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隔(ge)空打板
2025-09-05 14:08:15
固態電池重要設備商!科(ke)新(xin)機電!比肩(jian)先(xian)導智能
【固(gu)態電池】9月最強主(zhu)線(xian),強call! # 固(gu)態催化(hua)密集來臨,牢抓核心資產(chan)1、Q4工信(xin)部(bu)審(shen)廠(chang)(chang)是明牌催化(hua),6-7月市(shi)場交(jiao)易重(zhong)點(dian)在C鏈(lian),工信(xin)部(bu)審(shen)廠(chang)(chang)后,市(shi)場交(jiao)易將加速擴(kuo)圈,B鏈(lian)和其他主(zhu)機廠(chang)(chang)也(ye)將成為交(jiao)易重(zhong)點(dian); 2、頭部(bu)電池廠(chang)(chang)26年干法中試(shi)線(xian)擴(kuo)產(chan)明確,預計年底(di)開啟設備(bei)招(zhao)標。 3、關鍵材料送樣進度(du)超預期當下最推薦(jian)3個(ge)環節(jie)(jie):【硫化(hua)鋰(li)】、【設備(bei)】、【集流體】# 【硫化(hua)鋰(li)】: 全固(gu)態電池卡脖子環節(jie)(jie),當前可(ke)以(yi)批量化(hua)生產(chan)純度(du)達標的(de)企業(ye)非常稀缺, 重(zhong)點(dian)推薦(jian):1、【廈鎢新能(neng)】:已經拿(na)到BYD硫化(hua)鋰(li)供貨(huo)資格;2、【上海洗(xi)霸(ba)
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科新機電
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陽光電源
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隔空打板
2025-09-05 11:07:10
碳化硅!新技(ji)術!關注天岳先進(jin),露笑科技(ji)!
英(ying)偉達新一代(dai)Rubin處理器的(de)(de)開發藍圖中(zhong)(zhong),為(wei)了提升(sheng)效能(neng),計(ji)(ji)劃把CoWoS先(xian)進(jin)(jin)封裝(zhuang)環節(jie)的(de)(de)中(zhong)(zhong)介層(ceng)(ceng)材料,由硅換成(cheng)碳(tan)(tan)化(hua)硅。 目前(qian)臺積電(dian)已經邀集(ji)各國廠商共(gong)同研發碳(tan)(tan)化(hua)硅中(zhong)(zhong)介層(ceng)(ceng)的(de)(de)制造(zao)技術,英(ying)偉達的(de)(de)第一代(dai)Rubin GPU仍會(hui)(hui)采用硅中(zhong)(zhong)介層(ceng)(ceng)。最晚(wan)2027年(nian),碳(tan)(tan)化(hua)硅就會(hui)(hui)進(jin)(jin)入(ru)先(xian)進(jin)(jin)封裝(zhuang)。002617露(lu)笑科技 688234天岳先(xian)進(jin)(jin) 英(ying)偉達GPU依賴(lai)臺積電(dian)CoWoS先(xian)進(jin)(jin)封裝(zhuang)技術,計(ji)(ji)劃將12英(ying)寸碳(tan)(tan)化(hua)硅襯(chen)底(di)導入(ru),天岳作為(wei)全(quan)球(qiu)碳(tan)(tan)化(hua)硅頭部企業,于(yu)(yu)2024年(nian)底(di)制造(zao)出全(quan)球(qiu)首片碳(tan)(tan)化(hua)硅襯(chen)底(di),其以(yi)先(xian)進(jin)(jin)的(de)(de)技術能(neng)力和強大(da)的(de)(de)制造(zao)能(neng)力,于(yu)(yu)2024年(nian)
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露笑科技
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天岳先進
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天通股份
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隔空打板(ban)
2025-09-01 22:36:23
中國(guo)稀土(tu)!中重稀土(tu)持續漲價,稀土(tu)價值(zhi)重估!
稀(xi)土價(jia)(jia)格持續上漲,中重稀(xi)土 9月突破(po)新高(gao),看好中國(guo)稀(xi)土! 中國(guo)稀(xi)土25H1業(ye)績點評:業(ye)績修復明顯,分離廠整合最受益(yi)者 【業(ye)績】25H1公司(si)實現(xian)(xian)(xian)營收(shou)18.75億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)+62.38%,主要(yao)由于稀(xi)土價(jia)(jia)格修復,疊加公司(si)調整營銷策(ce)略,實現(xian)(xian)(xian)銷售同(tong)比(bi)增長;25Q2實現(xian)(xian)(xian)營收(shou)11.47億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)+34.48%,環(huan)比(bi)+57.69%。利潤(run)端,25H1實現(xian)(xian)(xian)歸母凈(jing)利潤(run)1.62億(yi)元(yuan),主要(yao)系量價(jia)(jia)齊升+減值沖回(hui)(其中資產(chan)減值沖回(hui)0.35億(yi));單Q2實現(xian)(xian)(xian)歸母凈(jing)利潤(run)0.89億(yi),環(huan)比(bi)+22.68%,由于Q2出(chu)口(kou)管制價(jia)(jia)格波動較大,資
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中國稀土
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北方稀土
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廣晟有色
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隔空打板
2023-07-12 08:28:18
放了一些(xie)量但不多
今(jin)天有一些增量但不(bu)多。 短(duan)線(xian)方面:衛星繼續走(zou)(zou)強(qiang),但我看好(hao)的(de)(de)標的(de)(de)走(zou)(zou)的(de)(de)很弱,滬工如期買不(bu)到,本(ben)以(yi)為多倫能晉級,卻走(zou)(zou)的(de)(de)格(ge)外的(de)(de)弱,20cm板(ban)了航天智(zhi)裝,做(zuo)航天芯片(pian)(pian)的(de)(de)和存(cun)儲(chu)(chu)(chu)芯片(pian)(pian)共振。合眾、天箭都(dou)是(shi)(shi)不(bu)錯的(de)(de)首板(ban),可惜我都(dou)沒上(shang)到車。 上(shang)午最核心的(de)(de)題材不(bu)是(shi)(shi)衛星,是(shi)(shi)存(cun)儲(chu)(chu)(chu),存(cun)儲(chu)(chu)(chu)很早也聊(liao)過,邏輯(ji)比較清晰的(de)(de)是(shi)(shi)庫存(cun)減少+漲(zhang)價。存(cun)儲(chu)(chu)(chu)里(li)香濃、萬(wan)潤是(shi)(shi)一直比較看好(hao)的(de)(de)票,今(jin)天也買了一些睿能科(ke)技(ji)。 而(er)存(cun)儲(chu)(chu)(chu)今(jin)天的(de)(de)走(zou)(zou)強(qiang)也有一條暗線(xian)邏輯(ji),就(jiu)是(shi)(shi)在AI算力中(zhong),芯片(pian)(pian)、服務器是(shi)(shi)名牌邏輯(ji),存(cun)儲(chu)(chu)(chu)芯片(pian)(pian)在AI算力中(zhong)也有很大的(de)(de)需(xu)求,今(jin)天存(cun)儲(chu)(chu)(chu)的(de)(de)走(zou)(zou)強(qiang),其實多少暗
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萬潤科技
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香農芯創
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華西股份
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華工科技
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隔(ge)空打(da)板(ban)
2023-04-27 23:19:49
ai在持久,ai在堅持
出金(jin)(jin)日結(jie)束,機會(hui)在(zai)明(ming)天。 先(xian)看看今(jin)天基本(ben)情況: 上證+0.67%,創業板(ban)指+0.58%,兩市(shi)10449億。拉(la)指數(shu)(shu)的(de)(de)(de)主(zhu)要是金(jin)(jin)融板(ban)塊,中(zhong)國平安漲停,市(shi)場圍繞非(fei)AI的(de)(de)(de)業績(ji)+疫(yi)情。市(shi)場以輪動為主(zhu),昨天新能源,今(jin)天疫(yi)情。 AI前期(qi)三大家:算力、大模型、數(shu)(shu)據,有近期(qi)消息面的(de)(de)(de)利(li)空(kong)和各種小作文,再加(jia)上籌碼不(bu)穩定和大假取錢的(de)(de)(de)慣例(li),順(shun)勢進行了令人相(xiang)當(dang)窒(zhi)息的(de)(de)(de)回撤(che)。 主(zhu)線AI開始了連(lian)續補跌(die),高位中(zhong)科兩連(lian)跌(die)停,三六(liu)零、劍(jian)橋(qiao)、中(zhong)文、昆侖等不(bu)是跌(die)停就(jiu)是大跌(die)。 分(fen)支的(de)(de)(de)游戲、傳媒(mei)也同樣沒能抗住,跳水開板(ban)。 連(lian)續的(de)(de)(de)調整,實話(hua)講身邊
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中際旭創
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隔空(kong)打板
2023-03-28 22:25:30
心里有“數,據(ju)”高臨下
上周五出了(le)(le)個差,今天(tian)恢復復盤。 競(jing)價(jia)階段,昨日(ri)(ri)首板(ban)基本沒有(you)溢(yi)價(jia),算力、芯片、算法(fa)都開得(de)差,預(yu)示了(le)(le)這是(shi)分(fen)歧得(de)一(yi)天(tian)。過去一(yi)周多(duo),ai帶(dai)來了(le)(le)良(liang)好的(de)(de)賺(zhuan)錢效應,花無百日(ri)(ri)紅(hong),今天(tian)的(de)(de)調整也(ye)符(fu)合預(yu)期。良(liang)性(xing)得(de)調整,可以讓板(ban)塊走的(de)(de)更長久(jiu)。 在持續得(de)高(gao)潮中,板(ban)塊還將(jiang)繼續輪(lun)動(dong),從周一(yi)、周二得(de)盤面來看,數(shu)(shu)據(ju)(ju)相關板(ban)塊異動(dong)最為明顯,明天(tian)也(ye)只能關注今天(tian)的(de)(de)活口。 說一(yi)說數(shu)(shu)據(ju)(ju),數(shu)(shu)據(ju)(ju)量是(shi)根(gen)本,所以易華錄(lu)、中文在線、掌(zhang)閱科技(ji)之類的(de)(de)走出賺(zhuan)錢效應。之前提(ti)過數(shu)(shu)據(ju)(ju)資產化,是(shi)解決某些債務危機得(de)辦法(fa),在資產化之前有(you)一(yi)些問題必須(xu)明確。 數(shu)(shu)據(ju)(ju)歸屬確權(quan)
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拓爾思
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隔空打板
2023-03-23 09:00:01
繼續ai還是防守?
指數今天(tian)(tian)(tian)(tian)依(yi)然(ran)(ran)震蕩(dang)為主,昨天(tian)(tian)(tian)(tian)雖然(ran)(ran)有消息(xi)(xi)(xi)刺激(ji),帶路依(yi)然(ran)(ran)出現了(le)虧錢效(xiao)應。 ai繼續走(zou)強(qiang),今天(tian)(tian)(tian)(tian)如期(qi)算(suan)(suan)力(li)(li)最(zui)(zui)強(qiang),堅持做ai得(de)(de)人(ren)這(zhe)幾天(tian)(tian)(tian)(tian)應該很(hen)舒服。這(zhe)周(zhou)提(ti)到的票(piao)收益(yi)都還不(bu)錯! 周(zhou)一(yi)(yi)提(ti)示(shi)(shi)了(le)昆侖萬維和利歐股(gu)份、昨天(tian)(tian)(tian)(tian)提(ti)示(shi)(shi)了(le)要做算(suan)(suan)力(li)(li),希望都能(neng)吃(chi)到肉 今晚要宣布(bu)新一(yi)(yi)輪是否加(jia)(jia)息(xi)(xi)(xi)了(le),市(shi)場還在等待消息(xi)(xi)(xi),預期(qi)是不(bu)加(jia)(jia),如果加(jia)(jia)息(xi)(xi)(xi),明天(tian)(tian)(tian)(tian)可(ke)能(neng)低開(kai),低開(kai)就(jiu)(jiu)是機會(hui)。反正大(da)的加(jia)(jia)息(xi)(xi)(xi)周(zhou)期(qi)普遍(bian)看(kan)年內(nei)結束,現在就(jiu)(jiu)是底部反彈前夕。 ai這(zhe)塊最(zui)(zui)近內(nei)部輪動(dong)快,但今天(tian)(tian)(tian)(tian)算(suan)(suan)力(li)(li)共識(shi)高,合力(li)(li)強(qiang),多看(kan)一(yi)(yi)天(tian)(tian)(tian)(tian)。 明天(tian)(tian)(tian)(tian)還是繼續看(kan)好(hao)做ai得(de)(de)算(suan)(suan)力(li)(li),鴻博(bo)一(yi)(yi)字最(zui)(zui)強(qiang),今天(tian)(tian)(tian)(tian)受益(yi)英偉達發
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利歐股份
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拓爾思
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隔空打板
2023-03-21 23:52:41
萬物(wu)都ai
簡單說一下,盤(pan)(pan)面還是在輪動,今(jin)天陽(yang)了普(pu)漲行情(qing),明(ming)天看繼續(xu)震(zhen)蕩,短期突破概率不大。 今(jin)天萬物(wu)都(dou)在ai,其實這里有個底層(ceng)邏輯。 萬物(wu)都(dou)ai,必將(jiang)加大對(dui)算力(li)得(de)(de)(de)需求,以(yi)后得(de)(de)(de)模式(shi)可能(neng)就(jiu)(jiu)是企業、個人(ren)都(dou)像(xiang)大模型(xing)大廠付(fu)費訂閱。 一些個性化得(de)(de)(de)ai也能(neng)做,只(zhi)是要加錢。 以(yi)前都(dou)覺得(de)(de)(de)就(jiu)(jiu)幾個大廠搞(gao)出自己得(de)(de)(de)大模型(xing),我(wo)們上去搜(sou)索(suo)搜(sou)索(suo),作(zuo)為高(gao)級(ji)檢索(suo)工具(ju),現在看來萬物(wu)都(dou)要靠ai賦(fu)能(neng),那對(dui)于算力(li)得(de)(de)(de)需求將(jiang)幾何增加。 恰好人(ren)工智(zhi)能(neng)最近就(jiu)(jiu)喜歡分支(zhi)輪動,明(ming)天說不定就(jiu)(jiu)到(dao)算力(li)了。 芯(xin)片(pian)(pian)盤(pan)(pan)中有傳言(yan),傳言(yan)出來卻(que)不像(xiang)之前那么給力(li),反而(er)芯(xin)片(pian)(pian)龍頭們紛紛
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中科曙光
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金海通
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隔空(kong)打板(ban)
2023-03-10 00:03:30
五大(da)運營商聯手,未來是星(xing)辰大(da)海
美(mei)元最近一(yi)直在破(po)7的(de)位(wei)置徘徊,大(da)盤全天震蕩,北(bei)向流出20多個(ge)億(yi)。 題(ti)材方面 光刻(ke)膠:光刻(ke)膠屬于(yu)芯片上游核心,受(shou)日本加(jia)入chip4可能對光刻(ke)膠斷(duan)供,以及(ji)荷蘭政(zheng)府限制半導(dao)(dao)體技術,浪潮事(shi)件等,國產期待(dai)預(yu)期強(qiang)烈。加(jia)上板塊屬于(yu)低位(wei),昨天容大(da)的(de)機構調(diao)研(yan),成為導(dao)(dao)火索點燃市場情緒。 6G:6G屬于(yu)數字經(jing)濟(ji)分支,數字新基建是國策,無(wu)論是國資云、AI下的(de)算力邏(luo)輯正宗(zong)的(de)票都(dou)已經(jing)漲(zhang)過一(yi)輪,在審(shen)美(mei)上難免疲勞(lao),基本都(dou)屬于(yu)高位(wei)票,需(xu)要適度(du)調(diao)整。6G核心票:運(yun)(yun)營商+衛星(xing),運(yun)(yun)營商受(shou)益于(yu)行業發展,價(jia)值重估(gu),三大(da)運(yun)(yun)營商都(dou)將(jiang)延續趨勢行
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隔(ge)空打板
2023-03-07 09:10:52
119億也激不起浪花
大盤全天(tian)(tian)震(zhen)(zhen)蕩,光(guang)(guang)伏有修復,集成電路(lu)一日游,但總(zong)覺得被錯殺。 日內(nei)(nei)央企(qi)改革最強(qiang),中公高(gao)科3板(ban)最高(gao)。 主線題材人工智能浪花(hua)被拍死(si),119來了(le)也沒滅掉老(lao)師們按跌停的怒火。 浪潮的負反饋,資金借機產生分歧(qi),算力板(ban)塊內(nei)(nei)部調整。 拓維全天(tian)(tian)水下,尾(wei)盤搶籌明顯。 曙光(guang)(guang)上午沖高(gao)回落,全天(tian)(tian)2個點震(zhen)(zhen)蕩。 紫光(guang)(guang)和(he)曙光(guang)(guang)一樣,上午沖高(gao),下午紅盤震(zhen)(zhen)蕩。 下午鴻博想站出來,奈何缺(que)少合力,以(yi)及(ji)浪花(hua)躺在沙(sha)灘上,阻力太大。 長期(qi)看算力邏輯(ji)不變,市場在等一個企(qi)穩信號(hao),然后重新殺回。 算力吃了(le)癟,資金需要一個出口 這(zhe)個口子會開到哪(na)里(li)?
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中航電測
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中興通訊
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隔空打板(ban)
2023-03-05 23:00:23
齊芯向(xiang)前,曙光將(jiang)至
周五(wu)開盤,重磅消息,浪潮(chao)競(jing)價被按死,豪華的(de)榜單也沒拉起漢王,一(yi)則(ze)(ze)制裁,將我們拉回現(xian)實(shi)。 華為(wei)(wei)、浪潮(chao)事(shi)件(jian),告訴我們只有走國產化這一(yi)條路(lu),否則(ze)(ze)房子修的(de)再大(da)也只能(neng)給別人做嫁衣(yi),哪天隔(ge)壁(bi)輕(qing)輕(qing)吹個(ge)風就(jiu)倒了(le)(le)。 回到市場(chang),周五(wu)盤面題材為(wei)(wei)主(zhu),中(zhong)(zhong)字頭、芯(xin)(xin)片概念走強;人工智能(neng)高位調整,低位出了(le)(le)幾個(ge)服務器替代(dai)標(biao)的(de)。 中(zhong)(zhong)字頭和(he)芯(xin)(xin)片,芯(xin)(xin)片辨(bian)識度更(geng)高。一(yi)切都要從(cong)“芯(xin)(xin)”說起: 華為(wei)(wei)事(shi)件(jian),影響(xiang)(xiang)最(zui)大(da)的(de)就(jiu)是(shi)高端(duan)芯(xin)(xin)片,華為(wei)(wei)失去了(le)(le)移動手機市場(chang)。 浪潮(chao)事(shi)件(jian),最(zui)慌得也是(shi)沒有高端(duan)芯(xin)(xin)片,對浪潮(chao)造成試(shi)去市場(chang)的(de)影響(xiang)(xiang)。 因此,市場(chang)快速反應,周五(wu)半導
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通富微電
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中科曙光
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隔空(kong)打板
2023-02-26 23:39:08
AI還(huan)是要做(zuo)的
聊聊AI要(yao)(yao)怎么做(zuo) 做(zuo)AI看(kan):算(suan)(suan)(suan)力(li) 算(suan)(suan)(suan)法 數據(ju)。 算(suan)(suan)(suan)力(li)我(wo)(wo)國(guo)(guo)(guo)第一(yi)梯(ti)隊:浪潮和中科,實(shi)力(li)+國(guo)(guo)(guo)家隊;市場標的(de):拓維信息,算(suan)(suan)(suan)力(li)比鴻博(bo)強,邏(luo)輯(ji)更正,明(ming)天(tian)想猛(meng)干! 算(suan)(suan)(suan)法米國(guo)(guo)(guo)還是(shi)(shi)最強,和我(wo)(wo)們(men)(men)有代(dai)差,雖然各大廠在(zai)(zai)重視,距離(li)明(ming)顯,A股主(zhu)要(yao)(yao)看(kan)360、昆侖、拓爾思。我(wo)(wo)們(men)(men)優勢在(zai)(zai)于(yu)(yu)外國(guo)(guo)(guo)強,但他(ta)們(men)(men)進不來,這(zhe)部(bu)分差距可(ke)以用時間(jian)換(huan)。 數據(ju)目前(qian)核(he)心(xin)還是(shi)(shi)處于(yu)(yu)搭建(jian)階段,整體邏(luo)輯(ji)沒問(wen)題,還在(zai)(zai)孵化期(qi)(qi),需要(yao)(yao)更多的(de)時間(jian)。 外圍: 加息預(yu)期(qi)(qi),局(ju)部(bu)沖突,兔子和老鷹對峙。 明(ming)天(tian)應(ying)該有陰線機會(hui),上車(che)做(zuo)AI,另一(yi)條支線是(shi)(shi)軍工,我(wo)(wo)們(men)(men)的(de)衛星上天(tian)是(shi)(shi)硬需求(qiu),烏
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中科曙光
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隔空打板
2023-02-23 23:54:00
假!!辟謠!AI明天應該反包(bao)
今天(tian)盤前市場(chang)就(jiu)(jiu)瘋傳這張圖(tu)片,開(kai)盤之后AI就(jiu)(jiu)再也(ye)ai不起來(lai),一路向南! 說有外媒(mei)報道,政(zheng)府禁止國內大廠做這個(ge)東(dong)西,前幾天(tian)新社才發(fa)(fa)了文(wen)章,這幾天(tian)就(jiu)(jiu)來(lai)打自己的(de)臉? 周末(mo)還(huan)有AI聯盟峰會(hui),制定相關(guan)行業準則,難道也(ye)是(shi)(shi)脫了褲(ku)子放屁? 多角度思考,其實不難發(fa)(fa)現這就(jiu)(jiu)是(shi)(shi)謠言(yan)! 但謠言(yan)猛(meng)如虎,開(kai)盤漢王沒(mei)有承接,幾筆單子就(jiu)(jiu)按死跌停,市場(chang)一片恐慌,帶著拓維、鴻博、云從等核心標的(de)深(shen)水震蕩。 chatgpt的(de)推出將(jiang)極(ji)大影響各個(ge)行業,我也(ye)試用(yong)過,可以說震撼極(ji)大,仿佛(fo)對(dui)面坐著一個(ge)知識淵博的(de)人,說的(de)話條(tiao)理(li)清晰,檢索的(de)結果(guo)和現在主
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漢王科技
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三六零
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隔空(kong)打板
2023-02-15 23:22:28
集(ji)體高潮,聚焦核心和新分支(zhi)
大(da)盤(pan)除了主線,基本無他,氫走了個(ge)2板(ban)(ban)英力特(te),充電樁盤(pan)后M國(guo)(guo)要搞壟斷有利(li)空,長(chang)壽(shou)藥尾盤(pan)封板(ban)(ban)失敗,明天(tian)(tian)看資金態度。 聊幾只核心(xin)票: 昆(kun)(kun)侖(lun)和(he)天(tian)(tian)音:天(tian)(tian)音是(shi)率(lv)先(xian)上線昆(kun)(kun)侖(lun)版(ban)chapgpt的(de)(de)歐朋瀏(liu)覽器的(de)(de)國(guo)(guo)內的(de)(de)代理(li)商的(de)(de)控(kong)股(gu)股(gu)東占(zhan)股(gu)70%。而昆(kun)(kun)侖(lun)呢?是(shi)美股(gu)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)opera(歐朋瀏(liu)覽器)的(de)(de)控(kong)股(gu)股(gu)東占(zhan)股(gu)50%以(yi)上。 這(zhe)(zhe)就(jiu)好(hao)比:蘋(pin)果(guo)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)和(he)蘋(pin)果(guo)中國(guo)(guo)代理(li)一樣,代理(li)肯定能賺錢,但(dan)(dan)核心(xin)還是(shi)蘋(pin)果(guo)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)!昆(kun)(kun)侖(lun)就(jiu)是(shi)這(zhe)(zhe)家母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)。 所以(yi)昆(kun)(kun)侖(lun)和(he)天(tian)(tian)音,我選擇低(di)吸昆(kun)(kun)侖(lun)。 人(ren)m網:國(guo)(guo)社、人(ren)社連續發文(wen),講(jiang)了AI的(de)(de)好(hao),要支持和(he)發展,但(dan)(dan)最強調(diao)的(de)(de)還
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昆侖萬維
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隔(ge)空打板
2023-02-14 23:58:58
打(da)(da)炮(pao)的日(ri)子(zi),打(da)(da)了個(ge)板
大(da)盤9000億(yi),平(ping)盤震蕩,賽道題材均(jun)調(diao)整為主。新(xin)題材并無(wu)明(ming)顯板(ban)塊效應。 競價(jia)中航吸金8億(yi),主線題材二(er)波(bo)核心天(tian)娛-6%低開(kai),拓爾思(si)低開(kai),主線不(bu)(bu)及預期(qi)。后(hou)哈工秒綠,天(tian)娛摸地板(ban),鴻博(bo)開(kai)板(ban),AI迎來大(da)分(fen)歧。 分(fen)歧中,漢王走強(qiang),雖然監管到下周三,但市場(chang)熱(re)度(du)依舊不(bu)(bu)減;浪潮午后(hou)一路沖高,盤后(hou)互動平(ping)臺回(hui)復(fu),強(qiang)又硬,繼續看好,類(lei)似醫藥(yao)那波(bo)的以嶺,逢低買入(ru)。 鴻博(bo):圖(tu)形(xing)很像1.5日(ri)(ri)的安(an)妮(ni),頂峰炸板(ban)首陰,安(an)妮(ni)5、6日(ri)(ri)兩(liang)天(tian)回(hui)撤(che)(che)了14%之后(hou)開(kai)啟二(er)波(bo),鴻博(bo)今(jin)天(tian)從高位回(hui)撤(che)(che)也是14%,可能(neng)明(ming)天(tian)直接(jie)反(fan)核開(kai)啟二(er)波(bo)。 明(ming)日(ri)(ri)計劃: 美
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隔空打(da)板
2025-09-05 14:08:15
固態(tai)電池重(zhong)要(yao)設備商(shang)!科(ke)新機(ji)電!比肩先導智(zhi)能(neng)
【固(gu)態(tai)電池】9月最強(qiang)主線(xian),強(qiang)call! # 固(gu)態(tai)催化(hua)密(mi)集來臨,牢抓(zhua)核心資產(chan)1、Q4工(gong)信(xin)部審廠是明牌催化(hua),6-7月市(shi)場交易重點(dian)在C鏈,工(gong)信(xin)部審廠后,市(shi)場交易將加速擴圈(quan),B鏈和其他(ta)主機廠也將成為(wei)交易重點(dian); 2、頭(tou)部電池廠26年(nian)干法中試線(xian)擴產(chan)明確,預(yu)計(ji)年(nian)底(di)開啟設備招標。 3、關鍵(jian)材(cai)料送樣(yang)進度超預(yu)期當下最推(tui)薦3個(ge)環(huan)節:【硫(liu)(liu)化(hua)鋰(li)】、【設備】、【集流體】# 【硫(liu)(liu)化(hua)鋰(li)】: 全固(gu)態(tai)電池卡脖(bo)子環(huan)節,當前可以批量化(hua)生產(chan)純度達標的企業非常(chang)稀缺, 重點(dian)推(tui)薦:1、【廈鎢新能】:已(yi)經拿到BYD硫(liu)(liu)化(hua)鋰(li)供貨資格;2、【上海洗霸
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隔空打板
2025-09-05 11:07:10
碳化硅!新技(ji)術(shu)!關注天(tian)岳先進,露(lu)笑(xiao)科(ke)技(ji)!
英偉(wei)達(da)新一代Rubin處理器的(de)開發藍圖中(zhong),為了提升效能(neng),計(ji)劃把CoWoS先(xian)進(jin)(jin)封裝環(huan)節的(de)中(zhong)介(jie)層(ceng)材料,由(you)硅(gui)(gui)(gui)換成碳(tan)(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)(gui)。 目前臺積電(dian)已(yi)經(jing)邀集各國廠商共同研(yan)發碳(tan)(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)(gui)中(zhong)介(jie)層(ceng)的(de)制(zhi)造(zao)技(ji)術,英偉(wei)達(da)的(de)第一代Rubin GPU仍會采用硅(gui)(gui)(gui)中(zhong)介(jie)層(ceng)。最晚2027年(nian),碳(tan)(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)(gui)就(jiu)會進(jin)(jin)入先(xian)進(jin)(jin)封裝。002617露(lu)笑科技(ji) 688234天岳(yue)先(xian)進(jin)(jin) 英偉(wei)達(da)GPU依賴(lai)臺積電(dian)CoWoS先(xian)進(jin)(jin)封裝技(ji)術,計(ji)劃將(jiang)12英寸碳(tan)(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)(gui)襯(chen)底(di)導入,天岳(yue)作為全(quan)球(qiu)碳(tan)(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)(gui)頭部企(qi)業,于2024年(nian)底(di)制(zhi)造(zao)出全(quan)球(qiu)首片碳(tan)(tan)(tan)化(hua)硅(gui)(gui)(gui)襯(chen)底(di),其以先(xian)進(jin)(jin)的(de)技(ji)術能(neng)力和強大的(de)制(zhi)造(zao)能(neng)力,于2024年(nian)
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隔空打(da)板
2025-09-01 22:36:23
中(zhong)國稀土(tu)(tu)!中(zhong)重稀土(tu)(tu)持續漲價,稀土(tu)(tu)價值重估!
稀土(tu)價(jia)格(ge)持續上漲,中重稀土(tu) 9月突破新高(gao),看好中國稀土(tu)! 中國稀土(tu)25H1業(ye)績點評:業(ye)績修復明顯,分(fen)離廠(chang)整合(he)最受益(yi)者 【業(ye)績】25H1公(gong)司實現(xian)營收(shou)18.75億元,同比(bi)(bi)+62.38%,主(zhu)要(yao)由于(yu)(yu)稀土(tu)價(jia)格(ge)修復,疊加(jia)公(gong)司調整營銷策(ce)略,實現(xian)銷售同比(bi)(bi)增長;25Q2實現(xian)營收(shou)11.47億元,同比(bi)(bi)+34.48%,環(huan)比(bi)(bi)+57.69%。利潤端,25H1實現(xian)歸(gui)母凈利潤1.62億元,主(zhu)要(yao)系量價(jia)齊升+減值(zhi)沖回(hui)(其中資產(chan)減值(zhi)沖回(hui)0.35億);單(dan)Q2實現(xian)歸(gui)母凈利潤0.89億,環(huan)比(bi)(bi)+22.68%,由于(yu)(yu)Q2出口管(guan)制價(jia)格(ge)波動較大,資
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隔空打(da)板
2023-07-12 08:28:18
放了一些量但不(bu)多
今(jin)(jin)天(tian)有(you)(you)一些增量但不(bu)多。 短(duan)線(xian)方面:衛星繼續走(zou)強(qiang),但我(wo)看好的(de)(de)標(biao)的(de)(de)走(zou)的(de)(de)很弱(ruo),滬工如(ru)期買(mai)不(bu)到,本以為多倫能晉級,卻走(zou)的(de)(de)格外的(de)(de)弱(ruo),20cm板了航天(tian)智裝,做航天(tian)芯(xin)片的(de)(de)和(he)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)芯(xin)片共振。合(he)眾、天(tian)箭都是(shi)(shi)不(bu)錯的(de)(de)首板,可惜我(wo)都沒上(shang)到車。 上(shang)午(wu)最核心(xin)的(de)(de)題材不(bu)是(shi)(shi)衛星,是(shi)(shi)存(cun)(cun)儲(chu)(chu),存(cun)(cun)儲(chu)(chu)很早(zao)也(ye)(ye)聊過(guo),邏輯比(bi)(bi)較(jiao)清晰的(de)(de)是(shi)(shi)庫存(cun)(cun)減少+漲價。存(cun)(cun)儲(chu)(chu)里香(xiang)濃、萬潤(run)是(shi)(shi)一直比(bi)(bi)較(jiao)看好的(de)(de)票,今(jin)(jin)天(tian)也(ye)(ye)買(mai)了一些睿能科(ke)技(ji)。 而存(cun)(cun)儲(chu)(chu)今(jin)(jin)天(tian)的(de)(de)走(zou)強(qiang)也(ye)(ye)有(you)(you)一條暗(an)(an)線(xian)邏輯,就是(shi)(shi)在(zai)AI算力中,芯(xin)片、服務器是(shi)(shi)名牌(pai)邏輯,存(cun)(cun)儲(chu)(chu)芯(xin)片在(zai)AI算力中也(ye)(ye)有(you)(you)很大的(de)(de)需(xu)求,今(jin)(jin)天(tian)存(cun)(cun)儲(chu)(chu)的(de)(de)走(zou)強(qiang),其實多少暗(an)(an)
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隔空(kong)打板
2023-04-27 23:19:49
ai在(zai)持久,ai在(zai)堅持
出金(jin)日結束(shu),機會(hui)在明天(tian)(tian)。 先看(kan)看(kan)今天(tian)(tian)基本情況: 上(shang)證(zheng)+0.67%,創(chuang)業(ye)板(ban)指+0.58%,兩市10449億。拉(la)指數的主(zhu)要是金(jin)融板(ban)塊(kuai),中(zhong)國(guo)平安漲停,市場圍繞非AI的業(ye)績+疫情。市場以輪(lun)動為主(zhu),昨(zuo)天(tian)(tian)新能源,今天(tian)(tian)疫情。 AI前期三大(da)(da)家:算力(li)、大(da)(da)模型、數據,有(you)近期消息(xi)面的利空(kong)和(he)各種小作文,再(zai)加上(shang)籌碼不穩(wen)定和(he)大(da)(da)假取錢的慣例,順勢進行(xing)了令人相(xiang)當窒(zhi)息(xi)的回撤(che)。 主(zhu)線AI開始了連(lian)續(xu)補(bu)跌,高位中(zhong)科兩連(lian)跌停,三六零、劍(jian)橋(qiao)、中(zhong)文、昆侖等不是跌停就(jiu)是大(da)(da)跌。 分支(zhi)的游(you)戲、傳媒也同(tong)樣沒(mei)能抗住,跳水開板(ban)。 連(lian)續(xu)的調(diao)整,實話講(jiang)身邊
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隔空打板(ban)
2023-03-28 22:25:30
心(xin)里有“數,據”高臨下
上(shang)周(zhou)五出了(le)個差(cha),今天(tian)恢(hui)復(fu)復(fu)盤(pan)。 競(jing)價階段,昨(zuo)日首板(ban)(ban)基本沒有溢價,算力、芯片、算法都開(kai)得(de)(de)差(cha),預(yu)示了(le)這是分歧得(de)(de)一(yi)天(tian)。過(guo)去(qu)一(yi)周(zhou)多(duo),ai帶來(lai)了(le)良好(hao)的(de)賺錢效(xiao)應(ying),花(hua)無百日紅,今天(tian)的(de)調整也(ye)符合預(yu)期。良性得(de)(de)調整,可(ke)以讓板(ban)(ban)塊走的(de)更長久。 在(zai)持續(xu)(xu)得(de)(de)高潮(chao)中,板(ban)(ban)塊還將繼續(xu)(xu)輪動,從周(zhou)一(yi)、周(zhou)二得(de)(de)盤(pan)面來(lai)看,數據相關板(ban)(ban)塊異動最為(wei)明(ming)顯,明(ming)天(tian)也(ye)只能(neng)關注(zhu)今天(tian)的(de)活口。 說(shuo)一(yi)說(shuo)數據,數據量是根本,所(suo)以易(yi)華(hua)錄、中文(wen)在(zai)線、掌閱科技之(zhi)類的(de)走出賺錢效(xiao)應(ying)。之(zhi)前(qian)提過(guo)數據資(zi)產化,是解決某些(xie)債務(wu)危機(ji)得(de)(de)辦法,在(zai)資(zi)產化之(zhi)前(qian)有一(yi)些(xie)問題必(bi)須明(ming)確(que)。 數據歸(gui)屬(shu)確(que)權
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隔空打板(ban)
2023-03-23 09:00:01
繼續ai還是防守?
指數今(jin)(jin)天(tian)(tian)依然震蕩(dang)為主,昨天(tian)(tian)雖然有消息(xi)(xi)刺激,帶(dai)路依然出(chu)現了虧(kui)錢效(xiao)應(ying)。 ai繼(ji)續走強(qiang),今(jin)(jin)天(tian)(tian)如期(qi)算(suan)力最(zui)強(qiang),堅持做ai得人這幾天(tian)(tian)應(ying)該(gai)很舒服。這周提到(dao)的(de)(de)票收益都(dou)還(huan)(huan)不錯! 周一(yi)提示了昆侖(lun)萬維和利歐(ou)股(gu)份、昨天(tian)(tian)提示了要做算(suan)力,希(xi)望都(dou)能(neng)吃到(dao)肉 今(jin)(jin)晚要宣布新一(yi)輪(lun)是(shi)否加(jia)(jia)息(xi)(xi)了,市(shi)場還(huan)(huan)在等(deng)待消息(xi)(xi),預(yu)期(qi)是(shi)不加(jia)(jia),如果加(jia)(jia)息(xi)(xi),明(ming)天(tian)(tian)可能(neng)低(di)開(kai),低(di)開(kai)就是(shi)機(ji)會。反正大的(de)(de)加(jia)(jia)息(xi)(xi)周期(qi)普(pu)遍看(kan)年內結束,現在就是(shi)底部(bu)反彈前夕(xi)。 ai這塊最(zui)近內部(bu)輪(lun)動快,但今(jin)(jin)天(tian)(tian)算(suan)力共識高,合力強(qiang),多看(kan)一(yi)天(tian)(tian)。 明(ming)天(tian)(tian)還(huan)(huan)是(shi)繼(ji)續看(kan)好做ai得算(suan)力,鴻博一(yi)字最(zui)強(qiang),今(jin)(jin)天(tian)(tian)受益英偉達發
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隔空打(da)板(ban)
2023-03-21 23:52:41
萬(wan)物都(dou)ai
簡單說(shuo)一下,盤面還(huan)是(shi)在(zai)輪(lun)動,今天(tian)(tian)陽了(le)普漲行(xing)情,明(ming)天(tian)(tian)看繼續震蕩,短期(qi)突破概(gai)率(lv)不大(da)(da)。 今天(tian)(tian)萬物都在(zai)ai,其實這里有個底層邏輯。 萬物都ai,必將加大(da)(da)對算力(li)(li)得(de)(de)需(xu)求(qiu),以后得(de)(de)模(mo)式可(ke)能(neng)就是(shi)企(qi)業、個人都像大(da)(da)模(mo)型大(da)(da)廠付費(fei)訂閱。 一些個性化得(de)(de)ai也(ye)能(neng)做(zuo),只是(shi)要加錢。 以前都覺得(de)(de)就幾(ji)個大(da)(da)廠搞出(chu)自己得(de)(de)大(da)(da)模(mo)型,我(wo)們上(shang)去搜索搜索,作為高級檢索工(gong)具,現(xian)在(zai)看來(lai)萬物都要靠(kao)ai賦能(neng),那對于算力(li)(li)得(de)(de)需(xu)求(qiu)將幾(ji)何增加。 恰好人工(gong)智(zhi)能(neng)最近(jin)就喜歡分支(zhi)輪(lun)動,明(ming)天(tian)(tian)說(shuo)不定(ding)就到算力(li)(li)了(le)。 芯片盤中有傳言(yan),傳言(yan)出(chu)來(lai)卻不像之前那么(me)給力(li)(li),反(fan)而芯片龍頭們紛(fen)紛(fen)
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隔(ge)空打板
2023-03-10 00:03:30
五大運營商(shang)聯手,未來(lai)是星辰大海
美元最(zui)近一(yi)直(zhi)在破7的位(wei)(wei)置徘徊,大(da)盤全天(tian)震蕩,北向流出20多個億(yi)。 題材方面 光刻(ke)(ke)(ke)膠(jiao):光刻(ke)(ke)(ke)膠(jiao)屬(shu)于芯(xin)片(pian)上(shang)游(you)核心(xin),受日本(ben)加(jia)入chip4可能對光刻(ke)(ke)(ke)膠(jiao)斷供,以(yi)及荷蘭(lan)政(zheng)府(fu)限制半導體技術,浪潮事件等,國(guo)產期待預期強烈。加(jia)上(shang)板塊屬(shu)于低位(wei)(wei),昨天(tian)容大(da)的機構調研,成為導火索點燃市(shi)場情緒。 6G:6G屬(shu)于數(shu)字經(jing)濟分支,數(shu)字新基建是(shi)國(guo)策,無論是(shi)國(guo)資云、AI下的算力邏輯(ji)正宗的票都(dou)已經(jing)漲過一(yi)輪,在審美上(shang)難免(mian)疲勞,基本(ben)都(dou)屬(shu)于高位(wei)(wei)票,需(xu)要適度調整。6G核心(xin)票:運(yun)營(ying)商(shang)+衛星,運(yun)營(ying)商(shang)受益于行業發展,價(jia)值重估,三(san)大(da)運(yun)營(ying)商(shang)都(dou)將延續(xu)趨勢行
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隔空打(da)板
2023-03-07 09:10:52
119億也(ye)激不起浪花
大(da)盤(pan)全天震蕩,光伏有修(xiu)復,集成電路一日(ri)游(you),但總覺得被(bei)(bei)錯殺。 日(ri)內央企改革最強,中公高科3板最高。 主線題(ti)材人工智(zhi)能浪花被(bei)(bei)拍死,119來(lai)了也沒滅掉老師(shi)們按跌停的怒(nu)火。 浪潮(chao)的負反饋,資金借機(ji)產生分(fen)歧,算力板塊內部(bu)調整。 拓維全天水下,尾盤(pan)搶籌明(ming)顯(xian)。 曙光上(shang)午沖高回(hui)落,全天2個(ge)點震蕩。 紫光和曙光一樣,上(shang)午沖高,下午紅盤(pan)震蕩。 下午鴻博想站出來(lai),奈何(he)缺(que)少合(he)力,以及浪花躺(tang)在沙灘(tan)上(shang),阻力太大(da)。 長期看算力邏輯不(bu)變,市場(chang)在等一個(ge)企穩信號,然后重新殺回(hui)。 算力吃了癟,資金需要一個(ge)出口 這個(ge)口子(zi)會開到哪里?
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隔空打板
2023-03-05 23:00:23
齊芯向(xiang)前,曙光(guang)將至
周(zhou)五(wu)(wu)開(kai)盤(pan),重磅(bang)消息,浪(lang)(lang)潮競價被按死,豪華的榜單(dan)也沒拉起漢王,一(yi)(yi)則制(zhi)裁,將我(wo)們(men)拉回現(xian)實。 華為、浪(lang)(lang)潮事(shi)件(jian)(jian),告訴(su)我(wo)們(men)只有走(zou)國產化這一(yi)(yi)條(tiao)路(lu),否則房(fang)子修的再大也只能給別人做嫁(jia)衣,哪天隔壁(bi)輕(qing)輕(qing)吹個風(feng)就(jiu)倒了。 回到(dao)市(shi)場,周(zhou)五(wu)(wu)盤(pan)面題材為主,中字(zi)頭、芯(xin)片(pian)(pian)概念走(zou)強;人工智(zhi)能高(gao)位調整,低(di)位出了幾個服務器替代標的。 中字(zi)頭和芯(xin)片(pian)(pian),芯(xin)片(pian)(pian)辨識度更(geng)高(gao)。一(yi)(yi)切都要從“芯(xin)”說起: 華為事(shi)件(jian)(jian),影響(xiang)最大的就(jiu)是高(gao)端(duan)芯(xin)片(pian)(pian),華為失去(qu)了移動(dong)手機市(shi)場。 浪(lang)(lang)潮事(shi)件(jian)(jian),最慌得也是沒有高(gao)端(duan)芯(xin)片(pian)(pian),對浪(lang)(lang)潮造成試去(qu)市(shi)場的影響(xiang)。 因此,市(shi)場快速反應,周(zhou)五(wu)(wu)半導
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隔空打板
2023-02-26 23:39:08
AI還是要做的
聊(liao)聊(liao)AI要怎么做(zuo) 做(zuo)AI看:算(suan)(suan)力(li)(li) 算(suan)(suan)法 數據。 算(suan)(suan)力(li)(li)我國(guo)第一(yi)梯隊:浪潮和(he)中科,實(shi)力(li)(li)+國(guo)家隊;市場標的(de):拓維信息,算(suan)(suan)力(li)(li)比鴻博強,邏(luo)(luo)輯(ji)(ji)更正(zheng),明天想猛干! 算(suan)(suan)法米(mi)國(guo)還(huan)(huan)是(shi)(shi)(shi)最強,和(he)我們(men)有(you)(you)代差,雖然各(ge)大廠在重(zhong)視,距離明顯,A股主要看360、昆侖、拓爾思。我們(men)優勢(shi)在于(yu)外國(guo)強,但他們(men)進不來,這(zhe)部(bu)分差距可以用時(shi)間(jian)換。 數據目前核心(xin)還(huan)(huan)是(shi)(shi)(shi)處于(yu)搭建階段,整體邏(luo)(luo)輯(ji)(ji)沒(mei)問題,還(huan)(huan)在孵化期,需要更多的(de)時(shi)間(jian)。 外圍: 加(jia)息預期,局部(bu)沖突,兔子和(he)老鷹對峙。 明天應該有(you)(you)陰線機(ji)會,上(shang)車做(zuo)AI,另一(yi)條支線是(shi)(shi)(shi)軍(jun)工,我們(men)的(de)衛星上(shang)天是(shi)(shi)(shi)硬需求,烏
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隔空打板
2023-02-23 23:54:00
假!!辟謠!AI明天應該反包(bao)
今天(tian)盤前市(shi)場就(jiu)瘋傳這張圖片,開盤之后AI就(jiu)再也(ye)ai不(bu)起來,一(yi)(yi)路(lu)向(xiang)南! 說有外媒(mei)報道(dao),政府禁止國內大(da)廠(chang)做(zuo)這個(ge)東西,前幾(ji)天(tian)新社才發(fa)(fa)了文章,這幾(ji)天(tian)就(jiu)來打自己的(de)(de)(de)(de)臉? 周(zhou)末還有AI聯盟峰會(hui),制定相關行(xing)業(ye)準則,難道(dao)也(ye)是(shi)脫了褲子(zi)放屁? 多(duo)角(jiao)度思考(kao),其(qi)實不(bu)難發(fa)(fa)現(xian)這就(jiu)是(shi)謠言! 但謠言猛如虎,開盤漢王沒有承接,幾(ji)筆(bi)單(dan)子(zi)就(jiu)按死跌(die)停,市(shi)場一(yi)(yi)片恐慌,帶著拓維、鴻博、云(yun)從(cong)等(deng)核心標的(de)(de)(de)(de)深(shen)水震蕩(dang)。 chatgpt的(de)(de)(de)(de)推出將(jiang)極大(da)影響各個(ge)行(xing)業(ye),我(wo)也(ye)試用過,可以說震撼極大(da),仿佛對面坐著一(yi)(yi)個(ge)知(zhi)識淵博的(de)(de)(de)(de)人(ren),說的(de)(de)(de)(de)話條理(li)清晰,檢(jian)索的(de)(de)(de)(de)結果和現(xian)在主
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2023-02-15 23:22:28
集(ji)體高潮,聚焦核心(xin)和(he)新分(fen)支
大盤(pan)除了(le)主線,基本無他,氫走了(le)個2板英力特(te),充(chong)電(dian)樁盤(pan)后M國(guo)要(yao)搞(gao)壟斷(duan)有(you)利空,長壽藥尾盤(pan)封板失敗,明天看(kan)資金(jin)態度。 聊幾只核(he)心(xin)票: 昆(kun)侖(lun)和(he)天音:天音是率(lv)先上線昆(kun)侖(lun)版chapgpt的(de)(de)(de)歐朋瀏(liu)覽器的(de)(de)(de)國(guo)內的(de)(de)(de)代理(li)商的(de)(de)(de)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)占(zhan)股(gu)(gu)70%。而(er)昆(kun)侖(lun)呢?是美股(gu)(gu)上市公(gong)司(si)opera(歐朋瀏(liu)覽器)的(de)(de)(de)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)占(zhan)股(gu)(gu)50%以上。 這就好比:蘋(pin)果(guo)(guo)母(mu)公(gong)司(si)和(he)蘋(pin)果(guo)(guo)中國(guo)代理(li)一樣,代理(li)肯定(ding)能賺(zhuan)錢(qian),但(dan)核(he)心(xin)還是蘋(pin)果(guo)(guo)母(mu)公(gong)司(si)!昆(kun)侖(lun)就是這家母(mu)公(gong)司(si)。 所以昆(kun)侖(lun)和(he)天音,我(wo)選擇低吸昆(kun)侖(lun)。 人(ren)m網:國(guo)社(she)、人(ren)社(she)連續發文,講了(le)AI的(de)(de)(de)好,要(yao)支(zhi)持和(he)發展(zhan),但(dan)最(zui)強調(diao)的(de)(de)(de)還
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隔空打(da)板
2023-02-14 23:58:58
打(da)炮的日(ri)子(zi),打(da)了個板
大盤(pan)9000億,平盤(pan)震(zhen)蕩(dang),賽道題(ti)(ti)材均調整為主。新題(ti)(ti)材并無(wu)明(ming)顯板(ban)塊效應。 競價(jia)中(zhong)航吸金(jin)8億,主線(xian)題(ti)(ti)材二(er)波(bo)核心天(tian)娛-6%低(di)開(kai)(kai),拓爾(er)思低(di)開(kai)(kai),主線(xian)不(bu)及預期。后哈(ha)工秒綠,天(tian)娛摸地板(ban),鴻(hong)博(bo)開(kai)(kai)板(ban),AI迎來大分歧(qi)。 分歧(qi)中(zhong),漢王走強,雖然監管到(dao)下周三,但市場熱度依舊(jiu)不(bu)減;浪潮(chao)午后一(yi)路沖高,盤(pan)后互(hu)動平臺回(hui)復,強又硬(ying),繼續看(kan)好,類似醫藥(yao)那波(bo)的以嶺,逢低(di)買入(ru)。 鴻(hong)博(bo):圖形很像(xiang)1.5日的安妮,頂峰炸板(ban)首陰,安妮5、6日兩天(tian)回(hui)撤了14%之后開(kai)(kai)啟二(er)波(bo),鴻(hong)博(bo)今天(tian)從(cong)高位回(hui)撤也是14%,可能明(ming)天(tian)直接反核開(kai)(kai)啟二(er)波(bo)。 明(ming)日計(ji)劃: 美
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隔空打板(ban)
2025-09-05 14:08:15
固態電(dian)(dian)池(chi)重要設備商!科(ke)新機電(dian)(dian)!比(bi)肩先導智能
【固態電(dian)池】9月最強(qiang)主(zhu)線,強(qiang)call! # 固態催(cui)化密集來臨,牢(lao)抓核(he)心資產1、Q4工(gong)信(xin)部審廠(chang)是明牌(pai)催(cui)化,6-7月市場交(jiao)易(yi)重點(dian)(dian)在C鏈(lian),工(gong)信(xin)部審廠(chang)后,市場交(jiao)易(yi)將(jiang)加速(su)擴(kuo)圈,B鏈(lian)和其他(ta)主(zhu)機(ji)廠(chang)也將(jiang)成為交(jiao)易(yi)重點(dian)(dian); 2、頭部電(dian)池廠(chang)26年干法中(zhong)試線擴(kuo)產明確,預計年底開啟設(she)備招標。 3、關鍵材料送樣(yang)進度超預期當下最推薦3個環節(jie):【硫化鋰(li)】、【設(she)備】、【集流體】# 【硫化鋰(li)】: 全固態電(dian)池卡脖子環節(jie),當前可以(yi)批量(liang)化生產純度達標的企業非常(chang)稀缺(que), 重點(dian)(dian)推薦:1、【廈鎢(wu)新能】:已經拿到BYD硫化鋰(li)供貨(huo)資格;2、【上海洗霸(ba)
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隔空打板
2025-09-05 11:07:10
碳化硅(gui)!新技術!關注天岳先進,露笑科(ke)技!
英偉(wei)達(da)新(xin)一代Rubin處(chu)理器的(de)(de)開發(fa)藍圖中(zhong),為了提升效能,計劃把CoWoS先(xian)進(jin)封裝環節的(de)(de)中(zhong)介(jie)層(ceng)材料,由(you)硅換成碳(tan)化(hua)(hua)硅。 目前臺積(ji)電(dian)已經(jing)邀(yao)集各國廠(chang)商共同研(yan)發(fa)碳(tan)化(hua)(hua)硅中(zhong)介(jie)層(ceng)的(de)(de)制(zhi)(zhi)造(zao)技(ji)術,英偉(wei)達(da)的(de)(de)第一代Rubin GPU仍會采(cai)用硅中(zhong)介(jie)層(ceng)。最晚2027年(nian),碳(tan)化(hua)(hua)硅就會進(jin)入先(xian)進(jin)封裝。002617露笑科(ke)技(ji) 688234天岳先(xian)進(jin) 英偉(wei)達(da)GPU依賴(lai)臺積(ji)電(dian)CoWoS先(xian)進(jin)封裝技(ji)術,計劃將12英寸碳(tan)化(hua)(hua)硅襯底(di)導入,天岳作為全球碳(tan)化(hua)(hua)硅頭部企業,于2024年(nian)底(di)制(zhi)(zhi)造(zao)出全球首(shou)片碳(tan)化(hua)(hua)硅襯底(di),其以先(xian)進(jin)的(de)(de)技(ji)術能力(li)和強大的(de)(de)制(zhi)(zhi)造(zao)能力(li),于2024年(nian)
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隔空打板
2025-09-01 22:36:23
中國稀土!中重稀土持(chi)續漲價,稀土價值重估!
稀(xi)土(tu)(tu)價(jia)(jia)格持續(xu)上漲,中重稀(xi)土(tu)(tu) 9月突破新高(gao),看好(hao)中國(guo)(guo)稀(xi)土(tu)(tu)! 中國(guo)(guo)稀(xi)土(tu)(tu)25H1業績點評:業績修(xiu)復明顯,分離廠整(zheng)合(he)最受益者(zhe) 【業績】25H1公(gong)司(si)實現(xian)營(ying)收(shou)18.75億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)+62.38%,主(zhu)(zhu)要由(you)于稀(xi)土(tu)(tu)價(jia)(jia)格修(xiu)復,疊加公(gong)司(si)調(diao)整(zheng)營(ying)銷(xiao)策略(lve),實現(xian)銷(xiao)售同(tong)比(bi)增長;25Q2實現(xian)營(ying)收(shou)11.47億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)+34.48%,環比(bi)+57.69%。利(li)(li)潤(run)端,25H1實現(xian)歸母凈(jing)利(li)(li)潤(run)1.62億(yi)元(yuan),主(zhu)(zhu)要系(xi)量價(jia)(jia)齊升+減(jian)值(zhi)沖回(hui)(其中資產減(jian)值(zhi)沖回(hui)0.35億(yi));單Q2實現(xian)歸母凈(jing)利(li)(li)潤(run)0.89億(yi),環比(bi)+22.68%,由(you)于Q2出口管制價(jia)(jia)格波動較大,資
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中國稀土
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北方稀土
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廣晟有色
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隔(ge)空打板
2023-07-12 08:28:18
放了一(yi)些量(liang)但(dan)不多
今天(tian)(tian)有(you)一(yi)些增量但不多。 短線方面:衛星繼續(xu)走(zou)(zou)強,但我看好的標的走(zou)(zou)的很(hen)弱(ruo)(ruo),滬(hu)工如期(qi)買不到,本以為多倫能(neng)晉級,卻走(zou)(zou)的格外的弱(ruo)(ruo),20cm板了(le)航天(tian)(tian)智裝,做航天(tian)(tian)芯(xin)片(pian)(pian)的和存(cun)儲(chu)芯(xin)片(pian)(pian)共振。合眾、天(tian)(tian)箭都(dou)是不錯的首板,可惜(xi)我都(dou)沒上(shang)到車。 上(shang)午最(zui)核心的題材不是衛星,是存(cun)儲(chu),存(cun)儲(chu)很(hen)早也(ye)(ye)(ye)聊過,邏輯比較(jiao)清晰的是庫存(cun)減少(shao)+漲價。存(cun)儲(chu)里(li)香濃、萬潤是一(yi)直(zhi)比較(jiao)看好的票,今天(tian)(tian)也(ye)(ye)(ye)買了(le)一(yi)些睿能(neng)科技(ji)。 而存(cun)儲(chu)今天(tian)(tian)的走(zou)(zou)強也(ye)(ye)(ye)有(you)一(yi)條暗線邏輯,就是在AI算力(li)中(zhong),芯(xin)片(pian)(pian)、服務器是名牌邏輯,存(cun)儲(chu)芯(xin)片(pian)(pian)在AI算力(li)中(zhong)也(ye)(ye)(ye)有(you)很(hen)大的需求(qiu),今天(tian)(tian)存(cun)儲(chu)的走(zou)(zou)強,其(qi)實多少(shao)暗
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隔空打板
2023-04-27 23:19:49
ai在(zai)持久,ai在(zai)堅持
出金(jin)日(ri)結束,機會在明天(tian)。 先看看今天(tian)基本(ben)情況: 上證+0.67%,創業板(ban)指+0.58%,兩(liang)市10449億。拉指數的主要是金(jin)融板(ban)塊,中(zhong)國平安漲(zhang)停(ting),市場圍繞非AI的業績+疫(yi)情。市場以輪動為主,昨天(tian)新能源(yuan),今天(tian)疫(yi)情。 AI前(qian)期三大(da)(da)家:算(suan)力、大(da)(da)模型(xing)、數據(ju),有近(jin)期消(xiao)息面的利空和各(ge)種小(xiao)作文,再加上籌碼不穩定和大(da)(da)假取錢的慣例(li),順勢進行了(le)令(ling)人相當窒息的回(hui)撤(che)。 主線(xian)AI開始了(le)連(lian)續(xu)補跌,高位中(zhong)科兩(liang)連(lian)跌停(ting),三六零、劍(jian)橋、中(zhong)文、昆侖等不是跌停(ting)就是大(da)(da)跌。 分支的游戲、傳媒也(ye)同樣沒能抗住,跳水開板(ban)。 連(lian)續(xu)的調整(zheng),實話講身邊
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隔(ge)空打板
2023-03-28 22:25:30
心里有“數(shu),據”高臨下
上(shang)周(zhou)五出了個差,今天(tian)恢復復盤。 競價階段(duan),昨日首板基本(ben)沒有(you)溢價,算力(li)、芯片(pian)、算法都開得(de)(de)(de)差,預(yu)示(shi)了這(zhe)是(shi)分(fen)歧(qi)得(de)(de)(de)一天(tian)。過去一周(zhou)多,ai帶來了良好的(de)(de)賺錢效應,花無百日紅(hong),今天(tian)的(de)(de)調整(zheng)也符合預(yu)期。良性得(de)(de)(de)調整(zheng),可以讓板塊(kuai)走的(de)(de)更長久。 在(zai)(zai)持續得(de)(de)(de)高潮中(zhong),板塊(kuai)還將繼(ji)續輪動(dong),從周(zhou)一、周(zhou)二得(de)(de)(de)盤面來看,數(shu)據相關板塊(kuai)異動(dong)最為(wei)明顯,明天(tian)也只能關注今天(tian)的(de)(de)活口。 說一說數(shu)據,數(shu)據量是(shi)根本(ben),所以易(yi)華錄、中(zhong)文(wen)在(zai)(zai)線(xian)、掌閱科技之(zhi)類的(de)(de)走出賺錢效應。之(zhi)前提過數(shu)據資產化,是(shi)解決某些債務危機得(de)(de)(de)辦法,在(zai)(zai)資產化之(zhi)前有(you)一些問題必(bi)須明確。 數(shu)據歸屬確權
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隔空打板(ban)
2023-03-23 09:00:01
繼續ai還(huan)是防(fang)守(shou)?
指(zhi)數(shu)今天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)依(yi)然(ran)(ran)震(zhen)蕩為(wei)主,昨(zuo)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)雖然(ran)(ran)有消息(xi)刺激,帶路依(yi)然(ran)(ran)出現(xian)(xian)了(le)虧錢效應。 ai繼續走強(qiang),今天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)如期(qi)算(suan)力最(zui)強(qiang),堅持做(zuo)ai得人這幾天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)應該很(hen)舒服。這周提到的(de)票收益都還不錯! 周一提示了(le)昆侖萬(wan)維和利(li)歐股份、昨(zuo)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)提示了(le)要做(zuo)算(suan)力,希望都能吃到肉 今晚(wan)要宣(xuan)布(bu)新一輪是(shi)(shi)(shi)否加(jia)息(xi)了(le),市場還在(zai)等待(dai)消息(xi),預期(qi)是(shi)(shi)(shi)不加(jia),如果加(jia)息(xi),明天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)可(ke)能低開(kai),低開(kai)就是(shi)(shi)(shi)機會。反正大的(de)加(jia)息(xi)周期(qi)普遍看(kan)年內(nei)結束,現(xian)(xian)在(zai)就是(shi)(shi)(shi)底部反彈前夕。 ai這塊最(zui)近內(nei)部輪動快,但今天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)算(suan)力共(gong)識(shi)高,合力強(qiang),多看(kan)一天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)。 明天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)還是(shi)(shi)(shi)繼續看(kan)好(hao)做(zuo)ai得算(suan)力,鴻博一字最(zui)強(qiang),今天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)受益英(ying)偉(wei)達發
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隔空(kong)打板
2023-03-21 23:52:41
萬物都ai
簡(jian)單(dan)說一(yi)(yi)下,盤面還是在輪動,今(jin)天(tian)陽了普漲行情(qing),明天(tian)看繼續震蕩,短期突破概率不大(da)(da)。 今(jin)天(tian)萬(wan)(wan)物都在ai,其實這里有個(ge)底層(ceng)邏(luo)輯。 萬(wan)(wan)物都ai,必將加大(da)(da)對(dui)算力(li)(li)得(de)需求,以(yi)后得(de)模(mo)(mo)式可(ke)能(neng)(neng)就(jiu)(jiu)(jiu)是企業(ye)、個(ge)人(ren)都像大(da)(da)模(mo)(mo)型大(da)(da)廠付(fu)費訂(ding)閱。 一(yi)(yi)些個(ge)性(xing)化得(de)ai也能(neng)(neng)做,只是要(yao)加錢。 以(yi)前都覺得(de)就(jiu)(jiu)(jiu)幾(ji)個(ge)大(da)(da)廠搞(gao)出(chu)自己得(de)大(da)(da)模(mo)(mo)型,我們上去搜索搜索,作(zuo)為高級檢索工具,現在看來(lai)萬(wan)(wan)物都要(yao)靠ai賦能(neng)(neng),那(nei)對(dui)于(yu)算力(li)(li)得(de)需求將幾(ji)何增加。 恰好人(ren)工智(zhi)能(neng)(neng)最(zui)近就(jiu)(jiu)(jiu)喜歡分(fen)支輪動,明天(tian)說不定(ding)就(jiu)(jiu)(jiu)到算力(li)(li)了。 芯(xin)片(pian)盤中(zhong)有傳言,傳言出(chu)來(lai)卻不像之前那(nei)么給力(li)(li),反而芯(xin)片(pian)龍頭們紛(fen)紛(fen)
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中科曙光
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金海通
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隔空打板(ban)
2023-03-10 00:03:30
五大(da)運營商聯手(shou),未(wei)來是(shi)星辰大(da)海
美元最(zui)近一(yi)直在破7的(de)(de)(de)位(wei)置徘徊,大盤(pan)全天震蕩,北向流出20多個(ge)億。 題材方面 光(guang)刻膠(jiao):光(guang)刻膠(jiao)屬于芯(xin)片上游(you)核心,受日本(ben)(ben)加(jia)入chip4可(ke)能對(dui)光(guang)刻膠(jiao)斷供,以及(ji)荷蘭政府限制半(ban)導體技術,浪潮事件等,國產(chan)期待預(yu)期強烈。加(jia)上板塊(kuai)屬于低(di)位(wei),昨天容大的(de)(de)(de)機構調研(yan),成為(wei)導火索點燃市場情緒。 6G:6G屬于數字(zi)(zi)經濟分支,數字(zi)(zi)新基(ji)建是國策(ce),無論是國資云(yun)、AI下的(de)(de)(de)算力邏(luo)輯正宗(zong)的(de)(de)(de)票都(dou)已經漲(zhang)過一(yi)輪,在審美上難免疲勞(lao),基(ji)本(ben)(ben)都(dou)屬于高位(wei)票,需要適度(du)調整(zheng)。6G核心票:運營商(shang)(shang)+衛星,運營商(shang)(shang)受益于行(xing)業(ye)發展(zhan),價值重(zhong)估,三大運營商(shang)(shang)都(dou)將(jiang)延續趨(qu)勢行(xing)
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隔空打(da)板
2023-03-07 09:10:52
119億也激不(bu)起浪花
大盤全(quan)天震蕩(dang),光(guang)伏有修(xiu)復,集成電路一(yi)日游,但總覺得被(bei)錯殺(sha)。 日內(nei)央企改革(ge)最(zui)強,中公高(gao)科3板最(zui)高(gao)。 主線題(ti)材人工智能浪花被(bei)拍(pai)死,119來了(le)(le)也沒滅掉老(lao)師們按跌停的怒火。 浪潮的負反饋(kui),資金(jin)借(jie)機產生分歧,算力(li)板塊內(nei)部調整。 拓維全(quan)天水下(xia)(xia),尾盤搶(qiang)籌(chou)明(ming)顯。 曙(shu)光(guang)上(shang)午(wu)沖高(gao)回(hui)落(luo),全(quan)天2個點震蕩(dang)。 紫光(guang)和曙(shu)光(guang)一(yi)樣(yang),上(shang)午(wu)沖高(gao),下(xia)(xia)午(wu)紅盤震蕩(dang)。 下(xia)(xia)午(wu)鴻博想(xiang)站出(chu)來,奈何缺少合力(li),以及浪花躺在沙灘(tan)上(shang),阻力(li)太大。 長(chang)期看算力(li)邏輯不變,市(shi)場在等(deng)一(yi)個企穩信號,然(ran)后重(zhong)新殺(sha)回(hui)。 算力(li)吃了(le)(le)癟,資金(jin)需要一(yi)個出(chu)口 這個口子會開(kai)到(dao)哪里?
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中航電測
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中興通訊
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隔空打板
2023-03-05 23:00:23
齊芯向前,曙(shu)光將至(zhi)
周五(wu)(wu)開盤(pan),重磅消(xiao)息(xi),浪潮競價被(bei)按死,豪(hao)華(hua)的(de)榜單也沒(mei)拉起漢王(wang),一則制(zhi)裁,將我(wo)們拉回現實。 華(hua)為、浪潮事件(jian),告訴我(wo)們只(zhi)有走(zou)國產化這一條路,否則房(fang)子修的(de)再大(da)也只(zhi)能給別人(ren)做嫁衣(yi),哪天隔壁(bi)輕(qing)輕(qing)吹(chui)個風就(jiu)倒了。 回到市場(chang)(chang),周五(wu)(wu)盤(pan)面題材為主,中(zhong)字(zi)頭(tou)(tou)、芯片概念走(zou)強;人(ren)工智能高位調整,低位出了幾個服務器替代標的(de)。 中(zhong)字(zi)頭(tou)(tou)和芯片,芯片辨(bian)識度更高。一切都(dou)要從“芯”說起: 華(hua)為事件(jian),影響最大(da)的(de)就(jiu)是高端芯片,華(hua)為失去了移動手(shou)機(ji)市場(chang)(chang)。 浪潮事件(jian),最慌得也是沒(mei)有高端芯片,對浪潮造成試去市場(chang)(chang)的(de)影響。 因此,市場(chang)(chang)快速反(fan)應,周五(wu)(wu)半導
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通富微電
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中科曙光
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隔空打板
2023-02-26 23:39:08
AI還是要做(zuo)的
聊聊AI要怎么做(zuo) 做(zuo)AI看(kan):算(suan)力(li) 算(suan)法 數(shu)據。 算(suan)力(li)我國(guo)(guo)第一梯(ti)隊(dui):浪潮和(he)中科,實力(li)+國(guo)(guo)家隊(dui);市場(chang)標的:拓(tuo)維(wei)信息(xi),算(suan)力(li)比(bi)鴻博強,邏輯更正(zheng),明天(tian)(tian)想猛干! 算(suan)法米國(guo)(guo)還(huan)是(shi)最(zui)強,和(he)我們(men)(men)有代(dai)差,雖(sui)然各大廠在重視,距(ju)離(li)明顯,A股主要看(kan)360、昆侖、拓(tuo)爾(er)思(si)。我們(men)(men)優勢在于外(wai)國(guo)(guo)強,但他們(men)(men)進(jin)不來,這部(bu)分差距(ju)可以用時(shi)間(jian)換。 數(shu)據目前(qian)核心還(huan)是(shi)處于搭建階段,整體(ti)邏輯沒問題(ti),還(huan)在孵化期,需要更多的時(shi)間(jian)。 外(wai)圍: 加息(xi)預期,局部(bu)沖(chong)突,兔子和(he)老鷹對(dui)峙(zhi)。 明天(tian)(tian)應該有陰線機會,上(shang)車做(zuo)AI,另一條支(zhi)線是(shi)軍工,我們(men)(men)的衛星上(shang)天(tian)(tian)是(shi)硬需求(qiu),烏
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拓維信息
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中科曙光
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中國衛星
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隔空(kong)打板
2023-02-23 23:54:00
假!!辟謠!AI明天應該反(fan)包
今天盤前市場(chang)就瘋傳這(zhe)張圖片(pian),開盤之后AI就再也(ye)ai不起來,一路(lu)向南! 說有外媒報道,政府禁止國內大廠做這(zhe)個(ge)東西,前幾(ji)天新社才發(fa)了(le)文章,這(zhe)幾(ji)天就來打自己的(de)臉(lian)? 周末還有AI聯盟峰會,制定相關行(xing)業(ye)準(zhun)則,難道也(ye)是(shi)脫了(le)褲子放屁? 多角度(du)思(si)考,其實不難發(fa)現(xian)這(zhe)就是(shi)謠言! 但謠言猛如虎(hu),開盤漢王沒有承接(jie),幾(ji)筆單子就按死跌停,市場(chang)一片(pian)恐慌,帶(dai)著拓(tuo)維、鴻(hong)博(bo)、云從等核心(xin)標的(de)深水震蕩(dang)。 chatgpt的(de)推出將極大影響各個(ge)行(xing)業(ye),我也(ye)試用過,可(ke)以說震撼極大,仿佛對面(mian)坐著一個(ge)知識淵博(bo)的(de)人,說的(de)話條理(li)清晰(xi),檢(jian)索的(de)結(jie)果和現(xian)在主
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隔空打板
2023-02-15 23:22:28
集體高潮(chao),聚焦核心(xin)和新(xin)分支
大盤(pan)除(chu)了(le)(le)主線,基本(ben)無他,氫走了(le)(le)個2板英力特,充電(dian)樁盤(pan)后M國(guo)要(yao)搞壟斷有利(li)空,長壽(shou)藥(yao)尾盤(pan)封板失(shi)敗(bai),明天(tian)看資(zi)金(jin)態度。 聊幾只核心票: 昆(kun)侖(lun)和(he)天(tian)音:天(tian)音是率先(xian)上線昆(kun)侖(lun)版chapgpt的(de)(de)歐朋(peng)瀏(liu)覽器的(de)(de)國(guo)內的(de)(de)代理商的(de)(de)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東占股(gu)(gu)70%。而昆(kun)侖(lun)呢?是美(mei)股(gu)(gu)上市公(gong)(gong)司(si)(si)opera(歐朋(peng)瀏(liu)覽器)的(de)(de)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東占股(gu)(gu)50%以上。 這(zhe)就好比:蘋(pin)果(guo)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)和(he)蘋(pin)果(guo)中國(guo)代理一樣,代理肯定能賺錢(qian),但核心還(huan)是蘋(pin)果(guo)母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)!昆(kun)侖(lun)就是這(zhe)家母(mu)公(gong)(gong)司(si)(si)。 所以昆(kun)侖(lun)和(he)天(tian)音,我選擇(ze)低吸(xi)昆(kun)侖(lun)。 人m網:國(guo)社(she)、人社(she)連續發文(wen),講(jiang)了(le)(le)AI的(de)(de)好,要(yao)支持(chi)和(he)發展,但最強調的(de)(de)還(huan)
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隔空(kong)打板
2023-02-14 23:58:58
打炮的(de)日子,打了(le)個板
大盤(pan)9000億(yi)(yi),平(ping)盤(pan)震(zhen)蕩,賽道(dao)題(ti)材均調整(zheng)為主。新題(ti)材并無明顯板(ban)(ban)塊效應。 競價中(zhong)航(hang)吸(xi)金8億(yi)(yi),主線(xian)題(ti)材二(er)(er)波核(he)心(xin)天娛(yu)-6%低(di)開,拓爾思低(di)開,主線(xian)不及預期。后(hou)哈工(gong)秒綠,天娛(yu)摸(mo)地(di)板(ban)(ban),鴻(hong)(hong)博(bo)開板(ban)(ban),AI迎來大分歧。 分歧中(zhong),漢王走強,雖然監管到下周(zhou)三,但市場熱度(du)依舊不減;浪潮(chao)午后(hou)一路沖高(gao),盤(pan)后(hou)互動平(ping)臺回復,強又(you)硬,繼(ji)續看好(hao),類似醫藥(yao)那波的以嶺(ling),逢低(di)買入。 鴻(hong)(hong)博(bo):圖形很像1.5日(ri)的安妮,頂峰炸板(ban)(ban)首陰,安妮5、6日(ri)兩天回撤了14%之后(hou)開啟二(er)(er)波,鴻(hong)(hong)博(bo)今(jin)天從高(gao)位回撤也是(shi)14%,可能明天直(zhi)接反核(he)開啟二(er)(er)波。 明日(ri)計(ji)劃: 美
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隔(ge)空打板
2025-09-05 14:08:15
固態電池(chi)重要設(she)備商!科新機電!比肩先導(dao)智(zhi)能(neng)
【固態電(dian)池】9月(yue)最強主線,強call! # 固態催化(hua)(hua)密集(ji)來臨,牢(lao)抓核心資產(chan)(chan)1、Q4工信部(bu)審廠是明(ming)牌(pai)催化(hua)(hua),6-7月(yue)市(shi)場交易(yi)重點在C鏈,工信部(bu)審廠后,市(shi)場交易(yi)將加速擴(kuo)圈,B鏈和其他主機(ji)廠也將成為交易(yi)重點; 2、頭(tou)部(bu)電(dian)池廠26年干法(fa)中試線擴(kuo)產(chan)(chan)明(ming)確,預計年底(di)開啟設備(bei)招標(biao)。 3、關鍵材料送樣(yang)進度(du)超預期當(dang)下最推薦3個環(huan)節:【硫(liu)化(hua)(hua)鋰(li)】、【設備(bei)】、【集(ji)流(liu)體】# 【硫(liu)化(hua)(hua)鋰(li)】: 全固態電(dian)池卡(ka)脖子(zi)環(huan)節,當(dang)前可以批量(liang)化(hua)(hua)生產(chan)(chan)純度(du)達標(biao)的(de)企(qi)業非常稀缺, 重點推薦:1、【廈鎢新能】:已經(jing)拿到BYD硫(liu)化(hua)(hua)鋰(li)供貨資格;2、【上海洗霸
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2025-09-05 11:07:10
碳化硅!新(xin)技術!關注天岳先(xian)進,露(lu)笑科技!
英(ying)偉達新一(yi)代Rubin處理器(qi)的(de)開發(fa)(fa)藍圖(tu)中,為了提升效能(neng),計劃把CoWoS先(xian)進(jin)(jin)(jin)封裝環(huan)節(jie)的(de)中介(jie)層材料,由硅換成碳(tan)(tan)化(hua)硅。 目前臺(tai)積電已經邀(yao)集各國廠商(shang)共同研發(fa)(fa)碳(tan)(tan)化(hua)硅中介(jie)層的(de)制(zhi)造技術(shu),英(ying)偉達的(de)第一(yi)代Rubin GPU仍(reng)會采用硅中介(jie)層。最晚(wan)2027年(nian),碳(tan)(tan)化(hua)硅就會進(jin)(jin)(jin)入先(xian)進(jin)(jin)(jin)封裝。002617露笑科技 688234天岳先(xian)進(jin)(jin)(jin) 英(ying)偉達GPU依賴臺(tai)積電CoWoS先(xian)進(jin)(jin)(jin)封裝技術(shu),計劃將12英(ying)寸碳(tan)(tan)化(hua)硅襯底導入,天岳作為全球碳(tan)(tan)化(hua)硅頭部企(qi)業,于2024年(nian)底制(zhi)造出(chu)全球首片(pian)碳(tan)(tan)化(hua)硅襯底,其以先(xian)進(jin)(jin)(jin)的(de)技術(shu)能(neng)力(li)和強大的(de)制(zhi)造能(neng)力(li),于2024年(nian)
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2025-09-01 22:36:23
中國稀土!中重稀土持續漲價,稀土價值重估(gu)!
稀(xi)土(tu)(tu)價(jia)格(ge)持續上漲,中(zhong)(zhong)重稀(xi)土(tu)(tu) 9月(yue)突破新高,看好(hao)中(zhong)(zhong)國(guo)稀(xi)土(tu)(tu)! 中(zhong)(zhong)國(guo)稀(xi)土(tu)(tu)25H1業(ye)績點評:業(ye)績修(xiu)復(fu)明(ming)顯,分離廠整合最受益者 【業(ye)績】25H1公司實(shi)(shi)現(xian)營收(shou)18.75億(yi)(yi)元,同(tong)比+62.38%,主要由(you)于稀(xi)土(tu)(tu)價(jia)格(ge)修(xiu)復(fu),疊(die)加公司調(diao)整營銷策略,實(shi)(shi)現(xian)銷售同(tong)比增長;25Q2實(shi)(shi)現(xian)營收(shou)11.47億(yi)(yi)元,同(tong)比+34.48%,環(huan)比+57.69%。利潤端,25H1實(shi)(shi)現(xian)歸(gui)母(mu)凈(jing)利潤1.62億(yi)(yi)元,主要系(xi)量價(jia)齊(qi)升+減(jian)值沖(chong)回(其中(zhong)(zhong)資(zi)產減(jian)值沖(chong)回0.35億(yi)(yi));單Q2實(shi)(shi)現(xian)歸(gui)母(mu)凈(jing)利潤0.89億(yi)(yi),環(huan)比+22.68%,由(you)于Q2出口管制價(jia)格(ge)波動較大(da),資(zi)
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2023-07-12 08:28:18
放了一些量但(dan)不多(duo)
今天(tian)有(you)一(yi)些增(zeng)量但不多。 短線方(fang)面:衛星繼(ji)續走強(qiang)(qiang),但我看好的標(biao)的走的很(hen)弱,滬工如期買不到,本以為多倫(lun)能(neng)晉(jin)級(ji),卻走的格外的弱,20cm板了(le)航天(tian)智(zhi)裝,做航天(tian)芯(xin)片的和存(cun)儲(chu)(chu)芯(xin)片共(gong)振。合眾、天(tian)箭都(dou)是(shi)(shi)不錯的首板,可惜我都(dou)沒上到車。 上午最核(he)心的題材不是(shi)(shi)衛星,是(shi)(shi)存(cun)儲(chu)(chu),存(cun)儲(chu)(chu)很(hen)早(zao)也(ye)(ye)聊(liao)過,邏輯比(bi)較(jiao)清晰的是(shi)(shi)庫存(cun)減少+漲價(jia)。存(cun)儲(chu)(chu)里香濃、萬潤是(shi)(shi)一(yi)直比(bi)較(jiao)看好的票,今天(tian)也(ye)(ye)買了(le)一(yi)些睿(rui)能(neng)科技。 而存(cun)儲(chu)(chu)今天(tian)的走強(qiang)(qiang)也(ye)(ye)有(you)一(yi)條暗線邏輯,就是(shi)(shi)在AI算(suan)力(li)中,芯(xin)片、服務器(qi)是(shi)(shi)名牌邏輯,存(cun)儲(chu)(chu)芯(xin)片在AI算(suan)力(li)中也(ye)(ye)有(you)很(hen)大的需(xu)求,今天(tian)存(cun)儲(chu)(chu)的走強(qiang)(qiang),其實多少暗
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2023-04-27 23:19:49
ai在持久,ai在堅持
出金日結束(shu),機會(hui)在(zai)明(ming)天。 先看看今(jin)天基(ji)本(ben)情(qing)況(kuang): 上(shang)證+0.67%,創業板(ban)(ban)指(zhi)+0.58%,兩市10449億(yi)。拉指(zhi)數的(de)主要是金融板(ban)(ban)塊(kuai),中(zhong)國平安漲停,市場圍(wei)繞非AI的(de)業績(ji)+疫(yi)情(qing)。市場以(yi)輪動(dong)為(wei)主,昨天新能源,今(jin)天疫(yi)情(qing)。 AI前期三大家:算力、大模型、數據,有近期消息(xi)面的(de)利空和各種小作文,再加上(shang)籌碼不穩定和大假取錢的(de)慣例,順勢進行了令(ling)人相當窒(zhi)息(xi)的(de)回撤(che)。 主線AI開始(shi)了連(lian)續補跌(die)(die)(die),高位中(zhong)科(ke)兩連(lian)跌(die)(die)(die)停,三六零、劍橋(qiao)、中(zhong)文、昆侖等不是跌(die)(die)(die)停就是大跌(die)(die)(die)。 分支的(de)游(you)戲、傳媒也同樣(yang)沒能抗住(zhu),跳水(shui)開板(ban)(ban)。 連(lian)續的(de)調(diao)整,實(shi)話講身邊
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2023-03-28 22:25:30
心里有“數,據”高臨下
上周(zhou)五(wu)出了個差(cha),今(jin)天(tian)恢(hui)復(fu)復(fu)盤(pan)。 競價(jia)階段,昨日(ri)首(shou)板(ban)(ban)基本(ben)沒有溢價(jia),算力、芯片(pian)、算法(fa)都開(kai)得差(cha),預示了這是分歧(qi)得一(yi)天(tian)。過(guo)去一(yi)周(zhou)多,ai帶來了良好的賺錢效應,花無百日(ri)紅,今(jin)天(tian)的調整也符合預期(qi)。良性(xing)得調整,可(ke)以讓板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)走的更長久。 在持(chi)續得高(gao)潮中,板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)還(huan)將繼(ji)續輪動,從(cong)周(zhou)一(yi)、周(zhou)二得盤(pan)面來看,數(shu)據(ju)(ju)相關(guan)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)異動最為明(ming)(ming)顯,明(ming)(ming)天(tian)也只能關(guan)注今(jin)天(tian)的活口。 說一(yi)說數(shu)據(ju)(ju),數(shu)據(ju)(ju)量(liang)是根本(ben),所以易華錄、中文在線(xian)、掌閱科技之類的走出賺錢效應。之前提過(guo)數(shu)據(ju)(ju)資(zi)產(chan)(chan)化,是解決(jue)某些債務危機得辦法(fa),在資(zi)產(chan)(chan)化之前有一(yi)些問題(ti)必(bi)須(xu)明(ming)(ming)確(que)。 數(shu)據(ju)(ju)歸屬確(que)權
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隔空打板
2023-03-23 09:00:01
繼續ai還是防守(shou)?
指數今天(tian)依然震蕩為主,昨(zuo)天(tian)雖(sui)然有消(xiao)(xiao)息刺激,帶路依然出現(xian)了虧錢(qian)效應。 ai繼續(xu)走強(qiang)(qiang),今天(tian)如(ru)期算(suan)力(li)最(zui)(zui)強(qiang)(qiang),堅持做(zuo)(zuo)ai得(de)人(ren)這(zhe)幾天(tian)應該很舒服。這(zhe)周提(ti)(ti)到(dao)的票(piao)收(shou)益都還不(bu)錯! 周一提(ti)(ti)示了昆侖萬維和(he)利歐股份、昨(zuo)天(tian)提(ti)(ti)示了要(yao)做(zuo)(zuo)算(suan)力(li),希望都能(neng)吃(chi)到(dao)肉 今晚要(yao)宣(xuan)布(bu)新一輪(lun)是(shi)否加息了,市場還在等待消(xiao)(xiao)息,預期是(shi)不(bu)加,如(ru)果加息,明(ming)天(tian)可能(neng)低開,低開就是(shi)機會。反正(zheng)大的加息周期普遍看(kan)年內(nei)結束,現(xian)在就是(shi)底部反彈前夕(xi)。 ai這(zhe)塊最(zui)(zui)近(jin)內(nei)部輪(lun)動快(kuai),但今天(tian)算(suan)力(li)共識(shi)高,合力(li)強(qiang)(qiang),多看(kan)一天(tian)。 明(ming)天(tian)還是(shi)繼續(xu)看(kan)好(hao)做(zuo)(zuo)ai得(de)算(suan)力(li),鴻博(bo)一字最(zui)(zui)強(qiang)(qiang),今天(tian)受(shou)益英偉達發
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隔(ge)空打板
2023-03-21 23:52:41
萬(wan)物都ai
簡單說(shuo)(shuo)一(yi)(yi)下,盤(pan)面還是在輪(lun)動,今天陽了普漲行情,明(ming)天看繼續震蕩,短期突破概率(lv)不大(da)(da)。 今天萬(wan)物都(dou)在ai,其(qi)實(shi)這里有(you)個底層邏輯。 萬(wan)物都(dou)ai,必將加(jia)大(da)(da)對(dui)算力得(de)需求,以(yi)后得(de)模式可能就(jiu)(jiu)是企業、個人(ren)都(dou)像(xiang)大(da)(da)模型大(da)(da)廠付費訂閱。 一(yi)(yi)些個性化得(de)ai也能做,只(zhi)是要(yao)加(jia)錢。 以(yi)前(qian)都(dou)覺得(de)就(jiu)(jiu)幾個大(da)(da)廠搞出自己得(de)大(da)(da)模型,我們上去搜索搜索,作為高級檢(jian)索工(gong)具(ju),現在看來萬(wan)物都(dou)要(yao)靠(kao)ai賦能,那對(dui)于算力得(de)需求將幾何增加(jia)。 恰好人(ren)工(gong)智能最近就(jiu)(jiu)喜歡分支輪(lun)動,明(ming)天說(shuo)(shuo)不定就(jiu)(jiu)到(dao)算力了。 芯片盤(pan)中(zhong)有(you)傳言(yan)(yan),傳言(yan)(yan)出來卻不像(xiang)之前(qian)那么給力,反而芯片龍頭們紛紛
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隔(ge)空打板
2023-03-10 00:03:30
五大運(yun)營商聯手,未來(lai)是星(xing)辰(chen)大海
美元(yuan)最近一直在(zai)破(po)7的(de)位置(zhi)徘徊(huai),大(da)盤全天震蕩,北向流出20多個億。 題材方面 光刻膠:光刻膠屬(shu)于(yu)芯片(pian)上(shang)(shang)(shang)游核(he)心,受(shou)日本加(jia)入(ru)chip4可能(neng)對光刻膠斷供,以及荷蘭政府限制半導(dao)(dao)體技(ji)術,浪潮(chao)事件等,國(guo)產(chan)期待預期強烈。加(jia)上(shang)(shang)(shang)板塊屬(shu)于(yu)低位,昨(zuo)天容(rong)大(da)的(de)機構調(diao)研,成為導(dao)(dao)火索(suo)點(dian)燃(ran)市(shi)場情(qing)緒(xu)。 6G:6G屬(shu)于(yu)數(shu)字經(jing)濟分支,數(shu)字新基建是(shi)國(guo)策(ce),無論是(shi)國(guo)資云、AI下的(de)算力(li)邏輯正宗的(de)票都已經(jing)漲過一輪,在(zai)審美上(shang)(shang)(shang)難免疲勞(lao),基本都屬(shu)于(yu)高位票,需(xu)要(yao)適度調(diao)整。6G核(he)心票:運營商+衛星,運營商受(shou)益于(yu)行業發展(zhan),價值重(zhong)估,三大(da)運營商都將延續(xu)趨勢行
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2023-03-07 09:10:52
119億也激(ji)不起浪花
大盤全(quan)天(tian)震蕩(dang),光伏有修復,集成電路一(yi)日游,但總(zong)覺(jue)得被(bei)錯殺(sha)。 日內央企(qi)改(gai)革最(zui)強,中公高(gao)科3板(ban)(ban)最(zui)高(gao)。 主線題材人工智(zhi)能浪花(hua)(hua)被(bei)拍死,119來了(le)也沒滅掉老師們按跌(die)停的怒(nu)火(huo)。 浪潮的負反饋(kui),資金借(jie)機產生分歧,算(suan)(suan)力板(ban)(ban)塊內部調整(zheng)。 拓維全(quan)天(tian)水(shui)下(xia),尾(wei)盤搶籌(chou)明(ming)顯。 曙(shu)光上(shang)午(wu)(wu)沖高(gao)回落,全(quan)天(tian)2個點震蕩(dang)。 紫光和曙(shu)光一(yi)樣,上(shang)午(wu)(wu)沖高(gao),下(xia)午(wu)(wu)紅(hong)盤震蕩(dang)。 下(xia)午(wu)(wu)鴻博(bo)想站(zhan)出來,奈何缺(que)少合(he)力,以及浪花(hua)(hua)躺在沙灘(tan)上(shang),阻力太大。 長期看算(suan)(suan)力邏輯不變,市(shi)場在等一(yi)個企(qi)穩(wen)信(xin)號(hao),然后重新殺(sha)回。 算(suan)(suan)力吃了(le)癟(bie),資金需要一(yi)個出口 這個口子會開(kai)到哪(na)里(li)?
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中航電測
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2023-03-05 23:00:23
齊芯向前,曙光(guang)將至
周五(wu)(wu)開盤,重(zhong)磅(bang)消息,浪(lang)潮(chao)競價被按死,豪華(hua)(hua)(hua)的(de)(de)榜單也沒拉(la)起(qi)(qi)漢(han)王(wang),一則制裁(cai),將(jiang)我(wo)們拉(la)回現(xian)實。 華(hua)(hua)(hua)為(wei)(wei)、浪(lang)潮(chao)事件,告訴我(wo)們只(zhi)有走國產化(hua)這一條(tiao)路,否則房子修的(de)(de)再大也只(zhi)能給別人做嫁衣(yi),哪天隔壁輕(qing)(qing)輕(qing)(qing)吹個風就倒了。 回到市場(chang)(chang)(chang),周五(wu)(wu)盤面題材為(wei)(wei)主,中字頭、芯(xin)(xin)片(pian)概(gai)念走強;人工智能高(gao)位調(diao)整(zheng),低位出了幾個服務器替代標的(de)(de)。 中字頭和芯(xin)(xin)片(pian),芯(xin)(xin)片(pian)辨識度更高(gao)。一切(qie)都要從“芯(xin)(xin)”說(shuo)起(qi)(qi): 華(hua)(hua)(hua)為(wei)(wei)事件,影(ying)響最(zui)大的(de)(de)就是(shi)高(gao)端(duan)芯(xin)(xin)片(pian),華(hua)(hua)(hua)為(wei)(wei)失(shi)去了移動手機(ji)市場(chang)(chang)(chang)。 浪(lang)潮(chao)事件,最(zui)慌得也是(shi)沒有高(gao)端(duan)芯(xin)(xin)片(pian),對浪(lang)潮(chao)造成試去市場(chang)(chang)(chang)的(de)(de)影(ying)響。 因此,市場(chang)(chang)(chang)快速反(fan)應,周五(wu)(wu)半導
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中科曙光
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隔空打板
2023-02-26 23:39:08
AI還是(shi)要做的(de)
聊聊AI要(yao)怎么做(zuo) 做(zuo)AI看:算力(li) 算法(fa) 數據(ju)。 算力(li)我(wo)國第(di)一梯隊:浪潮和(he)中科,實力(li)+國家隊;市場標的:拓(tuo)維信(xin)息,算力(li)比鴻博強(qiang)(qiang),邏輯(ji)更(geng)正,明天想猛干! 算法(fa)米國還(huan)是(shi)最強(qiang)(qiang),和(he)我(wo)們(men)有代差,雖然各大廠在(zai)重視,距(ju)離明顯,A股主要(yao)看360、昆(kun)侖、拓(tuo)爾思(si)。我(wo)們(men)優(you)勢在(zai)于(yu)外國強(qiang)(qiang),但他們(men)進不來,這部分差距(ju)可以用時間(jian)換。 數據(ju)目前(qian)核心還(huan)是(shi)處于(yu)搭建(jian)階段,整體(ti)邏輯(ji)沒問題,還(huan)在(zai)孵化(hua)期(qi),需(xu)要(yao)更(geng)多的時間(jian)。 外圍(wei): 加息預期(qi),局部沖突(tu),兔(tu)子和(he)老(lao)鷹對峙。 明天應該有陰線機會,上車(che)做(zuo)AI,另一條支線是(shi)軍(jun)工,我(wo)們(men)的衛星上天是(shi)硬需(xu)求,烏
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隔空打板
2023-02-23 23:54:00
假!!辟謠!AI明(ming)天應該(gai)反包
今(jin)天(tian)盤前市場(chang)就瘋傳這(zhe)(zhe)張圖片,開盤之后AI就再也(ye)(ye)ai不起(qi)來,一(yi)路向南! 說(shuo)有(you)外媒報(bao)道,政府禁(jin)止(zhi)國內大廠做這(zhe)(zhe)個東西,前幾(ji)天(tian)新社才發(fa)了(le)文章,這(zhe)(zhe)幾(ji)天(tian)就來打(da)自己(ji)的(de)臉? 周末(mo)還有(you)AI聯盟峰會,制定(ding)相關行業(ye)準則(ze),難(nan)道也(ye)(ye)是脫了(le)褲(ku)子(zi)放屁? 多角度思考,其實不難(nan)發(fa)現(xian)這(zhe)(zhe)就是謠(yao)言(yan)! 但謠(yao)言(yan)猛如虎,開盤漢王沒有(you)承接,幾(ji)筆單子(zi)就按死跌停,市場(chang)一(yi)片恐慌,帶(dai)著(zhu)拓維、鴻博、云從等核心標的(de)深水震蕩。 chatgpt的(de)推出(chu)將極(ji)大影響各個行業(ye),我也(ye)(ye)試(shi)用過,可以說(shuo)震撼極(ji)大,仿(fang)佛對(dui)面坐著(zhu)一(yi)個知(zhi)識(shi)淵(yuan)博的(de)人,說(shuo)的(de)話條理清晰(xi),檢索的(de)結果(guo)和現(xian)在(zai)主(zhu)
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隔空打板
2023-02-15 23:22:28
集體高潮(chao),聚焦核(he)心和(he)新分支
大盤(pan)除了(le)主(zhu)線(xian),基本無(wu)他,氫(qing)走了(le)個(ge)2板(ban)英(ying)力(li)特,充(chong)電樁盤(pan)后M國(guo)要(yao)搞壟斷有利空,長壽藥(yao)尾盤(pan)封(feng)板(ban)失(shi)敗,明天看資金態(tai)度。 聊幾只核心票(piao): 昆侖(lun)和天音:天音是率先上(shang)(shang)(shang)線(xian)昆侖(lun)版chapgpt的歐(ou)朋瀏覽器(qi)(qi)的國(guo)內(nei)的代(dai)(dai)理商的控股(gu)股(gu)東占股(gu)70%。而昆侖(lun)呢?是美股(gu)上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)司opera(歐(ou)朋瀏覽器(qi)(qi))的控股(gu)股(gu)東占股(gu)50%以上(shang)(shang)(shang)。 這就好(hao)比:蘋果母(mu)公(gong)司和蘋果中(zhong)國(guo)代(dai)(dai)理一樣,代(dai)(dai)理肯定(ding)能賺錢,但(dan)(dan)核心還是蘋果母(mu)公(gong)司!昆侖(lun)就是這家母(mu)公(gong)司。 所(suo)以昆侖(lun)和天音,我選擇低吸(xi)昆侖(lun)。 人m網:國(guo)社、人社連續發(fa)文,講了(le)AI的好(hao),要(yao)支持(chi)和發(fa)展,但(dan)(dan)最強(qiang)調的還
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昆侖萬維
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隔空打板(ban)
2023-02-14 23:58:58
打炮(pao)的(de)日子(zi),打了(le)個板
大盤(pan)9000億(yi),平(ping)盤(pan)震蕩,賽道題材(cai)均調整為主。新題材(cai)并(bing)無明顯板塊(kuai)效(xiao)應。 競價中(zhong)航吸金8億(yi),主線題材(cai)二波(bo)核心(xin)天(tian)娛(yu)(yu)-6%低(di)開(kai)(kai),拓爾思低(di)開(kai)(kai),主線不及預期。后哈工(gong)秒綠,天(tian)娛(yu)(yu)摸地(di)板,鴻(hong)博開(kai)(kai)板,AI迎(ying)來大分歧。 分歧中(zhong),漢(han)王走強(qiang),雖(sui)然監管(guan)到下周(zhou)三,但(dan)市場熱度依舊不減;浪潮午后一路沖高,盤(pan)后互動平(ping)臺回復,強(qiang)又硬,繼續看(kan)好,類(lei)似醫藥那波(bo)的(de)以嶺,逢低(di)買入。 鴻(hong)博:圖形很(hen)像1.5日(ri)的(de)安妮,頂峰炸板首陰,安妮5、6日(ri)兩天(tian)回撤(che)了14%之后開(kai)(kai)啟二波(bo),鴻(hong)博今天(tian)從高位回撤(che)也是14%,可能明天(tian)直(zhi)接反核開(kai)(kai)啟二波(bo)。 明日(ri)計劃: 美
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隔空打(da)板(ban)
2025-09-05 14:08:15
固態電池重要設備商!科(ke)新機電!比肩先導智能
【固態電(dian)池】9月最(zui)(zui)強主線,強call! # 固態催化(hua)密集來臨(lin),牢抓核心資(zi)產1、Q4工信(xin)部審廠(chang)是明牌(pai)催化(hua),6-7月市場交(jiao)易重(zhong)點在C鏈(lian)(lian),工信(xin)部審廠(chang)后,市場交(jiao)易將(jiang)加速擴圈,B鏈(lian)(lian)和其他主機廠(chang)也將(jiang)成為交(jiao)易重(zhong)點; 2、頭部電(dian)池廠(chang)26年(nian)干(gan)法中試線擴產明確,預計年(nian)底(di)開啟設備招標。 3、關鍵材料送樣進(jin)度超預期當下最(zui)(zui)推薦3個(ge)環節:【硫化(hua)鋰(li)】、【設備】、【集流體】# 【硫化(hua)鋰(li)】: 全固態電(dian)池卡(ka)脖子環節,當前可以批量化(hua)生產純(chun)度達標的企業非常(chang)稀(xi)缺, 重(zhong)點推薦:1、【廈鎢新能】:已經(jing)拿到BYD硫化(hua)鋰(li)供貨資(zi)格(ge);2、【上(shang)海洗霸(ba)
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2025-09-05 11:07:10
碳化(hua)硅!新(xin)技術!關注天岳先進,露笑(xiao)科技!
英(ying)偉(wei)達新一代Rubin處理器的(de)(de)(de)開發藍圖中(zhong),為(wei)了提升效能(neng),計劃把CoWoS先進封裝(zhuang)(zhuang)環(huan)節的(de)(de)(de)中(zhong)介(jie)層材料,由硅換成碳(tan)化(hua)(hua)硅。 目前(qian)臺(tai)積電已經邀集各國廠商共(gong)同研(yan)發碳(tan)化(hua)(hua)硅中(zhong)介(jie)層的(de)(de)(de)制造技(ji)術,英(ying)偉(wei)達的(de)(de)(de)第(di)一代Rubin GPU仍會采用(yong)硅中(zhong)介(jie)層。最晚2027年,碳(tan)化(hua)(hua)硅就(jiu)會進入(ru)先進封裝(zhuang)(zhuang)。002617露笑科技(ji) 688234天岳先進 英(ying)偉(wei)達GPU依(yi)賴臺(tai)積電CoWoS先進封裝(zhuang)(zhuang)技(ji)術,計劃將(jiang)12英(ying)寸碳(tan)化(hua)(hua)硅襯底(di)導入(ru),天岳作為(wei)全(quan)球(qiu)(qiu)碳(tan)化(hua)(hua)硅頭部企業,于2024年底(di)制造出全(quan)球(qiu)(qiu)首片碳(tan)化(hua)(hua)硅襯底(di),其以(yi)先進的(de)(de)(de)技(ji)術能(neng)力(li)和強大的(de)(de)(de)制造能(neng)力(li),于2024年
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隔空打(da)板
2025-09-01 22:36:23
中(zhong)國稀(xi)土!中(zhong)重稀(xi)土持續漲(zhang)價,稀(xi)土價值(zhi)重估!
稀土價格持續(xu)上漲,中重稀土 9月突破新高(gao),看好(hao)中國(guo)稀土! 中國(guo)稀土25H1業(ye)績點評:業(ye)績修復明顯,分離廠整合(he)最受益者 【業(ye)績】25H1公司實現(xian)營收(shou)(shou)18.75億(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)+62.38%,主要(yao)(yao)由于稀土價格修復,疊加公司調整營銷(xiao)策略,實現(xian)銷(xiao)售同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)長;25Q2實現(xian)營收(shou)(shou)11.47億(yi)元(yuan),同(tong)(tong)比(bi)+34.48%,環(huan)比(bi)+57.69%。利潤(run)(run)端,25H1實現(xian)歸(gui)母凈利潤(run)(run)1.62億(yi)元(yuan),主要(yao)(yao)系量價齊升(sheng)+減值沖回(其中資產減值沖回0.35億(yi));單Q2實現(xian)歸(gui)母凈利潤(run)(run)0.89億(yi),環(huan)比(bi)+22.68%,由于Q2出(chu)口管制價格波動較大,資
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隔空打(da)板
2023-07-12 08:28:18
放了一些量(liang)但(dan)不多
今(jin)天(tian)有(you)一(yi)些增量但不(bu)多。 短(duan)線方(fang)面:衛星(xing)繼續走(zou)(zou)強,但我看好的(de)(de)(de)標(biao)的(de)(de)(de)走(zou)(zou)的(de)(de)(de)很(hen)弱,滬工如期買(mai)不(bu)到(dao),本以為多倫能晉級,卻走(zou)(zou)的(de)(de)(de)格外(wai)的(de)(de)(de)弱,20cm板了航(hang)天(tian)智裝,做(zuo)航(hang)天(tian)芯片的(de)(de)(de)和存(cun)(cun)儲芯片共振。合眾、天(tian)箭都(dou)是(shi)(shi)不(bu)錯的(de)(de)(de)首板,可惜我都(dou)沒上到(dao)車。 上午最核心的(de)(de)(de)題材不(bu)是(shi)(shi)衛星(xing),是(shi)(shi)存(cun)(cun)儲,存(cun)(cun)儲很(hen)早也聊過,邏輯(ji)比較(jiao)清晰的(de)(de)(de)是(shi)(shi)庫存(cun)(cun)減少+漲價。存(cun)(cun)儲里(li)香(xiang)濃、萬潤是(shi)(shi)一(yi)直比較(jiao)看好的(de)(de)(de)票,今(jin)天(tian)也買(mai)了一(yi)些睿能科技。 而存(cun)(cun)儲今(jin)天(tian)的(de)(de)(de)走(zou)(zou)強也有(you)一(yi)條暗線邏輯(ji),就是(shi)(shi)在(zai)AI算力中,芯片、服務器(qi)是(shi)(shi)名牌邏輯(ji),存(cun)(cun)儲芯片在(zai)AI算力中也有(you)很(hen)大的(de)(de)(de)需求(qiu),今(jin)天(tian)存(cun)(cun)儲的(de)(de)(de)走(zou)(zou)強,其實多少暗
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隔空打板
2023-04-27 23:19:49
ai在(zai)持久,ai在(zai)堅持
出金日結束,機會在明(ming)天。 先看看今天基本情(qing)況: 上(shang)證+0.67%,創業板(ban)指(zhi)+0.58%,兩市(shi)(shi)(shi)10449億。拉指(zhi)數(shu)的(de)主要是(shi)金融板(ban)塊,中國平(ping)安漲停,市(shi)(shi)(shi)場圍(wei)繞非AI的(de)業績(ji)+疫情(qing)。市(shi)(shi)(shi)場以輪(lun)動為主,昨天新能源,今天疫情(qing)。 AI前(qian)期三大家(jia):算力(li)、大模型、數(shu)據(ju),有近期消息(xi)(xi)面的(de)利空和各(ge)種小作(zuo)文,再(zai)加上(shang)籌碼不穩定和大假取錢的(de)慣例,順勢(shi)進行了(le)令(ling)人相當窒息(xi)(xi)的(de)回撤(che)。 主線AI開始了(le)連續補跌(die),高位中科兩連跌(die)停,三六零、劍(jian)橋、中文、昆侖等不是(shi)跌(die)停就是(shi)大跌(die)。 分支的(de)游(you)戲(xi)、傳媒也同樣(yang)沒能抗(kang)住,跳(tiao)水開板(ban)。 連續的(de)調整,實話講身邊
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隔(ge)空打板(ban)
2023-03-28 22:25:30
心里有“數,據”高(gao)臨下
上周五出了(le)個差(cha)(cha),今天恢復復盤(pan)(pan)。 競(jing)價階段,昨日首板(ban)(ban)基本(ben)沒(mei)有(you)溢價,算(suan)力、芯片(pian)、算(suan)法(fa)都開得(de)(de)(de)差(cha)(cha),預(yu)示(shi)了(le)這是(shi)分歧得(de)(de)(de)一(yi)天。過去一(yi)周多,ai帶來了(le)良好的賺錢效應,花無百日紅,今天的調整也符合預(yu)期。良性得(de)(de)(de)調整,可以讓板(ban)(ban)塊(kuai)走(zou)的更長久。 在(zai)持(chi)續得(de)(de)(de)高(gao)潮中,板(ban)(ban)塊(kuai)還將繼續輪動(dong),從周一(yi)、周二得(de)(de)(de)盤(pan)(pan)面(mian)來看,數(shu)據(ju)(ju)相關(guan)板(ban)(ban)塊(kuai)異動(dong)最為明(ming)顯,明(ming)天也只能關(guan)注今天的活口。 說一(yi)說數(shu)據(ju)(ju),數(shu)據(ju)(ju)量是(shi)根本(ben),所以易華錄、中文(wen)在(zai)線、掌閱科技之(zhi)類(lei)的走(zou)出賺錢效應。之(zhi)前提過數(shu)據(ju)(ju)資產化(hua),是(shi)解決某(mou)些債(zhai)務(wu)危機得(de)(de)(de)辦法(fa),在(zai)資產化(hua)之(zhi)前有(you)一(yi)些問題必須明(ming)確。 數(shu)據(ju)(ju)歸屬(shu)確權
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隔(ge)空打(da)板
2023-03-23 09:00:01
繼續ai還是防(fang)守?
指(zhi)數今(jin)天(tian)(tian)依然(ran)(ran)震(zhen)蕩為(wei)主,昨天(tian)(tian)雖(sui)然(ran)(ran)有(you)消息(xi)刺激,帶路依然(ran)(ran)出現了(le)虧錢(qian)效應。 ai繼續走強,今(jin)天(tian)(tian)如(ru)期算(suan)力(li)最(zui)強,堅(jian)持做ai得(de)(de)人這幾(ji)天(tian)(tian)應該很舒(shu)服。這周提(ti)(ti)到的票收(shou)益都還(huan)不錯(cuo)! 周一提(ti)(ti)示(shi)了(le)昆(kun)侖萬維和利歐股份(fen)、昨天(tian)(tian)提(ti)(ti)示(shi)了(le)要(yao)做算(suan)力(li),希望都能吃到肉(rou) 今(jin)晚要(yao)宣布新(xin)一輪是否加息(xi)了(le),市(shi)場還(huan)在等(deng)待(dai)消息(xi),預期是不加,如(ru)果加息(xi),明天(tian)(tian)可能低開,低開就(jiu)是機(ji)會。反(fan)正大的加息(xi)周期普遍看年(nian)內結束(shu),現在就(jiu)是底(di)部(bu)反(fan)彈前夕。 ai這塊最(zui)近(jin)內部(bu)輪動快,但今(jin)天(tian)(tian)算(suan)力(li)共識高,合力(li)強,多看一天(tian)(tian)。 明天(tian)(tian)還(huan)是繼續看好做ai得(de)(de)算(suan)力(li),鴻(hong)博一字最(zui)強,今(jin)天(tian)(tian)受(shou)益英偉達發
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隔(ge)空打板
2023-03-21 23:52:41
萬物都ai
簡單說一下,盤面還是(shi)(shi)在輪動(dong),今(jin)天(tian)陽(yang)了普漲行情,明天(tian)看(kan)繼續震蕩,短期突破(po)概(gai)率不(bu)大(da)。 今(jin)天(tian)萬物都(dou)在ai,其實這里有個(ge)(ge)(ge)底層邏輯。 萬物都(dou)ai,必將加大(da)對算力(li)(li)得(de)需求,以后得(de)模式可能就是(shi)(shi)企業、個(ge)(ge)(ge)人(ren)都(dou)像大(da)模型大(da)廠付費訂閱。 一些個(ge)(ge)(ge)性化(hua)得(de)ai也能做(zuo),只(zhi)是(shi)(shi)要加錢。 以前都(dou)覺(jue)得(de)就幾(ji)個(ge)(ge)(ge)大(da)廠搞出自己得(de)大(da)模型,我們上去搜索搜索,作為高(gao)級檢索工(gong)(gong)具,現在看(kan)來萬物都(dou)要靠ai賦(fu)能,那對于算力(li)(li)得(de)需求將幾(ji)何增加。 恰好(hao)人(ren)工(gong)(gong)智能最近就喜歡分支輪動(dong),明天(tian)說不(bu)定就到(dao)算力(li)(li)了。 芯片(pian)盤中有傳(chuan)言,傳(chuan)言出來卻(que)不(bu)像之(zhi)前那么(me)給力(li)(li),反而芯片(pian)龍頭們紛紛
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中科曙光
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隔空打板(ban)
2023-03-10 00:03:30
五大運營(ying)商聯手,未來是(shi)星辰(chen)大海(hai)
美元最近(jin)一(yi)直在破7的(de)位置徘徊,大(da)(da)盤全天(tian)震蕩,北向流出20多(duo)個億。 題(ti)材方(fang)面 光刻(ke)膠:光刻(ke)膠屬(shu)于(yu)芯片上(shang)游(you)核心(xin),受日本(ben)加入chip4可(ke)能(neng)對光刻(ke)膠斷供(gong),以(yi)及荷蘭政府限制半導(dao)體技術,浪潮(chao)事件等,國產期待(dai)預期強烈。加上(shang)板塊屬(shu)于(yu)低位,昨天(tian)容(rong)大(da)(da)的(de)機構調(diao)研,成為(wei)導(dao)火(huo)索點(dian)燃(ran)市(shi)場情緒。 6G:6G屬(shu)于(yu)數字經濟分支(zhi),數字新(xin)基建是國策(ce),無(wu)論是國資云、AI下的(de)算力(li)邏輯正宗的(de)票(piao)都已經漲過(guo)一(yi)輪,在審(shen)美上(shang)難(nan)免疲勞,基本(ben)都屬(shu)于(yu)高位票(piao),需要(yao)適度(du)調(diao)整。6G核心(xin)票(piao):運營商(shang)+衛星,運營商(shang)受益于(yu)行(xing)業發展(zhan),價值重估(gu),三大(da)(da)運營商(shang)都將延續趨(qu)勢行(xing)
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隔空打板
2023-03-07 09:10:52
119億也激不(bu)起浪花
大盤全(quan)天(tian)(tian)震(zhen)蕩,光伏(fu)有修復,集成電路(lu)一(yi)日游(you),但(dan)總(zong)覺得被錯(cuo)殺。 日內(nei)央(yang)企改革最強(qiang),中公高科3板(ban)最高。 主線題材人工智能浪花被拍死,119來了(le)也沒滅掉(diao)老(lao)師們按跌停(ting)的(de)怒火。 浪潮的(de)負反饋,資金借機產生分歧,算(suan)(suan)力(li)(li)板(ban)塊內(nei)部調整(zheng)。 拓維全(quan)天(tian)(tian)水下(xia)(xia),尾盤搶籌明(ming)顯。 曙光上午沖高回(hui)(hui)落,全(quan)天(tian)(tian)2個點震(zhen)蕩。 紫光和曙光一(yi)樣,上午沖高,下(xia)(xia)午紅盤震(zhen)蕩。 下(xia)(xia)午鴻博(bo)想站出(chu)(chu)來,奈何缺少(shao)合力(li)(li),以(yi)及浪花躺(tang)在沙灘(tan)上,阻力(li)(li)太大。 長期看算(suan)(suan)力(li)(li)邏輯不(bu)變,市場在等一(yi)個企穩(wen)信號,然(ran)后重新(xin)殺回(hui)(hui)。 算(suan)(suan)力(li)(li)吃(chi)了(le)癟(bie),資金需要(yao)一(yi)個出(chu)(chu)口 這個口子會開(kai)到哪里(li)?
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隔空打(da)板
2023-03-05 23:00:23
齊(qi)芯向前(qian),曙光(guang)將至
周(zhou)五開(kai)盤,重磅消息(xi),浪(lang)潮(chao)(chao)競價被(bei)按死,豪華的(de)(de)榜單也(ye)(ye)沒拉(la)起漢王,一則(ze)制裁,將我(wo)們拉(la)回(hui)現(xian)實。 華為(wei)、浪(lang)潮(chao)(chao)事(shi)件,告訴(su)我(wo)們只(zhi)有(you)走國產(chan)化(hua)這(zhe)一條路(lu),否則(ze)房子修的(de)(de)再大(da)也(ye)(ye)只(zhi)能(neng)給別人做嫁衣,哪天隔壁輕輕吹個風(feng)就倒了。 回(hui)到(dao)市場(chang),周(zhou)五盤面題材為(wei)主,中(zhong)字頭(tou)、芯(xin)片(pian)概念走強;人工智能(neng)高(gao)位調整,低(di)位出了幾個服務器(qi)替代標的(de)(de)。 中(zhong)字頭(tou)和(he)芯(xin)片(pian),芯(xin)片(pian)辨(bian)識(shi)度更高(gao)。一切(qie)都要從(cong)“芯(xin)”說(shuo)起: 華為(wei)事(shi)件,影響(xiang)最(zui)大(da)的(de)(de)就是高(gao)端芯(xin)片(pian),華為(wei)失去(qu)了移動(dong)手機市場(chang)。 浪(lang)潮(chao)(chao)事(shi)件,最(zui)慌得(de)也(ye)(ye)是沒有(you)高(gao)端芯(xin)片(pian),對浪(lang)潮(chao)(chao)造成(cheng)試去(qu)市場(chang)的(de)(de)影響(xiang)。 因此(ci),市場(chang)快(kuai)速反(fan)應,周(zhou)五半導
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2023-02-26 23:39:08
AI還是要做的(de)
聊聊AI要(yao)怎么(me)做(zuo) 做(zuo)AI看:算力 算法 數據。 算力我國(guo)第一梯(ti)隊(dui):浪潮和中科,實(shi)力+國(guo)家隊(dui);市場標的:拓(tuo)維信息,算力比鴻博強,邏輯更正,明天想猛干! 算法米國(guo)還(huan)(huan)是最(zui)強,和我們(men)有代差(cha),雖然各大廠在(zai)重視,距(ju)離明顯(xian),A股主要(yao)看360、昆侖、拓(tuo)爾思。我們(men)優勢在(zai)于(yu)外國(guo)強,但他們(men)進不來(lai),這部分差(cha)距(ju)可以(yi)用時間換。 數據目前核心還(huan)(huan)是處于(yu)搭建(jian)階段,整體邏輯沒問題,還(huan)(huan)在(zai)孵化期,需要(yao)更多的時間。 外圍: 加息預期,局部沖(chong)突,兔子和老鷹對峙(zhi)。 明天應(ying)該有陰線機會,上車(che)做(zuo)AI,另一條(tiao)支線是軍工,我們(men)的衛星上天是硬需求,烏(wu)
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2023-02-23 23:54:00
假!!辟謠!AI明天應該反包
今(jin)天(tian)盤(pan)前(qian)市場就(jiu)(jiu)(jiu)瘋傳這(zhe)(zhe)張圖(tu)片,開(kai)盤(pan)之后AI就(jiu)(jiu)(jiu)再也ai不起(qi)來,一路向南! 說有(you)外媒報道,政府(fu)禁止國內(nei)大廠做這(zhe)(zhe)個東西(xi),前(qian)幾(ji)天(tian)新社才發了文章,這(zhe)(zhe)幾(ji)天(tian)就(jiu)(jiu)(jiu)來打自(zi)己的臉? 周末(mo)還(huan)有(you)AI聯盟峰(feng)會(hui),制(zhi)定相關行(xing)業準(zhun)則,難(nan)道也是脫了褲子(zi)放(fang)屁? 多角(jiao)度思考,其實不難(nan)發現這(zhe)(zhe)就(jiu)(jiu)(jiu)是謠言(yan)! 但謠言(yan)猛(meng)如虎,開(kai)盤(pan)漢王沒有(you)承接,幾(ji)筆單子(zi)就(jiu)(jiu)(jiu)按死跌停,市場一片恐慌,帶著(zhu)拓(tuo)維、鴻博、云(yun)從等核心標(biao)的深水震(zhen)蕩。 chatgpt的推出將極大影響各個行(xing)業,我也試用過,可以說震(zhen)撼極大,仿佛對(dui)面(mian)坐著(zhu)一個知識淵(yuan)博的人,說的話條理(li)清晰,檢索的結果和現在主
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隔空打板(ban)
2023-02-15 23:22:28
集體高(gao)潮(chao),聚焦核心和新分支
大盤(pan)除了(le)主線(xian),基(ji)本無他,氫走(zou)了(le)個(ge)2板英(ying)力(li)特,充電樁盤(pan)后M國要(yao)搞壟(long)斷(duan)有利空(kong),長壽藥尾盤(pan)封板失敗,明天看資金態(tai)度。 聊幾只(zhi)核心票(piao): 昆(kun)(kun)侖(lun)(lun)和(he)天音(yin)(yin):天音(yin)(yin)是率(lv)先上(shang)(shang)線(xian)昆(kun)(kun)侖(lun)(lun)版chapgpt的歐(ou)朋(peng)瀏覽器的國內(nei)的代理商的控股股東占股70%。而昆(kun)(kun)侖(lun)(lun)呢(ni)?是美股上(shang)(shang)市公(gong)司(si)opera(歐(ou)朋(peng)瀏覽器)的控股股東占股50%以(yi)上(shang)(shang)。 這就(jiu)(jiu)好(hao)比:蘋果母公(gong)司(si)和(he)蘋果中國代理一(yi)樣,代理肯定能賺錢(qian),但(dan)核心還是蘋果母公(gong)司(si)!昆(kun)(kun)侖(lun)(lun)就(jiu)(jiu)是這家母公(gong)司(si)。 所以(yi)昆(kun)(kun)侖(lun)(lun)和(he)天音(yin)(yin),我選擇低吸昆(kun)(kun)侖(lun)(lun)。 人m網:國社、人社連(lian)續發(fa)(fa)文,講了(le)AI的好(hao),要(yao)支持和(he)發(fa)(fa)展,但(dan)最(zui)強調(diao)的還
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隔空打板(ban)
2023-02-14 23:58:58
打(da)炮的日子(zi),打(da)了個板
大(da)盤(pan)9000億,平盤(pan)震蕩(dang),賽(sai)道題材均調整為主。新題材并(bing)無明(ming)顯板(ban)(ban)(ban)塊效應。 競價中航吸(xi)金(jin)8億,主線(xian)題材二波核心天(tian)(tian)娛-6%低開(kai)(kai),拓爾思低開(kai)(kai),主線(xian)不及預期。后哈工秒(miao)綠(lv),天(tian)(tian)娛摸地板(ban)(ban)(ban),鴻博(bo)開(kai)(kai)板(ban)(ban)(ban),AI迎(ying)來大(da)分(fen)歧(qi)。 分(fen)歧(qi)中,漢(han)王(wang)走強,雖然(ran)監管(guan)到下周(zhou)三,但市場熱度依(yi)舊不減;浪(lang)潮午后一路沖高,盤(pan)后互動平臺回(hui)復,強又(you)硬,繼(ji)續看好,類似醫藥那(nei)波的(de)以(yi)嶺,逢(feng)低買入(ru)。 鴻博(bo):圖形很像1.5日(ri)的(de)安妮,頂峰(feng)炸板(ban)(ban)(ban)首(shou)陰,安妮5、6日(ri)兩天(tian)(tian)回(hui)撤了14%之后開(kai)(kai)啟二波,鴻博(bo)今天(tian)(tian)從高位(wei)回(hui)撤也(ye)是(shi)14%,可能(neng)明(ming)天(tian)(tian)直接反核開(kai)(kai)啟二波。 明(ming)日(ri)計劃: 美
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