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邏輯挖掘
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邏輯挖掘
2025-01-02 09:11:34
【CT電新】AI服務(wu)器BBU有望成標配趨勢,重(zhong)點關注(zhu)蔚藍鋰(li)芯
BBU有望(wang)成為標(biao)配(pei) ;1)BBU彌補了超級(ji)電(dian)容(rong)高(gao)速響(xiang)(xiang)應但持續性(xing)差,以及(ji)UPS和柴發響(xiang)(xiang)應速度慢的(de)缺點,實現秒(miao)級(ji)響(xiang)(xiang)應、持續能力較強的(de)優勢;2)新的(de)AI數據(ju)中心采用高(gao)壓直流(liu)配(pei)電(dian),高(gao)倍率(lv)(lv)的(de)BBU 更有效率(lv)(lv),DC-DC能量損耗(hao)低,有效相應電(dian)網波動(dong);#在英偉達新一(yi)代機柜方(fang)案引領(ling)下(xia),國(guo)內外(wai)AI服務器(qi)有望(wang)標(biao)配(pei)BBU,滲透率(lv)(lv)迎(ying)來(lai)拐點; BBU電(dian)芯售(shou)價高(gao) ; 以一(yi)臺(tai)約300 萬美金(jin)的(de)AI服務器(qi)為例,BBU 價格僅占總價 0.1-0.2%,成本不敏感,但由(you)于(yu)對電(dian)芯可靠性(xing)安全性(xing)要求(qiu)非常高(gao),電(dian)芯價格高(gao),2.0ah的(de)186
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蔚藍鋰芯
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邏輯挖掘(jue)
2024-10-24 00:11:28
【東吳計算機】一(yi)直把易華錄作為數據要素(su)龍一(yi)推薦(jian)的(de)原因
1?數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)基(ji)礎(chu)設(she)(she)施(shi)的(de)代(dai)表(biao) 數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)基(ji)礎(chu)設(she)(she)施(shi)是(shi)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要素發(fa)展的(de)物(wu)質(zhi)基(ji)礎(chu),每年將吸引直接投資(zi)約四千億元,帶動未來(lai)五年投資(zi)規模(mo)約【兩(liang)萬億】元。 推進(jin)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)基(ji)礎(chu)設(she)(she)施(shi)建設(she)(she),就是(shi)在(zai)全(quan)國范圍復制和(he)推廣易(yi)華錄數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)湖的(de)商(shang)業模(mo)式。 2?公共(gong)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)運(yun)(yun)營(ying)(ying)的(de)代(dai)表(biao) 因為(wei)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)無限復制,沒(mei)有成(cheng)本,持續訂閱,意味著可以(yi)參與地(di)方政府公共(gong)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)授權(quan)運(yun)(yun)營(ying)(ying)的(de)廠(chang)商(shang)具(ju)(ju)備(bei)很強的(de)盈利(li)能(neng)力。 我們認為(wei)具(ju)(ju)備(bei)【數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)持有權(quan)】的(de)廠(chang)商(shang)更容易(yi)獲得數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)運(yun)(yun)營(ying)(ying)權(quan),因此數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)基(ji)礎(chu)設(she)(she)施(shi)廠(chang)商(shang)們仍然可以(yi)獲益于公共(gong)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)授權(quan)運(yun)(yun)營(ying)(ying)。 # 易(yi)華錄在(zai)基(ji)礎(chu)設(she)(she)施(shi)和(he)授權(quan)運(yun)(yun)營(ying)(ying)兩(liang)個環(huan)節都居于核心位(wei)置(zhi)。
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易華錄
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邏輯挖掘
2024-10-21 12:48:40
致尚科技-光模塊隱形冠軍
#稀缺(que)性(xing):MT插芯(xin)(xin),FSG目前(qian)世界(jie)上(shang)唯一(yi)(yi)擁有大(da)規模(mo)高端產(chan)(chan)品擴產(chan)(chan)能(neng)力,提(ti)前(qian)包(bao)定擴產(chan)(chan)關鍵設備 #高端性(xing):芯(xin)(xin)數越多,性(xing)能(neng)越高,400G&800G主(zhu)要用16/32芯(xin)(xin);是目前(qian)世界(jie)上(shang)唯一(yi)(yi)做出48芯(xin)(xin),正攻克60芯(xin)(xin)的公司 #景(jing)氣周期(qi)獨(du)享(xiang),光模(mo)塊(kuai)從產(chan)(chan)品到上(shang)下游,產(chan)(chan)業鏈唯一(yi)(yi)大(da)幅(fu)漲(zhang)價(jia)品種。目前(qian),12芯(xin)(xin)已(yi)從4元(yuan)(yuan)(yuan)漲(zhang)到8元(yuan)(yuan)(yuan),成本占比小,下游漲(zhang)價(jia)承(cheng)受力強,國(guo)外價(jia)格(ge)比國(guo)內翻(fan)倍(bei),仍有漲(zhang)價(jia)空(kong)間(jian)。【1.6T光模(mo)塊(kuai)預期(qi)價(jia)格(ge)1500$合10800元(yuan)(yuan)(yuan);12個(ge)32芯(xin)(xin),按照60一(yi)(yi)個(ge)計算,720元(yuan)(yuan)(yuan),占比7%】;FSG獨(du)享(xiang)景(jing)氣周期(qi) #產(chan)(chan)能(neng)翻(fan)倍(bei)不止
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致尚科技
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邏輯挖掘
2024-10-18 13:28:18
【德邦計算機】數據要素(su),接(jie)棒(bang)鴻蒙(meng),就在此刻!
復習一(yi)下我們之前講的(de)(de)(de), 為什么華為后是數據要素?核心三(san)個原(yuan)因: 1、從(cong)無(wu)到有到強的(de)(de)(de)匹配(pei)牛(niu)市(shi)的(de)(de)(de)產業大趨勢 2、政(zheng)府強引導,全社會參與,規模化提升社會生產力 3、需求端(duan)創新應(ying)用場(chang)景,供給端(duan)改善(shan)地方財政(zheng),一(yi)舉兩(liang)得(de) 持(chi)續(xu)性和(he)核心變化: 1)去年演(yan)繹(yi)了極致(zhi)的(de)(de)(de)地方財政(zheng)資(zi)源配(pei)置,以至于出現(xian)衡陽亂象(xiang),市(shi)場(chang)等待中(zhong)央統籌(chou)和(he)進一(yi)步細化,數據局成立前期鋪墊(dian)時間(jian)很長(chang)導致(zhi)走弱。 2)而這一(yi)次國家(jia)數據局年內發(fa)10個政(zheng)策,意味著(zhu)未來兩(liang)個月(yue)還有6個政(zheng)策,到年底的(de)(de)(de)持(chi)續(xu)性可見(jian),且中(zhong)央統一(yi)引導,頂層(ceng)政(zheng)策出了,未來的(de)(de)(de)定價和(he)運營逐漸可見(jian),
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易華錄
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國新健康
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深桑達A
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邏(luo)輯(ji)挖掘
2024-10-18 08:57:19
智(zhi)微(wei)智(zhi)能:mini版軟通,鴻蒙核心硬件&PC+國產CPU+
核(he)心邏輯: ①Mini版軟(ruan)(ruan)通,鴻(hong)蒙體系軟(ruan)(ruan)硬(ying)件(jian)一(yi)(yi)把抓;先(xian)后和(he)(he)深開鴻(hong)、中軟(ruan)(ruan)國際(ji)戰(zhan)略合(he)(he)作(zuo)(zuo),鴻(hong)蒙生(sheng)態硬(ying)件(jian)包(bao)括鴻(hong)蒙PC落地核(he)心主體之一(yi)(yi); ②公司和(he)(he)龍芯中科(ke)、飛(fei)騰展開國產CPU合(he)(he)作(zuo)(zuo),英特爾事件(jian)加(jia)速國產信(xin)創大(da)替代進程 ③子公司騰云智(zhi)算布(bu)局國產算力和(he)(he)AI服務器(qi),目(mu)(mu)前大(da)型云計算服務商合(he)(he)作(zuo)(zuo),應用(yong)于(yu)多個深度(du)學習、大(da)模型訓(xun)練和(he)(he)深度(du)學習推理的項目(mu)(mu)中。 ④同時公司也有(you)網安主板及服務器(qi)業(ye)務,契合(he)(he)目(mu)(mu)前自(zi)主可控大(da)趨勢! 和(he)(he)鴻(hong)蒙、深開鴻(hong)、中軟(ruan)(ruan)深度(du)合(he)(he)作(zuo)(zuo),鴻(hong)蒙硬(ying)件(jian)全(quan)系列有(you)望加(jia)速合(he)(he)作(zuo)(zuo)落地,鴻(hong)蒙PC想(xiang)象力巨大(da)—— ①2024年8月和(he)(he)深開鴻(hong)
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智微智能
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邏輯挖掘
2024-10-18 08:55:40
【東吳(wu)計算(suan)機王紫敬】開弓沒(mei)有回頭箭
我們(men)(men)認為現在(zai)就(jiu)是(shi)(shi)牛(niu)市(shi)(shi)預期。一(yi)方(fang)面,資(zi)(zi)本市(shi)(shi)場的(de)(de)繁榮可(ke)以(yi)增強經濟活力;另(ling)一(yi)方(fang)面,如(ru)果行情短折,中產和企業的(de)(de)代價慘重。更何況(kuang),當(dang)前中美(mei)在(zai)資(zi)(zi)本爭奪方(fang)面已陷入白熱化狀態—— 美(mei)國的(de)(de)非農(nong)就(jiu)業數據注水(shui)、讓韓國挑釁朝(chao)鮮制造(zao)地緣(yuan)沖突,無不反映出,現在(zai)美(mei)國更擔心資(zi)(zi)本流(liu)出對(dui)經濟形成重創。 因此我們(men)(men)更應該贏得這(zhe)場金(jin)融博弈。預期A股(gu)是(shi)(shi)牛(niu)市(shi)(shi)的(de)(de)概率比(bi)不是(shi)(shi)牛(niu)市(shi)(shi)的(de)(de)勝率更高! 計算機行業作為牛(niu)市(shi)(shi)最鋒利的(de)(de)劍(jian) ,具備宏大(da)敘事(shi)、且近(jin)期有(you)事(shi)件驅動的(de)(de) 新質(zhi)生產力 方(fang)向(xiang)將(jiang)是(shi)(shi)配(pei)置(zhi)的(de)(de)首選。 我們(men)(men)8月(yue)份(fen)就(jiu)非常(chang)前瞻的(de)(de)提出計算機行業的(de)(de)三箭齊(qi)發: 低空經
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易華錄
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深城交
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國新健康
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邏輯挖掘
2024-10-17 10:36:35
【德(de)邦計(ji)算(suan)機】為什么華為后是數據要素(su)?
1、每一(yi)(yi)(yi)輪(lun)大牛市都(dou)要(yao)(yao)匹配前所(suo)(suo)未有的(de)(de)產業(ye)大趨(qu)勢,政府加大創新(xin)引導,全民(min)參與(yu),提升要(yao)(yao)素生產力,15年(nian)是互聯網(wang)+,19-21年(nian)是云(yun)計算(suan),本質都(dou)是發揮了數(shu)(shu)據的(de)(de)規模(mo)效應,這(zhe)一(yi)(yi)(yi)輪(lun),從無到有到強(qiang)的(de)(de)全民(min)品種,只有數(shu)(shu)據要(yao)(yao)素,全民(min)參與(yu)才能形(xing)成產業(ye)通(tong)路。當(dang)前我們站(zhan)在(zai)華為的(de)(de)巔峰,也(ye)站(zhan)在(zai)數(shu)(shu)據要(yao)(yao)素的(de)(de)開始。 2、每一(yi)(yi)(yi)輪(lun)牛市買的(de)(de)都(dou)是極其強(qiang)卡位(wei)的(de)(de)資源(yuan)稟賦和易變(bian)現場景,所(suo)(suo)以常山(shan)北(bei)明/潤(run)和/銀之杰等公(gong)司在(zai)上(shang)一(yi)(yi)(yi)輪(lun)牛市能10倍(bei),這(zhe)一(yi)(yi)(yi)輪(lun)也(ye)幾倍(bei)。數(shu)(shu)據要(yao)(yao)素里的(de)(de)核心(xin)卡位(wei)易變(bian)現方(fang)向是全國性的(de)(de)醫保核心(xin)數(shu)(shu)據,所(suo)(suo)以數(shu)(shu)據要(yao)(yao)素的(de)(de)龍頭,國新(xin)健康,也(ye)是當(dang)年(nian)十倍(bei)
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易華錄
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博思軟件
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萬達信息
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太極股份
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邏輯挖掘
2024-10-15 23:26:30
數(shu)據要素重(zhong)磅催化-納入GDP核(he)算
【民生計(ji)(ji)算機】??重(zhong)大里程碑(bei)意義(yi)?? 數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)要素(su)正(zheng)式官(guan)宣將(jiang)納(na)(na)入地(di)方政(zheng)府GDP核(he)算 廣州市數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)條(tiao)例(li)擬(ni)于2024年11月進行第三(san)次審議并交付表決。首次提出(chu)有關(guan)部門(men)應當(dang)探(tan)索(suo)評(ping)價(jia)各行政(zheng)區、功能區、行業(ye)領(ling)域內數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)對經(jing)濟(ji)(ji)社會發(fa)展的(de)(de)貢獻: ??市統(tong)計(ji)(ji)部門(men)應當(dang)推動(dong)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)要素(su)納(na)(na)入國民經(jing)濟(ji)(ji)和社會發(fa)展的(de)(de)統(tong)計(ji)(ji)核(he)算體系?? 這是繼上(shang)周(zhou)中辦(ban)、國辦(ban)發(fa)布“關(guan)于加快公共數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)資源開(kai)(kai)發(fa)利(li)(li)用的(de)(de)意見”中明確“各地(di)區各部門(men)可結合實(shi)際探(tan)索(suo)開(kai)(kai)展公共數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)資源開(kai)(kai)發(fa)利(li)(li)用績效考核(he)”,又一重(zhong)要里程碑(bei)。 ??數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)要素(su)納(na)(na)入GDP核(he)算再次明確一個重(zhong)要意義(yi)??數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)
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易華錄
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邏輯挖(wa)掘(jue)
2024-10-10 14:26:03
發(fa)改委調(diao)研-數據要素核心+國(guo)資-易華錄
國家(jia)(jia)數據(ju)(ju)局局長劉烈宏(hong)10日(ri)表示(shi),為(wei)推(tui)動(dong)意見落地(di)實施(shi),還需要(yao)更細(xi)化明確的(de)配(pei)(pei)套(tao)政策(ce),將于(yu)一(yi)(yi)周內對《公(gong)共數據(ju)(ju)資(zi)源(yuan)登記管理暫(zan)行(xing)辦法(fa)》和(he)《公(gong)共數據(ju)(ju)資(zi)源(yuan)授權運營實施(shi)規(gui)范》兩個配(pei)(pei)套(tao)政策(ce)公(gong)開(kai)征求意見,并于(yu)近期(qi)出臺相關價(jia)格政策(ce)文件(jian)。 來自易(yi)華錄公(gong)眾號(hao): 10月(yue)8日(ri),國家(jia)(jia)發展(zhan)改革委價(jia)格成本和(he)認證(zheng)中心副主任楊東一(yi)(yi)行(xing)蒞(li)臨(lin)易(yi)華錄調(diao)研交流,易(yi)華錄黨委副書(shu)記、總(zong)經(jing)理肖益,副總(zong)經(jing)理梁敏燕等陪(pei)同參觀華錄集團展(zhan)廳,并參加調(diao)研。 肖益對楊東一(yi)(yi)行(xing)的(de)到訪表示(shi)熱烈歡迎,介紹了易(yi)華錄將數據(ju)(ju)資(zi)產(chan)化作為(wei)重要(yao)抓手,通過“政企數據(ju)(ju)資(zi)產(chan)化解決方(fang)案(an)”
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易華錄
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邏輯挖掘
2024-10-10 14:20:11
發改委調研(yan)-數據要素核(he)心+國資-易華錄
國(guo)家數(shu)據局局長(chang)劉烈(lie)宏10日表示,為(wei)(wei)推動意見落地實施,還需要(yao)更(geng)細化明確的配套政策(ce),將(jiang)于一(yi)(yi)(yi)周(zhou)內對《公(gong)共(gong)(gong)數(shu)據資源登記管理暫行辦法(fa)》和《公(gong)共(gong)(gong)數(shu)據資源授權運營實施規(gui)范(fan)》兩個配套政策(ce)公(gong)開征(zheng)求意見,并于近(jin)期出臺相關價格政策(ce)文件。 來自易(yi)華錄(lu)公(gong)眾號(hao): 10月8日, 國(guo)家發展改革委價格成(cheng)本(ben)和認證中心 副(fu)(fu)主任楊(yang)東(dong)一(yi)(yi)(yi)行蒞(li)臨(lin)易(yi)華錄(lu)調研交流,易(yi)華錄(lu)黨委副(fu)(fu)書(shu)記、總經理肖益,副(fu)(fu)總經理梁(liang)敏燕等陪(pei)同參(can)觀華錄(lu)集團(tuan)展廳,并參(can)加調研。 肖益對楊(yang)東(dong)一(yi)(yi)(yi)行的到(dao)訪表示熱烈(lie)歡迎,介紹了易(yi)華錄(lu)將(jiang) 數(shu)據資產化作為(wei)(wei)重要(yao)抓手,通過“政企數(shu)據資產化解決方
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易華錄
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邏(luo)輯挖(wa)掘
2025-01-02 09:11:34
【CT電(dian)新】AI服務(wu)器BBU有望成標配(pei)趨(qu)勢,重點關注蔚藍鋰芯
BBU有望(wang)成為標(biao)配 ;1)BBU彌補了超級電(dian)(dian)(dian)容高速(su)響應(ying)但(dan)持續性差,以及UPS和柴發響應(ying)速(su)度慢的(de)(de)(de)缺點,實現(xian)秒(miao)級響應(ying)、持續能(neng)力較強的(de)(de)(de)優勢;2)新(xin)的(de)(de)(de)AI數據中心采用(yong)高壓(ya)直流配電(dian)(dian)(dian),高倍率的(de)(de)(de)BBU 更有效(xiao)率,DC-DC能(neng)量損(sun)耗低,有效(xiao)相應(ying)電(dian)(dian)(dian)網波動(dong);#在(zai)英偉達新(xin)一代機柜方案(an)引(yin)領下,國內外AI服務(wu)器(qi)有望(wang)標(biao)配BBU,滲透率迎來拐點; BBU電(dian)(dian)(dian)芯售價(jia)高 ; 以一臺約300 萬美金的(de)(de)(de)AI服務(wu)器(qi)為例,BBU 價(jia)格僅(jin)占總價(jia) 0.1-0.2%,成本不敏感,但(dan)由(you)于對電(dian)(dian)(dian)芯可靠性安全性要求非常高,電(dian)(dian)(dian)芯價(jia)格高,2.0ah的(de)(de)(de)186
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蔚藍鋰芯
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邏輯(ji)挖(wa)掘
2024-10-24 00:11:28
【東吳計算機(ji)】一直把易華錄作為數據要素(su)龍一推薦(jian)的原因
1?數據(ju)(ju)基(ji)(ji)礎設(she)施(shi)的(de)(de)代表 數據(ju)(ju)基(ji)(ji)礎設(she)施(shi)是(shi)數據(ju)(ju)要素發展的(de)(de)物質基(ji)(ji)礎,每年(nian)將吸引直接投資約(yue)(yue)四(si)千(qian)億(yi)元,帶動(dong)未來(lai)五年(nian)投資規模約(yue)(yue)【兩萬億(yi)】元。 推進數據(ju)(ju)基(ji)(ji)礎設(she)施(shi)建設(she),就是(shi)在全國范圍復制和(he)推廣易華錄數據(ju)(ju)湖的(de)(de)商業模式。 2?公共數據(ju)(ju)運營(ying)的(de)(de)代表 因為(wei)(wei)數據(ju)(ju)的(de)(de)無(wu)限(xian)復制,沒有(you)成(cheng)本(ben),持續訂(ding)閱,意味著可以參與地方政府公共數據(ju)(ju)授權(quan)運營(ying)的(de)(de)廠商具(ju)備(bei)很強的(de)(de)盈利(li)能力。 我們認為(wei)(wei)具(ju)備(bei)【數據(ju)(ju)持有(you)權(quan)】的(de)(de)廠商更容易獲(huo)得數據(ju)(ju)的(de)(de)運營(ying)權(quan),因此數據(ju)(ju)的(de)(de)基(ji)(ji)礎設(she)施(shi)廠商們仍然可以獲(huo)益于(yu)公共數據(ju)(ju)授權(quan)運營(ying)。 # 易華錄在基(ji)(ji)礎設(she)施(shi)和(he)授權(quan)運營(ying)兩個(ge)環節都居于(yu)核心位(wei)置(zhi)。
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易華錄
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邏輯挖掘
2024-10-21 12:48:40
致尚科(ke)技-光模塊(kuai)隱形冠軍
#稀缺性:MT插芯(xin)(xin),FSG目前(qian)(qian)(qian)世(shi)界上(shang)唯(wei)(wei)一(yi)擁有大(da)規模高(gao)端產品擴產能(neng)力,提前(qian)(qian)(qian)包定擴產關(guan)鍵設備 #高(gao)端性:芯(xin)(xin)數(shu)越(yue)多,性能(neng)越(yue)高(gao),400G&800G主要用16/32芯(xin)(xin);是目前(qian)(qian)(qian)世(shi)界上(shang)唯(wei)(wei)一(yi)做出48芯(xin)(xin),正攻克60芯(xin)(xin)的公司 #景(jing)氣周期獨享,光模塊(kuai)從(cong)產品到(dao)上(shang)下游(you),產業(ye)鏈(lian)唯(wei)(wei)一(yi)大(da)幅漲價(jia)品種。目前(qian)(qian)(qian),12芯(xin)(xin)已從(cong)4元(yuan)漲到(dao)8元(yuan),成本占比小,下游(you)漲價(jia)承受(shou)力強,國外價(jia)格比國內翻倍,仍(reng)有漲價(jia)空間。【1.6T光模塊(kuai)預期價(jia)格1500$合10800元(yuan);12個32芯(xin)(xin),按照(zhao)60一(yi)個計算(suan),720元(yuan),占比7%】;FSG獨享景(jing)氣周期 #產能(neng)翻倍不止
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致尚科技
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邏輯挖掘
2024-10-18 13:28:18
【德(de)邦(bang)計算(suan)機】數據要素,接棒鴻蒙,就在此刻!
復習一(yi)(yi)下我們之前講的(de)(de)(de), 為什(shen)么華為后是數據(ju)要素?核心三(san)個原(yuan)因: 1、從(cong)無到(dao)有到(dao)強的(de)(de)(de)匹配(pei)牛(niu)市的(de)(de)(de)產(chan)業大趨(qu)勢 2、政(zheng)(zheng)(zheng)府強引導,全社會(hui)參與(yu),規模化(hua)提升社會(hui)生產(chan)力 3、需求端創(chuang)新應用場(chang)景,供給端改善地(di)方財政(zheng)(zheng)(zheng),一(yi)(yi)舉兩得 持續性和(he)核心變化(hua): 1)去年(nian)(nian)演(yan)繹了(le)極(ji)致的(de)(de)(de)地(di)方財政(zheng)(zheng)(zheng)資源配(pei)置,以至于出現衡(heng)陽(yang)亂象,市場(chang)等待中(zhong)央統籌和(he)進一(yi)(yi)步細化(hua),數據(ju)局成立前期鋪墊(dian)時間(jian)很長導致走弱。 2)而這一(yi)(yi)次(ci)國家數據(ju)局年(nian)(nian)內發10個政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce),意味(wei)著未(wei)來兩個月(yue)還有6個政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce),到(dao)年(nian)(nian)底(di)的(de)(de)(de)持續性可見,且中(zhong)央統一(yi)(yi)引導,頂(ding)層政(zheng)(zheng)(zheng)策(ce)出了(le),未(wei)來的(de)(de)(de)定價和(he)運營逐漸可見,
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邏輯挖掘
2024-10-18 08:57:19
智微智能(neng):mini版(ban)軟通(tong),鴻蒙核(he)心硬(ying)件&PC+國產CPU+
核心邏輯: ①Mini版軟(ruan)(ruan)通,鴻(hong)(hong)(hong)蒙(meng)體系(xi)軟(ruan)(ruan)硬件(jian)一(yi)把(ba)抓;先(xian)后(hou)和(he)(he)深(shen)(shen)開(kai)鴻(hong)(hong)(hong)、中軟(ruan)(ruan)國際戰略合(he)(he)(he)作(zuo),鴻(hong)(hong)(hong)蒙(meng)生態(tai)硬件(jian)包括(kuo)鴻(hong)(hong)(hong)蒙(meng)PC落(luo)地核心主體之一(yi); ②公(gong)司和(he)(he)龍芯中科、飛騰(teng)(teng)展開(kai)國產CPU合(he)(he)(he)作(zuo),英特爾(er)事件(jian)加速(su)國產信(xin)創(chuang)大(da)替代進(jin)程 ③子(zi)公(gong)司騰(teng)(teng)云智算布局國產算力和(he)(he)AI服(fu)務器,目(mu)前大(da)型(xing)云計算服(fu)務商(shang)合(he)(he)(he)作(zuo),應用于多(duo)個深(shen)(shen)度(du)(du)學(xue)習、大(da)模型(xing)訓(xun)練和(he)(he)深(shen)(shen)度(du)(du)學(xue)習推理(li)的項目(mu)中。 ④同(tong)時公(gong)司也(ye)有網安主板及服(fu)務器業務,契(qi)合(he)(he)(he)目(mu)前自主可(ke)控大(da)趨勢! 和(he)(he)鴻(hong)(hong)(hong)蒙(meng)、深(shen)(shen)開(kai)鴻(hong)(hong)(hong)、中軟(ruan)(ruan)深(shen)(shen)度(du)(du)合(he)(he)(he)作(zuo),鴻(hong)(hong)(hong)蒙(meng)硬件(jian)全系(xi)列有望加速(su)合(he)(he)(he)作(zuo)落(luo)地,鴻(hong)(hong)(hong)蒙(meng)PC想象(xiang)力巨(ju)大(da)—— ①2024年8月和(he)(he)深(shen)(shen)開(kai)鴻(hong)(hong)(hong)
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邏輯挖掘
2024-10-18 08:55:40
【東吳計算機王(wang)紫(zi)敬】開弓(gong)沒有回頭箭(jian)
我(wo)們認為(wei)現在(zai)就(jiu)是(shi)(shi)牛市(shi)預(yu)期(qi)。一方(fang)面(mian)(mian),資本市(shi)場的(de)(de)(de)繁榮可以(yi)增強經濟活(huo)力;另一方(fang)面(mian)(mian),如果行(xing)情短折,中(zhong)產(chan)和(he)企業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)代(dai)價慘重(zhong)。更(geng)何況,當前中(zhong)美(mei)在(zai)資本爭奪(duo)方(fang)面(mian)(mian)已陷(xian)入白熱化狀(zhuang)態—— 美(mei)國的(de)(de)(de)非(fei)農就(jiu)業(ye)(ye)(ye)數據(ju)注水、讓韓國挑釁朝(chao)鮮制造地緣沖突(tu),無不反映出,現在(zai)美(mei)國更(geng)擔心資本流出對經濟形(xing)成(cheng)重(zhong)創(chuang)。 因(yin)此(ci)我(wo)們更(geng)應該贏得這場金融博(bo)弈。預(yu)期(qi)A股是(shi)(shi)牛市(shi)的(de)(de)(de)概率(lv)比不是(shi)(shi)牛市(shi)的(de)(de)(de)勝率(lv)更(geng)高! 計算機(ji)行(xing)業(ye)(ye)(ye)作為(wei)牛市(shi)最鋒利(li)的(de)(de)(de)劍 ,具備(bei)宏大敘事(shi)、且近期(qi)有事(shi)件驅(qu)動(dong)的(de)(de)(de) 新質生產(chan)力 方(fang)向將(jiang)是(shi)(shi)配(pei)置的(de)(de)(de)首選。 我(wo)們8月份就(jiu)非(fei)常前瞻的(de)(de)(de)提出計算機(ji)行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)三箭(jian)齊發: 低空經
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邏(luo)輯挖掘(jue)
2024-10-17 10:36:35
【德邦計算機(ji)】為什么(me)華為后是數據要素?
1、每一(yi)輪(lun)(lun)大(da)牛市(shi)都(dou)要(yao)匹配前所未(wei)有的(de)(de)(de)(de)產業(ye)大(da)趨(qu)勢(shi),政府(fu)加大(da)創新引導(dao),全(quan)民參與(yu)(yu),提升要(yao)素(su)(su)(su)生產力,15年(nian)是互(hu)聯網+,19-21年(nian)是云(yun)計算,本(ben)質(zhi)都(dou)是發揮了數(shu)據(ju)的(de)(de)(de)(de)規(gui)模效應,這一(yi)輪(lun)(lun),從無(wu)到(dao)有到(dao)強的(de)(de)(de)(de)全(quan)民品種(zhong),只(zhi)有數(shu)據(ju)要(yao)素(su)(su)(su),全(quan)民參與(yu)(yu)才能(neng)形成產業(ye)通路。當(dang)前我們站在(zai)(zai)華為的(de)(de)(de)(de)巔峰,也站在(zai)(zai)數(shu)據(ju)要(yao)素(su)(su)(su)的(de)(de)(de)(de)開(kai)始。 2、每一(yi)輪(lun)(lun)牛市(shi)買(mai)的(de)(de)(de)(de)都(dou)是極(ji)其強卡位的(de)(de)(de)(de)資(zi)源(yuan)稟賦(fu)和(he)易(yi)變(bian)(bian)現場景,所以常(chang)山北明/潤和(he)/銀之(zhi)杰等(deng)公司在(zai)(zai)上一(yi)輪(lun)(lun)牛市(shi)能(neng)10倍,這一(yi)輪(lun)(lun)也幾(ji)倍。數(shu)據(ju)要(yao)素(su)(su)(su)里的(de)(de)(de)(de)核(he)心(xin)卡位易(yi)變(bian)(bian)現方(fang)向(xiang)是全(quan)國性(xing)的(de)(de)(de)(de)醫保核(he)心(xin)數(shu)據(ju),所以數(shu)據(ju)要(yao)素(su)(su)(su)的(de)(de)(de)(de)龍頭(tou),國新健康(kang),也是當(dang)年(nian)十倍
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邏(luo)輯(ji)挖掘
2024-10-15 23:26:30
數據要(yao)素(su)重(zhong)磅(bang)催化-納(na)入GDP核(he)算
【民生計(ji)(ji)算(suan)機】??重(zhong)大里程碑(bei)意義?? 數據(ju)要(yao)素正式官宣將納(na)(na)入(ru)地方政府GDP核算(suan) 廣州市(shi)數據(ju)條(tiao)例擬于2024年11月進行第三次審(shen)議并交付表決。首(shou)次提出有關部門應(ying)(ying)當探索(suo)評價各行政區(qu)(qu)、功能區(qu)(qu)、行業領域內數據(ju)對經濟社會發展的(de)(de)貢(gong)獻: ??市(shi)統計(ji)(ji)部門應(ying)(ying)當推(tui)動數據(ju)要(yao)素納(na)(na)入(ru)國民經濟和(he)社會發展的(de)(de)統計(ji)(ji)核算(suan)體系?? 這是繼(ji)上周中辦(ban)、國辦(ban)發布(bu)“關于加(jia)快公共數據(ju)資源開(kai)發利(li)用(yong)的(de)(de)意見”中明確(que)“各地區(qu)(qu)各部門可結合實際探索(suo)開(kai)展公共數據(ju)資源開(kai)發利(li)用(yong)績(ji)效考核”,又一重(zhong)要(yao)里程碑(bei)。 ??數據(ju)要(yao)素納(na)(na)入(ru)GDP核算(suan)再次明確(que)一個重(zhong)要(yao)意義??數據(ju)
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邏(luo)輯挖掘(jue)
2024-10-10 14:26:03
發改委調(diao)研-數據(ju)要(yao)素核(he)心+國資-易華(hua)錄
國(guo)家(jia)數(shu)(shu)據局局長劉烈(lie)(lie)宏10日表示,為推動(dong)意(yi)見(jian)落地實施,還(huan)需要(yao)更細化(hua)明確(que)的配套政(zheng)策,將于一周內對《公共數(shu)(shu)據資源登記管理暫行(xing)辦法》和《公共數(shu)(shu)據資源授權運(yun)營實施規范(fan)》兩個配套政(zheng)策公開征求意(yi)見(jian),并于近期出臺(tai)相(xiang)關價(jia)格政(zheng)策文件。 來自易華錄(lu)公眾號: 10月8日,國(guo)家(jia)發展改革(ge)委價(jia)格成本和認證(zheng)中心副主任楊東一行(xing)蒞臨易華錄(lu)調研交流,易華錄(lu)黨委副書記、總(zong)經(jing)理肖益,副總(zong)經(jing)理梁(liang)敏(min)燕等陪同參觀華錄(lu)集團展廳,并參加(jia)調研。 肖益對楊東一行(xing)的到訪表示熱烈(lie)(lie)歡(huan)迎(ying),介紹了易華錄(lu)將數(shu)(shu)據資產化(hua)作為重(zhong)要(yao)抓(zhua)手(shou),通過“政(zheng)企數(shu)(shu)據資產化(hua)解決方案”
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邏輯挖(wa)掘
2024-10-10 14:20:11
發改(gai)委調研-數據要素(su)核心+國資-易華(hua)錄
國(guo)(guo)家(jia)數(shu)據(ju)局(ju)局(ju)長劉(liu)烈宏10日(ri)(ri)表示(shi),為推動意(yi)見落(luo)地(di)實施,還需要(yao)更細化明確的配(pei)套政策,將于一周內對《公共數(shu)據(ju)資(zi)源登記管理暫行辦法》和(he)《公共數(shu)據(ju)資(zi)源授權(quan)運(yun)營實施規范》兩個(ge)配(pei)套政策公開征求意(yi)見,并于近(jin)期出臺(tai)相(xiang)關價格政策文(wen)件。 來自易華(hua)(hua)錄公眾號: 10月8日(ri)(ri), 國(guo)(guo)家(jia)發展(zhan)改革委價格成本和(he)認證(zheng)中(zhong)心 副主(zhu)任楊(yang)東一行蒞臨(lin)易華(hua)(hua)錄調(diao)研交流,易華(hua)(hua)錄黨委副書(shu)記、總(zong)(zong)經理肖(xiao)益(yi),副總(zong)(zong)經理梁敏燕(yan)等陪同參觀(guan)華(hua)(hua)錄集團(tuan)展(zhan)廳,并參加調(diao)研。 肖(xiao)益(yi)對楊(yang)東一行的到訪(fang)表示(shi)熱(re)烈歡迎(ying),介紹了易華(hua)(hua)錄將 數(shu)據(ju)資(zi)產化作為重要(yao)抓手,通過“政企數(shu)據(ju)資(zi)產化解決方
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邏輯(ji)挖掘(jue)
2025-01-02 09:11:34
【CT電新】AI服務器BBU有望(wang)成標配趨勢,重點關注蔚(yu)藍鋰芯
BBU有(you)望成為(wei)標(biao)配(pei) ;1)BBU彌(mi)補了超級(ji)電(dian)(dian)容高(gao)(gao)速響應但持續(xu)性(xing)(xing)差(cha),以及UPS和柴發響應速度慢的(de)(de)缺(que)點,實現秒(miao)級(ji)響應、持續(xu)能(neng)力較強(qiang)的(de)(de)優勢;2)新(xin)的(de)(de)AI數(shu)據(ju)中心采用高(gao)(gao)壓直流配(pei)電(dian)(dian),高(gao)(gao)倍率(lv)(lv)的(de)(de)BBU 更(geng)有(you)效率(lv)(lv),DC-DC能(neng)量損(sun)耗(hao)低,有(you)效相應電(dian)(dian)網波動;#在英偉達新(xin)一代機柜方案引領下,國內外AI服務器(qi)有(you)望標(biao)配(pei)BBU,滲透率(lv)(lv)迎(ying)來拐點; BBU電(dian)(dian)芯(xin)(xin)售價高(gao)(gao) ; 以一臺約300 萬美金的(de)(de)AI服務器(qi)為(wei)例,BBU 價格(ge)僅占總價 0.1-0.2%,成本不敏感,但由于對電(dian)(dian)芯(xin)(xin)可(ke)靠性(xing)(xing)安全性(xing)(xing)要求非常高(gao)(gao),電(dian)(dian)芯(xin)(xin)價格(ge)高(gao)(gao),2.0ah的(de)(de)186
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蔚藍鋰芯
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邏(luo)輯挖掘(jue)
2024-10-24 00:11:28
【東吳計算機】一直把易華錄作為數據(ju)要素龍一推薦(jian)的原因
1?數(shu)據(ju)(ju)(ju)基(ji)礎設施(shi)的(de)代表(biao) 數(shu)據(ju)(ju)(ju)基(ji)礎設施(shi)是數(shu)據(ju)(ju)(ju)要素發展的(de)物質基(ji)礎,每年將吸引(yin)直接(jie)投資(zi)約(yue)四千(qian)億元,帶動(dong)未來五年投資(zi)規模約(yue)【兩(liang)(liang)萬億】元。 推進數(shu)據(ju)(ju)(ju)基(ji)礎設施(shi)建設,就是在全國范圍復制和(he)推廣易華(hua)錄數(shu)據(ju)(ju)(ju)湖的(de)商(shang)(shang)業模式。 2?公(gong)(gong)共(gong)數(shu)據(ju)(ju)(ju)運(yun)營(ying)的(de)代表(biao) 因為(wei)數(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)無限復制,沒有成本,持續訂閱,意(yi)味著可以(yi)參與地方政府公(gong)(gong)共(gong)數(shu)據(ju)(ju)(ju)授權運(yun)營(ying)的(de)廠商(shang)(shang)具備很強(qiang)的(de)盈利能力。 我(wo)們認為(wei)具備【數(shu)據(ju)(ju)(ju)持有權】的(de)廠商(shang)(shang)更容易獲(huo)得數(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)運(yun)營(ying)權,因此數(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)基(ji)礎設施(shi)廠商(shang)(shang)們仍然可以(yi)獲(huo)益于公(gong)(gong)共(gong)數(shu)據(ju)(ju)(ju)授權運(yun)營(ying)。 # 易華(hua)錄在基(ji)礎設施(shi)和(he)授權運(yun)營(ying)兩(liang)(liang)個(ge)環節(jie)都居于核(he)心位置(zhi)。
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邏輯挖掘
2024-10-21 12:48:40
致(zhi)尚科技(ji)-光(guang)模塊(kuai)隱形冠軍
#稀缺(que)性(xing)(xing):MT插(cha)芯(xin),FSG目前世界(jie)上唯一(yi)擁(yong)有大(da)規(gui)模(mo)高(gao)端產品(pin)(pin)擴(kuo)產能力,提前包定擴(kuo)產關鍵設備 #高(gao)端性(xing)(xing):芯(xin)數越(yue)多(duo),性(xing)(xing)能越(yue)高(gao),400G&800G主要(yao)用16/32芯(xin);是(shi)目前世界(jie)上唯一(yi)做出48芯(xin),正(zheng)攻(gong)克60芯(xin)的公司 #景(jing)氣(qi)周期(qi)獨享(xiang),光模(mo)塊(kuai)從產品(pin)(pin)到(dao)上下(xia)游,產業鏈唯一(yi)大(da)幅漲(zhang)價(jia)(jia)品(pin)(pin)種。目前,12芯(xin)已從4元(yuan)漲(zhang)到(dao)8元(yuan),成本(ben)占(zhan)比小,下(xia)游漲(zhang)價(jia)(jia)承(cheng)受力強,國外價(jia)(jia)格比國內翻倍,仍有漲(zhang)價(jia)(jia)空間。【1.6T光模(mo)塊(kuai)預(yu)期(qi)價(jia)(jia)格1500$合10800元(yuan);12個32芯(xin),按(an)照60一(yi)個計算,720元(yuan),占(zhan)比7%】;FSG獨享(xiang)景(jing)氣(qi)周期(qi) #產能翻倍不止
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邏輯挖掘
2024-10-18 13:28:18
【德邦計(ji)算機(ji)】數據要素,接棒鴻蒙,就在此刻(ke)!
復(fu)習一下我們之前講(jiang)的(de)(de), 為(wei)什(shen)么(me)華為(wei)后(hou)是數據要素?核心三個(ge)(ge)原因: 1、從無到(dao)有(you)到(dao)強的(de)(de)匹配牛市的(de)(de)產業大趨勢 2、政(zheng)(zheng)(zheng)府強引導(dao),全社(she)會(hui)參與,規模化(hua)提升(sheng)社(she)會(hui)生產力(li) 3、需(xu)求(qiu)端(duan)創新應用(yong)場景,供給端(duan)改(gai)善地方(fang)(fang)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng),一舉(ju)兩得(de) 持續性和(he)核心變(bian)化(hua): 1)去年演繹了極致的(de)(de)地方(fang)(fang)財(cai)(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)資源配置,以至于出現衡陽亂(luan)象(xiang),市場等待中(zhong)央統(tong)籌和(he)進一步細化(hua),數據局(ju)成(cheng)立前期(qi)鋪墊時間很長導(dao)致走弱。 2)而這一次國家數據局(ju)年內發10個(ge)(ge)政(zheng)(zheng)(zheng)策,意味著未來兩個(ge)(ge)月還有(you)6個(ge)(ge)政(zheng)(zheng)(zheng)策,到(dao)年底的(de)(de)持續性可(ke)見,且(qie)中(zhong)央統(tong)一引導(dao),頂層政(zheng)(zheng)(zheng)策出了,未來的(de)(de)定價(jia)和(he)運(yun)營逐漸可(ke)見,
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智微智能:mini版軟通,鴻(hong)蒙核心硬件&PC+國(guo)產CPU+
核心邏輯: ①Mini版軟通,鴻(hong)(hong)(hong)(hong)蒙(meng)(meng)體(ti)系軟硬件一把抓;先(xian)后和(he)深(shen)(shen)開鴻(hong)(hong)(hong)(hong)、中(zhong)軟國(guo)際戰略(lve)合作,鴻(hong)(hong)(hong)(hong)蒙(meng)(meng)生態硬件包括鴻(hong)(hong)(hong)(hong)蒙(meng)(meng)PC落地(di)核心主(zhu)體(ti)之一; ②公司(si)和(he)龍(long)芯中(zhong)科、飛騰展(zhan)開國(guo)產CPU合作,英特爾事件加(jia)速國(guo)產信創大替代(dai)進程 ③子公司(si)騰云智算(suan)布局國(guo)產算(suan)力(li)和(he)AI服(fu)務(wu)器,目前大型(xing)云計算(suan)服(fu)務(wu)商合作,應用(yong)于多個深(shen)(shen)度(du)學(xue)習(xi)、大模型(xing)訓練(lian)和(he)深(shen)(shen)度(du)學(xue)習(xi)推(tui)理的項目中(zhong)。 ④同時公司(si)也(ye)有網(wang)安主(zhu)板及服(fu)務(wu)器業務(wu),契合目前自(zi)主(zhu)可控(kong)大趨勢! 和(he)鴻(hong)(hong)(hong)(hong)蒙(meng)(meng)、深(shen)(shen)開鴻(hong)(hong)(hong)(hong)、中(zhong)軟深(shen)(shen)度(du)合作,鴻(hong)(hong)(hong)(hong)蒙(meng)(meng)硬件全(quan)系列(lie)有望(wang)加(jia)速合作落地(di),鴻(hong)(hong)(hong)(hong)蒙(meng)(meng)PC想象力(li)巨大—— ①2024年8月和(he)深(shen)(shen)開鴻(hong)(hong)(hong)(hong)
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【東(dong)吳計(ji)算機(ji)王紫敬】開弓沒有(you)回頭箭
我(wo)們(men)(men)認為現(xian)在就(jiu)是牛(niu)市(shi)預期(qi)。一(yi)方(fang)面,資(zi)本(ben)市(shi)場的(de)繁榮可以增(zeng)強經(jing)(jing)濟活力;另一(yi)方(fang)面,如果行情短(duan)折,中產和企業(ye)的(de)代(dai)價慘重(zhong)。更(geng)(geng)何況,當(dang)前中美(mei)在資(zi)本(ben)爭奪方(fang)面已陷入(ru)白熱(re)化狀態—— 美(mei)國(guo)的(de)非農(nong)就(jiu)業(ye)數據注水、讓韓國(guo)挑釁朝鮮制造(zao)地緣沖突,無不(bu)(bu)反映(ying)出,現(xian)在美(mei)國(guo)更(geng)(geng)擔心資(zi)本(ben)流出對經(jing)(jing)濟形成(cheng)重(zhong)創。 因此我(wo)們(men)(men)更(geng)(geng)應(ying)該贏得這場金(jin)融博弈。預期(qi)A股(gu)是牛(niu)市(shi)的(de)概(gai)率比不(bu)(bu)是牛(niu)市(shi)的(de)勝率更(geng)(geng)高! 計(ji)算(suan)機行業(ye)作為牛(niu)市(shi)最鋒(feng)利的(de)劍(jian) ,具(ju)備(bei)宏大敘事、且近期(qi)有事件驅(qu)動(dong)的(de) 新質生(sheng)產力 方(fang)向將是配置的(de)首選。 我(wo)們(men)(men)8月份就(jiu)非常前瞻的(de)提出計(ji)算(suan)機行業(ye)的(de)三(san)箭齊發: 低空經(jing)(jing)
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2024-10-17 10:36:35
【德邦計算機(ji)】為什么華(hua)為后是數據要素?
1、每一(yi)輪大牛市(shi)都(dou)要(yao)(yao)(yao)匹配前所未有的(de)(de)產業大趨勢,政府加大創新引導(dao),全民參(can)與(yu),提(ti)升(sheng)要(yao)(yao)(yao)素生產力,15年是(shi)(shi)(shi)互聯(lian)網+,19-21年是(shi)(shi)(shi)云計算,本(ben)質都(dou)是(shi)(shi)(shi)發揮了(le)數(shu)(shu)據的(de)(de)規模效(xiao)應,這一(yi)輪,從無到有到強的(de)(de)全民品種,只有數(shu)(shu)據要(yao)(yao)(yao)素,全民參(can)與(yu)才能(neng)形成(cheng)產業通路。當(dang)前我們站(zhan)在華為的(de)(de)巔峰(feng),也(ye)站(zhan)在數(shu)(shu)據要(yao)(yao)(yao)素的(de)(de)開始。 2、每一(yi)輪牛市(shi)買的(de)(de)都(dou)是(shi)(shi)(shi)極其強卡位(wei)的(de)(de)資源稟賦(fu)和易變(bian)現(xian)(xian)場景,所以常(chang)山(shan)北明/潤和/銀之杰等公司在上(shang)一(yi)輪牛市(shi)能(neng)10倍(bei),這一(yi)輪也(ye)幾倍(bei)。數(shu)(shu)據要(yao)(yao)(yao)素里(li)的(de)(de)核(he)心(xin)卡位(wei)易變(bian)現(xian)(xian)方向(xiang)是(shi)(shi)(shi)全國性的(de)(de)醫保(bao)核(he)心(xin)數(shu)(shu)據,所以數(shu)(shu)據要(yao)(yao)(yao)素的(de)(de)龍(long)頭,國新健(jian)康(kang),也(ye)是(shi)(shi)(shi)當(dang)年十(shi)倍(bei)
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邏輯挖(wa)掘
2024-10-15 23:26:30
數據(ju)要素(su)重磅催化(hua)-納(na)入GDP核算
【民生計(ji)(ji)算(suan)(suan)機】??重(zhong)大里(li)(li)程碑意義?? 數(shu)據(ju)要(yao)素(su)正式官宣將納(na)入(ru)地(di)(di)方政(zheng)(zheng)府GDP核(he)算(suan)(suan) 廣州市數(shu)據(ju)條例擬于2024年11月進行第三次審議并交(jiao)付表(biao)決。首次提出有(you)關(guan)(guan)部(bu)門應當探索評價各(ge)(ge)行政(zheng)(zheng)區(qu)、功能區(qu)、行業領(ling)域內(nei)數(shu)據(ju)對(dui)經濟社(she)會發(fa)展(zhan)的貢獻: ??市統(tong)計(ji)(ji)部(bu)門應當推動數(shu)據(ju)要(yao)素(su)納(na)入(ru)國民經濟和社(she)會發(fa)展(zhan)的統(tong)計(ji)(ji)核(he)算(suan)(suan)體系?? 這是繼(ji)上周中(zhong)辦、國辦發(fa)布“關(guan)(guan)于加快公(gong)共(gong)數(shu)據(ju)資(zi)源開(kai)發(fa)利用(yong)的意見(jian)”中(zhong)明(ming)確“各(ge)(ge)地(di)(di)區(qu)各(ge)(ge)部(bu)門可結合(he)實際探索開(kai)展(zhan)公(gong)共(gong)數(shu)據(ju)資(zi)源開(kai)發(fa)利用(yong)績效考核(he)”,又一重(zhong)要(yao)里(li)(li)程碑。 ??數(shu)據(ju)要(yao)素(su)納(na)入(ru)GDP核(he)算(suan)(suan)再次明(ming)確一個(ge)重(zhong)要(yao)意義??數(shu)據(ju)
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邏輯(ji)挖掘(jue)
2024-10-10 14:26:03
發(fa)改委調研-數據要(yao)素核(he)心+國資-易(yi)華錄
國家數據(ju)局局長劉烈(lie)宏(hong)10日表示(shi),為推動意(yi)見落地實(shi)施(shi),還需要更(geng)細化明確的(de)配(pei)套(tao)政策(ce),將(jiang)于(yu)一(yi)周內對《公(gong)共數據(ju)資源(yuan)登記(ji)(ji)管(guan)理暫行辦法》和(he)《公(gong)共數據(ju)資源(yuan)授(shou)權運營實(shi)施(shi)規(gui)范》兩(liang)個配(pei)套(tao)政策(ce)公(gong)開征(zheng)求(qiu)意(yi)見,并于(yu)近期出臺相關(guan)價格政策(ce)文件。 來自易華錄(lu)(lu)(lu)公(gong)眾(zhong)號: 10月8日,國家發(fa)展改革委價格成本和(he)認(ren)證中(zhong)心(xin)副(fu)(fu)主任楊(yang)(yang)東一(yi)行蒞臨易華錄(lu)(lu)(lu)調(diao)研(yan)(yan)交流,易華錄(lu)(lu)(lu)黨(dang)委副(fu)(fu)書(shu)記(ji)(ji)、總(zong)經(jing)理肖益,副(fu)(fu)總(zong)經(jing)理梁敏燕等陪同(tong)參(can)觀華錄(lu)(lu)(lu)集團(tuan)展廳,并參(can)加調(diao)研(yan)(yan)。 肖益對楊(yang)(yang)東一(yi)行的(de)到訪表示(shi)熱烈(lie)歡迎(ying),介紹了易華錄(lu)(lu)(lu)將(jiang)數據(ju)資產化作(zuo)為重要抓(zhua)手(shou),通過“政企數據(ju)資產化解(jie)決方(fang)案”
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邏輯挖(wa)掘
2024-10-10 14:20:11
發改委調(diao)研(yan)-數據要素核心+國資(zi)-易華錄
國(guo)家數(shu)(shu)據(ju)局局長劉(liu)烈宏10日表示,為(wei)推動意(yi)見落(luo)地(di)實(shi)施,還(huan)需要(yao)更(geng)細化(hua)明確(que)的(de)配套政(zheng)策(ce),將于(yu)(yu)一(yi)周(zhou)內對(dui)《公(gong)共數(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)源登記管理(li)暫(zan)行辦(ban)法》和《公(gong)共數(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)源授權運營(ying)實(shi)施規范》兩個(ge)配套政(zheng)策(ce)公(gong)開征(zheng)求意(yi)見,并(bing)于(yu)(yu)近期出(chu)臺相關價格(ge)政(zheng)策(ce)文(wen)件。 來(lai)自易華(hua)錄公(gong)眾號: 10月8日, 國(guo)家發展(zhan)改革委(wei)價格(ge)成本和認證(zheng)中心 副主任楊東一(yi)行蒞臨易華(hua)錄調(diao)研交流,易華(hua)錄黨(dang)委(wei)副書(shu)記、總(zong)經理(li)肖益,副總(zong)經理(li)梁敏燕等陪(pei)同參觀華(hua)錄集團展(zhan)廳(ting),并(bing)參加(jia)調(diao)研。 肖益對(dui)楊東一(yi)行的(de)到訪表示熱烈歡迎,介紹了易華(hua)錄將 數(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)產(chan)化(hua)作為(wei)重要(yao)抓(zhua)手,通過(guo)“政(zheng)企數(shu)(shu)據(ju)資(zi)(zi)產(chan)化(hua)解決(jue)方
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邏輯挖(wa)掘
2025-01-02 09:11:34
【CT電(dian)新】AI服務(wu)器(qi)BBU有(you)望成標配趨勢,重點關注蔚藍鋰芯(xin)
BBU有望成為(wei)標(biao)配 ;1)BBU彌補了(le)超(chao)級(ji)電容(rong)高(gao)(gao)速響應(ying)但(dan)持(chi)續性差,以(yi)及UPS和柴發響應(ying)速度慢的(de)(de)(de)缺點,實(shi)現秒(miao)級(ji)響應(ying)、持(chi)續能(neng)力較強(qiang)的(de)(de)(de)優勢;2)新的(de)(de)(de)AI數據中(zhong)心采(cai)用高(gao)(gao)壓直流配電,高(gao)(gao)倍率(lv)的(de)(de)(de)BBU 更有效率(lv),DC-DC能(neng)量損耗低,有效相應(ying)電網波動(dong);#在英偉達新一(yi)代機柜方案引領下,國內外AI服務器(qi)有望標(biao)配BBU,滲透率(lv)迎來拐點; BBU電芯售價(jia)(jia)(jia)高(gao)(gao) ; 以(yi)一(yi)臺約300 萬美金的(de)(de)(de)AI服務器(qi)為(wei)例,BBU 價(jia)(jia)(jia)格僅占總價(jia)(jia)(jia) 0.1-0.2%,成本(ben)不敏(min)感,但(dan)由(you)于對電芯可(ke)靠性安(an)全性要(yao)求非常高(gao)(gao),電芯價(jia)(jia)(jia)格高(gao)(gao),2.0ah的(de)(de)(de)186
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邏輯挖掘
2024-10-24 00:11:28
【東吳計算機】一直把(ba)易華錄作(zuo)為數據要素龍(long)一推薦的原因
1?數據(ju)基礎(chu)(chu)設(she)施(shi)的(de)(de)代表 數據(ju)基礎(chu)(chu)設(she)施(shi)是數據(ju)要素發展的(de)(de)物質基礎(chu)(chu),每年將吸引(yin)直接(jie)投資約四千億元(yuan),帶動未來五年投資規模約【兩萬億】元(yuan)。 推(tui)進數據(ju)基礎(chu)(chu)設(she)施(shi)建設(she),就是在全國范圍(wei)復制和推(tui)廣易(yi)華(hua)錄數據(ju)湖(hu)的(de)(de)商業模式。 2?公共(gong)數據(ju)運(yun)(yun)營(ying)的(de)(de)代表 因為數據(ju)的(de)(de)無(wu)限復制,沒有(you)成本(ben),持續訂閱,意味著可以(yi)參與(yu)地方政府公共(gong)數據(ju)授權(quan)運(yun)(yun)營(ying)的(de)(de)廠商具備很(hen)強的(de)(de)盈利能力。 我們認為具備【數據(ju)持有(you)權(quan)】的(de)(de)廠商更容(rong)易(yi)獲得(de)數據(ju)的(de)(de)運(yun)(yun)營(ying)權(quan),因此數據(ju)的(de)(de)基礎(chu)(chu)設(she)施(shi)廠商們仍(reng)然可以(yi)獲益于公共(gong)數據(ju)授權(quan)運(yun)(yun)營(ying)。 # 易(yi)華(hua)錄在基礎(chu)(chu)設(she)施(shi)和授權(quan)運(yun)(yun)營(ying)兩個環節都居于核(he)心位(wei)置(zhi)。
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邏輯(ji)挖掘
2024-10-21 12:48:40
致尚科技(ji)-光模塊隱(yin)形冠軍
#稀缺性:MT插芯(xin)(xin),FSG目前世(shi)界上唯一(yi)擁有大規模高端產(chan)品(pin)擴產(chan)能力,提前包(bao)定擴產(chan)關鍵設(she)備 #高端性:芯(xin)(xin)數越(yue)多,性能越(yue)高,400G&800G主要用(yong)16/32芯(xin)(xin);是(shi)目前世(shi)界上唯一(yi)做(zuo)出48芯(xin)(xin),正攻(gong)克60芯(xin)(xin)的公(gong)司(si) #景氣周期獨享,光(guang)模塊(kuai)從(cong)產(chan)品(pin)到上下(xia)游,產(chan)業(ye)鏈唯一(yi)大幅漲價(jia)品(pin)種。目前,12芯(xin)(xin)已從(cong)4元(yuan)漲到8元(yuan),成本(ben)占比小(xiao),下(xia)游漲價(jia)承受力強,國(guo)外價(jia)格(ge)比國(guo)內(nei)翻倍(bei),仍有漲價(jia)空間(jian)。【1.6T光(guang)模塊(kuai)預期價(jia)格(ge)1500$合10800元(yuan);12個(ge)32芯(xin)(xin),按照60一(yi)個(ge)計算,720元(yuan),占比7%】;FSG獨享景氣周期 #產(chan)能翻倍(bei)不止
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邏輯挖(wa)掘(jue)
2024-10-18 13:28:18
【德(de)邦計算(suan)機】數(shu)據要素,接棒鴻蒙,就(jiu)在此刻!
復習一(yi)(yi)下我們之前講(jiang)的, 為什么華為后是數(shu)據(ju)要素?核心三個原因: 1、從(cong)無到有到強的匹配牛市的產(chan)業大趨勢 2、政(zheng)(zheng)府強引導,全社會參與,規模(mo)化(hua)提升社會生產(chan)力 3、需求端創新(xin)應用(yong)場(chang)景,供給端改善(shan)地方財政(zheng)(zheng),一(yi)(yi)舉(ju)兩得(de) 持續性和(he)核心變化(hua): 1)去年演繹(yi)了極致的地方財政(zheng)(zheng)資源配置,以至于出(chu)現衡陽亂象,市場(chang)等待中(zhong)央統(tong)籌和(he)進(jin)一(yi)(yi)步細(xi)化(hua),數(shu)據(ju)局(ju)成立前期鋪墊(dian)時(shi)間很長導致走弱。 2)而(er)這一(yi)(yi)次國家數(shu)據(ju)局(ju)年內發(fa)10個政(zheng)(zheng)策,意味(wei)著未來(lai)兩個月還有6個政(zheng)(zheng)策,到年底的持續性可(ke)見(jian)(jian),且中(zhong)央統(tong)一(yi)(yi)引導,頂層政(zheng)(zheng)策出(chu)了,未來(lai)的定(ding)價和(he)運營逐漸可(ke)見(jian)(jian),
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邏(luo)輯挖掘
2024-10-18 08:57:19
智微智能:mini版軟通,鴻蒙核(he)心(xin)硬件&PC+國(guo)產CPU+
核心邏輯: ①Mini版軟(ruan)通(tong),鴻(hong)蒙(meng)(meng)(meng)(meng)體系軟(ruan)硬件一把抓(zhua);先后和(he)(he)(he)(he)深開鴻(hong)、中軟(ruan)國際(ji)戰(zhan)略合(he)作(zuo),鴻(hong)蒙(meng)(meng)(meng)(meng)生態硬件包括鴻(hong)蒙(meng)(meng)(meng)(meng)PC落(luo)地核心主體之一; ②公(gong)司和(he)(he)(he)(he)龍(long)芯中科、飛騰(teng)(teng)展開國產(chan)CPU合(he)作(zuo),英(ying)特爾事件加速國產(chan)信創(chuang)大(da)(da)替(ti)代(dai)進程 ③子(zi)公(gong)司騰(teng)(teng)云智算布局(ju)國產(chan)算力和(he)(he)(he)(he)AI服務(wu)器(qi)(qi),目(mu)前(qian)大(da)(da)型云計算服務(wu)商合(he)作(zuo),應用于多個深度學習(xi)、大(da)(da)模型訓練和(he)(he)(he)(he)深度學習(xi)推理的項目(mu)中。 ④同時(shi)公(gong)司也有網(wang)安主板及服務(wu)器(qi)(qi)業務(wu),契合(he)目(mu)前(qian)自主可控(kong)大(da)(da)趨勢! 和(he)(he)(he)(he)鴻(hong)蒙(meng)(meng)(meng)(meng)、深開鴻(hong)、中軟(ruan)深度合(he)作(zuo),鴻(hong)蒙(meng)(meng)(meng)(meng)硬件全系列有望加速合(he)作(zuo)落(luo)地,鴻(hong)蒙(meng)(meng)(meng)(meng)PC想象力巨(ju)大(da)(da)—— ①2024年(nian)8月和(he)(he)(he)(he)深開鴻(hong)
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邏輯挖(wa)掘
2024-10-18 08:55:40
【東吳計算(suan)機(ji)王(wang)紫敬】開弓沒有回(hui)頭箭
我們認為現(xian)(xian)在就是牛市(shi)(shi)預(yu)期。一方(fang)面(mian),資本(ben)市(shi)(shi)場(chang)的(de)繁榮(rong)可以增(zeng)強經濟(ji)活力;另(ling)一方(fang)面(mian),如果行(xing)情短(duan)折,中產和企業的(de)代價慘重(zhong)。更(geng)何(he)況,當前(qian)中美(mei)在資本(ben)爭奪方(fang)面(mian)已陷入白熱化狀態—— 美(mei)國的(de)非農就業數據注水(shui)、讓韓國挑釁朝鮮(xian)制造地緣沖突,無不反映(ying)出,現(xian)(xian)在美(mei)國更(geng)擔心資本(ben)流(liu)出對(dui)經濟(ji)形(xing)成重(zhong)創。 因(yin)此我們更(geng)應該贏得這場(chang)金(jin)融(rong)博弈。預(yu)期A股是牛市(shi)(shi)的(de)概率比不是牛市(shi)(shi)的(de)勝(sheng)率更(geng)高! 計算機(ji)行(xing)業作為牛市(shi)(shi)最鋒利的(de)劍(jian) ,具備宏大敘(xu)事(shi)、且(qie)近期有事(shi)件驅動的(de) 新(xin)質生產力 方(fang)向將是配(pei)置的(de)首(shou)選(xuan)。 我們8月(yue)份(fen)就非常前(qian)瞻(zhan)的(de)提出計算機(ji)行(xing)業的(de)三箭齊發: 低空經
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邏輯挖掘
2024-10-17 10:36:35
【德邦(bang)計算機】為什么華為后(hou)是數據要素?
1、每一(yi)(yi)輪(lun)大(da)(da)牛市都(dou)要(yao)(yao)匹配(pei)前所(suo)未有的(de)(de)(de)產業(ye)大(da)(da)趨(qu)勢,政府加(jia)大(da)(da)創新(xin)引(yin)導(dao),全(quan)民參(can)與,提升要(yao)(yao)素(su)(su)生產力,15年(nian)(nian)是(shi)互聯網+,19-21年(nian)(nian)是(shi)云計算,本(ben)質都(dou)是(shi)發揮了(le)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)(de)(de)規(gui)模效(xiao)應,這一(yi)(yi)輪(lun),從無到有到強的(de)(de)(de)全(quan)民品種,只(zhi)有數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要(yao)(yao)素(su)(su),全(quan)民參(can)與才能形成(cheng)產業(ye)通路。當前我們(men)站在(zai)華為(wei)的(de)(de)(de)巔峰(feng),也(ye)(ye)站在(zai)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要(yao)(yao)素(su)(su)的(de)(de)(de)開始。 2、每一(yi)(yi)輪(lun)牛市買的(de)(de)(de)都(dou)是(shi)極(ji)其強卡位的(de)(de)(de)資(zi)源稟賦和(he)易變(bian)現場(chang)景,所(suo)以常山北明/潤和(he)/銀之杰等公司(si)在(zai)上一(yi)(yi)輪(lun)牛市能10倍,這一(yi)(yi)輪(lun)也(ye)(ye)幾倍。數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要(yao)(yao)素(su)(su)里的(de)(de)(de)核心(xin)卡位易變(bian)現方向是(shi)全(quan)國(guo)性的(de)(de)(de)醫保核心(xin)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju),所(suo)以數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要(yao)(yao)素(su)(su)的(de)(de)(de)龍頭,國(guo)新(xin)健康,也(ye)(ye)是(shi)當年(nian)(nian)十(shi)倍
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數(shu)據要素重磅催化(hua)-納(na)入GDP核算
【民生計算機】??重大里程碑(bei)意(yi)(yi)義?? 數(shu)(shu)據(ju)(ju)要(yao)素(su)正(zheng)式官宣將納(na)入地方政府(fu)GDP核算 廣州市數(shu)(shu)據(ju)(ju)條例擬于2024年11月(yue)進(jin)行第三次(ci)審議并交付表決。首次(ci)提出有(you)關(guan)部(bu)門應當(dang)探索評價各行政區、功能區、行業(ye)領域內數(shu)(shu)據(ju)(ju)對(dui)經(jing)濟社會發(fa)(fa)展(zhan)的貢(gong)獻: ??市統計部(bu)門應當(dang)推動(dong)數(shu)(shu)據(ju)(ju)要(yao)素(su)納(na)入國(guo)民經(jing)濟和(he)社會發(fa)(fa)展(zhan)的統計核算體系?? 這是繼上周中辦(ban)、國(guo)辦(ban)發(fa)(fa)布(bu)“關(guan)于加快公(gong)共數(shu)(shu)據(ju)(ju)資源(yuan)開(kai)(kai)發(fa)(fa)利(li)用(yong)的意(yi)(yi)見”中明(ming)確“各地區各部(bu)門可結合實(shi)際探索開(kai)(kai)展(zhan)公(gong)共數(shu)(shu)據(ju)(ju)資源(yuan)開(kai)(kai)發(fa)(fa)利(li)用(yong)績效(xiao)考核”,又一重要(yao)里程碑(bei)。 ??數(shu)(shu)據(ju)(ju)要(yao)素(su)納(na)入GDP核算再次(ci)明(ming)確一個重要(yao)意(yi)(yi)義??數(shu)(shu)據(ju)(ju)
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發改委調研-數據要素核心(xin)+國資-易華錄
國家(jia)數(shu)據(ju)局局長劉(liu)烈(lie)宏(hong)10日表(biao)示,為推動意見(jian)落地實施,還需要更細化明(ming)確的配(pei)套(tao)政(zheng)策(ce),將于一周內對《公共(gong)數(shu)據(ju)資(zi)(zi)源(yuan)登記(ji)管理暫行辦法(fa)》和《公共(gong)數(shu)據(ju)資(zi)(zi)源(yuan)授權運(yun)營實施規范》兩個配(pei)套(tao)政(zheng)策(ce)公開征求意見(jian),并于近期出臺相關價格(ge)政(zheng)策(ce)文件。 來自易華錄公眾號: 10月8日,國家(jia)發展改革委(wei)價格(ge)成本(ben)和認證中心副(fu)主任楊(yang)東(dong)一行蒞(li)臨易華錄調研(yan)交流,易華錄黨(dang)委(wei)副(fu)書(shu)記(ji)、總(zong)經理肖益(yi),副(fu)總(zong)經理梁敏燕等(deng)陪同參(can)觀華錄集團展廳,并參(can)加調研(yan)。 肖益(yi)對楊(yang)東(dong)一行的到(dao)訪表(biao)示熱(re)烈(lie)歡迎,介紹了易華錄將數(shu)據(ju)資(zi)(zi)產化作為重要抓手,通過“政(zheng)企數(shu)據(ju)資(zi)(zi)產化解決方案”
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2024-10-10 14:20:11
發改委調研(yan)-數據要素核心+國資-易(yi)華(hua)錄
國家(jia)數據局(ju)局(ju)長劉(liu)烈宏10日(ri)表示,為(wei)推動(dong)意(yi)(yi)見落地實施(shi),還需要更細(xi)化明確的配套政策,將(jiang)于一周內(nei)對《公(gong)(gong)共數據資(zi)源(yuan)登記管理(li)暫行(xing)(xing)辦(ban)法》和《公(gong)(gong)共數據資(zi)源(yuan)授權運營實施(shi)規范》兩個(ge)配套政策公(gong)(gong)開征(zheng)求意(yi)(yi)見,并于近期出(chu)臺相關價(jia)格政策文件。 來(lai)自易(yi)華(hua)錄公(gong)(gong)眾(zhong)號: 10月8日(ri), 國家(jia)發展(zhan)改革委價(jia)格成本(ben)和認證中(zhong)心 副主任楊東(dong)一行(xing)(xing)蒞臨易(yi)華(hua)錄調研(yan)交流,易(yi)華(hua)錄黨委副書(shu)記、總經(jing)理(li)肖(xiao)益(yi)(yi),副總經(jing)理(li)梁(liang)敏(min)燕等陪(pei)同參觀華(hua)錄集團展(zhan)廳(ting),并參加(jia)調研(yan)。 肖(xiao)益(yi)(yi)對楊東(dong)一行(xing)(xing)的到訪表示熱(re)烈歡迎(ying),介(jie)紹了易(yi)華(hua)錄將(jiang) 數據資(zi)產(chan)化作為(wei)重要抓(zhua)手(shou),通過“政企數據資(zi)產(chan)化解決(jue)方
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易華錄
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邏輯挖(wa)掘
2025-01-02 09:11:34
【CT電新】AI服務器BBU有望成標配趨(qu)勢,重點關注蔚藍鋰芯
BBU有(you)望成(cheng)為(wei)(wei)標(biao)配 ;1)BBU彌(mi)補(bu)了(le)超級電(dian)(dian)容高(gao)(gao)速響(xiang)(xiang)應(ying)但(dan)持續性差,以(yi)及UPS和(he)柴發響(xiang)(xiang)應(ying)速度慢的(de)缺點,實現(xian)秒級響(xiang)(xiang)應(ying)、持續能(neng)力較強的(de)優勢;2)新的(de)AI數據中心采用(yong)高(gao)(gao)壓直流(liu)配電(dian)(dian),高(gao)(gao)倍率(lv)(lv)的(de)BBU 更有(you)效(xiao)(xiao)率(lv)(lv),DC-DC能(neng)量(liang)損耗低,有(you)效(xiao)(xiao)相應(ying)電(dian)(dian)網波(bo)動;#在英偉(wei)達新一代(dai)機柜(ju)方案引領下,國內(nei)外AI服(fu)務器有(you)望標(biao)配BBU,滲透率(lv)(lv)迎來拐點; BBU電(dian)(dian)芯售價高(gao)(gao) ; 以(yi)一臺約300 萬美金的(de)AI服(fu)務器為(wei)(wei)例(li),BBU 價格(ge)僅占總價 0.1-0.2%,成(cheng)本不敏感(gan),但(dan)由于對電(dian)(dian)芯可(ke)靠(kao)性安全性要求非(fei)常高(gao)(gao),電(dian)(dian)芯價格(ge)高(gao)(gao),2.0ah的(de)186
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蔚藍鋰芯
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邏輯挖掘
2024-10-24 00:11:28
【東吳計算機】一直(zhi)把易華錄作為數據要素龍一推薦(jian)的(de)原因
1?數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)基(ji)礎(chu)設施(shi)(shi)的(de)(de)(de)代表 數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)基(ji)礎(chu)設施(shi)(shi)是(shi)數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要素發展的(de)(de)(de)物質基(ji)礎(chu),每年將吸引直(zhi)接投(tou)資約四千億元(yuan),帶動未來五年投(tou)資規模約【兩萬億】元(yuan)。 推(tui)進數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)基(ji)礎(chu)設施(shi)(shi)建(jian)設,就是(shi)在全國范(fan)圍復(fu)制和推(tui)廣易(yi)華(hua)錄數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)湖的(de)(de)(de)商業模式。 2?公(gong)共數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)運營的(de)(de)(de)代表 因為數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)(de)(de)無限復(fu)制,沒有成本,持(chi)續訂閱,意味著可以參與地(di)方政府(fu)公(gong)共數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)授(shou)權運營的(de)(de)(de)廠商具(ju)備(bei)很強(qiang)的(de)(de)(de)盈利能力。 我們(men)認為具(ju)備(bei)【數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)持(chi)有權】的(de)(de)(de)廠商更容易(yi)獲(huo)得數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)(de)(de)運營權,因此數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)的(de)(de)(de)基(ji)礎(chu)設施(shi)(shi)廠商們(men)仍然可以獲(huo)益于公(gong)共數(shu)(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)授(shou)權運營。 # 易(yi)華(hua)錄在基(ji)礎(chu)設施(shi)(shi)和授(shou)權運營兩個環(huan)節都(dou)居(ju)于核心位置。
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易華錄
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邏(luo)輯挖掘
2024-10-21 12:48:40
致尚科技-光模塊隱(yin)形冠軍
#稀缺性:MT插芯,FSG目(mu)前世界(jie)上唯一擁有(you)大規模(mo)高(gao)端產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)擴產(chan)(chan)(chan)能力(li),提前包定擴產(chan)(chan)(chan)關鍵設備 #高(gao)端性:芯數越(yue)多,性能越(yue)高(gao),400G&800G主要(yao)用16/32芯;是目(mu)前世界(jie)上唯一做(zuo)出48芯,正攻克60芯的(de)公司 #景氣(qi)周期(qi)獨(du)享(xiang),光(guang)模(mo)塊從產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)到上下(xia)游,產(chan)(chan)(chan)業鏈唯一大幅漲(zhang)價(jia)(jia)品(pin)(pin)種。目(mu)前,12芯已(yi)從4元(yuan)漲(zhang)到8元(yuan),成本(ben)占比小(xiao),下(xia)游漲(zhang)價(jia)(jia)承(cheng)受力(li)強,國外價(jia)(jia)格比國內翻倍(bei),仍有(you)漲(zhang)價(jia)(jia)空間(jian)。【1.6T光(guang)模(mo)塊預期(qi)價(jia)(jia)格1500$合10800元(yuan);12個(ge)(ge)32芯,按(an)照60一個(ge)(ge)計算,720元(yuan),占比7%】;FSG獨(du)享(xiang)景氣(qi)周期(qi) #產(chan)(chan)(chan)能翻倍(bei)不(bu)止
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致尚科技
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邏輯挖掘(jue)
2024-10-18 13:28:18
【德邦計算機】數據要素,接(jie)棒鴻蒙,就在此(ci)刻(ke)!
復習一下我們之前(qian)講(jiang)的, 為(wei)什么(me)華為(wei)后是數(shu)據要素(su)?核心三(san)個(ge)原因(yin): 1、從無到有到強(qiang)的匹配(pei)牛(niu)市的產業大(da)趨勢 2、政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府強(qiang)引導(dao),全社會(hui)參與,規模化(hua)提升社會(hui)生產力 3、需(xu)求端(duan)創新(xin)應用場景(jing),供給(gei)端(duan)改善(shan)地(di)(di)方(fang)(fang)財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng),一舉兩得(de) 持(chi)(chi)續性和核心變(bian)化(hua): 1)去年演(yan)繹了極致的地(di)(di)方(fang)(fang)財(cai)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)資源配(pei)置,以至(zhi)于出(chu)(chu)現(xian)衡陽亂象(xiang),市場等(deng)待中央(yang)統籌(chou)和進一步(bu)細(xi)化(hua),數(shu)據局(ju)成立前(qian)期鋪墊時(shi)間很(hen)長導(dao)致走弱。 2)而這一次國家數(shu)據局(ju)年內發10個(ge)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策,意味(wei)著(zhu)未來兩個(ge)月還有6個(ge)政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策,到年底的持(chi)(chi)續性可(ke)見(jian),且中央(yang)統一引導(dao),頂(ding)層政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策出(chu)(chu)了,未來的定價和運營逐漸可(ke)見(jian),
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易華錄
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國新健康
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深桑達A
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邏輯挖掘
2024-10-18 08:57:19
智(zhi)微智(zhi)能(neng):mini版軟通,鴻蒙(meng)核心硬件&PC+國產(chan)CPU+
核(he)心(xin)邏輯: ①Mini版(ban)軟(ruan)通(tong),鴻(hong)蒙(meng)(meng)體(ti)系(xi)軟(ruan)硬件一把抓;先(xian)后和(he)深(shen)開(kai)(kai)鴻(hong)、中軟(ruan)國際(ji)戰略合作(zuo)(zuo),鴻(hong)蒙(meng)(meng)生態硬件包括鴻(hong)蒙(meng)(meng)PC落地(di)核(he)心(xin)主(zhu)體(ti)之一; ②公司和(he)龍芯中科、飛騰(teng)(teng)展(zhan)開(kai)(kai)國產CPU合作(zuo)(zuo),英特(te)爾事件加(jia)速國產信(xin)創大(da)替代進程(cheng) ③子公司騰(teng)(teng)云(yun)智算布局國產算力和(he)AI服(fu)(fu)務(wu)器(qi),目(mu)前(qian)大(da)型(xing)云(yun)計算服(fu)(fu)務(wu)商(shang)合作(zuo)(zuo),應(ying)用于多個深(shen)度學(xue)習(xi)(xi)、大(da)模型(xing)訓練和(he)深(shen)度學(xue)習(xi)(xi)推(tui)理的項目(mu)中。 ④同時(shi)公司也有(you)(you)網安主(zhu)板及服(fu)(fu)務(wu)器(qi)業務(wu),契(qi)合目(mu)前(qian)自主(zhu)可控大(da)趨勢! 和(he)鴻(hong)蒙(meng)(meng)、深(shen)開(kai)(kai)鴻(hong)、中軟(ruan)深(shen)度合作(zuo)(zuo),鴻(hong)蒙(meng)(meng)硬件全系(xi)列有(you)(you)望加(jia)速合作(zuo)(zuo)落地(di),鴻(hong)蒙(meng)(meng)PC想象力巨大(da)—— ①2024年(nian)8月和(he)深(shen)開(kai)(kai)鴻(hong)
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智微智能
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邏輯挖(wa)掘
2024-10-18 08:55:40
【東(dong)吳計(ji)算(suan)機王紫敬】開弓沒有回頭箭
我們(men)認(ren)為(wei)(wei)現在就是牛(niu)市(shi)預期(qi)(qi)。一方面,資本(ben)市(shi)場的(de)(de)繁(fan)榮可以(yi)增強經(jing)(jing)濟活力;另一方面,如果行情(qing)短折,中(zhong)產和企業(ye)的(de)(de)代價慘重(zhong)。更(geng)何(he)況,當前中(zhong)美在資本(ben)爭奪方面已陷入白熱(re)化(hua)狀(zhuang)態—— 美國的(de)(de)非(fei)農(nong)就業(ye)數據注水、讓韓國挑(tiao)釁朝鮮(xian)制造地緣沖突,無(wu)不反(fan)映出(chu)(chu),現在美國更(geng)擔心資本(ben)流出(chu)(chu)對經(jing)(jing)濟形成重(zhong)創。 因此我們(men)更(geng)應該贏得這場金融博弈。預期(qi)(qi)A股是牛(niu)市(shi)的(de)(de)概率(lv)比不是牛(niu)市(shi)的(de)(de)勝率(lv)更(geng)高(gao)! 計(ji)算機行業(ye)作(zuo)為(wei)(wei)牛(niu)市(shi)最鋒利的(de)(de)劍 ,具備宏大敘事、且近期(qi)(qi)有事件(jian)驅動(dong)的(de)(de) 新質生產力 方向(xiang)將是配置的(de)(de)首選。 我們(men)8月(yue)份就非(fei)常前瞻的(de)(de)提出(chu)(chu)計(ji)算機行業(ye)的(de)(de)三箭(jian)齊發(fa): 低(di)空經(jing)(jing)
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易華錄
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深城交
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國新健康
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邏輯(ji)挖掘(jue)
2024-10-17 10:36:35
【德邦計(ji)算機】為什么華為后是數據要(yao)素?
1、每(mei)(mei)一(yi)(yi)輪大牛(niu)市都(dou)(dou)要匹配前(qian)所(suo)未有的(de)(de)產業大趨勢,政府(fu)加大創新(xin)引導(dao),全(quan)民(min)參(can)與,提(ti)升要素生產力,15年(nian)是(shi)(shi)互聯網+,19-21年(nian)是(shi)(shi)云計(ji)算,本(ben)質都(dou)(dou)是(shi)(shi)發(fa)揮(hui)了(le)數(shu)據(ju)(ju)的(de)(de)規模效應,這一(yi)(yi)輪,從無到(dao)(dao)有到(dao)(dao)強的(de)(de)全(quan)民(min)品種,只有數(shu)據(ju)(ju)要素,全(quan)民(min)參(can)與才(cai)能(neng)(neng)形成產業通路。當前(qian)我們(men)站(zhan)在華為(wei)的(de)(de)巔峰,也站(zhan)在數(shu)據(ju)(ju)要素的(de)(de)開(kai)始。 2、每(mei)(mei)一(yi)(yi)輪牛(niu)市買的(de)(de)都(dou)(dou)是(shi)(shi)極(ji)其強卡位的(de)(de)資源稟賦和易變(bian)現場景,所(suo)以(yi)常山北明/潤和/銀之(zhi)杰等公司在上一(yi)(yi)輪牛(niu)市能(neng)(neng)10倍(bei),這一(yi)(yi)輪也幾倍(bei)。數(shu)據(ju)(ju)要素里的(de)(de)核(he)心(xin)卡位易變(bian)現方向是(shi)(shi)全(quan)國(guo)性的(de)(de)醫保(bao)核(he)心(xin)數(shu)據(ju)(ju),所(suo)以(yi)數(shu)據(ju)(ju)要素的(de)(de)龍頭,國(guo)新(xin)健康,也是(shi)(shi)當年(nian)十倍(bei)
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易華錄
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博思軟件
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萬達信息
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太極股份
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邏輯挖(wa)掘
2024-10-15 23:26:30
數據要素重磅(bang)催化-納(na)入GDP核算
【民(min)生計算(suan)(suan)機】??重(zhong)大里(li)程碑意(yi)義?? 數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要(yao)(yao)素正式官(guan)宣(xuan)將納入地方政府GDP核(he)(he)算(suan)(suan) 廣州(zhou)市(shi)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)條例擬于2024年11月進行(xing)第三次審議并(bing)交付(fu)表決。首次提出有(you)關部門(men)應當探(tan)索評價各(ge)行(xing)政區、功能(neng)區、行(xing)業(ye)領域內數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)對經(jing)濟社會發展(zhan)(zhan)的貢獻: ??市(shi)統計部門(men)應當推動數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要(yao)(yao)素納入國(guo)民(min)經(jing)濟和社會發展(zhan)(zhan)的統計核(he)(he)算(suan)(suan)體系?? 這是繼上周中辦(ban)、國(guo)辦(ban)發布“關于加快公共(gong)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源開(kai)發利(li)用的意(yi)見”中明(ming)確“各(ge)地區各(ge)部門(men)可結合實際(ji)探(tan)索開(kai)展(zhan)(zhan)公共(gong)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)資源開(kai)發利(li)用績效考核(he)(he)”,又(you)一重(zhong)要(yao)(yao)里(li)程碑。 ??數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)要(yao)(yao)素納入GDP核(he)(he)算(suan)(suan)再次明(ming)確一個重(zhong)要(yao)(yao)意(yi)義??數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)
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邏輯(ji)挖掘(jue)
2024-10-10 14:26:03
發改委調研-數據(ju)要素核(he)心(xin)+國資(zi)-易華錄(lu)
國家數(shu)據局局長劉烈(lie)(lie)宏10日(ri)表示,為(wei)推動意見落地實施,還(huan)需要(yao)(yao)更(geng)細(xi)化明確的配套政(zheng)策(ce),將(jiang)于一周內(nei)對《公(gong)(gong)共(gong)數(shu)據資源登記管理暫行辦(ban)法(fa)》和《公(gong)(gong)共(gong)數(shu)據資源授(shou)權(quan)運營(ying)實施規范》兩個(ge)配套政(zheng)策(ce)公(gong)(gong)開征求意見,并于近期出臺相關價(jia)格(ge)政(zheng)策(ce)文(wen)件。 來自(zi)易(yi)(yi)華(hua)錄(lu)(lu)公(gong)(gong)眾號: 10月(yue)8日(ri),國家發展(zhan)改(gai)革(ge)委價(jia)格(ge)成本和認證中心副主任楊東(dong)一行蒞臨易(yi)(yi)華(hua)錄(lu)(lu)調(diao)研交流,易(yi)(yi)華(hua)錄(lu)(lu)黨委副書記、總經(jing)理肖益(yi),副總經(jing)理梁(liang)敏燕等陪同參(can)觀(guan)華(hua)錄(lu)(lu)集團(tuan)展(zhan)廳,并參(can)加調(diao)研。 肖益(yi)對楊東(dong)一行的到訪表示熱烈(lie)(lie)歡迎,介紹了易(yi)(yi)華(hua)錄(lu)(lu)將(jiang)數(shu)據資產化作為(wei)重(zhong)要(yao)(yao)抓手,通過“政(zheng)企數(shu)據資產化解決方案”
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易華錄
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邏輯挖(wa)掘
2024-10-10 14:20:11
發改委調研(yan)-數據(ju)要素核心+國資-易華(hua)錄
國家數(shu)據(ju)局局長(chang)劉烈宏10日(ri)表示,為推動意(yi)見落地實(shi)(shi)施(shi),還需要更細化明(ming)確的配套政策,將于一(yi)(yi)周(zhou)內對《公(gong)共數(shu)據(ju)資(zi)(zi)(zi)源登記(ji)管(guan)理暫行辦法》和《公(gong)共數(shu)據(ju)資(zi)(zi)(zi)源授(shou)權運營(ying)實(shi)(shi)施(shi)規范》兩個(ge)配套政策公(gong)開(kai)征求意(yi)見,并于近期出臺相關價格政策文件。 來自易(yi)(yi)華錄(lu)(lu)公(gong)眾號(hao): 10月8日(ri), 國家發展(zhan)改革委價格成本(ben)和認證中心 副主(zhu)任(ren)楊(yang)東一(yi)(yi)行蒞臨易(yi)(yi)華錄(lu)(lu)調研(yan)交流,易(yi)(yi)華錄(lu)(lu)黨委副書(shu)記(ji)、總(zong)經理肖益,副總(zong)經理梁敏燕(yan)等陪同參(can)(can)觀華錄(lu)(lu)集團(tuan)展(zhan)廳,并參(can)(can)加調研(yan)。 肖益對楊(yang)東一(yi)(yi)行的到訪表示熱烈歡迎(ying),介紹了易(yi)(yi)華錄(lu)(lu)將 數(shu)據(ju)資(zi)(zi)(zi)產化作為重要抓手,通過“政企數(shu)據(ju)資(zi)(zi)(zi)產化解(jie)決方
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