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玄都小小法師
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玄都小小法師
2025-03-10 11:49:12
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中京電子卡位人形機器人“神經中樞”,AI眼鏡+存儲芯片打開第二曲線,小米華為雙線引爆預期差
硬核突圍!中京電子卡位人形機器人“神經中樞”,AI眼鏡+存儲芯片打開第二曲線,小米華為雙線引爆預期差 核心邏輯:中京電子——人形機器人“神經中樞”的隱形冠軍 1. 人形機器人:硬件為基,算法為翼,中京電子卡位“神經中樞” 中京電子作為國內柔性電路板(FPC)和剛性PCB龍頭,其產品已深度滲透人形機器人核心硬件層。 ? 智元機器人“前饋神經網絡+投影矩陣”的底層硬件支撐: 智元機器人憑借前饋神經網絡優化運動控制、投影矩陣實現多自由度協同,但其算法落地高度依賴高速信號傳輸與低延遲硬件。中京電子的FP
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京城股份
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玄都小小法師
2025-06-06 12:00:56
海南農用地龍頭股深度解析:土地新政下六大核心標的
?? 政策核心突破:審批權全面下放 1 中央授權省級審批:永久基本農田轉建設用地、超35公頃耕地征收等原需國務院審批事項,現由海南省政府直接審批,項目落地周期縮短60%以上(如電網項目從6個月→2個月)。 2 耕地保護底線不變:占用永久農田仍需嚴格論證,但允許通過“占補平衡+動態優化”釋放土地價值(如文昌航天城打包整合碎片化農用地)。 3 監管強化配套:自然資源部每2.5年評估執行效果,違規可能收回授權。 ?? 農用地規模TOP5標的與政策契合點 1. 海南橡膠(601118) - 土地資
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海南高速
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海南發展
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玄都小小法師
2025-03-21 13:34:32
海南高速國資重組深解:股權重置激活千億交投平臺,全鏈壟斷催生3倍預期差
1. 股權重構:省屬國資超級整合架構浮出水面。這才是海南板塊的核心,海南高速的價值遠比相信中的大 海南高速(000886)作為重組核心,股權結構發生戰略性調整: ? 控制權升級:原控股股東海南省國資委(持股25.06%)將股權無償劃轉至新組建的海南交投集團,成為集團旗下唯一上市平臺,實際控制人仍為海南省國資委(穿透后持股比例升至34.8%) ? 資產注入路徑:集團已啟動省交規院100%股權劃轉(估值超15億),后續海南路橋(年營收破百億)、港口航道等資產將分步證券化,上市公司凈資產有望從當前45
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玄都小小法師
2025-03-13 20:48:03
博彥科技:AI大模型與鴻蒙生態雙輪驅動,深度綁定阿里、蘋果打造AI手機新生態
——從百度千帆到鴻蒙大會,解析博彥科技的“全棧式AI”布局 核心邏輯: 博彥科技作為國內領先的數智化服務商,憑借與百度、華為、阿里、蘋果等巨頭的深度合作,已形成“AI大模型+鴻蒙生態+AI手機”三位一體的業務矩陣。在3月19日鴻蒙伙伴大會及阿里“夸克AI超級框”發布等事件催化下,公司技術儲備與商業化落地能力將迎來全面重估。 一、百度千帆大模型:博彥科技的AI基建核心底座 戰略合作深化:博彥科技與百度智能云自2024年簽署戰略協議以來,基于千帆大模型平臺,在金融、工業、能源等領域推出定制化解決方案
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博彥科技
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國脈科技
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信隆健康
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玄都小小法師
2025-03-05 12:46:30
中馬傳動:人形機器人關節“隱形冠軍”崛起!聯手優必選打造膝關節,下月馬拉松或引爆技術質變
核心邏輯:被低估的關節技術領跑者 中馬傳動(002520)作為國內新能源減速器領域市占率第三的龍頭企業(超15%),其核心預期差在于從汽車齒輪向機器人關節技術的跨界突破。公司憑借精密齒輪加工優勢,卡位人形機器人核心部件——膝關節模組的研發與量產,與優必選的深度合作及下月機器人馬拉松的里程碑事件,或成估值重塑的關鍵催化劑。 預期差一:輕量化行星減速器技術突破,填補人形機器人關節空白 1. 技術獨特性:不同于傳統諧波/RV減速器,中馬傳動與優必選聯合開發的膝關節模組采用輕量化行星減速器方案。該技術兼
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中馬傳動
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秦川機床
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云鼎科技
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玄都小小法師
2025-02-27 12:50:22
市場預期高低切換-低空經濟政策與市場共振:兩會催化下的預期差與核心標的梳理
一、時間線:低空經濟政策密集落地,兩會成關鍵節點 1. 中央頂層設計奠定基調(2023-2024) - 2023年中央經濟工作會議首次將低空經濟列為戰略性新興產業; - 2024年兩會政府工作報告明確低空經濟為“新增長引擎”,《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》實施,政策框架初步成型; - 2024年《通用航空裝備創新應用實施方案》發布,提出2030年形成萬億市場規模目標。 2. 地方兩會加速布局(2025年2月) - 四川達州:提出建設“四川低空經濟第四城”,規劃河市機場改造、川渝空域聯動、低空
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萬豐奧威
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安凱客車
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大位科技
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玄都小小法師
2025-02-27 01:23:22
華培動力:國產傳感器龍頭破局“雙制裁”,機器人+芯片雙輪驅動打開市場
【核心邏輯】 在全球科技競爭白熱化與中美半導體博弈加劇的背景下,華培動力憑借其在車規級傳感器領域的深厚積累,加速向機器人核心零部件和國產高端芯片領域延伸,形成“汽車+機器人+芯片”的立體化布局。公司不僅受益于特斯拉人形機器人量產帶來的傳感器需求爆發,更通過自研突破和國產替代,在半導體制裁背景下構建技術護城河。 --- 【機器人業務:卡位特斯拉Optimus量產元年,技術突破已獲頭部送樣】* 1. **特斯拉人形機器人催化千億市場** 馬斯克近期宣布,特斯拉Optimus將于2025年量產數千臺,
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浙江眾成
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杭鋼股份
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玄都小小法師
2025-02-24 13:24:22
光電股份:光學賽道的“隱形冠軍”?
一、公司概況:軍工出身,光學為本 光電股份是一家以光電防務產品為主業的公司,其業務涵蓋了光學材料、光學元件以及光電系統的研發和生產。公司背靠軍工背景,其產品廣泛應用于軍事領域,如機載光電系統、紅外夜視設備等。近年來,隨著光學技術在民用領域的不斷拓展,光電股份也開始逐步向民用市場進軍。 二、定增項目:開啟第二增長曲線 2025年2月,光電股份披露了定增計劃,擬募集資金用于高性能光學材料和先進元件項目。根據公告,該項目將形成年產高性能光學玻璃材料1560噸、非球面精密模壓件3600萬件、紅外鏡頭40
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海南華鐵
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卓翼科技
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云賽智聯
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泰豪科技
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濰柴重機
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玄都小小法師
2024-11-06 17:06:21
川普歸來后的預期差-臥龍電驅
特朗普上臺后,對臥龍電驅的影響 1. 制造業回流政策: 特朗普政府推動制造業回流美國的政策,通過增加關稅和收緊原產地規則等方式,提升了企業離岸生產成本。這可能促使一些企業考慮將生產線遷回美國或在北美地區布局,從而增加了對臥龍電驅等電機制造商的需求,尤其是在工業電機和日用電機領域。臥龍電驅作為全球電機制造的龍頭企業,有機會通過在美國市場的擴張來增加市場份額。 2. 能源政策: 特朗普政府支持傳統油氣能源的發展,這可能對臥龍電驅的工業電機業務產生積極影響。由于油氣能源行業對高效節能電機的需求較大,臥
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省廣集團
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御銀股份
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新疆交建
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中信海直
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中化巖土
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玄都小小法師
2024-07-06 17:40:18
城地香江,下周最強預期差!!!
城地香江中標已確認,中標結果公示! 注意標題這回可不是中標候選人公示,是中選結果公示!!! 結合下周的open ai禁用,算力需求的預期! 天時地利人和!!! 一、項目介紹 1. 項目內容 該項目是中國移動在長三角地區(揚州)的重要數據中心算力基礎設施建設項目,旨在提升區域的算力能力和數據中心服務水平。 項目預計總采購172.5MW的算力基礎設施,涉及數據中心的建設、運維和服務等多個方面。 2. 中標聯合體 城地香江的全資子公司香江系統工程有限公司(簡稱“香江系統”)與上海啟斯云計算有限公司及深
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城地香江
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湘郵科技
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玉龍股份
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玄都小小法師
2024-07-06 13:58:22
城地香江!最大預期差!!!
城地香江中標已確認,中標結果公示! 注意標題這回可不是中標候選人公示,是中選結果公示!!! 結合下周的open ai禁用,算力需求的預期! 天時地利人和!!! S城地香江(sh603887)S
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玄都小小法師
2024-05-27 13:07:23
大連電瓷
S大連電瓷(sz002606)S
@招財師爺:大連電瓷:真正受益電力出海!出口比例比揚電科技還高4倍!特高壓絕緣子無對手!
近期,A股悄然興起一片“出海”之風,出海概念得到市場追捧。伊戈爾和揚電科技都是因為電力出海而走出股價翻倍趨勢。今天,師爺來挖掘一只也受益于電力出海的個股,它就是大連電瓷。大連電瓷是一家屬于絕緣子避雷器行業的高新技術企業,特高壓絕緣子龍頭,收入70-80%是特高壓產品。大連電瓷是國家電網國內為數不多的
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玄都小小法師
2024-05-20 00:22:59
最大預期差中國《黑神話悟空》熱度破千萬!定價已出!對比同類《只狼》已1000萬+!計算器!
1、抖音熱榜千萬熱度 2、steam愿望單前10 3、淘寶隨便的小店預售都過1000份 4、已經上線WeGame頁面 5、除了龐大的粉絲基數外,中國龐大的人口基數也為《黑神話:悟空》的銷量提供了有力的支撐。作為世界上人口最多的國家之一,中國擁有著龐大的游戲市場和消費群體。 在這樣的市場環境下,《黑神話:悟空》作為一款具有本土特色和文化內涵的游戲作品,自然能夠吸引大量中國玩家的關注和購買。同時也會吸引更多海外玩家的關注和喜愛。因此,從市場潛力和消費能力來看。 5、對比同類競品游戲《只狼》,同樣的售
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浙版傳媒
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玄都小小法師
2025-03-10 11:49:12
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中京電子卡位人形機器人“神經中樞”,AI眼鏡+存儲芯片打開第二曲線,小米華為雙線引爆預期差
硬核突圍!中京電子卡位人形機器人“神經中樞”,AI眼鏡+存儲芯片打開第二曲線,小米華為雙線引爆預期差 核心邏輯:中京電子——人形機器人“神經中樞”的隱形冠軍 1. 人形機器人:硬件為基,算法為翼,中京電子卡位“神經中樞” 中京電子作為國內柔性電路板(FPC)和剛性PCB龍頭,其產品已深度滲透人形機器人核心硬件層。 ? 智元機器人“前饋神經網絡+投影矩陣”的底層硬件支撐: 智元機器人憑借前饋神經網絡優化運動控制、投影矩陣實現多自由度協同,但其算法落地高度依賴高速信號傳輸與低延遲硬件。中京電子的FP
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2025-06-06 12:00:56
海南農用地龍頭股深度解析:土地新政下六大核心標的
?? 政策核心突破:審批權全面下放 1 中央授權省級審批:永久基本農田轉建設用地、超35公頃耕地征收等原需國務院審批事項,現由海南省政府直接審批,項目落地周期縮短60%以上(如電網項目從6個月→2個月)。 2 耕地保護底線不變:占用永久農田仍需嚴格論證,但允許通過“占補平衡+動態優化”釋放土地價值(如文昌航天城打包整合碎片化農用地)。 3 監管強化配套:自然資源部每2.5年評估執行效果,違規可能收回授權。 ?? 農用地規模TOP5標的與政策契合點 1. 海南橡膠(601118) - 土地資
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海南發展
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玄都小小法師
2025-03-21 13:34:32
海南高速國資重組深解:股權重置激活千億交投平臺,全鏈壟斷催生3倍預期差
1. 股權重構:省屬國資超級整合架構浮出水面。這才是海南板塊的核心,海南高速的價值遠比相信中的大 海南高速(000886)作為重組核心,股權結構發生戰略性調整: ? 控制權升級:原控股股東海南省國資委(持股25.06%)將股權無償劃轉至新組建的海南交投集團,成為集團旗下唯一上市平臺,實際控制人仍為海南省國資委(穿透后持股比例升至34.8%) ? 資產注入路徑:集團已啟動省交規院100%股權劃轉(估值超15億),后續海南路橋(年營收破百億)、港口航道等資產將分步證券化,上市公司凈資產有望從當前45
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玄都小小法師
2025-03-13 20:48:03
博彥科技:AI大模型與鴻蒙生態雙輪驅動,深度綁定阿里、蘋果打造AI手機新生態
——從百度千帆到鴻蒙大會,解析博彥科技的“全棧式AI”布局 核心邏輯: 博彥科技作為國內領先的數智化服務商,憑借與百度、華為、阿里、蘋果等巨頭的深度合作,已形成“AI大模型+鴻蒙生態+AI手機”三位一體的業務矩陣。在3月19日鴻蒙伙伴大會及阿里“夸克AI超級框”發布等事件催化下,公司技術儲備與商業化落地能力將迎來全面重估。 一、百度千帆大模型:博彥科技的AI基建核心底座 戰略合作深化:博彥科技與百度智能云自2024年簽署戰略協議以來,基于千帆大模型平臺,在金融、工業、能源等領域推出定制化解決方案
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中馬傳動:人形機器人關節“隱形冠軍”崛起!聯手優必選打造膝關節,下月馬拉松或引爆技術質變
核心邏輯:被低估的關節技術領跑者 中馬傳動(002520)作為國內新能源減速器領域市占率第三的龍頭企業(超15%),其核心預期差在于從汽車齒輪向機器人關節技術的跨界突破。公司憑借精密齒輪加工優勢,卡位人形機器人核心部件——膝關節模組的研發與量產,與優必選的深度合作及下月機器人馬拉松的里程碑事件,或成估值重塑的關鍵催化劑。 預期差一:輕量化行星減速器技術突破,填補人形機器人關節空白 1. 技術獨特性:不同于傳統諧波/RV減速器,中馬傳動與優必選聯合開發的膝關節模組采用輕量化行星減速器方案。該技術兼
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2025-02-27 12:50:22
市場預期高低切換-低空經濟政策與市場共振:兩會催化下的預期差與核心標的梳理
一、時間線:低空經濟政策密集落地,兩會成關鍵節點 1. 中央頂層設計奠定基調(2023-2024) - 2023年中央經濟工作會議首次將低空經濟列為戰略性新興產業; - 2024年兩會政府工作報告明確低空經濟為“新增長引擎”,《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》實施,政策框架初步成型; - 2024年《通用航空裝備創新應用實施方案》發布,提出2030年形成萬億市場規模目標。 2. 地方兩會加速布局(2025年2月) - 四川達州:提出建設“四川低空經濟第四城”,規劃河市機場改造、川渝空域聯動、低空
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華培動力:國產傳感器龍頭破局“雙制裁”,機器人+芯片雙輪驅動打開市場
【核心邏輯】 在全球科技競爭白熱化與中美半導體博弈加劇的背景下,華培動力憑借其在車規級傳感器領域的深厚積累,加速向機器人核心零部件和國產高端芯片領域延伸,形成“汽車+機器人+芯片”的立體化布局。公司不僅受益于特斯拉人形機器人量產帶來的傳感器需求爆發,更通過自研突破和國產替代,在半導體制裁背景下構建技術護城河。 --- 【機器人業務:卡位特斯拉Optimus量產元年,技術突破已獲頭部送樣】* 1. **特斯拉人形機器人催化千億市場** 馬斯克近期宣布,特斯拉Optimus將于2025年量產數千臺,
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2025-02-24 13:24:22
光電股份:光學賽道的“隱形冠軍”?
一、公司概況:軍工出身,光學為本 光電股份是一家以光電防務產品為主業的公司,其業務涵蓋了光學材料、光學元件以及光電系統的研發和生產。公司背靠軍工背景,其產品廣泛應用于軍事領域,如機載光電系統、紅外夜視設備等。近年來,隨著光學技術在民用領域的不斷拓展,光電股份也開始逐步向民用市場進軍。 二、定增項目:開啟第二增長曲線 2025年2月,光電股份披露了定增計劃,擬募集資金用于高性能光學材料和先進元件項目。根據公告,該項目將形成年產高性能光學玻璃材料1560噸、非球面精密模壓件3600萬件、紅外鏡頭40
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2024-11-06 17:06:21
川普歸來后的預期差-臥龍電驅
特朗普上臺后,對臥龍電驅的影響 1. 制造業回流政策: 特朗普政府推動制造業回流美國的政策,通過增加關稅和收緊原產地規則等方式,提升了企業離岸生產成本。這可能促使一些企業考慮將生產線遷回美國或在北美地區布局,從而增加了對臥龍電驅等電機制造商的需求,尤其是在工業電機和日用電機領域。臥龍電驅作為全球電機制造的龍頭企業,有機會通過在美國市場的擴張來增加市場份額。 2. 能源政策: 特朗普政府支持傳統油氣能源的發展,這可能對臥龍電驅的工業電機業務產生積極影響。由于油氣能源行業對高效節能電機的需求較大,臥
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城地香江,下周最強預期差!!!
城地香江中標已確認,中標結果公示! 注意標題這回可不是中標候選人公示,是中選結果公示!!! 結合下周的open ai禁用,算力需求的預期! 天時地利人和!!! 一、項目介紹 1. 項目內容 該項目是中國移動在長三角地區(揚州)的重要數據中心算力基礎設施建設項目,旨在提升區域的算力能力和數據中心服務水平。 項目預計總采購172.5MW的算力基礎設施,涉及數據中心的建設、運維和服務等多個方面。 2. 中標聯合體 城地香江的全資子公司香江系統工程有限公司(簡稱“香江系統”)與上海啟斯云計算有限公司及深
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城地香江!最大預期差!!!
城地香江中標已確認,中標結果公示! 注意標題這回可不是中標候選人公示,是中選結果公示!!! 結合下周的open ai禁用,算力需求的預期! 天時地利人和!!! S城地香江(sh603887)S
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2024-05-27 13:07:23
大連電瓷
S大連電瓷(sz002606)S
@招財師爺:大連電瓷:真正受益電力出海!出口比例比揚電科技還高4倍!特高壓絕緣子無對手!
近期,A股悄然興起一片“出海”之風,出海概念得到市場追捧。伊戈爾和揚電科技都是因為電力出海而走出股價翻倍趨勢。今天,師爺來挖掘一只也受益于電力出海的個股,它就是大連電瓷。大連電瓷是一家屬于絕緣子避雷器行業的高新技術企業,特高壓絕緣子龍頭,收入70-80%是特高壓產品。大連電瓷是國家電網國內為數不多的
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2024-05-20 00:22:59
最大預期差中國《黑神話悟空》熱度破千萬!定價已出!對比同類《只狼》已1000萬+!計算器!
1、抖音熱榜千萬熱度 2、steam愿望單前10 3、淘寶隨便的小店預售都過1000份 4、已經上線WeGame頁面 5、除了龐大的粉絲基數外,中國龐大的人口基數也為《黑神話:悟空》的銷量提供了有力的支撐。作為世界上人口最多的國家之一,中國擁有著龐大的游戲市場和消費群體。 在這樣的市場環境下,《黑神話:悟空》作為一款具有本土特色和文化內涵的游戲作品,自然能夠吸引大量中國玩家的關注和購買。同時也會吸引更多海外玩家的關注和喜愛。因此,從市場潛力和消費能力來看。 5、對比同類競品游戲《只狼》,同樣的售
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硬核突圍!中京電子卡位人形機器人“神經中樞”,AI眼鏡+存儲芯片打開第二曲線,小米華為雙線引爆預期差 核心邏輯:中京電子——人形機器人“神經中樞”的隱形冠軍 1. 人形機器人:硬件為基,算法為翼,中京電子卡位“神經中樞” 中京電子作為國內柔性電路板(FPC)和剛性PCB龍頭,其產品已深度滲透人形機器人核心硬件層。 ? 智元機器人“前饋神經網絡+投影矩陣”的底層硬件支撐: 智元機器人憑借前饋神經網絡優化運動控制、投影矩陣實現多自由度協同,但其算法落地高度依賴高速信號傳輸與低延遲硬件。中京電子的FP
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2025-06-06 12:00:56
海南農用地龍頭股深度解析:土地新政下六大核心標的
?? 政策核心突破:審批權全面下放 1 中央授權省級審批:永久基本農田轉建設用地、超35公頃耕地征收等原需國務院審批事項,現由海南省政府直接審批,項目落地周期縮短60%以上(如電網項目從6個月→2個月)。 2 耕地保護底線不變:占用永久農田仍需嚴格論證,但允許通過“占補平衡+動態優化”釋放土地價值(如文昌航天城打包整合碎片化農用地)。 3 監管強化配套:自然資源部每2.5年評估執行效果,違規可能收回授權。 ?? 農用地規模TOP5標的與政策契合點 1. 海南橡膠(601118) - 土地資
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海南發展
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玄都小小法師
2025-03-21 13:34:32
海南高速國資重組深解:股權重置激活千億交投平臺,全鏈壟斷催生3倍預期差
1. 股權重構:省屬國資超級整合架構浮出水面。這才是海南板塊的核心,海南高速的價值遠比相信中的大 海南高速(000886)作為重組核心,股權結構發生戰略性調整: ? 控制權升級:原控股股東海南省國資委(持股25.06%)將股權無償劃轉至新組建的海南交投集團,成為集團旗下唯一上市平臺,實際控制人仍為海南省國資委(穿透后持股比例升至34.8%) ? 資產注入路徑:集團已啟動省交規院100%股權劃轉(估值超15億),后續海南路橋(年營收破百億)、港口航道等資產將分步證券化,上市公司凈資產有望從當前45
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2025-03-13 20:48:03
博彥科技:AI大模型與鴻蒙生態雙輪驅動,深度綁定阿里、蘋果打造AI手機新生態
——從百度千帆到鴻蒙大會,解析博彥科技的“全棧式AI”布局 核心邏輯: 博彥科技作為國內領先的數智化服務商,憑借與百度、華為、阿里、蘋果等巨頭的深度合作,已形成“AI大模型+鴻蒙生態+AI手機”三位一體的業務矩陣。在3月19日鴻蒙伙伴大會及阿里“夸克AI超級框”發布等事件催化下,公司技術儲備與商業化落地能力將迎來全面重估。 一、百度千帆大模型:博彥科技的AI基建核心底座 戰略合作深化:博彥科技與百度智能云自2024年簽署戰略協議以來,基于千帆大模型平臺,在金融、工業、能源等領域推出定制化解決方案
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博彥科技
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玄都小小法師
2025-03-05 12:46:30
中馬傳動:人形機器人關節“隱形冠軍”崛起!聯手優必選打造膝關節,下月馬拉松或引爆技術質變
核心邏輯:被低估的關節技術領跑者 中馬傳動(002520)作為國內新能源減速器領域市占率第三的龍頭企業(超15%),其核心預期差在于從汽車齒輪向機器人關節技術的跨界突破。公司憑借精密齒輪加工優勢,卡位人形機器人核心部件——膝關節模組的研發與量產,與優必選的深度合作及下月機器人馬拉松的里程碑事件,或成估值重塑的關鍵催化劑。 預期差一:輕量化行星減速器技術突破,填補人形機器人關節空白 1. 技術獨特性:不同于傳統諧波/RV減速器,中馬傳動與優必選聯合開發的膝關節模組采用輕量化行星減速器方案。該技術兼
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中馬傳動
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玄都小小法師
2025-02-27 12:50:22
市場預期高低切換-低空經濟政策與市場共振:兩會催化下的預期差與核心標的梳理
一、時間線:低空經濟政策密集落地,兩會成關鍵節點 1. 中央頂層設計奠定基調(2023-2024) - 2023年中央經濟工作會議首次將低空經濟列為戰略性新興產業; - 2024年兩會政府工作報告明確低空經濟為“新增長引擎”,《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》實施,政策框架初步成型; - 2024年《通用航空裝備創新應用實施方案》發布,提出2030年形成萬億市場規模目標。 2. 地方兩會加速布局(2025年2月) - 四川達州:提出建設“四川低空經濟第四城”,規劃河市機場改造、川渝空域聯動、低空
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2025-02-27 01:23:22
華培動力:國產傳感器龍頭破局“雙制裁”,機器人+芯片雙輪驅動打開市場
【核心邏輯】 在全球科技競爭白熱化與中美半導體博弈加劇的背景下,華培動力憑借其在車規級傳感器領域的深厚積累,加速向機器人核心零部件和國產高端芯片領域延伸,形成“汽車+機器人+芯片”的立體化布局。公司不僅受益于特斯拉人形機器人量產帶來的傳感器需求爆發,更通過自研突破和國產替代,在半導體制裁背景下構建技術護城河。 --- 【機器人業務:卡位特斯拉Optimus量產元年,技術突破已獲頭部送樣】* 1. **特斯拉人形機器人催化千億市場** 馬斯克近期宣布,特斯拉Optimus將于2025年量產數千臺,
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2025-02-24 13:24:22
光電股份:光學賽道的“隱形冠軍”?
一、公司概況:軍工出身,光學為本 光電股份是一家以光電防務產品為主業的公司,其業務涵蓋了光學材料、光學元件以及光電系統的研發和生產。公司背靠軍工背景,其產品廣泛應用于軍事領域,如機載光電系統、紅外夜視設備等。近年來,隨著光學技術在民用領域的不斷拓展,光電股份也開始逐步向民用市場進軍。 二、定增項目:開啟第二增長曲線 2025年2月,光電股份披露了定增計劃,擬募集資金用于高性能光學材料和先進元件項目。根據公告,該項目將形成年產高性能光學玻璃材料1560噸、非球面精密模壓件3600萬件、紅外鏡頭40
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2024-11-06 17:06:21
川普歸來后的預期差-臥龍電驅
特朗普上臺后,對臥龍電驅的影響 1. 制造業回流政策: 特朗普政府推動制造業回流美國的政策,通過增加關稅和收緊原產地規則等方式,提升了企業離岸生產成本。這可能促使一些企業考慮將生產線遷回美國或在北美地區布局,從而增加了對臥龍電驅等電機制造商的需求,尤其是在工業電機和日用電機領域。臥龍電驅作為全球電機制造的龍頭企業,有機會通過在美國市場的擴張來增加市場份額。 2. 能源政策: 特朗普政府支持傳統油氣能源的發展,這可能對臥龍電驅的工業電機業務產生積極影響。由于油氣能源行業對高效節能電機的需求較大,臥
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省廣集團
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2024-07-06 17:40:18
城地香江,下周最強預期差!!!
城地香江中標已確認,中標結果公示! 注意標題這回可不是中標候選人公示,是中選結果公示!!! 結合下周的open ai禁用,算力需求的預期! 天時地利人和!!! 一、項目介紹 1. 項目內容 該項目是中國移動在長三角地區(揚州)的重要數據中心算力基礎設施建設項目,旨在提升區域的算力能力和數據中心服務水平。 項目預計總采購172.5MW的算力基礎設施,涉及數據中心的建設、運維和服務等多個方面。 2. 中標聯合體 城地香江的全資子公司香江系統工程有限公司(簡稱“香江系統”)與上海啟斯云計算有限公司及深
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城地香江
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湘郵科技
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玉龍股份
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2024-07-06 13:58:22
城地香江!最大預期差!!!
城地香江中標已確認,中標結果公示! 注意標題這回可不是中標候選人公示,是中選結果公示!!! 結合下周的open ai禁用,算力需求的預期! 天時地利人和!!! S城地香江(sh603887)S
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2024-05-27 13:07:23
大連電瓷
S大連電瓷(sz002606)S
@招財師爺:大連電瓷:真正受益電力出海!出口比例比揚電科技還高4倍!特高壓絕緣子無對手!
近期,A股悄然興起一片“出海”之風,出海概念得到市場追捧。伊戈爾和揚電科技都是因為電力出海而走出股價翻倍趨勢。今天,師爺來挖掘一只也受益于電力出海的個股,它就是大連電瓷。大連電瓷是一家屬于絕緣子避雷器行業的高新技術企業,特高壓絕緣子龍頭,收入70-80%是特高壓產品。大連電瓷是國家電網國內為數不多的
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玄都小小法師
2024-05-20 00:22:59
最大預期差中國《黑神話悟空》熱度破千萬!定價已出!對比同類《只狼》已1000萬+!計算器!
1、抖音熱榜千萬熱度 2、steam愿望單前10 3、淘寶隨便的小店預售都過1000份 4、已經上線WeGame頁面 5、除了龐大的粉絲基數外,中國龐大的人口基數也為《黑神話:悟空》的銷量提供了有力的支撐。作為世界上人口最多的國家之一,中國擁有著龐大的游戲市場和消費群體。 在這樣的市場環境下,《黑神話:悟空》作為一款具有本土特色和文化內涵的游戲作品,自然能夠吸引大量中國玩家的關注和購買。同時也會吸引更多海外玩家的關注和喜愛。因此,從市場潛力和消費能力來看。 5、對比同類競品游戲《只狼》,同樣的售
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浙版傳媒
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玄都小小法師
2025-03-10 11:49:12
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中京電子卡位人形機器人“神經中樞”,AI眼鏡+存儲芯片打開第二曲線,小米華為雙線引爆預期差
硬核突圍!中京電子卡位人形機器人“神經中樞”,AI眼鏡+存儲芯片打開第二曲線,小米華為雙線引爆預期差 核心邏輯:中京電子——人形機器人“神經中樞”的隱形冠軍 1. 人形機器人:硬件為基,算法為翼,中京電子卡位“神經中樞” 中京電子作為國內柔性電路板(FPC)和剛性PCB龍頭,其產品已深度滲透人形機器人核心硬件層。 ? 智元機器人“前饋神經網絡+投影矩陣”的底層硬件支撐: 智元機器人憑借前饋神經網絡優化運動控制、投影矩陣實現多自由度協同,但其算法落地高度依賴高速信號傳輸與低延遲硬件。中京電子的FP
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中京電子
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方正電機
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京城股份
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2025-06-06 12:00:56
海南農用地龍頭股深度解析:土地新政下六大核心標的
?? 政策核心突破:審批權全面下放 1 中央授權省級審批:永久基本農田轉建設用地、超35公頃耕地征收等原需國務院審批事項,現由海南省政府直接審批,項目落地周期縮短60%以上(如電網項目從6個月→2個月)。 2 耕地保護底線不變:占用永久農田仍需嚴格論證,但允許通過“占補平衡+動態優化”釋放土地價值(如文昌航天城打包整合碎片化農用地)。 3 監管強化配套:自然資源部每2.5年評估執行效果,違規可能收回授權。 ?? 農用地規模TOP5標的與政策契合點 1. 海南橡膠(601118) - 土地資
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2025-03-21 13:34:32
海南高速國資重組深解:股權重置激活千億交投平臺,全鏈壟斷催生3倍預期差
1. 股權重構:省屬國資超級整合架構浮出水面。這才是海南板塊的核心,海南高速的價值遠比相信中的大 海南高速(000886)作為重組核心,股權結構發生戰略性調整: ? 控制權升級:原控股股東海南省國資委(持股25.06%)將股權無償劃轉至新組建的海南交投集團,成為集團旗下唯一上市平臺,實際控制人仍為海南省國資委(穿透后持股比例升至34.8%) ? 資產注入路徑:集團已啟動省交規院100%股權劃轉(估值超15億),后續海南路橋(年營收破百億)、港口航道等資產將分步證券化,上市公司凈資產有望從當前45
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2025-03-13 20:48:03
博彥科技:AI大模型與鴻蒙生態雙輪驅動,深度綁定阿里、蘋果打造AI手機新生態
——從百度千帆到鴻蒙大會,解析博彥科技的“全棧式AI”布局 核心邏輯: 博彥科技作為國內領先的數智化服務商,憑借與百度、華為、阿里、蘋果等巨頭的深度合作,已形成“AI大模型+鴻蒙生態+AI手機”三位一體的業務矩陣。在3月19日鴻蒙伙伴大會及阿里“夸克AI超級框”發布等事件催化下,公司技術儲備與商業化落地能力將迎來全面重估。 一、百度千帆大模型:博彥科技的AI基建核心底座 戰略合作深化:博彥科技與百度智能云自2024年簽署戰略協議以來,基于千帆大模型平臺,在金融、工業、能源等領域推出定制化解決方案
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2025-03-05 12:46:30
中馬傳動:人形機器人關節“隱形冠軍”崛起!聯手優必選打造膝關節,下月馬拉松或引爆技術質變
核心邏輯:被低估的關節技術領跑者 中馬傳動(002520)作為國內新能源減速器領域市占率第三的龍頭企業(超15%),其核心預期差在于從汽車齒輪向機器人關節技術的跨界突破。公司憑借精密齒輪加工優勢,卡位人形機器人核心部件——膝關節模組的研發與量產,與優必選的深度合作及下月機器人馬拉松的里程碑事件,或成估值重塑的關鍵催化劑。 預期差一:輕量化行星減速器技術突破,填補人形機器人關節空白 1. 技術獨特性:不同于傳統諧波/RV減速器,中馬傳動與優必選聯合開發的膝關節模組采用輕量化行星減速器方案。該技術兼
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2025-02-27 12:50:22
市場預期高低切換-低空經濟政策與市場共振:兩會催化下的預期差與核心標的梳理
一、時間線:低空經濟政策密集落地,兩會成關鍵節點 1. 中央頂層設計奠定基調(2023-2024) - 2023年中央經濟工作會議首次將低空經濟列為戰略性新興產業; - 2024年兩會政府工作報告明確低空經濟為“新增長引擎”,《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》實施,政策框架初步成型; - 2024年《通用航空裝備創新應用實施方案》發布,提出2030年形成萬億市場規模目標。 2. 地方兩會加速布局(2025年2月) - 四川達州:提出建設“四川低空經濟第四城”,規劃河市機場改造、川渝空域聯動、低空
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2025-02-27 01:23:22
華培動力:國產傳感器龍頭破局“雙制裁”,機器人+芯片雙輪驅動打開市場
【核心邏輯】 在全球科技競爭白熱化與中美半導體博弈加劇的背景下,華培動力憑借其在車規級傳感器領域的深厚積累,加速向機器人核心零部件和國產高端芯片領域延伸,形成“汽車+機器人+芯片”的立體化布局。公司不僅受益于特斯拉人形機器人量產帶來的傳感器需求爆發,更通過自研突破和國產替代,在半導體制裁背景下構建技術護城河。 --- 【機器人業務:卡位特斯拉Optimus量產元年,技術突破已獲頭部送樣】* 1. **特斯拉人形機器人催化千億市場** 馬斯克近期宣布,特斯拉Optimus將于2025年量產數千臺,
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2025-02-24 13:24:22
光電股份:光學賽道的“隱形冠軍”?
一、公司概況:軍工出身,光學為本 光電股份是一家以光電防務產品為主業的公司,其業務涵蓋了光學材料、光學元件以及光電系統的研發和生產。公司背靠軍工背景,其產品廣泛應用于軍事領域,如機載光電系統、紅外夜視設備等。近年來,隨著光學技術在民用領域的不斷拓展,光電股份也開始逐步向民用市場進軍。 二、定增項目:開啟第二增長曲線 2025年2月,光電股份披露了定增計劃,擬募集資金用于高性能光學材料和先進元件項目。根據公告,該項目將形成年產高性能光學玻璃材料1560噸、非球面精密模壓件3600萬件、紅外鏡頭40
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玄都小小法師
2024-11-06 17:06:21
川普歸來后的預期差-臥龍電驅
特朗普上臺后,對臥龍電驅的影響 1. 制造業回流政策: 特朗普政府推動制造業回流美國的政策,通過增加關稅和收緊原產地規則等方式,提升了企業離岸生產成本。這可能促使一些企業考慮將生產線遷回美國或在北美地區布局,從而增加了對臥龍電驅等電機制造商的需求,尤其是在工業電機和日用電機領域。臥龍電驅作為全球電機制造的龍頭企業,有機會通過在美國市場的擴張來增加市場份額。 2. 能源政策: 特朗普政府支持傳統油氣能源的發展,這可能對臥龍電驅的工業電機業務產生積極影響。由于油氣能源行業對高效節能電機的需求較大,臥
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城地香江,下周最強預期差!!!
城地香江中標已確認,中標結果公示! 注意標題這回可不是中標候選人公示,是中選結果公示!!! 結合下周的open ai禁用,算力需求的預期! 天時地利人和!!! 一、項目介紹 1. 項目內容 該項目是中國移動在長三角地區(揚州)的重要數據中心算力基礎設施建設項目,旨在提升區域的算力能力和數據中心服務水平。 項目預計總采購172.5MW的算力基礎設施,涉及數據中心的建設、運維和服務等多個方面。 2. 中標聯合體 城地香江的全資子公司香江系統工程有限公司(簡稱“香江系統”)與上海啟斯云計算有限公司及深
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城地香江!最大預期差!!!
城地香江中標已確認,中標結果公示! 注意標題這回可不是中標候選人公示,是中選結果公示!!! 結合下周的open ai禁用,算力需求的預期! 天時地利人和!!! S城地香江(sh603887)S
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大連電瓷
S大連電瓷(sz002606)S
@招財師爺:大連電瓷:真正受益電力出海!出口比例比揚電科技還高4倍!特高壓絕緣子無對手!
近期,A股悄然興起一片“出海”之風,出海概念得到市場追捧。伊戈爾和揚電科技都是因為電力出海而走出股價翻倍趨勢。今天,師爺來挖掘一只也受益于電力出海的個股,它就是大連電瓷。大連電瓷是一家屬于絕緣子避雷器行業的高新技術企業,特高壓絕緣子龍頭,收入70-80%是特高壓產品。大連電瓷是國家電網國內為數不多的
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2024-05-20 00:22:59
最大預期差中國《黑神話悟空》熱度破千萬!定價已出!對比同類《只狼》已1000萬+!計算器!
1、抖音熱榜千萬熱度 2、steam愿望單前10 3、淘寶隨便的小店預售都過1000份 4、已經上線WeGame頁面 5、除了龐大的粉絲基數外,中國龐大的人口基數也為《黑神話:悟空》的銷量提供了有力的支撐。作為世界上人口最多的國家之一,中國擁有著龐大的游戲市場和消費群體。 在這樣的市場環境下,《黑神話:悟空》作為一款具有本土特色和文化內涵的游戲作品,自然能夠吸引大量中國玩家的關注和購買。同時也會吸引更多海外玩家的關注和喜愛。因此,從市場潛力和消費能力來看。 5、對比同類競品游戲《只狼》,同樣的售
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2025-03-10 11:49:12
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中京電子卡位人形機器人“神經中樞”,AI眼鏡+存儲芯片打開第二曲線,小米華為雙線引爆預期差
硬核突圍!中京電子卡位人形機器人“神經中樞”,AI眼鏡+存儲芯片打開第二曲線,小米華為雙線引爆預期差 核心邏輯:中京電子——人形機器人“神經中樞”的隱形冠軍 1. 人形機器人:硬件為基,算法為翼,中京電子卡位“神經中樞” 中京電子作為國內柔性電路板(FPC)和剛性PCB龍頭,其產品已深度滲透人形機器人核心硬件層。 ? 智元機器人“前饋神經網絡+投影矩陣”的底層硬件支撐: 智元機器人憑借前饋神經網絡優化運動控制、投影矩陣實現多自由度協同,但其算法落地高度依賴高速信號傳輸與低延遲硬件。中京電子的FP
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海南農用地龍頭股深度解析:土地新政下六大核心標的
?? 政策核心突破:審批權全面下放 1 中央授權省級審批:永久基本農田轉建設用地、超35公頃耕地征收等原需國務院審批事項,現由海南省政府直接審批,項目落地周期縮短60%以上(如電網項目從6個月→2個月)。 2 耕地保護底線不變:占用永久農田仍需嚴格論證,但允許通過“占補平衡+動態優化”釋放土地價值(如文昌航天城打包整合碎片化農用地)。 3 監管強化配套:自然資源部每2.5年評估執行效果,違規可能收回授權。 ?? 農用地規模TOP5標的與政策契合點 1. 海南橡膠(601118) - 土地資
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海南高速國資重組深解:股權重置激活千億交投平臺,全鏈壟斷催生3倍預期差
1. 股權重構:省屬國資超級整合架構浮出水面。這才是海南板塊的核心,海南高速的價值遠比相信中的大 海南高速(000886)作為重組核心,股權結構發生戰略性調整: ? 控制權升級:原控股股東海南省國資委(持股25.06%)將股權無償劃轉至新組建的海南交投集團,成為集團旗下唯一上市平臺,實際控制人仍為海南省國資委(穿透后持股比例升至34.8%) ? 資產注入路徑:集團已啟動省交規院100%股權劃轉(估值超15億),后續海南路橋(年營收破百億)、港口航道等資產將分步證券化,上市公司凈資產有望從當前45
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玄都小小法師
2025-03-13 20:48:03
博彥科技:AI大模型與鴻蒙生態雙輪驅動,深度綁定阿里、蘋果打造AI手機新生態
——從百度千帆到鴻蒙大會,解析博彥科技的“全棧式AI”布局 核心邏輯: 博彥科技作為國內領先的數智化服務商,憑借與百度、華為、阿里、蘋果等巨頭的深度合作,已形成“AI大模型+鴻蒙生態+AI手機”三位一體的業務矩陣。在3月19日鴻蒙伙伴大會及阿里“夸克AI超級框”發布等事件催化下,公司技術儲備與商業化落地能力將迎來全面重估。 一、百度千帆大模型:博彥科技的AI基建核心底座 戰略合作深化:博彥科技與百度智能云自2024年簽署戰略協議以來,基于千帆大模型平臺,在金融、工業、能源等領域推出定制化解決方案
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博彥科技
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國脈科技
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塞力醫療
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華豐股份
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信隆健康
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玄都小小法師
2025-03-05 12:46:30
中馬傳動:人形機器人關節“隱形冠軍”崛起!聯手優必選打造膝關節,下月馬拉松或引爆技術質變
核心邏輯:被低估的關節技術領跑者 中馬傳動(002520)作為國內新能源減速器領域市占率第三的龍頭企業(超15%),其核心預期差在于從汽車齒輪向機器人關節技術的跨界突破。公司憑借精密齒輪加工優勢,卡位人形機器人核心部件——膝關節模組的研發與量產,與優必選的深度合作及下月機器人馬拉松的里程碑事件,或成估值重塑的關鍵催化劑。 預期差一:輕量化行星減速器技術突破,填補人形機器人關節空白 1. 技術獨特性:不同于傳統諧波/RV減速器,中馬傳動與優必選聯合開發的膝關節模組采用輕量化行星減速器方案。該技術兼
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中馬傳動
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杭齒前進
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捷昌驅動
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秦川機床
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云鼎科技
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玄都小小法師
2025-02-27 12:50:22
市場預期高低切換-低空經濟政策與市場共振:兩會催化下的預期差與核心標的梳理
一、時間線:低空經濟政策密集落地,兩會成關鍵節點 1. 中央頂層設計奠定基調(2023-2024) - 2023年中央經濟工作會議首次將低空經濟列為戰略性新興產業; - 2024年兩會政府工作報告明確低空經濟為“新增長引擎”,《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》實施,政策框架初步成型; - 2024年《通用航空裝備創新應用實施方案》發布,提出2030年形成萬億市場規模目標。 2. 地方兩會加速布局(2025年2月) - 四川達州:提出建設“四川低空經濟第四城”,規劃河市機場改造、川渝空域聯動、低空
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萬豐奧威
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安凱客車
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大位科技
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圣陽股份
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華豐股份
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玄都小小法師
2025-02-27 01:23:22
華培動力:國產傳感器龍頭破局“雙制裁”,機器人+芯片雙輪驅動打開市場
【核心邏輯】 在全球科技競爭白熱化與中美半導體博弈加劇的背景下,華培動力憑借其在車規級傳感器領域的深厚積累,加速向機器人核心零部件和國產高端芯片領域延伸,形成“汽車+機器人+芯片”的立體化布局。公司不僅受益于特斯拉人形機器人量產帶來的傳感器需求爆發,更通過自研突破和國產替代,在半導體制裁背景下構建技術護城河。 --- 【機器人業務:卡位特斯拉Optimus量產元年,技術突破已獲頭部送樣】* 1. **特斯拉人形機器人催化千億市場** 馬斯克近期宣布,特斯拉Optimus將于2025年量產數千臺,
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浙江眾成
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五洲新春
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中大力德
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長盛軸承
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杭鋼股份
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玄都小小法師
2025-02-24 13:24:22
光電股份:光學賽道的“隱形冠軍”?
一、公司概況:軍工出身,光學為本 光電股份是一家以光電防務產品為主業的公司,其業務涵蓋了光學材料、光學元件以及光電系統的研發和生產。公司背靠軍工背景,其產品廣泛應用于軍事領域,如機載光電系統、紅外夜視設備等。近年來,隨著光學技術在民用領域的不斷拓展,光電股份也開始逐步向民用市場進軍。 二、定增項目:開啟第二增長曲線 2025年2月,光電股份披露了定增計劃,擬募集資金用于高性能光學材料和先進元件項目。根據公告,該項目將形成年產高性能光學玻璃材料1560噸、非球面精密模壓件3600萬件、紅外鏡頭40
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海南華鐵
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卓翼科技
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云賽智聯
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泰豪科技
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濰柴重機
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玄都小小法師
2024-11-06 17:06:21
川普歸來后的預期差-臥龍電驅
特朗普上臺后,對臥龍電驅的影響 1. 制造業回流政策: 特朗普政府推動制造業回流美國的政策,通過增加關稅和收緊原產地規則等方式,提升了企業離岸生產成本。這可能促使一些企業考慮將生產線遷回美國或在北美地區布局,從而增加了對臥龍電驅等電機制造商的需求,尤其是在工業電機和日用電機領域。臥龍電驅作為全球電機制造的龍頭企業,有機會通過在美國市場的擴張來增加市場份額。 2. 能源政策: 特朗普政府支持傳統油氣能源的發展,這可能對臥龍電驅的工業電機業務產生積極影響。由于油氣能源行業對高效節能電機的需求較大,臥
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省廣集團
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御銀股份
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新疆交建
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中信海直
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中化巖土
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玄都小小法師
2024-07-06 17:40:18
城地香江,下周最強預期差!!!
城地香江中標已確認,中標結果公示! 注意標題這回可不是中標候選人公示,是中選結果公示!!! 結合下周的open ai禁用,算力需求的預期! 天時地利人和!!! 一、項目介紹 1. 項目內容 該項目是中國移動在長三角地區(揚州)的重要數據中心算力基礎設施建設項目,旨在提升區域的算力能力和數據中心服務水平。 項目預計總采購172.5MW的算力基礎設施,涉及數據中心的建設、運維和服務等多個方面。 2. 中標聯合體 城地香江的全資子公司香江系統工程有限公司(簡稱“香江系統”)與上海啟斯云計算有限公司及深
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城地香江
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湘郵科技
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玉龍股份
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玄都小小法師
2024-07-06 13:58:22
城地香江!最大預期差!!!
城地香江中標已確認,中標結果公示! 注意標題這回可不是中標候選人公示,是中選結果公示!!! 結合下周的open ai禁用,算力需求的預期! 天時地利人和!!! S城地香江(sh603887)S
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玄都小小法師
2024-05-27 13:07:23
大連電瓷
S大連電瓷(sz002606)S
@招財師爺:大連電瓷:真正受益電力出海!出口比例比揚電科技還高4倍!特高壓絕緣子無對手!
近期,A股悄然興起一片“出海”之風,出海概念得到市場追捧。伊戈爾和揚電科技都是因為電力出海而走出股價翻倍趨勢。今天,師爺來挖掘一只也受益于電力出海的個股,它就是大連電瓷。大連電瓷是一家屬于絕緣子避雷器行業的高新技術企業,特高壓絕緣子龍頭,收入70-80%是特高壓產品。大連電瓷是國家電網國內為數不多的
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玄都小小法師
2024-05-20 00:22:59
最大預期差中國《黑神話悟空》熱度破千萬!定價已出!對比同類《只狼》已1000萬+!計算器!
1、抖音熱榜千萬熱度 2、steam愿望單前10 3、淘寶隨便的小店預售都過1000份 4、已經上線WeGame頁面 5、除了龐大的粉絲基數外,中國龐大的人口基數也為《黑神話:悟空》的銷量提供了有力的支撐。作為世界上人口最多的國家之一,中國擁有著龐大的游戲市場和消費群體。 在這樣的市場環境下,《黑神話:悟空》作為一款具有本土特色和文化內涵的游戲作品,自然能夠吸引大量中國玩家的關注和購買。同時也會吸引更多海外玩家的關注和喜愛。因此,從市場潛力和消費能力來看。 5、對比同類競品游戲《只狼》,同樣的售
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