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諾普信：特色作物種植打造漿果第一股！【天風農業】 ? 昨日【諾普信董事長交流】電話會議觀點及歷史相關紀要請咨詢天風農業團隊吳立/陳瀟/黃建霖 ??我們的觀點： ■農藥龍頭企業，規模化下持續受益 公司農藥制劑銷量處于行業第一，行業規模化背景下，公司借助田田圈共建共享模式，發揮技術產品和渠道品牌優勢，

挖掘了一下訊飛的伙伴，有需要的自取。上游類：1.全志科技2017年，科大訊飛與全志科技正式簽訂戰略合作協議，雙方在車聯網硬件平臺、語音識別、語音測試等領域展開全面合作，并建立聯合實驗室，在人工智能深度學習領域進行研究。到了2021年，全志科技與科大訊飛在全球1024開發者節大會上共同簽署了全面深化戰

一、《規劃》明確數字中國建設目標  1.1  【2522  】整體框架 1.2  配套高規格體制機制和資金保障二、通信行業2.1 系統優化算力基礎設施布局?智算中心?IDC 2.2 暢通數據資源大循環 

寫在前面：我們大部分都是普通人，沒有內幕消息，沒有通道優勢，再結合目前的生態環境，不可能拿到先手；只能在板塊大分歧的時候，在超短資金大逃亡之后，戰戰兢兢的依靠邏輯梳理、判斷，平衡盈虧比，再決定是否做他們的接盤俠。今天要聊的是宇通重工，昨天的準天地板。手動滑稽。  一、政策驅動工業

【AX金屬】重點推薦“鋁+新材料”雙賽道 鋁：供應受限疊加需求復蘇，鋁價具備上漲彈性。受俄烏沖突及歐洲能源危機影響，海外共計減產215.8萬噸，疊加俄鋁后續生產不確定性，海外鋁供應緊張局面將持續。國內方面，受水枯影響，云南省于2月18日對電解鋁進行新一輪限產，累計壓減比例約在40-42%之間，如果

招商證券認為，工信部此次發放首張企業5G專網頻率許可意義重大，是國家加快工業互聯網提檔升級，支持“5G＋工業互聯網”發展的一個重要舉措。據工聯網11月17日消息，工信部近日給中國上海商飛發放了第一張企業5G專網的頻率許可。方正證券表示，隨著首張專網頻率的頒發，將加速工業互聯網的落地，同時帶動5G專網

國家能源局2月13日在京召開例行新聞發布會，要求繼續加強充電基礎設施產業發展的頂層設計和政策協同，持續優化充電網絡規劃布局，著力破解關系人民群眾切身利益的充電難題，優化完善政府監管平臺體系，提升充電行業發展質量和建設運營標準，服務新能源汽車產業發展，滿足人民清潔低碳出行的需求。 著力解決充

事件：寧德時代宣布麒麟電池預計將于2023年一季度量產。 麒麟電池亮點：水冷板不再放在底部，而是插入電芯之間，代替電池包橫縱梁，疊加雙層冷卻通道設計，同時具備支撐、水冷、隔熱、緩沖四大功能。實現1）提高能量密度：系統集成效率72%，三元體系能量密度可達255Wh/kg，LFP體系可達160Wh/kg

CCZ是硅片領域的下一代顛覆式技術，類似于電池領域的“異質結”。1）“顆粒硅+CCZ”替代“塊狀料+RCZ”，將加速推動N型硅片滲透率提升。下一代光伏技術是N型技術，與之匹配的下一代電池技術路徑是“顆粒硅+CCZ+異質結”，未來其他路線將重蹈多晶技術和類單晶技術的覆轍。顆粒硅的加工友好性更適合CCZ

今年開年以來，A股和港股強勢反彈，外資機構對中國市場的信心快速修復，北向資金也在“真金白銀”加碼買入中國資產。1月13日，北向資金凈買入133.36億元，刷新年內凈買入紀錄。今年以來，北向資金合計凈買入640.15億元，而2022年全年，北向資金凈流入額為900.20億元。在外資機構看來，隨著疫情影

【招商汽車】嶸泰股份強烈推薦邏輯 ??短期催化： 公司拿到了Cy-b-e-r-t-r-u-ck的訂點，目前是單車700元。未來不排除有進一步獲得新訂單的可能性。我們測算公司4Q22實現凈利潤6000萬元左右，同比提升200%以上，環比提升50%以上。全年業績在1.5-1.6億之間。不過由于轉債計提利

數據要素市場投資觀點更新-國金計算機李忠宇2023.1.4核心觀點:當前，數據已成為數字經濟時代的基礎性資源、重要生產力和關鍵生產要素。我國數據要素市場發展處于起步階段，市場空間潛力巨大，未來三年會逐步完善各項政策及制度。市場空間:2021年我國數據要素市場規模同比增長近50%，達到815億元，預計

事件:SMM網發布的最新硅料價格中，復投料價格在167.5元/kg，致密料價格在157.5元/kg，菜花料價格低至142.5元/kg，顆粒硅價格在148元/kg。 點評: 前期硅片企業7-10天的高庫存狀態持續，且可靈活調節開工率，硅料的實際需求和預期需求明顯減弱，而同期硅料企業擴產增量仍在持續釋放

【建投金屬】鉬：2022最強金屬 2023仍將閃耀！ 一定重視歷史性投資機會，鉬反應的是中國產業升級的大時代。 1、鉬2022漲幅90%左右，鉬價43萬成為2022年最強金屬，未來有望創歷史新高60萬，12月國內單月需求同比增長32%，全年需求增長16%。 金鉬明年40億利潤（9倍估值），到60

諾普信：特色作物種植打造漿果第一股！【天風農業】 ? 昨日【諾普信董事長交流】電話會議觀點及歷史相關紀要請咨詢天風農業團隊吳立/陳瀟/黃建霖 ??我們的觀點： ■農藥龍頭企業，規模化下持續受益 公司農藥制劑銷量處于行業第一，行業規模化背景下，公司借助田田圈共建共享模式，發揮技術產品和渠道品牌優勢，

挖掘了一下訊飛的伙伴，有需要的自取。上游類：1.全志科技2017年，科大訊飛與全志科技正式簽訂戰略合作協議，雙方在車聯網硬件平臺、語音識別、語音測試等領域展開全面合作，并建立聯合實驗室，在人工智能深度學習領域進行研究。到了2021年，全志科技與科大訊飛在全球1024開發者節大會上共同簽署了全面深化戰

一、《規劃》明確數字中國建設目標  1.1  【2522  】整體框架 1.2  配套高規格體制機制和資金保障二、通信行業2.1 系統優化算力基礎設施布局?智算中心?IDC 2.2 暢通數據資源大循環 

寫在前面：我們大部分都是普通人，沒有內幕消息，沒有通道優勢，再結合目前的生態環境，不可能拿到先手；只能在板塊大分歧的時候，在超短資金大逃亡之后，戰戰兢兢的依靠邏輯梳理、判斷，平衡盈虧比，再決定是否做他們的接盤俠。今天要聊的是宇通重工，昨天的準天地板。手動滑稽。  一、政策驅動工業

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招商證券認為，工信部此次發放首張企業5G專網頻率許可意義重大，是國家加快工業互聯網提檔升級，支持“5G＋工業互聯網”發展的一個重要舉措。據工聯網11月17日消息，工信部近日給中國上海商飛發放了第一張企業5G專網的頻率許可。方正證券表示，隨著首張專網頻率的頒發，將加速工業互聯網的落地，同時帶動5G專網

國家能源局2月13日在京召開例行新聞發布會，要求繼續加強充電基礎設施產業發展的頂層設計和政策協同，持續優化充電網絡規劃布局，著力破解關系人民群眾切身利益的充電難題，優化完善政府監管平臺體系，提升充電行業發展質量和建設運營標準，服務新能源汽車產業發展，滿足人民清潔低碳出行的需求。 著力解決充

事件：寧德時代宣布麒麟電池預計將于2023年一季度量產。 麒麟電池亮點：水冷板不再放在底部，而是插入電芯之間，代替電池包橫縱梁，疊加雙層冷卻通道設計，同時具備支撐、水冷、隔熱、緩沖四大功能。實現1）提高能量密度：系統集成效率72%，三元體系能量密度可達255Wh/kg，LFP體系可達160Wh/kg

CCZ是硅片領域的下一代顛覆式技術，類似于電池領域的“異質結”。1）“顆粒硅+CCZ”替代“塊狀料+RCZ”，將加速推動N型硅片滲透率提升。下一代光伏技術是N型技術，與之匹配的下一代電池技術路徑是“顆粒硅+CCZ+異質結”，未來其他路線將重蹈多晶技術和類單晶技術的覆轍。顆粒硅的加工友好性更適合CCZ

今年開年以來，A股和港股強勢反彈，外資機構對中國市場的信心快速修復，北向資金也在“真金白銀”加碼買入中國資產。1月13日，北向資金凈買入133.36億元，刷新年內凈買入紀錄。今年以來，北向資金合計凈買入640.15億元，而2022年全年，北向資金凈流入額為900.20億元。在外資機構看來，隨著疫情影

【招商汽車】嶸泰股份強烈推薦邏輯 ??短期催化： 公司拿到了Cy-b-e-r-t-r-u-ck的訂點，目前是單車700元。未來不排除有進一步獲得新訂單的可能性。我們測算公司4Q22實現凈利潤6000萬元左右，同比提升200%以上，環比提升50%以上。全年業績在1.5-1.6億之間。不過由于轉債計提利

數據要素市場投資觀點更新-國金計算機李忠宇2023.1.4核心觀點:當前，數據已成為數字經濟時代的基礎性資源、重要生產力和關鍵生產要素。我國數據要素市場發展處于起步階段，市場空間潛力巨大，未來三年會逐步完善各項政策及制度。市場空間:2021年我國數據要素市場規模同比增長近50%，達到815億元，預計

事件:SMM網發布的最新硅料價格中，復投料價格在167.5元/kg，致密料價格在157.5元/kg，菜花料價格低至142.5元/kg，顆粒硅價格在148元/kg。 點評: 前期硅片企業7-10天的高庫存狀態持續，且可靈活調節開工率，硅料的實際需求和預期需求明顯減弱，而同期硅料企業擴產增量仍在持續釋放

【建投金屬】鉬：2022最強金屬 2023仍將閃耀！ 一定重視歷史性投資機會，鉬反應的是中國產業升級的大時代。 1、鉬2022漲幅90%左右，鉬價43萬成為2022年最強金屬，未來有望創歷史新高60萬，12月國內單月需求同比增長32%，全年需求增長16%。 金鉬明年40億利潤（9倍估值），到60

諾普信：特色作物種植打造漿果第一股！【天風農業】 ? 昨日【諾普信董事長交流】電話會議觀點及歷史相關紀要請咨詢天風農業團隊吳立/陳瀟/黃建霖 ??我們的觀點： ■農藥龍頭企業，規模化下持續受益 公司農藥制劑銷量處于行業第一，行業規模化背景下，公司借助田田圈共建共享模式，發揮技術產品和渠道品牌優勢，

挖掘了一下訊飛的伙伴，有需要的自取。上游類：1.全志科技2017年，科大訊飛與全志科技正式簽訂戰略合作協議，雙方在車聯網硬件平臺、語音識別、語音測試等領域展開全面合作，并建立聯合實驗室，在人工智能深度學習領域進行研究。到了2021年，全志科技與科大訊飛在全球1024開發者節大會上共同簽署了全面深化戰

一、《規劃》明確數字中國建設目標  1.1  【2522  】整體框架 1.2  配套高規格體制機制和資金保障二、通信行業2.1 系統優化算力基礎設施布局?智算中心?IDC 2.2 暢通數據資源大循環 

寫在前面：我們大部分都是普通人，沒有內幕消息，沒有通道優勢，再結合目前的生態環境，不可能拿到先手；只能在板塊大分歧的時候，在超短資金大逃亡之后，戰戰兢兢的依靠邏輯梳理、判斷，平衡盈虧比，再決定是否做他們的接盤俠。今天要聊的是宇通重工，昨天的準天地板。手動滑稽。  一、政策驅動工業

【AX金屬】重點推薦“鋁+新材料”雙賽道 鋁：供應受限疊加需求復蘇，鋁價具備上漲彈性。受俄烏沖突及歐洲能源危機影響，海外共計減產215.8萬噸，疊加俄鋁后續生產不確定性，海外鋁供應緊張局面將持續。國內方面，受水枯影響，云南省于2月18日對電解鋁進行新一輪限產，累計壓減比例約在40-42%之間，如果

招商證券認為，工信部此次發放首張企業5G專網頻率許可意義重大，是國家加快工業互聯網提檔升級，支持“5G＋工業互聯網”發展的一個重要舉措。據工聯網11月17日消息，工信部近日給中國上海商飛發放了第一張企業5G專網的頻率許可。方正證券表示，隨著首張專網頻率的頒發，將加速工業互聯網的落地，同時帶動5G專網

國家能源局2月13日在京召開例行新聞發布會，要求繼續加強充電基礎設施產業發展的頂層設計和政策協同，持續優化充電網絡規劃布局，著力破解關系人民群眾切身利益的充電難題，優化完善政府監管平臺體系，提升充電行業發展質量和建設運營標準，服務新能源汽車產業發展，滿足人民清潔低碳出行的需求。 著力解決充

事件：寧德時代宣布麒麟電池預計將于2023年一季度量產。 麒麟電池亮點：水冷板不再放在底部，而是插入電芯之間，代替電池包橫縱梁，疊加雙層冷卻通道設計，同時具備支撐、水冷、隔熱、緩沖四大功能。實現1）提高能量密度：系統集成效率72%，三元體系能量密度可達255Wh/kg，LFP體系可達160Wh/kg

CCZ是硅片領域的下一代顛覆式技術，類似于電池領域的“異質結”。1）“顆粒硅+CCZ”替代“塊狀料+RCZ”，將加速推動N型硅片滲透率提升。下一代光伏技術是N型技術，與之匹配的下一代電池技術路徑是“顆粒硅+CCZ+異質結”，未來其他路線將重蹈多晶技術和類單晶技術的覆轍。顆粒硅的加工友好性更適合CCZ

今年開年以來，A股和港股強勢反彈，外資機構對中國市場的信心快速修復，北向資金也在“真金白銀”加碼買入中國資產。1月13日，北向資金凈買入133.36億元，刷新年內凈買入紀錄。今年以來，北向資金合計凈買入640.15億元，而2022年全年，北向資金凈流入額為900.20億元。在外資機構看來，隨著疫情影

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數據要素市場投資觀點更新-國金計算機李忠宇2023.1.4核心觀點:當前，數據已成為數字經濟時代的基礎性資源、重要生產力和關鍵生產要素。我國數據要素市場發展處于起步階段，市場空間潛力巨大，未來三年會逐步完善各項政策及制度。市場空間:2021年我國數據要素市場規模同比增長近50%，達到815億元，預計

事件:SMM網發布的最新硅料價格中，復投料價格在167.5元/kg，致密料價格在157.5元/kg，菜花料價格低至142.5元/kg，顆粒硅價格在148元/kg。 點評: 前期硅片企業7-10天的高庫存狀態持續，且可靈活調節開工率，硅料的實際需求和預期需求明顯減弱，而同期硅料企業擴產增量仍在持續釋放

【建投金屬】鉬：2022最強金屬 2023仍將閃耀！ 一定重視歷史性投資機會，鉬反應的是中國產業升級的大時代。 1、鉬2022漲幅90%左右，鉬價43萬成為2022年最強金屬，未來有望創歷史新高60萬，12月國內單月需求同比增長32%，全年需求增長16%。 金鉬明年40億利潤（9倍估值），到60

諾普信：特色作物種植打造漿果第一股！【天風農業】 ? 昨日【諾普信董事長交流】電話會議觀點及歷史相關紀要請咨詢天風農業團隊吳立/陳瀟/黃建霖 ??我們的觀點： ■農藥龍頭企業，規模化下持續受益 公司農藥制劑銷量處于行業第一，行業規模化背景下，公司借助田田圈共建共享模式，發揮技術產品和渠道品牌優勢，

挖掘了一下訊飛的伙伴，有需要的自取。上游類：1.全志科技2017年，科大訊飛與全志科技正式簽訂戰略合作協議，雙方在車聯網硬件平臺、語音識別、語音測試等領域展開全面合作，并建立聯合實驗室，在人工智能深度學習領域進行研究。到了2021年，全志科技與科大訊飛在全球1024開發者節大會上共同簽署了全面深化戰

一、《規劃》明確數字中國建設目標  1.1  【2522  】整體框架 1.2  配套高規格體制機制和資金保障二、通信行業2.1 系統優化算力基礎設施布局?智算中心?IDC 2.2 暢通數據資源大循環 

寫在前面：我們大部分都是普通人，沒有內幕消息，沒有通道優勢，再結合目前的生態環境，不可能拿到先手；只能在板塊大分歧的時候，在超短資金大逃亡之后，戰戰兢兢的依靠邏輯梳理、判斷，平衡盈虧比，再決定是否做他們的接盤俠。今天要聊的是宇通重工，昨天的準天地板。手動滑稽。  一、政策驅動工業

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招商證券認為，工信部此次發放首張企業5G專網頻率許可意義重大，是國家加快工業互聯網提檔升級，支持“5G＋工業互聯網”發展的一個重要舉措。據工聯網11月17日消息，工信部近日給中國上海商飛發放了第一張企業5G專網的頻率許可。方正證券表示，隨著首張專網頻率的頒發，將加速工業互聯網的落地，同時帶動5G專網

國家能源局2月13日在京召開例行新聞發布會，要求繼續加強充電基礎設施產業發展的頂層設計和政策協同，持續優化充電網絡規劃布局，著力破解關系人民群眾切身利益的充電難題，優化完善政府監管平臺體系，提升充電行業發展質量和建設運營標準，服務新能源汽車產業發展，滿足人民清潔低碳出行的需求。 著力解決充

事件：寧德時代宣布麒麟電池預計將于2023年一季度量產。 麒麟電池亮點：水冷板不再放在底部，而是插入電芯之間，代替電池包橫縱梁，疊加雙層冷卻通道設計，同時具備支撐、水冷、隔熱、緩沖四大功能。實現1）提高能量密度：系統集成效率72%，三元體系能量密度可達255Wh/kg，LFP體系可達160Wh/kg

CCZ是硅片領域的下一代顛覆式技術，類似于電池領域的“異質結”。1）“顆粒硅+CCZ”替代“塊狀料+RCZ”，將加速推動N型硅片滲透率提升。下一代光伏技術是N型技術，與之匹配的下一代電池技術路徑是“顆粒硅+CCZ+異質結”，未來其他路線將重蹈多晶技術和類單晶技術的覆轍。顆粒硅的加工友好性更適合CCZ

今年開年以來，A股和港股強勢反彈，外資機構對中國市場的信心快速修復，北向資金也在“真金白銀”加碼買入中國資產。1月13日，北向資金凈買入133.36億元，刷新年內凈買入紀錄。今年以來，北向資金合計凈買入640.15億元，而2022年全年，北向資金凈流入額為900.20億元。在外資機構看來，隨著疫情影

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事件:SMM網發布的最新硅料價格中，復投料價格在167.5元/kg，致密料價格在157.5元/kg，菜花料價格低至142.5元/kg，顆粒硅價格在148元/kg。 點評: 前期硅片企業7-10天的高庫存狀態持續，且可靈活調節開工率，硅料的實際需求和預期需求明顯減弱，而同期硅料企業擴產增量仍在持續釋放

【建投金屬】鉬：2022最強金屬 2023仍將閃耀！ 一定重視歷史性投資機會，鉬反應的是中國產業升級的大時代。 1、鉬2022漲幅90%左右，鉬價43萬成為2022年最強金屬，未來有望創歷史新高60萬，12月國內單月需求同比增長32%，全年需求增長16%。 金鉬明年40億利潤（9倍估值），到60

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招商證券認為，工信部此次發放首張企業5G專網頻率許可意義重大，是國家加快工業互聯網提檔升級，支持“5G＋工業互聯網”發展的一個重要舉措。據工聯網11月17日消息，工信部近日給中國上海商飛發放了第一張企業5G專網的頻率許可。方正證券表示，隨著首張專網頻率的頒發，將加速工業互聯網的落地，同時帶動5G專網

國家能源局2月13日在京召開例行新聞發布會，要求繼續加強充電基礎設施產業發展的頂層設計和政策協同，持續優化充電網絡規劃布局，著力破解關系人民群眾切身利益的充電難題，優化完善政府監管平臺體系，提升充電行業發展質量和建設運營標準，服務新能源汽車產業發展，滿足人民清潔低碳出行的需求。 著力解決充

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CCZ是硅片領域的下一代顛覆式技術，類似于電池領域的“異質結”。1）“顆粒硅+CCZ”替代“塊狀料+RCZ”，將加速推動N型硅片滲透率提升。下一代光伏技術是N型技術，與之匹配的下一代電池技術路徑是“顆粒硅+CCZ+異質結”，未來其他路線將重蹈多晶技術和類單晶技術的覆轍。顆粒硅的加工友好性更適合CCZ

今年開年以來，A股和港股強勢反彈，外資機構對中國市場的信心快速修復，北向資金也在“真金白銀”加碼買入中國資產。1月13日，北向資金凈買入133.36億元，刷新年內凈買入紀錄。今年以來，北向資金合計凈買入640.15億元，而2022年全年，北向資金凈流入額為900.20億元。在外資機構看來，隨著疫情影

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數據要素市場投資觀點更新-國金計算機李忠宇2023.1.4核心觀點:當前，數據已成為數字經濟時代的基礎性資源、重要生產力和關鍵生產要素。我國數據要素市場發展處于起步階段，市場空間潛力巨大，未來三年會逐步完善各項政策及制度。市場空間:2021年我國數據要素市場規模同比增長近50%，達到815億元，預計

事件:SMM網發布的最新硅料價格中，復投料價格在167.5元/kg，致密料價格在157.5元/kg，菜花料價格低至142.5元/kg，顆粒硅價格在148元/kg。 點評: 前期硅片企業7-10天的高庫存狀態持續，且可靈活調節開工率，硅料的實際需求和預期需求明顯減弱，而同期硅料企業擴產增量仍在持續釋放

【建投金屬】鉬：2022最強金屬 2023仍將閃耀！ 一定重視歷史性投資機會，鉬反應的是中國產業升級的大時代。 1、鉬2022漲幅90%左右，鉬價43萬成為2022年最強金屬，未來有望創歷史新高60萬，12月國內單月需求同比增長32%，全年需求增長16%。 金鉬明年40億利潤（9倍估值），到60