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邊際邏輯龍
這個人很懶,什么都沒有留下
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邊際邏輯龍
2025-09-01 20:39:53
??【開普(pu)云(yun)】被低估(gu)的金泰克,看250億(yi),重大更
??【開(kai)普(pu)(pu)云(yun)】被低(di)估(gu)的金(jin)泰(tai)克,看250億,重大(da)更(geng)(geng)新(xin): [禮(li)物]金(jin)泰(tai)克企業(ye)級(ji)DRAM敞口(kou)70%,24年收入(ru)已達10+億,未來(lai)三(san)年每(mei)年翻2倍成(cheng)長(chang),企業(ye)級(ji)DRAM模(mo)組稀缺卡位,A股獨(du)一檔 #企業(ye)級(ji)DRAM模(mo)組市場更(geng)(geng)值得投(tou)資: 市場更(geng)(geng)大(da):目前600億,云(yun)廠(chang)capex高增,千(qian)億市場近在咫(zhi)尺 格(ge)局更(geng)(geng)優:國(guo)產(chan)(chan)替代剛起步(bu),國(guo)產(chan)(chan)化率極低(di),當前主要玩家多以(yi)SSD產(chan)(chan)品(pin)為主,DRAM類(lei)模(mo)組產(chan)(chan)品(pin)敞口(kou)普(pu)(pu)遍較低(di); #頭(tou)部(bu)客戶深度(du)綁定 公司是國(guo)內某頭(tou)部(bu)科技公司深入(ru)綁定、企業(ye)級(ji)內存(cun)條核心供(gong)應商,已有未來(lai)三(san)年采購(gou)協議(#詳情私戳)
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開普云
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香農芯創
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德明利
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邊際邏(luo)輯龍
2024-12-20 21:02:54
宜賓(bin)紙業提示
【宜賓紙(zhi)業】 【四#川(chuan)普(pu) 什(shen)】 1??技(ji)術看(kan)點: 【十(shi)天八(ba)板】 國(guo)企改革【五(wu)糧液5500億(yi)(yi)】 并購(gou)重組【現金(jin)】 消(xiao)費【中煙供應商國(guo)產(chan)替代】 充分換手【流通全部換完(wan)】 無監管,無異動(dong),無阻力 川(chuan)渝妖股土壤【建設機械機器人,賽麗(li)斯電車,宗申動(dong)力低空(kong)等】 宜賓紙(zhi)業:#生(sheng)物基新材料(liao) 2??邏輯(ji)看(kan)點: 現金(jin)并購(gou),23號過(guo)會 定增取消(xiao),讓利給市場 1.5PE,天使輪(lun)的價格 生(sheng)物基材料(liao)國(guo)內獨(du)家壟斷 凈(jing)(jing)利率40%以上 國(guo)產(chan)替代空(kong)間150億(yi)(yi)獨(du)享 產(chan)業爆(bao)發(fa) 濟南大(da)自(zi)然(ran),200億(yi)(yi)市值(下游公司) 小(xiao)弟(di)新陽特纖(xian)24年凈(jing)(jing)
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宜賓紙業
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邊際邏輯龍
2024-11-10 23:18:50
新思考“馬(ma)踏華光(guang)”,金鴻順展翅高飛
新(xin)思(si)考“馬(ma)踏(ta)華(hua)光”,金(jin)鴻(hong)順展翅(chi)高飛(fei) ?金(jin)鴻(hong)順收購新(xin)思(si)考馬(ma)達 1??卡位(wei)#華(hua)為史上(shang)最強大Mate,預計11月底上(shang)市 2??重組(zu)明牌顯著低估 新(xin)思(si)考:22-24年1-8月,營收分別為4.7,8.8及9.8億(yi)元,#CAGR超過(guo)70%; 24年1-8月凈利潤(run)為9,318萬元,#24全年1億(yi)+,25年2億(yi)+#翻倍以上(shang)增長 ———————————— ?#新(xin)思(si)考是光學影像系(xi)統中微型(xing)驅(qu)動馬(ma)達的產業(ye)先(xian)驅(qu),全球AF-VCM的鼻祖;擁有專利合(he)計超過(guo)700項,數(shu)量為行業(ye)之最;是#歐菲光、 丘鈦、舜(shun)宇、立(li)景、合(he)力泰、同興(xing)
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金鴻順
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歐菲光
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光弘科技
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邊際邏(luo)輯龍
2024-11-08 12:20:10
金(jin)鴻順(shun)金(jin)紅順(shun)又金(jin)又紅又順(shun)
金紅順#603922 ?#新(xin)思(si)考(kao)是光(guang)(guang)學(xue)(xue)(xue)影像系統中微型驅動馬(ma)達(da)的(de)產業(ye)先驅,正積極(ji)布局汽(qi)車(che)電(dian)(dian)子行業(ye),符合金鴻順對(dui)(dui)汽(qi)車(che)行業(ye)拓寬、延伸的(de)需求(qiu),雙方(fang)在銷售渠道、終端客戶方(fang)面具(ju)有(you)較強的(de)協同效應(ying) ?9月中旬,深圳市攝像頭(tou)行業(ye)協會(hui)行業(ye)會(hui)議的(de)報(bao)告顯示(shi),新(xin)思(si)考(kao)的(de)VCM馬(ma)達(da)現在的(de)技(ji)(ji)術路線為(wei):OIS光(guang)(guang)學(xue)(xue)(xue)防抖、壓(ya)電(dian)(dian)對(dui)(dui)焦馬(ma)達(da)、潛望(wang)式光(guang)(guang)學(xue)(xue)(xue)變焦馬(ma)達(da)、SMA馬(ma)達(da)等,#都是手機大客戶鎖定的(de)方(fang)向(xiang) ?目前,新(xin)思(si)考(kao)的(de)主要客戶包括立景創(chuang)新(xin)、丘鈦(tai)科技(ji)(ji)、舜宇光(guang)(guang)學(xue)(xue)(xue)、聯合光(guang)(guang)電(dian)(dian)、#歐菲(fei)光(guang)(guang)等國內頭(tou)部模組廠(chang)商,終端客戶覆蓋#華(hua)為(wei)、榮耀、小米、vivo、
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金鴻順
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歐菲光
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邊(bian)際邏輯龍
2024-11-06 23:27:41
大浪淘金,半導體平臺公司【至正股份603991】進入明牌擊球區(qu)
大浪淘金,半導(dao)體(ti)平臺公(gong)司【至正股(gu)(gu)份603991】進(jin)入(ru)(ru)明(ming)牌(pai)擊球區 ???商務(wu)部,證監(jian)會發布《外國(guo)(guo)投資者對上市(shi)公(gong)司戰略(lve)投資管理辦法》,近(jin)年(nian)來#兩(liang)市(shi)首單純正意義的跨(kua)境換股(gu)(gu)標(biao)桿 ???巨頭持股(gu)(gu),先進(jin)封(feng)裝(zhuang)前(qian)道設備+封(feng)裝(zhuang)材料平臺協(xie)同(tong)放量 ???川(chuan)普上臺,自主可控(kong)進(jin)入(ru)(ru)新一輪(lun)主升浪 ———————————— 受(shou)益于(yu)先進(jin)封(feng)裝(zhuang)大勢,雙業(ye)務(wu)協(xie)同(tong)擴產+利潤釋放 1??【收(shou)購AAMI】 ?公(gong)告(gao)收(shou)購AAMI 99.97%股(gu)(gu)權(半導(dao)體(ti)引(yin)線框架供應商,#全(quan)球第4國(guo)(guo)內第1);前(qian)身ASMPT(全(quan)球最佳半導(dao)體(ti)設備供應商第3,僅次于(yu)A
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至正股份
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通富微電
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ASMPT
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邊際邏(luo)輯龍
2024-11-01 17:09:53
至正股(gu)份-半(ban)導體先(xian)進封裝+材(cai)料(liao)協同平臺(tai)
??AAMI(全球前五(wu)的半(ban)導體引線框(kuang)架(jia)供應商),ASMPT(全球半(ban)導體封裝設備龍頭),交易(yi)完成后至(zhi)正股份成為#ASM孫公司 ??AAMI一級市場(chang)(chang)#估值超5億(yi)美(mei)金(jin) ??并購重(zhong)組,第(di)一例市場(chang)(chang)化意(yi)義(yi)上(shang)的#跨(kua)境換股 ??反映在AAMI利潤表上(shang),近三年#“經調整后歸(gui)母(mu)凈利潤”分別為 4.7億(yi)、1.97億(yi)和1.21億(yi),盈(ying)利能力甚至(zhi)比ASPMT本身還要再強(qiang)一些(xie) ??#先進封裝前道設備公子公司蘇(su)州桔云(yun)已開始(shi)貢獻業(ye)績,業(ye)務協同,放量可期(qi) 綜上(shang),不考(kao)慮(lv)情(qing)緒溢價,合理估值150億(yi) ??AAMI(全球前五(wu)的半(ban)導體引線框(kuang)
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至正股份
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邊(bian)際邏(luo)輯(ji)龍
2024-06-14 12:55:55
大廠背書#高端光(guang)模塊&硅光(guang)彈性新秀(xiu):匯綠(lv)生態001267(武漢鈞(jun)恒(heng))
大廠背書#高(gao)端光模(mo)塊(kuai)&硅(gui)光彈性新(xin)(xin)(xin)(xin)秀:匯綠(lv)生態001267(武漢鈞恒) 【內(nei)部探討,請勿轉發】 ———————————— #400&800G光模(mo)塊(kuai)批量出貨,海外綁定Finisar,亞馬遜,實現(xian)大規模(mo)出貨且(qie)正積極拓展Mellanox等(deng)頭部客戶(hu),國內(nei)客戶(hu)新(xin)(xin)(xin)(xin)華三&銳捷(jie)&阿里等(deng),24Q1 400G&800G營(ying)收占(zhan)比過(guo)半,1.6T未來放(fang)量預期,當前綜合(he)毛利率達29.7%,遠高(gao)于(yu)代工(gong)廠商(shang)并(bing)接近對標頭部品牌廠商(shang) #線性直驅LPO技術,400G DR4 / 800G DR8硅(gui)光模(mo)塊(kuai),已成功通過(guo)新(xin)(xin)(xin)(xin)華三H3C最新(xin)(xin)(xin)(xin)交換
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匯綠生態
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新易盛
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中際旭創
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羅博特科
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邊際邏輯龍
2024-05-27 01:05:47
光(guang)模(mo)塊(kuai),硅(gui)光(guang)模(mo)塊(kuai),新(xin)華(hua)三,LPO
1??紫(zi)光(guang)股份【紫(zi)光(guang)集團控股】:擬現金收購新華三30%股權(quan),積極(ji)期(qi)待AI算網紅利,紫(zi)光(guang)集團:同時是鈞恒(heng)科(ke)技(ji)主要股東之一 2??武漢【鈞恒(heng)科(ke)技(ji)】有限公司產品——線(xian)(xian)性(xing)直驅(qu)LPO技(ji)術400G DR4 / 800G DR8硅光(guang)模塊,已成功(gong)(gong)通過#新華三H3C最新交(jiao)換(huan)機測試,極(ji)致貼(tie)近AI應用場(chang)景下(xia)對于高帶(dai)寬(kuan)、低功(gong)(gong)耗(hao)、低延時的數據交(jiao)換(huan)需求 【鈞恒(heng)科(ke)技(ji)】 ①海外(wai)線(xian)(xian)綁定Finisar實現大規模出貨且正積極(ji)拓展Mellanox等(deng)頭部客戶;國內線(xian)(xian)深(shen)度合作新華三&銳捷&阿里等(deng)巨頭;24年一季度400G&800G營收占(zhan)比
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匯綠生態
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紫光股份
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邊際邏輯(ji)龍
2024-03-26 19:29:31
羅(luo)博特(te)科(ke)后新(xin)的深度思考(kao)-致尚(shang)科(ke)技
為(wei)什么中線看好:算(suan)力(li)硬件漲(zhang)價擴產(chan)第(di)一(yi)股【智尚科技】(301486)FSG? #稀(xi)缺性:MT插芯(xin),FSG目前(qian)世(shi)(shi)界上(shang)唯(wei)一(yi)擁有(you)大(da)規(gui)模(mo)高(gao)端(duan)產(chan)品(pin)擴產(chan)能力(li),提前(qian)包定擴產(chan)關鍵設備 #高(gao)端(duan)性:芯(xin)數越多(duo),性能越高(gao),400G&800G主要用16/32芯(xin);是目前(qian)世(shi)(shi)界上(shang)唯(wei)一(yi)做出(chu)48芯(xin),正攻克60芯(xin)的公司(si) #景氣周期獨享,光模(mo)塊(kuai)從(cong)(cong)產(chan)品(pin)到上(shang)下游(you),產(chan)業(ye)鏈唯(wei)一(yi)大(da)幅漲(zhang)價品(pin)種。目前(qian),12芯(xin)已(yi)從(cong)(cong)4元(yuan)漲(zhang)到8元(yuan),成本(ben)占比(bi)小(xiao),下游(you)漲(zhang)價承(cheng)受力(li)強,國(guo)外(wai)價格比(bi)國(guo)內(nei)翻倍,仍有(you)漲(zhang)價空(kong)間。【1.6T光模(mo)塊(kuai)預期價格1500$合10800元(yuan);12個32芯(xin)
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致尚科技
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羅博特科
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中際旭創
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邊(bian)際邏輯龍
2024-03-05 23:39:12
【核心(xin)觀點】近(jin)期(qi)影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)行業面臨AI技術(shu)與(yu)行業高景(jing)氣的(de)(de)(de)雙輪驅(qu)動(dong),當前(qian)重點推(tui)薦影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)板塊投資機會。1、AI影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)加(jia)速(su)(su):AI作品(pin)不(bu)斷破(po)圈(quan)近(jin)期(qi)AI影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)作品(pin)加(jia)速(su)(su)落地。全球首部(bu)AI長篇電影(ying)(ying)《Our T2 Remake》預(yu)計3月上映;《西游記》AI動(dong)畫片(pian)(pian)前(qian)兩集在Bilibili播放量均已超(chao)百(bai)萬;央視(shi)(shi)(shi)持續推(tui)進(jin)AI影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi),動(dong)畫片(pian)(pian)《千秋詩頌》、微短劇(ju)《補天》等高關(guan)注度(du)作品(pin)發布,意味(wei)著(zhu)AI賦能影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)制(zhi)(zhi)(zhi)作已實質性(xing)落地,AI革新電影(ying)(ying)/電視(shi)(shi)(shi)劇(ju)制(zhi)(zhi)(zhi)作有望(wang)加(jia)速(su)(su)。隨著(zhu)22年(nian)4月谷歌(ge)將擴(kuo)散模型的(de)(de)(de)應用拓(tuo)展(zhan)到了視(shi)(shi)(shi)頻(pin)領域(yu),已出現Pika、Runwau、Sora等超(chao)40個視(shi)(shi)(shi)頻(pin)生(sheng)(sheng)(sheng)成(cheng)模型和(he)產(chan)品(pin)。近(jin)期(qi)LTX Studio發布,支持生(sheng)(sheng)(sheng)成(cheng)多情節的(de)(de)(de)25秒視(shi)(shi)(shi)頻(pin),AI影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)制(zhi)(zhi)(zhi)作門(men)檻進(jin)一(yi)(yi)步(bu)下(xia)降。目(mu)前(qian)AI工具已覆蓋動(dong)畫制(zhi)(zhi)(zhi)作全流程,《西游記》動(dong)畫片(pian)(pian)等AI影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)作品(pin)通(tong)過AI完成(cheng)全過程制(zhi)(zhi)(zhi)作。真人影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)對人物神態、光影(ying)(ying)要求高,目(mu)前(qian)AI可用于(yu)劇(ju)本創作、特性(xing)場景(jing)生(sheng)(sheng)(sheng)成(cheng)等領域(yu)。隨著(zhu)視(shi)(shi)(shi)頻(pin)生(sheng)(sheng)(sheng)成(cheng)技術(shu)發展(zhan),影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)制(zhi)(zhi)(zhi)作門(men)檻下(xia)降,審美和(he)創意成(cheng)為關(guan)鍵(jian)。2、行業景(jing)氣持續:進(jin)口片(pian)(pian)回暖,3月淡(dan)季(ji)不(bu)淡(dan)3月定檔(dang)(dang)影(ying)(ying)片(pian)(pian)38部(bu),其中4部(bu)預(yu)測票(piao)房(fang)(fang)超(chao)4億(yi),數(shu)量與(yu)18、19年(nian)同期(qi)一(yi)(yi)致。其中1)進(jin)口影(ying)(ying)片(pian)(pian):《沙(sha)丘2》《功夫熊貓(mao)4》《哥斯拉2》3部(bu)影(ying)(ying)片(pian)(pian)將上,貓(mao)眼(yan)想看(kan)指(zhi)數(shu)均超(chao)15萬;2)國產(chan)影(ying)(ying)片(pian)(pian):臺灣犯罪題材影(ying)(ying)片(pian)(pian)《周處除(chu)三害》話題度(du)高,票(piao)房(fang)(fang)近(jin)1.4億(yi);春節檔(dang)(dang)改檔(dang)(dang)影(ying)(ying)片(pian)(pian)《我們一(yi)(yi)起搖太陽》《紅毯先生(sheng)(sheng)(sheng)》,及愛情片(pian)(pian)《被我弄丟的(de)(de)(de)你》貓(mao)眼(yan)想看(kan)指(zhi)數(shu)排名(ming)前(qian)3,均超(chao)15萬。相關(guan)個股歡(huan)迎聯系。
@李知之:AI語料庫邏輯!Sora之于廣電影視猶如ChatGPT之于出版
眾所周知,優質文字是ChatGPT的訓練基礎,而超高清的視頻素材是Sora的訓練基礎,且其價值量遠甚此前文生文(圖)時代的文字圖片素材價值,按照語料質量進行排序,紀錄片(紀實性)>電影>電視劇,擁有相關版權的公司能將手上資源再次變現。Sora采用Diffusion+Transformer架構,與傳統
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邊際邏輯龍
2024-03-04 16:57:17
【皖新傳(chuan)媒】,提分紅+外延并購持續(xu)推進,教育服務體系矩陣已(yi)構建
?? 重視【皖(wan)(wan)新(xin)傳媒(mei)】,提(ti)分(fen)(fen)紅(hong)+外延并購持續推進,教育(yu)服務體(ti)系矩陣已構(gou)建 [太陽] 主(zhu)業(ye)穩健,內(nei)生增長+發掘高(gao)中階(jie)段(duan)市場(chang)化教輔+重視投(tou)資(zi)(zi)(zi)運作(zuo)(zuo)。新(xin)任(ren)管理層關注(zhu)新(xin)業(ye)務,推進堅決(jue)兌現(xian)能力較(jiao)強。公(gong)司已變(bian)更(geng)募集資(zi)(zi)(zi)金(jin)用途,積極(ji)跟進多方向投(tou)資(zi)(zi)(zi)機會(包括【短劇】【游戲(xi)】【教培】等(deng)),同時堅定與(yu)行業(ye)龍頭公(gong)司開展合作(zuo)(zuo)和資(zi)(zi)(zi)源(yuan)互換,與(yu)華為(wei)推出“皖(wan)(wan)新(xin)學(xue)習機”拓展智慧學(xue)校C端產品線,并與(yu)華為(wei)商用終端合作(zuo)(zuo)省內(nei)分(fen)(fen)銷等(deng)。同時,公(gong)司分(fen)(fen)紅(hong)比(bi)例(22年(nian)為(wei)51%)有望進一(yi)步(bu)提(ti)高(gao),目前估值僅13X,具(ju)備(bei)性價比(bi)。 [太陽] 教育(yu)服務業(ye)務方向
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皖新傳媒
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南方傳媒
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邊際(ji)邏輯龍
2024-01-26 01:16:42
01:03:44【國(guo)家(jia)新(xin)聞(wen)出(chu)(chu)版(ban)署發(fa)布1月國(guo)產網絡游(you)(you)戲審批(pi)信息(xi) 共115款游(you)(you)戲獲批(pi)】財聯社1月26日(ri)電,國(guo)家(jia)新(xin)聞(wen)出(chu)(chu)版(ban)署發(fa)布1月國(guo)產網絡游(you)(you)戲審批(pi)信息(xi),共115款游(you)(you)戲獲批(pi)。(來自(zi)財聯社APP)
@邊際邏輯龍:紫天科技@進入新一輪底倉配置期
??市場有企穩跡象,產業趨勢在AI,AI硬+軟皆率先開始反彈,當下觀望資金較多,建議積極配置AI+應用&游戲底倉 ★游戲征求意見撤稿,政策強力糾正,#神州泰岳等率先出坑;行業來看,23年12月國產版號已超100,版號供給高增,對行業增長持續性有利;公司層面Q4同比+環比口徑表現較好的有泰岳、愷英等;
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邊際邏輯龍
2024-01-23 18:35:36
★《幻獸(shou)帕(pa)魯(lu)》游(you)戲熱度(du)高,頂級IP Loopy 純正AI+游(you)戲【首款】有望接力關注
@邊際邏輯龍:紫天科技@進入新一輪底倉配置期
??市場有企穩跡象,產業趨勢在AI,AI硬+軟皆率先開始反彈,當下觀望資金較多,建議積極配置AI+應用&游戲底倉 ★游戲征求意見撤稿,政策強力糾正,#神州泰岳等率先出坑;行業來看,23年12月國產版號已超100,版號供給高增,對行業增長持續性有利;公司層面Q4同比+環比口徑表現較好的有泰岳、愷英等;
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邊際邏(luo)輯龍
2024-01-23 18:28:15
紫天科技@進入新一輪底(di)倉配置期
??市場有(you)企(qi)穩跡象,產業(ye)趨勢在AI,AI硬+軟皆率先(xian)開始反彈(dan)(dan),當(dang)下觀(guan)望資金較多(duo),建議積極配置AI+應用&游(you)戲底倉 ★游(you)戲征求意(yi)見撤稿,政策(ce)強力糾正,#神州(zhou)泰岳(yue)等率先(xian)出坑;行業(ye)來看,23年12月(yue)國產版號已超(chao)100,版號供給高(gao)增(zeng)(zeng),對行業(ye)增(zeng)(zeng)長持(chi)續性(xing)有(you)利;公司層面Q4同(tong)比(bi)+環比(bi)口徑表現較好的有(you)泰岳(yue)、愷英等;#當(dang)前游(you)戲估值中樞13X左右(you)(24E),安(an)全邊際(ji)高(gao),12月(yue)底以來多(duo)家公司回購、管理層增(zeng)(zeng)持(chi)凸顯信心 ★彈(dan)(dan)性(xing)可跟蹤@ZTKJ,回調充(chong)分(fen),進入新一(yi)輪配置期 1??AI+算(suan)力:算(suan)力開始貢獻營收,#當(dang)下對應24
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*ST紫天
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神州泰岳
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愷英網絡
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邊際(ji)邏輯(ji)龍(long)
2023-12-16 15:54:24
15:21:01【上(shang)(shang)海(hai)將聚焦打(da)造20個(ge)工業(ye)互聯網標桿平(ping)臺(tai)、200家(jia)智(zhi)能(neng)工廠】《科(ke)創板日(ri)報》16日(ri)訊,2023上(shang)(shang)海(hai)城市(shi)(shi)數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)轉(zhuan)(zhuan)型體(ti)驗周(zhou)開(kai)幕式上(shang)(shang),上(shang)(shang)海(hai)市(shi)(shi)經濟和信息化(hua)(hua)(hua)委員會副主任張宏韜表示,過去(qu)三(san)年來,面(mian)向城市(shi)(shi)數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)(zi)底(di)座,上(shang)(shang)海(hai)加快推(tui)進數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)公共(gong)(gong)供(gong)給體(ti)系建(jian)設(she),基本建(jian)成(cheng)“城市(shi)(shi)時空底(di)圖”,正式上(shang)(shang)線“浦江數(shu)(shu)鏈”,建(jian)成(cheng)投用上(shang)(shang)海(hai)市(shi)(shi)人工智(zhi)能(neng)公共(gong)(gong)算力服務平(ping)臺(tai),全市(shi)(shi)累計布設(she)物聯終端超3億個(ge)。下一(yi)(yi)個(ge)三(san)年,上(shang)(shang)海(hai)將提(ti)(ti)升數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)(zi)經濟競(jing)爭力,聚焦打(da)造20個(ge)工業(ye)互聯網標桿平(ping)臺(tai)、200家(jia)智(zhi)能(neng)工廠;提(ti)(ti)升數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)(zi)生活感(gan)知力,推(tui)動35個(ge)生活數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)(zi)化(hua)(hua)(hua)轉(zhuan)(zhuan)型應(ying)用場(chang)景(jing)迭代升級;提(ti)(ti)升數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)(zi)治理變革力,進一(yi)(yi)步(bu)優化(hua)(hua)(hua)兩張網運轉(zhuan)(zhuan)機(ji)制;提(ti)(ti)升數(shu)(shu)據要(yao)素賦(fu)能(neng)力,打(da)造行業(ye)數(shu)(shu)據樞紐,開(kai)拓產業(ye)新模式;提(ti)(ti)升數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)(zi)基建(jian)支撐力,持續深化(hua)(hua)(hua)數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)(zi)城市(shi)(shi)基礎底(di)座建(jian)設(she),優化(hua)(hua)(hua)數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)(zi)新供(gong)給。(記者 黃心怡(yi))(來自財聯社(she)APP)
@邊際邏輯龍:智微智能要點梳理開源鴻蒙★AI PC
@ZWZN要點梳理 ?產業數智化發展硬件底座 ?華為開源鴻蒙&中軟國際 ?AIPC&英特爾 #開源鴻蒙硬件核心 ?中軟是開源鴻蒙生態主要參與者之一,近1萬名員工為鴻蒙終端產品服務;2012年開始參與華為源代碼和代碼建設;引入鴻蒙之父王成錄博士加盟,#OpenHarmony開源社區代碼貢獻率排名第一
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邊際邏輯(ji)龍(long)
2025-09-01 20:39:53
??【開普云】被低估的(de)金(jin)泰克,看250億,重大(da)更
??【開普云(yun)】被低估的金泰克(ke),看250億(yi),重大(da)(da)更(geng)新: [禮物]金泰克(ke)企(qi)業(ye)級(ji)DRAM敞口(kou)70%,24年(nian)(nian)收(shou)入已達10+億(yi),未來三年(nian)(nian)每年(nian)(nian)翻(fan)2倍成長,企(qi)業(ye)級(ji)DRAM模(mo)(mo)組稀(xi)缺卡位(wei),A股獨一檔 #企(qi)業(ye)級(ji)DRAM模(mo)(mo)組市場更(geng)值得投資: 市場更(geng)大(da)(da):目前600億(yi),云(yun)廠capex高增,千(qian)億(yi)市場近在咫尺 格局更(geng)優(you):國產替代剛起步(bu),國產化率極低,當(dang)前主(zhu)要玩(wan)家多以SSD產品(pin)為主(zhu),DRAM類模(mo)(mo)組產品(pin)敞口(kou)普遍較低; #頭部(bu)客戶深度綁定 公(gong)司是國內(nei)(nei)某頭部(bu)科(ke)技公(gong)司深入綁定、企(qi)業(ye)級(ji)內(nei)(nei)存(cun)條核心供(gong)應(ying)商,已有未來三年(nian)(nian)采購協(xie)議(#詳情私戳)
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開普云
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香農芯創
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德明利
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邊(bian)際邏輯龍
2024-12-20 21:02:54
宜賓紙業提示(shi)
【宜賓(bin)紙業】 【四#川普(pu) 什】 1??技術看點: 【十(shi)天(tian)八板】 國企改革【五(wu)糧液5500億(yi)】 并購重組(zu)【現金】 消費【中(zhong)煙供應(ying)商國產替代】 充分換手【流通全(quan)部(bu)換完】 無(wu)監(jian)管,無(wu)異動,無(wu)阻(zu)力 川渝妖股土壤【建設機(ji)械機(ji)器人,賽(sai)麗斯(si)電車,宗申(shen)動力低空等】 宜賓(bin)紙業:#生物基新(xin)材料 2??邏輯看點: 現金并購,23號過(guo)會 定增取消,讓利給(gei)市場 1.5PE,天(tian)使(shi)輪的價格 生物基材料國內(nei)獨家壟斷 凈(jing)利率40%以上 國產替代空間150億(yi)獨享 產業爆發 濟(ji)南(nan)大自然,200億(yi)市值(下(xia)游公司) 小弟新(xin)陽特(te)纖24年(nian)凈(jing)
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宜賓紙業
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邊(bian)際邏輯龍
2024-11-10 23:18:50
新思考“馬踏華(hua)光”,金(jin)鴻順展翅(chi)高(gao)飛
新思(si)考(kao)“馬(ma)踏華(hua)光”,金(jin)鴻順展(zhan)翅高飛(fei) ?金(jin)鴻順收購新思(si)考(kao)馬(ma)達 1??卡(ka)位#華(hua)為史上(shang)最強(qiang)大Mate,預(yu)計11月底上(shang)市 2??重(zhong)組明(ming)牌(pai)顯著低(di)估 新思(si)考(kao):22-24年1-8月,營收分別為4.7,8.8及9.8億(yi)(yi)元,#CAGR超過(guo)70%; 24年1-8月凈利潤(run)為9,318萬元,#24全(quan)年1億(yi)(yi)+,25年2億(yi)(yi)+#翻倍以上(shang)增長 ———————————— ?#新思(si)考(kao)是(shi)光學影像系統(tong)中(zhong)微型驅(qu)動馬(ma)達的產(chan)業先(xian)驅(qu),全(quan)球AF-VCM的鼻祖;擁有專利合計超過(guo)700項,數(shu)量為行(xing)業之最;是(shi)#歐(ou)菲光、 丘鈦(tai)、舜宇(yu)、立景(jing)、合力泰(tai)、同興
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金鴻順
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歐菲光
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光弘科技
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邊際邏輯龍
2024-11-08 12:20:10
金鴻順(shun)金紅(hong)(hong)順(shun)又(you)金又(you)紅(hong)(hong)又(you)順(shun)
金(jin)(jin)紅順#603922 ?#新(xin)思考是(shi)光(guang)學影像系統中微型驅(qu)動馬達的(de)(de)產業(ye)(ye)先驅(qu),正積極(ji)布局汽(qi)車(che)電子行業(ye)(ye),符(fu)合金(jin)(jin)鴻順對汽(qi)車(che)行業(ye)(ye)拓寬、延(yan)伸的(de)(de)需求,雙方(fang)在(zai)銷售渠道、終(zhong)端(duan)客戶(hu)方(fang)面具有較強的(de)(de)協(xie)同(tong)效(xiao)應(ying) ?9月中旬(xun),深圳市(shi)攝像頭(tou)(tou)行業(ye)(ye)協(xie)會行業(ye)(ye)會議(yi)的(de)(de)報告顯示,新(xin)思考的(de)(de)VCM馬達現在(zai)的(de)(de)技術路線為:OIS光(guang)學防抖、壓(ya)電對焦(jiao)馬達、潛望(wang)式光(guang)學變焦(jiao)馬達、SMA馬達等,#都是(shi)手(shou)機大客戶(hu)鎖定的(de)(de)方(fang)向(xiang) ?目前,新(xin)思考的(de)(de)主要客戶(hu)包括立(li)景創新(xin)、丘鈦(tai)科技、舜(shun)宇(yu)光(guang)學、聯(lian)合光(guang)電、#歐菲光(guang)等國內頭(tou)(tou)部模(mo)組廠(chang)商,終(zhong)端(duan)客戶(hu)覆(fu)蓋#華為、榮耀、小米(mi)、vivo、
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金鴻順
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歐菲光
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邊際邏輯龍
2024-11-06 23:27:41
大浪淘(tao)金(jin),半導(dao)體平(ping)臺公司【至正股份603991】進(jin)入明牌擊球區(qu)
大浪(lang)淘金,半(ban)導體平(ping)(ping)臺(tai)公司(si)【至正(zheng)股(gu)份603991】進(jin)入明牌擊(ji)球區 ???商務部,證監會發布《外國投(tou)資(zi)者對上市公司(si)戰略投(tou)資(zi)管理(li)辦法》,近年來#兩(liang)市首單純正(zheng)意義的跨(kua)境換股(gu)標桿 ???巨(ju)頭持(chi)股(gu),先進(jin)封裝前道設備(bei)(bei)+封裝材料平(ping)(ping)臺(tai)協(xie)同(tong)放量(liang) ???川普(pu)上臺(tai),自主(zhu)可控進(jin)入新一輪主(zhu)升(sheng)浪(lang) ———————————— 受益于先進(jin)封裝大勢(shi),雙業務協(xie)同(tong)擴產+利潤釋(shi)放 1??【收購(gou)AAMI】 ?公告(gao)收購(gou)AAMI 99.97%股(gu)權(半(ban)導體引線框架供應(ying)商,#全球第4國內(nei)第1);前身ASMPT(全球最佳半(ban)導體設備(bei)(bei)供應(ying)商第3,僅(jin)次(ci)于A
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至正股份
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通富微電
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ASMPT
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邊際邏輯龍
2024-11-01 17:09:53
至正(zheng)股份-半導體先進封裝+材料協同平臺
??AAMI(全球前(qian)五的半導(dao)體引(yin)線(xian)框架(jia)供(gong)應商(shang)),ASMPT(全球半導(dao)體封裝(zhuang)設備(bei)龍頭),交易(yi)完成(cheng)后至正股(gu)份成(cheng)為#ASM孫公司 ??AAMI一級市場#估值(zhi)超5億美金 ??并購重組,第一例市場化意義上的#跨境換(huan)股(gu) ??反映在AAMI利潤表上,近三年#“經調整后歸(gui)母凈利潤”分(fen)別為 4.7億、1.97億和1.21億,盈利能力甚至比ASPMT本身還要再(zai)強(qiang)一些 ??#先進封裝(zhuang)前(qian)道設備(bei)公子公司蘇州桔云已開始貢獻業績,業務協同,放量可期 綜上,不考慮情緒溢價,合理估值(zhi)150億 ??AAMI(全球前(qian)五的半導(dao)體引(yin)線(xian)框
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至正股份
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邊際邏輯龍
2024-06-14 12:55:55
大廠(chang)背書#高(gao)端光模塊(kuai)&硅光彈性新秀:匯綠生態001267(武(wu)漢鈞(jun)恒)
大廠背書#高端(duan)光(guang)模塊&硅光(guang)彈性新(xin)(xin)秀:匯綠(lv)生態001267(武(wu)漢鈞恒) 【內部探討(tao),請勿轉發】 ———————————— #400&800G光(guang)模塊批量出(chu)貨,海外(wai)綁定(ding)Finisar,亞馬遜,實現大規模出(chu)貨且正積極拓(tuo)展(zhan)Mellanox等頭部客戶,國內客戶新(xin)(xin)華(hua)三(san)&銳捷&阿(a)里等,24Q1 400G&800G營收占比過半(ban),1.6T未來放量預期,當前(qian)綜合毛利率達29.7%,遠高于代(dai)工廠商(shang)并接近(jin)對標頭部品(pin)牌廠商(shang) #線性直驅LPO技術,400G DR4 / 800G DR8硅光(guang)模塊,已(yi)成功通過新(xin)(xin)華(hua)三(san)H3C最新(xin)(xin)交換
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匯綠生態
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新易盛
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中際旭創
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羅博特科
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邊際邏輯龍
2024-05-27 01:05:47
光(guang)模(mo)塊,硅光(guang)模(mo)塊,新華三,LPO
1??紫(zi)光股(gu)份【紫(zi)光集團控股(gu)】:擬(ni)現(xian)金收(shou)購(gou)新(xin)華三(san)30%股(gu)權,積極(ji)期待AI算網紅利,紫(zi)光集團:同(tong)時是鈞(jun)恒科(ke)(ke)技主要(yao)股(gu)東之一 2??武漢【鈞(jun)恒科(ke)(ke)技】有限公司產品——線性直(zhi)驅(qu)LPO技術400G DR4 / 800G DR8硅(gui)光模塊,已成(cheng)功(gong)通過(guo)#新(xin)華三(san)H3C最新(xin)交換機測(ce)試,極(ji)致貼近AI應用場景下對于高帶寬、低功(gong)耗、低延時的數據交換需求 【鈞(jun)恒科(ke)(ke)技】 ①海外(wai)線綁定Finisar實現(xian)大規模出(chu)貨且正積極(ji)拓(tuo)展Mellanox等頭部客戶;國內線深度合作新(xin)華三(san)&銳捷&阿里等巨(ju)頭;24年一季度400G&800G營收(shou)占比
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匯綠生態
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紫光股份
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邊(bian)際邏輯龍
2024-03-26 19:29:31
羅博特科后(hou)新的深(shen)度思考(kao)-致尚(shang)科技(ji)
為什么中線看(kan)好:算力硬件漲(zhang)價(jia)擴(kuo)(kuo)產(chan)第一(yi)股【智尚(shang)科技】(301486)FSG? #稀缺性:MT插芯(xin),FSG目前世界上(shang)唯(wei)一(yi)擁有大規模(mo)高(gao)端產(chan)品擴(kuo)(kuo)產(chan)能(neng)(neng)力,提前包定擴(kuo)(kuo)產(chan)關鍵(jian)設備 #高(gao)端性:芯(xin)數越多(duo),性能(neng)(neng)越高(gao),400G&800G主要用16/32芯(xin);是目前世界上(shang)唯(wei)一(yi)做(zuo)出48芯(xin),正攻克(ke)60芯(xin)的公司 #景氣周期獨(du)享,光(guang)模(mo)塊從產(chan)品到上(shang)下(xia)游,產(chan)業鏈(lian)唯(wei)一(yi)大幅(fu)漲(zhang)價(jia)品種。目前,12芯(xin)已從4元(yuan)漲(zhang)到8元(yuan),成本占比(bi)小,下(xia)游漲(zhang)價(jia)承受力強,國(guo)(guo)外價(jia)格比(bi)國(guo)(guo)內翻倍,仍有漲(zhang)價(jia)空(kong)間。【1.6T光(guang)模(mo)塊預期價(jia)格1500$合10800元(yuan);12個32芯(xin)
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致尚科技
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羅博特科
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中際旭創
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邊際邏(luo)輯龍
2024-03-05 23:39:12
【核(he)心觀點】近期(qi)(qi)影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)行業(ye)(ye)面臨AI技術與行業(ye)(ye)高(gao)景(jing)氣(qi)的雙輪驅動(dong),當前(qian)(qian)(qian)重點推薦影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)板塊投資(zi)機會(hui)。1、AI影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)加速(su)(su):AI作(zuo)(zuo)品(pin)不斷破圈近期(qi)(qi)AI影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)作(zuo)(zuo)品(pin)加速(su)(su)落地。全球首(shou)部(bu)AI長篇(pian)電(dian)影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)《Our T2 Remake》預(yu)計3月(yue)(yue)上映;《西(xi)游記》AI動(dong)畫片(pian)(pian)(pian)(pian)前(qian)(qian)(qian)兩(liang)集在Bilibili播放量均已超(chao)(chao)(chao)百萬(wan);央視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)持續(xu)推進(jin)AI影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi),動(dong)畫片(pian)(pian)(pian)(pian)《千秋詩頌》、微短劇(ju)《補(bu)天》等高(gao)關注度作(zuo)(zuo)品(pin)發布,意味著(zhu)AI賦能影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制作(zuo)(zuo)已實質性落地,AI革新電(dian)影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)/電(dian)視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)劇(ju)制作(zuo)(zuo)有望加速(su)(su)。隨著(zhu)22年4月(yue)(yue)谷歌將(jiang)擴(kuo)散模(mo)型(xing)的應用拓展到(dao)了視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)頻領域,已出現Pika、Runwau、Sora等超(chao)(chao)(chao)40個(ge)視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)頻生(sheng)成模(mo)型(xing)和產品(pin)。近期(qi)(qi)LTX Studio發布,支持生(sheng)成多情節的25秒視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)頻,AI影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制作(zuo)(zuo)門檻(jian)進(jin)一步下降(jiang)。目前(qian)(qian)(qian)AI工(gong)具已覆蓋(gai)動(dong)畫制作(zuo)(zuo)全流程,《西(xi)游記》動(dong)畫片(pian)(pian)(pian)(pian)等AI影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)作(zuo)(zuo)品(pin)通過AI完成全過程制作(zuo)(zuo)。真人影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)對人物神態、光影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)要求高(gao),目前(qian)(qian)(qian)AI可用于劇(ju)本創作(zuo)(zuo)、特性場景(jing)生(sheng)成等領域。隨著(zhu)視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)頻生(sheng)成技術發展,影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)制作(zuo)(zuo)門檻(jian)下降(jiang),審(shen)美和創意成為(wei)關鍵。2、行業(ye)(ye)景(jing)氣(qi)持續(xu):進(jin)口片(pian)(pian)(pian)(pian)回暖,3月(yue)(yue)淡(dan)(dan)季(ji)不淡(dan)(dan)3月(yue)(yue)定(ding)檔(dang)影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)片(pian)(pian)(pian)(pian)38部(bu),其中4部(bu)預(yu)測票(piao)房超(chao)(chao)(chao)4億(yi)(yi),數量與18、19年同期(qi)(qi)一致。其中1)進(jin)口影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)片(pian)(pian)(pian)(pian):《沙(sha)丘(qiu)2》《功夫熊(xiong)貓(mao)4》《哥(ge)斯拉2》3部(bu)影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)片(pian)(pian)(pian)(pian)將(jiang)上,貓(mao)眼想(xiang)看指數均超(chao)(chao)(chao)15萬(wan);2)國產影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)片(pian)(pian)(pian)(pian):臺(tai)灣(wan)犯罪題(ti)材影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)片(pian)(pian)(pian)(pian)《周(zhou)處除三害》話題(ti)度高(gao),票(piao)房近1.4億(yi)(yi);春(chun)節檔(dang)改檔(dang)影(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)(ying)片(pian)(pian)(pian)(pian)《我們一起(qi)搖太陽》《紅毯先生(sheng)》,及愛情片(pian)(pian)(pian)(pian)《被我弄丟的你(ni)》貓(mao)眼想(xiang)看指數排(pai)名前(qian)(qian)(qian)3,均超(chao)(chao)(chao)15萬(wan)。相關個(ge)股歡迎聯(lian)系。
@李知之:AI語料庫邏輯!Sora之于廣電影視猶如ChatGPT之于出版
眾所周知,優質文字是ChatGPT的訓練基礎,而超高清的視頻素材是Sora的訓練基礎,且其價值量遠甚此前文生文(圖)時代的文字圖片素材價值,按照語料質量進行排序,紀錄片(紀實性)>電影>電視劇,擁有相關版權的公司能將手上資源再次變現。Sora采用Diffusion+Transformer架構,與傳統
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邊際(ji)邏(luo)輯龍
2024-03-04 16:57:17
【皖(wan)新傳媒】,提分紅+外延并購持續推(tui)進(jin),教(jiao)育(yu)服務體(ti)系矩陣(zhen)已構建(jian)
?? 重視【皖新(xin)傳媒(mei)】,提分(fen)紅+外延并購持(chi)續推進(jin),教(jiao)育服(fu)務體(ti)系(xi)矩(ju)陣已(yi)構建 [太(tai)陽] 主(zhu)業(ye)穩健,內生(sheng)增長(chang)+發(fa)掘高中階段(duan)市場化教(jiao)輔(fu)+重視投資(zi)(zi)運作(zuo)(zuo)。新(xin)任管理層關注新(xin)業(ye)務,推進(jin)堅(jian)決兌現能力較強。公司(si)已(yi)變更募集資(zi)(zi)金(jin)用途,積極跟(gen)進(jin)多方向投資(zi)(zi)機(ji)會(包括【短劇】【游戲(xi)】【教(jiao)培(pei)】等(deng)),同(tong)時(shi)堅(jian)定與(yu)行業(ye)龍頭(tou)公司(si)開展合(he)作(zuo)(zuo)和(he)資(zi)(zi)源互(hu)換,與(yu)華為推出“皖新(xin)學(xue)習機(ji)”拓展智慧學(xue)校(xiao)C端(duan)產(chan)品(pin)線,并與(yu)華為商用終端(duan)合(he)作(zuo)(zuo)省(sheng)內分(fen)銷等(deng)。同(tong)時(shi),公司(si)分(fen)紅比例(li)(22年為51%)有望進(jin)一(yi)步提高,目(mu)前估值(zhi)僅13X,具備性價比。 [太(tai)陽] 教(jiao)育服(fu)務業(ye)務方向
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皖新傳媒
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南方傳媒
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邊(bian)際邏(luo)輯龍
2024-01-26 01:16:42
01:03:44【國家(jia)新(xin)聞(wen)出(chu)版(ban)署發布1月(yue)國產(chan)網(wang)(wang)絡游(you)(you)戲(xi)(xi)審批信(xin)息 共(gong)115款游(you)(you)戲(xi)(xi)獲批】財聯(lian)社1月(yue)26日電,國家(jia)新(xin)聞(wen)出(chu)版(ban)署發布1月(yue)國產(chan)網(wang)(wang)絡游(you)(you)戲(xi)(xi)審批信(xin)息,共(gong)115款游(you)(you)戲(xi)(xi)獲批。(來自財聯(lian)社APP)
@邊際邏輯龍:紫天科技@進入新一輪底倉配置期
??市場有企穩跡象,產業趨勢在AI,AI硬+軟皆率先開始反彈,當下觀望資金較多,建議積極配置AI+應用&游戲底倉 ★游戲征求意見撤稿,政策強力糾正,#神州泰岳等率先出坑;行業來看,23年12月國產版號已超100,版號供給高增,對行業增長持續性有利;公司層面Q4同比+環比口徑表現較好的有泰岳、愷英等;
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邊際邏輯(ji)龍
2024-01-23 18:35:36
★《幻獸帕(pa)魯(lu)》游戲(xi)熱度高,頂級IP Loopy 純正AI+游戲(xi)【首(shou)款(kuan)】有望接力關(guan)注
@邊際邏輯龍:紫天科技@進入新一輪底倉配置期
??市場有企穩跡象,產業趨勢在AI,AI硬+軟皆率先開始反彈,當下觀望資金較多,建議積極配置AI+應用&游戲底倉 ★游戲征求意見撤稿,政策強力糾正,#神州泰岳等率先出坑;行業來看,23年12月國產版號已超100,版號供給高增,對行業增長持續性有利;公司層面Q4同比+環比口徑表現較好的有泰岳、愷英等;
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邊(bian)際邏輯龍
2024-01-23 18:28:15
紫(zi)天科技@進入新一(yi)輪底倉(cang)配置(zhi)期
??市場有企(qi)穩跡(ji)象(xiang),產業(ye)趨勢在AI,AI硬(ying)+軟皆率(lv)先開始反彈,當下觀望資金較多,建議積極(ji)配置AI+應(ying)用&游(you)戲(xi)底倉 ★游(you)戲(xi)征(zheng)求(qiu)意(yi)見撤稿,政策強力糾正,#神州泰岳等率(lv)先出(chu)坑(keng);行業(ye)來看,23年12月(yue)國(guo)產版(ban)(ban)號已超100,版(ban)(ban)號供給(gei)高增(zeng),對(dui)行業(ye)增(zeng)長持續性(xing)有利;公司層面(mian)Q4同比(bi)+環比(bi)口徑表現較好的有泰岳、愷英等;#當前游(you)戲(xi)估(gu)值中樞13X左右(24E),安全邊際高,12月(yue)底以來多家(jia)公司回(hui)購、管理(li)層增(zeng)持凸顯信(xin)心 ★彈性(xing)可跟(gen)蹤@ZTKJ,回(hui)調充分,進入新一輪(lun)配置期 1??AI+算(suan)力:算(suan)力開始貢獻營(ying)收,#當下對(dui)應(ying)24
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*ST紫天
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神州泰岳
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愷英網絡
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邊際邏輯(ji)龍
2023-12-16 15:54:24
15:21:01【上(shang)(shang)海(hai)將聚(ju)焦打(da)造(zao)(zao)20個(ge)(ge)工業(ye)互聯(lian)網標(biao)桿(gan)平(ping)(ping)臺、200家(jia)智(zhi)能(neng)(neng)工廠】《科創(chuang)板日報》16日訊,2023上(shang)(shang)海(hai)城市(shi)數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)化(hua)轉(zhuan)型體驗周開幕式(shi)(shi)上(shang)(shang),上(shang)(shang)海(hai)市(shi)經(jing)濟和信息化(hua)委員會副(fu)主任張宏(hong)韜表(biao)示,過去三年來,面向城市(shi)數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)底(di)(di)座,上(shang)(shang)海(hai)加快推進(jin)數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)化(hua)公共供給體系(xi)建設(she),基(ji)本建成“城市(shi)時空(kong)底(di)(di)圖”,正式(shi)(shi)上(shang)(shang)線“浦江數(shu)(shu)鏈”,建成投用(yong)上(shang)(shang)海(hai)市(shi)人(ren)工智(zhi)能(neng)(neng)公共算(suan)力服務平(ping)(ping)臺,全市(shi)累(lei)計(ji)布設(she)物聯(lian)終端超(chao)3億個(ge)(ge)。下(xia)一個(ge)(ge)三年,上(shang)(shang)海(hai)將提升(sheng)(sheng)數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)經(jing)濟競爭力,聚(ju)焦打(da)造(zao)(zao)20個(ge)(ge)工業(ye)互聯(lian)網標(biao)桿(gan)平(ping)(ping)臺、200家(jia)智(zhi)能(neng)(neng)工廠;提升(sheng)(sheng)數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)生活感知力,推動35個(ge)(ge)生活數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)化(hua)轉(zhuan)型應用(yong)場景迭代升(sheng)(sheng)級;提升(sheng)(sheng)數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)治(zhi)理變革(ge)力,進(jin)一步優化(hua)兩張網運轉(zhuan)機(ji)制;提升(sheng)(sheng)數(shu)(shu)據要素賦能(neng)(neng)力,打(da)造(zao)(zao)行業(ye)數(shu)(shu)據樞紐(niu),開拓產業(ye)新(xin)(xin)模式(shi)(shi);提升(sheng)(sheng)數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)基(ji)建支撐力,持(chi)續深化(hua)數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)城市(shi)基(ji)礎(chu)底(di)(di)座建設(she),優化(hua)數(shu)(shu)字(zi)(zi)(zi)新(xin)(xin)供給。(記(ji)者(zhe) 黃心怡)(來自財聯(lian)社APP)
@邊際邏輯龍:智微智能要點梳理開源鴻蒙★AI PC
@ZWZN要點梳理 ?產業數智化發展硬件底座 ?華為開源鴻蒙&中軟國際 ?AIPC&英特爾 #開源鴻蒙硬件核心 ?中軟是開源鴻蒙生態主要參與者之一,近1萬名員工為鴻蒙終端產品服務;2012年開始參與華為源代碼和代碼建設;引入鴻蒙之父王成錄博士加盟,#OpenHarmony開源社區代碼貢獻率排名第一
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邊際邏輯龍
2025-09-01 20:39:53
??【開普云】被(bei)低估的金泰克,看250億,重(zhong)大更
??【開普云(yun)】被低(di)估(gu)的金泰(tai)(tai)克,看(kan)250億(yi),重大更新(xin): [禮物]金泰(tai)(tai)克企(qi)(qi)業級(ji)DRAM敞口70%,24年收(shou)入已達10+億(yi),未(wei)來三(san)年每年翻2倍(bei)成長,企(qi)(qi)業級(ji)DRAM模(mo)組稀缺(que)卡位,A股獨一檔(dang) #企(qi)(qi)業級(ji)DRAM模(mo)組市(shi)場更值(zhi)得(de)投資: 市(shi)場更大:目前600億(yi),云(yun)廠capex高增(zeng),千億(yi)市(shi)場近(jin)在咫尺 格局(ju)更優:國(guo)(guo)產(chan)替(ti)代(dai)剛(gang)起步,國(guo)(guo)產(chan)化率極低(di),當前主要玩(wan)家多(duo)以SSD產(chan)品(pin)為主,DRAM類模(mo)組產(chan)品(pin)敞口普遍較低(di); #頭(tou)部客戶深(shen)度綁定(ding) 公司(si)是國(guo)(guo)內(nei)某頭(tou)部科(ke)技(ji)公司(si)深(shen)入綁定(ding)、企(qi)(qi)業級(ji)內(nei)存條(tiao)核心(xin)供應商,已有未(wei)來三(san)年采購協議(#詳情私戳(chuo))
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開普云
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香農芯創
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德明利
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邊際邏輯龍
2024-12-20 21:02:54
宜賓紙業(ye)提示
【宜(yi)賓紙業(ye)】 【四#川普 什】 1??技術看點: 【十天(tian)八板】 國企改革【五糧液5500億(yi)】 并購(gou)重組【現金】 消費(fei)【中煙供應商國產替(ti)代(dai)】 充分換手(shou)【流通(tong)全部換完(wan)】 無(wu)監管(guan),無(wu)異動,無(wu)阻力 川渝妖股土(tu)壤【建設機械機器人(ren),賽麗斯電(dian)車,宗申動力低空等(deng)】 宜(yi)賓紙業(ye):#生(sheng)物(wu)基新(xin)材料 2??邏輯看點: 現金并購(gou),23號過會 定增取消,讓(rang)利給(gei)市場 1.5PE,天(tian)使輪的價格 生(sheng)物(wu)基材料國內獨家壟斷(duan) 凈利率40%以上 國產替(ti)代(dai)空間150億(yi)獨享 產業(ye)爆(bao)發(fa) 濟南(nan)大(da)自(zi)然,200億(yi)市值(下游公司) 小弟新(xin)陽特纖24年凈
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宜賓紙業
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邊際邏輯龍
2024-11-10 23:18:50
新思考“馬(ma)踏(ta)華光”,金鴻順(shun)展翅高飛(fei)
新(xin)思(si)(si)(si)考(kao)“馬(ma)踏華光(guang)”,金鴻(hong)(hong)順(shun)展(zhan)翅高飛 ?金鴻(hong)(hong)順(shun)收(shou)購新(xin)思(si)(si)(si)考(kao)馬(ma)達 1??卡位#華為(wei)史上(shang)(shang)最(zui)(zui)強大Mate,預計11月底上(shang)(shang)市(shi) 2??重組明牌顯著(zhu)低估 新(xin)思(si)(si)(si)考(kao):22-24年(nian)(nian)1-8月,營收(shou)分別為(wei)4.7,8.8及9.8億(yi)元(yuan),#CAGR超過70%; 24年(nian)(nian)1-8月凈(jing)利(li)潤為(wei)9,318萬元(yuan),#24全年(nian)(nian)1億(yi)+,25年(nian)(nian)2億(yi)+#翻倍以(yi)上(shang)(shang)增(zeng)長 ———————————— ?#新(xin)思(si)(si)(si)考(kao)是光(guang)學影像系(xi)統中微型驅動馬(ma)達的(de)產業先驅,全球(qiu)AF-VCM的(de)鼻祖;擁有專利(li)合(he)計超過700項,數量為(wei)行業之最(zui)(zui);是#歐菲光(guang)、 丘鈦(tai)、舜宇、立景、合(he)力泰、同興
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金鴻順
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歐菲光
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光弘科技
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邊際邏輯龍
2024-11-08 12:20:10
金鴻順(shun)金紅(hong)順(shun)又(you)金又(you)紅(hong)又(you)順(shun)
金紅順#603922 ?#新(xin)(xin)思考是光(guang)(guang)學影(ying)像(xiang)系統中(zhong)微型驅動馬(ma)(ma)達的產業先驅,正積極布局汽車電子行業,符合金鴻順對汽車行業拓寬、延伸的需求,雙方在(zai)銷售渠道、終端客(ke)戶方面具有較強的協同效應 ?9月中(zhong)旬,深圳市攝像(xiang)頭行業協會行業會議的報告(gao)顯(xian)示,新(xin)(xin)思考的VCM馬(ma)(ma)達現在(zai)的技術路(lu)線為:OIS光(guang)(guang)學防抖、壓(ya)電對焦馬(ma)(ma)達、潛望式光(guang)(guang)學變焦馬(ma)(ma)達、SMA馬(ma)(ma)達等(deng),#都是手機大客(ke)戶鎖定的方向 ?目前(qian),新(xin)(xin)思考的主要(yao)客(ke)戶包括(kuo)立景(jing)創(chuang)新(xin)(xin)、丘鈦(tai)科技、舜宇光(guang)(guang)學、聯合光(guang)(guang)電、#歐菲光(guang)(guang)等(deng)國內(nei)頭部(bu)模(mo)組廠(chang)商,終端客(ke)戶覆蓋(gai)#華(hua)為、榮(rong)耀、小(xiao)米、vivo、
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金鴻順
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歐菲光
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邊(bian)際(ji)邏輯龍
2024-11-06 23:27:41
大(da)浪淘金,半導體平臺公司【至正股份603991】進入明牌擊球區
大浪(lang)淘金,半導(dao)(dao)體平(ping)臺公司(si)【至(zhi)正股(gu)份603991】進(jin)入(ru)明牌擊球區 ???商(shang)務(wu)部,證監會發布《外國投資者對上(shang)市公司(si)戰略投資管理(li)辦法》,近年(nian)來#兩市首單純正意(yi)義(yi)的跨(kua)境換股(gu)標桿(gan) ???巨(ju)頭(tou)持股(gu),先進(jin)封裝(zhuang)前道(dao)設備(bei)+封裝(zhuang)材(cai)料平(ping)臺協(xie)同放量 ???川普上(shang)臺,自(zi)主(zhu)可控進(jin)入(ru)新一輪(lun)主(zhu)升浪(lang) ———————————— 受益于先進(jin)封裝(zhuang)大勢,雙業(ye)務(wu)協(xie)同擴產(chan)+利潤釋放 1??【收(shou)購AAMI】 ?公告收(shou)購AAMI 99.97%股(gu)權(半導(dao)(dao)體引線框架供應(ying)商(shang),#全球第4國內第1);前身ASMPT(全球最(zui)佳半導(dao)(dao)體設備(bei)供應(ying)商(shang)第3,僅次于A
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至正股份
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通富微電
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ASMPT
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邊際邏(luo)輯龍(long)
2024-11-01 17:09:53
至(zhi)正股份-半(ban)導體先進封裝+材料協同平(ping)臺
??AAMI(全球(qiu)(qiu)前(qian)五(wu)的(de)半(ban)導體(ti)(ti)引線(xian)框架供應商),ASMPT(全球(qiu)(qiu)半(ban)導體(ti)(ti)封裝設備龍頭),交易(yi)完成后(hou)至(zhi)(zhi)正(zheng)股份成為#ASM孫公司(si)(si) ??AAMI一(yi)級市場#估值(zhi)超5億美(mei)金 ??并購重(zhong)組,第一(yi)例市場化意義(yi)上的(de)#跨(kua)境換(huan)股 ??反映在(zai)AAMI利潤表(biao)上,近(jin)三年#“經調整后(hou)歸母凈(jing)利潤”分別為 4.7億、1.97億和1.21億,盈利能力甚至(zhi)(zhi)比ASPMT本(ben)身還要(yao)再強一(yi)些(xie) ??#先(xian)進封裝前(qian)道設備公子公司(si)(si)蘇州桔云已開(kai)始貢獻(xian)業(ye)績,業(ye)務協同,放(fang)量可期 綜上,不考慮情緒溢(yi)價,合理估值(zhi)150億 ??AAMI(全球(qiu)(qiu)前(qian)五(wu)的(de)半(ban)導體(ti)(ti)引線(xian)框
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至正股份
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邊際(ji)邏輯龍(long)
2024-06-14 12:55:55
大(da)廠背書(shu)#高端光模塊&硅(gui)光彈性新秀(xiu):匯綠(lv)生態001267(武漢鈞恒)
大廠(chang)背書#高(gao)端光模塊(kuai)&硅光彈(dan)性新秀(xiu):匯綠生態(tai)001267(武(wu)漢鈞恒) 【內部(bu)探討(tao),請勿轉發】 ———————————— #400&800G光模塊(kuai)批量(liang)出(chu)貨(huo),海(hai)外綁(bang)定Finisar,亞馬(ma)遜,實現大規模出(chu)貨(huo)且(qie)正積極拓展Mellanox等頭部(bu)客戶,國內客戶新華三&銳捷&阿里等,24Q1 400G&800G營收占比過(guo)半,1.6T未來放量(liang)預期,當(dang)前綜(zong)合毛利率達29.7%,遠高(gao)于代工廠(chang)商并接近(jin)對標頭部(bu)品牌廠(chang)商 #線性直驅LPO技(ji)術,400G DR4 / 800G DR8硅光模塊(kuai),已成功通過(guo)新華三H3C最(zui)新交(jiao)換
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匯綠生態
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新易盛
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中際旭創
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羅博特科
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邊際(ji)邏輯龍
2024-05-27 01:05:47
光(guang)模(mo)塊(kuai),硅(gui)光(guang)模(mo)塊(kuai),新(xin)華三,LPO
1??紫光(guang)(guang)股份【紫光(guang)(guang)集團控(kong)股】:擬現金收購新華(hua)三30%股權,積極期待AI算網紅利,紫光(guang)(guang)集團:同時是鈞恒科(ke)技主要股東之一 2??武(wu)漢【鈞恒科(ke)技】有限公司產品——線(xian)(xian)性直(zhi)驅(qu)LPO技術400G DR4 / 800G DR8硅光(guang)(guang)模塊,已成功通過#新華(hua)三H3C最(zui)新交(jiao)換(huan)機測試,極致貼近AI應用場景下(xia)對于高帶寬、低(di)(di)功耗(hao)、低(di)(di)延時的數據交(jiao)換(huan)需求(qiu) 【鈞恒科(ke)技】 ①海外線(xian)(xian)綁(bang)定Finisar實現大(da)規模出(chu)貨且正積極拓展Mellanox等頭部客戶;國(guo)內線(xian)(xian)深度(du)合作新華(hua)三&銳捷&阿里等巨頭;24年一季度(du)400G&800G營收占比
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匯綠生態
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紫光股份
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邊際(ji)邏輯(ji)龍
2024-03-26 19:29:31
羅博特科(ke)后新的(de)深度(du)思(si)考(kao)-致(zhi)尚科(ke)技
為什么中線看好(hao):算(suan)力硬件(jian)漲價(jia)擴(kuo)產(chan)第(di)一(yi)(yi)股【智尚科技】(301486)FSG? #稀缺性:MT插芯(xin),FSG目前世界上(shang)唯(wei)一(yi)(yi)擁(yong)有(you)大規模高端(duan)產(chan)品擴(kuo)產(chan)能力,提前包定擴(kuo)產(chan)關鍵設備 #高端(duan)性:芯(xin)數越(yue)多,性能越(yue)高,400G&800G主要用(yong)16/32芯(xin);是(shi)目前世界上(shang)唯(wei)一(yi)(yi)做出48芯(xin),正攻克(ke)60芯(xin)的(de)公(gong)司(si) #景氣(qi)周期(qi)獨享,光模塊從產(chan)品到上(shang)下游,產(chan)業鏈唯(wei)一(yi)(yi)大幅漲價(jia)品種。目前,12芯(xin)已從4元漲到8元,成本(ben)占(zhan)比小,下游漲價(jia)承受力強,國外價(jia)格比國內翻倍,仍有(you)漲價(jia)空(kong)間。【1.6T光模塊預(yu)期(qi)價(jia)格1500$合10800元;12個32芯(xin)
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致尚科技
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羅博特科
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中際旭創
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邊際邏(luo)輯(ji)龍
2024-03-05 23:39:12
【核心觀(guan)點】近(jin)(jin)期影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)行(xing)業(ye)(ye)面臨AI技術與行(xing)業(ye)(ye)高(gao)景氣(qi)的(de)雙(shuang)輪驅動(dong),當前(qian)重點推薦影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)板塊投資機會。1、AI影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)加速(su):AI作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)品不斷破圈近(jin)(jin)期AI影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)品加速(su)落(luo)地。全球首部(bu)(bu)AI長篇電影(ying)(ying)《Our T2 Remake》預計3月(yue)上映;《西游記(ji)》AI動(dong)畫片(pian)前(qian)兩(liang)集(ji)在Bilibili播(bo)放量(liang)均(jun)已(yi)(yi)超(chao)(chao)百萬(wan);央視(shi)(shi)(shi)持續推進AI影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi),動(dong)畫片(pian)《千秋詩頌》、微短劇《補天》等高(gao)關(guan)注度(du)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)品發(fa)布,意味(wei)著AI賦能影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)已(yi)(yi)實(shi)質性落(luo)地,AI革新電影(ying)(ying)/電視(shi)(shi)(shi)劇制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)有(you)望加速(su)。隨著22年4月(yue)谷歌將擴散模型(xing)的(de)應用(yong)拓展到了(le)視(shi)(shi)(shi)頻(pin)領(ling)域(yu),已(yi)(yi)出現(xian)Pika、Runwau、Sora等超(chao)(chao)40個視(shi)(shi)(shi)頻(pin)生成模型(xing)和產(chan)品。近(jin)(jin)期LTX Studio發(fa)布,支(zhi)持生成多情節的(de)25秒視(shi)(shi)(shi)頻(pin),AI影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)門檻(jian)進一(yi)步下降(jiang)。目前(qian)AI工具已(yi)(yi)覆(fu)蓋動(dong)畫制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)全流程,《西游記(ji)》動(dong)畫片(pian)等AI影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)品通過(guo)(guo)AI完成全過(guo)(guo)程制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)。真(zhen)人影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)對人物神態(tai)、光(guang)影(ying)(ying)要求(qiu)高(gao),目前(qian)AI可(ke)用(yong)于(yu)劇本創作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)、特性場景生成等領(ling)域(yu)。隨著視(shi)(shi)(shi)頻(pin)生成技術發(fa)展,影(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)制(zhi)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)門檻(jian)下降(jiang),審美(mei)和創意成為關(guan)鍵。2、行(xing)業(ye)(ye)景氣(qi)持續:進口片(pian)回暖,3月(yue)淡(dan)季不淡(dan)3月(yue)定檔影(ying)(ying)片(pian)38部(bu)(bu),其中4部(bu)(bu)預測票房超(chao)(chao)4億,數量(liang)與18、19年同(tong)期一(yi)致(zhi)。其中1)進口影(ying)(ying)片(pian):《沙丘2》《功夫(fu)熊貓(mao)4》《哥斯(si)拉(la)2》3部(bu)(bu)影(ying)(ying)片(pian)將上,貓(mao)眼想(xiang)(xiang)看指數均(jun)超(chao)(chao)15萬(wan);2)國產(chan)影(ying)(ying)片(pian):臺(tai)灣犯罪題材(cai)影(ying)(ying)片(pian)《周處(chu)除(chu)三(san)害》話題度(du)高(gao),票房近(jin)(jin)1.4億;春節檔改檔影(ying)(ying)片(pian)《我們一(yi)起搖太陽(yang)》《紅毯(tan)先生》,及愛情片(pian)《被我弄(nong)丟的(de)你》貓(mao)眼想(xiang)(xiang)看指數排(pai)名前(qian)3,均(jun)超(chao)(chao)15萬(wan)。相關(guan)個股歡迎聯系。
@李知之:AI語料庫邏輯!Sora之于廣電影視猶如ChatGPT之于出版
眾所周知,優質文字是ChatGPT的訓練基礎,而超高清的視頻素材是Sora的訓練基礎,且其價值量遠甚此前文生文(圖)時代的文字圖片素材價值,按照語料質量進行排序,紀錄片(紀實性)>電影>電視劇,擁有相關版權的公司能將手上資源再次變現。Sora采用Diffusion+Transformer架構,與傳統
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邊際邏輯龍
2024-03-04 16:57:17
【皖新(xin)傳媒】,提分紅+外延并購(gou)持續推進(jin),教(jiao)育服務體系矩(ju)陣已構建(jian)
?? 重視【皖(wan)(wan)新傳媒】,提分(fen)紅+外延并(bing)購(gou)持續推(tui)進(jin),教育(yu)服務(wu)體(ti)系矩陣已構建 [太(tai)陽(yang)] 主業(ye)(ye)穩健,內(nei)生(sheng)增(zeng)長+發掘高中階段市場化(hua)教輔+重視投資運作。新任管理(li)層關注新業(ye)(ye)務(wu),推(tui)進(jin)堅決(jue)兌現能(neng)力較(jiao)強(qiang)。公司(si)(si)已變更募集資金用途,積極(ji)跟進(jin)多方(fang)向(xiang)(xiang)投資機會(包括【短劇(ju)】【游戲】【教培】等),同時(shi)堅定(ding)與行業(ye)(ye)龍頭公司(si)(si)開(kai)展合(he)作和資源互換,與華為(wei)推(tui)出“皖(wan)(wan)新學(xue)習機”拓展智慧學(xue)校C端產品線,并(bing)與華為(wei)商用終(zhong)端合(he)作省內(nei)分(fen)銷(xiao)等。同時(shi),公司(si)(si)分(fen)紅比例(22年(nian)為(wei)51%)有望(wang)進(jin)一步提高,目(mu)前估(gu)值僅13X,具備性價(jia)比。 [太(tai)陽(yang)] 教育(yu)服務(wu)業(ye)(ye)務(wu)方(fang)向(xiang)(xiang)
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皖新傳媒
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南方傳媒
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邊際邏輯龍
2024-01-26 01:16:42
01:03:44【國(guo)家(jia)(jia)新聞出(chu)版(ban)署發布(bu)1月(yue)國(guo)產(chan)網絡游戲審(shen)批信息 共(gong)(gong)115款游戲獲批】財聯(lian)社(she)1月(yue)26日電,國(guo)家(jia)(jia)新聞出(chu)版(ban)署發布(bu)1月(yue)國(guo)產(chan)網絡游戲審(shen)批信息,共(gong)(gong)115款游戲獲批。(來自財聯(lian)社(she)APP)
@邊際邏輯龍:紫天科技@進入新一輪底倉配置期
??市場有企穩跡象,產業趨勢在AI,AI硬+軟皆率先開始反彈,當下觀望資金較多,建議積極配置AI+應用&游戲底倉 ★游戲征求意見撤稿,政策強力糾正,#神州泰岳等率先出坑;行業來看,23年12月國產版號已超100,版號供給高增,對行業增長持續性有利;公司層面Q4同比+環比口徑表現較好的有泰岳、愷英等;
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邊際邏輯龍
2024-01-23 18:35:36
★《幻獸帕魯》游戲(xi)熱度高,頂(ding)級(ji)IP Loopy 純正AI+游戲(xi)【首款】有望接力(li)關注(zhu)
@邊際邏輯龍:紫天科技@進入新一輪底倉配置期
??市場有企穩跡象,產業趨勢在AI,AI硬+軟皆率先開始反彈,當下觀望資金較多,建議積極配置AI+應用&游戲底倉 ★游戲征求意見撤稿,政策強力糾正,#神州泰岳等率先出坑;行業來看,23年12月國產版號已超100,版號供給高增,對行業增長持續性有利;公司層面Q4同比+環比口徑表現較好的有泰岳、愷英等;
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邊際邏輯龍
2024-01-23 18:28:15
紫天科技(ji)@進入新一輪底倉(cang)配置期
??市場有企穩跡象,產業(ye)趨勢在AI,AI硬+軟皆(jie)率先開(kai)始反彈,當(dang)下觀望(wang)資(zi)金較多,建議積極配置AI+應(ying)用&游(you)戲底倉(cang) ★游(you)戲征(zheng)求意見撤稿,政策強力糾正,#神州泰(tai)岳(yue)等(deng)率先出坑(keng);行業(ye)來(lai)(lai)看,23年12月國產版(ban)號已超100,版(ban)號供(gong)給高增(zeng),對行業(ye)增(zeng)長持續(xu)性有利;公司層面Q4同(tong)比+環比口徑表現較好的有泰(tai)岳(yue)、愷英等(deng);#當(dang)前游(you)戲估值中樞13X左右(24E),安(an)全邊際高,12月底以(yi)來(lai)(lai)多家公司回購、管理層增(zeng)持凸(tu)顯信(xin)心 ★彈性可跟蹤@ZTKJ,回調(diao)充(chong)分,進入新一輪配置期 1??AI+算(suan)力:算(suan)力開(kai)始貢獻(xian)營收,#當(dang)下對應(ying)24
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*ST紫天
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神州泰岳
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愷英網絡
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邊際邏輯龍
2023-12-16 15:54:24
15:21:01【上(shang)(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)將聚焦打造(zao)(zao)20個(ge)工(gong)(gong)業(ye)互(hu)(hu)聯(lian)網標(biao)桿平(ping)臺、200家智(zhi)能工(gong)(gong)廠】《科創板日報(bao)》16日訊,2023上(shang)(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)城市(shi)數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)轉(zhuan)型體驗周開(kai)幕(mu)式(shi)上(shang)(shang)(shang)(shang),上(shang)(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)市(shi)經濟和信息(xi)化(hua)(hua)委員會(hui)副主任張(zhang)宏韜表示,過去(qu)三年(nian)來(lai),面向城市(shi)數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)底座(zuo)(zuo),上(shang)(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)加(jia)快推(tui)進數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)公共供(gong)給體系建(jian)(jian)設(she)(she),基本建(jian)(jian)成“城市(shi)時空底圖”,正式(shi)上(shang)(shang)(shang)(shang)線“浦江數(shu)(shu)(shu)(shu)鏈”,建(jian)(jian)成投用上(shang)(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)市(shi)人(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能公共算力(li)(li)服務(wu)平(ping)臺,全(quan)市(shi)累計布設(she)(she)物聯(lian)終(zhong)端(duan)超3億個(ge)。下一個(ge)三年(nian),上(shang)(shang)(shang)(shang)海(hai)(hai)將提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)經濟競(jing)爭力(li)(li),聚焦打造(zao)(zao)20個(ge)工(gong)(gong)業(ye)互(hu)(hu)聯(lian)網標(biao)桿平(ping)臺、200家智(zhi)能工(gong)(gong)廠;提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)生活(huo)感知(zhi)力(li)(li),推(tui)動35個(ge)生活(huo)數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)化(hua)(hua)轉(zhuan)型應用場景迭代升(sheng)(sheng)級;提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)治理變革力(li)(li),進一步優(you)化(hua)(hua)兩張(zhang)網運轉(zhuan)機制(zhi);提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)數(shu)(shu)(shu)(shu)據要(yao)素賦能力(li)(li),打造(zao)(zao)行業(ye)數(shu)(shu)(shu)(shu)據樞紐,開(kai)拓產業(ye)新(xin)模式(shi);提(ti)(ti)升(sheng)(sheng)數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)基建(jian)(jian)支(zhi)撐力(li)(li),持續深化(hua)(hua)數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)城市(shi)基礎(chu)底座(zuo)(zuo)建(jian)(jian)設(she)(she),優(you)化(hua)(hua)數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)新(xin)供(gong)給。(記者 黃心(xin)怡)(來(lai)自財聯(lian)社APP)
@邊際邏輯龍:智微智能要點梳理開源鴻蒙★AI PC
@ZWZN要點梳理 ?產業數智化發展硬件底座 ?華為開源鴻蒙&中軟國際 ?AIPC&英特爾 #開源鴻蒙硬件核心 ?中軟是開源鴻蒙生態主要參與者之一,近1萬名員工為鴻蒙終端產品服務;2012年開始參與華為源代碼和代碼建設;引入鴻蒙之父王成錄博士加盟,#OpenHarmony開源社區代碼貢獻率排名第一
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邊際(ji)邏(luo)輯(ji)龍
2025-09-01 20:39:53
??【開普云】被低估的金泰克,看250億,重大更
??【開普云】被低估的金泰(tai)克(ke),看(kan)250億(yi)(yi),重大(da)更(geng)新: [禮物]金泰(tai)克(ke)企(qi)業級DRAM敞口70%,24年收入已達10+億(yi)(yi),未(wei)來三(san)(san)年每(mei)年翻(fan)2倍(bei)成長,企(qi)業級DRAM模組(zu)稀缺卡(ka)位(wei),A股獨一檔(dang) #企(qi)業級DRAM模組(zu)市場更(geng)值得(de)投資: 市場更(geng)大(da):目前600億(yi)(yi),云廠(chang)capex高增,千億(yi)(yi)市場近在咫尺 格局更(geng)優(you):國產替(ti)代(dai)剛起步,國產化(hua)率極低,當前主要(yao)玩家(jia)多以SSD產品(pin)為主,DRAM類模組(zu)產品(pin)敞口普遍較低; #頭(tou)部(bu)客戶深度綁定 公(gong)司(si)是(shi)國內某頭(tou)部(bu)科技公(gong)司(si)深入綁定、企(qi)業級內存條核心(xin)供(gong)應商,已有未(wei)來三(san)(san)年采購協議(yi)(#詳情私戳)
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開普云
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香農芯創
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德明利
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邊(bian)際(ji)邏輯龍(long)
2024-12-20 21:02:54
宜(yi)賓紙業提(ti)示
【宜賓紙業(ye)】 【四#川普 什】 1??技(ji)術看(kan)點: 【十天(tian)八(ba)板】 國(guo)(guo)(guo)企改革【五糧液5500億(yi)】 并購(gou)重組【現金】 消(xiao)費【中煙供(gong)應商(shang)國(guo)(guo)(guo)產替代(dai)】 充分換手【流通(tong)全部換完(wan)】 無監(jian)管,無異動(dong),無阻力(li) 川渝妖股土壤【建設機(ji)械機(ji)器人(ren),賽麗(li)斯(si)電(dian)車,宗申動(dong)力(li)低空等(deng)】 宜賓紙業(ye):#生物基新材(cai)料(liao) 2??邏輯看(kan)點: 現金并購(gou),23號過(guo)會 定增取消(xiao),讓利(li)(li)給市(shi)場(chang) 1.5PE,天(tian)使輪的價格 生物基材(cai)料(liao)國(guo)(guo)(guo)內獨(du)家壟斷 凈利(li)(li)率40%以(yi)上(shang) 國(guo)(guo)(guo)產替代(dai)空間150億(yi)獨(du)享 產業(ye)爆發 濟南大自(zi)然,200億(yi)市(shi)值(下游公司) 小弟新陽特纖24年凈
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宜賓紙業
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邊際邏輯龍
2024-11-10 23:18:50
新思(si)考“馬踏華光”,金鴻順展翅高飛
新(xin)思(si)(si)考(kao)(kao)(kao)“馬踏華光”,金鴻順展翅高飛 ?金鴻順收購新(xin)思(si)(si)考(kao)(kao)(kao)馬達(da) 1??卡位(wei)#華為史上(shang)最強大Mate,預(yu)計11月底(di)上(shang)市 2??重(zhong)組(zu)明牌顯著低估 新(xin)思(si)(si)考(kao)(kao)(kao):22-24年1-8月,營收分別為4.7,8.8及9.8億元(yuan),#CAGR超過70%; 24年1-8月凈利(li)潤為9,318萬元(yuan),#24全年1億+,25年2億+#翻倍(bei)以上(shang)增(zeng)長 ———————————— ?#新(xin)思(si)(si)考(kao)(kao)(kao)是光學影像系統(tong)中微型驅動馬達(da)的(de)產(chan)業(ye)先驅,全球AF-VCM的(de)鼻祖;擁有專利(li)合計超過700項,數量為行業(ye)之最;是#歐(ou)菲光、 丘鈦、舜(shun)宇、立景、合力泰(tai)、同興
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金鴻順
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歐菲光
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光弘科技
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邊際邏輯龍
2024-11-08 12:20:10
金(jin)(jin)鴻順金(jin)(jin)紅順又金(jin)(jin)又紅又順
金紅順#603922 ?#新思(si)(si)考(kao)是(shi)光(guang)學(xue)影(ying)像(xiang)系(xi)統(tong)中微(wei)型驅(qu)動馬達(da)(da)(da)的(de)(de)(de)產業(ye)先驅(qu),正積極(ji)布局(ju)汽(qi)(qi)車電子行(xing)(xing)業(ye),符(fu)合金鴻順對(dui)汽(qi)(qi)車行(xing)(xing)業(ye)拓寬、延伸的(de)(de)(de)需求,雙方在(zai)銷售渠道、終端客戶(hu)(hu)方面具有較強(qiang)的(de)(de)(de)協(xie)同效應 ?9月中旬(xun),深圳市攝像(xiang)頭(tou)行(xing)(xing)業(ye)協(xie)會(hui)行(xing)(xing)業(ye)會(hui)議的(de)(de)(de)報(bao)告(gao)顯示(shi),新思(si)(si)考(kao)的(de)(de)(de)VCM馬達(da)(da)(da)現在(zai)的(de)(de)(de)技術路線為(wei):OIS光(guang)學(xue)防抖、壓電對(dui)焦(jiao)馬達(da)(da)(da)、潛(qian)望式光(guang)學(xue)變焦(jiao)馬達(da)(da)(da)、SMA馬達(da)(da)(da)等,#都是(shi)手機大客戶(hu)(hu)鎖定的(de)(de)(de)方向 ?目前,新思(si)(si)考(kao)的(de)(de)(de)主要客戶(hu)(hu)包括立景創新、丘鈦科技、舜宇光(guang)學(xue)、聯合光(guang)電、#歐菲光(guang)等國(guo)內頭(tou)部(bu)模組廠(chang)商,終端客戶(hu)(hu)覆(fu)蓋#華為(wei)、榮耀、小米、vivo、
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金鴻順
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歐菲光
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邊際邏輯龍(long)
2024-11-06 23:27:41
大浪(lang)淘金,半導體平臺公司【至正股份603991】進入明牌擊球區
大浪(lang)淘金(jin),半導(dao)體(ti)平臺(tai)(tai)公司【至正(zheng)股份603991】進(jin)入明(ming)牌擊(ji)球(qiu)區 ???商務部(bu),證監會(hui)發布《外國(guo)投資者對(dui)上市(shi)公司戰略投資管理辦法》,近年來(lai)#兩市(shi)首(shou)單純正(zheng)意義(yi)的(de)跨境換股標桿 ???巨頭(tou)持股,先進(jin)封裝(zhuang)(zhuang)前(qian)道設備+封裝(zhuang)(zhuang)材料平臺(tai)(tai)協同放量 ???川普(pu)上臺(tai)(tai),自主(zhu)可控(kong)進(jin)入新一輪主(zhu)升浪(lang) ———————————— 受益(yi)于(yu)先進(jin)封裝(zhuang)(zhuang)大勢(shi),雙(shuang)業(ye)務協同擴產(chan)+利(li)潤(run)釋放 1??【收購(gou)AAMI】 ?公告(gao)收購(gou)AAMI 99.97%股權(半導(dao)體(ti)引線(xian)框架供應(ying)商,#全球(qiu)第4國(guo)內(nei)第1);前(qian)身ASMPT(全球(qiu)最佳半導(dao)體(ti)設備供應(ying)商第3,僅(jin)次于(yu)A
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至正股份
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通富微電
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ASMPT
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邊際邏輯龍
2024-11-01 17:09:53
至正股(gu)份-半(ban)導體(ti)先進封裝(zhuang)+材(cai)料協同平臺
??AAMI(全球前(qian)五的(de)(de)半導體(ti)引(yin)(yin)線框架(jia)供應商),ASMPT(全球半導體(ti)封(feng)裝設(she)備龍頭),交(jiao)易完成后(hou)至(zhi)正股份成為#ASM孫公司 ??AAMI一(yi)級市場#估值(zhi)超5億(yi)(yi)(yi)美金 ??并購重(zhong)組(zu),第一(yi)例市場化意(yi)義上(shang)的(de)(de)#跨境換股 ??反映在AAMI利潤表上(shang),近(jin)三年#“經(jing)調整(zheng)后(hou)歸母(mu)凈利潤”分別為 4.7億(yi)(yi)(yi)、1.97億(yi)(yi)(yi)和1.21億(yi)(yi)(yi),盈利能力甚至(zhi)比ASPMT本身還要再強一(yi)些 ??#先進(jin)封(feng)裝前(qian)道設(she)備公子(zi)公司蘇州桔云已開始貢獻業績,業務協(xie)同(tong),放量(liang)可(ke)期 綜(zong)上(shang),不(bu)考(kao)慮情(qing)緒溢(yi)價,合理(li)估值(zhi)150億(yi)(yi)(yi) ??AAMI(全球前(qian)五的(de)(de)半導體(ti)引(yin)(yin)線框
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至正股份
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邊際邏輯龍
2024-06-14 12:55:55
大廠(chang)背書#高端(duan)光(guang)模塊&硅光(guang)彈(dan)性新(xin)秀:匯綠生態001267(武(wu)漢鈞(jun)恒(heng))
大廠背書#高端(duan)光(guang)模(mo)塊(kuai)&硅(gui)光(guang)彈性新(xin)(xin)(xin)秀(xiu):匯綠生態001267(武漢鈞恒(heng)) 【內(nei)部探討,請勿(wu)轉發】 ———————————— #400&800G光(guang)模(mo)塊(kuai)批量出(chu)貨,海外綁定(ding)Finisar,亞馬遜,實現大規(gui)模(mo)出(chu)貨且正積極拓展(zhan)Mellanox等頭(tou)部客(ke)戶,國內(nei)客(ke)戶新(xin)(xin)(xin)華三(san)&銳捷&阿里(li)等,24Q1 400G&800G營收占比過半,1.6T未來(lai)放量預期,當前綜合毛利率(lv)達29.7%,遠高于代工廠商(shang)并(bing)接近(jin)對標頭(tou)部品牌廠商(shang) #線性直驅LPO技術(shu),400G DR4 / 800G DR8硅(gui)光(guang)模(mo)塊(kuai),已成功通(tong)過新(xin)(xin)(xin)華三(san)H3C最新(xin)(xin)(xin)交換
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匯綠生態
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新易盛
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中際旭創
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羅博特科
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邊際(ji)邏(luo)輯龍
2024-05-27 01:05:47
光模塊(kuai),硅光模塊(kuai),新(xin)華三,LPO
1??紫(zi)光股(gu)份【紫(zi)光集(ji)團控股(gu)】:擬(ni)現金(jin)收購新(xin)華三(san)30%股(gu)權,積極期待(dai)AI算網紅利,紫(zi)光集(ji)團:同時是鈞恒科(ke)(ke)技(ji)(ji)主要股(gu)東之一 2??武漢【鈞恒科(ke)(ke)技(ji)(ji)】有限公司產(chan)品——線(xian)性直(zhi)驅LPO技(ji)(ji)術400G DR4 / 800G DR8硅光模(mo)塊,已成功通過(guo)#新(xin)華三(san)H3C最新(xin)交換機測(ce)試,極致(zhi)貼近AI應用(yong)場景下對于高帶寬、低(di)(di)功耗、低(di)(di)延時的(de)數據(ju)交換需(xu)求 【鈞恒科(ke)(ke)技(ji)(ji)】 ①海外線(xian)綁定Finisar實現大規模(mo)出貨且正(zheng)積極拓展(zhan)Mellanox等(deng)頭(tou)部客戶;國內線(xian)深度合作新(xin)華三(san)&銳捷(jie)&阿里等(deng)巨(ju)頭(tou);24年一季度400G&800G營收占比(bi)
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匯綠生態
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紫光股份
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邊際邏輯(ji)龍(long)
2024-03-26 19:29:31
羅博特科(ke)后新的深度思考-致尚科(ke)技
為什(shen)么中(zhong)線看好:算力硬件漲(zhang)價擴(kuo)產(chan)(chan)第一(yi)股【智(zhi)尚科(ke)技】(301486)FSG? #稀(xi)缺性:MT插芯(xin)(xin)(xin),FSG目(mu)(mu)前(qian)(qian)(qian)世界(jie)上唯一(yi)擁有大規模(mo)高端(duan)產(chan)(chan)品(pin)擴(kuo)產(chan)(chan)能力,提前(qian)(qian)(qian)包定(ding)擴(kuo)產(chan)(chan)關鍵設備 #高端(duan)性:芯(xin)(xin)(xin)數(shu)越多,性能越高,400G&800G主(zhu)要(yao)用16/32芯(xin)(xin)(xin);是目(mu)(mu)前(qian)(qian)(qian)世界(jie)上唯一(yi)做出48芯(xin)(xin)(xin),正(zheng)攻克60芯(xin)(xin)(xin)的公司 #景(jing)氣周期獨(du)享,光模(mo)塊從產(chan)(chan)品(pin)到上下游,產(chan)(chan)業鏈唯一(yi)大幅漲(zhang)價品(pin)種。目(mu)(mu)前(qian)(qian)(qian),12芯(xin)(xin)(xin)已從4元(yuan)(yuan)漲(zhang)到8元(yuan)(yuan),成(cheng)本占比小,下游漲(zhang)價承受力強,國(guo)外價格比國(guo)內(nei)翻倍,仍有漲(zhang)價空間(jian)。【1.6T光模(mo)塊預期價格1500$合10800元(yuan)(yuan);12個32芯(xin)(xin)(xin)
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致尚科技
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羅博特科
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邊際(ji)邏(luo)輯龍
2024-03-05 23:39:12
【核心(xin)觀點】近期(qi)影(ying)視(shi)(shi)行(xing)業(ye)面(mian)臨AI技術與行(xing)業(ye)高(gao)景氣的(de)雙輪驅動(dong),當前重點推薦影(ying)視(shi)(shi)板塊投(tou)資(zi)機會。1、AI影(ying)視(shi)(shi)加(jia)速:AI作品(pin)不斷破圈(quan)近期(qi)AI影(ying)視(shi)(shi)作品(pin)加(jia)速落地。全球首部(bu)AI長篇電影(ying)《Our T2 Remake》預(yu)計3月(yue)上(shang)映(ying);《西游(you)記(ji)》AI動(dong)畫(hua)(hua)片(pian)(pian)(pian)前兩集在Bilibili播放量均已超(chao)(chao)(chao)百萬;央視(shi)(shi)持續推進AI影(ying)視(shi)(shi),動(dong)畫(hua)(hua)片(pian)(pian)(pian)《千秋(qiu)詩頌》、微短劇(ju)(ju)(ju)《補天》等(deng)高(gao)關注度作品(pin)發(fa)布,意(yi)味(wei)著AI賦能影(ying)視(shi)(shi)制(zhi)作已實(shi)質性落地,AI革新(xin)電影(ying)/電視(shi)(shi)劇(ju)(ju)(ju)制(zhi)作有望(wang)加(jia)速。隨著22年4月(yue)谷歌將擴散模型的(de)應(ying)用(yong)拓(tuo)展到了視(shi)(shi)頻(pin)領域(yu),已出現Pika、Runwau、Sora等(deng)超(chao)(chao)(chao)40個視(shi)(shi)頻(pin)生(sheng)成(cheng)(cheng)模型和產品(pin)。近期(qi)LTX Studio發(fa)布,支(zhi)持生(sheng)成(cheng)(cheng)多情(qing)節的(de)25秒視(shi)(shi)頻(pin),AI影(ying)視(shi)(shi)制(zhi)作門檻(jian)進一(yi)步下(xia)降(jiang)。目前AI工具已覆蓋動(dong)畫(hua)(hua)制(zhi)作全流程(cheng),《西游(you)記(ji)》動(dong)畫(hua)(hua)片(pian)(pian)(pian)等(deng)AI影(ying)視(shi)(shi)作品(pin)通過AI完(wan)成(cheng)(cheng)全過程(cheng)制(zhi)作。真人(ren)影(ying)視(shi)(shi)對人(ren)物神態、光影(ying)要求高(gao),目前AI可(ke)用(yong)于(yu)劇(ju)(ju)(ju)本創(chuang)作、特性場景生(sheng)成(cheng)(cheng)等(deng)領域(yu)。隨著視(shi)(shi)頻(pin)生(sheng)成(cheng)(cheng)技術發(fa)展,影(ying)視(shi)(shi)制(zhi)作門檻(jian)下(xia)降(jiang),審美和創(chuang)意(yi)成(cheng)(cheng)為關鍵。2、行(xing)業(ye)景氣持續:進口(kou)片(pian)(pian)(pian)回暖,3月(yue)淡(dan)季不淡(dan)3月(yue)定檔(dang)影(ying)片(pian)(pian)(pian)38部(bu),其中4部(bu)預(yu)測(ce)票(piao)房超(chao)(chao)(chao)4億,數量與18、19年同(tong)期(qi)一(yi)致。其中1)進口(kou)影(ying)片(pian)(pian)(pian):《沙(sha)丘2》《功夫熊貓(mao)4》《哥斯拉2》3部(bu)影(ying)片(pian)(pian)(pian)將上(shang),貓(mao)眼想看(kan)指(zhi)(zhi)數均超(chao)(chao)(chao)15萬;2)國產影(ying)片(pian)(pian)(pian):臺灣犯罪題材影(ying)片(pian)(pian)(pian)《周處除三害》話題度高(gao),票(piao)房近1.4億;春節檔(dang)改檔(dang)影(ying)片(pian)(pian)(pian)《我們一(yi)起(qi)搖太陽》《紅(hong)毯(tan)先(xian)生(sheng)》,及愛情(qing)片(pian)(pian)(pian)《被我弄丟的(de)你》貓(mao)眼想看(kan)指(zhi)(zhi)數排名前3,均超(chao)(chao)(chao)15萬。相關個股歡(huan)迎聯系(xi)。
@李知之:AI語料庫邏輯!Sora之于廣電影視猶如ChatGPT之于出版
眾所周知,優質文字是ChatGPT的訓練基礎,而超高清的視頻素材是Sora的訓練基礎,且其價值量遠甚此前文生文(圖)時代的文字圖片素材價值,按照語料質量進行排序,紀錄片(紀實性)>電影>電視劇,擁有相關版權的公司能將手上資源再次變現。Sora采用Diffusion+Transformer架構,與傳統
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邊際邏輯(ji)龍
2024-03-04 16:57:17
【皖新傳媒】,提(ti)分紅+外延并購(gou)持續推進,教育服務體系矩陣已(yi)構建
?? 重(zhong)視【皖(wan)新(xin)(xin)(xin)傳媒】,提分(fen)紅+外延并購(gou)持續推(tui)進,教育服(fu)務(wu)(wu)體系矩陣已構(gou)建 [太陽] 主業穩(wen)健,內生增長(chang)+發掘高(gao)中階(jie)段市場化(hua)教輔+重(zhong)視投資(zi)運(yun)作(zuo)。新(xin)(xin)(xin)任管理層關注新(xin)(xin)(xin)業務(wu)(wu),推(tui)進堅(jian)決兌(dui)現(xian)能(neng)力較強。公(gong)司(si)已變(bian)更募集(ji)資(zi)金(jin)用(yong)途(tu),積極跟進多(duo)方向(xiang)(xiang)投資(zi)機(ji)會(包(bao)括【短劇】【游戲】【教培】等),同(tong)時堅(jian)定(ding)與(yu)行業龍頭公(gong)司(si)開展(zhan)合作(zuo)和資(zi)源互(hu)換,與(yu)華為(wei)推(tui)出(chu)“皖(wan)新(xin)(xin)(xin)學習機(ji)”拓(tuo)展(zhan)智慧學校C端(duan)產品線,并與(yu)華為(wei)商用(yong)終端(duan)合作(zuo)省內分(fen)銷等。同(tong)時,公(gong)司(si)分(fen)紅比(bi)例(li)(22年(nian)為(wei)51%)有望進一步提高(gao),目(mu)前估值僅13X,具(ju)備性價(jia)比(bi)。 [太陽] 教育服(fu)務(wu)(wu)業務(wu)(wu)方向(xiang)(xiang)
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皖新傳媒
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南方傳媒
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邊際(ji)邏輯(ji)龍
2024-01-26 01:16:42
01:03:44【國(guo)(guo)家新聞(wen)出版署(shu)(shu)發布(bu)1月國(guo)(guo)產(chan)(chan)網絡(luo)游(you)戲(xi)(xi)審批(pi)(pi)信息 共115款(kuan)(kuan)游(you)戲(xi)(xi)獲(huo)批(pi)(pi)】財聯社(she)1月26日電(dian),國(guo)(guo)家新聞(wen)出版署(shu)(shu)發布(bu)1月國(guo)(guo)產(chan)(chan)網絡(luo)游(you)戲(xi)(xi)審批(pi)(pi)信息,共115款(kuan)(kuan)游(you)戲(xi)(xi)獲(huo)批(pi)(pi)。(來自財聯社(she)APP)
@邊際邏輯龍:紫天科技@進入新一輪底倉配置期
??市場有企穩跡象,產業趨勢在AI,AI硬+軟皆率先開始反彈,當下觀望資金較多,建議積極配置AI+應用&游戲底倉 ★游戲征求意見撤稿,政策強力糾正,#神州泰岳等率先出坑;行業來看,23年12月國產版號已超100,版號供給高增,對行業增長持續性有利;公司層面Q4同比+環比口徑表現較好的有泰岳、愷英等;
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邊際邏輯龍
2024-01-23 18:35:36
★《幻獸帕(pa)魯》游戲(xi)熱(re)度高,頂級IP Loopy 純正AI+游戲(xi)【首款】有(you)望接力(li)關注
@邊際邏輯龍:紫天科技@進入新一輪底倉配置期
??市場有企穩跡象,產業趨勢在AI,AI硬+軟皆率先開始反彈,當下觀望資金較多,建議積極配置AI+應用&游戲底倉 ★游戲征求意見撤稿,政策強力糾正,#神州泰岳等率先出坑;行業來看,23年12月國產版號已超100,版號供給高增,對行業增長持續性有利;公司層面Q4同比+環比口徑表現較好的有泰岳、愷英等;
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邊際(ji)邏輯龍
2024-01-23 18:28:15
紫天科技(ji)@進入新一輪底倉配置期
??市場有企穩跡象,產業趨勢在(zai)AI,AI硬+軟皆率先開始(shi)反彈,當(dang)下觀望資金(jin)較多,建議(yi)積極(ji)配置AI+應用&游(you)戲(xi)底倉(cang) ★游(you)戲(xi)征求意見撤稿,政策(ce)強力糾正,#神州泰岳(yue)等率先出(chu)坑;行業來看,23年12月國(guo)產版(ban)(ban)號已超(chao)100,版(ban)(ban)號供給高增(zeng),對(dui)行業增(zeng)長(chang)持(chi)(chi)續性有利(li);公(gong)司(si)(si)層(ceng)面Q4同(tong)比(bi)+環比(bi)口(kou)徑(jing)表現較好的(de)有泰岳(yue)、愷(kai)英等;#當(dang)前游(you)戲(xi)估值中樞13X左右(you)(24E),安全邊際高,12月底以來多家公(gong)司(si)(si)回購、管理層(ceng)增(zeng)持(chi)(chi)凸顯信心 ★彈性可跟蹤@ZTKJ,回調充分,進入新一輪配置期 1??AI+算(suan)力:算(suan)力開始(shi)貢獻營收,#當(dang)下對(dui)應24
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*ST紫天
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神州泰岳
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愷英網絡
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邊際邏輯龍
2023-12-16 15:54:24
15:21:01【上(shang)海將(jiang)聚焦打造20個(ge)工業(ye)互(hu)聯(lian)(lian)網標桿平(ping)臺(tai)(tai)、200家(jia)智能(neng)(neng)工廠】《科創板日報(bao)》16日訊,2023上(shang)海城(cheng)市數(shu)(shu)字(zi)(zi)化(hua)轉(zhuan)(zhuan)型體(ti)驗周(zhou)開幕(mu)式(shi)上(shang),上(shang)海市經(jing)濟(ji)和信息化(hua)委員會副主(zhu)任張(zhang)宏韜表(biao)示(shi),過(guo)去(qu)三年(nian)來,面向城(cheng)市數(shu)(shu)字(zi)(zi)底(di)座,上(shang)海加快(kuai)推進(jin)數(shu)(shu)字(zi)(zi)化(hua)公共供給體(ti)系建(jian)(jian)設,基本(ben)建(jian)(jian)成“城(cheng)市時空底(di)圖”,正式(shi)上(shang)線“浦(pu)江數(shu)(shu)鏈”,建(jian)(jian)成投用上(shang)海市人(ren)工智能(neng)(neng)公共算力服(fu)務平(ping)臺(tai)(tai),全市累計布(bu)設物聯(lian)(lian)終端超3億個(ge)。下一個(ge)三年(nian),上(shang)海將(jiang)提(ti)(ti)升數(shu)(shu)字(zi)(zi)經(jing)濟(ji)競(jing)爭力,聚焦打造20個(ge)工業(ye)互(hu)聯(lian)(lian)網標桿平(ping)臺(tai)(tai)、200家(jia)智能(neng)(neng)工廠;提(ti)(ti)升數(shu)(shu)字(zi)(zi)生活感知力,推動35個(ge)生活數(shu)(shu)字(zi)(zi)化(hua)轉(zhuan)(zhuan)型應用場(chang)景迭代(dai)升級;提(ti)(ti)升數(shu)(shu)字(zi)(zi)治理變革力,進(jin)一步優(you)化(hua)兩張(zhang)網運(yun)轉(zhuan)(zhuan)機制;提(ti)(ti)升數(shu)(shu)據(ju)要(yao)素賦(fu)能(neng)(neng)力,打造行業(ye)數(shu)(shu)據(ju)樞紐,開拓產業(ye)新模式(shi);提(ti)(ti)升數(shu)(shu)字(zi)(zi)基建(jian)(jian)支撐(cheng)力,持續(xu)深化(hua)數(shu)(shu)字(zi)(zi)城(cheng)市基礎底(di)座建(jian)(jian)設,優(you)化(hua)數(shu)(shu)字(zi)(zi)新供給。(記者 黃(huang)心怡)(來自財(cai)聯(lian)(lian)社APP)
@邊際邏輯龍:智微智能要點梳理開源鴻蒙★AI PC
@ZWZN要點梳理 ?產業數智化發展硬件底座 ?華為開源鴻蒙&中軟國際 ?AIPC&英特爾 #開源鴻蒙硬件核心 ?中軟是開源鴻蒙生態主要參與者之一,近1萬名員工為鴻蒙終端產品服務;2012年開始參與華為源代碼和代碼建設;引入鴻蒙之父王成錄博士加盟,#OpenHarmony開源社區代碼貢獻率排名第一
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邊際邏(luo)輯(ji)龍
2025-09-01 20:39:53
??【開普(pu)云】被低(di)估的金(jin)泰克,看250億,重大更
??【開普云】被低估(gu)的金泰克,看(kan)250億(yi),重大(da)(da)更新: [禮物]金泰克企(qi)業(ye)級(ji)(ji)DRAM敞口70%,24年(nian)(nian)(nian)收入已達10+億(yi),未來(lai)三年(nian)(nian)(nian)每年(nian)(nian)(nian)翻(fan)2倍(bei)成長,企(qi)業(ye)級(ji)(ji)DRAM模組稀缺卡位,A股獨一檔(dang) #企(qi)業(ye)級(ji)(ji)DRAM模組市場(chang)更值(zhi)得投資: 市場(chang)更大(da)(da):目前(qian)(qian)600億(yi),云廠capex高增,千億(yi)市場(chang)近在咫尺 格局更優:國產替(ti)代剛起步,國產化率極低,當(dang)前(qian)(qian)主要玩家多(duo)以SSD產品為主,DRAM類模組產品敞口普遍較低; #頭(tou)部客(ke)戶深(shen)度綁(bang)定 公司(si)是國內某頭(tou)部科(ke)技公司(si)深(shen)入綁(bang)定、企(qi)業(ye)級(ji)(ji)內存條核心供應商,已有未來(lai)三年(nian)(nian)(nian)采購協議(yi)(#詳情私戳)
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開普云
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香農芯創
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德明利
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邊際邏輯龍
2024-12-20 21:02:54
宜賓紙業提示(shi)
【宜(yi)賓紙業(ye)】 【四#川(chuan)普 什】 1??技術(shu)看點(dian)(dian): 【十天八板】 國企改革【五(wu)糧液5500億(yi)】 并購重組【現金】 消費【中煙(yan)供應商國產替(ti)代】 充分換(huan)手【流通(tong)全(quan)部換(huan)完】 無監管,無異動,無阻(zu)力 川(chuan)渝妖(yao)股(gu)土(tu)壤【建設機(ji)械機(ji)器人,賽麗斯電車,宗申動力低(di)空(kong)等】 宜(yi)賓紙業(ye):#生物基(ji)新材(cai)料 2??邏輯看點(dian)(dian): 現金并購,23號過會 定(ding)增取消,讓利給市場(chang) 1.5PE,天使輪的(de)價(jia)格 生物基(ji)材(cai)料國內(nei)獨(du)家壟斷 凈利率40%以上 國產替(ti)代空(kong)間150億(yi)獨(du)享 產業(ye)爆發 濟(ji)南大自然(ran),200億(yi)市值(下游公司) 小弟新陽(yang)特纖24年(nian)凈
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宜賓紙業
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邊際(ji)邏(luo)輯(ji)龍
2024-11-10 23:18:50
新思考“馬(ma)踏華(hua)光”,金(jin)鴻(hong)順展翅高飛(fei)
新思(si)(si)(si)考“馬(ma)踏華(hua)光”,金鴻順(shun)展(zhan)翅高飛 ?金鴻順(shun)收購新思(si)(si)(si)考馬(ma)達 1??卡位(wei)#華(hua)為(wei)(wei)史上(shang)最強大(da)Mate,預(yu)計(ji)11月底上(shang)市 2??重組明牌顯著低(di)估(gu) 新思(si)(si)(si)考:22-24年(nian)1-8月,營收分別(bie)為(wei)(wei)4.7,8.8及9.8億(yi)元,#CAGR超(chao)過70%; 24年(nian)1-8月凈利潤為(wei)(wei)9,318萬元,#24全年(nian)1億(yi)+,25年(nian)2億(yi)+#翻倍以(yi)上(shang)增長 ———————————— ?#新思(si)(si)(si)考是光學影像系統中微型驅動(dong)馬(ma)達的產業(ye)先驅,全球AF-VCM的鼻祖(zu);擁(yong)有專利合(he)(he)計(ji)超(chao)過700項,數量為(wei)(wei)行業(ye)之最;是#歐菲光、 丘鈦、舜宇、立景(jing)、合(he)(he)力泰、同興
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金鴻順
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歐菲光
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光弘科技
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邊(bian)際邏輯龍
2024-11-08 12:20:10
金鴻順(shun)(shun)金紅順(shun)(shun)又金又紅又順(shun)(shun)
金紅順#603922 ?#新思(si)(si)考是(shi)光學影像(xiang)系統中微型驅(qu)動馬(ma)達的(de)(de)產業(ye)(ye)(ye)先驅(qu),正積極(ji)布(bu)局汽車電子行(xing)業(ye)(ye)(ye),符合金鴻順對(dui)汽車行(xing)業(ye)(ye)(ye)拓寬、延伸的(de)(de)需求,雙方(fang)在銷售渠道、終端(duan)客戶方(fang)面(mian)具有(you)較(jiao)強的(de)(de)協(xie)同效應 ?9月中旬,深圳市攝像(xiang)頭行(xing)業(ye)(ye)(ye)協(xie)會行(xing)業(ye)(ye)(ye)會議的(de)(de)報告顯示(shi),新思(si)(si)考的(de)(de)VCM馬(ma)達現在的(de)(de)技術路線為:OIS光學防(fang)抖、壓(ya)電對(dui)焦(jiao)馬(ma)達、潛望式(shi)光學變焦(jiao)馬(ma)達、SMA馬(ma)達等(deng),#都是(shi)手機大客戶鎖(suo)定的(de)(de)方(fang)向 ?目前,新思(si)(si)考的(de)(de)主要客戶包(bao)括(kuo)立景創新、丘鈦科(ke)技、舜宇光學、聯合光電、#歐菲光等(deng)國內頭部模組廠商,終端(duan)客戶覆蓋#華為、榮耀、小米、vivo、
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金鴻順
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歐菲光
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邊際(ji)邏輯龍
2024-11-06 23:27:41
大(da)浪淘金(jin),半導體平臺公司【至正股份(fen)603991】進(jin)入(ru)明牌擊球區
大(da)浪淘金(jin),半導體平臺公司【至正股份603991】進入明牌擊球(qiu)區 ???商(shang)務(wu)部,證監會發布《外國(guo)投(tou)(tou)資者對上市公司戰略投(tou)(tou)資管理辦法》,近年來#兩市首單純(chun)正意(yi)義的跨境換(huan)股標桿(gan) ???巨頭(tou)持股,先進封(feng)裝前道設備+封(feng)裝材料(liao)平臺協同放量 ???川普上臺,自主(zhu)可控進入新一輪(lun)主(zhu)升浪 ———————————— 受益(yi)于先進封(feng)裝大(da)勢(shi),雙業務(wu)協同擴產+利潤釋放 1??【收購(gou)AAMI】 ?公告收購(gou)AAMI 99.97%股權(半導體引(yin)線框架供應商(shang),#全(quan)球(qiu)第4國(guo)內(nei)第1);前身ASMPT(全(quan)球(qiu)最佳半導體設備供應商(shang)第3,僅次于A
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至正股份
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通富微電
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ASMPT
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邊(bian)際(ji)邏輯龍(long)
2024-11-01 17:09:53
至正股(gu)份(fen)-半導體(ti)先(xian)進封裝+材(cai)料協同平臺
??AAMI(全(quan)(quan)球前(qian)五的(de)半(ban)導(dao)(dao)體引(yin)線框架供應商),ASMPT(全(quan)(quan)球半(ban)導(dao)(dao)體封(feng)裝設備龍頭),交易完(wan)成后至正(zheng)股份成為#ASM孫公司 ??AAMI一級市(shi)場#估(gu)值(zhi)超5億(yi)美金 ??并購重組,第一例市(shi)場化意義上(shang)的(de)#跨境換股 ??反映在AAMI利潤(run)表上(shang),近三年#“經調整后歸(gui)母(mu)凈利潤(run)”分別為 4.7億(yi)、1.97億(yi)和1.21億(yi),盈利能(neng)力甚(shen)至比(bi)ASPMT本(ben)身還要再(zai)強一些 ??#先進封(feng)裝前(qian)道設備公子公司蘇州(zhou)桔云已開始貢獻業績(ji),業務協(xie)同,放量可期 綜(zong)上(shang),不考慮情緒溢價,合理估(gu)值(zhi)150億(yi) ??AAMI(全(quan)(quan)球前(qian)五的(de)半(ban)導(dao)(dao)體引(yin)線框
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至正股份
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邊際邏輯(ji)龍
2024-06-14 12:55:55
大廠背(bei)書(shu)#高端光模塊&硅光彈性新秀(xiu):匯(hui)綠生(sheng)態001267(武(wu)漢(han)鈞(jun)恒)
大(da)(da)廠背(bei)書#高(gao)端光模(mo)塊&硅光彈性(xing)(xing)新秀:匯綠生態001267(武漢鈞恒(heng)) 【內部(bu)(bu)探討,請勿轉發】 ———————————— #400&800G光模(mo)塊批量(liang)出(chu)貨,海外綁定Finisar,亞馬遜(xun),實現大(da)(da)規模(mo)出(chu)貨且正積極(ji)拓展Mellanox等頭部(bu)(bu)客戶,國內客戶新華三(san)&銳捷&阿里等,24Q1 400G&800G營(ying)收占比過半,1.6T未來放量(liang)預(yu)期,當前綜合(he)毛利率達29.7%,遠高(gao)于代工廠商并(bing)接(jie)近對(dui)標頭部(bu)(bu)品牌廠商 #線性(xing)(xing)直驅LPO技術,400G DR4 / 800G DR8硅光模(mo)塊,已成功通(tong)過新華三(san)H3C最(zui)新交(jiao)換
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匯綠生態
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新易盛
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中際旭創
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羅博特科
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邊際邏輯龍(long)
2024-05-27 01:05:47
光(guang)模塊,硅光(guang)模塊,新(xin)華三,LPO
1??紫光(guang)股(gu)份【紫光(guang)集(ji)(ji)團(tuan)控股(gu)】:擬(ni)現金收購新(xin)華三30%股(gu)權,積極(ji)期(qi)待AI算網紅利,紫光(guang)集(ji)(ji)團(tuan):同時是鈞(jun)恒科(ke)技主要股(gu)東之(zhi)一 2??武漢【鈞(jun)恒科(ke)技】有限公司(si)產(chan)品——線性直(zhi)驅LPO技術400G DR4 / 800G DR8硅(gui)光(guang)模塊,已成功通(tong)過#新(xin)華三H3C最新(xin)交換機(ji)測試,極(ji)致貼近AI應用(yong)場景下對于高帶(dai)寬、低功耗、低延時的數據(ju)交換需(xu)求 【鈞(jun)恒科(ke)技】 ①海外線綁定Finisar實現大規模出貨(huo)且正積極(ji)拓展Mellanox等頭(tou)部(bu)客(ke)戶(hu);國(guo)內線深度合(he)作新(xin)華三&銳捷&阿里等巨頭(tou);24年一季度400G&800G營收占比
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匯綠生態
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紫光股份
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邊際(ji)邏輯龍
2024-03-26 19:29:31
羅博特科后新的深度(du)思考-致(zhi)尚(shang)科技
為什么中(zhong)線看好:算力硬件漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)擴產(chan)(chan)第一股【智尚科技】(301486)FSG? #稀缺性:MT插芯,FSG目(mu)前(qian)(qian)世界上(shang)唯一擁有大(da)規模高(gao)端產(chan)(chan)品(pin)擴產(chan)(chan)能(neng)力,提前(qian)(qian)包(bao)定擴產(chan)(chan)關鍵(jian)設備 #高(gao)端性:芯數越多,性能(neng)越高(gao),400G&800G主(zhu)要(yao)用16/32芯;是目(mu)前(qian)(qian)世界上(shang)唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景(jing)氣周期(qi)獨享,光模塊(kuai)從(cong)產(chan)(chan)品(pin)到(dao)上(shang)下游,產(chan)(chan)業(ye)鏈唯一大(da)幅漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)品(pin)種。目(mu)前(qian)(qian),12芯已從(cong)4元(yuan)漲(zhang)到(dao)8元(yuan),成本占比(bi)小,下游漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)承受力強,國(guo)外(wai)價(jia)(jia)(jia)格比(bi)國(guo)內(nei)翻(fan)倍,仍(reng)有漲(zhang)價(jia)(jia)(jia)空間。【1.6T光模塊(kuai)預期(qi)價(jia)(jia)(jia)格1500$合10800元(yuan);12個32芯
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致尚科技
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羅博特科
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中際旭創
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邊際邏輯(ji)龍
2024-03-05 23:39:12
【核心觀點】近期影(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)行業(ye)(ye)面臨AI技術與行業(ye)(ye)高景氣的(de)雙(shuang)輪驅動,當(dang)前(qian)(qian)重點推薦影(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)板塊投資(zi)機會(hui)。1、AI影(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)加速:AI作(zuo)(zuo)品(pin)(pin)不(bu)斷(duan)破圈近期AI影(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)作(zuo)(zuo)品(pin)(pin)加速落地。全(quan)球首部AI長篇(pian)電(dian)影(ying)(ying)(ying)(ying)《Our T2 Remake》預計3月(yue)(yue)上映(ying);《西游(you)記》AI動畫片前(qian)(qian)兩(liang)集(ji)在Bilibili播(bo)放(fang)量(liang)均已(yi)(yi)超百(bai)萬(wan);央(yang)視(shi)(shi)(shi)(shi)持續推進AI影(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi),動畫片《千秋詩頌》、微短(duan)劇(ju)《補天》等(deng)(deng)高關(guan)(guan)注度(du)作(zuo)(zuo)品(pin)(pin)發(fa)布(bu),意味(wei)著AI賦能(neng)影(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)作(zuo)(zuo)已(yi)(yi)實質(zhi)性落地,AI革新電(dian)影(ying)(ying)(ying)(ying)/電(dian)視(shi)(shi)(shi)(shi)劇(ju)制(zhi)作(zuo)(zuo)有(you)望加速。隨著22年4月(yue)(yue)谷歌將(jiang)擴散(san)模(mo)型的(de)應用(yong)拓展到了視(shi)(shi)(shi)(shi)頻(pin)領(ling)域,已(yi)(yi)出現Pika、Runwau、Sora等(deng)(deng)超40個視(shi)(shi)(shi)(shi)頻(pin)生(sheng)(sheng)(sheng)成(cheng)(cheng)模(mo)型和產品(pin)(pin)。近期LTX Studio發(fa)布(bu),支持生(sheng)(sheng)(sheng)成(cheng)(cheng)多情節的(de)25秒視(shi)(shi)(shi)(shi)頻(pin),AI影(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)作(zuo)(zuo)門(men)檻進一步下(xia)降。目前(qian)(qian)AI工具已(yi)(yi)覆(fu)蓋動畫制(zhi)作(zuo)(zuo)全(quan)流程(cheng),《西游(you)記》動畫片等(deng)(deng)AI影(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)作(zuo)(zuo)品(pin)(pin)通過AI完成(cheng)(cheng)全(quan)過程(cheng)制(zhi)作(zuo)(zuo)。真人影(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)對人物神態、光影(ying)(ying)(ying)(ying)要(yao)求高,目前(qian)(qian)AI可用(yong)于劇(ju)本創作(zuo)(zuo)、特性場(chang)景生(sheng)(sheng)(sheng)成(cheng)(cheng)等(deng)(deng)領(ling)域。隨著視(shi)(shi)(shi)(shi)頻(pin)生(sheng)(sheng)(sheng)成(cheng)(cheng)技術發(fa)展,影(ying)(ying)(ying)(ying)視(shi)(shi)(shi)(shi)制(zhi)作(zuo)(zuo)門(men)檻下(xia)降,審美和創意成(cheng)(cheng)為關(guan)(guan)鍵。2、行業(ye)(ye)景氣持續:進口片回暖,3月(yue)(yue)淡季不(bu)淡3月(yue)(yue)定檔(dang)影(ying)(ying)(ying)(ying)片38部,其(qi)中(zhong)(zhong)4部預測(ce)票房超4億(yi),數量(liang)與18、19年同(tong)期一致。其(qi)中(zhong)(zhong)1)進口影(ying)(ying)(ying)(ying)片:《沙丘(qiu)2》《功夫熊(xiong)貓(mao)4》《哥斯拉2》3部影(ying)(ying)(ying)(ying)片將(jiang)上,貓(mao)眼(yan)想看指(zhi)數均超15萬(wan);2)國產影(ying)(ying)(ying)(ying)片:臺灣犯罪題材(cai)影(ying)(ying)(ying)(ying)片《周處除三害》話題度(du)高,票房近1.4億(yi);春節檔(dang)改檔(dang)影(ying)(ying)(ying)(ying)片《我(wo)(wo)們一起(qi)搖(yao)太陽》《紅毯(tan)先生(sheng)(sheng)(sheng)》,及愛情片《被我(wo)(wo)弄丟的(de)你》貓(mao)眼(yan)想看指(zhi)數排名前(qian)(qian)3,均超15萬(wan)。相關(guan)(guan)個股(gu)歡迎聯系(xi)。
@李知之:AI語料庫邏輯!Sora之于廣電影視猶如ChatGPT之于出版
眾所周知,優質文字是ChatGPT的訓練基礎,而超高清的視頻素材是Sora的訓練基礎,且其價值量遠甚此前文生文(圖)時代的文字圖片素材價值,按照語料質量進行排序,紀錄片(紀實性)>電影>電視劇,擁有相關版權的公司能將手上資源再次變現。Sora采用Diffusion+Transformer架構,與傳統
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邊際邏輯龍(long)
2024-03-04 16:57:17
【皖新傳媒】,提分紅+外延并購持續推進,教育服務體系矩(ju)陣已構建(jian)
?? 重視(shi)【皖新(xin)(xin)(xin)傳媒】,提分(fen)紅(hong)+外延并購持續推進(jin),教育服(fu)務體系矩陣已構建 [太(tai)陽(yang)(yang)] 主(zhu)業(ye)(ye)穩(wen)健,內(nei)生增長+發掘高中階段市(shi)場化教輔+重視(shi)投資運(yun)作(zuo)。新(xin)(xin)(xin)任管理層關注新(xin)(xin)(xin)業(ye)(ye)務,推進(jin)堅(jian)決(jue)兌現能力較強。公(gong)司已變更募集資金(jin)用途,積極跟(gen)進(jin)多方向投資機會(包括【短劇】【游戲】【教培】等(deng)),同時堅(jian)定與(yu)(yu)行業(ye)(ye)龍頭公(gong)司開展合(he)作(zuo)和資源互(hu)換,與(yu)(yu)華為(wei)推出“皖新(xin)(xin)(xin)學(xue)習機”拓展智慧學(xue)校C端產品線,并與(yu)(yu)華為(wei)商(shang)用終端合(he)作(zuo)省內(nei)分(fen)銷等(deng)。同時,公(gong)司分(fen)紅(hong)比例(22年為(wei)51%)有望進(jin)一步提高,目前估值僅13X,具備性(xing)價比。 [太(tai)陽(yang)(yang)] 教育服(fu)務業(ye)(ye)務方向
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皖新傳媒
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南方傳媒
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邊(bian)際邏輯龍
2024-01-26 01:16:42
01:03:44【國(guo)(guo)家新(xin)聞出版署發布(bu)(bu)1月(yue)國(guo)(guo)產網絡游(you)(you)戲審(shen)批信(xin)息 共(gong)115款游(you)(you)戲獲(huo)批】財聯社1月(yue)26日電,國(guo)(guo)家新(xin)聞出版署發布(bu)(bu)1月(yue)國(guo)(guo)產網絡游(you)(you)戲審(shen)批信(xin)息,共(gong)115款游(you)(you)戲獲(huo)批。(來自財聯社APP)
@邊際邏輯龍:紫天科技@進入新一輪底倉配置期
??市場有企穩跡象,產業趨勢在AI,AI硬+軟皆率先開始反彈,當下觀望資金較多,建議積極配置AI+應用&游戲底倉 ★游戲征求意見撤稿,政策強力糾正,#神州泰岳等率先出坑;行業來看,23年12月國產版號已超100,版號供給高增,對行業增長持續性有利;公司層面Q4同比+環比口徑表現較好的有泰岳、愷英等;
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邊際(ji)邏輯龍
2024-01-23 18:35:36
★《幻獸帕魯(lu)》游(you)戲(xi)熱度(du)高,頂(ding)級(ji)IP Loopy 純正AI+游(you)戲(xi)【首款】有望接(jie)力關(guan)注
@邊際邏輯龍:紫天科技@進入新一輪底倉配置期
??市場有企穩跡象,產業趨勢在AI,AI硬+軟皆率先開始反彈,當下觀望資金較多,建議積極配置AI+應用&游戲底倉 ★游戲征求意見撤稿,政策強力糾正,#神州泰岳等率先出坑;行業來看,23年12月國產版號已超100,版號供給高增,對行業增長持續性有利;公司層面Q4同比+環比口徑表現較好的有泰岳、愷英等;
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邊際邏輯龍
2024-01-23 18:28:15
紫(zi)天科技(ji)@進入新一輪底倉配置期
??市場(chang)有企穩跡象,產(chan)業趨勢在AI,AI硬+軟皆率先開始反彈,當(dang)下(xia)觀望資金較多,建(jian)議積極配置AI+應(ying)用&游戲底倉 ★游戲征求意見撤(che)稿,政策強力(li)糾正,#神(shen)州(zhou)泰岳(yue)等(deng)率先出坑;行業來看,23年12月國產(chan)版(ban)號已超100,版(ban)號供(gong)給(gei)高(gao)增(zeng),對行業增(zeng)長持(chi)續性(xing)(xing)有利;公司層(ceng)(ceng)面Q4同比+環比口(kou)徑表現(xian)較好(hao)的有泰岳(yue)、愷英(ying)等(deng);#當(dang)前游戲估值(zhi)中(zhong)樞13X左右(24E),安全邊際高(gao),12月底以來多家公司回(hui)購、管理層(ceng)(ceng)增(zeng)持(chi)凸顯信(xin)心 ★彈性(xing)(xing)可跟(gen)蹤@ZTKJ,回(hui)調充分,進入新一輪配置期 1??AI+算力(li):算力(li)開始貢獻(xian)營收,#當(dang)下(xia)對應(ying)24
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*ST紫天
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神州泰岳
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愷英網絡
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邊(bian)際邏輯龍
2023-12-16 15:54:24
15:21:01【上海(hai)將(jiang)聚焦打造20個(ge)(ge)(ge)工(gong)(gong)業(ye)互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網標(biao)桿平臺、200家智(zhi)(zhi)能工(gong)(gong)廠】《科創板日報》16日訊,2023上海(hai)城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)數(shu)字(zi)化轉(zhuan)型體驗周開幕式(shi)上,上海(hai)市(shi)(shi)經(jing)濟和信息化委員會副主任張(zhang)宏韜表示,過去三(san)年來,面向城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)數(shu)字(zi)底座(zuo),上海(hai)加(jia)快推進數(shu)字(zi)化公共供給(gei)體系建(jian)設,基(ji)本建(jian)成“城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)時空底圖”,正式(shi)上線“浦江數(shu)鏈”,建(jian)成投用上海(hai)市(shi)(shi)人(ren)工(gong)(gong)智(zhi)(zhi)能公共算力(li)(li)服務(wu)平臺,全市(shi)(shi)累計布設物聯(lian)(lian)終端超3億個(ge)(ge)(ge)。下一(yi)個(ge)(ge)(ge)三(san)年,上海(hai)將(jiang)提(ti)升(sheng)(sheng)數(shu)字(zi)經(jing)濟競(jing)爭力(li)(li),聚焦打造20個(ge)(ge)(ge)工(gong)(gong)業(ye)互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網標(biao)桿平臺、200家智(zhi)(zhi)能工(gong)(gong)廠;提(ti)升(sheng)(sheng)數(shu)字(zi)生活感(gan)知力(li)(li),推動35個(ge)(ge)(ge)生活數(shu)字(zi)化轉(zhuan)型應用場(chang)景迭代升(sheng)(sheng)級(ji);提(ti)升(sheng)(sheng)數(shu)字(zi)治(zhi)理變革力(li)(li),進一(yi)步優(you)化兩(liang)張(zhang)網運(yun)轉(zhuan)機(ji)制;提(ti)升(sheng)(sheng)數(shu)據要素賦能力(li)(li),打造行業(ye)數(shu)據樞紐(niu),開拓(tuo)產業(ye)新模式(shi);提(ti)升(sheng)(sheng)數(shu)字(zi)基(ji)建(jian)支撐力(li)(li),持續(xu)深化數(shu)字(zi)城(cheng)(cheng)市(shi)(shi)基(ji)礎底座(zuo)建(jian)設,優(you)化數(shu)字(zi)新供給(gei)。(記者 黃心怡)(來自財聯(lian)(lian)社APP)
@邊際邏輯龍:智微智能要點梳理開源鴻蒙★AI PC
@ZWZN要點梳理 ?產業數智化發展硬件底座 ?華為開源鴻蒙&中軟國際 ?AIPC&英特爾 #開源鴻蒙硬件核心 ?中軟是開源鴻蒙生態主要參與者之一,近1萬名員工為鴻蒙終端產品服務;2012年開始參與華為源代碼和代碼建設;引入鴻蒙之父王成錄博士加盟,#OpenHarmony開源社區代碼貢獻率排名第一
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