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歐三三
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歐(ou)三三
2021-12-01 11:47:38
受限
寫在上機數(shu)控大跌之際20211201
當前(qian)不(bu)用悲傷,下(xia)跌(die)是(shi)撿便(bian)宜貨的(de)(de)時候。 最(zui)近(jin)光(guang)伏板塊不(bu)振,說穿了(le)(le)(le)(le)就(jiu)是(shi)貴了(le)(le)(le)(le)嘛,之前(qian)的(de)(de)股(gu)價已經包含(han)硅料價格(ge)下(xia)跌(die)至160元的(de)(de)預期,下(xia)游的(de)(de)電池片(pian)(pian)和(he)組件享受4-6分錢(qian)收益(yi)了(le)(le)(le)(le),But,硅料價格(ge)一直不(bu)跌(die),打臉(lian)啊(a),都喊(han)了(le)(le)(le)(le)這(zhe)么久啦,硅料見頂(ding)(ding),見頂(ding)(ding)!!!!!從200開(kai)始喊(han)的(de)(de),通(tong)威/大(da)全就(jiu)是(shi)堅挺(ting),老子1年要把3-5年的(de)(de)錢(qian)掙回來。隨著隆基下(xia)調硅片(pian)(pian)價格(ge)起,光(guang)伏開(kai)啟了(le)(le)(le)(le)跌(die)勢。其實(shi)蠻正常(chang)的(de)(de),喊(han)利(li)好也沒用,韭菜聰明了(le)(le)(le)(le),比以前(qian)會算了(le)(le)(le)(le)呀。跌(die)的(de)(de)時候就(jiu)不(bu)用悲傷了(le)(le)(le)(le),來找(zhao)找(zhao)有那些便(bian)宜貨,可以布(bu)局(ju)22年。 上(shang)機數控呢硅片(pian)(pian)產能將(jiang)邁向30GW,為了(le)(le)(le)(le)
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弘元綠能
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歐三三
2021-11-30 12:37:49
電(dian)子煙長坡厚雪,監管(guan)規范后行業迎高質量(liang)發(fa)展,都會翻倍的(de)
今(jin)天電(dian)子(zi)煙(yan)回(hui)(hui)調(diao),根本不(bu)用擔心,這個賽(sai)道(dao)長坡(po)厚雪,空(kong)間(jian)巨大(da),核心標的(de)(de)都會(hui)(hui)翻倍的(de)(de),就是翻幾倍而(er)已。不(bu)亞于電(dian)動車賽(sai)道(dao),且(qie)又(you)有快消品屬(shu)(shu)性,回(hui)(hui)購頻次高(gao)。且(qie)明年(nian)會(hui)(hui)不(bu)斷有政策法規出臺,有消息催化,所以(yi)(yi)調(diao)整時候(hou)就買點(dian)。產(chan)業(ye)鏈上中(zhong)下(xia)(xia)游(you),重視(shi)上中(zhong)游(you),原材料和(he)加工環節,以(yi)(yi)量取勝,下(xia)(xia)游(you)渠(qu)道(dao)放棄吧,我(wo)感(gan)覺應(ying)該屬(shu)(shu)于中(zhong)煙(yan)體系為主。品牌也應(ying)該是中(zhong)煙(yan)體系為主,民營(ying)品牌呢(ni),出海OK,國(guo)內小市場也可以(yi)(yi),感(gan)覺很(hen)難做的(de)(de)很(hen)大(da)。 再回(hui)(hui)想(xiang)下(xia)(xia)年(nian)初時候(hou)業(ye)績真空(kong)期的(de)(de)醫美賽(sai)道(dao),朗姿是怎(zen)么漲的(de)(de)。電(dian)子(zi)煙(yan)的(de)(de)成長空(kong)間(jian)比醫美更(geng)大(da),消費頻次更(geng)高(gao),消費總(zong)金(jin)額(e)更(geng)大(da)(
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集友股份
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勁嘉股份
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華寶國際
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華寶股份
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潤都股份
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歐三三
2021-11-30 12:20:17
you總(zong)說:電車中(zhong)游仍將強(qiang)勁增長(chang),電力設備(bei)有結構性機會
1、 電(dian)動(dong)車由(you)于(yu)更多(duo)的(de)供(gong)給創新在(zai)(zai)(zai)冒出(chu)(chu)來(lai),終(zhong)端超(chao)預(yu)期(qi)(qi)潛力大。美(mei)國今年(nian)已在(zai)(zai)(zai)高增長,如補貼落地將進一步刺激美(mei)國電(dian)車發展(zhan)。除了電(dian)車,礦(kuang)山/采掘(jue)、儲能、港口岸電(dian)、電(dian)動(dong)工具/家居消費市場(chang)都在(zai)(zai)(zai)超(chao)預(yu)期(qi)(qi)發展(zhan),這些都默默貢(gong)獻著(zhu)眾多(duo)邊際需求。 2、 預(yu)計明年(nian)中游(you)出(chu)(chu)貨還是強增長,而各類電(dian)池已開(kai)始陸續漲價,盈利(li)邊際在(zai)(zai)(zai)向好;電(dian)池材(cai)料(liao)漲價邏輯接(jie)近(jin)尾聲,但明年(nian)材(cai)料(liao)的(de)盈利(li)水平多(duo)數也(ye)能穩住,甚(shen)至可(ke)通過放量攤薄實現提(ti)升,以純(chun)周期(qi)(qi)去演繹是不合理的(de)。 我們一直分析,材(cai)料(liao)里(li)面(mian),負極(ji)明年(nian)供(gong)需可(ke)能相對緊張(人造因為石墨化環(huan)節(jie)擴產很(hen)受限(xian),天然(ran)也(ye)
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寧德時代
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恩捷股份
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四方股份
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歐三三
2021-10-22 16:17:59
【新洋(yang)豐】三(san)季度業績穩健增長,磷酸鐵打開新空間
事件: 公司發布(bu)三(san)季(ji)報,2021年前(qian)三(san)季(ji)度實現營業收入95.39億(yi)元(yuan),同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)15.73%;凈利(li)10.51億(yi)元(yuan),同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(調(diao)(diao)整后)32.54%,其中第三(san)季(ji)度凈利(li)3.51億(yi)元(yuan),同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(調(diao)(diao)整后)20.66%。 抗住(zhu)壓(ya)力,公司業績(ji)持續穩健增(zeng)(zeng)長(chang)可期(qi) 2021年以來復合肥(fei)(fei)企業面(mian)臨一定壓(ya)力:一方面(mian),原材料(liao)價格(ge)上漲(zhang)(zhang)明顯(xian),根據(ju)wind數據(ju),鉀(jia)肥(fei)(fei)價格(ge)從(cong)(cong)年初(chu)的(de)2000元(yuan)/噸上漲(zhang)(zhang)至(zhi)三(san)季(ji)度末的(de)3640元(yuan)/噸,漲(zhang)(zhang)幅超(chao)80%;尿素(46%)價格(ge)從(cong)(cong)年初(chu)的(de)1855元(yuan)/噸上漲(zhang)(zhang)至(zhi)三(san)季(ji)末的(de)2840元(yuan)/噸,漲(zhang)(zhang)幅超(chao)50
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新洋豐
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歐三(san)三(san)
2021-10-22 12:22:21
光伏:9月平穩,底部(bu)顯現,看好明年裝機量上(shang)臺階,逢(feng)低布局
還有(you)2個月(yue)就迎來2022年(nian)了,這1年(nian)過(guo)去的真快。今天光(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)因為各種內卷(juan),價格博弈,走(zou)(zou)勢比(bi)較波折(zhe),沒有(you)走(zou)(zou)出(chu)(chu)年(nian)初預計(ji)的趨勢行情(qing)。隨著(zhu)春節躁動及其(qi)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)硅料年(nian)底(di)的投產,光(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)是個適(shi)合埋伏(fu)(fu)(fu)(fu)品(pin)種,看長(chang)做長(chang)。悲觀(guan)已經過(guo)去,逢低(di)建倉。展望(wang)2022年(nian)。 行業(ye)近況(kuang) 國(guo)家(jia)能(neng)源局(ju)(ju)公(gong)布(bu)(bu)9月(yue)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)機數據;第三方機構公(gong)布(bu)(bu)9月(yue)組件出(chu)(chu)口情(qing)況(kuang)。 評論(lun) 國(guo)家(jia)能(neng)源局(ju)(ju)公(gong)布(bu)(bu)9月(yue)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)機3.51GW,同比(bi)+38.2%,環(huan)比(bi)-14.6%;1-9月(yue)累計(ji)裝(zhuang)機25.56GW,同比(bi)+44.3%。其(qi)中,據智匯光(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)估(gu)算,9月(yue)全國(guo)戶(hu)用(yong)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)機有(you)望(wang)達到2.1GW
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隆基綠能
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邁為股份
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歐三三
2021-10-02 19:28:59
默沙東新冠(guan)小分(fen)子口服藥三期臨床成(cheng)功,新冠(guan)治療性藥物梳理
2021年10月2日 默(mo)沙(sha)東(dong)(dong)新(xin)冠(guan)(guan)小分子(zi)口服(fu)藥(yao)Molnupiravir III期臨(lin)床成(cheng)功。2021年10月1日,默(mo)沙(sha)東(dong)(dong)新(xin)冠(guan)(guan)小分子(zi)口服(fu)藥(yao)Molnupiravir治(zhi)療輕(qing)度(du)至中度(du)新(xin)冠(guan)(guan)肺炎患(huan)者的III期臨(lin)床成(cheng)功。根據(ju)中期數據(ju)分析,Molnupiravir治(zhi)療組(zu)的住院(yuan)或(huo)死(si)(si)亡(wang)率(lv)為(wei)7.3%(28/385),安慰(wei)(wei)劑組(zu)的住院(yuan)或(huo)死(si)(si)亡(wang)率(lv)為(wei)14.1%(53/377),Molnupiravir降低住院(yuan)或(huo)死(si)(si)亡(wang)率(lv)50%,同時Molnupiravir治(zhi)療組(zu)沒有(you)死(si)(si)亡(wang),安慰(wei)(wei)劑組(zu)有(you)8例死(si)(si)亡(wang)。 Molnupiravir與常規核(he)苷(gan)類似物R
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天宇股份
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開拓藥業-B
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普洛藥業
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騰盛博藥-B
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君實生物
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歐三(san)三(san)
2021-09-13 02:41:44
受限
熱門賽道磷化工之川發龍蟒(mang)交流
2021.09.10 1、公(gong)(gong)(gong)司半(ban)(ban)年度業(ye)(ye)績出(chu)現大幅度增長,業(ye)(ye)績增長的原因? 受化(hua)工(gong)行業(ye)(ye)周期及上下游(you)供需影響,主(zhu)(zhu)(zhu)要產品及原輔材(cai)料價格均呈現上漲,根(gen)據市場情(qing)(qing)況調整(zheng)產品結(jie)構(gou),并(bing)控(kong)制生(sheng)產成(cheng)本,磷化(hua)工(gong)主(zhu)(zhu)(zhu)營業(ye)(ye)務板塊實(shi)現收入和凈利潤雙增長。同時,非(fei)經常性損益影響金額約為4億元,主(zhu)(zhu)(zhu)要系公(gong)(gong)(gong)司參(can)股(gu)公(gong)(gong)(gong)司股(gu)權產生(sheng)的公(gong)(gong)(gong)允(yun)價值變動收益。 2、公(gong)(gong)(gong)司上半(ban)(ban)年工(gong)業(ye)(ye)級(ji)磷酸(suan)一銨銷(xiao)量下降,主(zhu)(zhu)(zhu)要原因是(shi)什么? 2021年半(ban)(ban)年度,公(gong)(gong)(gong)司工(gong)業(ye)(ye)級(ji)磷酸(suan)一銨銷(xiao)量為15.07萬噸,同比下降16.60%,主(zhu)(zhu)(zhu)要系公(gong)(gong)(gong)司根(gen)據按照利潤最大化(hua)原則結(jie)合市場情(qing)(qing)況靈活(huo)調整(zheng)產
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川發龍蟒
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歐三(san)三(san)
2021-09-01 12:24:13
Orocobre 2021財(cai)年業績(ji)交流
Orocobre 2021財(cai)年業(ye)績&合(he)并進展交流會議紀要 注: 2020財(cai)年為(wei)(wei)(wei)自然年2019年7月1日(ri)(ri)-2020年6月30日(ri)(ri) 2021財(cai)年為(wei)(wei)(wei)自然年2020年7月1日(ri)(ri)-2021年6月30日(ri)(ri) 2022財(cai)年為(wei)(wei)(wei)自然年2021年7月1日(ri)(ri)-2022年6月30日(ri)(ri) 時間:2021年8月25日(ri)(ri) 8:00 PM ET 公(gong)司(si)參與者: Andrew Barber - 投(tou)資者關系專員 Martin Perez de Solay - 董事總經理兼首席(xi)執行官 Neil Kaplan--首席(xi)財(cai)務官兼聯席(xi)公(gong)司(si)秘書 Christi
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天齊鋰業
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贛鋒鋰業
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西藏礦業
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融捷股份
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歐三(san)三(san)
2021-09-01 12:12:43
Pilbara Minerals 2021財年年報(bao)
Pilbara Minerals 2021財年(nian)(nian)年(nian)(nian)報 注:2020財年(nian)(nian)為自(zi)然年(nian)(nian)2019年(nian)(nian)7月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)1日-2020年(nian)(nian)6月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)30日 2021財年(nian)(nian)為自(zi)然年(nian)(nian)2020年(nian)(nian)7月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)1日-2021年(nian)(nian)6月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)30日 2022財年(nian)(nian)為自(zi)然年(nian)(nian)2021年(nian)(nian)7月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)1日-2022年(nian)(nian)6月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)30日 卓越的(de)(de)運營和(he)強大的(de)(de)資產負(fu)債表(biao)將使(shi)Pilbara Minerals在(zai)2022財年(nian)(nian)全年(nian)(nian)抓(zhua)住鋰原材料快速增長的(de)(de)需求和(he)價(jia)格上漲的(de)(de)機會。 要點 -2021財年(nian)(nian)(FY21)的(de)(de)財務業(ye)績(ji)反映了下半年(nian)(nian)強勁的(de)(de)運營業(ye)績(ji)和(he)市場狀況的(de)(de)改善,使(shi)得現金(jin)毛利提高5840萬美元至(zhi)4620萬美
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雅化集團
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贛鋒鋰業
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歐(ou)三三
2021-08-17 13:12:43
受限
趴(pa)著的(de)醫藥(yao)來撿寶貝,期(qi)待4季度醫藥(yao)反轉行情
HT估值(zhi)追蹤210816 醫藥(yao)(yao)板塊近(jin)期調(diao)整,部分公司(si)已現性價比,請(qing)關(guan)注各(ge)板塊代表公司(si)估值(zhi)情況。下(xia)述分別(bie)為重(zhong)點公司(si),全部估值(zhi)追蹤請(qing)見表格(ge) 【2021年(nian)PE/2022年(nian)PE】 [玫瑰]【疫(yi)苗】 沃森生(sheng)物(wu)77x/48x、康(kang)(kang)華生(sheng)物(wu)31x/22x、智飛(fei)生(sheng)物(wu)52x/40x、康(kang)(kang)泰(tai)生(sheng)物(wu)91x/45x、萬泰(tai)生(sheng)物(wu)116x/87x [玫瑰]【CXO】 泰(tai)格(ge)醫藥(yao)(yao)88x/63x、藥(yao)(yao)明康(kang)(kang)德83x/64x、康(kang)(kang)龍化(hua)成106x/79x、博騰股份114x/85x、藥(yao)(yao)明生(sheng)物(wu)150x/100x、凱萊英97x/75x、昭衍新藥(yao)(yao)117x/
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愛爾眼科
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愛美客
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藥明康德
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歐三(san)三(san)
2021-08-03 04:08:38
受限
光伏產(chan)業8月排產(chan)跟蹤210801
1、硅(gui)(gui)料(liao)環(huan)節,7月(yue)份(fen)國內(nei)多晶硅(gui)(gui)產(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)再創歷史新(xin)(xin)高達(da)到4.21萬噸,環(huan)比增(zeng)加(jia)5.0%,主要增(zeng)量(liang)(liang)集(ji)中在新(xin)(xin)特能源、新(xin)(xin)疆大全、鄂爾多斯(si)等企業的檢修復產(chan)(chan)(chan)釋放量(liang)(liang)。8月(yue)份(fen)有檢修計(ji)劃的企業有4-5家(jia)(jia),產(chan)(chan)(chan)出略受(shou)影響,預計(ji)環(huan)比小(xiao)幅減少約2%-3%。 2、硅(gui)(gui)片環(huan)節,7月(yue)專業化硅(gui)(gui)片企業開(kai)工(gong)率在55%-80%左右,3家(jia)(jia)新(xin)(xin)投產(chan)(chan)(chan)產(chan)(chan)(chan)能開(kai)工(gong)率適時調整,一(yi)體化企業因限電(dian)影響開(kai)工(gong)率為未(wei)打滿。8月(yue)從(cong)(cong)硅(gui)(gui)料(liao)采購(gou)、外部環(huan)境及需求改善來(lai)看,均預計(ji)上升:1)從(cong)(cong)硅(gui)(gui)料(liao)采購(gou)來(lai)看,7月(yue)末兩家(jia)(jia)一(yi)線(xian)硅(gui)(gui)片企業都已經開(kai)始恢復采購(gou),其余硅(gui)(gui)片企業多數也完成(cheng)了簽單;2
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隆基綠能
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通威股份
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大全能源
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晶澳科技
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歐三三
2021-07-21 05:28:28
受限
光伏支架的真實面(mian)
其實一(yi)直看不懂(dong)跟(gen)蹤(zong)(zong)支架(jia)的(de)(de)(de)走勢,覺得一(yi)個(ge)主要買(mai)鐵架(jia)的(de)(de)(de)公司怎么(me)就上了科(ke)創呢。如果真有(you)高科(ke)技(ji),空氣(qi)動力學,天文歷計(ji)算(suan),什么(me)高核心技(ji)術的(de)(de)(de),怎么(me)毛(mao)利率也就是20附近(jin),不合理呀(ya)!!!!! 正好看到一(yi)個(ge)專(zhuan)家交流,印(yin)證(zheng)了我(wo)的(de)(de)(de)一(yi)些想法(fa),的(de)(de)(de)確的(de)(de)(de)確深入點研(yan)究,多(duo)看看財(cai)務(wu)數據,多(duo)研(yan)究研(yan)究基本(ben)面是沒(mei)(mei)有(you)錯的(de)(de)(de)。 訪談簡(jian)版:怎么(me)復制(zhi)黏貼(tie)很奇怪呢,只好手打(da)提煉板(ban)了 1.業績增(zeng)速是在去年,今年的(de)(de)(de)預期是比較低的(de)(de)(de) 2. 印(yin)度(du)(du)市場:從跟(gen)蹤(zong)(zong)變固(gu)定,光照沒(mei)(mei)那么(me)大優勢,且印(yin)度(du)(du)對Capex很敏感,沒(mei)(mei)辦(ban)法(fa)呀(ya),印(yin)度(du)(du)人拿著計(ji)算(suan)器算(suan)啊算(suan)啊,再和砍啊砍啊
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隆基綠能
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歐三(san)三(san)
2021-06-29 10:34:37
鋰電中(zhong)游21H2主線格局
三條主線: 1. 漲價(jia)環節的(de)(de)中游材料,隔(ge)膜,恩捷(jie)和星(xing)源,銅箔(bo)。 2. 長期(qi)跟蹤,中科電氣,容百和中偉。 3. 優質(zhi)電池廠(chang),寧德時代(dai),億(yi)緯鋰能,孚能科技。 1. 隔(ge)膜環節 1)星(xing)源材質(zhi):行業漲價(jia)的(de)(de)預期(qi),行業基(ji)本面的(de)(de)改(gai)善,共振預期(qi)。常州產線海外客(ke)戶批(pi)量生產,產能利用率(lv)良率(lv)爬(pa)升。今 年(nian)(nian)出貨量預期(qi)11-12億(yi)平(ping),22年(nian)(nian)14億(yi)平(ping),23-25年(nian)(nian)產能逐步加(jia)大,23年(nian)(nian)60億(yi)平(ping)。全球市(shi)占率(lv)30%以(yi)上。盈利情況(kuang),20年(nian)(nian)上半年(nian)(nian),單平(ping)盈利1.2-1.3毛。今年(nian)(nian)一季度(du),單平(ping)2.3毛以(yi)上,預期(qi)二(er)季度(du)2.5毛以(yi)上凈利潤,下半
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寧德時代
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億緯鋰能
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中科電氣
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星源材質
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諾德股份
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歐三三
2021-06-05 17:07:09
對于公社210604周末(mo)交流感(gan)受,認同多(duo)互動(dong),不(bu)認同請忽略!
0604是第(di)一次參與公社的(de)(de)周(zhou)(zhou)末(mo)交流,之前2周(zhou)(zhou)因(yin)為各(ge)種各(ge)樣的(de)(de)事情沒能實時(shi)聆(ling)聽參與。再這里還是非常(chang)感謝公社,主持人嘉賓(bin)(bin)的(de)(de),無論分享(xiang)的(de)(de)好壞(huai)都為公社的(de)(de)成(cheng)長添磚加瓦。 0604的(de)(de)周(zhou)(zhou)末(mo)交流比較遺憾,比較失望。下(xia)(xia)面會談下(xia)(xia)自(zi)己(ji)對于每位(wei)嘉賓(bin)(bin)分享(xiang)的(de)(de)感受,既然要談自(zi)己(ji)的(de)(de)感受,那么我覺得每個人再市場中的(de)(de)經(jing)驗(yan)、經(jing)歷和(he)背(bei)景會影(ying)響著(zhu)各(ge)自(zi)的(de)(de)體驗(yan),所以(yi)先(xian)把自(zi)己(ji)段位(wei)先(xian)闡述下(xia)(xia),新(xin)韭菜,入(ru)市時(shi)間1年多,入(ru)過殺豬盤(pan)、進過幣(bi)圈,炒過貴金屬(shu),學了點皮毛的(de)(de)技術分析,知道短(duan)周(zhou)(zhou)期(qi)、長周(zhou)(zhou)期(qi)共(gong)振、熬夜聽美聯儲利率(lv)展望,小非農、大非農數據等等……被10
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貴州茅臺
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歐三三
2021-06-02 10:17:18
生長(chang)激素無憂,集采目錄將剔除
疑似(si)廣東(dong)(dong)集采目錄(lu)將剔(ti)除(chu)生長激(ji)素(su)(su),東(dong)(dong)吳醫藥(yao)(yao)團(tuan)隊(dui)在全市場最悲(bei)觀(guan)、最底(di)部時(shi)堅定(ding)推(tui)薦生長激(ji)素(su)(su)板(ban)塊,強烈建議抄底(di)長春高(gao)新、安科生物!【東(dong)(dong)吳醫藥(yao)(yao)朱國廣團(tuan)隊(dui)】行業(ye)動態點評 【事件】 [玫(mei)瑰(gui)]昨日,有媒體流傳(chuan)出廣東(dong)(dong)省集采剔(ti)除(chu)目錄(lu)名單,生長激(ji)素(su)(su)疑似(si)被剔(ti)除(chu),此(ci)文件有待官方進一步確認。 【簡(jian)評】 [玫(mei)瑰(gui)]1、根據這次流傳(chuan)文件,以及(ji)我(wo)(wo)們對(dui)生長激(ji)素(su)(su)這個產品(pin)的理解(不占(zhan)醫保、消(xiao)費升級品(pin)種),我(wo)(wo)們認為生長激(ji)素(su)(su)將被剔(ti)除(chu)集采目錄(lu)的可(ke)能性是非常大的,靜待后續官方消(xiao)息(xi)披露,即使本次流傳(chuan)剔(ti)除(chu)目錄(lu)為假,我(wo)(wo)們對(dui)生長激(ji)素(su)(su)行業(ye)依然充滿信心,理
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長春高新
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安科生物
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2.06
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歐三三
2021-12-01 11:47:38
受限
寫(xie)在(zai)上機數控(kong)大跌(die)之際(ji)20211201
當前(qian)不用(yong)(yong)悲傷,下(xia)跌是(shi)(shi)撿便宜(yi)貨的(de)(de)時(shi)候(hou)。 最近(jin)光伏板塊不振,說穿了(le)(le)就(jiu)是(shi)(shi)貴了(le)(le)嘛,之前(qian)的(de)(de)股價已經包(bao)含硅(gui)(gui)料(liao)價格下(xia)跌至160元的(de)(de)預期,下(xia)游(you)的(de)(de)電池片(pian)(pian)和(he)組(zu)件享受4-6分錢收(shou)益(yi)了(le)(le),But,硅(gui)(gui)料(liao)價格一(yi)直(zhi)不跌,打(da)臉啊(a),都(dou)喊了(le)(le)這(zhe)么久啦,硅(gui)(gui)料(liao)見(jian)頂,見(jian)頂!!!!!從(cong)200開(kai)始喊的(de)(de),通威/大全就(jiu)是(shi)(shi)堅挺,老子1年(nian)要把3-5年(nian)的(de)(de)錢掙回(hui)來。隨著隆基下(xia)調硅(gui)(gui)片(pian)(pian)價格起,光伏開(kai)啟了(le)(le)跌勢。其實蠻正常的(de)(de),喊利(li)好也沒(mei)用(yong)(yong),韭菜聰明了(le)(le),比以(yi)前(qian)會(hui)算了(le)(le)呀。跌的(de)(de)時(shi)候(hou)就(jiu)不用(yong)(yong)悲傷了(le)(le),來找找有(you)那些(xie)便宜(yi)貨,可(ke)以(yi)布局(ju)22年(nian)。 上機數控呢(ni)硅(gui)(gui)片(pian)(pian)產(chan)能將(jiang)邁向30GW,為(wei)了(le)(le)
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弘元綠能
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歐三(san)三(san)
2021-11-30 12:37:49
電子煙長坡厚雪,監管規范后行業迎(ying)高質量發展(zhan),都會(hui)翻倍(bei)的
今天電(dian)子煙回調,根本不用擔心(xin),這(zhe)個賽道(dao)長坡厚雪,空(kong)間巨大,核心(xin)標的(de)都會翻倍(bei)的(de),就是(shi)翻幾倍(bei)而(er)已。不亞于電(dian)動(dong)車賽道(dao),且又有(you)快消(xiao)品(pin)屬性,回購頻(pin)(pin)次(ci)高。且明年(nian)會不斷(duan)有(you)政策法(fa)規出臺,有(you)消(xiao)息催化,所以(yi)調整時候就買點。產業鏈上中下游,重視上中游,原材料(liao)和(he)加工環節,以(yi)量取(qu)勝,下游渠道(dao)放棄吧,我感(gan)覺應該屬于中煙體(ti)(ti)系為主。品(pin)牌也應該是(shi)中煙體(ti)(ti)系為主,民營品(pin)牌呢(ni),出海OK,國內小市場也可以(yi),感(gan)覺很難做的(de)很大。 再回想下年(nian)初時候業績真空(kong)期的(de)醫(yi)美(mei)賽道(dao),朗姿是(shi)怎么漲的(de)。電(dian)子煙的(de)成長空(kong)間比醫(yi)美(mei)更(geng)大,消(xiao)費頻(pin)(pin)次(ci)更(geng)高,消(xiao)費總金額更(geng)大(
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集友股份
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勁嘉股份
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華寶國際
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華寶股份
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潤都股份
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歐三(san)(san)三(san)(san)
2021-11-30 12:20:17
you總說:電車中游仍將(jiang)強勁(jing)增(zeng)長,電力(li)設(she)備有結構(gou)性機會
1、 電(dian)動車(che)(che)由(you)于(yu)更多(duo)的供給(gei)創新在冒出來(lai),終端超預(yu)(yu)期潛力大。美(mei)國今(jin)年(nian)(nian)已(yi)在高增(zeng)(zeng)長,如(ru)補貼落地將(jiang)進一步刺(ci)激美(mei)國電(dian)車(che)(che)發(fa)展。除了電(dian)車(che)(che),礦山/采掘、儲(chu)能、港口(kou)岸(an)電(dian)、電(dian)動工具/家居消(xiao)費市場都(dou)在超預(yu)(yu)期發(fa)展,這(zhe)些都(dou)默默貢獻著眾多(duo)邊(bian)際需求(qiu)。 2、 預(yu)(yu)計明(ming)年(nian)(nian)中(zhong)游出貨還是強增(zeng)(zeng)長,而各類(lei)電(dian)池(chi)已(yi)開(kai)始(shi)陸續漲價(jia),盈利(li)邊(bian)際在向好;電(dian)池(chi)材(cai)料漲價(jia)邏輯接近(jin)尾(wei)聲,但明(ming)年(nian)(nian)材(cai)料的盈利(li)水平多(duo)數也(ye)(ye)能穩住(zhu),甚(shen)至可通過放(fang)量(liang)攤薄實現提(ti)升,以純周期去演繹是不合理(li)的。 我們一直分析(xi),材(cai)料里面,負極(ji)明(ming)年(nian)(nian)供需可能相(xiang)對緊(jin)張(人造因為石墨化環節擴產很受限,天然也(ye)(ye)
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寧德時代
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恩捷股份
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四方股份
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歐三三
2021-10-22 16:17:59
【新(xin)洋豐】三(san)季度業績(ji)穩健增長,磷酸(suan)鐵(tie)打開新(xin)空間(jian)
事件: 公司(si)發布三(san)季(ji)報,2021年(nian)前(qian)三(san)季(ji)度(du)實現營(ying)業(ye)收(shou)入95.39億元(yuan),同比(bi)增長(chang)15.73%;凈利10.51億元(yuan),同比(bi)增長(chang)(調(diao)整后(hou))32.54%,其(qi)中(zhong)第三(san)季(ji)度(du)凈利3.51億元(yuan),同比(bi)增長(chang)(調(diao)整后(hou))20.66%。 抗住壓(ya)力,公司(si)業(ye)績持續穩(wen)健增長(chang)可期 2021年(nian)以來復(fu)合肥(fei)企業(ye)面(mian)臨(lin)一定壓(ya)力:一方面(mian),原材料價(jia)格(ge)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)明(ming)顯(xian),根據wind數據,鉀肥(fei)價(jia)格(ge)從(cong)年(nian)初的(de)(de)2000元(yuan)/噸(dun)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)至三(san)季(ji)度(du)末的(de)(de)3640元(yuan)/噸(dun),漲(zhang)(zhang)幅(fu)超80%;尿素(46%)價(jia)格(ge)從(cong)年(nian)初的(de)(de)1855元(yuan)/噸(dun)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)至三(san)季(ji)末的(de)(de)2840元(yuan)/噸(dun),漲(zhang)(zhang)幅(fu)超50
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新洋豐
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歐三(san)(san)三(san)(san)
2021-10-22 12:22:21
光伏:9月平穩,底部(bu)顯現,看好明(ming)年裝機量(liang)上臺階(jie),逢低布局
還有(you)2個月(yue)就迎(ying)來2022年了(le),這1年過去(qu)的(de)(de)真快。今天光(guang)伏(fu)因為各種(zhong)內(nei)卷,價格博弈(yi),走勢(shi)比(bi)較波折,沒(mei)有(you)走出(chu)年初(chu)預計的(de)(de)趨勢(shi)行情。隨著(zhu)春節躁動及其光(guang)伏(fu)硅料年底的(de)(de)投(tou)產,光(guang)伏(fu)是(shi)個適合埋伏(fu)品種(zhong),看長(chang)做(zuo)長(chang)。悲觀已經過去(qu),逢(feng)低建(jian)倉。展望(wang)2022年。 行業近況(kuang) 國家能源局公(gong)布9月(yue)光(guang)伏(fu)裝機數據(ju);第三方機構公(gong)布9月(yue)組件(jian)出(chu)口情況(kuang)。 評論 國家能源局公(gong)布9月(yue)光(guang)伏(fu)裝機3.51GW,同(tong)比(bi)+38.2%,環(huan)比(bi)-14.6%;1-9月(yue)累計裝機25.56GW,同(tong)比(bi)+44.3%。其中,據(ju)智匯光(guang)伏(fu)估(gu)算(suan),9月(yue)全國戶用(yong)光(guang)伏(fu)裝機有(you)望(wang)達到2.1GW
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隆基綠能
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邁為股份
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歐三(san)三(san)
2021-10-02 19:28:59
默沙東新(xin)冠小分子口服藥三(san)期(qi)臨床成功,新(xin)冠治療性(xing)藥物(wu)梳理
2021年(nian)10月(yue)2日 默(mo)沙東新冠(guan)小(xiao)分(fen)(fen)子口服(fu)(fu)藥Molnupiravir III期臨床成(cheng)功。2021年(nian)10月(yue)1日,默(mo)沙東新冠(guan)小(xiao)分(fen)(fen)子口服(fu)(fu)藥Molnupiravir治療輕度(du)至中度(du)新冠(guan)肺炎患者(zhe)的III期臨床成(cheng)功。根據(ju)中期數據(ju)分(fen)(fen)析,Molnupiravir治療組的住(zhu)院(yuan)或死(si)亡率為(wei)7.3%(28/385),安慰劑組的住(zhu)院(yuan)或死(si)亡率為(wei)14.1%(53/377),Molnupiravir降低住(zhu)院(yuan)或死(si)亡率50%,同時(shi)Molnupiravir治療組沒(mei)有(you)死(si)亡,安慰劑組有(you)8例死(si)亡。 Molnupiravir與常規核苷類似(si)物(wu)R
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天宇股份
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開拓藥業-B
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普洛藥業
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騰盛博藥-B
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君實生物
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歐三(san)三(san)
2021-09-13 02:41:44
受限
熱(re)門賽道磷化工之(zhi)川發(fa)龍(long)蟒交流
2021.09.10 1、公(gong)(gong)司(si)半年度業績出現(xian)大(da)幅度增(zeng)長,業績增(zeng)長的原因(yin)(yin)? 受化工(gong)(gong)行業周期及上下(xia)(xia)游(you)供(gong)需影響(xiang),主要(yao)產品(pin)(pin)及原輔材料價(jia)格均(jun)呈現(xian)上漲,根據(ju)市(shi)場(chang)情(qing)況調整產品(pin)(pin)結(jie)構,并控制(zhi)生產成本,磷(lin)化工(gong)(gong)主營業務(wu)板塊實現(xian)收入(ru)和凈利潤(run)雙增(zeng)長。同(tong)時,非經常性損益影響(xiang)金額約為4億元,主要(yao)系公(gong)(gong)司(si)參股公(gong)(gong)司(si)股權產生的公(gong)(gong)允(yun)價(jia)值(zhi)變動收益。 2、公(gong)(gong)司(si)上半年工(gong)(gong)業級(ji)磷(lin)酸(suan)一銨銷量下(xia)(xia)降,主要(yao)原因(yin)(yin)是什么(me)? 2021年半年度,公(gong)(gong)司(si)工(gong)(gong)業級(ji)磷(lin)酸(suan)一銨銷量為15.07萬噸,同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降16.60%,主要(yao)系公(gong)(gong)司(si)根據(ju)按照利潤(run)最大(da)化原則結(jie)合市(shi)場(chang)情(qing)況靈活調整產
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川發龍蟒
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歐三三
2021-09-01 12:24:13
Orocobre 2021財年業(ye)績交(jiao)流
Orocobre 2021財年(nian)(nian)(nian)(nian)業績(ji)&合并進(jin)展交流會議紀(ji)要 注: 2020財年(nian)(nian)(nian)(nian)為(wei)(wei)自(zi)然(ran)年(nian)(nian)(nian)(nian)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)7月(yue)(yue)1日-2020年(nian)(nian)(nian)(nian)6月(yue)(yue)30日 2021財年(nian)(nian)(nian)(nian)為(wei)(wei)自(zi)然(ran)年(nian)(nian)(nian)(nian)2020年(nian)(nian)(nian)(nian)7月(yue)(yue)1日-2021年(nian)(nian)(nian)(nian)6月(yue)(yue)30日 2022財年(nian)(nian)(nian)(nian)為(wei)(wei)自(zi)然(ran)年(nian)(nian)(nian)(nian)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)7月(yue)(yue)1日-2022年(nian)(nian)(nian)(nian)6月(yue)(yue)30日 時(shi)間(jian):2021年(nian)(nian)(nian)(nian)8月(yue)(yue)25日 8:00 PM ET 公司(si)(si)參與(yu)者(zhe): Andrew Barber - 投資(zi)者(zhe)關系專(zhuan)員 Martin Perez de Solay - 董事總經理兼首(shou)席執行官(guan) Neil Kaplan--首(shou)席財務(wu)官(guan)兼聯席公司(si)(si)秘書 Christi
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天齊鋰業
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贛鋒鋰業
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西藏礦業
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融捷股份
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歐三三
2021-09-01 12:12:43
Pilbara Minerals 2021財年年報
Pilbara Minerals 2021財年(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)報 注(zhu):2020財年(nian)(nian)(nian)(nian)為(wei)自(zi)然(ran)年(nian)(nian)(nian)(nian)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)7月1日(ri)-2020年(nian)(nian)(nian)(nian)6月30日(ri) 2021財年(nian)(nian)(nian)(nian)為(wei)自(zi)然(ran)年(nian)(nian)(nian)(nian)2020年(nian)(nian)(nian)(nian)7月1日(ri)-2021年(nian)(nian)(nian)(nian)6月30日(ri) 2022財年(nian)(nian)(nian)(nian)為(wei)自(zi)然(ran)年(nian)(nian)(nian)(nian)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)7月1日(ri)-2022年(nian)(nian)(nian)(nian)6月30日(ri) 卓越的(de)(de)運(yun)營和強(qiang)大的(de)(de)資產負債表將(jiang)使Pilbara Minerals在2022財年(nian)(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)(nian)抓住鋰原(yuan)材料快速增(zeng)長的(de)(de)需求和價格上漲的(de)(de)機會。 要點 -2021財年(nian)(nian)(nian)(nian)(FY21)的(de)(de)財務(wu)業績(ji)反映了下半年(nian)(nian)(nian)(nian)強(qiang)勁的(de)(de)運(yun)營業績(ji)和市(shi)場狀況(kuang)的(de)(de)改(gai)善,使得現金毛利提高5840萬(wan)美元至4620萬(wan)美
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雅化集團
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贛鋒鋰業
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歐三三
2021-08-17 13:12:43
受限
趴著(zhu)的醫藥來撿寶貝,期待4季度醫藥反轉行情(qing)
HT估值追蹤210816 醫藥板(ban)(ban)塊近期調整,部分(fen)公司已現性價比,請(qing)關注各板(ban)(ban)塊代表(biao)公司估值情況(kuang)。下(xia)述分(fen)別為(wei)重點公司,全部估值追蹤請(qing)見表(biao)格(ge) 【2021年(nian)(nian)PE/2022年(nian)(nian)PE】 [玫(mei)瑰(gui)]【疫苗】 沃森(sen)生(sheng)(sheng)(sheng)物77x/48x、康(kang)(kang)華生(sheng)(sheng)(sheng)物31x/22x、智飛生(sheng)(sheng)(sheng)物52x/40x、康(kang)(kang)泰生(sheng)(sheng)(sheng)物91x/45x、萬泰生(sheng)(sheng)(sheng)物116x/87x [玫(mei)瑰(gui)]【CXO】 泰格(ge)醫藥88x/63x、藥明(ming)康(kang)(kang)德(de)83x/64x、康(kang)(kang)龍化成(cheng)106x/79x、博(bo)騰股(gu)份114x/85x、藥明(ming)生(sheng)(sheng)(sheng)物150x/100x、凱萊英97x/75x、昭(zhao)衍新藥117x/
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愛爾眼科
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愛美客
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藥明康德
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歐(ou)三三
2021-08-03 04:08:38
受限
光(guang)伏產業(ye)8月排產跟蹤210801
1、硅(gui)料(liao)環(huan)(huan)節,7月(yue)份國內多晶硅(gui)產(chan)量(liang)(liang)再創歷史(shi)新高(gao)達到4.21萬噸,環(huan)(huan)比(bi)增加(jia)5.0%,主要增量(liang)(liang)集中在新特能源、新疆大全、鄂(e)爾(er)多斯(si)等企(qi)業的(de)檢修復(fu)(fu)產(chan)釋放(fang)量(liang)(liang)。8月(yue)份有(you)(you)檢修計(ji)劃的(de)企(qi)業有(you)(you)4-5家,產(chan)出略受影(ying)響,預計(ji)環(huan)(huan)比(bi)小幅減少約(yue)2%-3%。 2、硅(gui)片環(huan)(huan)節,7月(yue)專業化(hua)硅(gui)片企(qi)業開工(gong)(gong)率(lv)在55%-80%左右,3家新投產(chan)產(chan)能開工(gong)(gong)率(lv)適時調整,一體化(hua)企(qi)業因限電(dian)影(ying)響開工(gong)(gong)率(lv)為(wei)未打滿。8月(yue)從(cong)硅(gui)料(liao)采(cai)購、外(wai)部環(huan)(huan)境及需求改善來看,均(jun)預計(ji)上升:1)從(cong)硅(gui)料(liao)采(cai)購來看,7月(yue)末兩(liang)家一線硅(gui)片企(qi)業都已經開始恢(hui)復(fu)(fu)采(cai)購,其余硅(gui)片企(qi)業多數也完成了簽單;2
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隆基綠能
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通威股份
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大全能源
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晶澳科技
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歐三三
2021-07-21 05:28:28
受限
光(guang)伏支架的真實(shi)面
其實一(yi)直看不(bu)懂跟蹤(zong)支(zhi)架的走勢(shi),覺得一(yi)個(ge)(ge)主要(yao)買(mai)鐵(tie)架的公司怎(zen)么(me)(me)(me)(me)就上了科創呢。如果真(zhen)有高科技(ji),空氣動力學,天文(wen)歷計(ji)算,什么(me)(me)(me)(me)高核(he)心技(ji)術的,怎(zen)么(me)(me)(me)(me)毛利率也(ye)就是20附近,不(bu)合(he)理(li)呀!!!!! 正好看到一(yi)個(ge)(ge)專家交流,印證了我的一(yi)些想法(fa)(fa),的確的確深入(ru)點研(yan)究,多(duo)看看財務數據,多(duo)研(yan)究研(yan)究基本(ben)面是沒有錯的。 訪談簡版:怎(zen)么(me)(me)(me)(me)復(fu)制黏貼很(hen)奇怪呢,只好手打提煉板了 1.業績(ji)增速是在(zai)去年,今年的預(yu)期是比較低的 2. 印度(du)市場:從跟蹤(zong)變固定,光(guang)照沒那(nei)么(me)(me)(me)(me)大優勢(shi),且印度(du)對Capex很(hen)敏感,沒辦法(fa)(fa)呀,印度(du)人拿著計(ji)算器算啊(a)(a)算啊(a)(a),再和砍(kan)啊(a)(a)砍(kan)啊(a)(a)
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隆基綠能
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歐三三
2021-06-29 10:34:37
鋰電中游21H2主線(xian)格(ge)局
三條主線(xian)(xian): 1. 漲價環(huan)節的中(zhong)(zhong)游材料,隔膜,恩捷(jie)和星源,銅箔。 2. 長期(qi)跟(gen)蹤(zong),中(zhong)(zhong)科(ke)(ke)電(dian)氣(qi),容百和中(zhong)(zhong)偉。 3. 優質電(dian)池(chi)廠,寧德時代,億緯鋰能(neng),孚能(neng)科(ke)(ke)技。 1. 隔膜環(huan)節 1)星源材質:行業漲價的預期(qi),行業基本面的改善,共振預期(qi)。常州產線(xian)(xian)海外客戶批量(liang)生產,產能(neng)利用率良(liang)率爬(pa)升。今(jin) 年(nian)(nian)出貨(huo)量(liang)預期(qi)11-12億平(ping),22年(nian)(nian)14億平(ping),23-25年(nian)(nian)產能(neng)逐步加大,23年(nian)(nian)60億平(ping)。全球市占率30%以(yi)(yi)上(shang)。盈利情(qing)況,20年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian),單平(ping)盈利1.2-1.3毛。今(jin)年(nian)(nian)一季度,單平(ping)2.3毛以(yi)(yi)上(shang),預期(qi)二季度2.5毛以(yi)(yi)上(shang)凈利潤,下(xia)半
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寧德時代
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億緯鋰能
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中科電氣
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星源材質
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諾德股份
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歐三(san)三(san)
2021-06-05 17:07:09
對于(yu)公社210604周末交(jiao)流感受,認同(tong)多(duo)互動,不認同(tong)請(qing)忽(hu)略(lve)!
0604是(shi)(shi)第(di)一次參(can)與(yu)公(gong)(gong)社的(de)(de)(de)(de)周末交(jiao)流,之前2周因為(wei)各(ge)種各(ge)樣的(de)(de)(de)(de)事情沒能實時(shi)聆聽參(can)與(yu)。再這里還是(shi)(shi)非(fei)常感(gan)謝公(gong)(gong)社,主持人嘉(jia)賓(bin)(bin)的(de)(de)(de)(de),無論(lun)分享的(de)(de)(de)(de)好壞(huai)都(dou)為(wei)公(gong)(gong)社的(de)(de)(de)(de)成長添磚(zhuan)加(jia)瓦(wa)。 0604的(de)(de)(de)(de)周末交(jiao)流比(bi)較(jiao)遺(yi)憾,比(bi)較(jiao)失望。下面會談(tan)下自己對于每(mei)位嘉(jia)賓(bin)(bin)分享的(de)(de)(de)(de)感(gan)受,既然(ran)要談(tan)自己的(de)(de)(de)(de)感(gan)受,那么我覺得每(mei)個人再市場(chang)中的(de)(de)(de)(de)經驗、經歷和背景會影(ying)響著(zhu)各(ge)自的(de)(de)(de)(de)體(ti)驗,所以先把自己段位先闡述下,新(xin)韭(jiu)菜,入市時(shi)間1年多(duo),入過(guo)殺豬盤、進過(guo)幣圈,炒過(guo)貴金屬,學了點皮毛(mao)的(de)(de)(de)(de)技術分析,知道短周期、長周期共振、熬夜聽美聯(lian)儲利率展望,小(xiao)非(fei)農、大非(fei)農數據等(deng)等(deng)……被10
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貴州茅臺
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歐三三
2021-06-02 10:17:18
生長激素無憂,集采目錄(lu)將(jiang)剔除
疑似(si)廣東集采目(mu)錄(lu)將剔除(chu)生長(chang)(chang)激素(su)(su),東吳(wu)醫藥團隊在全市場最(zui)悲觀、最(zui)底(di)部時堅(jian)定推薦生長(chang)(chang)激素(su)(su)板塊,強烈建議抄底(di)長(chang)(chang)春高新、安科生物!【東吳(wu)醫藥朱國廣團隊】行(xing)業動態(tai)點評(ping) 【事件(jian)】 [玫瑰]昨(zuo)日(ri),有(you)媒體(ti)流傳出廣東省集采剔除(chu)目(mu)錄(lu)名單(dan),生長(chang)(chang)激素(su)(su)疑似(si)被(bei)剔除(chu),此文(wen)件(jian)有(you)待(dai)官(guan)方進(jin)一步確認(ren)。 【簡評(ping)】 [玫瑰]1、根據這次流傳文(wen)件(jian),以及我(wo)們對生長(chang)(chang)激素(su)(su)這個產品的理解(不占(zhan)醫保、消(xiao)費升級品種),我(wo)們認(ren)為(wei)生長(chang)(chang)激素(su)(su)將被(bei)剔除(chu)集采目(mu)錄(lu)的可(ke)能性是非(fei)常(chang)大的,靜待(dai)后(hou)續官(guan)方消(xiao)息披(pi)露,即使本次流傳剔除(chu)目(mu)錄(lu)為(wei)假,我(wo)們對生長(chang)(chang)激素(su)(su)行(xing)業依(yi)然充滿信(xin)心,理
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長春高新
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安科生物
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歐三(san)三(san)
2021-12-01 11:47:38
受限
寫在上機數控大跌之際20211201
當前不(bu)用悲傷,下(xia)(xia)跌是(shi)撿便宜貨(huo)的(de)時(shi)候。 最近光伏板(ban)塊不(bu)振,說穿了(le)(le)就是(shi)貴(gui)了(le)(le)嘛,之前的(de)股價(jia)已經包含硅料價(jia)格(ge)下(xia)(xia)跌至160元的(de)預期(qi),下(xia)(xia)游的(de)電池片(pian)和組件享受4-6分錢收益了(le)(le),But,硅料價(jia)格(ge)一(yi)直(zhi)不(bu)跌,打臉(lian)啊,都喊(han)了(le)(le)這么久啦,硅料見(jian)頂,見(jian)頂!!!!!從200開始喊(han)的(de),通威(wei)/大(da)全(quan)就是(shi)堅(jian)挺,老子1年要把3-5年的(de)錢掙(zheng)回(hui)來。隨著(zhu)隆基下(xia)(xia)調硅片(pian)價(jia)格(ge)起,光伏開啟(qi)了(le)(le)跌勢。其實蠻正常的(de),喊(han)利好也沒用,韭菜聰明了(le)(le),比以前會(hui)算了(le)(le)呀。跌的(de)時(shi)候就不(bu)用悲傷了(le)(le),來找找有那(nei)些便宜貨(huo),可(ke)以布局22年。 上(shang)機數控呢硅片(pian)產能將邁向30GW,為了(le)(le)
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弘元綠能
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歐三(san)三(san)
2021-11-30 12:37:49
電子煙長坡厚雪(xue),監管規范后行業(ye)迎高質量發(fa)展,都會翻倍(bei)的(de)
今天電(dian)子煙(yan)(yan)回調(diao),根本不(bu)用擔心(xin),這個(ge)賽(sai)道(dao)(dao)長坡厚雪,空(kong)間巨大(da)(da),核心(xin)標的(de)(de)(de)(de)都會(hui)翻倍的(de)(de)(de)(de),就(jiu)是翻幾倍而已。不(bu)亞于電(dian)動車賽(sai)道(dao)(dao),且(qie)又有(you)(you)快消(xiao)(xiao)品屬(shu)性,回購頻次(ci)(ci)高(gao)。且(qie)明年(nian)會(hui)不(bu)斷(duan)有(you)(you)政策(ce)法規出臺,有(you)(you)消(xiao)(xiao)息(xi)催(cui)化,所以(yi)(yi)調(diao)整(zheng)時候就(jiu)買點。產業(ye)鏈上中(zhong)下游,重視上中(zhong)游,原材料和加工環節(jie),以(yi)(yi)量取勝,下游渠道(dao)(dao)放棄吧,我感(gan)覺(jue)應該屬(shu)于中(zhong)煙(yan)(yan)體系為主。品牌也應該是中(zhong)煙(yan)(yan)體系為主,民營品牌呢,出海OK,國內小市場(chang)也可(ke)以(yi)(yi),感(gan)覺(jue)很(hen)難做的(de)(de)(de)(de)很(hen)大(da)(da)。 再回想下年(nian)初時候業(ye)績真空(kong)期的(de)(de)(de)(de)醫(yi)美(mei)賽(sai)道(dao)(dao),朗(lang)姿是怎么漲的(de)(de)(de)(de)。電(dian)子煙(yan)(yan)的(de)(de)(de)(de)成長空(kong)間比醫(yi)美(mei)更大(da)(da),消(xiao)(xiao)費頻次(ci)(ci)更高(gao),消(xiao)(xiao)費總金額(e)更大(da)(da)(
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集友股份
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勁嘉股份
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華寶國際
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華寶股份
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潤都股份
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歐(ou)三(san)(san)三(san)(san)
2021-11-30 12:20:17
you總說:電車中游仍將強勁(jing)增(zeng)長,電力設備有結構性機會
1、 電動車(che)(che)由于更多的(de)供給(gei)創新在(zai)冒(mao)出來,終端超預(yu)期潛(qian)力大。美(mei)(mei)國今年(nian)已在(zai)高(gao)增長,如補貼落地將進(jin)一(yi)步刺激美(mei)(mei)國電車(che)(che)發(fa)展。除了電車(che)(che),礦山(shan)/采掘、儲能、港口岸電、電動工具(ju)/家居(ju)消(xiao)費(fei)市場都在(zai)超預(yu)期發(fa)展,這(zhe)些都默(mo)默(mo)貢獻著眾多邊際(ji)需求。 2、 預(yu)計明年(nian)中游出貨還(huan)是(shi)強(qiang)增長,而各類(lei)電池已開始陸續漲價,盈利邊際(ji)在(zai)向好;電池材料漲價邏輯接近尾聲,但明年(nian)材料的(de)盈利水平多數也能穩住(zhu),甚至可通過放量攤(tan)薄實現提升,以純周期去演繹(yi)是(shi)不(bu)合理的(de)。 我們一(yi)直分析,材料里面,負極明年(nian)供需可能相對緊(jin)張(人造(zao)因(yin)為石墨化環(huan)節擴產(chan)很(hen)受限,天然也
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寧德時代
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恩捷股份
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四方股份
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歐(ou)三三
2021-10-22 16:17:59
【新洋豐】三季度(du)業(ye)績穩健增(zeng)長(chang),磷酸鐵(tie)打開(kai)新空(kong)間(jian)
事件: 公(gong)(gong)司發布三季(ji)報,2021年前三季(ji)度(du)實現營(ying)業(ye)(ye)收入95.39億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增長(chang)(chang)15.73%;凈利10.51億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增長(chang)(chang)(調整(zheng)后(hou))32.54%,其(qi)中第三季(ji)度(du)凈利3.51億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),同(tong)比(bi)增長(chang)(chang)(調整(zheng)后(hou))20.66%。 抗住壓(ya)力,公(gong)(gong)司業(ye)(ye)績(ji)持續穩健增長(chang)(chang)可期 2021年以來復(fu)合(he)肥企業(ye)(ye)面臨一(yi)(yi)定壓(ya)力:一(yi)(yi)方面,原材料(liao)價格(ge)上漲(zhang)(zhang)明顯,根據wind數據,鉀肥價格(ge)從(cong)(cong)年初的(de)2000元(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)上漲(zhang)(zhang)至三季(ji)度(du)末的(de)3640元(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun),漲(zhang)(zhang)幅超80%;尿素(su)(46%)價格(ge)從(cong)(cong)年初的(de)1855元(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun)上漲(zhang)(zhang)至三季(ji)末的(de)2840元(yuan)(yuan)(yuan)/噸(dun),漲(zhang)(zhang)幅超50
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新洋豐
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歐三(san)三(san)
2021-10-22 12:22:21
光伏:9月(yue)平穩,底部顯現,看好明年(nian)裝(zhuang)機量上臺階(jie),逢低布局(ju)
還有2個月就迎來2022年(nian)了,這(zhe)1年(nian)過去的真快。今天光(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)因為各種內卷,價格(ge)博弈,走勢比(bi)較波折(zhe),沒有走出(chu)年(nian)初預(yu)計的趨勢行(xing)情。隨著春節躁動(dong)及(ji)其光(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)硅料年(nian)底的投產(chan),光(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)是個適(shi)合埋伏(fu)(fu)(fu)(fu)品種,看長(chang)做長(chang)。悲觀已經過去,逢低建倉。展望2022年(nian)。 行(xing)業近況 國家能(neng)源(yuan)局公(gong)布9月光(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)數(shu)據(ju);第三方機(ji)構(gou)公(gong)布9月組(zu)件出(chu)口情況。 評論 國家能(neng)源(yuan)局公(gong)布9月光(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)3.51GW,同比(bi)+38.2%,環比(bi)-14.6%;1-9月累計裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)25.56GW,同比(bi)+44.3%。其中(zhong),據(ju)智(zhi)匯光(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)估算,9月全國戶用光(guang)伏(fu)(fu)(fu)(fu)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)有望達到2.1GW
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隆基綠能
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邁為股份
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歐(ou)三(san)三(san)
2021-10-02 19:28:59
默(mo)沙東新冠小分子口服藥(yao)三期臨床成功,新冠治(zhi)療性藥(yao)物梳(shu)理(li)
2021年10月2日(ri) 默(mo)沙東(dong)新冠小分(fen)子口服(fu)藥Molnupiravir III期臨(lin)床成功。2021年10月1日(ri),默(mo)沙東(dong)新冠小分(fen)子口服(fu)藥Molnupiravir治療(liao)(liao)輕度至中度新冠肺炎患者(zhe)的(de)III期臨(lin)床成功。根據中期數(shu)據分(fen)析(xi),Molnupiravir治療(liao)(liao)組的(de)住院或(huo)死(si)(si)亡(wang)率(lv)(lv)為7.3%(28/385),安慰(wei)劑組的(de)住院或(huo)死(si)(si)亡(wang)率(lv)(lv)為14.1%(53/377),Molnupiravir降低住院或(huo)死(si)(si)亡(wang)率(lv)(lv)50%,同時Molnupiravir治療(liao)(liao)組沒有死(si)(si)亡(wang),安慰(wei)劑組有8例死(si)(si)亡(wang)。 Molnupiravir與常(chang)規核苷類似物R
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天宇股份
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開拓藥業-B
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普洛藥業
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騰盛博藥-B
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君實生物
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歐三三
2021-09-13 02:41:44
受限
熱門賽道磷化工之川(chuan)發龍蟒交流
2021.09.10 1、公(gong)(gong)司(si)半(ban)年(nian)度(du)業(ye)(ye)(ye)績出現大幅度(du)增(zeng)長,業(ye)(ye)(ye)績增(zeng)長的原(yuan)因? 受化工行業(ye)(ye)(ye)周期(qi)及上(shang)下(xia)游供需影響,主(zhu)要(yao)(yao)產(chan)品及原(yuan)輔(fu)材料價(jia)格均(jun)呈現上(shang)漲,根據(ju)市(shi)(shi)場(chang)(chang)情(qing)況調(diao)整產(chan)品結(jie)構,并控制(zhi)生(sheng)產(chan)成本,磷(lin)化工主(zhu)營業(ye)(ye)(ye)務板塊實現收入和凈利潤(run)雙增(zeng)長。同時,非經常性損(sun)益影響金額(e)約為(wei)4億元,主(zhu)要(yao)(yao)系(xi)公(gong)(gong)司(si)參(can)股公(gong)(gong)司(si)股權產(chan)生(sheng)的公(gong)(gong)允價(jia)值變動(dong)收益。 2、公(gong)(gong)司(si)上(shang)半(ban)年(nian)工業(ye)(ye)(ye)級磷(lin)酸一銨銷量下(xia)降(jiang),主(zhu)要(yao)(yao)原(yuan)因是(shi)什(shen)么? 2021年(nian)半(ban)年(nian)度(du),公(gong)(gong)司(si)工業(ye)(ye)(ye)級磷(lin)酸一銨銷量為(wei)15.07萬噸,同比(bi)下(xia)降(jiang)16.60%,主(zhu)要(yao)(yao)系(xi)公(gong)(gong)司(si)根據(ju)按照利潤(run)最大化原(yuan)則結(jie)合市(shi)(shi)場(chang)(chang)情(qing)況靈活調(diao)整產(chan)
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川發龍蟒
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歐三(san)三(san)
2021-09-01 12:24:13
Orocobre 2021財年(nian)業(ye)績交流
Orocobre 2021財年(nian)(nian)業績&合并進展交(jiao)流(liu)會議(yi)紀(ji)要(yao) 注: 2020財年(nian)(nian)為(wei)自(zi)然(ran)年(nian)(nian)2019年(nian)(nian)7月(yue)1日(ri)-2020年(nian)(nian)6月(yue)30日(ri) 2021財年(nian)(nian)為(wei)自(zi)然(ran)年(nian)(nian)2020年(nian)(nian)7月(yue)1日(ri)-2021年(nian)(nian)6月(yue)30日(ri) 2022財年(nian)(nian)為(wei)自(zi)然(ran)年(nian)(nian)2021年(nian)(nian)7月(yue)1日(ri)-2022年(nian)(nian)6月(yue)30日(ri) 時間:2021年(nian)(nian)8月(yue)25日(ri) 8:00 PM ET 公(gong)司(si)參與者: Andrew Barber - 投資者關系(xi)專員 Martin Perez de Solay - 董事總(zong)經理兼首席執行官 Neil Kaplan--首席財務官兼聯席公(gong)司(si)秘書 Christi
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天齊鋰業
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贛鋒鋰業
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西藏礦業
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融捷股份
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歐三三
2021-09-01 12:12:43
Pilbara Minerals 2021財(cai)年(nian)年(nian)報
Pilbara Minerals 2021財年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)報(bao) 注:2020財年(nian)(nian)(nian)為自然(ran)(ran)年(nian)(nian)(nian)2019年(nian)(nian)(nian)7月(yue)1日(ri)(ri)-2020年(nian)(nian)(nian)6月(yue)30日(ri)(ri) 2021財年(nian)(nian)(nian)為自然(ran)(ran)年(nian)(nian)(nian)2020年(nian)(nian)(nian)7月(yue)1日(ri)(ri)-2021年(nian)(nian)(nian)6月(yue)30日(ri)(ri) 2022財年(nian)(nian)(nian)為自然(ran)(ran)年(nian)(nian)(nian)2021年(nian)(nian)(nian)7月(yue)1日(ri)(ri)-2022年(nian)(nian)(nian)6月(yue)30日(ri)(ri) 卓越的運營和(he)強大的資產負債表將使Pilbara Minerals在2022財年(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)抓(zhua)住鋰原材料快速增(zeng)長的需求和(he)價格上漲的機會。 要點 -2021財年(nian)(nian)(nian)(FY21)的財務業(ye)績反(fan)映(ying)了下半年(nian)(nian)(nian)強勁的運營業(ye)績和(he)市場(chang)狀況的改善,使得現金毛利提高5840萬(wan)美(mei)元(yuan)至4620萬(wan)美(mei)
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雅化集團
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贛鋒鋰業
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歐(ou)三三
2021-08-17 13:12:43
受限
趴著的醫(yi)藥(yao)(yao)來撿寶貝,期待(dai)4季(ji)度醫(yi)藥(yao)(yao)反轉行情(qing)
HT估(gu)值(zhi)追(zhui)蹤210816 醫藥板(ban)(ban)塊近期調整(zheng),部分(fen)公(gong)(gong)司(si)已現性價比,請關注各板(ban)(ban)塊代(dai)表公(gong)(gong)司(si)估(gu)值(zhi)情況。下述分(fen)別(bie)為重點公(gong)(gong)司(si),全部估(gu)值(zhi)追(zhui)蹤請見表格 【2021年(nian)PE/2022年(nian)PE】 [玫瑰]【疫苗(miao)】 沃(wo)森生(sheng)物77x/48x、康(kang)(kang)華生(sheng)物31x/22x、智飛生(sheng)物52x/40x、康(kang)(kang)泰(tai)生(sheng)物91x/45x、萬泰(tai)生(sheng)物116x/87x [玫瑰]【CXO】 泰(tai)格醫藥88x/63x、藥明康(kang)(kang)德83x/64x、康(kang)(kang)龍(long)化成106x/79x、博(bo)騰股(gu)份114x/85x、藥明生(sheng)物150x/100x、凱萊英(ying)97x/75x、昭衍(yan)新(xin)藥117x/
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愛爾眼科
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愛美客
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藥明康德
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歐三(san)三(san)
2021-08-03 04:08:38
受限
光伏產(chan)業8月排產(chan)跟蹤210801
1、硅料(liao)環(huan)節(jie),7月份(fen)國內多晶硅產(chan)量(liang)再創歷史新高達(da)到4.21萬(wan)噸,環(huan)比(bi)增(zeng)加(jia)5.0%,主要增(zeng)量(liang)集(ji)中在(zai)(zai)新特能源(yuan)、新疆大全(quan)、鄂爾多斯等(deng)企業(ye)(ye)的(de)檢(jian)修復(fu)(fu)產(chan)釋放量(liang)。8月份(fen)有檢(jian)修計(ji)劃(hua)的(de)企業(ye)(ye)有4-5家(jia),產(chan)出略受影響,預計(ji)環(huan)比(bi)小幅(fu)減少約2%-3%。 2、硅片環(huan)節(jie),7月專業(ye)(ye)化(hua)硅片企業(ye)(ye)開工率在(zai)(zai)55%-80%左右,3家(jia)新投產(chan)產(chan)能開工率適(shi)時調整,一體化(hua)企業(ye)(ye)因(yin)限(xian)電影響開工率為未打(da)滿(man)。8月從(cong)硅料(liao)采購(gou)、外部(bu)環(huan)境及需求(qiu)改(gai)善來看(kan),均預計(ji)上(shang)升:1)從(cong)硅料(liao)采購(gou)來看(kan),7月末兩家(jia)一線硅片企業(ye)(ye)都已(yi)經開始恢復(fu)(fu)采購(gou),其余硅片企業(ye)(ye)多數也完成了簽單;2
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隆基綠能
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通威股份
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大全能源
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晶澳科技
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歐三(san)(san)三(san)(san)
2021-07-21 05:28:28
受限
光伏支架的真實面
其實(shi)一直(zhi)看不懂跟蹤支架的(de)(de)(de)走勢,覺得(de)一個主要買鐵架的(de)(de)(de)公司怎(zen)(zen)么(me)就(jiu)上了(le)科(ke)創呢。如(ru)果真有高科(ke)技(ji)(ji),空氣動力學,天文(wen)歷計(ji)算(suan),什么(me)高核(he)心技(ji)(ji)術的(de)(de)(de),怎(zen)(zen)么(me)毛利(li)率也就(jiu)是(shi)(shi)20附近,不合(he)理呀(ya)!!!!! 正好看到(dao)一個專家交流,印證了(le)我的(de)(de)(de)一些想法,的(de)(de)(de)確的(de)(de)(de)確深(shen)入(ru)點研究,多看看財務數據,多研究研究基本面是(shi)(shi)沒有錯的(de)(de)(de)。 訪談簡版:怎(zen)(zen)么(me)復制黏貼很(hen)奇怪呢,只好手(shou)打提煉板了(le) 1.業績增速是(shi)(shi)在去(qu)年,今(jin)年的(de)(de)(de)預期是(shi)(shi)比較(jiao)低(di)的(de)(de)(de) 2. 印度市(shi)場:從跟蹤變固定,光(guang)照沒那么(me)大優勢,且(qie)印度對Capex很(hen)敏(min)感(gan),沒辦法呀(ya),印度人拿著計(ji)算(suan)器算(suan)啊(a)算(suan)啊(a),再(zai)和(he)砍啊(a)砍啊(a)
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隆基綠能
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歐三(san)三(san)
2021-06-29 10:34:37
鋰(li)電(dian)中游(you)21H2主線格局(ju)
三條主線: 1. 漲價環節的(de)中游(you)材料(liao),隔膜,恩捷(jie)和星源(yuan),銅箔。 2. 長期(qi)(qi)跟蹤(zong),中科電氣,容百和中偉。 3. 優質(zhi)電池廠(chang),寧德時代,億(yi)(yi)緯鋰(li)能,孚能科技。 1. 隔膜環節 1)星源(yuan)材質(zhi):行業(ye)漲價的(de)預(yu)期(qi)(qi),行業(ye)基本(ben)面的(de)改善(shan),共振預(yu)期(qi)(qi)。常州產線海(hai)外客戶(hu)批量生(sheng)產,產能利(li)用率(lv)良率(lv)爬升。今 年出貨量預(yu)期(qi)(qi)11-12億(yi)(yi)平,22年14億(yi)(yi)平,23-25年產能逐步加大(da),23年60億(yi)(yi)平。全球市占率(lv)30%以上(shang)(shang)(shang)。盈(ying)利(li)情(qing)況,20年上(shang)(shang)(shang)半年,單(dan)(dan)平盈(ying)利(li)1.2-1.3毛(mao)。今年一(yi)季度(du),單(dan)(dan)平2.3毛(mao)以上(shang)(shang)(shang),預(yu)期(qi)(qi)二(er)季度(du)2.5毛(mao)以上(shang)(shang)(shang)凈利(li)潤,下(xia)半
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寧德時代
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億緯鋰能
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中科電氣
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星源材質
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諾德股份
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歐(ou)三(san)三(san)
2021-06-05 17:07:09
對(dui)于公社210604周末(mo)交流感受(shou),認同多互動,不認同請(qing)忽略!
0604是第一次參(can)與(yu)公社(she)的(de)(de)周(zhou)末交流,之(zhi)前2周(zhou)因為各(ge)種各(ge)樣的(de)(de)事情(qing)沒能實時(shi)聆聽(ting)參(can)與(yu)。再(zai)(zai)這里還是非(fei)(fei)常感謝公社(she),主(zhu)持人(ren)嘉賓的(de)(de),無論(lun)分(fen)(fen)享(xiang)的(de)(de)好壞(huai)都為公社(she)的(de)(de)成長添磚加(jia)瓦。 0604的(de)(de)周(zhou)末交流比(bi)較遺憾,比(bi)較失望(wang)(wang)。下面會談下自己(ji)對于(yu)每位嘉賓分(fen)(fen)享(xiang)的(de)(de)感受,既然要談自己(ji)的(de)(de)感受,那(nei)么我覺得每個人(ren)再(zai)(zai)市場(chang)中的(de)(de)經驗、經歷和(he)背景會影響著各(ge)自的(de)(de)體驗,所(suo)以先把自己(ji)段位先闡(chan)述下,新韭菜,入市時(shi)間1年多,入過(guo)殺豬盤、進過(guo)幣(bi)圈,炒過(guo)貴(gui)金(jin)屬,學了點(dian)皮毛的(de)(de)技(ji)術分(fen)(fen)析,知(zhi)道短周(zhou)期(qi)、長周(zhou)期(qi)共振、熬夜(ye)聽(ting)美聯(lian)儲利率展望(wang)(wang),小非(fei)(fei)農(nong)、大非(fei)(fei)農(nong)數據等等……被(bei)10
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貴州茅臺
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歐三(san)三(san)
2021-06-02 10:17:18
生長激素無憂,集采目錄將剔(ti)除
疑(yi)似廣(guang)東集采目(mu)(mu)錄(lu)將剔除(chu)生(sheng)長(chang)激(ji)(ji)素(su),東吳醫藥團(tuan)(tuan)隊在全(quan)市(shi)場最(zui)悲(bei)觀、最(zui)底部時堅定推薦(jian)生(sheng)長(chang)激(ji)(ji)素(su)板塊,強(qiang)烈(lie)建議抄底長(chang)春高新、安科(ke)生(sheng)物!【東吳醫藥朱國廣(guang)團(tuan)(tuan)隊】行(xing)(xing)業動態點評(ping) 【事件】 [玫瑰(gui)(gui)]昨日(ri),有(you)媒(mei)體流傳(chuan)出(chu)廣(guang)東省集采剔除(chu)目(mu)(mu)錄(lu)名單,生(sheng)長(chang)激(ji)(ji)素(su)疑(yi)似被剔除(chu),此文件有(you)待官(guan)方進一步確(que)認。 【簡評(ping)】 [玫瑰(gui)(gui)]1、根據(ju)這(zhe)次流傳(chuan)文件,以及我們(men)對生(sheng)長(chang)激(ji)(ji)素(su)這(zhe)個產品的(de)理解(不占醫保、消費升(sheng)級品種),我們(men)認為生(sheng)長(chang)激(ji)(ji)素(su)將被剔除(chu)集采目(mu)(mu)錄(lu)的(de)可(ke)能性是非常大的(de),靜待后續官(guan)方消息披(pi)露(lu),即(ji)使本次流傳(chuan)剔除(chu)目(mu)(mu)錄(lu)為假,我們(men)對生(sheng)長(chang)激(ji)(ji)素(su)行(xing)(xing)業依然(ran)充(chong)滿(man)信心,理
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長春高新
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安科生物
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歐三(san)三(san)
2021-12-01 11:47:38
受限
寫在上機數控大跌(die)之際20211201
當(dang)前不用悲傷(shang),下(xia)跌(die)是(shi)撿便宜貨(huo)的(de)時候(hou)。 最近光(guang)伏(fu)板塊不振,說(shuo)穿了(le)(le)就是(shi)貴(gui)了(le)(le)嘛,之前的(de)股價已(yi)經包含硅(gui)料價格(ge)下(xia)跌(die)至160元(yuan)的(de)預期,下(xia)游的(de)電(dian)池(chi)片和組件享受(shou)4-6分錢收益了(le)(le),But,硅(gui)料價格(ge)一直不跌(die),打臉啊,都喊(han)了(le)(le)這么久啦,硅(gui)料見頂,見頂!!!!!從200開始喊(han)的(de),通威(wei)/大全就是(shi)堅挺,老(lao)子1年要把3-5年的(de)錢掙回來。隨著隆基下(xia)調硅(gui)片價格(ge)起,光(guang)伏(fu)開啟了(le)(le)跌(die)勢。其實(shi)蠻正常(chang)的(de),喊(han)利(li)好也沒用,韭菜聰明了(le)(le),比以前會算了(le)(le)呀。跌(die)的(de)時候(hou)就不用悲傷(shang)了(le)(le),來找找有那(nei)些便宜貨(huo),可以布局22年。 上機數控呢硅(gui)片產(chan)能將邁向30GW,為了(le)(le)
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弘元綠能
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歐三三
2021-11-30 12:37:49
電(dian)子煙(yan)長坡(po)厚(hou)雪,監管(guan)規范(fan)后(hou)行業迎高質(zhi)量發展,都會(hui)翻倍的(de)
今(jin)天電(dian)子(zi)煙回(hui)調,根本(ben)不(bu)用擔心,這(zhe)個賽道長坡厚雪,空間(jian)巨大(da)(da),核心標(biao)的(de)都(dou)會翻倍的(de),就是翻幾倍而已(yi)。不(bu)亞于電(dian)動車賽道,且又有快消品屬(shu)(shu)性(xing),回(hui)購頻次高。且明年會不(bu)斷有政策法(fa)規(gui)出(chu)(chu)臺,有消息催化,所以調整時候就買點(dian)。產(chan)業(ye)(ye)鏈上(shang)中下(xia)游(you),重(zhong)視上(shang)中游(you),原材(cai)料和加工環節(jie),以量取勝(sheng),下(xia)游(you)渠道放棄吧(ba),我(wo)感覺(jue)應該屬(shu)(shu)于中煙體系為主。品牌也應該是中煙體系為主,民營品牌呢,出(chu)(chu)海(hai)OK,國內小(xiao)市場也可以,感覺(jue)很難做的(de)很大(da)(da)。 再回(hui)想下(xia)年初時候業(ye)(ye)績真空期(qi)的(de)醫美賽道,朗姿(zi)是怎么漲的(de)。電(dian)子(zi)煙的(de)成長空間(jian)比醫美更(geng)大(da)(da),消費(fei)(fei)頻次更(geng)高,消費(fei)(fei)總(zong)金(jin)額更(geng)大(da)(da)(
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集友股份
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勁嘉股份
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華寶國際
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華寶股份
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潤都股份
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歐三三
2021-11-30 12:20:17
you總(zong)說:電車中(zhong)游仍將強勁增長(chang),電力設(she)備有結構性機會
1、 電(dian)動車由于更多(duo)的供給創新在冒出來,終端超(chao)預(yu)期潛力大。美國今年已在高增長,如補貼(tie)落(luo)地將(jiang)進一(yi)步(bu)刺激美國電(dian)車發展。除了電(dian)車,礦山/采掘(jue)、儲能(neng)、港(gang)口岸(an)電(dian)、電(dian)動工具(ju)/家居消費市場都在超(chao)預(yu)期發展,這些都默(mo)默(mo)貢獻著眾多(duo)邊際需求。 2、 預(yu)計(ji)明(ming)年中(zhong)游出貨還是強增長,而(er)各類(lei)電(dian)池(chi)已開始陸續漲價,盈利邊際在向(xiang)好(hao);電(dian)池(chi)材料(liao)漲價邏輯接近尾(wei)聲(sheng),但明(ming)年材料(liao)的盈利水平多(duo)數也能(neng)穩住,甚至可(ke)通過放量攤薄實現提升,以純周期去演繹是不合理(li)的。 我們一(yi)直分(fen)析,材料(liao)里(li)面,負極明(ming)年供需可(ke)能(neng)相對緊張(人(ren)造(zao)因為(wei)石墨化環節擴產(chan)很受(shou)限,天然也
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寧德時代
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恩捷股份
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四方股份
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歐三三
2021-10-22 16:17:59
【新洋豐(feng)】三季度業績穩健增長,磷酸鐵打(da)開(kai)新空間
事件(jian): 公(gong)司發布(bu)三季(ji)(ji)(ji)報,2021年前三季(ji)(ji)(ji)度實(shi)現營(ying)業(ye)收(shou)入95.39億(yi)元,同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)15.73%;凈利(li)10.51億(yi)元,同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(調(diao)整后(hou))32.54%,其中第三季(ji)(ji)(ji)度凈利(li)3.51億(yi)元,同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(調(diao)整后(hou))20.66%。 抗(kang)住壓(ya)力(li),公(gong)司業(ye)績持續穩健(jian)增(zeng)(zeng)長(chang)可期 2021年以來復合肥(fei)企業(ye)面臨一(yi)定(ding)壓(ya)力(li):一(yi)方面,原材料價格(ge)(ge)上漲(zhang)(zhang)明(ming)顯,根據wind數據,鉀肥(fei)價格(ge)(ge)從(cong)年初的2000元/噸(dun)上漲(zhang)(zhang)至三季(ji)(ji)(ji)度末的3640元/噸(dun),漲(zhang)(zhang)幅超80%;尿素(46%)價格(ge)(ge)從(cong)年初的1855元/噸(dun)上漲(zhang)(zhang)至三季(ji)(ji)(ji)末的2840元/噸(dun),漲(zhang)(zhang)幅超50
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新洋豐
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歐(ou)三三
2021-10-22 12:22:21
光伏(fu):9月平(ping)穩,底部(bu)顯(xian)現,看好明年裝機量上臺階(jie),逢低(di)布局
還有(you)2個月(yue)(yue)(yue)就迎來(lai)2022年(nian)(nian)了,這1年(nian)(nian)過(guo)去(qu)的(de)真(zhen)快。今天光(guang)(guang)(guang)伏因為各種(zhong)內(nei)卷,價(jia)格博弈,走勢(shi)比(bi)(bi)較(jiao)波折,沒有(you)走出年(nian)(nian)初預(yu)計的(de)趨勢(shi)行(xing)情。隨著(zhu)春節躁動及其光(guang)(guang)(guang)伏硅料年(nian)(nian)底的(de)投產,光(guang)(guang)(guang)伏是個適合埋伏品(pin)種(zhong),看長做長。悲觀已經過(guo)去(qu),逢低(di)建倉。展望(wang)2022年(nian)(nian)。 行(xing)業(ye)近況 國(guo)家能源(yuan)局(ju)公布(bu)9月(yue)(yue)(yue)光(guang)(guang)(guang)伏裝(zhuang)機數據;第三方機構公布(bu)9月(yue)(yue)(yue)組件出口情況。 評論(lun) 國(guo)家能源(yuan)局(ju)公布(bu)9月(yue)(yue)(yue)光(guang)(guang)(guang)伏裝(zhuang)機3.51GW,同比(bi)(bi)+38.2%,環比(bi)(bi)-14.6%;1-9月(yue)(yue)(yue)累計裝(zhuang)機25.56GW,同比(bi)(bi)+44.3%。其中,據智匯光(guang)(guang)(guang)伏估(gu)算,9月(yue)(yue)(yue)全國(guo)戶用(yong)光(guang)(guang)(guang)伏裝(zhuang)機有(you)望(wang)達到2.1GW
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隆基綠能
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邁為股份
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歐三(san)三(san)
2021-10-02 19:28:59
默沙東新冠小分子口(kou)服(fu)藥三(san)期臨(lin)床成功,新冠治療性藥物(wu)梳理
2021年10月(yue)2日 默(mo)沙(sha)東新(xin)冠小分子口(kou)服(fu)藥Molnupiravir III期(qi)(qi)臨(lin)床(chuang)成(cheng)功(gong)。2021年10月(yue)1日,默(mo)沙(sha)東新(xin)冠小分子口(kou)服(fu)藥Molnupiravir治(zhi)療(liao)輕度(du)至中(zhong)度(du)新(xin)冠肺炎患者的(de)III期(qi)(qi)臨(lin)床(chuang)成(cheng)功(gong)。根據(ju)中(zhong)期(qi)(qi)數(shu)據(ju)分析,Molnupiravir治(zhi)療(liao)組(zu)(zu)的(de)住(zhu)院(yuan)或死(si)亡(wang)率(lv)為7.3%(28/385),安慰劑組(zu)(zu)的(de)住(zhu)院(yuan)或死(si)亡(wang)率(lv)為14.1%(53/377),Molnupiravir降低(di)住(zhu)院(yuan)或死(si)亡(wang)率(lv)50%,同(tong)時Molnupiravir治(zhi)療(liao)組(zu)(zu)沒有(you)死(si)亡(wang),安慰劑組(zu)(zu)有(you)8例(li)死(si)亡(wang)。 Molnupiravir與常規核(he)苷類似物R
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天宇股份
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開拓藥業-B
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普洛藥業
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騰盛博藥-B
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君實生物
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歐三三
2021-09-13 02:41:44
受限
熱門(men)賽(sai)道磷化工之川(chuan)發龍(long)蟒(mang)交流
2021.09.10 1、公(gong)司(si)(si)(si)半(ban)年度業(ye)績出現(xian)大幅(fu)度增(zeng)長,業(ye)績增(zeng)長的原因? 受化工(gong)(gong)行業(ye)周期及上下游(you)供需影(ying)響(xiang),主要產品(pin)及原輔材料價格(ge)均呈現(xian)上漲(zhang),根(gen)據市場(chang)情(qing)況調整產品(pin)結(jie)構,并控制生(sheng)產成本,磷化工(gong)(gong)主營業(ye)務板(ban)塊實(shi)現(xian)收(shou)(shou)入和凈利潤(run)雙增(zeng)長。同(tong)時,非經(jing)常(chang)性損(sun)益(yi)影(ying)響(xiang)金額約為4億(yi)元,主要系(xi)公(gong)司(si)(si)(si)參股公(gong)司(si)(si)(si)股權產生(sheng)的公(gong)允價值變(bian)動收(shou)(shou)益(yi)。 2、公(gong)司(si)(si)(si)上半(ban)年工(gong)(gong)業(ye)級(ji)磷酸一銨(an)銷量下降,主要原因是什(shen)么(me)? 2021年半(ban)年度,公(gong)司(si)(si)(si)工(gong)(gong)業(ye)級(ji)磷酸一銨(an)銷量為15.07萬(wan)噸,同(tong)比下降16.60%,主要系(xi)公(gong)司(si)(si)(si)根(gen)據按照利潤(run)最大化原則結(jie)合市場(chang)情(qing)況靈活調整產
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川發龍蟒
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歐三三
2021-09-01 12:24:13
Orocobre 2021財年(nian)業績交流
Orocobre 2021財年(nian)(nian)(nian)業績&合并進展交(jiao)流會議紀(ji)要 注: 2020財年(nian)(nian)(nian)為自(zi)(zi)然(ran)年(nian)(nian)(nian)2019年(nian)(nian)(nian)7月(yue)1日-2020年(nian)(nian)(nian)6月(yue)30日 2021財年(nian)(nian)(nian)為自(zi)(zi)然(ran)年(nian)(nian)(nian)2020年(nian)(nian)(nian)7月(yue)1日-2021年(nian)(nian)(nian)6月(yue)30日 2022財年(nian)(nian)(nian)為自(zi)(zi)然(ran)年(nian)(nian)(nian)2021年(nian)(nian)(nian)7月(yue)1日-2022年(nian)(nian)(nian)6月(yue)30日 時間:2021年(nian)(nian)(nian)8月(yue)25日 8:00 PM ET 公司(si)參與(yu)者(zhe): Andrew Barber - 投資者(zhe)關(guan)系專員(yuan) Martin Perez de Solay - 董(dong)事總經理(li)兼首席執行(xing)官(guan) Neil Kaplan--首席財務(wu)官(guan)兼聯席公司(si)秘(mi)書(shu) Christi
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天齊鋰業
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贛鋒鋰業
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西藏礦業
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融捷股份
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歐(ou)三三
2021-09-01 12:12:43
Pilbara Minerals 2021財年(nian)年(nian)報
Pilbara Minerals 2021財(cai)年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)報 注:2020財(cai)年(nian)(nian)(nian)為自然年(nian)(nian)(nian)2019年(nian)(nian)(nian)7月1日(ri)-2020年(nian)(nian)(nian)6月30日(ri) 2021財(cai)年(nian)(nian)(nian)為自然年(nian)(nian)(nian)2020年(nian)(nian)(nian)7月1日(ri)-2021年(nian)(nian)(nian)6月30日(ri) 2022財(cai)年(nian)(nian)(nian)為自然年(nian)(nian)(nian)2021年(nian)(nian)(nian)7月1日(ri)-2022年(nian)(nian)(nian)6月30日(ri) 卓越的(de)運營(ying)(ying)和(he)(he)強(qiang)大的(de)資產負債表將使(shi)Pilbara Minerals在2022財(cai)年(nian)(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)(nian)抓住鋰原材(cai)料快(kuai)速增長的(de)需求和(he)(he)價格上(shang)漲的(de)機(ji)會。 要點 -2021財(cai)年(nian)(nian)(nian)(FY21)的(de)財(cai)務業績反(fan)映了(le)下半(ban)年(nian)(nian)(nian)強(qiang)勁的(de)運營(ying)(ying)業績和(he)(he)市場狀況(kuang)的(de)改(gai)善,使(shi)得(de)現(xian)金毛利(li)提高(gao)5840萬美元至4620萬美
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雅化集團
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贛鋒鋰業
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歐三三
2021-08-17 13:12:43
受限
趴著的醫藥(yao)來撿寶貝,期待(dai)4季(ji)度醫藥(yao)反轉(zhuan)行情
HT估(gu)值(zhi)追蹤210816 醫(yi)藥(yao)(yao)板塊近(jin)期(qi)調整,部(bu)分公司已(yi)現(xian)性價比,請關(guan)注各板塊代表公司估(gu)值(zhi)情況。下(xia)述(shu)分別為重點公司,全部(bu)估(gu)值(zhi)追蹤請見(jian)表格(ge) 【2021年(nian)PE/2022年(nian)PE】 [玫瑰]【疫(yi)苗(miao)】 沃森生(sheng)(sheng)物(wu)77x/48x、康(kang)華(hua)生(sheng)(sheng)物(wu)31x/22x、智飛(fei)生(sheng)(sheng)物(wu)52x/40x、康(kang)泰生(sheng)(sheng)物(wu)91x/45x、萬泰生(sheng)(sheng)物(wu)116x/87x [玫瑰]【CXO】 泰格(ge)醫(yi)藥(yao)(yao)88x/63x、藥(yao)(yao)明康(kang)德83x/64x、康(kang)龍化成106x/79x、博騰(teng)股份114x/85x、藥(yao)(yao)明生(sheng)(sheng)物(wu)150x/100x、凱萊英97x/75x、昭衍新藥(yao)(yao)117x/
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愛爾眼科
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愛美客
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藥明康德
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歐三三
2021-08-03 04:08:38
受限
光伏產業(ye)8月排(pai)產跟蹤(zong)210801
1、硅料環(huan)節,7月(yue)(yue)份國內多晶硅產量再創歷史新高達到4.21萬噸,環(huan)比(bi)增加5.0%,主要(yao)增量集(ji)中在新特能(neng)源、新疆大全、鄂爾多斯等企(qi)業(ye)的(de)檢(jian)修復產釋放量。8月(yue)(yue)份有檢(jian)修計劃的(de)企(qi)業(ye)有4-5家(jia),產出(chu)略受(shou)影(ying)響(xiang),預計環(huan)比(bi)小幅減少(shao)約2%-3%。 2、硅片(pian)環(huan)節,7月(yue)(yue)專業(ye)化硅片(pian)企(qi)業(ye)開工(gong)率(lv)(lv)在55%-80%左右,3家(jia)新投產產能(neng)開工(gong)率(lv)(lv)適時調整(zheng),一體化企(qi)業(ye)因限電影(ying)響(xiang)開工(gong)率(lv)(lv)為未打滿(man)。8月(yue)(yue)從(cong)硅料采購(gou)、外部環(huan)境及(ji)需求改(gai)善(shan)來(lai)看,均預計上升:1)從(cong)硅料采購(gou)來(lai)看,7月(yue)(yue)末兩家(jia)一線硅片(pian)企(qi)業(ye)都(dou)已經開始恢(hui)復采購(gou),其余硅片(pian)企(qi)業(ye)多數也完成(cheng)了簽單;2
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隆基綠能
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通威股份
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大全能源
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晶澳科技
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歐三(san)三(san)
2021-07-21 05:28:28
受限
光伏支架的真實面
其實一直看(kan)不懂跟(gen)蹤支架的(de)(de)走勢,覺得一個主要買鐵架的(de)(de)公司怎(zen)么(me)(me)就上了科(ke)創呢。如果真有高(gao)科(ke)技,空(kong)氣動力學(xue),天文歷計算(suan)(suan),什么(me)(me)高(gao)核心技術的(de)(de),怎(zen)么(me)(me)毛(mao)利率也就是20附近(jin),不合理呀!!!!! 正(zheng)好看(kan)到一個專(zhuan)家交流,印(yin)證了我的(de)(de)一些想法,的(de)(de)確(que)的(de)(de)確(que)深入(ru)點(dian)研究,多看(kan)看(kan)財務數據(ju),多研究研究基本(ben)面是沒(mei)有錯的(de)(de)。 訪談簡版:怎(zen)么(me)(me)復制黏貼很奇怪呢,只(zhi)好手打提煉(lian)板了 1.業績增速(su)是在去(qu)年,今年的(de)(de)預期是比較低的(de)(de) 2. 印(yin)度(du)市場(chang):從跟(gen)蹤變固定,光照沒(mei)那么(me)(me)大優勢,且印(yin)度(du)對Capex很敏感(gan),沒(mei)辦(ban)法呀,印(yin)度(du)人拿著計算(suan)(suan)器算(suan)(suan)啊(a)(a)算(suan)(suan)啊(a)(a),再和砍啊(a)(a)砍啊(a)(a)
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隆基綠能
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19.65
歐(ou)三三
2021-06-29 10:34:37
鋰電(dian)中游21H2主線格局
三條主(zhu)線(xian)(xian): 1. 漲(zhang)價(jia)環節(jie)的(de)中(zhong)游材料,隔(ge)膜(mo),恩捷和星(xing)源(yuan)(yuan),銅箔。 2. 長期跟蹤,中(zhong)科電氣,容百和中(zhong)偉。 3. 優質電池廠(chang),寧德時代,億緯鋰能(neng),孚能(neng)科技。 1. 隔(ge)膜(mo)環節(jie) 1)星(xing)源(yuan)(yuan)材質:行(xing)(xing)業漲(zhang)價(jia)的(de)預期,行(xing)(xing)業基本面(mian)的(de)改善,共振預期。常州(zhou)產(chan)線(xian)(xian)海外客戶(hu)批量(liang)生產(chan),產(chan)能(neng)利(li)用(yong)率(lv)良率(lv)爬升。今 年(nian)(nian)出貨量(liang)預期11-12億平(ping)(ping),22年(nian)(nian)14億平(ping)(ping),23-25年(nian)(nian)產(chan)能(neng)逐步(bu)加大,23年(nian)(nian)60億平(ping)(ping)。全球市占率(lv)30%以上(shang)。盈(ying)(ying)利(li)情況(kuang),20年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian),單(dan)平(ping)(ping)盈(ying)(ying)利(li)1.2-1.3毛(mao)。今年(nian)(nian)一季度(du),單(dan)平(ping)(ping)2.3毛(mao)以上(shang),預期二季度(du)2.5毛(mao)以上(shang)凈(jing)利(li)潤(run),下(xia)半
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寧德時代
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億緯鋰能
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中科電氣
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星源材質
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諾德股份
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歐三三
2021-06-05 17:07:09
對于公社210604周末交流感受,認同多互動,不認同請忽(hu)略!
0604是第一次參(can)與公(gong)社的周(zhou)末交流,之前(qian)2周(zhou)因為各(ge)(ge)(ge)種各(ge)(ge)(ge)樣的事情沒能實時聆聽參(can)與。再這里還是非常(chang)感謝(xie)公(gong)社,主持(chi)人嘉(jia)賓的,無論分(fen)(fen)享的好壞都為公(gong)社的成長添磚加瓦。 0604的周(zhou)末交流比(bi)(bi)較遺憾,比(bi)(bi)較失(shi)望。下面會(hui)談下自(zi)己(ji)對于每(mei)位嘉(jia)賓分(fen)(fen)享的感受,既然(ran)要談自(zi)己(ji)的感受,那么我覺得每(mei)個人再市(shi)場中的經(jing)驗(yan)、經(jing)歷和背景會(hui)影響著各(ge)(ge)(ge)自(zi)的體驗(yan),所以先(xian)把自(zi)己(ji)段位先(xian)闡(chan)述(shu)下,新韭菜,入(ru)市(shi)時間1年多(duo),入(ru)過(guo)殺豬盤(pan)、進過(guo)幣圈(quan),炒過(guo)貴金屬,學了點皮毛的技術分(fen)(fen)析,知道(dao)短周(zhou)期、長周(zhou)期共振、熬夜(ye)聽美(mei)聯儲利率展望,小非農、大非農數據等等……被10
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貴州茅臺
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歐三三
2021-06-02 10:17:18
生長激素無憂,集采目錄將剔(ti)除
疑似(si)廣(guang)東(dong)(dong)集采(cai)(cai)目錄(lu)將剔(ti)除(chu)(chu)生(sheng)長(chang)激(ji)素(su),東(dong)(dong)吳醫藥(yao)團隊(dui)在(zai)全(quan)市(shi)場最悲(bei)觀、最底部(bu)時堅定推薦生(sheng)長(chang)激(ji)素(su)板塊,強烈建(jian)議抄底長(chang)春高新、安科生(sheng)物(wu)!【東(dong)(dong)吳醫藥(yao)朱(zhu)國廣(guang)團隊(dui)】行(xing)業(ye)動態點(dian)評 【事件】 [玫瑰(gui)(gui)]昨日,有媒體流(liu)(liu)傳(chuan)出廣(guang)東(dong)(dong)省集采(cai)(cai)剔(ti)除(chu)(chu)目錄(lu)名單,生(sheng)長(chang)激(ji)素(su)疑似(si)被剔(ti)除(chu)(chu),此文(wen)件有待官方進一步(bu)確認(ren)。 【簡評】 [玫瑰(gui)(gui)]1、根(gen)據這次流(liu)(liu)傳(chuan)文(wen)件,以及(ji)我們對生(sheng)長(chang)激(ji)素(su)這個產品的(de)理(li)解(不占醫保(bao)、消(xiao)費升(sheng)級品種),我們認(ren)為生(sheng)長(chang)激(ji)素(su)將被剔(ti)除(chu)(chu)集采(cai)(cai)目錄(lu)的(de)可(ke)能性是非常大的(de),靜待后續官方消(xiao)息披露,即使本次流(liu)(liu)傳(chuan)剔(ti)除(chu)(chu)目錄(lu)為假,我們對生(sheng)長(chang)激(ji)素(su)行(xing)業(ye)依然充滿信心(xin),理(li)
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長春高新
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安科生物
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歐三(san)三(san)
2021-12-01 11:47:38
受限
寫在上機數控大跌之(zhi)際20211201
當前不用悲傷,下跌是撿(jian)便宜(yi)貨(huo)的(de)(de)(de)(de)時(shi)候(hou)。 最(zui)近光伏板塊(kuai)不振,說穿了(le)(le)(le)就(jiu)是貴(gui)了(le)(le)(le)嘛,之前的(de)(de)(de)(de)股價(jia)已(yi)經包(bao)含硅料(liao)價(jia)格下跌至160元(yuan)的(de)(de)(de)(de)預期,下游的(de)(de)(de)(de)電池片(pian)和組件享受4-6分(fen)錢(qian)收益了(le)(le)(le),But,硅料(liao)價(jia)格一直不跌,打臉啊,都喊了(le)(le)(le)這么久啦,硅料(liao)見(jian)頂,見(jian)頂!!!!!從200開(kai)始喊的(de)(de)(de)(de),通(tong)威(wei)/大(da)全就(jiu)是堅挺,老子1年要(yao)把(ba)3-5年的(de)(de)(de)(de)錢(qian)掙(zheng)回(hui)來。隨著隆基下調硅片(pian)價(jia)格起,光伏開(kai)啟了(le)(le)(le)跌勢。其實蠻正常(chang)的(de)(de)(de)(de),喊利好也(ye)沒(mei)用,韭菜聰(cong)明了(le)(le)(le),比(bi)以(yi)前會算了(le)(le)(le)呀(ya)。跌的(de)(de)(de)(de)時(shi)候(hou)就(jiu)不用悲傷了(le)(le)(le),來找找有那些便宜(yi)貨(huo),可以(yi)布局22年。 上機數控呢硅片(pian)產能將(jiang)邁向30GW,為了(le)(le)(le)
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弘元綠能
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2.35
歐三三
2021-11-30 12:37:49
電(dian)子(zi)煙(yan)長坡厚雪,監(jian)管(guan)規范(fan)后(hou)行業迎(ying)高(gao)質量(liang)發展,都會翻倍的
今天(tian)電子煙(yan)回(hui)調,根本不(bu)用(yong)擔(dan)心(xin),這(zhe)個賽(sai)道(dao)長(chang)坡厚雪,空(kong)間(jian)巨大,核(he)心(xin)標(biao)的(de)都會(hui)翻倍的(de),就是翻幾倍而已。不(bu)亞于(yu)電動車賽(sai)道(dao),且又有快消(xiao)(xiao)(xiao)品屬(shu)性,回(hui)購頻次高(gao)。且明(ming)年會(hui)不(bu)斷有政策法規出臺,有消(xiao)(xiao)(xiao)息(xi)催化,所以(yi)調整(zheng)時候(hou)就買點。產業鏈上(shang)中(zhong)下游(you)(you),重視上(shang)中(zhong)游(you)(you),原材料(liao)和加工環節(jie),以(yi)量(liang)取勝,下游(you)(you)渠道(dao)放棄吧,我感覺應該(gai)屬(shu)于(yu)中(zhong)煙(yan)體(ti)系為主。品牌(pai)也應該(gai)是中(zhong)煙(yan)體(ti)系為主,民營品牌(pai)呢,出海OK,國內小市(shi)場也可(ke)以(yi),感覺很(hen)難做的(de)很(hen)大。 再回(hui)想下年初時候(hou)業績真(zhen)空(kong)期(qi)的(de)醫美賽(sai)道(dao),朗(lang)姿是怎么漲(zhang)的(de)。電子煙(yan)的(de)成(cheng)長(chang)空(kong)間(jian)比醫美更大,消(xiao)(xiao)(xiao)費頻次更高(gao),消(xiao)(xiao)(xiao)費總金(jin)額(e)更大(
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集友股份
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勁嘉股份
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華寶國際
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華寶股份
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潤都股份
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5.41
歐三三
2021-11-30 12:20:17
you總說:電(dian)車中游仍(reng)將強(qiang)勁增長(chang),電(dian)力設備(bei)有結(jie)構性機會
1、 電(dian)動車(che)由于更(geng)多(duo)的(de)(de)供給(gei)創新(xin)在冒出來,終(zhong)端超預(yu)期(qi)潛力(li)大。美(mei)國(guo)今年(nian)已在高(gao)增(zeng)長,如補貼(tie)落地將進一步刺激美(mei)國(guo)電(dian)車(che)發展(zhan)。除(chu)了電(dian)車(che),礦山/采掘、儲能(neng)、港口(kou)岸(an)電(dian)、電(dian)動工具(ju)/家居(ju)消費市場都在超預(yu)期(qi)發展(zhan),這些(xie)都默默貢獻著眾多(duo)邊(bian)際需(xu)求。 2、 預(yu)計明年(nian)中(zhong)游(you)出貨還是強增(zeng)長,而各類電(dian)池已開始陸續漲價(jia),盈(ying)利邊(bian)際在向好(hao);電(dian)池材料(liao)(liao)漲價(jia)邏輯接(jie)近尾聲,但明年(nian)材料(liao)(liao)的(de)(de)盈(ying)利水平多(duo)數(shu)也(ye)能(neng)穩住,甚(shen)至可(ke)通過放量攤薄(bo)實現提升(sheng),以純周(zhou)期(qi)去演繹(yi)是不合理的(de)(de)。 我們一直分析,材料(liao)(liao)里面,負(fu)極(ji)明年(nian)供需(xu)可(ke)能(neng)相對緊(jin)張(zhang)(人(ren)造因(yin)為(wei)石墨(mo)化(hua)環(huan)節擴產很受限,天然也(ye)
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寧德時代
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恩捷股份
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四方股份
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歐三(san)三(san)
2021-10-22 16:17:59
【新洋(yang)豐】三季度業績(ji)穩健增(zeng)長(chang),磷酸鐵打開(kai)新空間
事件(jian): 公(gong)司(si)(si)發布三(san)(san)季報,2021年前(qian)三(san)(san)季度(du)實現(xian)營業(ye)收入(ru)95.39億(yi)元(yuan),同比(bi)增(zeng)長(chang)15.73%;凈利(li)(li)10.51億(yi)元(yuan),同比(bi)增(zeng)長(chang)(調整后(hou))32.54%,其中第(di)三(san)(san)季度(du)凈利(li)(li)3.51億(yi)元(yuan),同比(bi)增(zeng)長(chang)(調整后(hou))20.66%。 抗住壓力,公(gong)司(si)(si)業(ye)績持(chi)續穩健增(zeng)長(chang)可(ke)期 2021年以來(lai)復(fu)合肥(fei)企業(ye)面臨一(yi)定壓力:一(yi)方面,原材料價(jia)格上漲(zhang)(zhang)明顯(xian),根據(ju)wind數據(ju),鉀肥(fei)價(jia)格從(cong)年初的2000元(yuan)/噸上漲(zhang)(zhang)至三(san)(san)季度(du)末的3640元(yuan)/噸,漲(zhang)(zhang)幅超80%;尿素(46%)價(jia)格從(cong)年初的1855元(yuan)/噸上漲(zhang)(zhang)至三(san)(san)季末的2840元(yuan)/噸,漲(zhang)(zhang)幅超50
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新洋豐
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歐三三
2021-10-22 12:22:21
光伏:9月平穩,底部顯現,看好明年裝機量(liang)上(shang)臺階(jie),逢(feng)低布局(ju)
還有(you)2個月(yue)(yue)(yue)就迎來2022年(nian)了(le),這1年(nian)過去(qu)的(de)真(zhen)快。今(jin)天光(guang)伏(fu)(fu)因(yin)為各種內卷(juan),價(jia)格博弈,走勢(shi)比較波折,沒有(you)走出年(nian)初預計的(de)趨(qu)勢(shi)行(xing)情。隨(sui)著(zhu)春節躁動及其光(guang)伏(fu)(fu)硅料(liao)年(nian)底的(de)投產,光(guang)伏(fu)(fu)是個適合埋伏(fu)(fu)品種,看長做長。悲觀(guan)已經過去(qu),逢(feng)低建(jian)倉。展望2022年(nian)。 行(xing)業(ye)近況(kuang) 國(guo)家能源局公(gong)布9月(yue)(yue)(yue)光(guang)伏(fu)(fu)裝(zhuang)機(ji)(ji)數據(ju);第三方機(ji)(ji)構公(gong)布9月(yue)(yue)(yue)組件(jian)出口情況(kuang)。 評論(lun) 國(guo)家能源局公(gong)布9月(yue)(yue)(yue)光(guang)伏(fu)(fu)裝(zhuang)機(ji)(ji)3.51GW,同比+38.2%,環比-14.6%;1-9月(yue)(yue)(yue)累計裝(zhuang)機(ji)(ji)25.56GW,同比+44.3%。其中,據(ju)智匯光(guang)伏(fu)(fu)估算(suan),9月(yue)(yue)(yue)全國(guo)戶用(yong)光(guang)伏(fu)(fu)裝(zhuang)機(ji)(ji)有(you)望達到2.1GW
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隆基綠能
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邁為股份
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17.49
歐三(san)三(san)
2021-10-02 19:28:59
默(mo)沙東(dong)新(xin)冠小分子(zi)口服藥三期臨(lin)床成(cheng)功,新(xin)冠治(zhi)療(liao)性藥物梳(shu)理
2021年(nian)10月2日(ri)(ri) 默沙(sha)東新(xin)冠小分子口服(fu)藥Molnupiravir III期臨床成功。2021年(nian)10月1日(ri)(ri),默沙(sha)東新(xin)冠小分子口服(fu)藥Molnupiravir治療輕度(du)至中(zhong)度(du)新(xin)冠肺炎患(huan)者的III期臨床成功。根據中(zhong)期數據分析,Molnupiravir治療組(zu)的住(zhu)院或(huo)死(si)亡(wang)率(lv)(lv)為(wei)7.3%(28/385),安慰(wei)劑(ji)組(zu)的住(zhu)院或(huo)死(si)亡(wang)率(lv)(lv)為(wei)14.1%(53/377),Molnupiravir降低住(zhu)院或(huo)死(si)亡(wang)率(lv)(lv)50%,同時(shi)Molnupiravir治療組(zu)沒有死(si)亡(wang),安慰(wei)劑(ji)組(zu)有8例死(si)亡(wang)。 Molnupiravir與(yu)常規核苷類似物R
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天宇股份
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開拓藥業-B
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普洛藥業
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騰盛博藥-B
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君實生物
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歐三三
2021-09-13 02:41:44
受限
熱門賽道磷化工(gong)之川發龍蟒交流
2021.09.10 1、公(gong)(gong)司(si)半年(nian)度業(ye)績出(chu)現大幅度增長,業(ye)績增長的原(yuan)(yuan)因? 受化工行業(ye)周期及上下(xia)(xia)游供需影(ying)響,主(zhu)要產(chan)品(pin)及原(yuan)(yuan)輔材(cai)料價格均呈現上漲,根據市場情況調整產(chan)品(pin)結構,并(bing)控(kong)制生產(chan)成本,磷化工主(zhu)營業(ye)務板(ban)塊實現收(shou)入和凈利潤雙增長。同時,非經常性損益影(ying)響金額約為4億(yi)元,主(zhu)要系公(gong)(gong)司(si)參股公(gong)(gong)司(si)股權產(chan)生的公(gong)(gong)允(yun)價值變動收(shou)益。 2、公(gong)(gong)司(si)上半年(nian)工業(ye)級磷酸一銨(an)銷(xiao)量(liang)下(xia)(xia)降,主(zhu)要原(yuan)(yuan)因是什么? 2021年(nian)半年(nian)度,公(gong)(gong)司(si)工業(ye)級磷酸一銨(an)銷(xiao)量(liang)為15.07萬噸,同比下(xia)(xia)降16.60%,主(zhu)要系公(gong)(gong)司(si)根據按照利潤最大化原(yuan)(yuan)則(ze)結合市場情況靈(ling)活調整產(chan)
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川發龍蟒
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歐三三
2021-09-01 12:24:13
Orocobre 2021財年(nian)業績交(jiao)流
Orocobre 2021財年(nian)(nian)(nian)(nian)業績&合并進(jin)展交(jiao)流會議紀要 注(zhu): 2020財年(nian)(nian)(nian)(nian)為(wei)自然(ran)年(nian)(nian)(nian)(nian)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)7月1日-2020年(nian)(nian)(nian)(nian)6月30日 2021財年(nian)(nian)(nian)(nian)為(wei)自然(ran)年(nian)(nian)(nian)(nian)2020年(nian)(nian)(nian)(nian)7月1日-2021年(nian)(nian)(nian)(nian)6月30日 2022財年(nian)(nian)(nian)(nian)為(wei)自然(ran)年(nian)(nian)(nian)(nian)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)7月1日-2022年(nian)(nian)(nian)(nian)6月30日 時間:2021年(nian)(nian)(nian)(nian)8月25日 8:00 PM ET 公(gong)司(si)參(can)與者(zhe): Andrew Barber - 投(tou)資者(zhe)關系(xi)專(zhuan)員 Martin Perez de Solay - 董事總經理兼首(shou)席(xi)執(zhi)行官 Neil Kaplan--首(shou)席(xi)財務官兼聯(lian)席(xi)公(gong)司(si)秘書 Christi
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天齊鋰業
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贛鋒鋰業
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西藏礦業
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融捷股份
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歐三三
2021-09-01 12:12:43
Pilbara Minerals 2021財年年報
Pilbara Minerals 2021財(cai)年(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)報 注:2020財(cai)年(nian)(nian)(nian)(nian)為自然年(nian)(nian)(nian)(nian)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)7月(yue)1日-2020年(nian)(nian)(nian)(nian)6月(yue)30日 2021財(cai)年(nian)(nian)(nian)(nian)為自然年(nian)(nian)(nian)(nian)2020年(nian)(nian)(nian)(nian)7月(yue)1日-2021年(nian)(nian)(nian)(nian)6月(yue)30日 2022財(cai)年(nian)(nian)(nian)(nian)為自然年(nian)(nian)(nian)(nian)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)7月(yue)1日-2022年(nian)(nian)(nian)(nian)6月(yue)30日 卓越的(de)運營和強大的(de)資(zi)產負(fu)債表將使Pilbara Minerals在2022財(cai)年(nian)(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)(nian)抓住鋰原材料快速增長的(de)需求(qiu)和價格上漲(zhang)的(de)機會。 要點 -2021財(cai)年(nian)(nian)(nian)(nian)(FY21)的(de)財(cai)務業績(ji)反映了下半年(nian)(nian)(nian)(nian)強勁的(de)運營業績(ji)和市場狀(zhuang)況的(de)改善,使得(de)現金(jin)毛利提高(gao)5840萬美元至4620萬美
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雅化集團
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贛鋒鋰業
1
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歐三三
2021-08-17 13:12:43
受限
趴著的醫(yi)藥(yao)(yao)來撿寶貝(bei),期待4季度醫(yi)藥(yao)(yao)反轉行情
HT估值追蹤210816 醫藥板(ban)塊近期調整,部(bu)分(fen)公司已現性價(jia)比(bi),請(qing)關注各板(ban)塊代表(biao)公司估值情況。下述分(fen)別為重點公司,全部(bu)估值追蹤請(qing)見表(biao)格 【2021年(nian)PE/2022年(nian)PE】 [玫(mei)瑰(gui)]【疫苗】 沃森生(sheng)(sheng)物(wu)77x/48x、康(kang)華生(sheng)(sheng)物(wu)31x/22x、智飛(fei)生(sheng)(sheng)物(wu)52x/40x、康(kang)泰(tai)生(sheng)(sheng)物(wu)91x/45x、萬泰(tai)生(sheng)(sheng)物(wu)116x/87x [玫(mei)瑰(gui)]【CXO】 泰(tai)格醫藥88x/63x、藥明康(kang)德(de)83x/64x、康(kang)龍(long)化成106x/79x、博騰股份114x/85x、藥明生(sheng)(sheng)物(wu)150x/100x、凱萊英(ying)97x/75x、昭衍新藥117x/
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愛爾眼科
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愛美客
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藥明康德
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歐(ou)三(san)三(san)
2021-08-03 04:08:38
受限
光伏產業(ye)8月排產跟蹤210801
1、硅(gui)(gui)料環(huan)節,7月(yue)份國內多(duo)晶硅(gui)(gui)產(chan)量再創歷史(shi)新(xin)(xin)高達到4.21萬噸,環(huan)比增加(jia)5.0%,主要增量集(ji)中在新(xin)(xin)特(te)能源、新(xin)(xin)疆大全、鄂(e)爾多(duo)斯等企(qi)業(ye)(ye)的檢(jian)修復產(chan)釋(shi)放量。8月(yue)份有(you)檢(jian)修計(ji)劃的企(qi)業(ye)(ye)有(you)4-5家(jia),產(chan)出略受影響,預計(ji)環(huan)比小幅減少約(yue)2%-3%。 2、硅(gui)(gui)片(pian)環(huan)節,7月(yue)專業(ye)(ye)化硅(gui)(gui)片(pian)企(qi)業(ye)(ye)開工率(lv)在55%-80%左右,3家(jia)新(xin)(xin)投產(chan)產(chan)能開工率(lv)適(shi)時調整,一體(ti)化企(qi)業(ye)(ye)因限電(dian)影響開工率(lv)為未(wei)打滿(man)。8月(yue)從(cong)硅(gui)(gui)料采購、外部環(huan)境及需(xu)求改善來看,均預計(ji)上升:1)從(cong)硅(gui)(gui)料采購來看,7月(yue)末兩家(jia)一線(xian)硅(gui)(gui)片(pian)企(qi)業(ye)(ye)都已經開始恢復采購,其余硅(gui)(gui)片(pian)企(qi)業(ye)(ye)多(duo)數也完成了簽單;2
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隆基綠能
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通威股份
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大全能源
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晶澳科技
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歐三三
2021-07-21 05:28:28
受限
光(guang)伏支架的(de)真(zhen)實面
其實一(yi)直看不懂(dong)跟(gen)蹤支(zhi)架的(de)(de)(de)走勢(shi)(shi),覺得一(yi)個主要買鐵架的(de)(de)(de)公司(si)怎(zen)么就上了(le)科創呢。如(ru)果真有高(gao)(gao)科技(ji),空氣動力學,天(tian)文歷計算(suan),什么高(gao)(gao)核心技(ji)術的(de)(de)(de),怎(zen)么毛利(li)率也就是(shi)(shi)20附近,不合理(li)呀!!!!! 正(zheng)好(hao)看到一(yi)個專家交流(liu),印證(zheng)了(le)我的(de)(de)(de)一(yi)些(xie)想法,的(de)(de)(de)確的(de)(de)(de)確深入點研究(jiu),多(duo)看看財務數據,多(duo)研究(jiu)研究(jiu)基本面是(shi)(shi)沒(mei)有錯(cuo)的(de)(de)(de)。 訪談簡版:怎(zen)么復制黏貼(tie)很(hen)奇怪呢,只好(hao)手打提(ti)煉板了(le) 1.業(ye)績增速是(shi)(shi)在(zai)去年,今年的(de)(de)(de)預期是(shi)(shi)比(bi)較低的(de)(de)(de) 2. 印度(du)市場:從跟(gen)蹤變(bian)固定,光照沒(mei)那么大(da)優勢(shi)(shi),且(qie)印度(du)對(dui)Capex很(hen)敏(min)感,沒(mei)辦法呀,印度(du)人拿著計算(suan)器算(suan)啊算(suan)啊,再和砍啊砍啊
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隆基綠能
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歐三(san)三(san)
2021-06-29 10:34:37
鋰電中游21H2主(zhu)線格(ge)局
三條主線: 1. 漲(zhang)價環節(jie)的中游(you)材料,隔(ge)膜,恩捷和(he)星源(yuan)(yuan),銅箔。 2. 長期(qi)跟蹤,中科電氣(qi),容百和(he)中偉。 3. 優質電池(chi)廠(chang),寧德時代,億緯鋰能(neng),孚(fu)能(neng)科技。 1. 隔(ge)膜環節(jie) 1)星源(yuan)(yuan)材質:行業(ye)漲(zhang)價的預(yu)(yu)期(qi),行業(ye)基本面的改善,共振預(yu)(yu)期(qi)。常州產線海外客戶批(pi)量(liang)生產,產能(neng)利(li)用(yong)率良(liang)率爬升(sheng)。今(jin) 年出貨量(liang)預(yu)(yu)期(qi)11-12億平(ping)(ping),22年14億平(ping)(ping),23-25年產能(neng)逐(zhu)步(bu)加大,23年60億平(ping)(ping)。全球市占(zhan)率30%以上。盈(ying)利(li)情況,20年上半(ban)(ban)年,單平(ping)(ping)盈(ying)利(li)1.2-1.3毛(mao)。今(jin)年一季度(du)(du),單平(ping)(ping)2.3毛(mao)以上,預(yu)(yu)期(qi)二季度(du)(du)2.5毛(mao)以上凈利(li)潤,下半(ban)(ban)
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寧德時代
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億緯鋰能
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中科電氣
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星源材質
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諾德股份
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歐三(san)三(san)
2021-06-05 17:07:09
對于公社210604周末(mo)交流感受,認同(tong)多互動,不認同(tong)請忽(hu)略!
0604是第一次參與公(gong)(gong)社的(de)(de)周末(mo)交流(liu),之前(qian)2周因為各(ge)種(zhong)各(ge)樣(yang)的(de)(de)事(shi)情沒能實時聆聽參與。再這里(li)還是非(fei)常(chang)感謝公(gong)(gong)社,主(zhu)持人嘉賓(bin)的(de)(de),無論分(fen)(fen)享的(de)(de)好(hao)壞都為公(gong)(gong)社的(de)(de)成(cheng)長(chang)添磚加(jia)瓦。 0604的(de)(de)周末(mo)交流(liu)比(bi)較(jiao)遺憾,比(bi)較(jiao)失望。下面(mian)會(hui)談下自己對(dui)于每位(wei)嘉賓(bin)分(fen)(fen)享的(de)(de)感受(shou),既然要談自己的(de)(de)感受(shou),那(nei)么(me)我覺得每個人再市場中(zhong)的(de)(de)經驗(yan)、經歷和(he)背景會(hui)影響(xiang)著各(ge)自的(de)(de)體(ti)驗(yan),所以先把自己段(duan)位(wei)先闡述下,新韭(jiu)菜,入市時間1年(nian)多(duo),入過(guo)(guo)(guo)殺豬盤、進過(guo)(guo)(guo)幣(bi)圈,炒過(guo)(guo)(guo)貴金屬,學了(le)點(dian)皮毛的(de)(de)技術分(fen)(fen)析,知道(dao)短周期、長(chang)周期共振、熬夜聽美聯儲(chu)利(li)率展(zhan)望,小非(fei)農、大非(fei)農數據等等……被10
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貴州茅臺
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歐三三
2021-06-02 10:17:18
生長激素無憂(you),集采目錄將剔(ti)除
疑似廣(guang)東集(ji)采(cai)目(mu)錄(lu)(lu)將剔除(chu)生(sheng)長(chang)激(ji)(ji)素(su),東吳醫藥團隊在全市場最悲觀、最底部(bu)時(shi)堅(jian)定(ding)推薦生(sheng)長(chang)激(ji)(ji)素(su)板塊(kuai),強烈建議抄底長(chang)春高新、安(an)科(ke)生(sheng)物!【東吳醫藥朱國廣(guang)團隊】行(xing)業動態點評 【事件】 [玫瑰]昨日(ri),有媒體流傳(chuan)出廣(guang)東省集(ji)采(cai)剔除(chu)目(mu)錄(lu)(lu)名單,生(sheng)長(chang)激(ji)(ji)素(su)疑似被剔除(chu),此文件有待官方進一步確認。 【簡(jian)評】 [玫瑰]1、根據這次流傳(chuan)文件,以及我們對生(sheng)長(chang)激(ji)(ji)素(su)這個產品的(de)理解(不占醫保、消費升級品種),我們認為生(sheng)長(chang)激(ji)(ji)素(su)將被剔除(chu)集(ji)采(cai)目(mu)錄(lu)(lu)的(de)可能性是(shi)非常大的(de),靜待后續官方消息披露,即(ji)使本次流傳(chuan)剔除(chu)目(mu)錄(lu)(lu)為假,我們對生(sheng)長(chang)激(ji)(ji)素(su)行(xing)業依然充(chong)滿信(xin)心,理
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長春高新
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安科生物
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