通的壓力，所以大家才能看到中通這半年以來增速非常高，目前中通出口增量只是初期爆發，還有各大洲許多市場訂單還在談，預計3季度會落實更多訂單，公司有在規劃新的產能，不知道是新建還是以收購的方式進行，現在中通就是業績彈性很大，合作方多，這合作方多體現在多方面，包括無人駕

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截至到2022年年底，我國高速公路網里程已經有17萬公里，整個公路網里程超過了535萬公里，我國的路網、高速公路網，就里程而言，是世界上最長的一張路網。眾所周知，2019年，撤站工作用了不到一年時間，時間非常緊，任務非常重，中間也有一些工作做的不夠精不夠細不到位，所以這幾年也出現了各種問題。所以每出現一個問題，都要非常認真的面對，去思考如何解決。同時也在考慮發展，比如說如何適應和滿足出行者的新需求，給用戶提供更可觸達的、更有體驗感的服務。這幾年智慧高速項目建了很多，現在的智慧高速、智慧公路試

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國內車路協同產業鏈將面向黃金10年的戰略機遇期

個人比較認同某風證券某首席的觀點，2023年是自動駕駛L3元年。伴隨著深圳人大智能網聯汽車管理條例的出臺，自動駕駛離我們愈來愈近。相信這個行業，必將誕生十倍股。自動駕駛也好，智能網聯汽車也好，細分行業均值得跟蹤。激光雷達是比較確定的，毫米波雷達我覺得也不要放過；車載攝像頭、汽車芯片、智能座艙、娛樂交互系統等均有空間；而車路協同方面，似乎挖掘得相對較少。而深城交，個人覺得有很大的空間。一、深城交基本情況深城交是深圳智慧城市集團（深圳地方國企，曾承接華為榮耀資產）旗下唯一上市平臺；深城智深度

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我們公司叫四川創始聯恒科技有限公司創智聯恒成立于2018年3月份，它是上市公司創意信息孵化的一家創新型的企業，那我們創智聯恒其實主要的特點呢，就是說我們掌握5g的以及衛星通信的全棧全自研的核心技術我們的定位是專業從事5G通信和低軌衛星通信的設備提供商，那到現在為止，我們公司全部的資源聚焦到了衛星互聯網方向上，我們是低軌衛星寬帶演進體制載荷的領導者，在整個的研發水平和研發進度上應該在國內外處于領先水平。那公司一共有2塊業務，那5g的業務就不詳細介紹了，基本上這塊的業務不是特別的去做了，那現在主要

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2025-04-30 16:23:22

靶材高成長邏輯

靶材需求為何持續高景氣？三大邏輯驅動行業爆發靶材作為電子信息產業的"心臟"，其需求增長由三大核心邏輯驅動： 1. 半導體制造技術迭代 - 先進制程升級：3nm以下制程對靶材純度要求提升至99.9995%以上，單晶圓靶材用量增加30%； - AI芯片爆發：英偉達H100 GPU單卡需消耗價值超2000元的靶材，全球AI算力需求拉動靶材市場年增18%； - 存儲芯片復蘇：2025年全球存儲芯片市場規模預計增長13%，3D NAND堆疊層數突破200層，帶動靶材需求。 2. 顯示面板技術革新 - 大

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江豐電子
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中芯國際

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下海干活的小韭菜

2025-03-23 22:03:51

它正在將算力從云端神殿拉回人間，讓每個設備都成為自主思考的智能生命體。未來十年，得端側者得天下。

@題材周期哥：【申萬通信】端側物聯網：GTC+機器人+端側AI

【申萬通信】端側物聯網（20250320）：GTC+機器人+端側AI #GTC2025“質變”之生態閉環：從芯片到軟件、網絡、機器人，構建端到端AI生態。發布全球首個通用人形機器人推理框架Is-a-ac GR00T N1等。 #重申前期多次重點提示的機器人/端側AI等對端側物聯網利好禮物【美格智能

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下海干活的小韭菜

2024-09-15 00:13:03

通用技術集團與中成股份，國改先鋒，非洲王者！

中成集團前身為中國成套設備出口公司，是周公在1959年11月批準設立的，是我們對外經濟技術援助的主要公司。后經1993年改組為綜合型外經貿集團從事成套設備出口/國際工程承包/實業投資等業務。2017年完成改制，更名為（中國成套設備進出口集團有限公司）。2024年6月14日國投集團與通用技術集團簽署中國成套設備進出口集團有限公司股權無償劃轉協議。65年后回歸國改大家庭，也是從這天起中成股份步入了新的發展階段。此次股份無償劃轉給通用技術集團強調的是進行專業化整合，推動業務融合，實施一體化管理，主要

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中成股份
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沈陽機床
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中國醫藥
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保變電氣

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下海干活的小韭菜

2024-09-05 23:40:35

自動駕駛的(碩)果翻(倍)(得)

記得當時引入特斯拉這條鯰魚加速了國產電動車的快速高質量發展，如今引入特斯拉自動駕駛同樣也是要加速我們在自動駕駛領域的高質量發展。 (插一句，華為自動駕駛真的很棒也不輸任何人，本人也是M7用戶，但雙雄爭霸總能碰撞出更絢爛的火花，有競爭才有更大的進步。) 這也將加速相關硬件市場的蓬勃發展，就比如 5G與高精度定位天線的結合，如5G+北斗高精度定位技術，通過結合5G網絡的高速數據傳輸能力和北斗衛星導航系統的高精度定位功能，形成了具有毫米級、厘米級定位精度的全新定位服務。這種技術不僅解決了傳統定位技術在

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特斯拉
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碩貝德
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賽力斯

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2024-08-29 13:07:29

自潤滑軸承的大預期

在人形機器人上，軸承應用在關節以及減速器，來實現關節靈活性和準確的運動，確保機器人的各部分可以有效地協同運作，完成既定任務或動作。盡管各家產品設計有所區別，但是在關節上，一個自由度至少需要1-2個軸承，一個減速器需要2-3個軸承，整個機器人大約需要需要超過40個軸承，目前價值量在數千到萬元左右。以往軸承類型選擇滾動軸承，但是由于滾動軸承承重低，價格貴，重量大，目前方案正轉向自潤滑滑動軸承。自潤滑滑動軸承成本上較滾動軸承能降本50%左右，且無需后續的添加潤滑液等維護，運行精度提升明顯，噪音大大減少

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長盛軸承
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雙飛集團

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下海干活的小韭菜

2024-08-24 23:01:05

宇樹科技G1年底前大規模量產

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長盛軸承
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襄陽軸承
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雙飛集團

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維維尼

下海干活的小韭菜

2024-08-23 18:57:14

自潤滑軸承的大預期

公司是好公司，這情緒殺得有些過頭了，大家也都虧傻了，沖著長盛軸承一頓噴，包括我也是。虧得情況下呢必然會去找些利好來自我安慰，希望下周一開始就能來個暴力反彈，好的是極致的壓縮也必將帶來極致的反彈，反彈的強度還是要邊走邊看，現在只能跟大家談談基本面了。從競爭格局來看，中國自潤滑軸承行業主要分為三個梯隊。第一梯隊是國際巨頭，如GGB、OILES、Daio Metal等，這些企業在技術和品牌方面占據優勢，占據國內高端市場。第二梯隊是國內自潤滑軸承龍頭企業長盛軸承，我國自潤滑軸承行業集中度較高，市場主

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長盛軸承
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襄陽軸承
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雙飛集團

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2024-08-21 18:22:58

人形機器人賽道的一匹黑馬

斯菱股份調研反饋卡位人形機器人自潤滑軸承/諧波/絲杠/執行器賽道，諧波減速器進展：第一輪第二輪工藝測試已完成，預計9月初至中旬量產，公司設備基本跟現有工藝重合度60%-70%，缺齒形設備產能是能很快提升的，基本都是公司主動研發，目前下游需求很多，機器人/工業自動化設備需求量都挺大，尤其是在設備更新的大環境下尤為明顯，絲杠進展：自有團隊開發，目前已交樣，行星滾珠絲杠也開發完成準備做了。跟客戶簽訂了框架協議（排他性）人形相關的產品基本都送樣，T測試完成了一部分，部分已完成驗證。我們機器人事業部成立

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斯菱股份
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長盛軸承
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襄陽軸承

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2024-08-21 15:07:07

確實是好票

@劉小忍Eric：人形機器人全景梳理

個人思路:目前行情還在大眾交通的退潮期，第一要選擇新的題材，悟空+海思目前是最強的兩個，同時關注以上砸盤資金回流傾向于機器人板塊，其中悟空游戲兼顧了文化自信與文化輸出的ZZ意愿，郭嘉隊媒體加碼宣傳，游戲板塊會被打開，疊加AI眼鏡題材的催化，這個板塊可能會延續到到本周，有些類似短媒體的那波題材個股傾向

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2024-08-19 20:34:30

感謝分享

@夜長夢山：【華創電新&機器人】人形機器人周總結-0818

?本周行業動態 ◆8.13日，人形機器人「千尋智能」四個月融資近2億。 ◆8.13日，2024世界機器人大會新聞發布會在中國科技會堂召開。 ◆8.14日，上海長期護理保險參觀傅利葉人形機器人，探討養老勞動力缺口與人性機器人的互補性。。 ◆8.16日，雙林股份：看好人形機器人發展前景決定進軍行星滾柱

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2024-07-15 18:17:59

中通客車的優勢

中通的優勢在于山東國資進一步優化旗下控股公司的產業鏈互相打通，減少重復投資研發的損耗，管理費用控得死死，據說要整體出口達到一定量級才會給予相應調整。海外團隊分成了幾十組奔波于各大洲拿取市場份額，今年中通進攻性非常強，連宇通都感受到來自中通的壓力，所以大家才能看到中通這半年以來增速非常高，目前中通出口增量只是初期爆發，還有各大洲許多市場訂單還在談，預計3季度會落實更多訂單，公司有在規劃新的產能，不知道是新建還是以收購的方式進行，現在中通就是業績彈性很大，合作方多，這合作方多體現在多方面，包括無人駕

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中通客車

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下海干活的小韭菜

2024-02-23 18:00:08

好文章

@抄作業大王：高新發展（華鯤振宇）相關信息更新

前兩天券商的老師搞了個電話會議，對華鯤振宇情況做了更新，我們也結合最新的市場消息，對高新發展（華鯤振宇）做進一步重估。一、估值保底23年70-80億收入，24年保底150億（業績對賭24年藏利潤（下文有寫）；優選客戶），凈利率保底5%，也就是保底8億凈利潤，數據未考慮漲價和華為返利。無論是按40倍p

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2023-12-06 02:46:53

（交通守望者系統）即將上線，ETC OBU迎來二次爆發！

截至到2022年年底，我國高速公路網里程已經有17萬公里，整個公路網里程超過了535萬公里，我國的路網、高速公路網，就里程而言，是世界上最長的一張路網。眾所周知，2019年，撤站工作用了不到一年時間，時間非常緊，任務非常重，中間也有一些工作做的不夠精不夠細不到位，所以這幾年也出現了各種問題。所以每出現一個問題，都要非常認真的面對，去思考如何解決。同時也在考慮發展，比如說如何適應和滿足出行者的新需求，給用戶提供更可觸達的、更有體驗感的服務。這幾年智慧高速項目建了很多，現在的智慧高速、智慧公路試

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金溢科技

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下海干活的小韭菜

2023-11-02 13:44:19

國內車路協同產業鏈將面向黃金10年的戰略機遇期

個人比較認同某風證券某首席的觀點，2023年是自動駕駛L3元年。伴隨著深圳人大智能網聯汽車管理條例的出臺，自動駕駛離我們愈來愈近。相信這個行業，必將誕生十倍股。自動駕駛也好，智能網聯汽車也好，細分行業均值得跟蹤。激光雷達是比較確定的，毫米波雷達我覺得也不要放過；車載攝像頭、汽車芯片、智能座艙、娛樂交互系統等均有空間；而車路協同方面，似乎挖掘得相對較少。而深城交，個人覺得有很大的空間。一、深城交基本情況深城交是深圳智慧城市集團（深圳地方國企，曾承接華為榮耀資產）旗下唯一上市平臺；深城智深度

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深城交

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下海干活的小韭菜

2023-11-01 19:34:59

創意信息：創智聯恒低軌衛星總龍頭！

我們公司叫四川創始聯恒科技有限公司創智聯恒成立于2018年3月份，它是上市公司創意信息孵化的一家創新型的企業，那我們創智聯恒其實主要的特點呢，就是說我們掌握5g的以及衛星通信的全棧全自研的核心技術我們的定位是專業從事5G通信和低軌衛星通信的設備提供商，那到現在為止，我們公司全部的資源聚焦到了衛星互聯網方向上，我們是低軌衛星寬帶演進體制載荷的領導者，在整個的研發水平和研發進度上應該在國內外處于領先水平。那公司一共有2塊業務，那5g的業務就不詳細介紹了，基本上這塊的業務不是特別的去做了，那現在主要

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創意信息

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