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柴爾德
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-03-19 10:25:33
機器人
近期領導問機(ji)器(qi)人板(ban)塊個股(gu)(gu)推(tui)(tui)薦順序(xu): 1?按照個股(gu)(gu)推(tui)(tui)薦順序(xu):首推(tui)(tui)【祥鑫科(ke)技(ji)(ji)(ji)】(核心(xin)卡位)、其他高切低【神馳(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)份(fen)(fen)】、【雅創(chuang)電子(zi)(zi)】 2?按照板(ban)塊推(tui)(tui)薦順序(xu): 1)HW/SLS:【祥鑫科(ke)技(ji)(ji)(ji)】、【神馳(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)份(fen)(fen)】、四川九洲、能科(ke)科(ke)技(ji)(ji)(ji)、科(ke)遠(yuan)智慧、運機(ji)集(ji)團、秦安股(gu)(gu)份(fen)(fen) 2)小米(mi):【金(jin)楊股(gu)(gu)份(fen)(fen)】、【雅創(chuang)電子(zi)(zi)】 3)智元:【寧(ning)波華翔】、遠(yuan)東(dong)股(gu)(gu)份(fen)(fen)、華依(yi)科(ke)技(ji)(ji)(ji)、東(dong)土科(ke)技(ji)(ji)(ji) 4)云深處:【神馳(chi)(chi)(chi)股(gu)(gu)份(fen)(fen)】、景業智能、國茂股(gu)(gu)份(fen)(fen) 5)宇樹:【奧比中(zhong)光】、萬馬股(gu)(gu)份(fen)(fen) ??其他:三聯鍛造、東(dong)方電熱
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柴爾德
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2025-03-18 14:51:31
電(dian)池管(guan)理芯片(pian)(BMIC):“模擬芯片(pian)的皇冠”,ups系統管(guan)理核心(xin)之(zhi)一
一、BMIC被稱為“模(mo)擬(ni)芯片(pian)的(de)(de)皇冠(guan)“ BMIC在(zai)(zai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)管理系統(BMS)中起到(dao)(dao)重(zhong)要(yao)作(zuo)用。經歷數(shu)(shu)十(shi)年的(de)(de)發展,BMS系統從(cong)早期(qi)的(de)(de)無管理時代(dai)邁(mai)入全面管理時代(dai),在(zai)(zai)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)系統中全面取代(dai)人工(gong),是(shi)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)的(de)(de)大腦、管家和(he)保鏢。 BMIC是(shi)BMS的(de)(de)關鍵部(bu)件,起到(dao)(dao)信號采(cai)集(電(dian)(dian)壓、電(dian)(dian)流、溫度等(deng)(deng))、電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)狀態(SOCSOH等(deng)(deng))估計、電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)保護等(deng)(deng)作(zuo)用。 BMIC具有(you)較(jiao)高(gao)技術門檻(jian),在(zai)(zai)數(shu)(shu)字(zi)和(he)模(mo)擬(ni)兩個(ge)維度均有(you)較(jiao)高(gao)要(yao)求。 BMIC屬(shu)于數(shu)(shu)模(mo)混(hun)合芯片(pian),數(shu)(shu)字(zi)端,SOC/SOH算法等(deng)(deng)功能技術壁壘較(jiao)高(gao),對數(shu)(shu)字(zi)內核協調(diao)片(pian)內資源的(de)(de)能力(li)亦有(you)較(jiao)高(gao)要(yao)求,模(mo)擬(ni)端
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柴爾(er)德
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2025-03-18 14:23:15
HBM產業鏈(lian)梳理
存(cun)力(li)算力(li)并(bing)駕(jia)齊驅 AI將(jiang)驅動(dong)HBM需(xu)求7年(nian)200倍成長,預(yu)計(ji)到 2030 年(nian)將(jiang)達(da)到每年(nian)1億顆。 關(guan)注神(shen)工(gong)/賽騰/香(xiang)農/雅克(ke)/雅創/方(fang)邦/聯(lian)瑞/華海 AI:存(cun)力(li)算力(li)并(bing)駕(jia)齊驅,HBM重中之重。英偉(wei)達(da)于2023年(nian)11月13日正(zheng)式發布全(quan)新(xin)的H200 GPU。 H200算力(li)規(gui)模完全(quan)一致,只是顯(xian)存(cun)容量從80GB提高到了(le)141GB,顯(xian)存(cun)的規(gui)格從原本的HBM3升級(ji)到了(le)HBM3e。 HBM3e顯(xian)存(cun)速率(lv)高達(da)4.8TB/s,將(jiang)大幅提升推理能力(li)。 建議關(guan)注: 1、神(shen)工(gong)股份(fen):刻(ke)蝕硅材料和刻(ke)蝕硅零部件。 2、賽騰股份(fen):HB
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柴爾德
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2025-03-18 14:02:01
運(yun)營商capax25年整(zheng)體預計繼續延續下滑(hua)趨
轉 1.運營商capax25年整體預(yu)計繼續(xu)延續(xu)下(xia)滑趨勢(shi),幅(fu)度基本(ben)等同于往(wang)年,-5%左右。內(nei)部已經明確開會要(yao)求“過緊日子”。 2. 5G設施肯定繼續(xu)縮減(jian),5G-A是(shi)針對物聯網(尤其工業(ye)場景(jing))精細(xi)化(hua)需求部署(shu)的(de),不是(shi)to C的(de),所以不存在(zai)大規模替換升(sheng)級(ji)5G設施的(de)條件。 3.云(yun)很重要(yao),是(shi)重要(yao)支出(chu)發力(li)點。企(qi)事業(ye)單(dan)位(wei)大部分都(dou)將是(shi)用(yong)三大運營商的(de)云(yun),這是(shi)底層安全性(xing)問題,不用(yong)懷疑。阿(a)里云(yun)什(shen)么(me)之(zhi)類的(de),沒有(you)這個(ge)(ge)“屬性(xing)”。 4.政企(qi)業(ye)務繼續(xu)萎縮,無論誰做這塊,都(dou)肯定是(shi)萎縮、甚至虧錢的(de),指望這個(ge)(ge)賺錢不現實,虧錢往(wang)往(wang)都(dou)做,
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柴爾德
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2025-03-18 11:09:02
【雅創電子】25年首單收(shou)購(gou)落地,劍指(zhi)芯片(pian)龍(long)頭地位
3.17公(gong)司(si)公(gong)告(gao)擬2億(yi)(yi)收購(gou)(gou)類比半(ban)導(dao)體,繼續(xu)延續(xu)一年(nian)一收購(gou)(gou)的(de)頻(pin)率。收購(gou)(gou)后有(you)(you)望(wang)鞏(gong)固公(gong)司(si)車規芯(xin)片(pian)前(qian)二的(de)地(di)位。 ?類比半(ban)導(dao)體18年(nian)成立,實(shi)現了超1億(yi)(yi)顆芯(xin)片(pian)的(de)出貨(huo)量,根(gen)據產業鏈此前(qian)反饋,有(you)(you)多(duo)家公(gong)司(si)也(ye)想爭奪類比,但最終選擇(ze)了雅(ya)創。專注(zhu)車規領域,類比的(de)高低邊(bian)驅(qu)動(dong)有(you)(you)望(wang)進一步完善雅(ya)創在車規電源(yuan)芯(xin)片(pian)的(de)研發布局。 ?年(nian)底就一直重(zhong)(zhong)點推薦雅(ya)創電子,公(gong)司(si)一年(nian)一收購(gou)(gou),增速非常(chang)快,盈利性上(shang)(shang)也(ye)領先同業公(gong)司(si)。公(gong)司(si)在分銷上(shang)(shang)也(ye)有(you)(you)許多(duo)熱門產品,例如海力(li)士等存儲(chu)芯(xin)片(pian),#有(you)(you)望(wang)受益于(yu)國內AI采購(gou)(gou)熱潮。 ?我們一直強調25年(nian)是車規芯(xin)片(pian)重(zhong)(zhong)要一年(nian),
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柴爾德
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2025-03-17 14:02:44
3.17 周一復盤
2月(yue)的(de)數(shu)據明(ming)(ming)明(ming)(ming)是(shi)歷史最難(nan)看之一,還要繼續(xu)講穩(wen)中向好; ——后邊(bian)的(de)降息(xi)空間(jian)就很(hen)難(nan)去(qu)預(yu)期了(le)。 大(da)盤: 上(shang)周(zhou)五市場總市值接近前(qian)(qian)高(gao),除非宏觀有重大(da)利好,面臨的(de)拋壓就大(da)。 周(zhou)末的(de)消(xiao)(xiao)費(fei)政策刷屏(ping),但是(shi)很(hen)寬泛,不適合A股的(de)消(xiao)(xiao)息(xi)抱團玩法。 ——上(shang)周(zhou)五兩(liang)融也(ye)沒有因(yin)為消(xiao)(xiao)費(fei)大(da)金融上(shang)漲而大(da)幅(fu)跟(gen)進,就增(zeng)加了(le)11億,遠(yuan)遠(yuan)低(di)于AI。 所(suo)以消(xiao)(xiao)費(fei)普漲,指數(shu)放量突破3400,大(da)家其實也(ye)沒狠亢奮,封板明(ming)(ming)顯不如科技(ji)行情。 板塊:大(da)趨勢向下 AI+機器人(ren)確實太高(gao)了(le),能炒的(de)都炒了(le),少垃圾(ji)供電也(ye)反(fan)復拉出,就是(shi)魚尾行情了(le)。 和以前(qian)(qian)的(de)題材結尾一樣
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柴爾德(de)
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2025-03-15 18:53:39
算力
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柴爾德
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2025-03-15 18:53:04
算(suan)力產業
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柴爾德
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2025-03-15 13:03:19
傳騰訊近(jin)期(qi)向英偉達采購了數十(shi)億元H20芯片
3月14日(ri)消息(xi),據《財經》雜志昨日(ri)的(de)報道(dao)稱(cheng),騰(teng)訊(xun)公司正在加速大模型應用的(de)推(tui)進,近期已經向英(ying)偉達(da)采購一(yi)批(pi)新(xin)的(de)AI芯(xin)片。而為了(le)(le)(le)向騰(teng)訊(xun)按(an)時交付訂單(dan)(dan),英(ying)偉達(da) H20 芯(xin)片短期出(chu)現了(le)(le)(le)供不應求的(de)情況。 一(yi)位(wei)接近英(ying)偉達(da)的(de)人士(shi)表示,騰(teng)訊(xun)的(de)這筆訂單(dan)(dan)金額(e)約幾(ji)十億元人民幣量級。 一(yi)位(wei)阿(a)里云人士(shi)表示,據其了(le)(le)(le)解,騰(teng)訊(xun)短期內采購大量 H20 主要是為了(le)(le)(le)應對微信接入 DeepSeek 的(de)需求。
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柴爾德
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2025-03-14 14:20:59
算力租賃
#禁令背(bei)景下算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)租(zu)賃(lin)模式邏(luo)輯持續強化(hua)。 未來大廠(chang)(chang)會有(you)更多開(kai)支從(cong)自建和(he)租(zu)用IDC服務(wu)轉向算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)租(zu)賃(lin)服務(wu),一并解決高(gao)性(xing)能GPU集群(qun)合規來源(yuan)和(he)性(xing)價(jia)比,若H20等芯片(pian)進一步被限制(zhi)、邏(luo)輯將被強化(hua)。 #H系列卡算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)租(zu)賃(lin)價(jia)格上漲(zhang)。 產(chan)業鏈(lian)反饋,近期(qi)包括(kuo)美國(guo)和(he)亞太等全球多地區的H卡租(zu)賃(lin)價(jia)格上漲(zhang),反應算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)需求(qiu)持續增加。 ?DeepSeek引發國(guo)產(chan)AI浪潮,阿里等CSP廠(chang)(chang)商上修資本(ben)開(kai)支,Manus等新應用驚(jing)艷,推理算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)需求(qiu)高(gao)漲(zhang) ?滿(man)足國(guo)內算(suan)(suan)(suan)力(li)(li)(li)需求(qiu),#短(duan)期(qi)看(kan)租(zu)賃(lin),長期(qi)看(kan)國(guo)產(chan)AI芯片(pian)。短(duan)期(qi)內國(guo)產(chan)芯片(pian)和(he)AIDC建設難以滿(man)足
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柴爾德
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2025-03-14 14:11:22
難受(shou),明知道信隆要地天 就(jiu)是不(bu)(bu)想去........ 不(bu)(bu)想割(ge)肉(rou)怎么解啊
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柴爾(er)德
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2025-03-14 10:45:49
3.14 還是AI
美(mei)大(da)跌,和我們的(de)敘事不(bu)(bu)一(yi)樣,所(suo)以(yi)多(duo)少有影響,但是(shi)不(bu)(bu)直接(jie)掛鉤(gou)。 對市(shi)場(chang)(chang)情(qing)緒(xu)壓制是(shi)有的(de)。 —但是(shi)要(yao)放(fang)開IPO,市(shi)場(chang)(chang)就要(yao)預熱,所(suo)以(yi)市(shi)場(chang)(chang)不(bu)(bu)能大(da)跌,村里會護(hu)盤。 從資金面(mian),昨天(tian)內(nei)資出了1000億(yi)+,情(qing)緒(xu)出的(de),那么(me)今天(tian)按(an)照(zhao)預期就該回(hui)補。 沒了砸盤,又(you)有護(hu)盤,市(shi)場(chang)(chang)情(qing)緒(xu)不(bu)(bu)會差。 科技有人氣(qi),主要(yao)是(shi)資本開支大(da)年,AI的(de)熱度不(bu)(bu)會消(xiao)散,是(shi)最(zui)能聚合(he)人氣(qi),享受泡沫,又(you)不(bu)(bu)和基本面(mian)掛鉤(gou)的(de)。 至少傳統消(xiao)費,你這業績合(he)宏觀經濟(ji)是(shi)掛鉤(gou)的(de)。 昨天(tian)杭鋼監管又(you)續上了,競價跌停,帶(dai)崩了AI算力(li)。 ——但是(shi)市(shi)場(chang)(chang)情(qing)緒(xu)今日不(bu)(bu)會差,機構是(shi)凈流入的(de)
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柴爾德(de)
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2025-03-13 22:36:30
3.13 周四(si) 復盤(題材,宏觀(guan),節(jie)奏)
首先(xian)不得(de)不夸(kua)一(yi)(yi)(yi)下 @水水木木 老(lao)(lao)師 挖題材這(zhe)一(yi)(yi)(yi)塊(kuai),老(lao)(lao)江湖的(de)(de)敏(min)感度是(shi)(shi)(shi)真的(de)(de)強,之前谷子經濟也(ye)是(shi)(shi)(shi)周末就提(ti)前推薦給我們。 這(zhe)一(yi)(yi)(yi)次深海(hai)(hai)科技(ji)也(ye)是(shi)(shi)(shi)昨晚(wan)無人問津時就分享了。 (就是(shi)(shi)(shi)老(lao)(lao)被(bei)我忽(hu)視(shi)...........) 我是(shi)(shi)(shi)勸(quan)他勤(qin)(qin)快一(yi)(yi)(yi)點好(hao)好(hao)在(zai)公(gong)社玩,不要寫什么公(gong)號了,有興趣可以關注一(yi)(yi)(yi)波,督促他勤(qin)(qin)快點,多復盤(pan),多分享。 還(huan)有兆豐股(gu)份,之前也(ye)是(shi)(shi)(shi)之前就給推薦了。 深海(hai)(hai)先(xian)炒作帶(dai)“海(hai)(hai)”字的(de)(de)標的(de)(de)—再(zai)到海(hai)(hai)工(gong)裝備是(shi)(shi)(shi)真的(de)(de)有點超出(chu)意料的(de)(de)。 開(kai)盤(pan)兩個(ge)人就盯(ding)著海(hai)(hai)鍋看 主(zhu)要是(shi)(shi)(shi)預判(pan)今天大盤(pan)應該是(shi)(shi)(shi)下跌的(de)(de),所以也(ye)一(yi)(yi)(yi)直沒出(chu)手。 剛好(hao)反思(si)了一(yi)(yi)(yi)把,感覺
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柴爾(er)德
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2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模型拿開源(yuan)視頻(pin)生成SOTA# 224張(zhang)GPU,訓出開源(yuan)視頻(pin)生成新(xin)SOTA! Open-Sora 2.0正(zheng)式(shi)發布。 11B參(can)數規模,性能可直追(zhui)HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要(yao)知道,市面(mian)上諸多效果相近的閉源(yuan)視頻(pin)生成模型,動輒(zhe)花費數百萬(wan)美元訓練成本。 而Open-Sora 2.0,將這(zhe)一數字壓(ya)縮(suo)到了20萬(wan)美元。
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柴(chai)爾德
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2025-03-13 14:47:47
【中銀策略:技術迭代+生態(tai)共振,AI智能體啟航在即】
事(shi)件:3月12日,AI板(ban)塊止跌回(hui)暖,智(zhi)能(neng)體為(wei)代表的(de)AI軟件端表現優異。截至3月12日午盤,DeepSeek指數、智(zhi)能(neng)體指數分(fen)別(bie)上漲2.09%、2.02%。 點(dian)評: 3月11日夜,Open AI面向開(kai)發(fa)者推出(chu)了一系列新的(de)工具,包括(kuo)Responses API、Agents SDK等,幫(bang)助用(yong)戶在創建 AI 智(zhi)能(neng)體過程中(zhong),簡化開(kai)發(fa)流程和(he)增強智(zhi)能(neng)體技能(neng)和(he)功能(neng)。Responses API融合了對話式(shi)API的(de)交互(hu)簡潔(jie)性與助手API的(de)工具調(diao)用(yong)能(neng)力,支持網絡搜(sou)索、文件搜(sou)索、計算機控制(zhi)等內置工具,打造面向智(zhi)能(neng)體開(kai)發(fa)
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柴(chai)爾(er)德(de)
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2025-03-19 10:25:33
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近期領導問機器人板(ban)塊個(ge)股(gu)(gu)推薦(jian)順(shun)(shun)序(xu)(xu): 1?按(an)照(zhao)個(ge)股(gu)(gu)推薦(jian)順(shun)(shun)序(xu)(xu):首推【祥(xiang)鑫科(ke)技(ji)(ji)】(核心(xin)卡位(wei))、其他(ta)高切低【神馳(chi)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)】、【雅創(chuang)電子】 2?按(an)照(zhao)板(ban)塊推薦(jian)順(shun)(shun)序(xu)(xu): 1)HW/SLS:【祥(xiang)鑫科(ke)技(ji)(ji)】、【神馳(chi)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)】、四(si)川九洲(zhou)、能科(ke)科(ke)技(ji)(ji)、科(ke)遠(yuan)智(zhi)慧、運機集團、秦安股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen) 2)小米:【金楊股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)】、【雅創(chuang)電子】 3)智(zhi)元:【寧波華翔(xiang)】、遠(yuan)東股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)、華依科(ke)技(ji)(ji)、東土科(ke)技(ji)(ji) 4)云深處:【神馳(chi)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)】、景業智(zhi)能、國茂股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen) 5)宇樹:【奧比中光(guang)】、萬馬股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen) ??其他(ta):三聯鍛造、東方電熱
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2025-03-18 14:51:31
電池(chi)管理芯片(BMIC):“模(mo)擬芯片的皇冠”,ups系(xi)統(tong)管理核心(xin)之(zhi)一
一(yi)、BMIC被(bei)稱為“模擬芯片(pian)(pian)的皇冠“ BMIC在電(dian)池(chi)管(guan)理(li)(li)(li)系(xi)(xi)統(BMS)中起到重要作用(yong)。經歷數(shu)十年的發展,BMS系(xi)(xi)統從(cong)早(zao)期的無管(guan)理(li)(li)(li)時代邁入(ru)全(quan)面(mian)(mian)管(guan)理(li)(li)(li)時代,在電(dian)池(chi)系(xi)(xi)統中全(quan)面(mian)(mian)取代人工,是電(dian)池(chi)的大(da)腦、管(guan)家和保鏢。 BMIC是BMS的關鍵(jian)部件,起到信號采(cai)集(電(dian)壓、電(dian)流、溫度等(deng))、電(dian)池(chi)狀態(SOCSOH等(deng))估(gu)計、電(dian)池(chi)保護等(deng)作用(yong)。 BMIC具(ju)有較高技(ji)術門檻,在數(shu)字和模擬兩個(ge)維度均有較高要求。 BMIC屬于數(shu)模混合芯片(pian)(pian),數(shu)字端,SOC/SOH算法等(deng)功能技(ji)術壁(bi)壘較高,對數(shu)字內(nei)(nei)核協調片(pian)(pian)內(nei)(nei)資源的能力亦有較高要求,模擬端
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HBM產業鏈梳理
存(cun)力算(suan)(suan)力并(bing)駕(jia)齊驅 AI將驅動HBM需(xu)求7年(nian)200倍(bei)成長(chang),預計到 2030 年(nian)將達到每年(nian)1億顆。 關(guan)注神工/賽騰(teng)/香(xiang)農/雅(ya)克(ke)/雅(ya)創(chuang)/方邦(bang)/聯瑞(rui)/華海 AI:存(cun)力算(suan)(suan)力并(bing)駕(jia)齊驅,HBM重(zhong)中之重(zhong)。英偉達于2023年(nian)11月13日正式發布全新(xin)的(de)(de)H200 GPU。 H200算(suan)(suan)力規(gui)模(mo)完全一致,只是顯存(cun)容量從80GB提高到了141GB,顯存(cun)的(de)(de)規(gui)格從原本的(de)(de)HBM3升級到了HBM3e。 HBM3e顯存(cun)速(su)率高達4.8TB/s,將大幅提升推理能力。 建議關(guan)注: 1、神工股(gu)(gu)份:刻蝕硅材料和刻蝕硅零部件。 2、賽騰(teng)股(gu)(gu)份:HB
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2025-03-18 14:02:01
運營商capax25年整體(ti)預計繼續延續下滑趨
轉(zhuan) 1.運營(ying)(ying)商capax25年整(zheng)體(ti)預計繼續(xu)延續(xu)下滑(hua)趨勢(shi),幅度基(ji)本(ben)等同于往(wang)年,-5%左右。內(nei)部(bu)(bu)(bu)已經(jing)明確開會要(yao)求(qiu)“過緊日子”。 2. 5G設(she)施(shi)肯定繼續(xu)縮(suo)減,5G-A是針對物聯網(尤其工業場景(jing))精細化(hua)需求(qiu)部(bu)(bu)(bu)署的,不是to C的,所(suo)以不存在大規模替(ti)換升級5G設(she)施(shi)的條件。 3.云(yun)很重(zhong)要(yao),是重(zhong)要(yao)支(zhi)出(chu)發力點。企(qi)(qi)事業單位(wei)大部(bu)(bu)(bu)分都(dou)(dou)將是用(yong)(yong)三大運營(ying)(ying)商的云(yun),這(zhe)是底(di)層(ceng)安全性問題,不用(yong)(yong)懷疑。阿里云(yun)什么之類的,沒有這(zhe)個(ge)(ge)“屬(shu)性”。 4.政企(qi)(qi)業務繼續(xu)萎(wei)縮(suo),無論誰做這(zhe)塊,都(dou)(dou)肯定是萎(wei)縮(suo)、甚(shen)至虧錢(qian)的,指望這(zhe)個(ge)(ge)賺錢(qian)不現(xian)實,虧錢(qian)往(wang)往(wang)都(dou)(dou)做,
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柴爾德
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2025-03-18 11:09:02
【雅創電(dian)子】25年首單收購落地,劍指芯片龍頭地位
3.17公(gong)(gong)司(si)(si)公(gong)(gong)告擬(ni)2億收購類(lei)比(bi)半導體(ti),繼續延續一(yi)(yi)年(nian)一(yi)(yi)收購的(de)頻率。收購后有(you)(you)望(wang)鞏固公(gong)(gong)司(si)(si)車規芯(xin)(xin)片(pian)(pian)前(qian)二的(de)地位。 ?類(lei)比(bi)半導體(ti)18年(nian)成立,實現(xian)了(le)超1億顆芯(xin)(xin)片(pian)(pian)的(de)出(chu)貨(huo)量,根據產(chan)業鏈此(ci)前(qian)反饋,有(you)(you)多家公(gong)(gong)司(si)(si)也(ye)想爭奪類(lei)比(bi),但最終選擇了(le)雅(ya)創。專注(zhu)車規領域(yu),類(lei)比(bi)的(de)高(gao)低邊驅動有(you)(you)望(wang)進(jin)一(yi)(yi)步(bu)完善雅(ya)創在(zai)(zai)車規電(dian)源芯(xin)(xin)片(pian)(pian)的(de)研發布(bu)局。 ?年(nian)底就一(yi)(yi)直(zhi)重點推薦雅(ya)創電(dian)子,公(gong)(gong)司(si)(si)一(yi)(yi)年(nian)一(yi)(yi)收購,增速非常快,盈利性上(shang)也(ye)領先同業公(gong)(gong)司(si)(si)。公(gong)(gong)司(si)(si)在(zai)(zai)分銷(xiao)上(shang)也(ye)有(you)(you)許多熱(re)門產(chan)品,例(li)如海力(li)士等存(cun)儲芯(xin)(xin)片(pian)(pian),#有(you)(you)望(wang)受益于國(guo)內(nei)AI采購熱(re)潮。 ?我們一(yi)(yi)直(zhi)強調25年(nian)是車規芯(xin)(xin)片(pian)(pian)重要一(yi)(yi)年(nian),
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柴爾德
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2025-03-17 14:02:44
3.17 周一復盤
2月(yue)的(de)數據明(ming)明(ming)是(shi)歷史最難看之(zhi)一,還要繼續講穩中向好(hao); ——后邊的(de)降息(xi)空間就(jiu)很難去(qu)預(yu)期了。 大盤: 上周五市(shi)場總市(shi)值(zhi)接近(jin)前高,除非宏(hong)觀有重大利好(hao),面臨的(de)拋(pao)壓就(jiu)大。 周末的(de)消(xiao)(xiao)費政策刷屏,但是(shi)很寬泛,不適合A股的(de)消(xiao)(xiao)息(xi)抱團(tuan)玩法。 ——上周五兩融(rong)也(ye)沒有因為消(xiao)(xiao)費大金融(rong)上漲(zhang)而大幅(fu)跟進,就(jiu)增加了11億,遠遠低于AI。 所以(yi)消(xiao)(xiao)費普漲(zhang),指數放量(liang)突破(po)3400,大家其(qi)實(shi)也(ye)沒狠亢奮(fen),封板明(ming)顯不如科技(ji)行情。 板塊:大趨勢向下 AI+機(ji)器人確實(shi)太高了,能(neng)炒的(de)都(dou)炒了,少(shao)垃圾供電也(ye)反復拉出,就(jiu)是(shi)魚尾(wei)行情了。 和以(yi)前的(de)題材結(jie)尾(wei)一樣
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柴爾(er)德
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2025-03-15 18:53:39
算力
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柴爾(er)德
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2025-03-15 18:53:04
算力(li)產業
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柴(chai)爾德
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2025-03-15 13:03:19
傳騰訊(xun)近期向(xiang)英(ying)偉達(da)采購(gou)了數十億元(yuan)H20芯片(pian)
3月14日消(xiao)息,據(ju)《財經(jing)》雜志昨日的(de)報(bao)道(dao)稱(cheng),騰(teng)(teng)訊公(gong)司(si)正(zheng)在加速大(da)模型應用(yong)的(de)推進(jin),近(jin)期已經(jing)向英(ying)偉達(da)采購(gou)一批(pi)新的(de)AI芯片。而為了(le)(le)向騰(teng)(teng)訊按時交付訂(ding)單,英(ying)偉達(da) H20 芯片短(duan)期出(chu)現(xian)了(le)(le)供(gong)不應求的(de)情況。 一位接近(jin)英(ying)偉達(da)的(de)人士表示,騰(teng)(teng)訊的(de)這筆訂(ding)單金額約幾十億元(yuan)人民幣量級。 一位阿里云人士表示,據(ju)其了(le)(le)解,騰(teng)(teng)訊短(duan)期內采購(gou)大(da)量 H20 主要(yao)是為了(le)(le)應對微信接入 DeepSeek 的(de)需求。
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柴爾德
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2025-03-14 14:20:59
算力租(zu)賃
#禁令背景下算力(li)(li)租賃模式(shi)邏(luo)輯持續(xu)強(qiang)化。 未來大廠(chang)會有更多開(kai)支從自建和租用(yong)IDC服務(wu)轉向算力(li)(li)租賃服務(wu),一(yi)并解決高性能(neng)GPU集群合(he)規(gui)來源和性價比,若(ruo)H20等(deng)(deng)芯片(pian)進一(yi)步被限制、邏(luo)輯將被強(qiang)化。 #H系列卡算力(li)(li)租賃價格上漲。 產業鏈反饋,近期(qi)包括美(mei)國(guo)(guo)(guo)和亞(ya)太等(deng)(deng)全球多地區(qu)的H卡租賃價格上漲,反應(ying)算力(li)(li)需(xu)(xu)求(qiu)持續(xu)增加(jia)。 ?DeepSeek引發國(guo)(guo)(guo)產AI浪潮(chao),阿里等(deng)(deng)CSP廠(chang)商上修資本開(kai)支,Manus等(deng)(deng)新(xin)應(ying)用(yong)驚艷,推理算力(li)(li)需(xu)(xu)求(qiu)高漲 ?滿足國(guo)(guo)(guo)內算力(li)(li)需(xu)(xu)求(qiu),#短期(qi)看(kan)租賃,長期(qi)看(kan)國(guo)(guo)(guo)產AI芯片(pian)。短期(qi)內國(guo)(guo)(guo)產芯片(pian)和AIDC建設難以滿足
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柴爾德
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2025-03-14 14:11:22
難受(shou),明知道信隆(long)要地天 就是不想去........ 不想割肉怎么(me)解啊
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柴爾德(de)
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2025-03-14 10:45:49
3.14 還是AI
美大(da)跌,和(he)我們的(de)(de)敘事不(bu)(bu)一樣,所以多少有(you)影響,但是不(bu)(bu)直接掛(gua)鉤。 對市(shi)場(chang)情緒(xu)壓(ya)制是有(you)的(de)(de)。 —但是要放開IPO,市(shi)場(chang)就要預熱(re),所以市(shi)場(chang)不(bu)(bu)能(neng)大(da)跌,村里會護盤。 從(cong)資金面(mian),昨(zuo)(zuo)天(tian)內資出(chu)了1000億+,情緒(xu)出(chu)的(de)(de),那么今天(tian)按照預期就該回補。 沒了砸盤,又(you)有(you)護盤,市(shi)場(chang)情緒(xu)不(bu)(bu)會差。 科(ke)技有(you)人(ren)氣,主要是資本(ben)開支大(da)年,AI的(de)(de)熱(re)度不(bu)(bu)會消(xiao)散,是最(zui)能(neng)聚(ju)合人(ren)氣,享受(shou)泡沫(mo),又(you)不(bu)(bu)和(he)基本(ben)面(mian)掛(gua)鉤的(de)(de)。 至少傳統(tong)消(xiao)費,你這(zhe)業績合宏觀經濟是掛(gua)鉤的(de)(de)。 昨(zuo)(zuo)天(tian)杭鋼監管又(you)續(xu)上了,競價(jia)跌停,帶崩了AI算力(li)。 ——但是市(shi)場(chang)情緒(xu)今日不(bu)(bu)會差,機構是凈流入的(de)(de)
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柴爾德
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2025-03-13 22:36:30
3.13 周(zhou)四(si) 復盤(題材,宏(hong)觀,節奏)
首先(xian)不(bu)得不(bu)夸一(yi)下 @水水木木 老(lao)師 挖題材這一(yi)塊,老(lao)江湖的(de)(de)敏(min)感度(du)是(shi)(shi)(shi)真的(de)(de)強,之(zhi)前(qian)谷子經濟也(ye)是(shi)(shi)(shi)周末就(jiu)提前(qian)推薦(jian)給我們。 這一(yi)次深(shen)海(hai)科技也(ye)是(shi)(shi)(shi)昨晚無人問津時就(jiu)分享了(le)。 (就(jiu)是(shi)(shi)(shi)老(lao)被我忽視(shi)...........) 我是(shi)(shi)(shi)勸他(ta)勤(qin)(qin)快一(yi)點好好在公(gong)社玩,不(bu)要寫什么公(gong)號(hao)了(le),有興趣可以關注一(yi)波,督促他(ta)勤(qin)(qin)快點,多復盤(pan),多分享。 還有兆豐股份,之(zhi)前(qian)也(ye)是(shi)(shi)(shi)之(zhi)前(qian)就(jiu)給推薦(jian)了(le)。 深(shen)海(hai)先(xian)炒作帶“海(hai)”字的(de)(de)標的(de)(de)—再到海(hai)工裝備是(shi)(shi)(shi)真的(de)(de)有點超出(chu)意料的(de)(de)。 開盤(pan)兩個人就(jiu)盯著海(hai)鍋(guo)看 主要是(shi)(shi)(shi)預判今天(tian)大(da)盤(pan)應該是(shi)(shi)(shi)下跌(die)的(de)(de),所(suo)以也(ye)一(yi)直沒出(chu)手。 剛好反思了(le)一(yi)把,感覺
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柴(chai)爾德
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2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模型拿開(kai)源視(shi)頻(pin)生成(cheng)(cheng)SOTA# 224張(zhang)GPU,訓出(chu)開(kai)源視(shi)頻(pin)生成(cheng)(cheng)新(xin)SOTA! Open-Sora 2.0正(zheng)式發布。 11B參數(shu)規模,性能(neng)可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上諸多效果(guo)相近(jin)的閉源視(shi)頻(pin)生成(cheng)(cheng)模型,動(dong)輒(zhe)花費數(shu)百萬美元訓練成(cheng)(cheng)本。 而Open-Sora 2.0,將這一(yi)數(shu)字壓(ya)縮(suo)到了20萬美元。
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柴爾德
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2025-03-13 14:47:47
【中銀策略:技術迭代+生態共振,AI智能體啟(qi)航在即】
事件(jian):3月12日(ri),AI板(ban)塊(kuai)止跌回暖,智能(neng)(neng)(neng)(neng)體(ti)(ti)為代表的AI軟(ruan)件(jian)端表現優異。截至(zhi)3月12日(ri)午盤,DeepSeek指數、智能(neng)(neng)(neng)(neng)體(ti)(ti)指數分別上漲2.09%、2.02%。 點評: 3月11日(ri)夜,Open AI面向開發者推出(chu)了(le)一系列新(xin)的工具,包括Responses API、Agents SDK等,幫助(zhu)用戶在創(chuang)建(jian) AI 智能(neng)(neng)(neng)(neng)體(ti)(ti)過(guo)程中,簡化開發流程和(he)增(zeng)強智能(neng)(neng)(neng)(neng)體(ti)(ti)技能(neng)(neng)(neng)(neng)和(he)功能(neng)(neng)(neng)(neng)。Responses API融(rong)合(he)了(le)對話式API的交(jiao)互簡潔性與助(zhu)手API的工具調(diao)用能(neng)(neng)(neng)(neng)力,支持網絡搜索、文件(jian)搜索、計算機(ji)控制等內置(zhi)工具,打造(zao)面向智能(neng)(neng)(neng)(neng)體(ti)(ti)開發
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柴(chai)爾德
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2025-03-19 10:25:33
機(ji)器人
近(jin)期領導(dao)問機(ji)器人板塊(kuai)個股(gu)(gu)(gu)推(tui)薦(jian)順(shun)(shun)序(xu): 1?按(an)照個股(gu)(gu)(gu)推(tui)薦(jian)順(shun)(shun)序(xu):首推(tui)【祥(xiang)鑫科(ke)技】(核心卡(ka)位)、其(qi)(qi)他高切低(di)【神馳股(gu)(gu)(gu)份(fen)】、【雅創(chuang)電(dian)子】 2?按(an)照板塊(kuai)推(tui)薦(jian)順(shun)(shun)序(xu): 1)HW/SLS:【祥(xiang)鑫科(ke)技】、【神馳股(gu)(gu)(gu)份(fen)】、四川九洲、能科(ke)科(ke)技、科(ke)遠智(zhi)(zhi)慧、運機(ji)集團、秦安股(gu)(gu)(gu)份(fen) 2)小米:【金楊股(gu)(gu)(gu)份(fen)】、【雅創(chuang)電(dian)子】 3)智(zhi)(zhi)元:【寧波華(hua)翔】、遠東(dong)(dong)股(gu)(gu)(gu)份(fen)、華(hua)依(yi)科(ke)技、東(dong)(dong)土(tu)科(ke)技 4)云深處:【神馳股(gu)(gu)(gu)份(fen)】、景業智(zhi)(zhi)能、國(guo)茂股(gu)(gu)(gu)份(fen) 5)宇樹:【奧比中光】、萬馬股(gu)(gu)(gu)份(fen) ??其(qi)(qi)他:三聯鍛造、東(dong)(dong)方電(dian)熱(re)
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柴(chai)爾(er)德
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2025-03-18 14:51:31
電池管(guan)理(li)芯片(pian)(BMIC):“模(mo)擬芯片(pian)的(de)皇(huang)冠”,ups系統管(guan)理(li)核心之一
一、BMIC被稱為“模(mo)擬芯片(pian)的(de)(de)皇(huang)冠“ BMIC在電(dian)(dian)池管(guan)(guan)理(li)系(xi)(xi)統(tong)(BMS)中起到重要作用(yong)。經歷(li)數十年的(de)(de)發展,BMS系(xi)(xi)統(tong)從(cong)早期的(de)(de)無管(guan)(guan)理(li)時(shi)代邁入全面(mian)管(guan)(guan)理(li)時(shi)代,在電(dian)(dian)池系(xi)(xi)統(tong)中全面(mian)取代人工,是(shi)電(dian)(dian)池的(de)(de)大腦、管(guan)(guan)家和保鏢。 BMIC是(shi)BMS的(de)(de)關鍵部件,起到信號采(cai)集(電(dian)(dian)壓、電(dian)(dian)流、溫度等(deng))、電(dian)(dian)池狀(zhuang)態(SOCSOH等(deng))估計、電(dian)(dian)池保護等(deng)作用(yong)。 BMIC具有較(jiao)高(gao)(gao)(gao)技術門檻,在數字(zi)(zi)和模(mo)擬兩個維度均有較(jiao)高(gao)(gao)(gao)要求(qiu)。 BMIC屬(shu)于數模(mo)混合芯片(pian),數字(zi)(zi)端,SOC/SOH算法等(deng)功能(neng)技術壁壘(lei)較(jiao)高(gao)(gao)(gao),對數字(zi)(zi)內核協調片(pian)內資源的(de)(de)能(neng)力(li)亦有較(jiao)高(gao)(gao)(gao)要求(qiu),模(mo)擬端
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2025-03-18 14:23:15
HBM產業鏈梳理
存(cun)(cun)力(li)(li)(li)算(suan)力(li)(li)(li)并(bing)(bing)駕齊(qi)驅(qu) AI將驅(qu)動HBM需(xu)求(qiu)7年(nian)(nian)200倍成長,預計到(dao) 2030 年(nian)(nian)將達(da)到(dao)每年(nian)(nian)1億顆。 關注(zhu)(zhu)神工(gong)/賽(sai)(sai)騰/香農/雅克/雅創/方邦/聯瑞/華海 AI:存(cun)(cun)力(li)(li)(li)算(suan)力(li)(li)(li)并(bing)(bing)駕齊(qi)驅(qu),HBM重中之(zhi)重。英偉(wei)達(da)于2023年(nian)(nian)11月13日正式發布全新的(de)H200 GPU。 H200算(suan)力(li)(li)(li)規模完全一(yi)致,只是(shi)顯(xian)存(cun)(cun)容量從(cong)80GB提(ti)高到(dao)了(le)141GB,顯(xian)存(cun)(cun)的(de)規格從(cong)原本的(de)HBM3升級到(dao)了(le)HBM3e。 HBM3e顯(xian)存(cun)(cun)速率(lv)高達(da)4.8TB/s,將大幅(fu)提(ti)升推(tui)理能力(li)(li)(li)。 建(jian)議關注(zhu)(zhu): 1、神工(gong)股(gu)份:刻蝕(shi)硅(gui)材料和刻蝕(shi)硅(gui)零部件。 2、賽(sai)(sai)騰股(gu)份:HB
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2025-03-18 14:02:01
運營(ying)商(shang)capax25年整(zheng)體預計繼(ji)續延續下滑趨
轉 1.運營(ying)商(shang)capax25年(nian)整體(ti)預計繼(ji)(ji)續(xu)(xu)延(yan)續(xu)(xu)下滑趨勢,幅度基本等同于(yu)往年(nian),-5%左(zuo)右。內部已經明確開會(hui)要(yao)求“過(guo)緊日子(zi)”。 2. 5G設(she)施(shi)肯定繼(ji)(ji)續(xu)(xu)縮減,5G-A是針對(dui)物聯網(尤其工業場景)精細(xi)化(hua)需求部署(shu)的(de),不(bu)是to C的(de),所(suo)以不(bu)存在大規模替(ti)換升(sheng)級5G設(she)施(shi)的(de)條件。 3.云很(hen)重要(yao),是重要(yao)支出發力點。企(qi)事業單位大部分都將是用(yong)三大運營(ying)商(shang)的(de)云,這是底層安(an)全(quan)性問題,不(bu)用(yong)懷疑。阿里云什么(me)之類(lei)的(de),沒(mei)有(you)這個“屬性”。 4.政企(qi)業務繼(ji)(ji)續(xu)(xu)萎縮,無論(lun)誰做這塊,都肯定是萎縮、甚至虧(kui)錢(qian)的(de),指望這個賺錢(qian)不(bu)現(xian)實,虧(kui)錢(qian)往往都做,
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2025-03-18 11:09:02
【雅創電子】25年首(shou)單收購落(luo)地,劍指芯片龍頭地位
3.17公(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)告擬(ni)2億(yi)收(shou)(shou)購(gou)類(lei)比(bi)半(ban)導體,繼續延續一年一收(shou)(shou)購(gou)的(de)頻(pin)率。收(shou)(shou)購(gou)后有望鞏固公(gong)(gong)司(si)車規(gui)芯(xin)片(pian)(pian)前(qian)二的(de)地位。 ?類(lei)比(bi)半(ban)導體18年成(cheng)立,實現(xian)了超1億(yi)顆芯(xin)片(pian)(pian)的(de)出貨量,根(gen)據產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)此前(qian)反饋,有多家公(gong)(gong)司(si)也想爭(zheng)奪類(lei)比(bi),但最(zui)終選擇了雅(ya)創。專注車規(gui)領域,類(lei)比(bi)的(de)高低(di)邊(bian)驅動有望進(jin)一步(bu)完善雅(ya)創在車規(gui)電源芯(xin)片(pian)(pian)的(de)研發布局(ju)。 ?年底就一直重(zhong)點推薦雅(ya)創電子,公(gong)(gong)司(si)一年一收(shou)(shou)購(gou),增速非常快(kuai),盈利性(xing)上(shang)也領先同業(ye)公(gong)(gong)司(si)。公(gong)(gong)司(si)在分銷上(shang)也有許多熱門產(chan)(chan)品,例如海(hai)力士等存儲芯(xin)片(pian)(pian),#有望受益于國內AI采購(gou)熱潮(chao)。 ?我們一直強(qiang)調25年是車規(gui)芯(xin)片(pian)(pian)重(zhong)要一年,
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2025-03-17 14:02:44
3.17 周一復(fu)盤
2月的(de)數據明明是歷(li)史(shi)最難看之一(yi),還(huan)要繼續講(jiang)穩中(zhong)向好(hao); ——后邊的(de)降息(xi)空間(jian)就(jiu)(jiu)(jiu)很難去(qu)預期了。 大(da)盤: 上周(zhou)五市(shi)場總市(shi)值(zhi)接近前高,除非宏觀有重大(da)利好(hao),面(mian)臨(lin)的(de)拋壓就(jiu)(jiu)(jiu)大(da)。 周(zhou)末的(de)消費(fei)政策刷屏,但是很寬泛,不適合A股的(de)消息(xi)抱團玩(wan)法(fa)。 ——上周(zhou)五兩融也(ye)沒有因為消費(fei)大(da)金融上漲而大(da)幅跟進(jin),就(jiu)(jiu)(jiu)增加了11億(yi),遠遠低(di)于AI。 所以(yi)消費(fei)普漲,指數放(fang)量突破(po)3400,大(da)家(jia)其實(shi)也(ye)沒狠(hen)亢奮,封板明顯不如(ru)科技行情。 板塊:大(da)趨勢向下(xia) AI+機器人確實(shi)太高了,能炒的(de)都炒了,少垃(la)圾供電也(ye)反復(fu)拉(la)出,就(jiu)(jiu)(jiu)是魚尾行情了。 和以(yi)前的(de)題材結尾一(yi)樣
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算(suan)力
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算(suan)力產業(ye)
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-03-15 13:03:19
傳騰(teng)訊近(jin)期向英(ying)偉達采購(gou)了數十億元H20芯片
3月(yue)14日消(xiao)息,據《財經》雜(za)志(zhi)昨日的報(bao)道稱,騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)公司正在加速大(da)模型應用(yong)的推進,近(jin)期(qi)已(yi)經向英偉達采(cai)購一(yi)批新的AI芯片。而為了向騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)按(an)時交(jiao)付訂單,英偉達 H20 芯片短期(qi)出現了供不應求(qiu)的情況。 一(yi)位接近(jin)英偉達的人士(shi)表(biao)示,騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)的這筆訂單金額約幾十(shi)億(yi)元人民幣量(liang)級。 一(yi)位阿(a)里云人士(shi)表(biao)示,據其了解,騰(teng)訊(xun)(xun)(xun)短期(qi)內采(cai)購大(da)量(liang) H20 主要是為了應對(dui)微信接入 DeepSeek 的需(xu)求(qiu)。
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柴(chai)爾(er)德(de)
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2025-03-14 14:20:59
算力租賃
#禁令(ling)背景(jing)下算力(li)租賃模式(shi)邏輯持續強化。 未來大廠(chang)會有更多(duo)開支從自建(jian)(jian)和租用IDC服務轉向算力(li)租賃服務,一(yi)并(bing)解(jie)決高性(xing)能GPU集群合規來源和性(xing)價(jia)(jia)比,若H20等芯片進一(yi)步(bu)被限(xian)制、邏輯將被強化。 #H系列卡(ka)算力(li)租賃價(jia)(jia)格上漲。 產(chan)業鏈反饋(kui),近期(qi)包(bao)括美(mei)國和亞太等全球多(duo)地區的H卡(ka)租賃價(jia)(jia)格上漲,反應(ying)算力(li)需(xu)求持續增加。 ?DeepSeek引發國產(chan)AI浪潮(chao),阿(a)里等CSP廠(chang)商(shang)上修資本(ben)開支,Manus等新應(ying)用驚艷,推(tui)理(li)算力(li)需(xu)求高漲 ?滿(man)(man)足(zu)國內算力(li)需(xu)求,#短期(qi)看(kan)租賃,長期(qi)看(kan)國產(chan)AI芯片。短期(qi)內國產(chan)芯片和AIDC建(jian)(jian)設難以滿(man)(man)足(zu)
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-03-14 14:11:22
難受,明知道(dao)信(xin)隆要地天 就是(shi)不(bu)想去........ 不(bu)想割(ge)肉怎么解啊(a)
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柴爾德(de)
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2025-03-14 10:45:49
3.14 還是AI
美大跌,和我(wo)們的敘事不(bu)一樣,所以多少有(you)影(ying)響,但(dan)(dan)是(shi)不(bu)直接掛鉤。 對(dui)市場(chang)(chang)情(qing)緒壓制是(shi)有(you)的。 —但(dan)(dan)是(shi)要(yao)(yao)放開IPO,市場(chang)(chang)就(jiu)要(yao)(yao)預熱,所以市場(chang)(chang)不(bu)能大跌,村里會(hui)護盤。 從資金面,昨(zuo)(zuo)天內資出了(le)1000億+,情(qing)緒出的,那么今天按照預期就(jiu)該回補(bu)。 沒了(le)砸盤,又有(you)護盤,市場(chang)(chang)情(qing)緒不(bu)會(hui)差。 科技(ji)有(you)人(ren)(ren)氣(qi),主要(yao)(yao)是(shi)資本開支大年,AI的熱度(du)不(bu)會(hui)消(xiao)散,是(shi)最(zui)能聚合人(ren)(ren)氣(qi),享(xiang)受泡沫,又不(bu)和基本面掛鉤的。 至少傳(chuan)統消(xiao)費,你這業績合宏觀(guan)經(jing)濟是(shi)掛鉤的。 昨(zuo)(zuo)天杭鋼監管又續(xu)上了(le),競價跌停,帶崩(beng)了(le)AI算力。 ——但(dan)(dan)是(shi)市場(chang)(chang)情(qing)緒今日不(bu)會(hui)差,機構(gou)是(shi)凈流入的
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柴(chai)爾(er)德
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2025-03-13 22:36:30
3.13 周四(si) 復盤(題材,宏觀,節奏)
首先不得不夸一(yi)(yi)(yi)下 @水(shui)水(shui)木木 老師 挖題材(cai)這一(yi)(yi)(yi)塊,老江湖(hu)的敏感(gan)度是真的強,之前(qian)谷子經濟(ji)也是周(zhou)末就(jiu)提前(qian)推薦給(gei)我(wo)們。 這一(yi)(yi)(yi)次深(shen)海科(ke)技也是昨晚無人問津時就(jiu)分享了(le)。 (就(jiu)是老被(bei)我(wo)忽視...........) 我(wo)是勸他(ta)(ta)勤快(kuai)一(yi)(yi)(yi)點(dian)好好在(zai)公社玩,不要(yao)寫什么(me)公號了(le),有(you)(you)興趣可以(yi)關注一(yi)(yi)(yi)波,督促他(ta)(ta)勤快(kuai)點(dian),多(duo)復盤,多(duo)分享。 還有(you)(you)兆豐(feng)股份,之前(qian)也是之前(qian)就(jiu)給(gei)推薦了(le)。 深(shen)海先炒作(zuo)帶“海”字的標的—再到海工裝備是真的有(you)(you)點(dian)超(chao)出意料的。 開盤兩個人就(jiu)盯(ding)著海鍋看 主要(yao)是預(yu)判今天大盤應該(gai)是下跌的,所(suo)以(yi)也一(yi)(yi)(yi)直沒出手。 剛好反(fan)思了(le)一(yi)(yi)(yi)把,感(gan)覺
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柴爾(er)德
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2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模型(xing)拿開源視頻(pin)(pin)生成(cheng)(cheng)(cheng)SOTA# 224張(zhang)GPU,訓(xun)(xun)出開源視頻(pin)(pin)生成(cheng)(cheng)(cheng)新SOTA! Open-Sora 2.0正式發(fa)布(bu)。 11B參數(shu)規模,性能可直追(zhui)HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知(zhi)道(dao),市面上諸多效果相近的(de)閉源視頻(pin)(pin)生成(cheng)(cheng)(cheng)模型(xing),動輒花費數(shu)百萬(wan)美元(yuan)訓(xun)(xun)練成(cheng)(cheng)(cheng)本。 而Open-Sora 2.0,將這(zhe)一數(shu)字壓縮(suo)到了20萬(wan)美元(yuan)。
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柴(chai)爾德
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2025-03-13 14:47:47
【中銀策略:技術迭代(dai)+生態共振,AI智(zhi)能體啟航在即(ji)】
事件(jian):3月12日(ri),AI板塊止跌(die)回暖,智能(neng)(neng)體(ti)為代表的AI軟件(jian)端表現優異。截至3月12日(ri)午盤,DeepSeek指(zhi)數、智能(neng)(neng)體(ti)指(zhi)數分別上漲(zhang)2.09%、2.02%。 點評: 3月11日(ri)夜,Open AI面(mian)(mian)向開(kai)(kai)發者推(tui)出了一(yi)系列新的工(gong)具,包括Responses API、Agents SDK等,幫(bang)助用戶在創(chuang)建 AI 智能(neng)(neng)體(ti)過(guo)程中,簡(jian)化開(kai)(kai)發流程和增(zeng)強智能(neng)(neng)體(ti)技能(neng)(neng)和功能(neng)(neng)。Responses API融合了對話式API的交互簡(jian)潔性與助手(shou)API的工(gong)具調(diao)用能(neng)(neng)力(li),支(zhi)持(chi)網絡搜索、文件(jian)搜索、計(ji)算(suan)機控制(zhi)等內置工(gong)具,打造面(mian)(mian)向智能(neng)(neng)體(ti)開(kai)(kai)發
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柴爾(er)德
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2025-03-19 10:25:33
機器(qi)人(ren)
近期(qi)領導問機(ji)器人板(ban)塊個(ge)股(gu)(gu)推(tui)(tui)薦(jian)順(shun)序: 1?按照個(ge)股(gu)(gu)推(tui)(tui)薦(jian)順(shun)序:首推(tui)(tui)【祥鑫(xin)科(ke)(ke)技(ji)】(核心卡位)、其他(ta)高切低【神(shen)馳股(gu)(gu)份(fen)(fen)】、【雅(ya)創電子】 2?按照板(ban)塊推(tui)(tui)薦(jian)順(shun)序: 1)HW/SLS:【祥鑫(xin)科(ke)(ke)技(ji)】、【神(shen)馳股(gu)(gu)份(fen)(fen)】、四川九洲(zhou)、能科(ke)(ke)科(ke)(ke)技(ji)、科(ke)(ke)遠智(zhi)慧、運機(ji)集團、秦安股(gu)(gu)份(fen)(fen) 2)小米(mi):【金楊股(gu)(gu)份(fen)(fen)】、【雅(ya)創電子】 3)智(zhi)元:【寧波華(hua)(hua)翔】、遠東股(gu)(gu)份(fen)(fen)、華(hua)(hua)依科(ke)(ke)技(ji)、東土科(ke)(ke)技(ji) 4)云深處:【神(shen)馳股(gu)(gu)份(fen)(fen)】、景(jing)業智(zhi)能、國茂股(gu)(gu)份(fen)(fen) 5)宇樹:【奧比中光】、萬馬股(gu)(gu)份(fen)(fen) ??其他(ta):三聯鍛造、東方電熱
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柴爾德
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2025-03-18 14:51:31
電池(chi)管理芯片(pian)(BMIC):“模擬(ni)芯片(pian)的(de)皇(huang)冠”,ups系(xi)統(tong)管理核(he)心之(zhi)一
一、BMIC被稱為“模(mo)擬芯片(pian)的(de)皇冠(guan)“ BMIC在(zai)電池(chi)管理系統(BMS)中(zhong)起(qi)到重要(yao)作用。經歷數(shu)(shu)十年的(de)發(fa)展,BMS系統從早期(qi)的(de)無管理時(shi)代(dai)邁入全(quan)(quan)面管理時(shi)代(dai),在(zai)電池(chi)系統中(zhong)全(quan)(quan)面取代(dai)人工,是(shi)電池(chi)的(de)大腦(nao)、管家和(he)保鏢。 BMIC是(shi)BMS的(de)關(guan)鍵部件,起(qi)到信號采集(電壓、電流、溫度等(deng))、電池(chi)狀態(SOCSOH等(deng))估(gu)計、電池(chi)保護等(deng)作用。 BMIC具有較(jiao)高(gao)技術門檻,在(zai)數(shu)(shu)字和(he)模(mo)擬兩個(ge)維度均有較(jiao)高(gao)要(yao)求。 BMIC屬于數(shu)(shu)模(mo)混合(he)芯片(pian),數(shu)(shu)字端,SOC/SOH算法(fa)等(deng)功能(neng)技術壁(bi)壘(lei)較(jiao)高(gao),對數(shu)(shu)字內(nei)核協(xie)調片(pian)內(nei)資源的(de)能(neng)力(li)亦有較(jiao)高(gao)要(yao)求,模(mo)擬端
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柴爾德
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2025-03-18 14:23:15
HBM產業鏈梳理
存(cun)力算力并駕齊驅(qu)(qu) AI將(jiang)驅(qu)(qu)動(dong)HBM需求7年(nian)200倍成長,預(yu)計到(dao)(dao)(dao) 2030 年(nian)將(jiang)達到(dao)(dao)(dao)每年(nian)1億顆(ke)。 關(guan)注神工/賽騰/香農/雅克(ke)/雅創/方邦/聯(lian)瑞/華海 AI:存(cun)力算力并駕齊驅(qu)(qu),HBM重(zhong)中之重(zhong)。英偉達于2023年(nian)11月13日正式發布全(quan)新的H200 GPU。 H200算力規模完全(quan)一致,只(zhi)是顯(xian)存(cun)容量(liang)從80GB提(ti)高(gao)到(dao)(dao)(dao)了141GB,顯(xian)存(cun)的規格從原本的HBM3升(sheng)級到(dao)(dao)(dao)了HBM3e。 HBM3e顯(xian)存(cun)速(su)率(lv)高(gao)達4.8TB/s,將(jiang)大幅(fu)提(ti)升(sheng)推理能力。 建(jian)議關(guan)注: 1、神工股份(fen):刻(ke)蝕(shi)硅材料和刻(ke)蝕(shi)硅零部件(jian)。 2、賽騰股份(fen):HB
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柴爾德(de)
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2025-03-18 14:02:01
運(yun)營商capax25年整體預計繼(ji)續(xu)延續(xu)下滑趨
轉 1.運(yun)營(ying)商capax25年整體預計繼(ji)續延(yan)續下滑趨(qu)勢,幅度基本等同于往年,-5%左右。內(nei)部已經明確開會要(yao)求(qiu)“過緊日(ri)子”。 2. 5G設施肯定繼(ji)續縮減(jian),5G-A是針對(dui)物聯網(尤(you)其工業場景(jing))精細化需求(qiu)部署(shu)的,不(bu)(bu)是to C的,所以不(bu)(bu)存在大規模替換(huan)升級(ji)5G設施的條件(jian)。 3.云(yun)(yun)很重要(yao),是重要(yao)支出發力點。企(qi)事業單位大部分(fen)都(dou)將是用(yong)三(san)大運(yun)營(ying)商的云(yun)(yun),這(zhe)(zhe)是底層安全性(xing)問題(ti),不(bu)(bu)用(yong)懷疑。阿里云(yun)(yun)什么之類的,沒有這(zhe)(zhe)個“屬性(xing)”。 4.政企(qi)業務繼(ji)續萎縮,無(wu)論誰做這(zhe)(zhe)塊(kuai),都(dou)肯定是萎縮、甚至虧(kui)錢的,指(zhi)望(wang)這(zhe)(zhe)個賺(zhuan)錢不(bu)(bu)現(xian)實,虧(kui)錢往往都(dou)做,
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柴爾德
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2025-03-18 11:09:02
【雅(ya)創電子】25年首(shou)單收購落地(di),劍(jian)指芯片龍頭地(di)位
3.17公(gong)(gong)(gong)司公(gong)(gong)(gong)告(gao)擬2億(yi)收購(gou)(gou)類比半(ban)導體(ti),繼續(xu)(xu)延續(xu)(xu)一(yi)年(nian)一(yi)收購(gou)(gou)的(de)(de)頻(pin)率(lv)。收購(gou)(gou)后有望(wang)鞏(gong)固(gu)公(gong)(gong)(gong)司車規(gui)(gui)芯(xin)片前(qian)二的(de)(de)地(di)位。 ?類比半(ban)導體(ti)18年(nian)成立,實現了超1億(yi)顆(ke)芯(xin)片的(de)(de)出(chu)貨(huo)量,根據產(chan)業鏈(lian)此(ci)前(qian)反(fan)饋,有多家公(gong)(gong)(gong)司也(ye)想爭奪類比,但最終選(xuan)擇了雅(ya)創。專(zhuan)注車規(gui)(gui)領域,類比的(de)(de)高低邊驅(qu)動有望(wang)進一(yi)步完善雅(ya)創在車規(gui)(gui)電源芯(xin)片的(de)(de)研發布局(ju)。 ?年(nian)底就一(yi)直(zhi)重點(dian)推薦雅(ya)創電子,公(gong)(gong)(gong)司一(yi)年(nian)一(yi)收購(gou)(gou),增速非常(chang)快,盈利性上(shang)也(ye)領先同業公(gong)(gong)(gong)司。公(gong)(gong)(gong)司在分銷上(shang)也(ye)有許多熱(re)門產(chan)品,例如海力士(shi)等存儲芯(xin)片,#有望(wang)受益于國內AI采購(gou)(gou)熱(re)潮。 ?我(wo)們(men)一(yi)直(zhi)強調25年(nian)是車規(gui)(gui)芯(xin)片重要一(yi)年(nian),
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2025-03-17 14:02:44
3.17 周一(yi)復盤
2月的數(shu)(shu)據明明是歷史最難看(kan)之一(yi),還要繼(ji)續講穩中向(xiang)好; ——后(hou)邊的降息(xi)空間(jian)就(jiu)很(hen)難去預期了。 大(da)(da)(da)(da)盤: 上周五市場總市值接(jie)近前高,除非宏觀(guan)有重大(da)(da)(da)(da)利(li)好,面臨的拋壓就(jiu)大(da)(da)(da)(da)。 周末的消(xiao)費政策刷(shua)屏,但是很(hen)寬泛,不(bu)適合A股的消(xiao)息(xi)抱團玩法。 ——上周五兩融(rong)(rong)也(ye)沒有因為消(xiao)費大(da)(da)(da)(da)金融(rong)(rong)上漲(zhang)而大(da)(da)(da)(da)幅(fu)跟進,就(jiu)增加了11億,遠(yuan)遠(yuan)低于AI。 所以消(xiao)費普漲(zhang),指數(shu)(shu)放量突破3400,大(da)(da)(da)(da)家其實也(ye)沒狠亢奮,封(feng)板明顯不(bu)如(ru)科技(ji)行情。 板塊:大(da)(da)(da)(da)趨勢(shi)向(xiang)下 AI+機器人確實太高了,能(neng)炒的都炒了,少(shao)垃(la)圾供電也(ye)反復拉出(chu),就(jiu)是魚尾(wei)行情了。 和以前的題材結尾(wei)一(yi)樣
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柴爾德
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2025-03-15 18:53:39
算力
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柴爾(er)德
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2025-03-15 18:53:04
算力(li)產(chan)業
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2025-03-15 13:03:19
傳(chuan)騰訊(xun)近期向英偉達采購了數十億元H20芯片
3月14日(ri)消息,據《財經》雜志昨日(ri)的(de)報道稱,騰訊(xun)公(gong)司正在(zai)加速大模型應(ying)用的(de)推進,近期(qi)(qi)已經向(xiang)英偉達采(cai)購(gou)一批新的(de)AI芯片。而為了向(xiang)騰訊(xun)按時交付訂單,英偉達 H20 芯片短期(qi)(qi)出現了供不應(ying)求的(de)情況。 一位接(jie)(jie)近英偉達的(de)人士(shi)表示,騰訊(xun)的(de)這筆訂單金(jin)額(e)約幾十億元人民幣量級。 一位阿里云(yun)人士(shi)表示,據其了解,騰訊(xun)短期(qi)(qi)內(nei)采(cai)購(gou)大量 H20 主要是為了應(ying)對微信(xin)接(jie)(jie)入 DeepSeek 的(de)需求。
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柴(chai)爾德
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2025-03-14 14:20:59
算(suan)力租賃(lin)
#禁令背(bei)景下(xia)算力租賃(lin)模式邏(luo)輯(ji)持續強化。 未來大廠(chang)會有(you)更(geng)多開(kai)支從自建(jian)和(he)租用(yong)IDC服務(wu)轉向算力租賃(lin)服務(wu),一(yi)并解決高性能GPU集群合規來源(yuan)和(he)性價比,若(ruo)H20等(deng)芯(xin)片(pian)(pian)進一(yi)步被限制、邏(luo)輯(ji)將被強化。 #H系(xi)列卡算力租賃(lin)價格(ge)上漲。 產(chan)業鏈反饋,近(jin)期包括美國(guo)(guo)和(he)亞太(tai)等(deng)全球多地(di)區的H卡租賃(lin)價格(ge)上漲,反應算力需求持續增加。 ?DeepSeek引發國(guo)(guo)產(chan)AI浪潮,阿里(li)等(deng)CSP廠(chang)商上修資(zi)本(ben)開(kai)支,Manus等(deng)新應用(yong)驚艷,推理算力需求高漲 ?滿(man)足國(guo)(guo)內算力需求,#短期看租賃(lin),長期看國(guo)(guo)產(chan)AI芯(xin)片(pian)(pian)。短期內國(guo)(guo)產(chan)芯(xin)片(pian)(pian)和(he)AIDC建(jian)設難以滿(man)足
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2025-03-14 14:11:22
難受,明(ming)知道信隆(long)要地天 就是不想去(qu)........ 不想割肉(rou)怎(zen)么解啊
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柴爾(er)德
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3.14 還是AI
美大(da)跌,和(he)我們的(de)敘事(shi)不(bu)(bu)一樣(yang),所以(yi)多少有影響,但(dan)是(shi)(shi)(shi)不(bu)(bu)直(zhi)接掛(gua)鉤(gou)。 對市(shi)場(chang)情緒壓制是(shi)(shi)(shi)有的(de)。 —但(dan)是(shi)(shi)(shi)要放開(kai)IPO,市(shi)場(chang)就要預(yu)熱,所以(yi)市(shi)場(chang)不(bu)(bu)能(neng)(neng)大(da)跌,村里會護盤。 從資金面,昨(zuo)天(tian)內資出(chu)了1000億+,情緒出(chu)的(de),那么(me)今天(tian)按(an)照預(yu)期就該(gai)回補(bu)。 沒(mei)了砸盤,又有護盤,市(shi)場(chang)情緒不(bu)(bu)會差(cha)。 科技(ji)有人氣,主要是(shi)(shi)(shi)資本開(kai)支(zhi)大(da)年,AI的(de)熱度不(bu)(bu)會消散,是(shi)(shi)(shi)最能(neng)(neng)聚合人氣,享受泡沫,又不(bu)(bu)和(he)基(ji)本面掛(gua)鉤(gou)的(de)。 至少傳(chuan)統消費,你(ni)這業績合宏觀經濟(ji)是(shi)(shi)(shi)掛(gua)鉤(gou)的(de)。 昨(zuo)天(tian)杭(hang)鋼監管又續上了,競價跌停,帶崩了AI算力。 ——但(dan)是(shi)(shi)(shi)市(shi)場(chang)情緒今日(ri)不(bu)(bu)會差(cha),機構(gou)是(shi)(shi)(shi)凈流入的(de)
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2025-03-13 22:36:30
3.13 周(zhou)四 復盤(題材,宏觀,節奏)
首先不得不夸一(yi)(yi)下(xia) @水水木木 老(lao)(lao)師 挖題(ti)材這一(yi)(yi)塊,老(lao)(lao)江湖的(de)(de)敏感度(du)是(shi)(shi)真的(de)(de)強(qiang),之(zhi)前(qian)谷子經濟也(ye)(ye)是(shi)(shi)周末就(jiu)提前(qian)推薦給(gei)我(wo)們。 這一(yi)(yi)次深(shen)海(hai)科技也(ye)(ye)是(shi)(shi)昨晚無人(ren)問津時就(jiu)分享了。 (就(jiu)是(shi)(shi)老(lao)(lao)被我(wo)忽視...........) 我(wo)是(shi)(shi)勸(quan)他(ta)勤快一(yi)(yi)點好好在公社玩,不要(yao)(yao)寫什么公號了,有(you)興(xing)趣可以(yi)關注(zhu)一(yi)(yi)波,督促他(ta)勤快點,多復盤(pan),多分享。 還有(you)兆(zhao)豐股份,之(zhi)前(qian)也(ye)(ye)是(shi)(shi)之(zhi)前(qian)就(jiu)給(gei)推薦了。 深(shen)海(hai)先炒(chao)作帶“海(hai)”字的(de)(de)標的(de)(de)—再到海(hai)工裝備是(shi)(shi)真的(de)(de)有(you)點超出意(yi)料的(de)(de)。 開盤(pan)兩個人(ren)就(jiu)盯著海(hai)鍋(guo)看(kan) 主(zhu)要(yao)(yao)是(shi)(shi)預判今天大盤(pan)應該(gai)是(shi)(shi)下(xia)跌的(de)(de),所以(yi)也(ye)(ye)一(yi)(yi)直沒出手。 剛好反思了一(yi)(yi)把,感覺
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柴爾德(de)
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2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模(mo)型拿開源視頻(pin)生成(cheng)SOTA# 224張GPU,訓(xun)出(chu)開源視頻(pin)生成(cheng)新SOTA! Open-Sora 2.0正式(shi)發布。 11B參數規模(mo),性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上諸多效(xiao)果相近(jin)的閉(bi)源視頻(pin)生成(cheng)模(mo)型,動輒花費數百(bai)萬(wan)美元(yuan)訓(xun)練成(cheng)本。 而(er)Open-Sora 2.0,將這一(yi)數字壓縮(suo)到(dao)了20萬(wan)美元(yuan)。
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柴爾德(de)
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2025-03-13 14:47:47
【中銀策略:技術(shu)迭(die)代+生態共(gong)振,AI智能體啟航(hang)在即(ji)】
事件(jian)(jian):3月(yue)12日(ri)(ri)(ri),AI板塊止跌回(hui)暖,智能(neng)(neng)體為代(dai)表(biao)的AI軟件(jian)(jian)端表(biao)現優異。截至3月(yue)12日(ri)(ri)(ri)午盤,DeepSeek指數、智能(neng)(neng)體指數分別上漲2.09%、2.02%。 點評: 3月(yue)11日(ri)(ri)(ri)夜(ye),Open AI面(mian)向(xiang)開發者(zhe)推出了一系(xi)列(lie)新的工具(ju),包括Responses API、Agents SDK等,幫助用(yong)戶在(zai)創(chuang)建(jian) AI 智能(neng)(neng)體過(guo)程(cheng)中,簡(jian)化開發流程(cheng)和增強智能(neng)(neng)體技能(neng)(neng)和功能(neng)(neng)。Responses API融(rong)合(he)了對話式API的交互簡(jian)潔(jie)性與助手API的工具(ju)調用(yong)能(neng)(neng)力,支持網絡搜索(suo)、文件(jian)(jian)搜索(suo)、計算(suan)機控制等內置工具(ju),打(da)造面(mian)向(xiang)智能(neng)(neng)體開發
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柴爾德
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2025-03-19 10:25:33
機器人
近(jin)期(qi)領導問機器人板塊個股(gu)(gu)(gu)推(tui)薦(jian)(jian)順序: 1?按照(zhao)個股(gu)(gu)(gu)推(tui)薦(jian)(jian)順序:首推(tui)【祥鑫科(ke)技(ji)】(核心卡位)、其他高切(qie)低【神馳(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)】、【雅(ya)創(chuang)電子】 2?按照(zhao)板塊推(tui)薦(jian)(jian)順序: 1)HW/SLS:【祥鑫科(ke)技(ji)】、【神馳(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)】、四川(chuan)九洲、能(neng)科(ke)科(ke)技(ji)、科(ke)遠智慧、運機集團、秦安股(gu)(gu)(gu)份(fen) 2)小米(mi):【金(jin)楊股(gu)(gu)(gu)份(fen)】、【雅(ya)創(chuang)電子】 3)智元:【寧(ning)波(bo)華翔】、遠東(dong)(dong)股(gu)(gu)(gu)份(fen)、華依科(ke)技(ji)、東(dong)(dong)土科(ke)技(ji) 4)云深處:【神馳(chi)股(gu)(gu)(gu)份(fen)】、景(jing)業智能(neng)、國茂股(gu)(gu)(gu)份(fen) 5)宇樹:【奧(ao)比(bi)中(zhong)光】、萬馬股(gu)(gu)(gu)份(fen) ??其他:三聯鍛造、東(dong)(dong)方電熱
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柴爾德
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2025-03-18 14:51:31
電(dian)池(chi)管理芯(xin)片(pian)(BMIC):“模擬芯(xin)片(pian)的皇冠”,ups系(xi)統(tong)管理核心之(zhi)一
一、BMIC被稱為“模(mo)(mo)擬芯片(pian)的(de)(de)(de)皇冠“ BMIC在電池(chi)管(guan)理系(xi)統(tong)(BMS)中(zhong)起(qi)到重要作(zuo)用。經(jing)歷數(shu)十年的(de)(de)(de)發展(zhan),BMS系(xi)統(tong)從早期的(de)(de)(de)無管(guan)理時(shi)代邁入全面管(guan)理時(shi)代,在電池(chi)系(xi)統(tong)中(zhong)全面取代人工,是(shi)電池(chi)的(de)(de)(de)大腦(nao)、管(guan)家和(he)保鏢。 BMIC是(shi)BMS的(de)(de)(de)關鍵(jian)部件,起(qi)到信號(hao)采(cai)集(電壓、電流、溫(wen)度等(deng))、電池(chi)狀態(SOCSOH等(deng))估計(ji)、電池(chi)保護等(deng)作(zuo)用。 BMIC具有(you)(you)較高技術(shu)門(men)檻,在數(shu)字和(he)模(mo)(mo)擬兩(liang)個(ge)維度均有(you)(you)較高要求。 BMIC屬(shu)于(yu)數(shu)模(mo)(mo)混合(he)芯片(pian),數(shu)字端,SOC/SOH算法等(deng)功(gong)能技術(shu)壁壘較高,對數(shu)字內核協調片(pian)內資源的(de)(de)(de)能力(li)亦有(you)(you)較高要求,模(mo)(mo)擬端
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柴爾德
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2025-03-18 14:23:15
HBM產(chan)業(ye)鏈梳理
存(cun)(cun)力(li)算力(li)并駕齊驅(qu) AI將驅(qu)動HBM需求7年200倍成長,預(yu)計(ji)到 2030 年將達(da)(da)到每年1億顆(ke)。 關(guan)注(zhu)神工/賽騰/香農/雅克/雅創/方邦(bang)/聯瑞/華(hua)海 AI:存(cun)(cun)力(li)算力(li)并駕齊驅(qu),HBM重(zhong)(zhong)中(zhong)之重(zhong)(zhong)。英偉達(da)(da)于(yu)2023年11月(yue)13日正式發布全(quan)新的(de)H200 GPU。 H200算力(li)規模完全(quan)一致,只是顯(xian)存(cun)(cun)容量從80GB提高到了141GB,顯(xian)存(cun)(cun)的(de)規格從原(yuan)本的(de)HBM3升級到了HBM3e。 HBM3e顯(xian)存(cun)(cun)速(su)率(lv)高達(da)(da)4.8TB/s,將大幅(fu)提升推理能力(li)。 建議關(guan)注(zhu): 1、神工股份:刻蝕硅材料和刻蝕硅零部(bu)件。 2、賽騰股份:HB
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2025-03-18 14:02:01
運營商capax25年整體預計繼續延續下(xia)滑趨
轉(zhuan) 1.運(yun)營(ying)商capax25年(nian)整(zheng)體預計繼續(xu)(xu)延續(xu)(xu)下滑(hua)趨勢(shi),幅度基本等同(tong)于往(wang)年(nian),-5%左(zuo)右(you)。內部已經明確開會要求(qiu)“過緊日(ri)子”。 2. 5G設施(shi)肯定繼續(xu)(xu)縮減,5G-A是針對物聯網(尤(you)其工業場景)精細化需求(qiu)部署的,不(bu)(bu)是to C的,所(suo)以不(bu)(bu)存在大(da)規模替換升級(ji)5G設施(shi)的條(tiao)件(jian)。 3.云(yun)很重要,是重要支出發力點。企事業單位大(da)部分(fen)都將(jiang)是用三大(da)運(yun)營(ying)商的云(yun),這(zhe)(zhe)(zhe)是底層(ceng)安(an)全(quan)性問(wen)題,不(bu)(bu)用懷疑。阿里云(yun)什么之類的,沒有這(zhe)(zhe)(zhe)個“屬性”。 4.政企業務繼續(xu)(xu)萎縮,無論誰做(zuo)這(zhe)(zhe)(zhe)塊,都肯定是萎縮、甚(shen)至虧錢(qian)的,指望這(zhe)(zhe)(zhe)個賺錢(qian)不(bu)(bu)現實,虧錢(qian)往(wang)往(wang)都做(zuo),
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柴爾(er)德
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2025-03-18 11:09:02
【雅創電子(zi)】25年首(shou)單收購落地(di),劍指(zhi)芯片龍頭地(di)位(wei)
3.17公(gong)司(si)(si)(si)公(gong)告擬2億(yi)收(shou)購(gou)類(lei)比(bi)半導體(ti),繼續(xu)延續(xu)一(yi)年(nian)一(yi)收(shou)購(gou)的(de)(de)頻率。收(shou)購(gou)后有望鞏(gong)固(gu)公(gong)司(si)(si)(si)車規(gui)芯(xin)片(pian)前二的(de)(de)地(di)位。 ?類(lei)比(bi)半導體(ti)18年(nian)成立,實現(xian)了(le)超1億(yi)顆芯(xin)片(pian)的(de)(de)出貨量,根據產業(ye)鏈此前反饋,有多(duo)(duo)家(jia)公(gong)司(si)(si)(si)也想爭奪類(lei)比(bi),但(dan)最終選擇了(le)雅創。專注車規(gui)領域(yu),類(lei)比(bi)的(de)(de)高低邊驅(qu)動有望進一(yi)步完善雅創在車規(gui)電(dian)源(yuan)芯(xin)片(pian)的(de)(de)研發布局。 ?年(nian)底就(jiu)一(yi)直(zhi)重點推薦雅創電(dian)子,公(gong)司(si)(si)(si)一(yi)年(nian)一(yi)收(shou)購(gou),增速非常快,盈利性(xing)上(shang)也領先同(tong)業(ye)公(gong)司(si)(si)(si)。公(gong)司(si)(si)(si)在分銷上(shang)也有許(xu)多(duo)(duo)熱門產品,例(li)如海力士等存儲芯(xin)片(pian),#有望受(shou)益于國內AI采購(gou)熱潮。 ?我們一(yi)直(zhi)強調25年(nian)是車規(gui)芯(xin)片(pian)重要(yao)一(yi)年(nian),
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柴爾德
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2025-03-17 14:02:44
3.17 周一復盤
2月的(de)(de)數(shu)據明明是(shi)歷史最難看之一,還要(yao)繼續(xu)講穩中向好(hao); ——后邊的(de)(de)降息(xi)(xi)空間就(jiu)(jiu)很難去(qu)預(yu)期了。 大盤: 上周(zhou)五市場總市值(zhi)接近(jin)前高(gao),除非宏觀有重大利好(hao),面臨的(de)(de)拋壓就(jiu)(jiu)大。 周(zhou)末的(de)(de)消費政策(ce)刷(shua)屏,但是(shi)很寬(kuan)泛(fan),不適合A股(gu)的(de)(de)消息(xi)(xi)抱(bao)團玩法。 ——上周(zhou)五兩(liang)融(rong)也(ye)沒有因為消費大金融(rong)上漲(zhang)而大幅跟進,就(jiu)(jiu)增加了11億,遠遠低于AI。 所以(yi)(yi)消費普漲(zhang),指數(shu)放(fang)量(liang)突破3400,大家其實(shi)也(ye)沒狠(hen)亢奮(fen),封(feng)板(ban)明顯(xian)不如科(ke)技行(xing)情(qing)。 板(ban)塊:大趨勢向下 AI+機器人確實(shi)太(tai)高(gao)了,能炒的(de)(de)都炒了,少垃圾(ji)供電也(ye)反復拉出,就(jiu)(jiu)是(shi)魚尾行(xing)情(qing)了。 和以(yi)(yi)前的(de)(de)題(ti)材(cai)結尾一樣
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柴(chai)爾德
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2025-03-15 18:53:39
算(suan)力
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柴爾德
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2025-03-15 18:53:04
算力產業
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柴爾德
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2025-03-15 13:03:19
傳騰(teng)訊近期(qi)向(xiang)英偉達(da)采購了數十億(yi)元(yuan)H20芯(xin)片
3月14日消息,據《財經》雜(za)志昨(zuo)日的(de)(de)報(bao)道稱(cheng),騰(teng)(teng)訊公司正在加速大(da)模(mo)型(xing)應用的(de)(de)推(tui)進,近期(qi)已經向英(ying)偉達(da)采購一批(pi)新的(de)(de)AI芯片(pian)。而為(wei)了(le)(le)(le)向騰(teng)(teng)訊按時(shi)交(jiao)付(fu)訂單(dan),英(ying)偉達(da) H20 芯片(pian)短期(qi)出現了(le)(le)(le)供不應求的(de)(de)情況。 一位接近英(ying)偉達(da)的(de)(de)人(ren)(ren)士表示(shi),騰(teng)(teng)訊的(de)(de)這筆(bi)訂單(dan)金額(e)約(yue)幾十(shi)億(yi)元(yuan)人(ren)(ren)民幣量(liang)級。 一位阿里云(yun)人(ren)(ren)士表示(shi),據其(qi)了(le)(le)(le)解,騰(teng)(teng)訊短期(qi)內采購大(da)量(liang) H20 主要是為(wei)了(le)(le)(le)應對微信接入 DeepSeek 的(de)(de)需(xu)求。
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柴(chai)爾(er)德
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2025-03-14 14:20:59
算力租(zu)賃
#禁令背(bei)景下(xia)算(suan)(suan)力(li)租(zu)(zu)賃(lin)模式邏輯持(chi)續(xu)強化。 未(wei)來(lai)大廠會有更(geng)多開(kai)支從(cong)自建和(he)(he)租(zu)(zu)用IDC服(fu)務轉向算(suan)(suan)力(li)租(zu)(zu)賃(lin)服(fu)務,一并解決(jue)高性能GPU集(ji)群合(he)規來(lai)源和(he)(he)性價(jia)(jia)比,若H20等芯(xin)(xin)片進一步被(bei)限(xian)制、邏輯將被(bei)強化。 #H系列卡算(suan)(suan)力(li)租(zu)(zu)賃(lin)價(jia)(jia)格上(shang)漲。 產業鏈(lian)反(fan)饋,近期包括美國和(he)(he)亞(ya)太等全(quan)球(qiu)多地(di)區(qu)的H卡租(zu)(zu)賃(lin)價(jia)(jia)格上(shang)漲,反(fan)應算(suan)(suan)力(li)需(xu)求(qiu)持(chi)續(xu)增(zeng)加。 ?DeepSeek引發(fa)國產AI浪潮,阿里等CSP廠商上(shang)修資本開(kai)支,Manus等新應用驚(jing)艷(yan),推理算(suan)(suan)力(li)需(xu)求(qiu)高漲 ?滿(man)足國內(nei)(nei)算(suan)(suan)力(li)需(xu)求(qiu),#短(duan)期看(kan)租(zu)(zu)賃(lin),長(chang)期看(kan)國產AI芯(xin)(xin)片。短(duan)期內(nei)(nei)國產芯(xin)(xin)片和(he)(he)AIDC建設難以滿(man)足
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-03-14 14:11:22
難受,明知道信隆(long)要地天 就是不想(xiang)去........ 不想(xiang)割肉怎么(me)解啊
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柴爾德
滿倉搞的剁手專業戶
2025-03-14 10:45:49
3.14 還是(shi)AI
美(mei)大(da)(da)跌(die),和(he)我們的(de)(de)(de)敘(xu)事不一樣,所以(yi)多(duo)少有(you)影響,但是不直(zhi)接掛鉤(gou)。 對市場(chang)情緒壓制是有(you)的(de)(de)(de)。 —但是要(yao)放開IPO,市場(chang)就要(yao)預(yu)熱,所以(yi)市場(chang)不能(neng)大(da)(da)跌(die),村里會護盤。 從資金(jin)面,昨天(tian)內資出了(le)1000億+,情緒出的(de)(de)(de),那么今(jin)天(tian)按照預(yu)期就該回(hui)補。 沒了(le)砸盤,又有(you)護盤,市場(chang)情緒不會差。 科技有(you)人氣,主要(yao)是資本開支大(da)(da)年,AI的(de)(de)(de)熱度不會消散,是最能(neng)聚(ju)合人氣,享(xiang)受泡(pao)沫,又不和(he)基本面掛鉤(gou)的(de)(de)(de)。 至少傳統消費(fei),你這業績合宏觀(guan)經濟是掛鉤(gou)的(de)(de)(de)。 昨天(tian)杭(hang)鋼監管又續上(shang)了(le),競價跌(die)停,帶崩了(le)AI算力。 ——但是市場(chang)情緒今(jin)日(ri)不會差,機構是凈流入的(de)(de)(de)
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柴爾德
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2025-03-13 22:36:30
3.13 周四 復盤(題材,宏觀,節奏)
首(shou)先(xian)不(bu)得不(bu)夸一下 @水(shui)水(shui)木木 老師 挖題材這一塊(kuai),老江湖的(de)敏感(gan)度(du)是(shi)真(zhen)的(de)強,之前(qian)(qian)谷子經濟也是(shi)周末就(jiu)(jiu)提前(qian)(qian)推薦給我們(men)。 這一次深海(hai)(hai)(hai)科技也是(shi)昨晚無人(ren)問津時就(jiu)(jiu)分(fen)享了(le)。 (就(jiu)(jiu)是(shi)老被(bei)我忽視...........) 我是(shi)勸(quan)他(ta)勤(qin)快一點(dian)好好在公社玩(wan),不(bu)要寫什么公號了(le),有興趣可以(yi)(yi)關注(zhu)一波,督促他(ta)勤(qin)快點(dian),多復盤(pan),多分(fen)享。 還有兆豐股份,之前(qian)(qian)也是(shi)之前(qian)(qian)就(jiu)(jiu)給推薦了(le)。 深海(hai)(hai)(hai)先(xian)炒作(zuo)帶“海(hai)(hai)(hai)”字的(de)標的(de)—再(zai)到海(hai)(hai)(hai)工裝備是(shi)真(zhen)的(de)有點(dian)超出(chu)(chu)意料的(de)。 開(kai)盤(pan)兩個人(ren)就(jiu)(jiu)盯著海(hai)(hai)(hai)鍋看 主要是(shi)預判今天大盤(pan)應該是(shi)下跌(die)的(de),所(suo)以(yi)(yi)也一直沒出(chu)(chu)手(shou)。 剛好反(fan)思了(le)一把,感(gan)覺
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柴爾(er)德
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2025-03-13 14:50:43
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#11B模(mo)型拿開源視(shi)(shi)頻(pin)生成(cheng)(cheng)SOTA# 224張GPU,訓出開源視(shi)(shi)頻(pin)生成(cheng)(cheng)新SOTA! Open-Sora 2.0正式發布。 11B參數(shu)規模(mo),性能(neng)可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市(shi)面上諸多效果相近(jin)的閉(bi)源視(shi)(shi)頻(pin)生成(cheng)(cheng)模(mo)型,動輒(zhe)花費數(shu)百萬美(mei)元訓練(lian)成(cheng)(cheng)本(ben)。 而Open-Sora 2.0,將(jiang)這(zhe)一數(shu)字壓縮到了(le)20萬美(mei)元。
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柴爾德
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2025-03-13 14:47:47
【中(zhong)銀(yin)策略:技術(shu)迭代+生態(tai)共振,AI智能體啟航在即】
事件(jian):3月(yue)12日(ri),AI板塊止(zhi)跌回(hui)暖,智(zhi)(zhi)能(neng)體(ti)(ti)為代(dai)表的(de)AI軟件(jian)端(duan)表現優(you)異。截(jie)至(zhi)3月(yue)12日(ri)午盤,DeepSeek指(zhi)數、智(zhi)(zhi)能(neng)體(ti)(ti)指(zhi)數分別上漲(zhang)2.09%、2.02%。 點(dian)評: 3月(yue)11日(ri)夜(ye),Open AI面(mian)向開(kai)(kai)發者推出了一系列(lie)新的(de)工具(ju),包括Responses API、Agents SDK等,幫助用戶在創建 AI 智(zhi)(zhi)能(neng)體(ti)(ti)過程(cheng)中,簡(jian)化開(kai)(kai)發流程(cheng)和增強(qiang)智(zhi)(zhi)能(neng)體(ti)(ti)技能(neng)和功能(neng)。Responses API融合了對(dui)話式API的(de)交互簡(jian)潔性與助手(shou)API的(de)工具(ju)調(diao)用能(neng)力,支(zhi)持網絡搜索、文件(jian)搜索、計算機控制等內置工具(ju),打(da)造面(mian)向智(zhi)(zhi)能(neng)體(ti)(ti)開(kai)(kai)發
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