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2020-09-30 09:20:50

華住世界大會紀要20200929

華住世界大會紀要20200929 華住：9月份6000多家店平均出租率提升了1.4% 攜程網：2020年少了15萬家酒店，其中98%是單體酒店。休閑度假熱可以維持多久是存疑的。不看好OYO。行業供給側有問題：缺乏創新。現在是好的投資酒店的時點： 1.租金折讓（電商沖擊；寫字樓過剩；疫情沖擊退租；通貨膨脹）一二線城市租房子的成本比買房子低，買房子租出去1—3%的成本。租房子建議租長合同，過去租10年，現在要15年，因為通貨膨脹。在弱二線，三線及以下適合買房子。 2.對全服務酒店做承包，保底

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華天酒店

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35.32
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2020-09-29 15:27:29

拱東醫療估值翻倍

拱東醫療草根調研紀要要點:1.業績指引有望修正;2.真空采血管市占率 17%;3. 主營產品真空采血管緊俏，產能利用率打滿;4.毛利率高且持續提升;5.被忽視的純正的疫情線出口標的;6.業績測算。一、業績指引真的這么低嗎拱東醫療一季度單季凈利潤 2300 萬，二季度單季凈利潤 6500 萬，根據公司 9 月 2 日招股書上 1-9 月業績預告，三季度單季只有 4000 萬。把這個問題放在第一個講，因為這是寫紀要的觸發點。收入上(疫情產品收入后面在第五點細說)，一季度非疫情檢測產品

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拱東醫療

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2020-09-29 14:43:19

達利歐中國大周期與貨幣

如題

達利歐中國大周期與貨幣

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招商證券

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2020-09-29 10:21:51

順鑫農業0929

嘉賓：順鑫北京經銷商，主做白牛二、珍品、特制和貼牌產品，規模1億5千萬左右 Q：介紹一下負責區域的情況，核心單品、產品結構？ A：我負責所有通州和朝陽的東邊。產品結構，如廠家的白牛二、小酒和桶裝酒，都是一級經銷商。有自己開發的一些產品，還做豐祖園和創意堂的產品。 Q：各個單品和總的體量有多大？ A：白牛二5000萬，創意堂3000多萬，包括三牛和珍品；豐祖園做幾百萬，還有自己的產品5000多萬。 Q：自己的產品是什么價格帶？什么時候開始做的？ A：做了十來年了，是貼牌產品。 Q：上半年的增長情況

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順鑫農業

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2020-09-29 09:13:10

受限

奧海科技為啥的機構青睞

奧海科技時間：2020 年 9 月 24 日；一、問答環節【Q】奧海和海能客戶的類型不一樣？一個是類型不一樣，還有一個就是各自發展的方向不同像奧海一直是以做大的戰略客戶作為發展的導向，從最開始的小米到亞馬遜、再到 vivo、華為。【Q】這些客戶主要是做手機產品嗎？都做，但是手機占比是最高的。像亞馬遜那邊就沒有手機產品，但亞馬遜也占到了奧海第二、第三的份額。主要做智能家居、電子書、電視棒等產品。【Q】感覺奧海做的這些產品有很多人都在做？是的。但是像手機這一部分奧海的市占率一直在上

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奧海科技

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2020-09-29 07:49:47

20200927 豪悅護理實地調研紀要

20200927 豪悅護理實地調研紀要

有道云筆記

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豪悅護理

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2020-09-29 07:44:25

Tesla到底想干什么

????Tesla到底想干什么&相關事件點評： ——————— 1）根據Benchmark訊，特斯拉將在得克薩斯州建造一座氫氧化鋰化工廠，這是汽車公司邁向鋰化學生產的第一家。 2）特斯拉與澳大利亞鋰礦生產商Piedmont lithium簽署鋰礦石供應協議。對此我們點評如下： 1、特斯拉進入鋰化工領域，一方面是降低成本，另一方面是供應鏈本土化的戰略考量。擺脫對澳洲鋰礦-中國鋰鹽廠模式的依賴。 2、有了資源才能控制生產的穩定性、品質的穩定性、成本可控。特斯拉此舉可能會引發汽車公司對鋰資源的戰略搶

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天齊鋰業
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融捷股份
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雅化集團

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2020-09-28 23:08:38

陽光電源電話會議交流紀要20200924

主題：陽光電源交流電話會嘉賓：董事長曹總；董秘解總時間：2020年9月24日 10：00 *如有歧義發言人的解釋為準摘要：十四五及長期規劃：建議2025年非化石能源占比20%+，預計實際會到21-22%，每年不低于100GW的光伏風電，光伏：風電比例是7：3，則未來五年光伏裝機平均每年在65-90GW，2030年達峰、2060年實現碳中和，預計實際都會提前到25年達峰、50年實現碳中和，主要依靠光伏。光伏裝機預測： 1）今年全球裝機110GW+，其中國內裝機40GW，低于疫情前的

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陽光電源

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2020-09-28 22:18:31

【中金化工-鋰電池材料行業動態】

【中金化工-鋰電池材料行業動態】

【中金化工-鋰電池材料行業動態

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中程退

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2020-09-28 21:46:52

煌上煌

煌上煌調研核心觀點-太平洋食飲-20200922 1. 收入分析：1）門店數量：全年目標是1200家，1-8月開了800多家，關了200家（僅有8家為新開門店），凈開600家，完成目標的120%；門店存活率處于行業領先，19年93%，20年95%；2）單店收入：單店正常情況個位數增長，沒有下降，只是增長快慢的問題，平時有3%-5%，但7-8月可能就沒達到3%-5%；3）收入增速：收入端因為6月份極端天氣、暑期的錯配、江西農歷七月的問題，公司受到影響，7/8月份有10%+增長，平時是有17%-18

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煌上煌

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2020-09-28 21:43:24

楚江新材調研紀要

1、公司的銅桿業務的毛利率3%左右，相比其他的銅加工產品，為什么銅桿毛利率偏低？回復：銅桿也叫銅導體，他是一個短流程的品種。它的加工工藝很短，但是周轉很快，整個加工周期也就一天的時間，所以加工費也相對偏低，這是銅桿的產品特點。如果往下游細線、小線延伸加工的話，它的加工費可以做到三千左右。銅本身價格是非常高的，我們實際上掙的是一個加工費。銅價本身的漲跌對我們影響本身不大，但是因為銅材我們是有買有賣，有進有出，所以說分母比較大。銅加工行業整體看，毛利都是不高的。銅導體品種，因為它的工藝流程比較短，

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楚江新材

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2020-09-28 16:58:58

券商看多，如何布局

多家券商集體看多 A 股，后市要如何布局? 汲取機構研究精華，把握市場熱點機會。各位好，今天是 2020 年 9 月 28 日，星期一，歡迎收聽《研報精粹》。長假臨近，市場風險偏好下降，十月份以及整個四季度 A 股走勢會如何?9 月 27 日同一天，中信證券、國泰君安、安信證券等頭部券商相繼發布報告，集體表示看多。中信證券認為:9 月下旬是市場情緒低點，也是四季度行情起點。中信建投表示:醫藥、餐飲、旅游、電影行業景氣向上。國君策略直接提出“持股過節”:不要讓恐慌情緒遮蔽當前寶貴的賠率和

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招商證券

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2020-09-28 15:54:21

四川高端酒專家交流精要

【國君食品】四川高端酒專家交流精要_20200928 ??高端酒中秋發貨環比提速，Q3名酒出貨有增長。 1）27日之前，四川茅臺9月計劃已執行，五糧液及老窖10月計劃均已執行，大商反饋五糧液及國窖單Q3發貨量接近雙位數增長。劍南春及郎酒Q3出貨環比提振明顯，大商單三季度劍南春及郎酒均有10%左右銷量增長； 2）中秋旺季之下，高端酒需求繼續改善，五糧液批價企穩在960左右，茅臺批價穩定在2760左右，渠道認為前期波動主要系備貨階段結束所致，下滑幅度正常，繼續看多Q4高端酒需求。 ??五糧液量價管控

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五糧液

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2020-09-28 07:01:12

隆基通威戰略合作硅料，龍頭深度綁定強者恒強-

隆基通威戰略合作硅料，龍頭深度綁定強者恒強-

通威

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隆基綠能

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2020-09-27 09:50:29

機構投資者9月26日周末交流紀要

一、私募基金經理：關注的熱點是十四五規劃為核心。光伏，特斯拉，創新醫藥等走強。疫苗關系，公司基本面掩蓋，醫藥股創新能力持續看好。可能是機會，但真正做好的沒幾家，類似口罩。技術上，滬指成交額從7月24日開始衰竭。到了高點的0.25，極限判斷。節前人氣下降，打板數量下降，不能干錯，節前謹慎。歷史上來看，兩跳空缺口，向上概率較大。注冊制，新指數調整，存在可能性，還是橫盤整理。大選前面，印度不用擔心，天氣封冰階段。TW問題關注。節前如果有坑可能是機會。風向看看券商板塊走勢。二、債券基金經理：新能源板塊

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智飛生物

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華住世界大會紀要20200929

華住世界大會紀要20200929 華住：9月份6000多家店平均出租率提升了1.4% 攜程網：2020年少了15萬家酒店，其中98%是單體酒店。休閑度假熱可以維持多久是存疑的。不看好OYO。行業供給側有問題：缺乏創新。現在是好的投資酒店的時點： 1.租金折讓（電商沖擊；寫字樓過剩；疫情沖擊退租；通貨膨脹）一二線城市租房子的成本比買房子低，買房子租出去1—3%的成本。租房子建議租長合同，過去租10年，現在要15年，因為通貨膨脹。在弱二線，三線及以下適合買房子。 2.對全服務酒店做承包，保底

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拱東醫療估值翻倍

拱東醫療草根調研紀要要點:1.業績指引有望修正;2.真空采血管市占率 17%;3. 主營產品真空采血管緊俏，產能利用率打滿;4.毛利率高且持續提升;5.被忽視的純正的疫情線出口標的;6.業績測算。一、業績指引真的這么低嗎拱東醫療一季度單季凈利潤 2300 萬，二季度單季凈利潤 6500 萬，根據公司 9 月 2 日招股書上 1-9 月業績預告，三季度單季只有 4000 萬。把這個問題放在第一個講，因為這是寫紀要的觸發點。收入上(疫情產品收入后面在第五點細說)，一季度非疫情檢測產品

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達利歐中國大周期與貨幣

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順鑫農業0929

嘉賓：順鑫北京經銷商，主做白牛二、珍品、特制和貼牌產品，規模1億5千萬左右 Q：介紹一下負責區域的情況，核心單品、產品結構？ A：我負責所有通州和朝陽的東邊。產品結構，如廠家的白牛二、小酒和桶裝酒，都是一級經銷商。有自己開發的一些產品，還做豐祖園和創意堂的產品。 Q：各個單品和總的體量有多大？ A：白牛二5000萬，創意堂3000多萬，包括三牛和珍品；豐祖園做幾百萬，還有自己的產品5000多萬。 Q：自己的產品是什么價格帶？什么時候開始做的？ A：做了十來年了，是貼牌產品。 Q：上半年的增長情況

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奧海科技為啥的機構青睞

奧海科技時間：2020 年 9 月 24 日；一、問答環節【Q】奧海和海能客戶的類型不一樣？一個是類型不一樣，還有一個就是各自發展的方向不同像奧海一直是以做大的戰略客戶作為發展的導向，從最開始的小米到亞馬遜、再到 vivo、華為。【Q】這些客戶主要是做手機產品嗎？都做，但是手機占比是最高的。像亞馬遜那邊就沒有手機產品，但亞馬遜也占到了奧海第二、第三的份額。主要做智能家居、電子書、電視棒等產品。【Q】感覺奧海做的這些產品有很多人都在做？是的。但是像手機這一部分奧海的市占率一直在上

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????Tesla到底想干什么&相關事件點評： ——————— 1）根據Benchmark訊，特斯拉將在得克薩斯州建造一座氫氧化鋰化工廠，這是汽車公司邁向鋰化學生產的第一家。 2）特斯拉與澳大利亞鋰礦生產商Piedmont lithium簽署鋰礦石供應協議。對此我們點評如下： 1、特斯拉進入鋰化工領域，一方面是降低成本，另一方面是供應鏈本土化的戰略考量。擺脫對澳洲鋰礦-中國鋰鹽廠模式的依賴。 2、有了資源才能控制生產的穩定性、品質的穩定性、成本可控。特斯拉此舉可能會引發汽車公司對鋰資源的戰略搶

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主題：陽光電源交流電話會嘉賓：董事長曹總；董秘解總時間：2020年9月24日 10：00 *如有歧義發言人的解釋為準摘要：十四五及長期規劃：建議2025年非化石能源占比20%+，預計實際會到21-22%，每年不低于100GW的光伏風電，光伏：風電比例是7：3，則未來五年光伏裝機平均每年在65-90GW，2030年達峰、2060年實現碳中和，預計實際都會提前到25年達峰、50年實現碳中和，主要依靠光伏。光伏裝機預測： 1）今年全球裝機110GW+，其中國內裝機40GW，低于疫情前的

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煌上煌調研核心觀點-太平洋食飲-20200922 1. 收入分析：1）門店數量：全年目標是1200家，1-8月開了800多家，關了200家（僅有8家為新開門店），凈開600家，完成目標的120%；門店存活率處于行業領先，19年93%，20年95%；2）單店收入：單店正常情況個位數增長，沒有下降，只是增長快慢的問題，平時有3%-5%，但7-8月可能就沒達到3%-5%；3）收入增速：收入端因為6月份極端天氣、暑期的錯配、江西農歷七月的問題，公司受到影響，7/8月份有10%+增長，平時是有17%-18

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1、公司的銅桿業務的毛利率3%左右，相比其他的銅加工產品，為什么銅桿毛利率偏低？回復：銅桿也叫銅導體，他是一個短流程的品種。它的加工工藝很短，但是周轉很快，整個加工周期也就一天的時間，所以加工費也相對偏低，這是銅桿的產品特點。如果往下游細線、小線延伸加工的話，它的加工費可以做到三千左右。銅本身價格是非常高的，我們實際上掙的是一個加工費。銅價本身的漲跌對我們影響本身不大，但是因為銅材我們是有買有賣，有進有出，所以說分母比較大。銅加工行業整體看，毛利都是不高的。銅導體品種，因為它的工藝流程比較短，

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多家券商集體看多 A 股，后市要如何布局? 汲取機構研究精華，把握市場熱點機會。各位好，今天是 2020 年 9 月 28 日，星期一，歡迎收聽《研報精粹》。長假臨近，市場風險偏好下降，十月份以及整個四季度 A 股走勢會如何?9 月 27 日同一天，中信證券、國泰君安、安信證券等頭部券商相繼發布報告，集體表示看多。中信證券認為:9 月下旬是市場情緒低點，也是四季度行情起點。中信建投表示:醫藥、餐飲、旅游、電影行業景氣向上。國君策略直接提出“持股過節”:不要讓恐慌情緒遮蔽當前寶貴的賠率和

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四川高端酒專家交流精要

【國君食品】四川高端酒專家交流精要_20200928 ??高端酒中秋發貨環比提速，Q3名酒出貨有增長。 1）27日之前，四川茅臺9月計劃已執行，五糧液及老窖10月計劃均已執行，大商反饋五糧液及國窖單Q3發貨量接近雙位數增長。劍南春及郎酒Q3出貨環比提振明顯，大商單三季度劍南春及郎酒均有10%左右銷量增長； 2）中秋旺季之下，高端酒需求繼續改善，五糧液批價企穩在960左右，茅臺批價穩定在2760左右，渠道認為前期波動主要系備貨階段結束所致，下滑幅度正常，繼續看多Q4高端酒需求。 ??五糧液量價管控

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一、私募基金經理：關注的熱點是十四五規劃為核心。光伏，特斯拉，創新醫藥等走強。疫苗關系，公司基本面掩蓋，醫藥股創新能力持續看好。可能是機會，但真正做好的沒幾家，類似口罩。技術上，滬指成交額從7月24日開始衰竭。到了高點的0.25，極限判斷。節前人氣下降，打板數量下降，不能干錯，節前謹慎。歷史上來看，兩跳空缺口，向上概率較大。注冊制，新指數調整，存在可能性，還是橫盤整理。大選前面，印度不用擔心，天氣封冰階段。TW問題關注。節前如果有坑可能是機會。風向看看券商板塊走勢。二、債券基金經理：新能源板塊

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奧海科技為啥的機構青睞

奧海科技時間：2020 年 9 月 24 日；一、問答環節【Q】奧海和海能客戶的類型不一樣？一個是類型不一樣，還有一個就是各自發展的方向不同像奧海一直是以做大的戰略客戶作為發展的導向，從最開始的小米到亞馬遜、再到 vivo、華為。【Q】這些客戶主要是做手機產品嗎？都做，但是手機占比是最高的。像亞馬遜那邊就沒有手機產品，但亞馬遜也占到了奧海第二、第三的份額。主要做智能家居、電子書、電視棒等產品。【Q】感覺奧海做的這些產品有很多人都在做？是的。但是像手機這一部分奧海的市占率一直在上

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善行韭助

2020-09-28 23:08:38

陽光電源電話會議交流紀要20200924

主題：陽光電源交流電話會嘉賓：董事長曹總；董秘解總時間：2020年9月24日 10：00 *如有歧義發言人的解釋為準摘要：十四五及長期規劃：建議2025年非化石能源占比20%+，預計實際會到21-22%，每年不低于100GW的光伏風電，光伏：風電比例是7：3，則未來五年光伏裝機平均每年在65-90GW，2030年達峰、2060年實現碳中和，預計實際都會提前到25年達峰、50年實現碳中和，主要依靠光伏。光伏裝機預測： 1）今年全球裝機110GW+，其中國內裝機40GW，低于疫情前的

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陽光電源

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善行韭助

2020-09-28 22:18:31

【中金化工-鋰電池材料行業動態】

【中金化工-鋰電池材料行業動態】

【中金化工-鋰電池材料行業動態

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中程退

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6.39
善行韭助

2020-09-28 21:46:52

煌上煌

煌上煌調研核心觀點-太平洋食飲-20200922 1. 收入分析：1）門店數量：全年目標是1200家，1-8月開了800多家，關了200家（僅有8家為新開門店），凈開600家，完成目標的120%；門店存活率處于行業領先，19年93%，20年95%；2）單店收入：單店正常情況個位數增長，沒有下降，只是增長快慢的問題，平時有3%-5%，但7-8月可能就沒達到3%-5%；3）收入增速：收入端因為6月份極端天氣、暑期的錯配、江西農歷七月的問題，公司受到影響，7/8月份有10%+增長，平時是有17%-18

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煌上煌

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善行韭助

2020-09-28 21:43:24

楚江新材調研紀要

1、公司的銅桿業務的毛利率3%左右，相比其他的銅加工產品，為什么銅桿毛利率偏低？回復：銅桿也叫銅導體，他是一個短流程的品種。它的加工工藝很短，但是周轉很快，整個加工周期也就一天的時間，所以加工費也相對偏低，這是銅桿的產品特點。如果往下游細線、小線延伸加工的話，它的加工費可以做到三千左右。銅本身價格是非常高的，我們實際上掙的是一個加工費。銅價本身的漲跌對我們影響本身不大，但是因為銅材我們是有買有賣，有進有出，所以說分母比較大。銅加工行業整體看，毛利都是不高的。銅導體品種，因為它的工藝流程比較短，

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楚江新材

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善行韭助

2020-09-28 16:58:58

券商看多，如何布局

多家券商集體看多 A 股，后市要如何布局? 汲取機構研究精華，把握市場熱點機會。各位好，今天是 2020 年 9 月 28 日，星期一，歡迎收聽《研報精粹》。長假臨近，市場風險偏好下降，十月份以及整個四季度 A 股走勢會如何?9 月 27 日同一天，中信證券、國泰君安、安信證券等頭部券商相繼發布報告，集體表示看多。中信證券認為:9 月下旬是市場情緒低點，也是四季度行情起點。中信建投表示:醫藥、餐飲、旅游、電影行業景氣向上。國君策略直接提出“持股過節”:不要讓恐慌情緒遮蔽當前寶貴的賠率和

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招商證券

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21.81
善行韭助

2020-09-28 15:54:21

四川高端酒專家交流精要

【國君食品】四川高端酒專家交流精要_20200928 ??高端酒中秋發貨環比提速，Q3名酒出貨有增長。 1）27日之前，四川茅臺9月計劃已執行，五糧液及老窖10月計劃均已執行，大商反饋五糧液及國窖單Q3發貨量接近雙位數增長。劍南春及郎酒Q3出貨環比提振明顯，大商單三季度劍南春及郎酒均有10%左右銷量增長； 2）中秋旺季之下，高端酒需求繼續改善，五糧液批價企穩在960左右，茅臺批價穩定在2760左右，渠道認為前期波動主要系備貨階段結束所致，下滑幅度正常，繼續看多Q4高端酒需求。 ??五糧液量價管控

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五糧液

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2020-09-28 07:01:12

隆基通威戰略合作硅料，龍頭深度綁定強者恒強-

隆基通威戰略合作硅料，龍頭深度綁定強者恒強-

通威

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隆基綠能

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善行韭助

2020-09-27 09:50:29

機構投資者9月26日周末交流紀要

一、私募基金經理：關注的熱點是十四五規劃為核心。光伏，特斯拉，創新醫藥等走強。疫苗關系，公司基本面掩蓋，醫藥股創新能力持續看好。可能是機會，但真正做好的沒幾家，類似口罩。技術上，滬指成交額從7月24日開始衰竭。到了高點的0.25，極限判斷。節前人氣下降，打板數量下降，不能干錯，節前謹慎。歷史上來看，兩跳空缺口，向上概率較大。注冊制，新指數調整，存在可能性，還是橫盤整理。大選前面，印度不用擔心，天氣封冰階段。TW問題關注。節前如果有坑可能是機會。風向看看券商板塊走勢。二、債券基金經理：新能源板塊

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智飛生物

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前往

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善行韭助

2020-09-30 09:20:50

華住世界大會紀要20200929

華住世界大會紀要20200929 華住：9月份6000多家店平均出租率提升了1.4% 攜程網：2020年少了15萬家酒店，其中98%是單體酒店。休閑度假熱可以維持多久是存疑的。不看好OYO。行業供給側有問題：缺乏創新。現在是好的投資酒店的時點： 1.租金折讓（電商沖擊；寫字樓過剩；疫情沖擊退租；通貨膨脹）一二線城市租房子的成本比買房子低，買房子租出去1—3%的成本。租房子建議租長合同，過去租10年，現在要15年，因為通貨膨脹。在弱二線，三線及以下適合買房子。 2.對全服務酒店做承包，保底

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華天酒店

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35.32
善行韭助

2020-09-29 15:27:29

拱東醫療估值翻倍

拱東醫療草根調研紀要要點:1.業績指引有望修正;2.真空采血管市占率 17%;3. 主營產品真空采血管緊俏，產能利用率打滿;4.毛利率高且持續提升;5.被忽視的純正的疫情線出口標的;6.業績測算。一、業績指引真的這么低嗎拱東醫療一季度單季凈利潤 2300 萬，二季度單季凈利潤 6500 萬，根據公司 9 月 2 日招股書上 1-9 月業績預告，三季度單季只有 4000 萬。把這個問題放在第一個講，因為這是寫紀要的觸發點。收入上(疫情產品收入后面在第五點細說)，一季度非疫情檢測產品

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拱東醫療

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229.00
善行韭助

2020-09-29 14:43:19

達利歐中國大周期與貨幣

如題

達利歐中國大周期與貨幣

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招商證券

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11.21
善行韭助

2020-09-29 10:21:51

順鑫農業0929

嘉賓：順鑫北京經銷商，主做白牛二、珍品、特制和貼牌產品，規模1億5千萬左右 Q：介紹一下負責區域的情況，核心單品、產品結構？ A：我負責所有通州和朝陽的東邊。產品結構，如廠家的白牛二、小酒和桶裝酒，都是一級經銷商。有自己開發的一些產品，還做豐祖園和創意堂的產品。 Q：各個單品和總的體量有多大？ A：白牛二5000萬，創意堂3000多萬，包括三牛和珍品；豐祖園做幾百萬，還有自己的產品5000多萬。 Q：自己的產品是什么價格帶？什么時候開始做的？ A：做了十來年了，是貼牌產品。 Q：上半年的增長情況

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順鑫農業

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善行韭助

2020-09-29 09:13:10

受限

奧海科技為啥的機構青睞

奧海科技時間：2020 年 9 月 24 日；一、問答環節【Q】奧海和海能客戶的類型不一樣？一個是類型不一樣，還有一個就是各自發展的方向不同像奧海一直是以做大的戰略客戶作為發展的導向，從最開始的小米到亞馬遜、再到 vivo、華為。【Q】這些客戶主要是做手機產品嗎？都做，但是手機占比是最高的。像亞馬遜那邊就沒有手機產品，但亞馬遜也占到了奧海第二、第三的份額。主要做智能家居、電子書、電視棒等產品。【Q】感覺奧海做的這些產品有很多人都在做？是的。但是像手機這一部分奧海的市占率一直在上

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奧海科技

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善行韭助

2020-09-29 07:49:47

20200927 豪悅護理實地調研紀要

20200927 豪悅護理實地調研紀要

有道云筆記

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豪悅護理

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善行韭助

2020-09-29 07:44:25

Tesla到底想干什么

????Tesla到底想干什么&相關事件點評： ——————— 1）根據Benchmark訊，特斯拉將在得克薩斯州建造一座氫氧化鋰化工廠，這是汽車公司邁向鋰化學生產的第一家。 2）特斯拉與澳大利亞鋰礦生產商Piedmont lithium簽署鋰礦石供應協議。對此我們點評如下： 1、特斯拉進入鋰化工領域，一方面是降低成本，另一方面是供應鏈本土化的戰略考量。擺脫對澳洲鋰礦-中國鋰鹽廠模式的依賴。 2、有了資源才能控制生產的穩定性、品質的穩定性、成本可控。特斯拉此舉可能會引發汽車公司對鋰資源的戰略搶

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天齊鋰業
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融捷股份
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雅化集團

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陽光電源電話會議交流紀要20200924

主題：陽光電源交流電話會嘉賓：董事長曹總；董秘解總時間：2020年9月24日 10：00 *如有歧義發言人的解釋為準摘要：十四五及長期規劃：建議2025年非化石能源占比20%+，預計實際會到21-22%，每年不低于100GW的光伏風電，光伏：風電比例是7：3，則未來五年光伏裝機平均每年在65-90GW，2030年達峰、2060年實現碳中和，預計實際都會提前到25年達峰、50年實現碳中和，主要依靠光伏。光伏裝機預測： 1）今年全球裝機110GW+，其中國內裝機40GW，低于疫情前的

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陽光電源

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【中金化工-鋰電池材料行業動態】

【中金化工-鋰電池材料行業動態】

【中金化工-鋰電池材料行業動態

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中程退

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煌上煌

煌上煌調研核心觀點-太平洋食飲-20200922 1. 收入分析：1）門店數量：全年目標是1200家，1-8月開了800多家，關了200家（僅有8家為新開門店），凈開600家，完成目標的120%；門店存活率處于行業領先，19年93%，20年95%；2）單店收入：單店正常情況個位數增長，沒有下降，只是增長快慢的問題，平時有3%-5%，但7-8月可能就沒達到3%-5%；3）收入增速：收入端因為6月份極端天氣、暑期的錯配、江西農歷七月的問題，公司受到影響，7/8月份有10%+增長，平時是有17%-18

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煌上煌

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楚江新材調研紀要

1、公司的銅桿業務的毛利率3%左右，相比其他的銅加工產品，為什么銅桿毛利率偏低？回復：銅桿也叫銅導體，他是一個短流程的品種。它的加工工藝很短，但是周轉很快，整個加工周期也就一天的時間，所以加工費也相對偏低，這是銅桿的產品特點。如果往下游細線、小線延伸加工的話，它的加工費可以做到三千左右。銅本身價格是非常高的，我們實際上掙的是一個加工費。銅價本身的漲跌對我們影響本身不大，但是因為銅材我們是有買有賣，有進有出，所以說分母比較大。銅加工行業整體看，毛利都是不高的。銅導體品種，因為它的工藝流程比較短，

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楚江新材

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券商看多，如何布局

多家券商集體看多 A 股，后市要如何布局? 汲取機構研究精華，把握市場熱點機會。各位好，今天是 2020 年 9 月 28 日，星期一，歡迎收聽《研報精粹》。長假臨近，市場風險偏好下降，十月份以及整個四季度 A 股走勢會如何?9 月 27 日同一天，中信證券、國泰君安、安信證券等頭部券商相繼發布報告，集體表示看多。中信證券認為:9 月下旬是市場情緒低點，也是四季度行情起點。中信建投表示:醫藥、餐飲、旅游、電影行業景氣向上。國君策略直接提出“持股過節”:不要讓恐慌情緒遮蔽當前寶貴的賠率和

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招商證券

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四川高端酒專家交流精要

【國君食品】四川高端酒專家交流精要_20200928 ??高端酒中秋發貨環比提速，Q3名酒出貨有增長。 1）27日之前，四川茅臺9月計劃已執行，五糧液及老窖10月計劃均已執行，大商反饋五糧液及國窖單Q3發貨量接近雙位數增長。劍南春及郎酒Q3出貨環比提振明顯，大商單三季度劍南春及郎酒均有10%左右銷量增長； 2）中秋旺季之下，高端酒需求繼續改善，五糧液批價企穩在960左右，茅臺批價穩定在2760左右，渠道認為前期波動主要系備貨階段結束所致，下滑幅度正常，繼續看多Q4高端酒需求。 ??五糧液量價管控

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五糧液

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隆基通威戰略合作硅料，龍頭深度綁定強者恒強-

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機構投資者9月26日周末交流紀要

一、私募基金經理：關注的熱點是十四五規劃為核心。光伏，特斯拉，創新醫藥等走強。疫苗關系，公司基本面掩蓋，醫藥股創新能力持續看好。可能是機會，但真正做好的沒幾家，類似口罩。技術上，滬指成交額從7月24日開始衰竭。到了高點的0.25，極限判斷。節前人氣下降，打板數量下降，不能干錯，節前謹慎。歷史上來看，兩跳空缺口，向上概率較大。注冊制，新指數調整，存在可能性，還是橫盤整理。大選前面，印度不用擔心，天氣封冰階段。TW問題關注。節前如果有坑可能是機會。風向看看券商板塊走勢。二、債券基金經理：新能源板塊

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華住世界大會紀要20200929

華住世界大會紀要20200929 華住：9月份6000多家店平均出租率提升了1.4% 攜程網：2020年少了15萬家酒店，其中98%是單體酒店。休閑度假熱可以維持多久是存疑的。不看好OYO。行業供給側有問題：缺乏創新。現在是好的投資酒店的時點： 1.租金折讓（電商沖擊；寫字樓過剩；疫情沖擊退租；通貨膨脹）一二線城市租房子的成本比買房子低，買房子租出去1—3%的成本。租房子建議租長合同，過去租10年，現在要15年，因為通貨膨脹。在弱二線，三線及以下適合買房子。 2.對全服務酒店做承包，保底

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拱東醫療估值翻倍

拱東醫療草根調研紀要要點:1.業績指引有望修正;2.真空采血管市占率 17%;3. 主營產品真空采血管緊俏，產能利用率打滿;4.毛利率高且持續提升;5.被忽視的純正的疫情線出口標的;6.業績測算。一、業績指引真的這么低嗎拱東醫療一季度單季凈利潤 2300 萬，二季度單季凈利潤 6500 萬，根據公司 9 月 2 日招股書上 1-9 月業績預告，三季度單季只有 4000 萬。把這個問題放在第一個講，因為這是寫紀要的觸發點。收入上(疫情產品收入后面在第五點細說)，一季度非疫情檢測產品

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達利歐中國大周期與貨幣

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順鑫農業0929

嘉賓：順鑫北京經銷商，主做白牛二、珍品、特制和貼牌產品，規模1億5千萬左右 Q：介紹一下負責區域的情況，核心單品、產品結構？ A：我負責所有通州和朝陽的東邊。產品結構，如廠家的白牛二、小酒和桶裝酒，都是一級經銷商。有自己開發的一些產品，還做豐祖園和創意堂的產品。 Q：各個單品和總的體量有多大？ A：白牛二5000萬，創意堂3000多萬，包括三牛和珍品；豐祖園做幾百萬，還有自己的產品5000多萬。 Q：自己的產品是什么價格帶？什么時候開始做的？ A：做了十來年了，是貼牌產品。 Q：上半年的增長情況

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順鑫農業

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受限

奧海科技為啥的機構青睞

奧海科技時間：2020 年 9 月 24 日；一、問答環節【Q】奧海和海能客戶的類型不一樣？一個是類型不一樣，還有一個就是各自發展的方向不同像奧海一直是以做大的戰略客戶作為發展的導向，從最開始的小米到亞馬遜、再到 vivo、華為。【Q】這些客戶主要是做手機產品嗎？都做，但是手機占比是最高的。像亞馬遜那邊就沒有手機產品，但亞馬遜也占到了奧海第二、第三的份額。主要做智能家居、電子書、電視棒等產品。【Q】感覺奧海做的這些產品有很多人都在做？是的。但是像手機這一部分奧海的市占率一直在上

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20200927 豪悅護理實地調研紀要

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Tesla到底想干什么

????Tesla到底想干什么&相關事件點評： ——————— 1）根據Benchmark訊，特斯拉將在得克薩斯州建造一座氫氧化鋰化工廠，這是汽車公司邁向鋰化學生產的第一家。 2）特斯拉與澳大利亞鋰礦生產商Piedmont lithium簽署鋰礦石供應協議。對此我們點評如下： 1、特斯拉進入鋰化工領域，一方面是降低成本，另一方面是供應鏈本土化的戰略考量。擺脫對澳洲鋰礦-中國鋰鹽廠模式的依賴。 2、有了資源才能控制生產的穩定性、品質的穩定性、成本可控。特斯拉此舉可能會引發汽車公司對鋰資源的戰略搶

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陽光電源電話會議交流紀要20200924

主題：陽光電源交流電話會嘉賓：董事長曹總；董秘解總時間：2020年9月24日 10：00 *如有歧義發言人的解釋為準摘要：十四五及長期規劃：建議2025年非化石能源占比20%+，預計實際會到21-22%，每年不低于100GW的光伏風電，光伏：風電比例是7：3，則未來五年光伏裝機平均每年在65-90GW，2030年達峰、2060年實現碳中和，預計實際都會提前到25年達峰、50年實現碳中和，主要依靠光伏。光伏裝機預測： 1）今年全球裝機110GW+，其中國內裝機40GW，低于疫情前的

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煌上煌調研核心觀點-太平洋食飲-20200922 1. 收入分析：1）門店數量：全年目標是1200家，1-8月開了800多家，關了200家（僅有8家為新開門店），凈開600家，完成目標的120%；門店存活率處于行業領先，19年93%，20年95%；2）單店收入：單店正常情況個位數增長，沒有下降，只是增長快慢的問題，平時有3%-5%，但7-8月可能就沒達到3%-5%；3）收入增速：收入端因為6月份極端天氣、暑期的錯配、江西農歷七月的問題，公司受到影響，7/8月份有10%+增長，平時是有17%-18

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楚江新材調研紀要

1、公司的銅桿業務的毛利率3%左右，相比其他的銅加工產品，為什么銅桿毛利率偏低？回復：銅桿也叫銅導體，他是一個短流程的品種。它的加工工藝很短，但是周轉很快，整個加工周期也就一天的時間，所以加工費也相對偏低，這是銅桿的產品特點。如果往下游細線、小線延伸加工的話，它的加工費可以做到三千左右。銅本身價格是非常高的，我們實際上掙的是一個加工費。銅價本身的漲跌對我們影響本身不大，但是因為銅材我們是有買有賣，有進有出，所以說分母比較大。銅加工行業整體看，毛利都是不高的。銅導體品種，因為它的工藝流程比較短，

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券商看多，如何布局

多家券商集體看多 A 股，后市要如何布局? 汲取機構研究精華，把握市場熱點機會。各位好，今天是 2020 年 9 月 28 日，星期一，歡迎收聽《研報精粹》。長假臨近，市場風險偏好下降，十月份以及整個四季度 A 股走勢會如何?9 月 27 日同一天，中信證券、國泰君安、安信證券等頭部券商相繼發布報告，集體表示看多。中信證券認為:9 月下旬是市場情緒低點，也是四季度行情起點。中信建投表示:醫藥、餐飲、旅游、電影行業景氣向上。國君策略直接提出“持股過節”:不要讓恐慌情緒遮蔽當前寶貴的賠率和

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四川高端酒專家交流精要

【國君食品】四川高端酒專家交流精要_20200928 ??高端酒中秋發貨環比提速，Q3名酒出貨有增長。 1）27日之前，四川茅臺9月計劃已執行，五糧液及老窖10月計劃均已執行，大商反饋五糧液及國窖單Q3發貨量接近雙位數增長。劍南春及郎酒Q3出貨環比提振明顯，大商單三季度劍南春及郎酒均有10%左右銷量增長； 2）中秋旺季之下，高端酒需求繼續改善，五糧液批價企穩在960左右，茅臺批價穩定在2760左右，渠道認為前期波動主要系備貨階段結束所致，下滑幅度正常，繼續看多Q4高端酒需求。 ??五糧液量價管控

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隆基通威戰略合作硅料，龍頭深度綁定強者恒強-

隆基通威戰略合作硅料，龍頭深度綁定強者恒強-

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善行韭助

2020-09-27 09:50:29

機構投資者9月26日周末交流紀要

一、私募基金經理：關注的熱點是十四五規劃為核心。光伏，特斯拉，創新醫藥等走強。疫苗關系，公司基本面掩蓋，醫藥股創新能力持續看好。可能是機會，但真正做好的沒幾家，類似口罩。技術上，滬指成交額從7月24日開始衰竭。到了高點的0.25，極限判斷。節前人氣下降，打板數量下降，不能干錯，節前謹慎。歷史上來看，兩跳空缺口，向上概率較大。注冊制，新指數調整，存在可能性，還是橫盤整理。大選前面，印度不用擔心，天氣封冰階段。TW問題關注。節前如果有坑可能是機會。風向看看券商板塊走勢。二、債券基金經理：新能源板塊

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