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【中金機械｜輕量化】重視PEEK加工耗材-螺桿近期資金鏈向Peek等塑料加工設備延伸，我們認為可重視配套部件—螺桿機會。1、螺桿為帶旋轉槽圓柱/圓錐。在塑料加工設備中，螺桿直接接觸塑料融料，推動融料進入磨具。螺桿加工與絲杠類似，加工分車-磨-拋光工序，多SKU。2、塑料加工設備按產值：40%擠出&a

漲停潮背后，數據中心的 “電力革命”今日早盤中恒電氣、歐陸通 等 HVDC 概念股批量漲停，折射出一個核心趨勢：數據中心正從傳統 48V 架構向 800V 高壓直流（HVDC）全面轉型。在 AI 服務器功率密度突破 “千瓦級→兆瓦級” 的背景下，HVDC 以 “效率高 10%、成本低 30

   衡所華威、華海誠科分居半導體環氧塑封料國內廠商出貨量第一第二，合并后華海誠科產銷量穩居國內龍頭，躍居全球第二。2024年前三季度，衡所華威收入3.54億元、歸母0.34億元，華海誠科收入2.40億元，歸母0.35億元，雙方合并后，華海誠科收入有望增厚147%歸母有

消息1：市場今天Q布的炒作爆發了，因為三代布市場隨著AI的驅動，正在快速放量。產業數據顯示，GB300服務器PCB層數增至16層以上，單機Q布用量18-24米，較傳統服務器提升5倍，英偉達的Rubin或Rubin Ultra將使用Q布，明年有望逐漸步入量產期，2026年或成三代布爆發臨界點。從產業鏈

液冷敘事最近的A股市場液冷接過了科技主線大旗，究其原因GB200到GB300最大變化是全液冷，設計變化是從大冷板覆蓋（集中散熱）多芯片變成每個GPU/CPU配獨立小冷板（精準散熱），后續迭代（Rubin等）變化最大的仍是液冷。冷板數量增加2-3倍。快接頭數量增加2-3倍。有對GB300液冷系統價值量

【人形機器人輕量化：納米合金鐵芯重塑核心競爭力】在人形機器人輕量化浪潮中，納米合金鐵芯與 PEEK 材料形成差異化技術路徑。從核心性能與產業價值看，納米合金鐵芯在電機能效、功率密度等領域的不可替代性，決定其將成為人形機器人升級的關鍵引擎。一、性能對比：納米合金奠定電機效率基石高頻低損耗特性鐵基納米晶

擬收購南京神源生（機器人）+私募股權投資機構+房地產 1、2025年8月11日盤后公告，公司擬2.13億元收購南京神源生53.28%股權，標的公司是人形機器人核心零部件六維力傳感器的領先企業。 2、公司是國內私募股權投資管理領域的領先企業，主要從事客戶資產管理和自有資金投資業務，專注于企業的成長性投

數據中心液冷屏蔽泵+華為+水泵/巴基斯坦+熱泵屏蔽泵 1、網傳紀要表示，當前數據中心液冷泵客戶主要痛點是漏液問題（有顏色和污染），因此CDU泵未來趨勢是屏蔽泵。公司為國內屏蔽泵龍頭，液冷領域目前和英維克、同飛、中興、維諦等均有合作，后續有望進入英偉達供應鏈。（未經證實）公司與華為、中興在IDC溫控領

基建（新疆國資）+中標智算中心項目 1、公司為新疆自治區施工資質最全、資質等級最高的路橋工程施工企業之一，公司參與了新疆大部分高速公路、國道省道項目及縣鄉道路的建設，在疆內交通基礎設施建設領域的市場份額位居前列。 2、2024年半年報披露，公司在烏克蘭有工程施工業務，市場或猜想后續停戰公司受益戰后重

液冷散熱+客戶N公司+ASIC芯片+人工智能+影音系統 1、2025年4月25日互動，公司與N公司對接的液冷測試設備業務自2024年開始導入，后續業務進展需關注N公司新迭代產品的導入進度及公司適配產品的檢測驗證情況。 2、2024年12月20日盤后消息，據企查查，子公司淳深科技獲得一項關于芯片散熱封

軍工+商業航天+自動駕駛+車聯網 1、公司航天應用業務以軍工配套為主。 2、公司石英撓性加速度計、電源電路產品助力天舟六號、天舟七號、神舟十七號與空間站核心艙交會對接等多項載人航天工程任務，進一步鞏固了加速度計在載人航天領域應用的主導地位。 3、公司境外汽車電子業務的核心產品為車載座艙內傳感器，主要

電影《731》+云計算+AI智能體+數據中心 1、電影《731》定檔918，出品方為長春電影集團；公司與長影集團同屬吉林省宣傳部下屬的國有企業，并與長影集團等簽署戰略合作協議。 2、在云計算、大數據服務方面，公司的彈性云平臺提供近8000核vCPU、30TB內存、4PB存儲容量，面向政企客戶提供彈性

天然氣（新疆）+LNG+加氣站 1、2025年7月28日，國家發展改革委國家能源局發布關于完善省內天然氣管道運輸價格機制促進行業高質量發展的指導意見。公司資源端依托新疆豐富穩定的氣源及多條自建高壓管道網絡，形成“管網-液化天然氣工廠/壓縮天然氣母站-運輸-加氣站終端”全鏈條布局。 2、公司專注清潔交

彈藥武器裝備+間接控股股東擬重組（中兵系）+汽車零部件 1、公司軍品業務主要從事迫擊炮彈系列、光電對抗系列、單兵火箭系列、反坦克導彈系列、引信系列、子彈藥系列、火工品系列等產品的研產銷。公司下屬四家軍品子公司均屬重點軍工企業。在迫擊炮彈、單兵火箭等彈藥武器裝備領域占據重要地位。 2、2025年6月4

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【中金機械｜輕量化】重視PEEK加工耗材-螺桿近期資金鏈向Peek等塑料加工設備延伸，我們認為可重視配套部件—螺桿機會。1、螺桿為帶旋轉槽圓柱/圓錐。在塑料加工設備中，螺桿直接接觸塑料融料，推動融料進入磨具。螺桿加工與絲杠類似，加工分車-磨-拋光工序，多SKU。2、塑料加工設備按產值：40%擠出&a

漲停潮背后，數據中心的 “電力革命”今日早盤中恒電氣、歐陸通 等 HVDC 概念股批量漲停，折射出一個核心趨勢：數據中心正從傳統 48V 架構向 800V 高壓直流（HVDC）全面轉型。在 AI 服務器功率密度突破 “千瓦級→兆瓦級” 的背景下，HVDC 以 “效率高 10%、成本低 30

   衡所華威、華海誠科分居半導體環氧塑封料國內廠商出貨量第一第二，合并后華海誠科產銷量穩居國內龍頭，躍居全球第二。2024年前三季度，衡所華威收入3.54億元、歸母0.34億元，華海誠科收入2.40億元，歸母0.35億元，雙方合并后，華海誠科收入有望增厚147%歸母有

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液冷敘事最近的A股市場液冷接過了科技主線大旗，究其原因GB200到GB300最大變化是全液冷，設計變化是從大冷板覆蓋（集中散熱）多芯片變成每個GPU/CPU配獨立小冷板（精準散熱），后續迭代（Rubin等）變化最大的仍是液冷。冷板數量增加2-3倍。快接頭數量增加2-3倍。有對GB300液冷系統價值量

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擬收購南京神源生（機器人）+私募股權投資機構+房地產 1、2025年8月11日盤后公告，公司擬2.13億元收購南京神源生53.28%股權，標的公司是人形機器人核心零部件六維力傳感器的領先企業。 2、公司是國內私募股權投資管理領域的領先企業，主要從事客戶資產管理和自有資金投資業務，專注于企業的成長性投

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軍工+商業航天+自動駕駛+車聯網 1、公司航天應用業務以軍工配套為主。 2、公司石英撓性加速度計、電源電路產品助力天舟六號、天舟七號、神舟十七號與空間站核心艙交會對接等多項載人航天工程任務，進一步鞏固了加速度計在載人航天領域應用的主導地位。 3、公司境外汽車電子業務的核心產品為車載座艙內傳感器，主要

電影《731》+云計算+AI智能體+數據中心 1、電影《731》定檔918，出品方為長春電影集團；公司與長影集團同屬吉林省宣傳部下屬的國有企業，并與長影集團等簽署戰略合作協議。 2、在云計算、大數據服務方面，公司的彈性云平臺提供近8000核vCPU、30TB內存、4PB存儲容量，面向政企客戶提供彈性

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   衡所華威、華海誠科分居半導體環氧塑封料國內廠商出貨量第一第二，合并后華海誠科產銷量穩居國內龍頭，躍居全球第二。2024年前三季度，衡所華威收入3.54億元、歸母0.34億元，華海誠科收入2.40億元，歸母0.35億元，雙方合并后，華海誠科收入有望增厚147%歸母有

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軍工+商業航天+自動駕駛+車聯網 1、公司航天應用業務以軍工配套為主。 2、公司石英撓性加速度計、電源電路產品助力天舟六號、天舟七號、神舟十七號與空間站核心艙交會對接等多項載人航天工程任務，進一步鞏固了加速度計在載人航天領域應用的主導地位。 3、公司境外汽車電子業務的核心產品為車載座艙內傳感器，主要

電影《731》+云計算+AI智能體+數據中心 1、電影《731》定檔918，出品方為長春電影集團；公司與長影集團同屬吉林省宣傳部下屬的國有企業，并與長影集團等簽署戰略合作協議。 2、在云計算、大數據服務方面，公司的彈性云平臺提供近8000核vCPU、30TB內存、4PB存儲容量，面向政企客戶提供彈性

天然氣（新疆）+LNG+加氣站 1、2025年7月28日，國家發展改革委國家能源局發布關于完善省內天然氣管道運輸價格機制促進行業高質量發展的指導意見。公司資源端依托新疆豐富穩定的氣源及多條自建高壓管道網絡，形成“管網-液化天然氣工廠/壓縮天然氣母站-運輸-加氣站終端”全鏈條布局。 2、公司專注清潔交

彈藥武器裝備+間接控股股東擬重組（中兵系）+汽車零部件 1、公司軍品業務主要從事迫擊炮彈系列、光電對抗系列、單兵火箭系列、反坦克導彈系列、引信系列、子彈藥系列、火工品系列等產品的研產銷。公司下屬四家軍品子公司均屬重點軍工企業。在迫擊炮彈、單兵火箭等彈藥武器裝備領域占據重要地位。 2、2025年6月4