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獨釣一江雪
這個人很懶,什么都沒有留下
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獨釣一江雪
2021-07-31 06:34:39
跟著政策走
重要的事情再說一遍: 1、國家意志之下的兩大底層邏輯將再度催生一波大行情:碳中和、自主自強 2、兩大底層邏輯之下的延伸: 1)新能源產業鏈:鋰電池產業鏈、新能源汽車、光伏等等 2)自主自強:半導體、芯片、軟件、智能制造、高端裝備等(包含軍工) 3)碳中和的附帶效果:高碳行業的產能縮減導致漲價順周期 3、國家意志之下,長線價投底層邏輯暫時崩壞,長線價投陣營分崩離析,傳統大消費白馬籌碼松動,雖然多殺多的恐慌拋售潮已經過去,但不意味著立刻就能迎來報復性反彈,這樣的反彈還遠,當下每一次的反彈都是沖高減磅
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