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緣起盤古

行有不得，反求諸己

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-04-05 00:01:58

江海股份：業績基本符合預期，下游高景氣+新品放量驅動增長

事件：江海股份發布 2021 年年報：（1）2021 年，公司實現營業收入 35.5億元，同比增長 34.71%；歸母凈利潤 4.35 億元，同比增長 16.66%；扣非歸母凈利潤4.12億元，同比增長42.06%。Q4單季營收9.67億元，同比增長9.24%，環比增長5.34%，歸母凈利潤1.09億元。點評：2021年，公司三大業務產品受被動元器件行業的高景氣度驅動同步發展，業績快速增長，21Q4營收創全年新高。鋁電解電容充分受益下游新能源&工業領域高景氣，高端產品市場開拓及供貨順利。雖然原

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江海股份

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-04-04 23:58:58

木林森：經營業績創歷史新高，進軍新興高端細分賽道

事件：公司發布了2021年年度報告。2021年度，公司實現營業收入1,861,461.35萬元，同比增長7.10%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤115,899.13萬元，同比增長284.10%，占營業收入6.23%。點評：看好朗德萬斯品牌盈利能力持續提升，同時植物照明、光伏、Mini LED業務將帶來新的增長曲線。短期維度看好公司海外品牌朗德萬斯品牌與制造協同優勢帶來經營能力持續向上、Mini LED盈利釋放，中長期看好公司深度整合、一體化布局，進軍植物照明及光伏與儲能賽道，卡位新興高端市場

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木林森

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-04-04 23:31:46

湘油泵：完成新能源業務重點布局

事件：2022年3月30日，公司發布2021年年度報告。2021年度，公司實現營業收入16.22億元，同比增長15.08%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.91億元，同比增長14.35%，占營業收入11.76%。點評：公司全年業績增長符合預期。看好新能源汽車滲透率不斷提升趨勢下，公司及子公司相關產品電子泵、變速箱泵、電機、EPS控制單元量產落地、釋放盈利，為業績帶來新增長級。加碼研發投入，在建工程擴大產能，推進智能制造降本增效。2021年研發費用1.05億，同比增長13.75%，公司加大新

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美湖股份

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3.73
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-04-04 23:26:29

生益科技：21全年業績亮眼，營收、凈利潤創新高

公司發布21年年報，21年實現營業收入202.74億元，yoy+38.04%，歸母凈利潤28.30億元，yoy+68.38%，扣非歸母凈利潤25.28億元，yoy+57.45%，21全年業績亮眼，營收、凈利潤創新高，持續看好公司作為全球老牌基材供應商的成長性：短中期受益mini-led/IC載板/新能源汽車高景氣，中長期具備擴產+產品結構升級+國產化邏輯。公司短中期受益汽車/高速/Mini-led/IC載板/新能源汽車高景氣，中長期具備擴產+產品結構升級+國產化邏輯：公司持續有序擴產，21年陜西

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生益科技

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-04-04 23:24:47

海格通信：無線通信持續增長，北斗+無人業務打開空間

公司發布2021年年報，實現營業收入547,414.51萬元，同比增長6.87%；歸母凈利潤65,361.15萬元，同比增長11.61%；歸母扣非凈利潤56,401.27萬元，同比增長22.83%，無線通信業務貢獻收入增長，未來北斗、航空航天業務潛力較大。公司毛利率及期間費用率微增，凈利率提升，軍工類訂單持續落地，公司行業競爭力突出，未來合同落地有望推動收入和盈利能力持續提升，建設無人信息產業基地，拓展新增長點。公司率先布局無人系統，參與研制的多款型號地面無人平臺裝備在特殊機構比測中名列前茅并

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海格通信

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-27 11:36:10

新型儲能首個區域級“兩個細則”公布收益傳導機制終落地

事件：今日南方能監局印發南方區域《兩個細則》，亮點是提出了各類輔助服務固定補償算法，并明確在發電側、用戶側分攤。對此我們解讀如下：界定基本輔助服務和有償輔助服務基本輔助服務為并網主體義務提供，無需補償，包括基本一次調頻、基本調峰、基本無功調節等；有償輔助服務可獲得相應的固定補償，包括有償一次調頻、二次調頻、有償調峰等13類，品類空前豐富。明確補償費用分攤系數K值此前輔助服務補償費用全部來源于發電側“零和博弈”，此次則提出了該費用在發電側分攤系數為K，在電力用戶側分攤系數為（1-K）。

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德業股份
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錦浪科技
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寶光股份

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-27 11:31:17

邏輯最正的新冠原料藥上游

最硬邏輯的新冠藥中間體上游：三氟甲苯+利托那韋 1、賺錢效應足夠：最近醫藥的行情賺錢效應明顯，中國醫藥打開賺錢空間，賺錢效應好的是跟輝瑞沾邊的，或者是特效藥中間體的上游，又或者是新冠抗原檢測的上游，相對來說特效藥相關上游賺錢，這里資金比較認可的有：美諾華（SM1）、中欣氟材（三溴）、精華制藥 2、基本面很硬：中間體上游品種【三氟甲苯】星湖科技全資子公司廣安一新醫藥科技有限公司生產醫用中間體級別的三氟甲苯是輝瑞Paxlovid新冠特效藥的重要中間體！已經確定：輝瑞的新冠口服藥用到了醫用中間體

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星湖科技
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美諾華
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京新藥業

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-26 00:28:09

邁為股份：近日股價有所調整，深度受益異質結趨勢，持續看好

公司近兩日股價出現一定調整，可能由于1）部分投資者對光伏開工率有所擔憂，進而影響光伏貝塔表現；2）擔心異質結推進進度。根據我們的調研與測算，我們認為：1）主要系硅料仍在高位、影響國內開工，而同時印度搶裝走到尾聲，導致對于行業景氣度持續性的擔憂。而我們測算，2022年國內全年有望釋放80+萬噸硅料，產能釋放斜率大幅大于2018-2021年，18-21年我國硅料產能合計僅增加13萬噸。2）異質結推進進度：金剛單面微晶線是目前重點，當前產線還在調試，并未出現低于預期的情況，單面微晶化有望提升0.3-

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邁為股份

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-26 00:26:10

三花智控：年報解讀會議紀要

1、新能源車熱管理在手訂單充裕（五年累計訂單480億），預計2022年汽零業務營收目標80億元，同比+68%，其中新能源營收同比+85%（占比約90%），T客戶占比一半以上（目前產能要求5萬/周）。 2、傳統制冷部件業務2022年營收增速上行，其中家用制冷非格力系空調客戶份額提升實現20%+增長，商用制冷增速30%+，微通道盈利能力有望修復；亞威科2021年貢獻0.3億凈利潤（扭虧）。 3、2021年大宗原材料價格上漲及人民幣匯率升值是壓制公司盈利能力最大的兩個因素，其中匯率拖累毛利率0.5-1

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三花智控

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-26 00:24:57

美諾華：解讀1-2月業績

[禮物]事件：公司公布1-2月經營數據，2022年1-2月實現收入2.53億元（+54%）；歸母凈利潤6055萬元（+416%），受益于新冠訂單交付，業績超市場預期。 [禮物]SM1/SM2實現噸級交付，新冠業務開始貢獻利潤。公司已實現生產奈瑪特韋所需關鍵中間體SM1/SM2的商業化生產，實現噸級交付，SM1已交付5噸，SM2已交付5噸以上。公司目前SM1/SM2產能約為20-25噸/月，對應年產能為240-300噸。目前SM1/SM2供不應求，且未來MPP將帶來的巨大中間體需求，為公司提供持續

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美諾華

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-25 22:21:16

密爾克衛年報解讀

密爾克衛年報解讀

密爾克衛年度業績交流22.3.25.pdf

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密爾克衛

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:55:29

本鋼板材、三鋼閩光：優質鋼鐵股

隨著行業盈利多年高位維持，鋼鐵企業現金流大幅改善，分紅漸成趨勢，今日方大特鋼年報分紅高達13%，南鋼、馬鋼等超過8%，下一個分紅標的建議關注本鋼板材。 1、本鋼是板材龍頭企業之一（板材占比100%），出口比例大、原料自給率高，預告21年凈利潤27.8億元，同比增加624%。市值僅為160億元，全年pe 5倍出頭。 2、本鋼可能大比例分紅的三個原因：1）21年中報已經分過一次，100%分紅；2）大股東控股比例高，超過80%；3）公司有可轉債轉股壓力，目前股價距離轉股價差距15%。我們判斷公司股息

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本鋼板材
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方大特鋼
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華菱鋼鐵
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三鋼閩光

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:52:40

聞泰科技：大平臺戰略持續推進，一切順利

作為全市場唯一從公司上市就跟蹤至今的團隊，我們在2021年 8 月提出公司《新一輪成長周期到來》，維持中期判斷不變，當前配置機會持續堅定推薦，看好泛能源行業應用帶動公司ODM和半導體事業穩定長期健康成長。半導體+光學+顯示+終端業務形態布局完畢，“中國三星”蓄勢騰飛內生發展+國際并購路徑蓄勢騰飛，構筑模擬/功率半導體+光學模組+Mini/Micro LED+智能終端的龐大產業布局。聞泰科技已成為我國從半導體到光學、顯示和終端產品布局最全的公司，可類比韓國三星。安世半導體業務全球布局，臨港1

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聞泰科技

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:51:09

巨星科技：美國豁免部分商品；公司業績彈性大！

??事件：當地時間2022年3月23日，美國恢復豁免部分中國商品的進口關稅涉及此前549項待定產品中的352項。 1、本次恢復豁免商品中，涉及巨星科技的主要包括部分家具用品如儲物柜、帽架,帽鉤,托架及類似品；LED手提燈工作燈；電工膠帶等特殊產品；小型吸塵器等商品。近期中美互動頻密，結合近日中興通訊勝訴和此次部分中國商品關稅豁免落地，我們認為中美貿易摩擦出現緩和跡象。 2、按全年計算，預計2021年豁免涉及商品中，2021年全年銷售收入超10億元人民幣；按涉及期測算（2021年10月12日-20

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巨星科技

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:49:39

海康威視：20xPE底部估值，樂觀信號頻現！

市場對今年PBG預期低，但我們統計自去年11月起，政府安防招標金額增速持續上行，傳遞樂觀信號；且21Q4 PBG已經超預期，在兩會后穩增長背景下，PBG向好勢頭有望持續產業數字化領軍，EBG有望加速。近期密集披露行業智造升級解決方案合集（包括新能源、汽車、3C電子等），與長安汽車、順豐等頭部客戶達成合作，我們認為上半年EBG增速有望上行 21Q4業績超預期：21Q4單季收入256.7億元，同比+19.5%（我們預期+11%）；21Q4單季歸母凈利潤58.2億，同比+17.6%（我們預期+13%

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海康威視

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江海股份：業績基本符合預期，下游高景氣+新品放量驅動增長

事件：江海股份發布 2021 年年報：（1）2021 年，公司實現營業收入 35.5億元，同比增長 34.71%；歸母凈利潤 4.35 億元，同比增長 16.66%；扣非歸母凈利潤4.12億元，同比增長42.06%。Q4單季營收9.67億元，同比增長9.24%，環比增長5.34%，歸母凈利潤1.09億元。點評：2021年，公司三大業務產品受被動元器件行業的高景氣度驅動同步發展，業績快速增長，21Q4營收創全年新高。鋁電解電容充分受益下游新能源&工業領域高景氣，高端產品市場開拓及供貨順利。雖然原

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木林森：經營業績創歷史新高，進軍新興高端細分賽道

事件：公司發布了2021年年度報告。2021年度，公司實現營業收入1,861,461.35萬元，同比增長7.10%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤115,899.13萬元，同比增長284.10%，占營業收入6.23%。點評：看好朗德萬斯品牌盈利能力持續提升，同時植物照明、光伏、Mini LED業務將帶來新的增長曲線。短期維度看好公司海外品牌朗德萬斯品牌與制造協同優勢帶來經營能力持續向上、Mini LED盈利釋放，中長期看好公司深度整合、一體化布局，進軍植物照明及光伏與儲能賽道，卡位新興高端市場

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湘油泵：完成新能源業務重點布局

事件：2022年3月30日，公司發布2021年年度報告。2021年度，公司實現營業收入16.22億元，同比增長15.08%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.91億元，同比增長14.35%，占營業收入11.76%。點評：公司全年業績增長符合預期。看好新能源汽車滲透率不斷提升趨勢下，公司及子公司相關產品電子泵、變速箱泵、電機、EPS控制單元量產落地、釋放盈利，為業績帶來新增長級。加碼研發投入，在建工程擴大產能，推進智能制造降本增效。2021年研發費用1.05億，同比增長13.75%，公司加大新

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中線波段的韭菜種子

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生益科技：21全年業績亮眼，營收、凈利潤創新高

公司發布21年年報，21年實現營業收入202.74億元，yoy+38.04%，歸母凈利潤28.30億元，yoy+68.38%，扣非歸母凈利潤25.28億元，yoy+57.45%，21全年業績亮眼，營收、凈利潤創新高，持續看好公司作為全球老牌基材供應商的成長性：短中期受益mini-led/IC載板/新能源汽車高景氣，中長期具備擴產+產品結構升級+國產化邏輯。公司短中期受益汽車/高速/Mini-led/IC載板/新能源汽車高景氣，中長期具備擴產+產品結構升級+國產化邏輯：公司持續有序擴產，21年陜西

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中線波段的韭菜種子

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海格通信：無線通信持續增長，北斗+無人業務打開空間

公司發布2021年年報，實現營業收入547,414.51萬元，同比增長6.87%；歸母凈利潤65,361.15萬元，同比增長11.61%；歸母扣非凈利潤56,401.27萬元，同比增長22.83%，無線通信業務貢獻收入增長，未來北斗、航空航天業務潛力較大。公司毛利率及期間費用率微增，凈利率提升，軍工類訂單持續落地，公司行業競爭力突出，未來合同落地有望推動收入和盈利能力持續提升，建設無人信息產業基地，拓展新增長點。公司率先布局無人系統，參與研制的多款型號地面無人平臺裝備在特殊機構比測中名列前茅并

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新型儲能首個區域級“兩個細則”公布收益傳導機制終落地

事件：今日南方能監局印發南方區域《兩個細則》，亮點是提出了各類輔助服務固定補償算法，并明確在發電側、用戶側分攤。對此我們解讀如下：界定基本輔助服務和有償輔助服務基本輔助服務為并網主體義務提供，無需補償，包括基本一次調頻、基本調峰、基本無功調節等；有償輔助服務可獲得相應的固定補償，包括有償一次調頻、二次調頻、有償調峰等13類，品類空前豐富。明確補償費用分攤系數K值此前輔助服務補償費用全部來源于發電側“零和博弈”，此次則提出了該費用在發電側分攤系數為K，在電力用戶側分攤系數為（1-K）。

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邏輯最正的新冠原料藥上游

最硬邏輯的新冠藥中間體上游：三氟甲苯+利托那韋 1、賺錢效應足夠：最近醫藥的行情賺錢效應明顯，中國醫藥打開賺錢空間，賺錢效應好的是跟輝瑞沾邊的，或者是特效藥中間體的上游，又或者是新冠抗原檢測的上游，相對來說特效藥相關上游賺錢，這里資金比較認可的有：美諾華（SM1）、中欣氟材（三溴）、精華制藥 2、基本面很硬：中間體上游品種【三氟甲苯】星湖科技全資子公司廣安一新醫藥科技有限公司生產醫用中間體級別的三氟甲苯是輝瑞Paxlovid新冠特效藥的重要中間體！已經確定：輝瑞的新冠口服藥用到了醫用中間體

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邁為股份：近日股價有所調整，深度受益異質結趨勢，持續看好

公司近兩日股價出現一定調整，可能由于1）部分投資者對光伏開工率有所擔憂，進而影響光伏貝塔表現；2）擔心異質結推進進度。根據我們的調研與測算，我們認為：1）主要系硅料仍在高位、影響國內開工，而同時印度搶裝走到尾聲，導致對于行業景氣度持續性的擔憂。而我們測算，2022年國內全年有望釋放80+萬噸硅料，產能釋放斜率大幅大于2018-2021年，18-21年我國硅料產能合計僅增加13萬噸。2）異質結推進進度：金剛單面微晶線是目前重點，當前產線還在調試，并未出現低于預期的情況，單面微晶化有望提升0.3-

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三花智控：年報解讀會議紀要

1、新能源車熱管理在手訂單充裕（五年累計訂單480億），預計2022年汽零業務營收目標80億元，同比+68%，其中新能源營收同比+85%（占比約90%），T客戶占比一半以上（目前產能要求5萬/周）。 2、傳統制冷部件業務2022年營收增速上行，其中家用制冷非格力系空調客戶份額提升實現20%+增長，商用制冷增速30%+，微通道盈利能力有望修復；亞威科2021年貢獻0.3億凈利潤（扭虧）。 3、2021年大宗原材料價格上漲及人民幣匯率升值是壓制公司盈利能力最大的兩個因素，其中匯率拖累毛利率0.5-1

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美諾華：解讀1-2月業績

[禮物]事件：公司公布1-2月經營數據，2022年1-2月實現收入2.53億元（+54%）；歸母凈利潤6055萬元（+416%），受益于新冠訂單交付，業績超市場預期。 [禮物]SM1/SM2實現噸級交付，新冠業務開始貢獻利潤。公司已實現生產奈瑪特韋所需關鍵中間體SM1/SM2的商業化生產，實現噸級交付，SM1已交付5噸，SM2已交付5噸以上。公司目前SM1/SM2產能約為20-25噸/月，對應年產能為240-300噸。目前SM1/SM2供不應求，且未來MPP將帶來的巨大中間體需求，為公司提供持續

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密爾克衛年報解讀

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本鋼板材、三鋼閩光：優質鋼鐵股

隨著行業盈利多年高位維持，鋼鐵企業現金流大幅改善，分紅漸成趨勢，今日方大特鋼年報分紅高達13%，南鋼、馬鋼等超過8%，下一個分紅標的建議關注本鋼板材。 1、本鋼是板材龍頭企業之一（板材占比100%），出口比例大、原料自給率高，預告21年凈利潤27.8億元，同比增加624%。市值僅為160億元，全年pe 5倍出頭。 2、本鋼可能大比例分紅的三個原因：1）21年中報已經分過一次，100%分紅；2）大股東控股比例高，超過80%；3）公司有可轉債轉股壓力，目前股價距離轉股價差距15%。我們判斷公司股息

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聞泰科技：大平臺戰略持續推進，一切順利

作為全市場唯一從公司上市就跟蹤至今的團隊，我們在2021年 8 月提出公司《新一輪成長周期到來》，維持中期判斷不變，當前配置機會持續堅定推薦，看好泛能源行業應用帶動公司ODM和半導體事業穩定長期健康成長。半導體+光學+顯示+終端業務形態布局完畢，“中國三星”蓄勢騰飛內生發展+國際并購路徑蓄勢騰飛，構筑模擬/功率半導體+光學模組+Mini/Micro LED+智能終端的龐大產業布局。聞泰科技已成為我國從半導體到光學、顯示和終端產品布局最全的公司，可類比韓國三星。安世半導體業務全球布局，臨港1

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巨星科技：美國豁免部分商品；公司業績彈性大！

??事件：當地時間2022年3月23日，美國恢復豁免部分中國商品的進口關稅涉及此前549項待定產品中的352項。 1、本次恢復豁免商品中，涉及巨星科技的主要包括部分家具用品如儲物柜、帽架,帽鉤,托架及類似品；LED手提燈工作燈；電工膠帶等特殊產品；小型吸塵器等商品。近期中美互動頻密，結合近日中興通訊勝訴和此次部分中國商品關稅豁免落地，我們認為中美貿易摩擦出現緩和跡象。 2、按全年計算，預計2021年豁免涉及商品中，2021年全年銷售收入超10億元人民幣；按涉及期測算（2021年10月12日-20

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海康威視：20xPE底部估值，樂觀信號頻現！

市場對今年PBG預期低，但我們統計自去年11月起，政府安防招標金額增速持續上行，傳遞樂觀信號；且21Q4 PBG已經超預期，在兩會后穩增長背景下，PBG向好勢頭有望持續產業數字化領軍，EBG有望加速。近期密集披露行業智造升級解決方案合集（包括新能源、汽車、3C電子等），與長安汽車、順豐等頭部客戶達成合作，我們認為上半年EBG增速有望上行 21Q4業績超預期：21Q4單季收入256.7億元，同比+19.5%（我們預期+11%）；21Q4單季歸母凈利潤58.2億，同比+17.6%（我們預期+13%

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海康威視

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-04-05 00:01:58

江海股份：業績基本符合預期，下游高景氣+新品放量驅動增長

事件：江海股份發布 2021 年年報：（1）2021 年，公司實現營業收入 35.5億元，同比增長 34.71%；歸母凈利潤 4.35 億元，同比增長 16.66%；扣非歸母凈利潤4.12億元，同比增長42.06%。Q4單季營收9.67億元，同比增長9.24%，環比增長5.34%，歸母凈利潤1.09億元。點評：2021年，公司三大業務產品受被動元器件行業的高景氣度驅動同步發展，業績快速增長，21Q4營收創全年新高。鋁電解電容充分受益下游新能源&工業領域高景氣，高端產品市場開拓及供貨順利。雖然原

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江海股份

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-04-04 23:58:58

木林森：經營業績創歷史新高，進軍新興高端細分賽道

事件：公司發布了2021年年度報告。2021年度，公司實現營業收入1,861,461.35萬元，同比增長7.10%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤115,899.13萬元，同比增長284.10%，占營業收入6.23%。點評：看好朗德萬斯品牌盈利能力持續提升，同時植物照明、光伏、Mini LED業務將帶來新的增長曲線。短期維度看好公司海外品牌朗德萬斯品牌與制造協同優勢帶來經營能力持續向上、Mini LED盈利釋放，中長期看好公司深度整合、一體化布局，進軍植物照明及光伏與儲能賽道，卡位新興高端市場

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木林森

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-04-04 23:31:46

湘油泵：完成新能源業務重點布局

事件：2022年3月30日，公司發布2021年年度報告。2021年度，公司實現營業收入16.22億元，同比增長15.08%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.91億元，同比增長14.35%，占營業收入11.76%。點評：公司全年業績增長符合預期。看好新能源汽車滲透率不斷提升趨勢下，公司及子公司相關產品電子泵、變速箱泵、電機、EPS控制單元量產落地、釋放盈利，為業績帶來新增長級。加碼研發投入，在建工程擴大產能，推進智能制造降本增效。2021年研發費用1.05億，同比增長13.75%，公司加大新

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美湖股份

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-04-04 23:26:29

生益科技：21全年業績亮眼，營收、凈利潤創新高

公司發布21年年報，21年實現營業收入202.74億元，yoy+38.04%，歸母凈利潤28.30億元，yoy+68.38%，扣非歸母凈利潤25.28億元，yoy+57.45%，21全年業績亮眼，營收、凈利潤創新高，持續看好公司作為全球老牌基材供應商的成長性：短中期受益mini-led/IC載板/新能源汽車高景氣，中長期具備擴產+產品結構升級+國產化邏輯。公司短中期受益汽車/高速/Mini-led/IC載板/新能源汽車高景氣，中長期具備擴產+產品結構升級+國產化邏輯：公司持續有序擴產，21年陜西

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生益科技

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-04-04 23:24:47

海格通信：無線通信持續增長，北斗+無人業務打開空間

公司發布2021年年報，實現營業收入547,414.51萬元，同比增長6.87%；歸母凈利潤65,361.15萬元，同比增長11.61%；歸母扣非凈利潤56,401.27萬元，同比增長22.83%，無線通信業務貢獻收入增長，未來北斗、航空航天業務潛力較大。公司毛利率及期間費用率微增，凈利率提升，軍工類訂單持續落地，公司行業競爭力突出，未來合同落地有望推動收入和盈利能力持續提升，建設無人信息產業基地，拓展新增長點。公司率先布局無人系統，參與研制的多款型號地面無人平臺裝備在特殊機構比測中名列前茅并

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海格通信

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-27 11:36:10

新型儲能首個區域級“兩個細則”公布收益傳導機制終落地

事件：今日南方能監局印發南方區域《兩個細則》，亮點是提出了各類輔助服務固定補償算法，并明確在發電側、用戶側分攤。對此我們解讀如下：界定基本輔助服務和有償輔助服務基本輔助服務為并網主體義務提供，無需補償，包括基本一次調頻、基本調峰、基本無功調節等；有償輔助服務可獲得相應的固定補償，包括有償一次調頻、二次調頻、有償調峰等13類，品類空前豐富。明確補償費用分攤系數K值此前輔助服務補償費用全部來源于發電側“零和博弈”，此次則提出了該費用在發電側分攤系數為K，在電力用戶側分攤系數為（1-K）。

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德業股份
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錦浪科技
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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-27 11:31:17

邏輯最正的新冠原料藥上游

最硬邏輯的新冠藥中間體上游：三氟甲苯+利托那韋 1、賺錢效應足夠：最近醫藥的行情賺錢效應明顯，中國醫藥打開賺錢空間，賺錢效應好的是跟輝瑞沾邊的，或者是特效藥中間體的上游，又或者是新冠抗原檢測的上游，相對來說特效藥相關上游賺錢，這里資金比較認可的有：美諾華（SM1）、中欣氟材（三溴）、精華制藥 2、基本面很硬：中間體上游品種【三氟甲苯】星湖科技全資子公司廣安一新醫藥科技有限公司生產醫用中間體級別的三氟甲苯是輝瑞Paxlovid新冠特效藥的重要中間體！已經確定：輝瑞的新冠口服藥用到了醫用中間體

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星湖科技
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美諾華
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京新藥業

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-26 00:28:09

邁為股份：近日股價有所調整，深度受益異質結趨勢，持續看好

公司近兩日股價出現一定調整，可能由于1）部分投資者對光伏開工率有所擔憂，進而影響光伏貝塔表現；2）擔心異質結推進進度。根據我們的調研與測算，我們認為：1）主要系硅料仍在高位、影響國內開工，而同時印度搶裝走到尾聲，導致對于行業景氣度持續性的擔憂。而我們測算，2022年國內全年有望釋放80+萬噸硅料，產能釋放斜率大幅大于2018-2021年，18-21年我國硅料產能合計僅增加13萬噸。2）異質結推進進度：金剛單面微晶線是目前重點，當前產線還在調試，并未出現低于預期的情況，單面微晶化有望提升0.3-

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邁為股份

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-26 00:26:10

三花智控：年報解讀會議紀要

1、新能源車熱管理在手訂單充裕（五年累計訂單480億），預計2022年汽零業務營收目標80億元，同比+68%，其中新能源營收同比+85%（占比約90%），T客戶占比一半以上（目前產能要求5萬/周）。 2、傳統制冷部件業務2022年營收增速上行，其中家用制冷非格力系空調客戶份額提升實現20%+增長，商用制冷增速30%+，微通道盈利能力有望修復；亞威科2021年貢獻0.3億凈利潤（扭虧）。 3、2021年大宗原材料價格上漲及人民幣匯率升值是壓制公司盈利能力最大的兩個因素，其中匯率拖累毛利率0.5-1

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三花智控

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-26 00:24:57

美諾華：解讀1-2月業績

[禮物]事件：公司公布1-2月經營數據，2022年1-2月實現收入2.53億元（+54%）；歸母凈利潤6055萬元（+416%），受益于新冠訂單交付，業績超市場預期。 [禮物]SM1/SM2實現噸級交付，新冠業務開始貢獻利潤。公司已實現生產奈瑪特韋所需關鍵中間體SM1/SM2的商業化生產，實現噸級交付，SM1已交付5噸，SM2已交付5噸以上。公司目前SM1/SM2產能約為20-25噸/月，對應年產能為240-300噸。目前SM1/SM2供不應求，且未來MPP將帶來的巨大中間體需求，為公司提供持續

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美諾華

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12.56
緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-25 22:21:16

密爾克衛年報解讀

密爾克衛年報解讀

密爾克衛年度業績交流22.3.25.pdf

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密爾克衛

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:55:29

本鋼板材、三鋼閩光：優質鋼鐵股

隨著行業盈利多年高位維持，鋼鐵企業現金流大幅改善，分紅漸成趨勢，今日方大特鋼年報分紅高達13%，南鋼、馬鋼等超過8%，下一個分紅標的建議關注本鋼板材。 1、本鋼是板材龍頭企業之一（板材占比100%），出口比例大、原料自給率高，預告21年凈利潤27.8億元，同比增加624%。市值僅為160億元，全年pe 5倍出頭。 2、本鋼可能大比例分紅的三個原因：1）21年中報已經分過一次，100%分紅；2）大股東控股比例高，超過80%；3）公司有可轉債轉股壓力，目前股價距離轉股價差距15%。我們判斷公司股息

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本鋼板材
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方大特鋼
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華菱鋼鐵
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三鋼閩光

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:52:40

聞泰科技：大平臺戰略持續推進，一切順利

作為全市場唯一從公司上市就跟蹤至今的團隊，我們在2021年 8 月提出公司《新一輪成長周期到來》，維持中期判斷不變，當前配置機會持續堅定推薦，看好泛能源行業應用帶動公司ODM和半導體事業穩定長期健康成長。半導體+光學+顯示+終端業務形態布局完畢，“中國三星”蓄勢騰飛內生發展+國際并購路徑蓄勢騰飛，構筑模擬/功率半導體+光學模組+Mini/Micro LED+智能終端的龐大產業布局。聞泰科技已成為我國從半導體到光學、顯示和終端產品布局最全的公司，可類比韓國三星。安世半導體業務全球布局，臨港1

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聞泰科技

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:51:09

巨星科技：美國豁免部分商品；公司業績彈性大！

??事件：當地時間2022年3月23日，美國恢復豁免部分中國商品的進口關稅涉及此前549項待定產品中的352項。 1、本次恢復豁免商品中，涉及巨星科技的主要包括部分家具用品如儲物柜、帽架,帽鉤,托架及類似品；LED手提燈工作燈；電工膠帶等特殊產品；小型吸塵器等商品。近期中美互動頻密，結合近日中興通訊勝訴和此次部分中國商品關稅豁免落地，我們認為中美貿易摩擦出現緩和跡象。 2、按全年計算，預計2021年豁免涉及商品中，2021年全年銷售收入超10億元人民幣；按涉及期測算（2021年10月12日-20

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巨星科技

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海康威視：20xPE底部估值，樂觀信號頻現！

市場對今年PBG預期低，但我們統計自去年11月起，政府安防招標金額增速持續上行，傳遞樂觀信號；且21Q4 PBG已經超預期，在兩會后穩增長背景下，PBG向好勢頭有望持續產業數字化領軍，EBG有望加速。近期密集披露行業智造升級解決方案合集（包括新能源、汽車、3C電子等），與長安汽車、順豐等頭部客戶達成合作，我們認為上半年EBG增速有望上行 21Q4業績超預期：21Q4單季收入256.7億元，同比+19.5%（我們預期+11%）；21Q4單季歸母凈利潤58.2億，同比+17.6%（我們預期+13%

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江海股份：業績基本符合預期，下游高景氣+新品放量驅動增長

事件：江海股份發布 2021 年年報：（1）2021 年，公司實現營業收入 35.5億元，同比增長 34.71%；歸母凈利潤 4.35 億元，同比增長 16.66%；扣非歸母凈利潤4.12億元，同比增長42.06%。Q4單季營收9.67億元，同比增長9.24%，環比增長5.34%，歸母凈利潤1.09億元。點評：2021年，公司三大業務產品受被動元器件行業的高景氣度驅動同步發展，業績快速增長，21Q4營收創全年新高。鋁電解電容充分受益下游新能源&工業領域高景氣，高端產品市場開拓及供貨順利。雖然原

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木林森：經營業績創歷史新高，進軍新興高端細分賽道

事件：公司發布了2021年年度報告。2021年度，公司實現營業收入1,861,461.35萬元，同比增長7.10%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤115,899.13萬元，同比增長284.10%，占營業收入6.23%。點評：看好朗德萬斯品牌盈利能力持續提升，同時植物照明、光伏、Mini LED業務將帶來新的增長曲線。短期維度看好公司海外品牌朗德萬斯品牌與制造協同優勢帶來經營能力持續向上、Mini LED盈利釋放，中長期看好公司深度整合、一體化布局，進軍植物照明及光伏與儲能賽道，卡位新興高端市場

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湘油泵：完成新能源業務重點布局

事件：2022年3月30日，公司發布2021年年度報告。2021年度，公司實現營業收入16.22億元，同比增長15.08%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.91億元，同比增長14.35%，占營業收入11.76%。點評：公司全年業績增長符合預期。看好新能源汽車滲透率不斷提升趨勢下，公司及子公司相關產品電子泵、變速箱泵、電機、EPS控制單元量產落地、釋放盈利，為業績帶來新增長級。加碼研發投入，在建工程擴大產能，推進智能制造降本增效。2021年研發費用1.05億，同比增長13.75%，公司加大新

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生益科技：21全年業績亮眼，營收、凈利潤創新高

公司發布21年年報，21年實現營業收入202.74億元，yoy+38.04%，歸母凈利潤28.30億元，yoy+68.38%，扣非歸母凈利潤25.28億元，yoy+57.45%，21全年業績亮眼，營收、凈利潤創新高，持續看好公司作為全球老牌基材供應商的成長性：短中期受益mini-led/IC載板/新能源汽車高景氣，中長期具備擴產+產品結構升級+國產化邏輯。公司短中期受益汽車/高速/Mini-led/IC載板/新能源汽車高景氣，中長期具備擴產+產品結構升級+國產化邏輯：公司持續有序擴產，21年陜西

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海格通信：無線通信持續增長，北斗+無人業務打開空間

公司發布2021年年報，實現營業收入547,414.51萬元，同比增長6.87%；歸母凈利潤65,361.15萬元，同比增長11.61%；歸母扣非凈利潤56,401.27萬元，同比增長22.83%，無線通信業務貢獻收入增長，未來北斗、航空航天業務潛力較大。公司毛利率及期間費用率微增，凈利率提升，軍工類訂單持續落地，公司行業競爭力突出，未來合同落地有望推動收入和盈利能力持續提升，建設無人信息產業基地，拓展新增長點。公司率先布局無人系統，參與研制的多款型號地面無人平臺裝備在特殊機構比測中名列前茅并

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新型儲能首個區域級“兩個細則”公布收益傳導機制終落地

事件：今日南方能監局印發南方區域《兩個細則》，亮點是提出了各類輔助服務固定補償算法，并明確在發電側、用戶側分攤。對此我們解讀如下：界定基本輔助服務和有償輔助服務基本輔助服務為并網主體義務提供，無需補償，包括基本一次調頻、基本調峰、基本無功調節等；有償輔助服務可獲得相應的固定補償，包括有償一次調頻、二次調頻、有償調峰等13類，品類空前豐富。明確補償費用分攤系數K值此前輔助服務補償費用全部來源于發電側“零和博弈”，此次則提出了該費用在發電側分攤系數為K，在電力用戶側分攤系數為（1-K）。

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邏輯最正的新冠原料藥上游

最硬邏輯的新冠藥中間體上游：三氟甲苯+利托那韋 1、賺錢效應足夠：最近醫藥的行情賺錢效應明顯，中國醫藥打開賺錢空間，賺錢效應好的是跟輝瑞沾邊的，或者是特效藥中間體的上游，又或者是新冠抗原檢測的上游，相對來說特效藥相關上游賺錢，這里資金比較認可的有：美諾華（SM1）、中欣氟材（三溴）、精華制藥 2、基本面很硬：中間體上游品種【三氟甲苯】星湖科技全資子公司廣安一新醫藥科技有限公司生產醫用中間體級別的三氟甲苯是輝瑞Paxlovid新冠特效藥的重要中間體！已經確定：輝瑞的新冠口服藥用到了醫用中間體

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邁為股份：近日股價有所調整，深度受益異質結趨勢，持續看好

公司近兩日股價出現一定調整，可能由于1）部分投資者對光伏開工率有所擔憂，進而影響光伏貝塔表現；2）擔心異質結推進進度。根據我們的調研與測算，我們認為：1）主要系硅料仍在高位、影響國內開工，而同時印度搶裝走到尾聲，導致對于行業景氣度持續性的擔憂。而我們測算，2022年國內全年有望釋放80+萬噸硅料，產能釋放斜率大幅大于2018-2021年，18-21年我國硅料產能合計僅增加13萬噸。2）異質結推進進度：金剛單面微晶線是目前重點，當前產線還在調試，并未出現低于預期的情況，單面微晶化有望提升0.3-

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1、新能源車熱管理在手訂單充裕（五年累計訂單480億），預計2022年汽零業務營收目標80億元，同比+68%，其中新能源營收同比+85%（占比約90%），T客戶占比一半以上（目前產能要求5萬/周）。 2、傳統制冷部件業務2022年營收增速上行，其中家用制冷非格力系空調客戶份額提升實現20%+增長，商用制冷增速30%+，微通道盈利能力有望修復；亞威科2021年貢獻0.3億凈利潤（扭虧）。 3、2021年大宗原材料價格上漲及人民幣匯率升值是壓制公司盈利能力最大的兩個因素，其中匯率拖累毛利率0.5-1

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美諾華：解讀1-2月業績

[禮物]事件：公司公布1-2月經營數據，2022年1-2月實現收入2.53億元（+54%）；歸母凈利潤6055萬元（+416%），受益于新冠訂單交付，業績超市場預期。 [禮物]SM1/SM2實現噸級交付，新冠業務開始貢獻利潤。公司已實現生產奈瑪特韋所需關鍵中間體SM1/SM2的商業化生產，實現噸級交付，SM1已交付5噸，SM2已交付5噸以上。公司目前SM1/SM2產能約為20-25噸/月，對應年產能為240-300噸。目前SM1/SM2供不應求，且未來MPP將帶來的巨大中間體需求，為公司提供持續

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隨著行業盈利多年高位維持，鋼鐵企業現金流大幅改善，分紅漸成趨勢，今日方大特鋼年報分紅高達13%，南鋼、馬鋼等超過8%，下一個分紅標的建議關注本鋼板材。 1、本鋼是板材龍頭企業之一（板材占比100%），出口比例大、原料自給率高，預告21年凈利潤27.8億元，同比增加624%。市值僅為160億元，全年pe 5倍出頭。 2、本鋼可能大比例分紅的三個原因：1）21年中報已經分過一次，100%分紅；2）大股東控股比例高，超過80%；3）公司有可轉債轉股壓力，目前股價距離轉股價差距15%。我們判斷公司股息

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聞泰科技：大平臺戰略持續推進，一切順利

作為全市場唯一從公司上市就跟蹤至今的團隊，我們在2021年 8 月提出公司《新一輪成長周期到來》，維持中期判斷不變，當前配置機會持續堅定推薦，看好泛能源行業應用帶動公司ODM和半導體事業穩定長期健康成長。半導體+光學+顯示+終端業務形態布局完畢，“中國三星”蓄勢騰飛內生發展+國際并購路徑蓄勢騰飛，構筑模擬/功率半導體+光學模組+Mini/Micro LED+智能終端的龐大產業布局。聞泰科技已成為我國從半導體到光學、顯示和終端產品布局最全的公司，可類比韓國三星。安世半導體業務全球布局，臨港1

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巨星科技：美國豁免部分商品；公司業績彈性大！

??事件：當地時間2022年3月23日，美國恢復豁免部分中國商品的進口關稅涉及此前549項待定產品中的352項。 1、本次恢復豁免商品中，涉及巨星科技的主要包括部分家具用品如儲物柜、帽架,帽鉤,托架及類似品；LED手提燈工作燈；電工膠帶等特殊產品；小型吸塵器等商品。近期中美互動頻密，結合近日中興通訊勝訴和此次部分中國商品關稅豁免落地，我們認為中美貿易摩擦出現緩和跡象。 2、按全年計算，預計2021年豁免涉及商品中，2021年全年銷售收入超10億元人民幣；按涉及期測算（2021年10月12日-20

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巨星科技

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-03-24 22:49:39

海康威視：20xPE底部估值，樂觀信號頻現！

市場對今年PBG預期低，但我們統計自去年11月起，政府安防招標金額增速持續上行，傳遞樂觀信號；且21Q4 PBG已經超預期，在兩會后穩增長背景下，PBG向好勢頭有望持續產業數字化領軍，EBG有望加速。近期密集披露行業智造升級解決方案合集（包括新能源、汽車、3C電子等），與長安汽車、順豐等頭部客戶達成合作，我們認為上半年EBG增速有望上行 21Q4業績超預期：21Q4單季收入256.7億元，同比+19.5%（我們預期+11%）；21Q4單季歸母凈利潤58.2億，同比+17.6%（我們預期+13%

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海康威視

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緣起盤古

中線波段的韭菜種子

2022-04-05 00:01:58

江海股份：業績基本符合預期，下游高景氣+新品放量驅動增長

事件：江海股份發布 2021 年年報：（1）2021 年，公司實現營業收入 35.5億元，同比增長 34.71%；歸母凈利潤 4.35 億元，同比增長 16.66%；扣非歸母凈利潤4.12億元，同比增長42.06%。Q4單季營收9.67億元，同比增長9.24%，環比增長5.34%，歸母凈利潤1.09億元。點評：2021年，公司三大業務產品受被動元器件行業的高景氣度驅動同步發展，業績快速增長，21Q4營收創全年新高。鋁電解電容充分受益下游新能源&工業領域高景氣，高端產品市場開拓及供貨順利。雖然原

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江海股份

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緣起盤古

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2022-04-04 23:58:58

木林森：經營業績創歷史新高，進軍新興高端細分賽道

事件：公司發布了2021年年度報告。2021年度，公司實現營業收入1,861,461.35萬元，同比增長7.10%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤115,899.13萬元，同比增長284.10%，占營業收入6.23%。點評：看好朗德萬斯品牌盈利能力持續提升，同時植物照明、光伏、Mini LED業務將帶來新的增長曲線。短期維度看好公司海外品牌朗德萬斯品牌與制造協同優勢帶來經營能力持續向上、Mini LED盈利釋放，中長期看好公司深度整合、一體化布局，進軍植物照明及光伏與儲能賽道，卡位新興高端市場

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木林森

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緣起盤古

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2022-04-04 23:31:46

湘油泵：完成新能源業務重點布局

事件：2022年3月30日，公司發布2021年年度報告。2021年度，公司實現營業收入16.22億元，同比增長15.08%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.91億元，同比增長14.35%，占營業收入11.76%。點評：公司全年業績增長符合預期。看好新能源汽車滲透率不斷提升趨勢下，公司及子公司相關產品電子泵、變速箱泵、電機、EPS控制單元量產落地、釋放盈利，為業績帶來新增長級。加碼研發投入，在建工程擴大產能，推進智能制造降本增效。2021年研發費用1.05億，同比增長13.75%，公司加大新

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美湖股份

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2022-04-04 23:26:29

生益科技：21全年業績亮眼，營收、凈利潤創新高

公司發布21年年報，21年實現營業收入202.74億元，yoy+38.04%，歸母凈利潤28.30億元，yoy+68.38%，扣非歸母凈利潤25.28億元，yoy+57.45%，21全年業績亮眼，營收、凈利潤創新高，持續看好公司作為全球老牌基材供應商的成長性：短中期受益mini-led/IC載板/新能源汽車高景氣，中長期具備擴產+產品結構升級+國產化邏輯。公司短中期受益汽車/高速/Mini-led/IC載板/新能源汽車高景氣，中長期具備擴產+產品結構升級+國產化邏輯：公司持續有序擴產，21年陜西

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生益科技

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緣起盤古

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2022-04-04 23:24:47

海格通信：無線通信持續增長，北斗+無人業務打開空間

公司發布2021年年報，實現營業收入547,414.51萬元，同比增長6.87%；歸母凈利潤65,361.15萬元，同比增長11.61%；歸母扣非凈利潤56,401.27萬元，同比增長22.83%，無線通信業務貢獻收入增長，未來北斗、航空航天業務潛力較大。公司毛利率及期間費用率微增，凈利率提升，軍工類訂單持續落地，公司行業競爭力突出，未來合同落地有望推動收入和盈利能力持續提升，建設無人信息產業基地，拓展新增長點。公司率先布局無人系統，參與研制的多款型號地面無人平臺裝備在特殊機構比測中名列前茅并

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海格通信

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緣起盤古

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2022-03-27 11:36:10

新型儲能首個區域級“兩個細則”公布收益傳導機制終落地

事件：今日南方能監局印發南方區域《兩個細則》，亮點是提出了各類輔助服務固定補償算法，并明確在發電側、用戶側分攤。對此我們解讀如下：界定基本輔助服務和有償輔助服務基本輔助服務為并網主體義務提供，無需補償，包括基本一次調頻、基本調峰、基本無功調節等；有償輔助服務可獲得相應的固定補償，包括有償一次調頻、二次調頻、有償調峰等13類，品類空前豐富。明確補償費用分攤系數K值此前輔助服務補償費用全部來源于發電側“零和博弈”，此次則提出了該費用在發電側分攤系數為K，在電力用戶側分攤系數為（1-K）。

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德業股份
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錦浪科技
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寶光股份

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緣起盤古

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2022-03-27 11:31:17

邏輯最正的新冠原料藥上游

最硬邏輯的新冠藥中間體上游：三氟甲苯+利托那韋 1、賺錢效應足夠：最近醫藥的行情賺錢效應明顯，中國醫藥打開賺錢空間，賺錢效應好的是跟輝瑞沾邊的，或者是特效藥中間體的上游，又或者是新冠抗原檢測的上游，相對來說特效藥相關上游賺錢，這里資金比較認可的有：美諾華（SM1）、中欣氟材（三溴）、精華制藥 2、基本面很硬：中間體上游品種【三氟甲苯】星湖科技全資子公司廣安一新醫藥科技有限公司生產醫用中間體級別的三氟甲苯是輝瑞Paxlovid新冠特效藥的重要中間體！已經確定：輝瑞的新冠口服藥用到了醫用中間體

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星湖科技
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美諾華
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京新藥業

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緣起盤古

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2022-03-26 00:28:09

邁為股份：近日股價有所調整，深度受益異質結趨勢，持續看好

公司近兩日股價出現一定調整，可能由于1）部分投資者對光伏開工率有所擔憂，進而影響光伏貝塔表現；2）擔心異質結推進進度。根據我們的調研與測算，我們認為：1）主要系硅料仍在高位、影響國內開工，而同時印度搶裝走到尾聲，導致對于行業景氣度持續性的擔憂。而我們測算，2022年國內全年有望釋放80+萬噸硅料，產能釋放斜率大幅大于2018-2021年，18-21年我國硅料產能合計僅增加13萬噸。2）異質結推進進度：金剛單面微晶線是目前重點，當前產線還在調試，并未出現低于預期的情況，單面微晶化有望提升0.3-

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邁為股份

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緣起盤古

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2022-03-26 00:26:10

三花智控：年報解讀會議紀要

1、新能源車熱管理在手訂單充裕（五年累計訂單480億），預計2022年汽零業務營收目標80億元，同比+68%，其中新能源營收同比+85%（占比約90%），T客戶占比一半以上（目前產能要求5萬/周）。 2、傳統制冷部件業務2022年營收增速上行，其中家用制冷非格力系空調客戶份額提升實現20%+增長，商用制冷增速30%+，微通道盈利能力有望修復；亞威科2021年貢獻0.3億凈利潤（扭虧）。 3、2021年大宗原材料價格上漲及人民幣匯率升值是壓制公司盈利能力最大的兩個因素，其中匯率拖累毛利率0.5-1

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三花智控

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2022-03-26 00:24:57

美諾華：解讀1-2月業績

[禮物]事件：公司公布1-2月經營數據，2022年1-2月實現收入2.53億元（+54%）；歸母凈利潤6055萬元（+416%），受益于新冠訂單交付，業績超市場預期。 [禮物]SM1/SM2實現噸級交付，新冠業務開始貢獻利潤。公司已實現生產奈瑪特韋所需關鍵中間體SM1/SM2的商業化生產，實現噸級交付，SM1已交付5噸，SM2已交付5噸以上。公司目前SM1/SM2產能約為20-25噸/月，對應年產能為240-300噸。目前SM1/SM2供不應求，且未來MPP將帶來的巨大中間體需求，為公司提供持續

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美諾華

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緣起盤古

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2022-03-25 22:21:16

密爾克衛年報解讀

密爾克衛年報解讀

密爾克衛年度業績交流22.3.25.pdf

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密爾克衛

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2022-03-24 22:55:29

本鋼板材、三鋼閩光：優質鋼鐵股

隨著行業盈利多年高位維持，鋼鐵企業現金流大幅改善，分紅漸成趨勢，今日方大特鋼年報分紅高達13%，南鋼、馬鋼等超過8%，下一個分紅標的建議關注本鋼板材。 1、本鋼是板材龍頭企業之一（板材占比100%），出口比例大、原料自給率高，預告21年凈利潤27.8億元，同比增加624%。市值僅為160億元，全年pe 5倍出頭。 2、本鋼可能大比例分紅的三個原因：1）21年中報已經分過一次，100%分紅；2）大股東控股比例高，超過80%；3）公司有可轉債轉股壓力，目前股價距離轉股價差距15%。我們判斷公司股息

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本鋼板材
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方大特鋼
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華菱鋼鐵
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緣起盤古

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2022-03-24 22:52:40

聞泰科技：大平臺戰略持續推進，一切順利

作為全市場唯一從公司上市就跟蹤至今的團隊，我們在2021年 8 月提出公司《新一輪成長周期到來》，維持中期判斷不變，當前配置機會持續堅定推薦，看好泛能源行業應用帶動公司ODM和半導體事業穩定長期健康成長。半導體+光學+顯示+終端業務形態布局完畢，“中國三星”蓄勢騰飛內生發展+國際并購路徑蓄勢騰飛，構筑模擬/功率半導體+光學模組+Mini/Micro LED+智能終端的龐大產業布局。聞泰科技已成為我國從半導體到光學、顯示和終端產品布局最全的公司，可類比韓國三星。安世半導體業務全球布局，臨港1

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聞泰科技

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巨星科技：美國豁免部分商品；公司業績彈性大！

??事件：當地時間2022年3月23日，美國恢復豁免部分中國商品的進口關稅涉及此前549項待定產品中的352項。 1、本次恢復豁免商品中，涉及巨星科技的主要包括部分家具用品如儲物柜、帽架,帽鉤,托架及類似品；LED手提燈工作燈；電工膠帶等特殊產品；小型吸塵器等商品。近期中美互動頻密，結合近日中興通訊勝訴和此次部分中國商品關稅豁免落地，我們認為中美貿易摩擦出現緩和跡象。 2、按全年計算，預計2021年豁免涉及商品中，2021年全年銷售收入超10億元人民幣；按涉及期測算（2021年10月12日-20

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巨星科技

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海康威視：20xPE底部估值，樂觀信號頻現！

市場對今年PBG預期低，但我們統計自去年11月起，政府安防招標金額增速持續上行，傳遞樂觀信號；且21Q4 PBG已經超預期，在兩會后穩增長背景下，PBG向好勢頭有望持續產業數字化領軍，EBG有望加速。近期密集披露行業智造升級解決方案合集（包括新能源、汽車、3C電子等），與長安汽車、順豐等頭部客戶達成合作，我們認為上半年EBG增速有望上行 21Q4業績超預期：21Q4單季收入256.7億元，同比+19.5%（我們預期+11%）；21Q4單季歸母凈利潤58.2億，同比+17.6%（我們預期+13%

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