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2025-01-21 21:54:09
博通集成: 攜手豆包賦能AI陪伴玩具市場,端側AI時代迎來業績拐點
AI玩具方面,Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般調用云端模型,玩具聯網功能成剛需,Wi-Fi憑高速率、低成本成為上云首選,考慮算力需求,Wi-Fi MCU是主要產品形態。 博通集成是全球Wi-Fi_MCU的龍頭廠商、已快速切入AI玩具行業。 25年1月,公司推出融合火山引擎豆包AI大模型的AI玩具套件。該玩具搭載博通BK7252N與BK7258超低功耗音視頻芯片,實現設備端實時語音大模型交互。 奧嘟比的IPC視頻監控產品也搭載了博通集成的芯片,借助豆包VLM視覺大模型,實現“識萬物,識
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博通集成
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2024-05-08 19:22:44
@小草帽:Q1營收暴增60%!航天衛星營收將達到10億+,低位小市值龍頭PE只有10倍!
2024年報告定調,將積極打造生物制造、商業航天、低空經濟作為新的增長引擎。 這其中最具預期差和產業化前景的毫無疑問是商業航天,G60星座、國網星座都將在2024年開始落地,馬斯克、貝佐斯等一系列科技巨頭也都在布局商業航天。 此外,6月,嫦娥六號要在月球背面落地取樣,
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2024-04-14 21:51:50
@已注銷用戶:價值投資才是王道,這個股上市8年,年年分紅,業績翻4倍。
湘油泵,2016年上市,募資1.8億,市盈率23。上市八年時間,利潤一直穩步增長,每年都拿出30%的利潤出來分紅,從未間斷。八年時間,業績翻了4倍。股價也跟著價值回歸,漲了3倍多,目前市盈率16。妥妥的價值投資票。公司今年開始第三次創業,衡東縣政府投資33億建設的泵業智造產業園也即將完工,當地政府專
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2024-03-08 13:07:16
@oatly:硅光之后,HBM也有新看點!韓國兩大巨頭爭先布局MUF工藝,這種核心材料將受熱捧
HBM場子又熱了。昨天賽騰股份紀要曝出,今天高開硬氣漲停。 此外國產HBM核心通富微電也一度沖板。 HBM自從出世以來便被受推崇,而如今,作為掌握HBM主動的韓國兩大巨頭三星和海力士都瞄向了一個新的工藝,來提高封裝技術,那就是MUF。 散熱成了兩大巨頭選擇新技術的主要原因。
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2024-03-05 22:26:59
@oatly:深挖硅光技術!這家公司脫穎而出,還手握軍工、低空經濟核心爆點
羅伯特科底部三倍也讓硅光技術成為了市場的焦點。 在硅光技術的加持下,光模塊龍頭中際旭創也創出歷史新高, Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨頭在光互連等領域爭相布局硅光子技術,突破在即。 中信建投認為,硅光子技術優勢顯著,數通光模塊為下游主要應用
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2023-11-06 12:29:02
@福祿娃爺爺:鴻蒙編輯進教科書是一個歷史時刻!
上周五分享的ai應用端方向今天大漲!鴻蒙已經被編進七年級學生《信息技術》課本中,與Windows等主流老牌操作系統并列,且排在首位介紹:復旦、浙大、南開等17所高校也聯合成立了一一開源鴻蒙OpenHarmony技術俱樂部。一流玩家做生態,生態最容易構建的起點還是學校。鴻蒙+教育(板塊個股均在底部,性
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2023-10-26 12:34:16
@十萬火力阿童木:華為汽車、小米汽車、問界、超聚變實錘供貨,超級稀缺的底部標的
一、實錘華為第二大客戶,超聚變也是客戶,公司計算機通訊制造同比爆發增長,增速達61%祥鑫科技是國內通信設備功能件龍頭,2022年年報顯示,祥鑫科技在通信設備領域,向華為、中興長城、浪潮、烽火等企業供應的戶外基站金屬結構件、IDC機箱等產品,可用于5G基站和數據中心建設。2023年,祥鑫科技半年報顯示
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2023-10-24 19:54:35
重大更新,沃格光電
H大客戶量產訂單,玻璃基一期全面拉通 TGV獲H昇騰訂單 。沃格光電子公司通格微研發的TGV玻璃載板技術,獲H認證通過,50萬小批量訂單主要為昇騰服務器封裝。遠期15億收入,3億利潤對應母公司1億。 Mini/micro LED打造千億市場。 據GGII預計,25年全球Mini LED市場規模將達53億美元,carg超85%;25年全球Micro LED 市場規模超35億美元,27年有望突破100億美元。 玻璃基項目一期拉通。 今日德虹一期產線全面拉通,江西德虹玻璃基MiniLED基板項目作為沃
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沃格光電
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2023-09-09 23:50:15
鋼研納克(SZ300797) 半導體檢測設備引領者,儀器國產
題材要點:光刻膠、檢測設備、科學儀器、國產替代 1.電鏡到前道檢測賽道的預期差 近期市場熱點圍繞h鏈發酵到科技線,光刻等新增概念股漲幅靠前,鋼研納克周五盤后新增光刻膠概念,深度挖掘發現預期差極大。 該產品主要在子公司納克微束經營范圍,納克微束注冊范圍主要是開展電子顯微鏡(掃描電鏡、透射電鏡)、聚焦離子束、電子束曝光機、半導體電子束檢測等技術產品研發、設備生產及銷售任務。 納克微束總經理何偉出身于漢民微測,是原漢民微測技術負責人。漢民微測是芯片前端檢測設備全球龍頭,占比高達70%,后被荷蘭光刻機巨
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鋼研納克
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2023-03-26 16:14:58
@oatly:open Ai支持第三方插件,硬件入口或迎來真正春天,語音交互成下一個爆點
核心看點:1. OpenAl的插件可以配合空間音頻技術實現更高級的語音交互,從而提供更好的用戶體驗,這可能會促進空間音頻技術的發展,從而推動空間音頻市場的增長,AI+音箱的核心——個性化定制語音交互系統SOC芯片。2. 南方精工控股子公司上海圳呈,擁有AI智能語音交互系統SOC
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2023-03-23 14:01:37
@oatly:算力大幅提升背景下,這個元器件需求有望暴漲,或重現CPO瘋狂
隨著英偉達大會召開,算力產業鏈再次成為焦點,CPO、光模塊等大漲,連沉寂許久的PCB也受到了資金涌入。 在這些行業之外,其實我關注到一個比較重要的細分產業還在底部——電源管理芯片。 電源管理芯片在各行各業的應用已經比較成熟,但隨著人工智能的快速發展,尤其是chat
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2023-03-22 11:02:59
《千方科技:AI的“都市之眼”》
千方科技 AI+交通,英偉達+宇視科技,中俄最大受益,大華股份補漲,大股東阿里+百度合作 1.AI+交通:交通數字化專家,戰略布局智能向業務 千方科技成立于2000年,2014年登陸深交所上市,是國內領先的交通行業數字化解決方案和大數據服務提供商。公司聚焦智慧交運、智慧高速、智慧民航、智慧軌交、智能網聯等核心領域 AI+萬物都炒過了,AI+交通是不是也該康康? 2.英偉達+宇視 今天和英偉達有關系的基本都上板了,讓我們看看宇視。 2016年10月,宇視科技(uniview)與英偉達(NVIDIA
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千方科技
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2023-03-14 17:38:59
半導體/信創最大預期差:淳中科技ASIC自研芯片穩步推進,
CPO上游核心受益 ??高算力解決方案CPO,CPO核心環節是上游ASIC芯片,其可以與光芯片或光模塊封裝在一起,以提高互連密度,是光通信行業利潤率最高環節; ??根據20年淳中科技可轉債說明書,自研顯控芯片項目建設周期三年,23年2月已回復芯片完成設計,23年重點工作實現芯片流片,有望Q3流片,Q4量產; ??自研芯片國內競爭對手唯一突破海外芯片卡脖子公司,在軍隊信創大背景下,市占率有望大幅提升; ??中美脫鉤,自研芯片抵御供應鏈風險,提升毛利水平; ??顯控芯片應用不至于作戰指揮,還有車和V
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淳中科技
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2023-01-18 14:33:18
@永遠強大的怪人:煙花替身”一夜爆紅,日銷增2000%,商家春節加班備貨
A股實錘的有生產泡泡機是實豐文化。而且還有兔年生肖相關玩具。疊加三胎1月9日至12日,第49屆香港貿發局香港玩具展、第14屆香港貿發局香港嬰兒用品展,以及第21屆香港國際文具及學習用品展三項展會線下開啟。廣東省商務廳與香港貿發局組織1000多名廣東省企業代表包車參展。時隔兩年多重返香港,
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2023-01-12 09:58:12
@oatly:特斯拉狂打價格戰,車企競爭加劇,空氣懸掛是降本核心
最近汽車圈最大的消息就是特斯拉降價。 那么面對特斯拉一再降價,國產新能源車品牌勢必也要陸續采取行動,即使短期抗住不降價,但隨著新能源車滲透率提高,車企勢必要在一些關鍵零部件上采取控本措施,以應對價格戰。 而控本的一個核心零部件,筆者認為就是空氣懸掛。 得益于智能電動汽車的快速發展,以及
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博通集成: 攜手豆包賦能AI陪伴玩具市場,端側AI時代迎來業績拐點
AI玩具方面,Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般調用云端模型,玩具聯網功能成剛需,Wi-Fi憑高速率、低成本成為上云首選,考慮算力需求,Wi-Fi MCU是主要產品形態。 博通集成是全球Wi-Fi_MCU的龍頭廠商、已快速切入AI玩具行業。 25年1月,公司推出融合火山引擎豆包AI大模型的AI玩具套件。該玩具搭載博通BK7252N與BK7258超低功耗音視頻芯片,實現設備端實時語音大模型交互。 奧嘟比的IPC視頻監控產品也搭載了博通集成的芯片,借助豆包VLM視覺大模型,實現“識萬物,識
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2024年報告定調,將積極打造生物制造、商業航天、低空經濟作為新的增長引擎。 這其中最具預期差和產業化前景的毫無疑問是商業航天,G60星座、國網星座都將在2024年開始落地,馬斯克、貝佐斯等一系列科技巨頭也都在布局商業航天。 此外,6月,嫦娥六號要在月球背面落地取樣,
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@已注銷用戶:價值投資才是王道,這個股上市8年,年年分紅,業績翻4倍。
湘油泵,2016年上市,募資1.8億,市盈率23。上市八年時間,利潤一直穩步增長,每年都拿出30%的利潤出來分紅,從未間斷。八年時間,業績翻了4倍。股價也跟著價值回歸,漲了3倍多,目前市盈率16。妥妥的價值投資票。公司今年開始第三次創業,衡東縣政府投資33億建設的泵業智造產業園也即將完工,當地政府專
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@oatly:硅光之后,HBM也有新看點!韓國兩大巨頭爭先布局MUF工藝,這種核心材料將受熱捧
HBM場子又熱了。昨天賽騰股份紀要曝出,今天高開硬氣漲停。 此外國產HBM核心通富微電也一度沖板。 HBM自從出世以來便被受推崇,而如今,作為掌握HBM主動的韓國兩大巨頭三星和海力士都瞄向了一個新的工藝,來提高封裝技術,那就是MUF。 散熱成了兩大巨頭選擇新技術的主要原因。
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@oatly:深挖硅光技術!這家公司脫穎而出,還手握軍工、低空經濟核心爆點
羅伯特科底部三倍也讓硅光技術成為了市場的焦點。 在硅光技術的加持下,光模塊龍頭中際旭創也創出歷史新高, Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨頭在光互連等領域爭相布局硅光子技術,突破在即。 中信建投認為,硅光子技術優勢顯著,數通光模塊為下游主要應用
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@十萬火力阿童木:華為汽車、小米汽車、問界、超聚變實錘供貨,超級稀缺的底部標的
一、實錘華為第二大客戶,超聚變也是客戶,公司計算機通訊制造同比爆發增長,增速達61%祥鑫科技是國內通信設備功能件龍頭,2022年年報顯示,祥鑫科技在通信設備領域,向華為、中興長城、浪潮、烽火等企業供應的戶外基站金屬結構件、IDC機箱等產品,可用于5G基站和數據中心建設。2023年,祥鑫科技半年報顯示
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重大更新,沃格光電
H大客戶量產訂單,玻璃基一期全面拉通 TGV獲H昇騰訂單 。沃格光電子公司通格微研發的TGV玻璃載板技術,獲H認證通過,50萬小批量訂單主要為昇騰服務器封裝。遠期15億收入,3億利潤對應母公司1億。 Mini/micro LED打造千億市場。 據GGII預計,25年全球Mini LED市場規模將達53億美元,carg超85%;25年全球Micro LED 市場規模超35億美元,27年有望突破100億美元。 玻璃基項目一期拉通。 今日德虹一期產線全面拉通,江西德虹玻璃基MiniLED基板項目作為沃
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鋼研納克(SZ300797) 半導體檢測設備引領者,儀器國產
題材要點:光刻膠、檢測設備、科學儀器、國產替代 1.電鏡到前道檢測賽道的預期差 近期市場熱點圍繞h鏈發酵到科技線,光刻等新增概念股漲幅靠前,鋼研納克周五盤后新增光刻膠概念,深度挖掘發現預期差極大。 該產品主要在子公司納克微束經營范圍,納克微束注冊范圍主要是開展電子顯微鏡(掃描電鏡、透射電鏡)、聚焦離子束、電子束曝光機、半導體電子束檢測等技術產品研發、設備生產及銷售任務。 納克微束總經理何偉出身于漢民微測,是原漢民微測技術負責人。漢民微測是芯片前端檢測設備全球龍頭,占比高達70%,后被荷蘭光刻機巨
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@oatly:open Ai支持第三方插件,硬件入口或迎來真正春天,語音交互成下一個爆點
核心看點:1. OpenAl的插件可以配合空間音頻技術實現更高級的語音交互,從而提供更好的用戶體驗,這可能會促進空間音頻技術的發展,從而推動空間音頻市場的增長,AI+音箱的核心——個性化定制語音交互系統SOC芯片。2. 南方精工控股子公司上海圳呈,擁有AI智能語音交互系統SOC
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隨著英偉達大會召開,算力產業鏈再次成為焦點,CPO、光模塊等大漲,連沉寂許久的PCB也受到了資金涌入。 在這些行業之外,其實我關注到一個比較重要的細分產業還在底部——電源管理芯片。 電源管理芯片在各行各業的應用已經比較成熟,但隨著人工智能的快速發展,尤其是chat
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《千方科技:AI的“都市之眼”》
千方科技 AI+交通,英偉達+宇視科技,中俄最大受益,大華股份補漲,大股東阿里+百度合作 1.AI+交通:交通數字化專家,戰略布局智能向業務 千方科技成立于2000年,2014年登陸深交所上市,是國內領先的交通行業數字化解決方案和大數據服務提供商。公司聚焦智慧交運、智慧高速、智慧民航、智慧軌交、智能網聯等核心領域 AI+萬物都炒過了,AI+交通是不是也該康康? 2.英偉達+宇視 今天和英偉達有關系的基本都上板了,讓我們看看宇視。 2016年10月,宇視科技(uniview)與英偉達(NVIDIA
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半導體/信創最大預期差:淳中科技ASIC自研芯片穩步推進,
CPO上游核心受益 ??高算力解決方案CPO,CPO核心環節是上游ASIC芯片,其可以與光芯片或光模塊封裝在一起,以提高互連密度,是光通信行業利潤率最高環節; ??根據20年淳中科技可轉債說明書,自研顯控芯片項目建設周期三年,23年2月已回復芯片完成設計,23年重點工作實現芯片流片,有望Q3流片,Q4量產; ??自研芯片國內競爭對手唯一突破海外芯片卡脖子公司,在軍隊信創大背景下,市占率有望大幅提升; ??中美脫鉤,自研芯片抵御供應鏈風險,提升毛利水平; ??顯控芯片應用不至于作戰指揮,還有車和V
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A股實錘的有生產泡泡機是實豐文化。而且還有兔年生肖相關玩具。疊加三胎1月9日至12日,第49屆香港貿發局香港玩具展、第14屆香港貿發局香港嬰兒用品展,以及第21屆香港國際文具及學習用品展三項展會線下開啟。廣東省商務廳與香港貿發局組織1000多名廣東省企業代表包車參展。時隔兩年多重返香港,
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@oatly:特斯拉狂打價格戰,車企競爭加劇,空氣懸掛是降本核心
最近汽車圈最大的消息就是特斯拉降價。 那么面對特斯拉一再降價,國產新能源車品牌勢必也要陸續采取行動,即使短期抗住不降價,但隨著新能源車滲透率提高,車企勢必要在一些關鍵零部件上采取控本措施,以應對價格戰。 而控本的一個核心零部件,筆者認為就是空氣懸掛。 得益于智能電動汽車的快速發展,以及
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AI玩具方面,Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般調用云端模型,玩具聯網功能成剛需,Wi-Fi憑高速率、低成本成為上云首選,考慮算力需求,Wi-Fi MCU是主要產品形態。 博通集成是全球Wi-Fi_MCU的龍頭廠商、已快速切入AI玩具行業。 25年1月,公司推出融合火山引擎豆包AI大模型的AI玩具套件。該玩具搭載博通BK7252N與BK7258超低功耗音視頻芯片,實現設備端實時語音大模型交互。 奧嘟比的IPC視頻監控產品也搭載了博通集成的芯片,借助豆包VLM視覺大模型,實現“識萬物,識
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2024年報告定調,將積極打造生物制造、商業航天、低空經濟作為新的增長引擎。 這其中最具預期差和產業化前景的毫無疑問是商業航天,G60星座、國網星座都將在2024年開始落地,馬斯克、貝佐斯等一系列科技巨頭也都在布局商業航天。 此外,6月,嫦娥六號要在月球背面落地取樣,
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湘油泵,2016年上市,募資1.8億,市盈率23。上市八年時間,利潤一直穩步增長,每年都拿出30%的利潤出來分紅,從未間斷。八年時間,業績翻了4倍。股價也跟著價值回歸,漲了3倍多,目前市盈率16。妥妥的價值投資票。公司今年開始第三次創業,衡東縣政府投資33億建設的泵業智造產業園也即將完工,當地政府專
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HBM場子又熱了。昨天賽騰股份紀要曝出,今天高開硬氣漲停。 此外國產HBM核心通富微電也一度沖板。 HBM自從出世以來便被受推崇,而如今,作為掌握HBM主動的韓國兩大巨頭三星和海力士都瞄向了一個新的工藝,來提高封裝技術,那就是MUF。 散熱成了兩大巨頭選擇新技術的主要原因。
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羅伯特科底部三倍也讓硅光技術成為了市場的焦點。 在硅光技術的加持下,光模塊龍頭中際旭創也創出歷史新高, Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨頭在光互連等領域爭相布局硅光子技術,突破在即。 中信建投認為,硅光子技術優勢顯著,數通光模塊為下游主要應用
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@福祿娃爺爺:鴻蒙編輯進教科書是一個歷史時刻!
上周五分享的ai應用端方向今天大漲!鴻蒙已經被編進七年級學生《信息技術》課本中,與Windows等主流老牌操作系統并列,且排在首位介紹:復旦、浙大、南開等17所高校也聯合成立了一一開源鴻蒙OpenHarmony技術俱樂部。一流玩家做生態,生態最容易構建的起點還是學校。鴻蒙+教育(板塊個股均在底部,性
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@十萬火力阿童木:華為汽車、小米汽車、問界、超聚變實錘供貨,超級稀缺的底部標的
一、實錘華為第二大客戶,超聚變也是客戶,公司計算機通訊制造同比爆發增長,增速達61%祥鑫科技是國內通信設備功能件龍頭,2022年年報顯示,祥鑫科技在通信設備領域,向華為、中興長城、浪潮、烽火等企業供應的戶外基站金屬結構件、IDC機箱等產品,可用于5G基站和數據中心建設。2023年,祥鑫科技半年報顯示
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重大更新,沃格光電
H大客戶量產訂單,玻璃基一期全面拉通 TGV獲H昇騰訂單 。沃格光電子公司通格微研發的TGV玻璃載板技術,獲H認證通過,50萬小批量訂單主要為昇騰服務器封裝。遠期15億收入,3億利潤對應母公司1億。 Mini/micro LED打造千億市場。 據GGII預計,25年全球Mini LED市場規模將達53億美元,carg超85%;25年全球Micro LED 市場規模超35億美元,27年有望突破100億美元。 玻璃基項目一期拉通。 今日德虹一期產線全面拉通,江西德虹玻璃基MiniLED基板項目作為沃
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沃格光電
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鋼研納克(SZ300797) 半導體檢測設備引領者,儀器國產
題材要點:光刻膠、檢測設備、科學儀器、國產替代 1.電鏡到前道檢測賽道的預期差 近期市場熱點圍繞h鏈發酵到科技線,光刻等新增概念股漲幅靠前,鋼研納克周五盤后新增光刻膠概念,深度挖掘發現預期差極大。 該產品主要在子公司納克微束經營范圍,納克微束注冊范圍主要是開展電子顯微鏡(掃描電鏡、透射電鏡)、聚焦離子束、電子束曝光機、半導體電子束檢測等技術產品研發、設備生產及銷售任務。 納克微束總經理何偉出身于漢民微測,是原漢民微測技術負責人。漢民微測是芯片前端檢測設備全球龍頭,占比高達70%,后被荷蘭光刻機巨
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鋼研納克
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@oatly:open Ai支持第三方插件,硬件入口或迎來真正春天,語音交互成下一個爆點
核心看點:1. OpenAl的插件可以配合空間音頻技術實現更高級的語音交互,從而提供更好的用戶體驗,這可能會促進空間音頻技術的發展,從而推動空間音頻市場的增長,AI+音箱的核心——個性化定制語音交互系統SOC芯片。2. 南方精工控股子公司上海圳呈,擁有AI智能語音交互系統SOC
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2023-03-23 14:01:37
@oatly:算力大幅提升背景下,這個元器件需求有望暴漲,或重現CPO瘋狂
隨著英偉達大會召開,算力產業鏈再次成為焦點,CPO、光模塊等大漲,連沉寂許久的PCB也受到了資金涌入。 在這些行業之外,其實我關注到一個比較重要的細分產業還在底部——電源管理芯片。 電源管理芯片在各行各業的應用已經比較成熟,但隨著人工智能的快速發展,尤其是chat
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2023-03-22 11:02:59
《千方科技:AI的“都市之眼”》
千方科技 AI+交通,英偉達+宇視科技,中俄最大受益,大華股份補漲,大股東阿里+百度合作 1.AI+交通:交通數字化專家,戰略布局智能向業務 千方科技成立于2000年,2014年登陸深交所上市,是國內領先的交通行業數字化解決方案和大數據服務提供商。公司聚焦智慧交運、智慧高速、智慧民航、智慧軌交、智能網聯等核心領域 AI+萬物都炒過了,AI+交通是不是也該康康? 2.英偉達+宇視 今天和英偉達有關系的基本都上板了,讓我們看看宇視。 2016年10月,宇視科技(uniview)與英偉達(NVIDIA
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千方科技
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半導體/信創最大預期差:淳中科技ASIC自研芯片穩步推進,
CPO上游核心受益 ??高算力解決方案CPO,CPO核心環節是上游ASIC芯片,其可以與光芯片或光模塊封裝在一起,以提高互連密度,是光通信行業利潤率最高環節; ??根據20年淳中科技可轉債說明書,自研顯控芯片項目建設周期三年,23年2月已回復芯片完成設計,23年重點工作實現芯片流片,有望Q3流片,Q4量產; ??自研芯片國內競爭對手唯一突破海外芯片卡脖子公司,在軍隊信創大背景下,市占率有望大幅提升; ??中美脫鉤,自研芯片抵御供應鏈風險,提升毛利水平; ??顯控芯片應用不至于作戰指揮,還有車和V
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淳中科技
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2023-01-18 14:33:18
@永遠強大的怪人:煙花替身”一夜爆紅,日銷增2000%,商家春節加班備貨
A股實錘的有生產泡泡機是實豐文化。而且還有兔年生肖相關玩具。疊加三胎1月9日至12日,第49屆香港貿發局香港玩具展、第14屆香港貿發局香港嬰兒用品展,以及第21屆香港國際文具及學習用品展三項展會線下開啟。廣東省商務廳與香港貿發局組織1000多名廣東省企業代表包車參展。時隔兩年多重返香港,
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2023-01-12 09:58:12
@oatly:特斯拉狂打價格戰,車企競爭加劇,空氣懸掛是降本核心
最近汽車圈最大的消息就是特斯拉降價。 那么面對特斯拉一再降價,國產新能源車品牌勢必也要陸續采取行動,即使短期抗住不降價,但隨著新能源車滲透率提高,車企勢必要在一些關鍵零部件上采取控本措施,以應對價格戰。 而控本的一個核心零部件,筆者認為就是空氣懸掛。 得益于智能電動汽車的快速發展,以及
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博通集成: 攜手豆包賦能AI陪伴玩具市場,端側AI時代迎來業績拐點
AI玩具方面,Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般調用云端模型,玩具聯網功能成剛需,Wi-Fi憑高速率、低成本成為上云首選,考慮算力需求,Wi-Fi MCU是主要產品形態。 博通集成是全球Wi-Fi_MCU的龍頭廠商、已快速切入AI玩具行業。 25年1月,公司推出融合火山引擎豆包AI大模型的AI玩具套件。該玩具搭載博通BK7252N與BK7258超低功耗音視頻芯片,實現設備端實時語音大模型交互。 奧嘟比的IPC視頻監控產品也搭載了博通集成的芯片,借助豆包VLM視覺大模型,實現“識萬物,識
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博通集成
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2024-05-08 19:22:44
@小草帽:Q1營收暴增60%!航天衛星營收將達到10億+,低位小市值龍頭PE只有10倍!
2024年報告定調,將積極打造生物制造、商業航天、低空經濟作為新的增長引擎。 這其中最具預期差和產業化前景的毫無疑問是商業航天,G60星座、國網星座都將在2024年開始落地,馬斯克、貝佐斯等一系列科技巨頭也都在布局商業航天。 此外,6月,嫦娥六號要在月球背面落地取樣,
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2024-04-14 21:51:50
@已注銷用戶:價值投資才是王道,這個股上市8年,年年分紅,業績翻4倍。
湘油泵,2016年上市,募資1.8億,市盈率23。上市八年時間,利潤一直穩步增長,每年都拿出30%的利潤出來分紅,從未間斷。八年時間,業績翻了4倍。股價也跟著價值回歸,漲了3倍多,目前市盈率16。妥妥的價值投資票。公司今年開始第三次創業,衡東縣政府投資33億建設的泵業智造產業園也即將完工,當地政府專
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2024-03-08 13:07:16
@oatly:硅光之后,HBM也有新看點!韓國兩大巨頭爭先布局MUF工藝,這種核心材料將受熱捧
HBM場子又熱了。昨天賽騰股份紀要曝出,今天高開硬氣漲停。 此外國產HBM核心通富微電也一度沖板。 HBM自從出世以來便被受推崇,而如今,作為掌握HBM主動的韓國兩大巨頭三星和海力士都瞄向了一個新的工藝,來提高封裝技術,那就是MUF。 散熱成了兩大巨頭選擇新技術的主要原因。
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2024-03-05 22:26:59
@oatly:深挖硅光技術!這家公司脫穎而出,還手握軍工、低空經濟核心爆點
羅伯特科底部三倍也讓硅光技術成為了市場的焦點。 在硅光技術的加持下,光模塊龍頭中際旭創也創出歷史新高, Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨頭在光互連等領域爭相布局硅光子技術,突破在即。 中信建投認為,硅光子技術優勢顯著,數通光模塊為下游主要應用
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2023-11-06 12:29:02
@福祿娃爺爺:鴻蒙編輯進教科書是一個歷史時刻!
上周五分享的ai應用端方向今天大漲!鴻蒙已經被編進七年級學生《信息技術》課本中,與Windows等主流老牌操作系統并列,且排在首位介紹:復旦、浙大、南開等17所高校也聯合成立了一一開源鴻蒙OpenHarmony技術俱樂部。一流玩家做生態,生態最容易構建的起點還是學校。鴻蒙+教育(板塊個股均在底部,性
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2023-10-26 12:34:16
@十萬火力阿童木:華為汽車、小米汽車、問界、超聚變實錘供貨,超級稀缺的底部標的
一、實錘華為第二大客戶,超聚變也是客戶,公司計算機通訊制造同比爆發增長,增速達61%祥鑫科技是國內通信設備功能件龍頭,2022年年報顯示,祥鑫科技在通信設備領域,向華為、中興長城、浪潮、烽火等企業供應的戶外基站金屬結構件、IDC機箱等產品,可用于5G基站和數據中心建設。2023年,祥鑫科技半年報顯示
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重大更新,沃格光電
H大客戶量產訂單,玻璃基一期全面拉通 TGV獲H昇騰訂單 。沃格光電子公司通格微研發的TGV玻璃載板技術,獲H認證通過,50萬小批量訂單主要為昇騰服務器封裝。遠期15億收入,3億利潤對應母公司1億。 Mini/micro LED打造千億市場。 據GGII預計,25年全球Mini LED市場規模將達53億美元,carg超85%;25年全球Micro LED 市場規模超35億美元,27年有望突破100億美元。 玻璃基項目一期拉通。 今日德虹一期產線全面拉通,江西德虹玻璃基MiniLED基板項目作為沃
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鋼研納克(SZ300797) 半導體檢測設備引領者,儀器國產
題材要點:光刻膠、檢測設備、科學儀器、國產替代 1.電鏡到前道檢測賽道的預期差 近期市場熱點圍繞h鏈發酵到科技線,光刻等新增概念股漲幅靠前,鋼研納克周五盤后新增光刻膠概念,深度挖掘發現預期差極大。 該產品主要在子公司納克微束經營范圍,納克微束注冊范圍主要是開展電子顯微鏡(掃描電鏡、透射電鏡)、聚焦離子束、電子束曝光機、半導體電子束檢測等技術產品研發、設備生產及銷售任務。 納克微束總經理何偉出身于漢民微測,是原漢民微測技術負責人。漢民微測是芯片前端檢測設備全球龍頭,占比高達70%,后被荷蘭光刻機巨
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@oatly:open Ai支持第三方插件,硬件入口或迎來真正春天,語音交互成下一個爆點
核心看點:1. OpenAl的插件可以配合空間音頻技術實現更高級的語音交互,從而提供更好的用戶體驗,這可能會促進空間音頻技術的發展,從而推動空間音頻市場的增長,AI+音箱的核心——個性化定制語音交互系統SOC芯片。2. 南方精工控股子公司上海圳呈,擁有AI智能語音交互系統SOC
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@oatly:算力大幅提升背景下,這個元器件需求有望暴漲,或重現CPO瘋狂
隨著英偉達大會召開,算力產業鏈再次成為焦點,CPO、光模塊等大漲,連沉寂許久的PCB也受到了資金涌入。 在這些行業之外,其實我關注到一個比較重要的細分產業還在底部——電源管理芯片。 電源管理芯片在各行各業的應用已經比較成熟,但隨著人工智能的快速發展,尤其是chat
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《千方科技:AI的“都市之眼”》
千方科技 AI+交通,英偉達+宇視科技,中俄最大受益,大華股份補漲,大股東阿里+百度合作 1.AI+交通:交通數字化專家,戰略布局智能向業務 千方科技成立于2000年,2014年登陸深交所上市,是國內領先的交通行業數字化解決方案和大數據服務提供商。公司聚焦智慧交運、智慧高速、智慧民航、智慧軌交、智能網聯等核心領域 AI+萬物都炒過了,AI+交通是不是也該康康? 2.英偉達+宇視 今天和英偉達有關系的基本都上板了,讓我們看看宇視。 2016年10月,宇視科技(uniview)與英偉達(NVIDIA
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千方科技
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半導體/信創最大預期差:淳中科技ASIC自研芯片穩步推進,
CPO上游核心受益 ??高算力解決方案CPO,CPO核心環節是上游ASIC芯片,其可以與光芯片或光模塊封裝在一起,以提高互連密度,是光通信行業利潤率最高環節; ??根據20年淳中科技可轉債說明書,自研顯控芯片項目建設周期三年,23年2月已回復芯片完成設計,23年重點工作實現芯片流片,有望Q3流片,Q4量產; ??自研芯片國內競爭對手唯一突破海外芯片卡脖子公司,在軍隊信創大背景下,市占率有望大幅提升; ??中美脫鉤,自研芯片抵御供應鏈風險,提升毛利水平; ??顯控芯片應用不至于作戰指揮,還有車和V
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@永遠強大的怪人:煙花替身”一夜爆紅,日銷增2000%,商家春節加班備貨
A股實錘的有生產泡泡機是實豐文化。而且還有兔年生肖相關玩具。疊加三胎1月9日至12日,第49屆香港貿發局香港玩具展、第14屆香港貿發局香港嬰兒用品展,以及第21屆香港國際文具及學習用品展三項展會線下開啟。廣東省商務廳與香港貿發局組織1000多名廣東省企業代表包車參展。時隔兩年多重返香港,
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@oatly:特斯拉狂打價格戰,車企競爭加劇,空氣懸掛是降本核心
最近汽車圈最大的消息就是特斯拉降價。 那么面對特斯拉一再降價,國產新能源車品牌勢必也要陸續采取行動,即使短期抗住不降價,但隨著新能源車滲透率提高,車企勢必要在一些關鍵零部件上采取控本措施,以應對價格戰。 而控本的一個核心零部件,筆者認為就是空氣懸掛。 得益于智能電動汽車的快速發展,以及
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博通集成: 攜手豆包賦能AI陪伴玩具市場,端側AI時代迎來業績拐點
AI玩具方面,Wi-Fi MCU有望深度受益。Al玩具一般調用云端模型,玩具聯網功能成剛需,Wi-Fi憑高速率、低成本成為上云首選,考慮算力需求,Wi-Fi MCU是主要產品形態。 博通集成是全球Wi-Fi_MCU的龍頭廠商、已快速切入AI玩具行業。 25年1月,公司推出融合火山引擎豆包AI大模型的AI玩具套件。該玩具搭載博通BK7252N與BK7258超低功耗音視頻芯片,實現設備端實時語音大模型交互。 奧嘟比的IPC視頻監控產品也搭載了博通集成的芯片,借助豆包VLM視覺大模型,實現“識萬物,識
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@小草帽:Q1營收暴增60%!航天衛星營收將達到10億+,低位小市值龍頭PE只有10倍!
2024年報告定調,將積極打造生物制造、商業航天、低空經濟作為新的增長引擎。 這其中最具預期差和產業化前景的毫無疑問是商業航天,G60星座、國網星座都將在2024年開始落地,馬斯克、貝佐斯等一系列科技巨頭也都在布局商業航天。 此外,6月,嫦娥六號要在月球背面落地取樣,
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@已注銷用戶:價值投資才是王道,這個股上市8年,年年分紅,業績翻4倍。
湘油泵,2016年上市,募資1.8億,市盈率23。上市八年時間,利潤一直穩步增長,每年都拿出30%的利潤出來分紅,從未間斷。八年時間,業績翻了4倍。股價也跟著價值回歸,漲了3倍多,目前市盈率16。妥妥的價值投資票。公司今年開始第三次創業,衡東縣政府投資33億建設的泵業智造產業園也即將完工,當地政府專
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@oatly:硅光之后,HBM也有新看點!韓國兩大巨頭爭先布局MUF工藝,這種核心材料將受熱捧
HBM場子又熱了。昨天賽騰股份紀要曝出,今天高開硬氣漲停。 此外國產HBM核心通富微電也一度沖板。 HBM自從出世以來便被受推崇,而如今,作為掌握HBM主動的韓國兩大巨頭三星和海力士都瞄向了一個新的工藝,來提高封裝技術,那就是MUF。 散熱成了兩大巨頭選擇新技術的主要原因。
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@oatly:深挖硅光技術!這家公司脫穎而出,還手握軍工、低空經濟核心爆點
羅伯特科底部三倍也讓硅光技術成為了市場的焦點。 在硅光技術的加持下,光模塊龍頭中際旭創也創出歷史新高, Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨頭在光互連等領域爭相布局硅光子技術,突破在即。 中信建投認為,硅光子技術優勢顯著,數通光模塊為下游主要應用
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@福祿娃爺爺:鴻蒙編輯進教科書是一個歷史時刻!
上周五分享的ai應用端方向今天大漲!鴻蒙已經被編進七年級學生《信息技術》課本中,與Windows等主流老牌操作系統并列,且排在首位介紹:復旦、浙大、南開等17所高校也聯合成立了一一開源鴻蒙OpenHarmony技術俱樂部。一流玩家做生態,生態最容易構建的起點還是學校。鴻蒙+教育(板塊個股均在底部,性
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@十萬火力阿童木:華為汽車、小米汽車、問界、超聚變實錘供貨,超級稀缺的底部標的
一、實錘華為第二大客戶,超聚變也是客戶,公司計算機通訊制造同比爆發增長,增速達61%祥鑫科技是國內通信設備功能件龍頭,2022年年報顯示,祥鑫科技在通信設備領域,向華為、中興長城、浪潮、烽火等企業供應的戶外基站金屬結構件、IDC機箱等產品,可用于5G基站和數據中心建設。2023年,祥鑫科技半年報顯示
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重大更新,沃格光電
H大客戶量產訂單,玻璃基一期全面拉通 TGV獲H昇騰訂單 。沃格光電子公司通格微研發的TGV玻璃載板技術,獲H認證通過,50萬小批量訂單主要為昇騰服務器封裝。遠期15億收入,3億利潤對應母公司1億。 Mini/micro LED打造千億市場。 據GGII預計,25年全球Mini LED市場規模將達53億美元,carg超85%;25年全球Micro LED 市場規模超35億美元,27年有望突破100億美元。 玻璃基項目一期拉通。 今日德虹一期產線全面拉通,江西德虹玻璃基MiniLED基板項目作為沃
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鋼研納克(SZ300797) 半導體檢測設備引領者,儀器國產
題材要點:光刻膠、檢測設備、科學儀器、國產替代 1.電鏡到前道檢測賽道的預期差 近期市場熱點圍繞h鏈發酵到科技線,光刻等新增概念股漲幅靠前,鋼研納克周五盤后新增光刻膠概念,深度挖掘發現預期差極大。 該產品主要在子公司納克微束經營范圍,納克微束注冊范圍主要是開展電子顯微鏡(掃描電鏡、透射電鏡)、聚焦離子束、電子束曝光機、半導體電子束檢測等技術產品研發、設備生產及銷售任務。 納克微束總經理何偉出身于漢民微測,是原漢民微測技術負責人。漢民微測是芯片前端檢測設備全球龍頭,占比高達70%,后被荷蘭光刻機巨
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@oatly:open Ai支持第三方插件,硬件入口或迎來真正春天,語音交互成下一個爆點
核心看點:1. OpenAl的插件可以配合空間音頻技術實現更高級的語音交互,從而提供更好的用戶體驗,這可能會促進空間音頻技術的發展,從而推動空間音頻市場的增長,AI+音箱的核心——個性化定制語音交互系統SOC芯片。2. 南方精工控股子公司上海圳呈,擁有AI智能語音交互系統SOC
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@oatly:算力大幅提升背景下,這個元器件需求有望暴漲,或重現CPO瘋狂
隨著英偉達大會召開,算力產業鏈再次成為焦點,CPO、光模塊等大漲,連沉寂許久的PCB也受到了資金涌入。 在這些行業之外,其實我關注到一個比較重要的細分產業還在底部——電源管理芯片。 電源管理芯片在各行各業的應用已經比較成熟,但隨著人工智能的快速發展,尤其是chat
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《千方科技:AI的“都市之眼”》
千方科技 AI+交通,英偉達+宇視科技,中俄最大受益,大華股份補漲,大股東阿里+百度合作 1.AI+交通:交通數字化專家,戰略布局智能向業務 千方科技成立于2000年,2014年登陸深交所上市,是國內領先的交通行業數字化解決方案和大數據服務提供商。公司聚焦智慧交運、智慧高速、智慧民航、智慧軌交、智能網聯等核心領域 AI+萬物都炒過了,AI+交通是不是也該康康? 2.英偉達+宇視 今天和英偉達有關系的基本都上板了,讓我們看看宇視。 2016年10月,宇視科技(uniview)與英偉達(NVIDIA
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半導體/信創最大預期差:淳中科技ASIC自研芯片穩步推進,
CPO上游核心受益 ??高算力解決方案CPO,CPO核心環節是上游ASIC芯片,其可以與光芯片或光模塊封裝在一起,以提高互連密度,是光通信行業利潤率最高環節; ??根據20年淳中科技可轉債說明書,自研顯控芯片項目建設周期三年,23年2月已回復芯片完成設計,23年重點工作實現芯片流片,有望Q3流片,Q4量產; ??自研芯片國內競爭對手唯一突破海外芯片卡脖子公司,在軍隊信創大背景下,市占率有望大幅提升; ??中美脫鉤,自研芯片抵御供應鏈風險,提升毛利水平; ??顯控芯片應用不至于作戰指揮,還有車和V
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@永遠強大的怪人:煙花替身”一夜爆紅,日銷增2000%,商家春節加班備貨
A股實錘的有生產泡泡機是實豐文化。而且還有兔年生肖相關玩具。疊加三胎1月9日至12日,第49屆香港貿發局香港玩具展、第14屆香港貿發局香港嬰兒用品展,以及第21屆香港國際文具及學習用品展三項展會線下開啟。廣東省商務廳與香港貿發局組織1000多名廣東省企業代表包車參展。時隔兩年多重返香港,
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2023-01-12 09:58:12
@oatly:特斯拉狂打價格戰,車企競爭加劇,空氣懸掛是降本核心
最近汽車圈最大的消息就是特斯拉降價。 那么面對特斯拉一再降價,國產新能源車品牌勢必也要陸續采取行動,即使短期抗住不降價,但隨著新能源車滲透率提高,車企勢必要在一些關鍵零部件上采取控本措施,以應對價格戰。 而控本的一個核心零部件,筆者認為就是空氣懸掛。 得益于智能電動汽車的快速發展,以及
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