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友善的狼

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友善的狼

2021-05-24 15:33:12

早上看到這個標的，仔細一看，確實不錯，翔宇的招股說明書里面也作了對標，基本就是三分之一的翔宇的營收，如果市值也除以3，那就是40多億市值，其他業務算白送，目前市值25億也是偏低的，今天支持了這位兄弟！

@八部浮屠：價值重估4倍空間之中報暴增的誠益通

價值重估類個股是目前市場主流，這里闡述一個中報業績暴增的個股，誠益通，先描述下誠益通基本情況，中報預增4500w到5800W，同比增幅為820%至1036%，市值為25.3億，也就是說，動態PE為22，本身已經為一個優質業績的小盤個股，其主營行業分為兩個方面，都是熱門賽道，其一為醫藥自動

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友善的狼

2021-05-13 17:13:55

原來他家也產玻尿酸！醫美板塊又多一位成員！—常山藥業

最近醫美賽道成為弱勢中最火的賽道，沒有之一，里面又分為上游做玻尿酸的華熙生物，愛美客等，下游的美容醫院朗姿股份，奧園美谷，專門針對敏感肌膚的貝泰尼。今天說的主角是常山藥業。這個公司比較有趣，肝素鈉起家，同時還做中國偉哥西地那非，這些業務呢基本比較穩定，一季報顯示營收同比增長78%，利潤增長40%，目前市值75億，去年利潤2.5億，按照一季度推測年化利潤3.5億，pe21倍，估值低于同行業的海普瑞，和千紅制藥類似，基本提供了一定安全邊際。根據2020年年報顯示，公司一直致力于生物制品的技術研發

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常山藥業

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友善的狼

2020-11-25 15:29:10

周期股結束了么？

之前和大家聊了鋁，鋁價確實也在穩步攀升，但是幾個前期漲幅高得鋁股（0807+0933）基本原地踏步，反而是中國鋁業走勢強勁，說明在這個位置大家的博弈心態，誰都不愿意來抬半路的轎子，所以后面怎么走，還真不好說，從我個人的角度來說，還是愿意相信部分的周期股是沒有結束的，至少鋁的高利潤還在繼續，印鈔機高速開動，按計算器的話，云鋁，一天大概產0.8萬噸鋁，賺3000塊一噸一天利潤2500萬，一個月7.5億，神火一天0.3萬噸，一天利潤1000萬。還有一個辦法，就是大家不妨密切留意產業端的情況，如果利潤開

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北方稀土
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神火股份
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云鋁股份

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友善的狼

2020-11-19 15:30:26

來聊聊鋁！

11月19日滬鋁主力漲1.06%收于15755元/噸，創近三年新高，現貨市場基本也是這個價格，那么成本大致是多少一噸呢，神火股份在10.30互動回答了一下。也就是說，一噸鋁，鋁廠可以賺4000，我們把七七八八的稅什么的都扣了，就算一噸3000，那么神火年產量120萬噸，云鋁年產量290萬噸，年化利潤分別是36億和90億左右，對應目前市場估值僅5倍和3倍不到。我們再和歷史對比，2017年，云鋁一度漲至16塊，但是雖然鋁價在17000上方，但是鋁廠的噸毛利率并沒有現在好，原因是氧化鋁的價格高企。

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天山鋁業
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2020-11-17 21:08:11

順周期應該還沒完

作為科技股的愛好者，這幾個月過得相當痛苦，總想著會來一波行情，但是一直都沒來，沒辦法，必須要轉到順周期了，否則要輸光了，按照中信的說法，這波順周期，主要邏輯是疫情逐步可控后全球經濟弱復蘇，預計油價抬升將推升通脹預期。周期性行業有望從疫情景氣底部持續修復，供應端尚未全面復蘇可能推動相關產品價格較大漲幅，周期性行業（能源化工、有色金屬和煤炭等）迎來景氣拐點，預計2021年將有較大業績彈性。我覺得有色，化工，鋼鐵，都可以有色：以鋁銅鋰為主化工：大煉化恒力石化（業績大超預期，公司邁入新一輪成長周期

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魯西化工

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2020-10-26 10:04:31

集裝箱運輸價格再度飆升

香港信息公司Freightos數據顯示，中國發往美國西海岸的運費，9月下旬就突破了3900美元/每40英尺集裝箱，接近去年同期的3倍，達到歷史最高水平。進入10月，集裝箱運費仍在不斷沖高，十一期間中國至美國的出口海運費曝出了一天上漲550美元的消息。中美航線是在國際航線中漲幅最大的，據央視報道稱，上海出口至美東、美西的基本港式運價分別是每條集裝箱 4622 美元和 3848 美元。美西航線運價是創了 2009 年以來的新高！從 3 月初開始，每條集裝箱價格只是 1361 美金，這幾天直接

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中遠海控
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中遠海發

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友善的狼

2020-10-15 12:07:01

強烈關注化纖，紡服產業鏈

這里是不是可以著重關注一下化纖，紡服這條線，印度，東南亞大量產能癱瘓，訂單轉移到國內，雖然有其短期性，但是這個短期到底會多久，也說不好，萬一疫情明年也反復，疫苗數量不夠或者效果不佳，現在看來只有中國產能最靠譜，會不會短期訂單變成長期訂單？目前來看上游化纖桐昆，榮盛，三友，聚杰微纖走勢最強，中游百隆東方，下游健盛集團，孚日股份，到底誰最受益，不知有沒有業內人士可以提供更一手的信息？廣發紡服昨天對棉花點評：關于棉價上漲，簡單匯報幾點： 1）棉花收購季，上游軋花廠搶收，導致現貨價格大漲，目前現貨價

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九陽股份

雙十一到來，shark吸塵器和蒸汽拖把能否爆賣值得關注

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具有核心技術優質次新股，增速極快

奕瑞科技紀要202009【天風機械】.pdf.pdf

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688127藍特光學

光學變革加速，新一輪消費電子光學革命啟動光學的變革主要來自攝像模塊和智能感知識別模塊。攝像模塊方面，智能手機向多攝方向發展、潛望式攝像頭的滲透率持續提升；智能感知識別模塊方面，蘋果公司已在iPhone X全系列產品中使用了FACE ID的結構光方案，同時iPad Pro 11開始使用dTOF，今年新機也將搭載TOF，3D sensing的滲透率持續提升，有望帶來相關光學棱鏡和玻璃晶圓的需求量提升。 AR/VR和半導體行業持續拉動光學元件高成長 AR/VR設備將向輕薄化、可穿戴集成的方發展，帶動

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@八部浮屠：價值重估4倍空間之中報暴增的誠益通

價值重估類個股是目前市場主流，這里闡述一個中報業績暴增的個股，誠益通，先描述下誠益通基本情況，中報預增4500w到5800W，同比增幅為820%至1036%，市值為25.3億，也就是說，動態PE為22，本身已經為一個優質業績的小盤個股，其主營行業分為兩個方面，都是熱門賽道，其一為醫藥自動

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原來他家也產玻尿酸！醫美板塊又多一位成員！—常山藥業

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光學變革加速，新一輪消費電子光學革命啟動光學的變革主要來自攝像模塊和智能感知識別模塊。攝像模塊方面，智能手機向多攝方向發展、潛望式攝像頭的滲透率持續提升；智能感知識別模塊方面，蘋果公司已在iPhone X全系列產品中使用了FACE ID的結構光方案，同時iPad Pro 11開始使用dTOF，今年新機也將搭載TOF，3D sensing的滲透率持續提升，有望帶來相關光學棱鏡和玻璃晶圓的需求量提升。 AR/VR和半導體行業持續拉動光學元件高成長 AR/VR設備將向輕薄化、可穿戴集成的方發展，帶動

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@八部浮屠：價值重估4倍空間之中報暴增的誠益通

價值重估類個股是目前市場主流，這里闡述一個中報業績暴增的個股，誠益通，先描述下誠益通基本情況，中報預增4500w到5800W，同比增幅為820%至1036%，市值為25.3億，也就是說，動態PE為22，本身已經為一個優質業績的小盤個股，其主營行業分為兩個方面，都是熱門賽道，其一為醫藥自動

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最近醫美賽道成為弱勢中最火的賽道，沒有之一，里面又分為上游做玻尿酸的華熙生物，愛美客等，下游的美容醫院朗姿股份，奧園美谷，專門針對敏感肌膚的貝泰尼。今天說的主角是常山藥業。這個公司比較有趣，肝素鈉起家，同時還做中國偉哥西地那非，這些業務呢基本比較穩定，一季報顯示營收同比增長78%，利潤增長40%，目前市值75億，去年利潤2.5億，按照一季度推測年化利潤3.5億，pe21倍，估值低于同行業的海普瑞，和千紅制藥類似，基本提供了一定安全邊際。根據2020年年報顯示，公司一直致力于生物制品的技術研發

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之前和大家聊了鋁，鋁價確實也在穩步攀升，但是幾個前期漲幅高得鋁股（0807+0933）基本原地踏步，反而是中國鋁業走勢強勁，說明在這個位置大家的博弈心態，誰都不愿意來抬半路的轎子，所以后面怎么走，還真不好說，從我個人的角度來說，還是愿意相信部分的周期股是沒有結束的，至少鋁的高利潤還在繼續，印鈔機高速開動，按計算器的話，云鋁，一天大概產0.8萬噸鋁，賺3000塊一噸一天利潤2500萬，一個月7.5億，神火一天0.3萬噸，一天利潤1000萬。還有一個辦法，就是大家不妨密切留意產業端的情況，如果利潤開

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香港信息公司Freightos數據顯示，中國發往美國西海岸的運費，9月下旬就突破了3900美元/每40英尺集裝箱，接近去年同期的3倍，達到歷史最高水平。進入10月，集裝箱運費仍在不斷沖高，十一期間中國至美國的出口海運費曝出了一天上漲550美元的消息。中美航線是在國際航線中漲幅最大的，據央視報道稱，上海出口至美東、美西的基本港式運價分別是每條集裝箱 4622 美元和 3848 美元。美西航線運價是創了 2009 年以來的新高！從 3 月初開始，每條集裝箱價格只是 1361 美金，這幾天直接

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這里是不是可以著重關注一下化纖，紡服這條線，印度，東南亞大量產能癱瘓，訂單轉移到國內，雖然有其短期性，但是這個短期到底會多久，也說不好，萬一疫情明年也反復，疫苗數量不夠或者效果不佳，現在看來只有中國產能最靠譜，會不會短期訂單變成長期訂單？目前來看上游化纖桐昆，榮盛，三友，聚杰微纖走勢最強，中游百隆東方，下游健盛集團，孚日股份，到底誰最受益，不知有沒有業內人士可以提供更一手的信息？廣發紡服昨天對棉花點評：關于棉價上漲，簡單匯報幾點： 1）棉花收購季，上游軋花廠搶收，導致現貨價格大漲，目前現貨價

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光學變革加速，新一輪消費電子光學革命啟動光學的變革主要來自攝像模塊和智能感知識別模塊。攝像模塊方面，智能手機向多攝方向發展、潛望式攝像頭的滲透率持續提升；智能感知識別模塊方面，蘋果公司已在iPhone X全系列產品中使用了FACE ID的結構光方案，同時iPad Pro 11開始使用dTOF，今年新機也將搭載TOF，3D sensing的滲透率持續提升，有望帶來相關光學棱鏡和玻璃晶圓的需求量提升。 AR/VR和半導體行業持續拉動光學元件高成長 AR/VR設備將向輕薄化、可穿戴集成的方發展，帶動

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@八部浮屠：價值重估4倍空間之中報暴增的誠益通

價值重估類個股是目前市場主流，這里闡述一個中報業績暴增的個股，誠益通，先描述下誠益通基本情況，中報預增4500w到5800W，同比增幅為820%至1036%，市值為25.3億，也就是說，動態PE為22，本身已經為一個優質業績的小盤個股，其主營行業分為兩個方面，都是熱門賽道，其一為醫藥自動

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原來他家也產玻尿酸！醫美板塊又多一位成員！—常山藥業

最近醫美賽道成為弱勢中最火的賽道，沒有之一，里面又分為上游做玻尿酸的華熙生物，愛美客等，下游的美容醫院朗姿股份，奧園美谷，專門針對敏感肌膚的貝泰尼。今天說的主角是常山藥業。這個公司比較有趣，肝素鈉起家，同時還做中國偉哥西地那非，這些業務呢基本比較穩定，一季報顯示營收同比增長78%，利潤增長40%，目前市值75億，去年利潤2.5億，按照一季度推測年化利潤3.5億，pe21倍，估值低于同行業的海普瑞，和千紅制藥類似，基本提供了一定安全邊際。根據2020年年報顯示，公司一直致力于生物制品的技術研發

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之前和大家聊了鋁，鋁價確實也在穩步攀升，但是幾個前期漲幅高得鋁股（0807+0933）基本原地踏步，反而是中國鋁業走勢強勁，說明在這個位置大家的博弈心態，誰都不愿意來抬半路的轎子，所以后面怎么走，還真不好說，從我個人的角度來說，還是愿意相信部分的周期股是沒有結束的，至少鋁的高利潤還在繼續，印鈔機高速開動，按計算器的話，云鋁，一天大概產0.8萬噸鋁，賺3000塊一噸一天利潤2500萬，一個月7.5億，神火一天0.3萬噸，一天利潤1000萬。還有一個辦法，就是大家不妨密切留意產業端的情況，如果利潤開

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友善的狼

2020-11-19 15:30:26

來聊聊鋁！

11月19日滬鋁主力漲1.06%收于15755元/噸，創近三年新高，現貨市場基本也是這個價格，那么成本大致是多少一噸呢，神火股份在10.30互動回答了一下。也就是說，一噸鋁，鋁廠可以賺4000，我們把七七八八的稅什么的都扣了，就算一噸3000，那么神火年產量120萬噸，云鋁年產量290萬噸，年化利潤分別是36億和90億左右，對應目前市場估值僅5倍和3倍不到。我們再和歷史對比，2017年，云鋁一度漲至16塊，但是雖然鋁價在17000上方，但是鋁廠的噸毛利率并沒有現在好，原因是氧化鋁的價格高企。

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天山鋁業
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云鋁股份
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神火股份

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友善的狼

2020-11-17 21:08:11

順周期應該還沒完

作為科技股的愛好者，這幾個月過得相當痛苦，總想著會來一波行情，但是一直都沒來，沒辦法，必須要轉到順周期了，否則要輸光了，按照中信的說法，這波順周期，主要邏輯是疫情逐步可控后全球經濟弱復蘇，預計油價抬升將推升通脹預期。周期性行業有望從疫情景氣底部持續修復，供應端尚未全面復蘇可能推動相關產品價格較大漲幅，周期性行業（能源化工、有色金屬和煤炭等）迎來景氣拐點，預計2021年將有較大業績彈性。我覺得有色，化工，鋼鐵，都可以有色：以鋁銅鋰為主化工：大煉化恒力石化（業績大超預期，公司邁入新一輪成長周期

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魯西化工

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友善的狼

2020-10-26 10:04:31

集裝箱運輸價格再度飆升

香港信息公司Freightos數據顯示，中國發往美國西海岸的運費，9月下旬就突破了3900美元/每40英尺集裝箱，接近去年同期的3倍，達到歷史最高水平。進入10月，集裝箱運費仍在不斷沖高，十一期間中國至美國的出口海運費曝出了一天上漲550美元的消息。中美航線是在國際航線中漲幅最大的，據央視報道稱，上海出口至美東、美西的基本港式運價分別是每條集裝箱 4622 美元和 3848 美元。美西航線運價是創了 2009 年以來的新高！從 3 月初開始，每條集裝箱價格只是 1361 美金，這幾天直接

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中遠海控
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中遠海發

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友善的狼

2020-10-15 12:07:01

強烈關注化纖，紡服產業鏈

這里是不是可以著重關注一下化纖，紡服這條線，印度，東南亞大量產能癱瘓，訂單轉移到國內，雖然有其短期性，但是這個短期到底會多久，也說不好，萬一疫情明年也反復，疫苗數量不夠或者效果不佳，現在看來只有中國產能最靠譜，會不會短期訂單變成長期訂單？目前來看上游化纖桐昆，榮盛，三友，聚杰微纖走勢最強，中游百隆東方，下游健盛集團，孚日股份，到底誰最受益，不知有沒有業內人士可以提供更一手的信息？廣發紡服昨天對棉花點評：關于棉價上漲，簡單匯報幾點： 1）棉花收購季，上游軋花廠搶收，導致現貨價格大漲，目前現貨價

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三友化工
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安諾其
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百隆東方
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華峰化學
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孚日股份

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97.19
友善的狼

2020-10-10 07:28:47

九陽股份

雙十一到來，shark吸塵器和蒸汽拖把能否爆賣值得關注

九陽股份

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九陽股份

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1.67
友善的狼

2020-10-10 07:22:10

688301

具有核心技術優質次新股，增速極快

奕瑞科技紀要202009【天風機械】.pdf.pdf

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奕瑞科技

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54.65
友善的狼

2020-10-10 07:15:08

688127藍特光學

光學變革加速，新一輪消費電子光學革命啟動光學的變革主要來自攝像模塊和智能感知識別模塊。攝像模塊方面，智能手機向多攝方向發展、潛望式攝像頭的滲透率持續提升；智能感知識別模塊方面，蘋果公司已在iPhone X全系列產品中使用了FACE ID的結構光方案，同時iPad Pro 11開始使用dTOF，今年新機也將搭載TOF，3D sensing的滲透率持續提升，有望帶來相關光學棱鏡和玻璃晶圓的需求量提升。 AR/VR和半導體行業持續拉動光學元件高成長 AR/VR設備將向輕薄化、可穿戴集成的方發展，帶動

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藍特光學

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友善的狼

2021-05-24 15:33:12

早上看到這個標的，仔細一看，確實不錯，翔宇的招股說明書里面也作了對標，基本就是三分之一的翔宇的營收，如果市值也除以3，那就是40多億市值，其他業務算白送，目前市值25億也是偏低的，今天支持了這位兄弟！

@八部浮屠：價值重估4倍空間之中報暴增的誠益通

價值重估類個股是目前市場主流，這里闡述一個中報業績暴增的個股，誠益通，先描述下誠益通基本情況，中報預增4500w到5800W，同比增幅為820%至1036%，市值為25.3億，也就是說，動態PE為22，本身已經為一個優質業績的小盤個股，其主營行業分為兩個方面，都是熱門賽道，其一為醫藥自動

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友善的狼

2021-05-13 17:13:55

原來他家也產玻尿酸！醫美板塊又多一位成員！—常山藥業

最近醫美賽道成為弱勢中最火的賽道，沒有之一，里面又分為上游做玻尿酸的華熙生物，愛美客等，下游的美容醫院朗姿股份，奧園美谷，專門針對敏感肌膚的貝泰尼。今天說的主角是常山藥業。這個公司比較有趣，肝素鈉起家，同時還做中國偉哥西地那非，這些業務呢基本比較穩定，一季報顯示營收同比增長78%，利潤增長40%，目前市值75億，去年利潤2.5億，按照一季度推測年化利潤3.5億，pe21倍，估值低于同行業的海普瑞，和千紅制藥類似，基本提供了一定安全邊際。根據2020年年報顯示，公司一直致力于生物制品的技術研發

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常山藥業

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34.04
友善的狼

2020-11-25 15:29:10

周期股結束了么？

之前和大家聊了鋁，鋁價確實也在穩步攀升，但是幾個前期漲幅高得鋁股（0807+0933）基本原地踏步，反而是中國鋁業走勢強勁，說明在這個位置大家的博弈心態，誰都不愿意來抬半路的轎子，所以后面怎么走，還真不好說，從我個人的角度來說，還是愿意相信部分的周期股是沒有結束的，至少鋁的高利潤還在繼續，印鈔機高速開動，按計算器的話，云鋁，一天大概產0.8萬噸鋁，賺3000塊一噸一天利潤2500萬，一個月7.5億，神火一天0.3萬噸，一天利潤1000萬。還有一個辦法，就是大家不妨密切留意產業端的情況，如果利潤開

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北方稀土
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神火股份
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云鋁股份

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友善的狼

2020-11-19 15:30:26

來聊聊鋁！

11月19日滬鋁主力漲1.06%收于15755元/噸，創近三年新高，現貨市場基本也是這個價格，那么成本大致是多少一噸呢，神火股份在10.30互動回答了一下。也就是說，一噸鋁，鋁廠可以賺4000，我們把七七八八的稅什么的都扣了，就算一噸3000，那么神火年產量120萬噸，云鋁年產量290萬噸，年化利潤分別是36億和90億左右，對應目前市場估值僅5倍和3倍不到。我們再和歷史對比，2017年，云鋁一度漲至16塊，但是雖然鋁價在17000上方，但是鋁廠的噸毛利率并沒有現在好，原因是氧化鋁的價格高企。

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天山鋁業
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云鋁股份
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神火股份

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友善的狼

2020-11-17 21:08:11

順周期應該還沒完

作為科技股的愛好者，這幾個月過得相當痛苦，總想著會來一波行情，但是一直都沒來，沒辦法，必須要轉到順周期了，否則要輸光了，按照中信的說法，這波順周期，主要邏輯是疫情逐步可控后全球經濟弱復蘇，預計油價抬升將推升通脹預期。周期性行業有望從疫情景氣底部持續修復，供應端尚未全面復蘇可能推動相關產品價格較大漲幅，周期性行業（能源化工、有色金屬和煤炭等）迎來景氣拐點，預計2021年將有較大業績彈性。我覺得有色，化工，鋼鐵，都可以有色：以鋁銅鋰為主化工：大煉化恒力石化（業績大超預期，公司邁入新一輪成長周期

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友善的狼

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集裝箱運輸價格再度飆升

香港信息公司Freightos數據顯示，中國發往美國西海岸的運費，9月下旬就突破了3900美元/每40英尺集裝箱，接近去年同期的3倍，達到歷史最高水平。進入10月，集裝箱運費仍在不斷沖高，十一期間中國至美國的出口海運費曝出了一天上漲550美元的消息。中美航線是在國際航線中漲幅最大的，據央視報道稱，上海出口至美東、美西的基本港式運價分別是每條集裝箱 4622 美元和 3848 美元。美西航線運價是創了 2009 年以來的新高！從 3 月初開始，每條集裝箱價格只是 1361 美金，這幾天直接

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中遠海控
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中遠海發

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友善的狼

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強烈關注化纖，紡服產業鏈

這里是不是可以著重關注一下化纖，紡服這條線，印度，東南亞大量產能癱瘓，訂單轉移到國內，雖然有其短期性，但是這個短期到底會多久，也說不好，萬一疫情明年也反復，疫苗數量不夠或者效果不佳，現在看來只有中國產能最靠譜，會不會短期訂單變成長期訂單？目前來看上游化纖桐昆，榮盛，三友，聚杰微纖走勢最強，中游百隆東方，下游健盛集團，孚日股份，到底誰最受益，不知有沒有業內人士可以提供更一手的信息？廣發紡服昨天對棉花點評：關于棉價上漲，簡單匯報幾點： 1）棉花收購季，上游軋花廠搶收，導致現貨價格大漲，目前現貨價

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雙十一到來，shark吸塵器和蒸汽拖把能否爆賣值得關注

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友善的狼

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具有核心技術優質次新股，增速極快

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光學變革加速，新一輪消費電子光學革命啟動光學的變革主要來自攝像模塊和智能感知識別模塊。攝像模塊方面，智能手機向多攝方向發展、潛望式攝像頭的滲透率持續提升；智能感知識別模塊方面，蘋果公司已在iPhone X全系列產品中使用了FACE ID的結構光方案，同時iPad Pro 11開始使用dTOF，今年新機也將搭載TOF，3D sensing的滲透率持續提升，有望帶來相關光學棱鏡和玻璃晶圓的需求量提升。 AR/VR和半導體行業持續拉動光學元件高成長 AR/VR設備將向輕薄化、可穿戴集成的方發展，帶動

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