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小米14首次采用鈦合金3D打印工藝，引爆鈦合金產業需求，2024年行業迎來全面爆發，相關產業鏈深度受益！

1、沃爾德是蘋果手表鈦合金第一大供應商，鈦合金對于刀具需求比傳統鋁合金增加3-4倍，同時沃爾德也是華為mate60主力供應商，Q3開始看到明顯放量。公司積極推進惠州募投項目的投入，設備投資約1億元，預計明年一季度開始投產。預計2024年iPhone開始采用鈦合金，沃爾德作為深度合作方，有望拿到主要份額訂單，深度收益

2、國內超硬合金刀具龍頭，該部分屬于耗材，未來受益于鈦合金和人形機器人放量，過去三個季度凈利潤高速增長，全年利潤指引翻倍預期，明年PE不到20X

3、人形機器人同樣預期差極大。沃爾德是滾珠絲桿旋銑刀具國內龍頭，南京工藝、漢江等國內頭部機器人公司均為公司客戶，今年預期幾千萬銷售，其中旋銑刀具占滾珠絲杠加工成本的4-5%。滾珠絲杠均價2000元，單臺機器人用量14個，對應旋銑刀具價值量1500元。按照100w機器計算，50%份額，對應營收8e，凈利潤3e

4、估值測算：機器人旋銑刀具3e凈利潤，傳統主業（供貨鈦合金刀具）3e凈利潤，給30X，則對應合理估值為180億，目前市值不到50億，嚴重低估，強烈推薦

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