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善行韭助

2022-02-09 09:23:57

中鼎股份

【華泰證券汽車】中鼎股份-回調提供買入機會三業務齊頭并進公司大力推進與新能源主機廠的合作，空懸、冷卻管路和輕量化底盤業務獲得多個定點，從2021年初到目前，公司空懸業務國內新增訂單總額達18億元；冷卻管路業務新增訂單總金額超過24億元；輕量化業務新接訂單超過30億元。展望2022年，我們認為公司三大業務齊頭并進，有望持續獲得項目頂點，為公司未來的增長奠定基礎。新業務前景可期國內空懸業務剛剛起步，目前公司在空氣供給單元領域有領先優勢，在空氣彈簧領域布局也有望于年內落地，公司持續擴大空懸系統

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中鼎股份

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2022-02-08 15:48:14

輕工&制造業

【東北輕工&制造業】繼續推薦風電塔筒板塊（我們團隊12月底來調研了風電各環節，組織幾十場交流，堅定看好風電，尤其是塔筒。首推大金，次選天順。） “雙碳”目標確立國內風電進入新階段，22年海風陸風超預期。到2030年，非化石能源占一次能源消費比重占到25%左右，風電、光伏的總裝機容量預計將達到12億千瓦以上。雙碳目標發布后國內風電裝機中樞上移明顯，預計十四五期間國內年均新增風電裝機規模50GW+，較十三五期間提升70%+。海風22年預計超10GW，陸風22年預計超60GW。塔筒行業快速增長，行

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大金重工

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2022-02-08 12:50:26

中藥OTC

【強推中藥OTC第四波 || 國海醫藥周小剛團隊】當前時點，我們再次重申觀點：中藥OTC正處于長牛市的起點，建議優選標的【中藥OTC四寶】華潤三九、健民集團、羚銳制藥、同仁堂（注意推薦順序）。 ??21年12月中旬起，主要基于“國家政策明確支持+產品持續漲價+估值顯著低估”三大邏輯，我們率先發布三篇專題研究報告【把握當前時點中藥OTC投資機會】【再論中藥OTC應該如何選股】【中藥OTC產品提價持續性和庫存周期的再思考】，領先全市場揭示中藥OTC細分行業投資機會，并多次聲明“中藥OTC正處于長期牛

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同仁堂

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2022-01-26 13:19:57

聯創光電

【2022 年度重磅】十倍黑馬聯創光電600363 【全球首發，世界領先】高溫超導行業的稀缺標的（1000億設備替代空間）高溫超導技術是千億級市場的高精尖黑科技賽道，是21世紀世界科技領域新的制高點。美國、日本、歐盟等發達國家/地區已將其上升到國家戰略高度。我國《“十四五”規劃》、《中國制造2025》等文件,將高溫超導技術列為重點支持的前沿技術。 2022年度重磅不容錯過的十倍黑馬聯創光電，作為全球高溫超導王者，將在以下三大領域高歌猛進，盡享碳達峰碳中和低時代紅利： I 高能耗加熱設

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聯創光電

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2022-01-21 09:09:16

軍工

民生軍工-今日軍工板塊回調較多，主要是有傳言說，航空工業集團2021年整體增速<10%，下屬軍品上市公司業績都不太好。我們與部分公司進行了溝通，梳理變化如下： 1、主機廠：【中航沈飛】此前補差價、大訂單、1期股權激勵都兌現了。業績沒問題，但2期股權激勵受阻。短期回調但1000億市值應為底部；【中航西飛】補差價、大訂單、股權激勵3項暫時均未落地，短期或有壓力；【中直股份】補差價、大訂單、資產注入、股權激勵4項暫時均未落地，但估值本身較低所以回調幅度將有限；【洪都航空】市場2020炒了一波后，202

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善行韭助

2022-01-17 08:20:30

鑫科材料

[ 紅包][紅包]【國金金屬】高度重視鑫科材料投資機會 —— 困境反轉，“量價利”三升 !!! [ 禮物]老牌銅板帶加工公司，剝離影視，聚焦主業。公司 20 年完成影視文化板塊轉讓， 21 年實現摘帽并完成核心管理層激勵，聚焦高性能、高精度銅合金板帶業務。 [ 禮物]純正的汽車連接器上游銅板帶公司 —— 產品 & 下游 & 客戶 ?? 主導產品：高精度黃銅、鐵銅、青銅和白銅裸帶，也是目前國內唯一同時擁有回流鍍錫及熱浸鍍錫的材料供應商； ?? 主要下游： 70% 為連接器，汽車連接器相關占比 40

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2022-01-17 08:02:58

汽零

[太陽]【中信汽車】零部件板塊智能化、新能源等成長賽道龍頭領銜反彈，產業趨勢進一步確認，后續看好優質標的估值擴張和低估公司補漲！ [玫瑰]上周五零部件板塊智能化（華陽集團、保隆科技、中鼎股份等）、新能源（文燦股份、愛柯迪、拓普集團等）成長賽道龍頭領銜反彈，我們與市場溝通下來認為主要系因資金從一些低景氣板塊博反彈獲利后兌現，回歸高成長板塊所致。智能化和新能源將是汽車行業2022年的投資主線，產業鏈布局領先的公司均面臨量、價、份額齊升的歷史性機遇！2022年缺芯、原材料漲價和運費提升等負面因素逐步解

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2022-01-16 11:48:59

一周溝通

【中信建投策略陳果一周機構溝通小結：穩住陣腳，防守反擊】領導好， A 股新年第二周行情依然偏弱，但結構相對上周有所均衡。陳果與機構溝通交流，代表性觀點如下： 1. 穩增長都是短期表現， A 股后面會回到一季報預期，市場不久會發現還是這些景氣賽道業績靠譜，只不過這里面會有分化。 2. A 股市場領先實際景氣度的屬性越來越強，既然豬價未來一年總會迎來一輪上漲，那么豬價短期下跌無法逆轉豬股票現在的上漲，對新能源車的增速、碳酸鋰的供給也是一樣。 3. 新能源車的下一個邏輯必然是智能化，所以汽車電子乃

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2022-01-15 08:34:45

海源復材

08:11 【海源復材董事長：萬億級替代市場拉開序幕 HJT 電池料迎爆發期】云財經訊，光伏行業走到了新的十字路口。相對占據主導多年的 PERC 電池，越來越多的國內企業斥巨資布局 HJT 電池就是一個信號。 HJT 電池能否在 2022 年大規模進入市場應用，如數年前 PERC 電池取代傳統 BSF 電池一般，再次掀起光伏行業變革？海源復材董事長、賽維集團董事長甘勝泉在接受記者專訪時表示，隨著產業技術成熟度的推進，之前制約 HJT 電池發展的成本問題正逐步得到解決， HJT 將成為下一代光伏電

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*ST海源

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2022-01-15 08:31:55

東方電氣

【申萬電新】東方電氣（600875.SH）新型電力系統核心標的，繼續堅定看好！ [太陽]東方電氣集團旗下唯一電力設備上市公司，當前火、水（抽水蓄能）、核、氣領域市占率均超過40%，并積極發展電站服務業，正形成裝備+服務雙輪驅動的良好局面。 [太陽]新型電力系統逐步建立，公司具備機組改擴建豐富經驗和龐大存量市場份額，并率先布局抽水蓄能，有望迎來快速增長：1）火、氣、核傳統能源業務迎來新需求，火電靈活性改造、節能改造市場正在快速爆發，業務壁壘深厚競爭格局良好；2）抽水蓄能快速增長：十四五抽蓄裝機翻倍

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東方電氣

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2022-01-14 22:26:20

中國能建

中國能建：極度低估的新能源服務商，新型儲能、抽水蓄能、氫能等關鍵領域加快布局。按照分布估值，傳統業務+新能源裝機+氫能+儲能業務擴展預期，給與2300-2900億目標市值。中國能建作為未來新能源主力軍和國家隊，十四五期間規劃20GW裝機，對應40億利潤，給20倍pe，對應800億市值。根據發改委專項債提前批額度情況，以及其他集團的投入預算，預期公司會上調至30GW裝機預期，對應60億利潤，1200億市值合理。新型儲能、抽水蓄能、氫能等關鍵領域加快布局。公司公告與寧德時代簽署戰略協議在儲能

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中國能建

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2022-01-10 21:34:12

新瀚新材

新瀚新材——未來1年5倍的稀缺化妝品原料細分龍頭（深度綁定SK2、蘭蔻） 1、化妝品中一般都含有豐富的營養物質，極易受到微生物感染而發生變質腐敗，導致產品質量下降，添加防腐劑是預防化妝品微生物污染的傳統手段。但是傳統防腐劑在預防微生物的同時，還是化妝品中引發皮炎等過敏癥狀的因素之一。隨著2021《化妝品監督管理條例》正式實施、中高端化妝品的滲透率打開，HAP（羥基苯乙酮功能性化妝品原料）作為傳統防腐劑的無污染替代產品，應用于中高端化妝品之中，目前市場供不應求，在小紅書、抖音等APP中被推崇，成長

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2022-01-10 10:10:43

北稀

【北方稀土點評】稀土精礦漲價符合預期，第一目標市值看至3500億事件：北方稀土與包鋼股份簽訂《稀土精礦供應合同》，稀土精礦價格擬自2022年1月1日起調整為不含稅26887.20元/噸，2022年交易總量不超過23萬噸，總交易金額不超過70億元（含稅）。 1. 稀土精礦新采購價落地，符合預期。2022年稀土精礦采購價調整為26887.2元/噸，較2021年價格上調約65%，主要系稀土價格已大幅上漲（以氧化鐠釹為例，2021年價格漲幅約108%），此次精礦價格的上調使得包鋼和北稀均能享受到合理利

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2022-01-06 20:18:45

中藥

【國海醫藥周小剛團隊】!當前時點中藥如何看？中藥領域如何選擇投資方向和標的？中藥上市公司如何估值？我們發布報告《中藥行業專題研究——把握當前時點中藥OTC投資機會》，嘗試回答上述問題！ !當前時點中藥如何看？中藥上市公司經歷過中藥注射劑的短期快速增長、經歷過復方丹參滴丸等進入國家基藥目錄的輝煌發展，2015年至今已沉寂多年（片仔癀除外）。當前時點，我們堅定看好部分中藥企業的長期投資機會，主要原因：1、中藥企業當前估值均有所低估（多數公司估值對應2022年僅10-20倍PE左右），低于同為消費

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善行韭助

2022-01-03 02:46:36

軍工

浙商國防邱世梁|王華君【2022年度策略】內生外延雙輪驅動，確定成長后來居上祝各位領導新年快樂，闔家幸福，2022年祝有好的投資回報！一、國防軍工確定性高成長，內生+外延，內需+外貿，軍品+民品，國防軍工指數2022年有望復制2021年下半年風電指數的表現，后來者居上 1、“百年變局”下，國防軍工確定性高成長。“備戰/2027/建設與第二大經濟體相稱的強大國防”是既定方向，2021年大額合同負債彰顯“十四五”高景氣 2、未來幾年，資產證券化、核心軍品重組上市預計將掀起新一輪高潮。中船集團旗

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