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投資要點： 銻礦：1）單銻礦：2025年2月進口銻礦3354噸，環比-1339噸/-28.5%，同比-947噸/-22%；1-2月進口8047噸，同比-641噸/-7.4%。其中，累計進口俄羅斯1853（+1575）、秘魯1528（+1401）、泰國1124（-70）、塔吉克斯坦925（-348）、

鉛酸電池：漲價潛力較大的AIDC環節1. 供給端多年未擴產。1）數據中心鉛酸電池倍率性能要求4-6C水平，循環壽命要求較高；顯著區別于動力鉛酸，供應商差異較大，涇渭分明，且需要數據中心企業認證。2）以頭部供應商南都/雄韜/圣陽為例，數據中心鉛酸電池企業已多年未有大的相關產品資本開支。2. 需求顯著增

ERP作為企業服務入口，客群廣泛積累優質數據，或為DeepSeek私有部署先鋒。近期DeepSeek相繼開源系列模型，通過算法的系列創新提升算力利用率，以成本、低價、性能等特征快速出圈。根據AI產品榜，DeepSeek應用上線20天全球DAU突破2000萬，成為全球增速最快的AI應用。我們認為，De

        眾誠科技是一家北交所上市企業（股票代碼：835207），業務聚焦數字政府、行業數字化轉型、元宇宙（孿生與虛仿）應用數字化綜合解決方案，是工信部首批建議支持的國家專精特新“小巨人”企業。致力于為政務、企業、教育、交通、醫療等領域客戶提供全棧式數字

HBM是什么建議百度先不說了為什么說HBM很重要，先看一下下面的文章，這篇文章建議自己再去好好看看，具體的就不完全截圖了，太多了，英偉達采購的是海力士。 下面聊一下HBM的供應商1.HBM供應商 華海誠科：主做HBM的上游材料，QFN先進封裝材料已經小批量生產，高端材料GMC已經

S長川科技(sz300604)S：H手機麒麟9000s獨家測試機供應商，被嚴重低估的H產業鏈核心標的，建議重視。 1、從mate60到X5，長川SoC測試機用于麒麟9000S，對標愛德萬測試93000系列和泰瑞達Ultera Flex，目前HW從愛德萬和泰瑞達拿貨難度較大，后面將全部轉向用長川的測試

業績好、破發、第一大客戶為華為、下游覆蓋數據中心、汽車、光伏、光刻、聚變、科儀的新股比業績差些的老股估值低接近20%，而且融券余額為0。

4連招降印花稅，收緊IPO，控制股東減持，降低融資保證金（變相加杠桿）那么，情緒到位的時候，而沒有倉位，可以找疊加，金融或者參股金融，然后接下來還有一帶一路題材。匯嘉時代可以關注

【民生電新】快充三劍客：元力股份、黑貓股份、信德新材行業催化因素——“快充”車型解決補能焦慮1）4月18日，理想汽車發布純電解決方案，首款純電車將型搭載寧德時代4C麒麟電池、提供800V超充技術，實現充電10分鐘，續航400km。 2）6月29日，小鵬汽車旗下新款車型G6正式上市，標配800V快充技

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