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韭香不怕翔子深

這個人很懶，什么都沒有留下

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韭香不怕翔子深

2021-07-13 18:16:52

海通電新會議紀要7月12日

電動車歐洲的變化周一的行情來自于周末歐洲政策的變化。歐洲平均燃油車121g,要求95g。生產一輛純電動，可以抵消輛燃油車的積分折合159g，可以抵消6輛燃油車超標。要免于罰款，21年滲透率要達到17%，22年要達到20%。（1 g排放95元歐元罰款） 2025年要達到32%，2030年達到72%（過去是61%），2035年達到100%（過去是2050年達到100%）。預計歐洲的補貼會較預期更好。磷酸鐵 2019年國家不再根據能源密度來進行新能源車補貼，使得磷酸鐵鋰電池得以發展。同車型

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科達利

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11

21.28
韭香不怕翔子深

2021-07-10 15:18:08

興業鋰沙龍（雅化專家）

資源現狀：現在除了講ESG投資，還有全生命周期的污染（LCA），從國內當前鋰云母提鋰企業的專利技術來看，并沒有相關氟的處理專利只有這些。國內鹽湖運營情況：國內經銷商處于第一就是我們。扎布耶之前已經拍賣了，未來的產量花落誰家就很快知道了。西藏城投的結則茶卡目前還沒什么消息，因為要有文件審批察爾汗：藍科1+2,10月出來；藏格資源稟賦差，未來1年不會有量出來東臺吉乃爾鹽湖：量要明年才能出來西臺吉乃爾鹽湖：生產線也比較老了，5000-7000噸一年。恒信融是國內唯一用膜法的，成本也沒那么低

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雅化集團

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8.03
韭香不怕翔子深

2021-05-14 09:05:56

受限

常山北明調研紀要

常山北明調研紀要投資建議： 1、公司是華為在政企領域第一個也是最大的合作伙伴，同時過去五年是華為最大的代理服務商（非分銷商），近幾年公司來自華為的收入連續翻倍增長，已經達到 20-30 億規模； 2、公司是極為稀缺的華為鯤鵬從生產制造、架構遷移到上游應用、生態建設的全棧合作伙伴，創下鯤鵬多個第一：華為與北明獨家成立聯合體中標全國第一個基于鯤鵬的智慧城市（僅長沙一個試點區公開中標金額就達 4.68 億，全省預計近百億市場），第一個公開中標華為鯤鵬創新生態運營項目，公司

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常山北明

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4.38
韭香不怕翔子深

2021-02-09 08:19:53

生豬行業近況電話會

一、近期豬價近期豬價呈小幅波動下行的趨勢，主要原因：1）非瘟的影響。最近非瘟出現了自然的變異毒株，其一方面對母豬的繁殖性能的影響特別大，同時增加了肥豬的死亡率。多豬場在年前將200斤不到的豬集中進行出欄了，成為了年前豬價下跌的一個原因。2）儲備肉釋放較多。二、行業疾病情況 2.1、自然變異非瘟跟非洲豬瘟本身的毒株相比，它的區別在于自然變異株會垂直感染這些小豬。就是說母豬在懷孕的時候要么就流產，如果不流產的話，它就會把這個病毒直接通過母豬的胎盤傳給小豬。所以，小豬在小的階段還有母乳、抗體的保

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牧原股份
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新希望

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3.62
韭香不怕翔子深

2021-01-26 22:21:00

開辟新戰場：200億市值公司的躍遷和逆襲（消費篇）

這是200億市值公司系列電話會議第二場，關于開辟超額收益的新戰場，尋找200億市值左右公司的躍遷包括逆襲的機會。昨天是科技、成長的專場，今天是大消費專場，明天晚上同一時間是大制造專場。昨天提到一些比較關鍵性的投資者結構上的數據，以及依據這些數據的得出的一些結論，為什么我們要在這個時間點去找一批200億左右的公司作為儲備？我們今天還是開頭先跟大家第一，再匯報一下幾組關鍵數據。第二，簡單聊一下關于消費這塊的一些我們的理解。

【天風聯席】開辟新戰場：200億市值公司的躍遷和逆襲（消費篇）.doc

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405.44
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2020-12-30 08:52:38

券商對光伏的最新跟蹤

光伏板塊昨日回調較多，尤其前期較為強勢的逆變器板塊領跌，主要是近期漲幅較快及年末調倉所致，基本面短期趨勢向好，長期成長空間大，21年國內正式邁入平價市場，我們堅定看好光伏板塊！ [太陽]短期來看，光伏景氣度極高：（1）量：國內1-11月光伏裝機25.9GW，同增36.5%，其中10、11月同比大增308.8%、118.5%；海外據Solarzoom數據，1~11月組件出口67.4GW，同增8.9%，其中10、11月同比大增52.4%、63.2%。根據組件廠商排產數據，明年Q1訂單已接滿，并且環

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陽光電源
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弘元綠能
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9.20
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2020-11-20 09:00:33

強CALL射頻板塊產業鏈

有券商近期調研反饋，射頻板塊景氣爆棚，主流企業產能已經被預定到明年下半年。卓勝微：公司大客戶全面放量及模組產品出貨超預期，除了華為的拉貨因素外，三星小米OPPOVIVO也全面放i狼，國產安卓系的出貨放量明顯上臺階，體現了國產客戶的放量彈性。公司上半年境內客戶收入同比增長472%至4.13億。豐富的產品線+優質客戶前端芯片龍頭早就國內射頻前端芯片龍頭公司。公司產品已經從LNA和開關向SAW濾波器拓展。三安光電：III-V族化合物半導體（包含砷化鎵、氮化鎵）是公司下一個十年核心驅動因素。5G基站

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三安光電

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電動車歐洲的變化周一的行情來自于周末歐洲政策的變化。歐洲平均燃油車121g,要求95g。生產一輛純電動，可以抵消輛燃油車的積分折合159g，可以抵消6輛燃油車超標。要免于罰款，21年滲透率要達到17%，22年要達到20%。（1 g排放95元歐元罰款） 2025年要達到32%，2030年達到72%（過去是61%），2035年達到100%（過去是2050年達到100%）。預計歐洲的補貼會較預期更好。磷酸鐵 2019年國家不再根據能源密度來進行新能源車補貼，使得磷酸鐵鋰電池得以發展。同車型

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常山北明調研紀要投資建議： 1、公司是華為在政企領域第一個也是最大的合作伙伴，同時過去五年是華為最大的代理服務商（非分銷商），近幾年公司來自華為的收入連續翻倍增長，已經達到 20-30 億規模； 2、公司是極為稀缺的華為鯤鵬從生產制造、架構遷移到上游應用、生態建設的全棧合作伙伴，創下鯤鵬多個第一：華為與北明獨家成立聯合體中標全國第一個基于鯤鵬的智慧城市（僅長沙一個試點區公開中標金額就達 4.68 億，全省預計近百億市場），第一個公開中標華為鯤鵬創新生態運營項目，公司

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一、近期豬價近期豬價呈小幅波動下行的趨勢，主要原因：1）非瘟的影響。最近非瘟出現了自然的變異毒株，其一方面對母豬的繁殖性能的影響特別大，同時增加了肥豬的死亡率。多豬場在年前將200斤不到的豬集中進行出欄了，成為了年前豬價下跌的一個原因。2）儲備肉釋放較多。二、行業疾病情況 2.1、自然變異非瘟跟非洲豬瘟本身的毒株相比，它的區別在于自然變異株會垂直感染這些小豬。就是說母豬在懷孕的時候要么就流產，如果不流產的話，它就會把這個病毒直接通過母豬的胎盤傳給小豬。所以，小豬在小的階段還有母乳、抗體的保

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這是200億市值公司系列電話會議第二場，關于開辟超額收益的新戰場，尋找200億市值左右公司的躍遷包括逆襲的機會。昨天是科技、成長的專場，今天是大消費專場，明天晚上同一時間是大制造專場。昨天提到一些比較關鍵性的投資者結構上的數據，以及依據這些數據的得出的一些結論，為什么我們要在這個時間點去找一批200億左右的公司作為儲備？我們今天還是開頭先跟大家第一，再匯報一下幾組關鍵數據。第二，簡單聊一下關于消費這塊的一些我們的理解。

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電動車歐洲的變化周一的行情來自于周末歐洲政策的變化。歐洲平均燃油車121g,要求95g。生產一輛純電動，可以抵消輛燃油車的積分折合159g，可以抵消6輛燃油車超標。要免于罰款，21年滲透率要達到17%，22年要達到20%。（1 g排放95元歐元罰款） 2025年要達到32%，2030年達到72%（過去是61%），2035年達到100%（過去是2050年達到100%）。預計歐洲的補貼會較預期更好。磷酸鐵 2019年國家不再根據能源密度來進行新能源車補貼，使得磷酸鐵鋰電池得以發展。同車型

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資源現狀：現在除了講ESG投資，還有全生命周期的污染（LCA），從國內當前鋰云母提鋰企業的專利技術來看，并沒有相關氟的處理專利只有這些。國內鹽湖運營情況：國內經銷商處于第一就是我們。扎布耶之前已經拍賣了，未來的產量花落誰家就很快知道了。西藏城投的結則茶卡目前還沒什么消息，因為要有文件審批察爾汗：藍科1+2,10月出來；藏格資源稟賦差，未來1年不會有量出來東臺吉乃爾鹽湖：量要明年才能出來西臺吉乃爾鹽湖：生產線也比較老了，5000-7000噸一年。恒信融是國內唯一用膜法的，成本也沒那么低

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一、近期豬價近期豬價呈小幅波動下行的趨勢，主要原因：1）非瘟的影響。最近非瘟出現了自然的變異毒株，其一方面對母豬的繁殖性能的影響特別大，同時增加了肥豬的死亡率。多豬場在年前將200斤不到的豬集中進行出欄了，成為了年前豬價下跌的一個原因。2）儲備肉釋放較多。二、行業疾病情況 2.1、自然變異非瘟跟非洲豬瘟本身的毒株相比，它的區別在于自然變異株會垂直感染這些小豬。就是說母豬在懷孕的時候要么就流產，如果不流產的話，它就會把這個病毒直接通過母豬的胎盤傳給小豬。所以，小豬在小的階段還有母乳、抗體的保

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強CALL射頻板塊產業鏈

有券商近期調研反饋，射頻板塊景氣爆棚，主流企業產能已經被預定到明年下半年。卓勝微：公司大客戶全面放量及模組產品出貨超預期，除了華為的拉貨因素外，三星小米OPPOVIVO也全面放i狼，國產安卓系的出貨放量明顯上臺階，體現了國產客戶的放量彈性。公司上半年境內客戶收入同比增長472%至4.13億。豐富的產品線+優質客戶前端芯片龍頭早就國內射頻前端芯片龍頭公司。公司產品已經從LNA和開關向SAW濾波器拓展。三安光電：III-V族化合物半導體（包含砷化鎵、氮化鎵）是公司下一個十年核心驅動因素。5G基站

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三安光電

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韭香不怕翔子深

2021-07-13 18:16:52

海通電新會議紀要7月12日

電動車歐洲的變化周一的行情來自于周末歐洲政策的變化。歐洲平均燃油車121g,要求95g。生產一輛純電動，可以抵消輛燃油車的積分折合159g，可以抵消6輛燃油車超標。要免于罰款，21年滲透率要達到17%，22年要達到20%。（1 g排放95元歐元罰款） 2025年要達到32%，2030年達到72%（過去是61%），2035年達到100%（過去是2050年達到100%）。預計歐洲的補貼會較預期更好。磷酸鐵 2019年國家不再根據能源密度來進行新能源車補貼，使得磷酸鐵鋰電池得以發展。同車型

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科達利

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韭香不怕翔子深

2021-07-10 15:18:08

興業鋰沙龍（雅化專家）

資源現狀：現在除了講ESG投資，還有全生命周期的污染（LCA），從國內當前鋰云母提鋰企業的專利技術來看，并沒有相關氟的處理專利只有這些。國內鹽湖運營情況：國內經銷商處于第一就是我們。扎布耶之前已經拍賣了，未來的產量花落誰家就很快知道了。西藏城投的結則茶卡目前還沒什么消息，因為要有文件審批察爾汗：藍科1+2,10月出來；藏格資源稟賦差，未來1年不會有量出來東臺吉乃爾鹽湖：量要明年才能出來西臺吉乃爾鹽湖：生產線也比較老了，5000-7000噸一年。恒信融是國內唯一用膜法的，成本也沒那么低

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雅化集團

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韭香不怕翔子深

2021-05-14 09:05:56

受限

常山北明調研紀要

常山北明調研紀要投資建議： 1、公司是華為在政企領域第一個也是最大的合作伙伴，同時過去五年是華為最大的代理服務商（非分銷商），近幾年公司來自華為的收入連續翻倍增長，已經達到 20-30 億規模； 2、公司是極為稀缺的華為鯤鵬從生產制造、架構遷移到上游應用、生態建設的全棧合作伙伴，創下鯤鵬多個第一：華為與北明獨家成立聯合體中標全國第一個基于鯤鵬的智慧城市（僅長沙一個試點區公開中標金額就達 4.68 億，全省預計近百億市場），第一個公開中標華為鯤鵬創新生態運營項目，公司

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常山北明

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韭香不怕翔子深

2021-02-09 08:19:53

生豬行業近況電話會

一、近期豬價近期豬價呈小幅波動下行的趨勢，主要原因：1）非瘟的影響。最近非瘟出現了自然的變異毒株，其一方面對母豬的繁殖性能的影響特別大，同時增加了肥豬的死亡率。多豬場在年前將200斤不到的豬集中進行出欄了，成為了年前豬價下跌的一個原因。2）儲備肉釋放較多。二、行業疾病情況 2.1、自然變異非瘟跟非洲豬瘟本身的毒株相比，它的區別在于自然變異株會垂直感染這些小豬。就是說母豬在懷孕的時候要么就流產，如果不流產的話，它就會把這個病毒直接通過母豬的胎盤傳給小豬。所以，小豬在小的階段還有母乳、抗體的保

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牧原股份
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新希望

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韭香不怕翔子深

2021-01-26 22:21:00

開辟新戰場：200億市值公司的躍遷和逆襲（消費篇）

這是200億市值公司系列電話會議第二場，關于開辟超額收益的新戰場，尋找200億市值左右公司的躍遷包括逆襲的機會。昨天是科技、成長的專場，今天是大消費專場，明天晚上同一時間是大制造專場。昨天提到一些比較關鍵性的投資者結構上的數據，以及依據這些數據的得出的一些結論，為什么我們要在這個時間點去找一批200億左右的公司作為儲備？我們今天還是開頭先跟大家第一，再匯報一下幾組關鍵數據。第二，簡單聊一下關于消費這塊的一些我們的理解。

【天風聯席】開辟新戰場：200億市值公司的躍遷和逆襲（消費篇）.doc

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龍大美食

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韭香不怕翔子深

2020-12-30 08:52:38

券商對光伏的最新跟蹤

光伏板塊昨日回調較多，尤其前期較為強勢的逆變器板塊領跌，主要是近期漲幅較快及年末調倉所致，基本面短期趨勢向好，長期成長空間大，21年國內正式邁入平價市場，我們堅定看好光伏板塊！ [太陽]短期來看，光伏景氣度極高：（1）量：國內1-11月光伏裝機25.9GW，同增36.5%，其中10、11月同比大增308.8%、118.5%；海外據Solarzoom數據，1~11月組件出口67.4GW，同增8.9%，其中10、11月同比大增52.4%、63.2%。根據組件廠商排產數據，明年Q1訂單已接滿，并且環

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陽光電源
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弘元綠能
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隆基綠能

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韭香不怕翔子深

2020-11-20 09:00:33

強CALL射頻板塊產業鏈

有券商近期調研反饋，射頻板塊景氣爆棚，主流企業產能已經被預定到明年下半年。卓勝微：公司大客戶全面放量及模組產品出貨超預期，除了華為的拉貨因素外，三星小米OPPOVIVO也全面放i狼，國產安卓系的出貨放量明顯上臺階，體現了國產客戶的放量彈性。公司上半年境內客戶收入同比增長472%至4.13億。豐富的產品線+優質客戶前端芯片龍頭早就國內射頻前端芯片龍頭公司。公司產品已經從LNA和開關向SAW濾波器拓展。三安光電：III-V族化合物半導體（包含砷化鎵、氮化鎵）是公司下一個十年核心驅動因素。5G基站

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