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????【天風電新】美國電動化-供應鏈利潤彈性測算———————————起因：美國電動化落后中國、歐洲，拜登政府提出【2030年零排放汽車銷量在新車銷量中占比50%】的目標。 ??具體計劃：從基建、制造、創新研發三方面實施刺激政策，其中最需要關注的是今天凌晨3點（北京時間）在白

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（轉）重磅紀要！鈉創·鈉離子電池產業研究 210722

核心觀點 1、鈉離子電池具備商業可行性，其電芯生產工藝與鋰電池工藝設備高度相似，部分材料如隔膜、鋁箔一致，主要是正極材料變鐵基鈉、負極材料變硬碳、銅箔去掉、電解液變六氟磷酸鈉。鈉離子電池從物料成本看，能夠低于鋰離子電池約20%。 2、鈉離子電池成本低廉，能量密度比拼磷酸鐵鋰。鈉的豐度高，碳酸鈉價格僅為碳酸鋰的1/50，且不用銅箔，電池成本大幅下降，能量密度可比拼磷酸鐵鋰。循環壽命可達4500-5000次。 3、鈉離子電池具備高壁壘。鈉離子電池的正極、電解液添加劑等都有材料及工藝專利保護，壁壘非常

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東方電熱：隱藏的新能源高彈性，大空間底部標的。

公司是國內PTC電加熱器龍頭，家電行業市場份額超過50%，應用領域拓展到新能源車、光伏行業。新能源車電加熱產品單車價值1000元+，2025年市場空間約200億；硅料單萬噸電加熱器需求3500萬，21、22年已經明確的行業擴產規模超過50萬噸，市場空間20億。還原爐新星，公司17年引入上海森松還原爐研發團隊，在這一輪擴產中已取得30%以上市場份額（雙良節能為龍頭，60%市占率，市值146億）。還原爐是硅料生產最核心設備，1萬噸投資需6000萬，今明兩年需求30億。鋰電殼體業務整合效果顯著

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十四屆高工鋰電峰會：鈉離子電池產業化“風起” 2021-07-05 09:43 十四屆高工鋰電峰會：鈉離子電池產業化“風起” 鈉離子電池|寧德時代文章來源自：高工鋰電網 2021-07-05 09:39:39 閱讀：22 6月27日，全球首套1MWh鈉離子儲能系統在山西太原正式投運，由華陽集團聯合中科海納共同打造。由百千瓦時級進入兆瓦時級，意味著鈉離子電池儲能系統產品進入應用環節。未來將有望逐步取代鉛酸電池，同時與鋰離子電池形成互補，緩解動力電池行業對境外鋰資源的依賴。在此之前，國內外一直有

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華創證券：全球主要供應商停產鋯英砂價格將上行

　　證券時報網訊，據媒體報道，力拓近日宣布，由于南非理查茲灣礦業公司（RBM）的安全局勢升級，其在南非的客戶合同出現不可抗力，因此決定在安全狀況改善之前停止運營。目前RBM的所有采礦和冶煉作業均已停止，直到另行通知。　　華創證券指出，我國目前80%以上的鋯英砂依賴進口。RBM是全球前三大鋯英砂供應商之一，也是我國鋯英砂主要的國外供應商。在今年鋯砂緊缺、價格接連上調的情況下，RBM停止開采會對國內市場造成不小的影響。此前已經有下游客戶表示今年RBM鋯英砂供應量將有所縮減，甚至不能完全保證穩定供應

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半導體設備丨中芯國際合資擴產，國產設備商有望加速獲得訂單

1、中芯國際合資投入28nm及以上制程，國產設備商有望加速獲得訂單 8月1日中芯國際發布公告稱，擬與北京開發區成立合資企業從事28nm及以上的集成電路項目，首期規劃10萬片/月的12寸晶圓產能，二期根據市場需求啟動。首期投資76億美元，注冊資本50億美元，中芯國際產線設備投入占比超80%，此次擴產至少拉動60億設備需求，全產業鏈迎來歷史機遇。

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【華泰計算機】鼎捷軟件：工業軟件龍頭的崛起

【華泰計算機】鼎捷軟件：工業軟件龍頭的崛起我們認為，鼎捷軟件的核心邏輯是：工業軟件結論：“鼎捷+富士康”=“軟件開發+工業Know-how”，是海外工業軟件巨頭形成的最佳模式 1、工業軟件的核心不是軟件，而是工業。因此，工業軟件公司做大一定需要借助工業龍頭對行業的Know-how。 2、工業富聯入股產生的作用：1）新增訂單，2）產品協同，對外輸出，3）借助富士康對工業流程的理解，進行產品打磨。其中，第三個非常重要，也是工業軟件做強的關鍵。 3、鼎捷的工業軟件覆蓋量大核心領域：鼎捷工業軟件覆蓋

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1、中芯國際合資投入28nm及以上制程，國產設備商有望加速獲得訂單 8月1日中芯國際發布公告稱，擬與北京開發區成立合資企業從事28nm及以上的集成電路項目，首期規劃10萬片/月的12寸晶圓產能，二期根據市場需求啟動。首期投資76億美元，注冊資本50億美元，中芯國際產線設備投入占比超80%，此次擴產至少拉動60億設備需求，全產業鏈迎來歷史機遇。

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【華泰計算機】鼎捷軟件：工業軟件龍頭的崛起我們認為，鼎捷軟件的核心邏輯是：工業軟件結論：“鼎捷+富士康”=“軟件開發+工業Know-how”，是海外工業軟件巨頭形成的最佳模式 1、工業軟件的核心不是軟件，而是工業。因此，工業軟件公司做大一定需要借助工業龍頭對行業的Know-how。 2、工業富聯入股產生的作用：1）新增訂單，2）產品協同，對外輸出，3）借助富士康對工業流程的理解，進行產品打磨。其中，第三個非常重要，也是工業軟件做強的關鍵。 3、鼎捷的工業軟件覆蓋量大核心領域：鼎捷工業軟件覆蓋

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2021-07-01 20:28:16

華創證券：全球主要供應商停產鋯英砂價格將上行

　　證券時報網訊，據媒體報道，力拓近日宣布，由于南非理查茲灣礦業公司（RBM）的安全局勢升級，其在南非的客戶合同出現不可抗力，因此決定在安全狀況改善之前停止運營。目前RBM的所有采礦和冶煉作業均已停止，直到另行通知。　　華創證券指出，我國目前80%以上的鋯英砂依賴進口。RBM是全球前三大鋯英砂供應商之一，也是我國鋯英砂主要的國外供應商。在今年鋯砂緊缺、價格接連上調的情況下，RBM停止開采會對國內市場造成不小的影響。此前已經有下游客戶表示今年RBM鋯英砂供應量將有所縮減，甚至不能完全保證穩定供應

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半導體設備丨中芯國際合資擴產，國產設備商有望加速獲得訂單

1、中芯國際合資投入28nm及以上制程，國產設備商有望加速獲得訂單 8月1日中芯國際發布公告稱，擬與北京開發區成立合資企業從事28nm及以上的集成電路項目，首期規劃10萬片/月的12寸晶圓產能，二期根據市場需求啟動。首期投資76億美元，注冊資本50億美元，中芯國際產線設備投入占比超80%，此次擴產至少拉動60億設備需求，全產業鏈迎來歷史機遇。

半導體設備丨重要點評.doc

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2020-08-04 21:07:31

【華泰計算機】鼎捷軟件：工業軟件龍頭的崛起

【華泰計算機】鼎捷軟件：工業軟件龍頭的崛起我們認為，鼎捷軟件的核心邏輯是：工業軟件結論：“鼎捷+富士康”=“軟件開發+工業Know-how”，是海外工業軟件巨頭形成的最佳模式 1、工業軟件的核心不是軟件，而是工業。因此，工業軟件公司做大一定需要借助工業龍頭對行業的Know-how。 2、工業富聯入股產生的作用：1）新增訂單，2）產品協同，對外輸出，3）借助富士康對工業流程的理解，進行產品打磨。其中，第三個非常重要，也是工業軟件做強的關鍵。 3、鼎捷的工業軟件覆蓋量大核心領域：鼎捷工業軟件覆蓋

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鼎捷數智

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2021-08-10 12:07:19

東軟載波對標國民技術

紀要轉載 210808 300183東軟載波：被市場忽視得mcu成長公司，21-22年一定是產能為王的時代，好的公司在提前鎖定產能后有非常多而機會走進大客戶的供應鏈體系，這個過程也會伴隨著公司自身能力的成長。從8位到32位，從8寸到12寸，從.11到65nm再到28nm，會看到產品線的不斷完善和升級。公司基本面情況： MCU：收入上測算下來，20年1個多億收入，21年3-4億收入，22年按照4萬片的保守產能（1萬片的臺積電+和艦，3萬片的三星，而且22 年開始導入三星的12寸產線），單

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東軟載波

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2021-08-06 14:30:52

謝謝分享

@無求：【天風電新】美國電動化-供應鏈利潤彈性測算

????【天風電新】美國電動化-供應鏈利潤彈性測算———————————起因：美國電動化落后中國、歐洲，拜登政府提出【2030年零排放汽車銷量在新車銷量中占比50%】的目標。 ??具體計劃：從基建、制造、創新研發三方面實施刺激政策，其中最需要關注的是今天凌晨3點（北京時間）在白

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2021-07-26 10:42:23

（轉）重磅紀要！鈉創·鈉離子電池產業研究 210722

核心觀點 1、鈉離子電池具備商業可行性，其電芯生產工藝與鋰電池工藝設備高度相似，部分材料如隔膜、鋁箔一致，主要是正極材料變鐵基鈉、負極材料變硬碳、銅箔去掉、電解液變六氟磷酸鈉。鈉離子電池從物料成本看，能夠低于鋰離子電池約20%。 2、鈉離子電池成本低廉，能量密度比拼磷酸鐵鋰。鈉的豐度高，碳酸鈉價格僅為碳酸鋰的1/50，且不用銅箔，電池成本大幅下降，能量密度可比拼磷酸鐵鋰。循環壽命可達4500-5000次。 3、鈉離子電池具備高壁壘。鈉離子電池的正極、電解液添加劑等都有材料及工藝專利保護，壁壘非常

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浙江醫藥
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2021-07-25 15:04:44

東方電熱：隱藏的新能源高彈性，大空間底部標的。

公司是國內PTC電加熱器龍頭，家電行業市場份額超過50%，應用領域拓展到新能源車、光伏行業。新能源車電加熱產品單車價值1000元+，2025年市場空間約200億；硅料單萬噸電加熱器需求3500萬，21、22年已經明確的行業擴產規模超過50萬噸，市場空間20億。還原爐新星，公司17年引入上海森松還原爐研發團隊，在這一輪擴產中已取得30%以上市場份額（雙良節能為龍頭，60%市占率，市值146億）。還原爐是硅料生產最核心設備，1萬噸投資需6000萬，今明兩年需求30億。鋰電殼體業務整合效果顯著

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東方電熱

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2021-07-13 15:57:46

低位實錘鈉離子電池 --浙江醫藥

十四屆高工鋰電峰會：鈉離子電池產業化“風起” 2021-07-05 09:43 十四屆高工鋰電峰會：鈉離子電池產業化“風起” 鈉離子電池|寧德時代文章來源自：高工鋰電網 2021-07-05 09:39:39 閱讀：22 6月27日，全球首套1MWh鈉離子儲能系統在山西太原正式投運，由華陽集團聯合中科海納共同打造。由百千瓦時級進入兆瓦時級，意味著鈉離子電池儲能系統產品進入應用環節。未來將有望逐步取代鉛酸電池，同時與鋰離子電池形成互補，緩解動力電池行業對境外鋰資源的依賴。在此之前，國內外一直有

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華創證券：全球主要供應商停產鋯英砂價格將上行

　　證券時報網訊，據媒體報道，力拓近日宣布，由于南非理查茲灣礦業公司（RBM）的安全局勢升級，其在南非的客戶合同出現不可抗力，因此決定在安全狀況改善之前停止運營。目前RBM的所有采礦和冶煉作業均已停止，直到另行通知。　　華創證券指出，我國目前80%以上的鋯英砂依賴進口。RBM是全球前三大鋯英砂供應商之一，也是我國鋯英砂主要的國外供應商。在今年鋯砂緊缺、價格接連上調的情況下，RBM停止開采會對國內市場造成不小的影響。此前已經有下游客戶表示今年RBM鋯英砂供應量將有所縮減，甚至不能完全保證穩定供應

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半導體設備丨中芯國際合資擴產，國產設備商有望加速獲得訂單

1、中芯國際合資投入28nm及以上制程，國產設備商有望加速獲得訂單 8月1日中芯國際發布公告稱，擬與北京開發區成立合資企業從事28nm及以上的集成電路項目，首期規劃10萬片/月的12寸晶圓產能，二期根據市場需求啟動。首期投資76億美元，注冊資本50億美元，中芯國際產線設備投入占比超80%，此次擴產至少拉動60億設備需求，全產業鏈迎來歷史機遇。

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【華泰計算機】鼎捷軟件：工業軟件龍頭的崛起

【華泰計算機】鼎捷軟件：工業軟件龍頭的崛起我們認為，鼎捷軟件的核心邏輯是：工業軟件結論：“鼎捷+富士康”=“軟件開發+工業Know-how”，是海外工業軟件巨頭形成的最佳模式 1、工業軟件的核心不是軟件，而是工業。因此，工業軟件公司做大一定需要借助工業龍頭對行業的Know-how。 2、工業富聯入股產生的作用：1）新增訂單，2）產品協同，對外輸出，3）借助富士康對工業流程的理解，進行產品打磨。其中，第三個非常重要，也是工業軟件做強的關鍵。 3、鼎捷的工業軟件覆蓋量大核心領域：鼎捷工業軟件覆蓋

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