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柴爾德

順勢而為

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柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-08-24 23:34:00

華西(xi)計算機：國產算力，行情剛(gang)剛(gang)開啟第(di)一步！

國產(chan)(chan)算(suan)力(li)強(qiang)call 【高新發(fa)展】 DS-V3.1有望(wang)帶動(dong)國產(chan)(chan)算(suan)力(li)真(zhen)正(zheng)進入落地期，我們(men)(men)在路演(yan)時(shi)強(qiang)調DS推(tui)動(dong)國產(chan)(chan)化并指引(yin)國產(chan)(chan)算(suan)力(li)訓(xun)練國產(chan)(chan)模型的(de)(de)方(fang)向(xiang)，很(hen)大(da)概率(lv)會(hui)帶動(dong)互聯(lian)網大(da)廠的(de)(de)跟進。從寒王代表(biao)的(de)(de)芯片，類似Nv23年的(de)(de)超預(yu)期開啟(qi)，后(hou)續(xu)光模塊（鏈接），服務器（代工），PCB（集成化），電(dian)源（功(gong)率(lv)），液冷（散熱）等一系列大(da)級(ji)別機(ji)會(hui)，我們(men)(men)認為(wei)國產(chan)(chan)算(suan)力(li)也會(hui)走類似行(xing)情(qing)。現階段，我們(men)(men)強(qiang)call 【高新發(fa)展】β:國產(chan)(chan)算(suan)力(li)華為(wei)昇騰，α:華鯤振宇重啟(qi)收購(gou)預(yu)期（華鯤股(gu)權增發(fa)的(de)(de)公開信(xin)息(xi)已明確）

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柴爾德

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2025-08-22 14:55:03

9.3閱(yue)兵(bing)

本(ben)周(zhou)(zhou)科技和指數共振(zhen)，寒武紀都(dou)20%了，兌現需求挺高的(de) 資金有高切低(di)的(de)需求消費(fei)+閱兵，邏(luo)輯還(huan)不錯，可以潛(qian)伏看(kan)看(kan)，等周(zhou)(zhou)末進一步發酵(jiao)信(xin)息

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柴爾(er)德

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2025-08-22 14:09:07

開工大(da)吉

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柴爾德

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2025-08-21 22:32:50

DeepSeek V3.1支持UE8M0 FP8，支持下一代國產芯片｜中信(xin)計(ji)算機(ji)

------------------------ # DeepSeek官方(fang)(fang)公眾(zhong)號8月21日(ri)發布文章(zhang)，稱DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的(de)參(can)數(shu)(shu)精度。UE8M0 FP8是(shi)針對即將發布的(de)下(xia)一代國產芯片設計。 # 什(shen)么是(shi)UE8M0 FP8？ - FP8：FP代表(biao)浮點數(shu)(shu)（小數(shu)(shu)），8代表(biao)數(shu)(shu)據用8bit（8位0、1）表(biao)示。計算機里的(de)小數(shu)(shu)都是(shi)用科學計數(shu)(shu)法表(biao)示的(de)，只不(bu)過與通常的(de)科學計數(shu)(shu)法不(bu)同，不(bu)是(shi)10的(de)次方(fang)(fang)，而是(shi)2的(de)次方(fang)(fang)，例如3.14可以(yi)(yi)表(biao)示為1.57*2^1，0.618可以(yi)(yi)表(biao)

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云天勵飛

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柴(chai)爾德

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2025-08-21 22:32:04

端側AI推理帶(dai)來新(xin)型(xing)存儲需(xu)求

大(da)模(mo)型推理(li)場景，存儲(chu)(chu)帶寬(kuan)成瓶頸，基于先進封裝的(de)近存計算應(ying)運而生(sheng)，利基存儲(chu)(chu)+先進封裝方案的(de)定(ding)(ding)制化存儲(chu)(chu)具有(you)高(gao)帶寬(kuan)特(te)性(xing)，率先應(ying)用于端側AI，未來應(ying)用場景有(you)望(wang)拓展，廠商凈利率有(you)望(wang)達20%+。 2024年兆易創新設立控(kong)股子(zi)公司青(qing)耘科技（持股78%）聚焦定(ding)(ding)制化存儲(chu)(chu)業(ye)務(wu)，公司布局領先，7月瑞芯(xin)微3D結構NPU產(chan)品(pin)發布，公司首個定(ding)(ding)制化存儲(chu)(chu)產(chan)品(pin)落地(di)，高(gao)帶寬(kuan)、低功耗優(you)勢突出；同(tong)時公司在手機旗(qi)艦機和AI PC領域的(de)產(chan)品(pin)研(yan)發進度(du)正常，產(chan)業(ye)鏈(lian)合(he)作及客戶進展有(you)望(wang)加快，長期空間廣(guang)闊。我們認為(wei)公司布局定(ding)(ding)制化存儲(chu)(chu)，滿足高(gao)端市場創

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兆易創新

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柴爾德(de)

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2025-07-24 21:47:27

【天(tian)風化(hua)(hua)工｜唐婕團隊】化(hua)(hua)工反內卷投資機會

??“內(nei)卷(juan)”在于競(jing)爭中無視(shi)價格、成(cheng)本而(er)搶(qiang)占(zhan)市(shi)場(chang)的(de)行(xing)為，使得(de)市(shi)場(chang)價格信號失效(xiao)，“反(fan)內(nei)卷(juan)”最終目的(de)要達成(cheng)產品價格的(de)恢復。之(zhi)于化(hua)工(gong)(gong)(gong)(gong)行(xing)業(ye)(ye)(ye)，參考供給側改革政(zheng)策對供需(xu)的(de)有(you)效(xiao)調(diao)節(jie)，我們認(ren)為綠色低碳、節(jie)能減(jian)排(pai)、工(gong)(gong)(gong)(gong)藝優化(hua)等(deng)“成(cheng)本要素”的(de)重新定價，是化(hua)工(gong)(gong)(gong)(gong)行(xing)業(ye)(ye)(ye)“反(fan)內(nei)卷(juan)”實現的(de)重要手段。 ??工(gong)(gong)(gong)(gong)信部7月18日發(fa)布(bu)會提到(dao)在介紹上(shang)半年(nian)我國工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)經濟領(ling)域(yu)形勢時，提到(dao)“實施新一輪鋼鐵、有(you)色金屬、石(shi)化(hua)、建材(cai)等(deng)十大(da)重點(dian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)穩(wen)增長工(gong)(gong)(gong)(gong)作方案，推(tui)動(dong)重點(dian)行(xing)業(ye)(ye)(ye)著力調(diao)結構(gou)、優供給、淘(tao)汰落(luo)后產能，具體工(gong)(gong)(gong)(gong)作方案將在近期陸續發(fa)布(bu)。”與2023年(nian)石(shi)化(hua)化(hua)

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博源化工

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柴爾德

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2025-06-09 14:36:30

6.9 復(fu)盤歷史小結：預期(qi)差

虧錢(qian)(qian)(qian)效(xiao)應(ying)=不確定性(xing) 確定性(xing)=賺錢(qian)(qian)(qian)效(xiao)應(ying) 賺錢(qian)(qian)(qian)效(xiao)應(ying)—— 放量 ——有高(gao)(gao)度錢(qian)(qian)(qian)多(duo)邏輯稀缺(que)，尋找預(yu)期(qi)差(cha) 預(yu)期(qi)差(cha)=超額收益(yi) （價(jia)(jia)格和預(yu)期(qi)之間(jian)的(de)空間(jian)差(cha)）變量{ 1）基本面(mian)(mian)預(yu)期(qi)：政策，消息(xi)改(gai)(gai)變社會的(de)流動性(xing)（通脹）、產業(ye)、公司............業(ye)績的(de)改(gai)(gai)變預(yu)期(qi)； —機構為主(zhu)(zhu)，機構的(de)預(yu)期(qi)/現價(jia)(jia)的(de)差(cha)=板塊持續性(xing)； —趨勢為主(zhu)(zhu)，下(xia)跌(die)有支(zhi)撐，漲不停，不停漲；基本面(mian)(mian)最受益(yi)的(de)必(bi)然是龍頭，龍頭必(bi)備的(de)特征就是市(shi)值大，所以很難被控盤，只(zhi)有多(duo)方合力(li)的(de)結果(guo)。 (高(gao)(gao)位(wei)縮量加速=風險) —基本面(mian)(mian)框架(jia)內(nei)的(de)小(xiao)盤連扳(ban)，均為補漲，高(gao)(gao)度和

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柴爾德

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2025-06-07 16:38:54

6.7 復盤小結(jie)-高度(du)

2019.12.14 總結：市(shi)場情緒 +監管環境— 決(jue)定風(feng)偏— 影(ying)響市(shi)場容(rong)錯率 — 賺錢效應— 連板(ban)高度(du)

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柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-06-04 14:11:12

6.4 復盤(pan)小結

大盤(pan)(pan)(pan)(pan)真空期(qi)：橫盤(pan)(pan)(pan)(pan)+輪(lun)動or 下(xia)(xia)跌信(xin)心(xin)保守（風(feng)偏差）——籌(chou)(chou)碼結構是前置條件（高(gao)切低）——消息(xi)點(dian)火(huo)—— 資金抱團——放(fang)量(liang)——賺錢效應（高(gao)潮）-虧錢（退潮）——縮(suo)量(liang)——輪(lun)動or 下(xia)(xia)跌......... 核(he)心(xin)：籌(chou)(chou)碼存量(liang)博(bo)弈，錢少，找(zhao)低位套(tao)利，籌(chou)(chou)碼好很(hen)重(zhong)要大盤(pan)(pan)(pan)(pan)有(you)政策：信(xin)心(xin)（預期(qi)）—放(fang)量(liang)拉(la)升(sheng)—賺錢效應——消息(xi)點(dian)火(huo)——資金抱團——放(fang)量(liang)——高(gao)潮——橫盤(pan)(pan)(pan)(pan)（縮(suo)量(liang)）——大盤(pan)(pan)(pan)(pan)拉(la)升(sheng)——放(fang)量(liang)——橫盤(pan)(pan)(pan)(pan)突破(po)再(zai)拉(la)升(sheng)——高(gao)潮——橫盤(pan)(pan)(pan)(pan)——后排輪(lun)動補漲(zhang) 核(he)心(xin)：增量(liang)，錢多，風(feng)偏好，找(zhao)消息(xi)抱團，量(liang)能持續性(xing)很(hen)重(zhong)要。

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柴爾德(de)

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2025-05-30 10:34:45

5.30 復盤：川哥的政策底

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柴(chai)爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-05-29 10:51:18

5.29特朗(lang)普全球關稅(shui)被認定非法

事(shi)件：5.29日美(mei)國貿易法(fa)(fa)庭裁定特朗普全球關稅(shui)（包(bao)括20%芬太尼(ni)關稅(shui)以及10%全球對(dui)等關稅(shui)）為非法(fa)(fa)，給予行(xing)政(zheng)部(bu)門10天(tian)行(xing)政(zheng)命令(ling)期限，以完成停止征收關稅(shui)的程序。后續特朗普或向最高法(fa)(fa)院上訴(su)，最終結果尚待裁決(jue)。

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柴爾(er)德

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2025-05-29 01:13:17

【招商策略(lve)】“抱團(tuan)”啟示(shi)錄(lu):那些年我(wo)們一起抱過的(de)團(tuan)—A股投資啟示(shi)錄(lu)

——2019年7月 2、九(jiu)點啟示(shi) 簡化一(yi)下，從(cong)機構(gou)抱(bao)(bao)(bao)團(tuan)(tuan)的(de)(de)歷史(shi)，我們可以總結出為九(jiu)個(ge)啟示(shi)： 1、機構(gou)投資者永遠(yuan)青(qing)睞業績增速(su)最(zui)(zui)快(kuai)的(de)(de)板(ban)塊而不(bu)是(shi)某一(yi)個(ge)特定(ding)板(ban)塊。 2、及(ji)時識別最(zui)(zui)強業績板(ban)塊并最(zui)(zui)快(kuai)速(su)參與抱(bao)(bao)(bao)團(tuan)(tuan)是(shi)機構(gou)投資者最(zui)(zui)佳投資選擇。 3、“抱(bao)(bao)(bao)團(tuan)(tuan)”往往會(hui)經歷一(yi)到兩次(ci)假(jia)摔，但是(shi)放棄之前需(xu)進行靈魂(hun)之問，“業績趨勢破壞了嗎”？ 4、每一(yi)次(ci)抱(bao)(bao)(bao)團(tuan)(tuan)假(jia)摔使得抱(bao)(bao)(bao)團(tuan)(tuan)更(geng)加(jia)堅定(ding)，因(yin)此，抱(bao)(bao)(bao)團(tuan)(tuan)過程中的(de)(de)超額收益率是(shi)不(bu)斷加(jia)速(su)的(de)(de)。 5、從(cong)過去(qu)四次(ci)抱(bao)(bao)(bao)團(tuan)(tuan)的(de)(de)歷史(shi)看(kan)，一(yi)般一(yi)輪趨勢能夠持續13個(ge)季度甚至更(geng)長，因(yin)此拉(la)長對基金管(guan)理人的(de)(de)考核期限，有助于提高

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中航成飛

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柴(chai)爾德

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2025-05-28 13:58:11

5.28 休息幾天

情緒感覺(jue)積壓的(de)有點(dian)厲(li)害，除(chu)了(le)軍工留三層倉滾(gun)動交易(yi)。其他(ta)的(de)題材不(bu)碰了(le)，休(xiu)息幾天，等放量(liang)選方向(xiang)。向(xiang)下(xia)向(xiang)上(shang)都行向(xiang)下(xia)是(shi)最好的(de)，籌碼出清，又是(shi)新(xin)的(de)開始。

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柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-05-27 14:33:46

山東友道(dao)化(hua)學發(fa)生(sheng)爆炸事(shi)故

山(shan)東(dong)友道化學的氯(lv)蟲苯甲酰胺(an)原(yuan)藥占據國(guo)內主要產(chan)能(neng)。 2023 年(nian)，友道化學氯(lv)蟲苯甲酰胺(an)原(yuan)藥合計產(chan)能(neng)達 11000 噸，成為全球(qiu)產(chan)能(neng)最大、產(chan)業鏈最全的氯(lv)蟲苯甲酰胺(an)原(yuan)藥生產(chan)企(qi)業，公司是(shi)國(guo)內除原(yuan)專利(li)商外，唯一具(ju)備該(gai)原(yuan)藥工業化生產(chan)能(neng)力的合規企(qi)業，2023 年(nian)其產(chan)量穩(wen)定在每月 150 噸。

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柴爾德

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2025-05-27 14:24:34

軍工產業的景氣度(du)邏輯總結(jie)

軍(jun)(jun)工的(de)(de)(de)景氣度(du)認知，這一次是需要改變的(de)(de)(de)。軍(jun)(jun)費在2025年(nian)開(kai)(kai)支(zhi)增(zeng)加(jia)7.2% ——當(dang)西大退出全球次序，地(di)緣政治就(jiu)開(kai)(kai)始(shi)越來(lai)越亂了，所(suo)以東大的(de)(de)(de)國(guo)防開(kai)(kai)支(zhi)預算，中長(chang)期是穩(wen)步(bu)增(zeng)長(chang)的(de)(de)(de)，不會縮(suo)。 2025年(nian)軍(jun)(jun)工板(ban)塊(kuai)一季度(du)合(he)同負債同比(bi)大增(zeng)66%，訂(ding)單在釋放中，關注Q2的(de)(de)(de)業績拐點。資(zi)金(jin)面：公(gong)募(mu)基金(jin)對軍(jun)(jun)工股的(de)(de)(de)配置比(bi)例已跌(die)至(zhi)(zhi)歷史低(di)位(wei)。板(ban)塊(kuai)位(wei)置：十五(wu)五(wu)” 規劃啟動(dong)，市盈(ying)率(lv)回升至(zhi)(zhi) 69.67 倍(bei)，分(fen)位(wei)數回升至(zhi)(zhi) 72.94%，但仍低(di)于 2022 年(nian)峰(feng)值(zhi)(zhi)水平板(ban)塊(kuai)驅動(dong)變量: 國(guo)防開(kai)(kai)支(zhi)是價值(zhi)(zhi)中樞上移(yi)的(de)(de)(de)基本(ben)面支(zhi)撐(cheng)，就(jiu)是慢牛趨

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烽火電子
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成飛集成

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柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-08-24 23:34:00

華(hua)西(xi)計算機：國產算力(li)，行情剛剛開(kai)啟第(di)一步！

國(guo)(guo)產(chan)算(suan)力(li)強call 【高新發(fa)展】 DS-V3.1有(you)望帶動(dong)國(guo)(guo)產(chan)算(suan)力(li)真正進(jin)入落地期，我們在路演時(shi)強調DS推動(dong)國(guo)(guo)產(chan)化(hua)并指引國(guo)(guo)產(chan)算(suan)力(li)訓練國(guo)(guo)產(chan)模型(xing)的方向，很大(da)概率會(hui)帶動(dong)互聯(lian)網(wang)大(da)廠的跟(gen)進(jin)。從(cong)寒(han)王代表(biao)的芯(xin)片(pian)，類(lei)似(si)Nv23年的超預期開啟，后續光模塊（鏈接），服(fu)務器(qi)（代工），PCB（集成化(hua)），電源（功(gong)率），液冷(leng)（散(san)熱）等一系列大(da)級(ji)別機會(hui)，我們認為國(guo)(guo)產(chan)算(suan)力(li)也會(hui)走類(lei)似(si)行情。現階段，我們強call 【高新發(fa)展】β:國(guo)(guo)產(chan)算(suan)力(li)華為昇(sheng)騰，α:華鯤振(zhen)宇重(zhong)啟收購預期（華鯤股(gu)權(quan)增發(fa)的公開信(xin)息已明確）

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柴爾德

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2025-08-22 14:55:03

9.3閱兵

本周科技和(he)指數共振，寒(han)武紀(ji)都20%了(le)，兌現需求挺高(gao)的資(zi)金有高(gao)切低(di)的需求消費+閱兵，邏輯還不錯(cuo)，可以潛伏看(kan)看(kan)，等周末進一步(bu)發(fa)酵信(xin)息

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柴爾德(de)

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2025-08-22 14:09:07

開工大吉

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柴爾(er)德(de)

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2025-08-21 22:32:50

DeepSeek V3.1支持UE8M0 FP8，支持下一代國(guo)產芯片｜中(zhong)信計算機

------------------------ # DeepSeek官方公眾號(hao)8月21日發(fa)布(bu)(bu)文章(zhang)，稱DeepSeek-V3.1 使(shi)用了 UE8M0 FP8 Scale 的(de)(de)參數(shu)(shu)精度(du)。UE8M0 FP8是(shi)(shi)針對即將發(fa)布(bu)(bu)的(de)(de)下一代國產芯(xin)片設計(ji)(ji)。 # 什(shen)么是(shi)(shi)UE8M0 FP8？ - FP8：FP代表(biao)(biao)(biao)浮點數(shu)(shu)（小數(shu)(shu)），8代表(biao)(biao)(biao)數(shu)(shu)據用8bit（8位0、1）表(biao)(biao)(biao)示(shi)。計(ji)(ji)算機里的(de)(de)小數(shu)(shu)都是(shi)(shi)用科(ke)學計(ji)(ji)數(shu)(shu)法表(biao)(biao)(biao)示(shi)的(de)(de)，只不過與(yu)通常的(de)(de)科(ke)學計(ji)(ji)數(shu)(shu)法不同，不是(shi)(shi)10的(de)(de)次方，而是(shi)(shi)2的(de)(de)次方，例如3.14可以表(biao)(biao)(biao)示(shi)為1.57*2^1，0.618可以表(biao)(biao)(biao)

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云天勵飛

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柴爾德

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2025-08-21 22:32:04

端側AI推理帶(dai)來新型存儲需求

大模(mo)型推(tui)理場(chang)景，存儲(chu)帶寬(kuan)成瓶頸，基于先(xian)進(jin)封裝(zhuang)的近存計(ji)算應(ying)運而生，利(li)基存儲(chu)+先(xian)進(jin)封裝(zhuang)方(fang)案(an)的定(ding)制(zhi)化(hua)存儲(chu)具有(you)高(gao)帶寬(kuan)特(te)性，率先(xian)應(ying)用于端側AI，未來應(ying)用場(chang)景有(you)望拓展，廠商凈利(li)率有(you)望達20%+。 2024年兆易創(chuang)(chuang)新設立(li)控(kong)股子(zi)公(gong)司(si)青耘科(ke)技(ji)（持股78%）聚焦定(ding)制(zhi)化(hua)存儲(chu)業務(wu)，公(gong)司(si)布(bu)局領先(xian)，7月瑞(rui)芯微3D結構NPU產(chan)品發布(bu)，公(gong)司(si)首個定(ding)制(zhi)化(hua)存儲(chu)產(chan)品落地，高(gao)帶寬(kuan)、低功耗優勢突出；同時公(gong)司(si)在手機旗艦(jian)機和AI PC領域(yu)的產(chan)品研(yan)發進(jin)度正常，產(chan)業鏈合(he)作及客戶(hu)進(jin)展有(you)望加(jia)快(kuai)，長期空間廣闊。我們認為公(gong)司(si)布(bu)局定(ding)制(zhi)化(hua)存儲(chu)，滿足高(gao)端市場(chang)創(chuang)(chuang)

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兆易創新

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柴爾德

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2025-07-24 21:47:27

【天風化工｜唐婕(jie)團隊】化工反內卷(juan)投資機會

??“內(nei)卷(juan)”在(zai)(zai)于競(jing)爭中(zhong)無視價格、成(cheng)本而搶占市(shi)場的(de)(de)行為，使得市(shi)場價格信號失效，“反(fan)內(nei)卷(juan)”最終目的(de)(de)要(yao)達成(cheng)產品價格的(de)(de)恢復。之于化(hua)工(gong)行業(ye)，參考(kao)供給側改革政策對(dui)供需的(de)(de)有(you)效調(diao)節(jie)(jie)，我們認為綠(lv)色低碳、節(jie)(jie)能(neng)減排(pai)、工(gong)藝優(you)化(hua)等“成(cheng)本要(yao)素”的(de)(de)重(zhong)新定(ding)價，是化(hua)工(gong)行業(ye)“反(fan)內(nei)卷(juan)”實現的(de)(de)重(zhong)要(yao)手(shou)段(duan)。 ??工(gong)信部7月18日(ri)發(fa)布(bu)會提(ti)到在(zai)(zai)介紹上半年我國工(gong)業(ye)經(jing)濟領域形勢(shi)時，提(ti)到“實施新一輪鋼(gang)鐵、有(you)色金(jin)屬、石化(hua)、建(jian)材等十大(da)重(zhong)點行業(ye)穩增(zeng)長工(gong)作方案，推動重(zhong)點行業(ye)著力調(diao)結構(gou)、優(you)供給、淘汰落后產能(neng)，具體工(gong)作方案將在(zai)(zai)近期陸續(xu)發(fa)布(bu)。”與2023年石化(hua)化(hua)

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博源化工

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柴爾(er)德(de)

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2025-06-09 14:36:30

6.9 復盤歷史小(xiao)結：預期差

虧錢(qian)(qian)效應(ying)=不確(que)(que)定性(xing) 確(que)(que)定性(xing)=賺錢(qian)(qian)效應(ying) 賺錢(qian)(qian)效應(ying)—— 放量(liang) ——有高(gao)度(du) 錢(qian)(qian)多邏輯稀(xi)缺，尋找預(yu)(yu)(yu)期(qi)差預(yu)(yu)(yu)期(qi)差=超額收益（價格和預(yu)(yu)(yu)期(qi)之間的(de)(de)(de)(de)(de)空間差）變量(liang){ 1）基(ji)本面(mian)預(yu)(yu)(yu)期(qi)：政策，消息改(gai)變社會的(de)(de)(de)(de)(de)流動性(xing)（通脹）、產(chan)業、公司............業績的(de)(de)(de)(de)(de)改(gai)變預(yu)(yu)(yu)期(qi)； —機構為(wei)(wei)主(zhu)，機構的(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)(yu)(yu)期(qi)/現價的(de)(de)(de)(de)(de)差=板(ban)塊持續(xu)性(xing)； —趨勢為(wei)(wei)主(zhu)，下跌有支撐，漲不停，不停漲；基(ji)本面(mian)最受益的(de)(de)(de)(de)(de)必(bi)然是(shi)龍(long)頭，龍(long)頭必(bi)備的(de)(de)(de)(de)(de)特征就是(shi)市值(zhi)大，所以很難被控盤(pan)，只有多方合力的(de)(de)(de)(de)(de)結(jie)果(guo)。 (高(gao)位縮量(liang)加(jia)速(su)=風(feng)險) —基(ji)本面(mian)框架內的(de)(de)(de)(de)(de)小盤(pan)連扳，均為(wei)(wei)補(bu)漲，高(gao)度(du)和

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柴爾德(de)

滿倉搞的剁手專業戶

2025-06-07 16:38:54

6.7 復盤小(xiao)結-高度

2019.12.14 總結：市場情緒 +監管環境— 決定風偏— 影(ying)響市場容(rong)錯率 — 賺錢(qian)效(xiao)應— 連板(ban)高度(du)

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柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-06-04 14:11:12

6.4 復盤小結

大盤(pan)(pan)真空期(qi)：橫(heng)(heng)盤(pan)(pan)+輪動or 下跌信心(xin)(xin)保守（風偏(pian)差(cha)）——籌碼結構(gou)是前置條件（高(gao)切低）——消(xiao)息(xi)點(dian)(dian)火—— 資金抱(bao)(bao)團——放(fang)量(liang)——賺(zhuan)錢(qian)(qian)效應（高(gao)潮(chao)）-虧(kui)錢(qian)(qian)（退潮(chao)）——縮量(liang)——輪動or 下跌......... 核(he)心(xin)(xin)：籌碼存量(liang)博(bo)弈，錢(qian)(qian)少，找低位套利(li)，籌碼好很重要大盤(pan)(pan)有政(zheng)策(ce)：信心(xin)(xin)（預期(qi)）—放(fang)量(liang)拉(la)升—賺(zhuan)錢(qian)(qian)效應——消(xiao)息(xi)點(dian)(dian)火——資金抱(bao)(bao)團——放(fang)量(liang)——高(gao)潮(chao)——橫(heng)(heng)盤(pan)(pan)（縮量(liang)）——大盤(pan)(pan)拉(la)升——放(fang)量(liang)——橫(heng)(heng)盤(pan)(pan)突破再拉(la)升——高(gao)潮(chao)——橫(heng)(heng)盤(pan)(pan)——后排輪動補漲核(he)心(xin)(xin)：增量(liang)，錢(qian)(qian)多，風偏(pian)好，找消(xiao)息(xi)抱(bao)(bao)團，量(liang)能(neng)持(chi)續性(xing)很重要。

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柴(chai)爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-05-30 10:34:45

5.30 復盤：川哥的政策(ce)底(di)

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柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-05-29 10:51:18

5.29特朗普全球關稅被(bei)認定非法

事件：5.29日美國貿易(yi)法(fa)庭裁定特朗普(pu)全球關(guan)稅(shui)（包括20%芬(fen)太尼關(guan)稅(shui)以及(ji)10%全球對等關(guan)稅(shui)）為非法(fa)，給予行(xing)政部門10天行(xing)政命令期限，以完成停止征收關(guan)稅(shui)的程(cheng)序。后(hou)續(xu)特朗普(pu)或向最高法(fa)院上訴(su)，最終(zhong)結果尚待裁決。

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柴爾(er)德(de)

滿倉搞的剁手專業戶

2025-05-29 01:13:17

【招商策略(lve)】“抱(bao)團”啟(qi)示(shi)錄:那些年我們一(yi)起抱(bao)過的團—A股投資啟(qi)示(shi)錄

——2019年7月 2、九點啟示簡化一下，從機(ji)構抱(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)團的歷史，我們可以總結(jie)出為九個(ge)啟示： 1、機(ji)構投(tou)資者永遠青睞業績(ji)增速最快(kuai)的板塊(kuai)而不是某一個(ge)特定(ding)板塊(kuai)。 2、及(ji)時識別最強業績(ji)板塊(kuai)并最快(kuai)速參與抱(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)團是機(ji)構投(tou)資者最佳投(tou)資選(xuan)擇。 3、“抱(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)團”往往會經歷一到兩次(ci)假摔，但是放棄之前需進行靈魂之問(wen)，“業績(ji)趨(qu)勢破壞了(le)嗎”？ 4、每一次(ci)抱(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)團假摔使(shi)得(de)抱(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)團更(geng)加堅定(ding)，因(yin)此(ci)，抱(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)團過程中的超(chao)額收益(yi)率是不斷加速的。 5、從過去四(si)次(ci)抱(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)團的歷史看(kan)，一般(ban)一輪趨(qu)勢能夠(gou)持續13個(ge)季度甚至(zhi)更(geng)長，因(yin)此(ci)拉長對基金管理人(ren)的考核期限(xian)，有助于提高

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中航成飛

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柴爾德

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2025-05-28 13:58:11

5.28 休息幾(ji)天

情緒感覺積壓的(de)有(you)點厲害，除了軍工留(liu)三層倉(cang)滾動交易。其他(ta)的(de)題材不碰了，休息幾天，等(deng)放量選方向(xiang)(xiang)。向(xiang)(xiang)下(xia)向(xiang)(xiang)上都行(xing) 向(xiang)(xiang)下(xia)是(shi)最好的(de)，籌碼(ma)出清，又是(shi)新(xin)的(de)開(kai)始。

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柴爾德(de)

滿倉搞的剁手專業戶

2025-05-27 14:33:46

山(shan)東友道化學(xue)發(fa)生爆炸事故(gu)

山(shan)東(dong)友(you)道化學(xue)的氯(lv)蟲苯(ben)甲(jia)(jia)酰(xian)胺原(yuan)(yuan)(yuan)藥占(zhan)據國內主要產能(neng)。 2023 年，友(you)道化學(xue)氯(lv)蟲苯(ben)甲(jia)(jia)酰(xian)胺原(yuan)(yuan)(yuan)藥合(he)(he)計產能(neng)達 11000 噸，成(cheng)為全(quan)球產能(neng)最大、產業鏈最全(quan)的氯(lv)蟲苯(ben)甲(jia)(jia)酰(xian)胺原(yuan)(yuan)(yuan)藥生產企(qi)業，公司(si)是國內除原(yuan)(yuan)(yuan)專(zhuan)利商外，唯(wei)一具備該原(yuan)(yuan)(yuan)藥工業化生產能(neng)力的合(he)(he)規(gui)企(qi)業，2023 年其產量穩(wen)定在每月(yue) 150 噸。

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柴(chai)爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-05-27 14:24:34

軍(jun)工產(chan)業(ye)的(de)景氣度邏輯總結

軍(jun)工(gong)的(de)景氣(qi)度(du)認知，這一(yi)次是需要改變的(de)。軍(jun)費(fei)在(zai)2025年開(kai)支(zhi)增加7.2% ——當西大退(tui)出全球(qiu)次序，地緣政治就開(kai)始(shi)越(yue)來越(yue)亂了，所以(yi)東(dong)大的(de)國(guo)防開(kai)支(zhi)預算，中長(chang)期是穩步增長(chang)的(de)，不會縮。 2025年軍(jun)工(gong)板塊(kuai)一(yi)季(ji)度(du)合同(tong)負債同(tong)比(bi)大增66%，訂單在(zai)釋(shi)放中，關注Q2的(de)業(ye)績拐點(dian)。資(zi)金(jin)面：公(gong)募基(ji)金(jin)對軍(jun)工(gong)股的(de)配置比(bi)例已(yi)跌至歷史低位(wei)(wei)。板塊(kuai)位(wei)(wei)置：十(shi)五(wu)五(wu)” 規劃啟動(dong)，市盈率回升至 69.67 倍(bei)，分位(wei)(wei)數回升至 72.94%，但仍低于 2022 年峰(feng)值(zhi)水平(ping) 板塊(kuai)驅動(dong)變量(liang): 國(guo)防開(kai)支(zhi)是價值(zhi)中樞上移的(de)基(ji)本面支(zhi)撐，就是慢牛(niu)趨

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中航成飛
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烽火電子
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成飛集成

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柴爾(er)德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-08-24 23:34:00

華西計(ji)算(suan)機(ji) ：國產算(suan)力，行情剛(gang)剛(gang)開啟第一步(bu)！

國(guo)(guo)產(chan)(chan)算(suan)力(li)強(qiang)call 【高新發展(zhan)】 DS-V3.1有望帶動(dong)國(guo)(guo)產(chan)(chan)算(suan)力(li)真正進(jin)入落地期(qi)，我們(men)在路演時強(qiang)調DS推動(dong)國(guo)(guo)產(chan)(chan)化(hua)并指引國(guo)(guo)產(chan)(chan)算(suan)力(li)訓練(lian)國(guo)(guo)產(chan)(chan)模(mo)型的(de)方(fang)向，很大概率會(hui)(hui)帶動(dong)互聯網(wang)大廠的(de)跟(gen)進(jin)。從寒王代表(biao)的(de)芯片，類(lei)似Nv23年的(de)超預期(qi)開(kai)啟，后續光(guang)模(mo)塊（鏈(lian)接(jie)），服務(wu)器（代工），PCB（集成化(hua)），電(dian)源(yuan)（功率），液冷(leng)（散熱）等一(yi)系列大級(ji)別機(ji)會(hui)(hui)，我們(men)認為(wei)國(guo)(guo)產(chan)(chan)算(suan)力(li)也會(hui)(hui)走類(lei)似行(xing)情。現(xian)階段，我們(men)強(qiang)call 【高新發展(zhan)】β:國(guo)(guo)產(chan)(chan)算(suan)力(li)華(hua)為(wei)昇騰，α:華(hua)鯤振宇重啟收購(gou)預期(qi)（華(hua)鯤股權增發的(de)公(gong)開(kai)信息已明確）

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柴爾德

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2025-08-22 14:55:03

9.3閱(yue)兵

本周科(ke)技和指數共(gong)振(zhen)，寒武紀都20%了，兌現(xian)需求挺(ting)高的資金有(you)高切(qie)低的需求消費+閱兵，邏輯還不錯，可以潛伏看看，等(deng)周末進一步發酵信(xin)息

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柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-08-22 14:09:07

開工大吉(ji)

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柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-08-21 22:32:50

DeepSeek V3.1支持UE8M0 FP8，支持下一代國產芯(xin)片｜中信計算機

------------------------ # DeepSeek官方(fang)公眾號(hao)8月21日發布文章，稱DeepSeek-V3.1 使(shi)用了 UE8M0 FP8 Scale 的(de)(de)參數(shu)精(jing)度。UE8M0 FP8是(shi)針對即將發布的(de)(de)下一代(dai)國產芯片設計(ji)。 # 什么是(shi)UE8M0 FP8？ - FP8：FP代(dai)表(biao)浮點數(shu)（小(xiao)數(shu)），8代(dai)表(biao)數(shu)據用8bit（8位0、1）表(biao)示(shi)(shi)。計(ji)算機里的(de)(de)小(xiao)數(shu)都是(shi)用科學計(ji)數(shu)法(fa)表(biao)示(shi)(shi)的(de)(de)，只不(bu)過與通常的(de)(de)科學計(ji)數(shu)法(fa)不(bu)同(tong)，不(bu)是(shi)10的(de)(de)次方(fang)，而(er)是(shi)2的(de)(de)次方(fang)，例如3.14可以(yi)表(biao)示(shi)(shi)為1.57*2^1，0.618可以(yi)表(biao)

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云天勵飛

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柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-08-21 22:32:04

端側AI推理(li)帶來新型存(cun)儲需求

大(da)模(mo)型推理場(chang)(chang)景，存(cun)儲(chu)(chu)(chu)帶(dai)寬成瓶(ping)頸，基(ji)于(yu)先(xian)(xian)進(jin)(jin)封裝(zhuang)的近存(cun)計(ji)算應(ying)運而生，利(li)基(ji)存(cun)儲(chu)(chu)(chu)+先(xian)(xian)進(jin)(jin)封裝(zhuang)方案的定(ding)制(zhi)化(hua)存(cun)儲(chu)(chu)(chu)具有(you)高(gao)(gao)帶(dai)寬特性，率先(xian)(xian)應(ying)用于(yu)端(duan)側(ce)AI，未來應(ying)用場(chang)(chang)景有(you)望(wang)拓展(zhan)，廠商凈利(li)率有(you)望(wang)達20%+。 2024年(nian)兆易創新設立控股(gu)子公司(si)(si)青耘科技（持股(gu)78%）聚焦定(ding)制(zhi)化(hua)存(cun)儲(chu)(chu)(chu)業(ye)務，公司(si)(si)布(bu)(bu)局(ju)領先(xian)(xian)，7月瑞芯(xin)微3D結構(gou)NPU產(chan)(chan)品發布(bu)(bu)，公司(si)(si)首個定(ding)制(zhi)化(hua)存(cun)儲(chu)(chu)(chu)產(chan)(chan)品落地，高(gao)(gao)帶(dai)寬、低功耗(hao)優勢突出；同時公司(si)(si)在手機旗(qi)艦機和AI PC領域的產(chan)(chan)品研發進(jin)(jin)度正常，產(chan)(chan)業(ye)鏈合作及客(ke)戶進(jin)(jin)展(zhan)有(you)望(wang)加快，長期(qi)空間(jian)廣闊(kuo)。我們(men)認為(wei)公司(si)(si)布(bu)(bu)局(ju)定(ding)制(zhi)化(hua)存(cun)儲(chu)(chu)(chu)，滿足高(gao)(gao)端(duan)市場(chang)(chang)創

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兆易創新

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柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-07-24 21:47:27

【天風(feng)化(hua)工｜唐婕團隊(dui)】化(hua)工反內卷(juan)投(tou)資機(ji)會

??“內(nei)卷”在于(yu)(yu)競爭中無(wu)視價格(ge)(ge)、成(cheng)本(ben)而搶占市場的(de)(de)行為，使得市場價格(ge)(ge)信號失效，“反(fan)內(nei)卷”最終目(mu)的(de)(de)要達成(cheng)產(chan)品價格(ge)(ge)的(de)(de)恢復(fu)。之于(yu)(yu)化工(gong)(gong)行業(ye)，參考供給側改革政策對供需的(de)(de)有效調節，我們(men)認(ren)為綠色(se)低碳、節能減排、工(gong)(gong)藝優化等(deng)“成(cheng)本(ben)要素”的(de)(de)重(zhong)新定價，是化工(gong)(gong)行業(ye)“反(fan)內(nei)卷”實現(xian)的(de)(de)重(zhong)要手段。 ??工(gong)(gong)信部7月(yue)18日發布(bu)會提到(dao)在介紹上(shang)半年(nian)我國(guo)工(gong)(gong)業(ye)經濟領域形勢時，提到(dao)“實施新一(yi)輪鋼(gang)鐵、有色(se)金屬、石化、建材等(deng)十大重(zhong)點行業(ye)穩增(zeng)長(chang)工(gong)(gong)作(zuo)方(fang)案(an)(an)，推動(dong)重(zhong)點行業(ye)著力調結構、優供給、淘汰(tai)落后產(chan)能，具(ju)體工(gong)(gong)作(zuo)方(fang)案(an)(an)將在近期(qi)陸續發布(bu)。”與(yu)2023年(nian)石化化

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博源化工

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柴爾德(de)

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2025-06-09 14:36:30

6.9 復盤(pan)歷史小(xiao)結：預期差

虧錢(qian)效應(ying)=不(bu)(bu)(bu)確(que)定(ding)性(xing) 確(que)定(ding)性(xing)=賺錢(qian)效應(ying) 賺錢(qian)效應(ying)—— 放量 ——有高(gao)度錢(qian)多(duo)邏輯稀缺，尋(xun)找預(yu)(yu)期(qi)(qi)差(cha) 預(yu)(yu)期(qi)(qi)差(cha)=超額收益(yi) （價格(ge)和預(yu)(yu)期(qi)(qi)之間的(de)(de)空間差(cha)）變量{ 1）基本面預(yu)(yu)期(qi)(qi)：政(zheng)策，消(xiao)息改變社會的(de)(de)流動性(xing)（通脹）、產業(ye)、公司............業(ye)績的(de)(de)改變預(yu)(yu)期(qi)(qi)； —機構(gou)為主，機構(gou)的(de)(de)預(yu)(yu)期(qi)(qi)/現價的(de)(de)差(cha)=板(ban)塊持續性(xing)； —趨勢為主，下跌有支(zhi)撐，漲(zhang)不(bu)(bu)(bu)停(ting)，不(bu)(bu)(bu)停(ting)漲(zhang)；基本面最受益(yi)的(de)(de)必(bi)(bi)然(ran)是龍(long)頭，龍(long)頭必(bi)(bi)備(bei)的(de)(de)特征就是市值大，所以(yi)很難被控盤，只(zhi)有多(duo)方合力的(de)(de)結果。 (高(gao)位縮量加速(su)=風險(xian)) —基本面框架內的(de)(de)小盤連扳，均為補漲(zhang)，高(gao)度和

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柴(chai)爾德

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2025-06-07 16:38:54

6.7 復盤小(xiao)結(jie)-高度

2019.12.14 總結：市場(chang)情緒 +監管環境(jing)— 決定風偏— 影響市場(chang)容錯率 — 賺錢效應— 連板高度

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柴(chai)爾德

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2025-06-04 14:11:12

6.4 復盤小結

大盤(pan)(pan)(pan)真空期(qi)：橫(heng)盤(pan)(pan)(pan)+輪(lun)動or 下跌信(xin)心(xin)保守（風(feng)偏差）——籌碼(ma)(ma)(ma)結構是前置條件（高(gao)切低(di)）——消息點火—— 資金抱(bao)團——放(fang)量(liang)——賺錢效應（高(gao)潮(chao)）-虧錢（退潮(chao)）——縮量(liang)——輪(lun)動or 下跌......... 核心(xin)：籌碼(ma)(ma)(ma)存(cun)量(liang)博弈，錢少，找低(di)位套利，籌碼(ma)(ma)(ma)好很重要大盤(pan)(pan)(pan)有政策(ce)：信(xin)心(xin)（預期(qi)）—放(fang)量(liang)拉(la)(la)升(sheng)—賺錢效應——消息點火——資金抱(bao)團——放(fang)量(liang)——高(gao)潮(chao)——橫(heng)盤(pan)(pan)(pan)（縮量(liang)）——大盤(pan)(pan)(pan)拉(la)(la)升(sheng)——放(fang)量(liang)——橫(heng)盤(pan)(pan)(pan)突(tu)破再(zai)拉(la)(la)升(sheng)——高(gao)潮(chao)——橫(heng)盤(pan)(pan)(pan)——后排輪(lun)動補漲核心(xin)：增量(liang)，錢多，風(feng)偏好，找消息抱(bao)團，量(liang)能持續性(xing)很重要。

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柴爾德(de)

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2025-05-30 10:34:45

5.30 復(fu)盤(pan)：川哥(ge)的(de)政策底

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柴(chai)爾德

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2025-05-29 10:51:18

5.29特朗普全球(qiu)關稅被(bei)認定非(fei)法

事件：5.29日美國貿易法(fa)庭裁定(ding)特朗(lang)普(pu)全球關(guan)稅(shui)（包括(kuo)20%芬太(tai)尼關(guan)稅(shui)以及(ji)10%全球對等關(guan)稅(shui)）為(wei)非(fei)法(fa)，給予行政(zheng)部門10天行政(zheng)命令期(qi)限，以完成停止(zhi)征收關(guan)稅(shui)的(de)程序。后(hou)續特朗(lang)普(pu)或向最高法(fa)院上(shang)訴，最終結果尚待(dai)裁決。

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柴爾德

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2025-05-29 01:13:17

【招商(shang)策(ce)略】“抱團(tuan)”啟(qi)示錄:那些年我們一起抱過的團(tuan)—A股投資啟(qi)示錄

——2019年7月 2、九(jiu)點啟(qi)示簡化一(yi)(yi)下，從機構(gou)(gou)抱團(tuan)的(de)(de)歷史，我們可以(yi)總(zong)結(jie)出為九(jiu)個(ge)啟(qi)示： 1、機構(gou)(gou)投資者(zhe)永(yong)遠(yuan)青睞(lai)業(ye)績增速(su)最(zui)快(kuai)的(de)(de)板(ban)(ban)塊(kuai)而不是(shi)某一(yi)(yi)個(ge)特定板(ban)(ban)塊(kuai)。 2、及時識別最(zui)強業(ye)績板(ban)(ban)塊(kuai)并最(zui)快(kuai)速(su)參與(yu)抱團(tuan)是(shi)機構(gou)(gou)投資者(zhe)最(zui)佳投資選擇。 3、“抱團(tuan)”往(wang)往(wang)會(hui)經歷一(yi)(yi)到兩次假摔(shuai)，但是(shi)放棄之(zhi)前(qian)需進行靈魂之(zhi)問，“業(ye)績趨勢破壞了嗎”？ 4、每一(yi)(yi)次抱團(tuan)假摔(shuai)使(shi)得(de)抱團(tuan)更加堅定，因此(ci)，抱團(tuan)過(guo)程(cheng)中的(de)(de)超額收(shou)益率是(shi)不斷(duan)加速(su)的(de)(de)。 5、從過(guo)去四次抱團(tuan)的(de)(de)歷史看，一(yi)(yi)般一(yi)(yi)輪趨勢能夠持續(xu)13個(ge)季度甚至更長，因此(ci)拉(la)長對(dui)基金管理人的(de)(de)考核期限(xian)，有助于提(ti)高

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中航成飛

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柴爾(er)德

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2025-05-28 13:58:11

5.28 休息幾天(tian)

情緒感覺積壓的(de)有點厲害，除了軍工留(liu)三層(ceng)倉滾動交(jiao)易。其(qi)他的(de)題材(cai)不碰了，休息幾天，等放(fang)量選方向(xiang)。向(xiang)下向(xiang)上都行向(xiang)下是(shi)最好的(de)，籌碼出清，又是(shi)新的(de)開(kai)始。

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柴(chai)爾德

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2025-05-27 14:33:46

山東友道(dao)化學發(fa)生爆炸事故

山東友道化(hua)學的(de)氯(lv)(lv)(lv)蟲(chong)苯甲酰胺原藥占據國內(nei)主要產(chan)(chan)(chan)能。 2023 年，友道化(hua)學氯(lv)(lv)(lv)蟲(chong)苯甲酰胺原藥合(he)計產(chan)(chan)(chan)能達 11000 噸(dun)，成為全(quan)球產(chan)(chan)(chan)能最(zui)大、產(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈最(zui)全(quan)的(de)氯(lv)(lv)(lv)蟲(chong)苯甲酰胺原藥生產(chan)(chan)(chan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)，公(gong)司(si)是國內(nei)除原專利商(shang)外，唯一(yi)具(ju)備該(gai)原藥工業(ye)(ye)(ye)化(hua)生產(chan)(chan)(chan)能力的(de)合(he)規企(qi)業(ye)(ye)(ye)，2023 年其(qi)產(chan)(chan)(chan)量穩定在每月 150 噸(dun)。

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柴爾德

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2025-05-27 14:24:34

軍工(gong)產業的景氣度邏輯總結

軍(jun)工的(de)(de)(de)(de)景氣度認(ren)知，這一次是(shi)需要改(gai)變的(de)(de)(de)(de)。軍(jun)費在(zai)2025年開(kai)(kai)支(zhi)增(zeng)加7.2% ——當西大退出全球(qiu)次序，地(di)緣政(zheng)治就開(kai)(kai)始(shi)越來(lai)越亂了，所以東大的(de)(de)(de)(de)國防開(kai)(kai)支(zhi)預(yu)算(suan)，中長期是(shi)穩步增(zeng)長的(de)(de)(de)(de)，不會縮(suo)。 2025年軍(jun)工板(ban)塊一季(ji)度合同負債同比大增(zeng)66%，訂單在(zai)釋放中，關注Q2的(de)(de)(de)(de)業績拐點。資金(jin)面(mian)：公募基金(jin)對軍(jun)工股的(de)(de)(de)(de)配(pei)置(zhi)比例(li)已跌至(zhi)歷史(shi)低(di)(di)位(wei)。板(ban)塊位(wei)置(zhi)：十(shi)五(wu)五(wu)” 規劃啟動(dong)，市(shi)盈率回升至(zhi) 69.67 倍(bei)，分(fen)位(wei)數回升至(zhi) 72.94%，但仍低(di)(di)于 2022 年峰值(zhi)水平板(ban)塊驅動(dong)變量: 國防開(kai)(kai)支(zhi)是(shi)價值(zhi)中樞上移(yi)的(de)(de)(de)(de)基本面(mian)支(zhi)撐，就是(shi)慢牛(niu)趨

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柴(chai)爾德

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2025-08-24 23:34:00

華西計(ji)算(suan)機：國產算(suan)力，行情剛剛開(kai)啟第一步(bu)！

國(guo)(guo)產(chan)算(suan)力(li)強call 【高新發展】 DS-V3.1有望帶(dai)動(dong)國(guo)(guo)產(chan)算(suan)力(li)真正進(jin)入落地期(qi)，我們(men)(men)在路演時強調DS推動(dong)國(guo)(guo)產(chan)化并(bing)指引國(guo)(guo)產(chan)算(suan)力(li)訓練國(guo)(guo)產(chan)模型的方(fang)向，很大(da)(da)概率(lv)會帶(dai)動(dong)互聯網大(da)(da)廠(chang)的跟進(jin)。從(cong)寒王代表的芯片(pian)，類似Nv23年的超預期(qi)開(kai)啟(qi)，后(hou)續光模塊（鏈接(jie)），服務器(qi)（代工），PCB（集成化），電源(yuan)（功率(lv)），液冷(leng)（散(san)熱）等一(yi)系列(lie)大(da)(da)級(ji)別機會，我們(men)(men)認為國(guo)(guo)產(chan)算(suan)力(li)也(ye)會走類似行(xing)情(qing)。現階段(duan)，我們(men)(men)強call 【高新發展】β:國(guo)(guo)產(chan)算(suan)力(li)華為昇騰，α:華鯤(kun)振宇重啟(qi)收購預期(qi)（華鯤(kun)股權增發的公開(kai)信(xin)息已明確）

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柴爾(er)德

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2025-08-22 14:55:03

9.3閱兵(bing)

本周(zhou)科技和指數共振，寒武紀(ji)都20%了，兌現(xian)需求挺高的資金有高切(qie)低(di)的需求消費+閱兵，邏輯還不錯，可以潛伏看看，等(deng)周(zhou)末進(jin)一步(bu)發酵信(xin)息

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柴爾(er)德

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2025-08-22 14:09:07

開工大吉

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柴爾德

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2025-08-21 22:32:50

DeepSeek V3.1支持UE8M0 FP8，支持下(xia)一(yi)代國產芯片｜中信計算機

------------------------ # DeepSeek官方公眾號8月21日發(fa)布(bu)文章(zhang)，稱DeepSeek-V3.1 使用(yong)了 UE8M0 FP8 Scale 的(de)(de)(de)(de)參數(shu)(shu)精度。UE8M0 FP8是(shi)針(zhen)對即(ji)將發(fa)布(bu)的(de)(de)(de)(de)下一代國產芯片(pian)設計(ji)。 # 什(shen)么是(shi)UE8M0 FP8？ - FP8：FP代表浮點數(shu)(shu)（小(xiao)(xiao)數(shu)(shu)），8代表數(shu)(shu)據用(yong)8bit（8位0、1）表示。計(ji)算機(ji)里的(de)(de)(de)(de)小(xiao)(xiao)數(shu)(shu)都(dou)是(shi)用(yong)科學(xue)計(ji)數(shu)(shu)法表示的(de)(de)(de)(de)，只(zhi)不過(guo)與(yu)通常(chang)的(de)(de)(de)(de)科學(xue)計(ji)數(shu)(shu)法不同，不是(shi)10的(de)(de)(de)(de)次方，而是(shi)2的(de)(de)(de)(de)次方，例如(ru)3.14可(ke)以表示為(wei)1.57*2^1，0.618可(ke)以表

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柴爾德

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2025-08-21 22:32:04

端側(ce)AI推(tui)理帶來新型存儲需求

大(da)模型推(tui)理(li)場景，存(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)(chu)帶寬(kuan)成(cheng)瓶頸，基(ji)于先(xian)進(jin)封裝的(de)近存(cun)(cun)計算應(ying)運而生，利(li)基(ji)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)(chu)+先(xian)進(jin)封裝方案的(de)定(ding)(ding)制(zhi)化(hua)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)(chu)具(ju)有(you)(you)(you)高(gao)(gao)帶寬(kuan)特性，率先(xian)應(ying)用于端(duan)側AI，未(wei)來應(ying)用場景有(you)(you)(you)望拓展(zhan)，廠商凈利(li)率有(you)(you)(you)望達20%+。 2024年(nian)兆易(yi)創新設立控股子(zi)公(gong)司青耘科(ke)技(ji)（持股78%）聚(ju)焦定(ding)(ding)制(zhi)化(hua)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)(chu)業務，公(gong)司布(bu)局(ju)領先(xian)，7月瑞芯微3D結構NPU產(chan)品發布(bu)，公(gong)司首個定(ding)(ding)制(zhi)化(hua)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)(chu)產(chan)品落地，高(gao)(gao)帶寬(kuan)、低功耗優(you)勢突出；同時公(gong)司在(zai)手機旗艦機和AI PC領域的(de)產(chan)品研發進(jin)度正常(chang)，產(chan)業鏈合作及客戶進(jin)展(zhan)有(you)(you)(you)望加快，長期空間廣闊。我(wo)們認為(wei)公(gong)司布(bu)局(ju)定(ding)(ding)制(zhi)化(hua)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)(chu)(chu)，滿足(zu)高(gao)(gao)端(duan)市場創

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兆易創新

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柴(chai)爾德

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2025-07-24 21:47:27

【天風化(hua)(hua)工｜唐婕(jie)團隊(dui)】化(hua)(hua)工反(fan)內卷投資機會

??“內卷(juan)”在于(yu)競爭中無(wu)視價(jia)(jia)(jia)格(ge)、成本而搶占市(shi)場的行為，使得市(shi)場價(jia)(jia)(jia)格(ge)信(xin)號失效，“反(fan)內卷(juan)”最(zui)終目的要達成產品價(jia)(jia)(jia)格(ge)的恢(hui)復。之(zhi)于(yu)化(hua)工(gong)(gong)(gong)(gong)行業(ye)(ye)，參考供(gong)給(gei)側(ce)改革政策(ce)對供(gong)需的有效調(diao)節，我(wo)(wo)們(men)認為綠色低碳、節能減排、工(gong)(gong)(gong)(gong)藝優化(hua)等(deng)“成本要素”的重(zhong)(zhong)新(xin)定(ding)價(jia)(jia)(jia)，是化(hua)工(gong)(gong)(gong)(gong)行業(ye)(ye)“反(fan)內卷(juan)”實現的重(zhong)(zhong)要手段。 ??工(gong)(gong)(gong)(gong)信(xin)部7月18日(ri)發布(bu)會提到(dao)在介紹上半年我(wo)(wo)國工(gong)(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)經濟領域形勢(shi)時(shi)，提到(dao)“實施新(xin)一輪鋼鐵、有色金屬(shu)、石化(hua)、建(jian)材等(deng)十(shi)大重(zhong)(zhong)點(dian)行業(ye)(ye)穩增長工(gong)(gong)(gong)(gong)作方案，推動重(zhong)(zhong)點(dian)行業(ye)(ye)著(zhu)力調(diao)結構、優供(gong)給(gei)、淘汰落后(hou)產能，具(ju)體工(gong)(gong)(gong)(gong)作方案將(jiang)在近期(qi)陸(lu)續發布(bu)。”與2023年石化(hua)化(hua)

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博源化工

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柴(chai)爾德

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2025-06-09 14:36:30

6.9 復(fu)盤歷史小(xiao)結：預期差(cha)

虧(kui)錢效(xiao)應(ying)=不(bu)確定性確定性=賺錢效(xiao)應(ying) 賺錢效(xiao)應(ying)—— 放量 ——有高(gao)度錢多邏輯(ji)稀(xi)缺，尋找預(yu)(yu)期差預(yu)(yu)期差=超(chao)額(e)收益(yi) （價格和預(yu)(yu)期之間的(de)(de)空間差）變(bian)量{ 1）基(ji)(ji)本(ben)面預(yu)(yu)期：政策，消息改(gai)變(bian)社會的(de)(de)流動性（通脹）、產業、公司............業績的(de)(de)改(gai)變(bian)預(yu)(yu)期； —機構為主，機構的(de)(de)預(yu)(yu)期/現價的(de)(de)差=板塊持續性； —趨勢為主，下跌有支撐，漲(zhang)不(bu)停(ting)，不(bu)停(ting)漲(zhang)；基(ji)(ji)本(ben)面最受益(yi)的(de)(de)必然(ran)是龍(long)頭，龍(long)頭必備的(de)(de)特征就是市(shi)值大，所以(yi)很難(nan)被(bei)控(kong)盤，只有多方(fang)合力(li)的(de)(de)結果。 (高(gao)位縮量加速=風險) —基(ji)(ji)本(ben)面框(kuang)架(jia)內的(de)(de)小盤連扳，均為補漲(zhang)，高(gao)度和

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柴(chai)爾德(de)

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2025-06-07 16:38:54

6.7 復盤小結-高度

2019.12.14 總結：市(shi)場(chang)情緒 +監管環境— 決定風偏— 影響市(shi)場(chang)容錯率 — 賺錢(qian)效應— 連板高度

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柴爾(er)德

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2025-06-04 14:11:12

6.4 復盤(pan)小結(jie)

大盤(pan)真空期：橫盤(pan)+輪動(dong)(dong)or 下(xia)跌信心保守（風偏差）——籌碼結構(gou)是前置條(tiao)件（高(gao)(gao)切低）——消(xiao)(xiao)息點(dian)(dian)火—— 資金抱團(tuan)——放(fang)(fang)量(liang)(liang)(liang)——賺錢(qian)(qian)效(xiao)應（高(gao)(gao)潮(chao)）-虧錢(qian)(qian)（退(tui)潮(chao)）——縮(suo)量(liang)(liang)(liang)——輪動(dong)(dong)or 下(xia)跌......... 核心：籌碼存量(liang)(liang)(liang)博弈，錢(qian)(qian)少，找低位(wei)套利，籌碼好(hao)(hao)很重要大盤(pan)有政策：信心（預期）—放(fang)(fang)量(liang)(liang)(liang)拉(la)升—賺錢(qian)(qian)效(xiao)應——消(xiao)(xiao)息點(dian)(dian)火——資金抱團(tuan)——放(fang)(fang)量(liang)(liang)(liang)——高(gao)(gao)潮(chao)——橫盤(pan)（縮(suo)量(liang)(liang)(liang)）——大盤(pan)拉(la)升——放(fang)(fang)量(liang)(liang)(liang)——橫盤(pan)突(tu)破再拉(la)升——高(gao)(gao)潮(chao)——橫盤(pan)——后排輪動(dong)(dong)補漲核心：增(zeng)量(liang)(liang)(liang)，錢(qian)(qian)多，風偏好(hao)(hao)，找消(xiao)(xiao)息抱團(tuan)，量(liang)(liang)(liang)能持續性很重要。

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柴(chai)爾(er)德(de)

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2025-05-30 10:34:45

5.30 復盤：川(chuan)哥的政策底

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柴爾德

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2025-05-29 10:51:18

5.29特朗普全球(qiu)關稅被認(ren)定非法

事件(jian)：5.29日美國貿易法庭裁定特朗普全球關稅(shui)（包括20%芬太(tai)尼關稅(shui)以(yi)及10%全球對等關稅(shui)）為非法，給予行(xing)政(zheng)部門10天(tian)行(xing)政(zheng)命令期限，以(yi)完(wan)成停止征收關稅(shui)的程序。后續(xu)特朗普或向最高法院上訴，最終(zhong)結果尚待裁決。

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柴爾德

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2025-05-29 01:13:17

【招商策略】“抱(bao)團”啟示錄:那些年我們一起抱(bao)過的團—A股投(tou)資啟示錄

——2019年7月 2、九(jiu)點啟示簡化一(yi)下(xia)，從機(ji)構(gou)抱(bao)團(tuan)的(de)歷史，我們可(ke)以(yi)總結出為(wei)九(jiu)個啟示： 1、機(ji)構(gou)投(tou)資(zi)者永(yong)遠青睞業(ye)績(ji)增速(su)最(zui)(zui)快的(de)板(ban)塊(kuai)而(er)不是(shi)(shi)某一(yi)個特定板(ban)塊(kuai)。 2、及(ji)時識別最(zui)(zui)強業(ye)績(ji)板(ban)塊(kuai)并最(zui)(zui)快速(su)參與抱(bao)團(tuan)是(shi)(shi)機(ji)構(gou)投(tou)資(zi)者最(zui)(zui)佳投(tou)資(zi)選(xuan)擇。 3、“抱(bao)團(tuan)”往往會經歷一(yi)到兩次(ci)假(jia)摔，但是(shi)(shi)放棄之前(qian)需進行(xing)靈魂之問，“業(ye)績(ji)趨勢破壞(huai)了嗎”？ 4、每一(yi)次(ci)抱(bao)團(tuan)假(jia)摔使得(de)抱(bao)團(tuan)更加堅(jian)定，因(yin)(yin)此，抱(bao)團(tuan)過(guo)程中的(de)超額收益(yi)率是(shi)(shi)不斷加速(su)的(de)。 5、從過(guo)去四次(ci)抱(bao)團(tuan)的(de)歷史看，一(yi)般(ban)一(yi)輪(lun)趨勢能夠持(chi)續13個季度甚至更長，因(yin)(yin)此拉長對基(ji)金管(guan)理人的(de)考(kao)核期限(xian)，有助于(yu)提高

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中航成飛

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柴爾德

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2025-05-28 13:58:11

5.28 休息(xi)幾(ji)天

情緒感覺積壓(ya)的有(you)點厲害，除了軍工留(liu)三層倉滾動交易。其他(ta)的題材不碰了，休息幾(ji)天(tian)，等(deng)放量選(xuan)方向。向下向上都行向下是(shi)最好的，籌碼出清，又是(shi)新的開(kai)始。

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柴爾德

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2025-05-27 14:33:46

山東(dong)友道化學發生(sheng)爆炸事故(gu)

山東友道化學(xue)的氯(lv)(lv)蟲苯甲(jia)酰(xian)胺原(yuan)(yuan)藥占(zhan)據(ju)國內(nei)主要(yao)產(chan)能(neng)(neng)(neng)。 2023 年，友道化學(xue)氯(lv)(lv)蟲苯甲(jia)酰(xian)胺原(yuan)(yuan)藥合計產(chan)能(neng)(neng)(neng)達 11000 噸(dun)(dun)，成為全(quan)球產(chan)能(neng)(neng)(neng)最(zui)大、產(chan)業鏈最(zui)全(quan)的氯(lv)(lv)蟲苯甲(jia)酰(xian)胺原(yuan)(yuan)藥生(sheng)產(chan)企業，公司是國內(nei)除原(yuan)(yuan)專利(li)商(shang)外，唯(wei)一具備該原(yuan)(yuan)藥工(gong)業化生(sheng)產(chan)能(neng)(neng)(neng)力的合規企業，2023 年其(qi)產(chan)量穩定在每月 150 噸(dun)(dun)。

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柴爾德

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2025-05-27 14:24:34

軍(jun)工產業的景(jing)氣度邏輯總(zong)結

軍工的景氣度(du)認知，這一(yi)(yi)次(ci)(ci)是需要改變(bian)的。軍費在2025年(nian)開支增加7.2% ——當(dang)西大(da)(da)(da)退出全球(qiu)次(ci)(ci)序，地緣政治(zhi)就開始越來越亂(luan)了，所(suo)以東(dong)大(da)(da)(da)的國防(fang)(fang)開支預算(suan)，中(zhong)長期是穩步增長的，不會縮。 2025年(nian)軍工板塊一(yi)(yi)季度(du)合同負(fu)債同比(bi)大(da)(da)(da)增66%，訂(ding)單(dan)在釋放中(zhong)，關注Q2的業績拐(guai)點(dian)。資金(jin)面：公募(mu)基金(jin)對(dui)軍工股的配置(zhi)比(bi)例已(yi)跌至歷史低位。板塊位置(zhi)：十五五” 規劃(hua)啟(qi)動，市盈(ying)率回(hui)(hui)升至 69.67 倍，分位數回(hui)(hui)升至 72.94%，但仍低于 2022 年(nian)峰(feng)值(zhi)水平板塊驅動變(bian)量: 國防(fang)(fang)開支是價值(zhi)中(zhong)樞上移的基本面支撐，就是慢牛趨

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柴爾德

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華西計算(suan)機：國產算(suan)力，行(xing)情剛(gang)剛(gang)開啟第一步(bu)！

國(guo)產(chan)(chan)算(suan)力(li)強(qiang)(qiang)call 【高新(xin)發展】 DS-V3.1有望帶(dai)動(dong)(dong)國(guo)產(chan)(chan)算(suan)力(li)真(zhen)正進(jin)入落地期(qi)，我(wo)們在路演時強(qiang)(qiang)調DS推動(dong)(dong)國(guo)產(chan)(chan)化(hua)并指引國(guo)產(chan)(chan)算(suan)力(li)訓練國(guo)產(chan)(chan)模(mo)型的(de)方向，很大(da)概率會(hui)帶(dai)動(dong)(dong)互聯網(wang)大(da)廠的(de)跟進(jin)。從寒王(wang)代表的(de)芯片，類似Nv23年的(de)超(chao)預期(qi)開啟，后續(xu)光模(mo)塊（鏈接），服務器（代工），PCB（集成化(hua)），電源（功率），液冷（散熱）等一(yi)系(xi)列大(da)級別機會(hui)，我(wo)們認為(wei)國(guo)產(chan)(chan)算(suan)力(li)也會(hui)走類似行情。現階段，我(wo)們強(qiang)(qiang)call 【高新(xin)發展】β:國(guo)產(chan)(chan)算(suan)力(li)華(hua)為(wei)昇騰，α:華(hua)鯤振宇(yu)重啟收購預期(qi)（華(hua)鯤股權增發的(de)公開信(xin)息已(yi)明確）

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2025-08-22 14:55:03

9.3閱兵

本(ben)周科技(ji)和指數共振，寒武紀都20%了(le)，兌(dui)現(xian)需求挺高的資金有高切低的需求消費(fei)+閱(yue)兵，邏輯(ji)還不錯，可以潛伏看(kan)看(kan)，等周末進一步發酵信息

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DeepSeek V3.1支持UE8M0 FP8，支持下一代(dai)國(guo)產芯片｜中信計算機

------------------------ # DeepSeek官方公眾號8月21日發布文章，稱DeepSeek-V3.1 使用(yong)了(le) UE8M0 FP8 Scale 的參數(shu)(shu)(shu)精度。UE8M0 FP8是針對(dui)即將發布的下一(yi)代國產芯片設(she)計(ji)(ji)。 # 什么是UE8M0 FP8？ - FP8：FP代表(biao)浮點數(shu)(shu)(shu)（小(xiao)數(shu)(shu)(shu)），8代表(biao)數(shu)(shu)(shu)據用(yong)8bit（8位(wei)0、1）表(biao)示。計(ji)(ji)算機里(li)的小(xiao)數(shu)(shu)(shu)都是用(yong)科學(xue)計(ji)(ji)數(shu)(shu)(shu)法表(biao)示的，只不過與通(tong)常的科學(xue)計(ji)(ji)數(shu)(shu)(shu)法不同，不是10的次方，而是2的次方，例(li)如(ru)3.14可(ke)以(yi)表(biao)示為1.57*2^1，0.618可(ke)以(yi)表(biao)

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柴爾(er)德

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2025-08-21 22:32:04

端(duan)側AI推(tui)理帶來新型存(cun)儲(chu)需求(qiu)

大模(mo)型(xing)推理場(chang)(chang)景，存(cun)(cun)(cun)儲(chu)帶寬(kuan)成瓶頸，基于先進(jin)(jin)封裝的近存(cun)(cun)(cun)計算(suan)應(ying)運而生，利(li)基存(cun)(cun)(cun)儲(chu)+先進(jin)(jin)封裝方案的定制(zhi)化存(cun)(cun)(cun)儲(chu)具有(you)(you)高(gao)帶寬(kuan)特性，率(lv)先應(ying)用于端側AI，未來(lai)應(ying)用場(chang)(chang)景有(you)(you)望(wang)(wang)拓展，廠商凈(jing)利(li)率(lv)有(you)(you)望(wang)(wang)達(da)20%+。 2024年(nian)兆易創新設(she)立控股子公(gong)司(si)青耘科(ke)技（持股78%）聚焦定制(zhi)化存(cun)(cun)(cun)儲(chu)業務，公(gong)司(si)布(bu)局領(ling)先，7月瑞(rui)芯微3D結構NPU產品(pin)發(fa)布(bu)，公(gong)司(si)首個定制(zhi)化存(cun)(cun)(cun)儲(chu)產品(pin)落地，高(gao)帶寬(kuan)、低功耗優勢(shi)突出；同時公(gong)司(si)在手機(ji)(ji)旗艦機(ji)(ji)和AI PC領(ling)域的產品(pin)研發(fa)進(jin)(jin)度(du)正常(chang)，產業鏈合作及客戶進(jin)(jin)展有(you)(you)望(wang)(wang)加快，長期空間廣(guang)闊。我們認為公(gong)司(si)布(bu)局定制(zhi)化存(cun)(cun)(cun)儲(chu)，滿足(zu)高(gao)端市場(chang)(chang)創

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兆易創新

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柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-07-24 21:47:27

【天風化工｜唐婕(jie)團隊(dui)】化工反內卷投資(zi)機會

??“內(nei)卷”在(zai)于競爭(zheng)中無視價格(ge)(ge)、成(cheng)(cheng)本而搶占市(shi)場(chang)的(de)(de)行(xing)(xing)(xing)為，使得市(shi)場(chang)價格(ge)(ge)信號失效(xiao)，“反(fan)內(nei)卷”最終目的(de)(de)要達成(cheng)(cheng)產品價格(ge)(ge)的(de)(de)恢復。之于化工(gong)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)，參(can)考(kao)供(gong)給側(ce)改革政(zheng)策對供(gong)需的(de)(de)有(you)效(xiao)調(diao)節，我們(men)認為綠色(se)低碳、節能減排、工(gong)藝優化等(deng)“成(cheng)(cheng)本要素(su)”的(de)(de)重(zhong)(zhong)新定價，是化工(gong)行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)“反(fan)內(nei)卷”實現的(de)(de)重(zhong)(zhong)要手段(duan)。 ??工(gong)信部7月18日發布會提(ti)到在(zai)介紹(shao)上(shang)半年(nian)我國(guo)工(gong)業(ye)(ye)(ye)經濟(ji)領域(yu)形勢(shi)時，提(ti)到“實施新一輪鋼鐵、有(you)色(se)金屬、石化、建材等(deng)十(shi)大重(zhong)(zhong)點行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)穩增長工(gong)作(zuo)方案，推動重(zhong)(zhong)點行(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)著力調(diao)結構、優供(gong)給、淘汰落后產能，具體工(gong)作(zuo)方案將在(zai)近(jin)期陸(lu)續(xu)發布。”與2023年(nian)石化化

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博源化工

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7.22
柴(chai)爾(er)德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-06-09 14:36:30

6.9 復(fu)盤歷史小結：預期差

虧錢(qian)效(xiao)應=不確(que)定(ding)性確(que)定(ding)性=賺(zhuan)錢(qian)效(xiao)應賺(zhuan)錢(qian)效(xiao)應—— 放量 ——有(you)高(gao)(gao)度錢(qian)多(duo)邏(luo)輯稀缺，尋找預(yu)期(qi)差預(yu)期(qi)差=超額收益(yi)(yi) （價(jia)格和預(yu)期(qi)之間的(de)(de)(de)空(kong)間差）變(bian)量{ 1）基(ji)本(ben)面(mian)預(yu)期(qi)：政策，消息改變(bian)社(she)會的(de)(de)(de)流動性（通脹(zhang)）、產業、公司............業績(ji)的(de)(de)(de)改變(bian)預(yu)期(qi)； —機構為主(zhu)，機構的(de)(de)(de)預(yu)期(qi)/現價(jia)的(de)(de)(de)差=板塊持續性； —趨勢(shi)為主(zhu)，下跌有(you)支撐，漲不停(ting)，不停(ting)漲；基(ji)本(ben)面(mian)最(zui)受益(yi)(yi)的(de)(de)(de)必然是龍(long)頭，龍(long)頭必備的(de)(de)(de)特(te)征就是市值大，所以很(hen)難被控盤，只有(you)多(duo)方合力的(de)(de)(de)結果。 (高(gao)(gao)位縮量加速(su)=風險) —基(ji)本(ben)面(mian)框架內的(de)(de)(de)小盤連扳，均為補漲，高(gao)(gao)度和

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柴(chai)爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-06-07 16:38:54

6.7 復(fu)盤小結-高度

2019.12.14 總結：市場情緒 +監管環境(jing)— 決定風偏— 影響市場容錯(cuo)率 — 賺錢效應— 連板高度(du)

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0.74
柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-06-04 14:11:12

6.4 復盤小結(jie)

大盤(pan)(pan)(pan)真空期：橫盤(pan)(pan)(pan)+輪(lun)(lun)動or 下跌信心(xin)(xin)保守(shou)（風(feng)偏差(cha)）——籌碼(ma)(ma)結構(gou)是前(qian)置條件（高切(qie)低）——消(xiao)息點火(huo)—— 資金抱(bao)團——放(fang)量(liang)(liang)(liang)(liang)——賺錢(qian)(qian)效應（高潮）-虧錢(qian)(qian)（退潮）——縮量(liang)(liang)(liang)(liang)——輪(lun)(lun)動or 下跌......... 核心(xin)(xin)：籌碼(ma)(ma)存量(liang)(liang)(liang)(liang)博(bo)弈，錢(qian)(qian)少，找低位(wei)套利，籌碼(ma)(ma)好很重要大盤(pan)(pan)(pan)有政(zheng)策：信心(xin)(xin)（預(yu)期）—放(fang)量(liang)(liang)(liang)(liang)拉升(sheng)—賺錢(qian)(qian)效應——消(xiao)息點火(huo)——資金抱(bao)團——放(fang)量(liang)(liang)(liang)(liang)——高潮——橫盤(pan)(pan)(pan)（縮量(liang)(liang)(liang)(liang)）——大盤(pan)(pan)(pan)拉升(sheng)——放(fang)量(liang)(liang)(liang)(liang)——橫盤(pan)(pan)(pan)突(tu)破再拉升(sheng)——高潮——橫盤(pan)(pan)(pan)——后排輪(lun)(lun)動補漲核心(xin)(xin)：增量(liang)(liang)(liang)(liang)，錢(qian)(qian)多(duo)，風(feng)偏好，找消(xiao)息抱(bao)團，量(liang)(liang)(liang)(liang)能持續性(xing)很重要。

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柴爾(er)德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-05-30 10:34:45

5.30 復(fu)盤：川哥的(de)政策底

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0.09
柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-05-29 10:51:18

5.29特(te)朗普(pu)全球關稅被認(ren)定非法

事(shi)件：5.29日美國貿(mao)易法庭裁定(ding)特朗(lang)普全(quan)球關(guan)稅(shui)（包括20%芬(fen)太尼關(guan)稅(shui)以(yi)及10%全(quan)球對等關(guan)稅(shui)）為非法，給予(yu)行政部門(men)10天(tian)行政命令(ling)期(qi)限，以(yi)完成停止(zhi)征收關(guan)稅(shui)的程(cheng)序。后續(xu)特朗(lang)普或向(xiang)最(zui)高法院上訴(su)，最(zui)終結(jie)果尚(shang)待裁決。

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柴爾德(de)

滿倉搞的剁手專業戶

2025-05-29 01:13:17

【招商策略(lve)】“抱團”啟(qi)示(shi)錄:那些年我(wo)們一(yi)起抱過的團—A股投資啟(qi)示(shi)錄

——2019年7月 2、九點啟示簡化一下(xia)，從機構抱(bao)團(tuan)的(de)(de)歷史，我們可(ke)以總結出為九個(ge)啟示： 1、機構投資者永遠青睞業(ye)(ye)(ye)績(ji)增速最快的(de)(de)板塊而(er)不是(shi)某一個(ge)特(te)定板塊。 2、及時識別最強業(ye)(ye)(ye)績(ji)板塊并最快速參與抱(bao)團(tuan)是(shi)機構投資者最佳投資選(xuan)擇。 3、“抱(bao)團(tuan)”往往會經歷一到(dao)兩次(ci)假摔，但是(shi)放棄(qi)之(zhi)前需進行(xing)靈魂之(zhi)問，“業(ye)(ye)(ye)績(ji)趨勢破壞了嗎”？ 4、每一次(ci)抱(bao)團(tuan)假摔使得(de)抱(bao)團(tuan)更(geng)加(jia)堅定，因(yin)此(ci)，抱(bao)團(tuan)過(guo)程(cheng)中的(de)(de)超額收益(yi)率是(shi)不斷(duan)加(jia)速的(de)(de)。 5、從過(guo)去四次(ci)抱(bao)團(tuan)的(de)(de)歷史看，一般一輪趨勢能(neng)夠持續13個(ge)季度甚至(zhi)更(geng)長，因(yin)此(ci)拉(la)長對基(ji)金管理人(ren)的(de)(de)考(kao)核期(qi)限，有助于(yu)提高(gao)

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中航成飛

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柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-05-28 13:58:11

5.28 休息幾天

情緒感覺積(ji)壓(ya)的有點厲害(hai)，除了(le)軍工(gong)留三層倉滾動交易。其(qi)他的題材(cai)不碰了(le)，休息幾(ji)天，等放量選方(fang)向。向下(xia)向上都行向下(xia)是(shi)最(zui)好的，籌碼出清(qing)，又是(shi)新的開始。

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柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-05-27 14:33:46

山東友道(dao)化學發生(sheng)爆炸事故

山東友道化(hua)學的氯蟲(chong)苯(ben)(ben)甲(jia)(jia)酰(xian)胺(an)原(yuan)藥占據國內(nei)主(zhu)要產(chan)能(neng)。 2023 年(nian)，友道化(hua)學氯蟲(chong)苯(ben)(ben)甲(jia)(jia)酰(xian)胺(an)原(yuan)藥合計產(chan)能(neng)達 11000 噸，成為全(quan)球產(chan)能(neng)最大(da)、產(chan)業(ye)鏈最全(quan)的氯蟲(chong)苯(ben)(ben)甲(jia)(jia)酰(xian)胺(an)原(yuan)藥生產(chan)企(qi)業(ye)，公司是國內(nei)除原(yuan)專利(li)商外，唯一具(ju)備(bei)該原(yuan)藥工業(ye)化(hua)生產(chan)能(neng)力的合規企(qi)業(ye)，2023 年(nian)其產(chan)量穩定在每月 150 噸。

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柴爾德

滿倉搞的剁手專業戶

2025-05-27 14:24:34

軍(jun)工產業的(de)景(jing)氣度邏輯總結

軍工(gong)的(de)(de)景氣(qi)度認知，這一(yi)次是(shi)需要改變的(de)(de)。軍費在(zai)(zai)2025年開支增加(jia)7.2% ——當西(xi)大(da)退出全球(qiu)次序(xu)，地(di)緣政治就開始越來越亂了(le)，所以東大(da)的(de)(de)國(guo)防開支預算(suan)，中(zhong)(zhong)長期是(shi)穩步增長的(de)(de)，不會縮。 2025年軍工(gong)板(ban)(ban)塊(kuai)一(yi)季度合同負債同比(bi)大(da)增66%，訂單在(zai)(zai)釋放中(zhong)(zhong)，關注Q2的(de)(de)業績(ji)拐點。資(zi)金(jin)面：公(gong)募(mu)基金(jin)對軍工(gong)股的(de)(de)配(pei)置比(bi)例(li)已跌至歷史低位(wei)。板(ban)(ban)塊(kuai)位(wei)置：十五五” 規(gui)劃(hua)啟動，市盈率回升至 69.67 倍，分位(wei)數回升至 72.94%，但仍低于(yu) 2022 年峰值水平板(ban)(ban)塊(kuai)驅動變量(liang): 國(guo)防開支是(shi)價值中(zhong)(zhong)樞上移(yi)的(de)(de)基本面支撐，就是(shi)慢(man)牛趨

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中航成飛
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烽火電子
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成飛集成

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